제 5 장
3. 소매 유통업 격차 추이 전망
□ 소비자들의 SSM 선호로 슈퍼마켓의 성장세는 지속될 전망
최근 소비자는 오프라인 매장에서는 SSM이나 편의점5)을 선호하고 있음.
◦ 2009년 자주 가는 소매업체는 SSM, 개인대형슈퍼마켓, 대형마트, 재래시장 의 순으로 나타났고 SSM이 출점할 경우 이용할 의향 74.0%로 조사됨.6)
실제로, 2006년 이후 종합소매업 내 슈퍼마켓과 편의점의 비중은 증가하였고 이들의 증가는 대형 종합소매업에 더욱 부정적 영향을 미침.
◦ 슈퍼마켓과 편의점의 사업체 및 종사자의 비중이 지속적으로 증가
◦ 2009년 슈퍼마켓과 편의점의 매출액은 2006년 대비 각각 43.2%와 56.3% 증 가하여 25.4% 수준의 대형소매업보다 높은 증가율을 보임.
◦ 편의점과 슈퍼마켓의 매출액 급증은 골목상권이라 할 수 있는 기타 음․식료 품 위주 종합 소매업보다 대형마트에 더욱 부정적 영향을 미친 것으로 나타 남.7)
5) 2011년 12월 기준 지난해에 비해 21.9% 증가한 2만650개의 점포와 17.3% 신장한 9조8,500억 원의 매출액 기록. 한국경제신문, ｢편의점 점포 2만개 돌파...매출액은 10조원｣, 2011.12.18.
6) 지식경제부 보도자료(2009. 10. 13.) ｢중소유통 경영실태 조사 결과 보고｣ 참조
7) 대형 소매업의 경우 종사자 수 증가에 비해 매출액 증가 비율이 낮아 1인당 매출액 증가율은
<표 5-3> 종합소매업 업태별 비중 변화
(단위: %)
사업체 수 종사자 수 매출액
2006 2009 증감률 2006 2009 증감률 2006 2009 증감률 종합 소매업(전체) 100 100 -4.9 100 100 10.6 100 100 31.1 백화점 0.07 0.07 0.0 5.66 4.80 -6.1 19.58 18.43 23.4 기타 대형 종합
소매업 0.31 0.40 23.8 16.53 18.92 26.6 42.06 40.23 25.4 슈퍼마켓 6.10 7.75 20.7 15.87 18.76 30.7 19.53 21.33 43.2 체인화 편의점 8.43 13.58 53.1 11.27 16.18 58.9 7.44 8.87 56.3 기타 음 · 식료품
위주 종합 소매업 83.01 75.64 -13.4 48.98 39.02 -11.9 10.56 9.83 22.1 그 외 기타 종합
소매업 2.08 2.56 17.1 1.69 2.32 52.0 0.84 1.31 105.6 자료: 통계청, 도소매업조사
<그림 5-4> 소매업태별 판매액 지수(불변지수*, 2005=100)
(단위: 백만 원)
주: *불변지수=경상지수/물가디플레이터×100, 경상지수=월별로 조사한 매출액/기준연도 월 평균 매출액×100
자료: 통계청
□ 소비자에게 편의를 가져다주는 온라인 쇼핑의 성장과 스마트폰을 활용한 새로운 소비패턴의 출현은 중소유통업에 큰 부담으로 작용할 것
무점포 소매업(오픈 마켓, 홈쇼핑 등)의 판매액은 2006년 대형마트의 28.1% 수준 에서 2010년 43.3% 규모로 급성장함.
◦ 사이버쇼핑은 편의점과 더불어 지난 5년 간 가장 높은 소비 증가세를 보임.
온 · 오프 결합 ‘소매 르네상스’8) 시대 도래(ON=OFF 전략)
◦ 스마트폰 보급의 증가로 온 ‧ 오프라인상의 소비의 구별이 사라짐.
◦ 미국 월마트, 시어스백화점의 온라인 주문과 매장 픽업 서비스, 국내 테스코 의 지하철 가상매장 등 생필품에 대해서도 새로운 소비방법의 등장
◦ 일본과 미국에서도 오프라인 소매업자들의 온라인 사업을 강화하는 중9)
생활필수품도 인터넷으로 주문하는 시대
◦ SSM 규제의 돌파구로 롯데슈퍼와 GS슈퍼마켓은 인터넷 슈퍼 강화10)
◦ 소비자들이 선호하는 유통업체들에 대한 진입규제는 중소유통업의 상권유지 보다는 소비자들을 온라인 상점이나 스마트폰을 이용한 새로운 소매시장으 로 유도할 가능성이 있음.
□ 중소유통업의 자발적인 경쟁력 향상 노력 없이는 규모별 격차 확대가 진행될 가 능성이 높음.
중소유통업의 근본적인 문제는 경영개선을 위한 의지와 노력 부족
◦ SSM 주변 소매업체에 대한 조사 결과 SSM 입점 이후 일평균 매출액은 34.1%, 고객 수는 36.7% 감소11)
◦ 그럼에도 불구하고 애당초 경쟁이 불가능하다는 생각으로 특별한 대응책이 없는 업체가 70%에 가까워 스스로 경쟁력을 높이기 위한 노력이 부족한 실 정임. 이는 차별적인 고객서비스를 제공하여 소비자를 끌어들이기 위해 노력
8) 최근 영국의 컨설팅 업체인 ‘트렌드워칭닷컴’에서 오프라인 소매업체들이 온라인 기술을 결합 시켜 소매 르네상스 시대를 열었다고 분석하였다. 소매 르네상스를 이끄는 네 가지 원동력으 로 오프라인 매장을 온라인과 결합하는 서비스(온라인 주문, 오프라인 픽업서비스), 온라인 매 장과의 차별화 전략(체험 서비스 제공), 귀족 마케팅, 도시별 한정 판매를 꼽았다.
9) 일본의 세븐아이홀딩스와 다카시마야백화점 등은 계열사들의 온라인 사이트 통합하였고 미국 의 월그린(Walgreen)은 경쟁업체인 드럭스토어닷컴(Drugstore.com)을 인수하였고 미국 최대 온라인 기업인 아마존은 지난해 매출이 46.2% 증가, 대한상공회의소, ｢월간 유통산업 동향｣, 2011. 9.
10) 한국경제, ｢출점규제 받는 SSM, ‘인터넷 슈퍼’로 돌파구｣, 2011. 2. 14.
하는 편의점이나 대형유통과는 대조적인 모습
◦ 하지만 정작 SSM의 영향을 가장 많이 받은 업종은 대형마트, 개인대형, 재 래시장의 순으로 나타났고 개인소형슈퍼마켓과 홈쇼핑, 인터넷, 백화점의 경 우 SSM 출점과는 상관이 없는 것으로 조사됨.12)
온라인 시장 확대에 따라 기존 오프라인 매장들은 차별화 전략을 시도
◦ 백화점과 대형마트의 온라인 영토 확대, 슈퍼마켓의 기획 상품, 편의점의 식 품 PB 출시 등 유통업체들은 각자의 차별화 전략으로 경쟁력 향상을 꾀하고 있음.