친환경농자재 산업의 실태와 문제점
2. 천연식물보호제
2.1. 산업 현황
2018년 기준 등록된 천연식물보호제 품목 수는 총 27개로 살균용 18개, 살충용 8개, 제초용이 1개이며, 27개 품목 중 국내 생산 제품으로 등록된 품목 수는 18개, 수입되는 품목 수는 9개이다.
그러나 등록된 천연식물보호제 중 실질적으로 국내에서 생산되는 품목 수는 9 개에 그친 것으로 나타났으며, 해당 품목을 생산하는 국내 업체는 총 5개(고려바 이오, 그린바이오농산, 그린바이오텍, 제일그린산업, 한국바이오케미칼)에 불과 한 것으로 조사되었다(한국작물보호협회 2019). 규모가 큰 농약 제조업체는 자체 적으로 천연식물보호제를 제조하지 않고 등록된 제품을 수입하고 있으나 이마저 도 실질적인 공급은 거의 이루어지지 않고 있는 것으로 나타났다.
2018년 기준 생산되고 있는 천연식물보호제의 경우, 용도 및 취급분야 등을 기 준으로 다양한 제품이 공급되기보다는 살균용 제품 위주로 공급되고 있으며, 미 생물 기반 천연식물보호제만 생산되고 있다(농촌진흥청 2019; 한국작물보호협회 2019). 살충용으로 공급되는 제품은 1개에 불과하였다.
제3장 친환경농자재 산업의 실태와 문제점 | 65
번호 제조업체명 품목명 용도 제조/
수입 취급 분야
생산액 (천 원)
1 경농
트리코더마아트로비라이드에스케이티-1
수화제 살균 수입 미생물 0
2 비티쿠르스타키 입상수화제 살충 수입 미생물 0
3 고려바이오 바실루스서브틸리스케이비401
유상현탁제 살균 제조 미생물 1,212
4 그린바이오농산 패니바실루스폴리믹사에이시-1
액상수화제 살균 제조 미생물 33,795
5
그린바이오텍
비티아이자와이지비413 액상수화제 살충 제조 미생물 40,751
6 바실루스서브틸리스지비365 수화제 살균 제조 미생물 0
7 심플리실리움라멜리콜라비씨피 수화제 살균 제조 미생물 15,552
8 암펠로마이세스퀴스콸리스에이큐94013
수화제 살균 제조 미생물 0
9
그린바이오농산, 그린바이오텍
바실루스서브틸리스시제이-9 액상현탁제 살균 제조 미생물 24,540
10 바실루스서브틸리스이더블유42-1
액상현탁제 살균 제조 미생물 30,450
11 바실루스서브틸리스지비365 액상수화제 살균 제조 미생물 32,280
12 농협케미컬 바실루스서브틸리스엠27 고상제 살균 제조 미생물 0
13 비티아이자와이 입상수화제 살충 수입 미생물 0
14 동방아그로 바실루스서브틸리스엠비아이600 수화제 살균 수입 미생물 0
15 바이엘크롭 사이언스
바실루스서브틸리스큐에스티713 수화제 살균 수입 미생물 1,255,547
16 바실루스서브틸리스큐에스티713
액상수화제 살균 수입 미생물 0
17 에프엠씨
코리아 블라드 액제 살균 수입 생화학 0
18 제일그린산업 트리코더마하지아늄와이씨459 고상제 살균 제조 미생물 80,276 19
팜한농
바실루스서브틸리스디비비1501 수화제 살균 제조 미생물 0
20 비티아이자와이엔티423 수화제 살충 제조 미생물 0
21 비티아이자와이엔티423 액상수화제 살충 제조 미생물 0
22
한국바이오 케미칼
바실루스서브틸리스케이비시1010 수화제 살균 제조 미생물 605,368
23 바실루스아밀로리퀴파시엔스케이비시112
1 수화제 살균 제조 미생물 0
24 모나크로스포륨타우마슘케이비시3017
고상제 살충 제조 미생물 0
25 한국삼공 펠라르곤산 유제 제초 수입 생화학 0
26
농협케미컬, 동방 아그로, 인바이 오, 팜한농, 한얼
싸이언스
비티쿠르스타키 수화제 살충 제조 미생물 0
27 - 아자디락틴 입제 살충 수입 생화학 0
합계 2,119,771
<표 3-25> 2018년 천연식물보호제 품목별 국내 생산액
자료: 농촌진흥청(2019), 한국작물보호협회(2019).
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2.1.1. 유통구조
천연식물보호제 시장의 유통구조는 다소 간단하게 이루어져 있다. 일반 화학농 약과 같이 천연식물보호제도 1) 농협을 통한 계통출하, 2) 시판상을 통한 유통, 그 리고 3) 작목반 등을 통한 직접 판매 등의 유통경로를 거친다. 그러나 농협을 통한 계통출하 비율이 약 46.9%인 화학농약(서대석 외 2019 재인용)과 달리, 천연식물 보호제에 대한 계통출하 비율은 상대적으로 낮은 것으로 추정되며 주로 시판상을 통해 유통되는 것으로 파악된다. 수입업체 또한 국내 천연식물보호제 생산업체와 유사한 유통구조를 가지고 있다. 농업 생산용으로 판매되는 것 외에도 골프장 관 리, 잡초 방제 등에 대한 수요가 있으며, 해당 제품은 주로 생산업체와의 직거래를 통해 구매가 이루어지고 있는 것으로 조사되었다.
<그림 3-12> 천연식물보호제 시장 유통구조
자료: 저자 작성.
천연식물보호제는 친환경과 관행을 함께 영위하는 농업인에게는 주로 농협 (32.4%), 시판상(28.6%), 직접 판매(16.2%)를 통해 유통되는 것으로 조사되었다.
또한 작목반 등을 통한 유통 비중도 13.3%로 관행 농업인에 비해 상대적으로 높게 나타났다. 이는 친환경농업을 하는 과정에서 작목반을 통한 농자재의 공동 구매 가 일반 관행농업에 비해 더 빈번하게 이루어지기 때문인 것으로 해석된다. 한편,
제3장 친환경농자재 산업의 실태와 문제점 | 67 관행 농업인의 경우 천연식물보호제를 농협(41.9%)과 시판상(38.7%)을 통해 대 부분 구입하는 것으로 나타났다. 관행 농업인은 주로 농약, 비료 등의 구매를 위해 지역농협과 시판상을 많이 이용하며, 이 과정에서 천연식물보호제도 함께 구매하 는 경우가 많아 농협과 시판상을 통한 구매 비중이 높은 것으로 보인다.
<그림 3-13> 천연식물보호제 공급 비중(금액 기준)
자료: 농업인 조사 결과.
2.1.2. 가격 결정
천연식물보호제의 가격 결정 구조도 전술한 부산물비료의 가격 결정 구조와 큰 차이가 없는 것으로 분석된다. 농협을 통해 유통되는 천연식물보호제는 농협중앙 회와 제조업체의 계약을 통해 상한인 계통가격이 설정되며, 지역농협에서 실질적 인 발주를 할 때 물량장려금을 통한 할인을 통해 실구매가가 정해진다. 시판상을 통한 유통의 경우에도, 시판상 규모에 따라 공급 가격이 달라지는 것으로 파악되 었다. 시판상들은 일반적으로 지역농협이 공급하는 품목의 경우에는 마진율을 낮 춰 싼 가격에 공급하고, 지역농협이 공급하지 않는 품목은 높은 마진을 붙이는 방 법으로 지역농협과 경쟁하고 있다(서대석 외 2019).
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2.1.3. 산업 규모
2012년 세계 미생물과 천연물질을 포함하는 생물농약 시장은 세계 농약 시장의 약 3.3%인 15.49억 달러 수준이었으나, 2012년부터 2017년까지 연간 15.8%의 높 은 성장률을 보일 것으로 예상하였다(김진철 2015 재인용).
세계적으로 생물농약에 대한 개발 기술은 대기업보다는 주로 벤처기업이나 중 소업체들에 의해 주도적으로 진행되었으나, 2010년 이후 대기업들이 관련 기업을 인수하면서 천연식물보호제 시장에 대한 투자를 이어가고 있다. 구체적으로 현재 글로벌 농화학기업들은 바이오작물보호제 개발을 위하여 다른 기업과의 인수합 병을 추진하거나 협업을 추진하고 있으며, 바이오 기술을 활용한 작물보호제 개 발에 박차를 가하고 있다.
2012년 바이엘은 바이오 작물보호제 전문기업인 AgraQuest를 인수하여 바이 오 살충제인 레퀴엠을 개발, 미국과 유럽 승인을 완료하였고 최근 바이오 기술개 발에 뛰어든 세계적인 농업기업 몬산토를 인수하였다. 글로벌 최대 화학 기업인 바스프(BASF)도 2012년 미생물 기반 바이오 작물보호제 전문 기업 Becker- Underwood를 인수하였다. 몬산토는 2013년 미생물제제분야 최고 기술을 가진 덴마크 기업 노보자임과 협력 체계를 세워 미생물 기반 작물보호제 개발을 해왔으 며, 2016년에는 중국화공그룹(켐차이나)이 신젠타를 인수하였다.
제3장 친환경농자재 산업의 실태와 문제점 | 69
기업 합병 및 기술 협력 현황
BASF Becker Underwood(’12) 인수
Bayer AgraQuest(’12), Prophyta 인수(’13), Biagro Group(’14) 인수 Syngenta Pasteuria Bioscience(’12), DeVGen(’12) 인수, DSM 협력 Monsanto Agradis(’13), Preceres(’13) 인수, Novozymes 협력
Dow-Dupont Taxon Biosciences(’15) 인수, Radiant Genomics, Synthace 협력 FMC Center for Agricultural and Environmental Biosolutions(’13) 인수, Chr
Hansen 협력 Valent Bioscience
(Sumitomo) Mycorrhizal Applications(’15) 인수 Arysta LifeScience Goemar(’15) 인수
Certis USA (Mitsui&Co) Montana State University, Montana BioAgriculture, UAP Canada 협력
<표 3-26> 글로벌 농화학 기업들의 바이오작물보호제 시장 진출 현황
자료: 정철웅(2018). p. 4의 차트 3를 인용함.
그러나 우리나라의 경우, 천연식물보호제가 농약 시장에서 차지하는 비율과 성 장세는 세계 시장에 비해 매우 낮은 것으로 조사되었다. 2018년 국내 천연식물보 호제 생산액은 약 21.2억 원으로 전체 농약 시장(1조 6,284억 원)의 약 0.13%에 불 과하였다. 이 중 수입액은 약 12.6억 원 수준이다. 추세를 살펴보면, 2014년부터 2016년까지 생산액이 50% 이상 감소하였으나, 이후 다시 생산액이 증가하여 2018년에는 2014년 수준의 생산액을 회복한 것을 알 수 있다(<표 3-27> 참조).
이러한 천연식물보호제 시장의 정체는 주로 제품의 방제가10)와 관련 있는 것으 로 파악된다. 미생물을 기반으로 한 천연식물보호제는 그 특성상 실험실에서 확 인한 방제가와 실제 사용 시의 방제가가 다를 가능성이 있으며, 이러한 차이와 이 에 따른 천연식물보호제에 대한 부정적 인식은 천연식물보호제 사용에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 천연식물보호제의 미생물은 유통과정에서 오염 되거나 비활성화될 수 있으며, 실제 사용 시 주어진 사용여건에 따라서도 방제가 가 감소할 수 있는 것으로 조사되었다.
10) 병해충에 대한 농약의 방제효과를 표시하는 수치로 무처리구의 발생정도(a)와 처리구의 발생정도 (b)의 비교로 방제가는
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으로 산출한다(농촌진흥청 농사로 농업용어사전, http://www.nongsaro.go.kr/portal/ps/psq/psqb/farmTermDicLst.ps?menuS00064, 검색일: 2020. 5. 28.).70 |
구분 2014 2015 2016 2017 2018
생산액 22.8 14.9 10.5 13.8 21.2
<표 3-27> 국내 천연식물보호제 생산액
단위: 억 원
자료: 한국작물보호협회(2019).