중부 일본 주간 경제 동향
2015. 1. 24(토) - 30(금)
주나고야대한민국총영사관
1 주간 경제 포커스
도요타 자동차, 2014년 실적 발표1) ○ 생산 실적
- 도요타 자동차 그룹(다이하쓰, 히노 포함) 2014년도 생산실적 : 전년 대비 1.4% 증가 1,028만 5,546대
→ 국내 생산 감소(▲1.8%), 북미․중국 중심의 해외 생산 확대(+4.2%)
→ 2015년도 1,021만 대 생산 계획(▲1.0%) ※ 폭스바겐, GM과의 경쟁 격화 예상
- 도요타 자동차(단독) : 전년 대비 1.3% 증가 900만 4,825대
→ 국내 생산 감소(▲2.7%), 소비세 증세 이후 신차 수요 감소
→ 해외 생산 증가(+3.7%) 573만 8,020대, 과거 최고기록 갱신(3년 연속) 북미 191만 대(+6.7%), 중국 96만 대(+12.2%), 브라질 16만 대(+15.8%) 등 단, 동남아시아 등 신흥국 시장 부진 → 태국 72만 대(▲14.0%)
총생산 국내생산 해외생산 비고
도요타 900만 (+1.3%) 326만 (▲2.7%) 573만 (+3.7%)
그룹 전체 1,028만 (+1.7%) 421만 (▲1.8%) 607만 (+4.2%) 다이하쓰, 히노 포함 주요 8개사* 2,622만 (+3.4%) 922만 (+ 1.2%) 1,719만 (+4.5%)
* 도요타, 닛산, 혼다, 스즈키, 미쓰비시, 마쓰다, 다이하쓰, 후지 중공업(스바루)의 8개사
○ 수출 실적
- 도요타 자동차 그룹 총수출, 전년 대비 5.8% 감소 188만 8,362대 - 도요타 자동차(단독) 178만 9,337대(▲5.8%), 2년 연속 감소 - 생산 거점의 해외 이전으로 수출 감소가 지속
: 2007년 266만 대 수출 기록 → 2014년도 30% 이상(87만 대) 감소 ○ 국내 판매 실적
- 그룹 전체, 231만 9,997대(+1.1%), 2년 만에 전년 실적 상회 - 도요타 자동차(단독) 155만 4,318대(▲1.9%)
→ 렉서스(▲5.4%)와 경자동차(▲18.6%)의 판매가 현저하게 감소
→ 일본 국내 시장 점유율(경차 제외)도 1.1p 감소, 46.2%
경차 점유율도 0.1p 감소, 31.1%
1) 도요타 자동차 발표자료(’15.1.28), 일본경제신문(’15.1.29), 아사히신문(’15.1.29) 및 주니치신문(’15.1.29)
2 중부 일본 경제 동향
중부 일본 경기 판단, 「경기는 회복」2)
○ 동해재무국 기존 판단 유지, 중부경제산업국 하방 수정 - 개인소비에 대한 일부 평가에서 차이가 발생
→ 중부경제산업국의 조사가 주로 기업을 대상으로 실시되어, 시장의 신중한 태 도가 반영된 것으로 분석
- 단, 대기업의 실적 호조, 설비투자 증가 등 판단의 기본적 내용은 공통
중부 일본 기업, 엔저에 대한 우려 확산3)
○ TDB, 중부 4개 현(아이치현, 기후현, 미에현, 시즈오카현) 기업 의식조사 실시 - 응답 기업의 46%가 「엔저가 불리하게 작용」, 「엔저가 유리하게 작용」은 8%
→ 소매업의 61%․제조업의 51%, 소규모 기업이 엔저를 불안 요소로 인식
중부 일본 고용정세 완만한 개선 지속4)
○ 유효구인배율․신규구인배율 개선 추세 유지, 전국 평균 상회
전국 중부 아이치현 기후현 미에현
유효구인배율 1,15(0,03) 1.37(0.02) 1.54(0.01) 1.36(0.04) 1.30(0.06) 신규구인배율 1.79(0.13) 2.10(0.13) 2.41(0.07) 2.04(0.35) 1.92(0.11)
․ 괄호 안은 전월 대비 증감 포인트
아이치현 민간기업 연말 일시금 7.2% 증가5)
○ 연말 일시금(겨울 보너스) 평균 83만 302엔(평균 연령 38.2세) - 전년 대비 5만 5,759엔 증가 → 리먼 사태(2008년) 이전 수준 근접 - 현내 민간기업의 경영 실적 회복이 주요
→ 제조업 87만 2,615엔(전년 대비 6만 8,496엔 증가, + 8.5%)
특히, 수송용기계기구(자동차 등) 관련 94만 7,996엔(7만 2,200엔 증가, + 8.2%) - 단, 서비스업 등 비제조업은 감소 → 62만 5,938엔(7,126엔 감소, ▲ 1.1%)
→ 엔저에 따른 연료 조달 비용 상승 등으로 에너지 관련 기업의 실적 저조 - 규모별로는, 대기업(종업원 1,000명 이상) 86만 3,795엔(6만 572엔 증가, + 7.5%),
중견기업(300～999명) 56만 2,586엔(2만 2,874엔 감소, ▲ 3.9%), 중소기업(299명 이하) 47만 5,605엔(1만 4,656엔 증가, + 3.2%)
2) 동해재무국 발표자료(’15.1.28), 중부경제산업국 발표자료(’15.1.28) 3) TDB 나고야지점 발표자료(’15.1.23), 일본경제신문(’15.1.24) 4) 아이치 노동국 발표자료(’15.1.30)
5) 주니치신문(’15.1.29)
3 중부 일본 기업 동향
금속공작기계 2014년도 수주 호조6)
○ 중부 8개사*, 2014년도 수주 총액 약 4,523억 엔(전년 대비 + 13.7%)
- 국내 수주 1,419억 3,600만 엔(+ 21.2%) ← 모노즈쿠리 보조금(설비투자 보조) - 해외 수주 3,031억 7,500만 엔(+ 10.4%) ← 항공기․에너지 산업 분야 수주 증가
미국 중국 독일 멕시코 한국 기타
수주액(억) 955(▲2.3) 519(16.4) 202(19.2) 121(17.2) 118(27.9) 1,117(16.7)
점유율(%) 31.5 17.1 6.7 4.0 3.9 36.38
․ 괄호 안은 전년 대비 증감률(%)
* 오쿠마, 아마다 머신툴, 제이테크트, 고마쓰 NTC, 후지 기계제조, 도와 공업, 미쓰비시 전기 나고야 제작소, 야마자키마작의 중부 일본 소재 금속공작기계 제조 8개사
덴소, 미국 내 생산거점 확장7)
○ 美 테네시州 DMAT社* 확장, 2016. 7월부터 생산 개시 예정
- 북미 시장 호조에 대응하여 자동차 부품(연료분사장치, 배기 센서 등) 증산
→ 북미 도요타 등 일본계 완성차 제조사, 美 완성차 제조사로부터의 수주 증가 - 8,500만 달러(약 102억 엔) 투자 → 2만 800㎡ 확장, 400명 추가 고용
* Denso Manufacturing Athens Tennessee : 2003년 설립(자본금 1억 달러), 종업원 수 1,450명
도요타 통상, 국내 미곡사업 진출8)
○ 2015년부터 국내 미곡사업 개시, 품종 개발에서 생산․판매까지 일관 - 신품종 개발* → 계약 재배 → 판매를 일관하는 밸류체인 구축
- 2012년부터 시험 재배 → 2014년, 17개 현의 100헥타르에서 재배, 700톤 생산
→ 2015년, 경지면적 확대(250헥타르), 1,800톤 생산 목표
→ 2020후, 경지면적 2,700헥타르 확보, 2만 톤 생산 목표
- 학교․병원 등 급식, 외식기업이나 소매유통(슈퍼마켓 등)으로 판로 확대 추진
* 도요타 통상이 출자한 벤처기업 수이토(水稲)생산기술연구소(아이치현 도요아케시)가 「고시히카리」
종자를 기본으로 개발 → 동북 지방에서 규슈까지 재배 가능, 일반 품종의 1.3～1.5배 수확 가능
6) 중부경제산업국 발표자료(’15.1.28), 중부경제신문(’15.1.29)
7) 덴소 발표자료(’15.1.29), 중부경제신문(’15.1.30) 및 아사히신문(’15.1.30)
8) 도요타 통상 발표자료(’15.1.23), 중부경제신문(’15.1.24), 주니치신문(’15.1.24) 및 아사히신문(’15.1.24)
미쓰비시 항공, 일본항공과 MRJ* 구입 정식계약 체결9)
○ 일본항공(JAL), MRJ 32기 구입 기본합의(2014. 8월) → 정식계약(1. 28일) - 구입액 비공개, 2021년부터 납입 개시
- JAL 산하 J-AIR(오사카 공항 거점)를 통해 일본 국내 노선에서 활용
* JAL 32기, ANA 25기를 포함하여 407기 수주(확정 223기, 옵션 160기, 구입권 24기)
JR 도카이, 신칸센 최고 속도 상향 조정10) ○ 270km/h → 285km/h : 3. 14일부 적용
- 1992년 「노조미」 도입 이후 처음으로 최고 속도 상향 조정
- 브레이크 성능이 향상된 N700A, N700계 신칸센이 전체 차량의 60% 이상
→ 속도 상향 가능 판단
- 나고야 - 도쿄 간 2분 단축(1시간 33분), 나고야 - 신오사카 간 3분 단축(2시간 22분)
9) 일본항공 발표자료(’15.1.28), 중부경제신문(’15.1.29) 10) 주니치신문(’15.1.24)
4 한국 관련 중부일본 경제 ․ 통상 ․ 관광 동향
도레이, 한국 내 생산거점에서 고기능 섬유 증산11)
○ 도레이 케미칼(구 웅진케미칼), 자동차 방음재用 고기능 섬유 증산 - 폴리에스테르 사용 고기능 섬유 → 엔진 소음을 줄이는 방음재로 활용
→ 친환경 소재로 중국을 중심으로 향후 수요 확대가 전망, 선제적 투자 성격 - 약 30억 엔 투자 → 2016년 연간 생산능력 70% 증가, 17만 톤 생산
→ 2017년 340억 엔 매출 목표
○ 종이 기저귀用 수분흡수수지 포함 고기능 섬유 증산 - 50% 증산, 1만 8,000톤 생산
- 신흥국 생활수준 향상과 선진국 고령화 → 기저귀用 섬유 수요 증가(연 6%) 전망
11) 일본경제신문(’15.1.27)
