중부 일본 주간 경제 동향
2014. 11. 1(토) - 7(금)
주나고야대한민국총영사관
1 주간 경제 포커스
해외진출에 관한 아이치현 기업 의식조사1)
○ 아이치현 기업의 31.2%(197社)가 직․간접으로 해외진출(일본 전국 평균 27.0%) - 1위 오사카 37.3%(392社), 2위 교토 35.1%(73社), 3위 도쿄 34.8%(856社)
→ 아이치현은 전국 7위 규모 ○ 해외진출 세부 내역
- 직접 진출 19.9%(복수 응답, 이하 동일), 간접 진출 19.5%
- 직접 진출 : 현지법인 13.0%, 생산거점 8.7%, 판매거점 7.8%, 자본제휴 2.7%
- 간접 진출 : 간접수출 10.8%, 직접수출 6.8%, 업무위탁 6.8%, 업무제휴 4.4%
- 규모별 : 대기업 35.6%. 중소기업 29.7%. 소규모 기업 16.7%
- 업종별 : 제조업 49.8%, 판매업 30.2%, 서비스업 24.7% 順 ○ 해외 직접 진출 126社 중 62.7%가 중국 진출
- 중국 시장 진출 이유는 생산거점으로 중시 31.0%, 판매거점으로 중시 31.7%
→ 시장(판매처) 확보를 위한 중국 진출이 증가하는 추세 ○ 해외에서의 철수 또는 철수 검토 유무 30.2%
- 아이치현 기업의 경우 제조업 진출 비율이 상대적으로 높아 전국 평균(43.7%)보 다 낮은 수준 → 제조업의 경우 현지생산이 중심이기 때문에 철수․철수 검토가 상대적으로 어려움
- 해외 철수․철수 검토 시 직면하는 과제로는 자금회수 곤란 42.1%, 법제도․회계 제도․행정절차 42.1%, 현지 종업원에의 대응 31.6%, 환율 28.9% 順으로 조사 - 중국 시장에서의 철수․철수 검토 시 문제점으로는 법제도․회계제도․행정절차
54.5%, 환율 45.5%, 자금회수 곤란 40.9%, 현지 종업원에의 대응 40.9% 順으로 조 사
○ 향후 해외진출 시 검토 대상 지역
- 생산거점 : 베트남 11.9%, 태국 8.5%, 중국 5.9%, 인도네시아 3.6%, 미얀마 2.7%
順 → 한국 0.5%(10위)
- 판매거점 : 중국 14.6%, 인도네시아 7.0%, 태국 6.8%, 미국 4.6%, 베트남 3.2% 順
1) TDB(’14.10.30)「海外進出に関する愛知県企業の意識調査」
2 중부 일본 경제 동향
중부 지역 기업, 업적회복 답보2)
○ 나고야 증권거래소 상장 65개 社 조사 → 영업이익 답보(▲0.1) 전망 - 엔저로 인한 환차익 발생 등 수출기업을 중심으로 채산성 개선 기대 - 원재료 가격 상승, 선행투자 증가로 영업이익은 보합세 유지
’15.3월기(예상) 매출 경상이익 순이익
全산업 (65社) 303,919 (5.3) 19,377 (▲0.1) 11,916 (3.3) 제조업 (46社) 185,566 (3.1) 13,152 (0.1) 8,125 (2.7) 비제조업 (19社) 118,353 (8.4) 6,225 (▲0.5) 3,791 (4.6)
※ 단위 : 억 엔, 괄호 안은 전년 대비 증감률(%)
중부 지역 최신 경기 동향3) ○ 경기동향지수(DI) 추이․전망
10월 3개월후 6개월후 1년후
아이치현 46.1(▲1.0) 47.5 46.9 44.3
기후현 45.2( +0.3) 45.7 45.3 43.5
미에현 41.7(▲2.8) 44.2 44.2 44.0
후쿠이현 41.7(▲1.8) 44.6 43.6 42.9
전국 44.1(▲1.0) 46.2 46.2 45.4
- 급속한 엔저로 인한 원자재 가격 상승 및 소비세 증세 이후 소비부진이 지속 - 아이치현, 미에현, 기후현은 2～3개월 연속으로 DI가 악화되고 있으며, 기후현의
경우 소폭 개선되었으나 정체가 지속
중부경제연합회, 환율 변동에 대한 우려 표명4)
○ 급격한 엔저에 대한 우려를 표명, 정부에 관련 대책을 요청 : 11. 4(화)
- 현재 환율 변동(1달러 = 114엔)은 중소기업에게 악재(원자재 수입 비용 급증) ○ 소비세 추가 인상(8%→10%) 찬성 표명
- 재정기반 강화를 위해서는 불가피, 2015년 10월 추가 인상 계획 찬성
2) 아이치현 발표자료(’14.10.30)
3) TDB(’14.11.06)「TDB景気動向調査─2014年10月調査」
4) 아이치현 발표자료(’14.10.30)
3 중부 일본 기업 동향
도요타 자동차, 순이익 2조 엔 전망5)
○ 2015. 3월기 연결순이익 2조 엔 달성 전망 → 일본 상장기업 중 최초
- 북미 시장 판매 호조, 엔저 등 효과(신흥국․일본 국내시장 판매 저조 만회) - 순이익 전망 상방수정 : 1조 7,800억(전년 대비 ▲ 2.0%) → 2조엔(+ 9.7%)
2014. 4～9월기 2015. 3월기(예상)
매출 12조 9,455억 엔 (3.3) ☆ 26조 5,000억 엔 (3.1) 영업이익 ☆ 1조 3,519억 엔 (7.7) ☆ 2조 5,000억 엔 (9.1)
순이익 ☆ 1조 1,268억 엔 (12.6) ☆ 2조 엔 (9.7)
환율 1달러 = 103엔 1달러 = 104엔
※ 괄호 안은 전년 대비 증감률(%), ☆ 표시는 과거 최고
○ 2014. 4～9월기 영업이익 증감 요인
- 환율 변동(엔저) + 700억 엔, 원가 절감 + 1.200억 엔, 판매 수익 ▲ 200억 엔, 경비 증가 ▲ 1,300억 엔, 기타 +564억 엔
도요타 그룹 계열사, 중간결산 발표6)
○ 도요타 그룹 8社* 매출 증가, 단 덴소 등 6社 영업이익 감소
- 북미 시장 호조 등으로 전체 매출은 증가 → 전기 대비 엔저 효과 축소, 연구개 발․생산설비 관련 선행투자 증가 등으로 영억이익 감소(덴소 ▲16.1%, 아이신 정밀기기 ▲18.2%, 도요타 합성 ▲13.3% 등)
* 도요타 그룹 8社 : 덴소, 도요타 자동직기, 아이신 정밀기기, JTEKT, 도요타 통상, 도요타 방직, 도요타 합성, 아이치 제강
주부(中部)전력, 원전 폐로 현장 공개7)
○ 하마오카 원전 1․2호기 폐로 작업현장 공개 : 11. 4(화)
- 폐로 과정 : ①해체공사 준비, ②원자로 주변 철거, ③원자로 철거, ④외부건물 철거 - 2015. 3월말까지 ①단계 완료 → 2036년 완전 폐로 목표
- 폐로 소요 비용 총 840억 엔 규모
※ 하마오카 원전(시즈오카현) 1호기는 1973년, 2호기는 1978년 운전 개시 → 내진지침 변경(’06)으 로 운전 지속을 위한 추가적 내진보강 공사가 필요 → 2009년 주부전력 운전 종료 결정
5) 주니치신문(’14.11.06), 일본경제신문(’14.11.06) 6) 주니치신문(’14.11.01), 일본경제신문(’14.11.01) 7) 주니치신문(’14.11.05)
4 한국 관련 중부일본 경제 ․ 통상 ․ 관광 동향
『Messe Nagoya 2014』 개최
○ 일본 최대 규모 이업종(異業種) 교류 전시회 개최 : 11. 5(수)～8(토) - 1,315개 社(전시부스 신청 기준 888개 社) 참가
- KOTRA 나고야무역관, 한국관광공사 나고야지점, 자동차부품수출지원센터(KAPP), 창원시 기업출전단 등 총 31개 한국 기업․단체 참가
☞ 해외 16개 국 66개 업체 참가
OSG(아이치현 도요카와시)*, 한국 생산거점 확충8)
○ 한국 공장(대구광역시) 등 아시아(태국, 인도) 생상거점 확충 검토
- 항공기 부품용 절삭공구 등의 수요 증가 전망 → 선제적 투자로 해외 증산 추진 - 2014년 11월기 설비투자액 63억 엔 → 2015년 11월기 약 90억 엔 계획
* 절삭공구․공작기계․기계부품 등 공구류 제조 기업, 매출 규모 990억 엔(’14.11월기)
8) 중부경제신문(’14.11.07)
