페루 경제/산업/에너지 동향
주페루대사관주요 경제지표(11.25일 기준) 및 에너지/광물 생산동향
대달러 환율 외환
(`16 6월 ,1M US$)
6인 플 레 율
(12개 월 ,% ) 이자율(%) 광물 및 천연가스 시세(US$, %)
BUY SELL 외환
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총액 ‘15.8-16.7’ 누에보 솔 금(1온스) 1187.5(▼3.11) 은 (1온스) 16.465(▼2.86) 3.414 3.42
62,009 69,354* 3.41 4.25
동 (1파운드) 264.104(△6.66) WTI유가(1배럴) 47.48(△4.44)
(▼0.35%) (▼0.11%) 천연가스 3.112(△12.54)
전력(9월 기준) 4,201GWh(화력:2,361GWh, 56.2% / 수력:1,722GWh, 41% / 신재생:117GWh, 2.8%)
* 1~8월누적생산량 : 38,508GW.h(전년 동기간 대비 8% 증가)
석유/가스(9월 기준) 석유 34.7MBPD / 액화천연가스 93.8MBPD / 천연가스 1,391MMPCD *8월대비 –10.4%
광업(9월 기준) 구리 119,537TMF /금 12,355KGF / 은 368,762KGF / 납 26,622TMF / 아연 115,870TMF / 몰리브덴 2,000TMF / 주석 1,577TMF / 철 263,289TMF
* 주1: 일부내용은 코트라, 해외건설협회(페루), 광해관리공단(페루), KO-PELAR(해양공동연구센터)에서 제공 * 주2: 광물 및 천연가스 시세 증감률은 11.16 - 11.25 기간 중 변동 폭을 나타냄
□ 페루-중국 18개 협력 MOU에 서명
ㅇ 쿠진스키 대통령은 리마에서 개최된 2016 APEC에 참석한 중국 시진핑 주석과 정상회담을 갖고 자유무역 실무개선, 2016-2021년 페루-중국 공동 활동 계획 (Plan de Acción Conjunta 2016-2021), 양국 환경보화와 천연자원 지속가능 관 리 협력, Rio Blanco, Pampa de Pongo, Tormucho 프로젝트 추진 등 18개 분야 협력과제에 대한 MOU를 체결함
(El Comercio 11.22일자)
□ 2017년 對중국 수출, 30% 증가 예상
ㅇ 통상관광부(Mincetur)는 중국동방항공(China Eastern Airline)의 리마-상하이 화물운송 구간을 신설하였다고 하면서 중국 국적기를 통해 페루 제품 수출이 이루어질 것이라고 발표함
ㅇ 수출협회(ADEX) 회장에 따르면, 2017년 대중국 수출은 약 30% 가량 증가가 예상
되며, 페루산 블루베리가 아시아 시장 진출을 위한 중요한 역할을 할 것이라 언급함
(Gestion 11.22일자)
□ 도날드 트럼프, TPP 탈퇴 발언
ㅇ 도날드 트럼프 미 45대 대통령 당선인은 부임 첫날(2017년 1월 20일)에 TPP에서 탈퇴할 것을 밝힘. APEC 정상회담 간 어떠한 형태의 보호무역주의를 배격하겠 다고 밝힌 아시아태평양 지역 나라의 의견에 대응한 것으로 보임
ㅇ 따라서 중국이 주장하는 RCEP(역내포괄적경제동반자협정)의 추진에 더욱 힘이 실리게 되었음. 중국 외교부 간부 탄 지안은 페루와 칠레를 포함한 여러 나라가 RCEP 가입에 관심을 표명했음을 밝힘
(Gestion 11.22일자)
□ 2017년 예상 경제성장률은 4.8% 전망
ㅇ 재정경제(MEF)는 민간투자분야 회복을 통해 2017년 경제성장률이 4.8%에 달할 것으로 전망하면서 인프라 구축, 행정절차 간소화 또한 성장세에 도움을 줄 수 있는 요소라고 밝힘
ㅇ 인프라 관련 대형 프로젝트 투자는 내년 경제성장률의 약 0.7%를 차지할 것으로 보이며, 주요 분야는 쿠스코 지역의 신공항, 북부지역 고속도로, Majes 지역 내 관개시설 정비 등임
(Peru 21 11.24일자)
□ 페루, 중국, 광산개발에 53억불 투자
ㅇ 에너지광업부(MEM) Gonzalo Tamayo 장관은 페루 리마에서 개최된 APEC에서 페루-
중국 양국 정부는 Rio Blanco, Pampa de Pongo, Toromocho 등 대형 광산 프로 젝트에 대해 53억불을 투자하기로 중국 대표와 이행 합의서에 각각 서명하였다고 밝힘
ㅇ Tamayo 장관은 외교부에서 열린 “제 2차 페루-중국 경제협력전략회의(II Reunion del Mecanismo de Dialogo Estrategico sobre cooperacion economica Peru - China)”에서 중국 Xiamen Zijin 컨소시엄과 투자금 약 25억불 규모의 Rio Blanco 광산 개발 계약서를 체결했다고 밝히면서, 이 사업은 북부 Piura 지역 개발에 큰 도움이 될 것이라고 언급함
ㅇ Rio Blanco 광산 개발은 건설에만 5천개의 새로운 일자리 창출이 예상되며, 완공 된 후에도 운영 및 서비스 관련 1200개, 7000개의 일자리 창출이 기대됨
- Rio Blanco 광산이 완공되면 향후 20년간 연간 20만 톤의 구리와 3천 톤의 수연 (Molibdeno)을 생산하게 될 것으로 예상됨
ㅇ Tamayo 장관은 두 번째로 Zhongrong Xinda 그룹과 체결한 투자금 15억불 규모의 Hierro Pampa de Pong(Arequipa) 프로젝트를 소개하면서, 이 사업은 연간 1천 만 톤의 철과 1백만 톤의 표면 모래 채굴을 하는 사업이라고 함
ㅇ Tamayo 장관은 마지막으로 Aluminium Corporation of China-Chinalco와 체결한 Tormocho 광산 확장 사업(13억불)을 소개하면서, 사업이 완료되면 구리와 수연 (Molibdeno)의 추출 및 처리 능력이 17만톤(tpd)까지 증가 할 것으로 기대된다고 언급함
(Andina 11.21일자)
□ 페루, 투자청, 2017년 상반기 7개 사업 최종사업자 선정 계획
ㅇ 재정경제부(MEF)는 새로운 시스템이 도입된 투자청 업무를 총괄할 책임자에 Pacifico대학 경제학 교수인 Alvaro Quijandria Fernandez씨를 11월 21일자로 청장에 임명했다고 발표함
ㅇ 투자청은 지연되거나 중단된 프로젝트 중 7개 사업에 대해 2017년 상반기에 최 종사업자를 선정 할 계획임. 먼저 1분기에는“Huancayo-Huancavelica 구간 철도 건설사업(2.04억불), 아마존 수로 건설사업(Hidrovia Amazonia, 7천만불), 산악
연결도로 제 4구간(Tramo 4 de la Carretera Longitudinal de la Sierra, 4.46 억불), 리마 식수 공급 사업(Las obras de cabecera y conduccion para el abastecimiento de agua potable para Lima, 6억불)” 등 4개 사업에 대해 사 업자를 선정 할 계획임
ㅇ 그리고 2분기에는“안콘 산업단지(Parque Industrial de Ancon), 콜카 광산 (Proyecto minero Colca)”등 아직 투자금이 미정인 2개 사업에 대해서도 사업 자를 선정 할 계획이며, 투자금 7.15억불 규모의“Chavimochic 관개 사업 농경 지의 경매 입찰”또한 실시 할 예정
ㅇ 2017년 하반기에는 2016년 입찰 계획에서 추진되지 못한 “리마컨벤션센터 운 영관리 사업, Aguaytia - Pucallpa 구간 138Kv 송전선 건설 사업(제 2 회선)”
등 2개 사업의 사업자를 선정 할 계획
ㅇ 프로젝트를 전체적으로 정리해보면, 2017년 발주 할 사업은 총 23개임. 위에서 설명한 9개 사업 외에도 아직 입찰 일정이 확정되지 않은 14개 사업이 남아 있 으며, 이 중 투자 규모가 가장 큰 "수력발전소 건설사업(Energia de nueva centrale Hidroelectricas 27.5억불, 2015년 중단), 천연가스 공급 시스템(El Sistema de Abastecimiento de gas natural 2013년 중단)“ 등 2개 사업은 현 재 입찰이 중단된 상태지만, 내년 중 재입찰을 진행할 수 있는 상황임
(Gestion 11.22일자)
□ 남부가스관(GSP) 2017.1월 재입찰 실시
ㅇ 브라질 오데브리시(Odebretch)社의 페루 남부가스관 사업지분 55%를 인수하기로 하였던 Sempra-Techint 컨소시엄은 반부패 계약 조항(계약 후 오데브리시의 법률위반 사실이 추가로 드러날 경우 계약을 취소할 수 있다는 조항) 제외 요 청이 페루정부에 의해 받아들여지지 않음에 따라 주식인수 계약을 포기함.
ㅇ 이에 따라, 재정경제부(MEF) Alfredo Thorne 장관은 오데브리시社가 계약기간 (2014.7~2017.1)까지 공사를 재개하지 않을 경우 페루정부는 동 프로젝트에 대한 새로운 입찰(양허기간:34년)을 실시할 계획이라고 밝힘
(La República/El Comercio 11.21일자)
□ 남부가스관(GSP) 재입찰시 전력요금에 영향 없도록 할 것
ㅇ 재정경제부(MEF) Alfredo Thorne 장관 및 에너지광업부 Golzalo Tamayo 장관은 남부가스관 프로젝트가 재입찰 될 가능성이 높아짐(사업양허권자인 오데브리시가 내년 1월까지 공사를 재개하지 않으면 사업권 상실)에 따라 신규 입찰에서는 전기료 가격인상 요인 조항을 삭제할 것이라고 밝힘
ㅇ Thorne 장관은 오데브리시와 체결된 GSP 계약에는 양허권자의 투자사업비 회 수를 보장하는 조항이 있어 향후 가스 화력발전를 통한 전력 공급시 소비자가 전력요금을 통해 비용을 부담할 수밖에 없도록 되어 있었으나, GSP 입찰이 새 로이 실시될 경우 이러한 조항은 삭제할 것이라고 함
(La República 11.21일자)
□ 중국 국영석유기업(CNPC) 58광구 3.9조 입방피터(TCF)규모의 천연가스를 발견 ㅇ 에너지광업부 Gozalo Tamayo 장관은 24일 Cusco주 밀림지역에 위치한 58광구
에서 가스매장량 탐사를 실시해온 중국 국영기업 CNPC이 매장량 3.9조 입방피 터(TCF)규모의 천연가스를 발견하였다고 발표함
ㅇ CNPC에 따르면 동 가스 매장량 발견으로 페루 전체 채굴가능 매장량이 27.7%
증가하게 되었으며 Camisea 가스 유전(88광구)) 매장량의 40% 수준
ㅇ CNPC는 매장량 발견사실과 규모를 Perupetro 국영회사에 신고하고 향후 180일 이내에 개발계획을 수립하여 제출하여야함
(El Peruano 11.24일자)
□ Talrara 정유소 현대화 프로젝트 계속 추진
ㅇ 에너지광업부(MEM) Gozalo Tamayo 장관은 Talara 정유소 현대화 사업 프로젝트 추진이 어려움을 겪고 있으나“프로젝트가 멈추어 있는 것이 계속하는 것보다 국가에 더 많은 비용을 초래할 것”이라고 하면서 동 프로젝트 재개를 승인함
(Gestion 11.21일자)
□ 중앙은행 새로운“Invierte(출자)”시스템 통해 사회격차 해소
ㅇ 새로운“invierte(출자)”시스템은 사업수행의 유연성 문제가 불거졌던 기존 SNIP(페루 공공투자 시스템)을 대체하여 사회적 격차를 해소하는데 역할을 할 수 있을 것으로 기대
ㅇ 사회경제 연구 컨소시엄(CIES)에서 주최한 2017년 페루 경제 전망 포럼에 참석한 BCR Renzo Rossini 이사는“새로운 시스템을 이용하여 현재 건강, 교육, 물 공급 등 사회적 격차가 심한 모든 분야를 분석하고 정부가 투자에 실패한 사업을 우선 선정하여 집중 투자해야 한다고”밝힘
ㅇ 또한,“그동안 지나치게 치중했던 비용편익 관점에서의 과도한 관리가 공공투자 분야에 있어 투자를 마비시키는 결과를 낳았는데, 금번 SNIP의 개혁을 통해 이러한 시각을 완화할 수 있다는 점은 매우 고무적이다”라고 언급함
ㅇ 마지막으로,“보통 사업이 수년간 진행된다는 점을 고려하여 사업 수행을 위한 다년(multiannual) 기준을 수립하여 적절한 예산 배정으로 사업 중단이 없도록 하는 것도 중요하다”라고 부언함
(RumboMinero 11.24일자)
□ 2018년부터 광산 투자 회복 전망
ㅇ 에너지광업부(MEM) Gonzalo Tamayo 장관은 금년 구리 생산량이 2백 4십만 톤에 이를 것으로 예상됨에도 불구하고, 페루의 광산 투자 사이클이 정체상태이므로 광산 투자분야 회복은 2018년부터 회복될 것으로 전망한다고 언급함
ㅇ BCR(페루 중앙은행)은 다수의 대규모 프로젝트가 거의 마무리되는 점을 고려 할 때, 금년 페루의 광산 투자는 약 40% 정도 하락할 것이라고 전망
ㅇ 그러나,“페루는 중남미 국가 중에서 금, 납, 아연 등의 생산 1위 국가이며, 앞으로도 광산국가로 성장할 것”이라고 Tamayo 장관은 확언함
(RumboMinero 11.25일자)
□ 페루-칠레, 2017.3월까지 전력망 연결 프로젝트 실현 위한 규정개정 합의
ㅇ APEC 개최 계기 쿠친스키(PPK) 페루 대통령과 칠레-페루기업협의회장 Juan Eduardo Errazuriz는 페루-칠레 간 전력망 연결에 관한 합의를 명확히 하기 위해 노력하기로 함
ㅇ Juan Eduardo Errazuriz 회장은 페루에는 칠레 북부지역에서 이용할 수 있는 잉여전력을 보유하고 있으며 이를 위해서는 양국이 관련 규정을 개정할 필요가 있다고 하면서 2017.3월까지 프로젝트 실행을 위한 규정개정안을 국회에 제출 하기로 합의함
ㅇ 칠레 기업협회장은 페루 남부지역의 가스를 활용하기 위한 대규모 화력발전소 건설이 필요하다고 하고, 페루 북부지역에서도 잉여전력에 활용될 수 있는 풍 력발전 에너지원이 풍부하다고 부언함
(Gestion 11.21일자)
□ 에너지광업부(MEM), 광산 탐사(exploration) 규정 수정 검토
ㅇ“현재 운영되고 있는 광산의 운영기간 확장을 위하여 광산 탐사 규정을 명확히 해 두는 것이 중요하다”라는 Tamayo 장관의 언급 이후 에너지광업부는 탐사 규정 수정을 검토할 계획이라고 함
ㅇ Tamayo 장관은 기존 문제들 가운데 탐사활동에 운영 수준의 조건을 요구하는 지나친 행정 절차가 장애물로 작용하고 있으며 자연재해 또는 사회분쟁으로 인해 광산 활동이 중단된 광산에 벌금을 부과하지 않는 방안도 모색해야 한다고 언급함
ㅇ 또한, 최근 몇 년간 환경부, 문화부, Senace, Sunafil 등 여러 기관에서 결정 분권화 과정을 보이고 있어“지금이 법적 프레임의 일부를 현대화할 수 있는 기회가 될 수 있다”라고 부언함
(El Comercio 11.25)
□ Enel 그룹, Nazca에 풍력단지 조성
ㅇ Enel Greem Power(舊Edegel)社는 페루 정부가 추진하는 비전통에너지 프로젝트인 Nasca(Ica 州) 풍력단지 조성을 위한 기초공사를 시작하였다고 밝힘.
ㅇ Temboury 페루 총괄매니저에 따르면 동 풍력단지의 발전용량은 160MW이며 2018년 중반/말경 운영에 들어갈 예정이라고 하고, 지난주부터는 Moquegua 州 Rubi 태양광 에너지 프로젝트(180MW, 170백만 달러) 사업도 시작되었다고 언급함
(Gestion 11.23일자)
□ Acero Arequipa(아레끼빠 철강) 생산 중단 최종 발표
ㅇ Acero Arequipa 철강社는 중국으로 덤핑 가격에 수출되는 철 가격의 “불공정 경쟁”으로 인해 Arequipa 플랜트의 철강 생산을 최종적으로 중단한다고 발표함
ㅇ 현재 철강분야 경쟁시화로 가격 경쟁력에 어려움이 있다고 하면서 Pisco 플랜트 에서만 철 생산에 집중하고 Arequipa 지사에서는 유통만 담당하게 될 것이라고 언급함
ㅇ Acero Arequipa 철강회사는 직원들에게 여러 혜택을 제시하며 자진 퇴사를 권 유하고 있지만, 아직 자진 퇴사를 결정하지 못한 직원들을 Pisco 본사로 재배 치하여 일시적인 편의를 제공하고 있다고 밝힘
(Gestion 11.25일자)
□ 페루ㆍ베트남, APEC 2016 계기 양식 협력서 서명
ㅇ 18일 생산부 Bruno Giuffra 장관과 베트남 농업 개발부 Vu Van Tam 차관은 2016년 APEC 공식 일정계기 양식 문제에 중점을 둔 수산개발 협력에 관한 MoU를 체결
ㅇ 동 협정의 목적은 각 분야 전문가의 교육을 포함하여 양식 협력 및 상호 이익을 위한 방안을 모색하기 위한 것으로 생산부 대표들은 아시아 국가들의 현장을 방문하고 베트남 전문가들 역시 페루 현장을 방문할 예정임. 협력 분야로는 양식연구, 교육/훈련 및 어획 후 식품 개발 등임
(Oannes 11.21일자)
□ 가공/저장 어류 생산 2.1% 하락
ㅇ 2016년 1~8월 동안의 수산 가공품 및 저장 어류 수출 가격이 전년 동기 대비 29% 감소하였으며 연간 전망도 2.1% 감소(49천톤)될 것으로 전망된다고 컨설팅 전문기업 Maximixe이 밝힘.
ㅇ Maximixe는 해수 표면온도가 점진적으로 회복됨에 따라 어획 어종(주로 엔쵸 비)이 제한되었기 때문인 것으로 분석함. 금년 수출 금액은 7,180만 달러로 전년 대비 14.2% 감소하였으며, 출하량으로는 15만7천 톤으로 23.6%가 하락함.
(Oannes 11.24일자)
