07 가을

(1)

VOl.

07 가을 호 _ 2014. 10

(2)

(3)

「국토硏」 부동산시장 조사분석

발행일 2014년 10월 25일 발행인 김경환 출판등록번호 제2-22호 편집위원장 천현숙 편집위원

김근용 [email protected] 김대진 [email protected] 김재환 [email protected] 김태환 [email protected] 문지희 [email protected] 박천규 [email protected] 이수욱 [email protected] 이준호 [email protected] 전성애 [email protected] 전성제 [email protected] 황관석 [email protected]

주소 경기도 안양시 동안구 시민대로 254 국토연구원 부동산시장연구센터 전화 031-380-0318 홈페이지 www.krihs.re.kr

그래픽으로 보는 세계 주요 국가의 부동산 투명도 지수

1/ 1.25

2/ 1.33

2014년 순위/

지수

2012년 순위/

지수

스웨덴

우크라이나 러시아

이집트

나이지리아

이라크

카자흐스탄 스위스

불가리아

그리스

11/ 1.79

9/ 1.66

74/ 3.71

61/ 3.46

37/ 2.82

37/ 2.90

72/ 3.67

77/ 3.88

86/ 4.03

96/ 4.58

97/ 4.45

91/ 4.44

84/ 3.98

83/ 4.09

10/ 1.73

10/ 1.67

66/ 3.55

57/ 3.41

33/ 2.71

33/ 2.84

가을호 _ 2014. 10 VOl. 07부동산시장 조사분석KRIHS 국토연구원

(5)

인포그래픽스부동산시장 변화와 진단심층분석정책과 시장지역 아파트 시장 동향지금 세계 부동산시장은?부동산시장 연구 동향

그래픽으로 보는 세계 주요 국가의 부동산 투명도 지수

전성애

·존스 랑 라살(Jones Lang LaSalle: JLL)이 2년마다 발표하는 ‘글로벌 부동산 투명도 지수’를 국제 비교하였다.

·2012년 97개국이 평가되었고 2014년 미얀마, 사하라 이남 지역 등이 추가되어 모두 102개국이 발표되었는데 이 중 20개 주요 국가를 수록하였다.

·부동산 투명도 지수는 성과평가, 시장가치, 재무상태, 법률체계 및 법적규제, 거래과정 등을 근거로 각 국가의 부동 산시장을 5단계로 평가한다. 지수가 낮을수록 투명도가 높은 시장, 지수가 높을수록 투명도가 낮은 시장으로 해석 할 수 있다.

·2014년 기준으로 투명도가 높은 국가들은 영국(1위), 미국(2위), 호주(3위), 싱가포르(13위), 일본(26위) 등이고, 중간 그룹에 속하는 국가는 그리스(33위), 중국(35위), 한국(43위) 등이다. 투명도가 낮은 국가 그룹에는 베트남(68위), 우 크라이나(74위), 이라크(97위) 등이 포함되었다.

·2012년과 비교하여 2014년도에 순위가 하락한 국가들은 스웨덴(9위→11위), 일본(25위→26위), 중국(32위→35위), 한국(41위→43위), 우크라이나(61위→74위), 몽골(88위→99위) 등으로 분석되었으며, 순위가 상승한 국가들은 영국(2 위→1위), 이집트(77위→72위), 나이지리아(96위→86위) 등으로 나타났다.

몽골

중국

미국 일본

한국

싱가포르 베트남

투명도 범례 매우높음 높음 중간 낮음 매우낮음

뉴질랜드 호주

99/ 4.47

88/ 4.31

35/ 2.73

32/ 2.83

2/ 1.34

1/ 1.26

26/ 2.22

25/ 2.39

43/ 2.90

41/ 2.96

13/ 1.81

13/ 1.85

68/ 3.59

68/ 3.76

4/ 1.44

4/ 1.38

3/ 1.36

(6)

그래픽으로 보는 부동산시장 빅데이터 분석

•연관어(keyword) ‘주택’, ‘부동산’에 대한 소셜미디어 빅데이터(2014.7.1.~2014.9.30.) 분석 결과이다.

•먼저 연관어 ‘주택’에 대한 분석결과, ‘부동산대책’, ‘LTV’, ‘DTI’ 등 정부 규제완화 움직임에 대한 관심이 높음 을 알 수 있다.

•또한 ‘인천’, ‘파주’, ‘평택’, ‘위례신도시’, ‘동탄신도시’ 등 지역 시장에 관한 검색량이 많았다.

연관어 : 주택

(7)

박천규, 전성애, 김영철[㈜비아이씨]

•연관어 ‘부동산’에 대한 분석결과, ‘주택’과 마찬가지로 정부대책에 대한 관심이 높은 것으로 나타났으며, 특히 ‘LTV’, ‘DTI’ 뿐만 아니라 ‘재건축’, ‘행복주택’에 대한 검색량이 많았다.

•또한 전세가격 상승으로 인한 전세자금 대출 등 전세관련 검색어가 많았고, 신규 분양시장 관심 증가로 청약자격 등의 검색어가 많았다.

※ 워드클라우드 작성은 키워드와 관련된 다수의 연관어들 중 의미있는 연관어들만 1차적으로 선택되어진다. 이중 선택된 연관어의 검색량을 다시 7개의 구간으로 구분하고, 해당구간에 속하는 연관어들은 모두 같은 크기와 색상 을 가지도록 표현되었다. 글자크기와 동일한 색깔은 등급을 나타내며, 따라서 해당 연관어의 크기가 클수록 검색 량이 많다고 해석할 수 있다.

연관어 : 부동산

(8)

부동산시장

변화와 진단

(9)

(10)

부동산시장 소비심리지수

부동산시장 소비심리지수 개요

부동산시장 소비심리조사는 부동산시장 참여자의 행태변화 패턴과 그에 따른 시장의 움직임을 시의성 있게 파악하고, 정책적 시사점 도출에 활용하기 위한 목적으로 시행되고 있다. 조사대상은 일반가구와 중개업소로, 일반가구 조사는 전국 150개 지방자치단체의 6,400가구를 대상으로 분기 단위로 실시되며, 중개업소 조사는 전국 150개 지방자치단체의 2,240개 업소를 대상으로 월 단위로 이루어지고 있다.

조사내용은 주택 및 토지 매도/매수 동향, 주택 임차/임대 동향, 주택 및 토지 매매가격동향, 주 택전세가격 동향, 주택 및 토지거래 동향 등 30여개의 항목에 대해 전화 설문조사 방식으로 이루어 지며, 조사결과를 이용하여 생성한 소비심리지수는 일차적으로 각 조사항목별로 생성되고 항목별 지수가 단계적으로 더해져 최종 부동산시장 소비심리지수가 생성되도록 설계되었다. 부동산시장 소비심리지수는 0에서 200까지의 값으로 표현되며, 값에 따라 9개 등급

(상승국면 1~3단계, 보합국면 1~3단계, 하강국면 1~3단계)

으로 소비심리지수의 수준을 구분하고 있다.

부동산시장 소비심리지수

주택시장 소비심리지수

주택전세시장 소비심리지수 주택매매시장 소비심리지수

토지시장 소비심리지수

2014년 3분기의 부동산시장 소비심리는 지수가 지속적 으로 상승하면서 상승국면을 기록하였다. 지난 분기에는 전반적으로 지수가 하락하면서 보합국면을 나타내었으나 3분기 들어 지수가 상승세를 보이며 2014년 7월을 기점 으로 상승국면으로 전환되었다.

(11)

문지희, 전성제, 김재환, 이준호

•전국

2014년 3분기 소비심리는 보합에서 상승국면으로 전환. 부동산시장에 대한 전국 소비자들의 심리는 전년동기와 비 슷한 수준이나, 전분기대비 17.0p 상승

•수도권

9월 소비심리지수는 전년동기에 비해 1.5p 상승, 전분기 보다 19.5p 상승 부동산시장 소비심리지수

6월 7월 8월 9월

2014년

6월 7월 8월 9월

2014년

6월 7월 8월 9월

2014년

6월 7월 8월 9월

2014년

6월 7월 8월 9월

2014년

127.8

126.2 109.2

115.8

125.6 116.1 123.4

108.3

토지시장 소비심리지수 주택시장 소비심리지수

92.9

97.0

99.2 99.7

90.2

94.4

97.4 97.3

111.0

117.1

105.0 117.9

124.4

111.5 126.1

135.0

117.8 129.1

138.8

119.5 110.4

114.4

106.3 118.5

122.6

114.4 128.8

134.5

122.5 131.1

138.9 123.4

주택전세시장 소비심리지수 주택매매시장 소비심리지수

(12)

주택전세시장 소비심리지수 토지시장

소비심리지수

주택매매시장 소비심리지수 주택시장

소비심리지수 부동산시장

소비심리지수

부동산시장 소비심리지수

7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월

2013년 2014년

126.3 110.8

110.5 111.3

131.1

109.2

127.8

108.3

126.2

구 분

전년동기 전분기 현재

2013년 2014년

7월 8월 9월 4월 5월 6월 7월 8월 9월

전국 110.8 118.8 124.3 117.8 115.3 109.2 115.8 123.4 126.2 수도권 110.5 120.5 126.3 115.9 113.9 108.3 116.1 125.6 127.8 서울 111.6 121.7 126.5 116.2 113.6 107.0 115.0 125.5 127.9 인천 106.1 117.6 124.6 119.0 116.5 110.1 114.9 124.1 126.2 경기 110.9 120.4 126.5 115.1 113.5 108.7 117.0 126.0 128.0 비수도권 110.9 116.9 122.0 120.1 117.1 110.3 115.5 120.7 124.1

129.7 126.0 113.0

(13)

전분기대비 상승하며 상승국면 전환

2014년 3분기 부동산시장 소비심리지수는 분기 내내 상승세를 기록하면서 보합국면에 서 상승국면으로 전환되었다. 2014년 7월 전월대비 6.6p 상승한 115.8, 8월 전월대비 7.6p 상승한 123.4, 9월 2.8p 상승한 126.2를 기록하며 지수수준은 상승국면을 유지하였다. 지 수는 전년동기 및 전분기에 비해 높은 수준을 기록하였으며, 수도권과 비수도권 모두 비슷 한 모습을 보였다.

수도권 전 지역 상승국면 전환

2014년 3분기 수도권 부동산시장 소비심리지수는 전년동기(126.3)와 비슷한 수준을 보 였으나, 전분기(108.3) 대비 19.5p 큰 폭 상승한 것으로 나타났다. 7월 116.1, 8월 125.6, 9 월 127.8을 기록하였으며 지수수준은 보합국면에서 상승국면으로 전환되었다.

서울의 부동산시장 소비심리지수는 2014년 7월 115.0, 8월 125.5, 9월 127.9로 수도 권 지역 중 전분기대비 상승폭이 가장 크게 나타났다. 인천은 7월 114.9, 8월 124.1, 9월 126.2, 경기는 7월 117.0, 8월 126.0, 9월 128.0으로 나타났으며, 수도권 세 지역 모두 지 속적으로 상승하는 유사한 흐름을 보였다.

대부분의 지역에서 상승국면 전환

비수도권 부동산시장 소비심리지수는 2014년 7월 전월대비 5.2p 상승한 115.5를 기록 하였다. 이후 8월과 9월 전월대비 5.2p, 3.4p 각각 상승한 120.7, 124.1을 기록하며 상승국 면으로 전환되었다. 대부분의 비수도권 지역에서 지수가 전분기대비 상승하였으며, 전남 을 제외한 전 지역에서 상승국면을 나타냈다.

대구(136.6), 충남(122.2)은 전분기에 이어 상승국면을 지속했다. 부산(127.8), 광주(127.5), 대전(116.2), 울산(128.8), 강원(116.1), 충북(122.5), 전북(115.7), 경북(121.4), 경남(121.1) 등 비수도권 대부분의 지역에서 지수가 상승하면서 상승국면으로 전환되었다. 반면 전남 (111.9)은 지수가 상승세를 보이긴 하였으나 다른 지역에 비해 상승폭이 작았으며, 전분기 에 이어 보합국면을 지속했다.

전국

수도권

비수도권

(14)

부동산시장 소비심리기상도 (전국)

2013년 9월 <전년동기>

2014년 8월 <전월>

2014년 6월 <전분기>

2014년 9월

인천광역시

충청북도

경상북도

대구광역시 울산광역시 대전광역시

부산광역시 경상남도

충청남도

전라북도

전라남도 광주광역시

경기도

강원도 서울특별시

제주도

인천광역시

충청북도

경상북도

충청남도

전라북도

경기도

제주도

인천광역시

충청북도

경상북도

충청남도

전라북도

경기도

제주도

인천광역시

충청북도

경상북도

충청남도

전라북도

경기도

제주도 가을호 _ 2014. 10 VOl. 07부동산시장 조사분석KRIHS 국토연구원

(15)

부동산시장 소비심리기상도 (수도권)

2014년 8월 <전월>

2014년 6월 <전분기>

2014년 9월

※ 서울 스케일 조정으로 지도가 일부 왜곡되었음

하강 보합 상승

0~64 65~84 85~94 95~99 100~104 105~114 115~134 135~174 175~200 강화군 김포

양주

구리 남양주

가평군 연천군 포천

양평군

여주 의정부

광주

이천

평택 안산

과천 군포 의왕 시흥 인천

안성 파주

고양

안양 성남

하남

화성 수원

강화군 김포

양주

구리 남양주

양평군

여주 의정부

광주

이천

평택 안산

안성 파주

고양

안양 성남

하남

화성 수원

강화군 김포

양주

구리 남양주

가평군 포천

연천군

양평군

여주 의정부

광주

이천

평택 안산

안성 파주

고양

안양 성남

하남

화성 수원

강화군 김포

양주

구리 남양주

가평군 포천

연천군

양평군

여주 의정부

광주

이천

평택 안산

안성 파주

고양

안양 성남

하남

화성 수원

(16)

구 분

2013년 2014년

7월 8월 9월 4월 5월 6월 7월 8월 9월

주택전세시장 소비심리지수 주택매매시장 소비심리지수 주택시장

소비심리지수 부동산시장

소비심리지수

주택시장 소비심리지수

2013년 2014년

130.1

113.5

129.4

113.3

115.5 113.9

134.8 133.0

111.0

131.1

110.4

129.1

(17)

보합에서 상승국면으로 전환

2014년 3분기 전국 주택시장 소비심리지수는 전분기보다 상승한 것으로 나타났다. 지난 분기 지수수준이 11개월 만에 보합국면으로 전환되었으나 지수가 다시 상승세를 기록하며 상승국면으로 전환되었다. 2014년 7월 117.9, 8월 126.1, 9월 129.1로 전월대비 각각 6.9p, 8.2p, 3.0p 상승하였다. 이는 전분기대비 18.1p, 전년동기대비로는 1.4p 높은 수준이다. 수도 권과 비수도권의 흐름이 비슷하게 나타났으며, 모두 상승국면으로 전환되었다.

수도권 전 지역 상승세

지난 분기 내내 하락했던 수도권 주택시장 소비심리지수는 3분기 들어 꾸준히 상승하는 모습을 보였다. 2014년 7월 118.5, 8월 128.8, 9월 131.1로 상승세를 지속하였으며, 전분 기대비 큰 폭(20.7p)으로 상승하였다.

지역별로는 수도권 전 지역에서 비슷한 모습을 보였다. 서울은 2014년 7월 117.0, 8월 128.1, 9월 130.9로 전분기대비 22.4p 상승하며 수도권에서 가장 큰 폭으로 상승하였다.

인천과 경기 역시 꾸준히 상승하였다. 인천은 2014년 7월 117.7, 8월 127.1, 9월 129.3으 로 전분기대비 16.3p 상승하였으며, 경기는 같은 기간 119.5, 129.5, 131.7로 전분기대비 20.8p 상승한 것으로 나타났다.

전남을 제외한 전 지역 상승국면 전환

비수도권 주택시장 소비심리지수 역시 지난 분기 내내 하락을 지속하다가 3분기 들 어 상승하는 모습을 보였다. 2014년 7월(117.3) 전월대비 5.3p 상승한 뒤 8월 122.8, 9월 126.5로 전월대비 각각 5.5p, 3.7p 상승했다. 이는 전분기대비 14.5p, 전년동기대비 1.6p 높은 수준이다.

비수도권 전 지역에서 지수가 전분기 대비 상승하였다. 대구(139.6), 울산(131.4), 충남 (125.9)은 전분기에 이어 상승국면을 지속하고 있다. 부산(129.9), 광주(130.1), 대전(119.0), 강원(117.9), 충북(125.8), 전북(117.7), 경북(123.2), 경남(122.7)은 지수가 상승하면서 보합국 면에서 상승국면으로 전환되었으며, 전남(113.5)은 비수도권 지역 중 유일하게 전분기에 이어 보합국면을 기록하였다.

전국

수도권

비수도권

(18)

토지시장 소비심리지수

주택전세시장 소비심리지수 주택매매시장 소비심리지수 부동산시장

소비심리지수

토지시장 소비심리지수 주택시장

소비심리지수

2013년 2014년

88.4

84.0

95.0

92.6 90.6

87.7

99.5

96.6 96.7

92.9

99.7

90.2

97.3 97.4

구 분

2013년 2014년

7월 8월 9월 4월 5월 6월 7월 8월 9월

97.9

(19)

하강국면에서 보합국면으로 전환

전국 토지시장 소비심리지수는 지난 2014년 2분기에 지수가 하락하며 하강국면을 나타 냈으나 7월을 기점으로 지수가 상승하면서 보합국면으로 진입했다. 2014년 7월 97.0으로 전월대비 4.1p 상승하며 보합국면에 진입한 뒤 8월 99.2, 9월 99.7로 전월대비 각각 2.2p, 0.5p 2개월 연속 상승하였다. 9월의 지수값은 전분기보다 6.8p, 전년동기보다 5.9p 높은 수준이다. 수도권과 비수도권 모두에서 지수의 상승이 나타났으며, 비수도권의 지수수준 이 수도권에 비해 높게 나타났다.

전 지역 보합국면 진입

수도권의 토지시장 소비심리지수는 지난 2분기에 지수가 하락하며 하강국면을 기록하였 으나, 2014년 7월 94.4, 8월 97.4로 상승하며 보합국면으로 전환되었으며, 9월에는 전월대 비 0.1p 소폭 하락한 97.3으로 나타났다. 이는 전분기대비 7.1p, 전년동기대비 4.7p 상승 한 수준이다.

서울의 경우 2014년 7월 97.0, 8월 102.9로 지수가 상승하면서 보합국면으로 전환되었 으며, 9월에는 100.8로 지수가 전월대비 소폭 하락하였다. 인천과 경기는 3분기 내내 지 수가 꾸준히 상승하였다. 인천의 경우 2014년 7월 89.5, 8월 97.3, 9월 98.8로 나타났으며, 경기는 7월 93.9, 8월 94.3, 9월 95.1로 전분기에 이어 하강국면이 다소 길게 이어진 뒤 분 기 말 보합국면으로 전환되었다.

9개월 연속 보합국면 지속

비수도권의 토지시장 소비심리지수는 수도권과는 다르게 3분기 내내 상승하였으며, 9개 월 연속 보합국면을 지속하였다. 전반적으로 전분기대비 지수가 상승하였으나, 지역별로 다양한 모습을 나타냈다.

부산(109.0), 대구(110.1), 광주(104.0), 울산(105.5), 강원(100.0), 경북(104.6), 경남(106.5)은 전분기에 이어 보합국면을 지속한 가운데 지수는 상승세를 보였다. 전북(98.3), 전남(97.2) 은 지수가 상승하여 하강국면에서 보합국면으로 진입했다. 반면 충북(92.5), 충남(89.0)은 지수의 상승에도 하강국면을 지속했고, 대전(91.7)은 지수가 하락하면서 보합국면에서 하 강국면으로 전환되었다

전국

수도권

비수도권

(20)

주택매매시장 소비심리지수

주택시장 소비심리지수 부동산시장

소비심리지수 주택전세시장

소비심리지수 주택매매시장 소비심리지수

2013년 2014년

107.3

102.4

128.9 129.5

117.3

112.5

135.8 135.1

117.1

138.9

114.4

138.8

구 분

2013년 2014년

7월 8월 9월 4월 5월 6월 7월 8월 9월

(21)

14개월 연속 상승국면 유지

2014년 3분기 전국 주택매매시장 소비심리지수는 상승세로 전환되었다. 2014년 7월 124.4, 8월 134.5, 9월 138.8로 상승하여 전분기대비 큰 폭(21.7p)으로 상승하였으며, 전년 동기에 비해서도 9.5p 높은 수준을 기록했다. 지난해 8월부터 14개월 연속으로 상승국면 을 지속하고 있으며, 수도권과 비수도권 모두 비슷한 양상을 보였다.

전 지역 상승하며 상승국면으로 전환

수도권 주택매매시장 소비심리지수는 2014년 3분기 내내 상승하는 모습을 보였다. 지수 는 2014년 7월 122.6, 8월 135.0, 9월 138.9로 전분기대비 높은 상승폭(24.5p)을 기록하며 보합국면에서 상승국면으로 전환되었다. 이는 전년동기에 비해서도 10.0p 높은 수준이다.

서울은 2014년 7월 119.6, 8월 133.5, 9월 138.8로 지수가 상승하면서 보합국면에서 상 승국면으로 전환되었다. 인천 역시 7월 120.5, 8월 131.4, 9월 136.9로 서울과 비슷한 흐 름을 나타냈다. 경기는 7월 124.8, 8월 136.7, 9월 139.3으로 9개월 동안 상승국면을 지속 하고 있다.

비수도권 전 지역 상승국면 진입

비수도권 주택매매시장 소비심리지수는 수도권과 비슷한 수준을 나타내며 상승국면을 지속했다. 2014년 7월 126.5, 8월 133.6, 9월 138.5로 지수가 꾸준히 상승하였으며, 지난 해 8월부터 14개월 연속 상승국면을 나타냈다. 이는 전분기대비 18.0p, 전년동월대비 8.6p 높은 수준이다.

세부 지역별로 살펴보면 비수도권 전 지역에서 상승국면을 보였다. 부산(142.4), 대구 (155.3), 광주(144.2), 울산(150.4), 충북(137.1), 충남(135.5), 경북(131.6), 경남(137.0)은 전분기 대비 지수가 상승하였으며, 지난 분기에 이어 상승국면을 지속하고 있다. 전북(126.4), 전남 (121.8)은 지수가 상승하며 보합국면에서 상승국면으로 전환되었다. 강원(122.5)의 경우 상 승국면을 지속하였으나, 비수도권 지역 중 유일하게 전분기대비 4.0p 하락하였다.

전국

수도권

비수도권

(22)

주택전세시장 소비심리지수

주택시장 소비심리지수 부동산시장

소비심리지수 주택전세시장

소비심리지수 주택매매시장 소비심리지수

2013년 2014년

133.6

124.6 131.1 133.3 126.9

119.2

126.1 129.4

115.4 113.7

134.5

117.1 117.4

123.4 130.2

115.2 116.2

119.5 106.3

105.0

구 분

2013년 2014년

7월 8월 9월 4월 5월 6월 7월 8월 9월

(23)

3분기 내내 상승하며 상승국면으로 전환

전국의 주택전세시장 소비심리지수는 3분기 내내 상승하였다. 지난 2014년 2분기에는 지 수가 하락하며 6월 저점(105.0)을 기록하였으나, 7월 111.5, 8월 117.8, 9월 119.5로 꾸준히 상승하면서 지수수준은 보합국면에서 상승국면으로 전환되었다. 그러나 전년동기에 비해 서는 전국 7.8p, 수도권 9.7p 낮은 수준으로 나타났다.

전 지역 상승하며 상승국면 전환

수도권의 주택전세시장 소비심리지수는 2014년 7월 114.4, 8월 122.5, 9월 123.4로 지 속적으로 상승하며 보합국면에서 상승국면으로 전환되었다.

특히 서울과 경기의 상승폭이 크게 나타났다. 서울의 주택전세시장 소비심리지수는 7월 114.4, 8월 122.7, 9월 122.9로 전분기대비 18.1p 상승하였으며, 경기는 같은 기간 114.2, 122.4, 124.1을 기록하면서 전분기대비 18.1p 상승하였다. 인천은 7월 114.9, 8월 122.8로 전월대비 각각 3.2p, 7.9p 상승한 뒤 9월 121.6으로 소폭 하락했으나 상승국면은 지속한 것으로 나타났다.

전분기에 이어 보합국면 지속

2014년 3분기의 비수도권 주택전세시장 소비심리지수는 지난 분기부터 현재까지 보합 국면을 지속하고 있다. 2014년 7월 108.1, 8월 112.0, 9월 114.6으로 나타났으며, 전분기 대비 11.1p 상승했다.

비수도권 전 지역에서 전분기대비 지수가 상승하였다. 세부 지역별로 살펴보면 부산 (117.3), 대구(123.8), 광주(115.9), 충남(116.4)에서는 지수가 상승국면으로 전환되었으며, 대 전(111.8), 울산(112.5), 강원(113.3), 충북(114.6), 전북(108.9), 전남(105.2), 경북(114.8), 경남 (108.5)은 지수가 상승하였으나 보합국면을 지속하고 있다.

전국

수도권

비수도권

(24)

부동산시장 압력지수

주택매매시장 압력지수

주택전세시장 압력지수

토지시장 압력지수

부동산시장을 구성하는 주요 변수로 살펴본 부동산시장 압력지수는 매매, 전세, 토지시 장이 모두 상승한 것으로 나타났으며, 모든 지수가 높은 상승폭을 기록하였다. 압력지 수는 지난 분기 보합국면을 보였으나, 이번 분기에 확장국면으로 진입하였다.

부동산시장 압력지수 개요

부동산시장압력은 시장의 확장 혹은 침체를 야기하는 압력 정도로 정의하며, 부동산시장 상승 압력이 커지면 시장의 확장, 작아지면 침체 위험 증가로 이해할 수 있다. 부동산시장 압력 지수는 부동산시장과 관련된 거시경제, 주택공급 및 수요, 금융 등의 주요 변수

(경기 동행지수 변동률, M2 변동률, 매수매도지수, 미분양주택수, 주택담보대출금리 등)

를 이용 하여 산출한다. 산출된 부동산시장 압력지수는 0에서 200까지의 값을 나타내며, 이 값에 따라 9개 등급

(확장국면 1~3단계, 보합국면 1~3단계, 수축국면 1~3단계)

으 로 분류하여 부동산시장에 대한 압력 정도를 판단한다.

(25)

문지희, 전성제, 김재환, 박천규, 황관석

•전국

9월 부동산시장 압력지수는 134.8로 상승국면을 나타냈으며, 전분기(106.0) 대비 28.8p 상승

•수도권

9월 수도권의 부동산시장 압력지수는 139.0으로, 전분기(108.0) 대비 31.0p, 전년동기(116.8) 대비 22.2p 상승

주택매매시장 압력지수 112.9

139.1 114.6

118.6

111.6

118.5

143.6

6월 7월 8월 9월

2014년

6월 7월 8월 9월

2014년

6월 7월 8월 9월

2014년

토지시장 압력지수 92.4

109.5 127.0 98.9 97.3

90.1

106.6

127.0

주택전세시장 압력지수 104.0

128.8 138.1

108.6 111.2

102.3

117.2

147.3 108.0

106.0

104.5

115.2 119.1

134.8 139.0

104.9

6월 7월 8월 9월

2014년

123.2

(26)

부동산시장 압력지수

토지시장 압력지수 부동산시장 압력지수

2013년 2014년

116.8

109.6 110.5

109.1 109.3 111.2

109.2

104.7

127.1

123.7

104.9

139.0

104.5

134.8

구 분

2013년 2014년

7월 8월 9월 4월 5월 6월 7월 8월 9월

(27)

지수 상승으로 확장국면으로 진입

2014년 3분기의 부동산시장 압력지수는 하위 지수인 주택매매, 전세, 토지시장 압력지 수의 상승 영향으로 확장국면으로 진입하였다. 지난 2분기 내내 하락하였던 지수는 2014 년 7월 104.5로 전월대비 1.5p 하락한 뒤 8월 115.2, 9월 134.8로 2개월 연속 큰 폭으로 상승하였다. 이는 전분기(106.0) 대비 28.8p, 전년동기(111.2) 대비 23.6p 상승한 것이다. 비 수도권에 비해 수도권 압력지수의 상승폭이 컸으며 지수수준 또한 높게 나타났다.

8~9월 큰 폭 상승하여 확장국면 전환

수도권의 부동산시장 압력지수는 크게 상승하며 확장국면으로 전환되었다. 지난 6월 108.0을 기록한 뒤 7월 104.9로 전월대비 3.1p 하락하였으나, 8월 119.1 9월 139.0으로 2개월 연속 큰 폭으로 상승하였다. 이는 전분기대비 31.0p, 전년동기대비 22.2p 높은 수 준이다.

지역별로는 수도권 전 지역에서 지난 분기보다 큰 폭으로 상승하였다. 서울의 경우 7월 104.4, 8월 110.1, 9월 134.9로 전분기대비 31.1p 상승했다. 인천은 7월 103.5로 전월대비 5.1p 하락하였으나 8월 112.4, 9월 130.2로 상승하였다. 경기 역시 7월 105.5로 전월대비 4.8p 하락한 뒤 8월 126.6, 9월 143.2로 상승하면서 수도권 지역 중 가장 높은 값을 기록 했다.

확장국면으로 재진입, 지역별로 다양한 양상

비수도권 부동산시장 압력지수는 지난 분기에 이어 4개월간 보합국면을 유지하였으나 지수가 상승하면서 확장국면으로 전환되었다. 비수도권 부동산시장 압력지수는 2014년 7 월 104.1, 8월 110.5, 9월 130.3으로 계속 상승한 것으로 조사되었다.

세부 지역별로 살펴보면 전반적으로 지수가 전분기대비 상승한 가운데 다양한 양상을 보 였다. 대구(148.1)는 지난 분기에 이어 확장국면을 지속하였으며, 비수도권 지역 중 가장 높 은 값을 기록했다. 부산(138.9), 광주(126.7), 울산(129.5), 강원(144.6), 대전(123.4)은 수축국 면에서 확장국면으로, 충북(113.7), 전북(108.6), 전남(107.7)은 수축국면에서 보합국면으로 전환되었다.

전국

수도권

비수도권

(28)

부동산시장 압력기상도 (전국)

2014년 9월

인천광역시

충청북도

경상북도

충청남도

전라북도

경기도

제주도

인천광역시

충청북도

경상북도

충청남도

전라북도

경기도

제주도

인천광역시

충청북도

경상북도

충청남도

전라북도

경기도

제주도

인천광역시

충청북도

경상북도

충청남도

전라북도

경기도

제주도

2014년 8월 <전월>

2014년 6월 <전분기>

(29)

부동산시장 압력기상도 (수도권)

2014년 9월

수축 보합 확장

0~64 65~84 85~94 95~99 100~104 105~114 115~134 135~174 175~200 강화군 김포

양주

구리 남양주

양평군

여주 의정부

광주

이천

평택 안산

안성 파주

고양

안양 성남

하남

화성 수원

강화군 김포

양주

구리 남양주

양평군

여주 의정부

광주

이천

평택 안산

안성 파주

고양

안양 성남

하남

화성 수원

강화군 김포

양주

구리 남양주

가평군 포천

연천군

양평군

여주 의정부

광주

이천

평택 안산

안성 파주

고양

안양 성남

하남

화성 수원

강화군 김포

양주

구리 남양주

가평군 포천

연천군

양평군

여주 의정부

광주

이천

평택 안산

안성 파주

고양

안양 성남

하남

화성 수원

2014년 8월 <전월>

2014년 6월 <전분기>

(30)

주택매매시장 압력지수

2013년 2014년

110.1 104.8 108.2

108.2 104.0 107.7

97.7 99.6

128.5 127.4 132.1 126.2 124.1 126.7

114.6

111.6

구 분

2013년 2014년

7월 8월 9월 4월 5월 6월 7월 8월 9월

전국 107.7 104.8 108.2 126.7 119.4 112.9 111.6 118.5 139.1 수도권 108.2 104.0 110.1 132.1 125.2 118.6 114.6 123.2 143.6 서울 91.0 90.9 90.9 119.8 114.4 107.5 107.1 112.7 132.8 인천 87.5 83.7 91.4 130.2 125.0 116.7 111.2 118.7 141.6 경기 122.4 115.8 125.1 139.5 131.5 125.4 119.7 130.1 150.3 비수도권 107.0 105.4 106.0 120.8 113.0 106.7 108.3 113.0 134.2 143.6

139.1

(31)

보합국면에서 확장국면으로 전환

2014년 3분기 전국 주택매매시장 압력지수는 전분기대비 상승하며 확장국면으로 진입 하였다. 지난 2014년 4월 이후 7월(111.6)까지 하락세를 지속하였으나, 8월 118.5로 상승 하며 확장국면으로 진입하였으며, 9월 139.1로 확장국면을 이어갔다. 상승폭 또한 높게 나 타나 전분기대비 26.2p, 전년동기대비 29.9p 상승하였다. 수도권과 비수도권 모두 지수가 상승하며 확장국면으로 진입하였다.

7월 하락 후 2개월 연속 지수 상승

2014년 3분기 수도권 주택매매시장 압력지수는 지난 분기의 하락추세에 이어 7월(114.6) 지수가 전월대비 4.0p 하락했다. 그러나 8월 123.2, 9월 143.6으로 전월대비 각각 8.6p, 20.4p 상승하면서 확장국면으로 진입하였다. 전분기대비 25.0p, 전년동기대비 33.5p 높게 나타났다.

서울은 2014년 7월 107.1, 8월 112.7로 보합국면을 보인 뒤 9월 132.8로 상승하며 확장 국면으로 전환했다. 인천도 서울과 마찬가지로 7월 111.2, 8월 118.7, 9월 141.6으로 변 화하며 확장국면으로 전환되었다. 경기는 7월 119.7, 8월 130.1, 9월 150.3으로 올해 들어 9개월 간 지속적으로 확장국면을 유지하고 있으며, 수도권 지역 중 가장 높은 값을 나타냈다.

지역별로 다양한 모습으로 변화

2014년 3분기의 비수도권 주택매매시장 압력지수는 수도권과 마찬가지로 확장국면으로 진입했다. 지수값은 7월 108.3, 8월 113.0, 9월 134.2로 나타났으며, 전분기대비 27.5p, 전 년동기대비 28.2p 상승하였다.

지역별로 살펴보면 지수가 전 지역에서 전분기대비 상승하였다. 대구(151.4), 광주(129.8) 은 지난 분기에 이어 확장국면을 지속하고 있으며, 부산(144.7), 대전(131.5), 울산(137.8), 강원(157.1), 충남(133.7), 경북(124.4), 경남(138.1)은 보합국면에서 확장국면으로 전환됐다.

특히 강원은 전분기대비 상승폭이 비수도권 지역 중 가장 크게 나타났다. 충북(111.3), 전 북(110.9), 전남(109.2)은 수축국면에서 보합국면으로 진입하였다.

전국

수도권

비수도권

(32)

주택전세시장 압력지수

2013년 2014년

162.8

141.7 146.2

132.9 133.3

145.9 145.9

156.3

142.6 132.1

108.6

147.3

102.3

138.1

구 분

2013년 2014년

7월 8월 9월 4월 5월 6월 7월 8월 9월

(33)

전분기대비 큰 폭 상승하며 보합국면에서 확장국면으로 전환

2014년 3분기 전국 주택전세시장 압력지수는 전분기대비 큰 폭(34.1p)으로 상승하면서 3개월 만에 확장국면으로 다시 진입하였다. 지난 분기 지수가 하락하면서 확장국면에서 보합국면으로 전환되었으나, 7월(102.3) 전월대비 1.7p 소폭 하락한 이후 8월 117.2, 9월 138.1로 상승하면서 3분기에 다시 확장국면으로 진입하였다. 지역별로는 수도권과 비수도 권 모두 지수가 상승하며 확장국면으로 전환되었다.

수도권 전 지역 확장국면 진입

지난해부터 높은 수준을 보였던 수도권의 주택전세시장 압력지수는 2014년 2분기 큰 폭 으로 하락하며 보합국면을 기록하였다. 7월(108.6)에도 전월대비 2.6p 하락하며 전분기에 이어 지수가 하락했으나 8월 128.8, 9월 147.3으로 전월대비 각각 20.2p, 18.5p 상승하며 확장국면에 들어섰다.

지역별로 살펴보면 서울의 상승폭이 가장 큰 것으로 나타났다. 지난 분기 하락의 영향으 로 7월 88.4로 수축국면에 있었으나 8월 107.9, 9월 138.6으로 전분기대비 51.2p 상승하 며 확장국면으로 진입하였다. 인천과 경기는 지난 분기에 이어 지수가 확장국면을 지속했 다. 인천은 7월 122.2로 전월대비 16.0p 하락한 후 8월 134.3, 9월 147.4로 2개월 연속 상 승했다. 경기 역시 7월 117.2로 전월대비 소폭 하락한 후 8월 139.5, 9월 152.3을 나타냈다.

확장국면 진입, 지역별 다양한 모습

2014년 3분기 비수도권의 주택전세시장 압력지수는 확장국면에 진입했다. 지난 분기 말 보합국면을 나타냈으나, 7월 95.6, 8월 104.4, 9월 128.1로 상승하였다. 비수도권 전 지역 이 전분기대비 상승하였으나, 지역별로 지수수준의 편차가 크게 나타났다.

부산(143.7), 대구(149.5)는 지난 분기부터 확장국면을, 광주(102.4)는 보합국면을 지속하 였다. 충북(114.8), 충남(114.2), 전북(106.3), 전남(105.5)은 수축국면에서 보합국면으로 전환 되었으며, 대전(129.8), 울산(121.0), 강원(146.3), 경북(127.0), 경남(127.4)은 지수가 크게 상 승하며 수축국면에서 확장국면으로 급전환하였다. 이들 지역은 전분기대비 40~50p의 큰 상승폭을 기록하였다.

전국

수도권

비수도권

(34)

토지시장 압력지수

2013년 2014년

87.6 93.3 96.7

92.6 86.6

90.4 87.5

113.8

108.5

87.6

97.3

127.0

90.1

127.0

구 분

2013년 2014년

7월 8월 9월 4월 5월 6월 7월 8월 9월

(35)

지수작성 이래 최초로 확장국면 진입

2014년 3분기의 토지시장 압력지수는 전분기대비 큰 폭 상승하며 지수작성 이래 처음 으로 확장국면을 기록하였다. 7월 97.3으로 전월대비 1.6p 소폭 하락한 뒤, 8월 109.5, 9월 127.0으로 전월대비로 각각 12.2p, 17.5p 상승하였다. 이는 전분기대비 28.1p, 전년동기대 비 34.3p 높은 수준이며, 수도권과 비수도권 모두 상승하였다.

수축국면에서 확장국면으로 급전환

수도권의 토지시장 압력지수는 2014년 초 보합국면을 나타냈으나 지난 분기 말 지수가 하락하며 수축국면으로 전환되었다. 7월에도 전분기 하락세의 영향으로 전월대비 2.3p 하 락하였다. 그러나 8월 106.6, 9월 127.0으로 지수가 크게 상승하면서 확장국면으로 진입하 였다. 이는 전분기대비 34.6p, 전년동기대비 35.3p 높은 수준이다.

서울은 7월 113.0, 8월 108.4, 9월 134.7로 확장국면을 나타냈으며, 9월 상승폭(전월대비 26.3p)이 크게 나타났다. 경기는 7월 79.2, 8월 112.4, 9월 127.7로 수축국면에서 확장국면 으로 전환하였으며, 특히 전분기대비 상승폭이 42.8p로 수도권 지역 중 가장 높은 것으로 조사되었다. 인천은 7월 80.0, 8월 88.2로 2개월 동안 수축국면을 기록한 뒤 9월 103.1로 보합국면으로 진입하였다.

5개월 만에 확장국면 재진입

비수도권의 토지시장 압력지수는 2014년 5월 이후 4개월 간 지수가 하락하면서 보합국 면을 지속하였으며, 3분기에 확장국면으로 재진입하였다. 2014년 7월 105.1로 전월대비 0.8p 소폭 하락하였으나 8월 112.2, 9월 126.9로 2개월 연속 상승하였다.

토지시장 압력지수 역시 지역별로 다양한 모습을 나타냈다. 대구(143.0)는 전분기에 이 어 확장국면을 지속했으며, 부산(128.1), 광주(141.0), 울산(125.6), 경북(134.8), 경남(130.9) 은 보합국면에서 확장국면으로 지수수준이 상승했다. 특히 강원(127.9), 충북(115.8), 충남 (135.5)은 상승폭이 크게 나타나며 수축국면에서 확장국면으로 전환되었다. 대전(108.4), 전 북(107.6), 전남(107.5)은 수축국면에서 보합국면으로 진입했다.

전국

수도권

비수도권

(36)

K-REMAP지수 (부동산시장 종합지수)

부동산시장 소비심리지수

K-REMAP 진단지수

부동산시장 소비심리와 시장압력을 종합한 K-REMAP지수는 2014년 3분기 들어 부동산시장 소비심리지수와 압력지수가 모두 상승하면서 지난 분기 보합국면에서 3분기에 확장국면으로 전환 되었다.

K-REMAP지수

K-REMAP지수는 부동산시장 소비심리지수와 부동산시장 압력지수를 통합하여 생 성한 것으로, 0~200의 값으로 산출된다. 산출된 K-REMAP지수는 값에 따라 9개 등급

(확장 3단계, 보합 3단계, 수축 3단계)

으로 부동산시장을 진단하게 된다. 보합 혹

은 안정

(95~115 미만)

은 부동산시장이 큰 변화가 없는 것이며, 확장

(115 이 상)

은 부동산시장이 활성화, 수축

(95미만)

은 위축된 것으로 진단한다.

K-REMAP지수는 현재 부동산시장의 상황과 미래 변화방향 에 대한 종합적인 정보를 제공하는 지수로 기능할 수 있다.

이 자료에서는 부동산시장 동향 진단에 초점을 맞추었다.

(37)

문지희, 전성제, 김재환, 박천규

•전국

2014년 3분기 K-REMAP지수는 부동산시장 압력지수와 소비심리지수의 동반 상승에 따라 확장국면으로 진입하였다. 2014년 7월 110.2, 8월 119.3, 9월 130.5로 전년동기보다 12.7p 높은 수준을 기록하였다.

•수도권

3분기 K-REMAP지수는 7월 110.5, 8월 122.4, 9월 133.4로, 전분기(108.2) 보다 25.2p 상승하였다.

2013년 2014년

121.6

110.0

110.5 117.8 110.3

129.1 126.7

110.0

108.2

133.4

107.6

130.5

구 분

2013년 2014년

7월 8월 9월 4월 5월 6월 7월 8월 9월

(38)

K-REMAP지수 (부동산시장 종합지수)

3분기 K-REMAP지수 확장국면 진입

부동산시장 소비심리지수와 부동산시장 압력지수를 통합한 전국 K-REMAP지수는 2014년 3분기 상승한 것으로 나타났다. 지수는 2월 고점 이후 하락세를 지속하였으나 7월 110.2, 8월 119.3, 9월 130.5로 상승하면서 확장국면으로 전환되었다. 이는 전분기(107.6) 대비 22.9p, 전년동기(117.8) 대비 12.7p 높은 수준이다. 지역별로는 수도권과 비수도권 모 두 확장국면으로 전환된 것으로 조사되었다.

전분기대비 상승하며 확장국면 진입

2014년 3분기 수도권 K-REMAP지수는 2014년 7월 110.5, 8월 122.4, 9월 133.4로 상 승하면서 보합국면에서 확장국면으로 전환되었다.

지역별로 서울, 인천, 경기 모두에서 지수가 상승하여 확장국면으로 진입한 것으로 나 타났다. 서울은 7월 109.7, 8월 117.8, 9월 131.4로 상승하여 전분기 말 보합국면을 보 인 이후 확장국면으로 진입하였으며, 인천과 경기 역시 비슷한 모습을 보였다. 인천의 K-REMAP 지수는 7월 109.2, 8월 118.3, 9월 128.2를 기록하였으며, 경기는 7월 111.3, 8 월 126.3, 9월 135.6을 기록하였다.

전라권을 제외한 전 지역 확장국면 진입

비수도권 K-REMAP지수는 수도권과 마찬가지로 지수가 상승하면서 확장국면으로 전환 되었다. 7월 109.8, 8월 115.6, 9월 127.2로 지속적으로 상승하였으며, 전분기대비 20.1p, 전년동기대비 13.7p 상승했다.

지역별로 살펴보면 전 지역에서 지수의 상승이 나타났다. 대구(142.4)는 꾸준하게 높은 수준의 확장국면을 지속하고 있고, 부산(133.3), 광주(127.1), 대전(119.8), 울산(129.2), 강원 (130.4), 충북(118.1), 충남(125.8), 경북(125.0), 경남(127.1)은 보합국면에서 확장국면으로 전 환되었다. 비수도권 중 유일하게 전라권 지역(전북 112.2, 전남 109.8)에서는 지난 분기에 이어 보합국면을 지속했다.

전국

수도권

비수도권

(39)

K-REMAP기상도 (전국)

2014년 9월

인천광역시

충청북도

경상북도

충청남도

전라북도

경기도

제주도

인천광역시

충청북도

경상북도

충청남도

전라북도

경기도

제주도

인천광역시

충청북도

경상북도

충청남도

전라북도

경기도

제주도 인천광역시

충청북도

경상북도

충청남도

전라북도

경기도

제주도

2014년 8월 <전월>

2014년 6월 <전분기>

0~64 65~84 85~94 95~99 100~104 105~114 115~134 135~174 175~200

(40)

K-REMAP 기상도 (수도권)

2014년 9월

강화군 김포

양주

구리 남양주

양평군

여주 의정부

광주

이천

평택 안산

안성 파주

고양

안양 성남

하남

화성 수원

강화군 김포

양주

구리 남양주

양평군

여주 의정부

광주

이천

평택 안산

안성 파주

고양

안양 성남

하남

화성 수원

강화군 김포

양주

구리 남양주

가평군 포천

연천군

양평군

여주 의정부

광주

이천

평택 안산

안성 파주

고양

안양 성남

하남

화성 수원

강화군 김포

양주

구리 남양주

가평군 포천

연천군

양평군

여주 의정부

광주

이천

평택 안산

안성 파주

고양

안양 성남

하남

화성 수원

2014년 8월 <전월>

2014년 6월 <전분기>

07 가을

07

가을 호 _ 2014. 10

Contents

그래픽으로 보는 세계 주요 국가의 부동산 투명도 지수

1/ 1.25

2/ 1.33

지수

지수

11/ 1.79

9/ 1.66

74/ 3.71

61/ 3.46

37/ 2.82

37/ 2.90

72/ 3.67

77/ 3.88

86/ 4.03

96/ 4.58

97/ 4.45

91/ 4.44

84/ 3.98

83/ 4.09

10/ 1.73

10/ 1.67

66/ 3.55

57/ 3.41

33/ 2.71

33/ 2.84

그래픽으로 보는 세계 주요 국가의 부동산 투명도 지수

99/ 4.47

88/ 4.31

35/ 2.73

32/ 2.83

2/ 1.34

1/ 1.26

26/ 2.22

25/ 2.39

43/ 2.90

41/ 2.96

13/ 1.81

13/ 1.85

68/ 3.59

68/ 3.76

4/ 1.44

4/ 1.38

3/ 1.36

3/ 1.36

그래픽으로 보는 부동산시장 빅데이터 분석

연관어 : 주택

연관어 : 부동산

부동산시장

변화와 진단

부동산시장 소비심리지수

부동산시장 소비심리지수 개요

으로 소비심리지수의 수준을 구분하고 있다.

•전국

•수도권

부동산시장 소비심리지수

전분기대비 상승하며 상승국면 전환

수도권 전 지역 상승국면 전환

대부분의 지역에서 상승국면 전환

전국

수도권

비수도권

부동산시장 소비심리기상도 (전국)

부동산시장 소비심리기상도 (수도권)

주택시장 소비심리지수

보합에서 상승국면으로 전환

수도권 전 지역 상승세

전남을 제외한 전 지역 상승국면 전환

전국

수도권

비수도권

토지시장 소비심리지수

하강국면에서 보합국면으로 전환

전 지역 보합국면 진입

9개월 연속 보합국면 지속

전국

수도권