해외경제·정보 2007. 12. 31
국별조사실 동북아팀
중국 전자상거래 시장 동향 및 시사점
- 인터넷쇼핑 시장을 중심으로 -
1. 중국 전자상거래 시장 동향
가. 전자상거래 환경 개선
□ 인터넷 사용자 증가 및 인터넷 보급률의 상승
- 중국 인터넷정보센터(CNNIC)의 2007년 2분기 보고서에 의하면 2007년 6월말 중국의 인터넷 사용자수는 1억 6,200만 명으로, 미국(2억 1,100만 명)에 이어 세계 제 2위 수준
◦ 최근 5년간 4,580만 명에서 1억 6,200만 명으로 약 3.5배 증가
<그림 1> 중국의 인터넷 사용자수 추이
45.8
59.1 68
79.5 87 94 103 111
123 137 75.4% 162
48.5%
27.9%
34.5% 31.7%
23.4%
19.4%
18.1%
18.4%
18.2%
72.8%
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
'02.06 '02.12 '03.06 '03.12 '04.06 '04.12 '05.06 '05.12 '06.06 '06.12 '07.06 백만 명
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
사용자수 연증가율
자료 : 중국 인터넷정보센터(CNNIC)
- 인터넷 인구 규모에 비하여 PC 및 인터넷 보급률은 각각 20.3%와 12.3%로 아직 낮은 수준이나, 점차 상승하고 있는 추세
◦ 우리나라의 PC 보급률(79.4%) 및 인터넷 보급률(74.8%)과 비교하였을 때 중국의 가정용 PC 및 인터넷 보급률은 각각 1/4과 1/6 수준
<그림 2> 중국의 인터넷 보급률 추이
12.3%
10.5%
9.4%
7.9% 8.5%
6.7% 7.3%
5.3% 6.2%
3.6% 4.6%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
'02.06 '02.12 '03.06 '03.12 '04.06 '04.12 '05.06 '05.12 '06.06 '06.12 '07.06 자료 : 중국 인터넷정보센터(CNNIC)
<그림 3> 중국과 한국의 PC 및 인터넷 보급률 비교
20.3%
12.3%
79.4%
74.8%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
PC 보 급 률 인 터 넷 보 급 률
중 국 한 국
자료 : 중국 인터넷정보센터(CNNIC)
□ 온라인 결제 비중 증가
- 중국 소비자들은 온라인 결제의 안전성 문제 때문에 전통적으로 물건이 도 착한 후 대금을 지불하는 COD(cash on delivery) 방식의 현금결제를 선호
- 그러나 최근 대형 전자상거래 업체들의 환불 제도 시행, 제3자 결제시스템 도입에 따른 온라인 결제방식의 신뢰도 상승 등으로 소비자 인식이 전환되 면서, 신속하고 간편한 온라인 결제의 선호도가 빠르게 상승하는 추세
◦ 중국 C2C 시장의 82%를 점유하고 있는 전자상거래 업체 ‘타오바오(淘宝)’
는 자회사인 ‘알리페이(支付寶, 온라인결제 업체)’와 국영은행인 공상은행, 건설은행 등을 연계한 결제 시스템 제공으로 소비자들의 신뢰 제고
<그림 4> 중국 소비자의 인터넷쇼핑 결제수단 비중 추이
(단위 : %)
42 42.8
33.3
24.4 23.3
25.9 28.1
31.1
37.9 48.4
23.6 24
28.4
18.9
10.9
4.1 4.9 6.9
18.1 16.6
0.7 0.7
0.3 0.2
4.4
2001 2002 2003 2004 2005
기타 은행입금 우편환 신용카드 COD
자료 : 중국 인터넷정보센터(CNNIC)
-「전자서명법」, 「전자지불 가이드」등 정부의 관련 법령 제정도 소비자들 의 온라인 결제방식 신뢰도 제고에 긍정적 영향
□ 배송 시스템의 개선
- 낙후된 배송 시스템과 넓은 국토로 인한 높은 물류비용은 중국 전자상거래 시장 발전의 걸림돌 중 하나
- 유통시장의 개방과 외국 선진 물류기업의 진출, 물류 인프라에 대한 활발한 투자로 배송 시스템은 점차 개선되고 있는 추세
나. 인터넷쇼핑 시장 규모 증가
□ 인터넷쇼핑 규모 높은 성장세 지속
- 2001년 6억 위안에 불과했던 인터넷쇼핑 규모는 2006년 312억 위안으로 52배나 증가하였으며, 2007년에는 전년 대비 63.5% 증가한 510억 위안에 이를 전망 ◦ iResearch사1)는 2010년에 B2C와 C2C 시장 규모가 약 1,460억 위안에 이를
것으로 전망
<그림 5> 중국 인터넷쇼핑 시장의 매출규모 변화 추이
6 17.8 39.6 80.9
193.1 312
510 810
1460
1110
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
C2C 매출액(억 위안) 4 8.8 11.6 38.9 137.1 230 380 600 800 1000
B2C 매출액(억 위안) 2 9 28 42 56 82 130 210 310 460
온라인쇼핑 총매출액 6 17.8 39.6 80.9 193.1 312 510 810 1110 1460 성장률 196.7% 122.6% 104.1% 138.8% 61.6% 63.5% 58.8% 37.0% 31.5%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007e 2008e 2009e 2010e
자료 : iResearch Inc.
- 전자상거래 이용자수는 2001년 375만 명에 불과했으나, 2006년까지 5년간 약 11.5배인 4,310만 명으로 성장하였으며, 2007년에는 5,500만 명에 이를 것으로 전망
◦ 증가율은 다소 둔화되고 있으나 여전히 연간 30% 안팎의 성장을 거듭하고 있으며, iResearch사에 따르면 2010년에는 약 1억 1,500만 명에 달할 전망
1) iResearch Inc.(艾瑞市场咨询) 중국 인터넷 연구 센터.
<그림 6> 중국 인터넷쇼핑 이용자수 증가 추이
375 843 1520 2240
3251
4310
5500
7300
11500 9200
124.8% 80.3% 47.4% 45.1% 32.6% 27.6% 32.7% 26.0% 25.0%
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007e 2008e 2009e 2010e -11 -9 -7 -5 -3 -1 1
이용자수(만명) 증가율
자료 : iResearch Inc.
다. B2C 및 C2C 시장별 현황
□ C2C 시장이 인터넷쇼핑 시장의 성장을 주도
- 네티즌의 급격한 증가와 더불어 개인간 거래인 C2C 시장이 빠른 속도로 성장, 2006년에는 전체 인터넷시장 매출의 73.7%를 점유하며 시장 성장을 주도 (<그림 5> 참조)
◦ 전체 인터넷시장의 성장과 함께 B2C 및 C2C 시장이 모두 성장하고 있으나, 성장률과 규모면에서 C2C 시장이 B2C 시장을 압도
- C2C 시장의 경우 타오바오(淘宝)와 eBay이취(易趣) 등 선도업체의 제3자 결 제시스템 및 환불제도 도입 등 신뢰도 제고 정책으로 이들 업체에 이용자가 집중되고 있으며, 이들의 인지도 상승에 따른 소비자들의 불안감 감소로 거 래가 더욱 활성화
◦ 타오바오와 eBay이취 2개 업체의 2007년 2분기 시장점유율은 90% 수준
◦ 반면 B2C 시장의 선도업체인 조요(卓越)와 당당(當當)의 B2B 시장점유율 합계는 24.9%이며, 이는 전체 인터넷쇼핑 시장의 약 6%에 불과
<그림 7> 중국 C2C 및 B2C 시장 점유율 현황 (2007년 3분기)
자료 : iResearch Inc.
□ B2C 시장과 C2C 시장의 경계가 점차 모호해져
- 타오바오와 eBay이취 등 C2C 시장에 점포를 개설한 판매자 중 개인이 아닌 기업체의 비중이 70~80%에 달하는 것으로 나타났으며, B2C 업체인 조요, 당당 등이 C2C 사업모델의 도입을 추진하는 등 두 시장 유형의 경계가 점차 허 물어질 전망
◦ 전자상거래 모델간의 융합은 B2C와 C2C 시장뿐만 아니라 B2B 시장까지 포함한 전자상거래 시장의 전반적인 추세이며, B2C와 C2C의 융합 현상 이 두드러지고 있음
2. 전망과 시사점
□ 인터넷 인구의 증가로 인터넷쇼핑 이용자수와 거래규모가 빠른 속도로 증가 하는 가운데, 전자상거래 환경 개선이 지속될 전망
- iResearch에 의하면 2010년 인터넷쇼핑 이용자수는 1억 1,500만 명, 인터넷 쇼핑 거래규모는 1,460억 위안(약 19조 원)에 이를 전망
- 낙후된 배송시스템, 아직 초기단계인 온라인 신용결제 시스템, 정보산업기반 의 총체적 낙후 등이 여전히 전자상거래 발전의 저해 요소가 되고 있으나, 대형 전자상거래 업체의 성장과 물류 인프라 구축 등으로 점진적 개선 전망
□ 구매력 있는 연령층의 인터넷 사용이 증가되면 시장 규모는 더욱 확대될 전망
- CNNIC의 보고서에 따르면 현재 인터넷 이용자 중 30세 미만 연령층의 비중 이 약 70%에 이르는 것으로 나타남
- 향후 구매력 있는 30대 이상의 이용자 비중(우리나라의 경우 인터넷 인구 중 30대 이상이 약 50%)이 확대될 경우 인터넷쇼핑 시장의 잠재력은 더욱 확대될 것으로 전망
□ 전자상거래 시장의 활성화는 중국 내수시장에 진출하고자 하는 우리 기업 들에게 좋은 기회 제공
- 중국을 생산기지가 아닌 소비시장으로서 접근해야 한다는 인식이 높아짐에 따라 많은 기업들이 중국 내수시장에 관심을 보이고 있는 가운데, 오프라인 매장 개설의 복잡한 절차를 거치지 않고도 제품을 판매할 수 있는 전자상 거래 시장이 효과적인 진출방안이 될 수 있음
- 특히 온라인 비즈니스에 대한 경험이 풍부한 우리 기업들에게 전자상거래를 활용한 중국시장 진출은 좋은 기회가 될 수 있음
□ 중소기업의 경우 중국 대형 전자상거래 업체를 활용하는 것이 유리
- 현재 B2C 사이트 뿐만 아니라 C2C 사이트 역시 많은 기업들이 판매자로 등록하고 제품을 판매하고 있는바, 인지도가 높고 영향력 있는 사이트를 활 용하면 보다 많은 잠재고객에게 노출될 수 있을 것으로 예상
- 특히 인터넷쇼핑 업체들의 대형화에 따라 소규모 업체들은 점차 경쟁력을 상실해가고 있어 인터넷쇼핑몰을 직접 운영하기보다는 기존의 업체를 활용 하여 제품을 판매하는 것이 중소기업에 유리
□ 인터넷쇼핑몰 운영의 경우 단독 진출보다는 중국기업과의 합작투자 형태가 바람직
- 중국 정부가 외자기업에 대하여 유통업 분야를 개방하기는 했으나, 인터넷 쇼핑몰 사업은 상무부의 유통업허가 및 정보산업 관련 부처의 라이센스를 득해야 하는 등 진입장벽이 여전히 높은 것이 현실
- 따라서 단독투자 형태로 진출하기보다는 중국기업과 합작투자 형태로 진출 하는 것이 사업개시 및 운영에 있어 중국 정부의 까다로운 규제를 피해갈 수 있는 하나의 방법
□ 온라인 결제 사업 등 인터넷쇼핑 관련 사업에 진출 가능
- 전자상거래가 활성화될수록 결제의 안전성이 강화되어야 하는 만큼 온라인 결제 사업의 중요성도 보다 확대될 전망
- iResearch 사에 의하면 2007년 2분기 제3자 결제 시장규모는 210억 위안이 었으며, 2007년 연간으로는 1,000억 위안에 이를 전망
- 현재 알리페이, 텐페이, 페이팔 등 인터넷쇼핑 업체의 자회사들이 모회사의 성장에 힘입어 시장의 70% 이상을 점유하고 있으나, 인터넷쇼핑의 경험이 많은 우리 기업들이 기술 및 노하우 제공 등의 형태로 틈새시장을 공략할 수 있을 것으로 예상
전문연구원 조예림(☎02-3779-6660) E-mail : yrcho@koreaexim.go.kr
