호주 가공식품 시장 동향 보고
2016.4월 주호주대사관
1. 시장 동향
□ 호주 가공식품 시장 동향
ㅇ 호주 식품관련 소매 매출은 2015년 1,187억호불 규모로, 2012년이후 연평균 약 4% 증가하는 등 가공식품에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있음.
호주 식품 소매 매출
구 분 2012 2013 2014 2015
매출액(억호불) 1,046 1,090 1,149 1,187
증감률 4.1 4.2 5.4 3.3
(자료: 호주 통계청)
ㅇ 호주 가공식품은 육류 가공식품(26%)의 비중이 높으며, 유제품(14%), 설탕·
과자류(9%), 곡류·시리얼(9%) 등이 그 뒤를 따르고 있음.
호주 품목별 식품 소매 매출
(자료: 호주 식료품 협회, Australian Food & Grocery Council)
□ 호주 가공식품 수·출입 동향
ㅇ 호주의 가공식품 수출은 지난 10년간 소폭(약 △1.4%) 감소하였으나, 수입은 연평균 4%씩 증가함.
- 특히, 맥주, 맥아, 시럽, 음료, 과자, 제빵 식품, 가공 해산물 등의 가공 식품은 수출보다 수입이 많으며, 수입량이 지속적으로 증가세를 보이고 있 으며, 이민 유입 등 호주 인구 증가로 인해 수입량은 더욱 증가할 것으로 전망됨.
호주 품목별 가공식품 수·출입 동향
(자료: 호주 농업, 수자원부)
□ 한국 對호주 가공식품 수출 현황
ㅇ 한국산 식품의 對호주 전체 식품 수출액은 2015년 1.65억불 규모로 한국 전체 수출(108억불)에서 차지하는 비중이 약 1.5%에 불과하나, 2013년 대 비 약 48% 증가하는 등 꾸준한 증가세를 보이고 있음.
- 과자류(9.2%), 라면류(7.1%), 소스류(4.9%), 빵류(3.3%) 등이 주요 對호주 수출품임.
- 특히, 소스류(2013년대비 16.9%↑), 김(58.3%↑), 버섯류(18.8%↑), 발효주 (51.1%↑) 등 품목들이 비교적 높은 수출 증가세를 보이며, 한국산 식품의 對호주 수출 성장을 견인하고 있음.
對호주 한국산 식품 수출 동향
(단위: USD천)
품 명 2013 2014 2015
과자류 13,969 17,420 15,187
라면류 11,289 10,704 11,777
소스류 6,953 7552 8,133
빵류 5,350 6,013 5,593
김 3,810 4,834 6,031
음료 4,669 5,706 5,484
버섯류 3,901 4,235 4,635
발효주 536 772 810
對호주 전체 수출식품 111,333 122,762 165,020 (자료: 한국 농수산 유통공사)
ㅇ 특히, 버섯류나 소스류의 경우 최근 호주 소비자들의 웰빙 식품에 대한 관 심과 한류에 대한 관심도가 높아지면서 관련 시장 규모와 함께 수요가 증 가하고 있음.
- 신선 버섯의 경우 수출액은 많지 않으나 호주는 미국에 이어 한국산 신선 버섯의 2위 수출 대상국이며, 한국은 호주의 신선 버섯 수입 1위 수입 대상국임.
- 최근 불어오는 웰빙 열풍으로 버섯이 건강식품이라는 인식이 호주 소비 자들에게 생기면서 호주 버섯 시장은 점차 규모가 확대될 것으로 기대되며, 호주에서 재배되는 버섯은 98%가 송이버섯으로 한국산 팽이, 느타리, 표고 등 송이 외 버섯의 호주 수출은 계속 늘어날 것으로 전망됨.
호주 신선버섯 수입 동향
(단위: USD 천, %)
국 가 2012 2013 2014 2013-14
증감률
글로벌 3,771 4,239 5,661 33.54
한국 2,332 2,705 3,371 24.62
중국 954 1,110 1,878 69.15
이탈리아 259 164 140 △14.41
대만 116 144 136 △5.45
프랑스 56 58 71 22.16
(자료: Global Trade Atlas)
- 고추장, 된장, 불고기 양념 및 조미료 등 조리용 소스류의 수출 비중은 전체 호주 조리용 소스류 제품 수입의 1.6%에 불과하나 한국산 제품의 수출액은 꾸준히 증가하고 있음.
호주의 조리용 소스류(HS코드 2103.90) 수입 동향
(단위: USD 천, %)
국 가 2012 2013 2014 2013-14
증감률 글로벌 205,636 219,214 220,071 0.39 1 뉴질랜드 38,231 43,160 40,545 △6.06
2 태국 29,320 33,325 32,533 △2.38
3 미국 28,415 33,389 31,893 △4.48
4 홍콩 17,062 17,305 20,912 20.84
5 이탈리아 12,974 13,209 12,573 △4.81
13 한국 2,427 2,711 3,677 35.64
(자료: Global Trade Atlas)
- 이는 한류의 영향으로 인해 호주인들이 한국 드라마 등 문화 컨텐츠를 접 하면서 한국식 음식에 대한 선호도가 높아진 것과 호주 전체 소스시장 규모가 확대된 것이 수요 증가에 영향을 미친 것으로 분석됨.
- 현재 호주 대형 유통업체인 Woolworths에서는 한국산 불고기 양념, 김치 볶음밥 소스 등을 판매중에 있음.
호주 조리용 소스류(HS코드 2103.90) 시장규모
(단위: USD 천, %)
구 분 2011 2012 2013 2014 전체
성장률 연평균
시장 성장률
규모 347.34 357.52 366.55 375.91 8.23 2.67 (자료: Data Monitor)
2. 호주 시장 특성
□ 호주 인구 구성
ㅇ 호주의 총 인구는 2,404만 명(2015년 기준)으로 이민자 비중이 높고 고령화 속도가 빠르게 진행되고 있음.
- 최근 인도와 중국 출신 이민자 수가 각 약 4.4배, 3.1배 증가하는 등 아시아 인구 비중이 높아지는 추세임.
* 아시아 출신 인구수(천명) : 인도 (‘00) 91→(’14) 397, 중국 (‘00)145→(’14)447, 베트남 (’00)164→‘14(223), 한국 (’00)36→(’14)102, 일본 (‘00)25→(’14)55
□ 소비자 성향
ㅇ 호주 소비자는 제품 선택시 보수적이고 실용적인 소비를 지향하는 특징이 있음.
- 따라서, 호주 구매자들은 브랜드 제품 구매시 익숙한 상품을 선호하는 등 유행에 민감하지 않고 가격과 내구성을 만족시키는 유통업체의 자체 브랜드(PL, Private label)가 시장에서 차지하는 비중이 큰 편임.
국가별 PL제품 비중
(자료: Nielsen)
ㅇ 영국 등 유럽 이민자들이 주 구성원인 호주 소비자들은 서구 문화에 맞게 빵, 유제품의 소비가 많으며, 냉동, 건조식품 등 간단한 조리로 섭취가 가 능한 가공 식품을 선호함.
호주 주요 영양소 공급식품
(자료: EuroMonitor)
□ 소비자 구매 능력 ㅇ 식품 소비
- 호주 소매시장(retail trade) 규모는 2015년 기준 2,922억호불로 전년대비 4.1%성장함.
- 특히, 식료품시장(1,187억호불)은 호주 전체 소매시장의 약 40%를 차지하고 있으며, 외식시장(407억호불)도 14%를 차지하고 있는 등 식품관련 시장의 비중이 큼.
- 또한, 호주는 연간 1인당 식료품 소매판매가 5,026불(2012년 기준)로 세계 3위에 해당하는 구매력이 높은 시장임.
* 호주 식품시장 규모(억호불): 521(‘00)→ 709(’05)→ 964(‘10)→ 1,150(’14)→ 1,187(‘15)
* 2012년 국가별 식료품 1인당 소비액(미불): 1.스위스(6,545), 2.노르웨이(6,154), 3.호주 (5,026), 33.한국(1,164)
□ 호주 시장 구성 ㅇ 유통기업
- 호주 식품 유통은 Woolworths와 Coles로 양분되어 있었으나, 최근 Aldi, IGA 등 해외 기업들의 진출로 경쟁이 심화되고 있음.
호주 주요 식료품 유통업체 시장점유율 추이
(단위: %)
업체명 2006.3 2015.3
Woolworths 40.3 38.5
Coles 37.0 31.8
Aldi 3.1 11.6
IGA 5.8 9.5
기타 13.8 8.5
(자료: Roy Morgan 연구원)
- 또한, David Jones 등 기존 소매 유통업체가 식품 유통산업에 진출하여 고급화 전략을 펴는 등 식품 소매시장이 다양화되고 있음.
ㅇ 호주 주요 식품 제조업체
- 다국적 기업들이 호주 가공식품 시장의 대부분을 차지하고 있으며, 신선 도가 중시되는 유제품 제조 기업의 호주 진출 비중이 높음.
호주 주요 식품 제조업체
순위 기업명 주력상품
1 Fonterra Co-op Group 우유 등 유제품
2 Lion Nathan National Foods 우유 등 유제품
3 Coca-Cola Amatil 콜라 등 소프트 드링크
4 JBS Australia 쇠고기, 양고기 등 육류
5 Devondale Murray Goulburn 우유 등 유제품 6 Teys Australia - A Cargill Joint Venture 쇠고기, 양고기 등 육류
7 Bidvest 냉동, 냉장 육류 및 해물 가공품
8 Inghams 햄, 소세지 등 육가공품
9 Food Investments 빵 등 밀가공품
10 Nestle 시리얼, 커피 등 가공식품
(자료: IBIS World)
- 아시아 식품의 경우 Kikoman, Ayam 등 호주 시장에 진출한지 오래되어 친숙한 브랜드를 선호하는 경향이 있으며, 친숙한 브랜드가 없을 경우 PL제품이나 가격이 저렴한 제품을 선호하는 경향이 있음
4. 호주 시장 진출시 유의사항 방안
□ 식품 검역
ㅇ 호주는 고립되어 있는 지리적 특징상 식품에 대한 검역기준이 가장 까다 로워, 철저한 준비가 없으면 검역문제로 통관이 불허되거나 지연되는 상 황이 많이 발생하므로 사전에 관련 식품에 대한 정부의 검역절차, 기준에 대한 준비가 필요함.
- 식품류 수출전 호주 농업부의 반입 조건 데이터베이스(ICON)에서 통해 수출가능여부 및 절차 및 호주·뉴질랜드 식품 기준청(FSANZ)의 안전기준 확인하여 검역에 문제가 없도록 철저히 준비할 필요가 있음.
□ 라벨링, 성분 표기
ㅇ 호주에서 식품을 판매하기 위해서는 호주·뉴질랜드 식품안전규정(Australia and New Zealand Food Standards Code)을 준수하여야 하며, 수입 국내 식품 모두 동 규정에 따라 라벨링 및 성분 등의 제품정보가 표기 되어 있 어야 함.
- 호주 라벨링 및 성분표시 가이드라인
항목 가이드 라인
제품 명칭 사실적인 성분을 근거로 명시
주요 원료 함유량이 많은 기준으로 나열하여 표기
영양 성분표기 소비자가 이해하기 쉽도록 모든 영양성분은 1회분 섭취량과 100g을 기준으로 각각 표기
첨가제 정보 맛 첨가, 안전한 보존, 사용 용이성 등을 위해 FSANZ의 안전검사를 통과하여 승인필요
주의사항 알레르기성 주요 8 원료인 갑각류, 계란, 생선류, 우유, 땅 콩, 콩류, 각과류, 참깨 포함 시 미량이라도 표기
유통기한 USE-BY DATE: 표기된 날짜 전에 섭취
BEST BEFORE DATE: 표기된 날짜가 지나도 섭취 가능하나 날짜 내에 소모하기를 권유함
저장방법 세균, 박테리아 등의 위해물질 발생 가능성이 있는 제품은 제품의 보관방법을 반드시 명시
원산지 정보 최종 생산된 국가나 생산과정 내 비중에 따라 구분 리콜 정보 제품에 문제 발생 시 리콜 서비스를 제공해야 하며, 생산
업체 혹은 공급 업체의 사업명과 주소 기재 고유 인식 정보
(Lot Number) 리콜 서비스를 위해 제품에 고유 인식 정보(Lot Number)를 기재
□ 식품 인증
ㅇ 호주 FSANZ에서 발급하는 HACCP 인증은 수출에 필요한 필수인증은 아니나, 슈퍼마켓 등 대형 유통업체에 납품하기 위해서는 취득이 필수임.
* 호주 HACCP 인증 취득을 위한 소요기간은 6개월이며 약 5,000 - 10,000호불이 소요됨.
□ 원산지 증명
ㅇ 2014년 발효된 한-호 FTA로 대부분의 한국산 식품은 관세 즉시 철폐 대 상으로 관세 인하 혜택을 받을 수 있음.
- 원산지 증명서는 한국의 세관, 상공회의소, 자유 무역 관리원에서 발급받을 수 있음.
4. 호주 시장 진출 방안
□ 현지 수요 맞춤형 전략
ㅇ 호주 소비자들은 냉동식품 등 간편한 조리로 먹을 수 있는 가공제품을 선 호하는 경향이 있으므로 이와 같은 수요에 맞춰 현지화된 제품의 수출 방 안을 모색하는 것이 바람직할 것으로 판단됨.
- 포장 건강식품 판매가 2014년에 전년 대비 8.2% 증가한 6.7억 호불을 기 록하는 등 고단백, 저칼로리, 저지방 식품, 유기농 식품 등과 같은 웰빙 식 품의 소비 증가 추세
- 쌀, 현미, 콩, 김치, 김 등 아시아 식품이 웰빙 식품이라는 인식과 함께 이들 제품에 대한 수요 증가로 한국산 유기농 식품의 현지 진출 가능
ㅇ 가공 식품의 경우, 호주 소비자들은 친숙한 식품이 아닐 경우 투명한 플 라스틱 용기에 포장되어 내용물을 확인할 수 있는 제품을 선호하는 경향이 있으므로, 호주에 제품 수출시 포장용기를 현지화 하는 것이 바람직할 것 으로 판단됨.
□ 기존 유통망 활용
ㅇ 호주는 아시아 태평양 지역에서 PL제품에 대한 선호도가 높고, 최근 호주 대형유통업체의 PL상품 인지도가 상승하면서 同 제품의 시장 규모가 확 대되고 있음.
- 따라서, 판매채널과 시장에 영향력을 보유한 호주 유통기업과의 업무 협력 등을 통해 별도의 브랜딩 없이 PL상품으로 진출하는 방안도 검토할 필 요가 있음.
* 호주 식료품 협회에 따르면 PL 제품의 매출이 향후 50%까지 확대될 것으로 전망
□ 아시아 인구 공략
ㅇ 이민 등으로 인한 호주의 아시아계 인구 비중이 높아지고 있으며, 특히 중국, 인도 등 최근 급증하고 있는 아시아계 인구를 타겟으로 호주 시장에 진출이 가능함.
- 특히, 중국, 동남아 국가 등 한류문화가 보급되어 있는 인구를 한국 드라마 등을 통해 노출된 상품위주로 공략하면 진출이 비교적 쉬울 것으로 판단됨.
* 호주내 아시아계 인구는 234만명(2014년 기준)으로 총 인구대비 약 10%에 달하며 해마다 비중이 상승하고 있음.
