러시아･중앙아시아
▣ 러 Rosseti, 전력계통 연계사업 추진 위해 일본 및 중국기업과 협력 강화
¡ 러시아 국영전력망기업 Rosseti의 Oleg Budargin 회장은 러시아-일본 간 전력계통 연계사업 컨소시엄에 일본 기업들이 적극적으로 참여할 것이라고 밝힘(2017.2.21).
‒ Budargin 회장은 최근 들어 활발하게 추진되고 있는 러시아-중국-한국-일본 간 전력계통 연계 프로젝트인 ‘Asia Super Grid’에 대한 논의에 앞서, 러시아-일본 간 ‘Power Bridge’ 구축 사업 에 대해 논의하고 있다고 강조함.
※ ‘Asia Super Grid’ 추진 관련 양해각서(MOU)는 러시아 Rosseti, 중국 SGCC, 한국 KEPCO, 일본 Softbank Group 간에 2016년 3월 30일 북경에서 체결되었으며, 2016년 9월 푸틴 대 통령은 아･태지역에서 장기적으로 경쟁력 있는 전력가격을 보장하는 ‘Asia Super Grid’ 사 업의 신속하고 원활한 추진을 위해 4개국 정부 간 실무그룹 구성을 제안한 바 있음.
‒ 현재 러-일 간 전력계통 연계사업 컨소시엄에는 Softbank 이외에도 일본의 여러 기업이 참여 의사를 밝혔으며, 오는 3월 초에 Rosseti 측이 일본을 방문하여 전력시스템 운영기업과 전력 연계 분야에서 同 컨소시엄에 참여 가능성이 있는 첨단 장비 제조업체와도 회동할 계획임.
･ 2016년 11월 일본경제신문은 사할린에서 해저 케이블을 통해 러시아産 전력을 홋카이도로 공급하는 사업에 대한 관심이 최근 들어 높아지고 있다고 보도함.
※ 러-일 간 전력계통 연계사업은 2000년에 처음 논의되기 시작했으나 큰 진전이 없었음. 사할 린 남부에서 홋카이도 왓카나이까지 송전손실이 적은 고압직류 송전케이블(약 40km)을 매설 하여 전력을 공급하는 사업으로, Softbank는 총 사업비를 52.4억 달러로 추산한 바 있음.
･ 2016년 12월 26일 Budargin 회장은 일본의 투자자들이 이 프로젝트에 약 110억 달러를 투 자할 의사가 있다고 밝힌 바 있음.
･ Rosseti는 일본의 관련 연구기관을 방문하여 同 프로젝트에 대해 구체적으로 논의할 계획 이며, 일본의 관련 연구소는 초고속･저손실 송전선 개발을 위한 장비도 제공할 예정임.
･ 또한 2월 27일 Budargin 회장은 러-일 간 전력계통 연계사업의 러시아 구간 건설에 소요되 는 투자비가 약 19.7억 달러로 추정된다고 언급함.
‒ 사할린에 위치한 Noglinskaya 가스발전소 및 Sakhalinskaya GRES 발전소와 현재 건설 중인 Sakhalinskaya GRES-2 발전소 및 Yuzhno-Sakhalinskaya 열병합발전소에서 일본으로 전력을 공급할 것이며, 1단계에 약 2GW, 차후에는 11~14GW가 공급될 것으로 전망됨.
･ Softbank를 포함한 일본 기업들은 도쿄올림픽이 개최될 예정인 2020년 7월까지 2GW의 전 력을 공급해줄 것을 러시아에 요청한 것으로 알려졌음.
¡ 한편, Rosseti는 중국 국가전력망공사(SGCC)와 ‘Asia Super Grid’ 구축 프로젝트에 대한 공동 작업을 계속할 것이고, 2017년 말까지 러시아 국내･외에서의 전력망 현대화 사업을 수행할 합 작기업을 설립할 계획이라고 발표함(2017.2.21).
‒ 양사는 2015년 5월 합작기업 설립과 관련한 협정을 체결한 후 현재 합작기업 설립 작업에 착수하였으며, 예상 지분 구조는 Rosseti 51%, SGCC 49%임.
‒ 중국개발은행(China Development Bank)은 설립예정인 합작기업이 수행하는 프로젝트에 연간 최대 10억 달러 규모의 자금을 조달하기로 합의한 바 있음.
‒ Budargin 회장은 이 합작기업이 러시아의 국내 전력망 현대화 사업에 대해 아･태지역 금융기 관으로부터 투자 유치를 가능케 하는 메커니즘 중 하나가 될 것이라고 언급함.
(RIA; 1Prime, 2017.2.21; Eprussia, 2017.2.22; Lenta; Tass, 2017.2.27)
▣ 아제르바이잔, ‘Southern Gas Corridor 프로젝트’ 추진 위해 차관 도입 필요
¡ 아제르바이잔 Ilham Aliyev 대통령은 Southern Gas Corridor 프로젝트 추진이 차관 도입 없이는 차질을 빚을 것이라고 예상함(2017.2.21).
‒ EU는 에너지안보 확보와 러시아産 가스 수입 비중을 줄여 에너지 공급원을 다변화할 목적으 로 ‘남부가스회랑(Southern Gas Corridor, 이하 ‘SGC’)’ 프로젝트를 추진 중임.
※ 유럽은 2006년과 2009년에 발생한 러시아의 對유럽 가스공급 중단 사태를 계기로, 카스피 해 및 중동産 가스를 터키를 거쳐 유럽으로 수송하는 SGC 구축을 추진하고 있음.
･ SGC는 아제르바이잔과 터키를 잇는 TANAP(Trans-Anatolian Pipeline) 가스관 및 터키 국경에서 그리스, 알바니아, 아드리아 해를 통과해 이탈리아를 잇는 TAP(Trans-Adriatic Pipeline) 가스관 건설과 가스 공급원인 아제르바이잔 Shah-Deniz 가스전 2단계 개발사업으로 이루어져 있음.
자료 : http://nieuws.thepostonline.nl
< Southern Gas Corridor의 TANAP･TAP 가스관 노선도 >
‒ 2월 23일 아제르바이잔 수도 바쿠에서 SGC 프로젝트 제3차 자문위원회가 개최되어 주로 同 프로젝트에 대한 자금조달 문제를 논의하였음.
･ Natural Gas Europe 자료에 따르면, SGC 프로젝트의 총 사업비는 약 400억 달러로 추산되었 으며, 이 중 TANAP 가스관 건설에 93억 달러, TAP 가스관 건설에 60억 달러, Shah-Deniz 가스전 2단계 개발사업에 238억 달러가 소요될 것으로 추산되었음.
･ Shah Deniz 2단계 개발사업에서의 가스 생산은 2018년에 개시될 계획이며, 연간 가스 생산 량은 16Bcm으로 예상됨. 이 중 10Bcm은 유럽(이탈리아 8Bcm, 그리스와 불가리아 각각 1Bcm)으로, 6Bcm은 터키로 공급할 계획임.
･ TANAP 가스관 컨소시엄이 설립된 2011년 당시에는 아제르바이잔 국영석유기업 SOCAR社 의 지분이 80%였으나, 2015년에 SOCAR社가 터키 BOTAS와 BP에 각각 10%와 12%의 지 분을 매각하여 현재 지분 구조는 SOCAR 58%, BOTAS 30%, BP 12%임.
‒ Ilham Aliyev 대통령은 2014년 이후 장기화된 저유가 상황과 높은 사업비로 인해 자체적으로 자금을 조달할 수 없으며, 프로젝트 수행을 위해 필요한 자금을 유럽투자은행과 유럽부흥개발 은행 등 서방의 금융기관으로부터 유치하고자 함.
･ 석유 및 가스산업은 아제르바이잔 정부 세입(歲入)의 85%, GDP의 78%, 수출액의 90% 이 상을 차지하고 있음.
･ 아제르바이잔 중앙은행 통계에 따르면, 2014년 중반 150억 달러를 상회했던 금(金) 보유고 가 2016년 말에는 40억 달러 이하로 현저하게 감소하였음.
‒ 아제르바이잔 Natig Aliyev 에너지부 장관도 SGC 프로젝트의 성사 여부는 자금 확보에 달려있 다고 언급하였고, 2월 24일 유럽투자은행 대표단과 자금조달에 대해 논의함.
¡ EU 집행위원회 Marosh Sefchovich 부위원장 겸 에너지 담당위원은 SGC를 통한 아제르바이 잔 가스의 對EU 공급을 2020년에는 개시하는 것이 무엇보다 중요하며, 이를 위해 모든 필요 한 조치를 취하겠다고 밝혔음(2017.2.23).
‒ Sefchovich 부위원장은 당초 계획(아제르바이잔에서 터키로의 가스 공급은 2018년에, EU 국 가로의 가스 공급은 2020년에 개시)이 지연되지 않도록 해야 하며, 유럽의 금융기관들이 SGC 프로젝트에 관심을 가질 것을 당부함.
‒ 또한, SGC 프로젝트 제3차 자문위원회에 참석한 Robin Dunnigan 미 국무부 에너지담당 차관 보는 아제르바이잔 Ilham Aliyev 대통령과의 회담에서 미국의 새 행정부도 SGC 프로젝트를 유럽의 에너지안보를 위한 전략적 프로젝트로 보고 있다며 지지 의사를 밝혔음.
(Finanz, 2017.2.21; 1news.az, 2017.2.23; 1Prime, 2017.2.21,23,24)
▣ Rosneft, 해외 보유 정유공장에 원유 공급 위해 MENA産 원유 구매
¡ 유럽 및 아시아 지역 정유부문에 지분을 갖고 있는 Rosneft는 이들 정유공장에 원유를 공급하
기 위해 이라크 쿠르드 자치정부 및 리비아 국영석유기업 등과 원유 구매계약을 체결함.
‒ Rosneft는 독일 내에 PCK Raffinerie GmbH, MiRO, Bayernoil 등 3개 정유공장(연간 정제용 량: 1,250만 톤, 독일 총 정제용량의 12% 점유)의 지분을 보유하고 있으며, 향후 이들 정유공 장에 대한 지분을 확대할 가능성도 있음.
･ 2016년 말 Rosneft와 BP는 양사의 독일 내 석유정제 및 석유화학부문 합작기업인 Ruhr Oel GmbH(ROG)의 해산 협상을 완료하였고, 그 결과 Rosneft의 PCK Raffinerie GmbH 지분은 35.42%에서 54.17%로, MiRO 지분은 12%에서 24%로, Bayernoil 지분은 12.5%에서 25%로 늘어남.
･ 한편, Rosneft와 BP 간의 원유 공급계약이 만료된 2016년 이전에는 BP가 Rosneft의 독일 내 정유공장에 경질원유를 전량 공급하였지만, 원유 공급계약 만료 이후에는 Rosneft가 독일 내 자사 소유 정유공장에 대한 원유 공급방안을 독자적으로 마련해야 함.
‒ 또한, Rosneft는 오는 3월 15일까지 인도 Essar Oil社의 지분(49%) 매입을 완료할 계획임.
※ Rosneft와 Essar Oil社는 2015년 7월에 지분 매매협약을 체결한 바 있으며, Rosneft 이사회 는 2016년 10월 13일 인도 Essar Oil社 지분 매입을 만장일치로 승인함.
･ Essar Oil社는 인도 내 두 번째 규모인 Vadinar 정유공장(정제용량: 연간 2,000만 톤)과 2,700개의 주유소를 보유하고 있음.
･ 특히 인도 Essar Oil社의 Vadinar 정유공장은 쿠르드 자치정부産 원유와 리비아産 원유를 모두 사용할 수 있음.
‒ 한편, Rosneft는 인도네시아 국영석유･가스기업 Pertamina와 인도네시아 Tuban市 석유정제･
화학단지(처리용량: 연간 1,500만 톤) 건설에 관한 협정을 체결하였고(2016.5.26), 현재 타당성 조사를 진행하고 있음.
주 : Rosneft의 인도 Essar Oil 그룹 Vadinar 정유공장 지분 인수 포함 자료 : Bloomberg
< Rosneft의 해외 정제부문 정제용량 규모 추이(2012~2017년) >
¡ Rosneft는 해외 정제부문에 대한 지분을 늘려가고 있는데, 이는 Rosneft 산유량의 대부분을 차 지하고 있는 Urals유 이외에 다른 유종의 원유에 대한 구매 수요가 증가할 것임을 의미함.
‒ Rosneft Trading S.A(Rosneft의 자회사)는 이라크 쿠르드 자치정부와 2017~2019년에 쿠르드 産 원유를 선지급 조건으로 매입하는 계약을 체결했다고 발표함(런던 IP Week, 2017.2.21).
･ 이밖에 양측은 쿠르드 자치정부 내 탄화수소 탐사, 생산, 인프라, 물류 및 트레이딩 부문에 서의 협력에 관한 협약을 체결하였음.
･ 쿠르드 자치정부 Ashit Hawrami 천연자원부 장관은 쿠르드産 원유의 구매자는 주로 Vitol, Glencore, Trafigura 등 대형 트레이딩 기업들이었으나, Rosneft와의 협약 체결이 자국 내 석 유부문 인프라에 대한 투자 확대와 신규 투자자 유치에 기여할 것이라고 언급함.
･ Rosneft의 Igor Sechin 회장은 쿠르드 자치정부와의 원유 구매계약 체결이 최근 확장되고 있 는 자사의 해외 정유공장에 원유를 공급하는 데 크게 기여할 것이라고 밝힘.
‒ 또한 Rosneft는 리비아 국영석유기업 NOC(National Oil Corp.)와 탐사 및 생산부문에서의 협력 에 관한 협정을 체결하였고, 이 협정에는 1년간 리비아産 원유를 구매하는 내용도 포함되어 있음.
･ 리비아는 석유부문에 1,000억~1,200억 달러 규모의 투자를 필요로 하고 있는데, 同 협정 체 결로 리비아는 Rosneft로부터 투자를 유치할 수 있게 되었고 Rosneft는 독일의 정유공장에 리비아産 경질원유를 공급할 수 있게 되었음.
‒ 또한, Rosneft는 이집트 국영석유기업(Egyptian General Petroleum Corp.)과 인도 Vadinar 정유 공장으로 원유를 공급하가로 합의하였다고 밝힘(2017.2.26).
(Vedomosti, 2017.1.13,2.22; Bloomberg, 2017.2.23; Lenta, 2017.2.26; RBC, 2017.2.28)
