최 근 경 제 동 향최 근 경 제 동 향최 근 경 제 동 향

(1)

최 근 경 제 동 향

(2)

(3)

목 차

Ⅰ 종합 평가 / 1

Ⅱ 부문별 동향 / 2

고용

1. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2 물가

2. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6 재정

3. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 10 해외 경제

4. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 12 민간소비

5. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 16 설비 투자

6. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 18 건설 투자

7. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 20 수출입

8. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 22 국제수지

9. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 24 광공업 생산

10. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 26 서비스업 생산

11. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 28 전산업생산 및 경기종합지수

12. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 30 금융

13. ․ 외환 시장 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 32 부동산 시장

14. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 36

참고 주요경제지표 / 41

(4)

(5)

Ⅰ. 종합 평가

최근 우리경제는 소비 회복이 생산 투자 증가로 이어지며 전산업 생산이 ‧ 54 개월만에 최대폭 증가하는 등 경기회복세가 확대되는 모습

▪ ʼ 15.9 월중 고용시장은 내수 회복에 힘입어 전년동월대비 30 만명대 취업자 증가세 회복 (25.6 → 만명 전월대비로는 개월 연속 증가 만명

34.7 ), 4 (9.9 4.8 → )

월중 소비자물가는 석유류 가격 하락 등 공급측 요인으로 전년동월대비 대 상승세

15.10 0%

▪ ʼ

지속 (0.6 0.9%), → 근원물가는 2% 대 상승세 지속 (2.1 2.3%) →

▪ ʼ 15.9 월중 광공업 생산은 모바일 신제품 출시에 따른 반도체 수요 증가 내수 회복세 지속 등에 , 힘입어 전월대비 증가세 확대(0.2 1.9%) →

월중 서비스업 생산과 소매판매는 코리아그랜드세일 개소세 인하 추석 효과 등에 힘입어

15.9 , ,

▪ ʼ

개월 연속 증가 서비스업 소매판매

3 ( 0.4 1.2%, → 2.1 0.5%) →

▪ ʼ 15.9 월중 설비투자는 운송장비 투자를 중심으로 큰 폭 증가 ( 0.9 4.1%), △ → 건설투자는 건축 토목 모두 늘어 개월 연속 증가 , 5 (2.6 4.9%) →

▪ ʼ 15.9 월중 경기동행지수 순환변동치 ( ) 3 개월 연속 상승 (0.7p), 선행지수 순환변동치 ( ) 2 개월 연속 상승(0.5p)

▪ ʼ 15.10 월중 수출은 지난해 10 월 사상 최대치 수출실적 (518 억불 을 기록한 데 따른 기저 ) 효과 유화업체 정기보수 등으로 전년동월대비 감소 , ( 8.4 △ →△ 15.8%)

▪ ʼ 15.10 월중 국내금융시장은 안전자산 선호현상이 다소 완화되며 금리가 상승하고 주가 상승 환율은 원 달러 및 원 엔 모두 하락 . / /

월중 주택시장은 매매가격 전월비 및 전세가격 상승

15.10 ( 0.3 0.3%) → (0.4 0.4%) →

▪ ʼ

내수를 중심으로 경기 회복 모멘텀이 강화되고 있으나 수출이 감소세를 지속하고 , 중국 불안 미국 금리인상 관련 불확실성 등 대외 위험요인 상존 ·

▪ 경기 회복세가 유지 확산될 수 있도록 조원 이상 내수보완을 차질없이 추진하고 수출 , 9 , 경쟁력 강화 , 4 대부문 구조개혁 등 정책 노력 강화

▪ 대외 불확실성에 따른 금융 ․ 외환시장 영향 및 국내외 경기 동향을 면밀히 모니터링하고

필요시 즉각 대응

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Ⅱ 부문별 동향 .

고 용 1.

9 월중 취업자 (2,626 만명 는 전년동월대비 ) 34.7 만명 증가 , 고용률 (15~64 ) 세 은 로 전년동월대비 상승

66.1% 0.4%p

산업별로는 제조업과 서비스업이 취업자 증가를 지속 주도

▪ ▪ 종사상지위별로는 상용직 중심의 취업자 증가세가 지속되는 가운데 임시일용직은 증가세 지속 자영업자는 감소 ,

년

11 12년 13년 14년 15년

연간 연간 연간 연간 9월 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 8월 9월

취업자수 만명( )

▪ 2,424 2,468 2,507 2,560 2,592 2,491 2,579 2,593 2,577 2,527 2,610 2,624 2,614 2,626 고용률(%)

▪ 59.1 59.4 59.5 60.2 60.8 58.8 60.8 60.9 60.4 59.0 60.7 60.9 60.7 60.9 계절조정

( ) 59.1 59.4 59.5 60.2 60.3 60.4 59.9 60.3 60.3 60.5 59.9 60.3 60.3 60.4 취업자 증감

▪ ^1｣(만명) 농림어업제외

( )

41.5 (44.0)

43.7 (45.1)

38.6 (39.4) 53.3

(60.1) 45.1 (57.9) 72.9

(71.7) 46.4 (51.8) 51.7

(63.8) 42.2 (53.1) 35.4

(44.1) 30.8 (43.5) 31.0

(41.9) 25.6 (37.1) 34.7

(46.7) 제조업

- 6.3 1.4 7.9 14.6 17.3 12.3 13.6 19.4 12.9 13.9 14.7 16.4 15.6 16.6 건설업

- △0.2 2.2 △1.9 4.2 5.1 2.7 1.2 5.7 7.2 7.2 4.4 1.1 1.0 △0.1 서비스업

- 38.6 41.6 31.8 42.4 36.7 57.0 38.7 40.3 33.6 22.2 23.5 19.4 19.4 29.2 농림어업

- △2.5 △1.4 △0.8 △6.8 △12.8 1.2 △5.4 △12.1 △10.9 △8.7 △12.7 △11.5 △11.5 △12.0 임금근로자

- 42.7 31.5 48.3 54.8 48.9 71.1 48.5 51.9 47.6 44.2 42.2 52.1 53.6 55.0 상 용 직

․ 57.5 43.6 61.5 44.3 32.4 60.6 47.8 33.3 35.5 35.5 33.2 50.5 51.0 54.5 임 시 직

․ △7.8 △0.2 △9.6 14.0 20.1 7.4 11.8 22.6 14.1 8.2 0.3 0.1 0.2 3.2 일 용 직

․ △7.0 △12.0 △3.7 △3.5 △3.7 3.1 △11.1 △4.0 △2.0 0.4 8.7 1.5 2.4 △2.7 - 비임금근로자 △1.1 12.1 △9.7 △1.5 △3.8 1.9 △2.2 △0.3 △5.4 △8.8 △11.4 △21.1 △27.9 △20.3

자영업자

․ 0.1 12.4 △6.7 0.1 1.8 △0.7 △1.4 1.9 0.7 △4.9 △3.7 △13.6 △18.3 △14.9 남 성

- 23.8 23.4 18.6 26.6 22.2 37.3 22.8 26.8 19.6 14.1 14.5 11.1 9.7 11.8 여 성

- 17.7 20.3 20.0 26.7 22.9 35.7 23.6 24.9 22.6 21.3 16.3 19.9 16.0 22.9 세

- 15~29 △3.5 △3.6 △5.0 7.7 5.2 9.7 5.3 10.2 5.6 3.2 9.0 5.0 3.6 9.1 세

- 30~39 △4.7 △3.1 △2.1 △2.1 △3.2 △0.6 △4.2 △0.7 △2.9 △0.1 △5.6 △6.0 △6.0 △6.7 세

- 40~49 5.7 1.1 2.2 3.8 2.7 9.9 3.4 1.5 0.4 △4.7 △1.5 0.1 △1.7 1.7 세

- 50~59 29.1 27.0 25.4 23.9 20.6 32.3 22.7 21.5 19.0 17.7 13.8 14.5 12.1 13.4 세이상

- 60 14.9 22.2 18.1 20.0 19.8 21.8 19.2 19.2 20.1 19.2 15.0 17.4 17.7 17.2 주 : 1」전년동기비, 자료 통계청 :

(7)

취업자수와 취업자증감 추이

-400 -200 0 200 400 600 800 1,000 1,200

00 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 21 22 23 24 25 26 27 취업자증감(전년동월대비,좌측) 취업자수(계절조정, 우측)

(천명) (백만명)

자료 통계청 고용동향

* : ( )

산업별 취업자 비중(%)

4.3 4.6 5.6 6.3 6.7 6.9 6.7 6.8 6.8 6.9 6.2 4.7 4.4 4.5 5.3 6.1 6.4 6.5 6.2 6.2 6.2 6.2 5.8 4.2 3.9 4.1 4.9 5.5 5.9 5.9 5.8 5.7 5.7 17.4 17.3 16.9 16.7 16.416.4 16.4 16.3 16.4 16.5 16.7 17.1 17.3 17.2 17.0 16.7 16.8 16.8 16.8 16.7 16.8 16.8 16.8 17.4 17.6 17.6 17.3 17.2 17.0 17.1 17.2 17.2 17.2 6.9 6.7 6.9 7.1 7.17.1 7.0 6.9 7.0 7.1 7.0 7.0 6.8 6.7 6.8 6.9 7.1 7.1 7.1 7.0 7.1 7.1 7.2 7.2 7.0 6.9 7.0 7.1 7.1 7.1 7.1 7.0 7.0 70.971.170.269.469.269.169.469.669.469.169.770.871.171.270.669.769.469.369.669.769.669.569.870.871.571.470.870.270.069.969.970.270.2

0 20 40 60 80 100

13.1 4 7 10 14.1 4 7 10 15.1 4 7

서비스업

건설업 제조업 농림어업

* : ( )

종사상지위별 취업자 비중(%)

46.947.347.046.346.246.146.446.846.746.546.947.848.348.247.847.347.147.246.847.047.147.247.348.549.049.048.548.147.847.948.048.548.6 19.919.719.519.519.519.519.619.219.419.419.519.519.219.419.619.719.719.520.119.719.819.719.719.719.519.419.519.419.319.519.719.519.7 6.2 6.0 6.0 6.5 6.7 6.7 6.3 6.1 6.3 6.5 6.4 6.4 6.3 6.0 5.7 6.0 6.1 6.1 6.0 5.8 6.1 6.2 6.4 6.26.0 6.0 5.7 6.2 6.5 6.2 6.1 5.9 5.9 22.722.823.022.822.622.522.622.722.522.422.221.922.122.022.322.222.122.122.122.422.222.121.921.521.521.521.921.821.821.621.521.521.3

4.2 4.2 4.7 5.0 5.0 5.2 5.1 5.2 5.2 5.3 5.1 4.3 4.2 4.3 4.6 4.8 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 4.7 4.1 4.0 4.1 4.3 4.5 4.6 4.7 4.7 4.6 4.6

0 20 40 60 80 100

13.1 4 7 10 14.1 4 7 10 15.1 4 7

무급가족 종사자

자영업주 일용직

상용직 임시직

* : ( )

(8)

9월중 실업자 (86.6 만명 는 전년동월대비 ) 1.6 만명 증가하였고 실업률은 , 3.2% 로 전년동월과 동일

실업률은 청년층 , 50 대를 제외한 나머지 연령계층에서는 상승

▪

년

11 12년 13년 14년 15년

연간 연간 연간 연간 9월 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 8월 9월

▪ 실업자수 만명( ) 85.5 82.0 80.7 93.7 84.9 103.1 97.7 88.4 85.4 108.9 104.2 92.9 92.3 86.6 실업자증감

▪

전년동기비 만명

( , ) △6.5 △3.5 △1.3 13.7 12.9 12.5 16.5 10.7 12.1 5.8 6.5 4.5 3.3 1.6 남 성

- △4.8 △2.6 △0.6 4.9 7.2 4.0 6.2 3.7 5.9 2.5 4.2 3.1 1.4 0.9 여 성

- △1.7 △0.9 △0.7 8.0 5.7 8.4 10.3 7.0 6.3 3.2 2.3 1.4 1.9 0.7 실업률(%)

▪ 3.4 3.2 3.1 3.5 3.2 4.0 3.7 3.3 3.2 4.1 3.8 3.4 3.4 3.2

계절조정

( ) 3.4 3.2 3.1 3.5 3.5 3.5 3.7 3.5 3.5 3.7 3.8 3.6 3.6 3.5

세

- 15~29 7.6 7.5 8.0 9.0 8.5 9.8 9.4 8.6 8.3 10.3 9.9 8.4 8.0 7.9 세

- 30~39 3.4 3.0 3.0 3.1 2.8 3.2 3.4 3.0 2.8 3.1 3.3 3.0 3.0 3.1 세

- 40~49 2.1 2.0 2.0 2.2 2.0 2.3 2.4 2.1 2.1 2.4 2.5 2.3 2.5 2.1 세

- 50~59 2.1 2.1 1.9 2.2 2.1 2.2 2.3 2.1 2.2 2.6 2.6 2.4 2.5 2.1 세이상

- 60 2.6 2.4 1.8 2.3 1.5 4.4 1.9 1.5 1.6 4.1 2.2 2.0 1.9 1.8

자료 통계청:

9월 중 비경 제 활동 인 구 (1,599 만 명 는 전년 동 월대 비 ) 14.6 만 명 증가 경 제 활동 , 참가율은 62.9% 로 전년동월대비 0.1%p 상승

▪ 비경제활동인구는 재학 ․ 수강 ( 8.7 △ 만명 ), 육아 ( 2.6 △ 만명 등에서 감소했으나 쉬었음 ) , 만명

(13.4 ) 등에서 증가

년

11 12년 13년 14년 15년

연간 연간 연간 연간 9월 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 8월 9월

▪ 비경제활동인구만명( ) 1,595 1,608 1,622 1,598 1,585 1,640 1,569 1,576 1,607 1,647 1,584 1,592 1,602 1,599

▪ 경제활동참가율(%) 61.1 61.3 61.5 62.4 62.8 61.3 63.1 63.0 62.4 61.5 63.2 63.0 62.8 62.9 계절조정( ) 61.1 61.3 61.5 62.4 62.4 62.6 62.2 62.5 62.4 62.8 62.3 62.5 62.6 62.6

▪ 비경활인구증감 전년동기비 만명

( , ) 11.2 12.8 14.1 △24.6 △16.3 △43.3 △22.6 △22.2 △10.1 7.2 15.0 16.2 22.5 14.6 육아

- △0.5 △0.2 0.1 △3.9 △2.9 △2.9 △5.7 △4.1 △3.1 4.1 5.0 0.3 1.2 △2.6 가사

- 10.1 12.3 △0.3 △13.1 △11.0 △23.0 △12.7 △9.9 △6.7 △9.1 △4.1 △1.9 1.6 0.4 재학

- ․ 수강 등 △5.1 △1.2 7.7 △8.1 △7.4 △7.6 △6.8 △10.9 △7.2 △14.1 △21.3 △11.2 △11.1 △8.7 연로

- △4.5 14.8 5.4 9.3 9.8 8.1 11.3 9.1 8.9 6.8 9.5 10.3 10.2 10.7 쉬었음

- 18.2 △5.3 △0.7 △9.2 △6.4 △19.7 △9.0 △6.5 △1.5 15.4 15.1 12.3 14.2 13.4 자료 통계청:

(9)

고용률 추이

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1

원계열 계절조정

(%)

* : ( )

실업률 추이

2 3 4 5 6

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1

(%)

* : ( )

경제활동참가율 추이

58.0 59.0 60.0 61.0 62.0 63.0 64.0 65.0

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1

(%)

* : ( )

(10)

물 가 2.

ʼ 15.10 월 소비자물가는 전년동월대비 0.9% 상승

15.3

ʼ 4 5 6 7 8 9 10

전년동월비 0.4 0.4 0.5 0.7 0.7 0.7 0.6 0.9

전 월 비 0.0 0.1 0.3 0.0 0.2 0.2 △0.2 0.0

저유가 등 공급측 요인이 10 월 소비자물가 흐름을 주도 석유류 가격 하락

▪

( 18.6%)△

으로 10 월 소비자물가가 △ 0.92%p 하락하는 효과가 나타남 농축수산물은 14 년 낮은 가격에 따른 기저효과

▪ ʼ

^*

로 전년동월비 상승세가 확대됨

전월비로는 하락

( △ 2.3% )

월 채소류 가격은 하락 * 14.9 ʼ → 10 △ 12.9%

월 소비자물가

10 총지수 농축

수산물

공업 제품

전기수도

가스 집 세 공공

서비스

개인 석유류 서비스

전년동월비(%) 0.9 3.0 △0.3 △18.6 △7.2 2.8 2.0 2.0

기여도(%p) - 0.2 △0.1 △0.9 △0.4 0.3 0.3 0.6

공급측 변동요인을 제거한 근원물가는 2% 대 상승세 유지

▪ 전년동월대비 농산물 및 석유류제외지수는 2.3%, 식료품 및 에너지제외지수는 2.6% 상승

전년동월비(%) ʼ15.3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월

농산물 및 석유류제외지수 2.1 2.0 2.1 2.0 2.0 2.1 2.1 2.3

식료품 및 에너지제외지수 2.3 2.3 2.2 2.2 2.5 2.5 2.5 2.6

경제주체들의 향후 년간 기대인플레이션율도 1 2% 중반대 (2.5%) 지속

▪

기대인플레이션율 한은

* ( , %): ( 15.2)2.6 (3)2.5 (4)2.5 (5)2.5 (6)2.5 (7)2.6 (8)2.5 (9)2.5 (10)2.5ʼ

(11)

물가 추이

-8 -5 -2 1 4 7 10 13 16

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1

소비자물가상승률 근원소비자물가상승률 생산자물가상승률

(전년동월대비, %)

자료 통계청 소비자물가동향 한국은행 생산자물가

* : ( ), ( )

소비자물가 추이

-1 0 1 2 3 4 5 6 7

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1

(%) 전월비 전년동월비

자료 통계청 소비자물가동향

* : ( )

소비자물가지수 부문별 기여도

-1 0 1 2 3 4 5

04년 05년 06년 07년 08년 09년 10년 11년 12년 13년 14년

(%p) _{농축수산물} _공업제품 _집세 _{공공서비스} _{개인서비스} 전기 · 수도 · 가스

자료 통계청 소비자물가동향

* : ( )

(12)

10 월 국제유가는 美 생산 감소 등 상방요인이 중국 경기 부진 이란 생산 증가 전망 등 , 하방요인으로 상쇄되면서 보합세

▪ 두바이유는 10 월 초 달러화 약세 원유 시추기 수 감소 등으로 상승하였으나 월말로 갈수록 , , 중국 경기 부진 이란 생산 증가 전망 등으로 하락세 ,

두바이유 달러 배럴 주 주 주 주

* ( / ) : (10.1 )48.0 (2 )47.2 (3 )44.6 (4 )43.6

원유시추기수 주 기준 는 주 연속 하락하며 월 이후 최저치 기록

* 美 (10.4 ) 9 ’10.6

분기 성장률이 전년동기대비 로 년 금융위기 이후 최저치 기록

* 中 3/4 6.9%( ) 2009

평균가격

( , $/B)

년

13 14년 15년

연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 9월 10월

Dubai 105.2 96.6 104.4 106.1 101.6 74.6 51.9 60.5 49.9 45.8 45.8

Brent 108.7 99.1 108.1 109.7 102.7 76.7 55.1 63.5 51.3 48.6 49.3

WTI 98.0 93.1 98.7 103.0 97.2 73.4 48.6 58.0 46.5 45.5 46.3

자료 : KOREA PDS

국내 휘발유 가격은 국제휘발유 가격 상승에도 불구 환율하락 등으로 완만하게 하락 ,

▪

국내휘발유가격 원 리터 주 주 주 주

* ( / ): (10.1 )1,502.1 (2 )1,501.3 (3 )1,499.1 (4 )1,492.7

국제휘발유가격 달러 배럴 주 주 주 주

* ( / ): (9.4 )61.6 (5 )62.3 (10.1 )64.6 (2 )62.3

* 달러환율: (9.4 )1,179 (5 )1,188 (10.1 )1,171 (2 )1,148주 주 주 주

평균가격 원 리터

( , / )

년

13 14년 15년

연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 9월 10월

휘발유 1,924.5 1,827.6 1,882.7 1,868.9 1,837.8 1,721.1 1,485.4 1,543.2 1,544.4 1,511.5 1,498.7 경 유 1,729.6 1,637.0 1,699.9 1,680.0 1,641.4 1,526.7 1,312.6 1,344.2 1,309.3 1,263.8 1,251.9 자료 한국석유공사:

10 월 국제곡물 가격은 기상 악화 우려 등으로 상승 비철금속 중 아연 주석 등은 생산량 , , 감소 기대로 가격 상승 알루미늄은 공급 과잉으로 가격 하락 ,

▪ 국제곡물 가격은 기상여건 악화 세계 재고량 전망치 하향조정 등으로 상승 ,

품목별 가격동향 전월평균비 밀 콩 옥수수 원당

* ( , %): ( )+4.3 ( )+1.2 ( )+2.5 ( )+25.0 우크라이나 지역의 건조 기후로 겨울밀 재배에 부정적인 우려 확산 * 美,

* 국제곡물이사회(IGC)는 엘니뇨에 따른 건조기후 등을 감안하여 ’15/16년 소맥재고량 전망치를 전월대비 백만톤2 하향 조정

▪ 비철금속 중 아연 ․ 주석 ․ 구리 등은 생산량 감소 기대 등으로 소폭 상승했으나 알루미늄은 , 공급 과잉 심화로 하락

품목별 가격동향 전월평균비 아연 주석 구리 알루미늄

* ( , %): ( )+0.5 ( )+2.4 ( )+0.3 ( ) 4.1△

세계 최대 원자재 무역회사인 가 아연생산량 만톤 세계 공급의 축소 계획 발표

* Glencore 50 ( 4%)

중국의 알루미늄 추가 생산으로 내년 알루미늄 만톤 초과공급 전망

* 140

로이터 지수(17개 주요 원자재 가중평균 지수 평균치, ) 년

13 14년 15년

연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 9월 10월

지수

(1931.9.18=100) 2,774 2,523 2,600 2,608 2,491 2,397 2,368 2,394 2,287 2,220 2,279 자료 : KOREA PDS

(13)

국제유가 추이

0 20 40 60 80 100 120 140 160

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1

두바이 WTI

($/bbl)

자료 한국석유공사 * :

두바이 국제유가 및 국내수입가 추이

2 4 6 8 10 12 14 16

04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1

20 40 60 80 100 120 140 160 ($/B) 원유수입가(원화, 좌)

두바이 국제유가(달러, 우) (만원/B)

자료 한국석유공사 * :

국제원자재 가격지수 추이

150 190 230 270 310 350 390 430 470

97.1 98.1 99.1 00.1 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 0 1 2 3 4 CRB(좌) 로이터지수(우,천)

(14)

재 정 3.

ʼ 15 년 상반기 관리재정수지는 43.6 조원 적자

(전년동기대비 적자규모 0.1조원 감소)

※ 통합재정수지는 23.9 조원 적자

(전년동기대비 적자규모 0.4조원 감소)

* 관리재정수지( 43.6△ 조원) = 통합재정수지( 23.9△ 조원) - 사회보장성기금수지(19.7조원)

▪ 상반기 재정 조기집행 등 재정의 경기대응 역할 강화로 분기 말까지 관리재정수지 2 적자가 확대되었으나 전년 동기에 비해서는 소폭 개선

▪ 통합재정수입은 전년동기대비 12.0 조원 증가한 169.1 조원 통합재정지출은 , 11.6 조원 증가한 193.0 조원

년 상반기 통합재정수지 및 관리재정수지 ʼ15

단위 조원 ( : , %)

구 분

년

ʼ14 ʼ15년

증감 (d-b)

예산(a) 상반기(b) 예산대비

(b/a) 본예산(c) 상반기(d) 예산대비

(d/c) 통합재정수입

A. 338.9 157.1 46.4 351.1 169.1 48.2 12.0

통합재정지출및순융자

B. 325.4 181.4 55.8 344.2 193.0 56.1 11.6

통합재정수지

C. (A-B) 13.5 △24.3 - 7.0 △23.9 - 0.4

사회보장성기금수지

D. 39.0 19.3 - 40.4 19.7 - 0.3

관리재정수지

E. (C-D) △25.5 △43.6 - △33.4 △43.6 - 0.1

* 사회보장성기금 : 국민연금기금 사립학교교직원연금기금 산업재해보상보험및예방기금 고용보험기금, , ,

9월말까지 연간계획 313.3 조원 대비 253.2 조원 집행 집행률 ( 80.8%, 공공기관 포함 )

년 월말 집행 현황 15 9

ʼ

단위 조원 ( : , %)

구 분 ʼ15년

연간계획(A)

월말까지 집행 실적 9

금액(B) 비율(B/A)

총 계 313.3 253.2 80.8

중 앙 부 처 260.2 211.0 81.1

공 공 기 관 53.1 42.2 79.5

(15)

통합재정수입 추이

0 50 100 150 200 250 300 350

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

0 5 10 15 20 25 30 수입(좌, 조원) GDP대비(우, %)

통합재정지출 추이

0 50 100 150 200 250 300 350

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

0 5 10 15 20 25 30 지출(좌, 조원) GDP대비(우, %)

재정수지 추이

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

(단위 : 조원)

통합재정수지 관리대상수지

(16)

해외 경제 4.

세계경제는 미국 유로 등을 중심으로 완만한 회복세를 이어가는 가운데 중국 , , ․ 자원국 등 신흥국 경기 둔화 우려 , 美 금리인상 관련 불확실성 등 불안요인 상존

유로지역 디플레이션 우려 및 난민 유입 문제 , 日 회복세 부진 등 하방요인 지속

▪ 미국 경제는 기업 재고조정으로 3/4 분기 성장률이 1.5%( 전기비연율 속보치 를 기록하며 , ) 전분기 (3.9%) 대비 감소 하였으나 소비 중심의 완만한 회복세 지속 ,

월 산업생산 전월비 및 월 제조업지수 는 대외수요 부진 달러화 강세

9 ( △ 0.2%) 10 ISM (50.1) ,

▪ 등으로 하락세 지속

제조업 지수 기준

* ISM ( =50): (15.2)52.9 (3)51.5 (4)51.5 (5)52.8 (6)53.5 (7)52.7 (8)51.1 (9)50.2 (10)50.1

▪ 월 소매판매 전월비 9 ( 0.1%) 및 10 월 미시간대 소비자 심리지수 (90.0) 는 전월대비 개선 되었으나, 월 컨퍼런스보드 소비자 신뢰지수는 하락

10

* 미시간大 소비자심리지수(1966=100): (15.2)95.4 (3)93.0 (4)95.9 (5)90.7 (6)96.1 (7)93.1 (8)91.9 (9)87.2 (10)90.0 * 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수(1985=100): (15.2)98.8 (3)101.4 (4)94.3 (5)94.6 (6)99.8 (7)90.9 (8)101.5 (9)103.0 (10)97.6

▪ 주택시장은 주택가격 상승세가 지속되고 , 9 월 기존주택 판매증가율 전월비 ( 4.7%) 이 전월대비 반등하며 회복세 시현

케이스 쉴러 가격지수 증감률 전년동월비

* - ( , %): (15.1)4.4 (2)4.9 (3)4.9 (4)4.9 (5)4.9 (6)4.9 (7)4.9 (8)5.1 기존주택판매 전월비

* ( , %): (14.12)2.4 (1) 4.9 (2)1.5 (3)6.5 (4) 2.3 (5)4.5 (6)3.0 (7)1.8 (8) 4.8 (9)4.7△ △ △

▪ 10월 고용시장은 실업률 (5.0%) 이 완전고용 수준에 도달하였으며 비농업부문 취업자수 , 증가수가 8~9 월 부진에서 벗어나 27.1 만명 증가로 반등하는 등 회복세를 보임

비농업부문 취업자증감 전월비 만명

* ( , ): (15.3)11.9 (4)18.7 (5)26.0 (6)24.5 (7)22.3 (8)15.3 (9)13.7 (10)27.1

미 국 12년 13년 14년 15년

연간 연간 연간 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월

실질 GDP(전기비연율, %) 2.2 1.5 2.4 4.6 4.3 2.1 0.6 3.9 1.5 - - -

민간소비지출

- 1.5 1.7 2.7 3.8 3.5 4.3 1.8 3.6 3.2 - - -

기업투자

- 9.0 3.0 6.2 4.4 9.0 0.7 1.6 4.1 2.1 - - -

주택투자

- 13.5 9.5 1.8 10.4 3.4 10.0 10.1 9.3 6.1 - - -

산업생산 전기비( ,%) 2.8 1.9 3.7 1.4 1.0 1.2 △0.1 △0.6 0.6 0.8 △0.2 △0.2

소매판매 전기비( ,%) 4.9 3.9 3.8 2.4 0.7 0.5 △1.0 1.7 1.2 0.8 0.0 0.1

기존주택판매 전기비( ,%) 8.9 9.0 △3.0 4.5 3.5 0.1 △1.7 6.5 3.4 1.8 △5.0 4.7

실업률 계절조정( , %) 8.1 7.4 6.2 6.2 6.1 5.7 5.6 5.4 5.2 5.3 5.1 5.1

소비자물가 전년동기비( ,%) 2.1 1.5 1.6 2.1 1.8 1.2 △0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 자료 미국 상무부 블룸버그: ,

(17)

세계 GDP

-1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

'01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14

(%)

자료 * : IMF

미국 GDP 및 산업생산

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

01.1Q 02.1Q 03.1Q 05.1Q 05.1Q 06.1Q 07.1Q 08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q

GDP(전기비연율) 산업생산(전기비)

(%)

자료 상무부

* : 美 , FRB

미국 월간 비농업 신규 고용증감 및 실업률

-1,000 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800

'01.1 '02.1 '03.1 '04.1 '05.1 '06.1 '07.1 '08.1 '09.1 '10.1 '11.1 '12.1 '13.1 '14.1 '15.1 0 2 4 6 8 10 12

비농업 신규 고용증감(좌) 실업률(우)

전월비(천명) (%)

자료 노동부

* : 美

(18)

중국경제는 15.3/4 분기 수출 감소폭 확대 산업생산 부진 부동산을 중심으로 한 투자 , , 증가세 둔화로 6.9%

(전년동기비)

성장하며 전분기 대비 둔화

* 제조업 PMI: (15.1)49.8 (2)49.9 (3)50.1 (4)50.1 (5)50.2 (6)50.2 (7)50.0 (8)49.7 (9)49.8 (10)49.8

▪ 중국 정부는 제 기 중전회 18 5

^(10.26~29)

를 개최하여 제 차 개년 ｢ 13 5

( 16~ 20)

규획 의 방향 제시 ｣

중 국 12년 13년 14년 15년

연간 연간 4/4^1｣ 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월

실질GDP(전년동기비,%) 7.7 7.7 7.7 7.4 7.5 7.3 7.3 7.0 7.0 6.9 - - -

산업생산 전년동기비( ,%) 10.0 9.7 10.0 8.7 8.9 8.0 7.6 6.4 6.3 5.9 6.0 6.1 5.7 도시고정자산투자 전년누계비( ,%, 명목) 20.6 19.6 19.6 17.6 17.3 16.1 15.7 13.5 11.4 10.3 11.2 10.9 10.3 소매판매 전년동기비( ,%, 명목) 14.3 13.1 13.5 12.0 12.3 11.9 11.7 10.6 10.2 10.7 10.5 10.8 10.9 수출 전년동기비( ,%) 8.3 8.6 7.5 △3.5 5.0 13.0 8.6 4.7 △2.1 △5.9 △8.3 △5.5 △3.7 소비자물가 전년동기비( ,%)^1｣ 2.6 2.6 2.9 2.3 2.2 2.0 1.5 1.2 1.4 1.7 1.6 2.0 1.6 생산자물가 전년동기비( ,%)^1｣ △1.7 △1.9 △1.4 △2.0 △1.5 △1.3 △2.7 △4.6 △4.8 △5.7 △5.4 △5.9 △5.9 자료: 중국 국가통계국 1｣ 분기증가율 월평균 증가율의 평균:

일본경제는 월 산업생산이 개선되었으나 소매판매가 전망치 9 ,

(1.1%)

를 하회하고 수출 증가세가 둔화되는 등 전반적 회복세 부진

▪ 월 신선식품을 제외한 소비자물가상승률은 전년동월비 9 △ 0.1% 로 개월 연속 감소세 2

▪ 일본은행은 금융정책결정회의에서 양적완화 규모 유지 성장률 및 물가전망을 하향조정 , (10.30)

일 본 12년 13년 14년 15년

연간 연간 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 7월 8월 9월

실질GDP(전기비,%) 1.8 1.6 △0.2 △0.1. 1.1 △1.9 △0.3 0.3 1.1 △0.4 - - - 산업생산 전기비( ,%) 0.2 △0.6 1.8 2.1 2.3 △3.1 △1.3 0.8 1.6 △1.4 △0.8 △1.2 1.0 소매판매 전기비( ,%, 명목) 1.5 1.2 1.4 1.7 3.8 △7.2 3.9 1.0 △2.1 0.2 1.4 0.0 0.7 수출 전년동기비( ,%) △2.7 9.5 17.4 4.8 6.6 0.1 3.2 9.1 9.0 6.7 7.6 3.1 0.5 소비자물가 전년동기비( ,%) △0.0 0.4 1.4 2.7 1.5 3.6 3.3 2.6 2.3 0.5 0.2 0.2 0.0 자료 일본 내각부 경제산업성 재무성 총무성통계국: , , ,

유로존은 수출 개선세가 지속되며 완만한 회복세가 유지되는 가운데 중국 및 신흥국 경기 , 둔화 디플레이션 우려 등 하방요인 상존 ,

제조업 지수 기준

* PMI ( =50): (15.2)51.0 (3)52.2 (4)52.0 (5)52.2 (6)52.5 (7)52.4 (8)52.3 (9)52.0 (1)52.3

유 로 12년 13년 14년 15년

연간 연간 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 7월 8월 9월 실질GDP(전기비,%) △0.8 △0.3 0.2 0.3 0.9 0.2 0.1 0.3 0.4 0.5 0.4 - - 산업생산 전기비( ,%) △2.4 △0.7 0.0 0.6 0.8 0.1 0.1 △0.2 0.5 1.0 △0.1 0.8 △0.5 - 소매판매 전기비( ,%) △1.6 △0.8 0.6 △0.3 1.2 0.6 0.3 0.2 0.7 0.9 0.4 0.6 0.0 △0.1 수출 전년동기비( ,%) 7.7 1.1 0.3 1.0 2.3 1.0 0.5 3.0 4.6 5.1 8.0 6.6 5.5 - 소비자물가 전년동기비( ,%) 2.5 1.4 1.3 0.8 0.4 0.7 0.6 0.4 0.2 △0.3 0.2 0.2 0.1 △0.1 자료 : Euro Stat, 블룸버그

(19)

중국 GDP 성장률 및 고정자산투자

4 6 8 10 12 14 16 18

01.1Q 02.1Q 03.1Q 05.1Q 05.1Q 06.1Q 07.1Q 08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q (%)

0 10 20 30 40 50 60 (%) 70

고정자산투자(누계, 전년동기비, 우) GDP(전년동기비, 좌)

일본 GDP 성장률 및 산업생산

-6 -4 -2 0 2 4 6

00.1/4 01.1Q 02.1Q 03.1Q 05.1Q 05.1Q 06.1Q 07.1Q 08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q (%)

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 산업생산(전기비, 우) GDP(전기비, 좌) (%)

유로 GDP 성장률 및 산업생산

-3 -2 -1 0 1 2 3

00.1Q 01.1Q 02.1Q 03.1Q 05.1Q 05.1Q 06.1Q 07.1Q 08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 산업생산(전기비, 우) GDP(전기비, 좌)

(%) (%)

(20)

민간소비 5.

분기 민간소비 속보치 는 전기대비 증가 전년동기대비 증가 15.3/4 (GDP ) 1.1% ( 2.0% )

전기비

( , %)

년

13 14년^p 15년^p

연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4^p 1/4^p 2/4^p 3/4^p 민간소비 국민계정( )

․ 1.9 △0.1 0.5 1.1 0.6 1.8 0.4 △0.4 0.8 0.5 0.6 △0.2 1.1

전년동기비( ) - 1.6 1.9 1.9 2.2 - 2.6 1.7 1.5 1.4 1.5 1.7 2.0

자료 한국은행 :

월 소매판매는 가전제품 등 내구재 9 ( 1.0%), △ 의복 등 준내구재 ( 1.4%) △ 는 감소하였으 나, 비내구재 (2.3%) 판매가 늘어 전월비 0.5% 증가 전년동월대비 ( 5.5% 증가 )

전기비

( , %)

년

13 14년 15년

연간 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4^p 8월^p 9월^p

소매판매 - 0.8 0.4 - 0.2 △0.2 1.3 0.4 0.5 0.6 1.1 2.1 0.5

전년동기비

( ) 0.7 0.5 1.1 1.7 2.4 0.8 1.5 1.9 1.6 2.9 3.1 2.0 5.5

내구재

- 0.3 △0.3 0.2 5.1 3.8 △0.2 1.8 1.3 5.2 △0.4 0.5 2.9 △1.0

승용차판매

․ 2.1 2.1 △2.1 16.6 9.8 5.3 1.2 6.3 3.9 3.9 1.5 0.6 4.7

준내구재

- 2.1 0.7 △0.4 △0.6 △1.4 △1.1 4.8 △1.8 △3.5 △0.1 1.1 4.9 △1.4 비내구재

- 0.4 1.5 0.8 0.8 △0.9 0.2 △0.7 1.0 △0.5 1.5 1.5 0.5 2.3

자료 통계청:

10 월 소매판매의 경우 국산 승용차 내수판매량 백화점 매출액 휘발유 , , ․ 경유 판매량을 중심으로 전년동월비 증가세가 확대되는 모습

카드 국내승인액 및 할인점 매출액도 양호한 흐름 지속

▪

* 국산 승용차 내수판매량 : (15.3)5.5 (4)2.8 (5) 0.2△ (6)9.4 (7)3.5 (8)14.9 (9)15.5 (10)22.7

* 백화점 매출액 : △2.8 5.4 7.8 △6.0 5.7 1.2 14.1 17.4

* 할인점 매출액 : △3.2 4.1 4.4 △4.4 2.5 △4.8 10.0 1.6

* 휘발유․ 경유 판매량 : 8.6 9.6 3.3 1.0 0.7 10.8 1.1 9.2

* 카드 국내승인액 : 5.7 15.3 7.1 8.6 14.5 10.3 14.8 13.1

주< > 전년동월비 증가율, %

자료 자동차공업협회 백화점

< > , ․ 할인점 업계 모니터링 여신금융협회 한국석유공사 등, ,

(21)

민간소비 추이

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12

전기비 전년동기비

(%)

자료 한국은행 국민계정

* : ( )

소매판매액 추이

-15 -10 -5 0 5 10 15 20

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1

전월비 전년동월비

(%)

자료 통계청 산업활동동향

* : ( )

소매판매 형태별 추이

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1

내구재 준내구재 비내구재

(전년동월비, %)

자료 통계청 산업활동동향

* : ( )

(22)

설비 투자 6.

분기 설비투자 속보치 는 전기대비 증가 전년동기대비 증가

15.3/4 (GDP ) 2.0% ( 6.8% )

전기비

( , %)

년

13 14년 15년^p

연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4^p 2/4^p 3/4^p

설비투자 국민계정( )

․ △0.8 5.8 △1.4 1.3 0.2 4.0 0.2 0.5 2.0

전년동기비( ) - - 7.2 7.7 4.2 4.2 5.8 5.0 6.8

기 계 류

- △2.3 5.0 △3.4 0.4 2.0 5.6 △0.7 △3.9

운 송 장 비

- 3.1 7.7 3.7 3.6 △3.8 0.4 2.4 10.6

자료 : 한국은행

월 설비투자지수는 기계류 투자가 감소하였으나 운송장비가 증가하면서 전월대비 9 4.1%

증가 전년동월대비 ( 7.1% 증가 )

전기비

( , %)

년

13 14년 15년^p

연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4^p 8월^P 9월^P

설비투자지수

ㆍ △0.8 5.2 △4.0 1.7 △0.9 8.6 △1.6 △1.5 4.7 △0.9 4.1

전년동기비( ) - - 7.5 6.7 1.5 5.4 8.4 5.2 9.9 16.6 7.1

기 계 류

- △2.1 3.9 △6.1 0.9 △0.8 11.7 △1.3 △5.8 1.2 △1.5 △3.7

운 송 장 비

- 2.8 8.8 1.6 3.6 △1.4 1.5 △2.4 10.2 12.7 1.0 22.9

자료: 통계청

항공기 선박 수입 증가 등 운송장비 도입 증가가 향후 설비투자에 긍정적 영향 가능성 ·

* 제조업 BSI 전망 한국은행( ) : (15.2) 73 (3) 82 (4) 80 (5) 82 (6) 76 (7) 67 (8) 70 (9) 71 (10) 70 (11) 70 항공기 선박 수입 관세청 억불

* · ( , ): (15.5) 8.6 (6) 7.2 (7) 7.1 (8) 5.1 (9) 8.5 (10잠정) 8.7

전년동기비

( , %, %p)

년

13 14년 15년^p

연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4^p 8월^P 9월^P

ㆍ국내기계수주 6.6 14.8 18.5 4.0 49.4 △6.3 △2.6 15.7 △28.0 △59.7 2.4

전기비( ) - - △2.0 △11.3 45.2 △26.0 6.2 1.4 △14.9 △3.0 7.9

공 공

- 20.5 94.2 184.6 △45.0 418.5 △27.6 △66.9 61.7 △85.3 △93.7 34.8 민 간

- 5.1 4.8 4.7 9.1 7.7 △2.0 12.0 13.2 3.1 △3.9 1.0

기계류수입

․ 1.1 5.8 2.5 11.9 1.7 7.0 8.5 △1.1 2.3 △11.1 0.0

․ 제조업평균가동률 76.5 76.1 77.1 76.1 76.0 75.1 74.4 74.2 74.6 74.1 75.1

․ 설비투자조정압력¹⁾ △0.9 △1.5 △0.7 △1.1 △0.5 △3.5 △2.5 △2.7 △1.2 △0.5 1.6 주 :1) 제조업 생산 증가율 제조업 생산능력 증가율 - (%p)

자료 : 통계청 무역협회,

(23)

설비투자 추이

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

(%)

* : ( )

설비투자 형태별 추이

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60

운송장비 기계류

(전년동기비, %)

* : ( )

기계수주 및 기계류 수입 추이

2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.1Q 02.1Q 03.1Q 04.1Q 05.1Q 06.1Q 07.1Q 08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q -40 -20 0 20 40 60

기계수주(조원, 좌)

기계류 수입(전년동기비, %, 우)

자료 기계수주 통계청 산업활동동향 기계류 수입 무역협회

* : ( ), ( )

(24)

건설 투자 7.

15.3/4 분기 건설투자 (GDP 속보치 는 전기대비 ) 4.5% 증가 ( 전년동기대비 5.2% 증가 )

전기비

( , %)

년

13 14년 15년^p

연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4^p 2/4^p 3/4^p

․ 건설투자 국민계정( ) 5.5 1.0 5.3 0.5 0.9 △7.8 7.4 1.6 4.5

전년동기비( ) - - 4.1 0.2 2.3 △1.5 0.6 1.6 5.2

건 물 건 설

- 11.2 4.4 3.2 3.1 2.4 △7.3 4.5 4.6

토 목 건 설

- △2.5 △4.4 8.9 △3.8 △1.8 △8.8 12.7 △3.6

자료 한국은행:

월 건설기성 불변 은 건축공사 토목공사 모두 증가하면서 전월대비 증가

9 ( ) , 4.9%

전년동월대비 증가 ( 13.4% )

전기비

( , %)

년

13 14년 15년^p

연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4^p 8월^P 8월^P

건설기성 불변( )

ㆍ 10.2 △0.8 1.0 △0.4 △2.7 △3.9 4.8 △2.7 7.4 2.6 4.9

전년동기비

( ) - - 6.6 0.1 △1.9 △5.9 △2.0 △3.9 5.8 3.4 13.4

건 축

- 15.1 7.8 4.8 2.0 △3.8 △3.7 5.0 △1.5 10.5 △0.3 4.0

토 목

- 4.4 △12.3 △4.6 △4.1 △0.8 △4.2 4.5 △4.7 2.0 8.3 6.7

자료 통계청:

분양물량 호조 건설수주 증가 등이 향후 건설투자에 긍정적 영향을 미칠 전망 ,

분양물량 만호 월평균 부동산

* ( , , 114) : (ʼ15. )3.1 (3/4)4.6 (10e)5.9상 시멘트 내수출하 백만톤

* ( ): (15.5) 4.33 (6) 4.60 (7) 4.08 (8) 3.97 (9) 4.03 (10) 4.38

전년동기비

( , %)

년

13 14년 15년^p

연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4^p 8월^P 9월^P

건설수주 경상( )

․ △12.9 15.3 15.5 25.4 42.8 △7.5 55.4 50.0 48.7 △2.5 121.8

전기비( ) - - △5.1 12.4 22.0 △29.0 50.9 13.4 17.7 12.7 76.0

건 축

- △10.2 24.5 11.2 45.6 61.8 △5.0 87.7 49.9 39.0 △5.7 102.8

토 목

- △18.2 △4.4 24.0 △11.5 △6.2 △13.1 △1.5 50.0 91.4 22.0 181.3 건축허가면적

․ △7.3 11.2 18.4 21.6 14.7 △4.6 11.0 25.1 57.0 25.2 60.6

자료 통계청 국토교통부: ,

(25)

건설투자 추이

-10 -5 0 5 10 15 20

(%)

* : ( )

건설투자 형태별 추이

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

01.1Q 02.1Q 03.1Q 04.1Q 05.1Q 06.1Q 07.1Q 08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q 건물 건설 주거용 건물 토목건설

(전년동기비, %)

* : ( )

건설수주 및 건축허가 면적 추이

-110 -60 -10 40 90 140 190 240 290 340

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1

건설수주 건축허가면적

자료 건설수주 통계청 산업활동동향 건축허가 면적 국토교통부 통계누리

* : ( ), ( )

(26)

수출입

8. ⁽ ^통관기준 ⁾

월 수출 잠정 은 전년동월대비 감소한 억달러 10 ( ) △ 15.8% 434.7

▪ 기저효과

(14.10월 사상최대)

, 정유 ․ 화공업계 정기보수 선박수출 급감 , (45.3 16.5 → 억불 등으로 ) 올해 들어 가장 큰 폭 감소

⁽⁹^월^△^8.4^→¹⁰^월^△^15.8%)

품목별로는 무선통신기기를 제외한 주요 품목과 대부분의 지역에서 감소 -

* 품목별(%) : 무선통신기기( )42.1 (자동차) 1.3 (△ 반도체) 7.0 (△ 선박) 63.7 (△ 철강) 29.6 (△ 석유화학) 31.6 (△ 석유제품) 44.9 △ 지역별(%): (중국) 8.0 (△ 미국) 11.4 (EU) 12.5 (△ △ 아세안) 12.6 (△ 중동) 25.4 (△ 일본) 25.6 (△ 중남미) 34.5 △

- 물량

(중량)

은 석유류 ․ 선박 영향으로 감소

(9월 5.3 → 10월 △9.4%)

하였으나 석유류 , ․ 선박 제외시

유가영향 제거

( )

, 원화기준 환산시 감소폭은 크게 축소

달러기준 수출금액증가율 석유류

* △15.8% → ( ․ 선박 제외시) 5.2% (△ 원화환산시) 8.8%△

조업일수를 고려한 일평균 수출은 억달러로 월보다 감소

- 18.9 9

* 일평균수출 억달러( ): (15.1)19.2 (2)21.8 (3)19.5 (4)19.3 (5)20.6 (6)19.8 (7)18.3 (8)17.8 (9)20.2 (10)18.9 억달러 전년동기비

( , , %)

2013 2014 2015

연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 10월 1/4 2/4 3/4 9월 10월^p

수 출

․ 5,596.3 5,726.6 1,375.3 1,456.7 1,417.6 1,477.0 516.3 1,334.2 1,351.3 1,283.2 434.8 434.7 증가율

( ) 2.1 2.3 1.6 3.2 3.6 0.9 2.3 △3.0 △7.2 △9.5 △8.4 △15.8

평균

日 20.5 21.1 20.7 21.9 20.7 21.3 22.4 20.1 19.9 18.8 20.2 18.9

자료: 관세청

월 수입 잠정 은 전년동월대비 감소한 억달러 10 ( ) △ 16.6% 367.8

유가하락세 지속에도 불구 자본재 수입 증가로 월대비 감소폭 축소 , 9

▪

( 21.8△ →→16.6%)

용도별 수입 월 전년동월비

* (9 10 , → , %): (원자재) 36.2△ →△32.2 (자본재)0.0 9.0 (→ 소비재) 5.4△ →△5.0 억달러 전년동기비

( , , %)

2013 2014 2015

연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 10월 1/4 2/4 3/4 9월 10월^p

수 입

․ 5,155.9 5,255.1 1,323.7 1,309.6 1,328.4 1,293.5 441.0 1,118.3 1,106.0 1,083.3 345.6 367.8 증가율

( ) △0.8 1.9 2.0 3.3 5.4 △2.8 △3.3 △15.5 △15.5 △18.4 △21.8 △16.6 평균

日 18.9 19.4 19.9 19.7 19.4 18.6 19.2 16.8 16.3 15.8 16.1 16.0

자료: 관세청

월 수출입차 잠정 는 억달러로 월대비 흑자폭 축소 개월 연속 흑자

10 ( ) 66.9 9 (45 )

억달러

( )

2013 2014 2015

연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 10월 1/4 2/4 3/4 9월 10월^p

수출입차

․ 440.5 471.5 51.7 147.2 89.2 183.5 75.3 215.9 245.3 199.9 89.2 66.9 자료: 관세청

(27)

수출입 통관기준 추이 ( )

-10 0 10 20 30 40 50 60

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1

무역수지 수출 수입

(십억$)

자료 관세청 산업통상자원부 수출입동향

* : , ( )

주요 품목별 수출 추이

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1

수출 자동차 반도체 철강

* : , ( )

성질별 수입 추이

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1

수입 원자재 자본재

* : , ( )

(28)

국제수지 9.

9월 경상수지 잠정 는 ( ) 106.1 억달러 흑자로 43 개월 연속 흑자 기록

(1~9월 806.3억달러)

상품수지는 휴대폰 수출

▪

(신제품 출시)

증가세 확대 , EU 對 수출

(내수경기 회복세)

증가 전환 등으로

월 대비 수출규모가 늘어나면서 흑자폭 확대

8

(88.9 120.6→ ^억달러)

* 상품수출 억달러( ): (8 )월 430.7 → (9 )월 452.7 / 상품수입: (8 )월 341.9 → (9 )월332.1

* 품목별 수출전년동기비( , %, 통관 총수출): ( ) 8.4 (△ 휴대폰)40.7 (반도체)0.8 (자동차) 1.6 (△ 철강) 21.6 (△ 석유) 35.6 (△ 화학) 24.2△ 성질별 수입 전년동기비( , %, 통관): (총수입) 21.8 (△ 원자재) 36.2 (△ 자본재)0.0 (소비재) 5.4△

서비스수지는 메르스 여파를 벗어나면서 여행수지가 개선되었으나 지재권사용료수지 적자 ,

▪ 전환 등으로 적자폭 소폭 확대

^{( 13.4}^△ ^→△^17.3^억달러⁾

서비스수지 월 월 억달러

* (8 →9 , ): (가공) 3.8△ →△4.6 (운송)1.1 1.1 (→ 여행) 10.6△ →△7.1

건설 지재권 기타

( )7.1 7.1 (→ )0.5→△2.6 ( ) 9.2△ →△11.1

본원소득수지는 배당소득 감소 등으로 흑자규모 소폭 축소

▪

(9.5 7.9→ 억달러)

, 이전소득수지는

적자폭 확대

( 1.0△ →△5.0억달러)

억달러

( )

2013 2014 2015

연간 연간 1/4 2/4 3/4 9월 4/4 1/4 2/4 3/4 8월 9월^p

경상수지

․ 811.5 892.2 151.9 242.4 225.7 74.5 272.3 234.5 288.6 283.1 84.0 106.1 - 상품수지 827.8 926.9 177.5 264.3 216.8 75.1 268.4 252.6 348.6 309.9 88.9 120.6 - 서비스수지 △65.0 △81.6 △35.0 △18.4 △9.0 △2.4 △19.2 △54.1 △40.2 △49.9 △13.4 △17.3 - 본원소득수지 90.6 102.0 19.1 13.3 31.4 6.1 38.2 48.3 △8.7 30.1 9.5 7.9 - 이전소득수지 △41.9 △55.0 △9.6 △16.8 △13.5 △4.3 △15.1 △12.2 △11.1 △7.0 △1.0 △5.0 자료: 한국은행

월 자본

9 금융계정 잠정 은 ( ) 106.0 억달러 유출초 기록

* 자본 금융계정 억달러( ) : (15.2) 55.4 (3) 110.3 (4) 100.7 (5) 88.1 (6) 105.1 (7) 101.8 (8) 91.5 (9) 106.0△ △ △ △ △ △ △ △

▪ 직접투자는 해외직접투자 증가 및 외국인직접투자 순유출 전환으로 유출초 확대

( 4.3△ →△46.6억달러)

▪ 증권투자는 외국인 증권투자 유출초 규모가 감소했으나 해외증권투자가 늘면서 유출초 규모 , 확대

^{( 25.4}^△ ^→△^42.8^억달러⁾

▪ 파생금융상품은 유출초 축소

( 16.2△ →△14.9억달러)

, 기타투자는 금융기관 대출의 순회수 전환 으로 월 유출초에서 월 유입초로 전환

8 9

^{( 84.5 4.0}^△ ^→ ^억달러⁾

15.10 월 경상수지는 통관 수출입차

(66.9억불)

등 감안시 월보다 흑자규모 축소 전망 9

(29)

경상수지 추이

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1

상품수지 서비스수지 경상수지

(십억$)

자료 한국은행 국제수지

* : ( )

여행수지 추이

-3 -2 -1 1 2 3 4

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1

여행수지 여행수입 여행지급

(십억$)

* : ( )

자본금융계정 추이

-15 -10 -5 0 5 10 15

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1

직접투자 증권투자 파생금융상품 자본·금융계정

(십억$)

* : ( )

(30)

광공업 생산 10.

9월 광공업생산은 기타운송장비 기계장비 등이 감소하였으나 반도체 자동차 등이 , , , 크게 늘어 전월대비 1.9% 증가 ( 전년동월대비 2.5% 증가 )

▪ 전월대비로는 반도체 (17.26%), 자동차 (5.0%), 화학제품 (4.2%) 등 증가 기타운송장비 .

기계장비 통신 방송장비 등 감소

( 10.6%), △ ( 4.3%), △ ‧ ( 12.5%) △

▪ 전년동월대비로는 반도체 (46.2%), 자동차 (14.5%), 화학제품 (3.7%) 등 증가 . 기계장비 ( 8.2%), △ 기타운송장비 ( 15.4%), △ 금속가공 ( 7.8%) △ 등 감소

월 제조업 재고는 전월대비 9 1.6% 증가 출하는 , 2.8% 증가하여 제조업 재고 / 출하 비율 재고율 은 전월에 비해 ( ) △ 1.4%p 하락 (128.1%)

▪ 재고는 전월대비로 반도체 (41.0%), 자동차 (16.2%), 전자부품 (9.9%) 등 증가 . 통신 ‧ 방송장비 ( 32.1%), △ 의복 및 모피 ( 13.1%), △ 전기장비 ( 7.8%) △ 등 감소

▪ 출하는 전월대비로 반도체 (19.8%), 자동차 (5.4%), 전자부품 (6.1%) 등 증가 . 기타운송장비 ( 10.1%), △ 통신 ‧ 방송장비 ( 8.2%), △ 기계장비 ( 3.0%) △ 등 감소 월 제조업 평균가동률은 로 전월에 비해 상승

9 75.1% 1.0%p

전기 월 비 ( ( ) , %) 년

13 14년^p 15년^p

연간 연간^p 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4^p 8월^p 9월^p

생

산

광 공 업¹⁾ 전월 기 비( ) - - △0.3 △0.6 0.1 △0.9 △0.1 △0.9 1.5 0.2 1.9 동월 기 비( ) 0.7 0.0 0.7 0.5 1.2 △1.9 △0.9 △1.5 △0.3 0.1 2.4

제 조 업

생산

․ 전월 기 비( ) - - △0.2 △0.7 0.1 △1.0 0.0 △1.0 1.5 0.3 1.9

동월 기 비( ) 0.7 0.1 0.7 0.4 1.2 △1.9 △1.0 △1.4 △0.5 0.0 2.5 출 하

․ 0.7 0.0 △0.3 △0.3 △0.4 0.0 △0.6 △0.7 1.8 △0.4 2.8

내 수

- △0.8 0.3 △0.4 △0.2 △0.9 △0.8 0.5 0.5 0.8 △1.6 2.1

수 출

- 2.6 △0.4 △0.1 △0.3 0.1 1.1 △2.0 △2.1 3.1 1.2 3.5

재 고

․ ²⁾ 4.4 △1.8 △0.3 0.6 0.9 △2.2 3.5 3.3 2.9 0.9 1.6

평 균 가 동 률 76.5 76.1 77.1 76.1 76.0 75.1 74.4 74.2 74.6 74.1 75.1

생 산 능 력³⁾ 1.6 1.6 1.4 1.5 1.7 1.6 1.5 1.3 0.7 0.5 0.9

주 :1) 광업 제조업 전기, , ․ 가스업을 포함, 2) 기 월 분기 연 말 기준( , , ) , 3) 전년동기 월 비( ) 자료 : 통계청

10 월 광공업 생산은 코리아 블랙프라이데이 개소세 인하 등에 따른 소비 회복 ,

등이 긍정적으로 작용할 전망이나 수출 부진 등 하방위험 상존

(31)

광공업 생산 추이

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1

(%)

자료 통계청 산업활동동향 * : ,

제조업 출하 및 재고 추이

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1

제조업출하 제조업재고

(전월비, %)

제조업 평균가동률

50 60 70 80 90 100

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 (%)

(32)

서비스업 생산 11.

월 서비스업 생산은 도소매업 음식 9 , ․ 숙박업 보건 , ․ 사회복지 서비스업 중심으로 전월 대비 증가 전년동월비 증가

1.2% ( 3.7% )

▪ 도소매업 (2.7%), 음식 ․ 숙박업 (2.8%), 운수업 (0.4%), 보건 ․ 사회복지 서비스업 (4.1%) 등이 개 3 월 연속 증가하며 서비스업 회복세를 견인

▪ 그 외 금융 , ․ 보험업 (0.4%), 부동산 ․ 임대업 ( 1.7%), △ 사업서비스업 (0.2%), 교육서비스업 ( 1.7%) △ 등은 월별로 등락을 반복하는 모습

전기비 ( , %)

비중 13년 14년 15년

연간 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4^p 8월^p 9월^p

서비스업생산 100.0 1.5 0.8 2.2 0.7 0.1 0.9 1.0 0.5 △0.1 1.4 0.4 1.2

도소매업 21.6 0.1 0.8 △0.2 △0.4 △0.5 0.1 0.1 0.5 0.0 0.8 0.7 2.7

운수업 8.5 1.0 △0.3 1.7 0.8 0.7 0.6 2.6 0.1 △3.2 1.7 5.8 0.4

음식 ․ 숙박업 7.2 0.5 0.9 1.2 0.2 △1.5 2.6 △1.2 △0.5 △3.3 1.7 2.2 2.8 출판 ․ 통신업 8.4 2.2 3.0 1.8 △1.2 0.9 △0.2 0.1 △2.7 △0.6 4.7 1.2 1.4

금융 ․ 보험업 14.7 0.5 0.5 5.2 2.5 1.2 2.1 2.9 2.7 1.9 1.6 △3.0 0.4

부동산 ․ 임대업 5.3 2.5 2.7 6.2 0.2 4.4 0.0 3.6 △2.1 7.3 1.0 0.4 △1.7

전문․ 과학 ․ 기술 5.6 3.3 0.4 2.3 0.1 2.6 △1.1 2.0 △2.9 △0.3 1.8 △2.8 2.6

사업서비스업 3.3 2.1 0.4 2.4 1.5 △0.6 0.3 1.0 1.9 0.5 △0.9 △0.3 0.2

교육서비스업 10.9 0.8 0.3 1.3 1.6 △1.9 1.1 0.0 0.8 △0.8 0.1 1.3 △1.7

보건 ․ 사회복지 7.5 5.2 1.7 6.3 1.4 1.0 1.4 2.7 2.1 △0.9 1.6 1.0 4.1

예술 ․ 여가 2.9 △0.7 △0.4 △1.1 0.0 △4.7 6.1 △2.1 2.6 △4.2 1.3 2.9 △0.6 협회 ․ 단체 3.6 6.1 △1.0 △0.6 1.1 △1.0 0.5 △3.8 1.8 2.1 0.2 △0.6 △1.5 하수 ․ 폐기물 처리 0.6 △0.4 1.2 1.0 0.2 △1.4 1.6 1.1 1.8 3.2 6.1 0.9 1.1 자료 통계청:

월에는 주식거래대금 및 주택거래량이 양호한 흐름을 보이며 금융

10 ․ 보험업 부동산 , ․

임대업이 증가세를 이어갈 가능성

일평균 주식거래대금 조원

* ( ): (15.1)7.2 (2)7.5 (3)8.1 (4)10.9 (5)9.8 (6)10.1 (7)11.2 (8)8.9 (9)8.1 (10)8.7

(33)

서비스업 생산 추이

-5 0 5 10 15

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1

(%)

도소매업 생산 추이

-10 -5 0 5 10 15

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1

(%)

년 월 업종별 서비스업 추이

’15 9

총지수 도소매업 운수업

숙박 및 음식점업

출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업

금융 및 보험업

부동산업 및 임대업

전문, 과학 및 기술 서비스업

사업시설관리 및 사업지원

서비스업

교육 서비스업

보건업 및 사회복지 서비스업

예술, 스포츠 및 여가관련

서비스업 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업

하수·

폐기물 처리, 원료재생업

-10 -6 -2 2 6 10

14 (전년동월비, %)

(34)

전산업생산 및 경기종합지수 12.

월 전산업생산은 전월대비 증가 전년동월대비 증가

9 2.4% ( 4.4% )

▪ 광공업 (1.9%), 서비스업 (1.2%), 건설업 (4.9%). 공공행정 (12.1%) 증가

월 동행지수 순환변동치는 전월대비 상승

9 (0.7p)

▪ 동행종합지수 전 구성지표가 전월대비 상승

* 전월대비 상승(%): 광공업생산지수(0.6), 서비스업생산지수(1.1), 건설기성액(2.7), 소매판매액지수(1.5) 내수출하지수(0.8), 수입액(0.5), 비농림어업취업자수(0.3)

월 선행지수 순환변동치는 전월대비 상승

9 (0.5p)

▪ 선행종합지수 구성지표 중 재고순환지표 코스피지수 등이 전월대비 하락하였으나 , , 소비자기대지수 건설수주액 구인구직비율 등이 전월대비 상승 , ,

* 전월대비 상승 소비자기대지수: (1.6p), 건설수주액(30.7%), 수출입물가비율(0.7%), 국제원자재가격지수 역계열( , 2.3%), 구인구직비율(1.1%p)

* 전월대비 하락 재고순환지표: ( 0.3%p), △ 기계류내수출하지수( 1.8%), △ 코스피지수( 2.0%), △ 장단기금리차( 0.01%p)△

월

ʼ15.2 3월 4월 5월 6월 7월^p 8월^p 9월^p

전산업생산 전월비( , %) 2.2 △0.5 △0.5 △0.6 0.6 0.6 0.3 2.4

(전년동월비, %) 0.6 2.0 0.7 0.1 1.4 0.3 1.2 4.4

동행종합지수(2010=100) 124.4 124.7 125.1 125.0 125.2 125.9 126.8 128.1 전 월 비(%)

․ 0.6 0.2 0.3 △0.1 0.2 0.6 0.7 1.0

동행지수 순환변동치 100.5 100.3 100.3 99.8 99.5 99.7 100.0 100.7

전 월 차(p)

․ 0.4 △0.2 0.0 △0.5 △0.3 0.2 0.3 0.7

선행종합지수(2010=100) 129.0 130.5 131.1 132.1 132.3 133.0 133.9 135.3 전 월 비(%)

․ 0.9 1.2 0.5 0.8 0.2 0.5 0.7 1.0

선행지수 순환변동치 103.1 103.8 103.7 104.0 103.6 103.5 103.6 104.1

전 월 차(p)

․ 0.6 0.7 △0.1 0.3 △0.4 △0.1 0.1 0.5

(35)

전산업생산 추이

-15 -10 -5 0 5 10 15 20

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1

(%)

동행지수 순환변동치

90 100 110

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1

선행지수 순환변동치

90 100 110

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 자료 통계청 산업활동동향

* : ,

(36)

금융

13. ․ 외환 시장

주식 시장

■ 15.10 월 코스피 지수 유가증권시장 는 ( ) 韓 3/4 분기 GDP 호조 및 기업 실적 개선 기대감 외국 , 인 순매수 등으로 전월대비 3.4% 상승 코스피 ( : 15.9말 1,963pt → 15.10 말 2,030pt) 월

■ 15.10 월 코스닥 지수는 中 추가 경기부양책 기대감 등으로 전월대비 0.8% 상승

코스닥 월말 월말

( : 15.9 679pt → 15.10 684pt)

조원 (pt, , %)

유가증권 시장 코스닥 시장

말

15.9 15.10말 전월대비 증감 15.9말 15.10말 전월대비 증감

주가지수

․ 1,962.8 2,029.5 66.7(3.4) 678.5 683.6 5.1(0.8)

․ 시가총액 1,230.6 1,284.9 54.3(4.4) 190.6 193.9 3.3(1.7)

일평균거래액

․ 4.9 5.3 0.4(8.2) 3.2 3.3 0.1(4.6)

외국인보유비중

․ 32.1 32.9 0.8(2.5) 10.1 9.9 △0.2( 2.0)△

자료 한국거래소 체결기준: ,

외환 시장

▪ 원 달러 환율은 / 美 지표 부진에 따른 금리인상 지연 전망 확산과 韓 3 분기 GDP 호조 , 금리인하 등으로 인한 위험선호가 맞물리며 1,121 원까지 하락하였으나 ,

中 10 월 FOMC

이후 年內 금리인상 가능성이 재부각되며 하락폭을 축소하여 1,140 원으로 마감

▪ 엔 달러 환율은 위험선호 등으로 상승하면서 / 원 /100 엔 환율은 940 원대로 하락

년말

09 10년말 11년말 12년말 13년말 14년말 15.9월말 15.10월말 절상률^1｣(%) 원 달러 환율/

․ 1,164.5 1,134.8 1,151.8 1,070.6 1,055.4 1,099.3 1,185.3 1,140.10 △3.6 원/100엔 환율

․ 1,264.5 1,393.6 1,481.2 1,238.3 1,002.3 913.0 988.2 940.99 △3.0 주 : 1｣ 전년말 대비 환율은 한국 종가, (15:00) 기준

(37)

주가 추이

200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1

KOSPI KOSDAQ

(월평균)

환율 추이

600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1

원/달러 원/100엔

(기말)

최근 일일환율 동향

600 800 1000 1200 1400 1600 1800

08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1

원/달러 원/100엔

(기준환율)