최 근 경 제 동 향
2021. 5
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목 차
Ⅰ 종합 평가 / 1
Ⅱ 부문별 동향 / 2
1. 고용 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2
2. 물가 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6
3. 재정 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 10
4. 해외경제 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 12
5. 민간소비 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 16
6. 설비투자 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 18
7. 건설투자 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 20
8. 수출입 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 22
9. 국제수지 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 24
10. 광공업 생산 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 26
11. 서비스업 생산 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 28
12. 전산업생산 및 경기종합지수 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 30
13. 금융 ․ 외환 시장 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 32
14. 부동산 시장 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 36
참고 주요경제지표 / 41
Ⅰ. 종합 평가
3월 산업활동동향 주요지표는 서비스업 생산, 소매판매, 건설투자 등이 증가하였으나, 설비투자는 보합, 광공업 생산은 감소
▪ 생산은 광공업 생산
(전월비 △0.8%, 전년동월비 4.7%)은 감소하였으나, 서비스업 생산
(전월비 1.2%, 전년동월비 7.8%)
이 증가하며 全산업 생산
(전월비 0.8%, 전년동월비 5.8%)증가 ▪ 지출은 소매판매
(전월비 2.3%, 전년동월비 10.9%)와 건설투자
(전월비 0.4%, 전년동월비 △5.7%)는
증가하였으나, 설비투자
(전월비 0.0%, 전년동월비 9.3%)는 보합
- 4월 수출은 반도체･석유화학 등 주력품목 수출 호조에 힘입어 전년동월대비 41.1% 증가
<일평균 수출액은 ʼ20년 4월 16.5억불에서 ʼ21년 4월 21.3억불로 증가
(전년동월대비 29.4%)>
▪ 소비자심리
<4월 CSI 102.2(전월대비 +1.7p)>, 기업심리 실적
<제조업 BSI 4월 실적 96 (전월대비 +7p)>과 전망
<제조업 BSI 5월 전망 98(+7p)>모두 개선
▪ 3월 경기동행지수
(순환변동치)와 선행지수
(순환변동치)모두 상승
(전월대비 각각 +0.5p, +0.2p) 4월 고용은 취업자 수 증가 폭 확대, 물가는 상승 폭 확대
▪ 4월 취업자는 전년동월대비 65.2만명 증가
(3월 31.4만명 → 4월 65.2만명), 실업률은 4.0%로 전년동월대비 0.2%p 하락
▪ 4월 소비자물가는 기저효과가 작용하는 가운데 농축수산물 가격 강세, 석유류 가격 상승 등으로 전년동월대비 2.3% 상승
(3월 1.5% → 4월 2.3%), 물가의 기조적 흐름을 보여주는 근원물가는 1.4% 상승
4월중 국내 금융시장은 국내외 경기회복 기대 등으로 주가 소폭 상승, 환율은 글로벌 달러 약세 영향 등으로 하락(강세), 국고채 금리는 글로벌 금리 상승 등의 영향으로 상승
▪ 4월중 주택시장은 매매가격과 전세가격 모두 전월대비 상승폭 축소
<매매가격 전월비 : (3월) 0.74% (4월) 0.71%> <전세가격 전월비 : (3월) 0.46% (4월) 0.36%>
최근 우리경제는 수출 호조세 등에 힘입어 제조업 · 투자 회복세가 지속되는 가운데, 대면서비스 부진 완화 등으로 내수가 완만한 개선흐름을 보이고 고용이 큰 폭으로 증가
▪ 대외적으로는 백신 및 정책효과 등으로 주요국 중심으로 경제회복 기대가 지속되고 있으나, 신흥국 등의 코로나19 확산세가 이어지고 인플레이션 우려 지속
▪ 경기회복세 공고화, 민생안정 등을 위해 수출 · 내수 활성화, 일자리 회복 등
정책대응을 강화하고 대내외 리스크 관리에 만전
Ⅱ. 부문별 동향
1. 고 용
4월 중 취업자는 2,721.4만명으로 전년동월대비 65.2만명 증가하였으며, 고용률(15~64세)은 66.2%로 전년동월대비 1.1%p 상승
▪ 산업별로는 제조업 증가 전환, 서비스업 증가 지속, 건설업 증가폭 확대 ▪ 종사상지위별로는 상용직 증가폭 확대, 자영업자 감소폭 축소
19년 20년 21년
연간 연간 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월
▪취업자수(만명) 2,712 2,690 2,684 2,661 2,656 2,693 2,706 2,711 2,708 2,701 2,709 2,724 2,653 2,582 2,637 2,692 2,721
▪고용률(%) 60.9 60.1 60.0 59.5 59.4 60.2 60.4 60.5 60.4 60.3 60.4 60.7 59.1 57.4 58.6 59.8 60.4 (계절조정) 60.9 60.1 61.5 60 59.4 59.6 59.7 59.9 60 59.8 59.8 60.1 59.6 58.9 60.1 60.3 60.4 - 15~64세 66.8 65.9 66.3 65.4 65.1 65.8 65.9 66.0 65.9 65.7 65.9 66.3 65.3 64.3 64.8 65.7 66.2
▪취업자 증감(만명) 30.1 △21.8 49.2 △19.5 △47.6 △39.2 △35.2 △27.7 △27.4 △39.2 △42.1 △27.3 △62.8 △98.2 △47.3 31.4 65.2 - 제조업 △8.1 △5.3 3.4 △2.3 △4.4 △5.7 △6.5 △5.3 △5.0 △6.8 △9.8 △11.3 △11.0 △4.6 △2.7 △1.1 0.9 - 건설업 △1.5 △0.4 △1.0 △2.0 △5.9 △6.1 △6.2 △2.3 △0.6 5.5 3.7 7.7 2.3 △2.0 2.8 9.2 14.1 - 서비스업 34.8 △21.6 38.2 △29.4 △44.4 △33.3 △28.0 △24.0 △21.5 △38.2 △38.3 △26.6 △60.4 △89.8 △50.2 26.2 50.7 ･ 도소매업 △6.0 △16.0 △10.6 △16.8 △12.3 △18.9 △17.6 △12.7 △17.6 △20.7 △18.8 △16.6 △19.7 △21.8 △19.4 △16.8 △18.2 ･ 숙박음식업 6.1 △15.9 1.4 △10.9 △21.2 △18.3 △18.6 △22.5 △16.9 △22.5 △22.7 △16.1 △31.3 △36.7 △23.2 △2.8 6.1 ･ 보건복지 16.0 13.0 20.2 8.2 7.7 13.1 16.4 16.1 16.0 13.5 10.5 11.4 4.4 △7.4 9.1 17.1 22.4 - 임금근로자 35.7 △10.8 49.7 △13.4 △38.2 △26.0 △14.5 △9.2 △11.3 △24.9 △30.6 △16.9 △51.6 △75.9 △31.5 45.5 72.8 ･ 상 용 직 44.4 30.52 61.6 45.9 40.0 39.3 34.9 34.6 28.2 9.6 1.4 3.8 0.5 3.6 8.2 20.8 31.1 ･ 임 시 직 △5.6 △31.3 △1.3 △42.0 △58.7 △50.1 △40.8 △39.5 △31.8 △30.3 △26.1 △16.2 △35.1 △56.3 △31.7 20.6 37.9 ･ 일 용 직 △3.1 △10.1 △10.7 △17.3 △19.5 △15.2 △8.6 △4.4 △7.8 △4.1 △5.9 △4.4 △17.0 △23.2 △8.0 4.1 3.8 - 비임금근로자 △5.6 △11 △0.5 △6.2 △9.4 △13.2 △20.8 △18.5 △16.1 △14.3 △11.5 △10.5 △11.2 △22.3 △15.9 △14.1 △7.7 ･ 자영업자 △3.2 △7.49 0.3 △7.0 △7.2 △8.2 △15.5 △12.8 △10.6 △7.8 △7.8 △5.9 △6.3 △12.7 △11.1 △8.1 △3.8 - 남 성 9.1 △8.2 16.2 △8.1 △18.3 △15.3 △12.9 △10.9 △9.6 △10.9 △15.0 △8.5 △27.1 △38.5 △18.6 13.5 27.8 - 여 성 21.0 △13.7 33.0 △11.5 △29.3 △23.9 △22.3 △16.8 △17.8 △28.3 △27.1 △18.8 △35.7 △59.7 △28.7 17.9 37.4 - 15~29세 4.1 △18.3 △4.9 △22.9 △24.5 △18.3 △17.0 △19.5 △17.2 △21.8 △25.0 △24.3 △30.1 △31.4 △14.2 14.8 17.9 - 30~39세 △5.3 △16.5 1.9 △10.8 △17.2 △18.3 △19.5 △17.0 △23.0 △28.4 △24.0 △19.4 △24.6 △27.3 △23.8 △17.0 △9.8 - 40~49세 △16.2 △15.8 △10.4 △12.0 △19.0 △18.7 △18.0 △16.4 △18.2 △17.6 △19.2 △13.5 △18.3 △21.0 △16.6 △8.5 △1.2 - 50~59세 9.8 △8.8 5.7 △7.5 △14.3 △14.0 △14.6 △12.6 △7.4 △13.3 △11.4 △7.4 △14.7 △17.0 △13.9 1.3 11.3 - 60세이상 37.7 37.5 57.0 33.6 27.4 30.2 33.8 37.9 38.4 41.9 37.5 37.2 24.9 △1.5 21.2 40.8 46.9 자료 : 통계청
취업자수와 취업자증감 추이
21 23 25 27 29
-1,500 -1,000 -500 0 500 1,000 1,500
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1
취업자증감(전년동월대비,좌측) 취업자수(계절조정, 우측)
(백만명) (천명)
* 자료: 통계청(고용동향)
산업별 취업자 비중(%)
5.4 16.1 7.6 70.5
0 20 40 60 80 100
13.1 4 7 10 14.1 4 7 10 15.1 4 7 10 16.1 4 7 10 17.1 4 7 10 18.1 4 7 10 19.1 4 7 10 20.1 4 7 10 21.1 4
서비스
건설
제조 농림
* 자료: 통계청(고용동향)
종사상지위별 취업자 비중(%)
54.1 17.1 4.7 20.4
3.8
0 20 40 60 80 100
13.1 4 7 10 14.1 4 7 10 15.1 4 7 10 16.1 4 7 10 17.1 4 7 10 18.1 4 7 10 19.1 4 7 10 20.1 4 7 10 21.1 4
무급가족 종사자 자영업자
일용직
상용직 임시직
* 자료: 통계청(고용동향)
4월 중 실업자는 114.7만명으로 전년동월대비 2.5만명 감소하였으며, 실업률은 4.0%로 전년동월대비 0.2%p 하락
19년 20년 21년
연간 연간 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월
▪ 실업자수(만명) 106.3 110.8 115.3 118.0 117.2 127.8 122.8 113.8 86.4 100.0 102.8 96.7 113.5 157.0 135.3 121.5 114.7
▪ 실업자증감
(전년동기비, 만명) △1.0 4.5 △15.0 △1.7 △7.3 13.3 9.1 4.1 0.6 11.6 16.4 10.1 19.4 41.7 20.1 3.6 △2.5 - 남 성 △0.3 △0.3 △7.6 △4.8 △7.2 4.7 1.6 0.5 △3.1 4.6 8.5 0.6 5.8 16.3 9.6 1.9 △2.2 - 여 성 △0.6 4.7 △7.4 3.1 △0.1 8.6 7.5 3.6 3.7 7.0 7.9 9.6 13.6 25.5 10.5 1.6 △0.2
▪ 실업률(%) 3.8 4.0 4.1 4.2 4.2 4.5 4.3 4 3.1 3.6 3.7 3.4 4.1 5.7 4.9 4.3 4.0 (계절조정) 3.8 4.0 3.4 3.8 3.8 4.3 4.2 4.1 3.3 4 4.2 4.2 4.5 5.4 4.0 3.9 3.7 - 15~29세 8.9 9.0 9 9.9 9.3 10.2 10.7 9.7 7.7 8.9 8.3 8.1 8.1 9.5 10.1 10.0 10.0 - 30~39세 3.3 3.5 3.3 3.3 3.5 3.9 3.7 3.4 2.9 3.6 4 3.7 3.8 4.3 4.0 4.1 3.6 - 40~49세 2.3 2.5 2.4 2.7 2.8 2.9 2.8 2.7 2.1 2.4 2.6 2.3 2.4 2.8 2.7 2.7 2.6 - 50~59세 2.5 2.9 2.9 3.2 3.6 3.7 3.3 3.2 2.2 2.4 2.6 2.4 2.7 3.6 3.8 3.1 2.7 - 60세이상 3.4 3.6 4.8 4.1 3.7 3.7 3.1 2.8 2 2.3 2.4 2.2 5.3 10.8 5.8 3.5 3.2 자료 : 통계청
4월 중 비경제활동인구
(1,666.7만명 )는 전년동월대비 32.4만명 감소하였으며, 경제활동참가율은 63.0%로 전년동월대비 1.0%p 상승
▪ 재학 · 수강 등
(△22.7),육아
(△11.6),가사
(△1.4)등 감소, 취업준비
(2.0)증가
19년 20년 21년
연간 연간 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월
▪ 비경제활동인구(만명) 1,632 1,677 1,671 1,692 1,699 1,655 1,649 1,655 1,686 1,682 1,674 1,668 1,726 1,758 1,727 1,687 1,667
▪ 경제활동참가율(%) 63.3 62.5 62.6 62.2 62 63 63.2 63.1 62.4 62.5 62.7 62.8 61.6 60.9 61.6 62.5 63.0 (계절조정) 63.3 62.5 63.7 62.4 61.7 62.3 62.4 62.4 62.1 62.3 62.4 62.7 62.4 62.3 62.6 62.7 62.7
▪ 비경활인구증감
(전년동기비, 만명) 3.1 45.5 △2.6 51.6 83.1 55.5 54.2 50.2 53.4 53.2 50.8 43.1 69.0 86.7 56.2 △5.4 △32.4 - 육아 △1.5 1.3 △2.4 2.3 5.5 5.0 4.3 0.7 2.6 0.8 0.8 △2.1 △2.5 △4.1 △5.5 △8.7 △11.6 - 가사 △13.7 15.4 △8.7 7.6 22.4 17.1 19.2 21.8 23.8 27.1 23.1 21.6 32.9 42.8 33.1 11.9 △1.4 - 재학 · 수강 등 △12.7 △9.2 △14.9 △1.3 △1.4 △10.9 △12.1 △6.8 △14.8 △14.6 △8.7 △9.3 △1.9 △1.4 △7.3 △20.9 △22.7 - 연로 0.3 3.6 △1.8 2.4 4.1 5.4 7.3 5.3 4.2 3.6 5.5 5.9 5.3 8.2 8.7 6.3 8.7 - 쉬었음 23.8 28.2 19.1 36.6 43.7 32.3 28.9 22.5 29.0 28.8 24.7 21.8 31.4 37.9 21.6 7.0 △3.8 ▸ 취업 준비 5.4 4.3 △2.2 1.8 9.5 5.7 3.9 6.9 7.7 5.8 5.8 4.0 5.3 7.7 8.3 3.1 2.0 자료 : 통계청
고용률 추이
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1
원계열 계절조정
(%)
* 자료: 통계청(고용동향)
실업률 추이
2 3 4 5 6
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1
원계열 계절조정
(%)
* 자료: 통계청(고용동향)
경제활동참가율 추이
58 59 60 61 62 63 64 65
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1
원계열 계절조정
(%)
* 자료: 통계청(고용동향
2. 물 가
4월 소비자물가는 기저효과가 작용하는 가운데 농축수산물 강세, 석유류 상승폭 확대 등으로 전년동월비 2.3% 상승
(전월비 0.2%)(%) ʼ20.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ʼ21.1 2 3 4
전년동월비 1.5 1.1 1.0 0.1 △0.3 0.0 0.3 0.7 1.0 0.1 0.6 0.5 0.6 1.1 1.5 2.3 전월비 0.6 0.0 △0.2 △0.6 △0.2 0.2 0.0 0.6 0.7 △0.6 △0.1 0.2 0.8 0.5 0.1 0.2 ▪
농축수산물은 조생종 양파･봄 대파 출하 등으로 농산물가격 상승세가 둔화
되었으나, 축산물가격 상승으로 강세 지속
(전년동월비, %, (ʼ3월) 13.7 → (4월) 13.1) * 전년동월비(%, 3월 → 4월): (농산물)19.2 → 17.9 (축산물)10.2 → 11.3 (수산물)1.8 → 0.6 ** 주요품목(전년동월비, %, 3월 → 4월): (사과)55.3 → 51.5 (양파)38.8 → 17.5 (달걀)39.6 → 36.9▪ 석유류는 국제유가 상승세가 지속되는 가운데 ʼ20.4월 유가 급락의 기저 효과가 크게 작용하면서 큰 폭으로 상승
(전년동월비, %, (ʼ3월) 1.3 → (4월) 13.4) * 두바이유($/b): (ʼ20.2) 54.2 (3) 33.7 (4) 20.4 / (ʼ21.2) 60.9 (3) 64.4 (4) 62.9휘발유(원/L): (ʼ20.2) 1,545 (3) 1,469 (4) 1,324 / (ʼ21.2) 1,463 (3) 1,513 (4) 1,535
▪ 공공서비스는 ʼ20.4월 고2 무상교육 시행에 따른 기저효과
(△1.6%)와 국제항공료 상승으로 하락폭 축소
(전년동월비, %, (3월) △2.0 → (4월) △1.0) * 주요품목(전년동월비, %, 3월→ 4월) : (고등학교납입금) △100.0 → △100.0, (국제항공료) 12.2 → 14.0▪ 개인서비스는 농축산물 가격 강세가 외식물가에 반영되면서 상승
(전년동월비, %, (3월) 1.8 → (4월) 2.3)
* 주요품목(전년동월비, %, 3→4월) : (구내식당식사비) 3.9 → 4.4 (삼겹살(외식)) 1.2 → 1.4
전년동월비 (%) 전체 농축
수산물
공업 제품
전기수도
가스 집세 공공
서비스 개인
석유류 서비스 외식 외식外
ʼ21.3월 1.5 13.7 0.7 1.3 △5.0 1.0 △2.0 1.8 1.5 2.0
4월 2.3 13.1 2.3 13.4 △4.9 1.2 △1.0 2.2 1.9 2.5
(기여도, %p) - 1.0 0.8 0.5 △0.2 0.1 △0.1 0.7 0.2 0.5
석유류･ 농산물 등 공급측 변동요인을 제거하여 물가의 기조적 흐름을 보여주는 근원물가는 오름폭 확대
(전년동월비, %, (3월) 1.0 → (4월) 1.4)(전년동월비, %) 20.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21.1 2 3 4
농산물 및 석유류제외 0.9 0.6 0.7 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.1 1.0 0.9 0.9 0.8 1.0 1.4 식료품 및 에너지제외 0.8 0.5 0.4 0.1 0.1 0.2 0.4 0.4 0.6 △0.3 0.6 0.5 0.4 0.3 0.6 1.1
체감지표인 생활물가지수는 오름폭 확대
(전년동월비, %, (3월) 1.5 → (4월) 2.8)신선식품지수는 오름폭 축소
(전년동월비, %, (3월) 16.5 → (4월) 14.6)(전년동월비,%) 20.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21.1 2 3 4
생활물가지수 2.1 1.7 1.8 0.3 △0.7 △0.3 0.0 0.5 0.9 △0.7 △0.1 △0.1 0.3 1.2 1.5 2.8 신선식품지수 4.1 0.7 3.8 2.9 3.4 4.3 8.4 15.8 21.5 19.9 13.1 10.0 9.2 18.9 16.5 14.6
물가 추이
-8 -5 -2 1 4 7 10 13 16
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 소비자물가상승률 근원물가상승률 생산자물가상승률 (전년동월대비, %)
* 자료: 통계청(소비자물가동향), 한국은행(생산자물가)
소비자물가 추이
-1 0 1 2 3 4 5 6 7
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1
(%) 전월비 전년동월비
* 자료: 통계청(소비자물가동향)
소비자물가지수 부문별 기여도
-1 0 1 2 3 4 5
05년 06년 07년 08년 09년 10년 11년 12년 13년 14년 15년 16년 17년 18년 19년 20년
(%p) 농축수산물 공업제품
집세 공공서비스
개인서비스 전기 · 수도 · 가스
* 자료: 통계청(소비자물가동향), 단, 17년은 가중치 개편에 따라 구지수 기준으로 작성
4월 국제유가는 인도 등의 코로나19 확산에 따른 수요 위축 우려, OPEC+의 감산완화 결정
*등으로 하락
* OPEC+ 및 사우디는 5월 60만 배럴/일, 6월 70만 배럴/일, 8월중 88만 배럴/일 등 단계적으로 감산규모를 축소하기로 결정
** 두바이유(달러/배럴): (4.1주) 61.3 (2주) 62.9 (3주) 63.9 (4주) 63.9
(평균가격, 달러/배럴)
ʼ19년 ʼ20년 ʼ21년
연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 12월 1월 2월 3월 4월
Dubai 63.5 63.4 67.6 61.3 62.1 42.3 50.4 30.7 42.9 44.7 49.8 54.8 60.9 64.4 62.9 WTI 57.0 54.9 59.9 56.4 56.9 39.3 45.8 28.0 40.9 42.7 50.2 52.1 59.1 62.4 61.7 Brent 64.2 63.8 68.5 62.0 62.4 43.2 50.8 33.4 43.3 45.3 47.1 55.3 62.3 65.7 65.3 자료 : 한국석유공사
▪ 4월 국내휘발유 가격은 국제유가 상승이 시차를 두고 반영되면서 상승세 지속
* 국내휘발유(원/리터): (4.1주) 1,535 (2주) 1,535 (3주) 1,534 (4주) 1,534(평균가격, 원/리터)
ʼ19년 ʼ20년 ʼ21년
연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 12월 1월 2월 3월 4월
휘발유 1,472 1,355 1,487 1,505 1,542 1,381 1,527 1,302 1,358 1,341 1,368 1,442 1,463 1,513 1,535 경유 1,341 1,254 1,361 1,361 1,385 1,190 1,349 1,108 1,160 1,141 1,168 1,242 1,263 1,313 1,333 자료 : 한국석유공사
4월 국제곡물 가격은 공급차질 우려 등으로 상승, 비철금속가격은 공급 차질, 친환경 인프라 수요 증가 등으로 상승
▪ (국제곡물) 옥수수는 미국 등 주요 경작지에서의 파종 지연 및 중국의 수입 확대, 소맥은 북미 및 흑해지역 등의 기상 악화, 대두는 남미 기상악화 등으로 상승
* 품목별 가격동향(전월평균비, %): (옥수수) 10.2 (소맥) 4.8 (대두) 2.8
▪ (비철금속) 구리는 칠레와 페루 등의 공급차질, 알루미늄은 친환경 인프라 수요 증가, 니켈은 전기차용 수요증가 전망 등으로 상승
* 품목별 가격동향(전월평균비, %): (구리) 3.6 (알루미늄) 6.0 (니켈) 0.1 로이터 지수(17개 주요 원자재 가중평균 지수, 평균치)
ʼ19년 ʼ20년 ʼ21년
연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 12월 1월 2월 3월 4월
지수
(1931.9.18=100) 2,359 2,374 2,352 2,312 2,397 2,394 2,383 2,165 2,377 2,624 2,663 2,740 2,796 2,672 2,816
국제유가 추이
0 20 40 60 80 100 120 140 160
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1
두바이 WTI
($/B)
* 자료: 한국석유공사
두바이 국제유가 및 국내수입가 추이
0 20 40 60 80 100 120 140 160
0 2 4 6 8 10 12 14 16
04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16. 1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 ($/B)
원유수입가(원화, 좌) 두바이 국제유가(달러, 우)
(만원/B)
* 자료: 한국석유공사
국제원자재 가격지수 추이
0 1 2 3 4
100 150 200 250 300 350 400 450 500
00.1 01.1 02.1 03.1 04.1 05.106.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.112.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.118.1 19.1 20.1 21.1
CRB(좌) 로이터지수(우,천)
* 자료: KOREA PDS
3. 재 정
3월 관리재정수지는 48.6조원 적자
(전년동기대비 적자규모 6.7조원 감소),통합재정수지는 30.1조원 적자
(전년대비 15.2조원 수지 증가)* 관리재정수지(△48.6조원) = 통합재정수지(△30.1조원) - 사회보장성기금수지(18.5조원)
▪ 통합재정수입은 전년대비 32.6조원 증가한 144.0조원, 통합재정지출 및 순융자는 17.4조원 증가한 174.1조원
3월 통합재정수지 및 관리재정수지
(단위: 조원, %)
구 분
ʼ20년 ʼ21년
증감 (d-b)
추경(a) 3월
(누계, b)
추경대비
(b/a) 추경(c) 3월
(누계, d)
본예산대비 (d/c)
A. 통합재정수입 439.8 111.4 25.3 144.0 32.6
B. 통합재정지출및순융자 523.8 156.7 29.9 174.1 17.4
C. 통합재정수지(A-B) △84.0 △45.3 - △89.9 △30.1 - 15.2
D. 사회보장성기금수지 34.6 10.0 - 36.5 18.5 - 8.5
E. 관리재정수지(C-D) △118.6 △55.3 - △126.4 △48.6 - 6.7
* 사회보장성기금 : 국민연금기금, 사립학교교직원연금기금, 산업재해보상보험및예방기금, 고용보험기금
3월까지 연간계획 343.7조원 중 122.6조원 집행
(집행률 35.7%, 공공기관 포함) 3월 집행 현황(단위: 조원, %)
구 분 ʼ21년
연간계획(A)
3월까지 집행 실적
금액(B) 비율(B/A)
합 계 343.7 122.6 35.7
중 앙 부 처 293.3 107.1 36.5
공 공 기 관 50.4 15.5 30.7
통합재정수입 추이
0 5 10 15 20 25 30
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
수입(좌, 조원) GDP대비(우, % )
* 한국은행 신계열 GDP 기준 (2010년 → 2015년 기준년 개편) 반영
통합재정지출 추이
* 한국은행 신계열 GDP 기준 (2010년 → 2015년 기준년 개편) 반영
재정수지 추이
-120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60
05 07 09 11 13 15 17 19 21.1~3
(단위 : 조원)
통합재정수지 관리대상수지
0 5 10 15 20 25 30
0 100 200 300 400 500 600
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
지출(좌, 조원) GDP대비(우, %)
4. 해외경제
미국은 백신접종 확대, 대규모 경기부양책 등으로 1/4분기 GDP가 6.4%
(전기비연율)성장 ▪ 4월 고용시장은 취업자 수가 26.6만명 증가하며 시장예상치
(97.8만명)를 하회하고
실업률은 ʼ20.4월 이후 1년여만에 상승하는 등 회복세 주춤
* 비농업부문 취업자(전월비, 만명) : (ʼ20.10)68.0 (11)26.4 (12)△30.6 (ʼ21.1)23.3 (2)53.6 (3)77.0 (4)26.6 * 실업률(%) : (ʼ20.10) 6.9 (11) 6.7 (12) 6.7 (ʼ21.1) 6.3 (2) 6.2 (3) 6.0 (4) 6.1
▪ 4월 ISM 제조업지수는 배송 지연·원자재 부족 등 공급망 차질 우려 등으로 3월에 비해 하락
(64.7→60.7)* ISM 제조업지수(기준=50) : (ʼ20.10)58.8 (11)57.7 (12)60.5 (ʼ21.1)58.7 (2)60.8 (3)64.7 (4)60.7
▪ 3월 개인소비지출은 현금지원 정책 등 영향으로 증가 전환하고
4월 소비자심리지수는 4개월 연속 상승하며 코로나 팬더믹 이후 최고수준 기록
* 개인소비지출(전월비, %) : (ʼ20.10) 0.3 (11)△0.6 (12)△0.6 (ʼ21.1) 3.4 (2)△1.0 (3)4.2
* 컨퍼런스보드지수 : (ʼ20.10)101.4 (11) 92.9 (12) 87.1 (ʼ21.1)88.9 (2) 90.4 (3)109.0 (4)121.7
▪ 3월 미국 주택시장은 신규주택판매
(20.7%)는 전월대비 크게 증가하였으나, 기존 주택판매
(△3.7%)는 전월대비 감소
* 신규주택판매(전월비, %) : (ʼ20.9)△1.2 (10)0.0 (11)△11.2 (12)10.7 (ʼ21.1)6.4 (2)△16.2 (3)20.7 * 美 주택가격(케이스-실러 가격지수, 전월비, %) : (ʼ20.9)1.3 (10)1.4 (11)1.1 (12)0.9 (ʼ21.1)0.9 (2)1.2
미 국 18년 19년 20년 21년
연간 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 1월 2월 3월 4월
실질 GDP (전기비연율, %)
3.0 2.2 △3.5 △5.0 △31.4 33.4 4.3 6.4 - - - -
(전기비, %) △1.3 △9.0 7.5 1.1 1.6 - - - -
- 개인소비(전기비연율, %) 2.7 2.4 △3.9 △6.9 △33.2 41.0 2.3 10.7 - - - -
- 비주거투자 6.9 2.9 △4.0 △6.7 △27.2 22.9 13.1 9.9 - - - -
- 주거용투자 △0.6 △1.7 6.1 19.0 △35.6 63.0 36.6 10.8 - - - -
산업생산(전기비,%) 3.9 0.8 △6.9 △1.7 △13.0 9.4 2.3 0.6 0.9 △2.6 1.4 -
소매판매(전기비,%) 4.4 3.3 0.5 △2.2 △7.3 14.2 0.4 7.5 7.6 △2.9 9.7 -
기존주택판매(전기비, %) △3.5 △0.1 6.2 1.7 △20.1 39.2 9.1 △5.3 0.2 △6.3 △3.7 -
실업률(계절조정, %) 3.9 3.7 8.1 3.8 13.0 8.8 6.7 6.2 6.3 6.2 6.0 6.1
소비자물가(전년동기비, %) 2.4 1.8 1.2 2.1 0.4 1.2 1.2 1.9 1.4 1.7 2.6 4.2
자료 : 미국 상무부, 인구통계국, 블룸버그
세계경제 성장률
-6 -4 -2 0 2 4 6 8
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21e
(%)
* 자료: IMF(ʼ21.4)
미국 GDP 및 산업생산
-15 -10 -5 0 5 10 15
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
산업생산(전기비) GDP(전기비연율)
(%)
* 자료: 美 상무부, FRB
미국 월간 비농업부문 취업자 증감 및 실업률
-15 -10 -5 0 5 10 15
-90 -60 -30 0 30 60 90
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
비농업 취업자 증감(좌) 실업률(우)
(전월비, 만명) (%)
* 자료: 美 노동부
중국은 수출 · 내수가 견조한 회복세를 보이는 가운데 기저효과가 작용하며 1/4분기 성장률
(전년동기비 18.3%)이 역대 최고수준 기록
중 국 18년 19년 20년 21년
연간 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 1월 2월 3월 4월
실질GDP(전년동기비,%) 6.7 6.0 2.3 △6.8 3.2 4.9 6.5 18.3 - - - -
산업생산(전년동기비,%) 6.2 5.7 2.8 △8.4 4.4 5.8 7.1 24.5 35.1 14.1 -
도시고정자산투자
(전년누계비,%, 명목) 5.9 5.4 2.9 △16.1 △3.1 0.8 2.9 25.6 35.0 25.6 -
소매판매(전년동기비,%, 명목) 9.0 8.0 △3.9 △19.0 △4.0 0.9 4.6 33.9 33.8 34.2 - 수출(전년동기비,%) 9.9 0.5 3.6 △13.6 △0.2 8.4 16.7 49.0 24.8 154.9 30.6 32.3
소비자물가(전년동기비,%) 2.1 2.9 2.5 5.0 2.7 2.3 0.1 0.0 △0.3 △0.2 0.4 0.9
자료 : 중국 국가통계국
일본은 수출 · 내수 등 3월 실물지표는 회복세를 보였으나, 코로나 재확산에 따른 3차 긴급사태 선언
(4.25~5.31일)등으로 4월 들어 소비심리가 다시 위축
* 일본 소비자기대지수 (2월 → 3월 → 4월) : 33.9 → 36.2 →34.8
일 본 18년 19년 20년 21년
연간 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 1월 2월 3월
실질GDP(전기비,%) 0.6 0.3 △4.8 △0.6 △8.3 5.3 2.8 - - - -
산업생산(전기비,%) 1.1 △3.0 △10.3 0.0 △16.8 9.0 5.7 3.0 3.1 △1.3 2.2
소매판매(전기비,%, 명목) 1.7 0.1 △3.3 1.2 △7.0 8.2 0.1 0.4 △1.7 3.1 1.2
수출(통관기준, 전년동기비,%) 4.1 △5.6 △11.1 △5.5 △25.3 △13.0 △0.7 6.0 6.4 △4.5 16.1
소비자물가(전년동기비,%) 1.0 0.5 0.0 0.5 0.1 0.2 △0.8 △0.4 △0.6 △0.4 △0.2
자료 : 일본 내각부, 경제산업성, 재무성, 총무성 통계국
유로존은 코로나 재확산·백신접종 지연 등으로 2분기 연속 역(-)성장을 기록하였으나, 최근 이동제한조치 완화 · 백신 접종 등으로 경제심리는 개선
* 유로존 주요국 ʼ21.1/4분기 성장률(%) : (독일)△1.7 (프랑스)0.4 (이탈리아)△0.4 (스페인) △0.5 * 유로존 주요국 4월 경제심리지수(ESI, 장기평균=100)
: (독일)109.4<전월비 +5.7p> (프랑스)104.7<+8.5p> (이탈리아)104.8<+5.3p> (스페인)106.0<+9.1p>
유 로 18년 19년 20년 21년
연간 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 1월 2월 3월
실질GDP(전기비,%) 1.9 1.3 △6.6 △3.8 △11.6 12.5 △0.7 △0.6 - - -
산업생산(전기비,%) 0.8 △1.3 △8.6 △3.1 △15.8 16.1 4.3 0.8 0.9 △1.2 0.1
소매판매(전기비,%) 1.6 2.4 △0.9 △2.6 △4.8 10.2 △1.0 △2.1 △5.1 4.2 2.7
수출(전년동기비,%) 4.1 2.8 △9.2 △1.6 △23.6 △8.7 △2.9 - △8.9 △5.4 -
소비자물가(전년동기비,%) 1.8 1.2 0.3 1.1 0.2 0.0 △0.3 1.1 0.9 0.9 1.3
자료 : Euro Stat, 블룸버그
중국 GDP 성장률 및 고정자산투자
-20 -10 0 10 20 30 40 50
-10 -5 0 5 10 15 20 25
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
(%) (%)
고정자산투자(누계, 전년동기비, 우) GDP(전년동기비, 좌)
* 자료: 중국 국가통계국
일본 GDP 성장률 및 산업생산
-40 -30 -20 -10 0 10 20
-8 -6 -4 -2 0 2 4
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
(%) (%)
산업생산(전기비, 우) GDP(전기비, 좌)
* 자료: 일본 내각부, 경제산업성
유로 GDP 성장률 및 산업생산
-15 -10 -5 0 5 10
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
산업생산(전기비) GDP(전기비)
(%)
* 자료: Euro Stat
5. 민간소비
1/4분기 민간소비(GDP 속보치)는 전기대비 1.1% 증가
(전년동기비 1.0% 증가) (전기비, %)18년 19년 20년p 21년p
연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 ㆍ 민간소비(국민계정) 3.2 1.3 0.3 0.5 0.5 1.7 0.1 0.7 0.4 0.7 △4.9 △6.5 1.5 0.0 △1.5 1.1 (전년동기비) - 4.1 3.3 2.7 2.7 - 1.4 1.8 1.6 1.9 - △4.8 △4.0 △4.4 △6.5 1.0 자료 : 한국은행
3월 소매판매는 내구재
(△1.0%)는 감소했으나, 의류 · 가방 등 준내구재
(9.1%)가 크게 증가 하고 차량연료 등 비내구재
(1.5%)도 증가하면서 전월비 2.3% 증가
(전년동월비 10.9% 증가) (전기비, %)18년 19년 20년 21년
연간 연간 1/4 2./4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4p 1월 2월p 3월p 소매판매 4.3 2.4 1.5 0.2 △0.1 2.0 △0.2 △5.7 5.9 △1.1 0.9 1.7 1.6 △0.8 2.3
(전년동기비) - - 1.6 2.0 2.3 3.3 - △2.9 2.0 1.6 △1.2 6.3 0.0 8.3 10.9
- 내구재 5.7 1.9 1.3 0.1 △0.4 5.6 11.2 △4.9 17.6 △4.5 5.1 2.3 4.7 △1.8 △1.0 · 승용차판매 8.2 2.8 △2.3 2.4 4.1 8.0 16.3 △13.7 40.0 △12.2 6.1 △2.1 3.8 △1.7 2.2 - 준내구재 5.8 0.5 0.6 △0.5 △1.7 △1.5 △12.5 △15.7 9.4 △2.5 0.1 3.0 1.0 9.8 9.1 - 비내구재 2.9 3.4 2.0 0.4 0.9 1.8 △0.5 △2.3 △1.0 1.4 △1.2 0.9 △0.1 △3.7 1.5 자료 : 통계청
4월 소매판매의 경우, 백화점 · 온라인 매출액 증가, 소비심리 개선 등은 긍정적 요인으로, 승용차 판매 감소 등은 부정적 요인으로 작용할 전망
* 국산 승용차 내수판매량 : (ʼ20.9)19.3 (10)△0.4 (11)7.7 (12)△8.4 (ʼ21.1)20.9 (2)28.4 (3)△10.2 (4)△8.8
* 백화점 매출액 : △4.1 2.4 △3.9 △14.1 △6.7 39.5 62.7 26.8
* 할인점 매출액 : 2.1 2.8 △4.3 1.7 △12.4 24.2 3.0 △2.0
* 온라인 매출액 : 65.1 64.9 51.1 45.9 52.3 34.3 45.8 48.6
* 카드 국내승인액 : 6.4 5.2 3.8 △3.9 △2.0 8.6 20.3 18.3
* 소비자심리지수 : 81.4 92.9 99.0 91.2 95.4 97.4 100.5 102.2
* 방한 중국인관광객수 : △97.1 △97.8 △98.1 △98.4 △98.5 △89.4 12.3 276.3
<주> 전년동월비 증가율, % / 소비자심리지수는 원자료
<자료> 자동차산업협회, 백화점 · 할인점, 온라인 업계 모니터링, 여신금융협회, 한국은행 등
온라인 매출액은 ʼ19년까지는 업계 모니터링 결과, ʼ20.1월부터는 전체 온라인 카드승인액 자료(여신금융협회) 방한 중국인관광객수는 입국자 전체 증감 속보치로, 추후 문체부 발표 통계(외교, 군인 등 제외)와 다를 수 있음
민간소비 추이
-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14
01.1Q 04.1Q 07.1Q 10.1Q 13.1Q 16.1Q 19.1Q
전기비 전년동기비
(% )
* 자료: 한국은행(국민계정)
소매판매액 추이
-10 -5 0 5 10 15 20
01.1 03.1 05.1 07.1 09.1 11.1 13.1 15.1 17.1 19.1 21.1
전월비 전년동월비
(%)
* 자료: 통계청(산업활동동향)
소매판매 형태별 추이
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60
01.1 03.1 05.1 07.1 09.1 11.1 13.1 15.1 17.1 19.1 21.1
내구재 준내구재 비내구재
(전년동월비, %)
* 자료: 통계청(산업활동동향)
6. 설비투자
1/4분기 설비투자
(GDP 잠정치)는 전기대비 6.6% 증가
(전년동기비 12.4% 증가)(전기비, %)
18년 19년 20년 21년
연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 ㆍ설비투자(국민계정) △2.3 4.7 △8.9 △3.3 2.4 △7.5 △8.5 2.6 1.7 2.6 6.8 0.2 △0.5 8.1 △2.0 6.6 (전년동기비) - 10.5 △4.4 △9.2 △5.5 - △17.4 △7.0 △2.3 △2.0 - 7.3 4.1 10.6 5.7 12.4 - 기 계 류 △4.2 5.9 △10.9 △7.0 △0.6 △11.5 △6.1 0.4 △1.3 7.1 8.1 △2.1 3.1 3.6 4.5 - - 운 송 장 비 4.0 0.2 △1.0 9.4 11.4 5.3 △14.7 8.9 9.6 △8.2 3.5 6.6 △9.3 20.9 △18.0 - 자료 : 한국은행
3월 설비투자지수는 기계류 투자는 증가하였으나, 운송장비 투자가 감소하면서 전월비 0.0%으로 보합
(전년동월비 9.3% 증가)(전기비, %)
19년 20년 21년
연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4p 1월 2월p 3월p ㆍ설비투자지수 △5.7 △3.4 2.1 2.0 3.4 6.0 △1.0 2.7 2.2 0.8 6.8 6.3 △2.2 0.0 (전년동기비) △18.2 △6.3 △1.3 4.5 - 8.1 5.8 7.7 2.8 11.8 19.4 7.0 9.3 - 기 계 류 △10.2 △4.3 1.5 △1.5 2.7 8.3 0.8 4.5 3.8 2.0 9.5 11.4 △5.9 0.1 - 운 송 장 비 7.7 △1.1 3.9 11.0 4.9 0.3 △5.0 △1.8 △1.8 △3.0 △0.4 △8.1 10.4 △0.5 자료 : 통계청
국내기계수주 및 기계류 수입 증가, 제조업 BSI 전망 상승, 설비투자조정압력 상승 등은 향후 설비투자에 긍정적 요인
* 제조업 BSI 전망(한은) : (ʼ20.7)51 (8)61 (9)68 (10)68 (11)76 (12)81 (ʼ21.1)77 (2)81 (3)85 (4)91 (5)98 (전년동기비, %, %p)
19년 20년 21년
연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4p 1월 2월p 3월p ㆍ국내기계수주 △7.2 △18.2 △6.1 △12.3 9.8 8.1 21.0 △0.3 14.9 △0.7 14.6 △0.3 27.6 17.7 (전기비) -△10.2 8.1 △2.4 14.4 0.5 △11.2 11.4 1.6 13.3 △3.3 25.5 △9.1 - 공 공 △32.9 △54.3 △55.5 △60.1 23.4 △1.8 73.0 100.1 8.4 △58.9 △26.4 △48.1 △41.0 28.0 - 민 간 △4.5 △15.0 △1.1 △7.8 8.0 8.8 18.6 △4.9 15.1 8.2 17.4 3.7 33.0 17.2 ㆍ 기계류수입 △12.2 △25.5 △13.0 △4.8 △2.4 11.8 5.4 6.6 16.1 19.1 30.8 46.6 21.2 26.5 ㆍ 제조업평균가동률 73.2 71.6 72.8 74.6 73.7 71.3 73.0 66.9 71.5 73.8 75.1 73.2 77.4 75.0 ㆍ 설비투자조정압력1) 0.3 △2.6 △0.5 1.5 2.4 △1.1 4.4 △7.0 △0.7 △0.5 3.1 6.2 △0.2 3.1 주 : 1) 제조업 생산 증가율 - 제조업 생산능력 증가율 (%p)
자료 : 통계청, 무역협회
설비투자 추이
-30 -20 -10 0 10 20 30 40
01.1Q 02.1Q 03.1Q 04.1Q 05.1Q 06.1Q 07.1Q 08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q 16.1Q 17.1Q 18.1Q 19.1Q 20.1Q 21.1Q
전기비 전년동기비
(%)
* 자료: 한국은행(국민계정)
설비투자 형태별 추이
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
01.1Q 02.1Q 03.1Q 04.1Q 05.1Q 06.1Q 07.1Q 08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q 16.1Q 17.1Q 18.1Q 19.1Q 20.1Q 20.1Q
운송장비 기계류
(전년동기비, %)
* 자료: 한국은행(국민계정)
기계수주 및 기계류 수입 추이
-40 -20 0 20 40 60
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00
01 .1Q02 .1Q03 .1Q04 .1Q05 .1Q06 .1Q07 .1Q08 .1Q09 .1Q10 .1Q11 .1Q12 .1Q13 .1Q14 .1Q15 .1Q16 .1Q17 .1Q18 .1Q19 .1Q20 .1Q21 .1Q 기계수주(조원, 좌)
기계류 수입(전년동기비, %, 우)
* 자료: 기계수주(통계청 산업활동동향), 기계류 수입(무역협회)
7. 건설투자
1/4분기 건설투자
(GDP 잠정치)는 전기대비 0.4% 증가
(전년동기비 2.4% 감소)(전기비, %)
18년 19년 20년 21년
연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간p 1/4 2/4 3/4 4/4p 1/4 ㆍ건설투자(국민계정) △4.6 1.3 △2.7 △6.9 2.3 △2.5 △0.7 2.9 △6.4 8.0 △0.1 0.5 △1.5 △7.3 6.5 0.4 (전년동기비) - 0.8 △2.6 △9.1 △6.4 - △8.1 △3.0 △2.7 2.6 - 4.2 △0.1 △1.0 △2.4 △2.4 - 건 물 건 설 △5.4 △0.1 △3.0 △6.2 2.2 △5.6 △1.3 △1.0 △5.6 6.2 △2.3 0.5 △4.5 △4.0 6.4 - - 토 목 건 설 △2.7 5.2 △1.9 △8.8 2.7 5.8 0.8 13.1 △8.3 12.4 5.0 0.3 5.3 △14.1 6.7 - 자료 : 한국은행
3월 건설기성(불변)은 건축공사 실적이 감소했으나, 토목공사 실적이 증가하며 전월대비 0.4% 증가
(전년동월비 5.7% 감소)(전기비, %)
19년 20년 21년
연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4p 1월 2월p 3월p ㆍ건설기성(불변) △2.3 2.6 0.2 △2.2 1.0 △4.1 △0.7 △2.9 △2.8 2.5 △3.7 △7.6 6.6 0.4 (전년동기비) - △5.9 △2.4 △3.4 2.1 - △0.8 △5.5 △4.2 △5.3 △7.3 △8.0 △8.5 △5.7 - 건 축 △4.9 2.7 △2.2 △3.8 0.1 △6.9 △1.4 △3.8 △2.1 2.9 △3.2 △6.3 5.8 △1.1 - 토 목 5.7 2.2 7.8 2.4 3.3 3.7 1.3 △0.8 △4.4 1.7 △4.8 △10.8 8.9 4.2 자료 : 통계청
건설수주, 건축허가면적 및 분양물량 증가 등은 향후 건설투자에 긍정적 요인
* 중앙정부 SOC 예산(조원) : (ʼ18) 19.0 (ʼ19) 19.8 (ʼ20) 23.2 (ʼ21) 26.5
(전년동기비, %, 만호)
19년 20년 21년
연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간p 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4p 1월 2월p 3월p ㆍ 건설수주(경상) 7.6 △2.5 △0.8 1.7 26.0 16.4 △1.2 25.1 40.0 8.7 25.0 27.2 17.4 29.8 (전기비) - 14.9 △17.7 7.6 24.4 - △10.6 5.5 18.3 0.0 3.7 22.6 △8.6 △5.6 - 건 축 7.0 △0.8 1.9 6.7 16.8 29.0 11.3 30.3 63.8 20.0 29.7 51.7 15.5 27.7 - 토 목 9.4 △6.3 △10.3 △7.5 55.0 △16.1 △30.7 4.1 △11.8 △18.1 6.9 △26.7 29.4 39.3 ㆍ 건축허가면적 △10.4 △12.6 △18.3 △12.2 1.9 2.1 △5.1 4.0 12.6 △2.1 7.3 10.4 △13.0 25.9 ㆍ 아파트 분양물량 34.2 5.3 9.3 7.6 12.0 36.1 4.0 9.3 12.5 10.2 6.4 2.9 1.3 2.1 자료 : 통계청, 국토교통부, 부동산 114
건설투자 추이
-15 -10 -5 0 5 10 15 20
01.1Q 02.1Q 03.1Q 04.1Q 05.1Q 06.1Q 07.1Q 08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q 16.1Q 17.1Q 18.1Q 19.1Q 20.1Q 21.1Q
전기비 전년동기비
(%)
* 자료: 한국은행(국민계정)
건설투자 형태별 추이
-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
01.1Q 02.1Q 03.1Q 04.1Q 05.1Q 06.1Q 07.1Q 08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q 16.1Q 17.1Q 18.1Q 19.1Q 20.1Q
건물 건설 주거용 건물 토목건설
(전년동기비, %)
* 자료: 한국은행(국민계정)
건설수주 및 건축허가 면적 추이
-60 0 60 120 180 240 300
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1
건설수주 건축허가면적
(전년동월비, %)
* 자료: 건설수주(통계청 산업활동동향), 건축허가 면적(국토교통부 통계누리)
8. 수출입 (통관기준)
4월 수출(잠정)은 전년동월비 41.1% 증가한 511.9억달러(일평균 21.3억달러) ▪ 석유화학 ㆍ자동차ㆍ바이오헬스ㆍ반도체, 對중국ㆍ미국ㆍEU 등 중심으로 수출 증가 - 품목별로는 15대 주력 품목 모두 증가, 13개 품목 두 자릿수 증가
지역별로는 9대 지역 모두 증가
* 품목별(%): (차부품)100 (석유제품)96 (석유화학)83 (무선통신)80 (자동차)73 (반도체)30 (이차전지)28 (기계)17 (선박)14 지역별(%): (인도)155 (CIS)72 (아세안)46 (EU)43 (美)43 (중남미)41 (中)32 (日)24 (중동)4
- 선박 제외 일평균 수출 및 원화 표시 수출 증가세 지속
* 수출 증가율(ʼ21.3→ʼ21.4월, %) : (선박 제외시)15.0 → 42.0 (원화 표시)8.0 → 28.9
- 조업일수를 고려한 일평균 수출은 21.3억달러로 전년동월대비 29.4% 증가
* 일평균 수출증가율(%): (20.2/4)△18.5 (3/4)△4.8 (4/4)6.4 (ʼ21.1/4)16.1 (1)6.4 (2)26.0 (3)16.5 (4)29.4 (억달러, 전년동기비, %)
구 분 2017 2018
2019 2020 2021
연간 연간 1/4 2/4 4월 3/4 4/4 1/4 4월
ㆍ수 출 5,736.9 6048.6 5422.2 5,125.0 1,301.8 1,103.4 362.7 1,300.7 1,419.0 1464.9 511.9
(증가율) 15.8 5.4 △10.4 △5.5 △1.9 △20.3 △25.6 △3.5 4.1 12.5 41.1
日평균 21.3 22.4 19.9 18.8 19.1 16.5 16.5 18.6 20.9 22.2 21.3
자료 : 관세청
4월 수입(잠정)은 전년동월비 33.9% 증가한 508.0억달러 ▪ 소비재 · 자본재 · 원자재 수입증가 지속
* 성질별 수입(ʼ21.3→ʼ21.4월, %) : (소비재)25.5→ 28.0 (원자재)15.9 → 40.7 (자본재)19.4 → 28.6 (억달러, 전년동기비, %)
구 분 2017 2018
2019 2020 2021
연간 연간 1/4 2/4 4월 3/4 4/4 1/4 4월
ㆍ수 입 4,784.8 5,352.0 5033.4 4,676.3 1,245.0 1,083.9 379.3 1,140.7 1,236.8 1361.0 508.0
(증가율) 17.8 11.9 △6.0 △7.1 △1.9 △15.8 △15.8 △8.7 △1.7 12.0 33.9
日평균 17.8 19.8 18.5 17.1 17.9 16.2 17.2 16.3 18.2 20.6 21.2
자료 : 관세청
4월 수출입차(잠정)는 3.9억달러 흑자
(억달러)
구 분 2017 2018
2019 2020 2021
연간 연간 1/4 2/4 4월 3/4 4/4 1/4 4월
ㆍ수출입차 952.2 696.6 388.9 448.7 86.8 19.5 △16.6 160.1 182.3 104.3 3.9 자료 : 관세청
수출입(통관기준) 추이
-10 0 10 20 30 40 50 60
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1
무역수지 수출 수입
(십억$)
* 자료: 관세청, 산업통상자원부
주요 품목별 수출 추이
-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1
수출 자동차
반도체 철강
(전년동월비, %)
* 자료: 관세청, 산업통상자원부
성질별 수입 추이
-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100
01.102.103.104.105.106.107.108.109.1 10.111.112.113.114.1 15.116.117.118.119.1 20.121.1
수입 원자 재 자본재
(전년동월비, %)
* 자료: 관세청, 산업통상자원부
9. 국제수지
3월 경상수지(잠정)는 78.2억달러 흑자
▪ 상품수지 흑자폭 확대
(ʼ20.3월 69.6 → ʼ21.3월 79.2억달러)* 상품수출(억달러) : (ʼ20.3월)459→(ʼ21.3월)544<16.5%> / 상품수입 : (ʼ20.3월)420→(ʼ21.3월)497<18.8%>
* 3월 품목별 수출(전년동월비, %, 통관) : (선박)63.9 (석유제품)18.0 (자동차)15.3 (반도체)8.6 3월 성질별 수입(전년동월비, %, 통관) : (소비재)25.5 (원자재)15.9 (자본재)19.4
▪ 서비스수지는 운송수지 흑자 확대로 적자폭 축소
(ʼ20.3월 △16.5→ ʼ21.3월 △9.0억달러) * 서비스수지(ʼ20.3월 → ʼ21.3월, 억달러) : (여행)△3.7→△3.6 (운송)△0.9 → 6.9 (건설) 4.4→ 5.2 (지재권사용료) △5.5→ △3.9 (가공서비스)△4.7 → △4.6 (기타)△7.9 → △9.5▪ 본원소득수지 흑자폭 확대
(8.5→ 12.8억달러)및 이전소득수지 적자폭 확대
(△2.3→△4.8억달러) (억달러)2017 2018 2019
2020 2021
연간 1/4 3월 2/4 3/4 4/4 2월 3월
ㆍ경상수지 752.3 774.7 596.8 752.8 129.3 59.4 61.1 240.0 322.4 79.4 78.2 - 상품수지 1,135.9 1,100.9 798.1 819.5 156.3 69.6 95.0 262.0 306.1 59.7 79.2 - 서비스수지 △367.3 △293.7 △268.5 △161.9 △60.8 △16.5 △35.1 △42.6 △23.4 1.1 △9.0 - 본원소득수지 53.4 49.0 128.6 120.5 37.0 8.5 1.1 30.8 51.7 21.2 12.8 - 이전소득수지 △69.6 △81.5 △61.5 △25.3 △3.2 △2.3 0.1 △10.2 △12.0 △2.6 △4.8 자료 : 한국은행
3월 금융계정(잠정)은 100.1억달러 순자산 증가
* 금융계정(억달러) : (ʼ20.8)47.2 (9)105.3 (10)174.0 (11)98.0 (12)85.0 (ʼ21.1)52.8 (2)74.3 (3)100.1
▪ 직접투자
(억달러)는 내국인 해외투자
(ʼ20.3월 33.0 → ʼ21.3월 42.2)가 증가한 가운데, 외국인 국내투자
(ʼ20.3월 9.8 → ʼ21.3월 19.7)가 더욱 크게 증가하여 순유출 축소
(ʼ20.3월 23.3 → ʼ21.3월 22.6)▪ 증권투자
(억달러)는 외국인 국내투자
(ʼ20.3월 △89.5 → ʼ21.3월 72.7)가 크게 증가한 영향으로 내국인의 해외투자
(ʼ20.3월 △5.0 → ʼ21.3월 64.3)증가에도 순유입 전환
(ʼ20.3월 84.4 → ʼ21.3월 △8.3)▪ 파생금융
(ʼ20.3월 24.3 → ʼ21.3월 2.6억달러)순유출 감소 기타투자
(ʼ20.3월 13.7 → ʼ21.3월 71.4억달러)순유출 증가
4월 경상수지는 본원소득 수지 적자폭 확대 등으로 적자 발생 가능성
경상수지 추이
-10 -5 0 5 10 15 20
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1
상품수지 서비스수지 경상수지
(십억$)
* 자료: 한국은행(국제수지)
여행수지 추이
-3 -2 -1 0 1 2 3 4
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1
여행수지 여행수입 여행지급
(십억$)
* 자료: 한국은행(국제수지)
자본금융계정 추이
-15 -10 -5 0 5 10 15 20
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1
직접투자 증권투자 파생금융상품 자본·금융계정
(십억$)
* 자료: 한국은행(국제수지)
10. 광공업 생산
3월 광공업 생산은 전기 · 가스업, 광업, 제조업이 모두 감소하여 전월대비 0.8%
감소
(전년동월대비 4.7% 증가)▪ 기타운송장비
(4.8%), 반도체
(4.3%),전기장비
(4.3%)등 증가, 자동차
(△4.8%), 담배
(△1.6%), 전자부품
(△0.7%)등 감소
▪ 전년동월대비로는 반도체
(25.3%), 통신 · 방송장비
(17.7%), 기계장비
(8.2%)등 증가, 기타운송장비
(△18.5%), 금속가공
(△5.9%)등 감소
(%)
ʼ19년 ʼ20년 ʼ21년
연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4p 1월 2월p 3월
광공업1) 생산 전월(기)비 - - 0.1 △7.1 5.7 2.9 3.5 △1.2 4.4 △0.8
동월(기)비 0.4 △0.4 5.1 △5.1 1.0 0.0 4.5 7.8 0.9 4.7
제조업 생산 전월(기)비 - - △0.6 △6.9 6.4 3.1 3.4 △1.5 4.9 △0.8
동월(기)비 0.5 △0.3 5.0 △6.0 0.4 △0.1 4.5 7.6 1.0 4.7
자료 : 통계청 주 : 1) 광업, 제조업, 전기‧가스업을 포함
3월 제조업 재고는 전월대비 1.2%, 출하는 전월대비 0.6% 감소하여 제조업 재고/출하비율
(재고율)은 전월대비 0.7%p 하락
(102.2%)▪ 재고는 전월대비로 전자부품
(3.3%),전기장비
(2.5%),기계장비
(1.3%)등 증가 석유정제
(△10.0%),통신 · 방송장비
(△4.0%),반도체
(△1.9%)등 감소
▪ 출하는 전월대비로 석유정제
(6.9%),통신 · 방송장비
(5.6%),화학제품
(3.0%)등 증가 영상 · 음향기기
(△6.3%)반도체
(△2.5%)등 감소
3월 제조업 평균가동률은 75.0%로 전월대비 2.4%p 하락
(재고, 출하 : 전기비, 생산능력 : 전년동월비, %)
ʼ19년 ʼ20년 ʼ21년
연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4p 1월 2월p 3월
ㆍ제조업 재고1) - - 2.2 △0.1 △0.3 △1.2 △1.5 △0.7 0.4 △1.2
ㆍ제조업 출하 - - △2.0 △6.5 6.7 3.5 2.5 △0.7 2.0 △0.6
ㆍ제조업 평균가동률2) 73.2 71.3 73.5 66.5 71.2 73.8 75.1 73.0 77.4 75.0
ㆍ제조업 생산능력 △0.1 0.8 1.1 1.6 1.6 0.4 1.4 1.4 1.2 1.6
자료 : 통계청 주 : 1) 기(월, 분기, 연)말 기준 2) 해당월(기)의 평균가동률
광공업 생산 추이
-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1
전월비 전년동월비
(%)
* 자료: 통계청, 산업활동동향
제조업 출하 및 재고 추이
-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1
제조업출하 제조업재고
(전월비, %)
* 자료: 통계청, 산업활동동향
제조업 평균가동률
50 60 70 80 90 100
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 (%)
