최 근 경 제 동 향

최 근 경 제 동 향

2021. 4

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목 차

Ⅰ 종합 평가 / 1

Ⅱ 부문별 동향 / 2

1. 고용 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2

2. 물가 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6

3. 재정 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·10

4. 해외경제 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·12

5. 민간소비 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·16

6. 설비투자 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·18

7. 건설투자 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·20

8. 수출입 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·22

9. 국제수지 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·24

10. 광공업 생산 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·26

11. 서비스업 생산 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·28

12. 전산업생산 및 경기종합지수 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·30

13. 금융 ․ 외환 시장 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·32

14. 부동산 시장 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·36

참고 주요경제지표 / 41

Ⅰ. 종합 평가

2월 산업활동동향 주요지표는 광공업 · 서비스업 생산, 건설투자 등이 증가 하였으나, 소매판매, 설비투자는 감소

▪ 생산은 광공업 생산 (전월비 4.3%, 전년동월비 0.9%) , 서비스업 생산 (전월비 1.1%, 전년 동월비 △0.7%) 이 모두 증가하며 全산업 생산 (전월비 2.1%, 전년동월비 0.4%) 증가

▪ 지출은 소매판매 (전월비 △0.8%, 전년동월비 8.4%) 와 설비투자 (전월비 △2.5%, 전년동월비 7.0%) 가 감소하였으나, 건설투자 (전월비 6.5%, 전년동월비 △8.7%) 는 증가

- 3월 수출은 반도체 ･ 석유화학 등 주력품목 수출 호조에 힘입어 전년동월대비 16.6% 증가 <일평균 수출액은 ʼ20년 3월 19.2억불에서 ʼ21년 3월 22.4억불로 증가

(전년동월대비 16.6%)

>

▪ 소비자심리 <ʼ21.3월 CSI 100.5(전월대비 +3.1p)> , 기업심리 실적 <제조업 BSI ʼ21.3월 실적 89(전월대비 +7p)> 과 전망 <ʼ21.4월 전망 91(+4p)> 모두 개선

▪ 2월 경기동행지수 (순환변동치) 와 선행지수 (순환변동치) 모두 상승 (전월대비 각각 +0.3p, +0.2p)

3월 고용은 취업자 수가 증가 전환, 물가는 상승폭 다소 확대

▪ 3월 취업자는 전년동월대비 31.4.만명 증가 (ʼ21.2월 △47.3만명 → ʼ21.3월 31.4만명) , 실업률은 4.3%로 전년동월대비 0.1%p 상승

▪ 3월 소비자물가는 석유류 가격 상승 등으로 전년동월대비 1.5% 상승 (ʼ21.2월 1.1% → ʼ21.3월 1.5%) , 물가의 기조적 흐름을 보여주는 근원물가는 1.0% 상승 3월중 국내 금융시장은 경기회복 기대, 미국 국채금리 상승 등 영향이 혼재되며 주가 소폭 상승, 환율은 글로벌 달러강세 영향으로 상승(약세), 국고채 금리는 글로벌 금리 상승 등의 영향으로 상승

▪ 주택시장은 3월중 매매가격과 전세가격 모두 전월대비 상승폭 축소

<매매가격 전월비 (ʼ21.2) 0.89% (ʼ21.3) 0.74%> <전세가격 전월비 (ʼ21.2) 0.64% (ʼ21.3) 0.46%>

최근 우리경제는 수출, 제조업 회복세가 이어지는 가운데 내수 부진이 점차 완화되고 고용이 증가 전환

▪ 대외적으로는 백신 및 정책효과 등으로 글로벌 경제회복 기대가 확대되고 있으나, 코로나19 확산세가 이어지고 인플레이션 우려 상존

▪ 조속한 경기회복 및 민생안정을 위해 수출·내수 활성화를 위한 주요 정책과제를

차질없이 추진하고 대내외 리스크 관리 강화

Ⅱ. 부문별 동향

1. 고 용

3월 중 취업자는 2,692.3만명으로 전년동월대비 31.4만명 증가하였으며, 고용률(15~64세)은 65.7%로 전년동월대비 0.3%p 상승

▪ 산업별로는 서비스업 증가 전환, 제조업 감소폭 축소, 건설업 증가폭 확대

▪ 종사상지위별로는 상용직 증가폭 확대, 자영업자 감소폭 축소

19년 20년 21년

연간 연간 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월

▪취업자수(만명) 2,712 2,690 2,680 2,684 2,661 2,656 2,693 2,706 2,711 2,708 2,701 2,709 2,724 2,653 2,582 2,637 2,692

▪고용률(%) 60.9 60.1 60.0 60.0 59.5 59.4 60.2 60.4 60.5 60.4 60.3 60.4 60.7 59.1 57.4 58.6 59.8 (계절조정) 60.9 60.1 61.6 61.5 60 59.4 59.6 59.7 59.9 60 59.8 59.8 60.1 59.6 58.9 60.1 60.3 - 15~64세 66.8 65.9 66.7 66.3 65.4 65.1 65.8 65.9 66.0 65.9 65.7 65.9 66.3 65.3 64.3 64.8 65.7

▪취업자 증감(만명) 30.1 △21.8 56.8 49.2 △19.5 △47.6 △39.2 △35.2 △27.7 △27.4 △39.2 △42.1 △27.3 △62.8 △98.2 △47.3 31.4 - 제조업 △8.1 △5.3 0.8 3.4 △2.3 △4.4 △5.7 △6.5 △5.3 △5.0 △6.8 △9.8 △11.3 △11.0 △4.6 △2.7 △1.1 - 건설업 △1.5 △0.4 0.5 △1.0 △2.0 △5.9 △6.1 △6.2 △2.3 △0.6 5.5 3.7 7.7 2.3 △2.0 2.8 9.2 - 서비스업 34.8 △21.6 46.8 38.2 △29.4 △44.4 △33.3 △28.0 △24.0 △21.5 △38.2 △38.3 △26.6 △60.4 △89.8 △50.2 26.2 ･ 도소매업 △6.0 △16.0 △9.4 △10.6 △16.8 △12.3 △18.9 △17.6 △12.7 △17.6 △20.7 △18.8 △16.6 △19.7 △21.8 △19.4 △16.8 ･ 숙박음식업 6.1 △15.9 8.6 1.4 △10.9 △21.2 △18.3 △18.6 △22.5 △16.9 △22.5 △22.7 △16.1 △31.3 △36.7 △23.2 △2.8 ･ 보건복지 16.0 13.0 18.9 20.2 8.2 7.7 13.1 16.4 16.1 16.0 13.5 10.5 11.4 4.4 △7.4 9.1 17.1 - 임금근로자 35.7 △10.8 57.0 49.7 △13.4 △38.2 △26.0 △14.5 △9.2 △11.3 △24.9 △30.6 △16.9 △51.6 △75.9 △31.5 45.5 ･ 상 용 직 44.4 30.52 66.4 61.6 45.9 40.0 39.3 34.9 34.6 28.2 9.6 1.4 3.8 0.5 3.6 8.2 20.8 ･ 임 시 직 △5.6 △31.3 △3.2 △1.3 △42.0 △58.7 △50.1 △40.8 △39.5 △31.8 △30.3 △26.1 △16.2 △35.1 △56.3 △31.7 20.6 ･ 일 용 직 △3.1 △10.1 △6.2 △10.7 △17.3 △19.5 △15.2 △8.6 △4.4 △7.8 △4.1 △5.9 △4.4 △17.0 △23.2 △8.0 4.1 - 비임금근로자 △5.6 △11 △0.2 △0.5 △6.2 △9.4 △13.2 △20.8 △18.5 △16.1 △14.3 △11.5 △10.5 △11.2 △22.3 △15.9 △14.1 ･ 자영업자 △3.2 △7.49 △1.1 0.3 △7.0 △7.2 △8.2 △15.5 △12.8 △10.6 △7.8 △7.8 △5.9 △6.3 △12.7 △11.1 △8.1 - 남 성 9.1 △8.2 22.4 16.2 △8.1 △18.3 △15.3 △12.9 △10.9 △9.6 △10.9 △15.0 △8.5 △27.1 △38.5 △18.6 13.5 - 여 성 21.0 △13.7 34.4 33.0 △11.5 △29.3 △23.9 △22.3 △16.8 △17.8 △28.3 △27.1 △18.8 △35.7 △59.7 △28.7 17.9 - 15~29세 4.1 △18.3 6.5 △4.9 △22.9 △24.5 △18.3 △17.0 △19.5 △17.2 △21.8 △25.0 △24.3 △30.1 △31.4 △14.2 14.8 - 30~39세 △5.3 △16.5 1.8 1.9 △10.8 △17.2 △18.3 △19.5 △17.0 △23.0 △28.4 △24.0 △19.4 △24.6 △27.3 △23.8 △17.0 - 40~49세 △16.2 △15.8 △8.4 △10.4 △12.0 △19.0 △18.7 △18.0 △16.4 △18.2 △17.6 △19.2 △13.5 △18.3 △21.0 △16.6 △8.5 - 50~59세 9.8 △8.8 6.2 5.7 △7.5 △14.3 △14.0 △14.6 △12.6 △7.4 △13.3 △11.4 △7.4 △14.7 △17.0 △13.9 1.3 - 60세이상 37.7 37.5 50.7 57.0 33.6 27.4 30.2 33.8 37.9 38.4 41.9 37.5 37.2 24.9 △1.5 21.2 40.8

자료 : 통계청

취업자수와 취업자증감 추이

21 22 23 24 25 26 27 28

-1,500 -1,000 -500 0 500 1,000 1,500

01.102.103.104.1 05.106.107.108.109.110.111.1 12.113.114.115.116.117.118.119.120.121.1

취업자증감(전년동월대비,좌측) 취업자수(계절조정, 우측)

(백만명) (천명)

* 자료: 통계청(고용동향)

산업별 취업자 비중(%)

4.8 17.4 7.8 73.5

0 20 40 60 80 100

13.1 4 7 1014.14 7 1015.14 7 1016.1 4 7 1017.14 7 1018.14 7 1019.1 4 7 1020.14 7 1021.1

서비스

건설 제조 농림

* 자료: 통계청(고용동향)

종사상지위별 취업자 비중(%)

55.7 15.9 4.6 20.4 3.5

0 20 40 60 80 100

13.1 4 7 1014.1 4 7 1015.1 4 7 1016.1 4 7 1017.1 4 7 1018.1 4 7 1019.1 4 7 1020.1 4 7 1021.1

무급가족 자영업자 일용직

상용직 임시직

* 자료: 통계청(고용동향)

3월중 실업자는 121.5만명으로 전년동월대비 3.6만명 증가하였으며, 실업률은 4.3%로 전년동월대비 0.1%p 상승

19년 20년 21년

연간 연간 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월

▪ 실업자수(만명) 106.3 110.8 115.3 115.3 118.0 117.2 127.8 122.8 113.8 86.4 100.0 102.8 96.7 113.5 157.0 135.3 121.5

▪ 실업자증감

(전년동기비, 만명) △1.0 4.5 △7.1 △15.0 △1.7 △7.3 13.3 9.1 4.1 0.6 11.6 16.4 10.1 19.4 41.7 20.1 3.6 - 남 성 △0.3 △0.3 △6.7 △7.6 △4.8 △7.2 4.7 1.6 0.5 △3.1 4.6 8.5 0.6 5.8 16.3 9.6 1.9 - 여 성 △0.6 4.7 △0.4 △7.4 3.1 △0.1 8.6 7.5 3.6 3.7 7.0 7.9 9.6 13.6 25.5 10.5 1.6

▪ 실업률(%) 3.8 4.0 4.1 4.1 4.2 4.2 4.5 4.3 4 3.1 3.6 3.7 3.4 4.1 5.7 4.9 4.3 (계절조정) 3.8 4.0 3.9 3.4 3.8 3.8 4.3 4.2 4.1 3.3 4 4.2 4.2 4.5 5.4 4.0 3.9 - 15~29세 8.9 9.0 7.7 9 9.9 9.3 10.2 10.7 9.7 7.7 8.9 8.3 8.1 8.1 9.5 10.1 10.0 - 30~39세 3.3 3.5 2.9 3.3 3.3 3.5 3.9 3.7 3.4 2.9 3.6 4 3.7 3.8 4.3 4.0 4.1 - 40~49세 2.3 2.5 2 2.4 2.7 2.8 2.9 2.8 2.7 2.1 2.4 2.6 2.3 2.4 2.8 2.7 2.7 - 50~59세 2.5 2.9 2.8 2.9 3.2 3.6 3.7 3.3 3.2 2.2 2.4 2.6 2.4 2.7 3.6 3.8 3.1 - 60세이상 3.4 3.6 7.1 4.8 4.1 3.7 3.7 3.1 2.8 2 2.3 2.4 2.2 5.3 10.8 5.8 3.5

자료 : 통계청

3월중 비경제활동인구

는 전년동월대비 5.4만명 감소하였으며, 경제활동참가율은 62.5%로 전년동월대비 0.3%p 상승

▪ 비경제활동인구는 재학 · 수강 등 (△20.9만명) 에서 감소하였으나,

가사 (11.9만명) , 쉬었음 (7.0만명) 등에서 증가, 취업준비자는 3.1만명 증가

19년 20년 21년

연간 연간 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월

▪비경제활동인구(만명) 1,632 1,677 1,671 1,671 1,692 1,699 1,655 1,649 1,655 1,686 1,682 1,674 1,668 1,726 1,758 1,727 1,687

▪ 경제활동참가율(%) 63.3 62.5 62.6 62.6 62.2 62 63 63.2 63.1 62.4 62.5 62.7 62.8 61.6 60.9 61.6 62.5 (계절조정) 63.3 62.5 64.1 63.7 62.4 61.7 62.3 62.4 62.4 62.1 62.3 62.4 62.7 62.4 62.3 62.6 62.7

▪ 비경활인구증감

(전년동기비, 만명) 3.1 45.5 △15.1 △2.6 51.6 83.1 55.5 54.2 50.2 53.4 53.2 50.8 43.1 69.0 86.7 56.2 △5.4 - 육아 △1.5 1.3 0.8 △2.4 2.3 5.5 5.0 4.3 0.7 2.6 0.8 0.8 △2.1 △2.5 △4.1 △5.5 △8.7 - 가사 △13.7 15.4 △22.5 △8.7 7.6 22.4 17.1 19.2 21.8 23.8 27.1 23.1 21.6 32.9 42.8 33.1 11.9 - 재학 · 수강 등 △12.7 △9.2 △13.2 △14.9 △1.3 △1.4 △10.9 △12.1 △6.8 △14.8 △14.6 △8.7 △9.3 △1.9 △1.4 △7.3 △20.9 - 연로 0.3 3.6 △3.5 △1.8 2.4 4.1 5.4 7.3 5.3 4.2 3.6 5.5 5.9 5.3 8.2 8.7 6.3 - 쉬었음 23.8 28.2 19.5 19.1 36.6 43.7 32.3 28.9 22.5 29.0 28.8 24.7 21.8 31.4 37.9 21.6 7.0

▸ 취업 준비 5.4 4.3 △2.4 △2.2 1.8 9.5 5.7 3.9 6.9 7.7 5.8 5.8 4.0 5.3 7.7 8.3 3.1 자료 : 통계청

고용률 추이

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1

원계열 계절조정

(%)

* 자료: 통계청(고용동향)

실업률 추이

2 3 4 5 6

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1

원계열 계절조정

(%)

* 자료: 통계청(고용동향)

경제활동참가율 추이

58 59 60 61 62 63 64 65

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.114.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1

원계열 계절조정

(%)

* 자료: 통계청(고용동향)

2. 물 가

3월 소비자물가는 농축수산물 상승세 둔화에도 불구하고, 석유류 가격 오름폭 확대 등으로 전년동월비 1.5% 상승 (전월비 0.1%)

(%) ʼ20.1/4 2/4 3/4 4/4 ʼ20.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ʼ21.1 2 3 전년동월 1.2 △0.1 0.6 0.4 1.5 1.1 1.0 0.1 △0.3 0.0 0.3 0.7 1.0 0.1 0.6 0.5 0.6 1.1 1.5

전월 0.5 △0.8 0.6 0.1 0.6 0.0 △0.2 △0.6 △0.2 0.2 0.0 0.6 0.7 △0.6 △0.1 0.2 0.8 0.5 0.1

▪ 농축수산물은 조류인플루엔자 확산세 둔화, 양호한 기상여건 등으로 주요 채소류, 축산물 가격이 완만히 하락하며 오름폭 둔화 (전년동월비, %, (ʼ21.2월) 16.2 → (3월) 13.7) * 전년동월비(%, ʼ21.2월 → 3월): (농산물)21.3 → 19.2 (축산물)14.4 → 10.2 (수산물)1.9 → 1.8 ** 주요품목(전년동월비, %, ʼ21.2월→3월): (배)52.4 → 46.8 (달걀)41.7 → 39.6 (양파)71.2 → 38.8

▪ 석유류는 국제유가 상승세, 기저효과 등으로 1년여 만에 상승 전환

(전년동월비, %, (ʼ21.2월) △6.2 → (3월) 1.3)

* 두바이유($/b): (ʼ20.1) 64.3 (2) 54.2 (3) 33.7 / (ʼ21.1) 54.8 (2) 60.9 (3) 64.4 휘발유(원/L): (ʼ20.1) 1,568 (2) 1,545 (3) 1,469 / (ʼ21.1) 1,442 (2) 1,463 (3) 1,513

▪ 공공서비스는 고1 무상교육 추가시행 (대구･경북･전북) 에도 불구하고, 대학교 납입금

상승 등 영향으로 하락폭 소폭 축소 (전년동월비, %, (ʼ21.2월) △2.1 → (3월) △2.0) * 지난해에는 온라인 수강으로 일부 할인되었으나 금년에는 미적용

** 주요품목(전년동월비, %) : (고등학교납입금) △93.3 → △100.0, (국공립대 납입금) △2.2 → △0.0

▪ 개인서비스는 고교 무상급식이 확대

되었으나 농축산물 가격 상승이 외식 물가에 반영되며 상승폭 확대 (전년동월비, %, (ʼ21.2월) 1.6 → (3월) 1.8) * 서울 1학년, 대구･경북 2학년 추가 시행

전년동월비 (%) 전체 농축

수산물 공업

제품 전기수도

가스 집세 공공

서비스 개인

석유류 서비스 외식 외식外

ʼ21.2월 1.1 16.2 △0.7 △6.2 △5.0 0.9 △2.1 1.6 1.3 1.7

3월

(기여도, %p) - 1.1 0.2 0.1 △0.2 0.1 △0.3 0.6 0.2 0.4

석유류･ 농산물 등 공급측 변동요인을 제거하여 물가의 기조적 흐름을 보여주는 근원물가는 오름폭 확대 (전년동월비, %, (ʼ21.2월) 0.8 → (3월) 1.0)

(전년동월비, %) ʼ20 1/4 2/4 3/4 4/4 20.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21.1 2 3 농산물 및 석유류제외 0.8 0.5 0.8 0.7 0.9 0.6 0.7 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.1 1.0 0.9 0.9 0.8 1.0 식료품 및 에너지제외 0.6 0.1 0.4 0.2 0.8 0.5 0.4 0.1 0.1 0.2 0.4 0.4 0.6 △0.3 0.6 0.5 0.4 0.3 0.6

체감지표인 생활물가지수는 오름폭 확대 (전년동월비, %, (ʼ21.2월) 1.2 → (3월) 1.5)

신선식품지수는 오름폭 축소 (전년동월비, %, (ʼ21.2월) 18.9 → (3월) 16.5)

(전년동월비,%) ʼ201/4 2/4 3/4 4/4 20.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21.1 2 3 생활물가지수 1.9 △0.2 0.5 △0.3 2.1 1.7 1.8 0.3 △0.7 △0.3 0.0 0.5 0.9 △0.7 △0.1 △0.1 0.3 1.2 1.5 신선식품지수 2.9 3.5 15.5 14.4 4.1 0.7 3.8 2.9 3.4 4.3 8.4 15.8 21.5 19.9 13.1 10.0 9.2 18.9 16.5

물가 추이

-8 -5 -2 1 4 7 10 13 16

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 소비자물가상승률

근원물가상승률 생산자물가상승률 (전년동월대비, %)

* 자료: 통계청(소비자물가동향), 한국은행(생산자물가)

소비자물가 추이

-1 0 1 2 3 4 5 6 7

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1

(%) 전월비 전년동월비

* 자료: 통계청(소비자물가동향)

소비자물가지수 부문별 기여도

-1 0 1 2 3 4 5

05년 06년 07년 08년 09년 10년 11년 12년 13년 14년 15년 16년 17년 18년 19년 20년

(%p) _{농축수산물 공업제품}

집세 공공서비스

개인서비스 전기 · 수도 · 가스

* 자료: 통계청(소비자물가동향), 단, 17년은 가중치 개편에 따라 구지수 기준으로 작성

3월 국제유가는 OPEC+ 감산유지

, 백신접종 및 미국 경기부양책 발표 등에 따른 경기회복 기대감으로 상승

* OPEC+의 감산기조가 지속중이며 사우디의 자발적 감산(100만 배럴/일)도 4월까지 연장 ** 두바이유(달러/배럴

: (3.1주) 63.3 (2주) 66.9 (3주) 65.8 (4주) 62.3 (5주) 63.0

(평균가격, 달러/배럴)

ʼ19년 ʼ20년 ʼ21년

연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 2월 3월

Dubai 63.5 63.4 67.6 61.3 62.1 42.3 50.4 30.7 42.9 44.7 43.4 49.8 54.8 60.9 64.4 WTI 57.0 54.9 59.9 56.4 56.9 39.3 45.8 28.0 40.9 42.7 41.3 50.2 52.1 59.1 62.4 Brent 64.2 63.8 68.5 62.0 62.4 43.2 50.8 33.4 43.3 45.3 44.0 47.1 55.3 62.3 65.7 자료 : 한국석유공사

▪ 3월 국내휘발유 가격은 최근 국제유가 상승이 시차를 두고 반영되면서 상승세 지속

* 국내휘발유(원/리터): (3.1주) 1,483 (2주) 1,499 (3주) 1,517 (4주) 1,530 (5주) 1,534

(평균가격, 원/리터)

ʼ19년 ʼ20년 ʼ21년

연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 2월 3월

휘발유 1,472 1,355 1,487 1,505 1,542 1,381 1,527 1,302 1,358 1,341 1,320 1,368 1,442 1,463 1,513 경유 1,341 1,254 1,361 1,361 1,385 1,190 1,349 1,108 1,160 1,141 1,120 1,168 1,242 1,263 1,313 자료 : 한국석유공사

3월 국제곡물 가격은 공급확대 기대 등으로 대부분 하락, 비철금속가격은 주요국 경기회복 전망, 공급 차질 등으로 대부분 상승

▪ (국제곡물) 옥수수는 남미지역 기상 개선, 소맥은 미국·러시아 등의 공급 확대 가능성 등으로 하락하였으나, 대두는 사료용 수요 증가 전망 등으로 상승

* 품목별 가격동향(전월평균비, %): (옥수수) △0.5 (소맥) △2.6 (대두) 2.3

▪ (비철금속) 구리는 중국의 견조한 수입 증가세, 알루미늄은 수에즈운하 사태로 인한 공급차질 등으로 상승하였으나, 니켈은 중국의 공급 확대 등으로 하락

* 품목별 가격동향(전월평균비, %): (구리) 6.4 (알루미늄) 5.4 (니켈) △11.3 로이터 지수(17개 주요 원자재 가중평균 지수, 평균치)

ʼ19년 ʼ20년 ʼ21년

연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 2월 3월 (1931.9.18=100) 2,359 2,374 2,352 2,312 2,397 2,394 2,383 2,165 2,377 2,624 2,679 2,663 2,740 2,796 2,672지수

국제유가 추이

0 20 40 60 80 100 120 140 160

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1

두바이 WTI

($/B)

* 자료: 한국석유공사

두바이 국제유가 및 국내수입가 추이

0 20 40 60 80 100 120 140 160

0 2 4 6 8 10 12 14 16

04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20. 1 21.1 ($/B) 원유수입가(원화, 좌) 두바이 국제유가(달러, 우)

만원/B

* 자료: 한국석유공사

국제원자재 가격지수 추이

0 1 2 3 4

100 150 200 250 300 350 400 450 500

00.1 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.113.114.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 CRB(좌) 로이터지수(우,천)

* 자료: KOREA PDS

3. 재 정

2월 관리재정수지는 22.3조원 적자 (전년동기대비 적자규모 8.7조원 감소),

통합재정수지는 12.7조원 적자 (전년대비 13.6조원 수지 증가)

* 관리재정수지(△22.3조원) = 통합재정수지(△12.7조원) - 사회보장성기금수지(9.6조원)

▪ 통합재정수입은 전년대비 19.5조원 증가한 92.5조원, 통합재정지출 및 순융자는 5.9조원 증가한 105.2조원

ʼ21년 2월 통합재정수지 및 관리재정수지

(단위: 조원, %) 구 분

ʼ20년 ʼ21년

(d-b)증감

추경(a) 2월

(누계, b) 추경대비

(b/a) 본예산(c) 2월

(누계, d) 본예산대비 (d/c)

A. 통합재정수입 439.8 73.1 16.6 92.5 　 19.5

B. 통합재정지출및순융자 523.8 99.3 19.0 105.2 　 5.9

C. 통합재정수지(A-B) △84.0 △26.2 - △75.4 △12.7 - 13.6

D. 사회보장성기금수지 34.6 4.7 - 37.1 9.6 - 4.9

E. 관리재정수지(C-D) △118.6 △30.9 - △112.5 △22.3 - 8.7

* 사회보장성기금 : 국민연금기금, 사립학교교직원연금기금, 산업재해보상보험및예방기금, 고용보험기금

2월까지 연간계획 343.7조원 중 73.5조원 집행 (집행률 21.4%, 공공기관 포함) ʼ21년 2월 집행 현황

(단위: 조원, %)

구 분 ʼ21년

연간계획^*(A)

2월까지 집행 실적

금액(B) 비율(B/A)

합 계 343.7 73.5 21.4

중 앙 부 처 293.3 65.5 22.3

공 공 기 관 50.4 8.1 16.0

* ʼ20년 이월예산 포함하여 연간계획 수정(341.8조원→343.7조원)

통합재정수입 추이

0 5 10 15 20 25 30

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

수입(좌, 조원) GDP대비(우, % )

* 한국은행 신계열 GDP 기준 (2010년 → 2015년 기준년 개편) 반영

통합재정지출 추이

* 한국은행 신계열 GDP 기준 (2010년 → 2015년 기준년 개편) 반영

재정수지 추이

-120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

05 07 09 11 13 15 17 19 21.1~2

(단위 : 조원)

통합재정수지 관리대상수지

0 5 10 15 20 25 30

0 100 200 300 400 500 600

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

지출(좌, 조원) GDP대비(우, %)

4. 해외경제

미국은 백신접종 확대 · 대규모 인프라 투자 계획 발표 등으로 경기회복 기대감이 확대된 가운데, 주요 실물지표가 개선

▪ 3월 소매판매는 스포츠용품및서점 (+23.5%) ·의류업 (+18.3%) 중심으로 크게 증가, 소비자심리지수도 3개월 연속 상승하며 코로나 팬더믹 이후 최고수준 시현

* 소매판매(전월비, %) : (ʼ20.8)1.4 (9)1.7 (10)△0.1 (11)△1.3 (12)△1.3 (ʼ21.1)7.7 (2)△2.7 (3)9.8 * 컨퍼런스보드지수 : (ʼ20.8)86.3 (9)101.3 (10)101.4 (11)92.9 (12)87.1 (ʼ21.1)88.9 (2)90.4 (3)109.7

▪ 3월 산업생산은 지난달 남부지역 이상한파 영향에서 벗어나며 증가 전환, ISM 제조업지수는 64.7로 크게 상승하며, ʼ83년 이후 최고치를 기록

* 산업생산(전월비, %) : (ʼ20.8)1.0 (9)△0.1 (10)1.0 (11)0.9 (12)1.0 (ʼ21.1)0.9 (2)△2.6 (3)1.4 * ISM 제조업지수(기준=50) : (ʼ20.8)55.6 (9)55.7 (10)58.8 (11)57.7 (12)60.5 (ʼ21.1)58.7 (2)60.8 (3)64.7

▪ 3월 고용시장은 취업자 수가 시장예상치

를 상회하며 큰 폭 증가, 실업률도 3개월 연속 하락

* 비농업부문 취업자(전월비, 만명): (ʼ20.9)71.6 (10)68.0 (11)26.4 (12)△30.6 (ʼ21.1)23.3 (2)46.8 (3)91.6 * 실업률(%) : (ʼ20.9)7.8 (10)6.9 (11)6.7 (12)6.7 (ʼ21.1)6.3 (2)6.2 (3)6.0

▪ 2월 미국 주택시장은 신규주택판매 (전월비 △18.2%, 전년동월비 +8.2%) 와 기존 주택판매 (전월비 △6.6%, 전년동월비 +9.1%) 모두 전월대비 감소

* 신규주택판매(전월비, %) : (ʼ20.8)△0.2 (9)△1.2 (10)0.0 (11)△11.2 (12)7.2 (ʼ21.1)3.2 (2)△18.2 * 美 주택가격(케이스-실러 가격지수, 전월비, %) : (ʼ20.8)1.2 (9)1.3 (10)1.4 (11)1.1 (12)0.9 (ʼ21.1)0.9

미 국 17년 18년 19년 20년 21년

연간 연간 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1월 2월 3월

실질 GDP (전기비연율, %)

2.3 3.0 2.2 △3.5 △5.0 △31.4 33.4 4.3 - - -

(전기비, %) △1.3 △9.0 7.5 1.1 - - -

- 개인소비(전기비연율, %) 2.6 2.7 2.4 △3.9 △6.9 △33.2 41.0 2.3 - - -

- 비주거투자 3.7 6.9 2.9 △4.0 △6.7 △27.2 22.9 13.1 - - -

- 주거용투자 4.0 △0.6 △1.7 5.9 19.0 △35.6 63.0 36.6 - - -

산업생산(전기비,%) 2.3 3.9 0.8 △6.9 △1.7 △13.0 9.4 2.3 0.9 △2.6 1.4

소매판매(전기비,%) 4.3 4.5 3.6 0.6 △2.2 △7.2 14.1 0.2 7.7 △2.7 9.8

기존주택판매(전기비, %) 1.7 △3.5 △0.1 6.2 1.7 △20.1 39.2 9.1 0.2 △6.6 -

실업률(계절조정, %) 4.4 3.9 3.7 8.1 3.8 13.0 8.8 6.7 6.3 6.2 6.0

소비자물가(전년동기비, %) 2.1 2.4 1.8 1.2 2.1 0.4 1.2 1.2 1.4 1.7 2.6

자료 : 미국 상무부, 인구통계국, 블룸버그

세계경제 성장률

-6 -4 -2 0 2 4 6 8

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21e (%)

* 자료: IMF(ʼ21.4)

미국 GDP 및 산업생산

-15 -10 -5 0 5 10 15

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

산업생산(전기비) GDP(전기비연율)

(%)

* 자료: 美 상무부, FRB

미국 월간 비농업부문 취업자 증감 및 실업률

-15 -10 -5 0 5 10 15

-90 -60 -30 0 30 60 90

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 비농업 취업자 증감(좌)

실업률(우) ) 전월비, 만명

( (%)

* 자료: 美 노동부

중국은 대외수요 회복 · 기저효과 등으로 수출 호조세가 이어지는 가운데, 춘절 이동제한조치 종료 등으로 서비스업 중심으로 PMI가 반등

* 중국 PMI(1월→2월→3월) : <종합>52.8→51.6→55.3 <제조업>51.3→50.6→51.9 <서비스업>51.1→50.8→55.2

중 국 17년 18년 19년 20년 ʼ21

연간 연간 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1월 2월 3월

실질GDP(전년동기비,%) 6.9 6.7 6.0 2.3 △6.8 3.2 4.9 6.5 - - -

산업생산(전년동기비,%) 6.6 6.2 5.7 2.8 △8.4 4.4 5.8 7.1 35.1 -

도시고정자산투자

(전년누계비,%, 명목) 7.2 5.9 5.4 2.9 △16.1 △3.1 0.8 2.9 35.0 -

소매판매(전년동기비,%, 명목) 10.2 9.0 8.0 △3.9 △19.0 △4.0 0.9 4.6 33.8 -

수출^{(전년동기비,%)} 7.9 9.9 0.5 3.6 △13.6 △0.2 8.4 16.7 24.8 154.9 30.6

소비자물가^{(전년동기비,%)} 1.6 2.1 2.9 2.5 5.0 2.7 2.3 0.1 △0.3 △0.2 0.4

생산자물가^{(전년동기비,%)} 6.3 3.5 △0.3 △1.8 △0.6 △3.3 △2.2 △1.3 0.3 1.7 4.4 자료 : 중국 국가통계국

일본은 2월 수출이 감소 전환하고, 동북부 지진 등으로 산업생산도 감소

* 일본 수출증감률 (1월→2월, %, 전년동기비) : <중국> 37.5 → 3.4 <미국> △4.8 → △14.0

일 본 17년 18년 19년 20년 21년

연간 연간 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1월 2월

실질GDP^{(전기비,%)} 1.7 0.6 0.3 △4.8 △0.6 △8.3 5.3 2.8 - -

산업생산^{(전기비,%)} 3.1 1.1 △3.0 △10.0 0.4 △16.9 8.8 6.3 4.3 △2.1

소매판매(전기비,%, 명목) 1.9 1.7 0.1 △3.3 1.2 △7.0 8.2 0.1 △1.7 3.1

수출(통관기준, 전년동기비,%) 11.8 4.1 △5.6 △11.1 △5.5 △25.3 △13.0 △0.7 6.4 △4.5

소비자물가^{(전년동기비,%)} 0.5 1.0 0.5 0.0 0.5 0.1 0.2 △0.8 △0.6 △0.4

자료 : 일본 내각부, 경제산업성, 재무성, 총무성 통계국

유로존은 주요국 이동제한, 백신 접종 지연 등으로 주요 실물지표 부진이 지속되고 있으나, 3월 들어 심리지표는 다소 개선

* 유로존 PMI(2월→3월) : <종합>48.8→53.2 <제조업>57.9→62.5 <서비스업> 45.7→49.6

유 로 17년 18년 19년 20년 21년

연간 연간 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1월 2월

실질GDP^{(전기비,%)} 2.6 1.9 1.3 △6.6 △3.8 △11.6 12.5 △0.7 - -

산업생산(전기비,%) 3.0 0.8 △1.3 △8.7 △3.3 △15.7 16.0 4.3 0.8 △1.0

소매판매^{(전기비,%)} 2.5 1.6 2.4 △1.0 △2.6 △5.0 10.3 △1.1 △5.2 3.0

수출(전년동기비,%) 7.0 4.1 2.8 △9.2 △1.6 △23.6 △8.8 △2.9 △11.4 -

소비자물가(전년동기비,%) 1.5 1.8 1.2 0.3 1.1 0.2 0.0 △0.3 0.9 0.9

자료 : Euro Stat, 블룸버그

중국 GDP 성장률 및 고정자산투자

-20 -10 0 10 20 30 40 50

-10 -5 0 5 10 15 20 25

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (%) (%)

고정자산투자(누계, 전년동기비, 우) GDP(전년동기비, 좌)

* 자료: 중국 국가통계국

일본 GDP 성장률 및 산업생산

-40 -30 -20 -10 0 10 20

-8 -6 -4 -2 0 2 4

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

(%) (%)

산업생산(전기비, 우) GDP(전기비, 좌)

* 자료: 일본 내각부, 경제산업성

유로 GDP 성장률 및 산업생산

-15 -10 -5 0 5 10

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

산업생산(전기비) GDP(전기비)

(%) (%)

* 자료: Euro Stat

5. 민간소비

ʼ20.4/4분기 민간소비(GDP 잠정치)는 전기대비 1.5% 감소 (전년동기비 6.5% 감소)

(전기비, %)

17년 18년 19년 20년^p

연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 ㆍ 민간소비(국민계정) 2.8 3.2 1.3 0.3 0.5 0.5 1.7 0.1 0.7 0.4 0.7 △4.9 △6.5 1.5 0.0 △1.5 (전년동기비) - - 4.1 3.3 2.7 2.7 - 1.4 1.8 1.6 1.9 - △4.8 △4.0 △4.4 △6.5

자료 : 한국은행

2월 소매판매는 의류·가방 등 준내구재 (9.7%) 는 증가했으나, 승용차 등 내구재 (△1.7%) , 음식료품 등 비내구재 (△3.7%) 는 감소하면서 전월비 △0.8% 감소 (전년동월비 8.7% 증가)

(전기비, %)

17년 18년 19년 20년 21년

연간 연간 연간 1/4 2./4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1월^p 2월^p 소매판매 1.9 4.3 2.4 1.5 0.2 △0.1 2.0 △0.2 △5.7 5.9 △1.1 0.9 1.6 △0.8

(전년동기비) - - - 1.6 2.0 2.3 3.3 - △2.9 2.0 1.6 △1.2 0.0 8.4

- 내구재 5.3 5.7 1.9 1.3 0.1 △0.4 5.6 11.2 △4.9 17.6 △4.5 5.1 4.7 △1.7

· 승용차판매 0.9 8.2 2.8 △2.3 2.4 4.1 8.0 16.3 △13.7 40.0 △12.2 6.1 3.8 △1.5 - 준내구재 △1.1 5.8 0.5 0.6 △0.5 △1.7 △1.5 △12.5 △15.7 9.4 △2.5 0.1 1.1 9.7 - 비내구재 1.8 2.9 3.4 2.0 0.4 0.9 1.8 △0.5 △2.3 △1.0 1.4 △1.2 △0.1 △3.7 자료 : 통계청

3월 소매판매의 경우, 백화점 · 온라인 매출액 증가, 소비심리 개선 등은 긍정적 요인으로, 승용차 판매 감소 등은 부정적 요인으로 작용할 전망

* 국산 승용차 내수판매량 : (20.8)△6.0 (9)19.3 (10)△0.4 (11)7.7 (12)△8.4 (ʼ21.1)20.9 (2)28.4 (3)△10.2

* 백화점 매출액 : △7.7 △4.1 2.4 △3.9 △14.1 △6.7 39.5 62.7

* 할인점 매출액 : △2.7 2.1 2.8 △4.3 1.7 △12.4 24.2 3.0

* 온라인 매출액 : 35.5 27.5 26.6 21.8 19.2 18.1 9.5 21.1

* 카드 국내승인액 : 3.4 6.4 5.2 3.8 △3.9 △2.0 8.6 20.3

* 소비자심리지수 : 89.7 81.4 92.9 99.0 91.2 95.4 97.4 100.5

* 방한 중국인관광객수 : △97.1 △97.1 △97.8 △98.1 △98.4 △98.5 △89.4 △37.7 <주> 전년동월비 증가율, % / 소비자심리지수는 원자료

<자료> 자동차산업협회, 백화점 · 할인점, 온라인 업계 모니터링, 여신금융협회, 한국은행 등

온라인 매출액은 ʼ19년까지는 업계 모니터링 결과, ʼ20.1월부터는 전체 온라인 카드승인액 자료(여신금융협회) 방한 중국인관광객수는 입국자 전체 증감 속보치로, 추후 문체부 발표 통계(외교, 군인 등 제외)와 다를 수 있음

민간소비 추이

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

01.1Q 04.1Q 07.1Q 10.1Q 13.1Q 16.1Q 19.1Q

전기비 전년동기비

(%)

* 자료: 한국은행(국민계정)

소매판매액 추이

-10 -5 0 5 10 15 20

01.1 03.1 05.1 07.1 09.1 11.1 13.1 15.1 17.1 19.1 21.1

전월비 전년동월비

(%)

* 자료: 통계청(산업활동동향)

소매판매 형태별 추이

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60

01.1 03.1 05.1 07.1 09.1 11.1 13.1 15.1 17.1 19.1 21.1

내구재 준내구재 비내구재

(전년동월비, %)

* 자료: 통계청(산업활동동향)

6. 설비투자

ʼ20.4/4분기 설비투자 (GDP 잠정치) 는 전기대비 2.0% 감소

(전기비, %)

18년 19년 20년

연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 ㆍ설비투자(국민계정) △2.3 4.7 △8.9 △3.3 2.4 △7.5 △8.5 2.6 1.7 2.6 6.8 0.2 △0.5 8.1 △2.0

(전년동기비) - 10.5 △4.4 △9.2 △5.5 - △17.4 △7.0 △2.3 △2.0 - 7.3 4.1 10.6 5.7 - 기 계 류 △4.2 5.9 △10.9 △7.0 △0.6 △11.5 △6.1 0.4 △1.3 7.1 8.1 △2.1 3.1 3.6 4.5 - 운 송 장 비 4.0 0.2 △1.0 9.4 11.4 5.3 △14.7 8.9 9.6 △8.2 3.5 6.6 △9.3 20.9 △18.0 자료 : 한국은행

2월 설비투자지수는 운송장비 투자는 증가하였으나, 기계류 투자가 감소하면서 전월비 2.5% 감소

(전기비, %)

18년 19년 20년 21년

연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간^p 1/4 2/4 3/4 4/4^p 1월^p 2월^p ㆍ설비투자지수 △3.6 △5.7 △3.4 2.1 2.0 3.4 6.0 △1.0 2.7 2.2 0.8 6.5 △2.5

(전년동기비) - △18.2 △6.3 △1.3 4.5 - 8.1 5.8 7.7 2.8 19.6 7.0

- 기 계 류 △5.2 △10.2 △4.3 1.5 △1.5 2.7 8.4 0.8 4.5 3.8 2.0 11.6 △6.2 - 운 송 장 비 1.2 7.7 △1.1 3.9 11.0 4.9 0.3 △5.0 △1.8 △1.8 △3.0 △8.2 10.4 자료 : 통계청

국내기계수주 및 기계류 수입 증가, 제조업 BSI 전망 상승 등은 향후 설비투자에 긍정적 요인이나, 설비투자조정압력 하락 등은 부정적 요인

* 제조업 BSI 전망(한은) : (ʼ20.6)49 (7)51 (8)61 (9)68 (10)68 (11)76 (12)81 (ʼ21.1)77 (2)81 (3)85 (4)91

(전년동기비, %, %p)

18년 19년 20년 21년

연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4^p 1월^p 2월^p ㆍ국내기계수주 3.9 △7.2 △18.2 △6.1 △12.3 9.8 8.1 21.0 △0.3 14.9 △0.7 △9.1 26.7

(전기비) - -△10.2 8.1 △2.4 14.4 0.5 △11.2 11.4 1.6 △11.8 36.6

- 공 공 13.2 △32.9 △54.3 △55.5 △60.1 23.4 △1.8 73.0 100.1 8.4 △58.9 △48.6 △42.3 - 민 간 3.1 △4.5 △15.0 △1.1 △7.8 8.0 8.8 18.6 △4.9 15.1 8.2 △5.8 32.2 ㆍ 기계류수입 △0.9 △12.2 △25.5 △13.0 △4.8 △2.4 11.8 5.4 6.6 16.1 19.1 46.5 21.2 ㆍ 제조업평균가동률 73.8 73.2 71.6 72.8 74.6 73.7 71.3 73.0 66.9 71.5 73.8 73.2 77.4 ㆍ 설비투자조정압력¹⁾ 1.4 0.3 △2.6 △0.5 1.5 2.4 △1.1 4.4 △7.0 △0.7 △0.5 6.4 △0.2 주 : 1) 제조업 생산 증가율 - 제조업 생산능력 증가율 (%p)

자료 : 통계청, 무역협회

설비투자 추이

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

01.1Q 02.1Q 03.1Q 04.1Q 05.1Q 06.1Q 07.1Q 08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q 16.1Q 17.1Q 18.1Q 19.1Q 20.1Q

전기비 전년동 기비

(%)

* 자료: 한국은행(국민계정)

설비투자 형태별 추이

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

01.1Q 02.1Q 03.1Q 04.1Q 05.1Q 06.1Q 07.1Q 08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q 16.1Q 17.1Q 18.1Q 19.1Q 20.1Q

운송장비 기계류

(전년동기비, %)

* 자료: 한국은행(국민계정)

기계수주 및 기계류 수입 추이

-40 -20 0 20 40 60

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00

01 .1Q02.1Q03.1Q04.1Q05 .1Q06.1Q07.1Q08.1Q09 .1Q10.1Q11.1Q12.1Q13.1Q14.1Q15.1Q16 .1Q17.1Q18.1Q19.1Q20 .1Q 기계수주(조원, 좌)

기계류 수입(전년동기비, %, 우)

* 자료: 기계수주(통계청 산업활동동향), 기계류 수입(무역협회)

7. 건설투자

ʼ20.4/4분기 건설투자 (GDP 잠정치) 는 전기대비 6.5% 증가

(전기비, %)

18년 19년 20년

연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간^p 1/4 2/4 3/4 4/4^p ㆍ건설투자(국민계정) △4.6 1.3 △2.7 △6.9 2.3 △2.5 △0.7 2.9 △6.4 8.0 △0.1 0.5 △1.5 △7.3 6.5

(전년동기비) - 0.8 △2.6 △9.1 △6.4 - △8.1 △3.0 △2.7 2.6 - 4.2 △0.1 △1.0 △2.4 - 건 물 건 설 △5.4 △0.1 △3.0 △6.2 2.2 △5.6 △1.3 △1.0 △5.6 6.2 △2.3 0.5 △4.5 △4.0 6.4 - 토 목 건 설 △2.7 5.2 △1.9 △8.8 2.7 5.8 0.8 13.1 △8.3 12.4 5.0 0.3 5.3 △14.1 6.7 자료 : 한국은행

2월 건설기성(불변)은 토목 및 건축 공사 실적이 모두 증가하며 전월대비 6.5% 증가

(전기비, %)

18년 19년 20년 21년

연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간^p 1/4 2/4 3/4 4/4^p 1월^p 2월^p ㆍ건설기성(불변) △4.2 △2.3 2.6 0.2 △2.2 1.0 △4.1 △0.7 △2.9 △2.8 2.5 △7.7 6.5 (전년동기비) - - △5.9 △2.4 △3.4 2.1 - △0.8 △5.5 △4.2 △5.3 △8.1 △8.7 - 건 축 △2.8 △4.9 2.7 △2.2 △3.8 0.1 △6.9 △1.4 △3.8 △2.1 2.9 △6.5 6.7 - 토 목 △8.1 5.7 2.2 7.8 2.4 3.3 3.7 1.3 △0.8 △4.4 1.7 △10.6 6.0

자료 : 통계청

건설수주, 건축허가면적 및 분양물량 감소 등은 향후 건설투자에 부정적 요인

* 중앙정부 SOC 예산(조원) : (ʼ18) 19.0 (ʼ19) 19.8 (ʼ20) 23.2 (ʼ21) 26.5

(전년동기비, %, 만호)

18년 19년 20년 21년

연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간^p 1/4 2/4 3/4 4/4^p 1월^p 2월^p ㆍ 건설수주(경상) 0.2 7.6 △2.5 △0.8 1.7 26.0 16.4 △1.2 25.1 40.0 8.7 26.9 △3.1 (전기비) - - 14.9 △17.7 7.6 24.4 - △10.6 5.5 18.3 0.0 22.2 △24.3 - 건 축 △5.0 7.0 △0.8 1.9 6.7 16.8 29.0 11.3 30.3 63.8 20.0 51.4 △6.9 - 토 목 17.3 9.4 △6.3 △10.3 △7.5 55.0 △16.1 △30.7 4.1 △11.8 △18.1 △27.1 22.0 ㆍ 건축허가면적 △6.3 △10.4 △12.6 △18.3 △12.2 1.9 2.1 △5.1 4.0 12.6 △2.1 10.4 △13.0 ㆍ 아파트 분양물량(만호) 29.7 34.2 5.3 9.3 7.6 12.0 36.1 4.0 9.3 12.5 10.2 2.9 1.3 자료 : 통계청, 국토교통부, 부동산 114

건설투자 추이

-15 -10 -5 0 5 10 15 20

01.1Q 02.1Q 03.1Q 04.1Q 05.1Q 06.1Q 07.1Q 08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q 16.1Q 17.1Q 18.1Q 19.1Q 20.1Q

전기비 전년동기비

(%)

* 자료: 한국은행(국민계정)

건설투자 형태별 추이

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

01.1Q 02.1Q 03 .1Q 04.1Q 05.1Q 06.1Q 07.1Q 08.1Q 09.1Q 10.1Q 11 .1Q 12.1Q 13.1Q 14 .1Q 15.1Q 16.1Q 17 .1Q 18.1Q 19.1Q 20.1Q

건물 건설 주거용 건물 토목건설

(전년동기비, %)

* 자료: 한국은행(국민계정)

건설수주 및 건축허가 면적 추이

-60 0 60 120 180 240 300

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1

건설수주 건축허가면적

(전년동월비, %)

* 자료: 건설수주(통계청 산업활동동향), 건축허가 면적(국토교통부 통계누리)

8. 수출입 (통관기준)

3월 수출(잠정)은 전년동월비 +16.6% 증가한 538.3억달러(일평균 22.4억달러)

▪ 선박ㆍ석유화학ㆍ바이오헬스ㆍ반도체, 對중국ㆍ미국ㆍEU 등 중심으로 수출 증가 - 품목별로는 15대 주력 품목 중 디스플레이를 제외한 14개 품목 수출 증가

지역별로는 9대 지역 중 중동ㆍ일본을 제외한 7개 지역으로의 수출 증가

* 품목별(%): (선박)64 (석유화학)49 (바이오헬스)44 (이차전지)25 (석유제품)18 (가전)18 (반도체)9 / (디스플레이)△1 지역별(%): (EU)37 (中)26 (아세안)11 (인도)9 (美)9 (베트남)5 (중남미)3 (CIS)0.3 / (日)△3 (중동)△15

- 선박 제외 일평균 수출 및 원화 표시 수출 증가세 지속

* 수출 증가율(ʼ21.2→ʼ21.3월, %) : (선박 제외시)26.6 → 15.1 (원화 표시)2.0 → 8.1

- 조업일수를 고려한 일평균 수출은 22.4억달러로 전년동월대비 16.6% 증가

* 일평균 수출증가율(%): (20.1/4)△5.4 (2/4)△18.5 (3/4)△4.8 (4/4)6.4 (ʼ21.1/4)16.1 (1)6.4 (2)26.4 (3)16.6

(억달러, 전년동기비, %)

구 분 2017 2018 2019 2020 2021

연간 연간 1/4 3월 2/4 3/4 4/4 2월 3월

ㆍ수 출 5,736.9 6048.6 5422.2 5,125.0 1,301.8 461.7 1,103.4 1,300.7 1,419.0 448.1 538.3

(증가율) 15.8 5.4 △10.4 △5.5 △1.9 △1.8 △20.3 △3.5 4.1 9.5 16.6

日평균 21.3 22.4 19.9 18.8 19.1 19.2 16.5 18.6 20.9 23.0 22.4

자료 : 관세청

3월 수입(잠정)은 전년동월비 18.8% 증가한 496.5억달러

▪ 소비재 · 자본재 · 원자재 수입증가 지속

* 성질별 수입(ʼ21.2→ʼ21.3월, %) : (소비재)25.6 → 25.5 (원자재)6.7 → 15.9 (자본재)19.8 → 19.4

(억달러, 전년동기비, %)

구 분 2017 2018 2019 2020 2021

연간 연간 1/4 3월 2/4 3/4 4/4 2월 3월

ㆍ수 입 4,784.8 5,352.0 5033.4 4,676.3 1,245.0 418.0 1,083.9 1,140.7 1,236.8 421.9 496.5 (증가율) 17.8 11.9 △6.0 △7.1 △1.9 △0.4 △15.8 △8.7 △1.7 14.1 18.8

日평균 17.8 19.8 18.5 17.1 17.9 17.4 16.2 16.3 18.2 21.6 20.7

자료 : 관세청

3월 수출입차(잠정)는 41.7억달러 흑자

(억달러)

구 분 2017 2018 2019 2020 2021

연간 연간 1/4 3월 2/4 3/4 4/4 2월 3월

ㆍ수출입차 952.2 696.6 388.9 448.7 86.8 19.2 19.5 160.1 182.3 26.2 41.7 자료 : 관세청

수출입(통관기준) 추이

-10 0 10 20 30 40 50 60

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1

무역수지 수출 수입

(십억$)

* 자료: 관세청, 산업통상자원부

주요 품목별 수출 추이

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1

수출 자동차

반도체 철강

(전년동월비, %)

* 자료: 관세청, 산업통상자원부

성질별 수입 추이

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

01.102.103.104.1 05.106.107.108.1 09.110.111.112.113.1 14.115.116.117.1 18.119.120.121.1

수입 원자재 자본재

(전년동월비, %)

* 자료: 관세청, 산업통상자원부

9. 국제수지

2월 경상수지(잠정)는 80.3억달러 흑자

▪ 상품수지 흑자폭 축소 (ʼ20.2월 66.0 → ʼ21.2월 60.5억달러)

* 상품수출(억달러) : (ʼ20.2월)409.4→(ʼ21.2월)447.1<9.2%> / 상품수입: (ʼ20.2월)343.5→(ʼ21.2월)386.6<12.5%>

* 2월 품목별 수출(전년동월비, %, 통관) : (반도체)13.2 (선박)4.0 (석유제품)△13.4 (차부품)7.4 2월 성질별 수입(전년동월비, %, 통관) : (소비재)25.6 (원자재)6.7 (자본재)19.8

▪ 서비스수지는 여행수지 적자 축소 · 운송수지 흑자 확대로 흑자 전환 (ʼ20.2월 △14.4→ ʼ21.2월 1.3억달러) * 서비스수지(ʼ20.2월 → ʼ21.2월, 억달러) : (여행)△4.7→△3.4 (운송)△0.2 → 8.1 (건설) 3.7→ 4.1

(지재권사용료) △2.0→△1.3 (가공서비스)△4.0 →△5.2 (기타)△8.9 →△5.6

▪ 본원소득수지 흑자폭 확대 (12.2→ 21.2억달러) 및 이전소득수지 적자 전환 (0.4→△2.6억달러)

(억달러)

2017 2018 2019 2020 2021

연간 1/4 2월 2/4 3/4 4/4 1월 2월

ㆍ경상수지 752.3 774.7 596.8 752.8 129.3 64.1 61.1 240.0 322.4 70.6 80.3 - 상품수지 1,135.9 1,100.9 798.1 819.5 156.3 66.0 95.0 262.0 306.1 57.3 60.5 - 서비스수지 △367.3 △293.7 △268.5 △161.9 △60.8 △14.4 △35.1 △42.6 △23.4 △6.1 1.3 - 본원소득수지 53.4 49.0 128.6 120.5 37.0 12.2 1.1 30.8 51.7 23.6 21.2 - 이전소득수지 △69.6 △81.5 △61.5 △25.3 △3.2 0.4 0.1 △10.2 △12.0 △4.2 △2.6 자료 : 한국은행

2월 금융계정(잠정)은 74.3억달러 순자산 증가

* 금융계정(억달러) : (ʼ20.7)104.6 (8)47.2 (9)105.3 (10)174.0 (11)98.0 (12)85.0 (ʼ21.1)52.8 (2)74.3

▪ 직접투자 (억달러) 는 외국인 국내투자 (ʼ20.2월 8.3 → ʼ21.2월 1.3) 는 감소한 가운데 내국인 해외투자

(ʼ20.2월 20.2 → ʼ21.2월 33.3) 는 크게 증가하며 순유출 확대 (ʼ20.2월 12.0 → ʼ21.2월 34.6)

▪ 증권투자 (억달러) 는 외국인 국내투자 (ʼ20.2월 3.4 → ʼ21.2월 70.2) 가 크게 증가한 영향으로 내국인의 해외투자 (ʼ20.2월 31.7 → ʼ21.2월 93.8) 증가에도 순유출 축소 (ʼ20.2월 28.3 → ʼ21.2월 23.5)

▪ 파생금융 (ʼ20.2월 9.4 → ʼ21.1월 △10.0억달러) 순유입 전환, 기타투자 (ʼ20.2월 3.8 → ʼ21.2월 3.8억달러) 순유출 보합

3월 경상수지는 무역수지 (ʼ21.2월 26 → 21.3월 42억달러) 등 감안시 흑자폭 확대 가능성

경상수지 추이

-10 -5 0 5 10 15 20

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1

상품수지 서비스수지 경상수지

(십억$)

* 자료: 한국은행(국제수지)

여행수지 추이

-3 -2 -1 0 1 2 3 4

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1

여행수지 여행수입 여행지급

(십억$)

* 자료: 한국은행(국제수지)

자본금융계정 추이

-15 -10 -5 0 5 10 15 20

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1

직접투자 증권투자 파생금융상품 자본·금융계 정

(십억$)

* 자료: 한국은행(국제수지)

10. 광공업 생산

2월 광공업 생산은 전기 · 가스업이 감소하였으나, 광업 및 제조업이 증가하여 전월대비 4.3% 증가 (전년동월대비 0.9% 증가)

▪ 전월대비로 담배 (8.9%) , 자동차 (3.2%) , 반도체 (7.2%) 등 증가,

기타운송장비 (△6.4%) , 통신 · 방송장비 (△10.5%) , 영상·음향기기 (△7.3%) 등 감소

▪ 전년동월대비로는 반도체 (19.7%) , 자동차 (22.1%) , 기계장비 (3.8%) 등 증가, 기타운송장비 (△30.1%) , 금속가공 (△12.7%) 등 감소

(%)

ʼ19년 ʼ20년 ʼ21년

연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월^p 2월^p

광공업¹⁾ 생산 전월(기)비 - - 0.1 △7.1 5.7 2.9 0.5 2.7 △1.2 4.3

동월(기)비 0.4 △0.4 5.1 △5.1 1.0 0.0 0.1 2.6 7.8 0.9

제조업 생산 전월(기)비 - - △0.6 △6.9 6.4 3.1 0.5 2.8 △1.5 4.9

동월(기)비 0.5 △0.3 5.0 △6.0 0.4 △0.1 0.1 2.5 7.7 1.0

자료 : 통계청 주 : 1) 광업, 제조업, 전기‧가스업을 포함

2월 제조업 재고는 전월대비 0.4%, 출하는 전월대비 2.2% 증가하여 제조업 재고/출하비율 (재고율) 은 전월대비 1.8%p 하락

▪ 재고는 전월대비로 기계장비 (5.8%) , 석유정제 (7.5%) , 전기장비 (4.5%) 등 증가 반도체 (△6.3%) , 전자부품 (△5.1%) , 통신 · 방송장비 (△6.8%) 등 감소

▪ 출하는 전월대비로 화학제품 (8.6%) , 반도체 (5.6%) , 석유정제 (4.4%) 등 증가 통신 · 방송장비 (△24.9%) , 전기장비 (△4.3%) , 기타운송장비 (△6.8%) 등 감소 2월 제조업 평균가동률은 77.4%로 전월대비 4.2%p 상승

(재고, 출하 : 전기비, 생산능력 : 전년동월비, %)

ʼ19년 ʼ20년 ʼ21년

연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월^p 2월^p

ㆍ제조업 재고¹⁾ - - 2.2 △0.1 △0.3 △1.2 △1.2 0.6 △0.7 0.4

ㆍ제조업 출하 - - △2.0 △6.5 6.7 3.5 △0.9 3.5 △0.7 2.2

ㆍ제조업 평균가동률²⁾ 73.2 71.3 73.5 66.5 71.2 73.8 73.4 74.3 73.2 77.4

ㆍ제조업 생산능력 △0.1 0.8 1.1 1.6 1.6 0.4 △0.6 0.9 1.3 1.2

자료 : 통계청 주 : 1) 기(월, 분기, 연)말 기준 2) 해당월(기)의 평균가동률

광공업 생산 추이

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1

전월비 전년동월비

(%)

* 자료: 통계청, 산업활동동향

제조업 출하 및 재고 추이

-15 -10 -5 0 5 10

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1

제조업출하 제조업재고

(전월비, %)

* 자료: 통계청, 산업활동동향

제조업 평균가동률

50 60 70 80 90 100

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 (%)