최 근 경 제 동 향

최 근 경 제 동 향

2021. 2

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목 차

Ⅰ 종합 평가 / 1

Ⅱ 부문별 동향 / 2

1. 고용 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2

2. 물가 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6

3. 재정 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·10

4. 해외경제 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·12

5. 민간소비 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·16

6. 설비투자 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·18

7. 건설투자 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·20

8. 수출입 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·22

9. 국제수지 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·24

10. 광공업 생산 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·26

11. 서비스업 생산 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·28

12. 전산업생산 및 경기종합지수 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·30

13. 금융 ․ 외환 시장 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·32

14. 부동산 시장 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·36

참고 주요경제지표 / 41

Ⅰ. 종합 평가

ʼ20.12월 산업활동동향 주요지표는 전월대비로 광공업 생산, 소매판매, 설비투자가 증가하였으나, 서비스업 생산, 건설투자는 감소

▪ 생산은 서비스업 생산 (전월비 △1.1%, 전년동월비 △2.2%) 이 감소하였으나, 광공업 생산

(전월비 3.7%, 전년동월비 3.4%) 이 증가하며 全산업 생산 (전월비 0.5%, 전년동월비 △0.3%) 증가

▪ 지출은 소매판매 (전월비 0.2%, 전년동월비 △2.0%) 와 설비투자 (전월비 0.9%, 전년동월비 5.3%) 가 증가하였으나, 건설투자 (전월비 △0.9%, 전년동월비 △2.5%) 는 감소

- ʼ21.1월 수출은 IT 수출 개선, 조업일 증가 (+1일) 등으로 전년동월대비 11.4% 증가

<일평균 수출액은 ʼ20.1월 20.0억불에서 ʼ21.1월 21.3억불로 증가

(전년동월대비 6.5%)

>

▪ 소비자심리 <ʼ21.1월 CSI 95.4(전월대비 +4.2p)> , 기업심리 실적 <제조업 BSI ʼ21.1월 실적 85 (전월대비 +3p)> , 전망 <ʼ21.2월 전망 81(+4p)> 모두 개선

▪ ʼ20.12월 경기동행지수 (순환변동치) 는 보합 (전월대비 0.0p), 선행지수 (순환변동치) 는 상승 (전월대비 0.5p)

ʼ21.1월 고용은 전월보다 취업자 감소폭이 확대, 물가는 상승폭 확대

▪ ʼ21.1월 취업자는 전년동월대비 △98.2만명 감소 (ʼ20.12월 △62.8만명 → ʼ21.1월 △98.2만명) , 실업률은 5.7%로 전년동월대비 1.6%p 상승

▪ ʼ21.1월 소비자물가는 전월보다 농축수산물 오름세가 확대되며 전년동월대비 0.6% 상승

(ʼ20.12월 0.5% → ʼ21.1월 0.6%) , 물가의 기조적 흐름을 보여주는 근원물가는 0.9% 상승 ʼ21.1월중 국내 금융시장은 경기회복 기대감, 글로벌 달러강세 등 영향으로 주가가 상승하고 환율은 상승(약세), 국고채 금리는 글로벌 금리 상승 및 국고채 수급 부담 우려 등으로 중장기물 중심으로 상승

▪ 주택시장은 ʼ21.1월중 매매가격 상승폭 <전월비 (ʼ20.12)0.90% (ʼ21.1)0.79%> , 전세가격 상승폭 <(ʼ20.12)0.97% (ʼ21.1)0.71%> 모두 축소

최근 우리 경제는 수출 회복세 등에 힘입어 제조업‧투자가 개선되었으나, 코로나19 3차 확산 및 거리두기 강화 영향으로 대면서비스업을 중심으로 내수 위축이 이어지고 고용 지표가 크게 둔화되는 등 실물경제의 불확실성이 지속되는 상황

▪ 대외적으로는 지난해 4/4분기 이후 코로나19 재확산 영향으로 주요국 실물지표 개선세가 다소 약화되었으나, 최근 글로벌 확산세 둔화, 백신 접종 확대, 주요국 대규모 경기부양책 추진 등으로 경제회복 기대 확산

▪ 코로나19 장기화에 따른 피해계층 추가지원 및 사각지대 보강, 고용시장 안정

대책 마련 등을 속도감 있게 추진

Ⅱ. 부문별 동향

1. 고 용

ʼ21.1월중 취업자는 2,581.8만명으로 전년동월대비 98.2만명 감소하였으며, 고용률(15~64세)은 64.3%로 전년동월대비 2.4%p 하락

▪ 산업별로는 서비스업 감소폭 확대, 제조업 감소폭 축소, 건설업 감소 전환

▪ 종사상지위별로는 상용직 증가폭 소폭 확대, 임시 · 일용직 및 자영업자 감소폭 확대

18년 19년 20년 21년

연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월

▪취업자수(만명) 2,682 2,712 2,646 2,726 2,738 2,739 2,690 2,675 2,685 2,707 2,695 2,709 2,724 2,653 2,582

▪고용률(%) 60.7 60.9 59.6 61.3 61.5 61.4 60.1 59.9 60.0 60.4 60.0 60.4 60.7 59.1 57.4 (계절조정) 60.7 60.9 60.8 60.9 60.9 61.2 60.1 61.0 59.6 59.9 59.8 59.8 60.1 59.6 58.9 - 15~64세 66.6 66.8 66.0 66.9 67.1 67.3 65.9 66.1 65.6 65.9 65.8 65.9 66.3 65.3 64.3

▪취업자 증감(만명) 9.7 30.1 17.7 23.7 36.6 42.2 △21.8 28.8 △40.7 △31.4 △44.1 △42.1 △27.3 △62.8 △98.2 - 제조업 △5.6 △8.1 △14.3 △6.4 △7.6 △4.1 △5.3 0.6 △5.5 △5.7 △10.7 △9.8 △11.3 △11.0 △4.6 - 건설업 4.7 △1.5 △0.7 △0.1 △0.1 △5.0 △0.4 △0.8 △6.1 0.9 4.5 3.7 7.7 2.3 △2.0 - 서비스업 5.1 34.8 24.0 29.5 39.1 46.6 △21.6 18.6 △35.3 △27.9 △41.8 △38.3 △26.6 △60.4 △89.8 ･ 도소매업 △7.2 △6.0 △5.2 △3.9 △6.8 △8.3 △16.0 △12.3 △16.2 △17.0 △18.4 △18.8 △16.6 △19.7 △21.8 ･ 숙박음식업 △4.5 6.1 △0.5 5.6 9.5 9.8 △15.9 △0.3 △19.3 △20.6 △23.4 △22.7 △16.1 △31.3 △36.7 ･ 보건복지 12.5 16.0 19.6 12.6 16.3 15.5 13.0 15.8 12.4 15.2 8.8 10.5 11.4 4.4 △7.4 - 임금근로자 15.0 35.7 22.3 29.5 42.7 48.2 △10.8 31.1 △26.2 △15.1 △33.0 △30.6 △16.9 △51.6 △75.9 ･ 상 용 직 34.5 44.4 33.4 34.7 49.1 60.3 30.52 58.0 38.1 24.1 1.9 1.4 3.8 0.5 3.6 ･ 임 시 직 △14.1 △5.6 △12.3 △5.3 △3.3 △1.4 △31.3 △15.5 △49.9 △33.8 △25.8 △26.1 △16.2 △35.1 △56.3 ･ 일 용 직 △5.4 △3.1 1.2 0.1 △3.1 △10.8 △10.1 △11.4 △14.5 △5.4 △9.1 △5.9 △4.4 △17.0 △23.2 - 비임금근로자 △5.2 △5.6 △4.5 △5.8 △6.1 △6.0 △11 △2.3 △14.5 △16.3 △11.1 △11.5 △10.5 △11.2 △22.3 ･ 자영업자 △4.4 △3.2 △3.9 △2.6 △3.0 △3.4 △7.49 △2.6 △10.3 △10.4 △6.7 △7.8 △5.9 △6.3 △12.7 - 남 성 0.4 9.1 3.1 5.5 12.8 14.9 △8.2 10.2 △15.5 △10.4 △16.9 △15.0 △8.5 △27.1 △38.5 - 여 성 9.4 21.0 14.6 18.2 23.8 27.3 △13.7 18.7 △25.2 △21.0 △27.2 △27.1 △18.8 △35.7 △59.7 - 15~29세 △0.3 4.1 2.2 3.0 3.9 7.4 △18.3 △7.1 △19.9 △19.5 △26.5 △25.0 △24.3 △30.1 △31.4 - 30~39세 △6.1 △5.3 △10.8 △6.5 △1.5 △2.4 △16.5 △2.4 △18.4 △22.8 △22.7 △24.0 △19.4 △24.6 △27.3 - 40~49세 △11.7 △16.2 △15.4 △18.2 △16.2 △15.1 △15.8 △10.3 △18.6 △17.4 △17.0 △19.2 △13.5 △18.3 △21.0 - 50~59세 4.4 9.8 8.1 10.0 12.1 8.9 △8.8 1.5 △14.3 △11.1 △11.1 △11.4 △7.4 △14.7 △17.0 - 60세이상 23.4 37.7 33.6 35.4 38.3 43.5 37.5 47.1 30.5 39.4 33.2 37.5 37.2 24.9 △1.5

자료 : 통계청

취업자수와 취업자증감 추이

21 22 23 24 25 26 27 28

-1,500 -1,000 -500 0 500 1,000 1,500

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1

취업자증감(전년동월대비,좌측) 취업자수(계절조정, 우측)

(백만명) (천명)

* 자료: 통계청(고용동향)

산업별 취업자 비중(%)

70.6

7.6 17.0 0 4.5

20 40 60 80 100

13.1 4 7 1014.1 4 7 1015.1 4 7 1016.1 4 7 1017.1 4 7 1018.1 4 7 1019.1 4 7 1020.1 4 7 1021.1

서비스

건설 제조 농림

* 자료: 통계청(고용동향)

종사상지위별 취업자 비중(%)

3.7 20.7

4.4 15.0

56.6

0 20 40 60 80 100

13.1 4 7 1014.1 4 7 1015.1 4 7 1016.1 4 7 1017.1 4 7 1018.1 4 7 1019.1 4 7 1020.1 4 7 1021.1

무급가족 자영업자 일용직

상용직 임시직

* 자료: 통계청(고용동향)

ʼ21.1월중 실업자는 157.0만명으로 전년동월대비 41.7만명 증가하였으며, 실업률은 5.7%로 전년동월대비 1.6%p 상승

▪ 실업률은 모든 연령계층에서 상승

18년 19년 20년 21년

연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월

▪ 실업자수(만명) 107.3 106.3 124.1 117.6 94.6 89.1 110.8 116.2 122.6 100.1 104.3 96.7 113.5 157.0

▪ 실업자증감

(전년동기비, 만명) 5.0 △1.0 6.1 7.1 △11.9 △5.1 4.5 △8.0 5.0 5.4 15.3 10.1 19.4 41.7 - 남 성 2.3 △0.3 3.8 5.3 △6.6 △3.9 △0.3 △6.4 △0.3 0.7 5.0 0.6 5.8 16.3 - 여 성 2.7 △0.6 2.2 1.8 △5.3 △1.2 4.7 △1.6 5.3 4.8 10.3 9.6 13.6 25.5

▪ 실업률(%) 3.8 3.8 4.5 4.1 3.3 3.1 4.0 4.2 4.4 3.6 3.7 3.4 4.1 5.7 (계절조정) 3.8 3.8 4.0 3.9 3.6 3.6 4.0 3.7 4.1 3.8 4.3 4.2 4.5 5.4 - 15~29세 9.5 8.9 9.7 10.6 8.1 7.1 9.0 8.8 10.1 8.7 8.2 8.1 8.1 9.5 - 30~39세 3.4 3.3 3.4 3.8 3.2 2.9 3.5 3.2 3.7 3.3 3.8 3.7 3.8 4.3 - 40~49세 2.5 2.3 2.6 2.4 2.1 2.0 2.5 2.4 2.8 2.4 2.4 2.3 2.4 2.8 - 50~59세 2.5 2.5 3.0 2.6 2.3 2.2 2.9 3.0 3.5 2.6 2.6 2.4 2.7 3.6 - 60세이상 3.1 3.4 5.7 3.1 2.3 2.8 3.6 5.3 3.5 2.4 3.3 2.2 5.3 10.8

자료 : 통계청

ʼ21.1월중 비경제활동인구(1,758.0만명)는 전년동월대비 86.7만명 증가하였으며, 경제활동참가율은 60.9%로 전년동월대비 1.7%p 하락

▪ 비경제활동인구는 재학 · 수강 등(△1.4만명)에서 감소하였으나,

가사(42.8만명), 쉬었음(37.9만명) 등에서 증가, 취업준비자는 7.7만명 증가

18년 19년 20년 21년

연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월

▪비경제활동인구(만명) 1,629 1,632 1,667 1,603 1,622 1,635 1,677 1,678 1,668 1,674 1,689 1,668 1,726 1,758

▪ 경제활동참가율(%) 63.1 63.3 62.4 63.9 63.6 63.4 62.5 62.5 62.7 626 62.4 62.8 61.6 60.9 (계절조정) 63.1 63.3 63.3 63.3 63.2 63.5 62.5 63.4 62.1 62.2 62.5 62.7 62.4 62.3

▪ 비경활인구증감

(전년동기비, 만명) 10.4 3.1 4.4 1.8 9.0 △2.9 45.5 11.3 64.3 52.3 54.3 43.1 69.0 86.7 - 육아 △7.6 △1.5 △2.6 △1.1 △0.1 △2.4 1.3 0.2 4.9 1.4 △1.2 △2.1 △2.5 △4.1 - 가사 7.6 △13.7 △8.8 △14.3 △15.0 △16.9 15.4 △7.9 19.6 24.2 25.8 21.6 32.9 42.8 - 재학 · 수강 등 △10.6 △12.7 △14.1 △14.6 △9.2 △13.1 △9.2 △9.8 △8.2 △12.0 △6.7 △9.3 △1.9 △1.4 - 연로 1.5 0.3 2.8 △0.4 △0.3 △1.1 3.6 △1.0 5.6 4.4 5.6 5.9 5.3 8.2 - 쉬었음 11.8 23.8 15.2 22.4 29.9 27.7 28.2 25.1 35.0 26.8 26.0 21.8 31.4 37.9

▸ 취업 준비 2.4 5.4 10.7 5.2 4.1 1.9 4.3 △0.9 6.4 6.8 5.0 4.0 5.3 7.7 자료 : 통계청

고용률 추이

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1

원계열 계절조정

(%)

* 자료: 통계청(고용동향)

실업률 추이

2 3 4 5 6

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1

원계열 계절조정

(%)

* 자료: 통계청(고용동향)

경제활동참가율 추이

58 59 60 61 62 63 64 65

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1

원계열 계절조정

(%)

* 자료: 통계청(고용동향)

2. 물 가

ʼ21.1월 소비자물가는 농축수산물 상승세 확대, 석유류 하락세 완화 등으로 전년동월비 0.6% 상승 (전월비 0.8%)

(%) ʼ18.1/4 2/4 3/4 4/4 ʼ19.1/4 2/4 3/4 4/4 ʼ20.1/4 ʼ20.4 5 6 7 8 9 10 11 12 ʼ21.1 전년동월 1.1 1.5 1.6 1.8 0.5 0.7 0.0 0.3 1.2 0.1

△

0.3 0.0 0.3 0.7 1.0 0.1 0.6 0.5 0.6

전월 0.4 0.0 0.5 0.0 △0.4 0.4 △0.1 0.3 0.5 △0.6 △0.2 0.2 0.0 0.6 0.7

△

0.6

△

0.1 0.2 0.8

▪농축수산물은 AI 확산에 따른 계란 등 축산물 가격 상승과 사과･배 작황부진 등에 따른 과실류 가격 상승세 등으로 오름폭 확대 (전년동월비, %, (ʼ20.12월) 9.7 → (ʼ21.1월) 10.0) * 전년동월비(%, ʼ20.12월→ ʼ21.1월) (농산물) 11.3 →11.2 (축산물) 9.4 → 11.5 (수산물) 4.9 → 3.2 ** 주요품목(전년동월비, %, ʼ20.12월→ʼ21.1월) : (사과)43.1 →45.5 (달걀)1.6 →15.2 (닭고기)0.9 → 7.5

▪석유류는 국제유가 회복세로 하락폭 축소( 전년동월비, %, (ʼ20.12월) △12.6 → (ʼ21.1월) △12.6) * 두바이유($/b): (ʼ19.11) 62.0 (12) 64.8 (ʼ20.1) 64.3 / (ʼ20.11) 43.4 (12) 49.8 (ʼ21.1) 54.8

휘발유(원/L): (ʼ19.11) 1,536 (12) 1,548 (ʼ20.1) 1,568 / (ʼ20.11) 1,320 (12) 1,368 (ʼ21.1) 1,442

▪전기･수도･가스는 전기요금 인하로 하락폭 확대( 전년동월비, %, (ʼ20.12월) △4.1 → (ʼ21.1월) △5.0) * 전년동월비(%, ʼ20.12→ʼ21.1월) : (전기료)0.0→△2.1 → 기여도 △0.03%p

▪공공서비스는 고교무상교육･급식 등 정책효과 등으로 전월과 유사한 수준 유지 ( 전년동월비, %, (ʼ20.12월) △2.0 → (ʼ21.1월) △2.1)

* 등락률(전년동월비, %) : (고등학교납입금) △93.3 → 기여도 △0.28%p (학교급식비) △51.3 → 기여도 △0.04%p

▪개인 서비스는 연초 인건비･재료비 인상 등이 반영되며 상승폭 소폭 확대 ( 전년동월비, %, (ʼ20.12월) 1.3 → (ʼ21.1월) 1.5)

* 전년동월비(%, ʼ20.12→ʼ21.1월) : (공동주택관리비)5.0→6.7 (김치찌개백반)1.3→2.0

전년동월비 (%) 전체 농축

수산물 공업

제품 전기수도

가스 집세 공공

서비스 개인

석유류 서비스 외식 외식外

ʼ20.12월 0.5 9.7 △0.9 △12.6 △4.1 0.7 △2.0 1.3 1.0 1.5 ʼ21.1월 0.6 10.0 △0.6 △8.6 △5.0 0.7 △2.1 1.5 1.1 1.8 (기여도, %p) 0.8 3.3 0.6 5.8 △0.9 0.1 0.7 0.6 0.3 0.9

석유류･ 농산물 등 공급측 변동요인을 제거하여 물가의 기조적 흐름을 보여주는 근원물가는 보합 (전년동월비, %, (ʼ20.12월) 0.9 → (ʼ21.1월) 0.9)

(전년동월비, %) ʼ18.1/4 2/4 3/4 4/4 ʼ19.1/4 2/4 3/4 4/4 ʼ20 1/4 5 6 7 8 9 10 11 12 21.1 농산물 및 석유류제외 1.1 1.3 1.0 1.3 1.1 0.9 0.8 0.7 0.8 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.1 1.0 0.9 0.9 식료품 및 에너지제외 1.2 1.4 1.1 1.1 1.0 0.6 0.7 0.6 0.6 0.1 0.2 0.4 0.4 0.6 △0.3 0.6 0.5 0.4

체감지표인 생활물가지수는 상승 전환 (전년동월비, %, (ʼ20.12월) △0.1 → (ʼ21.1월) 0.3) 신선식품지수는 전년동월비 오름세 둔화 (전년동월비, %, (ʼ20.12월) 10.0 → (ʼ21.1월) 9.2)

(전년동월비,%) ʼ18.1/4 2/4 3/4 4/4 ʼ19.1/4 2/4 3/4 4/4 ʼ201/4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21.1 생활물가지수 1.0 1.5 1.7 2.1 0.2 0.7 △0.3 0.3 1.9 0.3 △0.7 △0.3 0.0 0.5 0.9 △0.7 △0.1 △0.1 0.3 신선식품지수 △1.3 1.6 5.1 9.4 △2.4 △1.6 △10.9 △5.2 2.9 2.9 3.4 4.3 8.4 15.8 21.5 19.9 13.1 10.0 9.2

물가 추이

-8 -5 -2 1 4 7 10 13 16

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 소비자물가상승률 근원물가상승률 생산자물가상승률 (전년동월대비, %)

* 자료: 통계청(소비자물가동향), 한국은행(생산자물가)

소비자물가 추이

-1 0 1 2 3 4 5 6 7

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1

(%) 전월비 전년동월비

* 자료: 통계청(소비자물가동향)

소비자물가지수 부문별 기여도

-1 0 1 2 3 4 5

05년 06년 07년 08년 09년 10년 11년 12년 13년 14년 15년 16년 17년 18년 19년 20년

(%p) _{농축수산물 공업제품}

집세 공공서비스

개인서비스 전기 · 수도 · 가스

* 자료: 통계청(소비자물가동향), 단, 17년은 가중치 개편에 따라 구지수 기준으로 작성

ʼ21.1월 국제유가는 주요 산유국의 원유 감산

^*

, 백신보급에 따른 주요국 경기회복 기대 등으로 상승

* OPEC+의 감산기조가 지속중이며 사우디는 ʼ21.2～3월중 자발적 감산(100만 배럴/일)을 시행 ** 두바이유(달러/배럴

)

: (1.1주) 53.1 (2주) 55.7 (3주) 55.3 (4주) 55.2

(평균가격, 달러/배럴)

ʼ19년 ʼ20년 ʼ21년

연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월

Dubai 63.5 63.4 67.6 61.3 62.1 42.3 50.4 30.7 42.9 44.7 40.7 43.4 49.8 54.8 WTI 57.0 54.9 59.9 56.4 56.9 39.3 45.8 28.0 40.9 42.7 39.6 41.3 50.2 52.1 Brent 64.2 63.8 68.5 62.0 62.4 43.2 50.8 33.4 43.3 45.3 41.5 44.0 47.1 55.3 자료 : 한국석유공사

▪ ʼ21.1월 국내휘발유 가격은 최근 국제유가 상승이 시차를 두고 반영되면서 상승세 지속 * 국내휘발유(원

/

리터

)

: (1.1주) 1,430 (2주) 1,439 (3주) 1,447 (4주) 1,450

(평균가격, 원/리터)

ʼ19년 ʼ20년 ʼ21년

연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월

휘발유 1,472 1,355 1,487 1,505 1,542 1,381 1,527 1,302 1,358 1,341 1,333 1,320 1,368 1,442 경유 1,341 1,254 1,361 1,361 1,385 1,190 1,349 1,108 1,160 1,141 1,134 1,120 1,168 1,242 자료 : 한국석유공사

ʼ21.1월 국제곡물 가격은 수출 통제, 수출규제 도입, 작황 악화 우려 등으로 상승, 비철금속가격은 주요국 인프라 투자, 공급 차질 등으로 대부분 상승

▪ (국제곡물) 옥수수는 아르헨티나 수출 금지, 남미지역 가뭄 지속, 소맥은 러시아의 곡물수출 쿼터제 및 수출세 도입, 대두는 중국의 사료용 수요 급증 등으로 상승 * 품목별 가격동향(전월평균비, %): (옥수수) 18.0 (소맥) 8.5 (대두) 13.5

▪ (비철금속) 구리는 미국의 추가 경기부양 및 인프라 투자 확대 기대, 니켈은 인도네시아 등의 광산 생산 차질 등으로 상승한 반면, 알루미늄은 미달러화 반등 등으로 하락 * 품목별 가격동향(전월평균비, %): (구리) 2.8 (알루미늄) △0.7 (니켈) 6.2

로이터 지수(17개 주요 원자재 가중평균 지수, 평균치)

ʼ19년 ʼ20년 ʼ21년

연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월

(1931.9.18=100) 2,359지수 2,374 2,352 2,312 2,397 2,394 2,383 2,165 2,377 2,624 2,536 2,679 2,663 2,740

국제유가 추이

0 20 40 60 80 100 120 140 160

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1

두바이 WTI

($/B)

* 자료: 한국석유공사

두바이 국제유가 및 국내수입가 추이

0 20 40 60 80 100 120 140 160

0 2 4 6 8 10 12 14 16

04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 ($/B)

원유수입가(원화, 좌) 두바이 국제유가(달러, 우)

만원/B

* 자료: 한국석유공사

국제원자재 가격지수 추이

0 1 2 3 4

100 150 200 250 300 350 400 450 500

00.1 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 CRB(좌) 로이터지수(우,천)

* 자료: KOREA PDS

3. 재 정

ʼ20.11월 관리재정수지는 98.3조원 적자 (전년동기대비 적자규모 52.7조원 증가)

※ 통합재정수지는 63.3조원 적자 (전년대비 55.4조원 수지 감소)

* 관리재정수지(△98.3조원) = 통합재정수지(△63.3조원) - 사회보장성기금수지(35.0조원)

▪ 통합재정수입은 전년대비 0.9조원 감소한 408.8조원, 통합재정지출 및 순융자는 54.5조원 증가한 472.0조원

ʼ20.11월 통합재정수지 및 관리재정수지

(단위: 조원, %) 구 분

ʼ19년 ʼ20년

(d-b)증감

추경(a) 11월

(누계, b) 추경대비

(b/a) 4차

추경(c) 11월

(누계, d) 추경대비 (d/c)

A. 통합재정수입 446.7 409.6 91.7 408.8 　 △0.9

B. 통합재정지출및순융자 445.7 417.5 93.7 472.0 　 54.5

C. 통합재정수지(A-B) 1.0 △7.9 - △84.0 △63.3 - △55.4

D. 사회보장성기금수지 43.3 37.7 - 34.6 35.0 - △2.7

E. 관리재정수지(C-D) △42.3 △45.6 - △118.6 △98.3 - △52.7

* 사회보장성기금 : 국민연금기금, 사립학교교직원연금기금, 산업재해보상보험및예방기금, 고용보험기금

ʼ20.12월까지 연간계획 318.9조원 중 305.6원 집행(집행률 95.8%, 공공기관 포함)

ʼ20.12월 집행 현황

(단위: 조원, %)

구 분 ʼ20년

연간계획(A)

ʼ20.12월까지 집행 실적

금액(B) 비율(B/A)

합 계 318.9^* 305.6 95.8

중 앙 부 처 267.8 255.2 95.3

공 공 기 관 51.1 50.4 98.6

* 기금 및 공공기관 계획변경 등 반영으로 연간계획 변경(309.3조원→318.9조원)

통합재정수입 추이

0 5 10 15 20 25 30

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

수입(좌, 조원) GDP대비(우, %)

* 한국은행 신계열 GDP 기준 (2010년 → 2015년 기준년 개편) 반영

통합재정지출 추이

* 한국은행 신계열 GDP 기준 (2010년 → 2015년 기준년 개편) 반영

재정수지 추이

-120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

04 06 08 10 12 14 16 18 20.1~11

(단위 : 조원) ^{통합재정수지}

관리대상수지

0 5 10 15 20 25 30

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

지출(좌, 조원) GDP대비(우, %)

4. 해외경제

미국은 주택 · 설비투자 회복 등에 힘입어 ʼ20.4/4분기 성장률이 4.0% (전기비연율) 를 기록한 가운데, 백신 보급 확대, 정책효과 등으로 일부 실물지표가 개선

▪ ʼ21.1월 소매판매는 추가부양책 (0.9조불) 집행, 연말 소비위축에 대한 기저효과 로 지난 ʼ20.6월 이후 가장 큰 폭으로 증가 (+5.3%)

* 소매판매(전월비, %): (ʼ20.6)8.6 (7)1.1 (8)1.4 (9)1.7 (10)△0.1 (11)△1.3 (12)△1.0 (ʼ21.1)5.3

▪ ʼ21.1월 산업생산은 소비재·산업장비 등 전반에 걸쳐 개선되며, 4개월 연속 증가

* 산업생산(전월비, %): (ʼ20.6)6.2 (7)4.2 (8)1.0 (9)△0.1 (10)1.1 (11)0.9 (12)1.3 (ʼ21.1)0.9 - 소비재 : (ʼ20.6)8.6 (7)4.7 (8)0.9 (9)△1.0 (10)0.8 (11)0.4 (12)1.5 (ʼ21.1)0.7 - 산업장비 : (ʼ20.6)9.3 (7)5.7 (8)2.4 (9)△0.2 (10)1.5 (11)1.9 (12)1.0 (ʼ21.1)0.9

▪ ʼ21.1월 고용시장은 취업자 수가 5만명 증가하며 전월 큰 폭의 부진 (△23만명) 이 다소 완화

* 비농업부문 취업자(전월비, 만명): (ʼ20.6)485 (7)173 (8)158 (9)72 (10)68 (11)26 (12)△23 (ʼ21.1)5 * 실업률(%) : (ʼ20.6)11.1 (7)10.2 (8)8.4 (9)7.8 (10)6.9 (11)6.7 (12)6.7 (ʼ21.1)6.3 * 신규 실업수당 청구건수(만건) : (ʼ20.12월 주당 평균)82.5 (ʼ21.1.1주)92.7 (2주)87.5 (3주)81.2 (4주)81.2

▪ ʼ20.12월 미국 주택시장은 신규주택판매 (전월비 +1.6%, 전년동월비 +15.2%), 기존 주택판매 (전월비 +0.8%, 전년동월비 +22.2%) 가 모두 증가하며 호조세 지속

* 신규주택판매(전월비, %) : (ʼ20.6)20.3 (7)16.5 (8)△0.2 (9)△1.2 (10)△1.7 (11)△12.6 (12)1.6 * 美 주택가격(케이스-실러 가격지수, 전월비, %) : (ʼ20.6)0.3 (7)0.8 (8)1.2 (9)1.3 (10)1.3 (11)1.1

미 국 17년 18년 19년 20년 21년

연간 연간 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월

실질 GDP (전기비연율, %)

2.3 3.0 2.2 △3.5 △5.0 △31.4 33.4 4.0 - - -

(전기비, %) △1.3 △9.0 7.5 1.0 - - -

- 개인소비(전기비연율, %) 2.6 2.7 2.4 △3.9 △6.9 △33.2 41.0 2.5 - - -

- 비주거투자 3.7 6.9 2.9 △4.0 △6.7 △27.2 22.9 13.8 - - -

- 주거용투자 4.0 △0.6 △1.7 5.9 19.0 △35.6 63.0 33.5 - - -

산업생산(전기비,%) 2.3 3.9 0.9 △6.6 △1.7 △13.0 9.4 2.4 0.9 1.3 0.9

소매판매(전기비,%) 4.7 4.4 3.5 0.4 △2.2 △7.1 14.1 0.3 △1.3 △1.0 5.3

기존주택판매(전기비, %) 1.7 △3.5 △0.1 6.5 1.2 △21.3 42.3 10.4 △2.2 0.8 -

실업률(계절조정, %) 4.3 3.9 3.7 8.1 3.8 13.1 8.8 6.8 6.7 6.7 6.3

소비자물가(전년동기비, %) 2.1 2.4 1.8 1.2 2.1 0.4 1.3 1.2 1.2 1.4 1.4

자료 : 미국 상무부, 인구통계국, 블룸버그

세계 경제 성장률

-6 -4 -2 0 2 4 6 8

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20e

(%)

* 자료: IMF(ʼ21.1)

미국 GDP 및 산업생산

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

GDP(전기비연율) 산업생산(전기비)

(%)

* 자료: 美 상무부, FRB

미국 월간 비농업부문 취업자 증감 및 실업률

-15 -10 -5 0 5 10 15

-90 -60 -30 0 30 60 90

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 비농업 취업자 증감(좌)

실업률(우)

(전월비, 만명) (%)

* 자료: 美 노동부

중국은 ʼ20.4/4분기 성장률이 6.5% (전년동기비) 를 기록한 가운데, ʼ20년 연간으로 2.3% 성장 하며 주요국 중 유일하게 (+)성장했으나, 최근 코로나 재확산 우려로 PMI 상승세가 주춤

* 중국 PMI(차이신) : <제조업> (ʼ20.11)54.9 (12)53.0 (ʼ21.1)51.5 <서비스업> (ʼ20.11)57.8 (12)56.3 (ʼ21.1)52.0

중 국 17년 18년 19년 20년

연간 연간 연간 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 11월 12월

실질GDP^{(전년동기비,%)} 6.9 6.7 6.1 6.0 2.3 △6.8 3.2 4.9 6.5 - -

산업생산^{(전년동기비,%)} 6.6 6.2 5.7 5.9 2.8 △8.4 4.4 5.8 7.1 7.0 7.3

도시고정자산투자

(전년누계비,%, 명목) 7.2 5.9 5.4 5.4 2.9 △16.1 △3.1 0.8 2.9 2.6 2.9

소매판매(전년동기비,%, 명목) 10.2 9.0 8.0 7.7 △3.9 △19.0 △4.0 0.9 4.6 5.0 4.6

수출^{(전년동기비,%)} 7.9 9.9 0.5 2.0 3.6 △13.6 △0.2 8.4 16.7 20.6 18.1

소비자물가

(전년동기비,%)^* 1.6 2.1 2.9 4.3 2.5 5.0 2.7 2.3 0.1 △0.5 0.2

생산자물가

(전년동기비,%)^* 6.3 3.5 △0.3 △1.2 △1.8 △0.6 △3.3 △2.2 △1.3 △1.5 △0.4

자료 : 중국 국가통계국

일본은 수출·투자 회복에 힘입어 ʼ20.4/4분기 성장률이 3.0% (전기비) 를 기록했으나, 연말 이후 코로나 재확산 심화 등으로 회복모멘텀 약화 우려

* 일본 ʼ20.4/4분기 성장률(전기비, %) : (GDP)3.0 (민간소비)2.2 (설비투자)4.5 (수출)11.1 <순수출기여도 +1.0%p>

* 일본 PMI : <제조업> (ʼ20.11)49.0 (12)50.0 (ʼ21.1)49.8 <서비스업> (ʼ20.11)47.8 (12)47.7 (ʼ21.1)46.1

일 본 17년 18년 19년 20년

연간 연간 연간 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 11월 12월

실질GDP^{(전기비,%)} 2.2 0.3 0.7 △1.8 △4.8 △0.6 △8.3 5.3 3.0 - -

산업생산^{(전기비,%)} 2.9 1.0 △2.7 △3.7 △10.3 0.4 △16.9 8.8 6.3 △0.5 △1.0

소매판매(전기비,%, 명목) 1.2 1.7 0.1 △6.4 △2.9 1.6 △7.5 8.4 0.2 △2.1 △0.7

수출(통관기준, 전년동기비,%) 11.8 4.1 △5.6 △7.8 △11.1 △5.5 △25.3 △13.0 △0.7 △4.2 2.0 소비자물가^{(전년동기비,%)} 0.5 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.1 0.2 △0.8 △0.9 △1.2 자료 : 일본 내각부, 경제산업성, 재무성, 총무성 통계국

유로존은 연말 코로나 재확산·봉쇄조치 영향 등으로 ʼ20.4/4분기 GDP가 전기대비 감소 (△0.6%) 하였으며, ʼ20년 연간으로도 GDP가 역대 최대 폭으로 위축(△6.8%)

유 로 17년 18년 19년 20년

연간 연간 연간 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 11월 12월

실질GDP^{(전기비,%)} 2.6 1.9 1.3 0.1 △6.8 △3.7 △11.7 12.4 △0.6 - -

산업생산^{(전기비,%)} 3.0 0.7 △1.4 △1.6 △8.4 △3.0 △15.8 16.3 3.9 2.6 △1.6

소매판매^{(전기비,%)} 2.5 1.6 2.4 0.3 △1.3 △2.7 △4.9 10.5 △1.5 △5.7 2.0

수출^{(전년동기비,%)} 7.0 4.1 2.8 2.3 △9.2 △1.6 △23.6 △8.7 △2.9 △1.1 2.3

소비자물가^{(전년동기비,%)} 1.5 1.8 1.2 1.0 0.3 1.1 0.2 0.0 △0.3 △0.3 △0.3 자료 : Euro Stat, 블룸버그

중국 GDP 성장률 및 고정자산투자

-20 -10 0 10 20 30 40 50

-10 -5 0 5 10 15 20 25

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (%) (%)

고정자산투자(누계, 전년동기비, 우) GDP(전년동기비, 좌)

일본 GDP 성장률 및 산업생산

-40 -30 -20 -10 0 10 20

-8 -6 -4 -2 0 2 4

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (%) (%)

산업생산(전기비, 우) GDP(전기비, 좌)

유로 GDP 성장률 및 산업생산

-15 -10 -5 0 5 10

-15 -10 -5 0 5 10

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 산업생산(전기비, 우) GDP(전기비, 좌)

(%) (%)

5. 민간소비

ʼ20.4/4분기 민간소비(GDP 속보치)는 전기대비 1.7% 감소(전년동기비 6.6% 감소)

(전기비, %)

17년 18년 19년^p 20년^p

연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 ㆍ 민간소비(국민계정) 2.8 3.2 1.3 0.3 0.5 0.5 1.7 0.1 0.7 0.4 0.7 △5.0 △6.5 1.5 0.0 △1.7 (전년동기비) - - 4.1 3.3 2.7 2.7 - 1.4 1.8 1.6 1.9 - △4.8 △4.0 △4.4 △6.6

자료 : 한국은행

ʼ20.12월 소매판매는 승용차 등 내구재(△1.7%), 계절의류 등 준내구재(△6.7%)는 감소 했으나, 음식료품 등 비내구재(3.9%)가 증가하면서 전월비 0.2% 증가(전년동월비 2.0% 감소)

(전기비, %)

17년 18년 19년 20년

연간 연간 연간 1/4 2./4 3/4 4/4 연간^p 1/4 2/4 3/4 4/4^p 11월^p 12월^p 소매판매 1.9 4.3 2.4 0.9 0.5 0.3 1.9 △0.2 △6.4 6.5 △0.7 0.5 △0.9 0.2

(전년동기비) - - - 1.6 2.0 2.2 3.4 - △2.9 1.9 1.8 △1.3 △1.5 △2.0

- 내구재 5.3 5.7 1.8 0.8 0.1 0.4 5.1 10.9 △6.0 18.3 △3.7 4.8 △0.3 △1.7

· 승용차판매 0.9 8.2 2.8 △3.4 2.9 4.7 8.0 15.4 △15.9 41.6 △12.0 7.5 △1.2 △9.0 - 준내구재 △1.1 5.8 0.6 △1.0 1.0 △1.5 △1.3 △12.2 △17.4 11.7 △1.8 △0.6 △6.9 △6.7 - 비내구재 1.8 2.9 3.4 1.7 0.6 1.0 1.6 △0.4 △2.1 △1.0 1.5 △1.4 1.3 3.9 자료 : 통계청

ʼ21.1월 소매판매의 경우, 온라인 매출액 증가, 소비심리 개선 등은 긍정적 요인으로, 백화점 · 할인점 매출액 감소 등은 부정적 요인으로 작용할 전망

* 국산 승용차 내수판매량 : (ʼ20.6)44.9 (7)11.7 (8)△6.0 (9)19.3 (10)△0.4 (11)7.7 (12)△8.4 (ʼ21.1)20.9

* 백화점 매출액 : 0.4 △2.9 △7.7 △4.1 2.4 △3.9 △14.1 △6.7

* 할인점 매출액 : △7.1 △6.2 △2.7 2.1 2.8 △4.3 1.7 △12.4

* 온라인 매출액 : 32.0 22.2 35.5 27.5 26.6 21.8 19.2 18.1

* 카드 국내승인액 : 9.3 4.8 3.4 6.4 5.2 3.8 △3.9 △2.0

* 소비자심리지수 : 83.7 85.9 89.7 81.4 92.9 99.0 91.2 95.4

* 방한 중국인관광객수 : △98.7 △97.9 △97.1 △97.1 △97.8 △98.1 △98.4 △98.5 <주> 전년동월비 증가율, % / 소비자심리지수는 원자료

<자료> 자동차산업협회, 백화점 · 할인점, 온라인 업계 모니터링, 여신금융협회, 한국은행 등

온라인 매출액은 ʼ19년까지는 업계 모니터링 결과, ʼ20.1월부터는 전체 온라인 카드승인액 자료(여신금융협회) 방한 중국인관광객수는 입국자 전체 증감 속보치로, 추후 문체부 발표 통계(외교, 군인 등 제외)와 다를 수 있음

민간소비 추이

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

01.1 Q 02 .1Q 03.1 Q 04 .1Q 05 .1Q 06 .1 Q 07.1 Q 08.1 Q 09.1 Q 10.1 Q 11 .1Q 12.1Q 13 .1Q 14.1 Q 15 .1 Q 16.1 Q 17.1 Q 18.1Q 19.1 Q 20 .1Q

전기비 전년동기비

(%)

* 자료: 한국은행(국민계정)

소매판매액 추이

-10 -5 0 5 10 15 20

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15. 1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1

전월비 전년동월비

(%)

* 자료: 통계청(산업활동동향)

소매판매 형태별 추이

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1

내구재 준내구재 비내구재

(전년동월 비, %)

* 자료: 통계청(산업활동동향)

6. 설비투자

ʼ20.4/4분기 설비투자(GDP 속보치)는 전기대비 2.1% 감소(전년동기비 5.6% 증가)

(전기비, %)

17년 18년 19년 20년

연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간^p 1/4 2/4 3/4 4/4^p ㆍ설비투자(국민계정) 16.5 △2.3 4.7 △8.9 △3.3 2.4 △7.5 △8.5 2.6 1.7 2.6 6.8 0.2 △0.5 8.1 △2.1 (전년동기비) - - 10.5 △4.4 △9.2 △5.5 - △17.4 △7.0 △2.3 △2.0 - 7.3 4.1 10.6 5.6 - 기 계 류 23.0 △4.2 5.9 △10.9 △7.0 △0.6 △11.5 △6.1 0.4 △1.3 7.1 - △2.1 3.1 3.6 - - 운 송 장 비 △1.9 4.0 0.2 △1.0 9.4 11.4 5.3 △14.7 8.9 9.6 △8.2 - 6.6 △9.3 20.9 - 자료 : 한국은행

ʼ20.12월 설비투자지수는 기계류 투자와 운송장비 투자가 모두 증가하면서 전월비 0.9% 증가(전년동월비 5.3% 증가)

(전기비, %)

17년 18년 19년 20년

연간 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간^p 1/4 2/4 3/4 4/4^p 11월^p 12월^p ㆍ설비투자지수 14.4 △3.6 △6.2 △5.0 3.2 1.0 4.3 6.0 △3.0 5.6 △0.2 2.8 3.5 0.9

(전년동기비) - - - △18.7 △6.7 △1.9 3.7 - 7.0 6.3 7.8 3.5 5.4 5.3

- 기 계 류 20.0 △5.1 △10.6 △5.9 2.8 △2.2 3.6 8.6 △0.7 7.3 0.8 3.7 6.5 0.2 - 운 송 장 비 0.0 1.2 6.3 △2.7 4.1 9.6 5.8 △0.3 △8.3 1.4 △2.9 0.3 △4.8 3.4 자료 : 통계청

제조업 BSI 전망, 제조업 평균가동률, 설비투자조정압력 상승 등은 향후 설비투자에 긍정적 요인

* 제조업 BSI 전망(한은) : (20.3) 69 (4) 54 (5) 50 (6) 49 (7) 51 (8) 61 (9) 68 (10) 68 (11) 76 (12) 81 (21.1) 77 (2) 81 (전년동기비, %, %p)

17년 18년 19년 20년

연간 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4^p 11월^p 12월^p ㆍ국내기계수주 18.4 4.8 △0.9 △10.0 △1.8 △6.1 15.3 16.6 1.1 10.4 2.1 △0.6 △6.5

(전기비) - - - △4.7 4.4 0.4 13.7 △1.7 △9.3 8.0 6.9 △20.6 30.5

- 공 공 △22.5 9.5 △6.7 △39.0 △39.3 △48.4 77.2 87.6 138.9 6.0 △19.7 △21.7 △21.4 - 민 간 23.2 4.4 △0.4 △7.9 1.1 △3.1 9.2 13.4 △5.4 10.6 5.6 0.3 △1.5 ㆍ 기계류수입 18.8 △0.9 △12.2 △25.5 △13.0 △4.8 △2.4 5.4 6.6 15.7 19.1 20.3 20.8 ㆍ 제조업평균가동률 73.5 73.8 73.2 71.9 72.3 74.6 74.1 73.5 66.5 71.2 74.1 73.9 74.5 ㆍ 설비투자조정압력¹⁾ 1.2 1.4 0.2 △2.8 △0.4 1.4 2.3 4.4 △6.8 △0.5 △0.4 0.7 1.9 주 : 1) 제조업 생산 증가율 - 제조업 생산능력 증가율 (%p)

자료 : 통계청, 무역협회

설비투자 추이

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

01.1Q 02.1Q 03.1Q 04.1Q 05.1Q 06.1Q 07.1Q 08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q 16.1Q 17.1Q 18.1Q 19.1Q 20.1Q

전기비 전년동기비

(%)

* 자료: 한국은행(국민계정)

설비투자 형태별 추이

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

01.1Q 02.1Q 03.1Q 04.1Q 05.1Q 06.1Q 07.1Q 08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q 16.1Q 17.1Q 18.1Q 19.1Q 20.1Q

운송장비 기계류

(전년동기비, %)

* 자료: 한국은행(국민계정)

기계수주 및 기계류 수입 추이

-40 -20 0 20 40 60

0 2 4 6 8 10 12

01.1Q 02.1Q 03.1Q 04.1Q 05.1Q 06.1Q 07.1Q 08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q 16.1Q 17.1Q 18.1Q 19.1Q 20.1Q 기 계수주(조원, 좌)

기 계류 수입(전년동기비, %, 우)

* 자료: 기계수주(통계청 산업활동동향), 기계류 수입(무역협회)

7. 건설투자

ʼ20.4/4분기 건설투자(GDP 속보치)는 전기대비 6.5% 증가(전년동기비 2.5% 감소)

17년 18년 19년 20년

연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간^p 1/4 2/4 3/4 4/4^p ㆍ건설투자(국민계정) 7.3 △4.6 1.3 △2.7 △6.9 2.3 △2.5 △0.7 2.9 △6.4 8.0 △0.1 0.5 △1.5 △7.3 6.5

(전년동기비) - - 0.8 △2.6 △9.1 △6.4 - △8.1 △3.0 △2.7 2.6 - 4.2 △0.1 △1.0 △2.5 - 건 물 건 설 12.4 △5.4 △0.1 △3.0 △6.2 2.2 △5.6 △1.3 △1.0 △5.6 6.2 - 0.5 △4.5 △4.0 - - 토 목 건 설 △4.7 △2.7 5.2 △1.9 △8.8 2.7 5.8 0.8 13.1 △8.3 12.4 - 0.3 5.3 △14.1 - 자료 : 한국은행

ʼ20.12월 건설기성(불변)은 토목 실적이 증가했으나 건축 실적이 감소하며 전월대비 0.9% 감소(전년동월비 2.5% 감소)

(전기비, %)

17년 18년 19년 20년

연간 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간^p 1/4 2/4 3/4 4/4^p 11월^p 12월^p ㆍ건설기성(불변) 11.4 △4.2 △6.9 1.0 △1.8 △3.5 1.0 △2.3 4.1 △4.6 △4.1 3.6 4.5 △0.9 (전년동기비) - - - △10.2 △6.8 △8.2 △2.9 - 0.3 △4.1 △2.1 △3.0 1.7 △2.5 - 건 축 19.4 △2.8 △9.7 1.1 △4.3 △4.9 △0.3 △5.2 3.6 △5.3 △3.3 2.5 6.2 △3.6 - 토 목 △6.7 △8.1 1.5 0.7 5.7 0.4 4.5 5.5 5.2 △3.0 △6.3 6.3 0.2 6.2

자료 : 통계청

ʼ20.12월 건설수주, 건축허가면적 및 아파트 분양물량 증가는 향후 건설투자에 긍정적 요인

* 중앙정부 SOC 예산(조원) : (ʼ18) 19.0 (ʼ19) 19.8 (ʼ20) 23.2 (ʼ21) 26.5

(전년동기비, %, 만호)

17년 18년 19년 20년

연간 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간^p 1/4 2/4 3/4 4/4^p 11월^p 12월^p ㆍ 건설수주(경상) △1.7 0.2 6.2 △5.5 2.0 2.6 20.9 15.8 1.7 21.7 39.2 6.8 31.5 2.0 (전기비) - - - 0.7 △2.4 △3.1 28.2 - △15.7 17.6 6.6 5.9 20.3 △23.8 - 건 축 △4.7 △5.0 6.4 △5.3 5.5 7.8 14.4 27.3 16.1 26.0 63.0 15.0 31.0 17.6 - 토 목 9.6 17.3 5.7 △6.1 △10.5 △7.1 40.9 △15.0 △30.9 3.4 △12.9 △14.1 32.9 △27.9 ㆍ 건축허가면적 △4.0 △6.3 △10.4 △12.6 △18.3 △12.2 1.9 2.1 △5.1 4.0 12.6 △2.1 0.3 1.3 ㆍ 아파트 분양물량(만호) 32.7 29.7 34.2 5.3 9.3 7.6 12.0 36.1 4.0 9.3 12.5 10.2 2.6 5.4 자료 : 통계청, 국토교통부, 부동산 114

건설투자 추이

-15 -10 -5 0 5 10 15 20

01 .1 Q02.1Q03 .1 Q04 .1Q05.1 Q06 .1Q07.1 Q08 .1Q09.1 Q10 .1 Q11.1Q12.1 Q13 .1Q14.1 Q15 .1 Q16.1 Q17 .1Q18.1 Q19 .1 Q20.1Q

전기비 전년동기비

(%)

* 자료: 한국은행(국민계정)

건설투자 형태별 추이

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

01.1Q02.1Q03 .1 Q04.1Q05 .1 Q06 .1 Q07 .1 Q0 8 .1 Q09 .1 Q10 .1 Q11 .1 Q12 .1 Q13 .1 Q14 .1 Q15 .1 Q16 .1 Q17 .1 Q18 .1 Q19 .1 Q20 .1 Q

건물 건설 주거용 건물 토목건설

(전년동기비, %)

* 자료: 한국은행(국민계정)

건설수주 및 건축허가 면적 추이

-60 0 60 12 0 18 0 24 0 30 0

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1

건설수 주 건축허가면적

(전년동기비, %)

* 자료: 건설수주(통계청 산업활동동향), 건축허가 면적(국토교통부 통계누리)

8. 수출입 (통관기준)

ʼ21.1월 수출(확정)은 전년동월비 11.4% 증가한 480.2억달러(일평균 21.3억달러)

▪ 반도체ㆍ디스플레이ㆍ가전ㆍ무선통신ㆍ선박, 對미국ㆍEUㆍ베트남 등 중심으로 수출 증가 - 품목별로는 반도체․무선통신․자동차․디스플레이 등 증가, 석유제품․섬유․기계 등 감소

지역별로는 미국․EU․중국․베트남․중남미 등 증가, 일본․중동 등 감소

* 품목별(%): (무선통신)58 (자동차)40 (디스플레이)32 (선박)23 (반도체)21 (가전)19 (기계)△5 (섬유)△8 (석유제품)△46 지역별(%): (美)46 (EU)24 (中)22 (베트남)14 (중남미)8 (인도)3 (日)△9 (중동)△13 (아세안)△15 (CIS)△20

- 선박 제외 일평균 수출 및 원화 표시 수출 증가

* 수출 증가율(ʼ20.12→ʼ21.1월, %) : (선박 제외시)5.0 → 5.7 (원화 표시)4.7 → 5.0

- 조업일수를 고려한 일평균 수출은 21.3억달러로 전년동월대비 6.5% 증가

* 일평균 수출증가율(%): (20.1/4)△5.4 (2/4)△18.5 (7)△7.1 (8)△4.2 (9)△4.5 (10)5.2 (11)6.1 (12)7.7 (ʼ20.1)6.5 (억달러, 전년동기비, %)

구 분 17년 18년 19년 20년 21년

연간 연간 1/4 1월 2/4 3/4 4/4 12월 1월

ㆍ수 출 5,736.9 6048.6 5422.2 5,125.0 1,301.8 431.0 1,103.4 1,300.7 1,419.0 513.3 480.2

(증가율) 15.8 5.4 △10.4 △5.5 △1.9 △6.6 △20.3 △3.5 4.1 12.4 11.4

日평균 21.3 22.4 19.9 18.8 19.1 20.0 16.5 18.6 20.9 21.4 21.3

자료 : 관세청

ʼ21.1월 수입(확정)은 전년동월비 3.6% 증가한 442.5억달러

▪ 소비재 수입 증가, 원자재 수입 감소, 자본재 수입 증가 지속

* 성질별 수입(ʼ20.12→ʼ21.1월, %) :

(소비재)7.8 → 7.2 (원자재)△11.3 → △13.1 (자본재)19.8 → 29.6

(억달러, 전년동기비, %)

구 분 17년 18년 19년 20년 21년

연간 연간 1/4 1월 2/4 3/4 4/4 12월 1월

ㆍ수 입 4,784.8 5,352.0 5033.4 4,676.3 1,215.0 427.2 1,083.9 1,140.7 1,236.8 444.6 442.5

(증가율) 17.8 11.9 △6.0 △7.1 △1.9 △5.4 △15.8 △8.7 △1.7 2.2 3.6

日평균 17.8 19.8 18.5 17.1 17.9 19.9 16.2 16.3 18.2 18.6 19.7

자료 : 관세청

ʼ21.1월 수출입차(확정)는 37.6억달러 흑자

(억달러)

구 분 17년 18년 19년 20년 21년

연간 연간 1/4 1월 2/4 3/4 4/4 12월 1월

ㆍ수출입차 952.2 696.6 388.9 448.7 86.8 3.8 19.5 160.1 182.3 66.9 37.6 자료 : 관세청

수출입(통관기준) 추이

-10 0 10 20 30 40 50 60

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1

무역수지 수출 수입

(십억$)

* 자료: 관세청, 산업통상자원부

주요 품목별 수출 추이

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1

수출 자동차

반도체 철강

(전년동월비, %)

* 자료: 관세청, 산업통상자원부

성질별 수입 추이

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

01.102.103.1 04.105.106.107.108.109.110.1 11.112.113.1 14.115.116.117.1 18.119.120.1 21.1

수입 원자재 자본재

(전년동월비, %)

* 자료: 관세청, 산업통상자원부

9. 국제수지

ʼ20.12월 경상수지(잠정)는 115.1억달러 흑자

▪ 상품수지 흑자폭 확대

(ʼ19.12월 46.4 → ʼ20.12월 115.1억달러)

* 상품수출(억달러) : (ʼ19.12월)476.6 → (ʼ20.12월)525.9<10.3%>/ 상품수입 : (ʼ19.12월)420.6 → (ʼ20.12월)420.9<0.1%>

* ʼ20.12월 품목별 수출(전년동월비, %, 통관) : (반도체)29.7 (선박)112.6 (석유제품)△35.9 (차부품)15.4 ʼ20.12월 성질별 수입(전년동월비, %, 통관) : (소비재)7.8 (원자재)△11.3 (자본재)19.8

▪ 서비스수지는 여행 · 운송수지 개선 등으로 적자폭 축소

(ʼ19.12월 △26.0 → ʼ20.12월 △5.3억달러) * 서비스수지(ʼ19.12월 → ʼ20.12월, 억달러) : (여행)△11.5→△5.8 (운송)△2.7 → 5.8 (건설)7.4 → 7.5

(지재권사용료)△2.3→△5.7 (가공서비스)△5.3→△5.6 (기타)△13.0→△10.1

▪ 본원소득수지

(25.6→ 21.9억달러)

흑자폭 축소 및 이전소득수지

(△9.3→△6.5억달러)

적자폭 축소

(억달러)

17년 18년 19년 20년

연간 1/4 2/4 3/4 4/4 12월 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 12월 ㆍ경상수지 752.3 774.7 596.8 105.5 106.2 199.6 185.5 46.4 752.8 129.3 61.1 240.0 322.4 115.1

- 상품수지 1,135.9 1,100.9 798.1 197.3 176.3 205.7 218.9 56.0 819.5 156.3 95.0 262.0 306.1 105.0 - 서비스수지 △367.3 △293.7 △268.5 △82.2 △54.3 △66.0 △65.9 △26.0 △161.9 △60.8 △35.1 △42.6 △23.4 △5.3 - 본원소득수지 53.4 49.0 128.6 9.9 △4.9 72.7 50.9 25.6 120.5 37.0 1.1 30.8 51.7 21.9 - 이전소득수지 △69.6 △81.5 △61.5 △19.4 △10.8 △12.9 △18.4 △9.3 △25.3 △3.2 0.1 △10.2 △12.0 △6.5 자료 : 한국은행

ʼ20.12월 금융계정(잠정)은 85.0억달러 순자산 증가

* 금융계정(억달러) : (ʼ20.3)74.0 (4)△77.8 (5)22.3 (6)63.2 (7)104.6 (8)47.2 (9)105.3 (10)174.0 (11)98.0 (12)85.0

▪ 직접투자는 외국인의 국내투자(

ʼ19.12월 35.6 → ʼ20.12월 25.0억달러)

는 감소하고 내국인의 해외 투자

(ʼ19.12월 41.3 → ʼ20.12월 49.7억달러)

는 증가하며 순유출 확대(

ʼ19.12월 5.8 → ʼ20.12월 24.7억달러)

▪ 증권투자는 외국인의 국내투자

(ʼ19.12월 △56.2 → ʼ20.12월 △47.0억달러)

는 감소하였으나 내국인의 해외투자

(ʼ19.12월 29.5 → ʼ20.12월 94.1억달러)

가 증가하면서 순유출 확대

(ʼ19.12월 95.5 → ʼ20.12월 143.1억달러)

▪ 파생금융

(ʼ19.12월 2.2 → ʼ20.12월 △4.8억달러)

순유입 전환, 기타투자

(ʼ19.12월 △41.7 → ʼ20.12월 △105.8억달러)

순유입 확대

ʼ21.1월 경상수지는 무역수지 (ʼ20.12월 67 → 21.1월 38억달러) 등 감안시 흑자폭 다소 축소 가능성

경상수지 추이

-10 -5 0 5 10 15 20

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1

상품수지 서비스수지 경상수지

(십억$)

* 자료: 한국은행(국제수지)

여행수지 추이

-3 -2 -1 0 1 2 3 4

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1

여행수지 여행수입 여행지급

(십억$)

* 자료: 한국은행(국제수지)

자본금융계정 추이

-15 -10 -5 0 5 10 15 20

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1

직접투자 증권투자 파생금융상품 자본·금융계정

(십억$)

* 자료: 한국은행(국제수지)

10. 광공업 생산

ʼ20.12월 광공업 생산은 광업이 감소하였으나 제조업 및 전기 · 가스업이 증가하여 전월대비 3.7% 증가(전년동월대비 3.4% 증가)

▪ 전월대비로 반도체(11.6%), 기계장비(10.0%), 화학제품(6.9%) 등 증가, 자동차(△8.6%), 기타운송장비(△9.3%), 담배(△25.2%) 등 감소

▪ 전년동월대비로는 반도체(18.6%), 기계장비(7.2%), 통신 · 방송장비(51.8%) 등 증가, 자동차(△6.6%), 기타운송장비(△12.0%), 금속가공(△5.7%) 등 감소

(%)

ʼ19년 ʼ20년

연간 4/4 12월 연간^p 1/4 2/4 3/4 4/4^p 11월^p 12월^p

광공업¹⁾ 생산 전월(기)비 - 1.1 3.6 - 0.1 △7.1 5.7 3.7 0.3 3.7

동월(기)비 △0.1 2.2 6.1 0.4 5.1 △5.1 1.0 0.6 0.5 3.4

제조업 생산 전월(기)비 - 1.3 3.8 - 0.1 △7.5 6.2 3.8 0.4 3.7

동월(기)비 0.1 2.4 6.9 0.5 5.5 △5.2 1.1 0.6 0.6 3.4

자료 : 통계청 주 : 1) 광업, 제조업, 전기‧가스업을 포함

ʼ20.12월 제조업 재고는 전월대비 0.2% 감소, 출하는 전월대비 1.3% 증가하여 제조업 재고/출하비율(재고율)은 전월대비 1.6%p 하락(106.0%)

▪ 재고는 전월대비로 자동차(6.3%), 석유정제(8.3%), 화학제품(2.3%) 등 증가, 반도체(△7.9%), 전기장비(△3.0%), 통신 · 방송장비(△6.9%) 등 감소

▪ 출하는 전월대비로 반도체(13.5%), 통신 · 방송장비(18.1%), 화학제품(3.0%) 등 증가, 자동차(△10.3%), 석유정제(△5.0%), 의복 및 모피(△16.6%) 등 감소

ʼ20.12월 제조업 평균가동률은 74.5%로 전월대비 0.6%p 상승

(재고, 출하 : 전기비, 생산능력 : 전년동월비, %)

ʼ19년 ʼ20년

연간 4/4 12월 연간^p 1/4 2/4 3/4 4/4^p 11월^p 12월^p

ㆍ제조업 재고¹⁾ △2.9 △2.7 △2.5 1.4 4.6 △1.3 0.3 △2.3 △1.1 △0.2

ㆍ제조업 출하 △0.6 △0.6 3.4 △2.0 △2.0 △6.5 6.7 3.9 0.4 1.3

ㆍ제조업 평균가동률²⁾ 73.2 74.1 75.1 71.3 73.5 66.5 71.2 74.1 73.9 74.5

ㆍ제조업 생산능력 △0.1 0.1 0.6 1.3 1.1 1.6 1.6 1.0 △0.1 1.5

자료 : 통계청 주 : 1) 기(월, 분기, 연)말 기준 2) 해당월(기)의 평균가동률

광공업 생산 추이

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1

전월비 전년동월비

(%)

* 자료: 통계청, 산업활동동향

제조업 출하 및 재고 추이

-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1

제조업출하 제조업재고

(전월비, %)

* 자료: 통계청, 산업활동동향

제조업 평균가동률

50 60 70 80 90 100

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 (%)