최 근 경 제 동 향

최 근 경 제 동 향

2020. 8

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목 차

Ⅰ 종합 평가 / 1

Ⅱ 부문별 동향 / 2

1. 고용 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2

2. 물가 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6

3. 재정 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·10

4. 해외경제 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·12

5. 민간소비 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·16

6. 설비투자 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·18

7. 건설투자 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·20

8. 수출입 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·22

9. 국제수지 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·24

10. 광공업 생산 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·26

11. 서비스업 생산 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·28

12. 전산업생산 및 경기종합지수 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·30

13. 금융 ․ 외환 시장 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·32

14. 부동산 시장 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·36

참고 주요경제지표 / 41

Ⅰ. 종합 평가

6월 산업활동은 전월대비로 생산과 지출 측면의 모든 주요 지표가 증가

▪ 생산은 광공업 생산 (전월비 7.2%, 전년동월비 △0.5%) , 서비스업 생산 (전월비 2.2%, 전년동월비

△0.1%) 이 모두 증가하며 全산업 생산 (전월비 4.2%, 전년동월비 0.7%) 증가

▪ 지출은 소매판매 (전월비 2.4%, 전년동월비 6.3%) , 설비투자 (전월비 5.4%, 전년동월비 13.9%) , 건설투자 (전월비 0.4%, 전년동월비 △2.7%) 모두 증가

- 7월 수출은 전년동월대비 △7.0% 감소하였으며, 주요국 경제 정상화 등 영향으로 감소폭 축소 (‘20.6월 △10.9% → ʼ20.7월 △7.0%)

<일평균 수출액은 작년 7월 18.4억불에서 금년 7월 17.1억불로 감소>

▪ 소비자심리 <ʼ20.7월 CSI 84.2(전월대비 +2.4p)> , 기업심리 실적 <제조업 BSI ʼ20.7월 실적 57 (전월대비 +6p)> , 전망 <ʼ20.8월 전망 57(전월대비 +6p)> 모두 상승

▪ 6월 경기동행지수 (순환변동치) (전월대비 0.2p) , 선행지수 (순환변동치) (전월대비 0.4p) 모두 상승 7월 고용은 취업자 감소세 지속, 물가는 2개월만에 상승 전환

▪ 7월 취업자는 서비스업, 건설업 등의 감소폭이 축소되면서 전년동월대비 △27.7만명 감소

(ʼ20.6월 △35.2만명 → ʼ20.7월 △27.7만명) , 실업률은 4.0%로 전년동월대비 0.1%p 상승

▪ 7월 소비자물가는 농축수산물 가격 상승, 석유류 가격하락폭 축소 등으로 전년 동월대비 0.3% 상승, 물가의 기조적 흐름을 보여주는 근원물가는 0.7% 상승 7월중 국내 금융시장은 외국인 주식투자 순매수 전환 (6월 △1.2조원→7월 +1.0조원)

등으로 주가가 상승하고 환율은 하락(강세), 국고채 금리는 하락

▪ 주택시장은 7월중 매매가격 상승폭 <전월비 (ʼ20.6)0.41% (ʼ20.7)0.61%> , 전세가격 상승폭

<(ʼ20.6)0.26% (ʼ20.7)0.32%> 모두 확대

최근 우리경제는 코로나19, 장마 등에 따른 실물경제의 불확실성이 지속되고 있으나, 내수관련 지표의 개선흐름이 이어지고 수출 ･ 생산 부진이 다소 완화되는 모습

▪ 대외적으로는 금융시장의 안정적 흐름과 주요국 실물지표 개선세가 이어지고 있으나, 전세계 코로나19 확산세 지속, 주요국 간 갈등 고조 등에 따른 글로벌 경기회복 지연 우려가 여전

▪ 하반기 확실한 경기반등을 위해 대내외 리스크 관리에 만전을 기하면서 3차

추경예산의 신속한 집행, 소비 ･ 투자 ･ 수출 활성화, 한국판 뉴딜 추진 가속화 등

전방위적인 정책대응 노력 강화

Ⅱ. 부문별 동향

1. 고 용

7월중 취업자는 2,710.6만명으로 전년동월대비 27.7만명 감소하였으며, 고용률(15~64세)은 66.0%로 전년동월대비 1.1%p 하락

▪ 산업별로는 서비스업 · 제조업 · 건설업 감소폭 축소

▪ 종사상 지위별로는 상용직 증가세 유지, 임시 · 일용직 감소폭 축소, 자영업자 감소폭 축소

16년 17년 18년 19년 20년

연간 연간 연간 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 7월 4/4 1/4 2/4 6월 7월

▪취업자수(만명) 2,641 2,673 2,682 2,697 2,712 2,646 2,726 2,738 2,738 2,739 2,675 2,685 2,706 2,711

▪고용률(%) 60.6 60.8 60.7 60.9 60.9 59.6 61.3 61.5 61.5 61.4 59.9 60.0 60.4 60.5 (계절조정) 60.6 60.8 60.7 60.7 60.9 60.8 60.8 60.9 60.8 61.2 61.1 59.5 59.7 59.8 - 15~64세 66.1 66.6 66.6 66.8 66.8 66.0 66.9 67.1 67.1 67.3 66.1 65.6 65.9 66.0

▪취업자 증감(만명) 23.1 31.6 9.7 8.8 30.1 17.7 23.7 36.6 29.9 42.2 28.8 △40.7 △35.2 △27.7 - 제조업 △2.1 △1.8 △5.6 △8.8 △8.1 △14.3 △6.4 △7.6 △9.4 △4.1 0.6 △5.5 △6.5 △5.3 - 건설업 1.5 11.9 4.7 5.6 △1.5 △0.7 △0.1 △0.1 1.2 △5.0 △0.8 △6.1 △6.2 △2.3 - 서비스업 29.9 20.9 5.1 5.5 34.8 24.0 29.5 39.1 33.8 46.6 18.6 △35.3 △28.0 △24.0 ･ 도소매업 △6.3 4.1 △7.2 △7.7 △6.0 △5.2 △3.9 △6.8 △8.6 △8.3 △12.3 △16.2 △17.6 △12.7 ･ 숙박음식업 9.6 △0.3 △4.5 △6.5 6.1 △0.5 5.6 9.5 10.1 9.8 △0.3 △19.3 △18.6 △22.5 ･ 보건복지 8.0 6.1 12.5 15.9 16.0 19.6 12.6 16.3 14.6 15.5 15.8 12.4 16.4 16.1 - 임금근로자 26.7 26.5 15.0 19.2 35.7 22.3 29.5 42.7 34.9 48.2 31.1 △26.2 △14.5 △9.2 ･ 상 용 직 34.6 36.6 34.5 34.2 44.4 33.4 34.7 49.1 43.8 60.3 58.0 38.1 34.9 34.6 ･ 임 시 직 1.0 △13.2 △14.1 △17.0 △5.6 △12.3 △5.3 △3.3 △8.7 △1.4 △15.5 △49.9 △40.8 △39.5 ･ 일 용 직 △8.8 3.1 △5.4 1.9 △3.1 1.2 0.1 △3.1 △0.3 △10.8 △11.4 △14.5 △8.6 △4.4 - 비임금근로자 △3.6 5.1 △5.2 △10.4 △5.6 △4.5 △5.8 △6.1 △4.9 △6.0 △2.3 △14.5 △20.8 △18.5 ･ 자영업자 △0.9 6.8 △4.4 △9.3 △3.2 △3.9 △2.6 △3.0 △2.6 △3.4 △2.6 △10.3 △15.5 △12.8 - 남 성 8.5 12.7 0.4 0.1 9.1 3.1 5.5 12.8 9.5 14.9 10.2 △15.5 △12.9 △10.9 - 여 성 14.6 18.9 9.4 8.7 21.0 14.6 18.2 23.8 20.5 27.3 18.7 △25.2 △22.3 △16.8 - 15~29세 4.3 △0.1 △0.3 5.8 4.1 2.2 3.0 3.9 1.3 7.4 △7.1 △19.9 △17.0 △19.5 - 30~39세 △5.7 △2.9 △6.1 △9.2 △5.3 △10.8 △6.5 △1.5 △2.3 △2.4 △2.4 △18.4 △19.5 △17.0 - 40~49세 △5.9 △5.0 △11.7 △13.9 △16.2 △15.4 △18.2 △16.2 △17.9 △15.1 △10.3 △18.6 △18.0 △16.4 - 50~59세 8.2 15.2 4.4 2.1 9.8 8.1 10.0 12.1 11.2 8.9 1.5 △14.3 △14.6 △12.6 - 60세이상 22.3 24.2 23.4 23.9 37.7 33.6 35.4 38.3 37.7 43.5 47.1 30.5 33.8 37.9

자료 : 통계청

취업자수와 취업자증감 추이

21 22 23 24 25 26 27 28

-600 -400 -200 0 200 400 600 800 1,000 1,200

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1

취업자증감(전년동월대비,좌측) 취업자수(계절조정, 우측)

(백만명) (천명)

* 자료: 통계청(고용동향)

산업별 취업자 비중(%)

5.9 16.0

7.5 70.4

0 20 40 60 80 100

13.1 4 7 10 14.1 4 7 10 15.1 4 7 10 16.1 4 7 10 17.1 4 7 10 18.1 4 7 10 19.1 4 7 10 20.1 4 7 서비스

건설 제조 농림 어업

* 자료: 통계청(고용동향)

종사상지위별 취업자 비중(%)

53.6 16.7 5.2 20.5

4.0

0 20 40 60 80 100

13.1 4 7 10 14.1 4 7 10 15.1 4 7 10 16.1 4 7 10 17.1 4 7 10 18.1 4 7 10 19.1 4 7 10 20.1 4 7 무급가족종사자

자영업자 일용직

상용직 임시직

* 자료: 통계청(고용동향)

7월중 실업자는 113.8만명으로 전년동월대비 4.1만명 증가하였으며, 실업률은 4.0%로 전년동월대비 0.1%p 상승

▪ 실업률은 청년(△0.1%p), 30대(△0.3%p)에서 하락, 40대(0.4%p), 50대(0.7%p), 60세이상(0.2p%)에서 상승

16년 17년 18년 19년 20년

연간 연간 연간 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 7월 4/4 1/4 2/4 6월 7월

▪ 실업자수(만명) 100.9 102.3 107.3 94.2 106.3 124.1 117.6 94.6 109.7 89.1 116.2 122.6 122.8 113.8

▪ 실업자증감

(전년동기비, 만명) 3.4 1.4 5.0 5.0 △1.0 6.1 7.1 △11.9 5.8 △5.1 △8.0 5.0 9.1 4.1 - 남 성 2.3 1.2 2.3 2.4 △0.3 3.8 5.3 △6.6 2.7 △3.9 △6.4 △0.3 1.6 0.5 - 여 성 1.1 0.1 2.7 2.5 △0.6 2.2 1.8 △5.3 3.2 △1.2 △1.6 5.3 7.5 3.6

▪ 실업률(%) 3.7 3.7 3.8 3.4 3.8 4.5 4.1 3.3 3.9 3.1 4.2 4.4 4.3 4.0 (계절조정) 3.7 3.7 3.8 3.9 3.8　 3.9 4.0 3.5 4.0 3.6 3.7 4.2 4.3 4.2 - 15~29세 9.8 9.8 9.5 8.3 8.9 9.7 10.6 8.1 9.8 7.1 8.8 10.1 10.7 9.7 - 30~39세 3.1 3.3 3.4 3.0 3.3 3.4 3.8 3.2 3.7 2.9 3.2 3.7 3.7 3.4 - 40~49세 2.1 2.1 2.5 2.3 2.3 2.6 2.4 2.1 2.3 2.0 2.4 2.8 2.8 2.7 - 50~59세 2.3 2.2 2.5 2.3 2.5 3.0 2.6 2.3 2.5 2.2 3.0 3.5 3.3 3.2 - 60세이상 2.7 2.9 3.1 2.4 3.4 5.7 3.1 2.3 2.6 2.8 5.3 3.5 3.1 2.8

자료 : 통계청

7월중 비경제활동인구(1,655.1만명)는 전년동월대비 50.2만명 증가하였으며, 경제활동참가율은 63.1%로 전년동월대비 0.9%p 하락

▪ 비경제활동인구는 재학 · 수강 등(△6.8만명) 에서 감소하였으나,

가사(21.8만명), 쉬었음(22.5만명) 등에서 증가, 취업준비자는 6.9만명 증가

16년 17년 18년 19년 20년

연간 연간 연간 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 7월 4/4 1/4 2/4 6월 7월

▪비경제활동인구(만명) 1,619 1,618 1,629 1,638 1,632 1,667 1,603 1,622 1,605 1,635 1,678 1,668 1,649 1,655

▪ 경제활동참가율(%) 62.9 63.2 63.1 63.0 63.3 62.4 63.9 63.6 64.0 63.4 62.5 62.7 63.2 63.1 (계절조정) 62.9 63.2 63.1 63.2 63.3 63.3 63.3 63.2 63.3 63.5 63.4 62.1 62.4 62.5

▪ 비경활인구증감

(전년동기비, 만명) 10.2 △0.5 10.4 11.2 3.1 4.4 1.8 9.0 △1.5 △2.9 11.3 64.3 54.2 50.2 - 육아 △7.9 △9.6 △7.6 △5.0 △1.5 △2.6 △1.1 △0.1 △0.1 △2.4 0.2 4.9 4.3 0.7 - 가사 5.0 0.8 7.6 7.5 △13.7 △8.8 △14.3 △15.0 △18.4 △16.9 △7.9 19.6 19.2 21.8 - 재학 · 수강 등 △5.1 △9.1 △10.6 △17.6 △12.7 △14.1 △14.6 △9.2 △12.3 △13.1 △9.8 △8.2 △12.1 △6.8 - 연로 10.9 8.1 1.5 0.4 0.3 2.8 △0.4 △0.3 0.5 △1.1 △1.0 5.6 7.3 5.3 - 쉬었음 3.4 10.8 11.8 10.3 23.8 15.2 22.4 29.9 20.8 27.7 25.1 35.0 28.9 22.5

▸ 취업 준비 2.0 4.5 2.4 6.4 5.4 10.7 5.2 4.1 6.4 1.9 △0.9 6.4 3.9 6.9 자료 : 통계청

고용률 추이

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1

원계열 계절조정

(%)

* 자료: 통계청(고용동향)

실업률 추이

2 3 4 5 6

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1

원계열 계절조정

(%)

* 자료: 통계청(고용동향)

경제활동참가율 추이

58 59 60 61 62 63 64 65

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1

원계열 계절조정

(%)

* 자료: 통계청(고용동향)

2. 물 가

7월 소비자물가는 농산물 가격 상승, 석유류 가격 반등 등으로 인해 전년동월비 0.3% 상승

(전월비 0.0%)

(%) ʼ18.1/4 2/4 3/4 4/4 ʼ19.5 6 7 8 9 10 11 12 ʼ20.1 2 3 4 5 6 7 전년동월 1.1 1.5 1.6 1.8 0.7 0.7 0.6 0.0

△

0.4 0.0 0.2 0.7 1.5 1.1 1.0 0.1

△

0.3 0.0 0.3

전월 0.4 0.0 0.5 0.0 0.2

△

0.2

△

0.3 0.2 0.4 0.2 △0.6 0.2 0.6 0.0 △0.2 △0.6 △0.2 0.2 0.0

▪농축수산물은 장마영향과 기저효과

^**

등으로 채소류 가격 등이 크게 상승하며 상승폭 확대 (전년동월비, %, (ʼ20.6월) 4.6 → (7월) 6.4)

* 전년동월비(%, ʼ20.6월 → 7월) (농산물) 0.5 → 4.9, (축산물) 10.5 → 9.5, (수산물) 6.9 → 5.2 ** ʼ19.7월 농산물 가격 전년동월비 1.2% 상승(채소류 가격 6.4% 하락)

▪석유류는 국제유가 회복세로 하락폭 축소( 전년동월비, %, (ʼ20.6월) △15.4 → (7월) △10.2) * 두바이유($/b): (ʼ19.5) 69.4 (6) 61.8 (7) 63.3 / (ʼ20.5) 30.5 (6) 40.8 (7) 43.3

휘발유(원/L): (ʼ19.5) 1,517 (6) 1,518 (7) 1,492 / (ʼ20.5) 1,255 (6) 1,323 (7) 1,360

▪전기‧수도‧가스는 도시가스 요금 인하로 하락 전환( 전년동월비, %, (ʼ20.6월) 1.3 → (7월) △4.5) * 도시가스 요금 하락(3.6%→△10.4) → 기여도 △0.15%p

▪공공서비스 및 개인 서비스는 고교 무상교육‧급식 등 정책 효과 및 코로나19의 영향이 지속되며 전월수준 상승률 유지( 전년동월비, %, (ʼ20.6월 → 7월) 공공서비스 △2.0 → △1.9, 개인서비스 1.0 → 1.1)

* 등락률 (전년동월비, %): (고등학교납입금) △67.9 → 기여도 △0.32%p (학교급식비) △63.0 → 기여도 △0.07%p (상수도료) △1.5 → 기여도 △0.01%p

전년동월비 (%) 전체 농축

수산물 공업

제품 전기수도

가스 집세 공공

서비스 개인

석유류 서비스 외식 외식外

ʼ20.6월 0.0 4.6 △1.4 △15.4 1.3 0.2 △2.0 1.0 0.6 1.3 7월 0.3 6.4 △0.4 △10.2 △4.5 0.2 △1.9 1.1 0.6 1.4 (기여도, %p) 0.29 0.48 △0.13 △0.44 △0.16 0.02 △0.27 0.34 0.07 0.27

석유류･ 농산물 등 공급측 변동요인을 제거하여 물가의 기조적 흐름을 보여주는 근원물가는 오름폭 확대 (전년동월비, %, (ʼ20.6월) 0.6 → (7월) 0.7)

(전년동월비, %) ʼ18.1/4 2/4 3/4 4/4 ʼ19.5 6 7 8 9 10 11 12 ʼ20.1 2 3 4 5 6 7 농산물 및 석유류제외 1.1 1.3 1.0 1.3 0.8 0.9 1.0 0.9 0.6 0.8 0.6 0.7 0.9 0.6 0.7 0.3 0.5 0.6 0.7 식료품 및 에너지제외 1.2 1.4 1.1 1.1 0.6 0.7 0.9 0.8 0.5 0.6 0.5 0.6 0.8 0.5 0.4 0.1 0.1 0.2 0.4

체감지표인 생활물가지수는 보합수준까지 회복 (전년동월비, %, (ʼ20.6월) △ 0.3 → (7월) 0.0) 신선식품지수는 전년동월비 오름폭 확대 (전년동월비, %, (ʼ20.6월) 4.3 → (7월) 8.4)

(전년동월비,%) ʼ18.1/4 2/4 3/4 4/4 19.5 6 7 8 9 10 11 12 ʼ20.1 2 3 4 5 6 7 생활물가지수 1.0 1.5 1.7 2.1 0.8 0.8 0.4 △0.4 △0.9 △0.3 0.2 1.1 2.1 1.7 1.8 0.3 △0.7 △0.3 0.0 신선식품지수 △1.3 1.6 5.1 9.4 △2.1 0.0 △1.6 △13.9 △15.3 △7.8 △5.3 △2.2 4.1 0.7 3.8 2.9 3.4 4.3 8.4

물가 추이

-8 -5 -2 1 4 7 10 13 16

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 소비자물가상승률 근원물가상승률 생산자물가상승률 (전년동월대비, %)

* 자료: 통계청(소비자물가동향), 한국은행(생산자물가)

소비자물가 추이

-1 0 1 2 3 4 5 6 7

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1

(%) 전월비 전년동월비

* 자료: 통계청(소비자물가동향)

소비자물가지수 부문별 기여도

-1 0 1 2 3 4 5

05년 06년 07년 08년 09년 10년 11년 12년 13년 14년 15년 16년 17년 18년 19년

(% p)

농축수산물 공업제품

집세 공공서비스

개인서비스 전기 · 수도 · 가스

* 자료: 통계청(소비자물가동향), 단, 17년은 가중치 개편에 따라 구지수 기준으로 작성

7월 국제유가는 주요국 확장정책

^*

등 상방요인과 코로나19 재확산, OPEC+

감산 완화

^**

등 하방요인이 교차하면서 배럴당 40달러 대에서 안정세

^***

* EU 27개 회원국 정상들은 총 7,500억 유로의 경제회복기금 지급안을 합의

** OPEC+는 8월부터 예정대로 감산 규모를 일평균 960만 배럴에서 770만 배럴로 축소 *** 두바이유(달러/배럴

)

: (7.1주) 42.2 (2주) 43.2 (3주) 43.3 (4주) 43.6 (5주) 43.2

(평균가격, 달러/배럴)

ʼ18년 ʼ19년 ʼ20년

연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월

Dubai 69.7 63.5 63.4 67.6 61.3 62.1 50.4 30.7 64.3 54.2 33.7 20.4 30.5 40.8 43.3 WTI 64.9 57.0 54.9 59.9 56.4 56.9 45.8 27.6 57.5 50.5 30.4 16.7 28.5 38.3 40.8 Brent 71.7 64.2 63.8 68.5 62.0 62.4 50.8 33.1 63.7 55.5 33.7 26.6 32.4 40.8 43.2 자료 : 한국석유공사

▪ 7월 국내휘발유 가격은 국제유가가 배럴당 40달러 선을 유지함에 따라 리터당 1,360원 대에서 안정화

* 국내휘발유(원

/

리터

)

: (7.1주) 1,355 (2주) 1,359 (3주) 1,361 (4주) 1,361 (5주) 1,361

(평균가격, 원/리터)

ʼ18년 ʼ19년 ʼ20년

연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월

휘발유 1,581 1,472 1,355 1,487 1,505 1,542 1,527 1,302 1,568 1,545 1,469 1,324 1,255 1,323 1,360 경유 1,392 1,341 1,254 1,361 1,361 1,385 1,349 1,108 1,398 1,370 1,281 1,132 1,066 1,128 1,163 자료 : 한국석유공사

7월 국제곡물 가격은 중국 수입 증가, 주요 산지 생산 감소 전망 등으로 상승, 비철금속가격은 중국 수요 개선, 자동차 판매 반등, 원료 공급 차질 등으로 상승

▪ (국제곡물) 옥수수 · 대두 가격은 미 · 중 무역협정에 따른 중국 수입량 증가, 소맥 가격은 EU · 러시아 · 아르헨티나 등 주요 산지에서의 생산 감소 전망 등으로 상승

* 품목별 가격동향(전월평균비, %): (옥수수) 3.6 (소맥) 5.2 (대두) 3.1

▪ (비철금속) 구리는 중국 수요 개선, 남미 등 주요 생산국 공급 차질, 알루미늄은 자동차 판매 반등, 니켈은 인도네시아 수출 규제, 테슬라 전기차 증산 선언 등으로 상승 * 품목별 가격동향(전월평균비, %): (구리) 10.6 (알루미늄) 4.8 (니켈) 5.0

로이터 지수(17개 주요 원자재 가중평균 지수, 평균치)

ʼ18년 ʼ19년 ʼ20년

연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 (1931.9.18=100) 2,337 2,359 2,374 2,352 2,312 2,397 2,383 2,165 2,487 2,410 2,266 2,145 2,139 2,201 2,280지수

국제유가 추이

0 20 40 60 80 100 120 140 160

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1

두바이 WTI

($/B)

* 자료: 한국석유공사

두바이 국제유가 및 국내수입가 추이

0 20 40 60 80 100 120 140 160

0 2 4 6 8 10 12 14 16

04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 ($/B)

원유수입가(원화, 좌) 두바이 국제유가(달러, 우)

(만원/B)

* 자료: 한국석유공사

국제원자재 가격지수 추이

0 1 2 3 4

100 150 200 250 300 350 400 450 500

00.1 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13. 1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1

CRB(좌) 로이터지수(우,천)

* 자료: KOREA PDS

3. 재 정

6월 관리재정수지는 110.5조원 적자 (전년동기대비 적자규모 51.0조원 증가)

※ 통합재정수지는 90.0조원 적자 (전년대비 51.5조원 수지 감소)

* 관리재정수지(△110.5조원) = 통합재정수지(△90.0조원) - 사회보장성기금수지(20.5조원)

▪ 통합재정수입은 전년대비 21.2조원 감소한 210.8조원, 통합재정지출 및 순융자는 30.2조원 증가한 300.7조원

ʼ20년 6월 통합재정수지 및 관리재정수지

(단위: 조원, %) 구 분

ʼ19년 ʼ20년

(d-b)증감

추경(a) 6월

(누계, b) 추경대비

(b/a) 2차

추경(c) 6월

(누계, d) 추경대비 (d/c)

A. 통합재정수입 446.7 232.0 51.9 210.8 △21.2

B. 통합재정지출및순융자 445.7 270.5 60.7 300.7 30.2

C. 통합재정수지(A-B) 1.0 △38.5 - △48.9 △90.0 - △51.5

D. 사회보장성기금수지 43.3 21.0 - 40.5 20.5 - △0.5

E. 관리재정수지(C-D) △42.3 △59.5 - △89.4 △110.5 - △51.0

* 사회보장성기금 : 국민연금기금, 사립학교교직원연금기금, 산업재해보상보험및예방기금, 고용보험기금

6월까지 연간계획 305.5조원 중 203.3조원 집행(집행률 66.5%, 공공기관 포함)

ʼ20년 6월 집행 현황

(단위: 조원, %)

구 분 ʼ20년

연간계획(A)

6월까지 집행 실적

금액(B) 비율(B/A)

합 계 305.5 203.3 66.5

중 앙 부 처 261.4 175.6 67.2

공 공 기 관 44.1 27.7 62.8

통합재정수입 추이

0 5 10 15 20 25 30

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

수입(좌, 조원) GDP대비(우, %)

* 한국은행 신계열 GDP 기준 (2010년 → 2015년 기준년 개편) 반영

통합재정지출 추이

* 한국은행 신계열 GDP 기준 (2010년 → 2015년 기준년 개편) 반영

재정수지 추이

-120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

04 06 08 10 12 14 16 18 20.1~6

(단위 : 조원) ^{통합재정수지}

관리대상수지

0 5 10 15 20 25 30

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

지출(좌, 조원) GDP대비(우 , %)

4. 해외경제

미국은 2/4분기 GDP가 통계작성 (ʼ47년) 이래 최대폭으로 하락 (전기비연율 △32.9%, 전기비

△9.5%) 한 가운데, 5월 이후 실물·고용지표가 개선세를 이어가고 있으나 개선폭은 다소 둔화

▪ 7월 고용시장은 실업률이 하락 (6월 11.1%→7월 10.2%) 하고 취업자수가 증가 (+176만명) 했으나, 5-6월 대비 개선폭은 다소 둔화

* 비농업부문 취업자(전월비, 만명): (ʼ20.1)21.4 (2)25.1 (3)△137.3 (4)△2,079 (5)273 (6)479 (7)176 * 실업률(%) : (ʼ20.1)3.6 (2)3.5 (3)4.4 (4)14.7 (5)13.3 (6)11.1 (7)10.2 * 신규 실업수당 청구(만건) : (6월4주)141.3 (7월 1주)131.0 (2주)130.8 (3주)142.2 (4주)143.5 (5주)118.6

▪ 6월 소매판매는 고용 회복 등에 힘입어 증가했으나, 7월 들어 지속되는 코로나19 확산세 등 영향으로 소비자신뢰지수는 소폭 하락

* 미국 소매판매(전월비, %) : (ʼ19.12)0.1 (ʼ20.1)0.8 (2)△0.4 (3)△8.2 (4)△14.7 (5)18.2 (6)7.5 * 미국 소비자신뢰지수(기준=100) : (ʼ19.12)99.3 (ʼ20.1)99.8 (2)101.0 (3)89.1 (4)71.8 (5)72.3 (6)78.1 (7)72.5

▪ 7월 PMI는 제조업 · 서비스업 모두 전월대비 증가했으나, 증가폭이 둔화되는 등 7월 산업생산 증가세도 다소 둔화될 가능성

* 미국 산업생산(전월비, %) : (12)△0.4 (ʼ20.1)△0.4 (2)0.1 (3)△4.6 (4)△12.5 (5)1.4 (6)5.4 * PMI(기준=50): <제조업> (ʼ19.12)52.4 (ʼ20.1)51.9 (2)50.7 (3)48.5 (4)36.1 (5)39.8 (6)49.8 (7)50.9

<서비스> (ʼ19.12)52.8 (ʼ20.1)53.4 (2)49.4 (3)39.8 (4)26.7 (5)37.5 (6)47.9 (7)50.0

▪ 6월 미국 주택시장은 신규주택판매 (전월비 +13.8%, 전년동월비 +6.9%) 와 기존 주택판매 (전월비 20.7%, 전년동월비 △11.3%) 모두 전월대비 증가

* 신규주택판매(전월비, %) : (ʼ19.12)5.0 (ʼ20.1)5.9 (2)△7.5 (3)△14.5 (4)△6.7 (5)19.4 (6)13.8 * 美 주택가격(케이스-실러 가격지수, 전월비, %) : (ʼ19.12)0.0 (ʼ20.1)0.0 (2)0.5 (3)1.1 (4)0.8 (5)0.4

미 국 17년 18년 19년 20년

연간 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 5월 6월 7월

실질 GDP (전기비연율, %) 2.4 2.9 2.3 3.1 2.0 2.1 2.1 △5.0 △32.9 - - -

- 민간소비지출 2.6 3.0 2.6 1.1 4.6 3.1 1.8 △6.9 △34.6 - - -

- 설비투자 4.4 6.4 2.1 4.2 0.0 1.9 △0.3 △6.7 △27.0 - - -

- 주택투자 3.5 △1.5 △1.5 △1.7 △2.1 4.6 5.8 19.0 △38.7 - - -

산업생산(전기비,%) 2.3 3.9 0.9 △0.5 △0.6 0.3 0.1 △1.8 △13.0 1.4 5.4

소매판매(전기비,%) 4.7 4.4 3.5 0.5 1.9 1.1 0.4 △2.2 △7.5 18.2 7.5 -

기존주택판매(전기비, %) 1.7 △3.5 △0.1 1.5 1.9 2.2 0.2 1.2 △21.2 △9.7 20.7 - 실업률(계절조정, %) 4.3 3.9 3.7 3.9 3.6 3.6 3.5 3.8 13.0 13.3 11.1 10.2 소비자물가(전년동기비, %) 2.1 2.4 1.8 1.6 1.8 1.8 2.0 2.1 0.4 0.1 0.6 1.0 자료 : 미국 상무부, 인구통계국, 블룸버그

세계 경제 성장률

-6 -4 -2 0 2 4 6 8

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

(%)

* 자료: IMF(ʼ20.6), ʼ20년은 IMF 전망치

미국 GDP 및 산업생산

-12 -8 -4 0 4 8 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

GDP(전기비연율) 산업생산(전기비)

(%)

* 자료: 美 상무부, FRB

미국 월간 비농업부문 취업자 증감 및 실업률

-30 -15 0 15 30

-100 -50 0 50 100

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 비농업 취업자 증감(좌)

실업률(우)

(전월비, 만명) (%)

* 자료: 美 노동부

중국은 7월 들어 수출은 크게 반등했으나, 폭우 등으로 서비스업 PMI와 수입이 소폭 둔화되며 내수 회복세가 다소 주춤하는 모습

* 중국 경제성장률(전기비, %) : (ʼ19.1/4)1.6 (2/4)1.5 (3/4)1.3 (4/4)1.5 (ʼ20.1/4)△9.8 (2/4)11.5 * 중국 수입(전년동기비, %) : (ʼ20.1-2)△3.9 (3)△1.1 (4)△14.2 (5)△16.6 (6)2.7 (7)△1.4 * 중국 서비스 PMI : (ʼ20.2)26.5 (3)43.0 (4)44.4 (5)55.0 (6)58.4 (7)54.1

중 국 17년 18년 19년 20년

연간 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 5월 6월 7월

실질GDP(전년동기비,%) 6.9 6.7 6.1 6.4 6.2 6.0 6.0 △6.8 3.2 - - -

산업생산^{(전년동기비,%)} 6.6 6.2 5.7 6.5 5.6 5.0 5.9 △8.4 4.4 4.4 4.8 -

도시고정자산투자

(전년누계비,%, 명목) 7.2 6.1 5.4 6.3 5.8 5.4 5.4 △16.1 △3.1 △6.3 △3.1 - 소매판매(전년동기비,%, 명목) 10.2 9.0 8.0 8.3 8.5 7.6 7.7 △19.0 △4.0 △2.8 △1.8 - 수출^{(전년동기비,%)} 7.9 9.9 0.5 1.4 △1.0 △0.3 2.0 △13.3 0.1 △3.3 0.5 7.2 소비자물가

(전년동기비,%)^* 1.6 2.1 2.9 1.8 2.6 2.9 4.3 5.0 2.7 2.4 2.5 2.7

생산자물가

(전년동기비,%)^* 6.3 3.5 △0.3 0.2 0.5 △0.8 △1.2 △0.6 △3.3 △3.7 △3.0 △2.4 자료 : 중국 국가통계국 * 분기증가율: 월평균 증가율의 평균

일본은 6월 산업생산, 소매판매 등이 반등했으나, 7월 들어 코로나19 확진자가 급증하는 등 회복 속도의 불확실성이 높은 상황

* 7월말 기준 일본의 누적 확진자수(3.7만명)의 47.5%(1.8만명)이 7월에 확진

일 본 17년 18년 19년 20년

연간 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월

실질GDP(전기비,%) 2.2 0.3 0.7 0.6 0.5 0.0 △1.9 △0.6 - - -

산업생산^{(전기비,%)} 2.9 1.0 △2.7 △2.1 0.0 △1.1 △3.7 0.4 △16.7 △9.8 △8.9 2.7 소매판매(전기비,%, 명목) 1.2 1.7 0.1 △1.1 0.2 3.3 △6.4 1.6 △7.5 △9.9 1.9 13.1 수출(전년동기비,%) 11.8 4.1 △5.6 △3.9 △5.5 △5.0 △7.8 △5.5 △25.3 △21.9 △28.3 △26.2 소비자물가^{(전년동기비,%)} 0.5 1.0 0.5 0.3 0.8 0.3 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 자료 : 일본 내각부, 경제산업성, 재무성, 총무성 통계국

유로존은 대부분 국가의 2/4분기 GDP가 역대 최저 성장률을 기록한 가운데, 경제활동 재개 등으로 6월 실물지표는 증가세 지속, 다만 5월 대비 증가폭은 둔화

유 로 17년 18년 19년 20년

연간 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월

실질GDP(전기비,%) 2.5 1.9 1.3 0.5 0.1 0.3 0.1 △3.6 △12.1 - -

산업생산^{(전기비,%)} 3.0 0.7 △1.3 0.4 △0.6 △0.9 △1.0 △3.5 △16.0 △18.0 12.3 9.1 소매판매^{(전기비,%)} 2.4 1.6 2.3 0.7 0.6 0.5 0.3 △2.7 △5.3 △12.1 20.3 5.7

수출(전년동기비,%) 7.1 4.1 2.8 3.7 2.1 3.1 2.2 △1.6 - △29.9 △29.5 -

소비자물가^{(전년동기비,%)} 1.5 1.8 1.2 1.4 1.4 1.0 1.0 1.1 0.2 0.3 △0.1 0.3 자료 : Euro Stat, 블룸버그

중국 GDP 성장률 및 고정자산투자

-20 -10 0 10 20 30 40 50

-10 -5 0 5 10 15 20 25

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

(%) (%)

고정자산투자(누계, 전년동기비, 우) GDP(전년동기비, 좌)

일본 GDP 성장률 및 산업생산

-30 -20 -10 0 10 20 30

-6 -4 -2 0 2 4 6

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (%)

(%) 산업생산(전기비, 우) GDP(전기비, 좌)

유로 GDP 성장률 및 산업생산

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 산업생산(전기비, 우) GDP(전기비, 좌)

(%) (%)

5. 민간소비

ʼ20.2/4분기 민간소비(GDP 속보치)는 전기대비 1.4% 증가(전년동기비 △4.1% 감소)

(전기비, %)

17년 18년 19년^p 20년^p

연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4

ㆍ 민간소비(국민계정) 2.8 3.2 1.3 0.3 0.5 0.5 1.7 0.1 0.7 0.4 0.7 △6.5 1.4

(전년동기비) - - 4.1 3.3 2.7 2.7 - 1.4 1.8 1.6 1.9 △4.8 △4.1

자료 : 한국은행

6월 소매판매는 승용차 등 내구재(4.1%), 의복 등 준내구재(4.7%), 화장품 등 비내구재(0.4%)가 모두 증가하면서 전월비 2.4% 증가(전년동월비 6.3% 증가)

(전기비, %)

17년 18년 19년 20년

연간 연간 연간 1/4 2./4 3/4 4/4 1/4 2/4^p 4월 5월^p 6월^p

소매판매 1.9 4.3 2.4 0.9 0.5 0.3 1.9 △6.4 6.5 5.3 4.5 2.4

(전년동기비) - - - 1.6 2.0 2.2 3.4 △2.9 1.9 △2.2 1.7 6.3

- 내구재 5.3 5.7 1.8 0.8 0.1 0.4 5.1 △6.0 18.2 4.0 7.7 4.1

· 승용차판매 0.9 8.2 2.8 △3.4 2.9 4.7 8.0 △15.9 41.6 7.4 11.1 5.9

- 준내구재 △1.1 5.8 0.6 △1.0 1.0 △1.5 △1.3 △17.4 11.7 20.1 10.7 4.7

- 비내구재 1.8 2.9 3.4 1.7 0.6 1.0 1.6 △2.1 △1.0 1.6 0.7 0.4

자료 : 통계청

7월 소매판매의 경우, 소비심리 개선 등은 긍정적 요인으로, 국산 승용차 내수판매량 증가폭 축소 및 백화점 매출액 감소 등은 부정적 요인으로 작용할 전망

* 국산 승용차 내수판매량 : (12)6.6 (ʼ20.1)△15.7 (2)△24.6 (3)13.2 (4)11.6 (5)14.0 (6)44.9 (7)11.7

* 백화점 매출액 : △3.3 △0.3 △30.6 △34.6 △14.7 △9.9 0.4 △2.9

* 할인점 매출액 : △5.9 7.3 △19.6 △13.8 △0.9 △9.3 △7.1 △6.2

* 온라인 매출액 : 5.1 17.8 36.5 23.6 19.9 21.9 32.0 22.2

* 카드 국내승인액 : 9.6 5.8 6.5 △4.3 △5.7 5.3 9.3 4.8

* 소비자심리지수 : 100.5 104.2 96.9 78.4 70.8 77.6 81.8 84.2

* 방한 중국인관광객수 : 25.6 22.9 △84.7 △98.6 △99.1 △98.8 △98.7 △97.9

<주> 전년동월비 증가율, % / 소비자심리지수는 원자료

<자료> 자동차산업협회, 백화점 · 할인점, 온라인 업계 모니터링, 여신금융협회, 한국은행 등

온라인 매출액은 ʼ19년까지는 업계 모니터링 결과, ʼ20.1월부터는 전체 온라인 카드승인액 자료(여신금융협회) 5월 방한 중국인관광객수는 입국자 전체 증감 속보치로, 추후 문체부 발표 통계(외교, 군인 등 제외)와 다를 수 있음

민간소비 추이

-10 -5 0 5 10 15

01 .1Q02 .1 Q03 .1 Q04 .1 Q05 .1Q06 .1 Q07 .1 Q08 .1 Q09 .1 Q10 .1 Q11 .1 Q12.1 Q13 .1 Q14.1 Q1 5 .1 Q16.1 Q17 .1 Q18.1 Q19 .1 Q20.1Q

전기비 전년동기비

(%)

* 자료: 한국은행(국민계정)

소매판매액 추이

-15 -10 -5 0 5 10 15 20

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1

전월비 전년동월비

(%)

* 자료: 통계청(산업활동동향)

소매판매 형태별 추이

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1

내구재 준내구재 비내구재

(전년동월비, %)

* 자료: 통계청(산업활동동향)

6. 설비투자

ʼ20.2/4분기 설비투자(GDP 속보치)는 전기대비 2.9% 감소(전년동기비 1.5% 증가)

(전기비, %)

17년 18년 19년 20년

연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4^p

ㆍ설비투자(국민계정) 16.5 △2.3 4.7 △8.9 △3.3 2.4 △7.5 △8.5 2.6 1.7 2.6 0.2 △2.9 (전년동기비) - - 10.5 △4.4 △9.2 △5.5 - △17.4 △7.0 △2.3 △2.0 7.3 1.5 - 기 계 류 23.0 △4.2 5.9 △10.9 △7.0 △0.6 △11.5 △6.1 0.4 △1.3 7.1 △2.1 - - 운 송 장 비 △1.9 4.0 0.2 △1.0 9.4 11.4 5.3 △14.7 8.9 9.6 △8.2 6.6 - 자료 : 한국은행

6월 설비투자지수는 기계류 및 운송장비 투자 모두 증가하면서 전월비 5.4% 상승 (전년동월비 13.9% 상승)

(전기비, %)

17년 18년 19년 20년

연간 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4^p 4월 5월^p 6월^p

ㆍ설비투자지수 14.4 △3.6 △6.2 △5.0 3.2 1.0 4.3 △3.0 5.7 5.1 △6.6 5.4

(전년동기비) - - - △18.7 △6.7 △1.9 3.7 7.0 6.3 1.9 3.4 13.9

- 기 계 류 20.0 △5.1 △10.6 △5.9 2.8 △2.2 3.6 △0.7 7.4 1.9 △2.4 4.7 - 운 송 장 비 0.0 1.2 6.3 △2.7 4.1 9.6 5.8 △8.3 1.6 13.5 △16.8 7.2 자료 : 통계청

6월 제조업평균가동률 및 제조업 BSI 전망 상승, 국내기계수주 증가, 설비투자조정압력 증가 등은 설비투자에 긍정적 요인

* 제조업 BSI 전망(한은) : (ʼ19.9) 72 (10) 73 (11) 72 (12) 71 (20.1) 73 (2) 77 (3) 69 (4) 54 (5) 50 (6) 49 (7) 51 (8) 57 (전년동기비, %, %p)

17년 18년 19년 20년

연간 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4^p 4월 5월^p 6월^p

ㆍ국내기계수주 18.4 4.8 △0.9 △10.0 △1.8 △6.1 15.3 16.6 1.0 △0.9 △14.0 19.0

(전기비) - - - △4.7 4.4 0.4 13.7 △1.7 △9.5 △7.7 △8.2 23.2

- 공 공 △22.5 9.5 △6.7 △39.0 △39.3 △48.4 77.2 87.6 133.8 98.4 △6.8 350.5 - 민 간 23.2 4.4 △0.4 △7.9 1.1 △3.1 9.2 13.4 △5.5 △4.2 △14.4 2.3 ㆍ 기계류수입 18.8 △0.9 △12.2 △25.5 △13.0 △4.8 △2.4 5.3 6.5 △2.6 4.7 19.4 ㆍ 제조업평균가동률 73.5 73.8 73.2 71.9 72.3 74.6 74.1 73.5 66.6 68.1 63.4 68.3 ㆍ 설비투자조정압력¹⁾ 1.2 1.4 0.2 △2.8 △0.4 1.4 2.3 4.4 △6.8 △6.9 △11.4 △1.9 주 : 1) 제조업 생산 증가율 - 제조업 생산능력 증가율 (%p)

자료 : 통계청, 무역협회

설비투자 추이

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

01.1Q 02.1 Q 03.1Q 04.1 Q 05.1Q 06.1 Q 07.1Q 08.1 Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1 Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q 16.1 Q 17.1Q 18.1Q 19.1Q 20.1Q

전기비 전년동기비

(%)

* 자료: 한국은행(국민계정)

설비투자 형태별 추이

-40 -20 0 20 40 60

01.1Q 02.1Q 03.1Q 04.1Q05.1Q 06.1Q 07.1Q08.1Q 09.1Q10.1Q 11.1Q 12.1Q13.1Q 14.1Q15.1Q 16.1Q 17.1 Q18.1Q 19.1Q20.1Q

운송장비 기계류

(전년동기비, %)

* 자료: 한국은행(국민계정)

기계수주 및 기계류 수입 추이

-40 -20 0 20 40 60

0.0 0 2.0 0 4.0 0 6.0 0 8.0 0 10 .00 12 .00

01. 1Q 02. 1Q 03.1Q 04.1Q 05.1Q 06.1Q 07 .1Q 08. 1Q 09. 1Q 10. 1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q 16.1Q 17. 1Q 18. 1Q 19. 1Q 20. 1Q

기계수주(조원, 좌)

기계류 수입(전년동기비, %, 우)

* 자료: 기계수주(통계청 산업활동동향), 기계류 수입(무역협회)

7. 건설투자

ʼ20.2/4분기 건설투자(GDP 속보치)는 전기대비 1.3% 감소(전년동기비 0.1% 증가)

(전기비, %)

17년 18년 19년 20년

연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4

ㆍ건설투자(국민계정) 7.3 △4.6 1.3 △2.7 △6.9 2.3 △2.5 △0.7 2.9 △6.4 8.0 0.5 △1.3

(전년동기비) - - 0.8 △2.6 △9.1 △6.4 - △8.1 △3.0 △2.7 2.6 4.2 0.1

- 건 물 건 설 12.4 △5.4 △0.1 △3.0 △6.2 2.2 △5.6 △1.3 △1.0 △5.6 6.2 0.5 - - 토 목 건 설 △4.7 △2.7 5.2 △1.9 △8.8 2.7 5.8 0.8 13.1 △8.3 12.4 0.3 - 자료 : 한국은행

6월 건설기성(불변)은 토목 실적이 감소하였으나 건축 실적이 증가하며 전월대비 0.4% 증가(전년동월비 2.7% 감소)

(전기비, %)

17년 18년 19년 20년

연간 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4^p 4월 5월^p 6월^p

ㆍ건설기성(불변) 11.4 △4.2 △6.9 1.0 △1.8 △3.5 1.0 4.1 △4.3 △4.0 △3.8 0.4

(전년동기비) - - - △10.2 △6.8 △8.2 △2.9 0.3 △3.8 △3.3 △5.4 △2.7

- 건 축 19.4 △2.8 △9.7 1.1 △4.3 △4.9 △0.3 3.6 △5.1 △5.2 △1.8 0.7

- 토 목 △6.7 △8.1 1.5 0.7 5.7 0.4 4.5 5.2 △2.4 △0.6 △8.4 △0.3

자료 : 통계청

6월 건설수주, 건축허가 면적 및 분양물량 증가는 향후 건설기성에 긍정적 요인

* 중앙정부 SOC 예산(조원) : (ʼ18) 19.0 (ʼ19) 19.8 (ʼ20) 23.2

(전년동기비, %, 만호)

17년 18년 19년 20년

연간 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4^p 4월 5월^p 6월^p

ㆍ 건설수주(경상) △1.7 0.2 6.2 △5.5 2.0 2.6 20.9 1.7 16.8 △35.4 34.7 60.2

(전기비) - - - 0.7 △2.4 △3.1 28.2 △15.7 13.3 △7.3 64.2 10.2

- 건 축 △4.7 △5.0 6.4 △5.3 5.5 7.8 14.4 16.1 20.9 △33.9 42.3 67.5 - 토 목 9.6 17.3 5.7 △6.1 △10.5 △7.1 40.9 △30.9 △0.8 △42.8 4.5 32.7 ㆍ 건축허가면적 △4.0 △6.3 △10.4 △12.6 △18.3 △12.2 1.9 △19.0 7.2 △14.2 12.8 17.4 ㆍ 아파트 분양물량(만호) 32.7 29.7 34.2 5.3 9.3 7.6 12.0 4.0 9.3 1.7 2.8 4.8 자료 : 통계청, 국토교통부, 부동산 114

건설투자 추이

-15 -10 -5 0 5 10 15 20

01 .1Q 02.1Q03.1 Q04 .1Q 05.1Q06.1 Q07 .1Q 08.1 Q09.1 Q10 .1Q 11.1 Q12.1Q13 .1Q 14.1 Q15.1Q16.1Q17.1 Q18 .1Q19.1Q20.1 Q

전기비 전년동기비

(%)

* 자료: 한국은행(국민계정)

건설투자 형태별 추이

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

01.1 Q 02.1Q 03.1Q 04.1Q 05.1Q 06.1Q 07.1Q 08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q 16.1Q 17.1Q 18.1Q 19.1Q 20.1Q

건물 건설 주거용 건물 토목건설

(전년동기비, %)

* 자료: 한국은행(국민계정)

건설수주 및 건축허가 면적 추이

-60 0 60 12 0 18 0 24 0 30 0

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06. 1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1

건설수주 건축허가면적

(전년동기비, %)

* 자료: 건설수주(통계청 산업활동동향), 건축허가 면적(국토교통부 통계누리)

8. 수출입 (통관기준)

7월 수출(잠정)은 전년동월비 7.0% 감소한 428.3억달러(일평균 17.1억달러)

▪ 석유제품ㆍ차부품, 對인도ㆍ중남미ㆍCISㆍ아세안 등을 중심으로 수출 감소

- 품목별로는 컴퓨터․선박․반도체 등 증가, 석유제품․차부품․디스플레이 등 감소 지역별로는 중국․미국 증가, EU․중동․미국․일본․아세안․CIS․중남미 감소

* 품목별(%): (컴퓨터)77 (선박)18 (반도체)6 (석유화학)△21 (디스플레이)△28 (차부품)△28 (석유제품)△43 지역별(%): (美)8 (中)3 (EU)△11 (아세안)△15 (중남미)△18 (CIS)△20 (日)△22 (중동)△25 (인도)△42

- 선박 제외 수출 및 원화 표시 수출 감소폭 축소

* 수출 증가율(ʼ20.6→ʼ20.7월, %) : (선박 제외시)△17.7→△7.9 (원화 표시)△8.3→△5.2

- 조업일수를 고려한 일평균 수출은 17.1억달러로 전년동월대비 7.0% 감소

* 일평균 수출증가율(%): (20.1)4.2 (2)△12.6 (3)△7.7 (4)△18.8 (5)△18.4 (6)△18.4 (7)△7.0

(억달러, 전년동기비, %)

구 분 2017 2018 2019 2020

연간 1/4 2/4 3/4 7월 4/4 1/4 2/4 6월 7월

ㆍ수 출 5,736.9 6048.6 5422.2 1,326.5 1,384.9 1,347.3 460.8 1.363.6 1,302.4 1,104.0 392.3 428.3 (증가율) 15.8 5.4 △10.4 △8.5 △8.7 △12.3 △11.1 △11.8 △1.8 △20.3 △10.9 △7.0 日평균 21.3 22.4 19.9 20.3 20.2 19.5 18.4 19.6 19.2 16.5 16.7 17.1 자료 : 관세청

7월 수입(잠정)은 전년동월비 11.9% 감소한 385.6억달러

▪ 중간재 수입 감소 지속, 소비재 수입 감소 전환, 자본재 수입 증가 지속

* 성질별 수입(ʼ20.6→ʼ20.7월, %) :

(소비재)10.9→△10.6 (중간재)△8.4→△11.4 (자본재)24.0→19.7

(억달러, 전년동기비, %)

구 분 2017 2018 2019 2020

연간 1/4 2/4 3/4 7월 4/4 1/4 2/4 6월 7월

ㆍ수 입 4,784.8 5,352.0 5033.4 1,238.0 1,287.7 1,249.6 437.6 1,258.1 1218.6 1,079.8 356.0 385.6 (증가율) 17.8 11.9 △6.0 △6.5 △3.3 △4.1 △2.6 △9.7 △1.6 △16.1 △11.2 △11.9 日평균 17.8 19.8 18.5 18.9 18.8 18.1 18.4 18.1 17.9 16.1 16.7 17.1 자료 : 관세청

7월 수출입차(잠정)는 42.7억달러 흑자

(억달러)

구 분 2017 2018 2019 2020

연간 1/4 2/4 3/4 7월 4/4 1/4 2/4 6월 7월

ㆍ수출입차 952.2 696.6 388.9 88.6 97.2 97.7 23.2 105.4 83.8 24.2 36.3 42.7 자료 : 관세청

수출입(통관기준) 추이

-10 0 10 20 30 40 50 60

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1

무역수지 수출 수입

(십억$)

* 자료: 관세청, 산업통상자원부

주요 품목별 수출 추이

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 수출

자동차 반도체 철강 (전년동월비, %)

* 자료: 관세청, 산업통상자원부

성질별 수입 추이

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1

수입 원자재 자본재

(전년동월비, %)

* 자료: 관세청, 산업통상자원부

9. 국제수지

6월 경상수지(잠정)는 68.8억달러 흑자

▪ 상품수지는 흑자폭 축소

(ʼ19.6월 62.7 → ʼ20.6월 58.7억달러)

* 상품수출(억달러) : (ʼ19.6월)441.4 → (ʼ20.6월)400.2<△9.3%>/ 상품수입 : (ʼ19.6월)378.7 → (ʼ20.6월)341.5<△9.8%>

* 6월 품목별 수출(전년동월비, %, 통관) : (반도체)△0.2 (선박)△28.9 (석유제품)△46.9 (철강)△19.0 6월 성질별 수입(전년동월비, %, 통관) : (소비재)10.1 (원자재)△31.3 (자본재)10.0

▪ 서비스수지는 여행·운송수지 개선 등으로 적자폭 축소

(ʼ19.6월 △21.4 → ʼ20.6월 △12.6억달러) * 서비스수지(ʼ19.6월 → ʼ20.6월, 억달러) : (여행)△11.3→△4.2 (운송)0.2 →△0.9 (건설)8.6 → 5.4

(지재권사용료) △4.0→△4.1 (가공서비스)△6.1→△3.5 (기타)△8.6→△9.3

▪ 본원소득수지

(20.7→17.4억달러)

흑자폭 축소 및 이전소득수지

(△5.3→5.3억달러)

흑자 전환

(억달러)

2017 2018 2019 2020

연간 1/4 2/4 6월 3/4 4/4 1/4 2/4 5월 6월

ㆍ경상수지 752.3 774.7 599.7 121.9 104.5 56.7 192.0 181.3 133.3 58.4 22.9 68.8 - 상품수지 1,135.9 1,100.9 768.6 195.2 173.8 62.7 195.1 204.5 150.0 89.9 25.0 58.7 - 서비스수지 △367.3 △293.7 △230.2 △71.8 △43.6 △21.4 △53.7 △61.2 △52.1 △32.0 △4.8 △12.6 - 본원소득수지 53.4 49.0 122.0 15.2 △8.2 20.7 60.3 54.7 38.6 30.4 5.4 17.4 - 이전소득수지 △69.6 △81.5 △60.6 △16.7 △17.5 △5.3 △9.7 △16.7 △3.2 15.1 △2.7 5.3 자료 : 한국은행

6월 금융계정(잠정)은 71.5억달러 순자산 증가

* 금융계정(억달러) : (ʼ20.1)25.5 (2)55.0 (3)57.7 (4)△63.2 (5)32.4 (6)71.5

▪ 직접투자는 외국인의 국내투자(

ʼ19.6월 15.9 → ʼ20.6월 6.7억달러)

가 감소하였으나 내국인의 해외투자

(ʼ19.6월 21.3 → ʼ20.6월 30.3억달러)

는 증가하며 순유출 확대(

ʼ19.6월 5.5 → ʼ20.6월 23.6억달러)

▪ 증권투자는 내국인의 해외투자

(ʼ19.6월 91.0 → ʼ20.6월 47.6억달러)

는 감소하였으나 외국인의 국내 투자

(ʼ19.6월 95.3 → ʼ20.6월 42.6억달러)

큰 폭 감소하면서 순유출 전환

(ʼ19.6월 △4.3 → ʼ20.6월 5.1억달러)

▪ 파생금융상품

(ʼ19.6월 23.8 → ʼ20.6월 7.7억달러)

및 기타투자

(ʼ19.6월 48.9 → ʼ20.6월 18.2억달러)

순유출 축소

7월 경상수지는 무역수지 (ʼ20.6월 36.3 → 7월 42.7억달러) 등 감안시 흑자폭 확대 가능성

경상수지 추이

-10 -5 0 5 10 15 20

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1

상품수지 서비스수지 경상수지

(십억$)

* 자료: 한국은행(국제수지)

여행수지 추이

-3 -2 -1 0 1 2 3 4

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1

여행수지 여행수입 여행지급

(십억$)

* 자료: 한국은행(국제수지)

자본금융계정 추이

-15 -10 -5 0 5 10 15

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1

직접투자 증권투자 파생금융상품 자본·금융계정

(십억$)

* 자료: 한국은행(국제수지)

10. 광공업 생산

6월 광공업 생산은 광업, 제조업 및 전기 · 가스업이 모두 증가하여 전월대비 7.2%

증가(전년동월대비 0.5% 감소)

▪ 전월대비로 자동차(22.9%), 반도체(3.8%), 전자부품(13.7%) 등 증가, 1차금속(△1.1%) 감소

▪ 전년동월대비로는 반도체(23.9%), 기계장비(8.2%), 의약품(16.3%) 등 증가, 자동차(△13.4%), 1차금속(△16.1%), 전자부품(△13.1%) 등 감소

(%)

ʼ19년 ʼ20년

연간 2/4 6월 1/4 2/4^p 4월 5월^p 6월^p

광공업¹⁾ 생산 전월(기)비 - 1.4 0.3 0.1 △7.1 △6.6 △7.0 7.2

동월(기)비 △0.1 △0.3 △2.0 5.1 △5.1 △5.0 △9.8 △0.5

제조업 생산 전월(기)비 - 1.5 0.4 0.1 △7.5 △7.0 △7.1 7.4

동월(기)비 0.1 △0.6 △2.2 5.5 △5.2 △5.1 △9.9 △0.4

자료 : 통계청 주 : 1) 광업, 제조업, 전기‧가스업을 포함

6월 제조업 재고는 전월대비 1.4% 감소, 출하는 전월대비 8.4% 증가하여 제조업 재고/출하비율(재고율)은 전월대비 11.5%p 하락(117.1%)

▪ 재고는 전월대비로 전자부품(12.9%), 전기장비(4.6%), 식료품(2.8%) 등 증가, 화학제품(△5.9%), 1차금속(△4.2%), 반도체(△3.7%) 등 감소

▪ 출하는 전월대비로 자동차(24.5%), 화학제품(5.5%), 통신·방송장비(27.9%) 등 증가

6월 제조업 평균가동률은 68.3%로 전월대비 4.9%p 상승

(재고, 출하 : 전기비, 생산능력 : 전년동월비, %)

ʼ19년 ʼ20년

연간 2/4 6월 1/4 2/4^p 4월 5월^p 6월^p

ㆍ제조업 재고¹⁾ △2.9 △1.6 △0.9 4.6 △1.6 △0.2 △0.1 △1.4

ㆍ제조업 출하 △0.6 0.0 0.9 △2.0 △6.4 △7.8 △6.8 8.4

ㆍ제조업 평균가동률²⁾ 73.2 72.3 72.2 73.5 66.6 68.1 63.4 68.3

ㆍ제조업 생산능력 △0.1 △0.2 △0.4 1.1 1.6 1.8 1.5 1.5

자료 : 통계청 주 : 1) 기(월, 분기, 연)말 기준 2) 해당월(기)의 평균가동률

광공업 생산 추이

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1

전월비 전년동월비

(%)

* 자료: 통계청, 산업활동동향

제조업 출하 및 재고 추이

-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1

제조업출하 제조업재고

(전월비, %)

* 자료: 통계청, 산업활동동향

제조업 평균가동률

50 60 70 80 90 100

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 (%)