최 근 경 제 동 향
2012. 1
기 획 재 정 부
< 순 서 >
Ⅰ. 종합 평가 ··· 1
Ⅱ. 부문별 동향 ··· 2
1. 고용 ··· 2
2. 물가 ··· 6
3. 해외 경제 ··· 10
4. 민간 소비 ··· 14
5. 설비 투자 ··· 18
6. 건설 투자 ··· 20
7. 수출입 ··· 22
8. 국제 수지 ··· 24
9. 광공업 생산 ··· 26
10. 서비스업 생산 ··· 28
11. 전산업 생산 및 경기종합지수 ··· 30
12. 금융․외환 시장 ··· 32
13. 부동산 시장 ··· 36
참고 : 주요경제지표 ··· 41
Ⅰ. 종합 평가
최근 우리경제는 고용 개선흐름이 유지되고 있으나, 주요 실물지표가 다소 부진한 가운데, 물가 불안요인이 지속되는 모습
▪ 11월중 고용시장은 서비스업 중심의 취업자 증가세
(+47.9만명)가 이어지면서 고용률
(59.7%)․실업률
(2.9%)등도 양호한 흐름 지속
▪ 12월중 소비자물가는 근원물가 오름세가 다소 확대
(3.5→3.6%)된 가운데, 계절적 요인으로 인한 농축수산물 가격상승 등으로 4%대 상승률 지속
(전년동월비 4.2%)▪ 11월중 광공업생산이 반도체․영상음향통신 등의 부진으로 전월 대비 0.4% 감소하고, 서비스업생산은 도소매, 출판․영상 등이 하락하면서 전월대비 0.5% 감소
▪ 11월중 소매판매는 통신기기 등 내구재 판매가 증가하였으나, 의복 등 준내구재와 차량연료 등 비내구재 판매 감소로 전월대비 0.6% 하락 ▪ 11월중 설비투자는 기계류․운송장비 투자가 모두 증가하면서
전월대비 7.7% 상승하였고, 건설투자는 건축․토목공사 실적이 모두 감소하면서 전월대비 9.2% 하락
▪ 12월중 수출이 두자리수 증가세
(전년동월비 12.5%)를 유지한 가운데, 수출입차는 40억불 내외의 흑자 흐름을 지속
▪ 11월중 경기동행지수
(순환변동치)는 내수출하지수 감소 등으로 전월 대비 0.6p 하락. 경기선행지수
(전년동월비)는 소비자기대지수, 기계 수주액 증가 등으로 전월대비 0.1%p 상승
▪ 12월중 국내 금융시장은 대내외여건 변화에 따라 주가․환율 변동성이 다소 확대되었으나, 채권시장은 안정적 흐름을 지속
▪ 11월중 주택 매매․전세가격은 수도권이 하락세를 보이고 지방은 상승폭이 축소되면서 전월에 비해 안정
유럽 재정위기 등 불안요인이 지속되는 가운데, 중동정세 불안으로 인한 원유가격 상승 우려 등으로 경제여건의 불확실성이 확대
▪ 국내외 경제 추이를 면밀히 점검하면서 경기회복과 물가안정을 위한 정책대응을 강화
▪ 생활물가 안정․일자리 창출 등을 통해 서민생활 안정에 주력하면서
경제체질 개선과 지속성장 기반 확충을 위한 노력을 지속
Ⅱ. 부문별 동향
1. 고 용
11월 중 취업자
(2,459만명)는 전년동월대비 47.9만명 증가, 고용률은 59.7%로 전년동월대비 0.5%p 상승
▪ 산업별로는 서비스업
(+52.5만명)이 일자리 창출을 주도하는 가운데, 건설업 취업자
(+6.6만명)가 증가하면서 고용 호조에 기여
▪ 종사상 지위별로는 상용직 중심의 취업자 증가세
(+50.5만명)가 지속된 가운데, 임시직
(△2.2만명)과 일용직
(△13.3만명)은 감소
09년 10년 11년
연간 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 11월 1/4 2/4 3/4 10월 11월
▪취업자수(만명) 2,351 2,363 2,383 2,304 2,417 2412 2,399 2,411 2,346 2,457 2,448 2,467 2,459
▪고용률(%) 58.6 58.7 58.7 57.0 59.6 59.3 58.9 59.2 57.4 59.9 59.5 59.9 59.7 (계절조정) 58.6 58.5 58.7 58.3 58.9 58.9 58.6 59.2 58.8 59.2 59.1 59.2 59.1
▪취업자 증감1｣(만명)
(농림어업제외)
△7.2 (△3.4)
△0.6 (11.0)
32.3 (40.5) 13.2
(29.6) 43.3 (51.8) 36.9
(41.4) 35.8 (39.3) 30.3
(35.3) 42.3 (45.1) 40.2
(3.9) 36.3 (41.4) 50.1
(53.4) 47.9 (49.1) - 제조업 △12.6 △4.9 19.1 6.1 17.2 26.2 26.9 28.4 22.8 11.2 △1.2 △5.5 △8.5 - 건설업 △9.1 △10.7 3.3 △6.1 4.4 9.2 5.7 5.0 △0.3 △4.1 △3.5 4.1 6.6 - 서비스업 17.9 26.1 20.0 31.3 32.5 8.3 8.0 3.3 22.4 33.1 47.2 55.5 52.5 - 농림어업 △3.8 △11.6 △8.2 △16.4 △8.5 △4.5 △3.5 △5.0 △2.8 0.3 △5.1 △3.3 △1.2 - 임금근로자 24.7 38.5 51.7 37.1 62.3 54.1 53.2 51.1 51.9 42.1 39.2 43.0 34.9 ․상 용 직 38.3 51.5 69.7 65.1 76.6 67.1 69.9 73.1 60.5 62.1 57.2 51.7 50.5 ․임 시 직 2.2 10.5 △3.4 △3.7 4.2 △2.6 △11.4 △18.7 △8.8 △13.7 △7.6 0.5 △2.2 ․일 용 직 △15.8 △23.5 △14.6 △24.3 △18.5 △10.4 △5.3 △3.3 0.2 △6.3 △10.4 △9.1 △13.3 - 비임금근로자 △31.9 △39.1 △19.4 △23.9 △18.9 △17.2 △17.4 △20.7 △9.6 △1.9 △2.9 7.1 13.0 ․자영업자 △25.9 △27.9 △11.8 △10.6 △9.1 △13.0 △14.6 △16.6 △11.5 △3.9 3.4 10.7 13.5 - 남 성 3.1 8.9 18.1 11.7 18.8 20.7 21.2 18.1 26.6 22.1 20.8 24.8 26.8 - 여 성 △10.3 △9.4 14.2 1.5 24.5 16.3 14.6 12.2 15.7 18.1 15.5 25.3 21.1 - 15~29세 △12.7 △7.7 △4.3 △1.2 △5.8 △4.4 △5.7 △5.3 △4.9 △7.4 △0.1 2.0 △3.6 - 30~39세 △17.3 △14.9 △0.4 △4.2 △1.3 2.1 1.7 1.7 △3.4 △1.3 △8.3 △6.6 △5.7 - 40~49세 △2.4 △4.6 2.9 △2.1 4.8 4.0 5.0 4.8 7.7 5.9 4.6 5.5 4.2 - 50~59세 19.8 23.0 29.4 25.1 34.2 29.5 28.7 27.4 28.6 29.4 27.0 30.0 31.2 - 60세이상 5.4 3.7 4.7 △4.4 11.4 5.7 6.0 1.8 14.3 13.7 13.1 19.2 21.8
주 : 1」전년동기비, 자료 : 통계청
취업자수와 취업자증감 추이
-400 -200 0 200 400 600 800 1,000 1,200
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1
21,000 21,500 22,000 22,500 23,000 23,500 24,000 24,500 25,000
취업자증감(전년동월대비,좌측) 취업자수(계절조정, 우측)
(천명) (천명)
자료 : 통계청((고용동향)
산 업 별 취 업 자 비 중 추 이
7.0 5.3 4.9 5.2 5.9 6.8 7.2 7.5 7.2 7.3 7.3 7.4 6.7 5.2 4.4 4.9 6.1 6.8 7.2 7.2 6.9 7.0 7.0 7.1 6.5 16.2 16.7 17.2 17.0 16.8 16.7 16.6 16.5 16.6 16.9 16.9 17.0 17.2 17.5 17.917.817.3 16.9 16.8 16.716.616.5 16.516.4 16.5 7.3 7.3 7.1 7.0 7.4 7.5 7.5 7.6 7.4 7.5 7.4 7.4 7.4 7.3 7.0 7.0 7.0 7.1 7.2 7.3 7.1 7.3 7.1 7.4 7.5 69.1 70.2 70.4 70.4 69.5 68.6 68.3 68.0 68.3 67.9 68.0 67.9 68.4 69.9 70.6 70.3 69.2 68.8 68.4 68.4 69.1 68.9 69.1 68.7 69.2
0 20 40 60 80 100
09.11 12 10.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
자료 : 통계청(고용동향)
서비스업
건설업 제조업 농림어업 (%)
종사상지위별 취업자 비중 추이
40.3 41.5 42.5 42.8 42.5 41.8 41.5 41.6 41.6 42.3 42.5 42.5 42.9 43.744.4 44.5 44.2 43.7 43.4 43.3 43.5 43.7 44.3 43.8 44.1 22.1 21.8 21.3 21.2 21.3 21.5 21.5 21.3 21.5 21.3 21.2 21.1 21.021.1 20.9 20.5 20.1 20.3 20.5 20.7 20.9 20.5 20.8 20.6 20.5 8.1 8.0 7.5 7.2 7.3 7.7 8.0 8.0 7.8 7.4 7.4 7.5 7.9 7.6 7.2 7.2 7.3 7.5 7.5 7.6 7.4 7.2 6.4 7.0 7.2 23.9 23.7 23.9 24.0 23.9 23.7 23.5 23.6 23.5 23.4 23.3 23.3 22.9 22.7 22.8 23.0 23.3 23.2 23.0 22.9 23.0 23.2 23.4 23.2 23.0 5.5 5.0 4.8 4.8 5.1 5.3 5.5 5.6 5.6 5.5 5.6 5.7 5.3 4.8 4.7 4.8 5.1 5.4 5.6 5.5 5.3 5.3 5.1 5.4 5.2
0 20 40 60 80 100
0911 12 10.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
무급가족 종사자
자영업주 일용직
상용직 임시직
자료 : 통계청(고용동향) (%)
11월 중 실업자
(73만명)는 전년동월대비 0.8만명 감소, 실업률은 2.9%로 전년동월대비 0.1%p 하락
09년 10년 11년
연간 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 11월 1/4 2/4 3/4 10월 11월
▪실업자수(만명) 88.9 81.7 92.0 113.0 86.8 87.3 80.8 73.7 102.8 86.5 78.6 73.6 73.0
▪실업자증감
(전년동기비, 만명) 11.9 6.0 3.1 22.2 △7.5 △1.3 △1.0 △8.2 △10.1 △0.3 △8.8 △9.6 △0.8 - 남 성 8.0 2.5 △0.7 8.3 △4.7 △4.8 △1.6 △5.1 △7.0 △3.2 △4.8 △4.6 △1.8 - 여 성 4.0 3.6 3.8 13.9 △2.9 3.5 0.6 △3.0 △3.2 2.9 △4.0 △5.0 1.0
▪실업률(%) 3.6 3.3 3.7 4.7 3.5 3.5 3.3 3.0 4.2 3.4 3.1 2.9 2.9 (계절조정) 3.6 3.5 3.7 4.3 3.5 3.6 3.4 3.1 3.9 3.4 3.2 3.1 3.1 - 15～29세 8.1 7.6 8.0 9.5 7.7 7.6 7.1 6.4 8.8 7.9 6.7 6.7 6.8 - 30～39세 3.6 3.3 3.5 3.9 3.6 3.5 3.2 3.0 4.0 3.5 3.2 2.9 2.9 - 40～49세 2.4 2.3 2.5 2.9 2.3 2.5 2.2 2.1 2.5 2.1 2.0 2.0 1.9 - 50～59세 2.5 2.2 2.5 3.2 2.1 2.3 2.3 2.0 2.7 2.0 2.1 1.8 1.7 - 60세이상 1.6 1.5 2.8 5.8 2.1 2.0 1.9 1.7 4.5 2.3 2.1 1.7 1.8
자료 : 통계청
11월 중 비경제활동인구
(1,589만명)는 전년동월대비 1.9만명 감소, 경제활동참가율은 61.4%로 전년동월대비 0.4%p 상승
▪ 비경제활동인구 중 쉬었음
(+8.7만명),가사
(+7.9만명),육아
(+2.9만명), 연로
(+0.1만명)등이 증가한 반면 재학․수강 등
(△9만명)은 감소
09년 10년 11년
연간 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 11월 1/4 2/4 3/4 10월 11월
▪비경제활동인구
(만명) 1,570 1,583 1,584 1,625 1,549 1,566 1,596 1,591 1,639 1,556 1,585 1,576 1,589
▪경제활동참가율(%) 60.6 60.7 61.0 59.8 61.8 61.5 60.8 61.0 59.9 62.0 61.5 61.7 61.4 (계절조정) 60.6 60.6 61.0 61.0 61.0 61.1 60.8 60.5 61.1 61.3 61.0 61.1 61.0
▪비경활인구증감
(전년동기비, 만명) 44.7 45.6 14.3 16.6 14.6 12.8 13.3 25.7 13.8 6.6 19.1 4.9 △1.9 - 육아 4.0 1.5 △12.5 △11.8 △12.6 △14.9 △10.7 △10.3 △4.4 △1.6 1.7 2.1 2.9 - 가사 14.8 23.5 20.1 23.7 17.5 20.3 18.9 21.5 13.0 2.7 14.3 14.1 7.9 - 재학․수강 등 3.1 △3.6 1.2 △7.4 2.3 4.6 5.5 9.0 △1.6 △3.9 △7.8 △9.7 △9.0 - 연로 8.8 9.2 8.0 19.3 5.9 4.3 2.5 4.9 △10.3 △5.8 △2.2 △0.6 0.1 - 쉬었음 12.3 12.3 △5.6 △18.7 △2.7 1.5 △2.7 0.4 24.1 16.3 19.3 12.4 8.7
자료 : 통계청
고용률 추이
55.0 56.0 57.0 58.0 59.0 60.0 61.0 62.0
01.1 7 02.1 7 03.1 7 04.1 7 05.1 7 06.1 7 07.1 7 08.1 7 09.1 7 10.1 7 11.1 7
원계열 계절조정
(단위: %)
자료 : 통계청(고용동향)
실 업 률 추 이
2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
01.1 7 02.1 7 03.1 7 04.1 7 05.1 7 06.1 7 07.1 7 08.1 7 09.1 7 10.1 7 11.1 7
원계열 계절조정
(단위: %)
자료 : 통계청(고용동향)
경제활동참가율 추이
57.0 58.0 59.0 60.0 61.0 62.0 63.0 64.0 65.0
01.1 7 02.1 7 03.1 7 04.1 7 05.1 7 06.1 7 07.1 7 08.1 7 09.1 7 10.1 7 11.1 7
원계열 계절조정
(단위: %)
자료 : 통계청(고용동향)
2. 물 가
12월 소비자물가는 전년동월대비 4.2% 상승
(‘11년 연간 소비자물가 상승률 4.0%)(%) 10.12 11.1 11.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
전 월 비 0.4 1.2 0.7 0.4 0.0 0.0 0.2 0.5 0.7 △0.1 △0.2 0.1 0.4 전년동월비 3.0 3.4 3.9 4.1 3.8 3.9 4.2 4.5 4.7 3.8 3.6 4.2 4.2 전년동기비* 3.0 3.4 3.7 3.8 3.8 3.8 3.9 4.0 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0
* 1월 이후 해당월까지 전년동기대비, 자료 : 통계청
품목별로는 석유제품과 외식비 등 개인서비스 요금은 안정세를 보였 으나, 쌀․돼지고기 등 일부 농축수산물은 상승
▪ (농축수산물) 9월이후 하락세를 보였으나 쌀․고추․돼지고기 등 일부 농축산물의 공급감소와 계절적 영향에 따른 채소류의 출하 감소 등의 영향으로 상승
(전월대비 2.3%)* 주요품목 가격동향(전월대비, %) : 배추(△29.4) 무(△7.1) 달걀(△1.1) 고춧 가루(0.9) 쌀(1.1) 고등어(3.5) 시금치(11.0) 돼지고기(18.2) 오이(41.0)
▪ (공업제품) 석유제품 가격이 하락하면서 전반적으로 안정세를 보였으나, 라면․어묵 등 일부 가공식품 및 출판물 등은 상승
(전월대비 0.1%)▪ (집세) 전세수요 증가 등으로 강세 지속
(전월대비 0.3%)▪ (개인서비스) 외식비․외식제외 서비스 등은 안정세 유지
(전월대비 0.2%)구 분 전체 농축
수산물 공업
제품
전기수도
가스 집 세 공공서비스 개 인
농산물 석유류 서비스
전월비(%) 0.4 2.3 0.6 0.1 △1.0 0.2 0.3 0.3 0.2
기여도(%p) 0.38 0.19 0.02 0.03 △0.04 0.01 0.03 0.04 0.06
전년동월비(%) 4.2 5.8 2.8 5.3 11.0 7.6 5.0 △0.8 3.8
기여도(%p) 4.16 0.46 0.13 1.70 0.60 0.36 0.46 △0.11 1.12
자료 : 통계청
농산물․석유류 제외 근원물가는 전년동월대비 3.6% 상승
(전월대비 0.4%) * 식료품․에너지 제외 근원물가(OECD 방식) : 전년동월대비 2.7%▪ 체감물가를 나타내는 생활물가는 전년동월대비 4.4% 상승
(전년동월대비,%) 11.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
농산물․석유류 제외 물가
2.6 3.0 3.0 3.2 3.5 3.6 3.5 3.3 3.2 3.5 3.6식료품․에너지 제외 물가
2.1 2.4 2.5 2.7 2.8 2.8 2.8 2.6 2.6 2.8 2.7생활물가
4.6 4.7 4.1 4.0 4.5 4.9 5.2 3.8 3.6 4.5 4.4자료 : 통계청
▪ 기대인플레이션율과 수입물가 모두 높은 수준이나 상승세는 둔화
* 기대인플레이션율(%): (7월)4.0 →(8)4.2 →(9)4.3 →(10)4.2 →(11)4.1 →(12)4.0 수입물가 상승률(전년동월비, %, 원화기준): (8)10.0 →(9)14.0 →(10)16.0 →(11)11.8
물가 추이
-6.0 -3.0 0.0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1
소비자물가상승률 근원소비자물가상승률 생산자물가상승률
(전년동월대비, %)
자료 : 통계청(소비자물가상승률, 근원소비자물가상승률), 한국은행(생산자물가상승률)
소비자물가 상승률
-1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1
(%)
전월비 전년동월비
자료 : 통계청(소비자물가동향)
소비자물가지수 부문별 기여도
-1.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00
01년 02년 03년 04년 05년 06년 07년 08년 09년 10년 11.12월
(%p)
농축수산물 공업제품
집세 공공서비스
개인서비스 전기 · 수도 · 가스
자료 : 통계청(소비자물가동향)
12월 국제유가
(두바이유 기준)와 국내 석유제품
(휘발유 기준)가격은 소폭 하락 ▪ 국제유가는 OECD국가 원유재고 감소
*, 이란 핵문제 등 중동지역
지정학적 리스크에도 불구하고, 유럽 재정위기에 따른 경기 둔화 우려 등으로 소폭 하락
* OECD 10월 원유재고(IEA, Oil Market Report, ‘11.12월) : 26.3억 배럴(전월대비 1.4%↓) (평균가격, $/B)
08년 09년 10년 11.6 7 8 9 10 11 12
Dubai 94.3 61.9 78.1 107.5 110.2 105.0 105.7 103.5 107.9 105.5 Brent 97.5 61.7 79.7 114.0 116.8 110.0 111.5 109.1 110.5 107.7 W T I 99.9 61.9 79.5 96.3 97.3 86.3 85.6 86.5 97.3 98.7
자료 : 한국석유공사
▪ 국내 휘발유 가격은 국제유가 하락 등을 반영하여 소폭 하락했으나, 경유가격은 겨울철 난방용 수요 증가로 상승세 지속
(평균가격, 원/ℓ)
08년 09년 10년 11.6 7 8 9 10 11 12
휘발유 1,692 1,601 1,710 1,915 1,935 1,946 1,945 1,978 1,981 1,943 경 유 1,614 1,397 1,503 1,736 1,754 1,758 1,746 1,772 1,788 1,792
자료 : 한국석유공사
12월 국제원자재 가격중 비철금속은 품목에 따라 차별화된 움직임을 보인 반면, 국제곡물은 전반적으로 하락
▪ 비철금속의 경우, 구리 가격은 생산차질
(인도네시아 구리광산 파업 등)로 인해 소폭 상승했으나 여타 품목은 경기 불확실성, 수요위축 우려 등으로 하락
* 품목별 동향(전월비, %) : 주석(△8.5) 알루미늄(△3.0) 구리(0.2) 니켈(1.7)
▪ 국제곡물은 전세계 곡물의 재고 감소 전망
*에도 불구하고 유럽 재정위기 우려가 지속되는 가운데 달러화 강세 등으로 하락
* ‘11/’12년 전세계 곡물 재고량 전망(USDA, 11월): 4.58억톤(전년대비 0.8% 감소) ** 품목별 동향(전월비, %) : 원당(△4.2) 옥수수(△3.2) 대두(△2.1) 소맥(△0.5)
로이터 지수(17개 주요 원자재 가중평균 지수, 평균치)
구분 08년 09년 10년 11.6 7 8 9 10 11 12
지수
(1931.9.18=100) 2,536 2,079 2,553 3,143 3,145 3,038 2,978 2,781 2,770 2,732
자료 : KOREA PDS
국제유가 추이
0 20 40 60 80 100 120 140 160
97.1 98.1 99.1 00.1 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1
두바이 WTI
($/b)
자료 : 한국석유공사
두바이 국제유가 및 국내수입가 추이
30000 50000 70000 90000 110000 130000 150000
04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1
(원/b)
20 40 60 80 100 120 140 ($/b)
원유수입가(원화, 좌) 두바이 국제유가(달러, 우)
자료 : 한국석유공사, 관세청
국제원자재가격 추이
150 190 230 270 310 350 390 430 470
97.1 98.1 99.1 00.1 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1
500 900 1300 1700 2100 2500 2900 3300 3700 CRB(좌) 로이터지수(우)
자료 : CRB(Bloomberg), 로이터지수(한국은행)
* CRB : 미국의 상품거래소에 상장되어 있는 콩 등의 곡물, 원유, 귀금속 등 21개 품목의 상품선물시세를 지수화한 것
3. 해외 경제
세계경제는 미국 등의 경기회복세가 이어지면서 재침체 우려가 다소 완화되었으나 유럽 재정불안 지속 등으로 하방위험이 여전히 큰 상황 ▪ EU 정상들의 합의, ECB의 유동성 공급 등 정책 대응
*에도 불구하고,
‘12년 상반기 재정위기국들의 국채만기 집중, 선거 등으로 재정 불안이 재부각될 가능성
* EU 정상들은 새로운 재정협약 체결 등에 합의(12.8~9일), ECB는 정책 금리를 인하(1.25%→1.0%, 12.8일)하고, 장기 유동성 공급(4,892억유로, 20일)
미국경제는 3/4분기 성장률이 2.0%
(전기비연율)에서 1.8%로 하향 조정 되었으나 소비, 고용 등 경제지표가 개선되며 회복 흐름을 지속
▪ 유럽 재정위기에 따른 금융시장 불안 등으로 크게 하락하였던 소비심리가 개선되고 있으며 소매판매도 증가세를 지속
* 미시간大 소비자심리지수: (‘11.7)63.7 (8)55.7 (9)59.4 (10)60.9 (11)64.1 (12)69.9 * 소매판매(전월비, %): (’11.4)0.2 (5)0.0 (6)0.2 (7)0.4 (8)0.3 (9)1.3 (10)0.6 (11)0.2
▪ 제조업 경기를 나타내는 ISM제조업 지수도 개선되는 흐름을 지속
* ISM제조업지수: (‘11.6)55.3 (7)50.9 (8)50.6 (9)51.6 (10)50.8 (11)52.7 (12)53.9
▪ 실업률이 크게 하락하였으며 신규 실업수당 청구건수
(37.5만건, 4주 이동 평균)도 ’08.6월 이후 최저치를 기록하는 등 고용시장 회복세가 강화 ▪ 주택시장은 가격하락세가 지속되고 있으나, 11월 기존 주택판매
(+4.0%, 전월비)
, 주택착공
(+9.3%)등 일부 지표는 개선되는 모습
* 케이스-쉴러 주택지수(계절조정): (‘11.6)141.0 (7)140.9 (8)140.3 (9)139.4 (10)138.6
미 국 09년 10년 11년p
연간 연간 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 9월 10월 11월
실질 GDP(전기비연율, %) △3.5 3.0 2.5 2.3 0.4 1.3 1.8 - - -
- 개인소비지출 △1.9 2.0 2.6 3.6 2.1 0.7 1.7 - - -
- 기업고정투자 △17.8 4.4 11.3 8.7 2.1 10.3 15.7 - - -
- 주거용건축투자 △16.0 14.6 △27.7 2.5 △2.4 4.2 1.3 - - -
산업생산(전기비,%) △11.0 5.7 1.6 0.8 1.2 0.2 1.5 0.0 0.7 △0.2
개인소비지출(전기비,%) △1.7 3.8 0.9 1.4 1.5 1.0 1.0 0.7 0.1 0.1 기존주택판매(전기비,%) 5.6 △3.4 △24.7 13.5 9.0 △5.2 △0.2 △3.0 1.4 4.0
실업률(계절조정, %) 9.3 9.6 9.6 9.6 8.9 9.1 9.1 9.1 9.0 8.6
소비자물가(전기비,%) △0.3 1.6 0.4 0.7 1.3 1.0 0.8 0.3 △0.1 0.0
자료 : 미국 상무부
미국 GDP
-10.0 -8.0 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0
01.1/4 02.1/4 03.1/4 04.1/4 05.1/4 06.1/4 07.1/4 08.1/4 09.1/4 10.1/4 11.1/4
전기비연율(%)
자료 : 미국 상무부
미국 월간 비농업 신규 고용증감
-800 -600 -400 -200 0 200 400 600
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1
자료 : 미국 노동부 전월비(천명)
미국 연방기금금리 및 소비자물가
-3.00 -2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1
자료 : 미국 FRB, 노동부 (%)
미국 연방기금금리 미국 소비자물가(전년동월비)
중국경제는 글로벌 경기둔화 등으로 산업생산과 수출 증가세가 둔화 되었으나 도시고정자산투자, 소매판매 등 내수는 견조한 흐름을 지속 ▪ 11월 기준치
(50)를 하회하며 33개월래 최저치를 기록하였던 제조업
PMI는 12월 소폭 반등하며 기준치를 상회
* 제조업 PMI: ('11.6)50.9 (7)50.7 (8)50.9 (9)51.2 (10)50.4 (11)49.0 (12)50.3
중 국 09년 10년
11년
p연간 연간 3/4 4/4
1/4
2/4 3/49월 10월 11월
실질GDP(전년동기비,%) 9.1 10.3 9.6 9.8 9.7 9.5 9.1 - - -
산업생산(전년동기비,%)1｣ 11.0 15.7 13.5 13.3 14.9 13.9 13.8 13.8 13.2 12.4 도시고정자산투자(전년누계비,%) 30.5 24.5 24.5 24.5 32.5 27.0 28.0 28.0 28.7 27.9 소매판매(전년동기비,%) 15.5 23.3 23.9 22.0 17.1 18.2 17.3 17.7 17.2 17.3 수출(전년동기비,%) △16.0 31.3 32.2 24.9 26.4 22.0 20.5 17.1 15.9 13.8 소비자물가(전년동기비,%)1｣ △0.7 3.3 3.5 4.7 4.9 5.7 6.3 6.1 5.5 4.2 생산자물가(전년동기비,%)1｣ △5.4 5.5 4.5 5.7 7.0 6.9 7.1 6.5 5.0 2.7
자료 : 중국 국가통계국 1｣ 분기 증가율: 월평균 증가율의 평균
일본 경제는 글로벌 경기둔화, 엔화강세, 태국 홍수피해 등으로 수출이 2개월 연속 감소한 가운데, 산업생산과 소매판매도 부진 ▪ 일본 은행은 경기회복세가 다소 둔화된 것으로 평가
(12.22일)하였고,
기업경기가 ‘12.1/4분기에는 악화될 것으로 전망
(12.15일)일 본 09년 10년 11년p
연간 연간 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4
9월 10월 11월
실질GDP(전기비,%) △6.3 4.0 0.8 △0.3 △0.7 △0.3 1.5 - - -
산업생산(전기비,%) △21.9 16.4 △1.1 △0.1 △2.0 △4.0 4.3 △3.3 2.2 △2.6 소매판매(전년동기비,%) △2.3 2.5 3.2 △0.4 △3.0 △1.7 △1.0 △1.1 1.9 △2.3 수출(전년동기비,%) △33.1 24.4 17.8 10.0 2.4 △8.0 0.5 2.3 △3.8 △4.5 소비자물가(전년동기비,%) △1.4 △0.7 △0.8 0.1 △0.4 △0.4 0.1 0.0 △0.2 △0.5
자료 : 일본 총무성, 경제산업성, 재무성
유로 경제는 산업생산 감소세와 수출 증가세 둔화가 지속되는 가운데, 12월 제조업 PMI도 5개월 연속 기준치
(50)를 하회
* 제조업 PMI: ('11.7) 50.4 (8) 49.0 (9)48.5 (10) 47.1 (11) 46.4 (12) 46.9
유 로 09년 10년 11년p
연간 연간 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4
9월 10월 11월
실질GDP(전기비,%) △4.1 1.8 0.4 0.3 0.8 0.2 0.2 - -
산업생산(전기비,%) △14.7 7.4 1.0 1.8 1.0 0.4 0.7 △2.0 △0.1 - 소매판매(전기비,%) △2.4 0.8 0.2 0.3 △0.1 △0.3 0.0 △0.6 0.4 - 수출(전년동기비,%) △18.1 20.1 22.8 21.8 21.7 13.0 9.4 9.8 5.7 - 소비자물가(전년동기비,%) 0.3 1.6 1.7 2.0 2.4 2.7 2.6 3.0 3.0 3.0
자료 : Euro Stat
중국 GDP 성장률 및 고정자산투자
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0
00.1/4 01.1/4 02.1/4 03.1/4 04.1/4 05.1/4 06.1/4 07.1/4 08.1/4 09.1/4 10.1/4 11.1/4
(%)
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0
자료 : 중국 국가통계국
(%)
고정자산투자(누계, 전년동기비, 우) GDP(전년동기비, 좌)
일본 GDP 성장률 및 산업생산
-6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0
00.1/4 01.1/4 02.1/4 03.1/4 04.1/4 05.1/4 06.1/4 07.1/4 08.1/4 09.1/4 10.1/4 11.1/4
(%)
-25.0 -20.0 -15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 (%)
일본 산업생산(전기비, 우) GDP(전기비, 좌)
자료 : 일본 내각부, 경제산업성
유로 GDP 성장률 및 산업생산
-3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5
96.1/4 97.1/4 98.1/4 99.1/4 00.1/4 01.1/4 02.1/4 03.1/4 04.1/4 05.1/4 06.1/4 07.1/4 08.1/4 09.1/4 10.1/4 11.1/4
-10.0 -8.0 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0
(%) (%)
산업생산(전기비, 우) GDP(전기비, 좌)
자료 : Eurostat
4. 민간소비
‘11.3/4분기 민간소비
(잠정치)는 전기대비 0.4%, 전년동기대비 2.0% 증가
(전기비, %)
09년 10년p 11년p
연간 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4
․민간소비(국민계정) 0.0 1.4 0.9 4.1 0.5 0.7 1.4 0.3 0.4 0.9 0.4 (전년동기비) - 0.4 5.6 - 6.6 3.5 3.6 2.9 2.8 3.0 2.0
자료 : 한국은행
11월 소매판매는 이상고온 등으로 의복 등 준내구재와 차량연료 등 비내구재 판매가 감소하며 전월대비 0.6% 감소
(전년동월대비 0.5% 증가)▪ 내구재의 경우 승용차 판매가 전월에 이어 감소하였으나,
컴퓨터․통신기기 등의 판매가 호조를 보이며 전월대비 3.8% 증가
(전기비, %)
09년 10년 11년p
연간 연간 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 9월 10월p 11월p
소매판매 2.7 6.6 3.3 0.8 1.1 0.2 2.3 △3.2 0.6 △0.6
(전년동기비) - - 7.5 5.1 5.1 5.7 4.4 2.8 2.2 0.5
- 내구재 8.2 14.9 8.6 3.3 6.2 △1.9 2.8 △5.8 △0.5 3.8
․승용차판매 21.8 11.1 7.9 5.0 4.9 △6.1 5.0 4.7 △10.0 △2.9 - 준내구재 1.3 6.8 2.6 2.7 △2.5 3.0 1.0 1.7 △0.4 △5.0 - 비내구재 1.2 2.2 1.1 △1.4 0.0 0.0 3.3 △3.4 2.1 △1.7
자료 : 통계청
▪ 소매업태별로는 백화점과 대형마트 판매가 전월대비 크게 감소 하였으나, 전문상품소매점과 무점포 판매는 소폭 증가
(전기비, %)
09년 10년 11년p
연간 연간 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 9월 10월p 11월p - 백화점 4.3 8.8 1.4 3.4 3.6 0.8 △1.7 △8.0 3.7 △4.1 - 대형마트 △2.2 4.4 1.1 0.4 1.5 2.1 △1.0 △2.9 3.9 △5.7 - 전문상품소매점 3.0 5.6 3.8 0.4 1.0 △0.6 3.0 △2.4 △1.9 1.4 - 무점포판매 8.7 15.6 1.6 4.3 2.4 0.3 2.3 △7.6 1.8 2.1
자료 : 통계청
민간소비 추이
-20.0 -15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0
95.1/4 96.1/4 97.1/4 98.1/4 99.1/4 00.1/4 01.1/4 02.1/4 03.1/4 04.1/4 05.1/4 06.1/4 07.1/4 08.1/4 09.1/4 10.1/4 11.1/4
민간소비(계절조정 전기비) 민간소비(전년동기비)
자료 : 한국은행(국민계정) (%)
소매판매액 추이
-10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0
05.1 7 06.1 7 07.1 7 08.1 7 09.1 .7 10.1 10.7 11.1 11.7
소매판매(전월비,계절조정) 소매판매(전년동월비)
자료 : 통계청(산업활동동향) (%)
소매판매 형태별 추이
-30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0
05.1 7 06.1 7 07.1 7 08.1 7 09.1 7 10.1 10.7 11.1 11.7
내구재 준내구재 비내구재
자료 : 통계청(산업활동동향) (전년동월비,%)
* 신용카드 국내승인액: (‘11.7)16.6 (8)19.8 (9)19.7 (10)17.4 (11)14.5 (12p)17.3
* 백화점 매출액: 8.5 8.3 6.5 3.1 △0.5 7.6
* 할인점 매출액: 4.9 2.0 △1.1 5.5 △0.5 3.8
* 휘발유 판매량: 9.2 △0.3 1.0 △1.6 0.8 3.8
* 자동차 판매량: 6.1 3.7 3.8 △8.8 △12.6 △5.4
12월 소매판매는 속보지표 동향 등을 감안할 때 전월 부진에서 벗어나 개선되는 흐름을 보일 가능성
▪ 백화점
(전년동월대비, △0.5→7.6%)과 할인점
(△0.5→3.8%)등 유통업 매출이 큰 폭으로 반등한 가운데, 신용카드 승인액 증가세도 확대
▪ 자동차 판매는 전년동월대비 감소세를 지속하였으나, 감소폭은 전월에 비해 둔화
▪ 휘발유 가격 하락 등으로 휘발유 판매도 전년동월대비 증가
(0.8→3.8%) * 휘발유 가격(원/ℓ): (11.5주)1,965 (12.1주)1,952 (2주)1,944 (3주)1,938 (4주)1,935<주> 전년동월비 증가율, %
<자료> 여신전문금융협회, 지식경제부, 한국석유공사, 관세청, 자동차공업협회
‘11.12월 자료는 기획재정부 모니터링 결과
고용회복세 지속, 식품 등을 중심으로 한 물가 상승압력 약화 등으로 소비여건이 개선되고 있으나 대내외 불확실성이 소비를 제약할 전망
* 취업자증감(전년동월비, 만명): (’11.6)47.2 (7)33.5 (8)49.0 (9)26.4 (10)50.1 (11)47.9 * 소비자물가(전년동월비): (’11.6)4.2 (7)4.5 (8)4.7 (9)3.8 (10)3.6 (11)4.2 (12)4.2 - 신선식품지수 : 6.6 11.1 13.9 △4.2 △10.1 △4.2 △3.6
▪ 유럽 재정불안 지속, 김정일 위원장 사망 등에 따른 불확실성으로 소비자심리지수가 큰 폭 하락하며 기준치를 하회
* 소비자심리지수: (’115)104 (6)102 (7)102 (8)99 (9)99 (10)100 (11)103 (12)99
백화점, 할인점 매출 증감 (경상 기준)
-30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0
01.1 01.7 02.1 02.7 03.1 03.7 04.1 04.7 05.1 05.7 06.1 06.7 07.1 07.7 08.1 08.7 09.1 09.7 10.1 10.7 11.1 11.7
백화점 매출 할인점 매출
자료 :지식경제부(월별 유통업체 매출동향) (전년동월비,%)
자동차 내수판매 추이
60 80 100 120 140 160 180
01.1 7 02.1 7 03.1 7 04.1 7 05.1 7 06.1 7 07.1 7 08.1 7 09.1 7 10.1 7 11.1 7
-60.0 -40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
내수판매 대수(좌) 내수판매 증감률(우)
(천대) (전년동월비,%)
자료 : 자동차공업협회(월별 자동차산업동향)
소비자 심리지수
50 60 70 80 90 100 110 120 130
01.1/4 3/4 04.1/4 3/4 07.1/4 7 09.1 7 10.1 7 11.1 7
자료 : 한국은행(소비자심리지수) (기준치 = 100)
5. 설비투자
‘11.3/4분기 설비투자
(GDP 잠정치)는 전기대비 0.8% 감소, 전년동기 대비 1.0% 증가
(전기비, %)
09년 10년p 11년p
연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4
․설비투자(국민계정) △9.8 25.0 2.8 7.9 5.6 △1.0 △1.1 3.9 △0.8 (전년동기비) - - 29.1 30.5 26.6 15.9 11.7 7.5 1.0 - 기 계 류 △13.5 30.8 4.6 8.6 8.5 △2.2 △1.1 3.9 △1.5 - 운 수 장 비 2.8 6.7 △3.8 5.5 △5.0 4.2 △1.2 4.2 1.8
자료 : 한국은행
11월 중에는 기계류와 운송장비 투자가 모두 증가하여 전월대비 7.7% 증가, 전년동월대비로는 3.7% 감소
(전기비, %)
09년 10년 11년p
연간 연간 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 9월 10월p 11월p
ㆍ설비투자지수 △9.4 25.1 7.2 △5.4 △0.2 3.0 △0.8 △2.0 △11.7 7.7 (전년동기비) - - 29.3 13.6 6.6 4.8 △3.5 △4.1 △11.4 △3.7 - 기 계 류 △13.5 30.8 7.8 △5.5 △1.8 6.5 △2.6 △2.5 △10.8 3.9 - 운 송 장 비 2.8 6.7 4.4 △5.2 7.6 △12.5 8.6 0.5 △16.3 28.1
자료 : 통계청
향후 설비투자는 기업 투자심리 위축이 지속되는 가운데 선행지표가 혼조세를 보이며 불확실성이 확대
* 제조업 설비투자실행 BSI(한국은행): (‘11.8)100 (9)99 (10)96 (11)98 (12)95
ㅇ 국내기계수주와 기계류 수입은 증가하였으나, 제조업가동률지수가 부진을 지속하고 설비투자조정압력도 둔화되는 모습
(전년동기비, %, %p)
09년 10년 11년p
연간 연간 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 9월 10월p 11월p
ㆍ국내기계수주 △10.3 11.2 △0.2 11.3 19.5 8.2 1.3 3.3 15.7 31.5 (전기비) - - △3.6 4.1 3.6 3.9 △9.4 △4.3 1.7 28.8 - 공 공 62.4 △37.9 △71.7 31.4 △10.3 82.0 6.1 △19.1 198.7 366.3 - 민 간 △18.2 21.8 22.0 7.8 22.7 3.1 0.9 5.5 4.3 11.1
․기계류수입 △16.6 40.4 40.0 26.3 8.0 10.5 9.2 3.4 △7.6 8.8
․제조업가동률지수 △3.5 8.8 1.8 5.3 2.6 △0.3 △0.1 1.9 △2.1 △1.8 ㆍ설비투자조정압력1) △3.7 9.5 3.4 4.6 4.1 1.6 1.2 3.2 2.5 1.9
주 : 1) 제조업 생산 증가율 - 제조업 생산능력 증가율 (%p) 자료 : 통계청, 무역협회(기계류수입)
설비투자 형태별 추이
-80.0 -60.0 -40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
95.1/4 96.1/4 97.1/4 98.1/4 99.1/4 00.1/4 01.1/4 02.1/4 03.1/4 04.1/4 05.1/4 06.1/4 07.1/4 08.1/4 09.1/4 10.1/4 11.1/4
설비투자 운수장비 기계류
자료 : 한국은행(국민계정) (전년동기비,%)
기계수주 및 설비투자지수 추이 (3개월 이동평균)
-60.0 -40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0
00.1 7 01.1 7 02.1 7 03.1 7 04.1 7 05.1 7 06.1 7 07.1 7 08.1 7 09.1 7 10.1 7 11.1 7
설비투자지수 국내기계수주
자료 : 통계청(산업활동동향) (전년동기비,%)
기계류 수입액 추이
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
95.1/4 96.1/4 97.1/4 98.1/4 99.1/4 00.1/4 01.1/4 02.1/4 03.1/4 04.1/4 05.1/4 06.1/4 07.1/4 08.1/4 09.1/4 10.1/4 11.1/4 -60.0 -40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 기계류 수입액(좌) 기계류 수입 증가율(우) 80.0
자료 : 무역협회
(억달러) (전년동기비,%)
6. 건설투자
‘11.3/4분기 건설투자
(GDP 잠정치)는 전기대비 1.8% 증가, 전년동기 대비 4.6% 감소
(전기비, %)
09년 10년p 11년p
연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4
․건설투자(국민계정) 3.4 △1.4 2.0 △4.2 △0.8 △1.0 △6.7 1.6 1.8 (전년동기비) - - 4.3 △2.3 △3.1 △2.9 △11.9 △6.8 △4.6 - 건 물 건 설 △2.3 △2.9 0.2 △4.5 △0.3 0.2 △6.9 3.3 1.1 - 토 목 건 설 11.6 0.5 4.2 △3.8 △1.3 △2.5 △6.5 △0.5 2.7
자료 : 한국은행
11월 건설기성
(불변)은 건축․토목공사가 모두 부진하여 전월대비 9.2% 감소, 전년동월대비 8.6% 감소
(전기비, %)
09년 10년 11년p
연간 연간 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4p 9월p 10월p 11월p
․건설기성(불변) 1.6 △3.3 △4.3 △1.6 △4.6 3.5 △5.8 4.8 2.8 △9.2 (전년동기비) - - △6.8 △4.3 △12.6 △6.6 △8.4 △0.9 2.7 △8.6 - 건 축 △6.4 △7.1 △4.2 0.2 △6.4 1.5 △3.7 9.4 2.9 △8.9 - 토 목 16.1 2.2 △4.5 △4.0 △2.2 6.1 △8.5 △0.9 2.7 △9.6
자료 : 통계청
향후 건설투자는 대내외 불확실성에 따른 주택시장 회복지연, 비주거용 건물건설 수요둔화, 건설기업 심리위축 등이 제약요인이 될 전망
* 건설기업 실적 BSI(건산연): (‘11.8)68.9 (9)73.8 (10)65.4 (11)66.0 (12)71.6
ㅇ 다만, 인허가․착공 신고 증가, 건설수주 증가 등 주요 선행지표의 양호한 흐름과 공공부문 SOC 집행 증가 등을 감안할 때, 다소 개선될 가능성
* 11월말 기준 주택 인허가 증가율(전년동기대비, %): 75.3 * 주택착공 신고실적(만호): (‘11.1~9월 평균)2.7 (10)5.8 (11)5.1
(전년동기비, %)
09년 10년 11년p
연간 연간 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 9월 10월p 11월p
․건설수주(경상) 5.0 △18.7 △3.6 △40.2 △12.8 △3.3 0.9 △5.0 56.3 15.0 (전기비) - - △1.4 △22.9 12.8 9.8 8.2 △25.5 △4.1 △2.1 - 건 축 △14.2 △9.9 △1.3 △46.4 △9.7 △4.0 8.6 4.1 38.4 20.6 - 토 목 44.3 △29.5 △7.0 △29.9 △17.0 △1.5 △11.0 △22.4 113.4 4.0
․건축허가면적 △12.9 19.3 △14.3 18.1 21.5 3.8 58.7 59.2 53.4 △18.8
자료 : 통계청, 국토부
건설투자 추이
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30
95 1/4 96 1/4 97 1/4 98 1/4 99 1/4 00 1/4 01 1/4 02 1/4 03 1/4 04 1/4 05 1/4 06.1/4 07.1/4 08.1/4 09.1/4 10.1/4 11.1/4
건설투자 건물건설 토목건설
(전년동기비, %)
자료: 한국은행(국민계정)
건설기성과 주택건설인허가실적
- 2 4 6 8 10 12 14 16 18
01.1 7 02.1 7 03.1 7 04.1 7 05.1 7 06.1 7 07.1 7 08.1 7 09.1 7 10.1 7 11.1 7
-20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 호수(좌)
건설기성 증감률(우)
자료 : 통계청(건설기성), 국토해양부(주택건설인허가실적)
(만호) (전년동월비,%)
건설투자 선행지표 추이
-100.0 -50.0 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0
01.1 01.7 02.1 02.7 03.1 03.7 04.1 04.7 05.1 05.7 06.1 06.7 07.1 7 08.1 7 09.1 7 10.1 7 11.1 7
건설수주 건축허가면적
자료 : 통계청(건설수주), 국토해양부(건축허가면적) (전년동월비,%)
7. 수출입(통관기준)
12월 수출
(잠정)은 전년동월대비 12.5% 증가한 496.6억달러
▪ 대외불확실성 확대에도 불구하고, 전년동월대비 두자릿수 증가세를 지속하며 월간 수출액이 역대 최대를 기록
▪ 對EU 수출
(△19.5%)이 전년동월대비 감소하였으나, 對일본
(43.2%), 아세안
(32.3%), 중국
(6.0%),미국
(5.8%)수출은 증가
▪ 철강
(50.5%),석유제품
(47.2%), 자동차
(31.4%)수출이 큰 폭의 증가세를 지속하는 가운데 반도체
(1.0%)수출이 9개월만에 증가세로 전환
(억달러, 전년동기비, %)
09년연간 연간 10년3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/411년
4/4 10월 11월 12월
․수 출 3,635.3 4,663.8 1,163.2 1,287.5 5,577.8 1,309.9 1,427.0 1,412.4 1,428.5 467.0 464.9 496.6 (증가율) △13.9 28.3 22.7 23.8 19.6 29.6 18.7 21.4 11.0 7.8 12.7 12.5 日평균 13.0 17.0 17.2 17.9 20.3 19.9 20.8 20.5 20.1 20.8 19.4 20.3
자료 : 관세청
12월 수입
(잠정)은 전년동월대비 14.0% 증가한 456.7억달러
▪ 원유 수입 증가
(11월 79.0→ 12월 90.8억달러)등으로 원자재 수입 증가세가 확대되면서 월간 수입액이 역대 최대를 기록
* 성질별 수입증가율(전년동월비, %, 11→12월):
(원자재)14.7→22.7 (자본재)3.3→△1.3 (소비재)14.8→11.5
(억달러, 전년동기비, %)
09년연간 연간 10년3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/411년
4/4 10월 11월 12월
․수 입 3,230.8 4,252.1 1,057.0 1,157.3 5,244.6 1,237.9 1,343.7 1,349.4 1,313.6 427.3 429.6 456.7 (증가율) △25.8 31.6 24.6 24.6 23.3 26.1 27.2 27.7 13.5 15.5 11.1 14.0 日평균 11.6 14.6 15.7 16.1 19.1 18.7 19.6 19.5 18.5 19.0 17.9 18.7
자료 : 관세청
12월 수출입차
(잠정)는 39.9억달러 흑자로 큰 폭의 흑자기조를 지속
(억달러)
09년 10년 11년
연간 연간 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월
․수출입차 404.5 411.7 106.2 130.2 333.1 71.7 83.5 63.0 115.0 39.7 35.4 39.9
자료 : 관세청
수출 추이 (통관 기준)
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1
(단위: 억달러)
-40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0 60.0
수출액(좌) 수출증가율(우)
자료 : 관세청,지식경제부(수출입동향)
(전년동월비, %)
수입 추이 (통관 기준)
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
01.1 02.1 03.01 04.01 05.01 06.01 07.01 08.01 09.01 10.1 11.1
(단위: 억달러)
-50.0 -40.0 -30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0
수입(좌) 수입증가율(우)
자료 : 관세청, 지식경제부(수출입동향)
(전년동월비, %)
무역수지 추이
-50 -30 -10 10 30 50 70
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1
(단위: 억달러)
자료 : 관세청, 지식경제부(수출입동향)
8. 국제수지
11월 경상수지
(잠정)는 50.5억달러 흑자로 ‘10.10월
(+54.9억달러)이후 가장 큰 폭의 흑자 기록
(10월 +41.3 → 11월 +50.5억달러, 1~11월 241.8억달러 흑자)▪ 상품수지는 대외불확실성에도 불구하고 석유제품, 철강, 자동차 등 수출이 양호한 흐름을 이어가며 흑자 확대
(+35.5→+44.9억달러)▪ 서비스수지는 여행․사업서비스수지 적자가 늘었으나 건설서비스 수지 흑자가 증가하면서 흑자폭 확대
(+0.03→+3.6억달러)▪ 본원소득수지는 이자소득수입 감소로 흑자 축소
(+6.4→+4.5억달러), 이전소득수지는 해외로의 송금 증가로 적자 확대
(△0.6→△2.4억달러)경상수지 동향(억달러)
09년 10년 11년
연간 연간 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 9월 10월 11월 1~11월
․경상수지 327.9 293.9 101.2 84.7 26.1 54.9 69.0 28.3 41.3 50.5 241.8 - 상품수지 378.7 400.8 115.7 119.1 58.4 76.6 72.0 21.0 35.5 44.9 287.4 - 서비스수지 △66.4 △86.3 △17.9 △25.7 △25.4 △8.0 △12.0 0.7 0.03 3.6 △41.7 - 본원소득수지 22.8 10.2 12.9 0.3 3.9 △8.3 13.2 5.4 6.4 4.5 19.7 - 이전소득수지 △7.1 △30.8 △9.5 △9.1 △10.8 △5.5 △4.2 1.2 △0.6 △2.4 △23.5
자료 : 한국은행
11월 자본
x금융계정
(잠정)은 △65.4억달러 유출초
(1~11월 △288.1억달러 유출초) * 자본x금융계정(억달러): (‘11.1/4)△27.5 (2/4)△68.1 (3/4)△83.2 (10)△43.9 (11p)△65.4▪ 직접투자는 외국인 직접투자는 줄고 내국인의 해외직접투자는 늘어나 유출초 규모 확대
(△11.3→△20.8억달러)▪ 증권투자는 채권투자 순유입이 지속되었으나 외국인의 주식투자 자금이 순유출되면서 유입초 규모 축소
(+39.2→+0.4억달러)▪ 파생금융상품은 유출초
(+1.1→△3.8억달러),기타투자는 국내은행의 단기차입금 상환 등으로 유출초 기록
(+27.9→△3.5억달러)
12월 경상수지는 상품수지 흑자가 지속되면서 흑자 추세를 이어갈
것으로 전망
경상수지 추이
-5000.0 -4000.0 -3000.0 -2000.0 -1000.0 0.0 1000.0 2000.0 3000.0 4000.0 5000.0 6000.0
97.1 98.1 99.1 00.1 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1
(단위: 백만달러)
경상수지 상품수지 서비스수지 본원소득수지
자료 : 한국은행(국제수지동향)
여행수지 추이
-2000.0 -1500.0 -1000.0 -500.0 0.0 500.0 1000.0 1500.0 2000.0 2500.0
97.1 98.1 99.1 00.1 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1
여행수지 여행수입 여행지급
(단위 : 백만달러)
자료 : 한국은행(국제수지동향)
자본·금융계정 추이
-10,000 -8,000 -6,000 -4,000 -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
97.1 98.1 99.1 00.1 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1
(단위: 백만달러)
자본금융계정 증권투자
자료 : 한국은행(국제수지동향)
9. 광공업 생산
11월 광공업생산은 반도체, 영상음향통신 등의 부진으로 전월대비 0.4% 감소하였으나, 전년동월대비로는 5.6% 증가
▪ 금속가공
(5.0%), 전기장비
(5.1%)등의 생산이 전월대비 증가한 반면, 반도체 및 부품
(△1.8%), 영상음향통신
(△3.9%)등은 감소
재고가 전월대비 3.7% 증가하고 출하가 1.1% 감소하면서 제조업 재고/출하비율은 전월에 비해 5.1%p 상승
▪ 출하는 전월대비로 금속가공
(4.5%), 자동차
(1.7%)등이 증가했으나, 반도체 및 부품
(△4.8%), 영상음향통신
(△6.0%)등은 감소
▪ 재고는 전월대비로 반도체 및 부품
(6.4%), 기계장비
(8.6%)등이 증가 했으나, 컴퓨터
(△8.9%), 비금속광물
(△3.3%)등은 감소
제조업 평균가동률은 79.0%로 전월대비 0.7%p 하락
(전년동기비, %)
10년 11년
연간 3/4 11월 2/4 3/4 9월 10월p 11월p
생
산 광1) 공 업
․생산 전월(기)비 - 1.1 1.7 0.0 △0.1 1.2 △0.6 △0.4 동월(기)비 16.2 10.9 11.2 7.2 5.1 6.9 6.3 5.6 - 제 조 업 16.7 11.2 11.4 7.4 5.1 7.0 6.5 5.9 ( I C T) 25.2 19.1 13.3 10.5 5.4 10.1 17.1 13.4 (자동차) 23.1 11.3 6.9 12.1 16.2 15.5 12.0 14.4
․출 하 14.4 9.9 11.7 7.2 5.0 7.5 4.3 3.0 - 내 수 11.5 6.6 9.7 3.8 2.6 4.2 0.5 △0.9 - 수 출 18.2 14.5 14.5 11.6 7.9 11.8 9.2 8.0
․재 고2) 17.4 19.1 16.9 10.0 10.7 10.7 14.6 18.4 제조업
평 균 가 동 률 81.2 81.2 80.5 81.4 81.3 81.3 79.7 79.0
생 산 능 력 7.2 7.8 7.5 5.8 3.9 3.8 4.0 4.0
주 : 1) 광업, 제조업, 전기․가스업을 포함, 2) 기(월, 분기, 연)말 기준 자료 : 통계청
광공업생산은 반도체․자동차 등 주요품목 생산이 다소 회복되면서 완만한 개선이 예상되나, 대외 불확실성 등으로 조정받을 가능성 상존
* 반도체 수출(억불): (‘11.7)39.7 (8)41.1 (9)45.9 (10)43.5 (11)41.0 (12)42.7 * 자동차 수출(만대): (’11.7)26.7 (8)21.6 (9)25.0 (10)27.6 (11)30.1 (12)30.2
광공업 생산 추이
40 60 80 100 120 140 160 180
01.1 7 02.1 7 03.1 7 04.1 7 05.1 7 06.1 7 07.1 7 08.1 7 09.1 7 10.1 7 11.1 7
-30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 광공업 생산 증감률(우) 광공업 생산 지수(좌)
자료 : 통계청(산업활동동향)
(2005=100,원지수) (전년동월비,%)
제조업 평균가동률 추이
60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0
01.1 7 02.1 7 03.1 7 04.1 7 05.1 7 06.1 7 07.1 7 08.1 7 09.1 7 10.1 7 11.1 7
자료 : 통계청(산업활동동향) (%)
재고 추이
60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 110.0 120.0 130.0 140.0 150.0 160.0
01.1 7 02.1 7 03.1 7 04.1 7 05.1 7 06.1 7 07.1 7 08.1 7 09.1 7 10.1 7 11.1 7
-20.0 -15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0
재고 증감률(우) 재고 지수(좌)
(2005=100, 원지수)
자료 : 통계청(산업활동동향)
(전년동월비,%)
10. 서비스업 생산
11월 서비스업 생산은 도소매업, 출판․영상업, 금융․보험업 등이 부진한 흐름을 보이면서 전월대비 0.5% 감소
(전년동월대비 2.6% 증가)▪ 도소매업은 이상고온 등의 영향으로 의류, 난방유 판매가 감소하며 전월대비 0.8% 감소
* ’11.11월 전국 평균기온은 11.0℃로 평년기온(30년평균 7.6℃)에 비해 3.4℃
높아 73년 이래 최고치 기록
▪ 금융․보험업은 프랑스 신용등급 강등 우려 등으로 금융시장이 불안한 모습을 보이며 전월대비 0.9% 감소
* KOSPI(Pt): (10월말)1,909 → (11.10)1,813 → (11.21)1,820 → (11.30)1,848
▪ 부동산․임대업은 전월대비 1.1% 감소하였으며 전년동월대비로는 18개월 연속 감소
(△5.6%)하며 부진한 흐름을 지속
(전기비, %)
비중 09년 10년 11년p
연간 연간 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 9월 10월p 11월p 서비스업생산 100.0 1.8 3.9 0.1 1.0 1.0 1.0 1.1 △1.6 0.6 △0.5 도소매업 21.8 △0.4 5.7 2.2 △0.4 1.4 1.3 1.0 △3.5 2.0 △0.8 운수업 9.0 △6.6 12.0 0.7 1.9 1.8 △1.1 1.8 △1.4 △0.4 △1.0 음식․숙박업 7.7 △1.4 1.2 0.1 △0.4 △0.5 2.5 △0.3 △0.4 0.4 0.0 출판․통신업 8.4 0.9 1.9 1.2 0.9 0.3 0.9 3.4 △1.9 1.6 △2.2 금융․보험업 15.3 7.8 4.6 0.2 3.3 2.4 2.1 0.9 △2.8 2.1 △0.9 부동산․임대업 6.3 5.3 △8.6 △10.4 △3.4 7.2 △5.0 △1.8 △1.8 △4.3 △1.1 전문·과학·기술 4.8 1.2 △0.5 △5.0 2.6 △4.1 5.2 0.7 1.6 △1.3 0.8 사업서비스업 2.9 △3.0 7.5 2.7 0.9 △0.5 2.2 0.3 △0.7 0.8 0.7 교육서비스업 10.8 2.1 2.0 0.3 2.9 △1.8 △1.1 2.1 △1.8 0.8 1.4 보건․사회복지 6.0 10.4 8.8 1.9 △0.5 2.1 1.4 2.0 0.5 △0.7 0.5 예술․여가 2.9 △0.5 △0.4 0.6 0.4 △1.6 2.3 1.1 3.4 △2.3 0.9 협회․단체 3.8 △2.1 4.3 1.0 0.1 △0.6 1.7 0.2 2.5 △2.8 △1.6 하수․폐기물 처리 0.4 3.7 5.1 △4.6 1.9 △0.8 0.0 △0.9 △5.1 6.8 △3.1
자료 : 통계청
