최 근 경 제 동 향
2020. 10
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목 차
Ⅰ 종합 평가 / 1
Ⅱ 부문별 동향 / 2
1. 고용 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2
2. 물가 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6
3. 재정 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·10
4. 해외경제 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·12
5. 민간소비 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·16
6. 설비투자 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·18
7. 건설투자 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·20
8. 수출입 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·22
9. 국제수지 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·24
10. 광공업 생산 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·26
11. 서비스업 생산 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·28
12. 전산업생산 및 경기종합지수 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·30
13. 금융 ․ 외환 시장 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·32
14. 부동산 시장 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·36
참고 주요경제지표 / 41
Ⅰ. 종합 평가
8월 산업활동동향 주요지표는 전월대비로 소매판매가 증가하였으나, 광공업 생산과 서비스업 생산, 설비투자 및 건설투자는 감소
▪ 생산은 광공업 생산 (전월비 △0.7%, 전년동월비 △3.0%) , 서비스업 생산 (전월비 △1.0%, 전년동월비
△3.7%) 이 모두 감소하며 全산업 생산 (전월비 △0.9%, 전년동월비 △3.4%) 감소
▪ 지출은 소매판매 (전월비 3.0%, 전년동월비 0.3%) 가 증가하였으나, 설비투자 (전월비 △4.4%, 전년동월비 △1.8%) , 건설투자 (전월비 △7.1%, 전년동월비 △9.4%) 는 감소
- 9월 수출은 전년동월대비 7.6% 증가하였으며, 조업일 수 증가 (전년동월대비 +2.5일) 등 영향으로 7개월만에 증가 전환 (ʼ20.8월 △10.2% → ʼ20.9월 7.6%)
<일평균 수출액은 작년 9월 21.8억불에서 금년 9월 20.9억불로 감소
(전년동월대비 △4.0%)>
▪ 소비자심리 <ʼ20.9월 CSI 79.4(전월대비 △8.8p)> 는 전월대비 큰 폭 하락하였으나, 기업심리는 실적 상승 <제조업 BSI ʼ20.9월 실적 68(전월대비 +2p)> , 전망 보합 <ʼ20.10월 전망 68(전월과 동일)>
▪ 8월 경기동행지수 (순환변동치) (전월대비 0.4p) , 선행지수 (순환변동치) (전월대비 0.6p) 모두 상승 9월 고용은 취업자 감소폭 확대, 물가는 전월보다 상승폭 확대
▪ 9월 취업자는 서비스업, 제조업 감소폭이 확대되면서 전년동월대비 △39.2만명 감소
(ʼ20.8월 △27.4만명 → ʼ20.9월 △39.2만명) , 실업률은 3.6%로 전년동월대비 0.5%p 상승
▪ 9월 소비자물가는 태풍·집중호우 등 영향으로 농축수산물 가격이 크게 상승하며 전년동월대비 1.0% 상승, 물가의 기조적 흐름을 보여주는 근원물가는 0.9% 상승 9월중 국내 금융시장은 주가가 소폭 상승하고 환율은 미국 부양책 합의 기대 등으로 하락(강세), 국고채 금리는 외국인의 국채투자 확대 등으로 하락
▪ 주택시장은 9월중 매매가격 상승폭이 축소 <전월비 (ʼ20.8)0.47% (ʼ20.9)0.42%> 되었으나, 전세가격 상승폭은 확대 <(ʼ20.8)0.44% (ʼ20.9)0.53%>
최근 우리경제는 완만한 수출회복 흐름이 이어지고 있으나, 8월 중순 이후 국내 코로나19 재확산 등으로 내수 · 고용 지표의 회복세가 제약되는 등 실물경제의 불확실성 지속
▪ 대외적으로는 주요국 실물지표 개선세가 둔화된 가운데 유럽 · 신흥국 등의 코로나19 확산세 등으로 글로벌 경기회복 지연 우려 지속
▪ 철저한 방역대응에 만전을 기하면서 민생 · 경제 회복을 위해 적극적인 재정집행,
내수 활성화, 수출력 견지 등 전방위적 정책대응 노력 강화
Ⅱ. 부문별 동향
1. 고 용
9월중 취업자는 2,701.2만명으로 전년동월대비 39.2만명 감소하였으며, 고용률(15~64세)은 65.7%로 전년동월대비 1.4%p 하락
▪ 산업별로는 서비스업·제조업 감소폭 확대, 건설업 증가 전환
▪ 종사상 지위별로는 상용직 증가폭 축소, 임시·일용직 및 자영업자 감소 지속
16년 17년 18년 19년 20년
연간 연간 연간 연간 1/4 2/4 3/4 9월 4/4 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월
▪취업자수(만명) 2,641 2,673 2,682 2,712 2,646 2,726 2,738 2,740 2,739 2,675 2,685 2,707 2,711 2,708 2,701
▪고용률(%) 60.6 60.8 60.7 60.9 59.6 61.3 61.5 61.5 61.4 59.9 60.0 60.4 60.5 60.4 60.3 (계절조정) 60.6 60.8 60.7 60.9 60.8 60.8 60.9 61.0 61.2 61.1 59.5 59.9 59.8 60.1 59.8 - 15~64세 66.1 66.6 66.6 66.8 66.0 66.9 67.1 67.1 67.3 66.1 65.6 65.9 66.0 65.9 65.7
▪취업자 증감(만명) 23.1 31.6 9.7 30.1 17.7 23.7 36.6 34.8 42.2 28.8 △40.7 △31.4 △27.7 △27.4△39.2 - 제조업 △2.1 △1.8 △5.6 △8.1 △14.3 △6.4 △7.6 △11.1 △4.1 0.6 △5.5 △5.7 △5.3 △5.0 △6.8 - 건설업 1.5 11.9 4.7 △1.5 △0.7 △0.1 △0.1 △3.9 △5.0 △0.8 △6.1 0.9 △2.3 △0.6 5.5 - 서비스업 29.9 20.9 5.1 34.8 24.0 29.5 39.1 43.5 46.6 18.6 △35.3 △27.9 △24.0 △21.5△38.2 ･ 도소매업 △6.3 4.1 △7.2 △6.0 △5.2 △3.9 △6.8 △6.4 △8.3 △12.3 △16.2 △17.0 △12.7 △17.6△20.7 ･ 숙박음식업 9.6 △0.3 △4.5 6.1 △0.5 5.6 9.5 7.9 9.8 △0.3 △19.3 △20.6 △22.5 △16.9△22.5 ･ 보건복지 8.0 6.1 12.5 16.0 19.6 12.6 16.3 17.0 15.5 15.8 12.4 15.2 16.1 16.0 13.5 - 임금근로자 26.7 26.5 15.0 35.7 22.3 29.5 42.7 41.9 48.2 31.1 △26.2 △15.1 △9.2 △11.3△24.9 ･ 상 용 직 34.6 36.6 34.5 44.4 33.4 34.7 49.1 54.1 60.3 58.0 38.1 24.1 34.6 28.2 9.6 ･ 임 시 직 1.0 △13.2 △14.1 △5.6 △12.3 △5.3 △3.3 △1.0 △1.4 △15.5 △49.9 △33.8 △39.5 △31.8△30.3 ･ 일 용 직 △8.8 3.1 △5.4 △3.1 1.2 0.1 △3.1 △11.3 △10.8 △11.4 △14.5 △5.4 △4.4 △7.8 △4.1 - 비임금근로자 △3.6 5.1 △5.2 △5.6 △4.5 △5.8 △6.1 △7.0 △6.0 △2.3 △14.5 △16.3 △18.5 △16.1△14.3 ･ 자영업자 △0.9 6.8 △4.4 △3.2 △3.9 △2.6 △3.0 △4.7 △3.4 △2.6 △10.3 △10.4 △12.8 △10.6 △7.8 - 남 성 8.5 12.7 0.4 9.1 3.1 5.5 12.8 9.5 14.9 10.2 △15.5 △10.4 △10.9 △9.6△10.9 - 여 성 14.6 18.9 9.4 21.0 14.6 18.2 23.8 25.3 27.3 18.7 △25.2 △21.0 △16.8 △17.8△28.3 - 15~29세 4.3 △0.1 △0.3 4.1 2.2 3.0 3.9 4.1 7.4 △7.1 △19.9 △19.5 △19.5 △17.2△21.8 - 30~39세 △5.7 △2.9 △6.1 △5.3 △10.8 △6.5 △1.5 △1.3 △2.4 △2.4 △18.4 △22.8 △17.0 △23.0△28.4 - 40~49세 △5.9 △5.0 △11.7 △16.2 △15.4 △18.2 △16.2 △17.9 △15.1 △10.3 △18.6 △17.4 △16.4 △18.2△17.6 - 50~59세 8.2 15.2 4.4 9.8 8.1 10.0 12.1 11.9 8.9 1.5 △14.3 △11.1 △12.6 △7.4△13.3 - 60세이상 22.3 24.2 23.4 37.7 33.6 35.4 38.3 38.0 43.5 47.1 30.5 39.4 37.9 38.4 41.9
자료 : 통계청
취업자수와 취업자증감 추이
21 23 25 27 29
-1,000 -500 0 500 1,000 1,500
01.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.1 취업자증감(전년동월대비,좌측) 취업자수(계절조정, 우측) (백만명) (천명)
* 자료: 통계청(고용동향)
산업별 취업자 비중(%)
5.7 70.2
7.7 16.0 0
20 40 60 80 100
13.1 4 7 1014.1 4 7 1015.1 4 7 1016.1 4 7 1017.1 4 7 1018.1 4 7 1019.1 4 7 1020.1 4 7
서비스
건설 제조 농림 어업
* 자료: 통계청(고용동향)
종사상지위별 취업자 비중(%)
4.9 4.0
16.9
53.6 20.6
0 20 40 60 80 100
13.1 4 7 1014.1 4 7 1015.1 4 7 1016.1 4 7 1017.1 4 7 1018.1 4 7 1019.1 4 7 1020.1 4 7
무급가족 종사자 자영업자 일용직
상용직 임시직
* 자료: 통계청(고용동향)
9월중 실업자는 100.0만명으로 전년동월대비 11.6만명 증가하였으며, 실업률은 3.6%로 전년동월대비 0.5%p 상승
▪ 실업률은 모든 연령계층에서 상승
16년 17년 18년 19년 20년
연간 연간 연간 연간 1/4 2/4 3/4 9월 4/4 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월
▪ 실업자수(만명) 100.9 102.3 107.3 106.3 124.1 117.6 94.6 88.4 89.1 116.2 122.6 100.1 113.8 86.4 100.0
▪ 실업자증감
(전년동기비, 만명) 3.4 1.4 5.0 △1.0 6.1 7.1 △11.9 △14.0 △5.1 △8.0 5.0 5.4 4.1 0.6 11.6 - 남 성 2.3 1.2 2.3 △0.3 3.8 5.3 △6.6 △6.3 △3.9 △6.4 △0.3 0.7 0.5 △3.1 4.6 - 여 성 1.1 0.1 2.7 △0.6 2.2 1.8 △5.3 △7.7 △1.2 △1.6 5.3 4.8 3.6 3.7 7.0
▪ 실업률(%) 3.7 3.7 3.8 3.8 4.5 4.1 3.3 3.1 3.1 4.2 4.4 3.6 4.0 3.1 3.6 (계절조정) 3.7 3.7 3.8 3.8 3.9 4.0 3.5 3.4 3.6 3.7 4.2 3.8 4.2 3.2 3.9 - 15~29세 9.8 9.8 9.5 8.9 9.7 10.6 8.1 7.3 7.1 8.8 10.1 8.7 9.7 7.7 8.9 - 30~39세 3.1 3.3 3.4 3.3 3.4 3.8 3.2 2.8 2.9 3.2 3.7 3.3 3.4 2.9 3.6 - 40~49세 2.1 2.1 2.5 2.3 2.6 2.4 2.1 2.2 2.0 2.4 2.8 2.4 2.7 2.1 2.4 - 50~59세 2.3 2.2 2.5 2.5 3.0 2.6 2.3 2.3 2.2 3.0 3.5 2.6 3.2 2.2 2.4 - 60세이상 2.7 2.9 3.1 3.4 5.7 3.1 2.3 2.3 2.8 5.3 3.5 2.4 2.8 2.0 2.3
자료 : 통계청
9월중 비경제활동인구(1,681.7만명)는 전년동월대비 53.2만명 증가하였으며, 경제활동참가율은 62.5%로 전년동월대비 △1.0%p 하락
▪ 비경제활동인구는 재학 · 수강 등(△14.6만명) 에서 감소하였으나,
가사(27.1만명), 쉬었음(28.8만명) 등에서 증가, 취업준비자는 5.8만명 증가
16년 17년 18년 19년 20년
연간 연간 연간 연간 1/4 2/4 3/4 9월 4/4 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월
▪비경제활동인구(만명) 1,619 1,618 1,629 1,632 1,667 1,603 1,622 1,629 1,635 1,678 1,668 1,674 1,655 1,686 1,682
▪ 경제활동참가율(%) 62.9 63.2 63.1 63.3 62.4 63.9 63.6 63.5 63.4 62.5 62.7 62.7 63.1 62.4 62.5 (계절조정) 62.9 63.2 63.1 63.3 63.3 63.3 63.2 63.1 63.5 63.4 62.1 62.3 62.5 62.1 62.2
▪ 비경활인구증감
(전년동기비, 만명) 10.2 △0.5 10.4 3.1 4.4 1.8 9.0 12.7 △2.9 11.3 64.3 52.3 50.2 53.4 53.2 - 육아 △7.9 △9.6 △7.6 △1.5 △2.6 △1.1 △0.1 △0.4 △2.4 0.2 4.9 1.4 0.7 2.6 0.8 - 가사 5.0 0.8 7.6 △13.7 △8.8 △14.3 △15.0 △11.2 △16.9 △7.9 19.6 24.2 21.8 23.8 27.1 - 재학 · 수강 등 △5.1 △9.1 △10.6 △12.7 △14.1 △14.6 △9.2 △5.8 △13.1 △9.8 △8.2 △12.0 △6.8 △14.8 △14.6 - 연로 10.9 8.1 1.5 0.3 2.8 △0.4 △0.3 △1.2 △1.1 △1.0 5.6 4.4 5.3 4.2 3.6 - 쉬었음 3.4 10.8 11.8 23.8 15.2 22.4 29.9 33.9 27.7 25.1 35.0 26.8 22.5 29.0 28.8
▸ 취업 준비 2.0 4.5 2.4 5.4 10.7 5.2 4.1 △1.5 1.9 △0.9 6.4 6.8 6.9 7.7 5.8 자료 : 통계청
고용률 추이
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1
원계열 계절조정
(%)
* 자료: 통계청(고용동향)
실업률 추이
2 3 4 5 6
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1
원계열 계절조정
(%)
* 자료: 통계청(고용동향)
경제활동참가율 추이
58 59 60 61 62 63 64 65
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.114.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1
원계열 계절조정
(%)
* 자료: 통계청(고용동향)
2. 물 가
9월 소비자물가는 태풍 ‧ 집중호우 등의 영향으로 농축수산물 가격이 크게 상승하며 전년동월비 1.0% 상승 (전월비 0.7%)
(%) ʼ18.1/4 2/4 3/4 4/4 ʼ19.7 8 9 10 11 12 ʼ20.1 2 3 4 5 6 7 8 9 전년동월 1.1 1.5 1.6 1.8 0.6 0.0
△
0.4 0.0 0.2 0.7 1.5 1.1 1.0 0.1△
0.3 0.0 0.3 0.7 1.0전월 0.4 0.0 0.5 0.0
△
0.3 0.2 0.4 0.2 △0.6 0.2 0.6 0.0 △0.2 △0.6 △0.2 0.2 0.0 0.6 0.7▪농축수산물은 태풍‧ 집중호우에 기저효과가 중첩되며 채소류 중심 (+34.7%) 으로 크게 상승 (전년동월비, %, (ʼ20.8월) 10.6 → (9월) 13.5)
* 전년동월비(%, ʼ20.8월 → 9월) (농산물) 12.1 → 19.0, (축산물) 10.2 → 7.3 (수산물) 6.4 → 6.0 ** ʼ19.9월 농축수산물 가격 전년동월비 △8.2% 하락(채소류 가격 △21.3% 하락)
▪석유류는 유류세 인하(ʼ18.11~ʼ19.8) 기저효과가 종료되며 하락폭 확대 ( 전년동월비, %, (ʼ20.8월) △10.0 → (9월) △12.0)
* 두바이유($/b): (ʼ19.7) 63.3 (8) 59.1 (9) 61.1 / (ʼ20.7) 43.3 (8) 43.8 (9) 41.6 휘발유(원/L): (ʼ19.7) 1,492 (8) 1,494 (9) 1,529 / (ʼ20.7) 1,360 (8) 1,361 (9) 1,355
▪공공서비스는 고1 무상교육 조기 시행(서울, 부산, 울산, 등)에도 불구, 기저효과 (ʼ19.9월 고3무상교육 실시) 축소로 하락폭 감소( 전년동월비, %, (ʼ20.8월) △1.8 → (9월) △1.4)
* 등락률 (전년동월비, %): (고등학교납입금) △74.4 → 기여도 △0.23%p
▪개인 서비스는 부산 고교무상급식 확대(1,2학년→전학년)에도 불구, 햄버거 등 외식할인 행사 종료 등으로 상승폭 확대( 전년동월비, %, (ʼ20.8월) 1.1 → (9월) 1.3)
* 등락률(전년동월비, %, ʼ20.8월→9월): (학교급식비) △63.0 → △51.3 (햄버거) △5.3 → 0.0
전년동월비 (%) 전체 농축
수산물 공업
제품 전기수도
가스 집세 공공
서비스 개인
석유류 서비스 외식 외식外
ʼ20.8월 0.7 10.6 △0.4 △10.0 △4.4 0.3 △1.8 1.1 0.6 1.4 9월 1.0 13.5 △0.7 △12.0 △4.1 0.4 △1.4 1.3 1.0 1.5 (기여도, %p) 0.95 1.07 △0.23 △0.52 △0.15 0.04 △0.19 0.42 0.13 0.29
석유류･ 농산물 등 공급측 변동요인을 제거하여 물가의 기조적 흐름을 보여주는 근원물가는 오름폭 확대 (전년동월비, %, (ʼ20.8월) 0.8 → (9월) 0.9)
(전년동월비, %) ʼ18.1/4 2/4 3/4 4/4 ʼ19.1/4 2/4 ʼ19.9 10 11 12 ʼ20.1 2 3 4 5 6 7 8 9 농산물 및 석유류제외 1.1 1.3 1.0 1.3 1.1 0.9 0.6 0.8 0.6 0.7 0.9 0.6 0.7 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 식료품 및 에너지제외 1.2 1.4 1.1 1.1 1.0 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.8 0.5 0.4 0.1 0.1 0.2 0.4 0.4 0.6
체감지표인 생활물가지수는 오름폭 확대 (전년동월비, %, (ʼ20.8월) 0.5 → (9월) 0.9)
신선식품지수는 전년동월비 오름폭 크게 확대 (전년동월비, %, (ʼ20.8월) 15.8 → (9월) 21.5)
(전년동월비,%) ʼ18.1/4 2/4 3/4 4/4 ʼ19.1/4 2/4 ʼ19.9 10 11 12 ʼ20.1 2 3 4 5 6 7 8 9 생활물가지수 1.0 1.5 1.7 2.1 0.2 0.7 △0.9 △0.3 0.2 1.1 2.1 1.7 1.8 0.3 △0.7 △0.3 0.0 0.5 0.9 신선식품지수 △1.3 1.6 5.1 9.4 △2.4 △1.6 △15.3 △7.8 △5.3 △2.2 4.1 0.7 3.8 2.9 3.4 4.3 8.4 15.8 21.5
물가 추이
-8 -5 -2 1 4 7 10 13 16
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 소비자물가상승률
근원물가상승률
생산자물가상승률 (전년동월대비, %)
* 자료: 통계청(소비자물가동향), 한국은행(생산자물가)
소비자물가 추이
-1 0 1 2 3 4 5 6 7
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1
(%) 전월비 전년동월비
* 자료: 통계청(소비자물가동향)
소비자물가지수 부문별 기여도
-1 0 1 2 3 4 5
05년 06년 07년 08년 09년 10년 11년 12년 13년 14년 15년 16년 17년 18년 19년
(%p) 농축수산물 공업제품
집세 공공서비스
개인서비스 전기 · 수도 · 가스
* 자료: 통계청(소비자물가동향), 단, 17년은 가중치 개편에 따라 구지수 기준으로 작성
9월 국제유가는 코로나19 재확산 우려, 중동 산유국의 원유수출가격 인하
*, 리비아 원유생산 재개
**등으로 하락
* 9.7일 사우디는 10월 원유 공식판매가격을 배럴당 0.6~1.4달러 인하
** 리비아 정부는 동부 반군 세력과 협상을 통해 원유시설에 대한 봉쇄를 해제하고 생산을 재개 *** 두바이유(달러/배럴
): (9.1주) 44.7 (2) 40.1 (3) 40.8 (4) 41.5 (5) 40.7
(평균가격, 달러/배럴)
ʼ18년 ʼ19년 ʼ20년
연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 Dubai 69.7 63.5 63.4 67.6 61.3 62.1 50.4 30.7 42.9 64.3 54.2 33.7 20.4 30.5 40.8 43.3 44.0 41.5 WTI 64.9 57.0 54.9 59.9 56.4 56.9 45.8 27.6 43.3 57.5 50.5 30.4 16.7 28.5 38.3 40.8 42.4 41.9 Brent 71.7 64.2 63.8 68.5 62.0 62.4 50.8 33.1 40.9 63.7 55.5 33.7 26.6 32.4 40.8 43.2 45.0 39.6 자료 : 한국석유공사
▪ 9월 국내휘발유 가격은 국제유가 하락세 등에 동조하여 하락세 지속 * 국내휘발유(원
/리터
): (9.1주) 1,360 (2) 1,359 (3) 1,354 (4) 1,347 (5) 1,342
(평균가격, 원/리터)
ʼ18년 ʼ19년 ʼ20년
연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 휘발유 1,581 1,472 1,355 1,487 1,505 1,542 1,527 1,302 1,358 1,568 1,545 1,469 1,324 1,255 1,323 1,360 1,361 1,352
경유 1,392 1,341 1,254 1,361 1,361 1,385 1,349 1,108 1,160 1,398 1,370 1,281 1,132 1,066 1,128 1,163 1,164 1,154 자료 : 한국석유공사
9월 국제곡물 가격은 작황 악화, 중국 수입량 증가, 에탄올 수요 개선 등으로 상승, 비철금속가격은 중국 경기 개선, 전기차 배터리 수요 증가 등으로 상승
▪ (국제곡물) 옥수수 가격은 남미지역 가뭄, 에탄올 수요 개선, 소맥 가격은 유럽의 건조한 날씨에 따른 생산 감소 우려, 대두 가격은 중국 수입량 증가, 미국 서리 피해 등으로 상승 * 품목별 가격동향(전월평균비, %): (옥수수) 8.3 (소맥) 5.7 (대두) 10.2
▪ (비철금속) 구리 및 알루미늄은 중국의 경기 개선에 따른 수요 확대, 니켈은 유럽 전기차 판매 증가에 따른 배터리 수요 증가 등으로 상승
* 품목별 가격동향(전월평균비, %): (구리) 3.3 (알루미늄) 0.7 (니켈) 2.6 로이터 지수(17개 주요 원자재 가중평균 지수, 평균치)
ʼ18년 ʼ19년 ʼ20년
연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 (1931.9.18=100) 2,337 2,359 2,374 2,352 2,312 2,397 2,383 2,165 2,377 2,487 2,410 2,266 2,145 2,139 2,201 2,280 2,394 2,463지수
국제유가 추이
0 20 40 60 80 100 120 140 160
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1
두바이 WTI
($/B)
* 자료: 한국석유공사
두바이 국제유가 및 국내수입가 추이
0 20 40 60 80 100 120 140 160
0 2 4 6 8 10 12 14 16
04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 ($/B)
원유수입가(원화, 좌) 두바이 국제유가(달러, 우)
(만원/B)
* 자료: 한국석유공사
국제원자재 가격지수 추이
0 1 2 3 4
100 150 200 250 300 350 400 450 500
00.1 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 CRB(좌) 로이터지수(우,천)
* 자료: KOREA PDS
3. 재 정
8월 관리재정수지는 96.0조원 적자 (전년동기대비 적자규모 46.5조원 증가)
※ 통합재정수지는 70.9조원 적자 (전년대비 48.5조원 수지 감소)
* 관리재정수지(△96.0조원) = 통합재정수지(△70.9조원) - 사회보장성기금수지(25.1조원)
▪ 통합재정수입은 전년대비 11.4조원 감소한 296.5조원, 통합재정지출 및 순융자는 37.2조원 증가한 367.4조원
ʼ20년 8월 통합재정수지 및 관리재정수지
(단위: 조원, %)
구 분
ʼ19년 ʼ20년
(d-b)증감
추경(a) 8월
(누계, b) 추경대비
(b/a) 3차
추경(c) 8월
(누계, d) 추경대비 (d/c)
A. 통합재정수입 446.7 307.8 68.9 296.5 △11.4
B. 통합재정지출및순융자 445.7 330.2 74.1 367.4 37.2
C. 통합재정수지(A-B) 1.0 △22.3 - △76.2 △70.9 - △48.5
D. 사회보장성기금수지 43.3 27.2 - 35.3 25.1 - △2.0
E. 관리재정수지(C-D) △42.3 △49.5 - △111.5 △96.0 - △46.5
* 사회보장성기금 : 국민연금기금, 사립학교교직원연금기금, 산업재해보상보험및예방기금, 고용보험기금
8월까지 연간계획 308.8조원 중 233.2원 집행(집행률 75.5%, 공공기관 포함)
ʼ20년 8월 집행 현황
(단위: 조원, %)
구 분 ʼ20년
연간계획(A)
8월까지 집행 실적
금액(B) 비율(B/A)
합 계 308.8 233.2 75.5
중 앙 부 처 260.7 200.6 76.9
공 공 기 관 48.1 32.6 67.8
통합재정수입 추이
0 5 10 15 20 25 30
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
수입(좌, 조원) GDP대비(우, %)
* 한국은행 신계열 GDP 기준 (2010년 → 2015년 기준년 개편) 반영
통합재정지출 추이
* 한국은행 신계열 GDP 기준 (2010년 → 2015년 기준년 개편) 반영
재정수지 추이
-120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60
04 06 08 10 12 14 16 18 20.1~8
(단위 : 조원) 통합재정수지
관리대상수지
0 5 10 15 20 25 30
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
지출(좌, 조원) GDP대비(우 , %)
4. 해외경제
미국 경제는 5월 이후 실물지표 개선흐름이 지속되고 있으나, 최근 들어 개선폭이 점차 둔화되는 모습
▪ 8월 개인소비지출은 내구재 및 서비스 소비를 중심으로 증가세가 지속되었으나 증가폭 다소 축소
* 개인소비지출(전월비, %) : (ʼ20.1)0.6 (2)0.0 (3)△6.7 (4)△12.9 (5)8.7 (6)6.5 (7)1.5 (8)1.0 - 내구재(전월비, %) : (ʼ20.1)0.9 (2)△1.0 (3)△11.8 (4)△12.4 (5)29.1 (6)8.9 (7)2.2 (8)0.9 - 서비스(전월비, %) : (ʼ20.1)0.6 (2)0.2 (3)△9.0 (4)△12.4 (5)6.0 (6)6.3 (7)1.6 (8)1.4
▪ 8월 산업생산 및 제조업 수주도 증가세가 둔화된 가운데, 9월 ISM 제조업 지수가 소폭 하락하는 등 개선세 약화
* 미국 제조업수주(전월비, %) : (ʼ20.1)△0.4 (2)0.2 (3)△11.0 (4)△13.5 (5)7.7 (6)6.4 (7)6.5 (8)0.7 * ISM 제조업 지수 : (ʼ20.1)50.9 (2)50.1 (3)49.1 (4)41.5 (5)43.1 (6)52.6 (7)54.2 (8)56.0 (9)55.4
▪ 9월 고용시장은 실업률 하락이 이어졌으나, 비농업부문취업자 증가폭이 축소되고 경제활동참가율도 소폭 감소
* 비농업부문 취업자(전월비, 만명): (ʼ20.3)△137.3 (4)△2,079 (5)273 (6)478 (7)176 (8)149 (9)66 * 실업률(%) : (ʼ20.3)4.4 (4)14.7 (5)13.3 (6)11.1 (7)10.2 (8)8.4 (9)7.9 * 경제활동참가율(%) : (ʼ20.3)62.7 (4)60.2 (5)60.8 (6)61.5 (7)61.4 (8)61.7 (9)61.4
▪ 8월 미국 주택시장은 신규주택판매 (전월비 +4.8%, 전년동월비 +43.2%) 와 기존 주택판매 (전월비 +2.4%, 전년동월비 +10.5%) 모두 크게 증가
* 신규주택판매(전월비, %) : (ʼ20.1)5.9 (2)△7.5 (3)△14.5 (4)△6.9 (5)22.5 (6)20.5 (7)14.7 (8)4.8 * 美 주택가격(케이스-실러 가격지수, 전월비, %) : (ʼ20.1)0.0 (2)0.5 (3)1.0 (4)0.8 (5)0.3 (6)0.3 (7)0.6
미 국 17년 18년 19년 20년
연간 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 7월 8월 9월
실질 GDP (전기비연율, %) 2.3 3.0 2.2 2.9 1.5 2.6 2.4 △5.0 △31.7 - - -
- 개인소비지출 2.6 2.7 2.4 1.8 3.7 2.7 1.6 △6.9 △33.2 - - -
- 설비투자 3.2 8.0 2.1 2.0 △3.8 △1.7 △1.7 △15.2 △35.9 - - -
- 주거용투자 4.0 △0.6 △1.7 △1.7 △2.1 4.6 5.8 19.0 △35.6 - - -
산업생산(전기비,%) 2.3 3.9 0.9 △0.5 △0.6 0.3 0.1 △1.7 △13.2 3.5 0.4 -
소매판매(전기비,%) 4.7 4.4 3.5 0.5 1.8 1.1 0.5 △2.2 △7.1 0.9 0.6 -
기존주택판매(전기비, %) 1.7 △3.5 △0.1 1.5 1.9 2.2 0.2 1.2 △21.3 24.7 2.4 -
실업률(계절조정, %) 4.3 3.9 3.7 3.9 3.6 3.6 3.5 3.8 13.0 10.2 8.4 7.9
소비자물가(전년동기비, %) 2.1 2.4 1.8 1.6 1.8 1.8 2.0 2.1 0.4 1.0 1.3 1.4 자료 : 미국 상무부, 인구통계국, 블룸버그
세계 경제 성장률
-6 -4 -2 0 2 4 6 8
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20e (%)
* 자료: IMF(ʼ20.10), ʼ20년은 IMF 전망치
미국 GDP 및 산업생산
-16 -12 -8 -4 0 4 8 12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
GDP(전기비연율) 산업생산(전기비)
(%)
* 자료: 美 상무부, FRB
미국 월간 비농업부문 취업자 증감 및 실업률
-20 -10 0 10 20
-80 -40 0 40 80
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 비농업 취업자 증감(좌)
실업률(우)
(전월비, 만명) (%)
* 자료: 美 노동부
중국은 8월 소매판매가 전년동월대비 증가 전환한 가운데, 수출 및 공공투자의 견조한 증가세가 이어지는 등 내수와 수출 모두 양호한 회복흐름 지속
* 중국 고정자산투자(전년누계비, %) : (ʼ20.2)△24.5 (3)△16.1 (4)△10.3 (5)△6.3 (6)△3.1 (7)△1.6 (8)△0.3
↳ 정부·공공부문 : (ʼ20.2)△23.1 (3)△12.8 (4)△6.9 (5)△1.9 (6)+2.1 (7)+3.8 (8)+3.2
중 국 17년 18년 19년 20년
연간 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 7월 8월 9월
실질GDP(전년동기비,%) 6.9 6.7 6.1 6.4 6.2 6.0 6.0 △6.8 3.2 - - -
산업생산(전년동기비,%) 6.6 6.2 5.7 6.5 5.6 5.0 5.9 △8.4 4.4 4.8 5.6 -
도시고정자산투자
(전년누계비,%, 명목) 7.2 5.9 5.4 6.3 5.8 5.4 5.4 △16.1 △3.1 △1.6 △0.3 - 소매판매(전년동기비,%, 명목) 10.2 9.0 8.0 8.3 8.5 7.6 7.7 △19.0 △4.0 △1.1 0.5 -
수출(전년동기비,%) 7.9 9.9 0.5 1.4 △1.0 △0.3 2.0 △13.3 0.1 7.2 9.5 9.9
소비자물가
(전년동기비,%)* 1.6 2.1 2.9 1.8 2.6 2.9 4.3 5.0 2.7 2.7 2.4 -
생산자물가
(전년동기비,%)* 6.3 3.5 △0.3 0.2 0.5 △0.8 △1.2 △0.6 △3.3 △2.4 △2.0 -
자료 : 중국 국가통계국 * 분기증가율: 월평균 증가율의 평균
일본은 실업률이 2개월 연속 상승한 가운데, 산업생산 증가세가 둔화되고 제조업·
서비스업 PMI가 지속 기준치(50)를 하회하는 등 회복이 지연되는 모습
* 일본 실업률(계절조정, %) : (ʼ19.12)2.2 (ʼ20.1)2.4 (2)2.4 (3)2.5 (4)2.6 (5)2.9 (6)2.8 (7)2.9 (8)3.0 * 일본 PMI(pt) : <제조업> (ʼ20.7)45.2 (8)47.2 (9)47.7 <서비스업> (ʼ20.7)45.4 (8)45.0 (9)46.9
일 본 17년 18년 19년 20년
연간 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 6월 7월 8월
실질GDP(전기비,%) 2.2 0.3 0.7 0.7 0.4 0.0 △1.8 △0.6 △7.9 - - -
산업생산(전기비,%) 2.9 1.0 △2.7 △2.1 0.0 △1.1 △3.7 0.4 △16.9 1.9 8.7 1.0 소매판매(전기비,%, 명목) 1.2 1.7 0.1 △1.1 0.2 3.3 △6.4 1.6 △7.5 13.1 △3.4 4.6 수출(전년동기비,%) 11.8 4.1 △5.6 △3.9 △5.5 △5.0 △7.8 △5.5 △25.3 △26.2 △19.2 △14.8 소비자물가(전년동기비,%) 0.5 1.0 0.5 0.3 0.8 0.3 0.5 0.5 0.1 0.1 0.3 0.2 자료 : 일본 내각부, 경제산업성, 재무성, 총무성 통계국
유로존은 8월 산업생산 증가세가 둔화된 가운데, 일부 국가의 부분 봉쇄조치 등으로 9월 서비스업 PMI 지수는 기준치를 하회하는 등 회복세 주춤
* 유로존 PMI(pt) : <제조업> (ʼ20.7)51.8 (8)51.7 (9)53.7 <서비스업> (ʼ20.7)54.7 (8)50.5 (9)48.0
유 로 17년 18년 19년 20년
연간 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 6월 7월 8월
실질GDP(전기비,%) 2.6 1.8 1.3 0.5 0.1 0.3 0.1 △3.7 △11.8 - - -
산업생산(전기비,%) 3.0 0.7 △1.3 0.4 △0.6 △0.6 △1.2 △3.4 △15.8 9.5 5.0 0.7
소매판매(전기비,%) 2.4 1.6 2.3 0.8 0.5 0.5 0.3 △2.7 △5.0 5.5 △1.8 4.4
수출(전년동기비,%) 7.1 4.1 2.8 3.7 2.2 3.3 2.2 △1.7 △23.6 △10.5 △10.4 - 소비자물가(전년동기비,%) 1.5 1.8 1.2 1.4 1.4 1.0 1.0 1.1 0.2 0.3 0.4 △0.2 자료 : Euro Stat, 블룸버그
중국 GDP 성장률 및 고정자산투자
-20 -10 0 10 20 30 40 50
-10 -5 0 5 10 15 20 25
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (%) (%)
고정자산투자(누계, 전년동기비, 우) GDP(전년동기비, 좌)
일본 GDP 성장률 및 산업생산
-40 -30 -20 -10 0 10 20
-8 -6 -4 -2 0 2 4
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (%) (%)
산업생산(전기비, 우) GDP(전기비, 좌)
유로 GDP 성장률 및 산업생산
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 산업생산(전기비, 우) GDP(전기비, 좌)
(%) (%)
5. 민간소비
ʼ20.2/4분기 민간소비(GDP 잠정치)는 전기대비 1.4% 증가(전년동기비 △4.0% 감소)
(전기비, %)
17년 18년 19년p 20년p
연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4
ㆍ 민간소비(국민계정) 2.8 3.2 1.3 0.3 0.5 0.5 1.7 0.1 0.7 0.4 0.7 △6.5 1.4
(전년동기비) - - 4.1 3.3 2.7 2.7 - 1.4 1.8 1.6 1.9 △4.8 △4.0
자료 : 한국은행
8월 소매판매는 의복 등 준내구재(△4.4%) 감소에도 가전제품 등 내구재(12.7%), 음식료품 등 비내구재(0.9%)가 증가하면서 전월비 3.0% 증가(전년동월비 0.3% 증가)
(전기비, %)
17년 18년 19년 20년
연간 연간 연간 1/4 2./4 3/4 4/4 1/4 2/4 6월 7월p 8월p
소매판매 1.9 4.3 2.4 0.9 0.5 0.3 1.9 △6.4 6.5 2.3 △6.0 3.0
(전년동기비) - - - 1.6 2.0 2.2 3.4 △2.9 1.9 6.4 0.5 0.3
- 내구재 5.3 5.7 1.8 0.8 0.1 0.4 5.1 △6.0 18.3 4.1 △15.4 12.7
· 승용차판매 0.9 8.2 2.8 △3.4 2.9 4.7 8.0 △15.9 41.6 5.9 △19.7 3.9 - 준내구재 △1.1 5.8 0.6 △1.0 1.0 △1.5 △1.3 △17.4 11.7 4.9 △5.6 △4.4
- 비내구재 1.8 2.9 3.4 1.7 0.6 1.0 1.6 △2.1 △1.0 0.4 △0.6 0.9
자료 : 통계청
9월 소매판매의 경우, 국산 승용차 내수판매량 증가, 온라인 매출액 증가 등은 긍정적 요인으로, 백화점 매출액 감소 등은 부정적 요인으로 작용할 전망
* 국산 승용차 내수판매량 : (ʼ20.2)△24.6 (3)13.2 (4)11.6 (5)14.0 (6)44.9 (7)11.7 (8)△6.0 (9)19.3
* 백화점 매출액 : △30.6 △34.6 △14.7 △9.9 0.4 △2.9 △7.7 △4.1
* 할인점 매출액 : △19.6 △13.8 △0.9 △9.3 △7.1 △6.2 △2.7 2.1
* 온라인 매출액 : 36.5 23.6 19.9 21.9 32.0 22.2 35.5 27.5
* 카드 국내승인액 : 6.5 △4.3 △5.7 5.3 9.3 4.8 3.4 6.4
* 소비자심리지수 : 96.9 78.4 70.8 77.6 81.8 84.2 88.2 79.4
* 방한 중국인관광객수 : △84.7 △98.6 △99.1 △98.8 △98.7 △97.9 △97.1 △97.1 <주> 전년동월비 증가율, % / 소비자심리지수는 원자료
<자료> 자동차산업협회, 백화점 · 할인점, 온라인 업계 모니터링, 여신금융협회, 한국은행 등
온라인 매출액은 ʼ19년까지는 업계 모니터링 결과, ʼ20.1월부터는 전체 온라인 카드승인액 자료(여신금융협회) 5월 방한 중국인관광객수는 입국자 전체 증감 속보치로, 추후 문체부 발표 통계(외교, 군인 등 제외)와 다를 수 있음
민간소비 추이
-10 -5 0 5 10 15
01.1 Q02 .1 Q03 .1 Q04 .1 Q05 .1 Q06 .1 Q07.1Q08.1Q09.1Q10.1Q11.1Q12.1Q13.1 Q14.1 Q15 .1 Q16 .1 Q17.1Q18.1Q19.1Q20.1Q
전기비 전년동기비
(%)
* 자료: 한국은행(국민계정)
소매판매액 추이
-15 -10 -5 0 5 10 15 20
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1
전월비 전년동월비
* 자료: 통계청(산업활동동향)
소매판매 형태별 추이
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1
내구재 준내구재 비내구재
(전년동월비, %)
* 자료: 통계청(산업활동동향)
6. 설비투자
ʼ20.2/4분기 설비투자(GDP 잠정치)는 전기대비 0.5% 감소(전년동기비 4.1% 증가)
(전기비, %)
17년 18년 19년 20년
연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4p
ㆍ설비투자(국민계정) 16.5 △2.3 4.7 △8.9 △3.3 2.4 △7.5 △8.5 2.6 1.7 2.6 0.2 △0.5 (전년동기비) - - 10.5 △4.4 △9.2 △5.5 - △17.4 △7.0 △2.3 △2.0 7.3 4.1 - 기 계 류 23.0 △4.2 5.9 △10.9 △7.0 △0.6 △11.5 △6.1 0.4 △1.3 7.1 △2.1 3.1 - 운 송 장 비 △1.9 4.0 0.2 △1.0 9.4 11.4 5.3 △14.7 8.9 9.6 △8.2 6.6 △9.3 자료 : 한국은행
8월 설비투자지수는 기계류 투자와 운송장비 투자가 모두 감소하면서 전월비 4.4% 감소(전년동월비 1.8% 감소)
(전기비, %)
17년 18년 19년 20년
연간 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 6월 7월p 8월p
ㆍ설비투자지수 14.4 △3.6 △6.2 △5.0 3.2 1.0 4.3 △3.0 5.7 5.0 △0.8 △4.4
(전년동기비) - - - △18.7 △6.7 △1.9 3.7 7.0 6.3 13.6 8.1 △1.8
- 기 계 류 20.0 △5.1 △10.6 △5.9 2.8 △2.2 3.6 △0.7 7.4 4.3 3.0 △5.8 - 운 송 장 비 0.0 1.2 6.3 △2.7 4.1 9.6 5.8 △8.3 1.4 6.9 △11.4 △0.2 자료 : 통계청
8월 제조업평균가동률 및 설비투자조정압력 하락 등은 설비투자에 부정적 요인
* 제조업 BSI 전망(한은) : (ʼ19.10) 73 (11) 72 (12) 71 (20.1) 73 (2) 77 (3) 69 (4) 54 (5) 50 (6) 49 (7) 51 (8) 61 (9) 68 * BSI 전망은 정기 표본개편으로 ʼ20.8월부터 신표본 대상 조사결과 발표 → 기존 실적과 시계열 비교 불가
(전년동기비, %, %p)
17년 18년 19년 20년
연간 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 6월 7월p 8월P
ㆍ국내기계수주 18.4 4.8 △0.9 △10.0 △1.8 △6.1 15.3 16.6 1.1 18.5 3.2 0.5
(전기비) - - - △4.7 4.4 0.4 13.7 △1.7 △9.3 21.3 △10.9 △3.2
- 공 공 △22.5 9.5 △6.7 △39.0 △39.3 △48.4 77.2 87.6 138.9 350.7 △34.1 8.4
- 민 간 23.2 4.4 △0.4 △7.9 1.1 △3.1 9.2 13.4 △5.4 1.8 4.9 0.2
ㆍ 기계류수입 18.8 △0.9 △12.2 △25.5 △13.0 △4.8 △2.4 5.3 6.5 19.4 8.7 6.4 ㆍ 제조업평균가동률 73.5 73.8 73.2 71.9 72.3 74.6 74.1 73.5 66.5 68.1 70.1 69.6 ㆍ 설비투자조정압력1) 1.2 1.4 0.2 △2.8 △0.4 1.4 2.3 4.4 △6.8 △2.0 △3.3 △4.7 주 : 1) 제조업 생산 증가율 - 제조업 생산능력 증가율 (%p)
자료 : 통계청, 무역협회
설비투자 추이
-30 -20 -10 0 10 20 30 40
01.1Q02.1Q 03.1Q04.1Q 05.1Q06.1Q 07.1Q08.1Q 09.1Q 10.1Q11.1Q 12.1Q13.1Q 14.1Q15.1Q 16.1Q17.1Q 18.1Q19.1Q 20.1Q
전기비 전년동기비
(%)
* 자료: 한국은행(국민계정)
설비투자 형태별 추이
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
01.1Q02.1Q 03.1Q 04.1Q 05.1Q 06.1Q 07.1Q08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q14.1Q 15.1Q 16.1Q 17.1Q 18.1Q 19.1Q20.1Q
운송장비 기계류
(전년동기비, %)
* 자료: 한국은행(국민계정)
기계수주 및 기계류 수입 추이
-40 -20 0 20 40 60
0.0 0 2.0 0 4.0 0 6.0 0 8.0 0 10.00 12.00
01.1Q 02.1Q 03.1Q 04.1Q 05.1Q 06.1Q 07.1Q 08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q 16.1Q 17.1Q 18.1Q 19.1Q 20.1Q
기계수주(조원, 좌)
기계류 수입(전년동기비, %, 우)
* 자료: 기계수주(통계청 산업활동동향), 기계류 수입(무역협회)
7. 건설투자
ʼ20.2/4분기 건설투자(GDP 잠정치)는 전기대비 1.5% 감소(전년동기비 0.1% 감소)
(전기비, %)
17년 18년 19년 20년
연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4
ㆍ건설투자(국민계정) 7.3 △4.6 1.3 △2.7 △6.9 2.3 △2.5 △0.7 2.9 △6.4 8.0 0.5 △1.5
(전년동기비) - - 0.8 △2.6 △9.1 △6.4 - △8.1 △3.0 △2.7 2.6 4.2 △0.1
- 건 물 건 설 12.4 △5.4 △0.1 △3.0 △6.2 2.2 △5.6 △1.3 △1.0 △5.6 6.2 0.5 △4.5 - 토 목 건 설 △4.7 △2.7 5.2 △1.9 △8.8 2.7 5.8 0.8 13.1 △8.3 12.4 0.3 5.3 자료 : 한국은행
8월 건설기성(불변)은 건축과 토목 실적이 모두 크게 감소하며 전월대비 7.1% 감소 (전년동월비 9.4% 감소)
(전기비, %)
17년 18년 19년 20년
연간 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 6월 7월p 8월p
ㆍ건설기성(불변) 11.4 △4.2 △6.9 1.0 △1.8 △3.5 1.0 4.1 △4.6 △0.5 0.9 △7.1
(전년동기비) - - - △10.2 △6.8 △8.2 △2.9 0.3 △4.1 △3.7 △1.2 △9.4
- 건 축 19.4 △2.8 △9.7 1.1 △4.3 △4.9 △0.3 3.6 △5.3 0.2 △0.2 △6.5
- 토 목 △6.7 △8.1 1.5 0.7 5.7 0.4 4.5 5.2 △3.0 △2.3 3.7 △8.5
자료 : 통계청
8월 건설수주, 아파트 분양물량 증가는 향후 건설기성에 긍정적 요인이나, 건축 허가 면적 감소는 부정적 요인
* 중앙정부 SOC 예산(조원) : (ʼ18) 19.0 (ʼ19) 19.8 (ʼ20) 23.2
(전년동기비, %, 만호)
17년 18년 19년 20년
연간 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 6월 7월p 8월p
ㆍ 건설수주(경상) △1.7 0.2 6.2 △5.5 2.0 2.6 20.9 1.7 21.7 75.9 87.8 37.2
(전기비) - - - 0.7 △2.4 △3.1 28.2 △15.7 17.6 21.7 △6.0 △21.6
- 건 축 △4.7 △5.0 6.4 △5.3 5.5 7.8 14.4 16.1 26.0 83.9 71.5 61.5 - 토 목 9.6 17.3 5.7 △6.1 △10.5 △7.1 40.9 △30.9 3.4 45.7 151.6 △39.3 ㆍ 건축허가면적 △4.0 △6.3 △10.4 △12.6 △18.3 △12.2 1.9 △19.0 7.2 17.4 12.7 △5.2 ㆍ 아파트 분양물량(만호) 32.7 29.7 34.2 5.3 9.3 7.6 12.0 4.0 9.3 4.8 4.6 4.7 자료 : 통계청, 국토교통부, 부동산 114
건설투자 추이
-20 -10 0 10 20
01.1Q02.1Q03.1Q04.1Q05.1Q06.1Q07.1Q08.1Q09.1Q10.1Q11.1Q12.1Q13.1Q14.1Q15.1Q16.1Q17.1Q18.1Q19.1Q20.1Q
전기비 전년동기비
(%)
* 자료: 한국은행(국민계정)
건설투자 형태별 추이
-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
01.1Q 02.1Q 03.1Q 04 .1Q 05.1Q 06.1Q 07.1Q 08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q 16.1Q 17.1Q 18.1Q 19.1Q 20.1Q
건물 건 설 주거용 건물 토목건설
(전년동기비, %)
* 자료: 한국은행(국민계정)
건설수주 및 건축허가 면적 추이
-60 0 60 12 0 18 0 24 0 30 0
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1
건설수주 건축허가면적
(전년동기비, %)
* 자료: 건설수주(통계청 산업활동동향), 건축허가 면적(국토교통부 통계누리)
8. 수출입 (통관기준)
9월 수출(확정)은 전년동월비 7.6% 증가한 480.4억달러(일평균 20.9억달러)
▪ 반도체ㆍ자동차ㆍ가전, 對미국ㆍEUㆍ베트남ㆍ중국 등을 중심으로 수출 증가
- 품목별로는 컴퓨터․가전․자동차․반도체 등 증가, 석유제품․선박․무선통신 등 감소 지역별로는 미국․중국․EU․베트남 등 증가, 중동․CIS․중남미 등 감소
* 품목별(%): (컴퓨터)67 (가전)30 (자동차)23 (반도체)12 (디스플레이)△2 (선박)△3 (무선통신)△13 (석유제품)△44 지역별(%): (인도)28 (美)23 (EU)15 (베트남)14 (中)8 (아세안)4 / (日)△6 (중동)△9 (CIS)△17 (중남미)△28
- 선박 제외 일평균 수출 감소 지속, 원화 표시 수출 증가
* 수출 증가율(ʼ20.8→ʼ20.9월, %) : (선박 제외시)△2.8→△3.6 (원화 표시)△11.7→6.0
- 조업일수를 고려한 일평균 수출은 20.9억달러로 전년동월대비 4.0% 감소
* 일평균 수출증가율(%): (20.1)4.2 (2)△12.5 (3)△7.8 (4)△18.8 (5)△18.4 (6)△18.4 (7)△7.1 (8)△4.0 (9)△4.0 (억달러, 전년동기비, %)
구 분 2017 2018 2019 2020
연간 1/4 2/4 3/4 9월 4/4 1/4 2/4 3/4 9월
ㆍ수 출 5,736.9 6048.6 5422.2 1,326.5 1,384.9 1,347.3 446.3 1.363.6 1,302.4 1,104.0 1,304 480.4 (증가율) 15.8 5.4 △10.4 △8.5 △8.7 △12.3 △11.9 △11.8 △1.8 △20.3 △3.2 7.6 日평균 21.3 22.4 19.9 20.3 20.2 19.5 21.8 19.6 19.2 16.5 18.6 20.9 자료 : 관세청
9월 수입(확정)은 전년동월비 1.6% 증가한 393.5억달러
▪ 소비재 수입 증가, 원자재 수입 감소폭 축소, 자본재 수입 증가 지속
* 성질별 수입(ʼ20.8→ʼ20.9월, %) :
(소비재)△3.7→9.3 (원자재)△33.3→△12.4 (자본재)5.9→17.6
(억달러, 전년동기비, %)
구 분 2017 2018 2019 2020
연간 1/4 2/4 3/4 9월 4/4 1/4 2/4 3/4 9월
ㆍ수 입 4,784.8 5,352.0 5033.4 1,238.0 1,287.7 1,249.6 387.4 1,258.1 1218.6 1,079.8 1,136.0 393.5 (증가율) 17.8 11.9 △6.0 △6.5 △3.3 △4.1 △5.6 △9.7 △1.6 △16.1 △9.1 1.6 日평균 17.8 19.8 18.5 18.9 18.8 18.1 18.9 18.1 17.9 16.1 16.2 17.1 자료 : 관세청
9월 수출입차(확정)는 87.0억달러 흑자
(억달러)
구 분 2017 2018 2019 2020
연간 1/4 2/4 3/4 9월 4/4 1/4 2/4 3/4 9월
ㆍ수출입차 952.2 696.6 388.9 88.6 97.2 97.7 58.9 105.4 83.8 24.2 168.3 87.0 자료 : 관세청
수출입(통관기준) 추이
-10 0 10 20 30 40 50 60
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1
무역수지 수출 수입
(십억$)
* 자료: 관세청, 산업통상자원부
주요 품목별 수출 추이
-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1
수출 자동차
반도체 철강
(전년동월비, %)
* 자료: 관세청, 산업통상자원부
성질별 수입 추이
-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100
01.102.1 03.1 04.1 05.106.1 07.1 08.109.110.1 11.1 12.113.1 14.1 15.1 16.117.1 18.1 19.120.1
수입 원자재 자본재
(전년동월비, %)
* 자료: 관세청, 산업통상자원부
9. 국제수지
8월 경상수지(잠정)는 65.7억달러 흑자
▪ 상품수지 흑자폭 확대
(ʼ19. 8월 46.3 → ʼ20.8월 70.1억달러)* 상품수출(억달러) : (ʼ19.8월)453.3 → (ʼ20.8월)406.7<△10%>/ 상품수입 : (ʼ19.8월)407.0 → (ʼ20.8월)336.5<△17%>
* 8월 품목별 수출(전년동월비, %, 통관) : (반도체)2.9 (선박)△35.6 (석유제품)△43.9 (차부품)△17.0 8월 성질별 수입(전년동월비, %, 통관) : (소비재)△3.7 (원자재)△33.3. (자본재)5.9
▪ 서비스수지는 여행·운송수지 개선 등으로 적자폭 축소
(ʼ19.8월 △15.6 → ʼ20.8월 △8.0억달러) * 서비스수지(ʼ19.8월 → ʼ20.8월, 억달러) : (여행)△9.9→△4.7 (운송)0.4 →3.9 (건설)7.0 → 4.2(지재권사용료) 2.4→△1.1 (가공서비스)△6.0→△4.5 (기타)△11.9→△6.7
▪ 본원소득수지
(20.2→6.3억달러)흑자폭 축소 및 이전소득수지
(△2.4→△2.7억달러)적자폭 확대
(억달러)
2017 2018 2019 2020
연간 1/4 2/4 3/4 8월 4/4 1/4 2/4 7월 8월
ㆍ경상수지 752.3 774.7 599.7 121.9 104.5 192.0 48.6 181.3 133.3 58.4 74.5 65.7 - 상품수지 1,135.9 1,100.9 768.6 195.2 173.8 195.1 46.3 204.5 150.0 89.9 69.7 70.1 - 서비스수지 △367.3 △293.7 △230.2 △71.8 △43.6 △53.7 △15.6 △61.2 △52.1 △32.0 △11.1 △8.0 - 본원소득수지 53.4 49.0 122.0 15.2 △8.2 60.3 20.2 54.7 38.6 30.4 19.5 6.3 - 이전소득수지 △69.6 △81.5 △60.6 △16.7 △17.5 △9.7 △2.4 △16.7 △3.2 15.1 △2.4 △2.7 자료 : 한국은행
8월 금융계정(잠정)은 48.4억달러 순자산 증가
* 금융계정(억달러) : (ʼ20.1)25.5 (2)55.0 (3)57.7 (4)△63.2 (5)32.4 (6)71.5 (7)95.9 (8)48.4
▪ 직접투자는 외국인의 국내투자(
ʼ19.8월 6.0 → ʼ20.8월 △9.9억달러)가 감소하고 내국인의 해외투자
(ʼ19.8 월 16.7 → ʼ20.8월 18.0억달러)가 증가하며 순유출 확대(
ʼ19.8월 10.7 → ʼ20.8월 37.9억달러)▪ 증권투자는 내국인의 해외투자
(ʼ19.8월 △1.8 → ʼ20.8월 28.3억달러)가 외국인의 국내투자
(ʼ19.8월 6.2 → ʼ20.8월 24.3억달러)보다 큰 폭으로 증가하면서 순유출 전환
(ʼ19.8월 △8.1 → ʼ20.8월 4.0억달러)▪ 파생금융상품
(ʼ19.8월 8.5 → ʼ20.8월 △2.2억달러)순유입 전환, 기타투자
(ʼ19.8월 42.0 → ʼ20.8월 9.0억달러)순유출 축소
9월 경상수지는 무역수지 (ʼ20.8월 38.0 → 9월 87.0억달러) 등 감안시 8월보다 확대 가능성
경상수지 추이
-10 -5 0 5 10 15 20
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1
상품수지 서비스수지 경상수지
(십억$)
* 자료: 한국은행(국제수지)
여행수지 추이
-3 -2 -1 0 1 2 3 4
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1
여행수지 여행수입 여행지급
(십억$)
* 자료: 한국은행(국제수지)
자본금융계정 추이
-15 -10 -5 0 5 10 15
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1
직접투자 증권투자 파생금융상품 자본·금융계정
(십억$)
* 자료: 한국은행(국제수지)
10. 광공업 생산
8월 광공업 생산은 전기 · 가스업이 증가하였으나 광업 및 제조업이 감소하여 전월 대비 0.7% 감소(전년동월대비 3.0% 감소)
▪ 전월대비로 반도체(4.0%), 1차금속(4.5%), 화학제품(2.5%) 등 증가, 식료품(△7.3%), 자동차(△4.1%), 기계장비(△3.8%) 등 감소
▪ 전년동월대비로는 반도체(19.6%), 의약품(14.6%), 기계장비(3.9%) 등 증가, 자동차(△11.4%), 금속가공(△16.8%), 통신·방송장비(△37.1%) 등 감소
(%)
ʼ19년 ʼ20년
연간 2/4 8월 1/4 2/4 6월 7월p 8월p
광공업1) 생산 전월(기)비 - 1.4 △1.3 0.1 △7.1 7.1 1.9 △0.7
동월(기)비 △0.1 △0.3 △2.4 5.1 △5.1 △0.6 △2.4 △3.0
제조업 생산 전월(기)비 - 1.5 △2.2 0.1 △7.5 7.2 2.3 △1.0
동월(기)비 0.1 △0.6 1.6 5.5 △5.2 △0.6 △2.2 △3.1
자료 : 통계청 주 : 1) 광업, 제조업, 전기‧가스업을 포함
8월 제조업 재고는 전월대비 2.1% 증가, 출하는 전월대비 1.4% 감소하여 제조업 재고/출하비율(재고율)은 전월대비 4.1%p 상승(119.7%)
▪ 재고는 전월대비로 반도체(6.1%), 전자부품(12.0%), 자동차(2.6%) 등 증가, 전기장비(△2.3%), 식료품(△2.6%), 의료정밀광학(△0.9%) 등 감소
▪ 출하는 전월대비로 반도체(13.3%), 기계장비(4.9%), 의약품(13.4%) 등 증가, 자동차(△13.0%), 통신·방송장비(△32.8%), 화학제품(△8.8%) 등 감소
8월 제조업 평균가동률은 69.6%로 전월대비 0.5%p 하락
(재고, 출하 : 전기비, 생산능력 : 전년동월비, %)
ʼ19년 ʼ20년
연간 2/4 8월 1/4 2/4 6월 7월p 8월p
ㆍ제조업 재고1) △2.9 △1.6 △1.5 4.6 △1.3 △1.0 0.1 2.1
ㆍ제조업 출하 △0.6 0.0 0.9 △2.0 △6.5 7.9 2.2 △1.4
ㆍ제조업 평균가동률2) 73.2 72.3 74.0 73.5 66.5 68.1 70.1 69.6
ㆍ제조업 생산능력 △0.1 △0.2 △1.0 1.1 1.6 1.4 1.1 1.6
자료 : 통계청 주 : 1) 기(월, 분기, 연)말 기준 2) 해당월(기)의 평균가동률
광공업 생산 추이
-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1
전월비 전년동월비
(%)
* 자료: 통계청, 산업활동동향
제조업 출하 및 재고 추이
-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1
제조업출하 제조업재고
(전월비, %)
* 자료: 통계청, 산업활동동향
제조업 평균가동률
50 60 70 80 90 100
01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 (%)
