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화학산업 생산네트워크에서 울산권의 지위분석

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(1) 분석개요

국가 차원의 화학산업 생산네트워크의 특징은 김선배 외(2005)의 연구결과를 활용하였다. 김선배 외(2005)는 2000년 산업연관표의 생산자 거래표를 이용하여 산업군을 도출하고, 도출된 산업군에 대하여 연계패턴을 Social Network Analysis 기법을 활용하여 작성하였다. 원료, 소재산업인 화학산업의 특성상 각 산업별 외향 중심성을 보는 후방연계(구매) 기준 네트워크를 활용하였다.

화학산업 생산네트워크의 지역별 분포패턴의 변화는 GIS를 이용하여 분석하 였는데, 화학산업 생산네트워크에 포함된 산업을 가치사슬에 따라 원료, 소재, 제 품으로 구분하고, 각 부문별 지리적 분포패턴의 변화를 추적하였다. 특히 1995년,

2000년, 2005년의 표준산업분류 기준 지역별 종업원 수의 변화를 통해 지리적 패 턴의 변화를 확인하였다. 참고로 산업연관표의 산업을 표준산업분류 기준의 산 업으로 전환하는 것은 한국은행의 도움을 받았다.

화학산업 생산네트워크에서 울산권의 지위를 분석하기 위해서 생산네트워크 의 가치사슬 부문별 울산권의 사업체수와 종업원 수의 시기별 변화를 분석하였 으며, 해당 부문의 전국 대비 상대적 비중의 변화를 살펴보았다.

(2) 화학산업의 생산네트워크

후방(구매) 연계 기준 화학산업 생산네트워크는 합성수지, 석유화학 중간제품 부문을 중심으로 구성되어 있다. 그 외에 석유화학기초제품, 기타기초유기화합 물, 플라스틱 1차 제품, 산업용 플라스틱제품 등의 중심성이 높다. 그러나 화학산 업군에서 원자재 및 부품의 제공자 역할을 하는 이들 결절산업군 들의 수입유발 계수가 제조업 평균보다 높아 국내 생산 파급효과는 다소 떨어진다(김선배 외, 2005). 울산에는 원료의 80%이상 소요되는 일반 석유화학제품 공장들이 집적되 어 있다.

<그림 4-1> 화학산업의 생산네트워크(후방연계/구매 기준)

자료 : 김선배 외(2005)

(3) 화학산업 생산네트워크의 지리적 패턴의 변화

화학산업 생산네트워크의 지리적 패턴 변화는 GIS를 이용하여 분석하였다. 화 학산업 생산네트워크에 포함된 산업을 가치사슬에 따라 원료, 소재, 제품으로 구 분하고, 각 부문별 지리적 분포패턴의 변화를 분석하였다.

그 내용을 살펴보면, <그림 4-2>와 같다. 원료 부문에는 석유화학 기초제품, 석 유화학 중간제품, 석탄화합물, 기타토석제품이 포함되며, 울산, 여수, 그리고 수 도권이 중요한 집적지로 나타났다. 소재 부문에는 기타섬유직물, 기타기초유기 화합물, 합성수지, 합성고무, 합성섬유, 염료․안료 및 유연제, 도료, 플라스틱 1 차 제품이 포함된다. 소재 부문의 집적지는 수도권과 부산, 대구, 울산 등 대도시 지역이 중요한 집적지로 나타났다.

마지막으로 제품에는 기타섬유제품, 끈․로프 및 어망, 운동화 및 기타신발, 농약, 화장품 및 치약, 비누 및 세제, 잉크, 접착제 및 젤라틴, 전자기기용 기록매 체, 기타 화학제품, 산업용 및 가정용 플라스틱 제품, 장난감 및 오락용품, 운동 및 경기용품, 문방구, 모형 및 장식용품, 기타 제조업 제품이 포함된다. 화학산업 의 제품 부문 집적지는 수도권이 가장 중요한 집적지이며, 그 외에 부산을 중심 으로 일부 집적이 형성되어 있다. <그림 4-2>에서 혁신도시 사례지역인 울산권 은 음영으로 표시되어 있다.

지방분산․분권과 국토균형발전의 대응과제(Ⅲ)∙자료집(1)

<그림 4-2> 화학산업 생산네트워크 지리적 패턴 - 종사자 수 기준 : 업체기초통계조사(1995, 2005), 통계

(4) 화학산업 생산네트워크에서 울산권의 지위

화학산업 생산네트워크에서 울산권의 지위 분석은 울산권 화학산업의 산업집 중도와 산업특화도 등을 분석하였다. 울산권 화학산업의 산업집중도 분석은 해 당산업의 전국 대비 비중을 통해 측정하였으며, 특화도 분석은 특정산업이 전국 대비 평균에 비해 얼마나 특정지역에 집중되어 있는가를 파악하기 위한 분석으 로 전국기준 산업비중 대비 지역 내 산업 비중 비율로 측정하였다.

2005년을 기준으로 울산 화학산업의 생산현황을 살펴보면, 석유정제, 화합물 및 화학제품제조업, 고무 및 플라스틱 제조업 화학 관련 총 257개 업체에서 21,188명이 종사하고 있으며, 연간 생산액은 52조원이다. 업체수와 종업원 수는 화합물 및 화학제품제조업이 가장 많지만 연간 생산액은 석유정제 업이 가장 많 다.

구 분 사업체수 (개사)

월평균종사자수

(명) 연간 생산액 비고

257 21,188 52조 2,472억 원

석유정제업 21 4,917 34조 2,530억 원 화합물 및 화학제품제조업 163 13,127 16조 7,770억 원 고무 및 플라스틱 제조업 73 3,144 1조 2,171억 원

<표 4-2> 울산 화학산업 생산현황

자료 : 광업․제조업 통계 조사보고서(2005)

울산 화학산업과 관련된 몇 가지 지표를 살펴보면 다음과 같다. 울산 화학산업 은 52조 2,472억 원을 생산해 울산 제조업 전체 생산량 107조 7,432억 원의 48.5%

를 차지한다. 반면 울산의 자동차산업과 조선 산업의 생산량은 각각 25조 1,840 억 원(23.4%)과 13조 151억 원(12.2%)이다. 울산 화학산업의 생산량은 전국 화학 산업 생산량 177조 9,803억 원의 29.3%를 차지하며, 전국 제조업 생산량 851조 7,889억 원의 6.1%에 해당한다. 울산 화학산업의 월평균종사자수는 21,188명으로 울산 제조업 전체 141,409명의 14.9%에 해당하며, 사업체수는 257개사로 울산 제

조업 전체 1,614개사의 15.9%를 차지한다. 화학업체 257개사 중 고기능성, 생리 활성 제품 생산 등 고부가 정밀화학 품목을 취급하는 업체는 102개사 정도이다.

특히 첨가제 등 고기능성 화합물 업체가 정밀화학업체의 대부분을 차지하고 있 다.

산 업 분 류 업체수 주요업체명 주요제품

고기능성 화합물

염안료 28 대한스위스 염안료

계면활성제 4 한국포리올 계면활성제

도료․잉크 22 LG Lucoat 도료, 잉크

첨가제, 전자 약품,

촉매 등 35 삼성정밀화학

고려아연

안정제, 대전방지제, 발포제 포토레지스터

과산화수소, 감광제

생리활성 물질

의약 5 아이디비켐 의약품중간체

농약 6 JMC 농약 및 중간체

화장품․향료 0 -

-소계 102 -

-<표 4-3> 정밀화학 기업 현황

울산권 화학산업의 가치사슬별 구성의 변화를 종사자수를 기준으로 살펴보면 울산은 소재부문의 비중이 매우 높지만 점차 그 비중이 감소하고 원료 부문과 제품 부문의 비중이 지속적으로 확대되고 있음을 알 수 있다. 석유정제업 등 원 료부문의 경우 <표 4-2>에서 살펴 본 바와 같이 종사자의 비중은 낮지만 생산액 기준으로 볼 때 울산에서 차지하는 비중은 더 크다고 할 수 있다. 그리고 제품 부문의 종사자수 비중의 증대는 원료나 소재부문을 토대로 연관 산업의 형성이 지역 내에 이루어지고 있는 것으로 생각할 수 있으며, 이는 울산이 지향하는 석 유화학산업에서 정밀 화학산업으로의 전환을 위한 초기조건이 형성되고 있는 것 으로 판단된다.

울산권 화학산업의 가치사슬별 구성의 변화( 종사자 수 기준)

2.7% 6.1% 21.5%

75.4% 72.1% 43.1%

21.9% 21.8%

35.3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1995 2000 2005

제품 소재 원료

<그림 4-3> 울산권 화학산업의 가치사슬별 구성의 변화(종사자 수 기준)

자료 : 통계청, 사업체기초통계조사(1995, 2000, 2005)

특히 울산 석유화학 산업의 원료부문은 전국적 비중이나 특화도의 측면에서 매우 중요한 지위를 차지하고 있음을 알 수 있다. 종사자수 기준으로 화학산업의 원료부문 특화도를 살펴보면, 1995년, 2000년, 2005년 각각 2.4, 4.0, 15.3으로 급 격하게 증가하고 있다. 전국대비 비중 또한 4.95, 7.94, 31.50으로 급격하게 증가 하고 있다. 종사자수 기준으로 울산권 화학산업 소재부문의 특화도는 1995년, 2000년, 2005년 각각 6.0, 4.9, 3.7로 나타나고 있다. 이는 울산권 소재산업의 경우 특화 계수가 1보다 큼으로써 전국평균보다 상대적으로 울산권에 더 집적되어 있 음을 의미하고 있으나, 그 특화도가 점차 감소하고 있음을 알 수 있다. 따라서 전국에서 차지하는 비중이나 특화도를 볼 때 울산은 석유화학 산업의 원료와 소 재 부문에 특화되어 있으며 원료부문에서 그 비중이 증가하고 있음을 알 수 있 다.

반면 사업체수 기준으로 울산권이 화학산업의 소재부문에 특화되었다고 볼 수 있을 정도는 아니다. 그리고 제품 부문의 경우 울산권의 상대적 비중은 오히려 낮은 편에 속한다. <표 4-4>에서 볼 수 있듯이 원료 부문의 경우 1995년, 2000년,

2005년 각각 1.1, 1.9, 2.6으로 나타나고 있다. 이는 특화 계수가 1보다 큼으로써 전국 평균보다 상대적으로 울산권에 더 집적되어 있음을 의미하며, 갈수록 그 비 중이 높아지고 있음을 알 수 있다.

구분

사업체수 기준 종사자수 기준

울산권 전국 전국대비 비중(%)

특화도

(입지계수) 울산권 전국 전국대비 비중(%)

특화도 (입지계수)

원료

1995 4 241 1.66 1.1 487 9833 4.95 2.4 2000 11 357 3.08 1.9 904 11381 7.94 4.0 2005 13 285 4.56 2.6 4392 13942 31.50 15.3

소재

1995 83 5358 1.55 1.0 13606 111960 12.15 6.0 2000 115 6138 1.87 1.1 10611 108338 9.79 4.9 2005 124 6872 1.80 1.0 8796 115166 7.64 3.7

제품

1995 375 32733 1.15 0.7 3952 312885 1.26 0.6 2000 276 33778 0.82 0.5 3205 274013 1.17 0.6 2005 426 34517 1.23 0.7 7202 304576 2.36 1.1

<표 4-4> 울산권 화학산업의 전국 생산네트워크 비중의 변화

(단위 : 개(사업체수), 명(종사자수), %(비중))

자료 : 통계청, 사업체기초통계조사(1995, 2000, 2005)

종사자 수를 기준으로, 울산권 화학산업의 전국 생산네트워크 비중 변화를 살 펴보면, 원료 산업의 비중은 그동안 10% 미만에 머물러 있었던 것이 2000년대 들어 30%대로 급격하게 증가하고 있다. 반면 소재 산업의 종사자 수는 점진적으 로 감소되는 양상을 보여주고 있으며, 제품 부문은 아주 완만한 증가를 보이고 있다.

울산권 화학산업의 전국 생산네트워크 비중의 변화(종사자수 기준)

4.95

7.94

31.5

12.15

9.79 7.64

1.26 1.17 2.36

0 5 10 15 20 25 30 35

1995 2000 2005

%

원료 소재 제품

<그림 4-4> 울산권 화학산업의 전국 생산네트워크 비중의 변화(종사자 수 기준)

자료 : 통계청, 사업체기초통계조사(1995, 2000, 2005)

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