세계 밀 수급 동향 및 전망 (2010. 9) *
승 준 호
1. 세계 밀 생산량 전망
미국농무부(USDA)의 「Wheat Outlook」 2010년 9월 자료에 따르면, 2010/11연도 세계 밀 생산량은 8월 전망치보다 270만 톤 감소한 6억 4,300만 톤으로 전망된다.
이는 캐나다, 모로코, 몰도바의 밀 생산량 증가폭 보다 EU, 러시아, 벨라루스의 생 산량 감소폭이 클 것으로 예상되기 때문이다.
각각의 주와 국가 전체의 최신 통계를 반영한 러시아의 밀 생산량은 가뭄 피해 가 지속되어 전월 전망치보다 250만 톤 감소한 4,250만 톤으로 전망되었다. 겨울 밀(Winter Wheat) 수확이 끝난 코카서스 남쪽과 북부 지역의 단수는 가뭄이 심각한 볼가강(Volga) 유역에 위치한 볼고그라드(Volgograd)보다 낮을 것으로 예상된다. 유 럽러시아(European Russia)의 밀 수확은 거의 완료된 상태이나, 봄 밀(Spring Wheat) 주요 생산 지역인 동부지역의 우랄(Ural) 및 시베리아(Siberian)에서는 밀 수확이 시 작단계에 있다. 8월 들어 러시아 북부의 밀 생산지역에 걸쳐 비가 내렸으나, 주요 가뭄 지대에는 강수량이 거의 없었다. 한편 봄 밀이 등숙기에 접어든 우랄 남부 지 역(쿠르간)과 시베리아 서부 지역(옴스크)으로 가뭄이 확산되었다. 금년 심각한 가 뭄에도 불구하고, 밀 단수는 가뭄을 겪었던 1998년, 1999년보다 늘어날 것으로 보 인다. 이는 생산 요소 투입이 증가하고, 내건성(drought tolerant)이 큰 품종의 재배가
* 본 내용은 미국농무부(United States Department of Agriculture)의 「Wheat Outlook」2010년 9월호를 참고하여 한국농촌경제연구원 승준호 연구원이 작성하였다([email protected], 02-3299-4267).
2010/11연도 세계 밀 생산량은 8월 전 망치보다 270만 톤 감소한 6억 4,300만 톤으로 전망된다.
늘어났기 때문이다. 한편 벨라루스 정부 보고서에 기초한 벨라루스의 금년 밀 생 산량은 전월보다 30만 톤 감소한 130만 톤으로 전망된다.
그림 1 러시아, 카자흐스탄의 주욕 곡물의 작황
자료: USDA, World Agricultural Production.
2010/11연도 EU의 밀 생산량은 전월 보다 240만 톤 감소한 1억 3,510만 톤으로 전망된다. 이는 2010년 5월 전망치보다 1,000만 톤 감소한 수준으로 기상여건 악화 되어 작물의 생산 및 수확에 악영향을 미쳤기 때문이다. EU의 2010/11연도 밀 수확 은 거의 완료된 상태이며, 각국의 통계청이 밀 생산관련 통계를 수정 및 집계 중에 있는 상황이다. 동유럽의 여러 지역에서 12일 간 연속된 폭우로 밀 품질이 저하되 고 생산 또한 크게 감소하였는데, 루마니아와 헝가리의 밀 생산량은 전월 전망치 보다 각각 50만 톤씩 감소한 570만 톤, 350만 톤으로 전망된다. 독일의 밀 생산량 도 폭우의 영향으로 전월 전망치보다 10만 톤 감소한 2,390만 톤으로 전망되며, 밀 품질 또한 낮을 것으로 예상된다. 한편, 오스트리아, 벨기에, 키프로스, 덴마크, 핀 란드, 그리스, 아일랜드, 라트비아, 리투아니아, 네덜란드, 슬로바키아, 스페인의 밀 생산량도 감소할 것으로 예상되며, 불가리아, 에스토니아, 프랑스의 밀 생산량은 증가할 것으로 전망된다.
밀 생산 지역의 8월 기상여건이 호전됨에 따라, 단수와 재배면적이 각각 4%, 5%
증가한 것을 고려한 캐나다의 2010/11연도 밀 생산량은 전월 전망치보다 2백만 톤 증가한 2,250만 톤이 될 것으로 예상된다. 전체 밀 재배면적의 3%를 차지하고, 밀 생산량의 6%를 차지하는 겨울 밀의 수확은 이미 끝난 상황이다. 봄 밀은 본격적으 로 수확되고 있으며, 개화기와 등숙기에 적절한 강수량과 최적의 온도로 단수가 증가하였다. 모로코와 몰도바의 밀 생산량은 각각 전월 전망치보다 40만 톤, 10만 톤이 감소한 490만 톤, 75만 톤이 될 것으로 전망되며, 이들 두 국가의 밀 수확은 끝난 상태로, 각국 통계기관의 수정된 사항이 반영되었다.
2010/11연도 EU의 밀 생산량은 전월 보 다 240만 톤 감소한 1억 3,510만 톤으로 전망된다.
2. 밀 소비량 및 재고량 전망
밀 생산량 감소에도 불구하고, 세계 밀 공급량은 여전히 충분할 것으로 보인다.
밀 가격은 현재 전년보다 높게 형성되고 있으나, 사상 최고치를 기록한 2008년보 다는 낮은 수준이다. 2010/11연도 세계 밀 초기재고량은 2009/10연도 수급 변화가 반영되어 전월 전망치보다 200만 톤 증가하였다. 세계 밀 공급량은 전월(8억 3,900 만 톤) 전망치보다 약 70만 톤 감소할 것으로 예상된다. 캐나다 통계청은 밀 재고 량이 USDA 전망치보다 약 150만 톤 많은 것으로 보고하였다. 가축 마리수 감소와 밀 가격 강세로 2009/10연도 캐나다의 사료용 밀 소비는 2008/09연도의 절반 수준 인 150만 톤으로 감소하였다. 몇몇 주요 수출국들 가운데 이란, 이라크의 2009/10 연도 밀 수입량이 예상보다 많았기 때문에 2010/11연도 초기재고량이 각각 60만 톤, 10만 톤 증가하는 것으로 전망되었다. 한편 튀니지의 밀 수급 통계가 수정되어 재고량을 다시 추정한 결과, 2010/11연도 초기재고량은 20만 톤 증가한 것으로 나 타났다. 이와 같이 몇몇 국가들의 수급 변화가 반영되어 9월 초기재고량 전망치가 수정되었다.
2010/11연도 세계 밀 소비량은 전월 전망치보다 380만 톤 감소한 6억 6,120만 톤 으로 전망되며, 소비량 감소 중 230만 톤은 식량 소비 감소이며, 150만 톤은 사료 용 소비 감소에 의한 것이다. EU는 전월 전망치보다 사료용 소비가 200만 톤 감소 하고, 식량 소비는 50만 톤 감소할 것으로 예상되어 세계에서 밀 소비가 가장 크게 감소할 것으로 전망된다. EU의 소비량 감소는 밀 생산량 감소를 반영하며, 밀 사료 를 대체할 옥수수와 수수 수입량 증가로 이어졌다. 러시아의 식량 소비는 2,200만 톤으로 전망된다. 러시아는 밀 생산량 감소로 8월 중순 이후 수출 금지 조치와 수 입량 증가에도 불구하고 국내 식품 가격이 상승하였다. 러시아의 식품 가격 상승 은 필수재 가격에 대한 러시아 정부의 지나친 시장 조정에 의한 것으로 보인다. 러 시아 정부는 육류 생산 및 축산 농가를 지원하려 하고 있으며, 특히 가금육의 자급 을 계획하고 있다. 러시아의 가뭄 피해 지역에서는 정부 조절 재고물량을 보조금 을 지급해 주는 가격에 판매하고 있다. 러시아의 사료용 밀 소비는 전월과 같은 수 준으로 전망되었다. 밀 가격 강세로 카자흐스탄의 밀 수출이 증가하는 계기가 되 었고, 사료 및 식량 소비는 총 80만 톤이 감소할 것으로 전망된다. 밀 가격 강세와 공급량 감소는 가격 변화에 민감한 벨라루스, 볼리비아, 콩고, 인도네시아, 이란, 말레이시아, 몽고, 뉴질랜드 등의 밀 소비에 영향을 주었고, 밀 소비량은 전월보다 낮게 전망되었다. 반면 나이지리아의 경우 인구 증가에 따라, 밀 수입을 늘림으로 써 식량 소비를 증가시키려는 정부의 정책으로 밀의 식용 소비가 40만 톤 증가한 410만 톤으로 전망되었다. 이라크, 멕시코, 모로코, 대만, 예멘에서도 밀 소비량이 밀 생산량 감소에도
불구하고, 세계 밀 공급량은 여전히 충 분할 것으로 보인다.
소폭 증가할 것으로 예상된다. 캐나다의 경우 저품질 밀 사료 공급이 늘어나면서 사료용 소비량이 전월보다 50만 톤 증가한 250만 톤으로 전망되었다.
USDA의 2010년 9월 보고서에서는 세계 여러 나라의 밀 기말재고량 전망치에 대 한 크고 작은 수정이 있었다. 세계 밀 기말재고량은 전월 전망치보다 300만 톤 증 가한 1억 7,780만 톤이 될 것으로 예상된다. 미국을 제외한 세계 밀 기말 재고량은 전월보다 440만 톤 증가한 1억 5,320만 톤으로 전망되었으나, 미국의 기말재고량은 수출량이 증가할 것으로 예상되어 감소하는 것으로 전망되었다. EU의 밀 기말재고 량은 가장 큰 폭으로 증가하는 것으로 나타났다. EU의 밀 기말재고량은 밀 생산량 감소에도 불구하고, 전월 전망치보다 330만 톤이 증가한 1,340만 톤으로 예상된다.
이는 EU의 밀 생산량 감소가 소비량 감소로 모두 상쇄되기 때문이다. 호주의 밀 기말재고량은 수출 감소로 전월 전망치보다 50만 톤이 증가한 440만 톤으로 전망 되었다. 생산량 증가로 캐나다와 모로코의 밀 기말 재고량은 각각 전월보다 100만 톤, 30만 톤이 증가한 560만 톤, 180만 톤이 될 것으로 예상된다. 이란과 이라크의 밀 기말재고량 전망치도 각각 40만 톤, 10만 톤 증가할 것으로 보이는데, 이는 2010/11연도 초기재고량이 많았기 때문이다. 한편 카자흐스탄의 밀 기말재고량도 20만 톤이 늘어날 것으로 전망되었다.
그러나 파키스탄의 밀 기말재고량 전망치는 홍수 피해가 예상보다 커짐에 따라 60만 톤이 감소하는 것으로 전망되었으며, 러시아, 방글라데시, 이집트의 밀 기말 재고량은 각각 40만 톤, 20만 톤, 14만 톤이 감소할 것으로 예상된다. 볼리비아의 경우 통계 자료 수정과, 멕시코는 소비 증가로 인하여 밀 기말재고량이 감소할 것 으로 전망되었다.
3. 세계 밀 교역량 전망
2010/11연도(7∼6월) 세계 밀 교역량은 러시아와 나이지리아의 수입 증가로 전월 전망치보다 100만 톤 증가하는 것으로 예상된다. 그러나 필리핀 등 여러 국가에서 가격 부담에 따른 수입량 감소가 전망된다. 러시아의 밀 수입량은 140만 톤이 추가 로 수입될 것으로 전망되었다. 이는 생산량 감소와 수출 금지 조치 전인 7월 수출 량이 많았기 때문이며, 러시아는 주로 사료용 밀을 수입할 것으로 보인다. 앞서 말 한 바와 같이 전년보다 밀 공급량을 늘리기 위한 정부 정책으로 2010/11연도 나이 지리아의 밀 수입량은 40만 톤 증가한 400만 톤이 될 것으로 전망된다. 밀 가격 강 세는 여러 국가들에서 수입량을 감소시키는 원인으로 작용하고 있다.
2010/11연도 세계 밀 수출량은 전월 전망치보다 100만 톤 증가한 1억 2,550만 톤 으로 전망되었다. 이는 미국의 수출량 증가에 의한 것으로 미국을 제외한 세계 전 체의 수출량 전망치는 거의 변화가 없었다. 2010/11연도 밀 수출량 전망치는 각각
세계 밀 기말재고량 은 전월 전망치보다 300만 톤 증가한 1 억 7,780만 톤이 될 것으로 예상된다.
2010/11연도(7∼6 월) 세계 밀 교역량 은 러시아와 나이지 리아의 수입 증가로 전월 전망치보다 100만 톤 증가하는 것으로 예상된다.
의 국가들의 수정된 수급 데이터를 반영하면서 수정되었다. 미국과 캐나다의 고품 질 밀 공급량이 충분함에 따라, 이들 국가의 2010/11연도 밀 수출량은 각각 전월 전망치보다 100만 톤, 200만 톤 증가한 3,400만 톤, 1,750만 톤이 될 것으로 전망된 다. 미국은 러시아의 수출 금지로 나이지리아를 비롯한 북아프리카와 중동 지역에 추가적인 수출 기회를 가지게 되었다.
카자흐스탄은 밀 가격 강세로 흑해지역(Black Sea)의 수출 국가들 가운데 밀 수출 의 경쟁력이 높아졌다. 러시아는 수출 금지 조치 전인 2010/11연도 상반기 수출량 이 320만 톤에 달하였으며 2010/11연도 밀 수출량은 350만 톤으로 전망된다. 러시 아의 수출 금지 조치는 공식적으로 2010년 말까지 지속될 것으로 보이지만, 러시 아 총리의 선언에 따르면 수출 금지 기간은 연장되어 2011년 9월까지도 지속될 수 있는 것으로 예상된다. 한편 이란 정부는 생산량의 대부분을 수출할 것이라는 입 장을 밝혔고, UAE, 코트티부아르의 통계 자료가 수정됨에 따라 2010/11연도 밀 수 출량은 전월 전망치보다 늘어날 것으로 전망되었다.
EU의 2010/11연도 밀 수출량은 전월 전망치보다 300만 톤 감소한 2,100만 톤으 로 예상된다. 공급 물량 감소와 높은 국내 가격으로 북아프리카와 중동으로의 수 출 기회가 줄어들고 있다. 러시아의 수출 금지와 우크라이나의 곡물 수출 감소로 흑해지역의 해상 운송 수요가 감소하였다. EU의 수출량이 감소한 또 다른 이유는 금년 밀의 품질이 좋지 않기 때문이다. 독일의 경우 밀 수확시기에 많은 비가 내려 밀의 품질이 저하되었는데, 같은 시기에 사우디아라비아에 고품질 밀 수출을 계약 함으로써 이를 이행하기위해 노력하고 있다. 한편 호주의 밀 수출량도 50만 톤 감 소한 1,550만 톤으로 전망되었으며, 벨라루스도 생산량 감소로 밀 수출량이 전월 전망치보다 하향 조정되었다.
그림 2 주요 밀 수출국의 재고량 추이
주: 주요 수출국은 아르헨티나, 호주, 캐나다, EU, 미국.
자료: USDA, World Market and Trade.
주요 밀 수출국인 아르헨티나, 호주, 캐나다, EU, 미국 5개국의 밀 재고량은 전 년보다 감소하지만, 최근 5년 중 2번째로 높은 것으로 나타났다. 밀 가격은 7월 초 보다 65% 상승하였는데, 이는 러시아와 카자흐스탄의 가뭄과 우크라이나의 기상 악화로 흑해지역의 밀 공급이 불확실하기 때문이다. 밀 생산량 감소와 더불어 러 시아의 수출 금지와 우크라이나의 수출 감소는 국제 밀 시장의 불확실성을 가져왔 다. 그러나 밀 가격은 2007/08연도 수준에는 미치지 못하고 있는 실정이다.
그림 3 HRW 밀 가격 추이
자료: USDA, World Market and Trade
참고자료
USDA, ERS, Wheat Outlook, 2010. 9. 14.
USDA, FAS, World Market and Trade, 2010. 9. 10.
USDA, FAS, World Agricultural Prodution, 2010. 8. 10.
