⮿⮄Ⳣど⸔⫂⮆
⣭⣳⳥⸌⸨ㅅ⣫⩔⾐
ʡᔢ┽ⰒᯕvᬒⰒඹŲ⬩Ⱂᱥ⬉ᰍⰒǭ┽ᯝⰒ᳑ᦥ
류 광 훈 (한국문화관광연구원 선임연구위원) 전 효 재 (한국문화관광연구원 연구위원) 권 태 일 (한국문화관광연구원 부연구위원) 조 아 라 (한국문화관광연구원 부연구위원) 연구참여 정 규 렬 (한국문화관광연구원 위촉연구원)
올해 5월 중순 발생한 메르스(MERS) 사태로 우리나라의 관광산업이 크 게 피해를 입었습니다. 특히 인바운드에 미친 영향이 매우 커서, 10% 이상 의 성장세를 보이던 방한 외래관광객수는 6월 들어 급격히 감소하면서 전 년 동월대비 41% 감소하였고, 7월에는 53.5%로 더욱 줄어들었습니다.
다행스럽게도 7월 이후 메르스 사태가 진정되면서 7월 말 실질적인 종식 선언을 실시할 수 있었고, 정부 및 관광업계의 적극적인 대처로 방한 관광 객은 9월에는 예전 수준으로 거의 회복되게 되었습니다.
메르스 사태는 진정되었으나, 그 교훈은 여전히 중요합니다. 관광산업은 재난 및 사고 등 외부위기에 의해 영향을 많이 받는 산업이므로, 향후 유사 한 위기가 발생했을 때 보다 실요성 있게 적절히 대응하고 관리할 필요가 있기 때문입니다.
이 연구는 메르스 발생에 따른 관광산업의 피해를 파악하고, 우리의 대응 에 부족한 점이 없었는지 되돌아봄으로써, 미래 발생할 가능성이 있는 유사 한 재난에 대처하는데 시사점을 제시하고자 하였습니다.
향후 이 연구가 우리나라 관광산업의 위기관리 대응능력을 높이는데 기 여하게 되기를 바랍니다. 끝으로 본 연구 수행과정에서 많은 의견과 도움을 주신 문화체육관광부, 자문위원 및 관광관련 협회 관계자 여러분께 깊은 감사의 말씀을 전합니다.
2015년 12월 한국문화관광연구원 원장 직무 대행 이 원 태
iii
1. 서 론
가. 연구 배경 및 목적
☐ 연구의 배경
○ 최근 발생한 메르스(MERS; 중동호흡기증후군) 사태로 관광산업이 크게 위축되고 있음
○ 국제적 이동이 일상화된 오늘날 이러한 신종 바이러스의 유입은 당연한 것으로 여기고 대응방안을 마련할 필요가 있음
○ 전염병 등 재난 발생 시 관광산업이 큰 타격을 입게 됨에도 불구하고, 재 난관리에서 관광산업의 관점은 다소 소홀히 다뤄진 측면이 큼
○ 따라서 메르스(MERS) 발생에 따른 관광산업의 피해를 파악하고, 정부의 대처가 적절했는지를 분석하여, 향후 유사한 상황에 대처할 수 있도록 대 비할 필요가 있음
☐ 연구의 목적
○ 이 연구의 목적은 최근 발생한 메르스(MERS) 사태가 관광산업에 어떠한 영향을 구체적으로 주었는지를 분석하고, 정부대책 및 시장반응을 고찰 함으로써 정부 및 관광업계 대응에 대한 반성과 교훈을 도출하고, 이를 토대로 향후 관광시장 전망 및 관광정책 개선방향을 마련함으로써, 미래 발생할 가능성이 있는 유사 재난에 대한 대비책 마련에 기여하고자 함
☐ 연구의 범위 및 방법
○ 연구원내 TF를 구성하여 메르스에 대한 관광분야 대응에 대해 논의함
○ 연구 수행 절차에 따라 기존 문헌 검토, 조사 통계 분석, 해외 언론 분석, 전문가 조사 등의 분석 방법을 병행하여 수행함
iv
2. 메르스에 따른 관광시장 동향 및 현황조사 가. 메르스 전후 관광산업 동향
☐ 인바운드 관광 부문
○ 2015년 5월 중순 이후 첫 메르스 확진환자가 발생하고, 6월 들어 감염환 자가 늘어나게 되면서 국내외 관광수요가 급속히 위축됨
○ 7월 이후 메르스 사태가 진정기미에 접어들고 7월 28일자로 실질적 메르 스 종식이 선언된 이후, 8월 들어서는 외래관광객 감소세가 둔화되는 한 편, 9월에는 전년 같은 월 대비 3% 감소하여 회복세로 전환되었음
○ 메르스 확산에 따른 외래관광객의 감소는 주로 2003년 SARS(급성호흡기 증후군)으로 심각한 영향을 받았던 중화권(중국, 대만, 홍콩) 및 태국, 싱 가포르 등의 국가에서 두드러지게 나타남
☐ 아웃바운드 관광 부문
○ 메르스가 확산된 6월의 경우 137만 명으로 전년 동기대비 8.1% 성장하여 증가세가 둔화되는 듯하였으나, 7월부터 다시 168만 명으로 전년 동기대 비 15.2%의 성장률을 보여 외래관광객 방한에 비해 메르스로 인한 영향 이 크지 않았음
☐ 국민 국내관광부문
○ 메르스 사태로 대규모 인원이 모이는 지역축제는 물론 국제행사 등이 취 소 또는 연기되었으며, 메르스 사태가 진정된 7월까지 대외활동을 자제함 에 따라 국내관광시장이 위축됨
○ 정부 발표자료에서 보면 메르스의 확산시기인 6월의 경우 주요 관광지 방 문객 규모가 전년 동기대비 60~80%가 감소한 것으로 파악되고 있어 금 번 메르스 사태로 인해 국민 국내관광은 크게 위축된 것으로 파악됨
v
☐ 관광산업 부문
○ 국내 민간소비부문 중 소매판매부분의 경우 6월에는 크게 감소하였으나, 7월부터 회복세로 전환된 것으로 분석
○ 서비스업부문 중 도소매업을 비롯한 운수업, 음식·숙박업, 예술·여가 등 의 부문에서 2/4분기 생산액이 전기 대비 크게 감소한 것으로 나타났으 나, 3/4분기에 들어서는 회복세로 전환된 것으로 나타남
○ 관광산업의 주요 업종인 여행, 호텔, 이용시설 등은 메르스로 인한 관광 객의 급감으로 6~8월 중심으로 결정적인 피해를 입음
○ 2015년 6월 말 기준 방한 여행상품을 취소한 관광객은 약 30만 명에 달해 인바운드 여행시장에 큰 타격이 있었음을 알 수 있음
나. 메르스에 따른 관광시장 현황조사
☐ 메르스에 따른 Domestic 영향조사
○ 메르스 발생 시점인 지난 5월 20일부터 6월 13일까지‘여행이나 나들이를 계획한 적이 있다’고 응답한 비율은 21.3%로 나타남
- 이 가운데 ‘메르스로 인하여 계획한 여행을 취소한 경험이 있다’고 응답 한 비율은 52.9%로 절반 이상을 차지함
○ 메르스가 지속될 경우 ‘계획된 여행이나 나들이를 취소하겠다’는 응답이 64.8%로 가장 많았고, ‘계획대로 갈 것이다’가 26.7%로 나타남
○ 메르스 상황이 종료될 경우 향후 여행이나 나들이에 대한 의향은 ‘평상시 처럼 갈 것이다’가 74.0%로 가장 높게 나타났으나, 메르스가 종료되어도 여행을 줄이겠다는 응답도 16.7%로 나타남
vi
☐ 메르스에 따른 인바운드 영향조사
○ 한국 입국 전에 ‘메르스를 인지하고 있다’는 비율은 70.9%로 매우 높게 나타남
- 일본, 중국, 홍콩, 싱가포르 등 아시아권 관광객들이 유럽, 중동권 관광 객들보다 한국 메르스 상황에 대해 인지하고 있는 비율이 높은 것으로 나타남
○ 한국에 입국하기 전 메르스에 대해 인지한 관광객들이 한국행을 취소하지 않은 이유는 ‘주요활동에 큰 영향이 없을 것으로 판단돼서’가 53.1%로 가 장 높게 나타남
○ 한국에 체류하면서 ‘불안하지 않다’ 고 느낀 외국인 관광객 비율은 63.2%
로 조사되었으며, 입국 전 메르스로 인해 불안함을 느꼈지만 입국 후 불 안감이 사라진 관광객의 비율도 18.5%로 나타남
○ 메르스로 인해 ‘한국체류일정 및 활동계획을 변경’한 외국인 관광객은 18.1%로 나타나, 약 80%정도의 외국인 관광객은 메르스와 상관없이 한국 내 일정을 추진한 것으로 조사됨
☐ 메르스에 따른 관광사업체 영향조사
○ 메르스로 인한 관광사업체의 매출액 피해는 전년 동기 대비 ‘40%이상 - 70%미만’이 26.4%로 가장 많이 나타남
○ 메르스로 인한 향후 3개월 매출액 피해 상황은‘10%이상 – 40%미만’일 것 이라는 예상이 28.6%로 가장 높음
○ 메르스 종료 후 전년 수준으로 회복하는데 걸리는 시간으로 ‘6개월’이라 는 응답이 41.9%로 가장 높고, 다음으로 ‘3개월’이라는 응답도 39.1%로 비슷하게 조사됨
○ 해당 정책에 대해 관광사업체의 인지도를 질문한 결과 특별융자 조기 시
vii 행이 50.6%로 가장 높은 인지도를 나타냈으며 종사자 휴직 수당 및 훈련 비 지원(22.7%) > 공제제도 개선을 통한 영세업체 지원(19.3%) 순으로 나 타남
○ 해당 정책에 대해 관광사업체가 체감하는 정책 효과를 질문한 결과 종사 자 휴직 수당 및 훈련비 지원이 24.2%로 가장 효과 있는 정책으로 나타났 으며 다음으로 원스톱 상담창구 운영(20.8%) > 공제제도 개선을 통한 영 세업체 지원(20.6%)의 순으로 나타남
○ 메르스로 인한 관광시장 피해 조기 정상화를 위해 필요한 지원을 설문한 결과 금전적 지원이 필요하다는 응답이 27.0%로 가장 높게 나타났으며 메르스 관리(10.6%) > 언론 및 홍보 관리(8.2%)의 순으로 나타남
3. 정부대책 및 시장반응 가. 정부대책 주요 이슈
☐ 1단계 주요 이슈
○ 먼저 1단계에 해당되는 5월 20일에서 5월 31일까지 기간 동안에는 메르 스에 대한 정보 부족이 주요 이슈로 부각되었음
○ 메르스에 대한 불안감은 첫 번째 환자가 확진판정을 받기까지 입국 후 16 일이 소요되었다는 점, 연이어 2차 감염(5월 22일), 3차 감염(6월 1일)이 발생했다는 점에서 사회적으로 확산된 측면이 큼
☐ 2단계 주요 이슈 및 정부 대응
○ 2단계에서 제기된 가장 주요한 이슈는 메르스 환자가 거쳐 간 병원 및 감 염경로의 공개 여부라 할 수 있음
○ 감염자와 관련된 병원 정보를 공개하라는 여론이 점차 커졌으며, SNS에 서는 메르스와 관련된 병원에 대한 정보가 공유되기도 하였음
viii
○ 6월 13일 우리나라와 WHO 합동평가단은 ‘한국 정부가 정보 공개를 낮춘 탓에 초기 메르스 방역 정책의 실패를 불러왔다’고 평가
○ 보건당국은 메르스 확진환자는 국가지정 격리병동으로 격리시키고, 메르스 밀접접촉자는 자가 격리시키는 두 가지 방안으로 메르스 확산을 막아왔음
○ 한편 메르스 의심환자 및 자가 격리 대상자의 여행이 잇따르면서, 보건당 국의 격리관리 대응에 대해 불안해하는 보도가 증가함
☐ 3단계 주요 이슈
○ 메르스로 인한 학교휴업 등 일상생활의 불편함이 지속되고 사회적 불안감 이 확산되면서 메르스 사태의 종식을 바라는 요망도 증가하였음
○ 메르스 확진환자가 발생한 후 보건당국은 평균 잠복기를 토대로 ‘앞으로 2주가 고비’라는 발표를 하였으나 첫 환자의 잠복기가 끝나갈 무렵인 6월 1일 3차 감염환자가 발생하면서 고비는 2주 뒤인 6월 중순으로 연기됨
○ 6월 25일 정부는 메르스가 진정세에 접어들었다는 판단을 유보하였으나 7월에 접어들면서 확산세가 완연히 주춤해지고 특히 7월 5일 확진환자를 마지막으로 더 이상 확진환자가 발생하지 않자, 종식 시점을 언제로 잡을 것인가가 주요 관건으로 떠오름
○ 이 기간 동안에는 감염 경로가 불명확한 메르스 확진환자가 나타나면서, 정부의 역학조사, 병원 응급실 및 입원실 관리, 가족 간병 및 병문안 문화 등 보건복지정책에서부터 병원 문화까지 다방면의 이슈가 제기되었음
☐ 4단계 주요 이슈
○ 메르스가 진행되는 동안 정부는 다양한 메르스 대책을 제시하였는데, 메 르스로 어려움을 겪는 의료계에 대한 지원뿐 아니라, 박근혜 대통령의 동 대문 시찰 및 문화체육관광부의 대책 등 관광대책 등 메르스 후속 대책, 중소상인 지원정책 등이 제시됨
ix 나. 관광 부문 대응
☐ 안전 관리 및 정보제공
○ 정부가 실시한 관광객 안전관리 차원의 대책을 살펴보면 안전용품 배포 및 1330 관광객 전용 안내전화를 활용한 위급 시 정보 제공 서비스 등이 운영됨
○ 국내뿐 아니라 외국에서도 메르스와 관련된 정보 제공에 대한 수요가 컸 는데, 관광공사의 Visit Korea 홈페이지에서 제공되는 정보는 극히 제한 적이었던 것으로 사료됨
☐ 홍보 마케팅
○ 홍보 마케팅 측면에서는 안전성 홍보, 보험상품 개발, 수요 회복 마케팅 의 세 가지 측면에서 정책이 제시됨
○ 안전성 홍보는 방한 관광시장의 안전성을 알리기 위한 활동으로, 주로 한 국관광이 안전하다는 공식적인 서신 발송이나 외국인 관광객 설문조사 및 유학생 등의 참여를 통한 정보 제공 등으로 진행됨
○ 반면 관광부문 대책에서 가장 뜨거운 감자로 떠오른 것이 외국인 관광객 을 대상으로 하는 ‘보험 상품’ 개발이었음
- 보험에 찬성하는 측은 직격탄을 맞은 관광산업을 살리기 위한 고육책이 라는 측면에서 긍정적으로 평가하고 있는 반면, 오히려 메르스 국가로 각인됨으로써 외국인 관광객의 불안감을 가중시킬 수 있다는 측면에서 반대하는 목소리도 제기됨
- 특히 메르스 해결을 위한 정부의 노력보다 경제 활성화를 위한 노력을 우선시하고 있는 것처럼 보이는 것에 대한 반발이 컸던 것으로 나타남
○ 메르스로 인해 관광업계 피해가 확산되면서 수요 회복을 위한 마케팅 전
x
략은 적극적으로 실시되었음
○ 특히 권역별 특성을 반영한 맞춤형 홍보 마케팅 사업이 실시되었는데, 중 화권의 경우는 ‘2015중국방문의 해’를 활용하여 대규모 우호사절단을 파 견하고 한중관광 품질향상 협의회를 개최하는 등 정부 간 협력을 강화한 바 있음
○ 또한 연말연시에 실시하던 ‘코리아 그랜드 세일’을 8월로 앞당겨 실시하 였고, 9월 및 10월 연달아 대규모 온라인 방한 캠페인 등을 실시함
☐ 업계 지원
○ 정부는 국내외 관광여행 취소가 잇따르면서 여행업계의 피해가 확산되자 6월 5일 여행업계를 대상으로 관광진흥기금 특별융자 지원 대책을 실시 하기로 함
○ 한편 정부는 관광사업자에 대한 지원과 별도로 관광업계 종사자를 대상으 로 하는 지원책을 발표하여, 관광업계의 경영상 어려움으로 종사자가 유 급휴직을 할 경우, 종사자의 휴직수당 및 훈련비를 지원함
○ 관광업계의 애로사항 해소를 위한 맞춤형 지원 서비스 창구와 관광사업체 의 영세한 체질을 개선하기 위한 중소 관광업계 컨설팅도 강화됨
☐ 후속 대책
○ 9월 9일 개최된 경제관계 장관회의에서 ‘메르스 이후 외래관광시장 동향 점검 결과 및 관광친절도 제고 방안’을 발표함
○ 이 후속대책의 정책 목표는 ‘메르스 이후 확 달라진 한국관광시장’으로 설 정되었는데, 그 구체적인 내용도 홍보마케팅이 아닌 관광산업의 질적 개 선을 도모하는데 초점이 맞춰져 있음
xi 다. 주요 방한 시장 반응
☐ 주요국의 여행 자제 조치 현황
○ 메르스가 한참 확산되던 6월 10일 세계보건기구(WHO)는 한국이 메르스 가 지속적으로 감염되는 나라가 아니며, 여행금지 조치가 필요없다고 공 식 발표함
○ 그러나 메르스 발생 이후 일부 국가에서 한국을 여행 자제국이나 환자 송 출 금지 국가로 지정하기도 하였음
- 특히 홍콩은 한국여행에 대해 홍색경보(불필요한 여행 자제)를 발령하 면서 가장 강경하게 대응함
- 중국 광저우시, 산둥시, 쓰촨성에서는 한국방문을 잠정 보류할 것을 권 고하였다가 한국 외교부의 요청으로 철회한 바 있음
- 체코, 러시아, 대만, 아랍에미리트(UAE), 몽골, 베트남 등도 방한 여행 을 자제할 것을 권고한 바 있음
☐ 중국 미디어 현황
○ 중국국가여유국 홈페이지에서는 위의 중국 국가 위생 및 가족계획 위원회 와 외교부의 메르스 관련 정보를 제공하고 있으나 한국여행에 대하여 별 도의 경고를 내리지는 않았음
○ 특히 관광분야와 밀접하게 관련된 주요 미디어 기사의 내용을 인용하면 다음과 같은데, 그 주요 내용은 크게 세 가지로 요약됨
○ 첫째, 메르스 발생 이후 한국사회의 모습에 대한 기사로, 한국사회는 비 교적 평온함을 유지하고 있다는 보도도 눈에 띄나 이는 그리 많이 보도되 지는 않았음
○ 둘째, 메르스 발생 이후 중국인 여행객 동향에 대한 기사로, 한국을 기피
xii
하고 일본이나 동남아시아로 여행목적지를 바꾸는 경향이 지적되고 있음
○ 셋째, 한국정부의 메르스 대응에 대한 기사인데, 6월 중순까지는 부정적 인 견해가 대부분이었으나, 7월에 접어들면서 긍정적인 평가가 제시되고 있음
☐ 일본 미디어 현황
○ 한국에서 메르스가 발생한 이후 2015년 6월 2일 일본 외교성은 해외안전 홈페이지에 MERS 관련된 정보를 업데이트하면서, ‘한국 및 중국: 메르스 코로나 바이러스에 의한 감염증 발생’이라는 주의 환기 자료를 게재함
○ 후생노동성은 한국에서의 입국자에 대해 검역 대응을 실시하였으며, 9월 18일에 이르러서야 입국자 검역 대응 대상에서 한국을 제외하였음
○ 일본 미디어에서 보도된 내용 중 특히 관광분야와 밀접하게 관련된 주요 기사를 살펴보면 다음과 같은데, 그 주요 내용은 크게 세 가지로 요약됨
○ 첫째, 메르스 영향으로 인한 일본인 여행객의 동향에 대한 보도로, 한국 여행을 자제하는 흐름이 강화되었다는 내용이 중심임
○ 둘째, 해외에서의 반응에 대한 보도도 이어지고 있는데, WHO의 성명이 나 홍콩정부의 대응 등도 보도하고 있음
○ 셋째, 무엇보다 일본에서도 대책을 강구할 필요가 있다는 보도가 다수 눈 에 띄고 있음
☐ 시사점
○ 첫째, 관광 위기관리를 위해서는 ‘위기관리 커뮤니케이션’이 중요함
○ 둘째, 글로벌 시대를 맞이하여 국내 보도가 여과 없이 외국 미디어에서 보도되고 있으므로, 국내 미디어 대응은 외국 미디어 대응을 함께 감안하 여 진행될 필요가 있음
xiii
○ 셋째, 이와 마찬가지로 국경을 넘다들며 정보 교환이 이루어지고 있으므 로, 한 국가의 대응이 다른 국가 미디어에도 영향을 주고 있음
○ 넷째, 외국 미디어에서는 메르스 발생 초기에서는 보도도 많았으나, 메르 스가 진정된 이후에는 보도가 급속히 줄어들었는데, 이를 극복하기 위한 노력이 필요함
○ 다섯째, 한국 정부의 신뢰성을 제고하기 위해서는 보다 정교한 위기관리 커뮤니케이션이 필요하였음
4. 국제관광 수요전망과 경제적 영향 분석 가. 메르스 사태에 따른 국제관광 수요전망
☐ 방한 외래관광객 전망
○ 2015년 외래관광객 수요예측은 전년 동기 수준으로 회복하는 시점을 중 심으로 외래관광객 증감추세를 적용하여 추정하되, 회복이후 메르스 확 산이전인 지난 5월까지의 성장률(10%대)을 회복하는 것으로 적용
○ 2015년 외래관광객 수요를 추정한 결과, 10월 회복 시 1,346만 명(5.3%↓), 11월 회복 시 1,332만 명(6.1%↓) 수준으로 예상됨
☐ 국민해외여행자수 전망
○ 2015년의 경우 2014년 하반기부터 높은 증가세를 보인 국민해외여행자수 는 2015년 5월까지 20%를 상회하는 증가율을 보였으며, 메르스 확산시기 에 둔화되었으나 이후 다시 급증세로 전환하여 2015년은 사상 최대의 값 을 보일 것으로 전망
xiv
나. 메르스 관광부문 경제영향 분석
☐ 외국인 총입국자 수 추정의 전제
○ 메르스 영향기간을 6월- 9월 까지 (4개월)로 한정하여 메르스 기간 동안의 실제 입국자수와 메르스가 없을 경우 잠정 입국자수를 추정하여 비교함
○ 메르스가 발생하지 않았을 경우를 전제로 했을 때 2015년 총 입국자 수는 1,546만 명으로 추정되며, 메르스의 영향으로 인한 영향을 감안하여 2015년 입국자수를 예측 했을 때 총입국자 수는 1,346만 명으로 추정되 어 메르스로 인한 총 입국자 수는 전망치 보다 약 200만 명의 입국자 수 가 감소 할 것으로 추정됨
○ 2015년 기준 메르스가 없을 경우와 메르스로 인한 입국자 감소인원 200.4만 명에 의한 외국인 관광 지출액은 약 2,603백만 달러 감소한 것 으로 추정됨
○ 이를 원화로 환산하면 메르스가 없을 경우의 잠정적인 관광수입에 비해 메르스의 영향으로 인한 외국인 관광 지출액은 약 2조8,953원 (= 2,603 백만 달러 × 1,113원/US$)의 관광수입이 감소한 것으로 추정됨
☐ 외국인 관광 지출에 의한 영향
○ 메르스 발생 기간 동안 총 외래객의 감소에 의한 관광지출액을 추계하여 분 석한 결과 생산유발효과는 약 5조2천억 원의 손실이 있는 것으로 추정됨
○ 메르스가 없을 경우를 전제로 했을 때 2015년 기준 메르스스로 인해 취업 유발효과 및 고용 유발효과는 각 각 6만 명과 3만4천 명이 감소하는 것으 로 추정됨
xv
☐ 경제효과 종합
○ 외국인 및 내국인 지출의 경제효과를 종합 해볼 때, 메르스 발생에 의한 생산유발 효과는 약 10조3천5백억 원의 손실이 발생한 것으로 추정됨
○ 부가가치 유발효과는 약 4조3천억 원의 손실과 취업유발효과는 12만 명 잠재적인 손실이 있는 것으로 추정됨
5. 관광 위기관리 진단과 시사점
가. 메르스 사태와 관광시장별 진단
1) 인바운드 시장의 진단
☐ 인바운드 시장의 국제 동향 관리 대책 필요
○ 질병이나 전염병의 국제동향관리대책은 환자의 “발생”과 “사망” 그리고
“회복”이 인바운드 관광시장에서 중요한 영향요인으로 나타났음
○ 특히, 환자 발생보다는 최초 환자가 “사망”할 경우, 국제적 관심도는 급격 히 증가하는 것으로 분석됨
○ 따라서 인바운드 정책의 초기 위기관리는 환자의 “발생” 단계의 여행 준 비 또는 여행 중 주의사항에 대한 환기 대책, “사망” 단계의 여행 예약 및 취소로 인해 발생할 수 있는 경제적 피해 구제 대책의 준비가 필요함
○ 질병 발생에 따른 국제적 관광 동향의 관리는 해외 주요 시장인 중국과 일본, 그리고 동남아 시장을 대상으로 모니터링하기 위한 체계가 필요한 것으로 나타남
☐ 인바운드 시장에 대한 적극적 위기 관리기간 “2개월”
○ 우리나라 “MERS”에 대한 국제적 관심도를 빅데이터 분석을 통해 살펴본
xvi
결과, 인바운드 시장에 대한 대응은 발생이후 약 2개월 위기관리의 적극 적 대응이 필요한 시점이라 볼 수 있음
○ 따라서, 인바운드 시장의 위기관리를 위한 2개월 정책 활동, 정책 실행 및 과정, 그리고 이에 대한 신규 정책 추진이 필요한 것으로 나타남
☐ 관광특구의 외국인 관광객 동향 보고 의무화
○ 제도적으로 지정된 관광특구를 중심으로 외국인 관광시장의 동향에 대해 지역별 관리체계 마련을 의무화할 필요가 있음
○ 제도적으로 지정을 통해 수혜자인 해당 지역이 관리의 책임과 의무도 이 행할 필요성이 높음
☐ 해외 아웃바운드 업체를 위한 위기관리 정책 홍보 협력 체계 필요
○ 외국인 관광객뿐만 아니라 해외 주요국의 아웃바운드 업체를 대상으로 국 내 상황과 대응책을 전달할 수 있도록 협력체계를 구축하여야 할 것으로 평가됨
2) 국민 국내관광 시장의 진단
☐ 국내를 여행하는 내·외국인 관광객 대상의 범정부 협력 및 관광사업 체 긴급 대응 정보 협력 체계 구축 필요
○ 국내 여행은 메르스로 인한 내국인 사망자가 발생함으로서 국내 관광 시 장에 대한 심각한 영향이 시작된 시점으로 분석됨
○ 메르스 정보서비스는 메르스 질병에 관한 정보를 중심으로 질병 및 예방 관련 정보를 제공하여 관광객을 위한 정보는 예방 수준에서 제공됨
○ 국내 관광 시장의 대응은 문화체육관광부의 정책 보도를 통해 제공됨으로 서 관광객과 관광산업에 대한 홍보에 한계가 있었던 것으로 분석됨
xvii
○ 메르스 사태는 국민을 대상으로 질병 발생 및 예방 정보(보건복지부)뿐만 아니라, 1) 발생 시점에 국내를 여행하는 내국인과 외국인 관광객, 2)관광 시설을 운영하는 관광사업체(호텔 및 숙박업체, 휴양콘도, 대규모 유원시 설 등), 3) 해외여행을 준비하는 내국인, 4) 한국 방문을 준비한 외국인 등을 대상으로 정보를 제공해야 할 것으로 평가됨
☐ 광역별/시군별 관광시장에 대한 대응체계 한계
○ 메르스 발생에 대한 지역별/권역별 여행 안전지역 관리를 통해 내수시장 안정화를 유도하기 위한 대응이 미흡한 것으로 분석됨
○ 따라서 국내 지역별 질병에 대한 여행 안전지표를 개발하여 국내 관광 시 장의 급격한 영향을 최소화하기 위한 광역별/시군별 여행안전도 관리를 위한 대응체계 마련이 필요함
☐ 전염병 발생 시 관광이용시설의 관리대책 강화 필요
○ 메르스는 감염이 사람을 통해 전파되는 질병으로서 감염자가 관광시설을 이용할 경우, 대규모의 심각한 사태 발생의 우려가 높은 비즈니스임
○ 이번 메르스 감염자의 항공과 호텔 이용은 호텔 시설의 폐쇄라는 최종적 상 황으로 이어졌고 이에 대한 정책적 관리나 지원책은 부재한 것으로 나타남
○ 따라서 질병과 전염병 발생 시 관광이용시설에 대한 대응 프로세스 마련 과 지역의 대응 체계를 마련할 필요성이 높음
☐ 공공부문 행사나 이벤트 취소 시 민간 보상 등에 대한 단계별 지침 필요
○ 정부가 객관적 자료나 근거 없이 공식적으로 국내 여행 자제 또는 공공부문 의 행사나 이벤트 활동 자제를 발표하는 것은 심각히 제고되어야할 것임
○ 특히, 안전 지역이나 영향도가 낮은 지역은 공공부문의 행사나 이벤트의 정상 추진을 독려하고, 연기, 취소의 경우, 민간 부문의 피해 보상책을 이
xviii
행할 수 있도록 지침 마련이 필요함 3) 관광사업체의 위기관리 체계 진단
☐ 관광 업종별/지역별 동향 모니터링 협조 체계
○ 관광사업체의 위기관리에 대한 정책 활동이나 실행 및 과정은 충분한 협 조 체계와 공유가 이루어지지 않은 것으로 나타남
○ 관광 위기관리와 회복을 위한 업종별 협조 체계와 더불어 지역별 협조 체 계 마련을 통해 위기 상황에 대한 공동의 노력이 필요한 것으로 볼 수 있음
☐ 대형 관광사업체 위기관리 대응 매뉴얼 의무화
○ 정부는 관광시장의 위기관리 대응력을 높이기 위하여 민간부문의 위기관 리 역량을 강화하기 위한 적극적 정책 활동과 실행을 위한 제도적 기반이 마련되어야 함
○ 대기업 수준의 관광사업체를 대상으로 위기관리 대응 매뉴얼 의무화는 관 광진흥개발기금 지원 제도와 연계하여 위기 발생 시 시설운영 실태보고와 상호 긴급 연락망 체계 의무화 및 위기관리 책임자 지정 제도 도입할 필 요성이 있음
☐ 위기 단계별 피해 수준과 고용 동향 지표 관리
○ 정부는 관광 위기 발생 시에 정책의 효율적인 활동, 실행, 과정을 체계화 하기 위하여 업종별/지역별 피해 수준과 고용 상황에 대한 정책 지표 관 리가 필요함
○ 이와 더불어 관광 위기 발생 피해 최소화를 위한 다양한 정책 발굴과 조 기 실행을 추진할 필요성이 있음
xix
☐ 정책 실행 단계의 정책 수혜율 점검 체계 가동
○ 메르스 사태와 관련하여 여행업, 호텔업, 휴양콘도미니엄업, 유원시설업 등 관광사업체를 대상으로 특별융자지원 정책을 추진함
○ 관광진흥개발기금이 담보 대출 조건에 제한됨으로서 상대적으로 부동산 이나 담보 능력이 있는 관광기업에 집중되어 지원되었음
○ 관광진흥개발기금 특별융자 지원 정책 추진 과정에서 수혜를 받지 못한 업종이 발생한 점은 향후 제고되어야할 점으로 지적할 수 있음
xx
4) APEC의 관광지와 관광시설 위기관리 진단 체계
○ APEC(2006)은 관광부문의 위기관리를 예방, 준비, 대응, 회복 이상 4단 계로 구분하고 각 단계별 점검 사항을 제시한 바 있음
○ 특히, 관광 위기관리 점검표는 관광지(목적지)와 시설(사업) 운영자를 대 상으로 위기관리에 대한 기본적 활동과 내용을 제시함
다. 관광 위기관리 정책 시사점
☐ 상황별/단계별 관광 위기관리 체계 구축
○ 관광부문의 위기관리 역량 강화를 위하여 상시 대응 체계의 마련이 필요 하고, 대규모 위기 상황에 따른 공공부문의 위기관리 교육과 훈련이 필요 한 것으로 전망됨
○ 세부적으로 상황별/단계별 위기 발생에 따른 위기관리 대응 조직과 담당 자, 연계 기관 및 정보 공유 체계, 상황별 진단지표, 지원정책 매뉴얼 및 협조 체계의 마련이 필요함
☐ 관광 위기관리를 위한 수직적 거버넌스 제도 도입
○ 관광 부문의 위기관리를 보다 효율적으로 추진하기 위하여 의사결정 및 협 력 기반을 강화하기 위하여 위기 시 수직적 거버넌스 제도의 도입이 필요 함
○ 정부는 1) 문화관광 위기관리 지침을 공표하고, 2) 위기관리를 담당하기 위한 조직과 담당자를 구성하고, 3) 유관 기관 및 협회 사무국 및 업종별 담당자, 연구기관, 관련 기구 등에 담당자를 지정하며, 4) 지역단위 관광 시설과 관광사업체의 상황 모니터링을 위한 광역단위 지역별 담당자를 지정하여야 할 것임
xxi
○ 또한, 한국관광공사와 협회는 국가별 관광기구와 협력하기 위한 협조 체 계와 비상 연락망의 허브 기능을 담당하고, 외국인 관광객의 안전 대응에 역량을 강화하기 위한 기반(예, 안전보험)을 가동할 수 있도록 하는 것이 바람직한 것으로 볼 수 있음
☐ 국내외 관광시장별/업종별/관광사업체 규모별 위기관리 제도 도입
○ 메르스에 대한 정부 대응 체계를 확대 강화하여 단계별, 시장별, 업종별, 관광사업체 규모별로 구분하여 관광 위기관리 정책대응 지침으로 확립할 필요성이 있음
○ 시장별, 업종별 대응은 관광산업의 피해 최소화와 관광시장 안정화에 정 책 방향을 두고, 관광사업체 규모별 접근 체계는 관광객의 안전과 예방, 상황 발생 시 대응 요령 및 시설별 안전 메뉴얼을 개발 공유하도록 유도 하고, 위기 발생 시 해당 지역의 자치단체와 공동 대응하기 위한 프로세 스 마련도 필요할 것임
☐ 관광객/관광지 안전관리와 관광사업체 안정화 정책 지표 집중 관리
○ 정부는 관광산업 정책의 효율적 집행과 안정적 시장 질서를 유지하기 위 하여 업종별 관련 협회와 보다 세밀한 협력과 협조 체계에 관한 지침을 마련하는 것이 바람직함
○ 위기 상황 발생 시에 관광사업체의 안정적 운영을 도모하기 위하여 지방 자치단체는 관광사업체와 협력하여 지역관광 안정화 정책(사고 건수, 피 해 건수, 관광시설 운영률 등 공지)을 추진하도록 함
6. 결론 및 제언
○ 향후 유사 상황 발생 시, 정책당국에서는 수요 변화에 대한 즉각적 파악 과 정확한 피해 수준 집계가 이루어져야 함
xxii
○ 관광수요 회복이 예상보다 빨리 이루어져 정부의 각종 조치가 적절했다고 보여지나, 업계에 대한 지원 방법이나 수준이 미흡하고, 업계와의 직접적 인 소통이 제한적었다는 것은 향후 보완이 필요
○ 보건당국의 감염경로 미공개 등 초기대응이 미흡했던 것이 정부의 신뢰를 낮추었고, 우리 언론이 경쟁적으로 메르스 진행상황을 실제보다 심각하 게 보도함으로써 국익에 적지 않은 손실이 발생함
○ 향후 일련의 정부 노력을 백서로 제작하여 추후 사태에 참고하도록 하고, 관광안전이나 위기관리에 대한 책임과 역할의 법제화가 필요하며, 관련 기관 간의 정기적 소통 및 협력 네트워크의 제도화가 필요함
○ 메르스 사태에서 국가별 수요의 변동폭과 회복시점에 큰 차이가 나타나는 만큼 이에 대한 원인과 국가별 맞춤형 대응방식에 대한 후속연구가 필요함
xxiii 제1절 연구 배경 및 목적 ···3
1. 연구 배경 ···3 2. 연구 목적 ···4 제2절 연구의 범위 및 방법 ···5 1. 연구의 범위 ···5 2. 연구 방법 ···6
제2장 메르스에 따른 관광시장 동향 및 현황조사 ···9 제1절 메르스 전후 관광산업 동향 ···11 1. 인바운드 관광 부문 ···11 2. 아웃바운드 관광 부문 ···14 3. 국민 국내관광부문 ···15 4. 관광산업 부문 ···17 제2절 메르스에 따른 관광시장 현황조사 ···27 1. 조사목적 및 개요 ···27 2. 주요 조사결과 ···28
제3장 정부대책 및 시장반응 ···41 제1절 정부대책 주요 이슈 ···43 1. 메르스 경과 ···43 2. 정부대응 주요 이슈 ···46 제2절 관광 부문 대응 ···59 1. 대응 경과 ···59 2. 주요 대책 ···62 제3절 주요 방한 시장 반응 ···76 1. 주요국의 여행 자제 조치 현황 ···76 2. 중국 미디어 현황 ···77 3. 일본 미디어 현황 ···81
xxiv
제4장 국제관광 수요전망과 경제적 영향 분석 ···87 제1절 메르스 사태에 따른 국제관광 수요전망 ···89 1. 기본방향 ···89 2. 유사사례 검토 ···89 3. 2015년 국제관광수요전망 ···94 제2절 메르스 관광부문 경제영향 분석 ···98 1. 분석 체계 및 분석 방법론 ···98 2. 분석의 전제 ···102 3. 메르스 발생에 의한 영향 ···105
제5장 관광 위기관리 진단과 시사점 ···107
제1절 메르스와 관광 정책의 진단 개요 ···109 1. 메르스 발생과 정책 대응의 회고 ···109 2. 회고적 접근법 ···110 제2절 메르스 사태와 관광 시장별 회고 ···112 1. 인바운드 관광 시장의 진단 ···112 2. 국민 국내관광 시장의 회고 ···118 3. 관광 시설 및 관광 사업체의 위기관리 체계 회고 ···123 4. APEC의 관광지/관광시설 위기관리 진단 체계 ···127 제3절 관광 위기관리 정책 시사점 ···129 1. 상황별/단계별 관광 위기관리 체계 구축 ···129 2. 관광 위기관리를 위한 수직적 거버넌스 제도 도입 ···130 3. 관광 시장별/업종별/규모별 관광 사업체 위기관리
제도 도입 ···132 4. 관광객/관광지 안전관리와 관광 사업체 안정화 정책 지표
집중 관리 ···133
제6장 결론 및 제언 ···135
xxv 제1절 결론 및 제언 ···137
참고문헌 ···141 ABSTRACT ···142
부록1. 메르스에 따른 영향조사 ···145 부록2. 관광 관련협회 공동 간담회 ···173
xxvi
<표 1-1> 연구의 내용적 범위 ···5
<표 1-2> 메르스 관광부문 대응을 위한 TF 활동 내용 ···6
<표 2-1> 2005-2014년 연도별 외래관광객수 ···11
<표 2-2> 2015년 5월 이후 국적별 외래관광객수 ···14
<표 2-3> 월별 국민해외여행자수 ···15
<표 2-4> 월별 국민국내관광총량 ···16
<표 2-5> 소비판매부문의 전년 동기대비 민간소비액 증가율 ···17
<표 2-6> 관광 관련 서비스업의 전기 대비 생산 증가추세 ···18
<표 2-7> 2015년 3/4분기 관광사업체 업종별 업황 ···19
<표 2-8> 인바운드 시장별 취소현황 ···20
<표 2-9> 2015년 6월 외국인전용카지노 영업 실적 ···22
<표 2-10> 2015년 6월 중국인 입장객 현황 ···22
<표 2-11> 강원랜드 카지노 입장객 및 매출액 추지 ···22
<표 2-12> 메르스 영향 드라이파크 피해 현황 ···23
<표 2-13> 메르스 영향 워터파크 피해 현황 ···23
<표 2-14> 메르스 전후 국제여객 현황 ···24
<표 2-15> 중국인 관광객 입국 현황 ···24
<표 2-16> 메르스 전후 국내여객 현황 ···25
<표 2-17> 국적항공사 피해 현황 ···25
<표 2-18> 면세업계 주요 주간 단위 실적 ···26
<표 2-19> 메르스에 따른 관광시장 현황 조사개요 ···28
<표 3-1> 메르스 확진환자 및 접촉자 관리 현황 ···44
<표 3-2> 메르스 관련 주요 이슈 ···47
<표 3-3> 메르스(MERS) 개요 ···49
<표 3-4> 중동호흡기증후군(MERS) 감염예방 수칙(일반인 대상) ···51
<표 3-5> 메르스 대응 비교 : 미국, 한국 ···52
<표 3-6> 메르스 관광부문 대책 경과 ···61
<표 3-7> 메르스 관광부문 대책 – 관광객 안전관리 및 정보제공 ···62
<표 3-8> 메르스 관광부문 대책 – 홍보 마케팅 ···70
<표 3-9> 메르스 관광부문 대책 – 관광객 안전관리 및 정보제공 ···72
xxvii
<표 3-10> 메르스 관광부문 대책 – 후속 대책 (9. 9) ···73
<표 3-11> 메르스 관광부문 후속 대책 (9. 9)-불만사항 해소 ···75
<표 3-12> 메르스 관련 중국 미디어 보도 내용 ···79
<표 3-13> 메르스 관련 일본 미디어 보도 내용 ···83
<표 4-1> SARS발병을 전후한 홍콩의 월간 외래관광객수 ···90
<표 4-2> SARS발병 전후 중국본토 포함 외래관광객수 ···91
<표 4-3> 일본 동북대지진 전후의 방일 외래관광객수 ···92
<표 4-4> 테러 및 질병, 사고발생시기 국민해외여행자수 ···94
<표 4-5> 시나리오별 전년 동월대비 외래관광객수 증가율 ···95
<표 4-6> 방한수요 정상화 시점에 따른 외래관광객수 전망 ···96
<표 4-7> 국민해외여행객 전망(2015.10~12) ···97
<표 4-8> 생산유발계수 계산식 ···99
<표 4-9> 노동계수식 ···100
<표 4-10> 노동유발계수 계산식 ···100
<표 4-11> 생산유발효과 계산식 ···101
<표 4-12> 메르스 관련 입국자 전망(2015년 기준) ···102
<표 4-13> 관광산업의 유발승수 ···104
<표 4-14> 외국인 관광지출의 경제영향 ···105
<표 5-1> 3 x 3 메르스 회고적 접근 방법 ···111
<표 5-2> 위기관리 협력 대상과 내용 ···117
<표 5-3> 부처별 메르스 정보제공 및 대상자 ···120
<표 5-4> APEC의 관광지 및 관광시설 점검표 ···127
xxviii
[그림 1-1] 연구 수행 방법 ···7 [그림 2-2] 콘도미니엄 이용률 현황 ···20 [그림 2-3] 메르스로 인한 여행 취소 여부 ···29 [그림 2-4] 메르스 지속에 따른 여행 계획 여부 ···30 [그림 2-5] 메르스 종료 후 여행 의향 ···31 [그림 2-6] 한국 입국 전 메르스 인지 여부 ···32 [그림 2-7] 한국 여행 미취소 이유 ···33 [그림 2-8] 메르스 상황에 대한 인식변화 ···34 [그림 2-9] 메르스 전염에 대한 불안감 ···34 [그림 2-10] 메르스로 인한 체류일정 변경 ···35 [그림 2-11] 메르스로 인한 전년 동기 피해상황 ···36 [그림 2-12] 메르스로 인한 향후 3개월 매출액 피해상황 ···37 [그림 2-13] 메르스 종료 후 전년 수준 회복 필요 시간 ···38 [그림 2-14] 관광업계 정책 인지도 ···39 [그림 2-15] 관광업계 지원정책 효과 ···39 [그림 2-16] 관광업계 정상화를 위한 지원 방안 ···40 [그림 3-1] 메르스 확진자 발생 추이 ···43 [그림 3-2] 국가방역체계 개편방안 ···58 [그림 3-3] 메르스 포스터 ···63 [그림 3-4] Visit Korea의 메르스 정보 ···64 [그림 3-5] Visit Korea의 메르스 정보 리스트 ···65 [그림 3-6] 외국인 관광객 대상 온라인 캠페인 ‘Visit Korea Festival’ 메인
페이지 이미지 ···69 [그림 4-1] 일본의 외래관광객수 변화추이 ···92 [그림 4-2] 월별 방한외래관광객수 추이 ···97 [그림 4-3] 메르스의 경제효과 분석 체계 ···98 [그림 4-4] 메르스 관련 입국자 전망(2015년 기준) ···103 [그림 5-1] 구글 트렌드 “MERS” 관심도 ···113 [그림 5-2] 구글 트렌드 “MERS” 지역 관심도 ···114 [그림 5-3] 구글 트렌드 “MERS” 도시 관심도 ···114
xxix [그림 5-4] 구글 트렌드 “MERS” 최상위 관련 검색어 ···114
[그림 5-5] 구글 트렌드 “MERS” 급상승 관련 검색어 ···115 [그림 5-6] 네이버 트랜드 “메르스” 관심도 ···118 [그림 5-7] 보건복지부 질병관리본부의 메르스 정보 사이트 중
여행자 유의사항 ···119
서 론
제1절
연구 배경 및 목적
1. 연구 배경☐ 메르스(MERS) 발생으로 관광산업 위축
○ 최근 발생한 메르스 코로나 바이러스(Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus; MERS-Cov; 중동호흡기증후군; 이하 메르스, MERS) 사 태로 관광산업이 크게 위축되고 있음
- 지난 5월 20일 이후 메르스가 확산되면서 방한 외래관광객 격감 및 국 민들의 국내관광 축소 등 우리나라 전체 관광산업이 위축되고 있음
○ 관광산업은 재난 및 사고 등 외부위기에 의해 영향을 많이 받는 산업임 - 신종플루, 구제역, 지진과 지진해일, 테러 등 재난은 관광산업 전체에
영향을 미치게 됨
☐ 신종 바이러스의 유입 우려 지속
○ 메르스(MERS)뿐 아니라 2003년 홍콩을 뒤흔들었던 사스(SARS), 에볼라 등 해외에서 발생한 신종 바이러스의 위협은 지속되고 있음
○ 국제적 이동이 일상화된 오늘날 이러한 신종 바이러스의 유입은 상시적일 수 있는 것으로 여기고 대응방안을 마련할 필요가 있음
☐ 재난 발생에 따른 관광산업 관점의 대응 필요
○ 전염병 등 재난 발생 시 관광산업이 큰 타격을 입게 됨에도 불구하고, 재 난관리에서 관광산업의 관점은 다소 소홀히 다뤄진 측면이 큼
○ 따라서 메르스(MERS) 발생에 따른 관광산업의 피해를 파악하고, 정부의
대처가 적절했는지를 분석하여, 향후 유사한 상황에 대처할 수 있도록 대 비할 필요가 있음
○ 따라서 이 연구를 통해 메르스(MERS) 이후 관광산업, 관광시장 동향을 분석하여 향후 유사재난 발생 시 피해상황 예측에 참고자료로 사용 - 그 동안 재난발생 때마다 피해현황 및 시장동향을 백지에서 파악해야
하는 문제가 제기되었음
2. 연구 목적
○ 이 연구의 목적은 최근 발생한 메르스(MERS) 사태가 관광산업에 어떠한 영향을 구체적으로 주었는지를 분석하고, 정부대책 및 시장반응을 고찰 함으로써 정부 및 관광업계 대응에 대한 반성과 교훈을 도출하고, 이를 토대로 향후 관광시장 전망 및 관광정책 개선방향을 마련함으로써, 미래 발생할 가능성이 있는 유사 재난에 대한 대비책 마련에 기여하고자 함
제2절
연구의 범위 및 방법
1. 연구의 범위구 분 내 용
관광시장 피해현황
메르스 전후 관광산업 동향
메르스(MERS)에 따른 Domestic 영향조사 결과 메르스(MERS)에 따른 Inbound 영향조사 결과 메르스(MERS)에 따른 관광사업체 영향조사 결과
정부대책 및 시장반응
메르스(MERS) 진행단계별 정부대책 및 시장반응 분석 메르스(MERS) 관리에 대한 정부 대응과 주요 이슈 정리 문화체육관광부의 관광부문 주요 대응 정리
주요 해외 시장 반응 분석
관광부문 영향분석 및 전망
산업연관분석을 통한 내외국인 관광수요 감소로 인한 지출액 추정 생산유발, 고용유발, 부가가치 유발효과 분석
시나리오 분석을 통한 경제적 영향분석 산업연관분석을 통한 유발효과 추정
메르스(MERS) 이후 방한 관광수요 동향 및 관광수입 동향 분석 해외 유사사례 분석
2015년 외래관광객 규모 추정
반성과 교훈 메르스(MERS) 피해 현황에 따른 반성과 교훈 도출 정책의 적시성 및 충분성의 관점에서 분석 메르스(MERS) 이후 대응정책 논의 관광관련 제도적 보완 방안
<표 1-1> 연구의 내용적 범위
2. 연구 방법
○ 연구원내 TF를 구성하여 메르스에 대한 관광분야 대응에 대해 논의함 - 목적: 메르스 확산에 따른 관광부문 영향 분석 및 대책수립 지원 - 기간: 2015. 6. 10~ 8. 18
- 구성: 원내연구진 7명 참여
- 내용: 관광수용 분석 및 전망, 방한 주요국 동향 분석, 해외 주요 사례 분석, 메르스 피해 최소화 대응 마련 및 회복을 위한 대책 수립
일자 주요 내용
2015.06.01. 메르스 대응을 위한 대책반 사전 구성 및 운영 2015.06.10. 전담조직 지정 및 운영(원내 TF 발령)
정책 리포트 작성
2015.06.12.
국민국내관광 영향조사 진행 외래관광객 실태조사 진행 여행업계 피해 조사 진행
2015.06.19. 메르스 현황 분석 및 관광업계 영향 파악 메르스 대응 기본 방향 논의
2015.06.23.
메르스 현황 분석 및 관광업계 영향 파악(BSI) 문화체육관광부 대응 현황 분석 및 논의
TF 후속 과제로 가치와 전망 및 특별과제 필요성 논의
2015.06.29.
메르스로 인한 관광객 증감률 검토(6월 42% 감소) 홍콩 독감 사례 등 토대로 정상수요 회복 기간 전망 대응방안 리스트 업 및 임팩트 분석
2015.07.02.
비자수수료 감면 등 정부 대책 검토 중국 전담여행사 피해 현황 등 검토
향후 여행사 폐업 시 관광객 피해 감소를 위한 방안 검토 2015.07.06. 무역투자진흥회의의 메르스 대책 검토
여름 관광주간 개최 등 정부 대응 검토
2015.07.31.
가치와 전망 작성 검토
당정청 협의에서 ‘메르스 확산에 따른 관광의 교훈과 과제’를 주제로 특별과제 요청, 이에 대한 대응 방안 검토
정부 대책 중 신용대출 문제에 대한 여행업계 반응검토 2015.08.18. 메르스 관광대응 TF 운영 종료
향후 특별과제로 대응 지속
<표 1-2> 메르스 관광부문 대응을 위한 TF 활동 내용
○ 연구 수행 절차에 따라 기존 문헌 검토, 조사 통계 분석, 해외 언론 분석, 전문가 조사 등의 분석 방법을 병행하여 수행함
[그림 1-1] 연구 수행 방법
메르스에 따른 관광시장 동향 및 현황조사
류광훈·권태일
제1절
메르스 전후 관광산업 동향
1. 인바운드 관광 부문☐ 최근 5년간 방한 외래관광객수의 높은 성장세
○ 한국을 방문하는 외래관광객수는 메르스 사태가 발생하기 전까지 높은 성 장세를 보이고 있었음
○ 2008년까지 약 5%의 성장세를 보이던 방한 외래관광객수는 2009년 782 만 명에서 2014년 1,420만 명이 넘는 규모로 성장함
○ 같은 기간 방한 외래관광객수의 연평균 성장률은 12.7%에 달해, 세계 최 고수준의 성장률을 보임
(단위: 명, %)
구분 인원 성장률
2005년 6,022,752 3.5
2006년 6,155,046 2.2
2007년 6,448,240 4.8
2008년 6,890,841 6.9
2009년 7,817,533 13.4
2010년 8,797,658 12.5
2011년 9,794,796 11.3
2012년 11,140,028 13.7
2013년 12,175,550 9.3
2014년 14,201,516 16.6
2015년(4월 누계) 4,590,471 11.6
자료: 한국문화관광연구원 관광지식정보시스템(http://www.tour.go.kr)
<표 2-1> 2005-2014년 연도별 외래관광객수
○ 이러한 추세는 2015년 들어서도 지속되고 있었는데, 올 4월까지 지난해 같은 기간 대비 11.6%의 성장세를 보여 정부에서 설정한 2015년 외래관 광객 1,550만명 유치는 무난히 달성될 수 있을 것으로 전망되었음
☐ 메르스 발병 이후 방한 외래관광객 큰 폭 감소
○ 그러나 5월 중순 이후 첫 메르스 확진환자가 발생하였으며, 6월 들어 감 염환자가 늘어나게 되면서 국내외 관광수요는 급속히 위축되었음
○ 10% 이상의 성장세를 보이던 방한 외래관광객수는 6월 들어 급격히 감소하 면서 전년 동기대비 41% 감소한 75만 명 수준에 머물고, 7월에는 이보다 더욱 악화되어 전년 동기대비 53.5%가 감소한 63만 명 수준으로 줄어듦
자료: 한국문화관광연구원 관광지식정보시스템(http://www.tour.go.kr) [그림 2-1] 월별 방한 외래관광객수
☐ 9월 방한 외래관광객 예년수준 회복
○ 정부는 7월 이후 메르스 사태가 진정기미에 접어들고 7월 4일 이후 신규 확진환자가 발생하기 않음에 따라 7월 28일자로 실질적 메르스 종식을 선언함
○ 이후 8월 들어서는 외래관광객 감소세가 둔화되는 한편, 8월 마지막 주에 는 예년수준에 근접한 방한추세가 나타나기 시작하여 9월에는 전년 같은 월 대비 3.1% 감소하여 회복세로 전환되었음
☐ 국적별로는 중화권 관광객의 감소세 두드러짐
○ 메르스 확산에 따른 외래관광객의 감소는 주로 2003년 SARS(급성호흡기 증후군)으로 심각한 영향을 받았던 중화권(중국, 대만, 홍콩) 및 태국, 싱 가포르 등의 국가에서 두드러지게 나타남
○ 이외의 국가들에서도 방한 관광객수는 앞서의 국가들에 비해 감소폭이 적 게 나타났으나 감소 현상이 4개월간 나타났음
- 다만, 미국과 유럽 국가들의 경우 메르스의 영향이 아시아권 국가들에 비해 상대적으로 나게 나타났음
○ 메르스 확산에 대한 국가별 민감도가 다르게 나타나 향후 대응에 있어서 국가별 접근을 달리할 필요가 있음
- 동남아 지역 중에서도 태국 등의 국가가 메르스 확산에 민감하게 반응 한 것으로 나타남
(단위: 명, %)
구분 2015년 05월 2015년 06월 2015년 07월 2015년 08월 2015년 09월
인원 성장률 인원 성장률 인원 성장률 인원 성장률 인원 성장률
전체 1,384,212 7.6 750,925 -41.0 629,737 -53.5 1,069,314 -26.5 1,206,764 -3.1 중국 618,083 19.5 615,095 -45.1 255,632 -63.1 513,275 -32.3 591,242 4.8 일본 188,420 -6.5 101,206 -41.5 81,748 -52.6 148,632 -28.6 157,313 -19.9 미국 70,891 4.4 62,550 -16.5 62,627 -8.1 63,522 -0.7 63,793 -8.4 홍콩 54,095 14.9 13,949 -74.6 7,761 -84.1 33,752 -34.5 52,400 29.0 대만 59,061 -1.7 14,816 -75.7 9,879 -84.1 25,622 -57.2 46.353 -12.4 필리핀 41,141 -6.3 31,427 -31.2 23,529 -41.2 32,801 -28.8 36.605 14.1
태국 35,020 -15.8 16,749 -43.0 12,130 -63.3 13,364 -54.4 15,907 -52.6 말레이시아 19,463 -8.9 10,283 -35.6 5,893 -47.4 9,709 -15.4 17,570 -15.7 인도네시아 20,136 -9.6 14,881 -31.6 10,418 -49.2 14,555 -4.5 15,393 25.9
베트남 14,485 7.6 10,840 -15.4 9,172 -26.0 12,453 2.0 14,052 20.5 싱가포르 16,747 -5.6 7,926 -62.3 4,439 -57.9 6,972 -31.3 11,867 -22.1 러시아(연방) 18,663 -3.2 14,368 -28.3 13,524 -32.6 15,936 -18.9 15,904 -8.7
캐나다 14,541 11.0 8,909 -25.9 9,496 -26.2 11,881 -6.4 11,870 -13.8 오스트레일리아 14,409 19.1 8,504 -32.8 9,017 -26.5 8,458 -7.8 12,273 -23.9 영국 10,512 -1.0 7,632 -30.8 7,921 -34.6 10,223 -9.5 10,163 -18.2 자료: 한국문화관광연구원 관광지식정보시스템(http://www.tour.go.kr/)
<표 2-2> 2015년 5월 이후 국적별 외래관광객수
2. 아웃바운드 관광 부문
☐ 우리 국민의 해외여행은 증가세 지속
○ 국민의 해외여행은 최근 3년간 연간 8%대의 성장률을 보여 2014년 총 1,608만 명에 이르렀음
○ 올해의 경우 국민의 해외여행은 큰 폭으로 성장하고 있었으며, 올해 5월 까지의 해외여행자수는 771만 명으로 지난 해 같은 기간 634만 명에 비 해 22.7% 증가한 것으로 나타남
○ 메르스가 확산된 6월의 경우 137만 명으로 전년 동기대비 8.1% 성장하여 증가세가 둔화되는 듯하였으나, 7월부터 다시 168만 명으로 전년 동기대
비 15.2%의 성장률을 보여 외래관광객 방한에 비해 메르스로 인한 영향 이 크지 않았음
○ 이에 따라 아웃바운드 부문의 비중이 높은 국내 여행업체의 경우 메르스 로 인한 영향은 타 관광사업에 비해 적은 영향을 받았던 것으로 보임
(단위: 명, %)
구분 2014년 2015년 성장률
1월 1,468,903 1,834,538 24.9
2월 1,312,683 1,445,609 10.1
3월 1,150,959 1,416,683 23.1
4월 1,179,885 1,495,460 26.7
5월 1,223,003 1,579,265 29.1
6월 1,270,439 1,373,551 8.1
7월 1,454,795 1,675,332 15.2
8월 1,547,193 1,835,249 18.6
9월 1,321,293 1,511,657 14.4
10월 1,432,100 - -
11월 1,288,754 - -
12월 1,430,677 - -
1~9월 합계 11,929,153 14,167,344 18.8
자료: 한국문화관광연구원 관광지식정보시스템(http://www.tour.go.kr/)
<표 2-3> 월별 국민해외여행자수
3. 국민 국내관광부문
☐ 국민 국내관광의 위축
○ 메르스 사태로 인해 국민의 국내관광도 위축된 것으로 파악되고 있으나 아직까지 그 규모에 대한 세부적인 내용이 발표되지는 않았음
○ 메르스 사태로 대규모 인원이 모이는 지역축제는 물론 국제행사 등이 취
소 또는 연기되었으며, 메르스 사태가 진정된 7월까지 대외활동을 자제함 에 따라 국내관광시장이 위축됨
○ 정부 발표자료에서 보면 메르스의 확산시기인 6월의 경우 주요 관광지 방 문객 규모가 전년 동기대비 60~80%가 감소한 것으로 파악되고 있어 금 번 메르스 사태로 인해 국민 국내관광은 크게 위축된 것으로 파악됨
○ 이러한 피해규모를 지난 해 세월호 사고시기에 비추어 보면 약 40% 정도 의 국내관광수요의 감소를 고려할 수 있음
- “2014년 국민여행실태조사”에 따르면, 지난 해 4월 16일 세월호 침몰사 고로 인해 전국적인 애도 분위기가 확산된 4월의 경우 국민국내관광총 량이 전년대비 39.2% 감소한 것으로 나타남
○ 비록 동일한 영향을 주었다고 볼 수 없으나, 세월호 사고의 사회적 영향 등을 고려할 때 이와 유사하거나 더 커다란 영향을 준 것으로도 짐작할 수 있음
(단위: 천명, %)
구분 2013년 2014년 성장률
국내여행 숙박여행 당일여행 국내여행 숙박여행 당일여행 국내여행 숙박여행 당일여행 1월 22,148 14,826 7,322 51,106 40,830 10,276 130.7 175.4 40.3 2월 48,153 37,809 10,343 22,020 14,557 7,463 -54.3 -61.5 -27.8 3월 26,930 13,842 13,088 28,047 14,831 13,216 4.1 7.1 1.0 4월 34,516 17,968 16,548 20,998 10,667 10,331 -39.2 -40.6 -37.6 5월 28,001 15,457 12,543 31,858 19,752 12,105 13.8 27.8 -3.5 6월 22,542 13,620 8,922 24,558 15,495 9,063 8.9 13.8 1.6 7월 34,515 26,175 8,339 33,614 24,861 8,753 -2.6 -5.0 5.0 8월 46,098 35,414 10,684 48,648 37,739 10,909 5.5 6.6 2.1 9월 49,474 38,137 11,337 53,836 41,416 12,421 8.8 8.6 9.6 10월 30,986 16,347 14,639 33,080 17,842 15,238 6.8 9.1 4.1 11월 21,134 12,209 8,925 23,802 14,268 9,534 12.6 16.9 6.8 12월 24,724 16,048 8,675 26,280 17,010 9,270 6.3 6.0 6.8 연간 389,220 257,852 131,368 397,847 269,268 128,579 2.2 4.4 -2.1 자료: 문화체육관광부(2015). “2014 국민여행실태조사 보고서”
<표 2-4> 월별 국민국내관광총량
4. 관광산업 부문
가. 국내소비 부문
☐ 2015년 7월부터 메르스로 위축된 국내소비 추세로 전환
○ 기획재정부가 발표한 “최근 경제동향(2015.11)”에 따르면 국내 민간소비 부문 중 소매판매부문이 6월의 경우 크게 감소하였으나, 7월부터 회복세 로 전환된 것으로 분석
(단위: 명, %) 구분 2015. 3 2015. 4 2015. 5 2015. 6 2015. 7 2015. 8 2015. 9 2015. 10 백화점 매출액 -2.8 5.4 7.8 -6.0 5.7 1.2 14.1 17.4 할인점 매출액 -3.2 4.1 4.4 -4.4 2.5 -4.8 10.0 1.6
휘발유·경유 판매량 8.6 9.6 3.3 1.0 0.7 10.8 1.1 9.2
카드 국내승인액 5.7 15.3 7.1 8.6 14.5 10.3 14.8 13.1 자료: 기획재정부(2015.11). “최근 경제동향”
<표 2-5> 소비판매부문의 전년 동기대비 민간소비액 증가율
☐ 관광 관련 서비스업의 생산은 2/4분기 크게 감소
○ 서비스업부분 중 도소매업을 비롯한 운수업, 음식·숙박업, 예술·여가 등 의 부문에서 2/4분기 생산액이 전기 대비 크게 감소한 것으로 나타났으 나, 3/4분기에 들어서는 이러한 감소세가 회복세로 전환한 것으로 나타 나고 있음
○ 특히, 관광과 연관성이 큰 음식숙박업과 예술·여가서비스업의 경우 감소 폭이 상대적으로 크게 나타나고 있어 메르스의 영향이 관광수요에 큰 영 향을 준 것을 간접적으로 파악할 수 있음
(단위: %)
구분 2014년 2015년
연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 8월 9월
서비스업생산 2.2 0.7 0.1 0.9 1.0 0.5 -0.1 1.4 0.4 1.2 도소매업 -0.2 -0.4 -0.5 0.1 0.1 0.5 0.0 0.8 0.7 2.7 운수업 1.7 0.8 0.7 0.6 2.6 0.1 -3.2 1.7 5.8 0.4 음식숙박업 1.2 0.2 -1.5 2.6 -1.2 -0.5 -3.3 1.7 2.2 2.8 사업서비스업 2.4 1.5 -0.6 0.3 1.0 1.9 0.5 -0.9 -0.3 0.2 예술여가 -1.1 0.0 -4.7 6.1 -2.1 2.6 -4.2 1.3 2.9 -0.6 자료: 기획재정부(2015.11.). “최근 경제동향”
<표 2-6> 관광 관련 서비스업의 전기 대비 생산 증가추세
나. 업종별 피해 현황
○ 메르스에 따른 업종별 피해 현황을 파악하기 위해 2015년 10월 19일 각 협회 관계자들을 초청하여 간담회를 실시함
○ 본 연구의 업종별 피해 현황은 간담회 자료를 토대로 정리함
☐ 메르스로 인한 6~8월 관광관련 업계 피해 급증
○ 관광산업의 주요 업종인 여행, 호텔, 이용시설 등은 메르스로 인한 관광 객의 급감으로 6~8월 중심으로 결정적인 피해를 입음
- 관광사업 업종 및 주요 관광지, 관광관련 업종인 면세점 등의 피해도 큰 것으로 파악됨
○ 6월 한국문화관광연구원에서 조사한 “2015년 3분기 관광산업 경기 및 관 광지출 전망조사”를 보면, 업계가 체감하는 당시 상황을 알 수 있음 - 2015년 3/4분기 관광사업 경기 전망지수(BSI)는 ‘21’로 나타나, 세월호
사고가 있었던 전년 동기 ‘64’ 보다도 매우 부정적으로 전망하고 있음 - 특히, 여행업과 호텔업은 각각 ‘19’, ‘18’로 관광산업 전체 평균인 21보다 도 낮은 것으로 나타나 메르스의 부정적 영향이 극에 달할 것으로 예상함
