1 2014년 세계농업전망

(1)

(2)

한국농촌경제연구원 한 석 호 연 구 위 원 한국농촌경제연구원 김 성 우 부연구위원 한국농촌경제연구원 이 병 훈 부연구위원 고 려 대 학 교 임 송 수 교 수 서 울 대 학 교 임 정 빈 교 수

∙ 자문위원

한 국 농 촌 경 제 연 구 원 허 장 선임연구위원 한 국 농 촌 경 제 연 구 원 김 수 석 연 구 위 원 한 국 농 촌 경 제 연 구 원 김 용 렬 연 구 위 원 한 국 농 촌 경 제 연 구 원 마 상 진 연 구 위 원 한 국 농 촌 경 제 연 구 원 민 경 택 연 구 위 원

(3)

세 계 농 업

WORLD AGRICULTURE

2014. 4.

제 164호

03-2014-4

(4)

담 당 한석호 연구위원 shohan@krei.re.kr TEL 02-3299-4279 / FAX 02-962-7312 이혜은 연 구 원 flaubert@krei.re.kr TEL 02-3299-4244 / FAX 02-962-7312 윤성은 연 구 원 graceyoon@krei.re.kr TEL 02-3299-4393 / FAX 02-962-7312 서강철 연 구 원 softvalue@krei.re.kr TEL 02-3299-4257 / FAX 02-962-7312

(5)

목 차

1 2014년 세계농업전망

호주 ABARES 2014

ABARES 2014년 육류 수급 전망 ··· 이형우․김원태❙ 5 ABARES 2014년 곡물 및 유지종자 전망 ··· 최선우․이동주❙ 21 ABARES 2014년 낙농 전망 ··· 김현중․이용건❙ 39 ABARES 2014년 면화 및 양모 전망 ··· 이주관❙ 55

2 해외 농업·농정 포커스

식품안전정책

EU 식품안전 정책 동향 ··· 곽노성❙ 79 미국 식품법의 변화 ··· 오상석❙101 일본 식품안전 정책 동향 ··· 이병오․田村善弘❙129 중국 식품안전 정책 현황 ··· 전형진❙159

3 세계 농식품산업 동향

펄프제지산업

유럽 펄프제지산업 동향 ··· 김철환❙187 아시아 펄프제지산업 동향 ··· 엄태진❙205 북미 펄프제지산업 동향 ··· 김형진❙229

4 ^{국가별 농업자료}

미얀마 ․ 필리핀

미얀마 농업 현황 및 농업부문 투자정책 ··· 지성태❙247 식량안보와 필리핀 쌀 사례 ··· 송주호❙267

5 ^{국제기구 동향}

경제협력개발기구(OECD)

OECD 식품쓰레기 감소 방안 논의 동향 ··· 강혜정❙293

6 해외 농업·농정 동향

···309

7 세계 농업 브리핑

···333

(6)

(7)

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WORLD AGRICULTURE

2014년 세계농업전망

1

PART

호주 ABARES 2014

ABARES 2014년 육류 수급 전망❙ 이형우 ․ 김원태 ABARES 2014년 곡물 및 유지종자 전망❙ 최선우 ․ 이동주

ABARES 2014년 낙농 전망❙ 김현중 ․ 이용건 ABARES 2014년 면화 및 양모 전망❙ 이주관

2014년 세계농업전망에서는 지난 3월 4~5일 호주 농업부(ABARES)가 주최한 “ABARES Outlook 2014 conference”의 전망 자료 중 주요 농업 부문을 발췌․요약하여 소개한다.

(8)

(9)

󰋫 세계농업전망

연도별 월별 제 목

2013년

1월 ^라보뱅크

2013년 세계농업전망(1)

2월 ^라보뱅크

2013년 세계농업전망(2)

3월

USDA

USDA 2013년 곡물 및 유지작물 전망 USDA 2013년 축산부문 농업전망 USDA 2013년 미국 농업 전망

4월

호주 ABARES

세계 식품 생산 및 가격 전망(2050) 2013년 국제 곡물 수급 및 가격 전망 2013년 낙농업 전망

5월 ^세계은행

The World Bank 상품시장 전망

6월

OECD-FAO

OECD-FAO 중국 농업의 전망과 과제(2013~2022년) OECD-FAO 세계 육류, 유제품, 수산물, 면화 시장 전망 OECD-FAO 세계 바이오연료, 곡물, 유지종자, 설탕 시장 전망

2014년 3월

USDA 2014

USDA 2014년 면화 및 설탕 전망 USDA 2014년 육류 수급 전망 USDA 2014년 낙농 전망

2014년 세계농업전망

세계농업 HISTORY

(10)

(11)

ABARES 2014년 육류 수급 전망 ^*

이 형 우 ․ 김 원 태

(한국농촌경제연구원 전문연구원ㆍ연구원)

우리나라에서 호주산 쇠고기의 수입 시장 점유율이 1위(2013년 기준 56%, 미국 35%)인 점을 감안하면, 한‧호주 FTA 타결이 국내 쇠고기 시장에 미치 는 영향은 적지 않을 것으로 보인다. 이에 따라 FTA 타결 이후 호주 육류 산업에 대한 관심이 높아지고 있다. 돼지고기의 경우 우리나라에 수입되는 양(약 200톤 수준)이 극히 작고, 호주산 닭고기 수입은 전무한 상황이다. 쇠 고기를 제외한 여타 육류가 국내 시장에 미치는 영향이 미미할 것으로 예 상되나, 호주산 육류에 대한 지속적인 모니터링이 요구된다. 지난 3월 호주 에서는 농축산업 품목별 수급 전망치를 발표하였다. 이에 본고에서는 호주 의 육류 수급 동향과 전망에 대해 알아보고자 한다. 쇠고기의 경우 주로 생 산과 수출량 그리고 주요 수출국 상황에 초점을 맞추어 자료를 제공한 것 이 특징이다.

1)

* 본고는 "OUTLOOK 2014; Agricultural Commodities(2014.3)", ABARES 보고서를 바탕으로 번역 및 정리한 내용임lhw0906 (02-3299-4309). ABARES는 호주농업자원경제과학국(Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences)을 의미함.

(12)

1. 쇠고기

1.1. 도축 두수 및 가격 전망

최근 10년 동안 사상 최고 수준이었던 2013/14년 소 도축두수는 전년보다 8% 증가 한 920만 두를 기록하였다. 암소 도축이 15% 증가한 410만 두, 수소 도축이 3% 증가 한 440만 두, 송아지 도축은 10% 증가한 71만 두였다. 이는 사육두수 감소로 이어져 2014/15년 소 도축두수는 전년보다 5% 감소한 870만 두로 전망된다.

2013/14년 호주의 소 산지가격은 전년보다 2% 하락한 kg당 290센트(한화 약 2,837원) 로 추정된다. 소 사육두수 감소로 2014/15년에는 도축두수가 감소할 것으로 전망된다.

이에 2014/15년 소 산지가격은 전년보다 12% 상승한 325센트로 예상된다. 소 사육두 수가 감소국면에 접어들면서 산지가격 강세는 2016/17년까지 이어질 것으로 보인다.

그러나 소 사육두수가 증가세로 전환되는 2017/18년 이후에는 소 가격 하락 압박을 받 을 것으로 전망된다.

그림 1 호주의 소 도축두수와 산지가격 전망

10

8

6

4

2

2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 -01 -04 -07 -10 -13 -16z -19z

호주 센트/kg

도축두수 가격 백만 두

500

400

300

200

100

주: z는 ABARES 전망치.

자료: "OUTLOOK 2014; Agricultural Commodities(2014.3)", ABARES.

(13)

1.2. 호주산 쇠고기 수출 전망

인도와 브라질에 이은 세계 3위 쇠고기 수출국인 호주의 2013/14년 쇠고기 수출량은 전년보다 10% 증가한 112만 톤(선적기준)이었다. 이는 일본으로의 쇠고기 수출이 감소 한 반면 미국, 한국, 중국으로의 수출이 크게 증가하였기 때문이다. 2013/14년 쇠고기 총 수출액은 전년보다 18% 증가한 57억 달러로 추정된다.

도축 감소로 쇠고기 생산량이 줄어들 것으로 예상되어 2014/15년 쇠고기 수출량은 전년보다 7% 감소한 104만 톤으로 전망된다. 호주산 쇠고기에 대한 국제적인 수요가 여전하여 2014/15년 쇠고기 평균 수출단가는 kg당 5.25달러로 전년보다 2% 상승할 것 으로 전망된다.

호주의 쇠고기 산업은 수출 의존도가 매우 높다. 2013/14년 쇠고기 수출량이 국내 생산량에서 차지하는 비중은 68%로 추정되나, 2018/19년에는 70% 수준까지 늘어날 것 으로 전망된다.

그림 2 호주의 쇠고기 수출 동향과 전망

1,200

1,000

800

600

400

200

기타 한국 중국 미국 일본

2004 2006 2008 2010 2012 2014 -05 -07 -09 -11 -13 -15f 천 톤

주: f는 ABARES 전망치.

(14)

1.2.1. 대일본 수출 전망

호주의 최대 쇠고기 수출국인 일본으로의 2013/14년 쇠고기 수출량은 전년보다 6%

감소한 28만 톤(선적기준)이었다. 이러한 감소세는 2014/15년에도 이어져 대일 쇠고기 수출량은 전년보다 5% 감소한 26만 6천 톤으로 전망된다. 일본의 2014/15년 쇠고기 수 입량은 전년과 비슷한 52만 톤으로 추정된다. 2013년 3월 이후 미국산 쇠고기에 대한 월령(30개월령 이상) 확대 이후, 일본의 수입업체는 수입단가가 상대적으로 비싼 호주 산에 대한 선호도가 낮아진 것으로 판단되며, 이러한 현상은 2014/15년에도 이어질 것 으로 보인다. 2016/17년 일본으로의 쇠고기 수출은 24만 톤으로 예상되며, 2018/19년까 지는 이러한 수준을 유지할 것으로 전망된다.

그림 3 일본의 쇠고기 수입 동향과 전망

2004 2006 2008 2010 2012 2014 -05 -07 -09 -11 -13 -15f

기타 미국 호주 600

500

400

300

200

100 천 톤

1.2.2. 대미국 수출 전망

미국으로의 2013/14년 쇠고기 수출량은 전년보다 11% 증가한 23만 톤(선적기준)이 었다. 이러한 증가세는 2014/15년에도 이어져 대미 쇠고기 수출량은 2013/14년보다 4%

증가한 24만 톤으로 전망된다. 이는 미국 내 가공육 공급이 부족하여 수입 수요가 증 가할 것으로 예상되기 때문이다. 2013/14년과 2014/15년 미국의 가공육 공급은 암소 감 소로 지속적으로 감소할 전망이다. 이는 번식이 비육보다 유리하다는 판단에 기인하 며, 사육두수 확대 국면에 접어드는 초기 단계로 볼 수 있다. 미국의 가공육 수입과 관

(15)

련하여 최대 경쟁국인 뉴질랜드의 경우 암소 도축이 감소하여 상대적으로 물량확보 측면에서는 호주가 유리할 것으로 예상된다. 2018/19년 미국으로의 쇠고기 수출은 28 만 톤으로 예상된다. 이는 호주 달러 약세와 2018/19년 미국 내 소 사육두수가 1951년 이후 사상 최저 수준인 8,770만 두(USDA)로 전망되어 호주산 쇠고기 수출은 증가할 것 으로 예상된다.

그림 4 호주산 쇠고기 대미 수출량과 가격 동향 및 전망

2004 2006 2008 2010 2012 2014 -05 -07 -09 -11 -13 -15f

수출량 90CL 가격 천 톤

500

400

300

200

100 호주 센트/kg 500

400

300

200

100

1.2.3. 대중국 수출 전망

중국으로의 2013/14년 쇠고기 수출량은 전년보다 79% 증가한 16만 5천 톤(선적기준) 이었다. 이는 중국내 쇠고기 생산량보다 수요 증가분이 더 컸기 때문이다. 이러한 증 가세는 2014/15년에도 이어져 대중 쇠고기 수출량은 2013/14년보다 다소 증가한 17만 5천 톤으로 전망된다. 미국 무역대표부와 중국 상무부 회의에서 미국산 쇠고기에 대한 시장 접근에 일부 진전이 있는 것으로 보인다. 중국은 2003년 미국 광우병(Bovine Spongiform Encephalopathy, BSE) 발생 이후 미국산 쇠고기 수입을 금지하고 있다. 장기 적으로 중국내 쇠고기 수요는 크게 증가할 것으로 예상되나, 대중국 호주산 쇠고기 수 출 증가 폭은 둔화될 것으로 보인다.

(16)

그림 5 호주산 쇠고기 대중 수출량 동향 및 전망

2004 2006 2008 2010 2012 2014 -05 -07 -09 -11 -13 -15f

냉장 냉동 천 톤

200

160

120

80

40

1.2.4. 대한국 수출 전망

우리나라로의 2013/14년 쇠고기 수출량은 전년보다 9% 증가한 15만 톤(선적기준)이 었다. 이러한 증가세는 2014/15년에도 이어져 대한국 쇠고기 수출량은 2013/14년보다 3% 증가한 15만 5천 톤으로 전망된다. 이는 단기적으로 한국 내 쇠고기 생산량이 감 소할 것으로 예상되고, 호주산 쇠고기 수요가 지속적으로 증가할 것으로 보이기 때문 이다. 한·호 FTA 타결 이후 호주산 쇠고기의 국내 입지는 강해질 것으로 예상된다.

2018/19년 한국으로의 쇠고기 수출은 17만 톤으로 예상된다.

그림 6 한국의 쇠고기 수출량 동향 및 전망

2004 2006 2008 2010 2012 2014 -05 -07 -09 -11 -13 -15f

기타 뉴질랜드 미국 호주 천 톤

300 250 200 150 100 50

(17)

그림 7 호주산 쇠고기 동남아시아 수출 동향 및 전망

2004 2006 2008 2010 2012 2014 -05 -07 -09 -11 -13 -15f

기타 말레이시아 필리핀 인도네시아 100

80

60

40

20 천 톤

그림 8 인도네시아 쇠고기 가격 동향(2차 가공)

May Jul Nov Jan Apr Aug Oct Feb Mar Jun Sep Dec 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013

어깨부위 도가니살 앞다리살 사태살 루피아/kg

120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000

주: 1루피아 = 0.09원(2014년 4월 기준), 100,000루피아는 약 9,000원.

1.2.5. 대동남아시아 수출 전망

호주산 쇠고기의 동남아시아로의 2013/14년 쇠고기 수출량은 전년보다 6% 증가한 10만 톤(선적기준)으로 추정된다. 이러한 증가는 주로 인도네시아로 수출이 늘었기 때 문이다. 지난 2013년 9월 이후 인도네시아에서는 호주산 쇠고기에 대한 쿼터량을 월 5 천 톤(기존 2,500톤)으로 확대하였다. 2014/15년에도 동남아시아로의 쇠고기 수출량은 2013/14년 수준인 10만 톤으로 전망된다. 이는 단기적으로 말레이시아와 필리핀으로의

(18)

수출 감소분을 인도네시아로의 수출 증가가 상쇄시킬 것으로 보인다. 인도네시아의 경우 쿼터 확대 이전 쇠고기 가격이 kg당 76,000루피아(한화 약 6,840원)이었으나 이후 105,000루피아(약 9,450원)로 약 30% 상승하였다.

1.2.6. 생우 및 도축우 수출 전망

2013/14년 호주산 생우와 도축우 수출량은 전년보다 46% 증가한 75만 두로 추정된 다. 이러한 증가세는 2014/15년에도 이어져 전년보다 3% 증가한 77만 5천 두로 전망된 다. 이는 동남아시아 특히, 인도네시아와 베트남으로의 수요 증가에 기인한다.

그림 9 호주산 생우와 도축우 수출 동향 및 전망

2006 2009 2012 2015 2018 -07 -10 -13 -16z -19z

기타 아프리카 중동 동남아시아 천 두

1,000

800

600

400

200

주: z는 ABARES 전망치.

1.3. 호주 쇠고기 생산 전망

쇠고기 수출이 크게 증가하면서 도축이 늘어 2013/14년 호주의 소 사육두수는 2012/13년보다 3.5% 감소한 2,740만 두로 추정된다. 그중 젖소를 제외한 비육우 사육 두수는 2,450만 두로 추정된다. 이러한 소 사육두수 감소세는 2016년을 저점으로 2017 년부터 증가세로 전환될 전망이다.

사육두수 감소로 소 도축두수 또한 감소할 것으로 예상되어 2014/15년 호주의 쇠고 기 수출량은 7% 감소한 104만 톤으로 전망되며, 이는 2017년 101만 톤을 저점으로 다 시 증가할 전망이다.

(19)

표 1 호주의 쇠고기 수급 동향과 전망

2011/12 2012/13s 2013/14f 2014/15z 2015/16z 2016/17z 2017/18z 2018/19z 산지가격¹⁾

(센트/kg)

명목 329 297 290 325 335 345 333 325

실질²⁾ 344 303 290 318 320 321 302 288

사육두수³⁾ (백만 두)

총두수 28.4 28.4 27.4 27.1 27.5 27.9 27.8 27.7

비육우 25.7 25.5 24.5 24.2 24.6 25 24.9 24.8

도축두수 (천 두) 7,873 8,457 9,175 8,700 8,400 8,300 8,500 8,700 생산량⁴⁾(천 톤) 2,115 2,245 2,365 2,250 2,200 2,180 2,230 2,257

1인당소비량(kg) 31.9 33.2 32.2 31.0 30.3 29.2 29.0 27.5

수출량(천 톤)⁵⁾ 948 1,014 1,115 1,040 1,010 1,010 1,040 1,080

- 중국 8 92 165 175 180 185 190 200

- 일본 326 299 280 266 252 240 240 240

- 한국 123 138 150 155 155 160 165 170

- 미국 205 207 230 240 245 245 265 280

수출액 (백만 달러)

명목 4,467 4,871 5,748 5,460 5,353 5,373 5,460 5,562 실질2) 4,669 4,978 5,748 5,336 5,108 5,000 4,955 4,924

생우수출 (천 두) 579 513 750 775 800 825 850 875

생우 수출액 (백만 달러)

명목 412 339 575 600 620 640 650 660

실질²⁾ 430 346 575 586 592 596 590 584

주: 1) 도체 기준, 2) 2013/14년 호주달러 기준, 3) 6월 30일 기준, 4) 지육 기준, 5) 냉동 냉장 포함 선적기준, 6) s는 추정 치, f와 z는 전망치.

자료: "OUTLOOK 2014; Agricultural Commodities(2014. 3)", ABARES.

2. 돼지고기

2.1. 가격 전망

호주의 2013/14년 평균 돼지 정육가격은 전년보다 7% 상승한 1kg에 0.305호주달러 가 될 것으로 전망된다. 이는 호주의 육가공업체들이 호주에서 사육되고 도축된 돼지 고기에 대한 수요가 증가하였음을 반영하고 있다. 2013/14년 호주의 돼지고기 총 공급 량은 수입량 감소분이 돼지고기 생산량 증가분보다 클 것으로 예상되어 전년보다 감 소할 것으로 전망된다.

2014/15년 평균 돼지 정육가격은 전년보다 1% 하락한 1kg당 0.305호주달러가 될 것 으로 전망된다. 수입량 증가로 2014/15년 호주의 돼지고기 총 공급량은 전년보다 증가 할 것으로 전망된다. 이로 인해 돼지고기 원료육을 공급하는 호주의 돼지고기 생산자 사이에 경쟁이 심화될 것으로 예상된다.

중장기적으로 돼지 가격은 하락세를 지속하여 2018/19년에는 1kg당 0.261호주달러

(20)

까지 하락할 것으로 전망된다. 향후에도 지속될 돼지 가격 인하 압박은 가공용 돼지고 기의 수입으로 인해 경쟁이 한층 심화될 것임을 예고하고 있다. 앞으로 호주달러가 약 세를 보일 것으로 예상됨에도 불구하고 북미지역과 EU로부터 수입된 돼지고기는 가 격 경쟁력을 유지할 것으로 예상된다.

그림 10 호주의 돼지고기 생산량 및 가격 전망

2004-05 2006-07 2008-09 2010-11 2012-13 2014-15f 2016-17z 2018-19z

생산량 정육가격(우측) 400

300

200

100

천 톤

400

300

200

100

Ac/kg

주: f는 ABARES 전망치, z는 계획치.

2.2. 생산량 전망

호주의 2013/14년 돼지고기 생산량은 전년보다 2% 증가한 36만 2천 톤이 될 것으로 전망된다. 돼지고기 수입량 감소로 돼지 가격이 상승하여 돼지고기 생산량이 다시 증 가하였다. 2013/14년 전반기 돼지/밀 가격비와 돼지/보리 가격비(양돈 수익성지표)는 전년보다 평균 12%, 19% 상승하였다.

2014/15년 돼지고기 생산량은 전년 수준인 36만 2천 톤에 머물 것으로 전망된다. 수 입 돼지고기와의 경쟁이 심화되고 사료곡물 가격도 높은 수준을 유지할 것으로 예상 되어 호주의 돼지고기 생산량 증가가 불확실하기 때문이다.

향후 돼지고기 생산량은 증가세를 보일 것으로 추정되며, 2018/19년 돼지고기 생산량 은 37만 4천 톤까지 증가할 것으로 전망된다. 앞으로 호주의 돼지고기는 신선육 시장 중 심으로 형성될 것으로 예상된다. 신선육 시장은 생물학적 안전성에 대한 우려로 수입이 금지된 상태로 유지되겠지만, 가공육 부문은 수입으로 인한 경쟁에 노출된 상태가 유지 될 것이다. 일반적으로 모든 수입 돼지고기는 베이컨, 햄 등으로 가공되어 판매되고 있다.

(21)

그림 11 호주의 돼지/사료곡물 가격비

돼지/보리 돼지/밀 2.0

1.5

1.0

0.5

가격비

2003.12 2005.12 2007.12 2009.12 2011.12 2013.12 자료: "OUTLOOK 2014; Agricultural Commodities(2014.3)", ABARES.

2.3. 소비량 전망

2012/13년 호주의 1인당 돼지고기 소비량은 10년 전에 비해 16% 증가한 26kg이었다.

호주의 돼지고기 소비량에서 차지하는 수입 돼지고기의 비중은 2003/04년 27%에서 2013/14년에는 47%까지 증가할 것으로 추정된다. 중장기적으로 1인당 돼지고기 소비 량 증가세가 지속되어 2018/19년에는 약 27kg이 될 것으로 전망된다.

2.4. 수입량 전망

호주는 뼈가 제거된 돼지고기(정육)에 대해 특별 수입 조건을 만족시키는 승인된 국 가에게만 수입을 허가하고 있다. 이는 검역조건 때문으로 호주에서 판매되는 모든 신 선 돼지고기는 자국 내에서 생산된다.

2013/14년 호주의 돼지고기 수입량은 미국으로부터의 수입 감소로 전년보다 10% 적 은 13만 7천 톤으로 추정된다. 2013/14년 전반기 6개월 동안 미국 돼지가격은 전년보 다 10% 상승하였다. 캐나다와 덴마크로부터의 돼지고기 수입은 큰 변화가 없었다.

2014/15년 호주의 돼지고기 수입은 전년보다 6% 증가한 14만 5천 톤이 될 것으로 전망된다. 미국으로부터의 수입은 미국 돼지가격이 2013/14년 최고치보다 하락할 것으 로 예상되어 전년보다 증가할 것으로 전망된다. 덴마크와 캐나다로부터의 수입은 큰 변동이 없을 것으로 예상된다. 중장기적으로 호주의 돼지고기 수입량은 증가세를 유 지할 것으로 예상되며, 2018/19년에는 16만 5천 톤까지 증가할 것으로 전망된다.

(22)

그림 12 호주의 돼지고기 수입 동향

2004-05 2006-07 2008-09 2010-11 2012-13 2014-15f

기 타 캐나다 덴마크 미 국 160

140 120 100 80 60 40 20 천 톤

2.5. 가격경쟁력

2013/14년 호주의 돼지고기 수출은 최대 시장인 싱가포르와 뉴질랜드의 수입이 늘 어 전년보다 3% 증가한 2만 7천 톤 내외가 될 것으로 전망된다. 호주달러의 약세로 국 제 시장에서 호주 돼지고기의 가격 경쟁력이 향상될 것이다. 중장기적으로 호주 돼지 고기 수출량은 증가세를 이어갈 것으로 보이며, 2018/19년에는 3만 톤까지 증가할 것 으로 전망된다.

그림 13 호주의 돼지고기 수출 동향

2004-05 2006-07 2008-09 2010-11 2012-13 2014-15f

기타 홍콩 파푸아뉴기니 뉴질랜드 기타 아시아 싱가포르 50

40

30

20

10

천 톤

(23)

그림 14 호주의 육계 도축수수와 닭고기 생산 동향

2010-11 2012-13 2014-15f 2016-17z 2018-19z

생산량(Mt) 도계수수(백만수) 1.50

1.25

1.00

0.75

0.50

0.25

Mt

750

625

500

375

250

125 백만수

주: f는 ABARES 전망치, z는 계획치.

표 2 호주의 돼지고기 수급 동향 및 전망

2011/12 2012/13 2013/14f⁵⁾ 2014/15f 2015/16z⁵⁾ 2016/17z 2017/18z 2018/19z 정육가격

(Ac/kg)

명목 281 285 305 302 300 300 298 295

실질¹⁾ 294 291 305 295 286 279 270 261

도축두수(천 마리) 4,733 4,745 4,802 4,800 4,850 4,900 4,950 5,000

생산량(천 톤)²⁾ 351 356 362 362 365 368 371 374

1인당 소비량(kg) 25.4 26.0 25.7 25.9 26.0 26.2 26.5 26.8 수입량(천 톤)³⁾ 141.9 152.3 137.0 145.0 150.0 155.0 160.0 165.0 수출량(천 톤)⁴⁾ 29.4 26.2 27.1 28.0 29.0 30.0 30.0 30.0 수입액

(백만 달러)

명목 100.1 81.2 85.0 88.2 90.7 93.3 92.5 92.4

실질¹⁾ 104.6 93.0 85.0 86.2 86.6 86.8 83.9 81.8 주: 1) 2013/14년 호주달러 기준, 2) 지육 기준, 3) 선적기준, 4) 선적기준, 재고 제외, 5) f는 추정치, z는 계획치.

3. 닭고기

3.1. 생산량 전망

호주의 닭고기 생산량은 지난 십년간 지속적으로 증가하여 2012/13년 105만 톤에 이 르렀으며, 연평균 4% 증가하였다. 10년 전 호주의 닭고기 생산량은 육류 생산량의

(24)

그림 15 국가별 1인당 닭고기 소비량(2013년)

Kg 10 20 30 40 50 사우디아라비아

말레이시아 브라질 호주 미국 홍콩 아르헨티나 바레인 남아프리카공화국 베네수엘라

18% 수준에 불과하였으나 현재는 호주 육류 생산량의 1/4을 차지하고 있다.

호주의 닭고기 생산량 증가는 한동안 지속될 것으로 전망된다. 2013/14년 닭고기 생 산량은 전년보다 3% 증가한 108만 톤이 될 것으로 전망되며, 2014/15년 역시 전년보다 3% 증가한 110만 톤이 될 것으로 전망된다. 2018/19년 호주의 닭고기 생산량은 125만 톤으로 호주 총 육류 생산량의 28% 수준까지 증가시킬 계획이다.

3.2. 소비량 전망

닭고기 소매가격이 대체육류보다 상대적으로 낮게 형성됨에 따라 소비자의 수요가 증가하여, 향후 5년간 닭고기 생산량이 증가할 것으로 예상된다. 호주의 닭고기 생산 량에서 약 95%가 국내 시장에서 판매되고 있으며 이를 유지시킬 계획이다. 닭고기 수 출은 국내 수요가 적은 저가 부위와 내장 위주로 이루어지고 있다.

호주는 1인당 육류 소비량을 기준으로 닭고기 소비량이 가장 많은 국가의 일부이다.

2012/13년 기준 지난 10년간 호주의 1인당 닭고기 소비량은 연평균 3% 증가하였다.

중장기적으로 닭고기는 호주의 가장 많이 소비되는 육류로 남아있게 될 것이다.

2013/14년 호주의 1인당 닭고기 소비량은 44.7kg으로 전년보다 1% 증가할 것으로 추 정되며, 2014/15년 역시 전년 대비 1% 증가한 45.2kg이 될 것으로 전망된다. 중장기적 으로 1인당 닭고기 소비는 2018/19년 47.7kg까지 증가할 것으로 예상된다.

호주의 닭고기 소비가 증가세를 지속하는 이유는 돼지고기, 소고기, 양고기보다 상

(25)

대적으로 가격 경쟁력을 갖추었기 때문이다. 지난 20년간 다른 육류의 가격이 닭고기 에 비해 상대적으로 상승하였다. 2012/13년까지 5년간 닭고기 가격은 돼지고기 가격보 다 평균 21% 낮았으며, 소고기 및 양고기 가격보다는 각각 22%, 45% 낮았다. 중장기 적으로 닭고기는 이들 대체육류보다 낮은 가격을 유지할 것으로 예상된다.

그림 16 호주의 육류별 소비자가격지수

1995-96 1998-99 2001-02 2004-05 2007-08 2010-11 2013-14

양고기 쇠고기 돼지고기 닭고기 250

200

150

100

50

ndex

다른 육류에 비해 상대적으로 낮은 닭고기 가격은 호주 닭고기산업의 지난 수십 년 간 강력한 생산성 증가를 반영하고 있다. 혁신적인 사육 기술을 채택한 결과, 1970년 대 시장에 출하하기까지 비육기간 64일, 4.7kg이었던 사료급여량이 현재는 출하하기까 지 35일, 총 사료급여량 3.4kg에 이르도록 생산성이 개선되었다.

소고기와 양고기 생산에 비해 호주의 닭고기산업은 매우 집약적이고 수직적으로 통 합된 상태이다. 약 70% 육계가 두 개의 대규모 민간 가공회사에 의해 도축되고 있으 며, 중간 규모의 5개 민간 가공업자와 여러 소규모 가공업자들에 의해 나머지 30%가 도축되고 있다. 육계농가들은 일반적으로 가공회사에서 공급하는 병아리를 키워서 회 사에 납품하는 계약을 체결하고 있다.

3.3. 수출 전망

호주의 닭고기 수출량은 닭고기 생산량의 5%에 불과하다. 닭고기 수출의 95% 가량 이 닭발 등의 냉동 부분육과 콩팥, 간과 같은 내장으로 구성되어 있다. 이들 부위는 호

(26)

주 국내 시장보다 높은 가격에 수출되고 있다. 수출되는 물량의 나머지 5%는 대부분 냉동 닭고기로 구성되어 있다. 호주의 닭고기 생산량 증가로 수출용 냉동 부분육과 내 장 공급이 증가하게 될 것이며, 단기적으로 이 들 제품에 대한 동남아시아와 태평양국 가들의 수요가 증가할 것으로 기대된다.

중장기적으로 호주의 닭고기 수출량은 생산량의 5%에 머무를 것으로 예상되며, 2018/19년에는 4만 5천 톤까지 증가할 것으로 전망된다. 호주의 닭고기 수출은 대부분 냉동 부분육과 내장이 차지하게 될 것으로 예상된다.

그림 17 호주의 닭고기 수출 동향

2004-05 2006-07 2008-09 2010-11 2012-13 2014-15f

기타 홍콩

남아프리카공화국 필리핀

파푸아뉴기니 40

35 30 25 20 15 10 5 천 톤

표 3 호주의 닭고기 수급 동향 및 전망

2011/12 2012/13 2013/14f³⁾ 2014/15f 2015/16z³⁾ 2016/17z 2017/18z 2018/19z 생산량(천 톤)¹⁾ 1,030 1,046 1,080 1,110 1,140 1,170 1,200 1,250 1인당 소비량(kg) 44.0 44.1 44.7 45.2 45.7 46.1 46.6 47.7 수출량(천 톤)²⁾ 33.6 29.3 34.0 36.0 37.5 40.0 42.5 45.0

수출액(백만 달러) 39.7 39.5 44.9 47.2 49.1 52.4 55.7 59.0

주: 1) 지육 기준, 2) 선적기준, 3) f는 추정치, z는 계획치.

참고문헌

ABARES. 2014. Outlook 2014: Agricultural Commodities.

(27)

ABARES 2014년

곡물 및 유지종자 전망 ^*

최 선 우 ․ 이 동 주

(한국농촌경제연구원 연구원)

1. 세계 곡물 수급 단기전망

¹⁾

1.1. 단기 가격 전망

2014/15년 국제 밀 가격(미국 적색 경질밀, fob Gulf)은 전년대비 7% 하락한 285달러/

톤으로 전망된다. 이는 2013/14년 상반기 밀 가격이 높았기 때문이다.

국제 옥수수 가격(미국 옥수수, fob Gulf 기준)은 214달/톤으로 크게 변동이 없을 것 으로 예상된다. 이는 세계 생산량이 감소에도 불구하고 재고량이 높게 유지될 것으로 예상되기 때문이다. 반면 세계보리 가격(프랑스 Rouen feed)은 전년대비 4% 하락한 230 달러/톤으로 예상된다.

국제 콩 가격(미국 콩, fob Gulf)은 생산량과 재고량 증가 전망으로 전년대비 5% 하 락한 500달러/톤으로 예상되며 이는 다른 유지류 가격 하락을 초래할 것으로 예상된 다. 국제 카놀라 가격(유럽 유채, fob Hamburg)은 전년대비 2% 하락한 490달러/톤으로 예상된다.

* 본 내용은 호주농업자원경제과학국(ABARES)의 Agricultural commodities: march quarter 2014 중 국제곡물 수입 및 가격 전 망 부분을 참조하여 번역 정리한 것임(opendoyon@krei.re.kr, djlee@krei.re.kr)

(28)

1.2. 2014/15년 세계 곡물 및 유지류 생산량 전망

2014/15년 세계 밀 생산량은 작년보다 400만 톤 증가한 7억 1,100만 톤으로 예상되 며, 파종면적은 작년대비 2% 증가할 것으로 예상된다. 하지만 단수가 평년으로 회귀 할 것으로 추정됨에 따라 면적 증가 부분이 상쇄되었다. 인도, 유럽, 아르헨티나의 밀 생산 증가는 다른 주요 국가의 밀 생산량 감소분으로 인해 상쇄되었다.

그림 1 세계 곡물류 생산량 전망 1,500

1,200

900

600

300

2010 2012 2014 2010 2012 2014 2010 2012 2014 -11 -13 -15f -11 -13 -15f -11 -13 -15f

밀 잡곡류 유지류

백만 톤

주: f는 ABARES전망치임.

자료: 호주 ABARES 전망치, 2014.

세계 잡곡류(옥수수, 보리 등) 생산량은 전년대비 2% 감소한 12억 톤으로 예상된다. 이는 작년 잡곡류 가격이 하락함에 따라 파종면적이 감소할 것으로 예상되기 때문이다. 특히 옥 수수는 가격 하락폭이 가장 컸다. 추가적으로 단수는 감소할 것으로 가정하였다. 세계 옥수 수 생산량은 미국과 우크라이나 등 주요 생산국의 단수가 평년으로 회귀하고 기대수익이 높은 밀, 콩 등으로 작목이 전환됨에 따라 전년대비 1% 감소한 9억 5,700만 톤으로 예상되 며, 보리 생산량도 이와 같은 요인으로 작년보다 6% 감소한 1억 3,500만 톤으로 전망된다.

세계 유지류 생산량은 5억 200만 톤으로 전년과 비슷할 것으로 예상된다. 세계 콩 생산량은 옥수수보다 상대적으로 가격 하락폭이 적은 콩으로 작목이 전환되어 전년대 비 2% 증가한 2억 9,100만 톤으로 예상된다. 카놀라 생산량은 전년대비 3% 감소한 6,700만 톤으로 예상되는데, 이는 캐나다, 중국, 호주에서 감소할 것으로 예상되기 때 문이다. 세계 해바라기 생산량은 전년대비 8% 감소한 3,900만 톤으로 예상된다. 이는 단수가 크게 증가한 2013/14년 보다 낮을 것으로 전망되기 때문이다.

(29)

1.3. 세계 곡물 주요국 생산량 전망

1.3.1. 미국 ․ 캐나다

2014/15년 미국 밀 생산량은 수확면적이 증가할 것으로 예상되어 전년대비 증가한 5,800만 톤으로 전망된다. 수확면적이 증가한 이유는 파종면적이 작년보다 감소했음에 도 불구하고 수확포기 면적이 작년보다 적을 것으로 예상되기 때문이다. 2014/15년 미 국 콩 파종면적은 2013/14년 콩 가격 하락폭이 상대적으로 적어 기대수익이 높아짐에 따라 전년대비 2% 증가할 것으로 예상된다. 따라서 미국 콩 생산량은 전년대비 3% 증 가한 9,200만 톤으로 예상되며 세계 최고 수준이 될 것으로 전망된다. 반면 옥수수 생 산량은 파종면적 감소로 작년보다 3% 감소한 3억 4,000만 톤으로 예상된다.

캐나다 밀, 보리 생산량은 단수가 평년수준으로 회귀할 것으로 판단되어 전년대비 각각 20%, 21% 감소한 3,000만 톤, 800만 톤으로 전망된다. 반면 카놀라는 8% 증가한 1,600만 톤으로 예상되는데 이는 작년 파종면적이 급격하게 감소했으나 2014/15년에는 파종면적이 4% 증가할 것으로 전망되기 때문이다.

1.3.2. 흑해지역

2014/15년 흑해지역(러시아, 우크라이나, 카자흐스탄) 밀 생산량은 9,000만 톤으로 큰 변동이 없을 전망이다. 러시아 밀 생산량은 작년보다 1% 증가한 5,300만 톤으로 예상 되며 카자흐스탄은 큰 변동이 없을 전망이다. 반면 우크라이나는 기상악화로 밀 재배 면적 감소가 예상되어 밀 생산량이 전년대비 3% 감소할 것으로 전망된다.

흑해지역의 보리 파종면적은 증가할 것으로 예상된다. 러시아 보리 생산량은 전년 대비 11% 증가한 1,700만 톤으로 예상되며, 우크라이나 또한 3% 증가한 790만 톤으로 예상된다.

우크라이나 옥수수, 해바라기 씨 생산량은 단수가 평년 수준으로 회귀함에 따라 전 년대비 22%, 15% 감소한 2,400만 톤, 940만 톤으로 예상된다. 비슷하게 러시아 해바라 기 씨 생산량 또한 작년보다 16% 감소한 840만 톤으로 예상된다.

1.3.3. 남미

2014/15년 남미지역 옥수수 파종 면적은 증가할 것으로 예상된다. 평균 단수를 가정 했을 때 옥수수 생산량은 브라질에서 10% 증가한 7,600만 톤으로 예상되며, 아르헨티 나 에는 14% 증가한 2,700만 톤이 될 것으로 전망된다. 콩 생산량은 국제 콩 가격 하 락에 따른 면적 감소에도 불구하고 단수증가로 브라질은 2% 증가한 8,900만 톤, 아르

(30)

헨티나는 5,600만 톤으로 예상된다.

아르헨티나 밀 생산량은 19% 증가한 1,200만 톤으로 예상된다. 이는 국제 밀 가격이 높고 재고량이 낮아 밀 파종 면적이 증가할 것으로 전망되기 때문이다. 또한 단수는 기상호조로 인해 증가할 것으로 예상된다. 보리 생산량은 작년과 비슷한 460만 톤으로 예상된다. 아르헨티나의 해바라기 씨 생산량은 파종면적이 작년보다 증가할 것으로 예상되어 23% 증가한 340만 톤으로 전망된다.

1.3.4. 유럽

2014/15년 유럽 밀 생산량은 전년대비 1% 증가한 1억 4,400만 톤으로 전망된다. 보 리 생산량은 9% 감소한 5,400만 톤으로 예상되며 카놀라 생산량은 3% 감소한 2,000만 톤으로 전망된다. 이는 밀 가격이 다른 품목에 비해 상대적으로 수익률이 좋아 보리, 카놀라에서 밀로 작목이 전환 될 것으로 예상되기 때문이다. 세 가지 작목 모두 단수 는 작년의 평년 단수 이상에서 평년 수준으로 회귀한 것으로 가정하였다.

해바라기 씨 생산량은 작년대비 6% 감소한 800만 톤으로 예상된다. 이는 재배면적 감소가 예상되기 때문이다. 해바라기 씨 재배면적은 전년대비 3% 감소할 것으로 예상 되는데 기대수익이 하락할 것으로 예상되기 때문이다.

1.3.5. 중국

2014/15년 중국 밀 생산량은 작년과 비슷한 1억 2,100만 톤으로 전망되며 카놀라 생 산량은 작년대비 3% 감소한 1,400만 톤으로 전망된다. 이는 단수는 풍작인 작년보다 낮을 것으로 가정했으나 재배면적이 증가할 것으로 예상되기 때문이다. 옥수수, 콩 생 산량은 전년대비 각각 1%, 2% 감소한 2억 1,500만 톤, 1,200만 톤으로 전망된다. 이는 작년에 평년 이상의 단수에서 평년수준으로 회귀할 것을 가정한 것에 기인한다.

1.3.6. 인도

2014/15년 인도 밀 생산량은 파종기 기상호조로 파종면적이 증가하여 전년대비 7%

증가한 9,900만 톤으로 전망된다. 또한 특별한 기상이변이 발생하지 않을 경우 인도 밀 생산량은 유례없는 풍작이 될 가능성이 존재한다.

(31)

1.4. 가공용 유지류 생산량 전망

2014/15년 세계 가공용 유지류 생산량은 전년대비 3% 증가한 4억 2,800만 톤으로 전 망된다. 이는 유지류 사료용(유지류 박) 소비와 식물성 오일 수요가 지속적으로 증가 할 것으로 예상되기 때문이다.

세계 가공용 콩 생산량 또한 콩 생산량 증가에 따라 증가할 것으로 전망되는데 특히 중국, 아르헨티나, 미국의 생산량이 증가할 것으로 예상된다. 세계 카놀라 가공용 생산 량은 작년대비 1% 감소할 것으로 예상되며 해바라기 씨는 5% 감소할 것으로 전망된다.

1.5. 2014/15년 세계 곡물 및 유지류 소비량 증가전망

1.5.1. 밀

2014/15년 세계 밀 소비량은 작년보다 600만 톤 증가한 7억 톤으로 전망된다. 이 중 식용 밀 소비는 전체 소비량의 70%이며 전년대비 1% 증가할 것으로 예상된다. 반면 사료용 밀 소비량은 상대적으로 옥수수 가격 하락폭이 커서 작년과 비슷한 수준일 것 으로 전망된다.

그림 2 세계 곡물류 소비량 전망 2,500

2,000

1,500

1,000

500

백만 톤

2004 2006 2008 2010 2012 2014 -05 -07 -09 -11 -13 -15f

밀 잡곡류 유지류

(32)

1.5.2. 잡곡류

세계 잡곡류 소비량은 1% 증가한 12억 톤으로 전망된다. 사료용 잡곡 소비는 상대 적으로 가격이 낮아 전년대비 2% 증가한 7억 4,300만 톤으로 전망된다. 사료용 옥수수 소비는 전년대비 3% 증가한 5억 9,100만 톤으로 예상된다. 식용, 종자용, 산업용은 큰 변화가 없는 4억 9,400만 톤으로 전망된다.

1.5.3. 유지류

2014/15년 세계 유지류 소비량은 식물성 오일과 사료용 유지류 박(protein meals)에 대 한 수요 증가로 전년대비 3% 증가한 5억 톤으로 예상된다. 식물성 오일 소비량은 전 년대비 4% 증가한 1억 7,300만 톤으로 예상된다. 이는 경제 회복으로 인해 식용 소비 가 증가했기 때문이다.

세계 공업용 오일 소비량(바이오 디젤)은 전년대비 2% 증가한 3,800만 톤으로 전망 된다. 이는 인도네시아와 아르헨티나의 의무할당량이 높아짐에 따라 해당 국가의 바 이오디젤 소비량이 증가할 것으로 전망되기 때문이다. 반면 유럽은 2013년 수입관세 가 결정됨에 따라 수입수요가 감소할 것으로 예상되어 상승폭을 제한했다. 미국도 유 럽과 마찬가지로 산업용 오일 소비량이 감소할 전망이다.

세계 유지류 박 소비량은 중국의 대두박 소비량이 증가할 것으로 예상되어 전년대 비 4% 증가한 2억 8,700만 톤으로 전망된다. 중국은 작년 식품 안전사고가 발생하여 사료용 곡물 소비량이 감소했으나 향후 양돈, 양계 소비량이 회복될 것으로 전망되어 박류 수입이 늘어날 것으로 전망된다.

1.6. 2014/15년 곡물류 및 유지류 교역량, 밀을 제외하고 증가 전망

세계 밀 교역량은 전년대비 5% 감소한 1억 4,000만 톤으로 전망된다. 이는 2013/14 년 중국 밀 생산량 증가에 따라 수입수요가 감소할 것으로 예상되고 주요 수출국의 수출량이 감소할 것으로 전망되기 때문이다. 반면 흑해지역과 아르헨티나 수출량은 증가할 것으로 전망되어 교역량 감소폭을 제한했다.

세계 잡곡류 교역량은 옥수수 교역량 증가로 전년대비 6% 증가한 1억 4,700만 톤으 로 전망된다. 옥수수는 전년대비 8% 증가한 1억 1,500만 톤으로 전망된다. 주요 생산 지역에서 옥수수 생산량이 감소 전망됨에도 불구하고 이월재고량이 많아 공급량이 수 요량보다 많을 것으로 예상된다. 세계 보리 교역은 작년대비 9% 감소한 2,000만 톤으 로 전망된다. 하지만 평년 교역량보다 많은 수준이다.

(33)

200

160

120

80

40

백만 톤

2004 2006 2008 2010 2012 2014f -05 -07 -09 -11 -13 -15f

기말재고량 기말재고율 50

40

30

20

10

%

세계 유지류 교역량은, 콩 교역량이 작년보다 증가하여 전년대비 1% 증가한 1억 2,900만 톤으로 전망된다. 콩 생산량은 미국이 세계에서 가장 많을 것으로 전망되나 콩 수출량은 브라질이 가장 많을 것으로 예상된다. 세계 카놀라 교역량은 전년대비 1% 감소한 1,300만 톤으로 전망된다. 그리고 해바라기 씨 교역량은 180만 톤으로 작년 보다 4% 감소할 것으로 예상된다.

1.7. 세계 밀, 유지류 재고량 증가 전망, 잡곡류는 감소 전망

2014/15년 세계 밀 기말재고량은 전년대비 6% 증가한 2억 톤으로 전망되며 기말재 고율은 28.6%로 작년보다 1.5%p 상승할 것으로 예상된다. 재고량은 대부분 주요 수출 국에서 증가할 것으로 예상되며 평년보다 높은 수준으로 전망된다.

세계 잡곡류 기말재고량은 세계 잡곡류 소비량이 생산량보다 많아 전년대비 4% 감 소한 1억 8,900만 톤으로 전망되고 기말재고율은 15%로 전년대비 1%p 하락할 것으로 예상된다. 주요 수출국의 재고량이 감소할 것으로 전망됨에 따라 옥수수와 보리 재고 량은 전년대비 각각 5%, 9% 감소한 1억 5,500만 톤, 2,300만 톤으로 전망된다.

세계 유지류 기말재고량은 전년대비 2% 증가한 8,600만 톤으로 전망된다. 이는 콩 재고량이 작년보다 3% 증가할 것으로 예상되기 때문이다. 반면, 카놀라 및 해바라기 씨 재고량은 생산량 감소와 소비량 증가 전망으로 전년대비 각각 1%, 4% 감소할 것으 로 전망된다.

그림 3 세계 밀 기말재고량 전망

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1.8. 호주 곡물 및 유지류 생산량은 감소 전망

호주 밀 생산량은 전년대비 8% 감소한 2,500만 톤으로 전망된다. 이는 2013/14년 밀 단수가 평년수준보다 높았기 때문에 2014/15년 단수가 작년보다는 낮을 것으로 가정 되기 때문이다. 반면 밀 파종면적은 소폭 증가할 것으로 예상되며 이는 생산량 감소폭 을 일부분 상쇄할 것으로 예상된다. 호주 밀 수출량은 지난해 밀 생산량이 많기 때문 에 3% 증가할 것으로 전망되며 수출액은 2% 증가한 64억 달러로 예상된다.

호주 보리 생산량은 전년대비 20% 감소한 770만 톤으로 전망된다. 이는 작년에 평 년 수준 이상이었던 단수가 평년 수준으로 회귀 할 것으로 예상되기 때문이다. 또한 보리 파종면적은 작년보다 5% 감소한 380만 ha 가 될 것으로 전망된다. 생산량 감소전 망으로 호주 보리 수출량은 전년대비 26% 감소한 470만 톤이 될 것으로 예상된다. 따 라서 보리 수출액은 작년보다 29% 감소한 14억 달러가 될 것으로 전망된다.

호주 카놀라 생산량은 평년단수를 적용했을 때 작년보다 17% 감소한 300만 톤으로 전 망된다. 재배면적 또한 뉴사우스웨일스주(New South Wales)와 빅토리아주(Victoria) 등 주산 지 기상악화로 전년대비 5% 감소한 240만 ha가 될 것으로 예상된다. 이 지역은 기상이 건조해짐에 따라 토양에 수분이 부족해졌으며 이는 농가들이 파종면적을 감소시키는 요 인으로 작용했다. 수출량은 생산량 감소전망으로 작년보다 32% 감소한 200만 톤으로 전 망된다. 따라서 수출액은 전년대비 35% 감소한 11억 달러가 될 것으로 예상된다.

그림 4 2014/15년 호주 파종면적 변화

150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 1,000 ha

밀 보리 카놀라

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2. 세계 곡물 수급 중장기 전망

2.1. 가격전망

전망기간 동안 세계 곡물 및 유지류 수요는 경제성장과 개발도상국들의 소득 증가 추세 및 육류 소비 증가추세에 힘입어 증가할 것으로 예상된다. 수요증가로 잡곡류 및 유지류 가격은 2016/17년까지 상승할 것으로 전망되나 이후 주요 곡물 생산국들의 생 산량 증가에 따라 점차 하락할 것으로 예상된다.

예측기간 동안 국제 밀 가격(미국 적색경질밀, fob Gulf)의 실질가격은 2014/15년 280 달러/톤에서 2018/19년 280달러/톤으로 실질가격 변동은 크지 않을 것으로 전망된다.

반면 잡곡류와 유지류는 2014/15년 각각 톤당 210달러, 490달러에서 2016/17년 각각 톤당 226달러, 505달러까지 상승하나 이후 하락하여 2018/19년에는 각각 213달러/톤, 492달러/톤으로 전망된다.

그림 5 중장기 주요 곡물 가격 전망

700 600 500 400 300 200 100

2006 2009 2012 2015 2018 -07 -10 -13 -16z -19z

콩 밀 옥수수

2013/14 US$/톤

주: z는 ABARES 예측치임.

2.2. 소비전망

세계 밀 소비량은 해당 기간 동안 연평균 1% 이상 증가하여 2018/19년에 7억 2,600만 톤으로 전망된다. 식용 및 사료용 밀 소비는 지속적으로 증가할 것으로 전망된다. 특히 식용 밀 소비는 인구 증가로 인하여 크게 증가하여 2018/19년 4억 9,700만 톤에 이를

(36)

1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 백만 톤

2006 2009 2012 2015 2018 -07 -10 -13 -16z -19z

밀 유지류 잡곡류

것으로 예상된다. 또한 산업용 밀 소비량은 전체 밀 소비량에서 차지하는 비율이 낮게 유지될 것으로 예상된다.

세계 잡곡류 곡물 소비량은 사료용 수요 증가에 따라 매년 연평균 1.3%씩 성장하여 2018/19년 13억 톤에 이를 것으로 예상된다. 이러한 증가의 주요 원인은 경제성장과 축산물 생사에 투입되는 사료용 소비가 증가할 것으로 예상되기 때문이다.

사료용 잡곡 소비는 축산물 소비증가에 따라 매년 평균적으로 1.8%씩 성장하여 2918/19년 7억 9,700만 톤에 이를 것으로 예상된다. 또한 식용과 산업용 소비량 또한 연평균 1% 이내로 성장하여 2018/19년 5억 800만 톤으로 전망된다.

세계 유지류 소비량은 연평균 2%씩 증가하여 2018/19년에 5억 3,700만 톤에 이를 것으 로 예상된다. 이는 식물성 유지류와 유지류 박에 대한 소비량 증가를 반영한 것으로 경제 성장이 높을 것으로 예상되는 2015~16년과 2016~17년에 급격히 증가할 것으로 전망된다.

전망기간동안 식물성 유지류는 연평균 3%씩 성장하여 2018/19년 1억 9,300만 톤 수 준으로 육류소비 증가보다 빠르게 증가할 것으로 예상된다. 한편, 육류소비는 연평균 2%가량 성장하여, 2018/19년에 3억 900만 톤에 이를 것으로 전망된다.

식물성 오일에 대한 산업용 수요(바이오디젤)는 개별 국가의 바이오연료 의무할당 량 정책에 의하여 완만히 증가할 것으로 예상된다. 그러나 미국과 유럽연합 정부의 바 이오연료와 관련한 입장이 변경될 경우, 전망치가 변경될 위험이 존재한다. 일례로, 유 럽연합에서는 운송에 사용되는 바이오연료의 사용을 2020년까지 10~6%까지 감소시 키는 제안이 있었으나, 현재 이 제안의 결과는 여전히 불투명한 상태이다.

그림 6 중장기 사료용 수요 전망

주: z는 ABARES 예측치임.

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2.2.1 중국과 인도의 곡물 및 유지류 수요 증가

중국과 인도의 밀 소비는 증가할 것으로 전망된다. 인도 밀 소비 성장률은 중국보다 높을 것으로 전망되며, 이는 밀에 대한 소비 선호도와 인구 성장률에 기인한다. 중국 은 소비자 선호가 밀에서 육류로 변경됨에 따라 밀 소비량이 잡곡류 소비량과 유지류 소비량에 비해 낮을 것으로 전망된다.

인도의 경우 주요 밀 생산국임에도 불구하고 전망기간 말기부터 소비량이 국내 생 산량을 상회할 것으로 전망됨에 따라 수입량이 증가할 것으로 예상된다.

잡곡류 소비 중 옥수수는 대부분 중국과 인도에서 소비된다. 중국 옥수수 소비는 사 료용 수요 증가로 연평균 3%의 성장률을 보일 것으로 전망되는데, 소비량의 증가추세 가 생산량 증가추세보다 커서 향후 국내 생산량을 추월할 것으로 전망된다. 그에 따라 중국 옥수수 수입량은 지속적으로 증가하여 2018/19년 2,200만 톤으로 세계 최대 옥수수 수입국이 될 것으로 전망된다. 반면, 인도는 국내 옥수수 소비량이 다소 완만하게 증가 할 것으로 예상되기 때문에 전망기간 동안 옥수수를 꾸준히 수출할 것으로 전망된다.

중국과 인도의 식용 유지류 및 유지류 가공용 소비는 지속적으로 증가할 것으로 전 망되며, 특히 중국의 주요 유지류 가공용 소비는 매년 4%가량 성장할 것으로 전망된 다. 이는 지난 10년간 매년 9% 가량 성장했던 과거에 비해 다소 낮은 수준이나 자국 생산량으로 소비량을 충당하지 못해 수입량이 지속적으로 증가하여 2018/19년 중국 콩 수입량은 8,500만 톤에 이를 것으로 전망된다.

2.3. 생산전망

세계 밀 생산은 연평균 1%씩 증가하여 2018/19년 7억 3,800만 톤으로 전망된다. 이는 만한 재배면적이 3억 2,500만 ha에 달하고, 단수도 증가할 것으로 가정했기 때문이다.

세계 잡곡류 생산은 중국, 브라질, 아르헨티나, 흑해지역 등 주요 수출국 생산량 증가 전망에 따라 연평균 2%씩 성장하여 2018/19년에 13억 톤으로 전망된다. 이는 옥수수 가 연평균 2%씩 증가할 것으로 예상되기 때문이다.

옥수수는 2017/18년에 생산량 증가가 가장 클 것으로 예상되며, 이는 지난 2년 동안 가격이 상승할 것으로 전망되기 때문이다. 보리 생산량은 2014/15년에 6% 하락한 이 후, 매년 1%씩 성장하여 2018-19년 1억 4,200만 톤으로 전망된다.

(38)

그림 7 잡곡류 중장기 생산 · 소비 전망

1400 1200 1000 800 600 400 200 백만 톤

1993 1998 2003 2008 2013 2018 -94 -99 -04 -09 -14f -19z

소비량 생산량

주: f는 ABARES전망치, z는 ABARES 예측치임.

세계 유지류 생산량은 재배면적과 단수의 증가로 연평균 2% 성장하여, 2018/19년 5 억 3,900만 톤에 이를 것으로 예상된다. 유지류 재배면적은 전망기간 동안 유지류와 유지류 가공품에 대한 수요 증가로 실질가격이 높은 수준을 유지할 것으로 예상되기 때문에 연평균 1%씩 증가할 것으로 전망된다. 특히 남미지역의 콩 재배면적 증가가 전체 재배면적 증가의 대부분을 차지할 것으로 예상된다.

2.3.1 흑해 지역과 남미 지역의 생산 증가 전망

흑해지역과 남미지역은 비교적 낮은 생산비용이 낮으며, 작물 재배면적 증대 및 생 산성 향상에 있어 높은 잠재력을 가지고 있다. 흑해지역과 남미지역의 휴경지는 언제 라도 재배할 수 있는 상황이며 단수 또한 다른 세계 주요 생산국의 단수보다 낮은 수 준이다. 그러나 이러한 잠재력을 살려 생산성을 높이기 위해서는 사회간접자본 투자, 농업경영과 설비에 대한 투자가 선행되어야 한다.

흑해 지역에서는, 주요 곡물과 유지류가 연평균 3%씩 증가할 것으로 전망된다. 이 는 재배면적과 단수 증가에 기인한다. 이러한 단수 증가는 고수익 품종의 채택과 농업 기술의 개선에 따른 것이다.

최근 몇 년간 흑해 지역에서는 수출 인프라에 상당한 투자가 발생했다. 생산량과 효 율성 측면의 개선이 상당히 이루어졌지만, 수출 잠재성을 충족하기 위해서는 추가적 인 투자가 이루어져야 한다. 일례로, 러시아는 연간 3,500만 톤의 곡물과 유지류 수출 잠재력이 존재하지만, 현재 수송에 있어 물류제약으로 인하여 연간 2,800만 톤만을 수 출하고 있다.

(39)

표 1 흑해지역 곡물 및 유지류 생산량 전망 2014/15(전망)

(백만 톤)

2018/19(전망) (백만 톤)

연평균 성장률 (%)

밀 90 97 2.0

잡곡(옥수수, 보리) 60 70 3.7

유지류 26 29 3.5

남미지역의 콩과 옥수수의 생산량은 각각 연평균 2%, 3.6% 성장하여, 2018/19년 1억 6,000만 톤, 1억 1,800만 톤에 이를 것으로 전망된다. 생산량 증대는 주로 브라질의 생 산성 향상과 곡물재배면적 증대에 기인한다. 브라질 곡물 재배면적은 큰 폭으로 증가 할 전망이며 특히 브라질 내 사바나지역은 세계에서 가장 넓은 콩 생산지가 될 잠재 력을 갖추고 있다. 브라질의 콩 수출은 연평균 2%씩 성장하여 1018/19년 4,800만 톤에 이를 것으로 예상된다. 브라질의 옥수수 수출은 연평균 6%가량 성장하여 2018/19년 콩 수출량과 비슷한 4,800만 톤에 이를 것으로 예상된다.

표 2 흑해지역 곡물 및 유지류 수출량 전망 2014/15(전망)

(백만 톤)

2018/19(전망) (백만 톤)

연평균 성장률 (%)

밀 40 3.0

잡곡(옥수수, 보리) 24 31 6.2

유지류 4 5 5.8

그림 8 2018/19년 콩 주요 생산 및 수출국 시장점유율 전망

브라질 32%

미국 31%

아르헨티나 19%

기타 18%

브라질 40%

미국 37%

아르헨티나 11%

기타 12%

생산량 (3억 1,100만 톤) 수출량 (1억 2,000만 톤)

1 2014년 세계농업전망

세 계 농 업

2014. 4.

목 차

1 2014년 세계농업전망

2 해외 농업·농정 포커스

3 세계 농식품산업 동향

4 국가별 농업자료

5 국제기구 동향

6 해외 농업·농정 동향

7 세계 농업 브리핑

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2014년 세계농업전망

1

PART

호주 ABARES 2014

ABARES 2014년 육류 수급 전망❙ 이형우 ․ 김원태 ABARES 2014년 곡물 및 유지종자 전망❙ 최선우 ․ 이동주

ABARES 2014년 낙농 전망❙ 김현중 ․ 이용건 ABARES 2014년 면화 및 양모 전망❙ 이주관

세계농업 HISTORY

ABARES 2014년 육류 수급 전망 *

1. 쇠고기

2. 돼지고기

3. 닭고기

ABARES 2014년

곡물 및 유지종자 전망 *

1. 세계 곡물 수급 단기전망

2. 세계 곡물 수급 중장기 전망

4 ^{국가별 농업자료}

5 ^{국제기구 동향}

ABARES 2014년 육류 수급 전망 ^*

곡물 및 유지종자 전망 ^*