부동산시장변화와 진단

(1)

부동산시장 변화와 진단

부동산시장 소비심리지수

부동산시장 압력지수

K-REMAP지수 (부동산시장 종합지수)

08 22 34

(2)

(3)

부동산시장 소비심리지수

글 | 방보람, 박천규, 이태리

부동산시장 소비심리조사는 부동산시장 참여자의 행태변화 패턴과 그에 따른 시장의 움직임을 시의성 있게 파악하고, 정책적 시사점 도출에 활용하기 위한 목적으로 시행되고 있다. 조사대상은 일반가구와 중개업소로, 일반가구 조사는 전국 150개 지방자치단체의 6,400가구를 대상으로 분기단위로 실시되며, 중개업소 조사는 전국 150개 지방자치단체의 2,240개 업소를 대상으로 월 단위로 이루어지고 있다.

조사내용은 주택 및 토지 매도/매수 동향, 주택 임차/임대 동향, 주택 및 토지 매매가격동향, 주택전세가격 동향, 주택 및 토지거래 동향 등 30여개의 항목에 대해 전화 설문조사 방식으로 이루어진다. 조사결과를 이용하여 생성한 소비심리지수는 일차적으로 각 조사항목별로 생성되고 항목별 지수가 단계적으로 더해져 최종 부동산시장 소비심리지수가 생성되도록 설계되었다. 부동산시장 소비심리지수는 0에서 200까지의 값으로 표현되며, 값에 따라 9개 등급(상승국면 1~3단계, 보합국면 1~3단계, 하강국면 1~3단계)으로 소비심리지수의 수준을 구분하고 있다.

부동산시장 소비심리지수 개요

주택시장 소비심리지수

토지시장 소비심리지수

주택매매시장 소비심리지수

주택전세시장 소비심리지수 부동산시장

소비심리지수

2017년 4분기 부동산시장 소비심리지수는 분기내내 하락세를 지난분기에 이어 보이며, 보합국면을 유지하였다.

한편, 지수하락의 영향으로 주택매매시장은 상승국면에서 보합국면으로 둔화되었고, 주택전세시장은 보합국면에서 하강국면으로 위축되었다.

(4)

전국

2017년 4분기 소비심리는 지난분기에 이어 보합국면 유지. 부동산시장에 대한 전국 소비자들의 심리는 전분기보다 8.3p, 전년 동기보다 2.1p 하락

수도권

12월 소비심리지수는 전분기보다 8.3p 하락한 반면, 전년동기에 비해 1.6p 상승

수도권 전국

전국 수도권

주택전세시장 소비심리지수 2017년

9월 10월 11월 12월

전국 수도권

주택매매시장 소비심리지수 2017년

9월 10월 11월 12월

주택시장 소비심리지수 2017년

9월 10 11월 12월

전국 수도권

115.1

113.9

110.8

106.3

전국 수도권

토지시장 소비심리지수 2017년

9월 10월 11월 12월

2017년

106.4 102.2 109.9

110.5 113.6

109.6

105.3 112.6

100.0 100.2

98.3

96.5

123.9 122.8

120.7

118.9

106.3 105.0

101.0

97.3 111.5 110.9

107.3

102.8

100.9 101.1

98.6 96.4

119.7 119.0

115.3

112.6

103.3 102.7

99.3

93.1

(5)

소비심리지수

부동산시장 소비심리지수

01

구분

전년 동기 전 분기 현재

2016년 2017년

10월 11월 12월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

전국 123.2 113.2 104.3 118.1 112.1 110.5 109.9 106.4 102.2

수도권 127.4 114.8 103.7 125.2 115.8 113.6 112.6 109.6 105.3

서울 128.7 113.8 102.8 134.1 116.4 117.3 119.7 120.2 114.8

인천 126.6 115.1 105.6 118.2 115.4 113.0 109.1 103.6 102.4

경기 126.9 115.3 103.8 121.7 115.6 111.6 109.2 104.8 100.5

비수도권 118.3 111.7 105.1 109.2 107.9 106.5 106.4 102.2 97.8

전국 수도권

10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 2017년

2016년

102.2 127.4

103.7

119.8

104.3

120.9

105.3 125.2

123.2

111.2 115.2 114.2 118.1

(6)

• 2017년 4분기 전국 부동산시장 소비심리지수(102.2)는 지난분기에 이어 계속 하락세를 보이며 보합국면을 유지

• 전분기(2017년 9월 110.5) 대비 8.3p, 전년동기(2016년 12월 104.3) 대비 2.1p 낮은 수준

• 수도권, 비수도권 모두 전분기 대비 지수가 하락하며 보합국면 분기내내 하락세를 보이며, 지난분기에 이어 보합국면 유지

전국

01

• 2017년 4분기 수도권 부동산시장 소비심리지수(105.3)는 전년동기(103.7)에 비해 1.6p 상승한 반면, 전분기(113.6)에 비해 8.3p 하락하며, 지난분기에 이어 보합국면 유지

• 이는 개발호재와 양호한 학군 등에 대한 꾸준한 수요에도 불구하고, 경기 신도시 중심의 신규아파트 입주물량에 따른 가격상승 피로감과 계절적 비수기 영향

• 지역별로 서울(114.8)은 전분기 대비 2.5p 하락하며 보합국면으로 둔화되었으며, 인천(102.4), 경기(100.5)는 전분기대비 각각 10.6p, 11.1p 하락하며 보합국면을 유지

서울을 포함한 전 지역이 보합국면 둔화 02

수도권

• 2017년 4분기 비수도권 부동산시장 소비심리지수(97.8)는

전분기(106.5) 및 전년동기(105.1) 대비 각각 8.7p, 7.3p 낮은 수준으로 전분기에 이어 보합국면 지속

• 지역별로는 계절적 비수기 등 주택매매 전세 거래 감소 영향으로 광주(110.6), 전남(114.6), 대전(105.0), 전북(101.6)은 상승에서 보합국면으로 둔화되었으며, 충북(102.4), 충남(99.9), 대구(102.0)는 보합국면 유지

• 한편, 장기적 경기침체 및 겨울철 이사 비수기의 영향으로 부산(94.2), 경북(92.9)은 보합에서 하강국면으로 전환되었고, 울산(80.7), 경남(83.7)은 하강국면 유지

대부분의 지역이 보합국면 유지 03

비수도권

(7)

부동산시장 소비심리 기상도 (전국)

충청북도

경상북도

경상남도 충청남도

전라북도

전라남도 경기도 서울 강원도 인천

대전

대구

광주

제주

부산 울산

2016년 12월 <전년동기>

충청북도

경상북도

전라북도

대전

대구

광주

제주

부산 울산

2017년 9월 <전분기>

충청북도

경상북도

전라북도

대전

대구

광주

제주

부산 울산

2017년 11월 <전월>

충청북도

경상북도

전라북도

대전

대구

광주

제주

부산 울산

2017년 12월

(8)

부동산시장 소비심리 기상도 (수도권)

강화군 김포

양주

구리 남양주

가평군 포천

연천군

양평군

여주 의정부

광주 이천

평택 안산

과천 군포 의왕 시흥

안성 파주

고양

안양 성남

하남

화성 수원

인천

2016년 12월 <전년동기>

강화군 김포

양주

구리 남양주

가평군 연천군 포천

양평군

여주 의정부

광주

이천

평택 안산

과천 군포 의왕 시흥 인천

안성 파주

고양

안양 성남

하남

화성 수원

2017년 9월 <전분기>

강화군 김포

양주

구리 가평군 포천

연천군

양평군

여주 의정부

광주 이천

평택 안산

안성 파주

고양

안양 성남

하남

화성 수원

남양주

2017년 11월 <전월>

강화군 김포

양주

구리 남양주

가평군 연천군 포천

양평군

여주 의정부

광주

이천

평택 안산

안성 파주

고양

안양 성남

하남

화성 수원

2017년 12월

강 하

4 3 1

~ 5 1 1 9

9

~ 5 9 4

6

~

0 65~84 85~94 100~104 105~114 135~174 175~200

합 보

승 상

(9)

토지시장 소비심리지수 부동산시장

소비심리지수

주택전세시장 소비심리지수 주택시장

소비심리지수

주택시장 소비심리지수

02

구분

2016년 2017년

10월 11월 12월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

전국 125.2 114.6 105.3 119.7 113.2 111.5 110.9 107.3 102.8

수도권 129.8 116.5 104.8 127.6 117.4 115.1 113.9 110.8 106.3

서울 131.1 115.5 103.4 136.8 117.8 118.9 121.4 122.1 116.6

인천 128.8 117.0 107.1 120.4 117.0 114.8 110.4 104.6 103.1

경기 129.4 117.1 105.0 123.9 117.3 112.9 110.4 105.7 101.1

비수도권 119.7 112.8 105.9 109.9 108.6 107.0 106.9 102.6 98.0

112.3

102.8 106.3 수도권 전국

129.8

125.2

127.6 121.7 122.9

115.5

116.6 119.7

2016년 104.8 105.3

(10)

• 2017년 4분기 전국 주택시장 소비심리지수(102.8)는 전년동기(105.3) 및 전분기(111.5) 대비 각각 2.5p, 8.7p 하락하며, 5개월 연속 보합국면 지속

• 수도권, 비수도권 모두 비슷한 흐름을 보이며, 비슷한 지역 간 차이를 보임 지난분기에 이어 지수가 하락하며 보합국면 유지

전국

01

• 2017년 4분기 수도권 주택시장 소비심리지수(106.3)는 전년동기(104.8) 대비 1.5p 상승하였지만, 전분기(115.1) 대비 8.8p 하락하며

보합국면으로 둔화

• 이는 겨울철 비수기 및 신규공급 증가에도 불구하고, 정비사업 및 학군수요, 역세권 등 주택 매매, 전세에 대한 수요가 안정적인 지역의 영향

• 지역별로 서울(116.6)은 전분기 대비 2.3p 하락에도 상승국면을 유지하였으며, 인천(103.1), 경기(101.1)는 전분기 대비 각각 11.7p, 11.8p 하락하며 보합국면 유지

서울을 제외한 수도권 전지역 보합국면 02

수도권

• 2017년 4분기 비수도권 주택시장 소비심리지수(98.0)는 전분기(107.0) 및 전년동기(105.9) 대비 각각 9.0p, 7.9p 하락하며 14개월 연속 보합국면을 유지

• 세부지역별로는 전남(115.9)이 유일하게 지난분기에 이어 상승국면을 유지하였으며, 정비사업 추진에 따른 주거여건 개선 기대,

세종 행복도시 내 선호지역의 영향으로 대구(102.1), 충북(102.9), 충남(100.8)은 보합국면 유지

• 신규입주물량 부담 및 지역경기침체 영향으로 광주(111.2), 대전(105.9), 강원(106.6), 전북(102.5)은 보합국면으로 둔화되고, 부산(93.7), 경북(93.0)은 하강국면으로 전환. 한편, 조선업 지역경기침체의 장기화로 인해 울산(80.1), 경남(82.8)은 하강국면 지속

일부지역을 제외한 대부분의 지역이 보합국면 03

비수도권

(11)

주택매매시장 소비심리지수

03

주택전세시장 소비심리지수 주택매매시장 소비심리지수

구분

2016년 2017년

10월 11월 12월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

전국 134.1 120.7 110.9 132.0 120.4 119.7 119.0 115.3 112.6

수도권 139.8 122.5 110.3 142.5 124.7 123.9 122.8 120.7 118.9

서울 144.4 122.8 109.9 156.2 123.3 128.3 132.7 135.6 133.5

인천 137.8 121.6 111.6 129.8 123.1 120.8 117.0 110.1 112.0

경기 137.6 122.5 110.2 137.3 125.8 122.0 118.5 114.4 112.0

비수도권 127.5 119.0 111.6 118.8 115.9 114.4 114.1 108.1 104.1

110.3 132.0

134.1 122.8

118.9 142.5

119.0

112.6 수도권 전국

120.1 139.8

110.9

2016년

123.5

(12)

• 2017년 4분기 전국 주택매매시장 소비심리지수(112.6)는 전년동기(110.9) 대비 1.7p 상승하였고, 전분기(119.7) 대비 7.1p 하락하며 보합국면으로 둔화

• 수도권과 비수도권 모두 지난 분기 대비 지수가 하락 지수가 하락하며 12월 기점으로 보합국면으로 둔화

전국

01

• 2017년 4분기 수도권 주택매매시장 소비심리지수(118.9)는

전년동기(110.3) 대비 8.6p 상승한 반면, 전분기(123.9) 대비 5.0p 하락

• 수도권은 계절적 비수기로 인한 수요감소 및 신도시 중심의 신규공급물량 증가, 다주택자 양도세 중과시행 예정(`18년 4월) 등 각종 하방요인으로 하락하였으나, 정비사업이나 교통망 개선 등 호재가 있는 지역과 양호한 학군 등 거주만족도가 높은 지역을 중심으로 상승 영향

• 지역별로 서울(133.5)은 재개발 사업완료 및 진행으로 선호도가 높은 지역과 개발호재가 있는 선호지역을 중심으로 주택매매가격 상승의 영향으로 전분기 대비 5.2p 상승하며 상승국면 유지. 반면, 인천(112.0), 경기(112.0)는 경기 남부지역의 신규 입주 물량 증가, 계절적 비수기 영향으로 전분기 대비 각각 8.8p, 10.0p 하락하며 보합국면으로 둔화 전분기 대비 지수 하락하며 대부분 지역 보합국면

02

수도권

• 2017년 4분기 비수도권 주택매매시장 소비심리지수(104.1)는 전분기(114.4) 및 전년동기(111.6)에 비해 각각 10.3p, 7.5p 하락하며 지난분기에 이어 보합국면 유지

• 세부지역별로 광주(120.4), 강원(116.3), 전남(125.8)은 지난분기에 이어 상승국면 유지한 반면, 대전(112.9), 대구(109.7), 전북(110.6)은 지수가 하락하며, 상승국면에서 보합국면으로 둔화

• 외곽순환도로 개통(`17.12월말) 등의 교통호재가 있음에도 불구하고 겨울철 이사 비수기와 맞물린 조정대상지역의 하락 영향을 받은 부산(98.9)을 중심으로, 신규 입주물량 증가 영향의 충북(106.3), 충남(108.2)은 전분기에 이어 보합국면 유지

• 한편, 울산(86.9) 하강국면으로 전환 되었으며, 혁신도시 신규 입주부담의 영향으로 경남(85.1)은 장기하락세를 보이며 하강국면 유지

일부 지역을 제외한 대부분의 지역이 보합국면 03

비수도권

(13)

주택전세시장 소비심리지수

04

소비심리지수

99.6 116.2

107.5 99.3

109.5

106.3

97.3 112.7

111.5

수도권 전국

108.0

103.3

93.1 107.5

107.0 119.9

107.4

105.3 103.5

2016년

구분

2016년 2017년

10월 11월 12월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

전국 116.2 108.6 99.6 107.5 106.0 103.3 102.7 99.3 93.1

수도권 119.9 110.6 99.3 112.7 110.2 106.3 105.0 101.0 97.3

서울 117.9 108.2 97.0 117.4 112.2 109.6 110.1 108.6 99.7

인천 119.7 112.4 102.7 111.0 111.0 108.8 103.8 99.2 92.5

경기 121.1 111.6 99.9 110.4 108.8 103.8 102.4 97.1 93.6

비수도권 112.0 106.5 100.2 101.1 101.3 99.6 99.8 97.0 88.9

(14)

• 2017년 4분기 전국 주택전세시장 소비심리지수(93.1)는 전분기(103.3) 및 전년동기(99.6) 대비 각각 10.2p, 6.5p 낮은 수준으로 지수 공표 이래 처음으로 하강국면 기록

• 수도권, 비수도권 모두 전국과 유사한 흐름을 보이며 전분기 대비 지수가 하락 7월 이후 연속 하락세를 보이다가 12월을 기점으로 하강국면으로 위축

전국

01

• 2017년 4분기 수도권 주택전세시장 소비심리지수(97.3)는 전분기(106.3) 및 전년동기(99.3) 대비 각각 9.0p, 2.0p 하락하며 14개월 연속 보합국면 유지

• 이는 역세권, 직주 근접지역 등 직장인 수요가 꾸준한 지역, 학군수요 이동, 정비사업 이주 등으로 수요가 유입되는 일부지역은 안정세를 유지하였으나, 전반적으로 겨울철 비수기와 더불어 신규공급 증가, 매매시장 위축에 따른 전세가격 상승여력 둔화 등의 영향으로 하락

• 지역별로 서울(99.7)은 전분기 대비 9.9p 하락에도 불구하고 보합국면을 유지한 반면, 인천(92.5), 경기(93.6)는 전분기 대비 각각 16.3p, 10.2p 하락하며, 수도권 대부분 지역이 하강국면으로 위축

지난 분기에 이어 지수가 하락하며, 대부분 지역이 하강국면 02

수도권

• 2017년 4분기 비수도권 주택전세시장 소비심리지수(88.9)는 전분기(99.6) 및 전년동기(100.2) 대비 각각 10.7p, 11.3p 하락하며 12월을 기점으로 하강국면으로 위축

• 세부지역별로 인근 세종시로의 인구유출(대전), 노후아파트(광주), 계절적 성수기 종료 등으로 전세가격이 하락했음에도 불구하고 학군이 양호하고 거주선호도가 높은 지역의 영향으로 광주(102.0), 대전(98.9), 강원(96.9), 충북(99.5), 전남(106.1)은 보합국면을 유지

• 반면, 신규주택 공급이 많은 지역과 조정대상 지역위주로 매매가격과 동반하락세를 보이는 부산(88.5)을 중심으로, 대구(94.5), 충남(93.3), 전북(94.4)은 지수가 하락하며 보합국면에서 하강국면으로 위축, 지역산업경기 침체 및 신규아파트 입주물량 누적에 따라 울산(73.4), 경북(89.7), 경남(80.5)은 장기간 하강국면 지속

대부분의 지역이 보합국면 유지 03

비수도권

(15)

토지시장 소비심리지수

05

주택전세시장 소비심리지수

구분

2016년 2017년

10월 11월 12월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

전국 105.5 100.6 95.9 103.1 101.8 100.9 101.1 98.6 96.5

수도권 105.3 98.7 93.8 103.8 101.6 100.0 100.2 98.3 96.4

서울 106.6 98.4 96.6 109.1 103.7 102.2 103.9 103.1 99.3

인천 106.6 97.8 91.8 98.1 100.9 97.2 98.0 94.4 96.2

경기 104.4 99.0 92.5 101.9 100.5 99.3 98.5 96.5 94.9

비수도권 105.8 101.9 97.8 102.9 102.1 101.5 101.9 99.1 96.3

102.7 103.1 103.8

103.0

100.2

93.8

전국 수도권

100.9

95.9 105.5

101.9 102.3

100.7 101.0 101.4

101.1

2016년 105.3

96.5 96.4

(16)

• 2017년 4분기 전국 토지시장 소비심리지수(96.5)는 전분기(100.9) 대비 4.4p 하락하고, 전년동기(95.9) 대비 0.6p 상승하며, 보합국면 유지

• 수도권, 비수도권 전분기 대비 지수가 하락 지난 분기에 이어 36개월 연속 보합국면을 유지

전국

01

• 2017년 4분기 수도권 토지시장 소비심리지수(96.4)는 전년동기(93.8) 대비 2.6p 지수가 상승한 반면, 전분기(100.0) 대비 3.6p 지수가 하락하며 보합국면을 지속

• 지역별로 정부가 주거복지로드맵에서 공개한 공공택지지구로 개발하는 그린벨트 해제 예정지 주변 부동산에 대한 관심이 증가한 반면

• 8.2대책에 따른 주거용 토지거래 감소의 영향으로 서울(99.3), 인천(96.2)은 전분기 대비 각각 2.9p, 1.0p 하락하며 보합국면을 유지한 반면, 경기(94.9)는 전분기 대비 4.4p 하락하며 하강국면으로 위축 지난분기에 이어 수도권 대부분 지역이 보합국면을 지속 02

수도권

• 2017년 4분기 비수도권 토지시장 소비심리지수(96.3)는 전분기(101.5)와 전년동기(97.8) 대비 각각 5.2p, 1.5p 하락하며 보합국면 지속

• 조선업 경기 침체 따른 인구유출 영향에 따른 울산(86.3)을 중심으로, 경북(92.2), 경남(91.2), 강원(91.4), 충남(92.3), 전북(93.9)은

보합국면에서 하강국면으로 위축

• 그 외 부산(98.7), 대구(101.3), 광주(105.6), 대전(96.4), 충북(98.1), 전남(102.3) 등은 개발호재와 KTX 역세권의 영향에 힘입어 지난분기에 이어 보합국면 유지

48개월 연속 보합국면, 일부지역 하강국면으로 위축

비수도권

03