이베스트투자증권 성종화, 전배승 입니다.

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안녕하세요?

이베스트투자증권 성종화, 전배승 입니다.

한국의 TechFin 시장이 본격적으로 개화한 원년은 '천송이 코트' 이슈로 PG사의 신용카드 정보 저장 허용, 공인인증서 의무사용 규정 폐지 등 TechFin 관련 규제완화 분위기가 촉발된 2014년이었으며 주요 TechFin들도 이러한 규제완화 움직임에 발맞춰 2014년 이후 본격적으로 시장에 출시되었습니다.

토스는 2014.03.11, 카카오페이는 2014.09.05, 네이버페이는 2015.06.30(기존 '체크아웃'에 간편결제 기능 추가하여 재출시), 페이코는 2015.08.03 전격 출시되었습니다.

금융위원회에서는 간편결제에 대한 진입조건을 완화해주자마자 지체없이 인터넷전문은행에 대한 규제도 완화하기 시작했습니다. 2015년 6월 '한국형 인터넷 전문은행 모델 도입방안'을 발표했으며, 2015년 11월 카카오뱅크 및 케이뱅크 등 2개 인터넷전문은행에 대해 은행업예비인가를 내주었습니다.

케이뱅크와 카카오뱅크는 각각 2016년초, 2015년말 법인 설립 후 2017.04.03, 2017.07.31 출범했습니다.

한국의 주요 TechFin들은 대체로 출발한지 5-6년 정도에 불과함에도 금융시장에 미치는 영향은 실로 놀랍습니다. 네이버페이, 카카오페이, 페이코, 토스, 뱅크샐러드 등 간편결제/송금 TechFin들은 단순한 결제/송금의 영역을 넘어 플랫폼 및 컨텐츠 경쟁력을 바탕으로 편의성, 활용성, 재미 등을 제공하며 기존 은행 및 신용카드를 중심으로 셋업되어 있던 송금/결제 시장에 신선한 충격을 주고 있습니다.

그리고, 카카오뱅크도 플랫폼 경쟁력, 디지털 편의성, 금리 경쟁력 등을 바탕으로 건전한 긴장감을 불러일으키고 있습니다.

디지털화는 모든 생활영역에서 나타나고 있는 글로벌 공통현상이며, 특히 코로나 19로 디지털화는 더욱 가속화되고 있습니다. 기존 금융권에서는 디지털금융을 피할 수 없는 새 바람으로 받아들이고 스스로 디지털화에 대한 변화를 적극적으로 모색하고 있으며 일부 영역에서는 TechFin들과 협업을 통한 Win Win 시너지를 추구하고 있습니다.

이런 측면에서 한국의 상위 TechFin들은 금융산업 내 '메기' 역할을 충분히 수행하고 있으며, 기술혁신의 가속화와 맞물려 디지털 생태계의 근본변화를 주도하는 긍정적 의미에서의 '피라냐'와 같은 역할 또한 확대될 것으로 예상합니다.

TechFin 관련주로는

NAVER(035420), 카카오(035720), NHN(181710), 미래에셋대우(006800), 한국금융지주(071050), 삼성화재(000810) 를 제시합니다.

감사합니다.

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Key Charts

자료는 크게 3 가지 Part 로 구성했습니다.

[Part I. 포스트 코로나 시대의 금융, Digitalization]

코로나 19 사태 이후 금융의 디지털화가 가속화되고 있습니다. 온라인 소비의 확산과 언택트 금융에 대한 선호도가 높아지면서 지급결제 시장을 중심으로 변화양상이 빠르게 진행중입니다.

정책변화 또한 디지털 금융혁신을 주도하고 있습니다. 마이페이먼트, 종합지급결제사업자 신설 등은 정부가 추진 중인 디지털 뉴딜의 세부과제에 포함되어 있으며, 마이데이터 사업 시행을 통해 소비자 중심의 오픈 파이낸스 환경의 구축이 가능할 전망입니다.

빅테크와 테크핀 업체들의 금융업 진출이 더욱 활발해질 것으로 예상되며 기존 금융사들의 대응 속도도 더욱 빨라질 것으로 보입니다.

[Part II. 디지털금융 확산의 파급영향과 향후 전망]

디지털금융의 확산으로 지급결제 시장의 패러다임 변화가 예상됩니다. 이동가능성 높은 결제성 자금의 규모가 구조적으로 확대됨에 따라 자금유치를 위한 기존 금융권과 신규 테크핀 기업간 경쟁심화가 불가피할 전망입니다.

신규 사업 확대와 디지털 채널 발달로 은행권의 경우 이자수익과 수수료수익 확보에 어려움이 예상됩니다.

증권사들 또한 중개수수료 감소가 예상되나 온라인 자산관리 플랫폼 성장을 리테일 시장 내 입지 강화로 활용할 가능성 또한 엿보입니다. 보험업종의 경우 인슈어테크의 성장이 본격화되는 가운데 기존 설계사 중심 채널구조의 디지털화가 빠르게 진행될 전망입니다.

[Part III. 주요 TechFin 동향 점검, 비교분석 & 전망 ]

Part III 에서는 NAVER, 카카오, NHN 등 본연구원이 커버하고 있는 대표적인 TechFin 업체들이 운영 중인 간편결제/송금 TechFin 네이버페이, 카카오페이, 페이코 등에 대해 자세히 분석하고 잠재가치 밸류에이션도 단행해보았습니다.

그리고, 카카오와 한국투자금융지주가 양대주주로 참여하고 있고 카카오가 주도적으로 운영하고 있는 국내 최대 인터넷 전문은행 카카오뱅크에 대해서도 현황 점검, 전망, 잠재가치 밸류에이션 등을 단행했으며 카카오뱅크에 비해 상대적으로 부진하지만 한국 인터넷전문은행 1 호인 케이뱅크 등에 대해서도 간단히 점검해보았습니다.

아울러 주요 TechFin들이 기존 금융시장에 미치고 있는 영향을 금융업체와 금융소비자 입장에서 각각 점검해보

았으며 기존 금융업체들과의 협업을 통한 Win Win의 시너지 창출 부분도 점검해보았습니다.

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Part I 포스트 코로나 시대의 금융 5

Part II 디지털금융 확산의 파급영향과 향후 전망 26

Part III 주요 TechFin 동향 점검, 비교 분석 & 전망 47

기업분석

NAVER (035420) 120

카카오 (035720) 127

NHN (181710) 134

미래에셋대우 (006800) 141

한국금융지주 (071050) 144

삼성화재 (000810) 147

C o n te n ts

The Collaboration

포스트 코로나 시대의 디지털금융

TechFin, 메기인가? 피라냐인가?

네이버와 카카오 등 빅테크를 중심으로

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Part I

포스트 코로나 시대의 금융, Digitalization

디지털 금융환경 가속화

코로나19 사태 이후 금융의 디지털화가 가속화되고 있습니다. 온라인 소비의 확산과 언택트 금융에 대한 선호도가 높아지면서 지급결제 시장을 중심으로 변화양상이 빠르게 진행중입니다.

정책변화 또한 디지털 금융혁신을 주도하고 있습니다. 마이페이먼트, 종합지급 결제사업자 신설 등은 정부가 추진하고 있는 디지털 뉴딜의 세부과제에 포함되 어 있으며, 마이데이터 사업 시행을 통해 소비자 중심의 오픈 파이낸스 환경의 구축이 가능할 전망입니다.

따라서 빅테크와 테크핀 업체들의 금융업 진출이 더욱 활발해질 것으로 예상되

며 기존 금융사들의 대응 속도도 더욱 빨라질 것으로 보입니다.

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포스트 코로나 시대의 금융: Digitalization

코로나19 이후 디지털 금융환경 변화 가속화

코로나19 사태 이후 금융산업의 디지털화는 더욱 가속화되고 있다. 특히 개인의 지급결 제 패턴을 중심으로 변화양상이 빠르게 나타나는 모습이다. 한국은행에 따르면 코로나 19가 본격적으로 확산된 2월 이후 대면결제 규모는 전년동기대비 8.4% 감소한 반면 모바일기기, PC 등을 활용한 비대면결제 규모는 12.7% 증가한 것으로 나타났다. 또한 비대면결제에 있어서도 간편결제의 비중이 높아지고 있으며, 간편결제 가운데 핀테크 기업이 차지하는 비중 역시 지난해 말 65.3%에서 5월 기준 69.1%로 코로나19 확산 이후 시장점유율이 지속 확대되고 있다.

그림1

코로나 19 확산 이후 유형별 지급카드 이용 동향

그림2

지급카드 형태별 이용실적 및 증감률

유형유형

유형유형 증가증가증가증가 감소감소감소감소

결제결제결제 결제 형태형태형태 형태

방식 방식

방식방식 비대면 대면

접근기기 접근기기접근기기

접근기기 모바일기기 및

PC 등 실물카드

소비유형 소비유형소비유형

소비유형 전자상거래 등 여행, 교육서비스 등

지역지역

지역지역 수도권 지방

2020.2~5 2020.2~52020.2~5 2020.2~5월월월 월

접근 접근 접근

접근(Access) (Access) (Access) 기기(Access) 기기기기 기기 실물

실물실물 실물 카드 카드카드 카드

모바일 모바일 모바일 모바일····

PC PC PC

PC 등등등 등 총계총계총계총계

방식방식방식 방식

대면 대면대면

대면 1,270 (-10.2)

156 (9.1)

1,425 (-8.4)

비대면비대면

비대면비대면 - 820 (12.7)

820 (12.7)

총계 총계총계

총계 1,270 (-10.2)

976 (12.1)

2,245 (-1.7)

자료: 한국은행, 이베스트투자증권 리서치센터 자료: 한국은행, 이베스트투자증권 리서치센터

그림3

카드기반 간편결제 비중

그림4

개인 신용카드 소비유형별 이용실적 증감률

자료: 한국은행, 이베스트투자증권 리서치센터 자료: 한국은행, 이베스트투자증권 리서치센터

주: 2020.2~5월 기준

41.2 41.4 41.8 42.7

14.7 15.3 16.6 18.3

10 20 30 40 50 60

19.1 19.6 19.12 20.5

간편결제/모바일 기기 및 PC 간편결제/전체결제 (%)

21.4 14.4 6.9

-80.2

-22.6 -16.8 -13.6

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

전자 상거래

보험 등 공과금 등

여행 교육 오락

문화 음식점 (% yoy)

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해외 역시 Digitalization이 빠르게 확산 중

이는 비단 국내에만 국한된 현상이 아니다. 한국은행 보도자료에 따르면 미국의 경우 코로나19 발생 이후 소비자의 30%가 스마트폰, NFC카드와 같은 비접촉 수단을 사용 하기 시작했으며, 70%는 코로나 종식 이후에도 이를 계속 사용할 예정이라 응답했다.

독일 역시 코로나19 발생 이후 카드 사용액 중 비대면결제 비중이 50%를 상회해 이전 의 35%대비 증가한 것으로 나타났다.

또한 영국, 캐나다 등 많은 국가들이 코로나19에 대한 대응 조치로 비접촉결제수단의 한도 증액 등을 통해 비대면결제 이용증가를 유도하고 있다. 일부 국가의 경우 기존의 지급결제 서비스 이외에 모바일결제앱을 이용한 다양한 서비스를 추가로 제공하고 있는 데, 가령 중국의 알리페이는 가입자들의 결제내역을 통해 이동경로를 파악하고 감염지 역 방문여부 등을 토대로 건강상태를 관리해주 Alipay Health Code 시스템을 도입했다.

주요국에서 금융의 디지털화는 단순히 비대면결제 확산의 범위를 넘어 보다 광범위한 형태로도 나타나고 있다. 영국 등 일부 국가의 경우 현금사용에 따른 감염전파 가능성 과 사회적 거리두기의 영향으로 현금사용 자체가 감소하고 있으며, 인도, 러시아 등도 국가적 차원에서 감염예방을 위해 현금사용 자제를 권고하고 있다.

또한 일부 국가의 시중은행 지점이 폐쇄되고 ATM 사용이 제한되면서 금융서비스의 이용행태에도 변화가 나타났다. JP모건체이스 등 주요국 대형은행들은 상당수의 지점을 폐쇄하고 대면 영업을 최소화하는 등의 조치를 단행했으며, 러시아 중앙은행은 ATM사 용 제한을 권고한 상태다. 이렇게 변화된 금융회사 채널의 형태는 코로나가 장기화되거 나 종식된 이후에도 이어질 가능성이 높다.

코로나19의 확산이 디지털화폐 및 CBDC(Central Bank Digital Currency)의 발행을 앞당기는 계기가 될 것이라는 전망 역시 확대되고 있다. BIS 등 주요 기관이 향후 CBDC의 역할을 강조하는 가운데, 한국은행을 포함한 주요국 중앙은행들은 이미 관련 연구에 착수한 상태다. 결국 코로나 이전과 이후의 금융환경은 Digitalization의 확산과 완성도에 있어 큰 차이를 보일 것으로 예상할 수 있다.

표1

최근 국가별 비접촉 결제한도 조정

국가

국가국가 화폐단위화폐단위화폐단위화폐단위 변경전변경전변경전변경전 한도한도한도한도 변경후변경후변경후변경후 한도한도한도한도 영국

영국영국

영국 파운드(GBP) 30 45

아일랜드 아일랜드아일랜드

아일랜드 유로(EUR) 30 50

캐나다 캐나다캐나다

캐나다 캐나다 달러(CAD) 100 250

독일 독일독일

독일 유로(EUR) 25 50

오스트리아 오스트리아오스트리아

오스트리아 유로(EUR) 25 50

네덜란드 네덜란드네덜란드

네덜란드 유로(EUR) 50 100

노르웨이 노르웨이노르웨이

노르웨이 크로네(NOK) 400 500

폴란드 폴란드폴란드

폴란드 즈워티(PLN) 50 100

헝가리 헝가리헝가리

헝가리 헝가리포린트(HUF) 5,000 15,000

터키터키터키

터키 리라(TRY) 120 250

자료: 한국은행, 이베스트투자증권 리서치센터

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표2

코로나 19 사태 이후 주요국 대형은행 조치 현황

은행

은행은행 주요주요주요주요 내용내용내용 내용

JP Morgan Chase 미국내 5,000개 지점중 1,000개 임시폐쇄, 영업시간 단축 Capital One 미국내 461개 지점중 120개 임시폐쇄

HSBC USA 미국내 5개주 30개 지점을 임시폐쇄

Charles Schwab 미국내 모든 지점을 임시폐쇄

PNC 미국내 지점 1/3 임시폐쇄, 드라이브스루 창구와 예약 중심으로 운영

BBVA USA 드라이브스루 창구와 예약 중심으로 운영

Desjardins Bank 캐나다퀘백, 온타리오주 내 872개 지점 중 523개 임시 폐쇄 Lloyds Banking Group 영국내 1,100개 지점중 130여개 지점 임시 폐쇄

TSB 영국내 500개 지점중 100여개 임시 폐쇄, 일부 지점 영업시간 단축 Bank of Ireland 아일랜드내 262개 지점중 101개 임시 폐쇄

표3

코로나 19 관련 디지털 화폐 언급 내용

개인

개인개인

개인 및및및및 기관기관기관기관 주요주요 내용주요주요내용내용내용 BIS

(BIS Bulletin)

소액결제용 CBDC를 포함하여, 높은 복원력과 접근성을 갖춘 중앙은행 운영 지급결제인프라의 출현이 가속화될 수 있다고 전망

John Rolle

(바하마 중앙은행 총재) 코로나19 확산으로 인한 필요성을 반영하여 CBDC 설계를 변경할 수도 있다고 언급 UN

(지속가능한 발전을 위한 TF의 뉴스레터)

케냐의 디지털화폐 M-Pesa가 최근 거래한도를 증액하고 일정 금액 이하 거래 시 수수료 부과를 보류한 조치가 코로나19에 의한 위기 상황에서 저소득층에게 도움이 될 것이라고 언급

BitMEX 연구소 코로나19 확산에 따른 양적완화 및 재정확대가 향후 인플레이션으로 이어질 경우 가상자산 및 CBDC가 큰 역할을 할 것으로 전망

미국 의회 코로나19 확산에 따른 경기 부양책의 일환으로 개인들의 전자지갑에 자금을 신속히 공급하는 디지털 달러를 도입하는 방안을 제안

리리후이(李 )

(前 중국인민은행 총재)

코로나19 예방을 위한 비접촉 전자결제 확산이 중국에서의 디지털화폐 발행 및 사용을 촉진시킬 수 있다고 언급

Christopher Giancarlo (前 미국선물거래위원회 의장)

CBDC가 잠재적으로 정교한 재정정책 운용과 통화위기 대응을 위한 새로운 도구가 될 수 있음을 언급

Catherine Coley (미국 Binance社 CEO)

코로나19 확산 시 스테이블코인이 수표의 현금화 및 검역 시간을 줄여 바이러스 위험을 최소화할 수 있다고 지적

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빅테크와 핀테크의 금융업 진출영역 지속 확대

포스트 코로나 시대로 접어들면서 아마존, 구글, 알리바바로 대표되는 글로벌 빅테크 (Big-Tech) 기업들의 금융시장 지배력은 더욱 강화될 가능성이 높다. 언택트 환경에 서 그들이 보유한 전자상거래, 소셜미디어 등 플랫폼 가치가 더욱 크게 부각되는 가운 데, 충성도 높은 고객기반과 차별적인 금융서비스를 바탕으로 사업영역을 지속 확대하 고 있기 때문이다. 실제로 빅테크 기업들은 공통적으로 초기 금융사업 모델인 지급결제 분야를 넘어 온라인 대출, 자산관리, 보험 등 금융업 전반으로 업무영역을 확장하는 추 세이다.

국내에서도 네이버, 카카오 등 대형 플랫폼 기업의 금융서비스 범위가 간편결제∙송금 에서 여수신, 금융상품 판매, 보험 등으로 확산되고 있다. 네이버의 금융 자회사인 네이 버파이낸셜은 현재 네이버통장(계좌) 서비스를 제공하고 있으며, 추가로 네이버페이 업 체들을 대상으로 한 신용대출, 금융상품 판매를 위한 종합 플랫폼 구축 등을 구상하고 있다. 카카오의 경우 카카오뱅크에 이어 카카오페이증권 설립, 보험업 직접진출 기회 모 색 등 선제적이고 공격적인 전략기조를 이어가는 중이다.

또 하나 특징적인 부분은 국내외 빅테크 기업이 아닌 중소 핀테크 회사들 역시 서비스 확장을 통해 금융플랫폼 형태의 사업을 강화하고 있다는 점이다. 일정 수준의 고객기반 을 확보한 핀테크 업체의 경우 확장성과 편의성, 범용성의 특성을 갖고 있는 플랫폼 비 즈니스를 활용해 규모의 경제 효과를 최대화하고 시장지배력 확대를 도모할 수 있기 때 문이다.

송금 및 결제업무를 전문으로 하는 핀테크 기업인 영국 Revolut의 경우 유니콘 기업으 로 성장하면서 은행인가를 취득해 수신, 펀드판매, 보험 등 종합 금융플랫폼으로 확장을 추구하고 있다. 미국의 대표적인 로보어드바이저 서비스 업체인 Wealthfront 역시 온 라인 대출 서비스 업무를 시작했다. 국내의 토스(비바리퍼블리카) 역시 간편송금 서비 스를 기반으로 출범했지만 이미 토스페이먼트와 토스인슈어런스를 설립한데 이어 올해 토스증권사, 내년에는 인터넷전문은행 설립을 목표로 하고 있다.

결국 온라인 혹은 모바일 플랫폼 경쟁력에 기반한 빅테크(혹은 핀테크) 기업들의 금융

영역 침투범위와 강도는 코로나19 시대 이후 더욱 심화될 가능성이 높다. 이는 기존 금

융회사들 입장에서 볼 때 디지털 사업의 경쟁력 강화가 무엇보다 중요한 과제가 되었음

을 의미한다.

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표4

글로벌 빅테크(Big Tech) 기업의 주요 금융서비스 제공 현황

구분

구분구분

구분 알리바바알리바바 알리바바알리바바 텐센트텐센트텐센트텐센트 바이두바이두 바이두바이두 구글구글구글구글 아마존아마존 아마존아마존 페이스북페이스북페이스북페이스북 애플애플 애플애플 삼성전자삼성전자 삼성전자삼성전자 마이크로소마이크로소마이크로소마이크로소 프트 프트

프트프트 VodafoneVodafone VodafoneVodafone Mercado Mercado Mercado Mercado Libre Libre Libre Libre

지급지급 지급지급 결제결제 결제결제

Alipay Tenpay Baidu Wallet

Google Pay

Amazon Pay

Messenger

Pay Apple Pay Samsung Pay

Microsoft

Pay M-Pesa Mercado Pago 중국 최대

모바일 결제 플랫폼

중국 상위 2번째 모바일 결제 플랫폼

페이팔 협력

신용카드 네트워크 활용

동아프리카 및 인도 32만명에게

서비스 제공중

라틴아메리 카 8개국에

서비스 제공

온라인 온라인온라인 온라인

대출 대출 대출대출

MYBank WeBank Baixin

Bank P2P대출 아마존 렌딩

Charged (광고비

후불 서비스)

- - - M-Shwari Mercado

Credito

시골지역 중소기업 및 온라인 상점 대출

개인 소액 대출

금융상품 및 소액

대출

렌딩클럽 (P2P) 제휴

중소기업 또는 물류·배송

업체에 대한 저금리

대출

캐나다 핀테크 회사인 클리어 뱅크와 제휴

- - - -

소매 및 중소기업 소액 대출

자산자산 자산자산 관리관리 관리관리

Yu’e Bao (글로벌 최대 MMF

운용)

뮤추얼 펀드 라이선스

획득

- - - 파일럿

테스트 중

보험 보험 보험보험

온라인 보험사 중안보험 공동 설립

조인트 벤처 설립 (알리안츠, 힐하우스캐 피탈)

구글 컴페어 (보험비교 사이트)＊

최근 서비스

중단

보험가격비 교사이트설 립, JP모건

및 버크셔해서

웨이와 헬스케어 회사 설립

-

알리안츠 사이버

보험 할인 제공

- - - 파일럿

테스트 중

자료: FinTech and Market structure in financial service(FSB,’19.2월), 해외 언론 기사, 금융감독원, 이베스트투자증권 리서치센터

그림5

글로벌 핀테크 기업의 종합 플랫폼 사업 확대 사례

자료: 2019 Fintech Trends To Watch(’19.1월, CB-Insight), 금융감독원, 이베스트투자증권 리서치센터

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표5

국내 온라인 플랫폼·핀테크 기업그룹의 금융 서비스

구분

구분구분

구분 네이버네이버 네이버네이버 카카오카카오카카오카카오 비바리퍼블리카비바리퍼블리카 비바리퍼블리카비바리퍼블리카 뱅크샐러드뱅크샐러드뱅크샐러드뱅크샐러드 SKSKSKSK텔레콤텔레콤텔레콤 텔레콤 NHNNHNNHNNHN페이코페이코페이코페이코

결제송금 결제송금결제송금 결제송금

((((네이버페이네이버페이네이버페이)))) 네이버페이 간편결제 간편결제 간편결제 간편결제····송금송금송금 송금 -계좌연결/잔액충전, 온·오프라인 결제

((((카카오페이카카오페이카카오페이카카오페이) ) ) 간편결제) 간편결제간편결제간편결제 -계좌연결/잔액충전, 온·오프라인 결제 ((((카카오뱅크카카오뱅크카카오뱅크카카오뱅크) ) ) 송금서비스) 송금서비스송금서비스송금서비스 -22개국 전신료, 중개·수취 수수료 면제

((((토스토스토스토스) ) ) ) 간편결제간편결제간편결제 간편결제 -계좌연결, 온라인결제온라인결제온라인결제온라인결제 -계좌, 전화번호 이용 간편송금

간편결제 간편결제 간편결제

간편결제····송금송금송금 출시송금출시출시 출시 준비중

준비중 준비중 준비중 -전자금융업자 등록(’19.12) -간편결제·송금 출시 준비중

(11 (11(11

(11번가번가번가) 번가) ) ) 간편결제간편결제간편결제간편결제 -온라인결제

((((핀크핀크핀크핀크))))다중계좌이체다중계좌이체다중계좌이체다중계좌이체 -내 계좌 간 다중계좌 이체

간편결제 간편결제 간편결제 간편결제

-온·오프라인 간편결제 -계좌연결

송금 송금 송금 송금

-계좌·전화번호 이용 간편송금

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((((네이버파이낸셜네이버파이낸셜네이버파이낸셜)))) 네이버파이낸셜 신용대출 신용대출 신용대출 신용대출 예정예정예정예정 -네이버페이 이용 업체 대상

-미래에셋캐피탈 제휴

((((카카오뱅크카카오뱅크카카오뱅크카카오뱅크))))예예예예·적금적금적금적금 -입출금통장, 정기예금, 자유적금 등 ((((카카오뱅크카카오뱅크카카오뱅크카카오뱅크))))대출대출대출대출 -마이너스통장 대출, 신용대출, 전월세보증금대출

((((토스뱅크토스뱅크토스뱅크토스뱅크) ) ) ) 인터넷인터넷인터넷인터넷 은행은행은행은행 예비인가

예비인가 예비인가

예비인가 획득획득획득획득((((’’’’19.12)19.12)19.12)19.12) -중신용 개인, 소상공인 대상

((((토스토스토스토스))))대출상품비교대출상품비교대출상품비교 대출상품비교 -신용대출 상품금리, 한도, 비교 -16개 은행제휴

예 예 예

예····적금상품적금상품적금상품 비교적금상품비교비교 비교 -대부분 금융기관의 예·적금 비교 대출상품 대출상품 대출상품 대출상품 비교비교비교비교 -9개 금융권 제휴 -대출상품 금리, 한도 비교

((((핀크핀크핀크핀크))))적금적금적금적금 -대구은행, KDB산업은행 제휴 (SK

(SK(SK

(SK텔레콤텔레콤텔레콤텔레콤))))적금적금적금적금 -패스앱 내 서비스 -Sh수협은행 제휴 ((((핀크핀크핀크핀크))))대출대출대출대출 -DGB대구은행 제휴 ((((핀크핀크핀크핀크))))대출상품대출상품대출상품대출상품 비교비교비교 비교 -8개 은행 제휴

예 예 예 예···적금·적금적금적금 -입출금통장, 적금 -SC제일은행 제휴 소액대출 소액대출 소액대출 소액대출 -한화생명 제휴 신용조회 신용조회 신용조회 신용조회, , , 대출추천, 대출추천대출추천대출추천 -9개 은행, 보험사 제휴

투자 투자투자 투자

((((네이버페이네이버페이네이버페이))))증권계좌네이버페이증권계좌증권계좌증권계좌 -종합, CMA계좌 -삼성증권 제휴 ((((네이버파이낸셜네이버파이낸셜네이버파이낸셜)))) 네이버파이낸셜 CMA

CMA CMA CMA계좌계좌계좌 계좌

-CMA통장개설 (’20.7) -미래에셋대우 제휴 -주식, 펀드, ELS 투자서비스 예정(’20.7)

((((카카오뱅크카카오뱅크카카오뱅크카카오뱅크))))증권계좌증권계좌증권계좌증권계좌 -한투, NH, KB증권 제휴

카카오페이증권 카카오페이증권카카오페이증권 카카오페이증권 설립 설립설립 설립((((’’’20.2)’20.2)20.2) 20.2) -예금자보호 대상 증권계좌개설 -펀드투자(미래, 삼성, 키움자산 제휴) -맞춤형 자산관리 서비스 계획 ((((카카오페이카카오페이카카오페이카카오페이))))소액투자소액투자소액투자소액투자 -펀드, 증권, P2P, 크라우드펀딩 등 -피플펀드 등 제휴 -P2P구조화상품 판매 중단(’20.7)

((((토스토스토스토스) CMA) CMA) CMA) CMA계좌계좌계좌계좌, , , , 해외주식투자 해외주식투자 해외주식투자 해외주식투자 -신한금융투자 제휴 ((((토스토스토스토스) ) ) ) 소액투자소액투자소액투자 소액투자 -부동산, 펀드, P2P등 -어니스트펀드, 투게더 펀딩, 테라펀딩 제휴 -P2P구조화상품 중개 및 판매 중단(‘20/7) ((((토스증권토스증권토스증권토스증권) ) ) ) 투자중개업투자중개업투자중개업투자중개업 예비인가

예비인가 예비인가

예비인가 획득획득획득획득((((’’’’20.3)20.3)20.3)20.3) 부동산 부동산 부동산 부동산 소액투자소액투자소액투자 소액투자 -어니스트펀드, 테라펀딩, 팝펀딩 제휴 통합자산조회 통합자산조회 통합자산조회 통합자산조회, , , , 맞춤형상품 맞춤형상품 맞춤형상품 맞춤형상품 추천추천추천추천

((((핀크핀크핀크핀크) ) ) 소액투자) 소액투자소액투자 소액투자 -8퍼센트, 투게더펀딩, 헬로펀딩,

나인티데이즈, 데일리펀딩 제휴 (SK

(SK(SK

(SK텔레콤텔레콤텔레콤텔레콤)CMA)CMA)CMA계좌)CMA계좌계좌계좌 -패스앱 내 서비스 -신한금융투자 제휴

CMA CMA CMA CMA계좌계좌계좌계좌 -한화투자증권 제휴 금융추천서비스 금융추천서비스 금융추천서비스 금융추천서비스 -6개 금융사 제휴 -생애주기별 금융추천, 금융정보 통합조회 등

보험 보험보험 보험

(NF(NF

(NF(NF보험서비스보험서비스보험서비스보험서비스)))) 보험법인보험법인

보험법인보험법인 등록등록등록등록((((’’’20.6)’20.6)20.6)20.6) -구체적인 서비스 계획 미정

-보험판매 전문 GA 형태 및 보험사와 제휴 예정

((((카카오페이카카오페이카카오페이카카오페이) ) ) 보험업) 보험업보험업보험업 예비인가예비인가예비인가

예비인가 신청신청신청 예정신청예정예정예정 -인바이유

(인슈어테크기업)인수(’

19.7)

-인바이유를 통한 보험상품 판매(12개 보험사 제휴)

((((토스토스토스토스) ) ) ) 보험상품보험상품보험상품 중개보험상품중개중개중개 -11개 보험사 제휴 ((((토스인슈어런스토스인슈어런스토스인슈어런스토스인슈어런스) ) ) ) 보험보험보험보험 대리점대리점

대리점대리점 -텔레마케팅 기반

보험상품보험상품 보험상품보험상품 중개중개중개중개 -삼성화재, KB손해보험 등 제휴

(11(11(11

(11번가번가번가) 번가) ) ) 반품보험반품보험반품보험반품보험 -11번가 입점업체 대상, 캐롯손해보험 등 제휴

보험상품보험상품 보험상품보험상품 중개중개중개중개 -다양한 보험사와 제휴 -실손보험, 펫보험, 해외여행보험 등

자회사자회사자회사 자회사

((((네이버파이낸셜네이버파이낸셜네이버파이낸셜)))) 네이버파이낸셜 -네이버의 네이버페이 사업부문 분사 -네이버 82.3%, 미래에셋대우 17.7%

((((카카오뱅크카카오뱅크카카오뱅크카카오뱅크)))) -카카오 33.54%, 한국투자밸류자산운용 28.6% 등

((((카카오페이카카오페이카카오페이카카오페이)))) -카카오 56.1%, 알리페이 43.9%

((((카카오페이증권카카오페이증권카카오페이증권카카오페이증권)))) -카카오페이 60%, 신안그룹 40%

((((토스증권토스증권토스증권토스증권((((준비법인준비법인준비법인준비법인)))))) )) -비바리퍼블리카 100%

((((토스뱅크컨소시엄토스뱅크컨소시엄토스뱅크컨소시엄토스뱅크컨소시엄)))) -비바리퍼블리카 34%

((((토스인슈어런스토스인슈어런스토스인슈어런스토스인슈어런스)))) -비바리퍼블리카 100%

(11 (11(11 (11번가번가번가)))) 번가

-SK플래닛 사업부에서 분사

-SK텔레콤 81.8%, H&Q 18.2%

((((핀크핀크핀크핀크))))

-하나금융지주 51%, SK텔레콤 49%

(NHN (NHN (NHN (NHN페이코페이코페이코)))) 페이코 -페이코 68.4%, GS홈쇼핑, NHN엔터테인먼트 각6.8% 등

자료: 각 사 홈페이지, 한국금융연구원, 이베스트투자증권 리서치센터

(12)

기존 금융사들의 대응 속도도 빨라지고 있어

코로나19 이후 예상되는 디지털 금융환경 변화에 대비한 금융회사들의 대응속도도 빨 라지고 있다. 은행, 보험, 증권업권 공통적으로 디지털 인프라 투자확대와 사업영역 강 화, 핀테크 기업과의 제휴 등 다양한 대응방안을 추진하고 있다.

신한지주는 최근 발표한 1.2조원 규모의 유상증자 자금의 일부를 디지털 투자용도로 활 용할 계획임을 밝혔다. 삼성화재의 경우 포스트 코로나 상황에서 시장지배력 유지 방안 으로 자동차보험 다이렉트 채널을 중심의 디지털사업 확대를 지속 강조하고 있으며 카 카오와의 사업제휴도 검토한 바 있다. 증권사들 또한 최근 급증한 개인의 주식투자 자 금확보를 위해 디지털채널의 보강 및 혁신에 주력하는 모습이다.

디지털채널에 선제적이고 적극적으로 투자했던 금융기관의 경우 오히려 최근 코로나19 사태로 긍정적 성과가 가시화되고 있다. 신한지주는 상반기 중 디지털 채널을 통한 영 업수익 규모가 8,306억원으로 전년동기대비 27% 증가했으며, 특히 MY자산(종합자산 관리)서비스 이용고객수가 19년 195만명에서 20년 상반기 417만명으로 크게 증가했 다. NH투자증권의 디지털 채널(NAMUH) 또한 선제적 투자성과가 가시화되며 고객자 산 및 점유율 확대가 동시에 나타나고 있다. 삼성화재의 다이렉트 자동차보험은 월매출 2,100억원, 점유율 50%의 압도적인 인터넷 채널 입지를 유지하고 있다.

금융회사 자체적인 디지털 투자확대뿐만 아니라 핀테크(혹은 빅테크) 기업간의 제휴 또 한 확대되고 있다. 은행권은 이미 핀테크 유망기업과의 협력을 위한 전담조직인 핀태크 랩(Lab)을 운영해 왔으며, 미래에셋대우는 네이버파이낸셜에 지분투자를 통해 시너지 창출에 주력하고 있다. 해외에서는 이미 대형 금융회사와 핀테크 기업간의 협업이 일반 화되고 있는 상태다.

그림6

신한지주 디지털 사업 현황

자료: 신한지주, 이베스트투자증권 리서치센터 주: 디지털 여신, 수신, 외환은 취급건수 기준

46.7%

50.6%

50.6%50.6%

50.6%

FY19 1H20

디지털디지털 디지털디지털 여신여신여신여신

68.7%

72.6%

FY19 1H20

디지털디지털 디지털디지털 수신수신수신수신

39.1%

44.7%

FY19 1H20

디지털 디지털디지털 디지털 외환외환외환외환

195 195 195 195

417 417 417 417

FY19 1H20

(만명)

My My My

My자산자산자산자산 이용이용이용이용 고객고객고객고객

(13)

그림7

NH 투자증권 디지털 채널 약정 및 자산규모

그림8

손보사별 자동차보험 TCM 점유율 추이

자료: NH투자증권, 이베스트투자증권 리서치센터 자료: 이베스트투자증권 리서치센터

그림9

네이버파이낸셜 지분구조

그림10

8 개사 핀테크 랩 운영 현황

자료: 금융감독원, 이베스트투자증권 리서치센터 자료: 금융감독원, 이베스트투자증권 리서치센터

표6

해외 금융회사와 핀테크 기업 협력 사례

분야

분야분야 협력협력협력협력 업체업체업체업체 협력협력협력협력 내용내용내용 내용

송금송금

송금송금 영국 송금업체 트랜스퍼와이즈(Transferwise)와 영국 인터넷은행 몬조(Monzo)와의 협력

몬조(Monzo) 이용자를 대상으로 16개국에 대한 해외송금 서비스 개시('18.6월)

P2PP2P

P2PP2P 제이피모건(JPMorgan)과

영국 크라우드 펀딩 온덱(Ondeck)의 협력

JPMorgan 의 자금을 바탕으로 P2P플랫폼 Ondeck에서 소상공인 등에게 차별화된 상품 출시('15.2월)

모바일 모바일

모바일모바일 캐나다 은행 TD Bank와 미국 모바일 은행 Moven의 협력

TD Bank는 Moven의 모바일 플랫폼을 통해 이용자에게 실시간 자산관리, 결제·송금·환전 등의 서비스를 제공 자료: 금융감독원, 이베스트투자증권 리서치센터

0.4 0.4 0.4

0.4 0.50.50.50.5 0.50.50.50.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.71.71.71.7 5.3

5.35.3

5.3 5.85.85.85.8 6.66.66.66.6

8.28.2 8.28.2

11.7 11.711.7 5.9% 11.7

5.9%

5.9% 6.3%6.3%6.3%6.3% 6.1%6.1%6.1%6.1%

7.2%

7.2%7.2%

7.2% 7.8%7.8%7.8%7.8%

-1%

1%

3%

5%

7%

9%

0 2 4 6 8 10 12 14

2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20

(조원) Digital 채널 일평균약정금액 Digital 채널 고객자산 Digital 채널 M/S

0 5 10 15 20 25 30 35

삼성 DB 현대 KB 교보악사

17 18 19 20.06 (%)

NAVER 70.0%

미래에셋대우 25.5%

미래생명/캐피탈/

펀드서비스 4.5%

구분구분

구분구분 지원센터지원센터지원센터지원센터 명칭명칭명칭명칭 최초최초최초최초 설립일설립일설립일설립일 지원지원 업체지원지원업체업체업체 수수수수

KB금융지주 KB Innovation HUB '15.3 62개사

신한금융지주 신한 퓨처스랩

(19.4.11. 재출범) '15.5 40개사

DGB금융지주 DGB 피움 랩 '19.5 업체 모집 중

KEB하나은행 1Q Agile Lab '15.6 10개사

우리은행 디노랩

(19.4.3. 확대 개편) '16.8 ('19.4) 34개사 NH농협은행 NH디지털 혁신 캠퍼스

(19.4.8. 확대 개편) '15.11 33개사 IBK기업은행 IBK금융그룹

핀테크 DreamLab '15.11 29개사 한화생명 드림플러스 63

한화생명 핀테크센터 '16.10 39개사

(14)

정책변화가 이끄는 디지털 금융혁신

정부와 금융당국은 금융산업 경쟁력 강화의 수단으로 디지털 금융혁신을 지속 추진해 왔다. 초기 핀테크 생태계 육성에서 출발해 한국형 인터넷전문은행 도입, 오픈뱅킹 출범 등의 성과를 이뤄왔으며, 최근에는 데이터 3법이 통과되면서 마이데이터 사업의 시행을 앞두고 있다.

지난 7월 금융당국은 지급지시전달업(MyPayment), 종합결제지급사업자 도입을 골자 로 하는 디지털금융 종합혁신방안을 발표했으며, 이는 정부가 추진중인 ‘디지털뉴딜’

의 세부과제에도 동일하게 포함되어 있다. 결국 일관된 정책기조 하에서 국내 디지털 금융환경은 성장해 왔고, 포스트 코로나 국면에서 변화와 혁신의 속도는 한층 더 빨라 질 가능성이 높다.

표7

디지털금융 종합혁신방안 주요 내용 (’20.07.26)

산업 산업산업 산업

I.

I. I.

I. 혁신적혁신적혁신적혁신적 디지털디지털디지털디지털 금융산업금융산업금융산업금융산업 육육육육성성성 성

이용자 이용자 이용자이용자

II.

II. II.

II. 디지털금융디지털금융디지털금융디지털금융 이용자이용자이용자이용자 보호체계보호체계보호체계보호체계 확립확립확립확립

① MyPayment, 종합지급결제사업자 신설 ① 디지털금융 이용자 자금보호 강화

② 전자금융업종 기능별 통합 및 간소화 ② 금융플랫폼 등 영업행위 규율체계 마련

③ 최소자본금 등 진입규제 합리화 ③ 전자금융사고 책임범위 확대

④ 소액 후불결제, 충전한도 상향 등 영업범위 확대 ④ 합병 및 영업양도 기준 마련

인프라 인프라인프라 인프라

III.

III. III.

III. 디지털디지털디지털디지털 금융거래금융거래금융거래 기반금융거래기반기반기반 구축구축구축구축

금융안정 금융안정금융안정 금융안정

IV.

IV. IV.

IV. 디지털디지털디지털디지털 금융금융금융 보안금융보안보안보안 강화강화강화 강화

① 오픈뱅킹 및 디지털 지급거래 청산 제도화 ① 디지털 리스크 관리감독 선진화

② 금융분야 인증, 신원확인제도 개선 ② 금융보안 관련 민간 거버넌스 강화

③ 전자금융거래법 적용대상 명확화 ③ 포스트코리아에 대비한 디지털 전환 지원

④ Big Tech의 금융업 진출 대비 관리체계 마련 ④ 금융분야 사이버 관리체계 구축 자료: 금융위원회, 이베스트투자증권 리서치센터

표8

디지털 뉴딜 세부항목 중 금융혁신 관련 내용

※ 혁신적혁신적혁신적혁신적 디지털디지털디지털 금융디지털금융금융 사업자금융사업자사업자사업자 육성을육성을육성을육성을 위해위해위해위해 업역업역업역업역 신설신설신설, 신설, , , 진입규제진입규제진입규제 완화진입규제완화완화완화

• MyPayment＊(지급지시전달업) 도입, 간편결제·송금·계좌 기반 서비스 등을 함께 제공하는 종합지급결제사업자 신설

＊고객자금을 직접 보유하지 않고도 고객이 동의한 모든 금융계좌에 결제·송금 등 자금이동 지시를 전달 할 수 있는 업종

• 최소자본금 요건(현행 업종별 5~30억원) 완화, 전자금융업자의 소액후불결제＊허용, 선불전자지급수단 한도 상향(2 → 3~5백만원) 등 추진

＊현행 후불 결제 한도: 하이브리드 체크카드 30만원, 통신과금서비스 100만원

※ 디지털디지털디지털디지털 금융금융금융 수요금융수요수요수요 증가에증가에증가에 따라증가에따라따라 금융회사따라금융회사금융회사금융회사 책임강화책임강화책임강화책임강화 등등등 이용자등이용자이용자 보호이용자보호보호 체계보호체계체계체계 구축구축구축 구축

• 보이스피싱 해킹 등 전자금융사고에 대해 금융회사 등 책임강화 및 선불충전금에 대한 외부 신탁·예치 또는 지급보증보험 가입 의무화

• 핀테크-금융회사간 연계·제휴 영업 및 AI·빅데이터 등 신기술 활용에 대한 AI 공정성·윤리성 확보 등 행위규제 확립

※ 글로벌글로벌글로벌글로벌 디지털디지털디지털 금융시장디지털금융시장금융시장 확대에금융시장확대에확대에확대에 대응대응대응대응, , , 안전한, 안전한안전한 디지털금융안전한디지털금융디지털금융 거래디지털금융거래거래거래 및및및 신규및신규신규 서비스신규서비스서비스서비스 창출을창출을창출을창출을 위해위해위해위해 디지털디지털디지털 금융디지털금융금융금융 법제화법제화법제화법제화

• 기관 간 협약으로 운영되어 지속성·안전성이 미흡한 오픈뱅킹 디지털 청산제도의 법적 근거 마련. 공인인증제도 대체수단 마련

• 글로벌 빅테크 등의 국내진출에 대비, 디지털 금융 관리 체계 마련 및 혁신사업자의 디지털 금융 진출 촉진을 위한 진입장벽 완화

※ 금융의금융의금융의 신기술금융의신기술신기술 활용신기술활용활용활용 등에등에등에 따른등에따른따른따른 디지털금융디지털금융디지털금융디지털금융 리스크를리스크를리스크를 체계적리스크를체계적체계적 관리체계적관리관리·관리···감독감독감독감독

• 클라우드 컴퓨팅 등 금융이 비금융부문의 리스크에 영향을 받는 제 3자 리스크에 대한 관리·감독 강화

• 디지털 기술 표준, 새로운 보안 과제 등에 대해 민·관이 협력 대응하는 「디지털 금융협의회」를 구성·운영하여 전문성 강화 자료: 기획재정부, 이베스트투자증권 리서치센터

(15)

표9

한국판 뉴딜 분야별 세부과제

구분

구분구분 분야분야분야분야 과제과제 과제과제 '20~'22'20~'22추경'20~'22'20~'22추경추경 추경 ((((조원조원조원조원))))

'20~'25 '20~'25 '20~'25 '20~'25추추추추

((((조원조원조원)))) 조원

일자리 일자리 일자리일자리

((((만개만개만개만개))))

디지털 디지털 디지털디지털 뉴딜뉴딜뉴딜 뉴딜

1. D.N.A (Digital, Network, AI)

생태계 강화

① 국민생활과 밀접한 분야 데이터 구축, 개방, 활용 3.1 6.4 29.5

② 1,2,3차 전 산업으로 5G, AI 융합, 확산 6.5 14.8 17.2 1)5G기반 융합 서비스 확산

2)AI 활용 확대를 통한 산업 고도화 3)3)

3)3)디지털디지털디지털디지털 혁신기업혁신기업혁신기업혁신기업 육성육성육성육성 및및및 산업의및산업의산업의산업의 디지털디지털디지털디지털 전환전환전환 전환 -디지털디지털디지털 전환디지털전환전환전환: : : : 금융혁신금융혁신금융혁신금융혁신

-혁신기업 육성, 혁신기술 개발 등

③ 5G, AI 기반 지능형 정부 2.5 9.7 9.1

④ K-사이버 방역체계 구축 0.4 1.0 0.9

소계 소계

소계소계 12.512.512.512.5 31.931.9 31.931.9 56.756.756.756.7 2. 교육 인프라

디지털 전환

⑤ 모든 초중고에 디지털 기반 교육 인프라 조성 0.3 0.3 0.4

⑥ 전국 대학, 직업훈련기관 온라인 교육 강화 0.3 0.5 0.5

소계 소계

소계소계 0.60.60.60.6 0.80.8 0.80.8 0.90.90.90.9

3. 비대면 산업 육성

⑦ 스마트 의료 및 돌봄 인프라 구축 0.2 0.4 0.5

⑧ 중소기업 원격근무 확산 0.6 0.7 0.9

⑨ 소상공인 온라인 비즈니스 지원 0.3 1.0 12

소계 소계

소계소계 1.11.11.11.1 2.12.1 2.12.1 13.413.413.413.4

4. SOC 디지털화

⑩ 4대 분야 핵심 인프라 디지털 관리체계 구축 3.7 8.5 12.4

⑪ 도시, 산단의 공간 디지털 혁신 0.6 1.2 1.4

⑫ 스마트 물류체계 구축 0.1 0.3 5.5

소계소계

소계소계 4.44.44.44.4 10101010 19.319.319.319.3 합계

합계

합계합계 18.618.618.618.6 44.844.8 44.844.8 90.390.390.390.3 자료: 기획재정부, 이베스트투자증권 리서치센터

그림11

한국판 뉴딜 개관

자료: 기획재정부, 이베스트투자증권 리서치센터

② 교육 인프라 디 지털 전환

한국판 한국판한국판 한국판 뉴딜뉴딜뉴딜뉴딜 디지털

디지털 디지털

디지털 뉴딜뉴딜뉴딜뉴딜 그린그린그린그린 뉴딜뉴딜뉴딜뉴딜

① D.N.A.

생태계 강 화

③ 비대면 산업 육성

④ SOC 디지털화

② 저탄소 · 분산형 에너 지 확산

① 도시·공간

·생활 인프라 녹색 전환

③ 녹색산업 혁신 생태계

구축

안전망 안전망안전망

안전망 강화강화강화강화 [[[[고용고용고용고용 · · · 사회안전망· 사회안전망사회안전망사회안전망 + + + 사람투자+ 사람투자사람투자]]]]사람투자

58.258.2 58.258.2 (44.8) (44.8) (44.8) (44.8)

28.428.4 28.428.4 (26.6) (26.6) (26.6) (26.6) 73.4

73.473.4 73.4 (42.7) (42.7)(42.7) (42.7) 분야별 분야별 분야별

분야별 총총총 사업비총사업비사업비사업비((((국비국비국비)(~'25, 국비)(~'25, )(~'25, 조원)(~'25, 조원조원조원)))) 분야별분야별 일자리분야별분야별일자리일자리일자리(~'25, (~'25, (~'25, (~'25, 만만만만개개개))))개

90.390.3 90.390.3

33.933.9 33.933.9 65.9 65.9 65.9 160.0 65.9

160.0160.0 160.0조원조원조원조원 (114.1 (114.1 (114.1

(114.1조원조원조원조원)))) 190.1 190.1 만개190.1 190.1 만개만개만개 그린

그린 그린

그린 뉴딜뉴딜뉴딜뉴딜 디지털디지털 뉴딜디지털디지털뉴딜뉴딜뉴딜

안전망 안전망안전망 안전망 강화강화강화강화

그린 그린그린

그린 뉴딜뉴딜뉴딜뉴딜 디지털디지털디지털디지털 뉴딜뉴딜뉴딜뉴딜

안전망안전망 안전망안전망 강화강화강화강화

(16)

오픈뱅킹 서비스의 성공적 안착

지난해말 본격 시행된 오픈뱅킹의 경우 6월말까지 누적가입자가 4,000만명을 상회하고 (중복서비스 제외시 2,032만명), 6,500만개 이상의 계좌가 등록되었다. 기존 은행권 보다 핀테크 기업들의 이용비중이 월등히 높게 나타나는 가운데, 제공 서비스의 범위 또한 은행이 단순 조회에 그치는 반면 핀테크 업체들은 간편결제, 해외송금 등 직접적 인 수익활동과 연계되고 있다.

핀테크 기업들은 기존의 펌뱅킹 대비 수수료 부담이 최대 1/10 낮은데다, 오픈뱅킹시스 템 참여를 통한 시장진입이 용이해짐에 따라 긍정적 영향이 크게 나타나고 있다. 오픈 뱅킹이 성공적으로 안착함에 따라 최근 들어 은행뿐만 아니라 2금융권(서민금융기관, 금융투자회사)으로 참여범위를 확대하는 방안이 논의되고 있다.

그림12

오픈뱅킹 누적 가입자 및 계좌등록 수

그림13

은행-핀테크 Open API 이용건수

자료: 금융결제원, 이베스트투자증권 리서치센터 자료: 금융결제원, 이베스트투자증권 리서치센터

그림14

오픈뱅킹 조회 및 이체수수료 비용

그림15

오픈뱅킹 참여기관

업무업무업무

업무 구분구분 구분구분 기존기존기존기존 비용비용비용비용 오픈뱅킹오픈뱅킹오픈뱅킹오픈뱅킹 오픈뱅킹오픈뱅킹오픈뱅킹오픈뱅킹

조회조회조회 조회

잔액조회 잔액조회

잔액조회잔액조회 10원 10원 5원

거래내역조회 거래내역조회 거래내역조회

거래내역조회 50원 30원 20원

계좌실명조회 계좌실명조회 계좌실명조회

계좌실명조회 100원 50원 30원

송금인정보조회 송금인정보조회 송금인정보조회

송금인정보조회 300원 50원 30원

이체이체이체 이체

출금이체 출금이체

출금이체출금이체 500원 50원 30원

입금이체 입금이체

입금이체입금이체 400원 40원 20원

구분구분 구분구분

전면시행참여기관 전면시행참여기관 전면시행참여기관 전면시행참여기관 기관수

기관수

기관수기관수 서비스유형서비스유형서비스유형서비스유형

은행 카카오뱅크 제외 대부분

시중/지방은행 17

간편송금 23, 해외송금 13,

중개6, 자산관리 5,

쇼핑몰 1 핀테크

사업자

토스, 카카오페이,

뱅크샐러드, 세틀뱅크 등 7 기존

오픈플랫폼 기관

뱅크웨어글로벌, 센트비, 티소프트 등. 주로 자산관리,

간편/해외송금, 중개서비스 등 제공업체

24

합 합합

합 계계계 계 4848개4848개개 개

자료: 금융위원회, 이베스트투자증권 리서치센터 자료: 금융위원회, 이베스트투자증권 리서치센터

주: 2020.1.9 기준 0

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

시범실시 20.1 20.3 20.5

가입자(건) 계좌등록(좌) (만 건/좌)

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

시범실시 20.1 20.3 20.5

은행 핀테크 (만 건)

(17)

그림16

은행-핀테크 가입자 및 등록계좌 현황(2020 년 6 월 기준)

자료: 금융결제원, 이베스트투자증권 리서치센터

그림17

은행-핀테크 제공 서비스별 이용기관 수

그림18

은행-핀테크 업권별 API 이용현황(2020 년 6 월 기준)

핀테크 핀테크핀테크 핀테크, , , ,

79%

은행 은행 은행 은행, 21%, 21%, 21%, 21%

가입자 가입자 가입자 가입자 (총 4,096만명)

핀테크 핀테크 핀테크 핀테크, , , ,

64%

은행 은행은행 은행, 36%, 36%, 36%, 36%

등록계좌 등록계좌 등록계좌 등록계좌 (총 6,588만개)

18 17

10

8

6

조회(통합) 이체 집금 상품가입 기타

은행권 (이용기관 수)

28

15

10 9 8

간편결제 해외송금 자산관리 간편송금 기타

핀테크 (이용기관 수)

잔액조회 잔액조회잔액조회 잔액조회, , , ,

84.5%

거래내역 조회, 8.8%

출금이체, 3.0%

계좌실명 조회, 2.0%

입금이체, 1.1%

수취조회, 0.6%

은행은행

은행은행 _{잔액조회,}

7.5%

거래내역 조회, 6.7%

출금이체 출금이체 출금이체 출금이체, , , ,

82.5%

82.5%82.5%

82.5%

계좌실명 조회, 0.9%

입금이체, 0.2%

송금인정보 조회, 0.1%

핀테크 핀테크핀테크 핀테크