페루 주간 경제 산업 인프라 동향 (1월 1주)

페루 주간 경제 산업 인프라 동향 (1월 1주)

주요 경제지표(1.5일 기준) 환율(Sol/US$) 기준금리

(중앙은행)

GDP(PBI) (%) 소비자 물가(2011.12=100) 건설자재 물가(2013.12=100)

BUY SELL 10월 1-10월 11월 1-11월 11월 1-11월

3.239 3.244 3.25% 2.99% 2.44% -0.19% 1.37% 0.04% 2.35%

* 일부 내용은 코트라(리마무역관)에서 제공

□ 광업과 건설부분이 성장 견인, 금년도 GDP 3.9% 성장 전망(리마상의)

ㅇ 상공회의소 기업경제개발연구소(Iedep)는 금 년도 GDP 성장이 광업과 건설부문 투자 활성 화에 힘입어 3.9% 성장할 것으로 전망함.

ㅇ César Peñaranda 소장은 광업과 석유가스 산 업의 경우 투자여건 개선으로 8.2% 및 2.8%의 성장이 예상된다고 하고, 건설산업은 2017-2020

년간 74억불이 투자되는 재건사업, 9억불 규모의 판아메리카 올림픽 등을 포 함한 대형 인프라 사업의 추진으로 최근 5년 내 가장 높은 7.2%의 성장이 예 상된다고 언급함.

ㅇ 제조업의 경우에도 개인 소비증가에 따른 관련 제품 수요증가로 최근 5년내 가장 높은 3.7%의 성장이 기대된다고 하고, 상업은 슈퍼마켓과 대형 몰을 중심으로 소비가 증가하면서 3.1%의 성장이 전망된다고 함.

(Andina/Diario 1.4일자)

□ 現 정치불안이 경제활성화 발목 잡을 여지 충분, 2018년은 세수확대에 주력

ㅇ 재정경제부(MEF) Claudia Cooper 장관은 지난해 12월 쿠진스키 대통령 탄핵 부결과 후지모리 전대통령 사면이 촉발한 정치적 대립과 불안이 여전히 해결되지 않고 있으며, 이러한 상황이 지속될 경우 금년도 경제활동에도 부정적인 영향을 미칠 것이라는 우려를 표명함.

ㅇ Cooper 장관은 현 정치적 이슈들은 민감한 사안으로 국회가 개회되면 재점화 될 가능성이 높으며, 브라질 기업 뇌물사건(Lava Jato)에 대한 검찰의 조사도 진행 중에 있기 때문에 어떤 해결 방안을 모색하느냐가 경제 활성화의 관건이 될 것 이라고 하면서, 심각한 수준은 아니나 지난달 말부터 공공투자 부문에도 영향을 미쳐 사업예산 지출이 제대로 이루어지지 못하였다고 함.

ㅇ Cooper 장관은 재정부의 금년도 주요 도전과제의 하나는 지난 12년간 감소해온 세수를 확대시키는 것이라고 하고, 그 동안 세금을 탈루해온 것으로 파악되고 있는 중견·중소기업에 대한 세무조사를 강화할 것이라고 하면서 금년도 세수 목표를 GDP의 13% 수준으로 높일 것이라 함.

ㅇ 금년도 재정운용 계획 관련, 재정적자 규모는 GDP의 3.5%로, 공공부문 부채는 27.8% 이내로 관리할 것이라고 하고, PPP방식을 통한 프로젝트 투자는 50억불로 계획하고 있다고 언급함.

(El Comercio 1.5일자)

□ 2018년 1분기 인플레이션, 전년 4분기(1.3%)와 비슷한 수준 전망

ㅇ BCP은행 연구보고서는 2018년 1분기 페루 인플레이션율이 2017년 4분기와 비 슷한 수준으로 유지될 것으로 전망함.

ㅇ BCP는 만일 인플레이션이 1% 이하로 하락하거나, 12개월 평균 전망이 2%대 아 래로 떨어지는 경우(지난 11월 2.5% 기록)에는 경제활동 위축으로도 이어질 수 있는 위험이 있어, 중앙은행은 현 3.25%인 기준금리를 재 인하할 것으로 전망된다고 밝힘.

ㅇ 통계청(INEI)에 따르면, 2017년은 년초 엘니뇨 영향(El Niño costero)에 따른 리몬 및 상수도 요금 상승으로 3월에는 3,97%까지 상승하였으나, 8월 부터 3,17%로 하락하면서 12월에는 1.36%로 하향 안정세를 유지함.

ㅇ 이코노미스트 Farid Matuk는 물가하락은 달러화 약세에 따른 수입물가 하락이 가장 큰 영향을 미쳤다고 분석한바, 2017년 1월 1달러당 S/ 3.349 이던 환율이 11월에는 S/3.243까지 하락하면서 물가도 하향 안정세를 유지함.

(Gestion/República 1.3일자)

□ 금속가격 상승, 글로벌 시장상황 호조로 리마주식시장 투자전망 양호

ㅇ 투자컨설팅 전문기업 SAB Sura의 Miguel Pancorvo 대표는 페루 국내의 정치적 문제는 있으나, 구리를 포함한 금속가격의 국제가격 상승과 글로벌 시장 상황 등을 고려할 때, 페루 주식시장 투자 전망은 밝다는 의견을 밝힘.

ㅇ Pancorvo 대표는 법적인 안정성, 거시경제적인 안정성, 안정적 환율, 저금리, 중국의 6% 성장전망, 미국과 유럽의 긍정적 지표, 유럽의 저성장 탈출, 페루 경제의 지속적 성장전망, 정치소음 극복 가능성 등을 종합적으로 고려할 때 리 마주식시장은 투자자에게 여전히 매력적이라고 언급함.

ㅇ 중앙은행은 금년도 페루 경제성장 전망을 4.2%로 예측한바, 이는 브라질(2.5%), 칠레(2.9%), 콜롬비아(2.3%), 멕시코(2.3%) 보도 훨씬 높은 수치이며, 리마증 권거래소(BVL)에 상장된 기업 가운데 국제적인 수요가 높은 금속광물을 생산하는 기업은 그 가치가 제대로 평가될 필요가 있다고 하면서 리스크 관리가 이루어 진다면 금년도 주식시장은 9%~10%의 성장이 전망된다고 언급함.

(Andina 1.4일자)

□ 금년도 수출 15% 증가 전망, 지원 시스템이 제대로 작동되도록 하는게 중요

ㅇ 수출협회(ADEX)는 수출업계가 금년도 수출이 전년 대비 12.3%~15% 증가할 것으로 전망하고 있다고 하면서, 이를 위해서는 개방된 시장환경에서 경쟁력을 향상 시키기 위한 노력을 강화해야 할 것이라고 밝힘.

ㅇ 수출협회 Juan Varilias 회장은 기업이 당면한 과제는 혁신과 생산성을 향상시 키고, 보다 다양한 포트폴리오를 갖춘 신제품을 개발하는 것이라고 하고, 페루 에는 혁신을 촉진하기 위한 다양한 정책은 있으나, 관련 기금과 프로그램이 제 대로 활용되지 못하는데 문제가 있다고 하면서 정부, 대학 및 회사가 함께 힘을 모아 모델을 검토하고 제대로 작동하게 할 필요가 있다고 언급함.

ㅇ 그리고 수출기업에 무엇보다 중요한 것은 국제화로 글로벌 시장의 고객을 명확 하게 이해하고 이에 맞는 경쟁력과 판매전략을 수립하는 것인바, 이를 위해서는 목표 시장에 지사(사무소)를 설치하고, 다른 시장에서도 비즈니스가 가능하

도록 역량을 개발하고 국제화를 촉진할 수 있는 프로그램을 운영하는 것이 중 요하다고 부언함.

(Andina/Expreso 1.4일자)

□ 교통통신부, 친체로 신공항 건설관련 기존 양허사업자와 협상 연장

ㅇ 교통통신부(MTC)는 Bruno Giuffra 장관은 친체로 신공항 사업의 국제 중재위원회 중재를 피하기 위해 동 사업 전 양허권자인 Kuntur Wasi와 직접거래 기한을 이번 달 1월말 까지 한 달간 연장 한다고 밝히면서 금 번 기한 연장은 양자 간 합의에 의한 것이라고 함.

ㅇ Giuffra 장관은 정부는 친체로 신공항 사업 개발에 전념하고 있다고 전하면서, 공항 건설에 필요한 토지 구입을 위해 전담팀이 쿠스코를 지속적으로 방문하고 있다 함. 또한, 신공항 건설에 필요한 추가 토지 11헥타르에 대해서도 지역 사회와 긴 협상 끝에 결국 합의에 도달했다고 밝히고, 향후 100헥타르가 조금 넘는 토지만 최종적으로 확보하면 신공항 건설을 차질 없이 진행 할 수 있다고 강조함.

(Gestion 1.3일자)

□ 리마국제공항 확장공사 사업자 7월 선정

ㅇ 리마 Jorge Chavez 국제공항 운영컨소시엄 LAP(Lima Airport Partners)은 올해 7월이면 공항 확장 사업의 최종 사업자를 알 수 있을 것이라고 밝힘.

ㅇ 공항 운영컨소시엄 Juan Jose Salmon 대표이사는 지난해 11월 사전 평가를 통 과한 3개 건설사(FCC, Ferrovial, Betchel) 중 최종 사업자가 선정 될 것이라 고 전하면서, 현재까지 계획된 일정 및 날짜가 엄격히 준수되고 있다고 말함.

ㅇ Salmon 대표는 지난 몇 주간 공항 확장 공사에 따른 환경인증청(SENACE) 환경 영향평가 승인에 필요한 서류 작업이 완료 되었다고 설명하면서, 공항확장사업 계획서는 민간항공국(DGAC)에 승인을 요청한 상태라고 덧붙임.

ㅇ Salmon 대표는 이번 확장 사업을 통해 건설될 제2 활주로와 기존 활주로간에 연결작업이 포함되어 있고, 새로운 격납고, 여객 터미널, 주차장, 관제탑, 구 조대 및 기타 인프라 시설 건설이 포함되어 있다고 전함.

(Gestion 1.4일자)

□ 2017년 세금환급공사(OxI)제도를 통해 8억불 규모의 인프라 구축

ㅇ 페루 정부가 지난 1년간 추진해온 주요 정책 가운데 하나가 공공-민간 투자 재 활성화를 모색하는 것이었는데, 투자청(ProInversion)은 투자 활성화를 위해 실행한 주요 정책 중 세금환급공사(Obras por Impuesto)가 있다고 전하면서, 2009년 처음 실시된 이 제도는 2017년 가장 많은 사업성과를 기록 했다고 밝힘.

ㅇ 투자청이 발표한 통계에 따르면, 세금환급공사를 통해 실시된 사업이 2017년 12.15일까지 총 8.03억 솔을 기록한 것으로 나타남.

(Gestion 12.26일자)

□ 2017년 농산품 수출 11%증가, 블루베리 수출은 전년 대비 30% 증가

ㅇ 농업관개부(Minagri)는 2017년 농산물 수출이 11% 증가하면서 외화 획득에서 2번째로 중요한 역할을 담당하였다고 밝힘. 블루베리, 포도, 망고, 아보카도 및 아스파라거스가 수출효자 역할을 하였다고 하면서 2017년 3분기 기준으로 41.7억불을 기록하여 2016년 수출액(37.6억불)을 훨씬 넘어설 것으로 전망함.

ㅇ 특히, 블루베리의 경우 전년대비 수출액이 30% 증가하였으며, 올해에는 2,500헥타르 규모의 농지가 추가적으로 블루베리를 재배하는데 사용될 것 으로 보임. 아보카도의 경우도 전년 대비 수출액이 15% 증가하는 성과를 거두었으며, 1,500헥타르 규모의 농지가 새롭게 아보카도 농장으로 전환될 예정이라고 함.

(Republica/Gestion 1.3일자)

□ 페루산 바나나 수출 꾸준한 증가세

ㅇ 리마 상공회의소 대외통상연구소(IDEXCAM)에 따르면 페루산 바나나는 높은 수 준의 품질을 인정받으며 수출 상승세를 이어가고 있는 것으로 나타남.

ㅇ 지난 2년간 수출 규모가 각각 13%, 4% 증가한 페루산 바나나는 2021년까지 수 출액이 10% 이상 늘어날 것으로 전망됨. 2017년 바나나 수출 규모는 170,298 톤에 이르며, 수출액은 1.25억불에 달함.

(Andina 1.5일자)

□ 페루 커피산업 위기, 노동력 부족(전체 생산량의 8% 미수확) 및 품질관리 미흡

ㅇ 페루 커피·코코아 산업진흥협회(CPC) David Gonzales에 따르면, 2018년 커피 생산량은 15% 증가할 전망임. 다만 생산량이 늘어남에도 불구하고 현재 페루 커피시장은 두 가지 커다란 문제에 봉착해 있음.

ㅇ 우선 노동력 부족이 심각해지고 있는데, 이는 커피농장에서 일하던 노동자들이 더 높은 임금을 제공하는 코카농장으로 이직했기 때문으로, 매년 페루 커피 생 산량의 8%가 수확되지 못한 채 버려짐. 또한 페루에서 재배되는 커피의 품질은 매년 큰 폭으로 변동하며 소비자의 신뢰를 얻지 못하고 브랜드가치를 창출하는 데 어려움을 겪고 있음.

(Gestion 12.28일자)

□ 페루, 퀴노아(Quinoa) 최대 생산국이자 최대 수출국

ㅇ 페루 농업부 Minagri의 발표에 의하면 지난 2016년 페루는 7.9만 톤의 퀴노아를 생산하며 전 세계 생산량의 53.3%의 비중을 차지, 최대 생산국이자 최대 수출 국으로 등극함.

ㅇ 볼리비아는 세계 생산량의 44%를 생산하며 2위를 기록함. 페루에서 퀴노아가 주로 생산되는 지역은 푸노(Puno)이며, 전국 생산량의 44.4%를 차지하고 있음.

(Andina 12.25일자)

□ 페루 노동시장, 남녀 임금 차별금지법 발의

ㅇ 페루 노동시장에서의 남녀 간 임금격차는 중남미에서 낮은 편에 속하나, 여전 히 중요한 사회적문제로 대두되고 있음. 평균 여성의 임금은 남성의 70% 수준 으로, 남녀 임금 간 30% 차이가 명확히 존재하고 있기 때문임.

ㅇ 이에 쿠진스키 정부는 같은 업무에 종사하는 남녀 간의 임금차별을 금지하는 법을 발의하였는바, 각 기업은 급여에 관한 명확한 가이드라인을 제공할 의무와 함께 명확한 승진 기준을 갖추도록 하고 있으며, 임신 중인 근로자의 계약을 해지할 수 없게 됨.

(Gestion 12.27일자)

【별첨】 페루 주요경제 동향

1. 한국의 對페루 품목별 수출 실적 (단위: US$천)

구 분 2015 2016 2017 1∼11월

순위 품목명 금액 수출

증감률 금액 수출

증감률 금액 수출

증감률

1 승용차 398,707 -18.1 418,905 5.1 270,543 -27.5

2 경유 58,395 0.0 58,395 0.0 69,512 19.0

3 화물자동차 74,183 -8.2 70,155 -5.4 67,993 12.0

4 합성수지 114,029 -30.0 64,039 -43.8 56,366 -7.2

5 제트유및등유 34,272 0.0 48,934 42.8 43,196 -11.7

6 자동차부품 36,136 11.0 40,542 12.2 37,899 3.4

7 기타석유화학제품 29,522 -6.1 24,773 -16.1 27,390 14.7

8 기타정밀화학원료 40,528 10.2 28,831 -28.9 26,279 -0.8

9 의약품 22,568 19.0 22,573 0.0 22,951 9.5

10 건설중장비 21,427 -23.9 19,498 -9.0 15,753 -8.0

11 무선전화기 62,990 80.3 24,778 -60.7 15,281 -38.0

12 시멘트 22,845 -22.4 6,187 -72.9 10,028 99.9

13 세탁기 11,797 -37.9 10,568 -10.4 9,851 0.2

14 아연도강판 13,400 -17.0 12,368 -7.7 9,218 -22.4

15 타이어 14,348 -18.0 12,891 -10.2 8,967 -26.4

총계 1,217,373 -12.5 1,154,989 -5.1 857,779 -19.1

2. 한국의 對페루 품목별 수입 실적 (단위: US$천)

구 분 2015 2016 2017.1~11월

순위 품목명 금액 수입

증감률 금액 수입

증감률 금액 수입

증감률

1 아연광 222,517 -8.4 252,635 13.5 511,368 107.6

2 동광 241,920 -32.9 236,793 -2.1 439,917 86.4

3 기타금속광물 223,982 -14.7 413,429 84.6 405,317 1.0

4 천연가스 0 0 39,473 0 143,491 263.5

5 기타수산가공품 71,591 -5.5 64,042 -10.5 75,153 27.7

6 과실류 46,990 77.9 45,889 -2.3 63,246 58.2

7 나프타 95,971 265.8 71,617 -25.4 59,141 -17.4

8 은 69,339 -43.7 33,489 -51.7 47,636 108.5

9 커피류 36,155 -17.3 25,858 -28.5 30,795 56.1

10 동괴및스크랩 26,572 -47.9 23.388 -12.0 15,503 -29.5

총계 1,135,814 -20.7 1,294,386 14.0 1,882,936 52.6 주)환율은 연/월말 종가 기준 / 자료원 : 페루 중앙은행, 국제통화기금 및 이코노미스트

3. 페루 주요경제 요약 총괄표

구분 단위 2014 2015 2016

GDP 성장률 % 2.4 3.3 3.9

물가상승률 % 3.18 3.5 3.6

이자율 % 2.3 2.4 2.6

실업률 % 5.9 6.2 6.7

최저임금 Sol 750 750 850

외채총액 백만불 64,152 73,274 74,651 외환보유고 백만불 62,308 61,485 61,686 통화량 백만솔 39,173 40,643 43,295

수출 백만불 39,533 34,236 36,838

수입 백만불 41,042 37,385 35,107

무역수지 백만불 -1,509 -3,150 1,730 경상수지 백만불 -8,196 -9,402 -5,461 환율 Sol/US$ 2.839 3.203 3.379

FDI 백만불 12,832 9,039 4,675

국가위험도 1-12월 평균 162 201 200

4. GDP 성장률

연도 단위 2014 2015 2016

명목 GDP 백만솔 576,326 612,791 658,713 실질 GDP 백만솔 467,276 482,809 501,622

GDP성장률 % 2.4 3.3 3.9

1인당 GDP US$ 6,490 6,027 6,100*

* 예상치 / 자료원 : 페루 중앙은행 및 국제통화기금 5. 물가상승률

연도 2012 2013 2014 2015 2016 상승률(%) 2.65 2.86 3.22 4.40 3.23

6. 이자율

연 도 2013 2014 2015 2016

기준금리(%) 2.3 2.3 3.5 4.25

* 자료원 : 페루 중앙은행