페루 건설시장 진출 가이드북
2018-2019
주페루대사관
- 목 차 -
제1장 건설시장 현황 및 전망
1.1 일반현황과 경제현황 및 전망 ···1
1.2 건설시장 환경 ···13
제2장 건설관련 제도 2.1 건설관련 제도 ···57
2.2 현지지사 및 법인 설립 절차 ···68
2.3 건설관련 세법 ···75
제3장 외국기업 진출환경 및 동향 3.1 외국인 투자환경 및 제약 ···82
3.2 외국기업 진출 우대 정책 및 산업별 인센티브 ···91
3.3 외국기업 진출 현황 및 동향 ···98
제4장 노동시장 4.1 근로조건 ···107
4.2 일반임금현황 ···109
4.3 건설근로자 임금현황 ···110
4.4 건설노무자 수당 및 복리후생 ···113
제5장 건설사업 관행 및 진출전략 5.1 건설사업 관행 ···119
5.2 진출전략 ···121
별첨1: 페루 우리기업 진출현황 ···125
별첨2: 페루 PPP 프로젝트 개요 ···127
1. 건설 시장 현황 및 전망
1.1 일반현황과 경제 현황 및 전망
1.1.1 일반 개황
페루 국기
페루 국기(1825.2.25 시몬 볼리바르 정부 제헌의회가 제정)의 바탕은 동일한 폭의 세 개의 띠로 이루어져 있음. 적색과 백색은 각각 독립영웅들의 피와 평화를 상징
하얀 띠 중앙의 방패 문장은 페루의 대표적인 동물, 식물, 광물로서 국토의 풍요로움을 상징
· 좌측 상부 : 고산지대에 사는 동물인 비쿠냐(Vicuña)
· 우측 상부 : 끼나 나무(Cinchona officinalis, 약품으로 쓰이며 퀴닌 성분 함유)
· 황금동전이 쏟아져 나오는 노란색 원뿔(코르누코피아 : 고대 그리스시대부터 풍요를 상징하는 장식물) 방패 문장 상부에는 월계관이 있으며, 외곽 좌측의 월계수 잎과 우측의 야자수 잎이 방패 문장을 감싸는 형상
페루 지도
ㅇ 국명 : 페루 공화국 (República del Perú/Republic of Peru) ㅇ 위치 : 남미 대륙 (북위 0°01‘48”, 남위 18°21’03”,
동경 68°39‘27“, 서경 81’34.5”)
※ 태평양 연안 국가로 에콰도르, 콜롬비아, 브라질, 볼리비아, 칠레 등 5개국과 국경을 접하고 있음
ㅇ 면적 : 1,285,216㎢ (한반도의 약 6배, 세계 20위, 남미 3위)
※ 페루의 영토는 해안지대 10%, 안데스산맥 산악지대 27%, 아마존 등 정글지대 63% 분포
ㅇ 인구 : 31,488,625명-남자50.1%, 여자(49.9%) (2016년, 통계청(INEI))
ㅇ 수도 : 리마 (Lima, 인구 약 9,985,664명)
ㅇ 주요 도시 : 아레끼빠 (Arequipa : 남부 고산도시, 인구 97만) 뜨루히요 (Trujillo : 북부 해안도시, 인구 96만) 이끼또스 (Iquitos : 정글지역, 인구 44만)
꾸스꼬 (Cusco : 잉카제국 수도, 인구 45만)
ㅇ 인종 : 인디오(원주민) 45%, 메스티소(혼혈계) 37%, 백인 15%, 흑인 및 동양인 3%
※ 중국계 약 1.3백만, 일본계 약 10만 등 아시아계가 총 페루인의 약 4-5% 라는 비공식 통계가 있음.
ㅇ 언어 : 서반아어(84%), 께추아어(Quechua, 13%), 아이마라어 (Aymara, 1.7%) 등 3개 공식 언어외에 아샤닌까어 (Ashaninka) 등 다양한 소수 민족 언어를 일부가 사용 ㅇ 종교 : 가톨릭교 81.3%, 기독교 12.5%, 무교 및 기타 6.2%
ㅇ 국체 : 공화국
ㅇ 정체 : 대통령 중심제(임기 5년), 의회단원제(임기 5년)
- 대 통 령 : Pedro Pablo Kuczynski (뻬드로 빠블로 쿠친스키, 2016.7.28 취임) - 제1부통령 : Martín Vizcarra (마르띤 비스까라, 2016.7.28 취임) - 제2부통령 : Mercedes Aráoz (女, 메르세데스 아라오스, 2016.7.28 취임) - 국무총리 : Mercedes Aráoz(메르세데스 아라오스, 2017.9.17 취임) - 외교장관 : Cayetana Aljovín(가예타나 알호빈, 2018.1.9 취임)
ㅇ 독립일 : 1821.7.28 (스페인으로부터 독립)
ㅇ 군사력 : 총 병력 121,000명 (육군 : 76,000명, 해군 : 28,000명 (해병대 4,000명 포함), 공군 : 17,000명), 경찰 110,000명 ㅇ 국내총생산(GDP) : 2,070억불 (2017년, IMF 추정)
ㅇ 1인당 GDP : 6,506불 (2017년, IMF 추정)
ㅇ 최근 경제성장률 : 2013년 (5.8%) → 2014년 (2.4%) → 2015년 (3.3%) → 2016년 (3.9%) → 2017년 (2.7%) ㅇ 對세계교역 : 수출 370억불, 수입 351억불 (2016년, WTO) ㅇ 외환보유고 : 616억불 (2016, 페루중앙은행)
ㅇ 대외부채 : 746억불 (2017, 페루중앙은행)
ㅇ 화폐단위 : 솔 (Peruvian Sol), 미화 1불=3.21솔 (2018.1월) ㅇ 한-페루 교역현황 (2017년 6월까지, 우리 측 통관 기준,
무역협회)
- 대페루 수출 : 3.97억불 (자동차, 합성수지, 가전제품 등) - 대페루 수입 : 10.42억불 (동, 은, 아연, 수산가공품 등) ㅇ 기후 : 위도상으로 열대와 아열대권으로 구분. 지리적으로
해안지대 (la costa, 사막성 온난 다습), 산악지대(la sierra, 우기와 건기로 구분), 산림지대(la selva, 열대성 기후) 등 크게 3가지 기후대로 분류함.
※ 리마 지역 기후 :
- 연평균 기온 22℃ (여름 최고 30℃, 겨울 최저 11℃) - 편의상 여름(12-5월) 및 겨울(6월-11월)로 구분
- 겨울에는 짙은 안개층에 뒤덮여 햇빛을 볼 수 없으며, 습도가 높음(12월 중순부터 1월 중순까지 평균 85% 정도)
1.1.2 경제 현황 및 전망
ㅇ 페루 경제는 1990년대 후지모리 정부 이래 지속 추진된 대외개방 정책, 외국인 투자유치, 공기업 민영화, 국제 원자재 가격의 상승 등에 힘입어, 2000년 이후 여타 중남미 국가보다 빠르게 성장 - 페루의 경제성장률은 2006-2010년간 평균 6.9%, 2011-13년 6%
내외에서 2014년 이후 세계경기 침체, 중국의 자원 수요 감소, 국제 원자재 가격 하락 등으로 성장률이 2-3%대로 하락
<경제성장율 : 페루 vs. 중남미 평균>
(단위 : %)
연 도 2001-05
평균 2006-10
평균 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 페 루 4.3 6.9 6.5 6.0 5.8 2.4 3.3 4.0 2.7 3.8 중남미 2.8 4.0 4.6 3.0 2.9 1.0 0.0 0.5 2.0 2.7 자료 : IMF
ㅇ 페루의 GDP 대비 투자 비중은 2000년대 20% 내외로 여타 중 남미국과 비슷한 수준이었다가 최근 26-27%대로 중남미국가 평균보다 4%p 정도 높은 수준을 유지
<GDP 대비 투자 : 페루 vs. 중남미 평균>
(단위 : %)
연 도 2001-05
평균 2006-10
평균 2011 2012 2013 2014 2015 2016 달아나
루 17.2 23.0 25.7 26.0 27.9 26.3 26.0 24.6 중남미 19.6 21.7 22.2 22.3 22.3 21.9 22.2 20.7 자료 : IMF
ㅇ 실업률은 2006-2015년 사이 중남미 평균보다 높은 수치였으 나 2016/17년에는 중남미 평균 대비 낮은 수준을 기록
<실업률 : 페루 vs. 중남미 평균>
(단위 : %)
연 도 2001-05
평균 2006-10
평균 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
페 루 9.4 8.3 7.7 6.8 7.5 6.0 6.0 6.0 6.7
중남미 6.9 4.7 5.2 4.6 4.6 4.9 5.5 5.8 8.4
자료 : IMF
ㅇ 페루의 주요 산업은 광산업(GDP 대비 12.1% 차지), 제조업(광 물가공업 포함), 무역업, 건설업, 농업, 숙박 및 요식업 등
<산업별 GDP 비중, 2017년>
구분 비중(%)
Gross Domestic Product 100.0
Agriculture, hunting and forestry 54.8
Fisheries and aquaculture 0.2
Extraction of oil, gas, minerals and related services 13.4
Manufacture 12.6
Electricity, gas and water 1.8
Construction 5.9
Trade, maintenance and repair of motor vehicles and motorcycles 10.7 Transport, storage, postal and courier 5.4
Accommodations and restaurants 3.2
Telecommunications and other information services 4.2 Financial, insurance and pension services 4.7
Business services 4.7
Public administration and defense 5.2
Other services 13.7
Import Duties / Taxes 9.9
자료 : 페루 통계청(INEI)
ㅇ 페루의 對세계 수출은 2012년 이후 감소세이고, 수입도 2014년 이후 점차 감소하고 있으며, 2014년 이후 무역수지가 적자 였 으나 2016년에 흑자로 다시 회복 추세에 있음.
<對세계 교역현황>
(단위 : 백만불, %)
구분 수출 수입
금액 증감률 금액 증감률 수지
2010년 35,803 32.3 28,815 37.1 6,988
2011년 46,376 29.5 37,152 28.9 9,224
2012년 46,367 △0.02 41,135 10.7 5,232
2013년 42,861 △7.6 42,356 3.0 505
2014년 39,533 △7.8 41,042 △3.1 △1,509 2015년 34,236 △13.4 37,385 △8.9 △3,149 2016년 37,020 △8.13 35,132 △6.4 1,888 자료 : 페루 중앙은행(BCRP)
ㅇ 페루의 주요수출국은 중국, 미국, 스위스, 캐나다, 브라질, 멕시코 등이며, 우리나라도 2017년 페루의 6위 수출국
- 페루 교역에서 중국이 차지하는 비중은 22%대
- 對한국 수입(총수입의 3.4%)이 對일본 수입(총수입의 2.8%), 對 독일 수입(총수입의 2.9%)보다 더 큰 비중을 차지
<10대 수출국 및 수입국, 2017년 >
순위 페루의 10대 수출국 페루의 10대 수입국
국 가 수출비중(%) 국 가 수입비중(%)
1 중 국 26.5 중 국 22.3
2 미 국 14.7 미 국 21.4
3 스위스 5.48 브라질 6.2
4 인 도 6.9 멕시코 4.5
5 일 본 3.4 에콰도르 3.8
6 한 국 3.3 콜롬비아 3.6
7 스페인 3.3 칠 레 3.0
8 브라질 3.2 아르헨티나 3.0
9 캐나다 3.2 스페인 2.7
10 칠 레 2.7 에콰도르 2.7
자료 : 페루 수풀협회(ADEX)
ㅇ 페루의 주수출품은 광물로서 2017년 전체 수출의 60.2%를 차지하였고, 농산물(13.6%), 수산물(4.1%)도 총 수출의 상당한 비중을 차지
<주요 수출품 및 수입품, 2017년>
페루의 10대 수출품 페루의 10대 수입품
품목 수출비중(%) 품목 수입비중(%)
광물 60.2 소비재(주로 자동차) 23.6
수산물 4.1 원자재, 중간재 47.7
석유, 가스 12.6 자본재, 건설자재 28.6
농산물 13.6
섬유/의류 2.0
화학 2.4
자료 : 페루 국세관세청(SUNAT)
<주요 경제 지표 : 페루 vs. 여타 중남미국 vs. 우리나라>
구 분 페루 칠레 콜롬비아 브라질 한국
국토면적 (1,000㎢)
[World Bank] 1,285 756 1,142 8,516 100 인구 (백만명)
[IMF 추정, 2018년] 32 18 49 206 51
GDP (억불)
[IMF 추정, 2017년] 2,070 2,349 2,741 17,696 14,044 1인당 GDP (불)
[IMF 추정, 2017년] 6,506 12,910 5,523 8,587 27,633 對세계 수출액 (억불)
[2016년, WTO] 370 634 357 1,911 5,268 對세계 수입액 (억불)
[2016년, WTO] 351 630 541 1,788 4,365 평균 실행관세율 (%)
[ WTO, 2015년] 2.4 6.0 5.8 13.5 13.3
경상수지 (억불)
[IMF 추정, 2016년] △68 △46 △143 △141 1,016 경상수지 (GDP 대비 %)
[IMF 추정, 2016년] △3.8 △1.9 △5.2 △0.8 7.2 실업률 (%)
[IMF 추정, 2018년] 6.7 7.0 9.7 11.2 3.6
1인당 에너지사용량 (석유로 환산, kg)
[World Bank] 768 2,187 669 1,438 5,262 사업개시 소요일
[World Bank] 26.5 6 11 83 4
세수규모 (%, GDP 대비)
[World Bank] 15 17.1 14.7 14.1 14.4
인터넷 사용자 (100명당)
[World Bank] 45 64 56 59 90
휴대폰 사용자 (100명당)
[World Bank] 117 130 116 139 119
살인사건 (100,000명당, 연간)
[UNODC] 6.7 3.6 27.9 24.6 0.7
국방지출규모 (%, GDP 대비)
[World Bank] 1.3 1.9 3.4 1.4 2.6
ㅇ 쿠친스키 정부는 대규모 인프라 프로젝트의 추진, 경제의 공 식화율 제고, 중소기업 육성, 세율 인하, 에너지 자원 분야 투 자 확대 등을 통해 경제를 활성화하겠다고 강조
- 그간 추진이 중단되어 온 180억불 규모의 인프라 프로젝트를 향후 2년 이내에 재개하겠다고 약속
- 페루 경제의 공식화 촉진을 위해 중소기업 세제 간소화, 중 소기업 노동자 관련 행정 간소화, 규제개혁 등을 통해 페루 경제의 공식화율을 2021년까지 60%이상으로 제고 추진
- 2017년부터 부가가치세율을 인하하고, 공식화하는 중소기업 에 한해 특별 세제 지원 추진
ㅇ 쿠친스키 정부는 농업 부가가치 향상, 관광사업 진흥 등도 추 진하고, 대외교역 확대를 위한 지원도 마련하겠다고 발표 - 2021년까지 농산물 수출을 2배로 늘리고, 농지 50만 헥타르
에 대해 관개 공사 추진
- 지역 관광상품 개발을 통해 2021년까지 외국인 관광객 수를 2배로 늘려 외화 수입을 증대하고, 관광 서비스업자의 공식화 추진
- 수출입 요건확인 및 통관을 온라인으로 처리하는 대외무역 시스템인 싱글원도우(VUCE 2.0)을 도입, 통관 절차 간소화 ㅇ 이전 정부에서 적극 추진되었던 FTA 체결 등 대외개방정책도
지속할 것으로 전망
- 페루가 우리나라, 미국, 중국, EU, 일본, 태국 등과 체결한 FTA가 발효되었으며, 태평양동맹 차원의 FTA에 해당하는 무역의정서도 2016.5.1. 발효
※ 발효일 : 미-페루 FTA (2009.2.1), 중-페루 FTA (2010.3.5), 한-페루 FTA (2011.8.1), 일-페루 FTA (2012.3.1), EU-페루 FTA (2013.3.1), 태국-페루 FTA (2011.12.31)
- Humala 전정부가 추진하여 서명이 완료된 환태평양경제공 동체(TPP: Trans-Pacific Partnership Agreement) 협정에 대한 국회 비준도 적극 추진할 전망
ㅇ 2015년 1월 16일 페루중앙은행(BCRP)은 경제성장 촉진을 위해 자국통화(Nuevo Sol)의 기준금리를 종전 3.5%에서 3.25%로 인 하했다고 발표. 이번 금리 인하는 최근 페루의 경제활동 위축 과 2014년 경제성장률의 대폭 하락 등이 주요 배경으로, 페루 중앙은행은 금번 금리 인하로 주재국의 물가상승률이 목표범 위(1-3%)내로 들어올 것으로 예상
ㅇ 페루중앙은행은 2014년 자국의 수요 측면에서 인플레 압력이 보이지 않아 2015년 물가상승률을 2.7% 수준으로 전망한 바 있음. 이에 대해 경제조사기관인 BBVA Research는 중앙은행 의 금리 인하는 페루의 물가상승률 하락 전망과 어업 및 제 조업 부문 경기 둔화에 기인한다고 분석
ㅇ 재정경제부는 2018년 국민총생산(GDP) 4% 성장, 민간투자 3.5% 증가, 재정적자 GDP 대비 3.5% 전망
ㅇ 경제 전문가들은 인플레이션이 2018년에는 2.0%에서 2.7%
사이에 정착할 것을 예상하며, 중앙은행(BCR)에서는 최근 12개월간 인프레이션 비율의 기대치가 지속해서 감소했음을 발표
연도 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
금액 627 750 750 750 750 850 850
함. 이는 경제 성장에 대한 기대로 이어지며 페루 GDP가 2018 년 3.5%에서 3.7%로 확대될 것이며, 2019년에는 3.8%-4.0%
정도로 예측
ㅇ 페루는 국가경쟁력 평가에서 137개국 중 72위(한국26위) 인프라 부문은 86위(한국8위)로 하위권 유지(2017-2018 세계경제포럼 (WEF))
<페루 최저임금>
(단위 : 솔)
자료 : 페루 중앙은행(BCRP)
ㅇ 최저임금은 매년 재정경제부에서 발표하며 2007년 이전까지 500솔 수준이었지만 최근 6년간 소폭 증가하면서 2012년 최 저임금이 750솔(약274불)로 발표된 이래 2016년 말 850솔(약 285불)로 증가
ㅇ 2012년 5월 1일 근로의 날 연설에서 우말라 前 대통령은 최저 임금 인상과 동일 임금 원칙을 구현해 현존하는 남녀 간 임금 차별을 없애는 법률 제정 추진을 계속할 것이라고 선언함. 우말 라 前 대통령의 주요선거공약에 따라, 최저임금은 2012년부터 2015년까지 750솔을 유지하고 있으며 현 쿠친스키 정부는 선거 공약으로 내건 최저임금 850솔을 2016년부터 인상하여 현재까 지 유지하고 있음.
1.2 건설시장 환경
1.2.1 건설 시장 현황
ㅇ 건설시장은 최근 몇 년간(2011-2017) 연평균 3.97% 성장하며 주 요산업인 광업과 함께 경제성장에 기여
ㅇ 2017년은 건설시장은 상반기 발생한 북부지역 대규모 홍수로 성장둔화, 공공 및 민간부문의 투자 감소 등으로 전반적인 경기 하락과 함께 크게 위축되면서 부진이 지속돼 전체적으로는 1% 성장을 기록
ㅇ 2021년까지 향후 5년간 송전선과 변전소 건설 사업에 약 10억불 을 투자 할 계획이며, 2016-2017 기간동안 석유가스부문 39.12 억불(17건), 발전 등 전력부문에 30.16억불(30건), 인프라 34.52억불(22건), 광업 78.88억불(27건) 등 총 246.16억불(203 건) 규모의 민간투자사업 추진(중앙은행(BCRP), '15.10)
◦ 정부는 국가발전을 가로막는 장애물 중 하나인 열악한 인프라 환 경을 개선하기 위해 기존 BOT(Build Operate Transfer) 양허사 업(concession)과 더불어 PPP(Public-Private Partnership) 방식을 통한 인프라 개발사업을 적극 추진
- 페루국가인프라진흥협회(AFIN)에 따르면, 2016~2025년 인프 라 구축을 위해 1,600억불의 투자가 필요하며 이는 매년 GDP 의 8.3%에 해당하는 160억불 투자 필요
ㅇ 투자청(ProInversion)은 2018년 BOT, PPP 방식의 양허사업 추 진을 통해 도로, 전력 등 에너지, 항만, 상하수·위생, 환경, 광산
등 총 18건, 51억불 규모의 프로젝트에 대한 입찰을 실시할 계획
- 리마식수공급사업(6억불), Jorge Chavez 국제공항 확장공사(11 억불), Ancon 산업단지(5억불), 산악연결도로 제 4구간(4.65 억불), Huancayo-Huancavelica 구간 철도사업(2.35억불), Michiquilly 광산사업(20억불), Salaverry 항만 현대화사업(2.15 억불), Piura, Chimbote 종합병원(2개) 사업(3.21억불), 티티카 카 호수 하수처리장(3.04억불) 등 포함
- 리마전철 3호선에 대해 투자비 절감을 위한 재조사가 진행 중이며 사업자 선정은 2019년 상반기로 예상, 4호선은 2018년 사전투자조사를 실시 할 예정이나 일정은 미정(MTC, '17. 11)
◦ 경제발전과 안정적인 에너지 확보를 위한 500억불 규모의 국 가에너지계획(National Energy Plan 2014-2025)을 발표('14.11) - 남부가스파이프라인, 송배전, 수력발전사업(1,200MW) 등 포함
◦ 교통통신부는 2019년 상반기 사업자 선정을 목표로 하는 친 체로 신공항 사업에 대해 국제 중재위원회 중재를 피하기 위 해 전 양허권자인 Kuntur Wasi와 직접거래 기한을 한 달 연장
◦ 페루정부는 13개 홍수피해 지역 주지사, 시장들의 의견을 수 렴해 준비한 총 256.55억솔(약80억불) 규모의 국가재건사업 계획서가 총리실 사업위원회에서 최종 승인되었다고 발표함.
정부는 지난해 8월 발표된 234억솔 보다 약 10% 증액하였다고 밝힘.
<GDP 및 건설부문 성장 추이>
(단위 : %) 구 분 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17
GDP 성장률(%) 8.5 6.5 6.0 5.8 2.4 2.8 4.0 2.7 건설부문 성장률(%) 17.8 3.6 15.8 9.1 1.7 -6.5 3.1 1
자료 : 페루 통계청(INEI), 페루 중앙은행(BCR)
<2017년 월별 GDP 및 건설부문 성장 추이>
(단위 : %) 구 분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
GDP
성장률(%) 4.81 0.74 0.71 0.17 3.39 3.64 1.55 2.28 3.18 2.99 1.78 1.32 건설부문
성장률(%) -5.26 -6.89 -3.81 -8.00 -3.91 3.49 3.80 4.78 8.94 14.25 5.53 6.62
자료 : 페루 주택건설위생부(MVCS), 페루 통계청(INEI)
ㅇ 또한 2019년 범미주대회(Pan American Game) 개최를 대비한 관련 인프라 사업을 적극 추진할 계획
- 페루관광회의소(CANATUR)에 따르면 주요 국제행사 개최에 따라 호텔 분야에도 25억불 규모의 투자 예상
ㅇ 또한, 경제발전과 안정적인 에너지 확보를 위한 500억불 규모의 국가에너지계획(National Energy Plan 2014-2025)을 2014년 11 월 발표
- 주요 사업으로는 딸라라(Talara) 정유공장 현대화사업(35억불), 가스 파이프라인, 송배전, 수력발전사업(1,200MW) 등 포함
ㅇ 2016~2017년 석유가스부문 39.1억불(17건), 발전 등 전력부문에 30.2 억불(30건), 인프라 34.5억불(22건), 광업 78.9억불(27건) 등 총 246.2 억불(203건) 규모의 민간투자사업 추진
ㅇ 2021년까지 향후 5년간 송전선과 변전소 건설 사업에 약 10억불을 투자 할 계획이며, 2016-2017 기간동안 석유가스부문 39.12억불 (17건), 발전 등 전력부문에 30.16억불(30건), 인프라 34.52억 불(22건), 광업 78.88억불(27건) 등 총 246.16억불(203건) 규 모의 민간투자사업 추진(중앙은행(BCRP), '15.10)
ㅇ 페루 중앙은행은 중장기적으로는 경제성장과 함께 소득이 증 가하고 이에 따른 주택, 인프라 등 건설수요 확대로 5~6%대의 안정적인 성장 전망
ㅇ 건설공사는 크게 일반 도급(재정, 차관)사업과 BOT(PPP) 양허 사업으로 대별할 수 있으며 도급형태의 중앙정부 또는 주, 지방 정부 발주공사에 입찰 참여하기 위해서는 조달청(OSCE) 공급 자등록부(RNP)에 등록 필요(일종의 건설업 면허와 유사, 민간재 원 발주공사는 해당 없음)
- 정부(차관)재원의 공공공사는 비교적 소규모로 자국업체에 할당되 는 경우가 대부분(일부 정부발주 공사는 사실상 사업자가 내정)
ㅇ 우리 기업이 참여할 만한 프로젝트는 대부분 BOT, PPP 방식의 투자 양허사업으로 20~40년 장기간 투자와 사업수행에 따른 리스크가 상존해 이 분야에 사업경험과 금융조달의 어려움으로 우리기업은 시장 진출에 어려움 예상
ㅇ 투자가 동반된 양허사업은 자금조달 능력이 있는 일부 국내외 업 체가 과점형태로 주도하고 있어 현지 선도기업에 비해 네트 워크가 취약한 우리 기업은 초기 진출시 애로
ㅇ BOT, PPP 방식의 인프라 양허사업 대부분은 민간투자업무를 전담하는 투자청(ProInversion)을 통해 입찰을 실시하고 사업 자를 선정
ㅇ 최근 프로젝트 신뢰도 제고를 통해 자금조달이 용이하고 사 업 속도를 제고할 수 있는 협조금융 형태의 PPP 사업을 적극 추진 중
- 2014년 142억불(10건) 규모의 PPP 프로젝트에 대한 사업자를 선 정하는 등 前 우말라 정부는 2015년까지 205억불(28건) 규모의 PPP 양허사업을 추진하였으며 현 정부에서는 150~170억불 규모 의 PPP 인프라 양허사업을 추진할 계획
ㅇ 진출 애로사항으로는 원거리이며 언어, 문화적 차이로 시장동향, 프로젝트 정보 입수가 어려우며 현지 발주처, 유관기관, 협력 업체 등과의 네트워크 부족
- 주재 공관 및 해외건설협회 인프라협력센터 활용 제고 필요 ㅇ 프로젝트, 입찰 정보를 비롯해 입찰참가를 위한 구비서류가 모두
스페인어로 작성, 통용되는 상황으로 스페인어와 건설 관련 지 식을 보유한 적격인력 확보 애로
ㅇ 공사정보 입수를 위해 유관부처 및 발주기관을 접촉하는 경 우, 사업담당자의 업무협조가 소극적이거나 미대응으로 일관
하는 경우가 많고 정보획득 경로가 제한적 이어서 구체적인 정보입수에 어려움을 겪는 사례가 많음.
ㅇ 비자발급을 비롯해 각종 서류발급, 인허가 절차 등에 있어서 행 정처리 속도가 느리고 처리예정일이 빈번히 지연됨에 따라 추가 시간과 비용이 소요되는 경우가 많으며, 행정창구의 담 당자별로 서류 심사기준의 차이가 있어 사업계획 수립에 어 려움을 겪음.
ㅇ 관료주의, 복잡한 행정절차, 환경규제 등으로 인한 추가비용이 발 생하고 있으며 과거에 비해 입찰과정이 투명하게 많이 개선 되었으나 아직도 부정부패가 상존
1.2.2 인프라 현황(항만, 공항, 철도, 도로, 상하수도, 에너지) ㅇ 항만
- 페루 항만은 전체 해상 물동량의 70% 이상을 처리하고 있는 까야오(Callao, 중남미 5위, 남미 태평양 연안 1위)항을 비롯 해 빠이따(Paita), 마따라니(Matarani), 살라베리(Salaverry), 산 마르틴(General San Martin), 일로(Ilo), 침보떼(Chimbote), 이 끼또스(iquitos) 등 주요 항만을 포함해 총 90개(2013년) 항구 가 운영 중
- 까야오(3개), 빠이따, 마따라니, 산마르틴 등 주요 6개 항구는 양허사업(통상 30년)으로 운영 중
․ Callo(Nuevo Terminal de Contenedores - Mulle Sur) - DP World Callo(양허사업자)
․ Callo(Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales) - Consorcio Transportadora Callo S.A.(2010년, 20년)
․ Callo(terminal Norte Multiproposito) - APM Terminals Callao(2011년 선정, 30년)
․ Paita - Terminales Portuarios Euroandinos S.A.
․ Matarani - Terminal Internacional del Sur S.A.(1999년) ․ General San Martin - Paracas consortium(2014년)
<페루 항만 현황>
- 90개 항구 중 해양 항구는 57개, 강(Loreto 등) 항구는 30개, 나머지 3개는 호수(Puno) 항구로 구분되며, 소유 성격으로 구분하면, 공공과 민간에서 각각 45개씩 소유
- 항만 사용주체에 따라 공공 및 민간으로 나누어 볼 수 있으며 경제성장과 함께 물동량은 2012년 84,312천톤, 2013년 92,358 천톤으로 증가세를 보이다가 2014년에는 경제성장 둔화와 함 께 물동량도 소폭 감소하여 90,312천톤을 기록
ㅇ 공항
- 페루 공항관리공단(CORPAC)이 관리하는 전체 공항 수는 소형비행장을 포함하여 약 54개에 이름.
- 수도 리마의 대표적인 호르헤 차베스(Jorge Chaves) 국제 공항을 비롯해, 쿠스코(Cuzco), 타크나(Tacna), 아레키파 (Arequipa), 이키토스(Iquitos) 등의 공항이 대표적인 국제 공항으로 분류
<페루 공항 현황>
- 페루가 최근 몇 년간 8%대의 높은 성장률을 기록하면서 항공 이용률도 연간 10%씩 성장하고 있는 가운데, 정부는 지난 2000년 리마국제공항 건설사업, 2006년 북부 12개 공항 현 대화 패키지사업을 BOT 방식으로 발주한 바 있으며, 특히 Fraport AG Frankfurt Airport Services(독일)-Cosapi S.A(페 루)-Bechtel Enterprises Services, Ltd(미국) 컨소시엄이 수 주한 호르헤 차베스 국제공항 프로젝트는 성공적인 민자 사업으로 평가
- 투자청은 남부 아레키파(Arequipa), 타크나(Tacna), 훌리아카 (Juliaca), 안다우아일라스(Andahuaylas), 아야쿠초(Ayacucho), 푸에르토 말도나도(Puerto Maldonado) 등 6개 지역 공항 현 대화 프로젝트의 입찰 실시를 발표
- 남부 6개 지역 공항을 현대화하는 이 프로젝트는 낙찰업 체가 자체재원을 투입해 기존 인프라의 설계, 시공, 유지, 보수 등을 담당하고 25년간 공항 운영수익을 회수하는 PPP 사업으로 정부는 사업자에게 최저운영수익을 보장해 주는 등 co-financing 제공
ㅇ 철도
- 철도 시스템은 노후화되어 보수가 필요한 상황
- 가장 수익성이 높은 것으로 평가되는 남부, 중부, 동남부 철도망이 지난 2000년 8개 업체로 구성된 Ferrocarriles del Peru 컨소시엄에 낙찰
- Ferrocarriles del Peru는 30년간 양허권을 갖게 되며 정부에
연간 수익의 33.4%를 지불
- 까야오(Callao)-라 오로야(La Oroya)-우안카요(Huancayo)를 연결 하는 총연장 590km의 중앙철도는 안데스 지역의 광물 운반에 주로 이용됨.
<페루 철도 현황>
- 안데스 고지대-푸노(Puno)의 훌리아카(Juliaca, 티티카카 호수 와 쿠스코로 연결되는 지역)을 연결하는 총연장 900km의 남부 철도는 석유제품 등 화물 운송뿐만 아니라 관광지를 연결 - 쿠스코(Cuzco)-마추피추(Machu Picchu)를 연결하는 총연장
120km 남동부 철도는 주로 이 지역을 방문하는 관광객 운송 담당
- 우안카요(Huancayo) - 우안카벨리카(Huancavelica)를 연결하는 총연장 129km 철도는 관광객 및 화물 운송을 담당하며 현 재 민간투자자인 Orient Express사가 양허권을 가지고 운 영 중에 있으나, 2016년 말 양허기간이 만료되어 2018년 3 분기 중 양허사업에 대한 사업자가 선정 될 예정
- Huancayo - Huancavelica구간 산악 철도사업
․ 사업내용 : 총 7개 역, 19개 정거장, 15개 교량, 38개 터널, 37개 건널목이 있는 Huancayo - Huancavelica(총연장128.7km) 구간 산악 국영 철도의 복구 사업 및 설계, 재정과 철도의 활성화, 운영, 관리
․ 現사업자 : Orient Express ․ 입 찰 일 : 2018년 3분기 ․ 사 업 비 : 2.35억불 ․ 운영기간 : 30년 ․ 운행거리 : 128.7km
․ 운영구간 : Huancayo - Huancavelica
- 정부는 극심한 리마시내 교통정체 문제 해소를 위해 리마전철 6개 노선(1호선 완공, 2호선 건설 중) 건설사업을 추진 중
<노선별 사업 구간>
노선 노선별 사업 구간
L1 Villa El Salvador - San Juan de Lurigancho L2 Municipalidad de Ate - Callao
L3 Benavides(Miraflores) - Universitaria(Comas) L4 Jorge Chávez(Callao) - La Molina L5 Chorrillos - Miraflores
L6 Surco - Independencia
- 리마 메트로 1호선(운행중)
․ 사 업 자 : Grana y Motero(페) + Ferrovias(아르헨티나 철도운영회사) ․ 운영기간 : 30년(3년 공기 별도)
․ 운행거리 : 32.9㎞(지상)
․ 운영구간 : Villa El Salvador - Av. San Juan de Lurigancho ․ 사 업 비 : 11억불(정부재원)
․ 건 설 사 : Odebrecht(브) + Grana y Montero(페)
- 리마 메트로 2호선(건설중)
․ 사 업 자 : Nuevo Metro de Lima(ACS + FCC(이상 스페인) + Salinia Impregilo + Ansaldo Breda + Ansaldo STS(이상 이태리) + Cosapi(페루))
․ 운영기간 : 35년(5년 공기, ‘14.12.29 착공식 개최) ․ 운행거리 : 35㎞ 지하터널(35개 역사)
․ 운영구간 : Ate - Cercado del Callao ․ 사 업 비 : 56.58억불
․ 추진방식 : PPP(Co-financing) 양허사업
․ 건 설 사 : ACS + FCC + Salinia Impregilo + Cosapi * 우리 기업 수주활동
․ 시공실적(TBM) 부족으로 지분참여를 통해 컨소시엄을 구성, 입찰참여를 모색했으나 우리기업의 어려운 투자여건 등으로 불참
․ 운영사로서 ICA(멕) + OHL(스) + Acciona(스) 등과 컨소시엄을 구성, 사업참여를 검토했으나 지분참여 문제로 불참
․ 통신과 차량분야에 참여를 모색했으나 실패 * 리마 메트로 2호선 시공감리용역 참여
․ 도화엔지니어링+부산교통공사는 Cesel(페), FSDI Xian(중) 등과 컨 소시엄을 구성, 1.1억불 규모의 리마전철 2호선 시공감리용 역을 수주
- 리마 메트로 3호선(입찰추진) ․ 운영기간 : 35년(5년 공기) ․ 운행거리 : 32㎞
․ 운영구간 : Benavides(Miraflores) - Universitaria(Comas) ․ 사 업 비 : 약 57억불
․ 추진방식 : PPP(Co-financing) 양허사업 ․ 입찰시기 : 2019년 1분기
․ 사업자선정 : 2019년 하반기
* 리마 메트로 3호선 사전조사(타당성) 용역(‘14.8.29 선정) ․ 용 역 비 : 17.5백만불
․ 컨설턴트 : Ingerop Conseil ET(프) + PWC Corporate Finance S.L(미) + PWC S.Civilde R.L.(미) + Bustren S.L(스) + Alpha Consult S.A(칠) + Metropolitana Milanese S.P.A(이) 등 6개사
* 우리 기업 수주활동(사전조사)
․ Idom Ingenieria y Consultoria(스) + Idom Ingenieria S.A. De C.V.(스) + Geoconsult S.A Consultores Generales(페) 등과 컨소시엄으로 입찰 참가했으나 탈락
- 리마 메트로 4호선(입찰추진) ․ 운영기간 : 35년(5년 공기) ․ 운행거리 : 30㎞
․ 운영구간 : Jorge Chávez(Callao) - La Molina ․ 사 업 비 : 약 44억불
․ 추진방식 : PPP(Co-financing) 양허사업 ․ 입찰시기 : 2019년(세부일정 미정) ․ 사업자선정 : 2019년(예정)
* 사전조사 컨설턴트 용역 입찰 마감(‘15.2.17)
․ 투자청은 201년 2월 17일 마감된 리마전철 4호선 사전조사 컨 설턴트 입찰에서 Euroestudios S.L(스페인), Geocontrol Andina S.A.C(페루), Geocontrol S.A(스페인), Tec-Cuatro S.A - SucursalPeru(스페인), Consultoria Kapak S.A.C(페루), Logit
Engenharia Consultiva LTDA(브라질), Qursor S.A.C(페루) 등 7개 업체로 구성된 컨소시엄을 최종 사업자로 선정
․ 이번 입찰에서는 참가한 7개 컨소시엄이 모두 동일하게 1,645.2 만불(VAT 포함)을 제시했으나 기술평가에서 84.42점으로 가장 높 은 점수를 획득한 동 컨소시엄이 종합평가에서 94.42점으로 최종 낙찰자로 선정
- 리마 메트로 5호선, 6호선(경전철)
․ 사업추진 : 3, 4호선에 이어 2025년까지 단계적으로 지속 추 진(세부 추진일정 미정)
<리마 메트로 노선도(1-6호선)>
<북부 교외선(Lima - Huacho>
- 총 연장 155Km
- 시작: Estacion Intermodal de Ancon - 종점: Ciudad de Huacho - 진행상황
· 2016년: 타당성조사 실시
· 2019년: 투자청 발주
<남부 교외선(Lima - Chincha>
- 총 연장 180Km
- 시작: Estacion Intermodal de Lurin - 종점: Ciudad de Chincha Baja - 금융: 민간주도 Co-financing - 현황 및 계획
· 타당성조사 단계 · 관심의사 표명
· 제3의 관심기업 모집 · 입찰을 위한 효력발휘
<동부 교외선(Lima - Chosica>
- 총 연장 45Km
- 시작: Estacion Intermodal de Ate - 종점: Ciudad de Chosica - 진행상황
·2016년: 타당성조사 실시 ·2019년: 투자청 발주
<Trans Andino 철도터널 건설>
- 총 연장 : 25Km - 터널길이 : 18Km - 공사기간 : 5년 - 지역 : Lima, Callao, Junin, Pasco, Huancavelica - 2016년 4월 사업추진 승인
ㅇ 도로
- 세계경제포럼(WEF)이 2017년 9월 발표한 “2017~2018년 국 가경쟁력 보고서”에 따르면, 페루의 국가 경쟁력은 평가 대상 137개 국 중 72위로 작년 대비 5단계 하락하였으며, 중 남미 국가 중에서는 칠레(33위), 코스타리카(47위), 파나마 (50위), 멕시코(51위), 콜롬비아(66위) 다음으로 6위를 차지 - 세계경제포럼은 인프라 발전 수준을 1~7로 수치화해 나타
냈으며, 1은 매우 낙후, 7은 세계 기준 대비 광범위하고 효 율적인 상태를 의미함. 페루 도로 인프라의 수치는 3.8(86 위)이며, 이는 인접국 칠레(5.0)보다 1.2 낮음.
- 페루 도로망 시스템은 2015년까지 국도 및 지방도가 통합 된 형태였으며 현재는 국도, 지방도, 지방간 연결도로 등 의 3가지 종류로 분류돼 있음.
- 교통통신부(MTC)에 따르면, 도로망 전체 길이가 2005~ 2012 년 7만8506㎞에서 14만672㎞로 약 2배 이상 길어짐. 도로 종류별 길이는 국도 2만4593㎞, 지방도 2만4235㎞, 지방 간 연결도로 9만1844㎞로 조사
- 페루 전체 도로포장 비율은 2016년 말까지 75%인 19,898km를 목표로 하고 있으며, 2021년까지 전체 도로 26,702㎞에 대해 모두 포장하는 계획을 수립해 놓은 상태임. 현재 도로 종류별 포장비율은 국도 60%, 지방도 10%, 지방 간 연결도로 1.75%로 조사
- 국도의 45%에 해당하는 1만1154㎞의 도로에 대해 주기적인
유지 및 보수관리가 시행되고 지방도의 83.9%는 보수가 필 요한 상태임. 지방 간 연결도로의 관리는 기초적인 수준에 머물렀으나 최근 페루 교통통신부의‘지방 간 연결도로 프 로그램’에 따라 관리정책이 강화됨.
- 페루 도로청 시행 설계, 시공, 감리, 관리, 보수 등 모든 프로젝트는 도로청 웹사이트(www.proviasnac.gob.pe)에서 확인 가능
<페루 도로망>
※ 전국 도로망 100% 포장 사업
- 오른쪽 그림에서 노란선은 해안도로, 붉은선은 안데스 고산도로, 녹색선은 정글지역 도로를 각각 나타냄.
- 또한 옅은 주황색 선은 3개의 주요 도로를 연결하는
간선도로를 나타냄.
- 주요도로 포장사업 확정 구간
· Carretera Tacna - Collpa, 43.6km구간, 볼리비아 국경지대(143Km) · Carretera Puerto Bermundez - San Alejandro(175Km)
· Carretera Canta - Huayllay(96Km)
· Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantia(36Km) · Carretera Calemar - Abra El Naranjillo(75.5Km) · Carretera San Marcos - Cajabamba(58.8Km) · Carretera Izcuchaca - Mayocc(115Km)
· Carretera Negromayo - Yauri-San Genaro(86Km) · Carretera Santiago de Chuco - Cachicadan(82Km) · Carretera Villa Rica - Puerto Bermudez(111Km) · Carretera Santa Ines - Rumichaca(31Km)
· Carretera Oyon – Ambo(154Km)
2016년 2021년
→ 총 6,804Km
도로 포장
→
도로 포장률 75%
(19,898Km)
도로 포장률 100%
(26,702Km)
2016년 2021년
→ 총 1,807Km
중앙분리대 건설
→
827Km 구간 설치 2,634Km 구간 설치
<전국도로망 포장 목표>
자료 : 교통통신부(MTC)
<파나메리카나 고속도로 중앙분리대 설치사업>
자료 : 교통통신부(MTC)
프 로 젝 트 투자금액
(백만불) 입찰예정일
LONGITUDINAL DE LA SIERRA HIGHWAY,
SECTION4 446 2018.4Q
PANAMERICANA SUR HIGHWAY: ICA-DV. QUILCA
SECTION 평가중 미 정
LONGITUDINAL DE LA SIERRA HIGHWAY,
SECTION5 평가중 미 정
PERIPHERAL RING ROAD FOR METROPOLITAN
LIMA 평가중 미 정
- 중앙분리대 건설예정 주요구간
․ Red Vial No.4: Tramo Pte. Santa - Chao. (22Km) 및 Via Evitamiento Viru/Chimbote/Casma
․ Red Vial No.6: Chincha Alta – San Andres – Guadalupe(96Km)
․ Desvio(우회로) Quilca – La Concordia : Tacna – La Concordia(10Km), Desvio Arequipa – Reparticion; Dv.
Mantarani – Dv. Moquegua; Dv. Ilo - Tacna
․ Autopista(고속도로) El Sol: Tramo Lambayeque – La Legua; San Pedro Lloc – Chiclayo
․ Autopista Juliaca – Puno ․ Autopista Piura - Paita
- 또한, 2021년까지 누적 1,000개의 교량건설을 목표로 함.
<투자청 발주 주요 도로 인프라 프로젝트>
ㅇ 상하수도
- 상하수도 부문은 이번 정부에서 향후 5년간 전국 물 공급 100%라는 슬로건으로 가장 중점적 개발 계획이 있는 분야 인 만큼 향후 많은 관련 인프라 사업이 진행될 것으로 예 상됨. 상하수 분야는 리마 수도권을 담당하는 리마상하수 도공사(Sedapal)을 비롯해 지방에 49개의 상하수 공기업 (EPS, Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento) 으로 구성
- 최근 상하수 분야에 많은 투자가 이루어져 90%에 미치지 못했던 상수도 보급률이 92.2%로 올라갔고 하수 서비스 보급률은 84.4%을 나타내고 있으며 폐수처리율은 47.7%를 보이고 있음.
- 정부는 상하수서비스 보급 확대를 위해 EPS 시설 및 경영 현대화, 신규 정수장 및 하수처리장 건설을 적극 추진 중 - 페루의 총 인구는 약 3,100만명이며 이 중 76%는 수도권에,
24%는 비수도권 지역에 거주
- 페루는 지리적으로 정글, 산악, 해안 3개 지역으로 구분되며 국토의 63%가 정글 지대, 27%가 안데스 산악 지대, 10%가 해안 지대임.
- 물을 공급받을 수 있는 곳은 태평양, 대서양, 볼리비아와의 국경에 위치한 티티카카 호수이며 안데스산맥 지역은 티 티카카 호수로부터, 해안가는 태평양으로부터, 정글 지역은 아마존강이 흐르는 대서양으로부터 물을 공급받고 있음.
- 페루 담수의 97%는 페루 전체 인구의 29%가 거주하는 아 마존 지역으로 흘러들어가며 담수의 1.7%만이 인구의 60%
이상이 거주하는 수도 리마와 그 밖의 해안 지역으로 흘러 들어옴.
- 페루는 현재 지리적인 영향으로 물 공급 부족과 더불어 상하수도 인프라 서비스 부족으로 질적·양적 물 부족 현 상을 겪고 있음.
- 페루에서 이용되는 물의 80% 이상에 0.5ppm 이상의 염소 가 함유돼 있으며 일부 지역에서는 비소, 질산염 등이 포 함돼 물 사용에서의 건강 문제도 대두
페루 물 공급 현황
- 페루 정부는 2006~2015년 프로젝트물은 생명이다(Agua es Vida)를 통해 도시 지역의 상수 89%, 하수 84%, 시골 지 역의 상수 70%, 하수 60% 공급 달성을 목표로 한 바 있음.
- 식수를 위한 정화 시스템 및 폐수처리 시스템 증가와 서 비스 확대 위주의 프로젝트임.
- 리마 식수공급사업
․ 사 업 명 : Headworks and Conduction for the Drinking Water Supply in Lima(Obras de Cabecera y Conducción para el Abastecimiento de Agua Potable para Lima)
․ 사업규모 : 6억불(VAT 미포함) ․ 사업지역 : Lima 및 Junin주
․ 추진방식 : 민간사업자가 설계, 파이낸싱, 건설, 운영, 유지․관 리 등 사업전반을 전담하는 PPP/ Self-sustained*) 방식 개발사업
* 정부가 운영 및 유지보수비를 제외한 총 투자 비의 5% 미만의 재정보증을 제공하는 프로젝트 ․ 양허기간 : 30년
․ 사업내용 : 리마 북부, 동부, 남부지역 식수공급 확대(후닌주 일부 지역까지 연장)
* Pomacocha, Huallacocha Bajo 댐 확장 * Yaulir강 집수 및 수로시스템 구축
* 10km 안데스 관통 수로터널 건설(Pomacocha댐 물 -> Blanco강 유역 이송)
* 기존 Huachipa Ⅱ 수처리 플랜트 증설을 통 한 5m3/S의 식수 생산
* 남부 Ramal Sur 수로라인(약 25.6km) 건설 (Huachipa Ⅱ 플랜트 -> 보충저수지(6개) 이송) * 총 24,000m3 규모의 6개 보충저수지 건설 및
Sedapal(리마상하수도공사) 상수도망 연결시 스템 구축
․ 이 사업 입찰을 담당하고 있는 투자청에 따르면, 2018년 3 분기 중 PQ 및 재입찰을 실시 예정이며, 최종 사업자 선정 은 2019년 1분기를 목표로 하고 있음.
ㅇ 에너지
- 우말라 前정부까지 이어진 전력발전 설비확충으로 총발전량은 1995년 16,880GWh에서 2016년에는 48,288GWh로 280% 이상 늘 어나 연평균 5.4%의 증가세를 나타내고 있으며, 에너지원별 발전량은 2017년말 기준으로 화력발전 40.6%, 수력발전 56.6%, 풍력발전 2.2%, 태양광 발전 0.6% 등임
< 최근 5년간 전력 발전량 변화 >
(단위 : Gwh)
월 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년
1월 3,295.98 3,488.99 3,659.73 4,008.47 4,272 2월 3,049.56 3,261.01 3,383.12 3,913.42 3,852 3월 3,340.82 3,571.56 3,774.42 4,127.21 4,165 4월 3,242.21 3,406.68 3,592.47 3,979.85 3,964 5월 3,361.17 3,538.70 3,729.72 4,029.54 4,164 6월 3,263.56 3,425.04 3,620.31 3,862.17 3,999 7월 3,343.63 3,509.18 3,698.06 3,995.30 4,043 8월 3,337.90 3,490.49 3,725.57 4,037.57 4,117 9월 3,250.28 3,419.47 3,658.33 3,950.54 4,013 10월 3,398.81 3,574.41 3,862.55 4,101.38 4,142 11월 3,340.44 3,503.40 3,780.34 4,047.21 4,053 12월 3,445.08 3,606.96 4,000.70 4,235.87 4,211 총 연간 생산량 39,669.43 41,795.89 44,485.32 48,288.53 48,993
연간 증가율 (%) 6.3% 5.4% 6.4% 8.5% 1.45%
(자료원 : 2017년 산업 연간 통계 (COES SINAC))
- 그러나, 국제 광물가격 하락과 경제성장 둔화 영향으로 전력수요 증가세가 둔화되고 있는 추세로 국가전력망운영위원회(COES) 에 따르면, 2017년 12월말, 페루의 총 발전설비 용량은 12,848MW 이나 수요량은 6,670MW로 공급초과 상태임
- 1992년 전력산업 민영화 이후 현재까지 외국 전력기업의 투자가 지속적으로 이루어지고 있으며, 2016년 말 기준 총 93개 전력회사 (발전부문 54개, 송전부문 16개, 배전부문 23개)가 운영 중
- 2017년 12월 현재, 7개 발전 기업이 페루 전체 전력생산의 67%를 담당하고 있으며, ENGIE社(민영)가 8개(화력 6개, 수력 2개)발전 소를 통해 631GWh를 공급하고 있으며, Electro Peru(국영)社 가 2개(수력1개, 화력 1개)를 통해 552GWh를 생산하고 있음.
Enel Gen. Peru가 595GWh, Fenix Power가 403GWh를 생산함
- 국가송전망 SEIN을 통해 전국에 전력을 공급하고 있으며 60kV, 138kV, 220kV, 500kV 등의 송전선을 통해 전력을 공급
· 500kV 초고압 송전선은 622km로 전체 송전망의 3%에 불과하며 220kV(7,842km, 38%), 138kV(4,417km, 21%), 60~75kV(5,907km, 29%) 등 송전선을 통해 전력을 공급
· 배전망은 중압 22.9kV, 10kV와 저압 04kV, 0.38kV, 0.22kV 등 으로 구분하여 산업 및 가정용으로 전력으로 공급
· 송배전 손실률이 8%대 이르고 있어 안정적인 전력공급을 위해 효율적인 송전망 관리 노력과 함께 추가의 송전선 구 축이 필요
· 송전은 정부와 양허계약을 통해 외국 기업이 운영하고 있 으며 배전의 경우, 도시 지역은 외국 기업, 지방은 공기업 중심으로 운영 중
· 주요 송전 기업으로는 REPSA(4,949km, 24%), TRANSMANTARO(9%), ABENGOA NORTE(5%), REDESUR(2%), ISAPERU(2%), CONENHUA(2%), ETENORTE(2%) 등이 있으며 나머지(10,947km, 53%)는 기업이 자체 사용을 위해 송전선을 보유하며 운영 중
- 전력시장 유관기관
․ 에너지광업부(MEM, Ministerio de Energia y Minas) : 에너 지, 광업 관련, 정책 및 개발계획 수립, 사업승인 등의 업무 를 총괄하며 장관 1명과 에너지(전력)담당 차관, 광업 담당 차관을 두고 있음.
․ 에너지광업투자감독청(OSINEGMIN, Organismo Superviosr de la Inversiion en Energia y Mineria) : 에너지(전력, 석유&가스) 및 광업 관련, 투자, 법규, 기술규정, 요금 등을 감독하는 기관
․ COES-SINIC(Comite de Operacion Economica del Sistema Interconectado Nacional) : 2000년 설립된 국가송전망 감독기 관으로 발전업체, 송배전업체, 고객 등을 연계하며 국가전력 망(SEIN)을 관리, 감독
․ INDECOPI(Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual) : 우리나라의 특 허청, 소비자원, 기술표준원 등과 유사한 기관으로 발전 및 송배전 시장을 분석
․ 투자청(ProInversion, Agencia de Promocion de la Inversion Privada) : 전력 등 에너지 인프라 투자 프로젝트 입찰 담당
- 1992년 전력산업 민영화 이후 외국기업의 투자 및 진출이 활 발해졌으며 2013년 기준 발전시장에는 57개(국가송전망(SEIN, Sistema Electrico Interconectado Nacional) 연결) 기업이 활동 중이며 자가소비를 위한 73개(주로 오지) 소규모 발전사업자 도 활동 중
- 최근 발전사업은 주로 민자(IPP)로 추진되고 있어 Endesa, Duke, GDF Suez 등 민간 외국 기업이 발전시장을 주도하고 있음.
- 향후 국내 천연가스 생산 증가와 함께 수력(잠재 발전용량:
69,445MW), 풍력(22,450MW), 지열(3,000MW), 태양광 등 신재 생에너지 중심의 발전설비 확충이 지속될 전망(Osinergmin)
- 정부는 경제성장과 함께 인구증가, 도시화 가속화 등으로 향 후 매년 5~6% 전력수요 증가가 전망됨에 따라 추가의 발전설 비 확충과 송전망 확충 계획을 추진
- 지방전력화계획(National Plan for Rural Electrification 2015-2024) 을 추진 중으로 2024년까지 총 14.6억불을 투자할 계획이며 이를 통해 385만명의 지방 주민에게 전력을 보급할 계획
- 2014년 전력부문에는 발전 17.4억불, 송배전 5.6억불 등 총 24.1 억불이 투자
- 페루 중앙은행(BCRP)에 따르면 2015-2017년 전력부문에 총 34건, 46.7억불이 투자될 예정
< 2017년 주요발전사별 전력생산 현황 >
<자료원: 에너지광업부, COES>
- 주요 전력사업(2015-2017년)
․ Nodo Energetico del Sur(사업자 : Enersur; Kallpa Generacion) ․ Inkia Energy Central Hidroelectrica Cerro del Aguila
(Quimpac S.A.)
․ Central Hidroelectrica Molloco(Corsan-Corviam; Engevix y Enex) ․ Central Hidroelectrica Belo Horizonte (Electricidad Odebrecht
․ Central Hidroelectrica Cerro de Chaglla(Odebrecht S.A.C.) ․ Linea de Transmision Moyobamba-Iquitos(220kV)
(Isolux de Mexico; Isolux Ingenieria de Espana)
․ Parque Eolico Samaca(Generacion Electrica Las Salinas) ․ Centrales Hidroelectricas Acco Pucara(Inevarante)
․ Central Termica Santo Domingo de Olleros - Ciclo – Combinado (Termochilca S.A.C.)
․ Linea de Transmision 500 Kv Mantaro - Marcona - Socabaya - Montalvo y subestaciones asociadas(Interconexion Electrica (ISA)
ㅇ 도시개발
- 페루 정부는 지역발전을 도모하고 중장기적으로 계획을 수립·집행하기 위해 2006년 도시개발 국가계획전국민의 국토, 2006-2011(Territorio para Todos, 2006-2011)을 수립 하고 진행했으나 정부의 국토개발계획 부재로 인해 난개 발이 발생하고 있으며, 이러한 현상은 급속하고 무계획적인 도시화로 이어지고 있음.
- 이러한 현상은 도시거주지역에서 주로 볼 수 있으며 이는 신도시 건설정책의 혼란을 가중시킬 뿐만 아니라, 교외와 농촌 부지 등에서 공공 및 민간 토지를 무단 점거하는 행 위가 사회적으로 용인하게 되어 소외계층의 집단거주지가 양산되고 있음.
- 또한, 이러한 집단 거주 지역에서는 상수도는 물론 하수처리 시설이 거의 존재하지 않고 거주지역의 기본 제반 시설과 서비스가 거의 전무하며 대부분의 주택은 열악하거나 조 잡한 무허가 건축물임.
- 현재, 페루 인구의 72.3%가 도시 지역에 거주하며, 52.2%가 해 안선을 따라 거주하고 있는데 페루 정부 발표에 의하면, 7.9백 만명이 낙후한 건물들로 구성된 5,623개의 군락 및 거주지역에 살며 인프라와 상하수도 등 기본시설 부재를 겪고 있음.
1.2.3 건설관련 정부 기관 등 주요 발주처 현황
ㅇ 경제재정부(MEF, Ministerio de Economia y Finanza)
- 주요업무 : 국가 경제 성장을 위한 경제, 금융 정책 수립, 각종 경제 정책에 대한 효율성 및 투명성 평가, 실행
- 주소 : Jr. Junín N'319, El Cercado - Lima - 전화 : (51-1)311-5930
- 홈페이지 : http://www.mef.gob.pe/
ㅇ 주택건설위생부(MVCS, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento)
- 주요업무 : 국가 주택, 건설, 보건 정책 수립 및 관련 사업에 대한 효율성, 이행여부 확인 감독
- 주소 : Paseo de la Republica 3361(Edifio PetroPeru), San Isidro - Lima
- 전화 : (51-1)211-7930
- 홈페이지 : http://www.vivienda.gob.pe/
ㅇ 교통통신부(MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones) - 주요업무 : 교통, 통신 정책 수립, 프로젝트 개발, 기획,
추진 및 홍보, 규제 및 관리 감독 총괄 - 주소 : Jose Maria Zorritos 1203, Lima
- 전화 : (51-1)615-7900
- 홈페이지 : http://www.mtc.gob.pe/
ㅇ 에너지광업부(MEM, Ministerio de Energía Y Minas)
- 주요업무 : 에너지, 광업 프로젝트 개발, 추진 및 국가 에 너지, 광업 관련 규제 및 관리, 검토 승인
- 주소 : Av. Las Artes Sur 260, San Borja - Lima - 전화 : (51-1)411-1100
- 홈페이지 : http://www.minem.gob.pe/
ㅇ 환경부(MINAM, Ministerio de Ambiente)
- 주요업무 : 환경 상태 보존, 보호, 복원 및 생태계와 천연 자원 보호
- 주소 : Av. Javier Prado Oeste N'1440, San Isidro - Lima
- 전화 : (51-1)611-6000
- 홈페이지 : http://www.minam.gob.pe/
ㅇ 투자청(ProInversion)
- 주요업무 : 에너지, 교통, 전력, 석유가스, 위생보건, 통신, 광업 분야 등 주요 민간 자본 인프라 프로젝 트의 입찰 총괄 진행 및 외국 자본 투자 유치 를 위한 홍보 및 대외 활동
- 주소 : Paseo de la Republica 3361(Edifio PetroPeru), San Isidro - Lima
- 전화 : (51-1)200-1200 - 홈페이지 :
http://www.proinversion.gob.pe/modulos/LAN/landing.aspx?a re=0&pfl=1&lan=10&tit=proinversi%c3%b3n-institucional
ㅇ 조 달 청 (OSCE, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado) - 주요업무 : 경제재정부 산하기관, 국가에서 체결한 공공
프로젝트 계약의 이행여부 관리 감독
- 주소 : Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María - Lima - 전화 : (51-1)614-3636 / (51-1)613-5555
- 홈페이지 : http://portal.osce.gob.pe/osce/
ㅇ 항만청(Autoridad Portuaria Nacional)
- 주요업무 : 교통통신부 산하기관, 국가 항만 경쟁력 및 지 속성을 위한 항만 시스템 운영과 항만 개발 기획, 추진 및 홍보 활동
- 주소 : Av. Santa Rosa N'135, La Perla - Callao - 전화 : (51-1)630-9600
- 홈페이지 : http://www.apn.gob.pe/web/apn ㅇ 도로청(Provias Nacional)
- 주요업무 : 교통통신부 산하기관, 도로의 관리, 운영 및 관련 인프라 사업 준비 및 추진. 고속도로와 교량의 유지, 관리, 안전 관련 활동, 재무관리 - 주소 : Jr. Zorritos N'1203, Cercado de Lima - Lima - 전화 : (51-1)615-7800
- 홈페이지 : http://www.proviasnac.gob.pe/
ㅇ 지방도로청(PROVIAS DESCENTRALIZADO)
- 주요업무 : 교통통신부 산하기관, 지방과 농촌 지역의 교 통 인프라 프로젝트 및 프로그램 실행에 대 한 활동 준비, 관리, 경영책임
- 주소 : Jr. Camaná N°678 - Pisos 5 al 12, Cercado de Lima - Lima
- 전화 : (51-1)514-5300
- 홈페이지 : http://www.proviasdes.gob.pe/
ㅇ 수자원청(Autoridad Nacional del Agua)
- 주요업무 : 농업관개부 산하기관, 정부와 사회가 같이 책 임져야 할 수자원의 보존, 보호, 관리 및 지 속성 있는 사업 개발
- 주소 : Calle Diecisiete N'355, Urb. El Palomar, San Isidro Lima
- 전화 : (51-1)224-3298
- 홈페이지 : http://www.ana.gob.pe/
ㅇ 교통인프라투자감독청(OSITRAN, Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte)
- 주요업무 : 총리실 산하기관, 대중교통 인프라 관리 감독 - 주소 : Calle Los Negocios N'182 Piso 4, Surquillo -
Lima
- 전화 : (51-1)440-5115
- 홈페이지 : http://www.ositran.gob.pe/
ㅇ 통신부문민간투자감독청(OSIPTEL, Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones)
- 주요업무 : 총리실 산하기관, 대중 통신 서비스 시장에 대한 규제, 감독 및 시장 분산에 대한 책임 - 주소 : Calle De La Prosa 136, San Borja - Lima
- 전화 : (51-1)225-1313
- 홈페이지 : https://www.osiptel.gob.pe
ㅇ 환경감독청(OEFA, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) - 주요업무 : 환경부 산하기관, 환경 관리, 감독 및 민간 투
자로 인해 발생되는 환경 파괴 감독 및 보호 - 주소 : Av. República de Panamá N'3542, San Isidro - Lima
