IEA 석유시장 상설그룹 회의 결과
◇ IEA 석유시장 상설그룹 회의에서는 IEA의 최근 석유시장 동향 및 전망, 세계 석유 정제산업 현황, 회원국별 석유비축 현황 등이 논의 되었음
◇ 아울러, 비상시 석유수요 억제 프로그램, ASEAN+6개국 에너지안보 연구 등의 주제도 논의가 이루어졌음
* IEA의 석유시장 상설그룹(Standing Group on Oil Market) 회의(2018.6.26~27)의 주 요 내용을 요약한 것임
□ IEA의 최근 석유시장 동향 및 전망
ㅇ (수요) ‘18년 세계 석유수요는 ‘17년보다 136만 b/d 증가한 9,913만 b/d로 전망
- ‘18년 상반기 석유수요는 북반구 겨울철 한파, 미국의 석유화학설비 증 설, 세계 경제성장으로 증가. 하반기 석유 수요는 유가상승, 미-중 무 역분쟁의 영향으로 증가세가 둔화되어 125만 b/d 증가할 것으로 전망
- IEA는 양호한 경제상황과 유가 안정을 가정해 ‘19년 석유 수요는 ‘18 년과 비슷한 140만 b/d 증가할 것으로 전망
ㅇ (공급) 5월 세계 석유 공급은 전월대비 28만 b/d 증가한 9,866만 b/d 를 기록
- OPEC 공급은 사우디, 이라크, 생산 증가로 전월대비 5만 b/d 증가한 3,169만 b/d.비OPEC 공급은 미국 생산 증가로 전월대비 23만 b/d 증 가한 6,005만b/d를 기록
* IEA는 비OPEC 공급을 ‘18년 200만 b/d, ‘19년 170만 b/d 증가할 것으로 전망
ㅇ (석유재고) OECD 석유재고는 재균형(rebalancing) 상태 (5년 동기 평 균)에 도달
- 4월 OECD 석유재고는 5년 평균보다 27백만 배럴 하회해 28.09억 배 럴 기록
* OECD 석유재고(억B): 28.67(‘18.1월)→ 28.09(‘18.4월)
- 계절적 수요 증가로 4월 중간유분 재고는 ‘15년 4월 이후 최저 수준인 5.26억 배럴 기록
□ 세계 석유 정제산업 현황
ㅇ (현황) OPEC 생산 원유는 주로 중질유 & 고유황, 비OPEC 생산 원유 는 경질유&저유황
- OPEC 감산으로 중질원유 생산은 감소한 반면, 미국의 셰일오일 증산 으로 경질원유 생산은 증가
- 석유제품의 경우 경질제품(휘발유, 등유, 경유) 수요는 증가하는 반면 중질제품(벙커C유) 수요는 감소하였으나, 원유 정제로 생산되는 석유 제품 비율과 실수요가 불일치
- 정유사들은 부가가치가 높은 경질 & 저유황 석유제품 생산 증가를 위 해 고도화설비 투자
* 현재 세계 고도화설비 규모는 충분하지만, 지역별·제품별 병목현상 발생
ㅇ (전망) 중질유&고유황 원유는 생산 및 수요 모두 감소할 것으로 전망
- (공급) 세계 중질유 생산은 이란, 베네수엘라 생산 감소로 1백만b/d 감소 전망
- (수요) 석유화학원료 및 저유황 제품 생산을 위해 아시아·유럽 정유사
의 경질유 선호 증가할 전망이며, 2020년 국제해사기구(IMO)의 황산화 물 규제 강화로 정유사들의 저유황 & 경질유 도입 확대 전망
□ IEA 회원국들의 비축일수 현황 및 특이사항
ㅇ ‘18년 3월말 기준 IEA 전체 회원국들의 비축일수는 267일이며, 호주의 비축일수가 56일로 의무 비축일수에서 34일분 부족
- ‘18년 3월 말 기준 우리나라의 비축일수(석유재고/일순수입량)는 179일 이며, 우리나라의 일순수입량은 ‘17년 118.94천톤으로 전년대비 5.3%
감소
* 한국 비축일수 : 179일
- 호주는 ‘18년 3월 IEA 이사회에서 의무비축일수 달성을 위한 계획이 진행 중이며, 올해 초부터 데이터보고 의무화로 호주의 석유비축재고 가 늘어날 것임을 밝힘
□ 석유비축의 비용·편익분석 후속 연구 보고
ㅇ IEA는 ‘13년 수행한 석유비축 비용편익 분석의 후속 연구를 제안
- 비상시 석유비축 비용분석은 PJK International B.V., 편익분석은 Oak Ridge National Laboratory(ORNL)가 수행함
ㅇ ‘18년 연구결과에 따르면 비상시 석유비축 비용은 연간 U$7~8.6/bbl이 며 편익은 연간 U$61.27/bbl로 나타남
- 비용의 경우 유가하락으로 2012년 대비 30% 감소했으며, 지상 대비 지 하저장설비가 20%의 비용 절감 효과
- 총 편익 중 IEA회원국의 편익은 $22.39로 나타난 반면, 비회원국의 편 익은 $38.88로 나타났으며, 이는 비회원국들의 석유 수요 규모가 회원
국들보다 더 크기 때문으로 분석됨. 요인별로 살펴보면, GDP 손실 감 소에 따른 편익은 $34.61, 비상시 석유수입 비용 절감은 $26.10으로 나 타남
□ 비상시 석유 수요억제 프로그램 소개
ㅇ IEP(국제에너지협정)에 따라 IEA 회원국은 수요억제 프로그램 마련해 야 함
- 이에 따라 IEA는 석유 공급 차질시 적용 가능한 다양한 수요억제방안 을 분석 및 소개하였으며, 특히 비중이 높은 수송부문 석유 소비의 수 요억제방안에 중점
- 카셰어링 & 카풀 활성화, 차량속도 및 운행 제한, 대중교통 서비스 확 대 및 무료화, 에코 드라이빙 캠페인 실시, 재택 및 유연근무 확대, 연 료전환 인센티브 지급 등의 수요 억제방안을 소개
- 차량운행제한이 가장 효과적인 수요억제방안이나 높은 저항이 우려됨 에 따라 적절한 보완책 마련이 필요하다고 분석
ㅇ IEA는 국가별로 맞춤형 분석을 수행해 효율적인 수요억제방안을 마련 하고, 이에 따른 법률, 절차, 책임기관 구성 등이 선제적으로 이루어져 야함을 권고
□ ASEAN+6개국 에너지안보 연구
ㅇ IEA 외연확장의 일환으로 ASEAN 10개국과 아시아 6개국(중국, 인도, 호주, 일본, 한국, 뉴질랜드) 중심의 석유안보 연구결과를 소개
ㅇ IEA의 비상시 위기대응능력 강화를 위해 ASEAN 및 비OECD 국가와 의 협력 강화 필요함
- 세계 석유수요 대비 IEA의 석유비축재고(비축의무량) 비중은 감소하 는 반면, IEA 비회원국인 중국, 인도, ASEAN의 석유수요는 증가할 것으로 전망
- 아시아는 향후 20년간 세계 석유수요 증가의 3분의 2를 차지하며, 트 럭, 항공, 선박, 석유화학 등에서 석유 수요는 증가할 것으로 분석
ㅇ 비회원국들의 위기대응능력 구축 및 향상 방안을 소개하고, 금번 1단 계 연구 결과를 바탕으로 (2단계) 아시아 석유안보체계 마련, (3단계) 실질적 비상대응방안 마련 등 후속 연구 실시 예정
* 위기대응 전담조직 구성, 적시성·신뢰성 있는 데이터 구축, 국가차원의 비상대 응계획 및 절차 마련 등을 권고. 끝.
작성 : 박상희 참사관(원소속:산업통상자원부, parksanghee33@gmail.com)
