2015년 도 2월 케 냐 주 요 경 제 동 향
주 케냐 대사관 김형석 연구원
1. 금융분야
ㅇ 국제유가 및 식품 가격의 하락으로 인플레이션율 감소 추세
* 인플레이션 추세 : (‘14.11월) 6.09% → (‘14.12월) 6.02% → (‘15.1월) 5.53
* 유가인플레이션 : (‘14.12월) 5.98% → (’15년1월) 4.53%
* 식품인플레이션 : (‘14.12월) 7.54% → (’15년1월) 7.38%
ㅇ 바이오가스 에너지 추가 공급으로 전력분야 인플레이션율 추가 인하 기대
* 2MW 전력 추가생산예정이며, 이는 총 8,000가구에 전력공급이 가능한 양으로 평가
ㅇ 최근 강수량 부족으로 인한 가뭄으로 농산물 가격이 증가하고 있는 추세이며, 이는 향후 인플레이션율에 중요한 기준으로 작용할 예정
ㅇ Deloitte 동아프리카 법인은 현재 급락하고 있는 국제유가의 긍정적인 효과가 원유 저장시설 및 인프라시설의 부족으로 오래가지 못할 것이라고 언급
ㅇ 새해를 기점으로 주거임차 비용 및 학교 수업료 인상에 기인한 CPI 소폭 상승
* 소비자 물가지수 : (’14.12월 ) 152.51 → (‘15.1월) 153.43 (’09년 2월 : 100기준)
ㅇ ‘15.2월 케냐 예금이자는 6.81%수준이며 대출이자는 15.99%
ㅇ ‘15.1월 환율 USD 대비 강세 / EURO, YEN 대비 약세
ㅇ 케냐 주요 외화소득원중 하나인 관광업의 악화로 ‘13년 대비 ’14년 관광객 16.7%
감소하였으며, 주요국의 여행제한경보는 이를 더 악화시키는 요소로 작용 2. 무역▪투자 분야
ㅇ 케냐항공, 새로운 무역 거래국인 베트남과 직항로 개설 예정 ㅇ 나이로비 국제공항(JKIA), 아프리카 TOP5 공항으로 선정
ㅇ 표준궤 철로 건설(SGR: Standard Gauge Rail), 직원들과의 마찰로 난항 예상 ㅇ 케냐, 전 세계 지열발전 공급량(Geothermal Producer) 8위로 선정
ㅇ 모바일 머니 사용액 지속적 증가 추세
Ⅰ 핵심요지
※ 1미화달러당 케냐실링 환율기준(2014.2.9) : 90.33
ㅇ 인플레이션
- 국제유가 및 식품 가격의 하락으로 인플레이션율 감소 추세
* 인플레이션 추세 : (‘14.11월) 6.09% → (‘14.12월) 6.02% → (‘15.1월) 5.53
* 유가인플레이션 : (‘14.12월) 5.98% → (’15년1월) 4.53%
* 식품인플레이션 : (‘14.12월) 7.54% → (’15년1월) 7.38%
- 바이오가스 에너지 추가 공급으로 전력분야 인플레이션율 추가 인하 기대
* 2MW 전력 추가생산예정이며, 이는 총 8,000가구에 전력공급이 가능한 양으로 평가
* 전력생산과정에서 총 35,000톤의 바이오비료가 발생할 것이며, 이는 인근 주변 농가에 거름(Topdressing)으로 사용될 예정
- 최근 강수량 부족으로 인한 가뭄으로 농산물 가격이 증가하고 있는 추세이며, 이 는 향후 인플레이션율에 중요한 기준으로 작용할 예정
* 케냐 기상청에서는 2월 말까지는 가뭄이 이어질 것으로 평가
- Deloitte 동아프리카 법인은 현재 급락하고 있는 국제유가의 긍정적인 효과가 원 유저장시설 및 인프라시설의 부족으로 오래가지 못할 것이라고 언급
- 케냐 도로부의 원유추가부담금(Fuel levy) 2배 인상 요청으로 향후 인플레이션에 중요한 영향을 미칠 것으로 평가
* 케냐 도로부는 리터당 현 9실링에서 최대 18실링까지 추가부담금 인상 요청
* 추가부담금 인상 시 최대 2억 546만 불의 세수 확보 예상
- 2015.4월부터 의료보험(NHIF) 인상 예정
* 국민의료보험기금(NHIF: National Hospital Insurance Fund)는 월 소득 기준 월 약 1,100 미불 이상의 소득자에게 19미불(이전 대비 431% 상승), 650~750 미불 사이 소득자에게 는 13미불 적용 예정이며, 자영업자에게는 기존 1.8미불에서 5.6미불로 인상.
- 급락하고 있는 국제 원유가에 기인하여 현재 케냐에 투자 중인 Tullow Oil 사는 석유탐사예산을 대폭 삭감하고 서아프리카로 석유탐사 집중 예정
-인플레이션 동향-
자료: 케냐통계청 Leading Economic Indicator
Ⅱ 금융 동향
ㅇ 소비자 물가지수(CPI: Consumer Price Index)
- 새해를 기점으로 주거임차 비용 및 학교 수업료 인상에 기인한 CPI 소폭 상승
* 소비자 물가지수 : (’14.12월 ) 152.51 → (‘15.1월) 153.43 (’09년 2월 : 100기준)
* 교육 분야 3.28% 인상
- 전력 및 휘발유 가격의 하락으로 주거·연료·운송분야 CPI 하락
* 전력단가 : US$0.03/kwh → US$0.02/kwh
-인플레이션-
-소비자물가지수-
자료 : Kenya National Bureau of Statistics (케냐 통계청) -주요 품목별 소비자물가지수-
자료 : Kenya National Bureau of Statistics (케냐 통계청)
품목 소비자물가지수 ‘14.10월 대비 변화지수(%)
Food & Non-Alcoholic Beverages 36.04 0.96
Alcoholic Beverages, Tobacco & Narcotics 2.06 0.47
Clothing & Footwear 7.43 0.55
Housing, Water, Electricity, Gas and other
Fuels 18.30 0.55
Furnishings, Household Equipment and
Routine Household Maintenance 6.16 0.42
Health 3.13 0.89
Transport 8.66 -1.39
Communication 3.82 0.06
Recreation & Culture 2.25 0.51
Education 3.14 3.28
Restaurant & Hotels 4.48 0.07
Miscellaneous Goods & Services 4.52 0.29
Total 100.00 0.61
140 146 152 158 164 170
2014년1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 2015년 1월 소비자물가지수(CPI)
0 7.5
15
2014년 1월
2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 2015년 1월 인플레이션
-일반 소비재 상품 유통가격-
자료 : Kenya National Bureau of Statistics (케냐 통계청)
ㅇ 금리
- ‘15.2월 케냐 예금이자는 6.81%수준이며 대출이자는 15.99%
* 기준금리 : (‘15.1.14) 8.5%
- 케냐 중앙은행의 낮은 대출 이자, 기준금리유지 등에 기인한 대출액이 작년 도 대비 23%증가
* 주요 대출신청자는 부동산, 운송, 통신, 농업, 무역 분야임 -예금이자 & 대출이자-
자료 : 케냐중앙은행
ㅇ 환율
- ‘15.1월 환율 USD 대비 강세 / EURO, YEN 대비 약세
* 환율(USD) : (‘14.1월 말) 91.68 → (‘15.2월 초) 91.64
- 케냐 정부는 국제통화기금(IMF)에 약 6억 800만 미불의 구제차관을 신청함으로서, 최근 지속되는 실링약세 현상을 극복하고 향후 환율대란의 대비책으로 사용예정
상품명 단위 ‘14.1월
평균가격
‘14.12월 평균가격
'15.1월 평균가격
‘14.12월 대비 변화지수(%)
‘14.1월 대비 변화지수(%)
Beef with bone 1 Kg 355.98 386.66 387.96 0.3 9.0
Cabbages 1 Kg 51.70 29.14 32.56 11.7 -37.0
Sukuma
Wiki(Kales) 1 Kg 45.01 31.23 32.97 5.6 -26.7
Tomatoes 1 kg 81.28 83.89 90.06 7.4 10.8
Onions 1 kg 114.53 91.81 94.24 2.6 -17.7
Potatoes (Irish) 1 Kg 52.05 46.39 46.32 -0.2 -11.0
Maize Grain 1 Kg 43.84 42.57 42.18 -0.9 -3.8
Maize Flour 1 Kg 56.90 45.77 44.59 -2.6 -21.6
Matatu Fares 500 Ml 365.55 405.29 403.45 -0.5 10.4
County Bus
Fares 4 Kg 902.61 972.58 964.01 -0.9 6.8
Kerosene 1 Litre 85.81 72.30 66.53 -8.0 -22.5
Gas(LPG) 13 Kg 2,995.22 3,018.45 2,954.36 -2.1 -1.4
Electricity 50 Kwh 526.7 521.54 502.4 -3.7 -4.6
Electricity 200 Kwh 3,285.9 3,509.48 3,432.92 -2.2 4.5
Diesel 1 Litre 106.26 91.79 84.30 -8.2 -20.7
Petrol 1 Litre 111.98 102.86 93.75 -8.9 -16.3
일자 예금이자(%) 대출이자(%)
‘14_9월 6.91 16.91
‘14_10월 6.64 16.04
‘14_11월 6.64 16.04
‘14_12월 6.64 16.00
‘15_1월 6.72 15.94
‘15_2월 6.81 15.99
* 정부는 동 금액을 환율상승으로 인한 경제위기시에만 사용할 예정이라 언급 -환율추이-
자료 : 케냐중앙은행
-환율 추이-
자료 : Macro Economic Meter, Kenya
ㅇ 외화보유액
- 케냐 주요 외화소득원중 하나인 관광업의 악화로 ‘13년 대비 ’14년 관광객 16.7%
감소하였으며, 주요국의 여행제한경보는 이를 더 악화시키는 요소로 작용
- EU대표단은 케냐 정부의 치안과 관련된 정보 공유 부재를 이유로 여행 제한 조치 를 지속키로 결정
* (‘13년도 관광객) 873,669 → (’14년도 관광객) 727,766 -외화보유액-
자료 : 케냐중앙은행, Trading Economics
일자 US
DOLLAR
POUND
STERLING EURO JYP YEN (100)
USHS/
KSH
TSHS/
KHS
RWF/
KSH
BIF/
KSH 2015 1.23 91.74 137.49 103.85 77.45 31.29 19.95 7.51 17.11 2015 1.26 91.75 137.72 102.69 77.84 31.06 19.89 7.51 17.11 2015 1.27 91.69 138.55 103.12 77.59 31.19 19.89 7.51 17.12 2015 1.28 91.67 139.04 104.14 77.75 31.14 19.89 7.52 17.06 2015 1.29 91.55 138.75 103.34 77.80 31.26 19.58 7.51 16.99 2015 1.23 - 1.29 91.68 138.31 103.45 77.68 31.19 19.84 7.51 17.08 2015 1.30 91.67 138.42 103.90 77.79 31.20 19.46 7.52 17.13
2015 2.2 91.69 138.23 103.59 77.94 31.25 19.25 7.50 17.01
2015 2.3 91.67 137.71 103.82 78.33 31.18 19.58 7.51 17.13
2015 2.4 91.59 138.81 105.06 77.85 31.28 19.65 7.51 17.14
2015 2.5 91.56 139.18 103.83 78.16 31.31 19.93 7.53 17.15
2015 1.30 - 2.5 91.64 138.47 104.04 78.01 31.24 19.58 7.51 17.11
‘14. 12월 ‘14. 12월
(크리스마스 이후) ‘15. 1월
금액
(US$백만) 6,970 7,515 7,178
ㅇ 케냐항공, 새로운 무역 거래국인 베트남과 직항로 개설 예정
- 케냐항공은 급격히 경제성장을 하고 있는 베트남과의 직항로를 1주일에 3번, 3월 중 개설한다고 발표
* 아프리카에서는 현재 베트남과의 직항노선을 가진 국가가 없으며, 케냐항공은 이 점 을 새로운 시장 개척의 기회로 활용
* 특히 케냐는 최근 베트남으로부터 섬유제품의 수입을 활성화 하고 있음
- 주요 이유로는 베트남은 최근 몇 년 동안 안정적인 경제운영과 성장을 보이고 있으며, 또한 제조업 수입 관련 국가를 중국에서 베트남으로 옮기려는 목표도 중요한 이유로 작용
※ 출처 : Business Daily 2015.2.2
ㅇ 나이로비 국제공항(JKIA), 아프리카 TOP5 공항으로 선정
- 세계공항위원회(Airport Council International)는 훌륭한 고객 서비스 및 시설을 이유로 나이로비 국제공항을 TOP5 공항으로 선정
* 최고의 공항으로는 모리셔스 Seewaasagoo Ramgoolam 국제공항이 선정
- 케냐공항공단(Kenya Airport Authority)은 JKIA가 시설 개발 공사를 통해 최 근 급속도로 성장하고 있으며, 방문객 수도 증가하고 있다고 언급
* 새로운 공항 터미널인 1A는 면세점과 식당가, 고객 라운지(Customer Lounge) 등을 보유하고 있으며 총 1,500여 명의 관광객을 수용할 수 있는 규모
※ 출처 : The Standard 2015.2.18
ㅇ 표준궤 철로 건설(SGR: Standard Gauge Rail), 직원들과의 마찰로 난항 예상 - 표준궤 철로 건설의 시공사인 China Road and Bridge Corporation(CRBC)은 현재 8,000여
명의 직원들과 임금 인상요청 건으로 마찰을 겪고 있으며, 정부는 2017.9월 까지 609km 구간 공사 완공을 요구하고 있는 상황
* 운전수 및 숙련공, 임시직 노동자들의 현재 하루 임금은 각각 7.1미불, 7.7미불, 4.4미불을 지급하고 있는 것으로 추정
- 근로자들이 초과근무수당 미지불, 노동학대 등의 문제를 제기하면서 표준궤 철로 건설은 더욱 어려움을 겪고 있는 상황
※ 출처 : Business Daily 2015.2.17
Ⅲ 무역,투자 동향
ㅇ 케냐, 전 세계 지열발전 공급량(Geothermal Producer) 8위로 선정
- 2014.12월 280MW의 지열발전공급이 새로 추가되면서 케냐가 전 세계 8위의 지열 발전국가로 선정
* 미국이 가장 큰 규모의 지열발전량(3,389MW)을 가지고 있으며 이는 케냐 발전량의 6배 규모
- Albert Mugo 케냐전력회사(Kengen)사장은 지열발전이 비즈니스 비용을 줄여 주고, 전기세 인하에 큰 기여를 하고 있다고 언급
* 전기세는 2014.8월 0.07미불/unit에서 2015.2월 현재 0.02미불/unit 으로 발표
- 케냐 에너지부는 Rift Valley유역으로부터 10,000MW의 지열발전 생산이 가능 하다고 발표
※ 출처 : Business Daily 2015.2.20
ㅇ 모바일 머니 사용액 지속적 증가 추세
- 케냐중앙은행(CBK)에 따르면 금융거래 분야에서 과거의 신용카드 결제보다는 M-pesa와 같은 모바일 머니 사용액이 24.7%증가
* 2014년도 카드사용액은 2013년 약 165억 미불에서 약 140억 미불로 17% 감소한 반면 모바일 거래액은 약 260억 미불로 전년(약 209억 미불) 대비 24.7% 증가
* 현재 케냐의 휴대전화 보급률은 72.5%
- 모바일 머니를 선호하는 주된 이유로는 적은 수수료(카드결제는 평균3%, M-pesa는 1%), 투명성, 독립성, 접근성 등이 언급
※ 출처 : 케냐 투자청, Business Daily 2015.2.19
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