제4 4 9호 (2009-24) 2009. 9. 14
[요 약]
◦ 우리나라 자동차부품산업은 금년 1분기 이후 생산과 가동률이 상승세로 반전 되고 있으나 수출부진은 여전히 지속되고 있고, 생산대비 수출비중이 선진국에 비해 크게 낮은 실정
◦
- 가동률은 금년 1월 5 6 . 5 %의 최저점을 기록한 이후 회복세를 보여 4월 이후 제조업보다 높은 수준을 유지한 반면, 수출은 금년 상반기에 전년동기 대비 38.3% 감소◦
- 생산대비 수출비중은 2 0 0 8년에 2 1 . 2 %로 일본(44.3%), 미국(46.7%), 유럽 (34.9%) 등 선진국에 비해 크게 낮은 실정◦ 우리나라 자동차부품산업은 경제위기 이후 경영성과가 악화되면서 2 0 0 8년에 재무구조 위험군 업체의 비중이 전체의 1/3 수준에 달하고 있는 것으로 분석
◦
- 우리나라 부품업계는 최근 비용상승과 납품경쟁 심화, 시장개방과 저가부품 의 수입확대, 완성차업체의 수직계열화 및 납품가격 인하 요구 등으로 어려 움에 직면◦ 우리나라 자동차부품산업은 경쟁력 강화를 통해 경제위기 극복 이후 수출지향 형 성장모델로 전환하여 새로운 성장기회를 모색할 필요
◦
- 경쟁력 강화를 위해서는 전문화・대형화・모듈화를 목표로 한 전략적 구조개 편을 추진할 필요◦
- 아울러, FTA 체결 확대를 통한 안정적인 수출환경의 조성과, 관련산업과의 연계 촉진을 위한 종합지원시스템의 구축도 필요우리나라 자동차부품산업의 경영성과 분석과 새로운 성장전략
국내 자동차부품산업, 경쟁력 강화를 통한 외형성장 지속
◦ 국내 자동차부품산업은 그동안 완성차업계의 국내외 생산 증가와 선진국 자 동차업체의 글로벌 소싱 확대에 따른 수출 증가로 인해 매출액이 크게 확대 되고 기업 수도 증가하는 등 외형성장을 지속하고 있음.
- 자동차 부품업체의 매출액은 2003년 32조 1,194억원에서 2008년 49조 5,866억원으로 증가하였음.
- 자동차부품산업의 성장세가 지속되면서 창업과 사업전환도 증가해 부품 업체 수는 외환위기 전인 1997년 3,083개에서 2007년에는 4,557개로 증가하였음.
- 이 중 1차 부품업체 수는 2003년 878개에서 2005년 922개로 사상 최고 치를 기록한 후 2008년에는 889개로 감소하였으나, 그중 대기업의 수는 2003～2008년 기간 중 69개에서 118개로 증가하였음.
02
<그림 1> 국내 1차 자동차부품업체의 매출 추이
자료：한국자동차부품공업협동조합.
- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 (십억원)
2003 2004 2005 2006 2007 2008
경제위기 이후 하락했던 생산과 가동률은 금년 1분기 이후 회복세로 전환되 었으나, 수출 부진은 지속
◦ 국내 자동차부품산업의 매출액은 2003~2007년 중 연평균 11.8%의 증가 율을 기록했으나, 2008년에는 1.2%가 감소함.
- 외환위기 이후 부품업체의 구조조정에 따른 지속적인 순익창출과 상대적 으로 낮은 해외 의존도가 금번 경제위기의 피해를 최소화하는 요인으로 작용함.
◦ 또한, 경제위기 전 제조업의 평균수준을 상회했던 자동차부품산업의 가동률 은 위기 이후 급속히 하락하여 제조업 평균을 하회하였고, 금년 1월에 최저 점을 기록하였음.
- 즉, 국내 자동차부품산업의 가동률은 금융위기 직전인 2008년 6월 72.6%를 기록하였으나, 금년 1월에는 56.5%로 최저점을 기록함.
<그림 2> 국내 자동차부품업체의 생산지수 및 가동률 추이
생산 및 재고지수 가동률
자료：통계청. 자료：중소기업중앙회.
140 130 120 110 100 90 80 70 60 6
(2005년=100) (%)
2008 2009
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 재고지수(계절조정)
생산지수(계절조정)
80
75
70
65
60
55
50 6
2008 2009
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 자동차부품산업 가동률
제조업가동률
・가동률의 급락 요인은 수출 감소와 함께 총수요의 7 8 %를 점하는 내수 가 국내 완성차업체들의 감산 등의 여파로 감소한 데 기인함.
◦ 그러나 2 0 0 9년 1분기 이후 자동차부품산업은 재고 소진과 함께 완성차 내 수가 자동차 수요촉진 정책 등으로 빠르게 증가하면서 생산 및 가동률이 회 복세로 전환되었음.
- 국내 자동차부품산업의 가동률은 금년 1월 최저점 도달 이후 회복세로 전환되어 4월 이후 제조업보다 높은 가동률을 기록하였고, 6월에는 6 9 . 6 %를 기록하였음.
◦ 한편, 국내 자동차부품산업의 수출은 외환위기 이후 연평균 2 3 . 0 %의 높은 성장률을 기록하였으나, 2008년 4분기 이후 최근까지 감소추세가 지속되어 금년 상반기에 전년동기 대비 38.3% 감소한 4 6억 달러를 기록함.
- 국내 자동차부품산업의 수출감소는 글로벌 경기침체에 따른 세계 자동차 생산의 감소1 )에 기인하며, 특히 세계 금융위기 이후 G M과 크라이슬러 파산 등 선진국 완성차업체의 구조조정에 따라 미국과 EU 등 대선진국 수출감소폭이 큰 편임.
・이에 따라 국내 자동차부품 수출에서 차지하는 선진국의 비중은 2 0 0 7 년 4 4 . 5 %에서 2 0 0 9년 상반기 3 4 . 6 %로 하락함.
・반면 중국, 중동, 우즈베키스탄 등 신흥시장에 대한 수출 감소폭은 선진 국 시장보다 낮아 이들 국가에 대한 수출비중은 상승하였음.
0 4
1) 세계 자동차생산은 2 0 0 8년에 전년대비 2.9% 감소
완성차업체의 수직계열화와 수입증가로 인한 성장기반 약화
◦ 국내 완성차업체의 부품 외부조달 비율은 2001～2007년 기간 중 국내부품 업체의 경쟁력 강화로 60%에서 72.0%로 증가했으나, 2008년에는 완성차 업체의 핵심부품 수직계열화로 인해 쌍용차를 제외한 각사의 외부조달비율 이 낮아지면서 전체적으로 68.1%로 하락하였음.
◦ 이러한 완성차 업체의 수직계열화 등으로 인해 완성차 계열부품업체와 비계 열부품업체 간의 경영성과 격차가 점차 확대되고 있음.
- 전체 부품업체 매출액에서 내자계 완성차업체 계열부품업체가 차지하는 비중은 2003년 26.0%에서 2008년 33.0%로 상승하였음.
- 또한, 내자계 완성차업체 계열부품업체의 영업이익률은 상향 안정세를 보이고 있는 반면, 비계열부품업체의 영업이익률은 하락세를 지속하고 있음.
<그림 3> 완성차업체의 매출 대비 외부조달 비율 추이
자료：각사 감사보고서, 한국자동차공업협동조합, 「2009년 자동차산업편람」.
자주：GM대우의 기준년은 2003년.
65.0
60.8
76.0
56.7 69.9
(%)
71.9
77.2
54.0
63.2
68.8 68.9
67.7
62.6
50.1
35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
현대 기아 GM대우 쌍용 르노삼성
2001 2007 2008
・양자 간 순이익률 격차는 환율효과 등으로 영업이익률 격차보다는 작은 편임.
◦ 한편, 자동차부품의 수입침투율2)은 2004년 8.51%에서 2006년 7.60%로
06
<그림 4> 현대차 계열 및 비계열 부품업체의 평균 매출액 추이
자료：금융감독원 자료에 기초하여 산업연구원 작성.
자주：현대차 계열사 11개와 비계열 1차 부품 대기업 31개사 비교.
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600(억원)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009상반기 계열 비계열
2) 수입침투율 = [수입/(내수 + 수입)] × 100
<그림 5> 현대차 계열 및 비계열 부품업체의 평균 영업이익 및 순이익 추이
영업이익 순이익
자료：전게서.
1,400 1,200 1,000 800 600 400 200
0 1999
(억원) (억원)
2001 계열 비계열
2003 2005 2007 2009 상반기
1,200
1,000
800
600
400
200
0 1999 2001 계열 비계열
2003 2005 2007 2009 상반기
하락하였으나, 이후 시장개방과 중국으로부터의 저가 부품조달 확대 등으로 인해 상승하여 2007년 8.46%, 2008년 12.28%를 기록함.
- 2004～2008년 기간 중 중국으로부터의 자동차부품(HS8708) 수입은 4,800만 달러에서 6억 7,300만 달러로 급증하였고, 전체 수입에서 차지 하는 대중국 수입 비중도 동 기간 중 2.4%에서 19.7%로 증가함.
외자계 완성차업체 부실화에 따른 위험 증가
◦ 글로벌 금융위기 이후 외자계 완성차업체가 모기업의 구조조정에 따라 연 구개발, 생산, 판매에 차질을 빚고 있는 가운데, 내수시장에서 내자계 완성 차업체의 점유율은 2007년 69.4%에서 금년 상반기에는 77.6%로 증가하 였음.
- 외자계 완성차업체들의 실적악화로 협력업체는 생산물량 감소와 유동성 부족 등의 어려움을 겪고 있으며, 외환위기 이후 국내에 진출한 외국계
<그림 6> 현대차 계열 및 비계열 부품업체의 평균 영업이익 및 순이익률
영업이익률 순이익률
자료：전게서.
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1999
(%) (%)
2001 2003 2005 2007 2009 상반기 계열부품업체
비계열부품업체
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1999 2001 2003 2005 2007 2009 상반기 계열부품업체
비계열부품업체
부품업체들의 실적도 악화되었음.
・전체 납품에서 내자계 부품업체가 차지하는 비중은 2 0 0 8년에 전년대비 1 . 4 %포인트 증가한 7 1 . 1 %를 기록한 반면, 외자계 비중은 2 8 . 9 %를 기 록함.
◦ 이러한 내자계 완성차업체와 외자계 완성차업체 간 실적 격차로 인해 양자 에 납품하는 부품업체 간 성과의 격차도 확대되었음.
금융위기 이후 재무구조 위험군 업체가 증가하고 대기업과 중소기업 간 수익 률 격차도 확대
◦ 국내 자동차부품업체의 재무구조는 외환위기 이후 구조조정과 순익 증가로 인해 전반적으로 개선되어 왔으나, 금융위기가 발생한 2 0 0 8년에 재무구조 위험군 업체의 비중은 약 1/3 수준인 것으로 분석됨.
- 5 4 4개 자동차부품업체의 평균 부채비율은 1 9 9 8년 4 3 9 %에서 2 0 0 8년 2 1 5 %로, 유동비율은 1 9 9 8년 7 9 %에서 2 0 0 8년에는 1 2 1 %로 개선되 었음.
- 그러나 부채비율과 유동비율을 기준으로 2 0 0 8년 1차 자동차부품업체의 재무건전도를 분석한 결과, 평균 부채비율을 상회하고 유동비율이 1 0 0 % 미만인 위험군 업체는 1 7 4개로 전체의 3 2 . 0 %를 차지함.
0 8
<표 1> 내자 및 외자계 부품업체의 평균 영업이익 및 영업이익률 비교( 2 0 0 8 )
단위：백만원, %
자료：산업연구원.
자주：영업흑자를 기록한 내자계 부품업체 3 2 4개와 외자계 부품업체 9 7개를 표본조사.
매출액 평균 평균 영업이익 영업이익률
내자계 부품업체 1 9 1 , 0 0 9 1 0 , 2 3 3 5 . 4
외자계 부품업체 2 0 6 , 0 6 9 1 0 , 6 5 4 5 . 2
- 더욱이, 최근 내자계 완성차업체와 외자계 완성차업체에 납품하는 부품 업체 간 실적 격차 확대로 인해 위험군 업체의 비중 증가가 우려됨.
◦ 한편, 대기업과 중소기업 간 성과 격차도 확대되고 있는데, 대기업의 국내 납품액 비중은 2001년 43.6%에서 2008년에는 59.0%로 상승하였음.
- 2008년 세계 100대 부품업체 순위에서 현대모비스가 19위로 상승하고 만도는 전년대비 3단계 상승한 73위를 기록함.
◦ 한편, 이상과 같은 완성차업체의 수직계열화와 납품가격 인하 압력, 수입증
<그림 7> 국내 1차 자동차부품업체의 재무건전도 분석(2008)
자료：산업연구원.
저
부채 비율
고
저 유 동비율 고
119개 214개
37개 174개
<표 2> GM대우와 쌍용차 부품협력업체 현황 비교(2008년, 누적)
자료：각사 자료.
업체 수(개사) 납품액(억원) 고용(명)
GM대우 쌍용 GM대우 쌍용 GM대우 쌍용
단독 납품 104 55 14,919 2,393 18,132 4,003
70% 이상 153 65 33,798 3,223 30,058 5,345
50~70% 173 74 38,175 3,924 36,295 7,197
30~50% 206 84 44,390 4,986 52,069 11,922
30% 미만 318 222 51,858 10,234 111,249 94,328
가, 외자계 완성차 업체의 부실화, 재무구조 위험군 업체의 증가 등 최근의 여건 변화로 인해 국내 부품업체의 선진국 업체 대비 수익률 하락과 그에 따 른 국제경쟁력 약화가 우려됨.
- 금번 경제위기 전까지, 선진업체의 영업이익률은 증가세를 유지했으나, 국내업체의 이익률은 하락하면서 양자 간 격차가 축소되고 있음.
10
<표 3> 자동차부품산업의 대기업과 중소기업 변화
단위：개사, 억원
자료：자동차공업협동조합.
2001 2008
업체 수 납품액 업체 수 납품액
대기업 62 89,525 118 217,307
중소기업 819 115,806 771 151,179
<그림 8> 국내외 자동차부품업체의 평균 영업이익률 추이
자료：금융감독원, Roland Berger and Rothschild.
자주：국내 75개 자동차부품업체와 해외 410개 자동차부품업체를 대상.
11 10 9 8 7 6 5 4 3
2 2001 3.7
4.7 4.6
5.4 5.1 4.8 5.4
5.9 6.3 6.8
7.6 8.7
7.8 8.0
2002 (%)
2003 2004 2005 2006 2007
국내업체
해외업체
국내 자동차부품산업은 수출지향형 성장모델로 전환하여 새로운 성장기회를 모색해야
◦ 국내 자동차부품산업은 그동안 조립대기업에 대한 높은 의존도가 안정 성장 에 기여해 왔음에도 글로벌화의 진전을 저해하여, 생산대비 수출 비중이 선 진국에 비해 크게 낮은 실정임.
- 국내 자동차부품 총생산에서 수출이 차지하는 비중은 2 0 0 8년 2 1 . 2 %로, 2 0 0 7년의 일본 44.3%, 미국 46.7%, 유럽 3 4 . 9 %에 비해 크게 낮은 수준임.
- 국내 자동차부품산업의 수출은 국내 완성차업체의 해외공장 조립용 및 수출차량 A/S 부품이 큰 비중을 차지함.
◦ 우리나라 자동차부품산업은 글로벌 금융위기로 인한 구미부품회사의 경영 난과 신흥국 자동차산업의 성장으로 인해 향후 해외시장 진출 기회가 더욱 확대될 것으로 전망됨.
- 세계 2 0대 부품 수출국의 수출액은 2 0 0 7년에 세계 자동차시장 규모의 절반을 상회하는 규모인 7 , 3 4 1억 3 , 7 0 0만 달러를 기록했고, 이 중 우리 나라는 1 1 7억 달러를 기록하여 1 2위 수출국의 위상을 차지하고 있음.
・세계 자동차부품시장 규모는 2 0 0 7년 1조 3 , 4 0 4억 달러를 기록했는데, 이 중 신차용 부품이 9 , 6 0 2억 달러, A/S 및 액세서리 부품이 3 , 8 0 2억 달러임.
◦ 따라서 우리나라 자동차부품산업이 성장기반을 강화하고 지속성장을 이루 기 위해서는 그동안의 내수의존형 성장모델을 지양하고 수출지향형 모델로 전환할 필요가 있음.
- 이를 위해서는 무엇보다도 기술유출 우려에 따른 국내 완성차업체의 수
출통제 완화와 순정부품제도의 개선이 필요함.
경쟁력 강화를 위해서는 전문화・대형화・모듈화를 목표로 한 전략적 구조개 편을 추진할 필요
◦ 세계 자동차부품산업은 경제위기 이후 기술력 등 핵심역량을 보유한 전문화 와 인수・합병이나 전략적 제휴 등에 의한 대형화를 통해 경쟁력을 더욱 강 화할 것으로 예상됨.
- 국내외 완성차업체는 세계 자동차산업의 구조조정이 완료된 후 기술력 등 핵심역량을 보유하고, 규모의 경제로 비용절감이 가능한 부품업체와 의 협력을 강화할 것으로 보임.
・일본 8개 완성차업체는 금년에 부품업체와 공동으로 2조 7 , 0 0 0억엔의 비용절감을 추진할 계획임.
- 또한, 해외 부품업체는 대형화를 통한 핵심역량 강화를 위해 인수・합병을 추진하고 있으며, 완성차업체와 그린 카 공동개발도 추진하고 있음.
・미국 부품업체는 구조조정으로 5 , 0 0 0여개 중 향후 1 0 %가 감소할 것으 로 예상되는데, 특히 포드자동차는 거래업체 수를 1 , 6 0 0개에서 7 5 0개 로 축소할 예정임.
◦ 이에 따라 우리나라 자동차부품산업도 국내외 연관업계와 수평적 공급웹 (supply web)을 구축함으로써 전문화와 대형화를 모색하여 공급능력을 확 충하고, 친환경・고안전 부품 등 신제품을 개발하여 경쟁력을 제고할 필요가 있음.
◦ 또한, 우리나라 부품업체는 상생 협업생태계를 조성하여 모듈부품 생산능력
1 2
을 확대함으로써 성장성과 수익성을 확보할 필요가 있음.
- 대표적인 국내 모듈부품업체인 현대모비스는 국내외 수주 확대를 통해 성장기반을 강화함으로써 최근 영업이익률이 10%를 넘고 있음.
- 모듈화로 인한 생산성 향상과 비용절감의 수혜를 부품업체가 공유하면서 고용과 임금구조에 미치는 부정적인 영향을 방지할 수 있는 수단을 강구 할 필요가 있음.
◦ 더욱이, 우리나라 자동차산업이 세계 4강에 진입하기 위해서는 모듈부품생 산능력의 확대와 더불어, 모듈 및 시스템부품 공급업체와 이들 업체를 지원
<그림 9> 현대 모비스의 영업이익률 및 순이익률 추이
자료：전게서.
18 16 14 12 10 8 6 4 2
0 1999 2001
(%)
2003 2005 2007 2009 상반기
영업이익률
순이익률
<표 4> 자동차부품업체의 수익률 변화
단위：%
자료：Roland Berger and Rothschild, 2008.
자기자본이익률 매출액증가율
(2001~2007)
2001 2007
모듈업체 7.4 13.5 9.1
신기술 보유업체 8.9 12.5 7.5
부품업체 평균 7.9 11.9 6.9
할 수 있는 엔지니어링, 소프트웨어 등 서비스업체를 육성하여 성장기반을 강화하는 것이 중요함.
- 또한, 중장기적으로 수요가 감소할 것으로 예상되는 엔진 및 배기계 부품 분야의 사업전환 지원계획을 수립하여 실업 등의 문제를 사전 예방할 필 요가 있음.
FTA 확대는 안정적인 수출환경 조성에 기여할 전망
◦ 우리나라 자동차(부품)산업은 이미 FTA를 체결한 인도와 아세안시장 진출 확대를 위해 KIA(Korea-India-ASEAN) Triangle 협력망을 구축하고, FTA 협상이 진행 중인 중국 및 일본과 연계하여 아시아시장 진출노력을 더 욱 강화할 필요가 있음.
- 최근 세계 자동차산업의 중심이 동북아로 이동하고 있고, 동아시아 국가 의 FTA 확산으로 이 지역의 교역과 투자가 확대되고 있어 향후에는 아
14
<그림 10> 자동차산업 구조의 고도화 체계
자료：산업연구원.
완성차업체
통합 엔지니어링 서비스업체
중소 엔지니어링 서비스업체
소프트웨어 서비스업체 부품공급업체
모듈 및 시스템 부품공급업체
›
›
시아시장을 장악하는 자동차(부품)업체가 세계 자동차시장을 지배할 전 망임.
◦ 또한, 한미 FTA의 발효와 함께 재제조(remanufacturing) 부품 수출입이 확대될 것으로 예상되므로 관련 산업을 육성할 필요가 있음.
- 동 부품의 육성은 원자재 및 에너지 사용 절감, 유해물질 배출 축소, 저가 구매에 따른 소비자후생 증가, 제조업체의 이윤증가 등의 효과가 있을 것 으로 판단됨.
- 세계 재제조 부품시장의 규모는 2008년 850억~1,000억 달러인데, 이 중 미국내 2,000~3,000개 업체가 미국시장에서 400억 달러를 판매하 였음.
경쟁력 강화 지원을 위한 부품업체 종합지원시스템 구축도 필요
◦ 국내 완성차업계가 모듈화, 전장화, 경량화 등을 통해 친환경・고안전자동차
<그림 11> 동아시아 국가의 FTA 추진 현황
자료：산업연구원.
FTA 협상 중
FTA 체결
FTA 발효
FTA 발효
FTA 체결
FTA 체결 CEPA 체결
FTA 협상 중 FTA 협상 중 FTA 협상 중
FTA 체결
FTA 체결 FTA 체결
중국
EU
EFTA
아세안
한국
인도
일본
미국
호주
본 자료는 산업연구원 홈페이지www.kiet.re.kr을 통하여 항상 보실 수 있습니다.
이미 발간된 산업경제정보 및 더욱 상세한 관련 보고서도 보실 수 있습니다.
발행인 오상봉 / 편집인 김휘석 / 편집.교정 조계환 130-742서울특별시동대문구회기로 6 6
T e l：3299-3114 / Fax：963-8540 / www.kiet.re.kr
를 효율적으로 상용화하기 위해서는 자동차부품업체에 대한 종합지원시스 템의 구축이 필요함.
- 기술패러다임 변화에 부응하여 부품산업의 경쟁력 강화를 지원하기 위해 대학과 지역에 소재한 자동차・전자・소재・기계산업지원센터 등을 연계한 종합지원네트워크를 구축하여 지원 효과를 극대화할 필요가 있음.
- 또한, 중소부품업체의 실시간 장비활용, 기술개발, 수출지원이 가능한 통 합정보시스템을 구축하고, 그린 카 개발 전문인력의 양성과 생산인력의 재교육훈련을 위한 학제 간 통합교육시스템 운용 등이 필요함.
김 경 유
(부연구위원・성장동력산업실) kykim@kiet.re.kr
(02-3299-3125)
이 항 구
(연구위원・성장동력산업실) hklee@kiet.re.kr
(02-3299-3036)
•
