페루 경제/산업/에너지 동향

페루 경제/산업/에너지 동향

주요 경제지표(10.28일 기준) 및 에너지 생산동향

대달러 환율 외환

(`16 6월 ,1M US$)

인 플 레 율

(12개 월 ,% ) 이자율(%) 광물 및 천연가스 시세(US$, %)

BUY SELL 외환

보유고 외채

총액 ‘15.8-16.7’ 누에보 솔 금(1온스) 1265.9(△0.15) 은 (1온스) 17.61(△0.57) 3.371 3.375

61,575 69,354* 3.13 4.25

동 (1파운드) 217.135(△3.23) WTI유가(1배럴) 50.31(-)

(▼1.60%) (▼0.29%) 천연가스 3.088(△1.91)

전력(8월 기준) 4,297GWh(화력:2,433GWh, 56.6% / 수력:1,743GWh, 40.6% / 신재생:121GWh, 2.8%)

* 1~8월누적생산량 : 34,376GW.h(전년 동기간 대비 8.3% 증가)

석유/가스(9월 기준) 석유 34.7MBPD / 액화천연가스 93.8MBPD / 천연가스 1,391MMPCD *8월대비 –10.4%

광업(8월 기준) 구리 207,497TMF /금 12,715KGF / 은 377,985KGF / 납 26,747TMF / 아연 115,514TMF / 몰리브덴 2,325TMF / 주석 1,784TMF / 철 692,500TMF

* 주1: 일부내용은 코트라, 해외건설협회(페루), 광해관리공단(페루), KO-PELAR(해양공동연구센터)에서 제공 * 주2: 광물 및 천연가스 시세 증감률은 10.21-10.28 기간 중 변동 폭을 나타냄

□ 공정부가세(IGV Justo), 페루 국회 만장일치로 가결

ㅇ 페루국회는 후지모리(게이코당) 당에서 제출한 공정부가세(IGV Justo) 법률안을 만장일치로 가결하였다고 발표함. 공정부가세는 연 매출 6백7십만 솔 이하의 소규모 업체들을 지원하는 제도로, 대금을 받아 세금을 납부할 충분한 능력이 있는 시기 혹은 최대 90일까지 세금 부과를 연기할 수 있는 제도로 부여된 기간 동안 어떤 이자나 벌금이 부과되지 않음.

ㅇ 동 제도를 통해 페루 전체 산업의 99.6%를 차지하고 있는 중소기업이 많은 도 움을 얻을 것이며, 불법회사의 정식 등록화 비율도 높아질 것으로 전망함.

(RPP 10.28일자)

□ 페루, 향후 5년 4%대 성장 전망

ㅇ 페루 BCP은행은 시장경제 주간보고서에서 2017-2021년 페루 경제성장률이 4%대에 이를 것으로 전망하였음. 이는 2016년 국내총생산(GDP) 대비 3%의 재정적자와 2.4%인 구조적 적자를 2021년까지 모두 1%선으로 줄이겠다는 정부의 발표에 기인함.

ㅇ 향후 5년간 추가적인 구조개혁이 없을 시 재정수입은 국내총생산(GDP) 대비 18.9%에서 19.7%로, 공공투자는 5%에서 5.5%로 증가할 전망임. 또한 재정건전 성을 위해 국내총생산(GDP) 대비 국가채무비율을 27%선으로 유지할 계획이라 밝혔음.

(La Republica지 10.24일자)

□ 4/4분기, 3억 달러 규모의 공공투자 재추진

ㅇ 페루 정부는 토지수용권 제한으로 개발이 미뤄지고 있던 16개의 분야에 약 3억 달러 규모의 투자가 이루어질 계획임을 밝힘. 이는 지난 화요일 재경경제부 (MEF) Alfredo Throne 장관이 2016년 4/4분기 공공투자액이 8% 감소할 것이라는 전망을 발표함에 따른 신속한 조치임.

ㅇ 교육 인프라 확충, 시내버스 노선 증축, 상/하수도 개선 등 다양한 분야로의 투자 지원을 통해 지역 정부의 재정 문제 해결과 더불어 페루 전체의 90% 이상이 혜택을 얻을 것으로 전망함.

(Gestion지 10.28일자)

□ 페루, 25년간 지속 성장 기록

ㅇ 라틴 아메리카 개발은행(CAF, Banco de Desarrollo de America Latina) Pablo Sanguinetti 경제개발분석 국장은 페루는 지난 25년간 다른 라틴 아메리카 국 가의 평균 성장률보다 높은 성장치를 기록하며 지역 경제 성장을 주도하고 있 다고 밝힘.

ㅇ Sanguinetti 국장은 페루의 이 같은 지속적인 성장 배경에는 국가 재정 강화, 철저한 인플레이션 관리, 중산층 확대, 그리고 빈곤층을 전체 국민의 20% 수준 으로 낮추면서 지속적인 성장을 이룰 수 있었다고 강조함.

ㅇ 그러나, 페루는 이러한 국가 성장에도 불구하고 아직도 낮은 교육 수준, 학교

중퇴, 청소년 임신 문제, 청년실업 등 교육의 질과 노동력, 인적 자원의 수준 을 질적으로 높여야하는 문제가 남아 있다고 지적하고 있음.

(Peru21 10.25일자)

□ 리마 메트로 2호선, 계약 변경 필요

ㅇ 페루 주요 언론사인 Correo의 Pedro Arizmendi 경제 국장은 리마 메트로 2호선 공사 구간의 토지 확보, Callao 구간 지하철을 지상철로의 변경 등의 이유로 동 사업의 계약서 내용을 보강, 변경하는 “계약서 추가본(Adenda)”을 작성해야 한다고 밝힘.

ㅇ Arizmendi 국장은 추가본 내용으로, 정부의 공사구간 토지 확보 문제로 야기된 공사 지연과 Callao 구간 설계를 지하에서 지상으로 변경함으로 인해 발생된 공사 기간 연장 등을 계약서 추가본에 기입해야 한다고 강조함.

- 이 경우, 기존 공사 기간보다 최소 500일은 더 필요하다고 밝히면서, 인적, 물적 자원 추가뿐만 아니라 공사비용도 상당한 금액이 추가될 것으로 보인다고 말함.

ㅇ“공사 지연으로 인한 경제적 손실 비용을 지금 당장 추산하기는 어렵지만, 다른 사업의 경우를 빗대어 보면 공사 지연으로 인해 국가의 경제적 손실이 발생 한 것을 확인 할 수 있다”고 말함.

ㅇ 리마 북쪽 지역인 Ate와 Callao를 연결 할 총 사업비 56억불의 리마 메트로 2 호선 사업은 Nuevo Metro de Lima(ACS + FCC(이상 스페인) + Salinia Impregilo + Ansaldo Breda + Ansaldo STS(이상 이태리) + Cosapi(페루)) 컨소 시엄이 사업권(35년(5년공기) 양허사업)을 낙찰 받은 후 2014년 12월 29일 착 공식을 개최 하였으며 ACS + FCC + Salinia Impregilo + Cosapi 컨소시엄이 현재 공사를 진행 중에 있음.

(Correo 10.24일자)

□ 하반기 공공, 민간 투자 감소

ㅇ 국가 경제 성장의 주요 원동력인 공공, 민간 투자가 올 해 4분기 크게 감소하 면서 2016년을 힘들게 마감 할 것으로 전망됨

ㅇ 재정경제부(MEF, Ministerio e Economia y Finanza) Alfredo Thorne 장관은 금년 4분기 공공 투자가 약 8% 하락 할 것으로 예상한다고 말함.

ㅇ Thorne 장관은 이러한 상황을 회복하고 활성화하기 위한 방편으로 국회에 제출한

“주정부, 지방정부의 공공 투자 간소화 법”이 오늘 국회 예산위원회에서 승 인 되었다고 밝힘.

ㅇ 한편, 올 해 마지막분기 민간 투자는 이전 분기와 비슷한 추세를 유지하며 약 6% 하락세를 기록 할 것으로 전망함.

(Gestion 10.26일자)

□ 모께구아(Moquegua)州, 태양광 에너지 발전사업 추진

ㅇ 페루 남부 모께구아(Moquegua) 주정부 Edgar Ayamamani Quispe 에너지자원 국 장은 모께구아 주는 총 4억불 규모의 3개 태양광 에너지 발전 사업을 추진 중에 있다고 밝힘.

ㅇ Quispe 국장은 이들 태양광 에너지 발전 사업 중 사업명 “루비(Rubi)"는 올해 2월 이태리 다국적 기업인 Enel Green Power사가 정부에서 실시한 국제 공개입 찰을 통해 사업비 1억불, 144Mv(magavatios) 용량의 에너지를 생산 하게 될 동 인프라 사업의 최종 사업자로 선정 되었다고 밝힘.

ㅇ Quispe 국장은 사업비 1억불, 43MW 용량의 생산 능력을 갖추게 될 두 번째 태 양광 에너지 발전 사업은 Andina Energia Renovable S.A 가 투자에 관심을 보 이고 있으며 이 사업은 현재까지 환경평가서 작업이 마무리 된 상태라고 말함.

ㅇ 마지막으로, Nova Energia 사가 관심을 보이고 있는 세 번째 태양광 에너지 발 전 사업은, 지난주 회사 대표가 사업 예정 부지를 방문 한 후 투자에 높은 관 심을 보이고 있는 상황이라고 밝히면서,“동 사업은 300-500헥타르 대지위에 사업비 2억불, 100mv 용량의 에너지 생산 능력을 갖출 것으로 예상된다.”고 강조함.

(La Republica 10.28일자)

□ 페루, 610MW 발전소 건설로 칠레-페루간 전력망 연결 가능성 높아져

ㅇ 페루 에너지 당국은 Nodo Energetico del Sur 프로젝트의 일환으로 칠레 국경 인근에 위치한 2개의 화력발전소 중 두 번째 발전소에 대한 운영 허가를 승인함.

ㅇ 페루 주식거래소(SMV)에서 발표한 자료를 보면, Engie Energia Peru사가 전하 기를, 페루 전력거래소(COES)가 Moquegua주에 위치한 610MW 규모의 Ilo발전소 상업운영 전망이 매우 밝게 보고 있다고 전함.

ㅇ 3.75억불 규모의 이 발전소는 천연가스가 공급되기 전까지는 디젤연료로 운영 될 계획. 이 발전소들은 페루 광산 프로젝트 등으로 인해 증가하는 전력수요를 충족시키는데 큰 역할을 할 것으로 보이며, 중부 해안지역 발전소에 대한 의존 도를 낮추는데도 큰 기여를 할 것으로 보임. 또한 칠레 북부전력망, 광산마을, 기타 인근 수요자들에게도 공급될 계획.

* (참고: 페루 지역(국가)간 전력망 통합 로드맵) 수개월 내로 Iquitos Nueva(70MW), Chilca 2(113MW) 와 같은 발전소가 가동에 들어갈 것이며, 196MW Santo Domingo de los Olleros 발전소 의 100MW 추가 확장 공사가 2018년에 완공될 예정에 있음.

(BNamericas 10.24일자)

□ 페루, 남부 가스파이프라인 지분 매각 협상 결렬

ㅇ 까미세아(Camisea) 가스전에서 생산된 천연가스를 수송하는 총 연장 1,200km(Malvinas-Anta(Cusco) 구간, Anta-남부해안 구간)의 가스파이프라인 건설 및 관련 운송시스템(액체(ethane) 포함) 구축을 위해 건설 중 인 남부가 스파이프라인(Gasoducto Sur Peruano) 사업의 최대주주인 Odebrecht(브라질) 는, 지분 55%를 Sempra(미국) + Techint(아르헨티나) 컨소시엄에 매각하기 위 해 열린 협상이 결렬되면서 상황이 복잡하게 전개되고 있음.

ㅇ 한 소식통에 의하면, 은행권에서는 이러한 상황에 대해 Odebrecht가 사업에서 손을 떼는 것이 불확실한 것 아니냐는 우려의 목소리가 나오는 것으로 알려짐.

ㅇ 한편, 로이터 통신은 이번 협상에서 양측이 생각하는 “상업성 차이”가 협상

결렬의 주된 이유로 보고 있으며, 이번 협상은 지분을 매각 과정 중 최종 단계 였으나 협상 중 제출된 “구매 제안서”에 대한 문구 수정이 문제화 되면서 협 상이 결렬 된 것으로 보인다고 보도함.

ㅇ 일각에서는, 지분 인수에 적극적인 모습을 보인 Sempra(미국) y Techint(아르 헨티나) 컨소시엄이 이번 협상 결렬로 인해 지분인수에 대한 의지가 한 풀 꺾 인 것 아니냐는 관측도 나오고 있는 상황임.

ㅇ Odebrecht는 얼마 전 브라질 부패 스캔들에 연루되어 회사 재정 상태가 곤경에 빠지면서 남부가스파이프라인 사업의 지분을 매각하여 현금 확보와 부채 상환 을 목적으로 지분 구매 기업을 찾고 있는 중이었음.

ㅇ 양허기간 34년의 남부가스파이프라인(Gasoducto Sur Peruano)사업은 민간사업 자가 1,200km의 천연가스파이프라인을 설계, 금융, 건설, 운영, 유지관리, 이 전 등 사업전반을 전담하는 투자개발형(BOT) 사업이며 향후, 동 파이프라인이 완공, 운영에 들어가면 남부발전단지(South Energy Node)에 전체 수송량의 70%

를 공급하고, 현재 계획 중인 남부석유화학단지에 20%의 연료를 공급할 예정 임.

* (남부발전단지(South Energy Node) 건설사업) 발전시설의 중부해안(Chilca) 지역 집중 완화 및 분산을 통한 국가 균형발전을 목적으로 남부 Mollendo(Arequipa주)와 Ilo(Moquegua주)에 각 500MW(+20%) 규모의 화력발전소를 건설, 운영하는 양허사업

* (남부석유화학단지(South Petrochemical Complex) 건설사업) 정부의 총 86.5억불(3개 암모니아 공장, 2개 암모니아 질산염 공장, 2개 요소공장, 에틸렌 공장 포함) 규모의 석유화학부문 투자 계획의 일환으로 추진되는 사업.

(Gestion 10.27일자)

□ 광업 투자액, 2015년 대비 대다수 지역에서 감소

ㅇ 에너지광산부(MEM) 조사 결과, 2016년 1월~8월까지 지역별 광산 분야 투자액은 Cusco, La Libertad, Apurimac 순으로 많았으나 투자 규모는 2015년에 비해 대 다수 지역에서 감소한 것으로 나타남

ㅇ 투자액 469,860 달러로 페루 전체에서 1위를 차지한 Cusco의 경우, 2015년에

비해 투자 규모는 20.3% 감소하였으며, Apurimac, Arequipa 지역의 경우 감소 폭은 훨씬 컸음. 투자 규모가 늘어난 지역은 Tacna, Huanuco 州 뿐임.

< 지역별 광업 투자액 순위 >

지역 2015 2016 증감률(%)

Cusco 589,557 469,860 -20.3

La Libertad 336,197 328,640 -2.2

Apurimac 960,099 307,520 -67.9

Arequipa 1,332,587 227,775 -82.9

Tacna 76,016 216,288 184.4

Moquegua 223,707 199,963 -10.6

Ancash 275,030 179,058 -34.9

Junin 323,789 160,980 -50.3

Cajamarca 206,649 142,914 -30.8

Ica 176,101 126,750 -28

자료원 : 에너지광산부(MEM)

(Gestion 10.26일자)

□ 중국의 잠재수요로 구리가격 2주 동안 최고치 기록

ㅇ 런던금속거래소(LME)의 구리가격은 지난 10월 13일 이후로 0.9% 올라 톤당 4,781불을 기록하여 지난 2주 동안에 가장 높은 가격을 기록하였으나 정주상품 거래소(ZCE)에서구리 정련에 사용되는 석탄의 격일 거래비용을 2배로 올리면서 구리 가격은 반등함

ㅇ 중국은 전세계 구리 수요의 50%에 해당하는 구리를 사용하는 국가로 올해 구리 예상수요는 약 2천 2백만 톤이며 앞으로 몇 개월 동안은 국내수요 증가로 인해 수입량이 늘 전망임

ㅇ 8월과 9월에 최저치를 기록한 구리가격이 중국의 구리 수입으로 인해 반등하였 음. 앞으로 3~6개월간의 구리가격은 4,600불 ~ 5,000불 사이에서 거래될 것으 로 전망함

(El Comercio 10.27일자)

□ 광산 신수도 Apurimac, 거대한 도전에 부딪히다

ㅇ Apurimac은 Las Bambas 광산을 포함하여 197억1천3백만불에 이르는 프로젝트가 계획되어 있어, 향후 페루 광산 프로젝트의 33%를 차지함으로 광산 잠재력이 가장 높은 지역임.

ㅇ 주요 프로젝트로는 Haquira (28억불), Hierro Apurimac (3억불), Cotabambas (19억6천3백만불), Los Chancas (15억 6천만불), Trapiche (10억불), Anubia (9천만불), 그리고 Las Bambas (100억불) 등으로 구성되어 있으며, 거의 모든 프로젝트는 탐사 단계에 있음

ㅇ 페루경제연구원 (IPE)에 의하면, Apurimac은 올 2/4분기에 226%의 성장률을 보 여 동 기간 중 경제적 성장을 가장 많이 달성한 지방으로 선정되었을 뿐 아니 라, Las Bambas 광산의 구리 생산만 해도 Apurimac 경제에 41억6천만불의 추가 경제활동을 보탬으로 지난해 GDP의 1.75 배를 달성함으로 광산이 이 지역의 주 요 경제원으로 자리매김하는데 일조 함

ㅇ 이 지역의 가난 지수가 지난 12년간 감소한 것은 사실이지만 아직도 Apurimac 주민의 39%가 가난함. 광산 프로젝트 투자로 인해 건축 및 서비스 분야에 활기 를 넣어준 것 외에도 Las Bamabas 사회 기금을 통하여 그 지역의 학교, 병원 상하수도 시설 등 약 6천4백만불 정도의 프로젝트를 실행하였음. 그러나 이러 한 사업의 시행수준이 매우 낮아 진행이 더딤. 이는 해당 시 군청 기관의 수행 능력이 낮아서 발생하는 현상으로 수행 능력을 강화할 필요 있음

(El Comercio 10.27일자)

□ 골드만(Goldman) 삭스, 금속가격 상승 전망

ㅇ 골드만삭스는 기초 금속의 높은 수요와 석탄 가격 상승에 대한 기대에 따라 2017년에는 금속의 가격이 상승할 것으로 예측하고 있다고 로이터가 보도함

ㅇ 2017년에는 중국의 기초 금속에 대한 수요가 늘 것이라고 월 스트리트의 영향 력 있는 은행이 밝힘. 그러나 중국이 “거액 투자 및 금속 소비에 기초한 구 모델” 경제 구조에서 멀어진다면 2018년도 중국 금속 수요 증가에 영향을 미 칠 것이라고 덧붙임

(RUMBO MINERIA, 10.28일자)

□ Milpo 광산 ¾ 분기 수익률 40배 이상 성장

ㅇ 페루에서 아연과 납을 가장 많이 생산하는 광산 기업으로 올 ¾ 분기에 5천2백 4십만불의 수익률을 기록함으로 작년 동기간의 수익률 1백2십만불과 비교하였 을 때 약 40배 이상 성장하였다고 동 기업은 밝힘

ㅇ 금년 아연, 납 및 은의 가격 회복에 따른 납과 은의 생산량 증가로 인해 판매 액 증가. Milpo는 향후 생산 비용을 감소하기 위하여 Atacocha 와 El porvenir 광산의 통합 운영을 유지할 것이고 금속 가격의 변동에 맞서기 위하여 Cerro Lindo 의 처리 용량을 최대한으로 유지할 계획”이라고 언급함

ㅇ Milpo의 ¾ 분기 아연 생산량은 1% 정도 감소하였고 구리는 9% 정도 떨어졌으 나 납 추출은 32% 상승하여 13,648 톤을 생산하였고, 은은 17% 정도 상승하여 총 2백15만 온스를 생산하였음

(El Comercio 10.28일자)

□ 페루 커피 생산량, 2017년 25% 증가 예상

ㅇ 페루커피연합(La Junta Nacional de Cafe)은 2017년 페루 커피 생산량이 올해 에 비해 25% 증가하여 7백5십만 낀딸(45.9kg)에 달할 것으로 전망하였음. 2016 년 생산량도 작년에 비해 25% 증가하였으며, 지속적으로 커피 생산은 긍정적으 로 전망되는 추세임.

ㅇ 페루 커피 생산은 4월부터 10월까지 이루어지며, 이 기간은 중미 지역의 커피 공급량이 감소하는 시기임. 페루는 전 세계에서 8번째로 커피 생산량이 많은 국가이지만, 중남미 커피 생산지로 유명한 브라질과 콜롬비아에 비해 수출 및 공급선은 취약함.

(Gestion지 10.24일자)

□ 페루 SNP, 엔쵸비 수산업과 수산물가공 산업 발전을 위한 제안

ㅇ 현재 가톨릭대학(Universidad Católica del Perú) 교수 겸 국립수산업협회 (SNP) 회장인 엘레나 콘테르노는 페루 200년 계획 대학협력단의 제언“지속가 능한 어업, 산업 및 환경”에서 페루 수산업 지속가능성이 중요함을 강조함.

ㅇ 2021은 다음을 예상함. 1)수산업은 강화된 규제와 제도적 틀로 지원 되어야함, 특히 엔쵸비 어업의 지속 가능성 보장. 2)수산물가공 산업의 지속성, 성장 및 혁신 필요. 엔쵸비는 수산물 가공업의 주재료이며, 주상품은 어분 및 어유. 3) 수산분야의 모든 관계자는 환경보호에 노력 해야 함.

ㅇ 페루의 연간 어업 및 양식 생산량은 약 7.2백만 톤으로 약 5,180백만 달러에 해당함. 엔쵸비의 경우 6백만 톤의 어업 및 가공품 수출로 2,700백만 달러임.

ㅇ 어업 및 수산물가공 산업 발전에 대한 제안 : 엔쵸비 어업 허용량에 대한 절차 통합, 음향정보 및 어선 항해 일지의 체계화, 엔쵸비 영세어민에 대한 규제 강화, 수산업 법적 허가 강화, 엔쵸비 기업어업의 反기술제한 제거, 혁신적인 새로운 가공산업 및 선단 개발, 전체 어업에 대한 정의 및 환경 기준의 구현.

(Oannes, 10.26일자)