CIS 미래시장을 잡아라:

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(3) 머리말. 3. 머리말 한-CIS는 상호보완적인 경제구조에 힘입어 경제교류가 급격히 확대되어 왔습 니다. 특히 지난 10년간 한국의 對러시아 수출은 10배 증가하고, 수입은 5배 증가하여 ‘11년 총 교역규모는 200억 달러를 초과할 것으로 예상되고 있습니다. 반면 한국의 대러시아 수출은 일부 품목에 편중되어 있는 취약한 구조입니 다. 자동차, 자동차 부품, 선박, 합성수지, 무선통신기기 5개 품목의 수출이 전 체 수출의 55%를 점유하고 있습니다. 이에 따라 세계경기 변동에 매우 민감 하게 등락을 하고 있습니다. 우리의 수출을 지속적으로 확대하기 위해서는 미래 전략상품을 개발하고, 남 보다 앞서 시장을 선점해야합니다. 특히 러시아의 WTO 가입이 이루어지는 2012년은 수출품목다변화를 위한 좋은 시기가 될 것으로 예상됩니다. 이번 CIS 신수종산업 조사는 정부가 선정한 신성장동력산업 중에서 CIS 시장 에서 가능성이 상대적으로 높다고 판단되는 태양전지, 의료기기, 지능형교통 체계시스템에 대한 CIS 시장을 심층 조사한 것입니다. 아무쪼록 본 자료가 우리 기업의 러시아 및 CIS 신시장 개척에 조금이나마 도움이 되기를 바랍니다. 조사설계와 원고감수를 맡아주신 한국의료기기공업 협동조합, 한국지능형교통체계협회, 한국태양광산업협회 관계자에게 심심한 감사의 말씀을 드립니다.. 2011년 11월 정보컨설팅본부장. 박진형.

(4) 4. CIS 미래시장을 잡아라. 목 차 Ⅰ. 태양전지 / 5 9. Ⅱ. Ⅲ. <러시아>. 44. <우크라이나>. 56. <아제르바이잔>. 64. <우즈베키스탄>. 76. <카자흐스탄>. 의료기기 / 107 111. <러시아>. 159. <우크라이나>. 180. <아제르바이잔>. 195. <우즈베키스탄>. 214. <카자흐스탄>. 지능형교통체계 / 257 261. <러시아>. 313. <우크라이나>. 337. <아제르바이잔>. 349. <우즈베키스탄>. 370. <카자흐스탄>.

(5) 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 한국태양광산업협회. 태양전지 러시아 우크라이나 아제르바이잔 우즈베키스탄 카자흐스탄.

(6) 6. CIS 미래시장을 잡아라. 목 차 러시아 / 9 9 9 13 15 16 16 17 22 27 28 28 30 36 36 37 37 37 39 41 41 41 43. 1. 시장개요 1.1 시장규모 및 전망 1.2 수출입동향 1.3 시장특성 2. 정부정책 2.1 주무부처 2.2 주요정책 2.3 유망 프로젝트 2.4 관세/규제/인증 3. 경쟁현황 3.1 Value Chain 현황 3.2 Value Chain별 주요 기업현황 4. 한국기업 진출동향 4.1 주요 한국기업 4.2 현지평가 5. 진출사례분석 5.1 기업개요 5.2 비즈니스 모델분석 5.3 주요 성공요인 6. 주요 전시회 및 유용한 사이트 6.1 주요 전시회/세미나/컨퍼런스 정보 6.2 유용한 사이트. 우크라이나 / 44 44 44 45 46 47. 1. 시장개요 1.1 시장규모 및 전망 1.2 수출입동향 1.3 시장특성 2. 정부정책.

(7) 태양전지. 47 48 49 50 51 51 51 54 54 54 55 55 55. 2.1 주무부처 2.2 주요정책 2.3 유망 프로젝트 2.4 관세/규제/인증 3. 경쟁현황 3.1 Value Chain 현황 3.2 Value Chain별 주요 기업현황 4. 한국기업 진출동향 4.1 주요 한국기업 4.2 현지평가 5. 진출사례분석 5.1 기업개요 5.2 비즈니스 모델분석 및 주요 성공요인. 아제르바이잔 / 56 56 61 62 63. 1. 2. 3. 4.. 시장개요 정부정책 경쟁현황 주요 전시회 및 유용한 사이트. 우즈베키스탄 / 64 64 64 66 67 68 68 68 69 69 70 70 71. 1. 시장개요 1.1 시장규모 및 전망 1.2 수출입동향 1.3 시장특성 2. 정부정책 2.1 주무부처 2.2 주요정책 2.3 유망 프로젝트 2.4 관세/규제/인증 / 3. 경쟁현황 3.1 Value Chain 현황 3.2 Value Chain별 주요 기업현황. 7.

(8) 8. CIS 미래시장을 잡아라. 73 73 73 74 74. 4. 한국기업 진출동향 4.1 주요 한국기업 4.2 현지평가 5. 주요 전시회 및 유용한 사이트 5.1 주요 전시회/세미나/컨퍼런스 정보. 카자흐스탄 / 76 76 79 82 82 85 86 88 89 91 92 92 94 96 97 98 98 101 102 102 102 106. 1. 시장개요 1.1 시장규모 및 전망 1.2 수입동향 1.3 시장특성 2. 정부정책 2.1 주무부처 2.2 주요정책 2.3 유망 프로젝트 2.4 관세/규제/인증 3. 경쟁현황 3.1 Value Chain 현황 3.2 Value Chain별 주요 기업현황 4. 한국기업 진출동향 4.1 주요 한국기업 5. 진출사례분석 5.1 기업개요 5.2 비즈니스 모델분석 5.3 주요 성공요인 6. 주요 전시회 및 유용한 사이트 6.1 주요 전시회/세미나/컨퍼런스 정보 6.2 유용한 사이트.

(9) 태양전지. 9. 러시아 1. 시장개요. 1.1 시장규모 및 전망1) 러시아에서 태양광분야의 연구는 개발의 오랜 역사를 가지고 있다. 소련시대 에 태양에너지 기술 및 제품을 주로 상업적인 목적으로 사용했다. 당시 발달 된 과학기술이 러시아에서 지상 태양광 발전 연구의 동기를 불러일으켰다. 다양한 자료원으로부터 얻은 정보에 의하면, HS 코드 8541 40 9000 관련 상 품의 2010년 시장규모는 약 3,500만 달러를 초과한다. 신재생에너지 전문조 사기업인 Cleandex사에 의하면 태양전지만 관련해서 2010년 시장규모는 약 200~250만 달러였다고 추정된다. 현재 러시아에서는 태양광 모듈과 소품 생산을 위한 원자재 및 최종제품을 생산하고 있으며, 전문가들의 평가에 의하면 러시아 시장의 규모는 10억 와 트(Watt)로 평가된다. 에너지 자원이 풍부한 러시아에서는 아직까지 태양에너지 발전은 초기 자본 투입에 비용이 들어 경제적인 효과가 크지 않다고 여겨져 활발히 사용되고 있지는 않으며, 실제로 태양광 모듈을 생산하는 회사의 거의 모든 제품인 90%는 주로 유럽연합과 아시아로 해외에 수출되고 있다. 나머지 10% 정도는 국가와 개인 수주자들 사이에서 사용되고 있다. 정부 기 관에서 일부 사용되고 있으며, 민간 시장에서는 개별 농가, 교외의 여름별 장, 오지 농가 등에서 태양 전력을 40~150와트대로 낮은 전력을 얻는데(텔레 비전, 전화 등에 사용) 소량으로 공급되고 있다. 1) 연구 하의 항목은 태양 전지 모듈, 태양 전지 패널, 태양 전지로 분류되는 '태양전지'로 정의된다. ‘태양전지’는 또한 HS 코드 8541 40 9000에 해당하는 '광전지'로도 불린다. '광전지' 자체에만 적용되는 것이 아니라, '광전지(태양전지, 포토다이오드, photocouples, photo-relays를 포함한 광전지)', '전하결합소자(CCD)' 등에 적용하였다..

(10) 10. CIS 미래시장을 잡아라. 러시아 태양전지 시장에 대한 일반적인 의견은 아직까지 태양광 분야가 제대 로 개발되지 않은 이유로 향후 잠재력이 크다는 것과 최근 몇년전부터 정부 가 신재생 에너지 분야의 개발을 촉진하는 정책들을 내놓고 있다는 이유로 전반적으로 긍정적이라 할 수 있다. 그러나 사실, 개발 속도 측면에서 태양전지 시장의 실질적 상황은 정체되어 있다. 고가의 장비의 초기 투자비용과 대체 에너지에 대한 정부의 지원 부족 이 태양 에너지에 대한 대규모 수요 형성을 방해하는 주요 요인이 되고 있 다. 태양력 발전을 위한 태양전지의 국내 소비가 고려되고 몇몇 프로젝트가 시행되는데도 불구하고, 여전히 부족하고 모호한 태양광 발전에 대한 연방 정부의 인센티브와 정부지원의 부족을 겪는 대형 투자자들이 태양력 발전소 건설에 관심을 크게 보이지 않고 있기 때문이다. 높은 위험도뿐만 아니라, 태양력 프로젝트는 러시아 투자자들에게 낮은 수익성과 함께 높은 초기 투자 를 요구하고 있기 때문이라고 Cleandex의 전문가들은 언급한다. 예를 들어, 2010년 11월 Belgorod 주에 100kW 용량의 최초 러시아 산업용 태양력 발전소가 가동되었다. 태양 에너지 요금은 지역 당국에 의해 9kWh 수준(근교 Kursk 원자력 발전소의 전기 요금의 2배 이상)으로 산정되었다. 발전소 건설에 투자는 2,200만 루블(77만 8,200달러)이 투입되었으며, 동 금 액은 5년 후에나 회수가 될 수 있을 것으로 추정된다. 가장 낙관적인 추정에 따르면, 러시아 연간 태양력 시스템 설치 규모는 현재 1년에 1MW 모듈 수준이다. 동 규모의 절반 이상이 최대 용량 5kW 이하의 개인 발전소들이다. 이러한 개인 태양력 발전소들의 평균 모듈 비용은 1,000 달러/230W에 달한다. 중앙 정부는 국영 러시아 나노테크놀로지 국영기업인 RUSNANO (Russian Corporation of Nanotechnologies)를 통해 국내 태양전지/모듈 생산 확장을 독려하고 있다. 러시아 생산자들은 태양광 설비에 대한 수요를 증가시키기 위해 태양 전지 모듈을 개선시켜야 하며 특히 효율성을 향상시킬 필요가 있는 것으로 평가된다..

(11) 태양전지. 11. 태양열 난방 시스템은 수요가 증가하고 있는 분야로서 러시아 남부, 동부 시 베리아와 극동 지역, 그리고 전원주택 및 교외 다차(텃밭이 있는 여름별장) 에도 설치되어서 성공적으로 운영되고 있다. 러시아에는 광전자 변환기를 생산하는 기술을 보유한 기업들이 활약하고 있 으며, 현재 태양 에너지 시장에 약 47개의 관련사가 존재한다. 러시아에 태양 전지와 모듈을 연간 12~14MW로 생산하는 기술 및 생산력을 갖춘 12개사들이 있다.. 러시아 태양 에너지 시장의 업종별 구조 사용자. 점유율. 제조업체. 43%. 납품공급자. 38%. 연구소. 11%. 건축 및 건설업체. 9%. 자료원 : Research. Techart 데이터베이스. 러시아 태양 에너지 시장의 지역별 구조 6대 연방 지역. 태양광 관련사 수. 중앙지역. 72%. 북서부지역. 9%. 남부지역. 6%. 극동지역. 6%. 우랄지역. 4%. 시베리아지역. 2%. 자료원 : Research. Techart 데이터베이스. 대부분의 기업은 중앙 연방 지역, 즉 모스크바에 집중되어있다. 남부 연방지 역은 전체 기업수로는 단지 6%만을 차지하나, 러시아 태양광 시장에서 가장 큰 회사인 "태양 바람"사가 러시아 전체 생산량의 약 40%를 차지하고 있다..

(12) 12. CIS 미래시장을 잡아라. 일조량이 많지 않은 러시아에서 가장 큰 태양에너지의 잠재력을 가진 곳은 러시아의 남서쪽(북 카프카스, 체르노이 및 카스피해 부근)지역, 남시베리아 지역 및 극동 지역이다. 러시아 영토 내의 태양 일사량 분포는 러시아의 아시아지역과 남부지역에 집 중되어 있으며, 일사량이 상대적으로 낮은 유럽지역은 하루 3–3.5 kWh/㎡ 수준의 매우 낮은 일사량을 보이고 있다. 일사량 최고 수준의 하루 5 kWh/ ㎡는 낮은 인구 밀도와 낮은 경제 활동을 보이는 동시베리아 및 극동 지방의 남부에서 관측된다. 남부 연방 지구 (Rostov-on-Don, Krasnodar, Volgograd, Sochi) 뿐만 아니 라 중앙, 볼가, 북코카서스 지구들은 태양력 발전소 설치의 가장 유리한 지 역으로 여겨진다. 동 지역들은 경제 잠재력과 높은 수준의 태양 방사선을 보 유하기 때문이다. 최근 완성된 대부분 소규모인 지역 태양력 발전 프로젝트의 경우에도 동 지 역들에 분포되어 있다. Belgorod주의 태양력 발전소 외에도, 2009년 소치 (Krasnaya Polyana)에 ‘Lukoil’사에 의한 첫번째 태양력 전지 발전소(태양력 전지용량 9~9.5 kW, 모듈 총면적 약 90㎡)가 세워진 바 있으며, Karachaevo-Cherkessia 대형 광학 망원경에 600W 용량 시설(100W짜리 6개 패널)의 태양전지모듈이 정보 컴퓨팅 복합 망원경에 에너지 제공을 위해 설 치된 바 있다. 또한, 소치 국립 관광 및 레크레이션 대학 내에 난방 시스템 작동을 위해 태양광 모듈판이 설치된 바 있으며, 2010년 초 Stavropol 지역 응급의료센터에 총 62 kW/h 용량의 50개 태양전지 패널과 총 용량 2.1kW/h 의 14개 태양광 모듈이 설치된 바 있다. 이동통신사 MTS, Beeline은 북카프 카스 지역에 원격 리트랜스미터(수신한 전신 부호를 자동적으로 다시 보내는 송신기) 장치 가동을 위해 태양전지 패널 설치한 바 있다..

(13) 태양전지. 13. 1.2 수출입동향 러시아 공식 세관 통계 자료는 '광전지' 자체에만 적용되는 것이 아니라, '광 전지(태양전지, 포토다이오드, photo-couples, photo-relays를 포함한 광전지)', '전하결합소자(CCD)' 등에 적용되는 HS 코드 8541 40 9000와 연관된다.. 러시아의 태양전지 관련 항목 수출입 추이 (단위 : $백만) 구분/년도. 2008. 2009. 2010. 전 체. 30.0. 32.8. 41.8. 증가율(%). 12.4. 9.3. 27.4. 수 출. 11.2. 10.6. 7.2. 수 입. 18.8. 22.2. 34.6. 자료원 : WTA, 러시아연방 관세청, 주)H.S. Code: 8541 40 90. H.S. 코드 8541 40 90 제품군은 러시아 대외 무역에서 지난 3년간 증가세를 기록했다. 2008년 12.4%, 2009년 9.3%, 2010년 27.4% 각각 증가했다. 동 기 간 동안 러시아 수출 비중은 하락세를, 반대로 수입 비중은 증가세를 보인다.. □ 수출동향 수출은 감소세를 보이고 있다. 2008년 16.4%, 2009년 5.4%, 2010년 32.1% 각각 감소했다. 2010년 금액기준 한국은 러시아 태양전지 관련 제품들의 수출 주요 파트너 순위에서 전체 러시아 수출의 29.2%를 차지하며 1위를 기록한다. 한국 뒤로 인도, 우크라이나, 독일, 타이완 등의 국가들이 따랐다. 수출 물량기준 최대 수출대상국은 대만이었으며, 다음으로 우크라이나, 미 국, 독일, 우즈베키스탄 순이었다..

(14) 14. CIS 미래시장을 잡아라. 러시아의 태양전지 수출 추이 (단위 : $백만) 순위. 국가. 2008. 2009. 2010. 0. World. 11.2. 10.6. 7.2. …. 증가율(%). -16.4. -5.4. -32.1. 1. 대한민국. 4.7. 5.1. 2.1. 2. 인도. 0.0. 1.1. 1.8. 3. 우크라이나. 2.6. 0.8. 1.2. 4. 독일. 1.4. 0.5. 0.7. 5. 타이완. 0.7. 0.3. 0.5. 자료원 : WTA, 러시아연방 관세청, H.S. Code: 8541 40 90 기준. □ 수입동향 수입 동향의 경우 수출과 대조 되는 상황을 보인다. 2008년 41.4%, 2009년 18.1%, 2010년 55.9% 각각 증가했다.. 러시아의 태양전지 수입 추이 (단위: $백만) 순위. 국가. 2008. 2009. 2010. 0. World. 18.8. 22.2. 34.6. …. 증가율(%). 41.4. 18.1. 55.9. 1. 미국. 3.7. 3.6. 10.0. 2. 독일. 4.6. 6.5. 8.7. 3. 프랑스. 1.4. 2.1. 5.5. 4. 중국. 2.8. 2.2. 2.4. 5. 일본. 1.1. 0.7. 2.1. 19. 대한민국. 0.2. 0.0. 0.1. 자료원 : WTA, 러시아연방 관세청, H.S. Code: 8541 40 90 기준. 2010년 금액기준 미국은 러시아 태양전지 관련 제품들의 수입 주요 파트너 순위에서 전체 러시아 수출의 28.9%를 차지하며 1위를 기록한다. 한국은 전 체 수입국 대상 19위로 미미한 금액을 러시아로 수출하고 있다..

(15) 태양전지. 15. 수량의 경우에는 중국이 러시아로 가장 많은 양을 수출했다. 다음으로 일본, 태국, 대만, 필리핀, 말레이시아, 미국, 독일, 인도네시아, 한국 순이다.. 1.3 시장특성 러시아의 태양광 전원 장치용 태양전지 생산은 세계 전체 생산량의 1%보다 도 작다. 일반적으로 태양전지 시장은 웨이퍼, 모듈, 잉곳 시장과 공통점이 많다. 러시아의 총 태양광 모듈(태양 전지 모듈) 생산량은 일년에 50MW 이상이지 만 태양에너지기술 지원이 부족하고, 높은 가격으로 인하여 50MW의 10%도 러시아 시장에서 팔리지 않으며, 태양 전지와 모듈을 생산하는 러시아 기업 의 거의 모든 제품이 주로 아시아나 유럽으로 수출되고 있다. Cleandex에 따 르면 2010년 러시아의 태양전지 및 모듈 수출은 130만 달러정도로 대부분이 유럽 국가, 주로 독일로 수출되었다. 업계에 따르면 러시아 기업 엔드유저는 우주산업체와 발전소용 태양 전지 및 모듈 제조업체로 나눌 수 있다. Cleandex는 2010년 태양전지 수입이 120만 달러 정도였으며, 이는 전체 우주산업관련 제품 수입액인 2,250만 달러의 약 5.33%를 차지한다. 국내 제조업체들은 역사적 배경에 의해서 분류할 수 있다. 첫 번째 그룹은 80~90년대부터 시장에서 활동한 기업들로 구성되어 있으며, 동 기업들은 소 련반도체 산업의 탄탄한 기반과 연구 역량에 의존하고 있다. 두 번째 그룹은 2008~2011년에 국영 RUSNANO의 자금지원으로 설립된 기업들로 구성되어 있다. 첫 번째 그룹 기업들의 태양 전지 및 모듈 생산은 최근 몇 년 간 감소하고 있 다. 이는 모듈 제조업체가 주로 수입태양전지를 사용하기 때문이다. 첫 번째 그룹의 기업들은 현재 모스크바, 랴잔, 크라스노다르에서 각각 연간 10MW 미만 용량의 태양 전지 모듈을 제조하고 있다. 하지만 최근 정보에 따르면.

(16) 16. CIS 미래시장을 잡아라. 랴잔의 공장만 정상적으로 가동되고 있다고 한다. 크라스노다르의 회사는 스 페인에서 생산을 하고 있고, 모스크바의 회사는 태양 전지 생산을 거의 중단 한 상태이다. 그럼에도 불구하고, 태양 전지 및 모듈 제조와 관련된 4개의 새로운 프로젝 트가 2011~2013년에 러시아에서 실시될 예정이다. 4개의 프로젝트 중 3개는 RUSNANO사가 상당한 자금을 제공할 예정이다.. 2. 정부정책. 2.1 주무부처 러시아 연방에너지부는 태양에너지를 포함한 신재생 에너지 발전 촉진 주요 업무를 추진 한다.. □ 러시아 연방 에너지부 󰋯주소 : Russia, 107996, GSP-6, Moscow, Shepkin str., 42 󰋯전화 : (7-495) 631-8713 (international cooperation department), 631-9858 (ministry reception). 󰋯팩스 : (7-495) 631-83-64 󰋯E-mail : [email protected] 󰋯홈페이지 : www.minenergo.gov.ru 󰋯장관 : Mr. Shmatko Sergey Ivanovich 󰋯국제협력국장 : Mr. Sukhov Alexey Petrovich.

(17) 태양전지. 17. 2.2 주요 정책 태양광 발전에 있어서 러시아의 정책은 재생, 대체 전력 자원 발전을 강화하 는 전력 효율성을 증가시키기 위한 전략의 맥락으로 간주된다.. □ 연방 프로그램 및 컨셉 이미 2001년 러시아 연방 정부는 «2002~2005년 에너지 효율 경제 및 2010년 까지 전망» 연방 특수 목적 프로그램을 승인하였으며, 그것은 일부 지역의 태양에너지와 관련된 프로젝트실현을 고려하고 있다. 연방 예산, 지역 예산, 기업 자체 자금 뿐만 아니라 대출을 통해서 프로그램 융자가 제공된다. 프로 그램에 따라 2010년까지 377만kW/h를 생산하는 총 용량 2.136MW의 태양광 발전기 생산 및 설치가 계획되었다. 2009년 1월 연방정부는 2020년까지 신재생 에너지 자원 사용을 통해 에너지 효율성을 높이는 국가 주요 정책 가이드라인 도입을 발표했다. 러시아 연방 에너지부는 이 분야의 진행자이며, 연방 정부는 신재생 에너지 자원을 통한 전력 생산과 소비에 대한 목표를 설정했다(25MW가 넘는 수력발전설비는 제외). 즉 2010년 러시아 전체 국내전력 생산의 1.5%를 신재생에너지 자원으로 공 급하며, 2015년에는 2.5%, 2020년에는 4.5%로 그 비중을 확대하는 것을 목 표로 하고 있다. 가이드 라인은 정부관리를 개선하는 단계에 머물러 있다. 합작투자기금 사용 을 포함하는 새로운 건설 공사에 비예산 투자를 촉진하는 조치가 계획되었 다. 신재생 에너지를 통해 전력을 생산하는 시장의 소규모 기업도 지원을 받 게 되었다. 신재생 에너지 자원을 다루는 에너지 생산업체와 화석연료를 다루는 업체에 게 동등한 경쟁 조건을 만들기 위함이 동 조치의 컨셉이다. 이러한 조치는 다음과 같이 요약된다..

(18) 18. CIS 미래시장을 잡아라. 신재생에너지 자원에 의해 생산된 전력가격을 결정 하기위해 전력 도매시장 균형가격에 공제액의 크기와 기간을 고정하고 정기적인 업데이트 추가한다. 또한 도매 시장 플레이어에게 신재생에너지의 일정량을 구입하는 것을 강제 하고, 신재생에너지 기반 발전시설 운영 및 건설을 다루는 법적 프레임워크 를 개선한다.. 러시아 신재생 에너지 생산 및 전망 구 분. 신재생에너지 비중 (%). 신재생에너지 설비 (MWt). 발전량, (10억 kWt/h). 연 도. 2008. 2020. 2008. 2020. 2008. 2020. 신재생 에너지. 0.9. 4.5. 2,186.5. 25,162. 8.42. 80.2. 수력에너지. 0.3. 1.1. 683. 4,800. 2.8. 20.0. 풍력에너지. ~0. 1. 16.5. 7,000. 0.0097. 17.5. 태양에너지. ~0. 0.0005. 0.02. 12.1. 0.00002. 0.018. 조수에너지. ~0. 0.1. 1.5. 4,500. 0. 2.3. 지열에너지. ~0. 0.3. 76.5. 750. 0.4. 5.0. 바이오연료. 0.5. 2.0. 1,413. 7,850. 5.2. 34.9. 자료원 : Electric Power Balance Forecast Agency. 표에서 보이는 것처럼, 전체 전력생산량에서 RE의 비율은 2008년 0.9%에서 2020년 4.5%까지 상승시키는 것으로 계획되었다. 러시아 정부는 바이오 연로(2020년까지 전체의 2%), 수력(1.1%), 풍력 (1%)의 개발에 초점을 맞춘 대체 에너지 개발 계획을 갖고 있다. 태양에너 지는 전체의 0.0005%만을 생산하게 될 것이다. Business Monitor International은 러시아가 신재생 에너지 개발에 있어서 많 은 관심을 가지고 있지 않다고 본다. 그들의 비수력 신재생에너지가 2015년 까지 전력량의 0.3%만 차지할 것이라고 예측하고 있다..

(19) 태양전지. 19. □ 연방 규제 현재, 재생에너지 관련 몇몇 연방법 제정에 대한 언급이 논의중임. 전력산업 에 대한 2003년 3월 26일 연방법 No. 35-FZ 및 에너지 절약 및 에너지 효율 성 증가에 대한 2009년 11월 23일 연방법 No. 263-FZ가 있음. 2007년 11월 연방법 No. 35-FZ은 다음과 같이 개정되었으며, 몇몇 지역 전 문가들에 의해 대체에너지 결정에 자극을 주는 중요한 프로모션 효과가 있을 것으로 여겨지고 있다. 이 연방법을 통하여 신재생의신재생 에너지의 지원 방법 및 원칙에 대한 아웃라인을 정했다. 그리고 도매시장에서 구매자에게 신재생 에너지에 의해 생성된 전기의 필수 소비량을 지정(의무구매제도)하였 으며 신재생에너지증명서를 발급해주고, 신재생 에너지 발전기 도매시장가 격에 프리미엄을 얹어준다.. □ 전력산업에 대한 연방법 No. 35-FZ의 주요 개정목록 (2007년 11월 4일 발효) 󰋯25메가와트까지의 발전 능력이 있는 재생에너지 전력 시설과 관련된 기술 비용에 대한 연방예산 보조금에 의한 보상. 󰋯재생 에너지 발전 시설로부터의 전기 에너지를 구입으로 인한 전력 손실 에 대한 보상하기 위한 파워 그리드 장치 운영 의무화. 󰋯재생 에너지원에 근거한 기능을 하는 발전 시설에 의해 발생되는 전기 에 너지의 가격 결정에 대한 도매시장 균형가격에 부가되는 가격의 고정화. 󰋯전력 등 에너지원이 공급되는 지역으로부터 고립된 오지의 경우 재생에너 지 시설 구축 시 부분적 보조금에 의한 보상. 󰋯재생 에너지 프로젝트 수행을 위한 대출 시 부분적 이자 환불 󰋯재생 에너지 프로젝트 실행의 과정에 자산보험 계약 체결 시 발생된 비용 의 부분적 환불.

(20) 20. CIS 미래시장을 잡아라. 2010년 10월, 러시아 정부는 25MW넘지 않는 신재생 에너지 사용 발전 시설 에 대한 연방 보상 기준 정부법령을 내렸다. 이는 신재생 에너지 발전소 건 설을 촉진하기 위한 것이다. 또한 2010년 12월, 러시아 대통령은 전력산업에 대한 연방법률 개정안에 서 명했다. 동 개정안은 장기 판매 계약 및 고정 가격 전력 공급 계약 도매시장 에서 신재생 에너지 자원으로 생성되는 전력에 대한 판매 매커니즘의 기초를 마련했다. 그러나 전문가들은 동 문서가 러시아의 신재생 에너지 개발을 위 한 프레임워크를 제공함에도 불구하고, 이러한 조치가 아직 충분하지 않다고 보고 있다. Cleandex에 따르면, 현재 신재생에너지 발전소 기술 연결 및 기준가격지원제 도를 관리하는 규제문서는 아직 제대로 시행되지 않은 상태이다. 게다가 2010년 12월 채택된 연방개정법은 민간 태양광 발전소 소유자가 일반 네트워 크에 전기를 판매하는 것을 더 어렵게 만들었다. 2010년 7월 메드베데프 대 통령은 기준가격지원제도 도입을 정부에 명령했지만 Cleandex의 전문가들이 말하듯이 그 이후로 진전이 없다.. □ 국가 지원 태양 전지 및 모듈 생산-개발 프로젝트 위에서 언급했듯이 RUSNANO는 태양전지 및 모듈 생산량 의 증가를 위해 3 개의 프로젝트에 부분적으로 자금을 지원하고 있다. 이 프로젝트에는 정부지 원뿐만 아니라 사기업들도 자금을 투자하고 있다..

(21) 태양전지. 21. 러시아의 태양광 전지/모듈 생산 프로젝트. 프로젝트 참가 회사. Hevel(러), Renova(러), Rusnano(러). 주, 지역. Chuvashia 공화국, Novocheboksarsk. Solnechny Veter (Sun Breeze)(러), Rusnano(러), Konti(러). Krasnodar주, Krasnodar. ValeyPearls Holdings (사이프러스), Sunny Stream(러), Rusnano(러), Ioffe Instutute(러),. Stavropol주, Stavropol. 설비용량, MW 태양 태양 전지 모듈. +. +. +. 비 고. 130. 발표된 건설 완료 기간 : 2012; 총 투자 : 201억 루블 (7억1110만 달러) ; 생산품 : Micromorphous 실리콘계 박막태양전지. 120. 발표된 건설 완료 기간 : 2012 ; 총 투자 : 47억 9천만 루블 생산품 : 고효율 더블 레이어드(double layered) 태양전지. 85. 발표된 건설 완료 기간 : 2012 ; 총 투자 : 57억 루블 생산품 : 다중 접합 태양 전지와 농축기. 자료원 : Cleandex 및 Rusnano. □ 지역 측면 여러 러시아 지방정부들은 태양광 발전 향상 프로그램을 채택하고 있다. 크라스노다르 지역은 몇 년 전에 «태양 에너지 개발 전략», «태양난방 개발 컨셉»을 채택했다. 동 프로그램들은 태양광 발전 장치 개발 및 설치에 자원 을 지금하고, 설계, 엔지니어링, 타당성 조사, 태양광 발전소 건설에 관한 내용을 포함하고 있다. Stavropol 지역은 2009~2013년 태양 에너지 자원을 포함한 에너지 절약 및 신 재생에너지 개발 지역 프로그램을 채택했다. 비슷한 프로그램이 아스트라한 주와 아무르주에서 채택되었다. 아무르 주에 서는 «아무르 주 신재생 에너지원 발전에 관한 법»이 실효중이다..

(22) 22. CIS 미래시장을 잡아라. 2.3 유망 프로젝트 현재 러시아에는 몇 개의 태양광 발전 프로젝트가 있다. 동 프로젝트들은 러 시아 신재생 에너지 개발 계획과 관련하여 언론에 의해 언급되고 있다. 스타브로폴, 크라스노다르, 로스토브-온-돈 지역을 기반으로 프로젝트 대부 분이 러시아 남쪽에서 진행되고 있다. 일반적으로 대체에너지자원 도입은 민관합작으로 파이낸싱된다. 지분비율은 프로젝트 마다 다르며, 여기서 개인투자는 원칙적으로 대기업을 의미한다. 예를 들어 루코일, MTS, Vympelcom같은 유명기업들은 최근 몇 년 동안 제 한적인 요구에 기반하여 태양광 발전 솔루션을 시작했다. 현재까지 Hevel(Victor Vekselberg가 이끌고 있는 Renova와 RUSNANO의 합작 회사)과 Nitol Solar(RUANANO, IFC(세계은행), Suntech Power International – 태양전지 패널의 세계 최대 생산업체 Suntech Holdings의 자회사)가 가장 큰 프로젝트들에 참여하고 있다.. □ 프로젝트명 : 태양광 발전소 󰋯설비용량 : 12.3 MW (6.2 MW: 발전 6.1 MW: 난방) 󰋯지역 : Stavropol-region, Kislovodsk 󰋯건설기간 : 2011~2012 󰋯클라이언트 : Hevel 󰋯프로젝트 크기 : $9,700만 󰋯프로젝트 파이낸싱 : 주정부 (30%) 및 개인투자 (은행대출 포함) 󰋯주 계약자 : N/A 󰋯하위 계약자 : N/A 󰋯세부사항 : 동 프로젝트는 2010년 7월 발표되었음. 2010년 11월에 Hevel 의 CEO와 스타브로폴 주지사가 프로젝트 계약에 서명했음. 총 면적은 20헥타르임(3/4는 태양광 전지, 1/4은 태양열 수집기). 발전소용.

(23) 태양전지. 23. Oerlikon 태양전지 및 모듈의 국내 생산은 2011년 말 Novocheboksarsk, Chuvashia(Hevel이 공장을 완공 중)에서 시작될 것임. 발전소는 2012년 에 가동될 예정임.. □ 프로젝트명 : 태양광 및 풍력 발전소 󰋯설비용량 : 100 kW 󰋯지역 : Irkutsk-region,Onguren settlement 󰋯건설기간 : 2011~2012 󰋯클라이언트 : NITOL 󰋯프로젝트 크기 : 2,700만 루블(약 90만 달러) 󰋯프로젝트 파이낸싱 : 주정부, 개인투자 󰋯주 계약자 : N/A 󰋯하위 계약자 : N/A 󰋯세부사항 : 2011년 7월 이르쿠츠크 주 에너지효율성을 위한 과학전문가 위원회가 건설을 승인했음. 올해 이르쿠츠크 주는 설계문서 준비 및 발 전소 건설을 위한 경쟁심사를 개최할 예정임. 또한 2011년 주는 이미 필 요장비를 구입했음. 이는 풍력 및 디젤발전소가 결합한 풍력-태양광 발 전소가 될 것임.. □ 프로젝트명 : 태양광 발전소 󰋯설비용량 : 100 MW (총 용량) 󰋯지역 : Krasnodar-region, Temryuk, 󰋯건설기간 : 2012~2013 󰋯클라이언트 : Hevel 󰋯프로젝트 크기 : N/A 󰋯프로젝트 파이낸싱 : 다게스탄 공화국정부, 개인투자 󰋯주 계약자 : N/A 󰋯하위 계약자 : N/A.

(24) 24. CIS 미래시장을 잡아라. 󰋯세부사항 : 2011년 6월 다게스탄 공화국과 Hevel은 다게스탄 태양광 발 전을 위한 협력계약(태양광 발전소 건설이 주요점)을 맺었음.. □ 프로젝트명 : 태양광 발전소 󰋯설비용량 : 10 MW 󰋯지역 : Dagestan 󰋯건설기간 : 2012~2013 󰋯세부사항 : 2011년 1월 프로젝트 발표됨. Temryuk지구 행정당국은 두 지역에 발전소 건설을 할당했음. 크라스노다르 크라이 행정부와 합의된 내용임.. □ 프로젝트명 : 열역학 태양광 발전소 󰋯설비용량 : 10 MW 󰋯지역 : Rostov-on-Don-region 󰋯건설기간 : 2012~2013 󰋯세부사항 : 2011년 1월 프로젝트 발표됨. 발전은 기존의 증기터빈으로 되지만, 증기는 태양 복사열에 의해 얻게 될 것임. 현재 동향 정보를 보면 태양광 프로젝트에 있어서 Hevel사의 역할이 증가하 고 있다는 것을 알 수 있다. 발표된 자료에 따르면, 2030년 까지 러시아 남 부에서 중요하고 다양한 프로젝트가 실행될 계획이다. 총 300MW의 태양광 발전소가 크라스노다르, Stavropol 크라이, 로스토프 및 아스트라한 주, 다게스탄 공화국, Karachaevo-Cherkessia 및 KabardinoBalkaria에서 계획하고 있다. 또한 총 500MW의 열역학 태양광 발전소, 남 부, 북부 카프카스 연방 지구에 건설될 예정이다. 50~300MW 규모의 태양광 -바이오가스 및 태양광-풍력 복합발전소도 건설 계획이며, 총 1,000MW 규 모의 남부 연방지구 태양광 난방 발전소도 건설할 예정이다..

(25) 태양전지. 25. <태양광 발전소 프로젝트 사례> □ 프로젝트명 : 태양광 발전소 󰋯설비용량 : 100 kW 󰋯지역 : Belgorod region, the Krapivinskiye Dvory 지역 󰋯건설기간 : 2010년 1~9월 󰋯클라이언트 : Altenergo, 러시아 기업 󰋯프로젝트 크기 : 2,700만 루블(약 90만 달러) 󰋯프로젝트 파이낸싱 : 민관 합작 󰋯주 계약자 : Promagrostroy LLC, 러시아 기업 󰋯하위 계약자 : Corporation XXII, 러시아 기업 󰋯프로젝트 세부사항 : 발전소는 2달 동안 건설되었으며, 공식 개장은 2010년 9월 29일에 하였음. 2010년 11월에 시운전을 시작했음. AltEnergo (클라이언트)가 발전소 건설을 맡았음. Promagrostroy LLC는 주계약자 이며, 하위계약자로 Corporation XXII가 공급을 맡았음. 태양 에너지 생산 시스템은 다결정 태양전지 패널과 비정질 태양 전지 패널로 구성되어 있음. 연간 133,400kW을 생산할 것이며, 각각 50kW의 설비용량을 가 지고 있음. 비정질 태양 전지 패널은 유럽에서 구매했으며, 다결정 태 양전지 패널은 Ryazan Ceramic-Metal Instrument Maker에서 구매했음. AltEnergo : 대체 에너지 기반 에너지 자율화 시스템 전문업체 Promagrostroy LLC : «Agro-Belogor» 그룹 계열사 중 하나임. 설계 작 업, 주 계약자 임무수행, 클라이언트 - 개발, 건설 건축 및 기술 감독 Corporation XXII : 태양 전지 모듈 공급 및 설치, 태양광 시스템에 필 요한 인버터, 배터리, 기타 구성요소 공급 및 설치 Ryazan Ceramic-Metal Instrument Maker : 러시아 태양 전지 및 패널 생산 선두 업체.

(26) 26. CIS 미래시장을 잡아라. <프로젝트 전경>. <러시아 벨고로드 태양광 발전소 구현체제>.

(27) 태양전지. 27. 2.4 관세/규제/인증 □ 수입 규제 H.S. Code 8541 40 9001 - 실리콘 태양 전지, 결정질, 사각형 모양, with cut or uncut ankles, 155 x 155 mm 는 수입관세가 없으며, 부가가치세가 18%이다. H.S. Code 8541 40 9009 - instruments, 반도체, 감광성, 태양광 전지 포함, 조립 혹은 비조립 모듈, 매립 혹은 비매립 패널은 수입관세가 10%이고, 부 가가치세가 18%이다.. □ 인증 현재 규정에 따르면, H.S. Code 8541 40 9001 관련 항목과 H.S. Code 8541 40 9009 관련 항목 모두 적합성 증명서, 적합성 공표 획득을 통한 필수 생산 품 검증 절차를 받을 필요가 없다. 이는 Rostest 공표 생산품 리스트( GOST-R 러시아 국가 규격을 필수 절차를 받아야만 하는 생산품)를 통해 확 인할 수 있다.. ※ 인증기관 : Rostest-Moscow, 연방 예산 기관. 󰋯주소 : Russia, 117418, Moscow, Nakhimovsky Prospect ave., 31 󰋯전화 : (7-495) 332-6777 (the General Director’s office), 544-0000 (reception desk). 󰋯팩스 : (7-499) 124-9996 󰋯E-mail : [email protected], [email protected] 󰋯홈페이지 : www.rostest.ru 󰋯대표 : Mr. Bas Vitaly Nicholaevich, General Director 󰋯기능 : 인증서 발급, 계측 및 제품 검사를 실시함..

(28) 28. CIS 미래시장을 잡아라. 3. 경쟁현황. 3.1 Value Chain 현황(생산-유통-소비) 현재 약 7개의 기업들이 태양 전지 및 모듈을 제조하고 있다. 위에서 언급한 Hevel과 Sunny Stream 제외 - 현재 자신들의 프로젝트 건설 사업이 진행 중 이기 때문이다. 7개의 회사 중 4개의 회사는 태양전지 생산 및 모듈 조립을 둘 다 하고 있다. 이러한 기업들은 모두 80~90년 대 이후 시장에서 활동하기 시작했다. 이들은 Solnechny Veter (Sun Breeze), Telecom-STV, NPP Kvant, OKB Zavoda Krasnoye Znamya (Red Banner Factory Designing Bureau), Ryazan Ceramic-Metal Instrument Maker, Saturn, Bogoroditsk Technical-Chemical Product Maker이다. 그러나 이들 중 OKB Zavoda Krasnoye Znamya (Red Banner Factory Designing Bureau)와 Bogoroditsk Technical-Chemical Product Maker는 현재 부실문제에 직면해 있다. 2009년에 태양 전지 생산이 중단되었음에도 불구하고, Telecom-STV는 현재 연간 15MW의 태양 모듈(2011년)과 25MW의 태양 전지를 생산(2012~2013 년)하는 새로운 시설 증축 과정에 있기 때문에, 여전히 상당한 규모의 생산 업체가 될 수 있다. NPP Kvant와 Saturn의 사업은 우주 시스템 설계와 연관 되어 있다. 제품 품질에 대한 국내 시장 전문가들의 높은 평가를 받은 Ryazan CeramicMetal Instrument Maker는 연간 최대 출력 용량 15MW까지의 미국 생산 라 인을 운영하고 있기 때문에 상당한 명성을 획득하고 있다. 생산업체에 의해 취득된 ISO 인증서 덕분에, 지난 몇 년 동안 수출 모듈 총 출력량에서 평균 점유율은 거의 99%를 차지했다. 랴잔 수출 모듈에는 오직 Saint Gobein PV Glass 회사(독일)의 유리 제조만이 운영된다. 러시아 시장 내 판매비용 삭감 을 위해 Borsky 유리공장 지역 제품이 사용될 수 있다..

(29) 태양전지. 29. 러시아 태양 전지 및 모듈 제조업체. 프로젝트 참가 기업. 주, 지역. Podolsk Chemical-Metal Maker. 모스크바 주, Podolsk. 연간 설비용량, MW. 비고. 태양 전지. 태양 모듈. +. -. 파산 절차 진행 중. Solnechny Veter (Sun Breeze). 크라스노다르 주, Krasnodar. 5. 5. RUSANO와 공동으로 새로운 생산 시설 건설 협력 중이며, 현재 스페인에서 일부 제조 사업을 진행하고 있음.. Telecom-STV. 모스크바. 1.5. 5. -. NPP Kvant. 모스크바. +. 5. -. OKB Zavoda Krasnoye Znamya (Red Banner Factory Designing Bureau). 랴잔 주. +. 2.4. Saturn. 크라스노다르 주, 크라스노다르. -. +. -. Ryazan Ceramic-Metal Instrument Maker. 랴잔 주. -. 12. -. Bogoroditsk Technical-Chemical Product Maker. 툴라 주, Bogoroditsk. -. 12. 파산 절차 진행 중. 파산 절차 진행 중. 자료원 : Cleandex. Celandex에 의하면, Information Satellite Systems Reshetnev Company(우주 선 및 위성 시스템 설계 및 제조업체)외에도, 2010년 러시아 태양전지 주요 수입업체로서 Ryazan Ceramic-Metal Instrument Maker(총 수입의 26%, USD 1,200,000), Monokristall(15%), Telecom-STV(14%) 등이 언급되었다. 러시아의 2010년 태양전지 수입은 $120만에 달하는데, RZMKP OAO는 전 체 수입의 26%, Monokristall ZAO가 15%, Telecom STV ZAO가 14%를 점 유하고 있다..

(30) 30. CIS 미래시장을 잡아라. 세계에서 단일 크리스털 사파이어 판넬 생산의 가장 큰 기업 중 하나인 Monokristall은 동시에 박막 태양 전지 제조에 사용되는 lead-free pastes 및 powder를 제조한다. 공장 제품의 90%가 전 세계 20개국 이상에 수출되고 있 다. 태양 전지는 pastes 테스트를 위해 수입되고 있다. Cleandex의 평가는 Telecom-STV와 Solnechvy Veter(Sun Breeze)를 러시아 태양 전지 수출업체 리스트의 상위에 둔다. 두 업체는 수입의 각각 51% (Telecom-STV), 29%(Solnechvy Veter)를 차지한다. NPP Kvant 정보에 따르면, 약 200개의 기업 및 회사들이 러시아 영토 내에 서 자신들의 주요 사업 활동으로 태양열 및 태양광 시스템 판매 및 설치를 하고 있다. Belgorod 주 태양력 발전소 구현 후, "Corporation XXII" 가 주목받고 있다. 다음과 같은 기업들의 활동도 상당히 두드러진다. Solar Home(신재생 에너 지를 활용하는 에너지 공급 시스템 개발, 판매 및 설치), AEnergy(러시아 및 CIS에서 대규모 태양 에너지 개발에 종사), VIECO(러시아 최고의 태양력 발전소 건설업체) 등.. 3.2 Value Chain별 주요 기업현황 □ 회사명 : Solnechny Veter (Sun Breeze, Solar Wind) 󰋯주소: Russia, 350062, Krasnodar, Tamanskaya str., 180 󰋯전화: (7-861) 233-5880 󰋯팩스: (7-861) 233-5880 󰋯E-mail: [email protected], [email protected] 󰋯홈페이지: www.solwind.ru 󰋯설립년도: 1992 󰋯종업원수: 250 󰋯매출액: N/A 󰋯업종: 태양 전지 및 모듈 제조.

(31) 태양전지. 31. □ 회사명 : Telecom-STV 󰋯주소 : Russia, 124498, Moscow, Zelenograd, 4806 passage, 5, Building 20 󰋯전화: (7-499) 720-6932, 720-6933, 720-6934 󰋯팩스: (7-499) 720-6980 󰋯E-mail: [email protected], [email protected] 󰋯홈페이지: www.telstv.ru 󰋯설립년도: 1991 󰋯종업원수: 160 (est.) 󰋯매출액: N/A 󰋯업종: 태양 전지, 웨이퍼 및 모듈 제조. □ 회사명 : NPP Kvant 󰋯주소: Russia, 129626, 3-d Mytishinskaya str., 16 󰋯전화: (7-495) 687-3503, 687-9742 󰋯팩스: (7-495) 687-3503, 687-9742 󰋯E-mail: [email protected] 󰋯홈페이지: www.npp-kvant.ru 󰋯설립년도: 1991 󰋯종업원수: 1,054 󰋯매출액: 2010년 Rub 1,217,949천, 2009년 Rub 906,807천 󰋯업종: 우주 비행 개체 및 지상 태양광 발전용 태양 전지 및 모듈 제조. □ 회사명 : Ryazan Ceramic-Metal Instrument Maker 󰋯주소: Russia, 390027, Ryazan, Novaya str., 51"B" 󰋯전화: (7-4912) 24-9757, 44-6807, 44-1970 󰋯팩스: (7-4912) 44-1970 󰋯E-mail: [email protected], ovеs@rmсip.ru 󰋯홈페이지: www.rmcip.ru.

(32) 32. CIS 미래시장을 잡아라. 󰋯설립년도: 1963 󰋯종업원수: 190(est.) 󰋯매출액: N/A 󰋯업종: 태양 모듈 제조. □ 회사명 : Saturn 󰋯주소: Russia, 350072, Krasnodar, Solnechnaya str., 6 󰋯전화: (7-861) 252-3990, 252-3943 󰋯팩스: (7-861) 252-2973 󰋯E-mail: [email protected] 󰋯홈페이지: www.saturn.kuban.ru 󰋯설립년도: 1964 󰋯종업원수: 1,000 (est.) 󰋯매출액: N/A 󰋯업종: 우주 위성용 충전식 전지 및 태양 배열(전지) 제조업체. □ 회사명 : Hevel 󰋯주소: Russia, 123022, Moscow, Krasnaya Presnya str., 22 󰋯전화: (7-495) 662-3545 󰋯팩스: (7-495) 662-3538 󰋯E-mail: [email protected] 󰋯홈페이지: www.hevelsolar.com 󰋯설립년도: 2009 󰋯종업원수: 240 (est.) 󰋯매출액: N/A 󰋯업종: Chuvashia 공화국, Novocheboksrsk에 태양 전지/모듈 공장을 구 축하는 프로젝트 진행을 위해 RUSNANO와 Renova에 의해 공동 설립되 었음..

(33) 태양전지. 33. □ 회사명 : Sunny Stream 󰋯주소 : Russia, 194064, Saint-Petersburg, Polytechnicheskaya str., 28, "A" 󰋯전화: (7-812) 297-9778 󰋯팩스: (7-812) 297-9778 󰋯E-mail: [email protected], [email protected] 󰋯홈페이지: www.sunnystream.com 󰋯설립년도: 2009 󰋯종업원수: 90 (est.) 󰋯매출액: N/A 󰋯업종: Stavropol-주에 태양 전지/모듈 공장 건설을 추진하기 위한 RUSNANO의 제안에 의해 설립되었음.. □ 회사명 : Information Satellite Systems Reshetnev Company 󰋯주소: Russia, 662972, Krasnoyarsk-region, Lenin str., 52 󰋯전화: (7-3919) 72-8008, Moscow office: (7-495) 687-3517 󰋯팩스: (7-3919) 75-6146, Moscow office: (7-495) 687-9672 󰋯E-mail: [email protected] 󰋯홈페이지: www.iss-reshetnev.ru 󰋯설립년도: 1959 󰋯종업원수: N/A 󰋯매출액: N/A 󰋯업종: 우주선 및 위성 시스템 설계 및 제조. □ 회사명 : Monokristall 󰋯주소: Russia, 355035, Stavropol, Kulakov str., 4/1 󰋯전화: (7-8652) 56-2871 (reception), 56-3017 (procurement team) 󰋯팩스: (7-8652) 95-6528 (reception), 56-2811 (procurement team) 󰋯E-mail: [email protected].

(34) 34. CIS 미래시장을 잡아라. 󰋯홈페이지: www.monocrystal.com 󰋯설립년도: 1969 󰋯종업원수: 400 (est.) 󰋯매출액: N/A 󰋯업종: LED 제조를 위한 단일 크리스탈 사파이어 판 생산, 박막 태양 전 지 제조에 사용되는 free pastes 및 powders제조. □ 회사명 : Corporation XXII 󰋯주소: Russia, 199106, Saint-Petersburg, Line 23 str., 2 󰋯전화: (7-812) 941-4364 󰋯팩스: (7-812) 941-4364 󰋯E-mail: [email protected] 󰋯홈페이지: www.corporation22.com; www.corporation22.tiu.ru 󰋯설립년도: 2007 󰋯종업원수: 250 (est.) 󰋯매출액: N/A 󰋯업종: 회사 자체 설계 및 해외 수입 태양광 전력 장치의 조립 및 설계. □ 회사명 : VIECO 󰋯주소: Russia, 109382, Moscow, Sovkhoznaya str., 8 󰋯전화: (7-495) 351-6709, mobile: (7-916) 900-8933 󰋯팩스: (7-495) 351-6709, 351-1102 󰋯E-mail: [email protected] 󰋯홈페이지: www.viecosolar.com 󰋯설립년도: 1988 󰋯종업원수: 160 (est.) 󰋯매출액: N/A 󰋯업종: 태양광 발전소 제조.

(35) 태양전지. 35. □ 회사명 : Solar Home 󰋯주소: Russia, Moscow, 10-th Parkovaya str., 18 󰋯전화: (7-499) 748-9064, 748-9072 (7-495) 956-8850 extension: 20-07-34 󰋯팩스: (7-499) 748-9064, 748-9072 󰋯E-mail: [email protected] 󰋯홈페이지: www.solarhome.ru 󰋯설립년도: 2002 󰋯종업원수: 35 󰋯매출액: N/A 󰋯업종: 디자인, 구성요소 선택, 장비 및 시스템 판매, 장비 설치. □ 회사명 : AEnergy 󰋯주소: Russia, 121433, Moscow, Malaya Filyovskaya str., 42-38 󰋯전화: (7-495) 726-0822 󰋯팩스: N/A 󰋯E-mail: [email protected], [email protected] 󰋯홈페이지: www.aenergy.ru 󰋯설립년도: 2008 󰋯종업원수: 10 󰋯매출액: N/A 󰋯업종: 태양력 및 풍력 에너지 장비 제품 영업, 마케팅 및 사업 컨설팅. □ 회사명 : Russia’s Solar Energy Association 󰋯주소: Russia, Moscow 󰋯전화: (7-495) 363-2031, extension: 131; mobile: (7-916) 232-7120 󰋯팩스: (7-495) 363-2031, extension: 131 󰋯E-mail: [email protected] 󰋯담당: Mr. Usachyov Anton, Coordinator.

(36) 36. CIS 미래시장을 잡아라. 󰋯홈페이지: www.pvrussia.ru 󰋯설립년도: 2011 󰋯종업원수: 16 󰋯매출액: N/A 󰋯업종: 광산업 관련 제조업체, 유통업체, 연구소 등이 회원인 협의회. 4. 한국기업 진출동향. 4.1 주요 한국기업 국내 시장 전문가 혹은 대중 매체 정보에 의해 보고된 러시아 내 한국 태양 전지 제조업체의 어떠한 시장 참여도 없다. 모스크바무역관의 자체 조사에 의해서도 러시아 태양 전지 시장에 아직까지 진출한 한국기업은 발굴되지 않 았다. 본 보고서 초에 언급했던 바와 같이, 한국은 2010년부터 H.S. 코드 8541 40 90 관련 제품에 대한 러시아산의 최대 수입국이었고, 지난해 러시아의 수입 대상국로서는 가장 낮은 19위를 차지했다.. 한-러 태양 전지 교역 현황 (단위 : $백만) 러시아에서의 수입 순위. 국가. 2008. 2009. 2010. 0. World. 11.2. 10.6. 7.2. 1. 대한민국. 4.7. 5.1. 2.1. 22.2. 34.6. 러시아로의 수출 0. World. 18.8. 1. 미국. 3.7. 3.6. 10.0. 19. 대한민국. 0.2. 0.0. 0.1. 자료원 : WTA(World Trade Atlas), 러시아연방 관세청.

(37) 태양전지. 37. 4.2 현지 평가 일반적으로 많은 러시아 시장 전문가들은 한국 태양 전지 제조업체들의 증가 및 한국 태양 에너지 분야의 급속한 발전은 인지하고 있다.. 5. 진출 사례 분석. 5.1 기업개요 한국 태양 전지업체의 진출 사례가 없기 때문에 다른 외국기업의 진출사례를 들면 아래와 같다. 하지만 러시아에서 상당한 점유율을 갖고 있는 외국 대형 태양전지 공급업체들은 러시아에 법인이 없는 것을 인지해야 한다.. 러시아에서 태양전지를 공급하는 브랜드 해외 공급업체. 국적. 아이템 설명. 러시아 수입업체. Wiosun GmbH & CoKG. 독일. 폴리크리스탈 실리콘 기반 태양광 전지. Geothermal. Motech Industries, Inc.. 대만. 폴리크리스탈 실리콘 Ryazan Ceramic-Metal 기반 태양광 전지 Instrument Maker. E-Ton Solar Tech. Co. Ltd. 대만. 폴리크리스탈 실리콘 Ryazan Ceramic-Metal 기반 태양광 전지 Instrument Maker. Tainergy Tech. Co. Ltd.. 대만. 폴리크리스탈 실리콘 Ryazan Ceramic-Metal 기반 태양광 전지 Instrument Maker. MST Group Ltd.. 중국. 폴리크리스탈 실리콘 Ryazan Ceramic-Metal 기반 태양광 전지 Instrument Maker. Emcore Corporation. 미국. 우주 태양전지. NPP Kvant.

(38) 38. CIS 미래시장을 잡아라. <주요 러시아 파트너 목록> □ 회사명 : Ryazan Ceramic-Metal Instrument Maker 󰋯담당: Mr. Karabanov Sergey Michailovich, General Director 󰋯주소: Russia, 390027, Ryazan, Novaya str., 51"B" 󰋯전화: (7-4912) 24-9757, 44-6807, 44-1970 󰋯팩스: (7-4912) 44-1970 󰋯E-mail: [email protected], ovеs@rmсip.ru 󰋯홈페이지: www.rmcip.ru 󰋯설립년도: 1963 󰋯종업원수: 190(est.) 󰋯매출액: N/A 󰋯업종: 태양 모듈 제조. □ 회사명 : NPP Kvant 󰋯담당: Mr. Plekhanov Sergey Ivanovich, General Director 󰋯주소: Russia, 129626, 3-d Mytishinskaya str., 16 󰋯전화: (7-495) 687-3503, 687-9742 󰋯팩스: (7-495) 687-3503, 687-9742 󰋯E-mail: [email protected] 󰋯홈페이지: www.npp-kvant.ru 󰋯설립년도: 1991 󰋯종업원수: 1,054 󰋯매출액: 2010년 Rub 1,217,949천, 2009년 Rub 906,807천 󰋯업종: 우주 비행 개체 및 지상 태양광 발전용 태양 전지 및 모듈 제조. □ 회사명 : Geothermal 󰋯담당: Mr. Smaguin Sergey 󰋯주소: Russia, Chelyabinsk, Blukher str., 62.

(39) 태양전지. 39. 󰋯전화: (7-351) 215-2443 󰋯팩스: (7-351) 223-3431 󰋯E-mail: (7-351) 217-8460 󰋯홈페이지: www.74ya.ru 󰋯설립년도: 2006 󰋯종업원수: 25 󰋯매출액: N/A 󰋯업종: 태양 에너지를 포함한 기후 솔루션 제공 󰋯품목: 태양 배열기, 태양열 온수기, 난방 펌프, 난방 시스템, 에어컨. 5.2 비즈니스 모델 분석 다음과 같은 패턴들이 외국기업이 러시아 시장에 진입하는 가장 일반적인 방 법이다.. □ 비즈니스 패턴 1 동 패턴의 특징은 해외공급업체가 러시아 법인의 설립 없이 러시아기업에 제 품을 공급하는 것이다. 러시아 기업은 태양광 모듈 제조업체 혹은 태양광 솔 루션 제공자 역할을 할 수 있다.. □ 비즈니스 패턴 2 대만의 Motech Industries는 태양전지를 러시아에 수출하면서 동시에 폴리실 리콘을 러시아로부터 수입한다. 이 대만회사는 러시아 유일의 폴리실리콘 생.

(40) 40. CIS 미래시장을 잡아라. 산업체인 Nitol Solar와 폴리실리콘 공급 6년 계약을 맺었다. 동 계약에 의해 서 Nitol Solar는 2009년 1월부터 2014년 12월까지 1억 6,600만 달러 규모의 폴리실리콘을 제공하게 된다.. □ 비즈니스 패턴 3 동 패턴은 외국업체가 러시아 폴리실리콘 생산업체의 지분을 인수하는 것이 다. 중국의 Suntech Power Holdings Co., Ltd는 세계적으로 유명한 태양전 지 및 모듈 생산업체로 Nitol Solar의 소수지분을 1억 달러에 구매했다. 동 투 자는 Nitol Solar의 폴리실리콘 생산 공장이 이르크추크 주에서 건설되고 있 을 때 체결되었다. 지분 인수는 2007-2008년에 "2009년과 2015년 사이 폴리 실리콘 공급에 대한 거래"가 있고 난 뒤에 이뤄졌다..

(41) 태양전지. 41. 5.3 주요 성공 요인 핵심 성공 요인을 요약 언급하자면, 러시아 태양광 모듈 제조업체에 태양전 지를 공급하는 것이 1순위이다. 합작회사를 설립하는 것이 매우 효과적일 수 있다. 또한 러시아 엔지니어링 기업들과 태양력 발전을 위한 계약을 체결하면 러시 아에서 외국 태양 전지 프로모션이 가능하다. 남부지역인 Krasnodar, Stavropol, Rostov-on-Don, Astrakhan, Volgograd 주 에 중점을 두는 것 또한 지역 시장 침투의 측면에서 매우 추천된다. 러시아에서 열리는 국제 포럼 및 세미나, 관련 전시회 등을 잘 이용해서 한 국 태양광 발전 동향과 한국의 선도 태양전지 공급업체들을 알리는 것이 효 과적일 것이다. 러시아 태양에너지 협회와 협력관계를 구축해 나가는 것도 러시아 시장 진출 을 위해서 현명한 선택이 될 것이다.. 6. 주요 전시회 및 유용한 사이트. 6.1 주요 전시회/세미나/컨퍼런스 정보 □ 행사명 : Rusnanotech 2011 󰋯제목: 제4회 연례 국제 나노기술 포럼 전시회(10월 27일 "Solar Russia 2011" 세미나 포함). 󰋯기간: 10월 26~28일, 2011 󰋯최초개최년도: 2008 󰋯장소: Moscow, Expocentre 󰋯주관기관: "Rusnanotech Forum" Nanotechnology Development Fund.

(42) 42. CIS 미래시장을 잡아라. 󰋯담당: Ms. Kuzmina Lyudmila 󰋯전화: (7-495) 988-5388, extension: 40-01; mobile: (7-916) 794-8520 󰋯팩스: (7-495) 988-5682 󰋯이메일: [email protected] 󰋯홈페이지: www.rusnanoforum.ru. □ 행사명 : Semicon Russia 2012 󰋯제목: 연례 러시아 국제 마이크로일렉트로닉스 및 태양광 제조 포럼 전 시회. 󰋯기간: 5월 15-16일, 2012 󰋯최초개최년도: 2008 󰋯장소: Moscow, Expocentre 󰋯주관기관: Business Media Russia 󰋯담당: Ms. Yulia Solovieva 󰋯전화: (7-495) 649-6911 󰋯팩스: (7-495) 649-6911 󰋯이메일: [email protected] 󰋯홈페이지: www.semiconrussia.org. □ 행사명 : 러시아 신재생 에너지의 미래 󰋯제목: 신재생 에너지 자원 도입에 대한 국제회의 󰋯기간: 12월 1일, 2011 󰋯최초개최년도: N/A 󰋯장소: Moscow, Swissotel 󰋯주관기관: Vedomosti 󰋯담당: Ms. Chashkina Svetlana 󰋯전화: (7-495) 956-2536 󰋯팩스: (7-495) 956-2536.

(43) 태양전지. 43. 󰋯이메일: [email protected] 󰋯홈페이지: www.vedomosti.ru/events/vie11/. 6.2 유용한 사이트 - www.cleandex.ru : "Cleandex" (정보 및 분석기관 웹사이트) - www.rusnano.com : 국영기업 RUSNANO 웹사이트 - www.nitolsolar.com : "Nitol Solar" company 웹사이트 - www.solarinntech.ru : 태양광 발전 솔루션 제공업체 "Sunways" company 웹사이트 - www.energyland.info : 발전 부문 일반 정보 - www.tiu.ru/Fotoelektricheskie-moduli.html : 태양광 모듈 시세 정보 - www.intersolar.ru : 신재생 에너지 부문 일반 정보 - www.bellona.ru : 신재생 에너지 부문 일반 정보.

(44) 44. CIS 미래시장을 잡아라. 우크라이나 1. 시장 개요. 1.1 시장 규모 및 전망 Ukrenergo사에 따르면 우크라이나의 전체 발전능력 중에서 태양광발전소의 점유율은 0.02%에 불과할 정도로 소규모이다. 우크라이나는 신재생에너지에 대한 시장의 기대감이 매우 높은 반면, 실제 우크라이나 정부나 기업에서의 투자는 그리 활발하지 않은 편이다. 계속되는 IMF 경제위기로 인해 정부의 재정적자가 심화되고 있고, 외국인 투자도 급 감하면서 기존의 태양열 발전소 건립 프로젝트 진행이 느려지거나 신규 프로 젝트 수도 감소하고 있는 상황이다. 그럼에도 불구, 우크라이나의 태양전지 시장은 잠재력이 매우 높다. 과거 10 년간 우크라이나는 비가 오는 날들의 수가 줄어들고 있고, 일조량이 계속 증 가하고 있으며, 가스가격 증가로 인해 정부의 재생에너지 분야에 대한 정부 의 관심과 투자가 다른 산업에 비해 매우 높은 편이다. 우크라이나의 연간 태양복사량(solar radiation)은 1평방미터당 800～1450W 이며, 우크라이나 남부에 위치한 Crimea, Mykolaiv, Kherson, Odessa 등의 지역이 태양력 발전의 주요 후보지로 평가되고 있다. 전문가에 따르면 우크라이나의 태양전지 시장 규모는 약 29백만불 규모임. 우크라이나의 유력 태양력 발전 회사인 유니솔라사에 따르면 2011년 우크라이 나 태양력 발전 생산 규모는 약 100만 메가와트 규모에 이를 것으로 예상된다. 우크라이나의 태양전지 시장은 규모는 지속적으로 확대되고 있다. 2008년 $18.4백만, 2009년 $21.2백만, 2010년 $28.5백만, 2011년 $29.2백만으로 증가할 전망이다. (자료원: www.fuelalternative.com.ua).

(45) 45. 태양전지. 1.2 수출입동향 2008년말부터 우크라이나가 IMF 금융위기를 겪으면서 2009년 태양전지 관련 제품의 수입은 크게 급감하다가 2011년에 들어와 증가추세를 보이고 있다. 2010년 우크라이나의 태양전지 수입규모는 약 888만불 정도였으며 2011년에 들어와 빠른 성장세를 보인다.. 우크라이나의 연도별 태양전지 수입추이 (단위: $천) 품목. 2008. 2009. 2010. 2011(1~6). 854140 감광성 반도체 디바이스. 14,505. 5,976. 8,877. 5,048. 85414090 광전지. 5,887. 2,740. 2,447. 1,875. 자료원: 우크라이나 통계청. 우크라이나의 연도별 태양전지 수출추이 (단위: $천) 품목코드. 2008. 2009. 2010. 2011(1~6). 854140 감광성 반도체 디바이스. 29.19. 15.58. 18.44. 5.26. 85414090광전지. 28.87. 15.17. 17.91. 5.08. 자료원: 우크라이나 통계청. 2011년 상반기를 기준으로 할 경우 태양전지(HS Code 854140)의 주요 수입 국가는 중국, 타이완, 러시아, 독일 등임. 2011년에 우리나라의 현대중공업 이 우크라이나의 액티브솔라사에 태양전지를 공급한 바 있다.. 한국의 對우크라이나 태양전지 수출 (단위: 백만불, %) 연도 광전지(8541409020) 자료원: 관세청 통계. 2010. 2011(1월~9월). 금액. 증가율. 금액. 증가율. 0. -. 86. -.

(46) CIS 미래시장을 잡아라. 우크라이나의 태양전지 주요 수입대상국. Ukraine - Imports 854140 Phtosen Semicon Dvc 1.5. Millions of US Dollars. 46. 1.0. 0.5. 0.0. China. Russia Taiwan. Thailand Philippines Hong Kong Germany Japan United States Hungary. January - June 2011 자료원: 우크라이나 통계청. 1.3 시장특성 우크라이나는 태양전지에 필요한 원료(SI 등) 공급 및 태양전지 제조 공장이 존재하고 있고, 저렴한 가격의 태양전지를 국내 시장에 공급하거나 해외에 수출하고 있다. 또한 DTEK, ActiveSolar 등의 우크라이나 대기업들이 태양 력 발전 분야에서 활동하고 있으나, 태양력 발전에 대한 정부의 투자는 아직 부족한 편이다. 일부 전문가들은 우크라이나의 태양전지 시장이 포화상태라고 보고 있다. 유 럽 국가들이 자국의 태양열 발전 산업 보호 조치를 강화하면서 우크라이나의 태양전지 생산업체들의 수출이 제한되면서 적은 수요에 비해 우크라이나 시 장 내 공급이 과잉된 상태다. 재생에너지 활용에 대한 세제 인센티브를 점차 축소하고 있는 유럽 국가들과 마찬가지로, 우크라이나도 거의 유일한 인센티브였던 발전차액 제도의 혜택.

(47) 태양전지. 47. 을 줄이는 상황이다. 2011년 7월 28일 우크라이나 국가전기규제위원회 (NERC; National Electricity Regulatory Commission)는 신재생에너지원을 이 용해 생산되는 전기에 대한 발전차액지원금액을 2011년 8월 1일부로 1.3% 인하하기로 했다. 이 조치로 인해 태양광 발전소에서 발전된 전기는 부가가 치세를 제외하고 ㎾당 5.341흐리브나에서 5.2692흐리브나로 낮아졌고, 지붕 이나 벽에 설치된 태양패널에서 생산된 전기는 ㎾당 4.8959흐리브나에서 4.8301흐리브나로 인하됐다. 발전차액지원금은 대체에너지원의 종류, 발전장비 유형에 따라 계수 공식에 따라 산출되며, 차월분 계산하는 일자의 유로화에 대한 현지화 환율에 고정 돼 있다. 참고로 NERC는 오스트리아계 액티브솔라사가 크림반도에 건설한 Omao 태양광발전소의 발전비용을 ㎾당 4.10흐리브나로 추정하다. 발전차액 지원제도의 실제적 혜택을 받은 기업은 아직 없는 것으로 알려져 있으며, 태양력 발전소에서 생산된 전기를 우크라이나의 전기 망(grid)과 연 결된 사례도 복잡한 인허가 과정과 서류준비의 복잡성 때문에 거의 없는 것 으로 알려졌다.. 2. 정부 정책. 2.1 정부 부처 □ 국가전력통제위원회 (National Electricity Regulatory Commission) - 홈페이지: http://www.nerc.gov.ua/ - 주소: 19, Smolenska st. Kyiv, Ukraine, 03680 - 전화: (+38-044) 241-9001 - 이메일: [email protected].

(48) 48. CIS 미래시장을 잡아라. - 주요역할: 에너지부문, 석유 및 가스산업에서 독점적 기관/기업들의 영 업을 규율하며 이들 분야에서 가격과 요율을 결정하는 역할을 담당. Green Tariff 적용을 결정하는 권한을 가지고 있음.. □ 국가 에너지 효율 및 에너지 보호청 (State Agency on Energy Efficiency and Energy Conservation of Ukraine) - 홈페이지: http://www.naer.gov.ua/ - 주소: Kyiv-01601, Muzeinyi lane,12 - 전화: (+38044) 590-59-60, 590-59-74 - 주요 역할: 에너지 효율화와 관련된 국가 정책을 수립하고, 재생에너지 등 신규에너지원을 개발하는 역할을 수행. □ 국가 투자 및 국가 프로젝트청 (State Agency for Investment and National Projects of Ukraine) - 홈페이지: http://www.ukrproject.gov.ua/en - 주소: 01015 Kyiv, Tsytadelna 7th Street - 전화: (+38-044) 254-4015, 254-4011 - 이메일: [email protected] - 주요 역할: 10대 국가프로젝트를 추진하는 주체로서 청 내에 태양력발 전 프로젝트 추진 그룹이 존재. 2.2 주요 정책 대체에너지 관련 주요 법률은 다음과 같다; - Law about amending the Law of Ukraine on Electric Power Industry" No. 1220/VI(2009년 4월): 재생에너지 분야의 세금 혜택과 관련된 내용을 규정 - Law about changes in legislation of Ukraine regarding setting of “green” tariff”# 601 VI(2008년 9월 25일): Green Tariff제 관련 법률.

(49) 태양전지. 49. - Law about changes in legislation of Ukraine regarding stimulation energy saving measures” # 760-V(2007년 3월 16일):. 대체에너지 발전, 에너지. 절약에 사용되는 원자재 및 장비나 이들 원자재나 장비를 생산하기 위한 장비의 수입에 대해서는 관세나 부가가치세가 면세된다고 규정 - Law about alternative sources of energy # 555-IV(2003년 2월 20일): 경제 적 수단을 활용한 대체에너지의 비중 확대를 규정 - The Law of Ukraine "On Alternative Types of Liquid and Gaseous Fuel" 13391-XIV(2010년 1월 14일) - Law about electric energy sector # 575/97 VR(1997년 1월 16일) 우크라이나는 발전차액 제도와 함께 2010년 1월 1일부터 2020년까지 재생에 너지 생산 기업들에게 소득세와 관련 에너지효율화 관련 제품 수입에 대한 부가세를 면제해주는 제도를 시행하고 있다. 우크라이나 정부는 태양력 발전소 건립을 10대 국가프로젝트로 중 하나로 규 정하고, 투자 유치를 위한 해외 로드쇼 개최 등을 적극 추진하고 있다.. 2.3 유망 프로젝트 현재까지 진행된 가장 큰 규모의 태양력 발전소 건립 프로젝트는 오스트라이 나계 회사인 Active Solar사가 추진한 Okhotnikovoe 프로젝트로 오데사 지역 에 80 MWt급 태양력 발전소가 건립되었다. 총 36만개의 모듈로 구성되어 있 으며, 총 4단계에 걸쳐 프로젝트가 진행되었다. 이 발전소는 연간 10만 kWt/hr 규모의 전기를 생산한다. Active Solar사는 태양력 발전소 설립과 함 께 반도체 원료 및 완제품 제조도 가능하다. Zaporozhye Semiconductors Factory는 Active Solar사의 자회사로 반도체 생산과 함께 poly Si 공급도 한 다. 현재 Active Solar사는 실 소유주가 우크라이나 제1부총리로 되어있다. 또한 Activ Solar사는 크림반도 Rodnykove에 태양광발전소를 건설해 2010년 10월부터 2011년 6월 1일까지 총 510만kWh의 전기를 생산했는데, 이 발전소 의 발전능력은 7.5㎿이다..

(50) 50. CIS 미래시장을 잡아라. 키예프 소재 Rentechno사는 Kherson 및 Cherkasy에 최대 5㎿ 용량의 태양광 발전소를 건설하는 방안을 연구하고, 이 프로젝트에 다른 투자가들과 함께 지분참여 방식으로 참여하는 방안을 고려하는 것으로 알려져 있다. 이 회사 는 Vinnytsia에 1.786㎿ 용량의 태양광발전소 건설을 계획하는데 이 프로젝트 는 3단계로 구성되며, 1단계는 2011년 8월까지 250㎾ 규모가 조립되고, 2단 계 공사는 2011년 10월까지 320㎾ 설비가 건설되며 장비는 이스라엘의 Sunelectra사가 공급한다. 국가 투자 및 국가 프로젝트청(State Agency for Investment and National Projects of Ukraine)에서 추진중인 프로젝트로 “Energy of Nature"가 있다. 이 프로젝트는 2014년까지 우크라이나 남부 지역에 총 규모 2000MW 급의 풍력, 태양력 발전소를 건립하는 프로젝트이다. 태양력 발전소는 Crimea, Odessa, Mykolaiv지역에 건설하게 되며, 연간 4.5~5.0십억 kWt/hr의 전기를 25년간 생산할 수 있는 규모이다.. 2.4 관세/규제/인증 "대체에너지원에 관한 법" 의 7항에서는 재생에너지 생산 기술, 품질, 환경, 건강 등과 관련된 각종 규정을 명시하고 있다. 우크라이나 내각결의안 #126(2009년 2월 19일)에 따르면 총 용량 10MW급 이하의 재생에너지 발전소에 대해서는 개별적인 라이센스 없이 전기 생산이 가능하다. 우크라이나 내각 결의안 #1307(2004년 10월 5일)에 따라 재생에너지 발전소 는 ‘국가 에너지 효율 및 에너지 보호청’으로부터 인증을 받아야 한다. 이 인 증을 받으려면 전문가 소견서와 함께 건축 인가를 받아야 한다. 재생에너지 시설 설립과 관련된 건축 인가와 관련된 사항은 Decree of the State Committee of Ukraine on Energy Conservation on Approval of Order for Conduction of Expertise for Confirmation of Alternative Nature of Fuel(2004 년 12월 10일)"에 규정되어 있다..

(51) 태양전지. 3. 51. 경쟁 현황. 3.1 Value Chain 현황 우크라이나에는 태양전지 원료 제조 및 완제품 제조사, 수입업체 및 외국계 지사가 존재하며, 태양전지 설치회사와 디시트리뷰터가 존재한다.. 우크라이나 태양전지 Value Chain. 3.2 Value Chain별 주요기업 현황 태양전지 원료 및 부품 제조 및 공급회사로는 크게 Activ Solar, Pillar, Prolog 등이 있다. 1. Activ Solar. 성명. Mr. Yuriy Rekov. 직위. General director. 전화. (+38-061) 214-8503. 팩스. (+38-061) 214-8503. Email. [email protected]. 홈페이지 www.activsolar.at 주소. 16 Teplichnaya Str. Zaporozhye Ukraine 69600. 업종. Activ Solar는 오스트리아계 기업으로 태양광발전 시설의 개발 및 설치를 하고 있다. 자로포지에 반도체 공장을 보유하고 있으며, 2011년에 2.5킬로톤의 폴리크리스탈 실리콘 생산, 2012년에는 5킬로톤 생산 전망.

(52) 52. CIS 미래시장을 잡아라. 2. Pillar. 성명. Mr. Valeriy Kudimov. 직위. General director. 전화. (+38-044) 490-9961. 팩스. (+38-044) 490-9984. Email1. [email protected]. 홈페이지 www.pillar.kiev.ua 주소. 3 Severo-Syretskaya Str. Kyiv Ukraine 04136. 업종. 총 300 MW 규모의 폴리크리스탈 실리콘을 모도 및 멀티크리스탈 실리콘으로 가공처리할 수 있는 설비를 갖추고 있다.. 3. Prolog. 성명 전화 Email1. Mr. Igor Kudrin. 직위. Commercial director. (+38-044) 502-6379. 팩스. (+38-044) 526-7071. [email protected]. 홈페이지 www.semikor.ukrpack.net 주소. 42 Glushkova avenue Kyiv Ukraine 03680. 업종. 모노크리스탈 실리콘 잉곳과 웨이퍼 생산, 월 12톤의 실리콘 잉곳을 생산. 4. Svetlovodsk pure metals factory. 성명. Mr. Sergei Andreev. 직위. Marketing director. 전화. (+38-05236) 266-71. 팩스. (+38-0 5236) 266-71. Email. [email protected]. 홈페이지 www.puremetals.com.ua 주소. 3 Zavodskaya Str. Svetlovodsk Ukraine. 업종. 모노크리스탈 실리콘 잉곳과 웨이퍼 생산 기업. 태양전지 제조사로는 Kvazar, Activ Solar사 등이 있다. 1. Kvazar. 성명. Mr. Bogdan Dmyterchuk. 직위. General director. 전화. (+38-044) 200-9595. 팩스. (+38-044) 200-9595. Email1. [email protected]. 홈페이지 www.kvazar.com.

(53) 태양전지. 53. 우크라이나의 주요 태양전지 수입 기업으로는 Grand Energo, Atmosfera, Ecothermo Engineering 사 등을 들 수 있다. 1. GrandEnergo. 성명. Mr. Vitaliy Zayats. 직위. President. 전화. (+38-062) 213-0121. 팩스. (+38-062) 340-4951. Email. [email protected]. 홈페이지 www.energo.dn.ua 주소. 1013, Kirova Str., 90, Donetsk, Ukraine. 업종. 태양전지를 포함한 대체에너지 설비 수입 및 유통. 2. Atmosfera. 성명. Mr. Aleksei Badyka. 직위. President. 전화. (+38-093) 031-3952. 팩스. (+38-044) 545-7104. Email1. [email protected]. 홈페이지 www.atmosfera.ua 주소. Tsentralnaya 11A, Kyiv,02132,.Ukraine. 업종. 태양전지 수입 및 유통. 3. EcothermoEngineering. 성명. Mr. Olexander Kruvulin. 직위. Project manager. 전화. (+38-057) 700-1981. 팩스. (+38-057) 700-1981. Email. [email protected]. 홈페이지 www.atmosfera.ua 주소. Tsentralnaya 11A, Kyiv,02132,.Ukraine. 업종. 태양전지 수입 및 유통.

(54) 54. CIS 미래시장을 잡아라. 4. 한국기업 진출 동향. 4.1 주요 한국 기업 태양전지와 관련하여 2011년 한 국내기업이 Activ Solar측에 태양열전지를 공 급한 바 있으며, 수출된 제품은 Activ Solar의 태양력 발전소 건립 프로젝트 에 활용된 것으로 알려져 있다. 2011년 5월 우크라이나 기업인 UniSolar사가 한국을 방문하여 2개의 국내 기 업들과 솔라판넬 공급과 관련하여 협의한 바 있으나, 아직 가시적으로 진행 된 내용은 없다. UniSolar사는 한국산 솔라판넬의 품질 등에 대해 잘 알고 있 으며, 주로 제품을 독일에서 구입하고 있는 상황이다.. 4.2 현지 평가 우크라이나 기업들은 한국산 태양전지에 대해 어느 정도 인지하고 있으나, 경기하락으로 인해 가격에 대해서 매우 민감해하는 것으로 보인다. Activ Solar 등의 우크라이나 회사들이 자체적으로 전지를 생산하고 있고, 중 국으로부터 저가의 태양전지를 수입하고 있는데, 우크라이나의 경기 침체로 수요까지 감소하는 상황이어서 한국산 태양전지로의 수입선 전환이나 신규 수입을 추진할 여건이 아닌 상황이다..

(55) 태양전지. 5. 55. 진출 사례 분석. 5.1 기업개요 기업명 프로젝트명. Activ Solar Solar power station building in Okhotnokovo, Crimea. 용량. 80 MWt. 지역. 160 He. 모듈 수. 360 thousand. 생산능력. 100 thousand MWt/hrs per year. 프로젝트 세부내용. Okhotnikovo 발전소는 4개 단계로 구성; Ouzil Solar Ltd, Oriol Solar Ltd, Ospriy Solar Ltd, Omao Solar Ltd.. 기업세부정보. 태양광 발전소 개발건설 기업으로, 우크라이나 남부지역에서 프로젝트를 수행중. 크리미아 로드니코보에 7.5MWt급 태양광 발전소를 건설하였으며,바로지에 반도체 공장에서 폴리 크리스탈 실리콘을 제조. 5.2 비즈니스 모델 분석 및 주요 성공 요소 Activ Solar사가 대용량 태양열 발전소 건립한 것은 우크라이나에서 최초였으 며, 추진할 당시 경쟁업체가 거의 없었다. 또한 이 회사는 우크라이나 내에 Zaporozhye Semiconductors Factory 같은 태양전지 제조 자회사를 보유하고 있어, 프로젝트 추진시 비용을 크게 절감할 수 있다는 강점을 보유하고 있다. Activ Solar사는 오스트리아계 회사이긴 하나 실소유주가 우크라이나의 현 부 총리로 알려져있으며, 태양열 발전소 설립 과정에서 정부의 적극적인 지원이 있었을 것으로 보인다. Crimea 지역에 건립한 태양열 발전소의 경우 Activ Solar사는 우크라이나 ‘국가 에너지 효율 및 에너지 보호청’과의 협력이 긴밀 히 이루어졌다고 평가된다..

(56) 56. CIS 미래시장을 잡아라. 아제르바이잔 1. 시장 개요. 아제르바이잔의 대체에너지 분야 주요 제조기업인 ALTEN 그룹은 다음의 분 야에서 활동하고 있다. - 스페인 기업인 Gamesa와 협력하여 풍력 발전용 터빈의 조립 및 설치 - 대만에서 관련 부품을 수입하여 LED 램프를 조립생산 - 지열발전 설비/장치의 공급(최근 아제르바이잔 외교 아카데미내에 Geowell사지열발전 설비 설치) - 아제르바이잔 고객에게 Solar Panel과 태양에너지 수집기 공급 - 숨가이트시 Azguntex 공장에 연간 생산능력 25MW 규모 태양광 모듈 공 장 건설중(2011.11 완공 예정) ALTEN 그룹의 프로젝트 매니저 Mr. Agshin Agakishiyev에 따르면, 세계 여 러 국가의 Solar Panel을 들여와 아제르바이잔내에서 공급하고 있다. 참고로 아제르바이잔 시장내 Solar Panel 가격은 아래표와 같다.. Solar Panel 1개당 가격 (100W) 수입대상국가. 판매가(US$). China. 150~220. 2. Ukraine. 220~300. 3. Germany. 300~600. 1. Mr. Agakishiyev는 아제르바이잔 제2의 도시인 숨가이트시에 새로운 Solar Panel 조립 시설을 건설하는 것에 대한 의견을 묻자, 아제르바이잔의 태양 전지판 생산은 큰 이익을 남기기에는 매우 어려운 사업이라면서 아래와 같은 이유를 제시하였다.

(57) 태양전지. 57. 첫째, 아제르바이잔에는 평균적으로 1년에 230일이 맑은 날이지만 적도에 가 까운 나라들에 비하면 일조시간이 훨씬 적다. 그래서 아제르바이잔의 경우 태양에너지는 여타 대체재생 에너지에 비해서 생산성이 떨어진다. 물론 미국 이나 유럽국가들에 비해서는 일조시간이 많은 편이다.2) 둘째, 아제르바이잔 국영전력기업인 “아제르에너지사”에서 재생에너지를 의 무적으로구입하도록 하는 법률이 없다. 이에 따라 아제르바이잔에는 태양열 에너지 시장이 없음. 물론 다른 대체재생 에너지도 마찬가지이다. 셋째, 낮은 전력 요율 때문에 태양열발전소 시설의 원금 회수기간이 서구 국 가들에비해 매우 긴편이다. 넷째, 아제르바이잔에서 조립된 Solar Panel의 사실상 유일한 구매자는 공공 기관 및 정부에서 수행하는 프로젝트뿐이다. Solar Panel은 에너지 공급원으 로서는 일반 시장에서 경쟁적이지 못하다. 다섯째, Solar Panel을 민간이 설치할 경우 일반전력에 비해 와트당 설비구매 금액이 높은 것은 물론, 유지관리비도 높다. 특히 배터리 교체로 인한 비용 이 많이 든다. 2011년 9월 13일 아제르바이잔의 일함 알리에프 대통령은 대체재생에너지청 이 Gobustan 지역에 건설한 Pilot 발전소 준공식에 참가하였다. 동 Pilot 발전 소는 총 38헥타르의 면적에 풍력, 태양열, 그리고 바이오가스가 혼합된 하이 브리드형 발전소이다. 0.9MW급 풍력발전기 3기(계 2.7MW), 1MW급 바이 오가스 발전기 1기, 1.8MW급 태양 에너지 발전기 1기가 설치되어 있다. 발 전기 이외에 관제시설, 실험장, 작업장 등이 부설되어 있다. 동 Pilot 발전소 준공식에서 알리에프 대통령은 아래와 같은 요지의 발언을 하였다: “우리는 현재 해외에서 수입해오고 있지만 지금 아제르바이잔내에 건설되고 있는 Solar Panel 제조공장이 머지않아 가동될 것이다. 고부스탄 지 역에 설치된 대체재생에너지 발전소에서 대체재생 에너지를 완벽하게 공급해 2) 아제르바이잔 일조시간은 연간 3,200시간, 중앙아시아 3,000시간, 미국 2,500시간, 러 시아 2,000시간,.