코로나19 확산에 따른 세계 식품산업 영향 전망 38)

150 ^❙

<표 4-1> 코로나 19의 국제 거시경제적 전망

세계 감염률 치사율 판데믹 기간 실현 가능성

2020년 세계 실질 GDP

성장률

코로나19 일반 1∼10% 0.3∼1.3% 1∼2분기 40∼50% [-1.5%, 0.5%]

코로나19 경기침체 5∼25% 0.5∼1.5% 1∼3분기 20∼30% [-3.5%, -1.5%]

코로나19 위기 15∼35% 1.0∼1.5% 2∼4분기 15∼25% [-5.5%, -3.5%]

코로나19 대위기 20∼50% 1.5∼3.5% 2∼6분기 2∼10% [-9.0%, -5.5%]

자료: Euromonitor International

❍ 식품 소비 경향은 외식업, 기관 및 급식과 관련된 단체 소비에서 신선 식품에 대한 직접 소비로 옮겨갈 것으로 전망

❍ 2019년 세계 포장 식품 시장 및 신선 식품 시장의 규모는 각각 1.6%, 2.6% 성장 - 2020년 포장 식품 및 신선 식품 시장의 규모는 각각 9.0%, 6.0% 성장할 것으로 전망

❍ <그림 4-4>와 같이 아시아 태평양(APAC) 및 미주 지역의 신선 식품 시장 중 외식 및 기 관 의 단체 소비 비중이 높으므로 피해가 클 것으로 전망

<그림 4-4> 신선식품 소비 중 외식 및 기관 소비의 비중

자료: Euromonitor International

152 ^❙

❍ <그림 4-5>(포장식품의 유통 채널별 매출 및 연평균 성장률)에 제시된 바와 같이, 포장 식품 시장의 전자상거래의 연평균 성장률은 20% 이상으로 유통 채널 중 가장 높은 수치 를 기록함.

❍ <그림 4-6>(포장식품의 유통 채널별 매출액 비중)에 제시된 바와 같이, 유통채널별 포 장 식품 시장의 전자상거래 비중은 주요국들 모두 증가 추세에 있으며 특히 한국 및 중 국의 전자상거래 비중이 높은 것으로 나타남.

<그림 4-5> 포장식품의 유통 채널별 매출 및 연평균 성장률(2014-2019)

자료: Euromonitor International

<그림 4-6> 포장식품의 유통 채널별 매출액 비중(2014-2019)

자료: Euromonitor International

❍ 아래 <표 4-2>에 제시된 2020년 식품업계의 이슈는 배달 문화와 관련된 포장 기술, 음 식 배달, 대체식품, 윤리적 기업의 역할에 대한 강조, 동물복지 등으로 나타남.

<표 4-2> 세계 식품업계의 이슈

식품업계의 이슈 -포장 기술

-음식 배달 -메디 푸드 -인증제 및 규제 -공정 최소화 -동물 복지 -유제품의 대체 식품 -식용곤충 -배양육

-플라스틱 사용 줄이기 -윤리적 기업의 역할에 대한 강조 -로컬 푸드에 대한 수요 증가 -음식의 국제화

-전자식 이력추적 -데이터에 입각한 건강관리 -유기농 제품의 확대

※ 코로나 19로 인한 사재기, 유통망의 변화, 소비자들의 자택 격리로 인해 해당 이슈들에 변화가 예상됨 자료: Euromonitor International

154 ^❙

□ 코로나 19로 인한 식습관 변화 전망

❍ 로컬 푸드 및 로컬 매장에 대한 수요가 증가하고 있음.

- 집에서의 식사 빈도가 증가하면서, 식품 안전 및 로컬 푸드에 대한 관심 증가 - 또한, 코로나19로 인해 외식이나 기관에서의 식품 단체 소비가 감소

❍ 전자상거래에 대한 이용 증가하는 등 기존에는 가능하지 않던 종류의 식품 관련 서비스 들이 생겨나고 있음.

❍ 또한 코로나19로 인해 면역력에 대한 관심이 증가하면서 건강기능식품에 대한 수요도 크게 증가함.

❍ 아래 그림(식품 소비 시 주된 확인 목록에 대한 응답 비율)에 나타난 것처럼 식품 소비 시 주된 확인 목록에 대한 응답 비율에서 원산지에 대한 응답 비율이 높게 나타남.

<그림 4-7> 식품 소비 시 주된 확인 목록에 대한 응답 비율

자료: Euromonitor International Global Health & Nutrition Survey ; 2019 n:20, 156

❍ 편의성을 중심으로 전자상거래를 이용하는 주된 동기로는 편리한 배송이 첫 번째로 선 정되었으며, 마트에 가지 않아도 바로 구매할 수 있다는 특성이 두 번째로 높은 응답 비 중을 나타냄.

❍ 아래 그림(건강기능식품의 품목별 시장 규모 및 연평균 성장률)에 나타난 바와 같이 건 강기능식품의 시장 규모는 최근 5년간 지속적으로 성장해 왔으며, 특히 면역 증진 식품 의 경우 연평균 4% 이상의 성장률을 나타냄.

❍ 코로나19와 관련한 식품산업 전망을 단기, 중기, 장기적으로 살펴보면, 단기적으로는 유통망에 혼선과 재고 증대가 예상되며 중기에는 가정 내 식사 증가, 외식 및 기관 소비 의 감소, 그리고 장기적으로는 전자상거래의 높은 이용 비율 유지, 식품 안전성, 로컬 푸 드와 건강기능식품 등 면역력과 관련된 식품에 대한 높은 소비가 예상됨.

<그림 4-8> 소비자의 편의성과 관련한 전자상거래 이용 동기 (2016-2020)

자료: Euromonitor International’s Lifestyle survey, 2016 n=27,427; 2017 n=27, 751; 2019 n=39, 657; 2020 n=40,440

156 ^❙

<그림 4-9> 건강기능식품의 품목별 시장 규모 및 연평균 성장률 (2014∼2019)

자료: Euromonitor International

<표 4-3> 코로나 19와 관련한 식품산업의 주요 전망

단기 효과 경기 침체 가정 시 중장기 효과 소비자의 식품 소비 경향 변화

- 재고 보유 증대 - 식품 산업 유통망의 혼선

- 가정 내 식사의 증가

- 외식 및 기관 내 식품 단체 소비 감소

- 전자상거래의 높은 이용 비율 유지 - 식품 안전성, 로컬 푸드에 대한 높은 수

요 유지

- 건강기능식품에 대한 높은 수요 유지 자료: Euromonitor International

❍ 추가로, 해당 보고서는 코로나19 이후에도 일부 외식업이나 기관 내 식품의 단체 소비 가 늘어남과 동시에 해당 업체들의 테이크아웃이나 배달에 대한 인프라 역시 더욱 강화 될 것으로 전망함.

5 소결

❍ 2020년에는 코로나19의 확산으로 우리나라 경제 전체는 물론 식품산업도 영향을 받 음. 외식산업이 큰 충격을 받은 데 비해 식품제조업은 비교적 충격을 덜 받았던 것으로 평가됨.

- 코로나19 이후 사회적 거리두기의 시행과 대면접촉 기피 현상이 확산됨에 따라, 1~3 분기 민간소비에서 외식 지출이 전년 동기보다 10.9% 감소한 반면, 가정식 식품 지 출은 같은 기간 5.3% 증가

❍ 식품제조업은 실질 GDP가 전년 같은 기간에 비해 2.2% 성장한 것으로 추정되며 연간 매출액 규모는 2.5% 내외 증가한 것으로 추정됨. 이는 지난해 우리나라 경제는 성장률 이 –1.1%로서 역성장한 것으로 추정되는 것과 대비되는 결과로서, 코로나19 확산에도 불구하고 식품제조업이 어느 정도 성과를 나타내었음을 시사함.

❍ 식품제조업의 성장률은 전년 또는 과거 3년 대비 3%p 가까이 하락한 것으로 추정됨. 그 러나 이는 외환위기 시에 식품제조업 성장률이 하락하고 기업 실적이 악화했던 것에 비 하면 양호한 실적으로 평가됨.

- 2020년 1~3분기 식품제조업 상장기업의 매출액은 전년대비 7.1% 증가하고 영업이 익도 크게 증가

158 ^❙

❍ 식품제조업 업종별 출하는 육류가공품, 기타식품, 과채가공품 등이 활발하였으나 유지 류, 수산가공품, 유가공품, 음료 등은 부진하였음.

- 특히 가정간편식(HMR), 라면 등 면류, 건강기능식품 등의 기타식품에 대한 수요가 큰 폭으로 신장

- 유지류, 수산가공품 등의 출하가 부진했던 것은 학교급식 등 단체급식 부문의 활동이 크게 위축되었기 때문으로 추정

❍ 식품제조업 1~11월 고용은 전년 같은 기간보다 2.0% 증가함. 고용 증가율이 과거 5년 평균 4.9%보다 3%p 정도 낮아졌는데, 코로나19 확산에 따라 식품제조업의 고용 창출 력이 이전보다 저하한 것으로 보임.

- 임금근로자 중 상용직 비율도 하락하여 고용의 질도 저하한 것으로 추정

❍ 1~11월 가공식품 수출액은 전년 동기보다 11.2% 증가함. 하반기에 환율이 급락(원화 가치 급등)에도 불구하고 수출 증가추세는 유지됨. 수출이 크게 증가한 품목은 라면 등 면류(46%), 김치(36.5%), 고추장 등 소스류, 유지류 등임. 수출이 크게 증가한 국가는 미국(40.6%), 중국, 베트남, 캐나다, 호주 등임.

- 코로나19의 확산에 따라 해외에서 비상/집밥용 수요와 면역증진 목적의 수요가 증가 한데다 영화, K-팝 등의 한류의 영향이 더해졌기 때문으로 추정

❍ 2021년 식품산업의 여건은 고령 인구와 1인 가구의 증가, 환율의 소폭 하락(원화가치 의 소폭상승), 국제 곡물가격의 불안, 국내외 경기의 회복세 등이 예상됨. 그러나 가장 큰 여건으로 코로나19의 장기화가 예상됨.

❍ 2021년 식품제조업 매출액은 전년에 비해 3.9% 증가할 것으로 전망됨. 매출액 증가율 이 전년보다 1%p이상 높을 것으로 예상됨. 종사자수 10인 이상 식료품제조업은 출하지 수 1.6%, 출하액 2.2% 증가할 것으로 전망됨.

❍ 빅데이터 분석을 통해 2020년 식품트렌드는 ‘건강’과 ‘편의성’ 중시 경향으로 파악됨.

상품군별 관심도는 기능성식품, 가정간편식, 맞춤형 식품 등의 순으로 나타나 업계에서 는 이들 품목에 대해 주목할 필요가 있음.

- ‘건강’한 식품과 관련한 관심 특징은 ‘면역’과 ‘기능성’. 면역과 관련해 ‘비타민’과 ‘유 산균’이 빠르게 증가. 해외에서는 면역증진식품으로 김치, 홍삼 등에 대해 관심 급증 - ‘편리’한 식품과 관련한 관심 특징은 배송·배달, 조리, 섭취, 저장·보관 순. 가정간편

식 관련 관심 특징은 편의성, 품질, 다양성 등의 순이며, 상품 종류로 밀키트가 급증 - 맞춤형 식품과 관련한 연관어로 다이어트와 고령친화식품이 많고, 메디푸드와 배송

서비스 언급량도 빠르게 증가

Ⅲ