제2장
II. 중국 휴대전화기시장
1. 중국 휴대전화기시장 현황
48 중국시장에서의 한국제품경쟁력 실태조사
중국은 우리나라와 같이 CDMA의 단일한 이동통신방식을 채 택하지 않고 CDMA와 GSM 방식을 함께 이용하고 있으나 GSM 방식과 CDMA의 생산비중은 8:1 정도로 GSM방식 중심으로 생 산이 이루어지고 있다.11)
<표 18> 중국시장 내 휴대전화기 업체별․방식별 시장점유율 추이
(2005년 기준, 단위: %)
순위 1 2 3 4 5 6 7 8
-GSM 노키아 모토로라 삼성전자 닝보버드 (宁波波导)
소니-에릭슨
시아먼
(厦门) 레노보 TCL 기타 26.9 13.3 10.1 6.8 5.3 4.7 4.3 4.0 24.6
CDMA 삼성전자 LG전자 모토로라 중싱 (中興,ZTE)
하이센스
(海信) 노키아 다시안 교세라 기타 31.2 18.7 10.2 9.7 5.9 5.9 3.2 2.7 12.5 자료: Analysis International 2006
중국은 휴대전화기 생산 초기인 1998년 이전까지는 기술력을 확보하지 못하고 외국기업과 합작투자로 휴대전화기 생산을 시작 하였으나 1998년 이후 기술력을 일정수준 확보하면서 자체 브랜 드로 생산을 해 나갔다. 그러나 이때만 해도 중국업체는 단순 조 립생산방식으로 휴대전화기를 생산해 나갈 정도로 기술력이 뒤떨 어졌다. 1999년부터 중국정부는 자국의 휴대전화기 생산기업 육 성을 목적으로 여러 가지 우대조치를 시행하였고, 양질의 우수한 업체를 육성하기 위해 휴대전화기 생산허가제를 실시하였다.12) 현재는 TCL, 닝보버드(宁波波导), 시아먼(厦门) 등의 생산업체들의
11) 김종기, 중국 발전전략 전환에 따른 국내 통신기기산업의 대응전략, 산업연구 원, 2006, p.43.
12) 허가제는 시장발전 저해 등의 이유로 2005년 2월부터 ‘심사비준제’로 바뀌었다.
50 중국시장에서의 한국제품경쟁력 실태조사
기술경쟁력은 높아진 상태이고 연구개발 능력도 높아진 상태여서 잠재적인 성장능력을 높여가고 있지만 아직은 외국업체에 비해 경쟁력이 뒤떨어지고 있는 실정이다.
<표 19> 중국 휴대전화기 업체별 생산 현황
(단위: 천 대)
업체명 2004 2005
ZTE 11,000 17,000
닝보버드(宁波波导) 15,000 12,000
TCL 13,350 10,000
후아웨이(华为) 5,500 5,700
레노버 3,000 4,500
콘카(康佳) 4,200 3,700
DBTEL 4,000 3,500
이스트콤 2,080 1,900
서우신(首信ㆍCapitel) 1,530 1,200
차이나전기통신(CECT) 1,280 1,100
자료: 김종기, 중국 발전전략 전환에 따른 국내 통신기기산업의 대응전략, 산업연구원, 2006, p.34.
휴대전화기 생산지역이 베이징과 천진지역에 집중되어 있다는 점은 특징적이다. 두 지역 모두 1인당 GDP가 높아서 구매력이 높 은 소비자들이 집중되어 있다는 점에서 생산입지로서 활용가치가 매우 높다고 하겠다. 삼성전자 역시 천진에 4,000만 대 생산규모 의 공장을 가지고 있고 이를 생산능력 7,500만 대 규모로 확장할 계획을 가지고 있다.
<표 20> 중국 휴대전화기 생산권역
(단위: 만 대)
권역/성 시 2002 2003 2004 2005
생산량 비중
전국 12, 146.3 18, 231.0 23, 345.0 30,354.2 100
권역별
북부연해 5, 442.9 7, 056.4 9, 712.5 15,258.7 50.3 동부연해 3, 040.0 4, 302.3 4, 333.8 7,576.8 25.0 남부연해 3, 455.7 5, 956.1 8, 520.5 5,349 17.6
장강중류 43.4 305.4 453.2 586.9 1.9
서남지역 34.5 133.7 30.0 149.3 0.5
동북지역 29.4 123.1 61.0 102.0 0.3
황하중류 100.4 222.6 206.6 99.1 0.3
성별
베이징 2, 280.1 3, 334.5 3, 824.8 8,948.4 29.5 천진 2, 850.7 3, 139.7 4, 909.5 6,310.1 20.8 광동 3, 159.0 5, 329.4 7, 572.6 4,183.9 13.8 절강 1, 422.2 1, 893.3 2, 107.1 2,791.3 9.2 상해 1, 416.8 1, 876.0 2, 025.8 1,939.5 6.4 산동 312.1 582.1 978.2 1,232.0 4.1 복건 296.7 626.7 947.9 1,166.0 3.8
호북 43.4 305.4 453.2 586.9 1.9
자료: 무역협회, 중국통계 DB
생산뿐만 아니라 중국 내 휴대전화기 판매도 급증하고 있다. 지 난해 중국의 휴대전화기 판매가 1억919만 대로 전년대비 28%나 급증하며 사상 처음 1억 대 판매를 넘어섰다. 이 가운데 GSM 휴 대전화기 판매가 1억251만 대로 대부분이었고 CDMA 휴대전화 기는 668만 대였다.13)
13) 눠성(諾盛)전신자문회사
52 중국시장에서의 한국제품경쟁력 실태조사
2. 최근 시장의 변화추세
중국 휴대전화기 시장은 크게 세 가지의 변화방향을 나타내고 있다.
첫째, 가격경쟁이 기능경쟁으로 전이되었다. 원래 1,000～2,000 위안의 저가 휴대전화가 많이 팔리던 것이 현재는 2,001～3,000위 안의 상품이 주류 상품으로 되었다. 이 점은 중국의 휴대전화기 시장의 교체수요가 늘면서 더 나은 품질의 휴대전화기를 소유하 려는 경향이 강하기 때문인 것으로 해석되고 있다. 2006년도 중국 시장에서 휴대전화기의 평균가격은 약 2,500위안 수준이었다. 창 훙의 경우 최근 출시한 휴대전화기 가격이 5,000위안(약 60만 원) 에 근접한다. 이 가격은 대기업에 취업 중인 웬만한 대도시 중국 인들의 두 달치 월급에 해당한다(디지털 타임즈 2007년 7월 7일자). 이와 같이 중국 휴대전화기 시장에서 고가 휴대전화기에 대한 수 요는 점점 증가하고 있다.
<그림 3> 2006년 중국 휴대전화기 평균가격 추이
자료: 중국 왕웨이지아디엔왕(万维家电网, ZDC, 2007. 4)
둘째, 기능 면에서 음악기능, 지능형 휴대전화기, 300만 화소 카 메라폰 등 3개 기능을 적용한 휴대전화기의 시장점유율이 증가하 였다. 중국의 연구조사기관인 ZDC(调硏中心)가 가격대별 중국소비 자의 관심도를 조사한 바에 따르면 중국소비자들은 1,000위안대 의 휴대전화기에 대한 관심이 40.9%로 가장 높은 것으로 나타났 으며, 다음으로 2,000위안대가 26.9%, 3,000위안대가 12.2% 등으 로 나타났다. 1,000위안 이하의 제품에 대해서는 14.1%로 나타났 다. 이러한 관심도는 전년과 비교해서 고가 휴대전화기에 대한 선 호도가 강화되고 있다는 것을 나타낸다.
<그림 4> 2006년 가격대별 휴대전화기 중국소비자 관심도
자료: 디아오얀종신(调硏中心; http://zdc.zol.com.cn)
셋째, 3G 표준도입과 관련한 경쟁이 치열해질 것에 대비한 휴 대전화기 업체의 대응제품이 출시되어 경쟁하고 있다는 것이다.
중국의 휴대전화기 시장과 관련하여 큰 관심을 끌고 있는 것은 중국이 자체개발해 2006년 승인을 받은 3G통신 표준 TD- SCDMA의 적용과 관련된 것이다. 중국은 현재 2세대 GSM과 CDMA 이동통신시스템을 주로 운영하고 있지만, 2003년부터 3G 시스템 도입을 위해서 중국정부, 제조업체들이 많은 노력을 기울
14.1%
40.9%
26.9%
12.2%
2.3% 3.5%
1000위안 이하 1000~2000위안 2001~3000위안 3001~4000위안 4001~5000위안 5000위안 이상
54 중국시장에서의 한국제품경쟁력 실태조사
여 왔다. 그 결과로 중국정부는 3G기술인 CDMA2000, WCDMA, TD-SCDMA 등 세 가지 방식을 가지고 다각적으로 검토한 끝에 TD-SCDMA의 독자방식을 채택하고 승인하였다. 원래 중국정부 는 2008년 8월 8일 개막할 베이징 올림픽에 앞서 내년 중에 3G 이동통신 서비스를 개통할 계획이었으나 최근에는 이러한 계획이 연기될지도 모른다는 보도가 있었다(디지털타임즈 2007년 5월 30일 자). 이미 세계적 표준이 된 CDMA2000, WCDMA와 중국이 독자 개발한 TD-SCDMA가 시장에서 얼마나 받아들여질지는 앞으로 중국에서 TD-SCDMA 사업자가 선정되고 이들 세 가지 표준이 중국에서 경쟁하게 될 때 그 성패가 나타나겠지만 중국정부가 TD-SCDMA의 상용화에 성공하여 세계 통신시장을 선도하는 국 가가 되겠다는 강력한 의지를 보이고 있는 점을 감안하면 새로운 표준을 적용한 휴대전화기의 시장경쟁이 치열할 것으로 예상된 다.
중국에서 3G기술의 적용은 휴대전화기 시장에 있어 새로운 시 장이 형성된다는 것을 의미한다. 차이나 모바일(China Mobile Ltd.) 은 TD-SCDMA 이동통신 가입자 수가 2008년 급증할 것이며, 2011년엔 5,200만 명에 달할 것으로 전망하고 있다. 이에 따라 기 존 2G용 휴대전화기를 쓰던 소비자의 교체수요 또한 크게 증가할 것으로 예상된다.
이러한 경우 업체들은 기존의 시장점유율 구조를 바꿀 수 있는 큰 변수로 인식하고 있다. 이미 우리나라 삼성전자는 세계 최초로 상용화한 TD-SCDMA폰 ‘L288’과 ‘T578’을 선보였다. 후아웨이 (华为), ZTE 등 중국 통신장비업체들이 TD-SCDMA 장비를 선보 이며 자사의 차별성을 내세우는 등 새로운 휴대전화기를 속속 개 발하여 적극적인 마케팅에 뛰어들고 있다.
3. 시장의 경쟁구조
(1) 경쟁구조
중국 휴대전화기 시장은 세계 휴대전화기 시장의 축소판이라고 할 수 있을 정도로 노키아, 모토로라, 삼성전자 간에 시장점유를 위한 각축이 심하다. 이들 세 기업 외에도 소니에릭슨, LG전자 등 세계 휴대전화기 시장에서 5% 이상의 점유율을 나타내고 있 는 기업도 중국시장을 공략하고 있다.
<그림 5> 2006년 기준 세계 휴대전화기 시장점유율
36.9%
18.4%
14.1%
8.8%
6.4%
15.4%
노키아 모토로라 삼성 소니에릭슨 LG 기타
자료: 스트래티지 애널리틱스(S.A.)
2004년까지 40개였던 생산업체가 이후 40여 업체가 새로 시장 에 진입해 2006년 5월 현재 중국 내 휴대전화기 생산업체는 내․
외자 기업을 합해 82개 업체에 달하고 있다(내일신문 2007년 5월 28 일자). 여기에 수입브랜드까지 포함하면 총 100여 개의 브랜드가 치열한 경쟁을 벌이고 있으나 경쟁심화로 다수 브랜드가 손실을 기록하거나 시장에서 퇴출되고 있다. 중국업체는 물론이고 일본 의 마쓰시다가 2005년 중국시장에서 퇴출된 이후 미츠비시와
56 중국시장에서의 한국제품경쟁력 실태조사
NEC도 휴대전화기 시장에서 철수한 상태이다.
중국 휴대전화기 시장은 외국브랜드 간 각축장이라고 해도 과 언은 아닐 것이다. 외국브랜드는 지속적으로 시장점유율을 확대 하고 있어서 중국 휴대전화기 시장의 70% 이상을 점유하고 있다.
2007년 상반기 시장점유율에서 노키아(30.9%)가 부동의 1위를 유 지하고 있고, 모토로라(22.5%), 삼성(9.6%), 소니에릭슨(7.7%)이 그 뒤를 따르고 있다. 부문별로는 유럽형 휴대전화기(GSM) 시장에서 노키아, 모토로라, 삼성전자는 각각 26.9%, 13.3%, 10.1%의 시장 을 점유, 3사가 전체의 절반을 차지하고 있다. 소니에릭슨이 5.3%
로 그 뒤를 잇고 있을 뿐 나머지 기업은 5% 미만에 불과하다 (2006년 기준실적). CDMA 시장에서는 삼성(31.1%)과 LG전자 (18.7%)가 시장의 절반을 차지하고 있다.
중국업체들은 최근 들어 시장점유율에서는 선전의 조짐을 보이 고 있지만 적자를 나타내는 등 여전히 열악한 위치를 점하고 있 다. 2007년 상반기 중국업체의 휴대전화기 시장점유율이 2006년 말 25%에서 29.2%로 상승하며 30%의 관문을 향해 달리고 있다.
11개 분기(2006년 4분기까지) 동안 하락세를 보였던 중국 휴대전화 기 시장점유율이 점차 상승세를 보이고 있으나 아직은 외국브랜 드에 비해 역부족인 상태이다. ZTE, 후아웨이(华为), 닝보버드(宁 波波导) 등 중국브랜드는 각각 4.8%, 3.2%, 2.3%의 점유율을 나타 내고 있다(Chinaview, 2007. 9. 14). 그러나 닝보버드(宁波波导)가 올 상반기 2억3,720만 위안(약 295억 원)의 대규모 적자를 기록한 데 이어 시아먼(厦门)전자도 같은 기간 3억5,000만 위안(약 435억 원)의 손실을 내는 등 성장잠재력은 약해지고 있는 상태이다(전자신문 2007년 8월 31일자). 이들 중국기업이 고전하는 이유는 중국시장 내 에 유통되고 있는 상당량의 불법 휴대전화기의 영향14)이 있기도
14) 중국 관영 시장조사기관인 CCID컨설팅에 따르면 올 상반기 유통된 불법 휴대전
하지만 더 근본적인 이유는 세계적 휴대전화기 업체들과의 경쟁 에 효과적으로 대응하지 못하고 있기 때문이다. 아직 고급 휴대전 화기 시장에서 중국업체들의 경쟁력이 약한 상태에서 글로벌업체 가 700∼1,000위안(10만 원 안팎)대 저가 휴대전화기를 출시하면서 중국업체는 저가 휴대전화기 시장에서마저 경쟁력을 잃어가는 형 편이다.
<표 21> 2006년 중국 휴대전화기 생산업체 가격대별 점유율
(단위: %) 회사명 600위안
이하
600～
1,000위안 이하
1,000～
1,500위안 이하
1,500～
2,500위안 이하
2,500위안 이상
레노버 1.4 7.9 8.9 2.7 0
시아먼
(厦门) 1.4 5.7 4.5 3.1 0.1
닝보버드
(宁波波导) 7.0 6.1 5.6 0.6 0
자료: 중국 삼성경제연구소
<표 22> 주요 휴대전화기 업체의 중국시장 점유율
(2007년 6월 말 현재)
업 체 노키아 모토로라 삼성 소니에릭슨 ZTE 후아웨이
(华为)
닝보버드 (宁波波导)
점유율(%) 30.9 22.5 9.6 7.7 4.8 3.2 2.3
자료: CCID컨설팅
중국시장이 커질수록 특정브랜드의 인기도는 점점 높아지는 추 세이다. 특히 노키아, 모토로라 두 회사의 2006년 상반기 이후 2007년 상반기까지 점유율 증가가 합하여 10%에 달하였다. 노키
화기는 2,300만 대로 1∼6월까지 중국에서 판매된 휴대전화기 중 25%에 달했다.