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중국시장에서의 한국제품경쟁력 실태조사

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연구 08-04

중국시장에서의 한국제품경쟁력 실태조사

- 가전제품과 휴대전화기를 중심으로 -

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중국시장에서의 한국제품경쟁력 실태조사

- 가전제품과 휴대전화기를 중심으로 -

1판1쇄 인쇄/ 2008년 1월 9일 1판1쇄 발행/ 2008년 1월 15일

발행처/ 한국경제연구원 발행인/ 김종석 편집인/ 김종석

등록번호/ 제318-1982-000003호

(150-756) 서울특별시 영등포구 여의도동 28-1 전경련회관 전화 3771-0001(대표), 3771-0057(직통) / 팩스 785-0270~1

http://www.keri.org

ⓒ 한국경제연구원, 2008 한국경제연구원에서 발간한 간행물은 전국 대형서점에서 구입하실 수 있습니다.

(구입문의) 3771-0057

ISBN 978-89-8031-484-3 6,000원

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발 간 사

우리나라는 지리적 인접성으로 인해 중국과 정치․경제적으로 지속적인 관계를 유지해 왔다. 중국은 1978년에 개방의 길을 선택 하면서 급속한 경제성장을 이룩하였고 지금은 우리나라의 훌륭한 경제 파트너가 되고 있다. 우리나라 경제는 내수 침체시기에 중국 특수를 잘 활용하였고 그 결과로 우리나라 경제는 4% 내외의 성 장을 지속할 수 있었다.

그렇지만 중국시장을 우리가 얼마나 체계적으로 분석하고 있느 냐고 물으면 “그렇다”고 자신있게 얘기하기는 어려울 것이다. 우 리는 중국을 거대하고 매력적인 시장으로 보고 있지만 그 시장에 서 어떤 마케팅전략을 써야 하는지, 중국소비자는 제품선택 시 어 떤 점을 중시하는지, 우리나라 국가이미지는 어떠한지에 관한 종 합적이고 체계적인 연구가 부족한 실정이다. 본 연구는 중국시장 을 좀 더 체계적으로 분석하고 이를 바탕으로 효과적인 국제마케 팅 전략을 제언하기 위한 목적으로 수행되었다.

본 연구에서는 우리나라의 대표적 수출품목인 가전제품과 휴대 전화기에 관한 중국소비자의 구매기준과 우리나라 제품의 경쟁력 을 평가하고 더불어 제품구매에 영향을 주는 것으로 알려진 우리 나라 이미지에 관한 인식을 분석하였다.

우리나라 가전산업과 휴대전화기산업은 중국에서 현지기업 및 다국적기업과 치열하게 경쟁하고 있다. 우리나라의 대표산업인 이들 산업은 중국에서 선전하고 있지만 시장점유율로 평가할 때 가전부문은 현지기업에, 휴대전화기부문은 다국적기업에 각각 치

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4 중국시장에서의 한국제품경쟁력 실태조사

이고 있다. 특히 휴대전화기는 세계시장 점유율에 비해서 중국시 장에서의 점유율이 상대적으로 더 낮게 나타나는데 그 원인을 분 석해 볼 필요가 있다.

이번 연구는 중국소비자가 가격보다는 제품의 기술수준이나 디 자인 등 품질요소를 더 중시하고 있다는 것을 보여준다. 이것은 우리가 중국소비자를 좀 더 새로운 시각으로 보고 다가가야 한다 는 것을 시사한다. 지금까지 중국을 저가시장으로만 막연히 인식 하던 것에서 벗어나서 제품이나 산업별․지역별로 존재하는 다양 한 소비계층을 체계적으로 분석하여 그에 맞는 마케팅전략을 쓸 때 중국시장에 한발 더 다가설 수 있을 것이다. 이번 연구가 중국 소비자에 대한 추가연구와 관련하여 좋은 참고자료가 될 것으로 믿는다.

본 연구는 한라대학교 무역통상학과 조장호, 서백현, 김은영 교 수가 공동 수행한 연구사업으로 필자들의 노고에 감사드리며, 본 연구의 결론은 필자들의 견해이며 본원의 공식견해가 아님을 밝 혀 둔다.

2008년 1월 한국경제연구원 원장 김종석

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차 례

요 약/ 11 제1장 서 론/ 17

Ⅰ. 연구의 목적 / 19 Ⅱ. 연구의 범위 / 25 Ⅲ. 연구방법 및 구성 / 28

제2장 중국 가전산업 및 휴대전화기 시장 현황 / 29

Ⅰ. 중국 가전시장 / 31

Ⅱ. 중국 휴대전화기시장 / 48

제3장 이론적 배경 및 연구모형/ 63

Ⅰ. 제품경쟁력 결정에 대한 일반적 고찰 / 65 Ⅱ. 국가이미지 / 72

Ⅲ. 연구모형 / 75

제4장 연구결과 및 분석/ 83

Ⅰ. 중국소비자의 구매기준 분석 / 85

Ⅱ. 제품경쟁력에 대한 중국소비자 평가 / 90

Ⅲ. 우리나라 제품의 구매결정요인에 관한 실증분석 / 94

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6 중국시장에서의 한국제품경쟁력 실태조사

제5장 우리나라 가전제품 및 휴대전화기의 경쟁력 강화방안/ 101

Ⅰ. 종합논의 / 103

Ⅱ. 경쟁력 강화를 위한 시사점 / 106 Ⅲ. 연구의 한계 / 107

Ⅳ. 요 약 / 108

참고문헌 / 110

부 록: 첨부 1. 중국어 설문지 / 115

영문초록 / 122

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표 차 례

<표 1> 대중국 무역변화 추이 / 19

<표 2> 중국시장 내 가전 및 휴대전화기 주요 경쟁업체 / 21

<표 3> 중국의 주요 경제관련 통계 / 22

<표 4> 가전산업 수출실적 / 26

<표 5> 가전산업 생산 및 내수 현황 / 26

<표 6> 2006년 중국 주요 가전제품 생산량 / 32

<표 7> 주요 주방가전 성장률 / 32

<표 8> 2006년 1~10월 주요 가전기업 순이익률 / 34

<표 9> 중국 도시․농촌 100가구당 주요 가전제품 보유 추이 / 34

<표 10> 중국 전자산업의 강․약점 / 35

<표 11> 중국 주요 가전시장 점유율 / 42

<표 12> 중국의 2006년 현재 30대 전자․정보통신 업체 / 43

<표 13> 중국의 가전제품 수출입 현황 / 46

<표 14> 중국 전자제품 수출입 현황 / 46

<표 15> 우리나라의 대중국 주요 가전 수출입 현황 / 47

<표 16> 중국 휴대전화 가입자 추이 / 48

<표 17> 중국 휴대전화기 생산 현황 / 48

<표 18> 중국시장 내 휴대전화기 업체별․방식별 시장점유율 추이 / 49

<표 19> 중국 휴대전화기 업체별 생산 현황 / 50

<표 20> 중국 휴대전화기 생산권역 / 51

<표 21> 2006년 중국 휴대전화기 생산업체 가격대별 점유율 / 57

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8 중국시장에서의 한국제품경쟁력 실태조사

<표 22> 주요 휴대전화기 업체의 중국시장 점유율 / 57

<표 23> 가격별 중국소비자 관심도 / 60

<표 24> 중국의 국가별 휴대전화기 수출실적 / 62

<표 25> 중국의 국가별 휴대전화기 수입실적 / 62

<표 26> 변수의 신뢰성 측정 / 77

<표 27> 중국의 주요 성․시별 수입시장 비중 / 79

<표 28> 중국의 주요 성․시별 대한국 수입 현황 / 79

<표 29> 표본의 구성 / 81

<표 30> 가전 및 휴대전화기 구매 시 중요하게 생각하는 요소 / 85

<표 31> 가전 및 휴대전화기 주요 구매정보 획득경로 / 85

<표 32> 가전 및 휴대전화기 구입처 / 86

<표 33> 주로 구매하는 가전제품 제조국가 / 86

<표 34> 주로 구매하는 휴대전화기제품 제조국가 / 86

<표 35> 주로 구매하는 영상가전제품 제조국가 / 87

<표 36> 우리나라 가전 및 휴대전화기 구매경험 / 87

<표 37> 우리나라 제품 구매경험 / 87

<표 38> 비구매자의 구매 고려경험 유무 / 88

<표 39> 우리나라 가전 및 휴대전화기를 구매하지 않은 이유 / 88

<표 40> 구매자와 비구매자 간 제품의 구매결정요인 차이 / 89

<표 41> 우리나라 가전 및 휴대전화기 구매동기 / 90

<표 42> 우리나라 제품 구매자와 비구매자의 한국제품경쟁력 평가 비교 / 91

<표 43> 우리나라 제품 구매자와 비구매자의 국가이미지 차이 / 92

<표 44> 우리나라 제품 구매자와 비구매자의 국민이미지 차이 / 92

<표 45> 우리나라 제품 전반적 이미지 차이 / 93

<표 46> 제품 품질평가: 상징적 차이 / 93

<표 47> 회전 후 요인행렬표 / 95

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<표 48> 회귀분석결과 요약: 국가 및 국민이미지 / 96

<표 49> 회귀분석결과 요약: 기능적 품질 / 96

<표 50> 회귀분석결과 요약: 상징적 품질 / 96

<표 51> 회전 후 요인행렬표 / 98

<표 52> 회귀분석결과 요약: 국가 및 국민이미지 / 99

<표 53> 회귀분석결과 요약: 전반적인 우리나라 제품이미지 / 99

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10 중국시장에서의 한국제품경쟁력 실태조사

그림차례

<그림 1> 연도별 전체 수출대비 대중국 수출 비중 추이 / 20

<그림 2> 2007년 1/4분기 LCDTV 브랜드별 중국소비자의 관심도 / 45

<그림 3> 2006년 중국 휴대전화기 평균가격 추이 / 52

<그림 4> 2006년 가격대별 휴대전화기 중국소비자 관심도 / 53

<그림 5> 2006년 기준 세계 휴대전화기 시장점유율 / 55

<그림 6> 2006년 중국 휴대전화기 시장 품목별 소비자 관심도 / 58

<그림 7> 중국 휴대전화기 제조사별 가격 관심도 / 59

<그림 8> 중국 휴대전화기 생산 및 수출 현황 / 61

<그림 9> 연구모형도 / 76

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요 약

본 연구는 국제마케팅 측면에서 우리나라 가전 및 휴대전화기 산업이 중국시장에서 경쟁력을 확보하는 데 필요한 효과적인 전 략을 도출하는 데 초점을 맞추었다. 이를 위하여 제품가격 및 품 질요소, 우리나라의 국가이미지, 국민이미지, 제품이미지에 관한 소비자의 평가가 우리나라 제품구매에 미치는 영향 정도를 분석 하였다.

◦ 중국의 가전산업은 1990년대 중반 이후 중국의 주요 전략 수출 산업의 하나로 자리 잡았다. 특히 다국적 기업의 생산 및 연구 개발부문이 중국에 집중 배치되면서 중국 가전산업은 발전을 거듭하고 있다. 이러한 발전양상은 베이징 올림픽을 계기로 더 욱 가속화될 전망이다. 중국의 가전산업시장은 낮은 인건비와 막대한 인적자원을 보유한 거대시장이라는 점에서 그 경쟁력 을 찾을 수 있다. 중국은 이미 세계의 주요 제품 생산기지로서 의 역할을 하고 있다. 2006년 말 기준으로 전 세계 생산량 중 컴퓨터는 40%, TV는 48%가 중국에서 만들어지고 있다.

◦ 중국 가전산업의 문제점 또한 적지 않게 노출되고 있다. 내수 부문을 살펴보면 중국의 내수는 이미 초과공급 현상이 나타남 으로써 가격경쟁이 치열해지고 있다. 또 다른 문제점은 중국 의 가전산업은 가공․조립에는 강점을 가지나 핵심부품을 외 국기업에 의존하고 있고 연구개발 및 기술개발 능력이 뒤떨어

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12 중국시장에서의 한국제품경쟁력 실태조사

지고 있어 발전에 제약이 되고 있다는 것이다. 미국 및 EU와 무역분쟁이 점증하고 있는 것도 수출 위주의 성장을 추구하는 중국 가전산업으로서는 해결해야 할 과제가 되고 있다.

◦ 중국 가전제품시장 동향을 보면, 프리미엄 가전제품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 2008년 올림픽 개최에 따른 디지털 TV방송에 따라 LCD나 PDPTV 등 평판TV의 소비가 크게 증가할 것으로 보인다. 가전제품 표준을 둘러싼 경쟁과 가전 제품 체인스토어 간의 경쟁이 치열해지고 있다. 웰빙바람이 거세져 웰빙제품에 대한 수요가 증가할 것이며 올림픽 마케 팅전략이 가전업체 간에 주요 이슈로 등장하고 있다. 유비쿼 터스(Ubiquitous)를 주제로 한 지능형 가전에 대한 수요 역시 증가할 것으로 예상된다.

◦ 냉장고, 세탁기, 컬러TV, 에어컨 등 주요 가전산업에서 중국업 체들은 시장점유율 상위를 점하고 있다. 단, 영상가전인 디지 털카메라는 외국기업제품이 시장점유율 상위를 점하고 있다.

우리나라 기업은 디지털카메라를 제외하고는 시장점유율 상위 5개 기업에 들지 못하고 있는 실정이다. 이에 대응하여 우리나 라 기업은 프리미엄제품 강화, 현지생산 확대 등의 전략을 취 하고 있다.

◦ 중국은 세계 최대의 휴대전화기 생산국으로서 전 세계 휴대전 화기 생산량의 약 47%를 차지하고 있다. 2006년 현재 휴대전 화기 생산량은 4억8,014만 대로서 전년대비 58.2% 급증하였다.

중국의 휴대전화 가입자는 2006년 말 현재 약 4억6천만 명이 며 2010년에는 6억 명을 훨씬 넘어설 것으로 전망된다.

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◦ 중국 휴대전화기시장은 크게 세 가지의 변화방향을 나타내고 있다. 첫째, 가격경쟁이 기능경쟁으로 전이되었다. 둘째, 기능 면에서 음악기능, 지능형 휴대전화기, 300만 화소 카메라폰 등 3개 기능을 적용한 휴대전화기에 대한 시장의 관심도가 매우 높다. 셋째, 3G 표준 도입 이후 경쟁이 치열해질 것에 대비한 휴대전화기 업체의 대응제품이 출시되어 경쟁하고 있고, 이들 제품이 향후 중국시장 점유율 변화에 영향을 미칠 것으로 예 상되고 있다.

◦ 중국 휴대전화기시장은 세계 휴대전화기시장의 축소판이라고 할 수 있을 정도로 노키아, 모토로라, 삼성전자, 소니에릭슨 간 의 각축이 심하다. 2007년 상반기 시장점유율을 살펴보면 노키 아(30.9%)가 부동의 1위를 유지하고 있고, 모토로라(22.5%), 삼 성(9.6%), 소니에릭슨(7.7%)의 순이었다. CDMA시장에서는 삼 성과 LG전자가 시장의 절반을 차지하고 있다.

◦ 우리나라 휴대전화기 업체는 중국의 중저가 시장에서 상당한 고전을 하고 있다. 가격이 1,000위안 이하의 저가와 3,000~

4,000위안대의 휴대전화기에 대한 중국소비자의 브랜드별 관 심도에서 이러한 차이가 드러난다. 1,000위안 이하의 저가폰 시장에서 우리나라 휴대전화기 업체의 브랜드는 하나도 없었 으며 노키아가 8개, 모토로라와 소니에릭슨이 각각 1개씩이었 으나 3,000~4,000위안 가격대에서는 우리나라 업체의 모델 2 개가 들어 있었다.

◦ 본 연구는 중국의 18세 이상 소비자를 대상으로 대면설문조사 를 실시하여 자료를 취득하였다. 설문이 이루어진 곳은 중국

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14 중국시장에서의 한국제품경쟁력 실태조사

베이징이며 2007년 6월 25일에서 6월 29일까지 연구자 서백현 교수의 인솔하에 한라대학교 무역통상학과 재학생 30명이 방 문하여 중국어로 번역․작성된 설문지를 돌려 중국소비자에게 답변을 의뢰하였다. 설문에 응답한 소비자는 총 337명이며, 이 중 유효한 설문으로 판단하여 본 조사에서 통계처리된 설문지 는 307개이다.

◦ 중국소비자의 구매기준 분석: 중국소비자들은 가전 및 휴대전 화기제품을 구매할 때 애프터서비스, 기술적 우수성, 내구성, 제 품 보증기간 및 내용, 제조회사, 제조국가, 가격 등의 순으로 중 요성을 평가하였다. 구매정보는 TV 광고에서 많이 획득하고 있으며 그 다음으로 신문광고, 인터넷, 잡지, 판매원 순이었다.

가전제품 및 휴대전화기의 구입처는 백화점이라는 응답자가 가 장 많았으며 다음으로 대리점, 양판점, 일반소매점 순이었다.

◦ 한국제품의 구매경험 평가: 전체 응답자 중 85.3%는 우리나라 가전제품 및 휴대전화기를 구매한 경험이 있어서, 우리나라 제품이 중국소비자들에게 많이 이용되고 있는 것으로 파악되 었다. 응답자 중 62.2%가 우리나라 휴대전화기를 구매한 적이 있다고 답하여 가장 인기 있는 품목으로 나타났고, 다음으로 디지털카메라, 컴퓨터, TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 캠코더 등 의 순이었다. 우리나라 제품을 구매하지 않은 이유는 기술수 준 및 디자인 때문이라는 응답이 가장 많았으며 다음으로 제 조회사, 가격, 내구성, 제품 보증내용 및 기간, 애프터서비스 순이었다. 우리나라 제품을 구매한 집단은 그렇지 않은 집단 에 비해 제품의 내구성, 제품 보증내용 및 기간, 제조국가, 애 프터서비스 등을 중요시하였다.

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◦ 제품경쟁력에 대한 중국소비자 평가: 우리나라 제품을 구매한 동기는 제조사(브랜드네임) 때문이라는 이유가 가장 많았으며 기술적 우수성, 제조국가라는 응답이 그 다음이었다. 그러나 가격 때문이라는 응답은 예상외로 적었다. 우리나라 제품에 대한 구매동기와 우리나라 제품에 대한 평가를 종합해 보면 우리나라 제조사의 시장 내 브랜드지위가 높은 기술수준의 제 품으로 포지셔닝되어 있어서 구매에 영향을 미치고 있다고 평 가할 수 있다. 그리고 비구매자 집단이 우리나라 제품의 기술 수준, 디자인, 내구성 등에 만족하지 못하고 있는 것으로 나타 났는데 이것은 전자제품이나 휴대전화기와 같은 품목은 기술 수준과 디자인, 내구성 등 품질요인이 가격요인보다 구매결정 에 더 큰 영향을 미치고 있음을 시사한다.

◦ 우리나라 제품의 구매결정요인에 관한 실증분석: 제품품질 및 우리나라 관련 이미지가 우리나라의 가전 및 휴대전화기 제품 의 구매의도에 영향을 미치는지를 분석한 결과 국가 및 국민 이미지와 제품의 상징적 이미지는 구매의도에 미치는 영향이 아주 미미한 것으로 나타났다. 그러나 제품의 기능적 품질에 대한 지각은 제품의 구매의사에 어느 정도 영향을 미치는 것 으로 나타났다.

◦ 제품 속성의 품질지각에 대한 영향: 국가 및 국민이미지는 품 질지각 변수인 제품의 기술적 우수성, 디자인, 내구성에 대한 소비자의 지각에 아주 적은 영향을 끼쳤다. 다른 요인인 우리 나라 제품이미지는 가전 및 휴대전화기의 품질지각 변수 중 기술적 우수성 변수에 어느 정도 영향을 끼쳤다.

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16 중국시장에서의 한국제품경쟁력 실태조사

◦ 분석결과를 종합하면 중국소비자들의 가전제품이나 휴대전화 기의 구매기준이 되는 요소는 가격조건보다는 품질조건인 것 을 확인할 수 있었다. 이러한 결과는 매우 일관되게 나타나는 데 구매기준에 관한 질의나 우리나라 제품에 대한 기능적 평 가에서도 구매자 집단과 비구매자 집단은 가격적 요인보다는 기술수준과 디자인, 내구성의 차이 때문에 구매하거나 구매하 지 않은 것으로 나타났다. 국가이미지, 국민이미지, 제품이미 지 등 후광효과 변수와 관련하여 구매자는 비구매자에 비해 우리나라의 국가이미지, 국민이미지, 제품이미지를 더 우호적 으로 평가하고 있었다. 그렇지만 이러한 우호적인 평가가 해 당 제품의 품질지각이나 구매의사에 미치는 영향은 적었다.

◦ 우리나라 가전제품 및 휴대전화기의 경쟁력 강화방안을 논의 하자면, 중국소비자들은 실제 이용하기 편리하고 다양한 기능 을 갖추고 내구성과 디자인을 구비하고 있으며 애프터서비스 도 편리한, 즉 품질수준이 우수한 제품을 선호하고 있다는 점 에 주목해야 한다. 우리나라 기업의 과제 역시 품질을 더욱 차 별화함으로써 가전 및 휴대전화기 제품의 중국시장 점유율을 높일 수 있을 것이다. 다만 이때의 품질은 가격대비 품질이라 는 것에 유의하여야 할 것이다. 예를 들어 1,000위안 이하에서 의 10대 휴대전화기 관심품목 중 노키아제품이 8개나 된다는 것은 중국소비자가 가격대비 품질을 중시한다는 것을 의미하 며 무조건적인 고가품목에 대한 선호를 나타내지 않음을 알 수 있다.

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중국시장에서의 한국제품경쟁력 실태조사

제1장

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I. 연구의 목적

1. 문제제기

경제발전에 발맞추어 중국산업이 고도화됨으로써 중국기업은 경쟁력을 갖추게 되고, 이들 기업의 생산품이 우리나라로부터의 수입을 대체하는 위협요인이 될 수도 있다. 실례로 한국산업의 대 중국 수출 비중이 큰 철강 및 석유화학 분야에서도 이미 중국의 설비확장에 의한 수입대체가 진행중이다. 이러한 교역동향 변화 에 비추어 볼 때 대중수출은 지금보다 더 경쟁이 심화되고 복잡 해질 것이며 실제 우리나라의 대중국 수출 증가율은 2006년부터 감소세를 나타내고 있으며 2007년 상반기 대중국 수출은 전년동 기대비 16.6% 증가에 그쳐서 증가율이 크게 둔화되고 있다.

<표 1> 대중국 무역변화 추이

(단위: 억 달러, %) 연도

항목 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007. 1~6.

수출금액 (증가율)

184.6 (34.9)

181.9 (-1.4)

237.5 (30.6)

351.1 (47.8)

497.6 (41.7)

619.2 (24.4)

694.6 (12.2)

379.6 (16.6) 수입금액 128.0

(44.4) 133.0

(3.9) 174.0 (30.8)

219.1 (25.9)

295.9 (35.0)

386.5 (30.6)

485.6 (25.6)

299.2 (33.6) 수출입계 312.6 314.9 411.5 570.2 793.5 1,005.7 1,180.2 678.8 무역수지 56.6 48.9 63.5 132.0 201.8 232.7 209.0 80.4 주: ( ) 안은 증가율

자료: 한국무역협회 홈페이지

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20 중국시장에서의 한국제품경쟁력 실태조사

<그림 1> 연도별 전체 수출대비 대중국 수출 비중 추이

자료: 한국무역협회 DB

현지기업의 성장 이외에도 중국시장에 수출하거나 현지에 직접 투자한 후 제품을 생산, 판매하는 외국기업과의 경쟁도 심화되고 있다. 일례로 철강, 화학과 함께 중국 경제성장을 견인한 전자․

전기 업종에서는 <표 2>와 같이 다수의 외국기업이 경쟁하고 있 는 것을 알 수 있다. 이와 같이 중국시장은 전 세계의 기업이 다 수 진출하여 경쟁을 벌이고 있는 동시에 중국기업의 성장에 따라 경쟁압력이 매우 높아지고 있는 실정이다. 그러한 치열한 경쟁이 이뤄지고 있는 것은 중국의 무한한 성장잠재력과 관련되어 있다.

중국은 아직도 상당수의 농촌인구가 도시로 유입되면서 산업성장 에 풍부한 노동력을 제공하고 있고, 상해, 베이징, 천진 등 일부 도시는 1인당 소득수준이 4천~6천 달러로 높은 수준이지만 국가 전체로는 2천 달러 수준에 불과하여 많은 전문가들은 아직도 노 동집약적 산업을 중심으로 한 중국의 성장잠재력을 매우 높게 평 가하고 있다. 중국과 밀접한 교역관계를 맺고 있고 지리적으로도 인접국가인 우리나라 입장에서는 중국시장이 고성장을 유지하고

21.4%

21.8%

19.6%

18.1%

14.6%

12.1%

10.7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 대 중 수 출 비 중

대중국 수출 비중

(21)

있는 것은 우리나라 경제를 한 단계 더 도약시킬 수 있는 매우 큰 기회일 것이다. 앞으로 우리나라 경제는 중국과 일정부분 성장을 공유하면서 상당한 영향을 받을 수밖에 없는 관계에 있다고 하겠 다.

<표 2> 중국시장 내 가전 및 휴대전화기 주요 경쟁업체

구 분 휴대전화기 PC 영상가전 백색가전

중국기업

닝보버드(波波导), TCL

시아먼(厦门) 콘카(康佳) 후아웨이(华为)

레노보 동팡(同方) TCL

TCL 창웨(创维) 콘카(康佳) 창홍(长虹) 하이센스(海信) SVA(上广电)

하이얼(海尔) 롱셩(容声) 신페이(新飞) 메이더(美的)

외자기업 노키아 모토로라 삼성 소니에릭슨 LG

델, HP 소니 팍스콘 콴타

ASUS, BenQ 소니 파나소닉 필립스, LG 삼성, 도시바

LG 삼성 파나소닉 Electrolux

중국시장의 성장은 우리 기업 입장에서 보면 기회이기도 하지 만 자칫 중국시장에 대한 체계적인 분석 없이 접근하려 한다면 중국기업 및 외국기업과의 치열한 경쟁에서 희생될 수도 있다. 실 제 한국무역협회의 설문조사에 따르면 설문조사 대상기업(180개 기업) 중 24.6%의 기업이 적자경영을 하고 있는 것으로 나타났으 며, 33.6%의 기업은 조사시점인 2006년도 중국의 경영환경이 1~

2년 전에 비해 악화되었다고 평가하고 있다.1) 이것은 중국시장의

1) 한국무역협회 동향분석팀(2006), 󰡔중국진출 우리기업 긴급실태조사󰡕, pp.i-iii.; 기 업이 겪고 있는 가장 큰 어려움으로 고용환경의 변화(23.8%), 세금우대 축소와 세무조사 강화(14.8%), 위안화 평가절상(14%), 환경규제 및 소비자보호 강화 (10.8%), 수출에 대한 부가가치세 환급율 인하(10.8%), 정부의 긴축조치(9.2%) 등이 꼽혔다.

(22)

22 중국시장에서의 한국제품경쟁력 실태조사

경영환경이 많이 변하고 있고 이러한 환경변화에 적응할 수 있는 효과적인 경쟁전략을 구축해야 한다는 것을 의미한다.

<표 3> 중국의 주요 경제관련 통계

구 분 2000 2002 2004 2006

경제성장률(%) 8 9 10 11

인구(만 명) 126,743 128,453 129,988 132,083 GDP(억 달러) 11,984.8 14,538.2 19,316.4 26,681

1인당 GDP(달러) 1,274 1,490 1,707 2,003

무역 (억 달러)

수출입 총액 4,742.9 6,207.7 11,545.5 17,606.9 수출액 2,492.0 3,256.0 5,933.2 9,690.8 수입액 2,250.9 2,951.7 5,612.3 7,916.1

무역수지 241.1 304.3 320.9 1,774.6

외환보유고 1,655.7 2,864.07 6,099.32 10,663 소비자물가지수

(1978년=100) 434.0 433.5 455.8 471.0

자료: 국가통계국, 󰡔중국통계 적요󰡕, 2007.

이러한 두 가지 측면, 즉 중국시장의 잠재력은 매우 커서 우리 나라 기업의 성장에 큰 기회를 제공함과 동시에 경쟁 역시 더욱 치열해지고 있다는 점을 고려할 때, 이 시점에서 중국시장에서 우 리나라 제품의 경쟁력을 분석․평가하는 것은 의미가 크다고 하 겠다.

중국시장에 대한 연구조사는 다양한 측면에서 이뤄지고 있다.

대부분 거시경제적 측면을 분석하거나 현시비교우위(RCA) 지수 를 이용하여 경쟁력을 측정하는 연구들로 구성되어 있다.2) 이러

2) RCA 지수를 활용한 연구는 강진석(1998), 박찬일(2001), 신현곤(2004) 등이며, 한국경제연구원(2001)은 중국시장에서 국별․상품별 수출경쟁력을 수출액을 중

(23)

한 연구는 산업 전체의 경쟁력을 평가한 점에서는 연구의 의의가 크지만 우리나라 제품의 품질의 제요소에 대한 중국소비자들의 평가나 지각을 다루고 있지 못해서 기업 차원의 경쟁이나 마케팅 전략에서 활용할 수 있는 구체적인 시사점을 도출하는 데는 한계 가 있다. 또한 대중국 수출경쟁력에 관한 기존연구가 다수 있지만 중국소비자를 대상으로 한 대면설문조사를 통하여 결과를 도출한 연구는 많지 않은 실정이다.3) 이 연구들 또한 중국소비자의 제품 구매 기준이 무엇인지에 관해서는 명확한 기준을 제시하고 있지 는 못하다.

우리나라 기업 입장에서는 중국의 소득수준 증가에 따라 소비 자들이 어떤 구매기준으로 제품을 선택하는지 역시 매우 궁금한 사항일 것이다. 과연 중국소비자들은 가격을 중시하는지 아니면 제품품질을 중시하는지 또 품질속성 중에서도 어떤 부분에 가중 치를 두고 구매하는지 여부이다. 이러한 부분은 중국시장에서 경 쟁전략 수립을 위한 기초적인 부분임에도 불구하고 기존 연구에 서는 실태조사가 제대로 이뤄지지 않았다.

소비자들의 제품구매의 다른 측면으로 중국소비자들의 구매결 정에 영향을 미칠 수 있는 요소인 우리나라 제품 및 국가이미지 에 대한 중국소비자들의 인식은 어떠하고 그러한 인식 정도가 특 정제품 구매결정에 영향을 미치는지를 규명하는 것도 매우 중요 하다. 후광효과론이나 요약개념화 모형 등은 비록 특정한 조건하 에서이지만 국가이미지가 제품구매에 영향을 미친다고 주장하고 있다. 우리나라의 국가이미지가 과연 특정제품 구매에 영향을 미 치고 있는지를 조사함으로써 또 다른 차원의 마케팅전략을 추구

심으로 비교․분석하여 향후 한국의 수출 유망품목을 제시하였다. 한봉수․장차 정(2005)은 수입시장에서의 시장점유율 및 수입증가율을 가지고 한국과 대만의 중국시장에서 수출경쟁력을 비교 분석하였다.

3) 안종석․오정방(2002), 안종석(2005)의 연구가 있다.

(24)

24 중국시장에서의 한국제품경쟁력 실태조사

할 수도 있을 것이다.

본 연구는 앞서 제기한 연구과제를 해결하기 위하여 중국에서 의 설문조사에 기초하여 시의성 있고 현실적인 연구성과를 도출 하고자 한다. 이러한 연구가 중국에서의 효과적인 국제 마케팅전 략을 추구하고자 노력하는 기업들에 적지 않은 시사점을 제시할 수 있을 것이라는 점에서 의의를 찾을 수 있다.

2. 연구목적

본 연구는 국제마케팅 측면에서 우리나라 기업이 현지시장 공 략을 위해 유효한 전략을 도출하는 데 초점을 맞추어서 중국소비 자를 표본추출하여 현지에서 설문조사를 하였다. 이로써 기업에 서 활용할 수 있는 연구결과를 도출하는 동시에 부수적으로 우리 나라의 국가이미지, 국민이미지, 제품이미지에 관한 소비자의 평 가도 분석고자 한다.

연구목적은 크게 세 부분으로 첫째, 중국소비자가 가전제품과 휴대전화기를 구매할 때 어떤 기준으로 의사결정을 하는지 고찰 한다. 둘째, 한국제품경쟁력에 대한 중국소비자의 평가를 알아본 다. 마지막으로 한국의 가전 및 휴대전화기 구매결정에 영향을 미 치는 요인을 고찰한다.

본 연구를 통해서 우리나라 기업은 중국소비자의 구매기준을 경쟁전략에 반영하여 현지 마케팅에 활용할 수 있을 것이다. 또한 우리나라 제품에 대한 품질, 가격요소 이외에 국가이미지, 제품 전반에 관한 이미지가 우리나라 제품구매에 어떤 영향을 미치고 있는지를 평가하여 국가 차원에서의 마케팅 대응방안을 모색할 수도 있을 것이다.

(25)

II. 연구의 범위

1. 연구의 범위

본 연구는 가전완제품과 휴대전화기의 중국 내 경쟁력을 평가 하는 것으로 범위를 설정한다. 구체적으로 휴대전화기를 비롯하 여 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 중국의 소비자들에게 비교적 친숙하고 가정에서 많이 이용되는 제품을 대상으로 하였다. 이유 는 본 연구가 중국소비자를 대상으로 한 대면설문방식을 채택하 고 있기 때문에 중국소비자들이 쉽게 설문에 응할 수 있는 제품 이어야 한다. 동시에 우리나라의 대표적 수출품목이라는 상징성 을 띠고 있어야 하는데 이러한 두 가지 조건을 해당품목들이 갖 추고 있다고 보아서 본 연구의 대상품목으로 선정하였다.

2. 가전산업 및 휴대전화기산업의 거시경제적 위상

우리나라 전자산업은 2005년 국내 단일산업으로는 최초로 연간 수출액 1,000억 달러를 달성하였다. 이 중 우리나라 가전제품은 2006년에 145억9천만 달러의 수출실적을 기록하여 우리나라 전체 수출의 4.4%를 차지하고 있다. 예상외로 점유비중이 높지 않은 것은 가전제품의 경우 생산비용 절감을 통한 경쟁력 확보를 위해 완제품의 해외생산이 증가했기 때문이다. 이로 인해 국내로부터 의 직접수출은 지속적 감소추세에 있다. 또한 국내생산 역시 감소 추세이고 내수 역시 증가세가 완만한 상태이다. 2006년 국내 가전 제품 생산액은 288억 달러로 전년대비 약 1.5% 감소하였다. 이것

(26)

26 중국시장에서의 한국제품경쟁력 실태조사

은 앞서 언급한 것처럼 생산기지가 개발도상국으로 이전됨에 따 라 나타나는 현상으로 상당수 선진국은 생산 감소추세를 보이고 있다. 반면에 가전제품 생산기지의 이전대상이 되는 중국(13.5%), 인도네시아(9.4%) 등은 생산이 지속적으로 증가하고 있다.4)

<표 4> 가전산업 수출실적

연도 2002 2003 2004 2005 2006

금액(백만 달러) 10,760 12,610 15, 495 14,656 14,592 자료: 한국전자산업진흥회, 󰡔디지털전자산업의 국가별⋅품목별 시장동향󰡕, 2007, p.25.

<표 5> 가전산업 생산 및 내수 현황

(단위: 백만 달러, %)

생 산 내 수

2005 2006 2005 2006

29,242 -7.1 28, 803 -1.5 18,386 1.3 18,625 1.3

우리나라의 대표적인 수출품목인 휴대전화기는 2005년 188억9 천만 달러를 수출한 것을 정점으로 해서 2006년에는 166억 달러 를 기록하여 수출증가율이 하락세로 전환되었다. 그렇지만 단일 품목으로 우리나라 전체 수출의 5%를 점유하고 있어서 반도체와 더불어 우리나라 정보통신부문의 대표적 수출품목이라고 할 수 있다. 무엇보다도 휴대전화기는 2005년도에 181억 달러, 2006년도 에 159억 달러의 무역수지 흑자를 기록함으로써 정보통신분야에 서 우리나라의 위상을 확고히 하는 데 큰 기여를 하고 있다.

이와 같이 가전제품과 휴대전화기는 우리나라의 주력 수출품목

4) 한국전자산업진흥회, 󰡔디지털전자산업의 국가별⋅품목별 시장동향󰡕, 2007, p.14.

(27)

으로 이들 제품이 우리나라 제1수출시장인 중국에서 위상을 제고 하는 것은 우리나라 경제 전체에 적지 않은 영향을 미친다고 할 수 있다.

(28)

28 중국시장에서의 한국제품경쟁력 실태조사

III. 연구방법 및 구성

기존 연구의 대부분이 단순히 2차 자료에 근거하여 중국시장에 서의 가격경쟁력이나 시장점유율, 수출증가율 등의 실적만을 가 지고 우리 기업의 제품경쟁력이 강화 내지 약화되었다고 결론을 내리고 있는데 이런 경우에 제품경쟁력의 여러 가지 차원을 종합 적으로 평가하지 못하는 측면이 있을 수 있다. 특히 소비자의 제 품에 대한 평가를 반영하지 못하기 때문에 소비자를 대상으로 한 직접조사가 필요하다.

본 연구는 의미 있는 연구성과를 도출하기 위해서 현지 방문을 통한 설문조사를 하였다. 연구조사는 한라대학교 무역통상학과 학생들을 조사원으로 하여 중국시장 조사프로그램의 일환으로 실 시하였다.

본 연구는 서론에 이어서 제2장에서는 중국 가전 및 휴대전화 기 시장의 현황을 검토한다. 제3장에서는 기존 연구를 검토하고 연구모형과 구체적인 연구방법을 제시한다. 제4장에서는 설문 조 사결과를 분석하고 제5장에서는 우리나라 가전제품 및 휴대전화 기의 경쟁력을 종합적으로 평가하고 마케팅 및 경쟁전략 차원에 서 보완해야할 점을 제시하고 있다.

(29)

중국시장에서의 한국제품경쟁력 실태조사

제2장

(30)
(31)

I. 중국 가전시장

1. 중국 가전시장 현황

(1) 전체적 현황

중국의 가전산업은 1980년대 후반에서 1990년대 초반까지의 수 입대체기를 거쳐 1990년대 중반 이후 중국의 주요 전략 수출산업 의 하나로 자리 잡았다. 특히 다국적 기업의 생산 및 연구개발부 문이 중국에 집중배치되면서 중국 가전산업은 발전을 거듭하고 있다. 이러한 발전양상은 베이징 올림픽을 계기로 더욱 가속할 전 망이다.

중국의 가전산업시장은 낮은 인건비와 막대한 인적자원을 보유 한 거대시장이라는 점에서 그 경쟁력을 찾을 수 있다. 중국은 이 미 세계의 주요 제품 생산기지로서의 역할을 하고 있다. 예를 들 어 2006년 말 기준으로 컴퓨터는 40%, TV는 48%가 중국에서 만

들어진다(중국 씬시찬예부, 信息产业部). 중국은 조립가공분야에 강점

을 가지고 범용 전자 및 가전제품분야에서 두각을 나타내고 있다.

중국이 세계의 공장 역할을 할 수 있는 배경의 하나는 앞서 언급 한 저임금의 풍부한 노동력과 함께 세계 4위의 경제규모의 거대 내수시장이라는 매력 때문이다. 이러한 시장성격은 해외의 유수 한 다국적 기업을 유치할 수 있는 원동력이 되었다.

2006년 중국의 가전산업의 총생산액 및 총소매액 모두 높은 성 장세를 유지하고 있다. 특히 백색가전은 더욱 빠른 성장세를 유지 하고 있다. 2006년 1~10월 기간 중 가전제품 제조업의 산업 총생 산은 3,879억 위안으로 전년동기대비 18.9% 성장하였다. 2006년

(32)

32 중국시장에서의 한국제품경쟁력 실태조사

냉장고, 세탁기, 에어컨 등 3개 가전제품의 생산량은 3,531만 대, 3,492만 대, 6,849만 대로 전년대비 각각 약 30%, 10%, 7%씩 지 속적인 성장세를 나타내고 있다.

<표 6> 2006년 중국 주요 가전제품 생산량

품 명 생산량(만 대)

냉장고 3,530.89

세탁기 3,491.99

에어컨 6,849.42

컬러TV 8,375.40

선풍기 1,3981.37

전기밥솥 8,879.82

냉동고 818.39

식기세척기 115.76

선풍기 13,981.37

자료: 중국 씬시찬예부(信息产业部)

성장세가 가장 두드러진 것은 주방 가전부문으로 2006년 1~10 월 기간에 전년동기대비 성장률 1위에서 3위까지는 전기밥솥 (41.7%), 레인지후드(40.4%), 가정용 식기세척기(38.1%) 등이 차지 하였다.

<표 7> 주요 주방가전 성장률(2006년 1~10월 기준)

제 품 생산량 누계(만 대) 전년동기대비 성장률(%)

전기밥솥 6,928 41.7

레인지후드 808 40.4

가정용 식기세척기 94 38.1

자료: 중국 지아디엔왕(中國家电网; http://tv.ea3w.com/)

(33)

2007년 중국의 TV시장 생산량은 정체국면을 맞고 있으나 질적 으로 상당히 변화하고 있어서 LCDTV 등 프리미엄TV에 대한 수 요가 증가하고 있다.

중국의 2007년 상반기 TV 생산량은 3,835만 대였고 그중 1,786 만대는 국내에 판매되었다. 이 중 두드러진 것은 LCDTV의 생산 량이 140% 증가하였다는 점이고 그 외 기타 제품의 생산은 소폭 하락했다.5) 지난해와 비교했을 때 CRTTV는 점유율이 77.1%에 서 67.5%로 떨어졌으나 LCDTV는 점유율이 19.3%에서 30.8%로 11%가량 상승하였다. 2007년 상반기 수출은 전년대비 7.9%가 감 소한 1,830만 대에 그쳤으나 내수시장은 성장을 계속하여 1,786만 대가 팔려서 전년대비 4.2%의 증가율을 나타냈다. 프리미엄제품 TV부문 총매출은 510억 위안을 달성하여 전년대비 11% 증가한 것으로 나타났다.

다른 한편으로 중국 가전산업의 문제점 또한 적지 않게 노출되 고 있다. 내수부문을 살펴보면 중국의 내수는 이미 초과공급 현상 이 나타나고 있고, 그로 인한 가격경쟁이 치열해지고 있다. 이로 인하여 기업의 수익성은 저하되어 다른 기업으로의 인수나 기업 간 합병이 증가하고 있다. 2006년 중국 가전산업의 이익률은 정체 되었는데 주요 원인은 2006년 상반기 유화 및 구리 등 원자재가격 이 높아져서 부품의 생산비용이 증가했기 때문이다. 또 다른 원인 은 앞서 언급한대로 중국의 주요 가전제품의 보급률이 상당히 높 아진 상태여서 추가 매출에 한계가 있기 때문이다. 특히 구매력이 있는 도시지역의 경우 2005년 기준으로 가구당 냉장고는 0.9대, 컬 러TV는 1.35대, 세탁기는 0.95대, 에어컨은 0.8대의 보유를 나타냄

5) 중국비디오산업협회(CVIC) & Sino Market Research 보고서 Blueprint of China's Color TV Industry Development; Nikkei Business Publications, Inc.

(http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20070824/138171/)에서 재인용

(34)

34 중국시장에서의 한국제품경쟁력 실태조사

으로써 거의 모든 가구에 주요 가전제품이 보급되었다고 할 수 있 다(<표 9> 참조).

<표 8> 2006년 1~10월 주요 가전기업 순이익률

(단위: 백만 위안)

업 종 매출액 순이익 순이익률

가정용 냉장, 냉동기 제조업 56,741 821 1.45

가정용 에어컨 제조업 173,425 3,925 2.26

가정용 통풍기 제조업 19,812 332 1.68

가정용 주방전기 제조업 51,592 850 1.65

가정용 청소기 제조업 29,685 1,139 3.84

가정용, 보건, 건강기기 제조업 9,084 661 7.28

가전부품 제조업 14,945 588 3.93

가정용 영상설비 제조업 201,475 3,575 1.78

가정용 음악설비 제조업 54,080 1,181 2.18

자료: 중국 바오가오다팅(中国报告大厅; http://www.chinabgao.com)

<표 9> 중국 도시․농촌 100가구당 주요 가전제품 보유 추이

(단위: 대)

품 목 1995 2000 2003 2005

냉장고 도시 66.2 80.1 88.7 90.7

농촌 5.2 12.3 15.9 20.1

컬러TV 도시 90 117 131 135

농촌 17 49 68 84

세탁기 도시 89 90.5 94.4 95.5

농촌 17 28.6 34.3 40.2

에어컨 도시 8.1 30.8 61.8 80.7

농촌 - 1.3 3.5 6.4

자료: 중국 씬시찬예부(信息产业部)

(35)

이에 따라 중국은 이미 웰빙이나 프리미엄제품을 중심으로 한 고급화 경쟁이 치열한 실정이다. 또 다른 문제점은 중국의 가전산 업은 가공․조립에는 강점을 가지나 핵심부품을 외국기업에 의존 하고 있고, 연구개발 및 기술개발 능력이 뒤떨어져 있어서 발전에 제약이 되고 있다는 것이다.

<표 10> 중국 전자산업의 강․약점

강 점 약 점

거대 국내시장 정부의 공격적 지원 풍부한 저임금 노동력 지식인 귀국자 급증 과학기술 우위 확보 글로벌 화교 네트워크

고급인력 부족 브랜드 인지도 저조 정보통신 기반 저조 해외기업 의존적 성장 선진국과의 무역분쟁 유통채널 미비

조립생산 중심의 저부가가치 시스템 자료: 주대영, 󰡔중국 발전전략 전환에 따른 한국 전자산업의 대응전략󰡕, 산업연구원, 2006,

p.6을 기초로 수정

중국이 미국 및 EU와의 무역에서 대규모 흑자를 보임에 따라 이들 국가와의 무역분쟁이 점증하고 있는 것도 수출 위주의 성장 을 추구하는 중국 가전산업으로서는 해결해야 할 과제가 되고 있 다. 2006년 3월 28일 EU는 중국산 컬러TV에 대해 44.6%의 반덤 핑관세 부과를 결정하였다. EU가 중국산 컬러TV에 대해 1988년 반덤핑조사를 개시한 이래 그동안 EU와 중국 간에는 반덤핑관세 부과여부를 놓고 여러 차례 협상이 있었다. 2002년 8월에는 중국기 계전자산업수출입상회 및 7개의 컬러TV 제조사와 협의 후 EU는 중국기업에 대한 반덤핑관세를 면제해 주었다. 그런데 갑자기 반 덤핑관세를 부과한 배경은 캉지아(康佳)사의 현장실사조사 거절로 인해 2002년 협의 시 약속한 내용을 위반했기 때문이며, 이 경우 나머지 6개 업체(시아화(厦华), 하이얼(海尔), 하이센스(海信), 창홍(长

(36)

36 중국시장에서의 한국제품경쟁력 실태조사

虹), 창웨(创维), TCL) 역시 반덤핑관세를 부과하기로 되어서, 해당 기업 모두에게 반덤핑관세가 부과되었다. 이와 같은 주요 통상국 과의 무역마찰은 중국 가전산업 성장에 부담으로 작용하고 있다.

(2) 부문별 현황

① 중국 컬러TV시장 동향

2006년 중국 컬러TV시장은 안정됐다. 첫째, 시장은 큰 변화가 없었다. 본국 기업이 주도하고 외국기업이 따라오는 구조는 이전 과 같았다. 외국업체가 시장점유율 확대를 위해 가격경쟁을 주도 했지만 시장점유율을 조금 올렸을 뿐 대세는 바뀌지 않았다. 역시 중국기업의 상품이 시장을 주도했다. 둘째, 평판컬러TV시장은 고 속성장을 계속하고 있다. 2006년 전국 평판TV 총판매량은 500만 대에 달하였다. 2005년과 비교하여 180만 대 더 판매되어서 대폭 성장했다. 셋째, LCDTV의 가격은 계속 하락하여 2005년대비 2 5~30% 정도 하락하였고 이러한 추세는 지속되고 있다. LCDTV 부문에서 중국기업은 외국기업에 비해 경쟁력이 부족한 실정이다.

핵심기술력에서 별로 변화가 없었다. 2005년 말 TCL, 창홍(长虹), 캉지아(康佳), 창웨(创维) 등 기업이 합작으로 션전쮜롱광전과학기

술회사(深圳聚龙光电科技公司)를 설립하여 LCD패널을 제조했지만

실제로 효과가 별로 없었다. 이것이 의미하는 것은 현재 산업은 투자집약적이고 기술집약적 산업으로 변화하는데 이익이 별로 나 지 않는 컬러TV 제조업체로서는 투자능력이 부족하다는 것이다.

또 한 가지 변화는 중국 수요자의 욕구가 고급화되는 데 맞춰 기 업은 디자인을 중시하기 시작했다는 것이다. 중국기업은 디자인 개혁을 통해 시장의 돌파구를 찾으려고 노력 중이다.6)

6) 션조우바오가오왕(神州报告网; http://www.datagoo.com 2007. 8. 15)

(37)

② 세탁기시장 동향

첫째, 대기업제품의 소비가 더 증가하였고 중소기업제품은 판매 가 더 부진해지고 있다. 2007년 6월 말 현재 하이얼(海尔), 시먼즈, 마쓰시다의 시장관심도 점유율은 67.9%에 달하여 더욱 관심도가 커졌다. 이러한 대기업제품 선호 집중현상은 대기업의 제품개발능 력과 밀접한 관계가 있다. 예를 들어 하이얼(海尔)은 하루에 1.8개 의 특허를 신청하고 1.5일에 한 개꼴로 신제품을 출시하는 데 비해 서 중소기업은 자금과 기술력이 부족하여 더욱 어려워졌다.

둘째, 기술개발은 미래 세탁기산업의 경쟁력의 핵심이 되었다.

중국 세탁기시장에서 가격경쟁과 규모의 경쟁은 이미 지나갔고 지금은 기술경쟁의 과도기이다. 그래서 기술개발은 세탁기시장의 주요 동향으로 떠올랐다. 세탁기제품의 선두기업인 하이얼(海尔) 은 기술개발로 중국 세탁기시장의 발전을 선도하고 있다. 예를 들 어 하이얼(海尔)은 세제가 필요 없는 세탁기를 개발하였다.7)

③ 냉장고시장 동향

2006년 냉장고 소비는 양극화의 특징을 나타냈는데 하나는 대 용량의 프리미엄 냉장고에 대한 선호가 높아졌다는 것이고 그렇 지 않으면 소용량 냉장고를 선호한다는 것이다. 이에 따라 100~

200리터의 중용량 냉장고에 대한 선호는 높지 않았다. 특히 3도어 냉장고는 인기가 높았고 500리터 이상의 초대용량 냉장고에 대한 선호가 점점 높아지는 추세이다. 이러한 대용량 냉장고는 갓 결혼 한 신혼가구에서 주로 선호하고 있다. 또한 1인 가구가 증가함에 따라 기능이 단순한 100리터 이하의 소용량 냉장고에 대한 수요 도 증가하고 있다.8) 시장경쟁이 치열해져서 2005년 69개였던 생

7) ibid

8) 중국 핀파이쫑왕(中国品牌总网, http://www.ppzw.com/)

(38)

38 중국시장에서의 한국제품경쟁력 실태조사

산업체가 52개로 줄어들어 냉장고 브랜드 중 17개가 시장에서 도 태되었다.

2. 최근 시장의 변화추세

2007년 이후 단기 중국 가전시장의 주요 동향은 다음과 같이 예상된다.9)

첫째, 국민소득 증가에 따라 주거환경이 개선됨으로써 프리미 엄 가전제품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되고 있다. 일반 서민의 생활여건이 좋아지고 거실과 주방이 커지면서 드럼세탁 기, 평면TV, 주파수변환 에어컨 등 고급형 가전제품이 환영받고 있다. 또한 중국시장에서 다국적 기업과 중국기업 간 경쟁이 격화 되고, 원자재 가격 상승, 산업 재조정 등의 어려움으로 중국 가전 산업의 이윤율이 2~3%까지 떨어지고 있는 데 따른 기업측의 대 응책이 필요하다. 이에 따라 중국 가전업체는 고부가가치를 통한 고성장과 국제적인 브랜드 형성에 초점을 맞추고 있다.

둘째, 2008년 베이징 올림픽은 중국 전역에 디지털로 방송될 예 정이며, 2010년 즈음 모든 과정이 완성되고 또한 방송시스템이 디 지털 시스템으로 전환되면서, 향상된 A/V품질을 즐기기 위해 대 형 CRT, 프로젝션, PDP, LCDTV에 대해 관심을 갖는 소비자들 이 증가하고 있다. 이러한 변화는 앞서 언급한 바와 같이 현재 시 장에서 나타나고 있으며 이러한 추세는 지속되어 올림픽 개최에 따른 디지털TV방송에 따라 LCD나 PDPTV 등 평판TV의 소비 가 크게 증가할 것으로 보인다.

셋째, 가전제품 표준을 둘러싼 경쟁이 격화되고 있다. 2006년까

9) 중국 징정칭바오왕(中国竞争情报网, http://www.chinaci.com)

(39)

지는 브랜드, 가격, 서비스 경쟁이 치열했던 데 반해 2007년에는 제품 표준을 둘러싼 경쟁이 발생하고 있다. 이는 가전제품에 적용 될 ‘전자정보제품 오염제어 관리법’, ‘세탁기 에너지효율라벨 의무 부착’ 및 ‘전기 온수기 표준’ 등의 제정에 따른 것으로서 이러한 법에서 규정한 요건을 충족하는 업체는 경쟁에서 유리한 위치에 설 것으로 전망된다. 이러한 표준의 제정은 소비자의 권익이 중시 되고 생산업체의 제품 생산기술이 향상된다는 것을 의미한다. 중 국 1위 전자레인지업체인 가란츠(格蘭士, Galanz)가 ‘전자레인지 표 준’을, 하이얼(海尔)은 ‘에어컨 표준’을 세운 것에서부터 최근 메이 더(美的)의 ‘표준도어’에 이르기까지 ‘표준’을 둘러싼 경쟁이 치열 하게 벌어지고 있다. 이는 중국 가전산업이 가격이나 서비스로 승 부를 걸었던 단계에서 벗어나 표준 경쟁시대로 접어들기 시작했 음을 의미한다.

넷째, 가전제품 체인스토어의 경쟁이 치열해지고 있다. 2006년 3월 미국 최대의 가전제품 체인점인 베스트바이(Best Buy)가 상하 이에 중국 1호점을 개점했다. 2006년 5월 12일 베스트바이는 1억 8,000만 달러를 투자해 중국 4대 전자제품 유통업체 하나인 우싱 (五星)전기의 지분을 매입하였다. 2006년 7월에는 중국 최대 가전 판매업체인 궈메이(国美)전기가 제3위의 라이벌업체인 용러(永乐) 전기를 인수․합병하였다. 이로써 원래 궈메이, 쑤닝, 용러, 우싱, 따중(大中) 등 5대 기업이 장악하고 있었던 중국 가전유통업은 궈 메이, 쑤닝, 따중, 베스트바이 등 내외국 기업 간에 치열한 경쟁이 이뤄지고 있다.

다섯째, 웰빙바람이 거세질 것이다. 광촉매, 음이온 등 웰빙 콘 셉트를 구현하는 제품에 대한 소비가 증가하여 브랜드 인지도와 가격 등이 비슷하다면 웰빙제품을 선택하게 될 것이다.

여섯째, 2008년 베이징 올림픽이 가까워지면서 올림픽 마케팅

(40)

40 중국시장에서의 한국제품경쟁력 실태조사

전략이 가전업체 간에 주요 이슈로 등장할 것으로 보인다. 베이징 올림픽 가전제품 공식 후원업체인 하이얼(海尔)은 이미 본격적으 로 올림픽 마케팅을 시작하였고 삼성, 소니, 파나소닉, 하이센스 (海信) 등 국내외 가전브랜드도 올림픽 관련 마케팅을 벌이고 있 으며 이런 추세는 더욱 확산될 것으로 보인다.

일곱째, 유비쿼터스(Ubiquitous)를 주제로 한 지능형 가전에 대 한 수요가 증가할 것이다. 중국의 하이얼(海尔)은 2006년 6월에 U-home 체험센터를 설립하는 등 중국도 U시대에 들어서게 되었 다. U전략은 IT․가전 업체의 주요 이슈가 되었고 향후 10년 안 에 중국 U전략 시장규모는 3천억 달러를 넘어설 것으로 예상된 다. 마지막으로 브랜드의 집중현상이 점점 심화되면서 중국기업 간 인수․합병이 증가할 것으로 예상된다. 일례로 2000년 400개에 이르던 에어컨 브랜드가 50여 개로 줄어드는 등 기업 간 경쟁심 화에 따른 수익률 저하로 인수․합병이 활발하게 일어날 것으로 보인다.

3. 시장의 경쟁구조

(1) 경쟁구조

중국 가전산업은 중국이 개혁․개방을 시작한 1978년까지는 중 국 국가산업에서 거의 의미가 없을 정도로 생산량이 미미했다.

1978년 개혁․개방이 시작되고 국민의 생활수준이 높아지고 외국 과의 교류가 활발해지면서 가전제품에 대한 수요가 폭발적으로 증가했다. 이러한 가전제품에 대한 폭발적인 수요에 발맞추어 기 업은 기술 및 설비를 도입하고 생산을 늘려나갔다. 이러한 과정에

(41)

서 중국기업은 초기에는 하나의 제품을 전문적으로 만드는 전문 가전기업이었지만 지금은 대기업을 중심으로 종합 가전기업을 지 향하고 있다. 2006년 중국 가전시장의 25.5%를 차지한 중국 최대 가전업체로 발돋움한 하이얼(海尔)의 경우 초기 냉장고 전문 생산 업체에서 현재는 96개 종 1만5,100여 가지의 제품을 생산하는 종 합 가전브랜드로 자리를 잡았다. 이 외에도 레노보․TCL․하이 센스(海信) 등은 대표적인 중국의 종합 가전업체들이다. 이들 기 업은 중저가 전자제품을 앞세워 대대적인 물량공세로 경쟁력을 쌓아가고 있다.

부문별 중국업체의 시장점유율을 보면 냉장고와 세탁기는 하이 얼(海尔)이, 컬러TV는 콘카(康佳)와 창홍(长虹)이 시장점유율 1, 2 위를 다투고 있다. 외국기업이 선전하고 있는 부분은 일부 프리미 엄급으로 2006년 현재 PDP시장 점유율은 파나소닉(34.1%)이 창 홍(长虹, 14.9%)을 제치고 선두를 유지하고 있으며 다음으로 히타 치(12.6%), 하이센스(海信, 11.0%) 등의 순으로 나타나 전통적으로 PDP에 강한 파나소닉과 히타치를 제외하면 2, 4위는 중국업체가 차지했다.

LCDTV 시장에서도 중국업체가 선전하고 있다. 2006년 작년 4/4분기 점유율은 하이센스(海信, 12.3%), 창웨(创维, 11.6%), 콘카 (康佳, 11.3%), TTE(10.1%)10) 등의 순이다. 이런 가운데 삼성전자 는 2006년 컬러TV시장에서 3.1%로 11위, LG전자는 1.8%로 15위 의 시장점유율을 나타냈다(<표 11> 참조).

중국 가전산업은 발전하고 있지만 기술이나 연구개발 면에서 우리나라나 일본기업에 뒤지고 있는 것으로 나타났다. 특히 핵심 기술과 부품조달을 일본 등 외국기업에 의존하고 있어서 사실상 조립 가공무역에 의해 경쟁력을 유지하고 있는 것으로 나타났다.

10) TCL과 프랑스 톰슨이 합자하여 설립한 회사이다.

(42)

42 중국시장에서의 한국제품경쟁력 실태조사

<표 11> 중국 주요 가전시장점유율

(2005년 기준, 단위: %) 품목

순위

냉장고 컬러TV* 에어컨 세탁기 디지털카메라*

업체명 점유율 업체명 점유율 업체명 점유율 업체명 점유율 업체명 점유율

1 하이얼

(海尔) 26.2 콘카

(康佳) 12.6 메이더

(美的) 18.7 하이얼

(海尔) 31.5 캐논 22

2 신페이

(新飞) 10.4 창홍

(长虹) 12.2 꺼리

(格力) 16.2 시아팅거

(小天鹅) 18.5 소니 20 3 지멘스 10.0 하이센스

(海信) 10.7 하이얼

(海尔) 13.5 롱스다

(荣事达) 8.8 코닥 14

4 메이링

(美菱) 7.2 창웨

(创维) 10.7 하이센스

(海信) 12.2 마쓰시다 6.7 삼성 11

5

이라이커스 (AB Ekectrolux)

6.9 왕파이

(王牌) 8.4 즈고

(志高) 11.8 월풀 6.7 니콘 8

5 롱셩

(容声) 6.7 시아후아 7.3 오커스

(奥克斯) 9.2 LG 5.5 올림 푸스 6

7 시아팅거

(小天鹅) 4.97 하이얼

(海尔) 6.4 삼성 8.6 지멘스 4.5 카시오 4

8 롱스다

(荣事达) 4.8 싼양 5.4 허베이샨이앙

(合肥三洋) 3.3 마쓰 시다 3

9 LG 4.1 SVA

(上广电) 3.7 후지 2

10 삼성 3.1 필립스 3.2 삼성(11)

LG(15) 3.1 1.8 주: *는 2006년 12월 현재

자료: 1) 중국 지아디앤왕(中國家电网; http://www.chea.com) 2) 중국 징지왕(中國經濟网; http://www.ce.cn) 3) 후안샹슈주(环商数据: http://www.worldbydata.com) 4) 중국 바오가오다팅(中国报告大厅: http://www.chinabago.com)

참조

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