시장의 경쟁구조

(1) 경쟁구조

중국 가전산업은 중국이 개혁․개방을 시작한 1978년까지는 중 국 국가산업에서 거의 의미가 없을 정도로 생산량이 미미했다.

1978년 개혁․개방이 시작되고 국민의 생활수준이 높아지고 외국 과의 교류가 활발해지면서 가전제품에 대한 수요가 폭발적으로 증가했다. 이러한 가전제품에 대한 폭발적인 수요에 발맞추어 기 업은 기술 및 설비를 도입하고 생산을 늘려나갔다. 이러한 과정에

서 중국기업은 초기에는 하나의 제품을 전문적으로 만드는 전문 가전기업이었지만 지금은 대기업을 중심으로 종합 가전기업을 지 향하고 있다. 2006년 중국 가전시장의 25.5%를 차지한 중국 최대 가전업체로 발돋움한 하이얼(海尔)의 경우 초기 냉장고 전문 생산 업체에서 현재는 96개 종 1만5,100여 가지의 제품을 생산하는 종 합 가전브랜드로 자리를 잡았다. 이 외에도 레노보․TCL․하이 센스(海信) 등은 대표적인 중국의 종합 가전업체들이다. 이들 기 업은 중저가 전자제품을 앞세워 대대적인 물량공세로 경쟁력을 쌓아가고 있다.

부문별 중국업체의 시장점유율을 보면 냉장고와 세탁기는 하이 얼(海尔)이, 컬러TV는 콘카(康佳)와 창홍(长虹)이 시장점유율 1, 2 위를 다투고 있다. 외국기업이 선전하고 있는 부분은 일부 프리미 엄급으로 2006년 현재 PDP시장 점유율은 파나소닉(34.1%)이 창 홍(长虹, 14.9%)을 제치고 선두를 유지하고 있으며 다음으로 히타 치(12.6%), 하이센스(海信, 11.0%) 등의 순으로 나타나 전통적으로 PDP에 강한 파나소닉과 히타치를 제외하면 2, 4위는 중국업체가 차지했다.

LCDTV 시장에서도 중국업체가 선전하고 있다. 2006년 작년 4/4분기 점유율은 하이센스(海信, 12.3%), 창웨(创维, 11.6%), 콘카 (康佳, 11.3%), TTE(10.1%)¹⁰⁾ 등의 순이다. 이런 가운데 삼성전자 는 2006년 컬러TV시장에서 3.1%로 11위, LG전자는 1.8%로 15위 의 시장점유율을 나타냈다(<표 11> 참조).

중국 가전산업은 발전하고 있지만 기술이나 연구개발 면에서 우리나라나 일본기업에 뒤지고 있는 것으로 나타났다. 특히 핵심 기술과 부품조달을 일본 등 외국기업에 의존하고 있어서 사실상 조립 가공무역에 의해 경쟁력을 유지하고 있는 것으로 나타났다.

10) TCL과 프랑스 톰슨이 합자하여 설립한 회사이다.

42 중국시장에서의 한국제품경쟁력 실태조사

<표 11> 중국 주요 가전시장점유율

(2005년 기준, 단위: %) 품목

순위

냉장고 컬러TV* 에어컨 세탁기 디지털카메라*

업체명 점유율 업체명 점유율 업체명 점유율 업체명 점유율 업체명 점유율

1 하이얼

(海尔) 26.2 콘카

(康佳) 12.6 메이더

(美的) 18.7 하이얼

(海尔) 31.5 캐논 22

2 신페이

(新飞) 10.4 창홍

(长虹) 12.2 꺼리

(格力) 16.2 시아팅거

(小天鹅) 18.5 소니 20 3 지멘스 10.0 하이센스

(海信) 10.7 하이얼

(海尔) 13.5 롱스다

(荣事达) 8.8 코닥 14

4 메이링

(美菱) 7.2 창웨

(创维) 10.7 하이센스

(海信) 12.2 마쓰시다 6.7 삼성 11

5

이라이커스 (AB Ekectrolux)

6.9 왕파이

(王牌) 8.4 즈고

(志高) 11.8 월풀 6.7 니콘 8

5 롱셩

(容声) 6.7 시아후아 7.3 오커스

(奥克斯) 9.2 LG 5.5 올림 푸스 6

7 시아팅거

(小天鹅) 4.97 하이얼

(海尔) 6.4 삼성 8.6 지멘스 4.5 카시오 4

8 롱스다

(荣事达) 4.8 싼양 5.4 허베이샨이앙

(合肥三洋) 3.3 마쓰 시다 3

9 LG 4.1 SVA

(上广_电) ^{3.7 후지 2}

10 삼성 3.1 필립스 3.2 삼성(11)

LG(15) 3.1 1.8 주: *는 2006년 12월 현재

자료: 1) 중국 지아디앤왕(中國家电网; http://www.chea.com) 2) 중국 징지왕(中國經濟网; http://www.ce.cn) 3) 후안샹슈주(环商数据: http://www.worldbydata.com) 4) 중국 바오가오다팅(中国报告大厅: http://www.chinabago.com)

<표 12> 중국의 2006년 현재 30대 전자․정보통신 업체

(단위: 만 위안) 순

위 기업명 매출액 순이익 연구

개발비 주요 품목

1 랜썅지주유한회사(联想控股有限公司) 13, 894,689 40,560 280,000 컴퓨터, 휴대전화기

2 하이얼그룹(海尔集团公司) 10, 801,576 150,275 672,865가정용 전기통신제품, 컴퓨터 및 부품, 소프트웨어

3 화웨이찌쑤유한회사(华为技术有限公司) 6, 588,016 413,617 586,874 교환기 4 징동팡커지그룹주식유한회사

(京东方科技集团股份有限公司) 6, 312,120 -158,482 90,911 액정디스플레이어, 컬러브라운관 5 메이더그룹유한회사(美的集团有限公司) 5, 182,281 137,037 177,660 공조, 냉장기, 세탁기, 가전, 압축기, TV 6 TXL그룹주식유한회사(TCL集团股份 有限公司) 4, 685,523 -356,887 190,000 컬러TV, 휴대전화기, 컴퓨터, 에어컨 7 하이신그룹유하회사(海信集团有限公司) 4, 353,344 73,389 190,302 컬러TV, 휴대전화기, 공조 8 페이다팡정그룹유한회사(北大方正集团有限公司) 3, 088,350 118,743 116,545 전자출판시스템, 컴퓨터, 서버 9 슝모디앤쯔그룹유한회사(熊猫电子集团有限公司) 2, 774,131 68,598 16,599 교환기, 컬러TV, 휴대전화기 10 상하이광디엔그룹유한회사

(上海广电(集团)有限公司) 2, 670,016 -204,717 89,435 컬러TV, 컬러브라운관 11 중싱통신주식유한회사(中兴通讯股份 有限公司) 2, 303,168 106,962 283,269 교환기, 휴대전화기 12 쓰촨창홍디앤쯔그룹유한회사

(四川长虹电子集团有限公司) 2, 151,163 -63,309 101,169 컬러TV, 공조, 휴대전화기 13 창성커지주식유한회사(长城科技股份 有限公司) 2, 002,021 54,120 24,430 하드웨어자기헤드, 하드웨어드라이브 14 랑차오그룹유한회사(浪潮集团有限公司) 1, 520,376 28,965 76,903 서버, 휴대전화기, 컴퓨터 15 상하이베이얼아얼카터주식유한회사(上海贝尔阿尔卡 特股份 有限公司) 1, 501,828 81,682 99,512 교환기, 인터넷연결단자

16 숸전창웨-RGB디앤쯔유한회사

(深圳 创维-RGB电子有限公司) 1, 478,978 22,043 52,185 컬러텔TV, 집적회로, 반도체분리기 17 꾸앙동거란스그룹유한회사(广东格兰仕集团有限公司) 1, 466,280 63,879 21,972 전자레인지, 에어컨, 전자솥 18 숸전후아지앙그룹유한회사(深圳华强集团有限公司) 1, 396,547 63,833 30,517 레이저픽업, 미니모터, 컬러TV 19 후이조우쓰더싸이그룹유한회사

(惠州市德赛集团有限公司) 1, 353,551 38,857 56,829 전화기, 자동차용멀티미디어, 건전지 20 비아디주식유한회사(比亚迪股份有限公司) 1, 331,689 138,844 39,168 켈수소전지, 리듐이온전지 21 캉지아그룹주식유한회사(康佳集团股份有限公司) 1, 265,615 11,609 61,918 컬러TV, 휴대전화기 22 동팡주식유한회사(同方股份有限公司) 1, 222,074 37,636 66,757 컴퓨터, 핵기술검사제품 23 시아먼후아지아디앤쯔유한회사

(厦门华侨电子企业有限公司) 1, 176,432 5,469 40,500 컬러TV, 디지털멀티미디어제품 24 꾸앙조우완바오그룹유한회사

(广州万宝 集团有限公司) 1, 149,106 38,103 27,600 에어컨, 가전제품 25 진롱통꾸안그룹(金龙铜管集团) 1, 033,945 18,609 1,985 에어컨, 가전제품 26 후아이조우스후아양그룹유한회사

(惠州市华阳集团有限公司) 967,170 56,936 7,909 자동차음향, 레이저설비 27 다리안다시안그룹유한회사(大连大显集团有限公司) 953,182 7,581 13,763 휴대전화기

28 상하이페이러주식유한회사(上海飞乐股份 有限公司) 876,840 110,822 35,950 배선시스템, 전자재료, 자동차전기 29 숸전상당그룹디앤쯔유한회사

(深圳 市赛格集团有限公司) 829,787 22,118 2,888 집적회로, 반도체분리기, 컬러브라운관 30 닝보버드주식유한회사(宁 波波导股份 有限公司) 673,956 2,829 40,895 휴대전화기

자료: 중국 씬시찬예부(信息产业部)

44 중국시장에서의 한국제품경쟁력 실태조사

외국계 글로벌 다국적 기업은 이미 중국시장에 진출하여 1980 년대부터 단순 백색가전의 조립에서부터 시작하여 현재는 프리미 엄제품의 제조와 연구개발까지 그 활동범위를 넓혀 가고 있다. 우 리나라의 대표적 가전업체인 삼성전자, LG전자, 미국의 에머슨, GE, 월풀, 타이코, 일본의 NEC, 도시바, 후지츠, 교세라, 히다치, 미츠비시, 산요, 마쓰시다, 소니, 샤프, 스위스의 ABB그룹, 프랑스 의 알프스톰, 독일의 지멘스, 네덜란드의 필립스 등 유수의 다국 적 기업은 브랜드 이미지와 기술력을 앞세워 중국시장을 공략하 고 있다.

(2) 우리나라 기업의 대응전략

삼성전자는 성공적인 중국 비즈니스를 위해 선택과 집중, 프리 미엄 브랜드 위상 확보, 현지 중심의 생산조직 강화 등 3대 전략을 세우고 기존 생산라인을 강화해 중국 내 저가제품을 견제하는 한 편 고부가제품 위주의 시장공략에 역점을 두고 있다. 실제 프리미 엄제품에서 삼성전자는 중국소비자의 주목을 받고 있다. 일례로 LCDTV에 관한 소비자의 브랜드별 관심도에서 삼성전자는 하이 센스(海信) 다음으로 관심있는 브랜드로 조사되었다. 또 TV부문 에선 CRT보다 LCD, PDPTV에 집중하고, 냉장고는 양문형 냉장 고 등 고가제품 중심으로 마케팅을 강화하고 있다. 애니콜 역시 이런 방식으로 꾸준히 시장을 공략한 결과, 현재 중국 최고 프리 미엄 휴대전화기 이미지를 확보할 수 있게 됐다. 현재 중국삼성(삼 성차이나)은 중국에 28개 생산법인과 30개 판매법인, 4개 연구소, 54개 지점 및 대표처를 보유하고 있다(매일경제 2007년 3월 22일자). LG전자도 최근 중국 내 타임머신TV 인기상승을 기반으로 중국 가전시장 상위 30%의 프리미엄 시장을 장악한다는 전략이다. 이

를 위해 올해 LG전자는 고가의 프리미엄 제품 출시를 확대할 예 정이며 특히 휘센 투인원, 양문형 냉장고 등 프리미엄 제품 라인업 을 대폭 강화할 예정이다. 또 중국 현지업체의 중저가 제품에 대응 하기 위해 중국 현지공장에서 일부 제품을 생산할 계획이다.

<그림 2> 2007년 1/4분기 LCDTV 브랜드별 중국소비자의 관심도

도시 바 5%

시아 화 5%

필립 스 7%

L G 6%

삼성 10%

하 이 센스 14%

TC L 4%

샤 프 5%

창 웨 8%

소니 9%

창홍 6%

기타 21%

하 이센 스 삼 성 소 니 창 웨 필 립스 L G

창 홍 도 시바 시 아화 샤 프 T CL 기 타

자료: 중국 왕웨이지아디엔왕(万维家电网, ZDC, 2007. 4)