제2장
I. 중국 가전시장
1. 중국 가전시장 현황
(1) 전체적 현황
중국의 가전산업은 1980년대 후반에서 1990년대 초반까지의 수 입대체기를 거쳐 1990년대 중반 이후 중국의 주요 전략 수출산업 의 하나로 자리 잡았다. 특히 다국적 기업의 생산 및 연구개발부 문이 중국에 집중배치되면서 중국 가전산업은 발전을 거듭하고 있다. 이러한 발전양상은 베이징 올림픽을 계기로 더욱 가속할 전 망이다.
중국의 가전산업시장은 낮은 인건비와 막대한 인적자원을 보유 한 거대시장이라는 점에서 그 경쟁력을 찾을 수 있다. 중국은 이 미 세계의 주요 제품 생산기지로서의 역할을 하고 있다. 예를 들 어 2006년 말 기준으로 컴퓨터는 40%, TV는 48%가 중국에서 만
들어진다(중국 씬시찬예부, 信息产业部). 중국은 조립가공분야에 강점
을 가지고 범용 전자 및 가전제품분야에서 두각을 나타내고 있다.
중국이 세계의 공장 역할을 할 수 있는 배경의 하나는 앞서 언급 한 저임금의 풍부한 노동력과 함께 세계 4위의 경제규모의 거대 내수시장이라는 매력 때문이다. 이러한 시장성격은 해외의 유수 한 다국적 기업을 유치할 수 있는 원동력이 되었다.
2006년 중국의 가전산업의 총생산액 및 총소매액 모두 높은 성 장세를 유지하고 있다. 특히 백색가전은 더욱 빠른 성장세를 유지 하고 있다. 2006년 1～10월 기간 중 가전제품 제조업의 산업 총생 산은 3,879억 위안으로 전년동기대비 18.9% 성장하였다. 2006년
32 중국시장에서의 한국제품경쟁력 실태조사
냉장고, 세탁기, 에어컨 등 3개 가전제품의 생산량은 3,531만 대, 3,492만 대, 6,849만 대로 전년대비 각각 약 30%, 10%, 7%씩 지 속적인 성장세를 나타내고 있다.
<표 6> 2006년 중국 주요 가전제품 생산량
품 명 생산량(만 대)
냉장고 3,530.89
세탁기 3,491.99
에어컨 6,849.42
컬러TV 8,375.40
선풍기 1,3981.37
전기밥솥 8,879.82
냉동고 818.39
식기세척기 115.76
선풍기 13,981.37
자료: 중국 씬시찬예부(信息产业部)
성장세가 가장 두드러진 것은 주방 가전부문으로 2006년 1～10 월 기간에 전년동기대비 성장률 1위에서 3위까지는 전기밥솥 (41.7%), 레인지후드(40.4%), 가정용 식기세척기(38.1%) 등이 차지 하였다.
<표 7> 주요 주방가전 성장률(2006년 1～10월 기준)
제 품 생산량 누계(만 대) 전년동기대비 성장률(%)
전기밥솥 6,928 41.7
레인지후드 808 40.4
가정용 식기세척기 94 38.1
자료: 중국 지아디엔왕(中國家电网; http://tv.ea3w.com/)
2007년 중국의 TV시장 생산량은 정체국면을 맞고 있으나 질적 으로 상당히 변화하고 있어서 LCDTV 등 프리미엄TV에 대한 수 요가 증가하고 있다.
중국의 2007년 상반기 TV 생산량은 3,835만 대였고 그중 1,786 만대는 국내에 판매되었다. 이 중 두드러진 것은 LCDTV의 생산 량이 140% 증가하였다는 점이고 그 외 기타 제품의 생산은 소폭 하락했다.5) 지난해와 비교했을 때 CRTTV는 점유율이 77.1%에 서 67.5%로 떨어졌으나 LCDTV는 점유율이 19.3%에서 30.8%로 11%가량 상승하였다. 2007년 상반기 수출은 전년대비 7.9%가 감 소한 1,830만 대에 그쳤으나 내수시장은 성장을 계속하여 1,786만 대가 팔려서 전년대비 4.2%의 증가율을 나타냈다. 프리미엄제품 TV부문 총매출은 510억 위안을 달성하여 전년대비 11% 증가한 것으로 나타났다.
다른 한편으로 중국 가전산업의 문제점 또한 적지 않게 노출되 고 있다. 내수부문을 살펴보면 중국의 내수는 이미 초과공급 현상 이 나타나고 있고, 그로 인한 가격경쟁이 치열해지고 있다. 이로 인하여 기업의 수익성은 저하되어 다른 기업으로의 인수나 기업 간 합병이 증가하고 있다. 2006년 중국 가전산업의 이익률은 정체 되었는데 주요 원인은 2006년 상반기 유화 및 구리 등 원자재가격 이 높아져서 부품의 생산비용이 증가했기 때문이다. 또 다른 원인 은 앞서 언급한대로 중국의 주요 가전제품의 보급률이 상당히 높 아진 상태여서 추가 매출에 한계가 있기 때문이다. 특히 구매력이 있는 도시지역의 경우 2005년 기준으로 가구당 냉장고는 0.9대, 컬 러TV는 1.35대, 세탁기는 0.95대, 에어컨은 0.8대의 보유를 나타냄
5) 중국비디오산업협회(CVIC) & Sino Market Research 보고서 Blueprint of China's Color TV Industry Development; Nikkei Business Publications, Inc.
(http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20070824/138171/)에서 재인용
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으로써 거의 모든 가구에 주요 가전제품이 보급되었다고 할 수 있 다(<표 9> 참조).
<표 8> 2006년 1～10월 주요 가전기업 순이익률
(단위: 백만 위안)
업 종 매출액 순이익 순이익률
가정용 냉장, 냉동기 제조업 56,741 821 1.45
가정용 에어컨 제조업 173,425 3,925 2.26
가정용 통풍기 제조업 19,812 332 1.68
가정용 주방전기 제조업 51,592 850 1.65
가정용 청소기 제조업 29,685 1,139 3.84
가정용, 보건, 건강기기 제조업 9,084 661 7.28
가전부품 제조업 14,945 588 3.93
가정용 영상설비 제조업 201,475 3,575 1.78
가정용 음악설비 제조업 54,080 1,181 2.18
자료: 중국 바오가오다팅(中国报告大厅; http://www.chinabgao.com)
<표 9> 중국 도시․농촌 100가구당 주요 가전제품 보유 추이
(단위: 대)
품 목 1995 2000 2003 2005
냉장고 도시 66.2 80.1 88.7 90.7
농촌 5.2 12.3 15.9 20.1
컬러TV 도시 90 117 131 135
농촌 17 49 68 84
세탁기 도시 89 90.5 94.4 95.5
농촌 17 28.6 34.3 40.2
에어컨 도시 8.1 30.8 61.8 80.7
농촌 - 1.3 3.5 6.4
자료: 중국 씬시찬예부(信息产业部)
이에 따라 중국은 이미 웰빙이나 프리미엄제품을 중심으로 한 고급화 경쟁이 치열한 실정이다. 또 다른 문제점은 중국의 가전산 업은 가공․조립에는 강점을 가지나 핵심부품을 외국기업에 의존 하고 있고, 연구개발 및 기술개발 능력이 뒤떨어져 있어서 발전에 제약이 되고 있다는 것이다.
<표 10> 중국 전자산업의 강․약점
강 점 약 점
거대 국내시장 정부의 공격적 지원 풍부한 저임금 노동력 지식인 귀국자 급증 과학기술 우위 확보 글로벌 화교 네트워크
고급인력 부족 브랜드 인지도 저조 정보통신 기반 저조 해외기업 의존적 성장 선진국과의 무역분쟁 유통채널 미비
조립생산 중심의 저부가가치 시스템 자료: 주대영, 중국 발전전략 전환에 따른 한국 전자산업의 대응전략, 산업연구원, 2006,
p.6을 기초로 수정
중국이 미국 및 EU와의 무역에서 대규모 흑자를 보임에 따라 이들 국가와의 무역분쟁이 점증하고 있는 것도 수출 위주의 성장 을 추구하는 중국 가전산업으로서는 해결해야 할 과제가 되고 있 다. 2006년 3월 28일 EU는 중국산 컬러TV에 대해 44.6%의 반덤 핑관세 부과를 결정하였다. EU가 중국산 컬러TV에 대해 1988년 반덤핑조사를 개시한 이래 그동안 EU와 중국 간에는 반덤핑관세 부과여부를 놓고 여러 차례 협상이 있었다. 2002년 8월에는 중국기 계전자산업수출입상회 및 7개의 컬러TV 제조사와 협의 후 EU는 중국기업에 대한 반덤핑관세를 면제해 주었다. 그런데 갑자기 반 덤핑관세를 부과한 배경은 캉지아(康佳)사의 현장실사조사 거절로 인해 2002년 협의 시 약속한 내용을 위반했기 때문이며, 이 경우 나머지 6개 업체(시아화(厦华), 하이얼(海尔), 하이센스(海信), 창홍(长
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虹), 창웨(创维), TCL) 역시 반덤핑관세를 부과하기로 되어서, 해당 기업 모두에게 반덤핑관세가 부과되었다. 이와 같은 주요 통상국 과의 무역마찰은 중국 가전산업 성장에 부담으로 작용하고 있다.
(2) 부문별 현황
① 중국 컬러TV시장 동향
2006년 중국 컬러TV시장은 안정됐다. 첫째, 시장은 큰 변화가 없었다. 본국 기업이 주도하고 외국기업이 따라오는 구조는 이전 과 같았다. 외국업체가 시장점유율 확대를 위해 가격경쟁을 주도 했지만 시장점유율을 조금 올렸을 뿐 대세는 바뀌지 않았다. 역시 중국기업의 상품이 시장을 주도했다. 둘째, 평판컬러TV시장은 고 속성장을 계속하고 있다. 2006년 전국 평판TV 총판매량은 500만 대에 달하였다. 2005년과 비교하여 180만 대 더 판매되어서 대폭 성장했다. 셋째, LCDTV의 가격은 계속 하락하여 2005년대비 2 5～30% 정도 하락하였고 이러한 추세는 지속되고 있다. LCDTV 부문에서 중국기업은 외국기업에 비해 경쟁력이 부족한 실정이다.
핵심기술력에서 별로 변화가 없었다. 2005년 말 TCL, 창홍(长虹), 캉지아(康佳), 창웨(创维) 등 기업이 합작으로 션전쮜롱광전과학기
술회사(深圳聚龙光电科技公司)를 설립하여 LCD패널을 제조했지만
실제로 효과가 별로 없었다. 이것이 의미하는 것은 현재 산업은 투자집약적이고 기술집약적 산업으로 변화하는데 이익이 별로 나 지 않는 컬러TV 제조업체로서는 투자능력이 부족하다는 것이다.
또 한 가지 변화는 중국 수요자의 욕구가 고급화되는 데 맞춰 기 업은 디자인을 중시하기 시작했다는 것이다. 중국기업은 디자인 개혁을 통해 시장의 돌파구를 찾으려고 노력 중이다.6)
6) 션조우바오가오왕(神州报告网; http://www.datagoo.com 2007. 8. 15)
② 세탁기시장 동향
첫째, 대기업제품의 소비가 더 증가하였고 중소기업제품은 판매 가 더 부진해지고 있다. 2007년 6월 말 현재 하이얼(海尔), 시먼즈, 마쓰시다의 시장관심도 점유율은 67.9%에 달하여 더욱 관심도가 커졌다. 이러한 대기업제품 선호 집중현상은 대기업의 제품개발능 력과 밀접한 관계가 있다. 예를 들어 하이얼(海尔)은 하루에 1.8개 의 특허를 신청하고 1.5일에 한 개꼴로 신제품을 출시하는 데 비해 서 중소기업은 자금과 기술력이 부족하여 더욱 어려워졌다.
둘째, 기술개발은 미래 세탁기산업의 경쟁력의 핵심이 되었다.
중국 세탁기시장에서 가격경쟁과 규모의 경쟁은 이미 지나갔고 지금은 기술경쟁의 과도기이다. 그래서 기술개발은 세탁기시장의 주요 동향으로 떠올랐다. 세탁기제품의 선두기업인 하이얼(海尔) 은 기술개발로 중국 세탁기시장의 발전을 선도하고 있다. 예를 들 어 하이얼(海尔)은 세제가 필요 없는 세탁기를 개발하였다.7)
③ 냉장고시장 동향
2006년 냉장고 소비는 양극화의 특징을 나타냈는데 하나는 대 용량의 프리미엄 냉장고에 대한 선호가 높아졌다는 것이고 그렇 지 않으면 소용량 냉장고를 선호한다는 것이다. 이에 따라 100～
200리터의 중용량 냉장고에 대한 선호는 높지 않았다. 특히 3도어 냉장고는 인기가 높았고 500리터 이상의 초대용량 냉장고에 대한 선호가 점점 높아지는 추세이다. 이러한 대용량 냉장고는 갓 결혼 한 신혼가구에서 주로 선호하고 있다. 또한 1인 가구가 증가함에 따라 기능이 단순한 100리터 이하의 소용량 냉장고에 대한 수요 도 증가하고 있다.8) 시장경쟁이 치열해져서 2005년 69개였던 생
7) ibid
8) 중국 핀파이쫑왕(中国品牌总网, http://www.ppzw.com/)
38 중국시장에서의 한국제품경쟁력 실태조사
산업체가 52개로 줄어들어 냉장고 브랜드 중 17개가 시장에서 도 태되었다.