이번 절에서는 우리나라 농식품 분야의 해외직접투자 실태를 분석하고 자 한다. 농식품 분야의 해외직접투자에는 곡물 이외에도 축산, 원예, 임업, 수산업, 식품업, 농자재업 등이 포함되어 농업 및 농업유관사업이 모두 포 함되었다고 할 수 있다. 그러므로 농식품 분야의 해외직접투자 실태 분석 은 보다 포괄적인 차원에서의 해외농업개발 실태 분석이라 할 수 있다.
3.1. 농림어업의 해외직접투자 현황
우리나라의 농림어업 분야에 대한 해외직접투자는 2011년 6월 현재까지 전 세계 73개국에 걸쳐 총 822개의 법인이 설립되고, 금액으로는 약 9억 7,900만달러가 투자되었다. 이는 우리나라 전체 산업 신규 해외법인 수의 0.6%, 투자금액의 1.6%에 해당한다.
시기별 투자 금액을 살펴보면, 1980년대 이전에는 임업 투자가 주를 이 루었으며, 1980년대와 1990년대에는 수산업체들의 원양어업 진출에 따라 어업에 대한 해외 투자가 크게 증가하였다. 2000년대 들어서는 식량 위기 의식의 확산에 따라 농업 투자가 가장 활성화하는 모습을 보이고 있다.
18 한국수출입은행, 농식품산업 해외직접투자 요인 및 성과분석, 2011.
그림 3-4. 농림어업의 해외직접투자 동향
신규법인의 설립 현황을 보면, 농업은 1990년대부터 상당수 현지법인들 이 설립된 바 있으며 2000년대 들어 본격적인 해외 진출이 이루어졌다. 어 업은 전 기간에 걸쳐 고르게 설립되었으나 최근에는 새로운 현지법인 설립 이 거의 없다. 임업은 전 기간에 걸쳐 소수의 현지법인들이 설립되어 있는 데 농업이나 어업에 비해 법인당 투자 규모가 크다.
그림 3-5. 농림어업의 신규 해외현지법인 수 동향
농업을 중심으로 2005년 이후 투자가 급증하였음에도 불구하고, 농림어
80년 이전 81년～90년 91년～00년 01년～10년
투자금액 24.3% 4.7% 0.6% 0.4%
신규법인수 11.6% 5.7% 2.0% 1.3%
업에 대한 투자는 전체 산업과 대비하여 여전히 낮은 비중을 차지하고 있 다. 1980년대 이전에는 투자금액의 24.3%, 신규법인 수의 11.6%를 차지하 기도 하였으나 2000년대 들어 투자금액은 0.4%, 신규법인 수는 1.3% 비중 까지 감소하였다. 제조업, 광업 등 타 업종에 대한 투자가 상대적으로 높아 농림어업에 대한 투자 비중은 오히려 감소한 것이다.
표 3-5. 농림어업의 연도별 투자 비중 추이
3.2. 누적 투자금액 및 신규법인 수
193.2.1. 세부 업종별 현황
농림어업 중 누적 기준 투자 비중이 가장 높은 업종은 농업으로, 전체 농림어업 신규법인 수의 57.2%, 투자금액의 43.0%를 차지하고 있다. 임업 의 신규법인 수는 67개로 전체 농림어업 중 8.4%에 불과하나, 투자금액은 32.8%를 차지하여, 신규법인 수에서 전체의 34.7%를 차지하는 어업보다 투자금액 면에서는 더 큰 비중을 차지하고 있다.
19 투자금액 및 신규법인 수는 1968년부터 2011년까지, 2011년은 2011년 1월부터 6월까지 누적치임.
구분 신규법인수 투자금액
법인수 비중 금액 비중
농림어업 822 100.0% 979,102 100.0%
농업 470 57.2% 421,034 43.0%
임업 67 8.4% 321,371 32.8%
어업 285 34.7% 236,697 24.2%
표 3-6. 농림어업의 투자 비중
단위: 개, 천달러
농업의 법인당 평균 투자액은 89만6,000달러이며, 가장 많은 투자 금액 을 기록한 업종은 곡물 및 기타 식량작물 재배업으로 농업 투자의 55.8%
에 해당하는 2만3,500만달러가 투자되었다. 이어 작물재배 및 축산 복합농 업이 3,300만달러로 7.8%, 산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업이 2,700만달러로 6.6%를 차지하고 있다.
어업의 법인당 평균 투자액은 83만1,000달러이며, 최대 투자업종은 2만 2,400만달러를 기록한 원양어업으로 어업 투자의 94.8%를 차지했다. 임업 의 법인당 평균 투자액은 479만7,000달러로 매우 높아 농업과 어업에 비해 투자 규모가 매우 크다. 64.9%에 해당하는 2억800만달러라는 가장 많은 금액이 벌목업에 투자되었다.
업종
대양주 북미 아시아 아프리카 유럽 중남미 중동
투자 금액
농림어업 209,821 90,950 412,108 9,775 123,637 132,666 145 농업 46,496 35,250 201,656 1,241 117,220 19,027 145 임업 150,617 6,108 147,951 0 1,641 15,055 0 어업 12,708 49,592 62,501 8,534 4,776 98,585 0 신규
법인 수
농림어업 56 100 492 24 65 84 1
농업 28 60 332 2 38 9 1
임업 9 5 44 0 4 5 0
어업 19 35 116 22 23 70 0
3.2.2. 지역별 현황
농림어업에 대한 투자는 아시아에 492개의 현지법인이 설립되고, 4억 1,200만달러가 투자되어 가장 높은 비중을 기록하고 있으며, 이는 전체 농 림어업 신규법인의 59.9%, 투자금액의 42.1%에 해당한다.
투자금액 측면에서는 대양주와 중남미가 뒤를 이었고, 아프리카와 중동 에 대한 투자 비중은 매우 낮다. 신규법인은 북미, 중남미 순으로 많은 현 지법인이 설립되었다.
표 3-8. 농림어업의 지역별 누적 투자
단위: 개, 천달러
그림 3-6. 농림어업의 지역별 투자 비중
3.2.3. 국가별 현황
국가별로 가장 많은 농림어업 현지법인이 설립된 곳은 292개의 법인이 설립된 중국(비중 35.5%)이며, 미국 84개, 인도네시아 55개, 러시아 54개, 캄보디아 32개 등이 뒤를 이었다.
투자금액에 있어서는 인도네시아가 최대 투자국으로, 전체 농림어업 투 자금액의 19.1%인 1억8,700만달러의 투자가 이루어졌으며, 이어 중국 1억 2,000만달러, 러시아 1억100만달러, 오스트레일리아 8,200만달러, 미국 7,500만달러순이다.
국가명 신규법인수 국가명 투자금액
중국 292 35.5% 인도네시아 186,793 19.1%
미국 84 10.2% 중국 120,308 12.3%
인도네시아 55 6.7% 러시아 100,650 10.3%
러시아 54 6.6% 호주 82,268 8.4%
캄보디아 32 3.9% 미국 74,568 7.6%
필리핀 30 3.6% 파푸아뉴기니 52,347 5.3%
파나마 24 2.9% 뉴질랜드 49,944 5.1%
아르헨티나 21 2.6% 파나마 49,356 5.0%
베트남 20 2.4% 아르헨티나 29,434 3.0%
뉴질랜드 19 2.3% 말레이시아 23,318 2.4%
표 3-9. 농림어업의 주요 투자 국가
단위: 개, 천달러
3.3. 최근 투자 동향 3.3.1. 개요
2001년부터 신규법인 수와 투자금액 모두 전반적으로 상승 추세에 있던 농림어업 투자는 2008년 세계 금융위기 이후 2009년까지 2년 연속 감소하 였다. 그러나 2010년에 다시 증가세로 전환되었으며, 투자액은 역대 최고 치인 1억800만달러를 기록하였다.
신규법인 수도 2008년부터 2년 연속 감소하였다가, 2010년에는 전년 대 비 소폭 증가한 37개 현지법인이 설립되었다. 그러나 이는 2007년의 78개 사에 비해 절반에도 미치지 못하는 수준이다.
2010년에 투자금액이 증가하였으나, 이는 대기업의 일부 현지법인에 대 한 대규모 투자에 따른 것이며, 금융위기 이후 아직은 농림어업 분야의 해 외 신규 진출이 위축되어 있다고 볼 수 있다.
그림 3-7. 연도별 농림어업 해외직접투자 현황
한편, 전체 해외직접투자 대비 농림어업 투자의 비중은 투자금액 기준으 로 0.2~0.5%, 신규 법인 수는 0.7~1.6% 사이의 미미한 수준에서 등락을 거 듭하고 있다.
그림 3-8. 연도별 전체 해외직접투자금액 대비 농림어업 투자 비중
농업의 2010년 투자금액은 전년 대비 11.4% 증가한 4,800만달러를 기록
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 농업 2,907 6,445 16,666 17,412 24,006 26,147 84,324 62,338 43,474 48,441 임업 3,978 12,423 9,512 14,559 3,479 13,684 8,365 21,994 20,922 58,001 어업 1,357 501 1,332 2,665 2,614 2,894 7,904 1,329 1,865 2,026
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 농업 12 27 38 35 47 45 56 57 20 32
임업 1 1 2 5 3 4 6 5 4 0
어업 2 4 4 10 8 7 16 4 2 5
했다. 2년 연속 감소세에서 벗어나기는 하였으나, 2007년 최고치 8,400만 달러에 비해서는 43% 감소한 수치이다. 농림어업 중 신규법인은 주로 농 업 부문이 주를 이루고 있다. 2010년에는 32개사가 설립되어 전년 대비 60.0% 증가하였으나, 역시 2007년과 2008년에 비하면 낮은 수준이다.
표 3-10. 연도별 농림어업 세부 업종 투자현황
단위: 천달러
표 3-11. 연도별 농림어업 세부 업종 신규법인 수 현황
단위: 개사
3.3.2. 지역별 동향
농립어업에 대한 투자는 2007년부터 아시아 지역에 집중되는 경향을 보 이고 있다. 반면, 대양주와 북미에 대한 투자금액은 지속해서 감소하는 추 세를 보이고 있다.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 대양주 3,665 12,329 16,840 14,512 3,799 14,249 19,534 2,739 1,720 1,621 북미 1,555 1,058 1,665 2,811 5,847 6,185 9,598 4,007 4,385 25 아시아 2,912 4,488 6,986 13,062 12,540 16,119 51,278 49,599 34,185 80,620
아프리카 0 0 0 339 308 283 1,383 930 0 0
유럽 110 840 1,132 3,912 7,606 5,442 17,051 28,278 21,683 19,134
중남미 0 654 887 0 0 447 1,750 108 4,288 7,069
표 3-12. 농림어업의 지역별 해외직접투자 동향
단위: 개, 천달러
대 아시아 농림어업 투자는 2001년 35.3%에서 2007년부터 2009년 사이 에는 50.0%를 상회하였으며, 2010년에는 74.3% 비중을 차지했다. 대양주 는 2002년에 63.7%를 차지하기도 하였으나 2010년에는 1.5% 비중에 그쳤 다. 유럽은 2001년 1.3%에서 2008년과 2009년에 30.0%를 상회했다.
그림 3-9. 농림어업의 지역별 해외직접투자 비중 동향
농림어업의 신규법인은 아시아에 집중적으로 설립되었는데 금융위기 직 전인 2007년에는 59개사가 설립되기도 했으며, 2010년은 전년 대비 소폭 증가하였으나, 2007년의 절반 수준에 그치고 있다.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
대양주 1 4 4 3 1 4 3 1 0 0
북미 1 5 3 6 9 10 7 6 1 0
아시아 11 16 27 34 44 40 59 50 18 29
아프리카 0 0 0 2 3 0 3 1 0 0
유럽 2 4 8 5 1 1 6 7 6 5
중남미 0 3 2 0 0 1 0 1 1 3
표 3-13. 농림어업의 지역별 신규법인 수 동향
단위: 개사
신규 법인의 아시아 집중 현상이 지속해서 유지되고 있는데, 2010년에는 그 비중이 78.4%에 달해 최근 10년 내 최고치를 기록했다.
그림 3-10. 농림어업의 지역별 신규법인 수 비중 동향
최근 미국, 뉴질랜드, 호주는 점차 투자가 감소하는 양상을 보이고 있다.
반면 인도네시아와 러시아 등의 개발도상국 투자는 증가하면서 이들 국가 가 농림어업의 신흥 투자 대상국으로 부상하고 있다.
캄보디아, 필리핀, 베트남 등 동남아국가 진출도 활발한 편이며, 특히 인 도네시아에 대한 투자금액이 2008년부터 급격히 증가하였는데, 이는 임업 관련 서비스에 대한 대규모 투자에서 비롯되었다.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 인도네시아 448 0 563 44 395 770 2,693 20,223 18,171 60,142 중국 1,989 3,750 4,875 11,373 10,161 12,269 19,754 7,844 6,665 7,108 러시아 110 510 1,132 3,694 7,606 5,442 17,051 9,123 21,683 19,134 호주 1,248 7,602 5,539 8,063 0 11,690 9,228 508 0 0 뉴질랜드 2,417 4,727 11,239 5,419 2,960 1,315 6,505 2,231 1,720 1,621 미국 463 864 1,348 1,604 5,239 4,968 6,292 3,515 350 25 말레이시아 0 0 163 717 400 0 15,671 5,277 403 255 캄보디아 0 0 0 0 0 270 3,995 6,188 2,689 4,442
루마니아 0 0 0 0 0 0 0 16,427 0 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 중국 8 12 22 31 36 28 24 12 7 11
미국 1 4 2 4 8 10 5 5 1 0
러시아 2 3 8 4 1 1 6 2 6 5
인도네시아 2 - 0 1 2 2 7 7 5 2
캄보디아 - - - - - 1 8 13 2 4
필리핀 - - - - 3 3 6 5 0 2
베트남 1 0 2 1 2 2 3 4 0 1
말레이시아 - - 2 1 1 4 2 1 1
뉴질랜드 1 4 2 1 0 0 1 0 0 0
표 3-14. 최근 농림어업의 국가별 해외직접투자 동향
단위: 천달러
표 3-15. 최근 농림어업의 국가별 신규법인 수 동향
단위: 개사