4.1. 농림어업
2007~2009년의 전 세계 농림어업 해외직접투자금액은 유출 기준으로 19억2,300만달러를 기록하여, 1990~1992년 투자금액보다 3.8배가량 증가 하였다. 2009년 말 유출 잔액도 311억8,600만달러로 1990년의 43억7,400 만달러에 비해서 크게 증가하였다.
유입 측면에서는 개발도상국 비중이 절대적인 바, 개도국 경제 상황에서 는 농업이 상대적으로 중요 산업으로 외국인 투자 촉진 정책의 중점 산업 에 해당하고, 경작을 위한 토지 이용이 용이하기 때문이다.
유출 측면에서 주목할 만한 변화는 과거에는 선진국의 비중이 절대적으 로 높았던 것이 최근 유량과 저량 모두 개도국의 비중이 선진국 비중을 초 과하였다는 것이다. 이는 최근 세계 해외직접투자의 특징 중 하나인 개도 국의 유출 비중 증가, 특히 개도국 간 투자(South-South Investment)의 증 가가 농림어업 부문에서도 이루어지고 있다는 점이다.
투자 금액의 증가에도 불구하고 전체 산업 투자금액에서 차지하는 비중 은 1%에도 미치지 않고 있으며, 상기 기간 중 투자 비중이 0.24%에서 오 히려 0.11%로 감소하였다. 유출 잔액의 비중도 역시 0.21%에서 0.16%로 감소하였다.
이와 같이 농림어업에 대한 해외직접투자가 저조한 이유는 농업 부문에 대한 높은 산업 규제, 외국인들에 대한 농지 소유권 제한, 직접 경작보다는 전후방산업의 공급망(Supply Chain) 지배를 선호하는 기업 전략 등에 기인 한다.
0.01 0.03 0.22 0.05 0.18 0.09 0.19 0.08 개도국 696 5,705 35 955 4,850 31,053 360 16,310 0.40 0.35 0.02 0.05 0.23 0.67 0.02 0.08 남동유럽
및CIS
0 592 18 2,995 21
0.04 0.001 0.02 0.0001
세계 709 6,765 508 1,923 8,582 50,377 4,374 31,186 0.40 0.41 5.81 0.11 0.41 0.28 0.21 0.16
표 3-16. 농립어업의 세계 해외직접투자
전체 산업의 2010년 M&A 유출액이 전년 대비 상승한 가운데 농림어업 은 2009년보다 5배 증가한 54억달러를 기록하였다. M&A 유출입 모두에 서 2005~2010년 중반 이전에 비해 많은 투자가 집중되었다.
그림 3-12. 농림어업의 연도별 국경간 M&A 유출액과 비중
단위: 백만달러
그림 3-13. 농림어업의 연도별 국경간 M&A 유입액과 비중
단위: 백만달러
FDI 유량(Flows) FDI 저량(Stock)
2.68 3.47 5.78 3.32 3.66 2.72 4.07 2.99 개도국 2,393 10,662 77 2,829 11,036 67,670 343 5,800 1.36 0.65 0.04 0.16 0.53 0.38 0.02 0.03 남동유럽
및CIS
56 1,701 - 99 - 13,172 - 592
0.03 0.1 - 0.01 - 0.07 - 0.003
세계 7,155 69,056 12,444 61,169 87,136 568,491 85,631 579,948 4.07 4.23 5.81 3.49 4.19 3.17 4.09 3.02
4.2. 식음료 제조업
2008년 세계 금융위기 이후 전체 업종에 대한 국경 간 M&A 거래 수가 대폭 감소한 가운데 식음료 제조업의 M&A 거래 수는 2008년 220건에서 2009년 109건으로 감소하였다. 2010년에는 167건으로 다소 회복 조짐을 보이고 있다.
그림 3-14. 식음료 제조업의 연도별 국경간 M&A 거래 수와 비중
식음료 제조업의 국경 간 M&A 유출액은 다른 업종에 비해 증감의 빈도 와 폭이 크며, 특히 세계 금융위기 전후로는 그 변화폭이 2007년 500억달 러, 2008년 1,319억달러, 2009년 96억달러로 매우 심했다.
2010년 M&A 유출액은 2009년보다 4배가량 증가한 391억달러를 기록 했다. 국경 간 M&A의 유입액 역시 유출액 기준과 유사한 추이를 보였는 데, M&A 금액의 변동폭이 심한 것은 대형 M&A가 많이 이루어지는 산업 이기 때문인 것으로 보인다.
그림 3-15. 식음료 제조업의 연도별 국경간 M&A 유출액과 비중
단위: 백만달러
그림 3-16. 식음료 제조업의 연도별 국경간 M&A 유입액과 비중
단위: 백만달러
4.3. 주요국 해외직접투자 현황
204.3.1. 일본
일본의 농림어업 분야에 대한 순대외직접투자는 2005년 마이너스를 기 록한 후 2009년까지 지속적으로 순유출을 유지하고 있다. 2009년에는 투 자 금액이 감소하였으나, 2010년 들어서는 전년 대비 315% 증가한 1억 9,100만달러를 기록하였으며 이는 6년 내 최고치에 해당한다.
일본 기업들의 투자 회수(Divestment) 기조에 따라 전체 산업의 투자금 액이 2010년에도 감소한 상황에서 증가한 점이 특징이라 할 수 있다. 다만, 일본의 경우에도 전 세계 현황과 유사하게 농림어업에 대한 투자 비중이 0.3%에 그치고 있다.
농림어업의 대외직접투자 규모와 비교할 때 식음료 제조업 투자는 전체 투자액 대비 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있다. 2010년에는 전년 대비 77% 감소한 575억2,300만달러를 기록하였으며 이는 전체 산업 해외투자 금액의 3.5%에 해당한다.
20 해외직접투자통계는 각국의 해외직접투자 유출액에서 유입액을 뺀 국제수지 표(Balance of Payment) 기준 금액임.
2006 2007 2008 2009 2010
비중 증감률
농림어업 70 158 178 46 191 0.3 315 농림업 42 93 59 10 145 0.3 1,380
어업 28 64 119 36 47 0.1 29
식음료 제조업 1,025 12,776 3,601 8,954 2,017 3.5 -77 전 산업 50,165 73,483 130,801 74,650 57,223 100.0 -23
표 3-18. 일본의 연도별 순대외직접투자
단위: 백만달러, %
자료: 일본 JETRO, 순유출액 기준
그림 3-17. 일본의 농림어업 연도별 해외직접투자 금액
단위: 백만달러, 개, 개사
한편 일본의 경우 우리나라에 비해 초기에 농림어업 해외 진출이 활발하 여 1951년부터 2004년까지 44억5,500만달러를 농림어업에 해외직접투자 하였다. 우리나라가 최근까지 누적 투자한 금액의 4.6배에 달한다.
사업 수로는 1970년대부터 1980년대에 많은 해외투자사업이 이루어졌 으며, 투자금액으로는 상기 기간 투자금액의 절반이 넘는 23억4,300만달러 가 1988년부터 1997년 사이 이루어졌다. 아시아 외환위기 발생 직후인 1998년부터는 투자가 크게 감소했다.
농림어업 농림업 어업 식료품제조업 전산업
아시아 844 218 626 40,575 676,911
북미 0.12% 0.03% 0.1% 6.0% 100%
그림 3-18. 1971～1994년 일본의 연도별 해외직접투자 금액과 사업 수
단위: 백만달러, 개, 개사
일본의 2010년 말 해외직접투자 잔액 현황을 살펴보면 농림어업은 844 억엔으로 전체 산업의 0.13%를 차지하고 있어 전 세계 투자 비중 0.16%보 다 소폭 낮다. 일본이 수산물 소비가 높아 어업의 투자잔액이 농림업에 비 해 높은 점이 특징적이다.
식료품 제조업의 해외투자 잔액은 4조575억엔으로 농림어업에 비해 크 게 높으며, 전체 산업 투자 잔액의 6.0%를 차지하고 있어 전 세계 비중 3.0%에 비해 상당히 높은 편이다.
표 3-19. 일본의 순대외직접투자 잔액
단위: 억엔
투자 잔액의 지역별 분포를 보면 농림업의 경우 북미, 아시아, 유럽순이 며, 어업은 북미, 대양주, 아시아순으로 높게 나타났다.
식료품 제조업의 투자 잔액은 유럽이 48.1%로 가장 높고, 아시아와 대 양주가 20.8%, 20.2%로 뒤를 잇고 있다.
2005 2006 2007 2008 2009 잔액
농림어업 105 185 272 172 342 2,028
비중 0.86 0.87 1.03 0.31 0.61 0.83
전산업 12,261 21,164 26,507 55,907 56,529 245,755
농림어업 농림업 어업 식료품제조업 전산업
아시아 13.5% 21.1% 10.9% 20.8% 25.6%
북미 58.9% 41.4% 65.0% 7.3% 31.6%
유럽 4.7% 17.2% 0.4% 48.1% 23.3%
중남미 5.4% 3.1% 6.2% 3.6% 12.9%
대양주 16.5% 13.3% 17.6% 20.2% 5.3%
중동 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6%
아프리카 1.0% 3.9% 0.0% 0.0% 0.7%
표 3-20. 일본의 지역별 순대외직접투자 잔액 비중
4.3.2. 중국
중국의 농림어업 분야 순대외직접투자는 2008년에 전년 대비 36.8% 감 소하기도 하였지만, 2009년에는 전년 대비 2배에 달하는 투자 증가를 기록 하여 전체적으로 투자의 급증 추세를 이어가고 있다.
2005년 1억100만달러에서 2009년에는 3억4,300만달러로 최근 5년 동안 3배 이상의 증가세를 보이고 있다. 통계 기준이 다를 수 있으나, 2008년을 제외하면 일본보다 많은 투자를 하고 있다.
2009년 투자액의 전체 산업에서의 비중은 0.61%이며, 2009년 말 투자 잔액은 20억2,800만달러로 전체 산업의 0.83%를 차지하고 있어 세계 평균 보다 높은 수준을 유지하고 있다.
표 3-21. 중국의 연도별 순대외직접투자
단위: 백만달러, %
자료: 중국국가통계국 Statistical China Yearbook(2010년 통계 미발표)
그림 3-19. 중국의 농림어업 연도별 해외직접투자 금액
단위: 백만달러, 개, 개사
4.3.3. 미국
미국의 농림어업 분야의 순대외직접투자는 금융위기가 발생한 2008년에 마이너스를 기록하기도 하였으나, 2009년에는 1억2,900만달러를, 2010년 에는 전년대비 31.8% 감소한 8,800만달러를 기록했다. 전체 산업의 해외투 자 중 농림어업은 0.27%, 식료품 제조업은 1.42% 수준이며, 투자 잔액 역 시 각각 0.04%, 1.19%에 그치고 있다.
전체 업종 대비 농식품산업에 대한 순대외직접투자 비중이 매우 낮은 편 이며, 이는 농림어업 부문에서 풍부한 자원과 환경을 갖추고 있기 때문에 해외직접투자에 대한 유인이 타국들에 비해 비교적 작기 때문인 것으로 보 인다.
2006 2007 2008 2009 2010 잔액
농림어업 80 150 -68 129 88 1,542
비중 0.036 0.038 - 0.046 0.027 0.04 식료품제조업 2,736 11,045 3,845 3,166 4,669 46,441
비중 1.22 2.81 1.25 1.12 1.42 1.19
전 산업 224,220 393,518 308,296 282,686 328,905 3,908,231 표 3-22. 미국의 연도별 순대외직접투자
단위: 천달러
주: 미국 상무부 경제분석국 자료
그림 3-20. 미국의 농림어업 연도별 해외직접투자 금액
단위: 백만 달러, 개, 개사