❙표 Ⅳ-39. 주요국의 에 틸렌 생산능력(2006년 기준)
(단위: 천M/T)
미국 중국 일본 사우디 한국 독일
27,930 7,830 7,248 7,170 6,372 5,605 자료: 한국석유화학공업협회
우리나라의 석유화학산업은 유럽, 미국, 일본 등 선진국보다 10∼ 30년 늦은 1968년 정부의 제2차 경제개발 5개년 계획의 일환으로 울산석유화학단지를 건설하면서 본격화되었다. 우리나라의 에틸렌 생산능력은 1970년대 말까지만 해도 연산 15만5천 톤 정도였으나, 1979년 전남 여수지역에 제2석유화학단지가 완공된 후 연산 50만5 천 톤 규모로 증대되었다. 또한 1990년대 초반 충남 대산에 제3석유 화학단지가 건설되고, 기존의 울산 및 여수단지의 대규모 증설이 추 진되면서 에틸렌 생산능력은 1990년대 중반에 이르러 연산 433만 톤 규모로 도약하였다.51)
우리나라의 에틸렌 생산은 1992년 이후 약 15년간 7∼8개 업체에 의한 과점체제가 유지되고 있는데, 이들 업체의 소속단지, 생산능력 및 비중은 <표 Ⅳ-40>과 같다.
서울의 톤당 에틸렌가격을 100으로 했을 때 세계 주요 도시의 에 틸렌가격을 지수로 환산하여 비교하면 <그림 Ⅳ-25>, <그림 Ⅳ-26>
과 같다. 그림에서 보는 바와 같이 서울의 에틸렌가격은 비교대상 전체 도시의 중간수준이다.
OECD 도시와 비교할 경우 서울의 에틸렌가격은 환율 기준으로는
낮은 수준이나 구매력평가 기준으로는 높은 편인 것으로 조사되었 다(<그림 Ⅳ-27>, <그림 Ⅳ-28> 참조).
51) 산업자원부･전국경제인연합회･AT커니, 2015 산업발전 비전과 전략 - 산업편 I
, 2006. 1.
❙표 Ⅳ-40. 업체별 에틸 렌 생산능력과 비중(2007년 기준)
구분 회사 생산능력(천 톤/연) 비중(%)
울산석유화학단지
SK 대한유화
730 470
11.5 7.4
소계 1,200 18.8
여수석유화학단지
여천 NCC LG석유화학 호남석유호학
1,815 860 720
28.5 13.5 11.3
소계 3,395 53.3
대산석유화학단지
삼성토탈 LG대산유화 롯데대산유화
650 480 650
10.2 7.5 10.2
소계 1,780 27.9
합계 8 6,375 100.0
자료: 한국석유화학공업협회
❙그림 Ⅳ-25. 에틸렌의 가격지수(전체 도시, 환율 기준)
❙그림 Ⅳ-26. 에틸렌의 가격지수(전체 도시, PPP 기준)
❙그림 Ⅳ-27. 에틸렌의 가격지수(OECD 도시, 환율 기준)
❙그림 Ⅳ-28. 에틸렌의 가격지수(OECD 도시, PPP 기준)
(2) 국내외 가격차이 발생요인
에틸렌의 가격에 큰 영향을 미치는 요소는 제조원가, 생산성, 수 송비용 등인데, 이 중 제조원가의 영향력이 가장 크고 그 중에서도 에틸렌의 생산원료가 가격에 가장 큰 영향을 미친다. 에틸렌의 생산 원료는 지역별로 큰 차이를 보이고 있는데, 중동지역은 에탄, 북미 지역은 천연가스, 그리고 우리나라를 포함한 아시아 지역은 납사를 주로 사용한다. <표 Ⅳ-41>에서 보는 바와 같이 에탄의 에틸렌 제조 비용은 납사의 29.3%에 불과하여 원가경쟁력이 가장 탁월하며, 유 가가 상승할수록 에탄의 원가경쟁력이 더욱 높아지는 경향이 있다.
❙표 Ⅳ-41. 주요 원료별 에틸렌 제조비용
(단위: 달러)
에탄 납사 천연가스
161 (29.3%) 550 (100.0%) 650 (118.2%) 주: 1. 2006년 기준으로 에틸렌 1톤 생산에 소요되는 비용
2. ( ) 안은 납사의 에틸렌 제조비용 대비 비율
자료: 김성환, ｢중동 석유화학산업의 부상과 대응방안｣, 산은 조사월보 , 2007. 12.
에틸렌의 가격에 두 번째로 큰 영향을 미치는 것은 생산성인데, 에 틸렌 생산업은 대규모 장치산업으로서 규모의 경제가 매우 중요하다.
<표 Ⅳ-42>에서 보는 바와 같이 우리나라의 에틸렌 생산시설 단위당 생산능력은 56만5천 톤으로서 대만, 일본, 중국 등 동북아 국가들보다 는 우위에 있으나, 미국(77만4천 톤)에 비해서는 열위에 놓여 있다.
❙표 Ⅳ-42. 주요국의 에 틸렌 생산시설 단위당 생산 능력
(단위: 만 톤, 개)
국가 생산능력 시설수 단위당 생산능력
한국 678.5 12 56.5
미국 2,863.2 37 77.4
일본 747.6 15 50.0
대만 382.0 7 54.6
중국 1,088.4 26 41.9
자료: 코리아PDS, 이슈분석: 석유화학 시리즈 4 - 에틸렌, 2007. 6.
한편, CMAI가 조사한 세계의 주요 지역별 에틸렌 현금원가(cash cost)를 살펴보면 우리나라를 포함한 동북아 지역은 톤당 687달러로 서 북미지역의 776달러보다는 낮으나 중동지역의 198달러에 비해서 는 매우 높은 수준이다(<표 Ⅳ-43> 참조).
❙표 Ⅳ-43. 주요 지역별 에틸렌 현금원가(2006년 기준)
(단위: 달러/톤)
중동 동남아 서유럽 동북아 북미
198 536 642 687 776
자료: 이을수, ｢석유화학 산업: 기본 개념과 산업전망, 그리고 투자유망 종목｣, 삼성증권, 2007. 5.
기업 데이터베이스인 오시리스 자료를 이용하여 세계 주요국별 석유정제업의 비용구조를 살펴보면 <그림 Ⅳ-29>와 같다. 이 그림에 서 보듯이 우리나라는 제조원가, 관리비, 법인세, 마진 등의 비중이 비교대상국의 중간 수준이나, 소비세(부가가치세 )와 금융비의 비중은 상대적으로 높은 편이다.
우리나라의 에틸렌가격경쟁력을 높이기 위해서는 업계의 구조조 정을 통해 기업규모의 대형화, 납사 수입선 다변화, 원가절감 및 생 산효율 향상, 대체원료 사용 확대 지원 등을 추진해 나가야 한다.
우선 기업규모의 대형화를 위해서는 동일 기업집단 내의 석유화학 기업을 통폐합하고, 기업 간 사업교환 및 M&A를 추진해 나갈 필요 가 있다. 우리나라 에틸렌 생산기업의 평균 생산능력은 82만2천 톤 으로서 독점체제로 운영되는 카타르의 QPC(500만 톤), 대만의 포모사 (290만 톤) 등에 비해 단일기업의 규모가 크게 부족한 실정이다.52) 에틸렌 생산원료인 납사는 2005년 이전까지 대부분 중동에서 수 입해 왔지만 최근에는 인도, 중국, 러시아, 동남아 등으로부터의 수 입비중이 증가하고 있다. 앞으로도 안정적인 원료확보와 원료조달 비용 절감을 위해서는 중동 이외의 지역으로 수입선 다변화를 지속 적으로 추진해 나가야 한다.53)
52) 우리나라 최대의 에틸렌 생산업체인 여천NCC의 생산능력은 146만5천 톤. 김성 환, ｢국내 석유화학산업의 구조조정 방안｣, 산은 조사월보 , 2008. 1. 참조
우리나라 석유화학업체들은 기업 간의 복잡한 이해관계로 인해 중복투자, 원부자재 및 에너지 손실 등이 발생하고 국제경쟁력이 저 하되는 것으로 지적되고 있다. 석유화학산업의 경쟁력 강화 및 단지 내 생산물 활용 극대화를 위해서는 생산기업 간의 원활한 원료공급 을 위한 인프라를 구축하고 부생성물의 활용을 극대화하여 원자재 및 에너지를 절감하고 생산효율을 제고시켜 나가야 한다.54)
최근 유가 및 납사가격 급등으로 인해 납사 대체원료인 프로판과 부탄의 사용이 확대되는 추세이다. 정부는 2003년 7월부터 납사 등 주요 기초원자재에 대해서는 관세를 무관세화하였으나, 납사 대체원 료인 프로판과 부탄에 대해서는 아직까지 1.5%의 관세율을 유지하고 있다. 정부는 원료 다변화와 국제경쟁력 제고 차원에서 납사 대체원 료인 프로판과 부탄에 대해 무관세화를 추진할 필요가 있다.55)
❙그림 Ⅳ-29. 국가별 석 유정제업의 비용구조
0 20 40 60 80 100
한국 미 국 일 본 대만 호 주
원 가 관리 비 금융 비 법인 세 마진 소비 세
자료: Osiris database
53) 김평중, 원자재가 상승에 따른 석유화학산업 영향과 대응책, 한국석유화학공 업협회, 2008.
54) 전게서 55) 전게서