(3) 유통기관
3) 소매기관
□ 중대형 소매업체
단위: 개, 조원 1998 2000 2003 2004 2005 2006
점포수
백화점 89 110 87 89 89 90
대형할인점 93 164 249 276 304 345
슈퍼마켓 4,335 5,285 5,500 5,240 4,800 4,650
매출액
백화점 10.8 15.1 17.3 16.5 17.2 17.7
대형할인점 5.2 10.6 19.5 21.5 23.7 26.3
슈퍼마켓 6.6 8.1 8.8 7.6 7.2 6.9
자료: 한국체인스토어협회, ｢유통업체연감｣, 2008.
표 2-41. 중대형 소매업체의 점포 수 및 매출액
가. 대형유통업체
○ 2007년 할인점 업계는 추가 출점과 본격적인 소비 회복세에 힘입어 전체 매출 규모가 전년대비 10.2% 성장한 28조 1,000억 원 정도일 것으로 추정되고, 점포 수는 전년대비 28개가 증가한 368개임.
- 업계 전문가들은 국내 할인점 시장의 포화 시점을 400～450개로 보고 있음.
- 2007년 말 할인점 예상 점포 수로 보아 향후 2～3년 후 추가 출점 및 업계 재 편이 마무리 될 것으로 예상됨.
단위: 조, 원, 개 구분 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 매출액 10.6 17.4 19.5 21.5 23.5 25.5 28.1 30.7
점포 수 198 232 257 276 307 340 368 410
주 : 2007, 2008년은 리테일매거진 추정치
표 2-42. 할인점 연도별 시장규모 및 점포 수
단위: %, 개
구분 매출액 성장률 신규 출점 수 총 점포수
이마트 10조 5,000억 원 - 10(중국 3) 120(중국 10)
홈플러스 6조 2,000억 원 15.0 13 64
롯데마트 4조 5,000억 원 18.4 6 56
홈에버 2조 3,000억 원 31.9 3 35
뉴코아아울렛 1조 7,800억 원 12.9 0 15
농협유통 1조 5,500억 원 2.1 1 18
GS마트 8,050억 원 3.2 0 13
메가마트 7,300억 원 0.2 0 9
코스트코홀세일 7,200억 원 10.0 0 5
주 1) 신규 출점 및 총 점포 수 집계 시 매장면적 3,000m2 이하 매장은 제외 2) 농협유통은 하나로클럽 6개, 하나로마트 16개점 합산
자료 : 리테일매거진 (이마트는 업계 추정치)
표 2-43. 대형 할인점 현황, 2007
하고 있는 것으로 추정됨.
- 할인점에서 매출 비중이 가장 높은 부분은 일상잡화나 주거관련용품을 합한 생활용품(26.2%)이며, 그 뒤를 이어 생식품이 23.4%를 차지
유형 농산물 축산물 수산물 기타
할인점 13.0 6.1 4.3 76.6
표 2-44. 할인점 상품별 매출 구성비
자료 : 리테일매거진
○ 대형유통업체는 대량 판매 품목인 경우 장기간의 판매계획을 가지고 산지 직구입 을 늘리는 경향임.
- 그 이유로는 대부분의 경우 대량의 물량을 비교적 안정적인 가격에 안정적으 로 확보하고자 하는 바이어의 선호에서 비롯
- 산지직구매 품목의 경우에도 계약 농산물을 책임지고 안정적으로 구매할 수 있는 생산자조직이나 산지수집상을 선호
- 대량구매품목이나 특수한 품목의 경우 책임감 있게 공급할 수 있는 농업협동 조합이나 영농조합법인, 또는 산지수집상을 선호
단위: %
품목 산지직거래 도매시장 벤더 업체 농산물종합유통센터
채소류 51.3 25.0 21.3 2.5
곡류 76.3 0.0 18.8 5.0
과일류 61.3 22.5 13.1 3.1
주 1) 대형유통업체 8개 (대형할인점 4개, 지방할인점 2개, 대형 식자재업체 2개) 2) 곡류 산지직거래는 RPC
자료 : 김성덕, ｢대형유통업체의 농산물 구매전략에 대한 연구｣, 2006
표 2-45. 대형유통업체 일반농산물의 구입처별 비중, 금액 기준
○ 도매시장을 경유하여 판매할 경우 평균 유통비용이 55.3%였으나, 직거래를 통한 대형유통업체에 출하 시는 42.1%로 평균비용이 13.2% 적게 발생함.
- 대형유통업체 직거래 시 농가수취가격상승 및 소비자가격 인하 효과 발생 - 생산자는 도매시장 출하시보다 27.2%정도 더 높은 가격을 받음.
- 소비자는 일반소매점 구입 시보다 대형유통업체 구입 시 5.1% 싸게 구입
단위: 백만원
다. 중소형슈퍼마켓
○ 중소형슈퍼마켓은 2007년 기준 372개의 점포수가 운영 중에 있고, 2007년의 총 매출액은 2조 7,304억 원임.
○ 슈퍼마켓 상품별 매출 구성비를 살펴보면, 농수축산물의 비율이 전체 매출액의 41.8%를 차지하고 있고, 그 외 기타 품목이 58.2%를 차지하는 것으로 볼 때, 전 통적으로 생식품에 대한 비중이 매우 높은 것을 알 수 있음. 또한 업계의 경쟁력 을 높이기 위한 차별화 노력으로 신선식품을 강화하는 추세임.
단위: 개, 억원, %
업체명 점포명 출점 수 폐점 수 총 점포 수 매출 성장률
GS 리테일 GS슈퍼마켓 4 4 82 7,560 3.5
서원유통 탑마트 7 0 53 6,500 10.8
롯데쇼핑 롯데슈퍼 30 1 80 5,600 27
삼성테스코 홈플러스익스프레스 21 1 60 2,200
-킴스클럽마트 킴스마트 5 3 32 1,920 5
CS유통 굿모닝마트 3 0 22 1,593 37
에스엠 에스엠마트 1 3 20 1,000 4
수협중앙회 바다마트. 0 1 23 931
-주: 롯데슈퍼, 홈플러스 익스프레스는 업계 추정 자료: (사)한국체인스토어협회, 리테일매거진
표 2-47. 중형 슈퍼마켓 현황, 2007
농산물 축산물 수산물 기타
21.6 12.6 7.6 58.2
표 2-48. 슈퍼마켓 상품별 매출 구성비
□ 대량수요처 가. 급식업체
○ 단체급식의 전체시장 규모는 2006년 말 현재 6조원 규모로 조성이 되어 있고, 위 탁급식은 약 3조 4,000억 원으로 추정됨.
- 2006년 말 현재 단체급식을 통한 전체 매출액은 2조 8,163억 원으로 조사되었 현대푸드시스템 2,200 2,700 2,900 7.4 3,100 320 347 신세계푸드시스템 1,481 한화리조트 1,000 1,150 1,310 13.9 1,500 218 230
아라코 901 1,000 1,200 20.0 1,400 360 350
이씨엠디 890 1,030 1,147 11.4 1,332 300 400
주: ( )안은 매출액임
자료: 식품저널사, ｢식품유통연감｣, 2007.
표 2-50. 주요 위탁급식업체 현황
나. 외식업체11)
○ 국내의 외식산업은 외식문화가 발달하면서 시장 규모가 점차 증가하는 추세임.
- 국내 외식시장 규모는 1997년 30조원 수준에 불과하였으나, 2003년에는 약 42 조원 수준으로 추산되어 7년 만에 40% 증가
○ 업태별로는 일반외식인 한식, 중식, 양식, 일식 등이 ’03년 기준으로 외식시장의 약 75%를 차지하고, 패스트푸드(FF)와 패밀리레스토랑(FR) 같은 기업형 외식이 약 10%를 차지하는 것으로 추정됨.
- 패밀리레스토랑의 경우 상위 9개 업체 기준으로 ’02년 시장규모는 4,400억 원 수준이고, 단체급식시장은 03년 기준으로 약 5조 2,000억 원의 시장규모를 형성
그림 2-13. 국내 외식시장 규모추이
○ 외식기업의 일반적 농산물 구매 프로세스는 다음과 같이 대규모 업체와 소규모 프랜차이즈업체로 구분됨.
11) 황수철 외, ｢식품외식업체와 산지의 직거래 표준모델 개발에 관한 연구｣, 농정연구센터, 2007 참조
그림 2-14. 대규모 외식업체 식자재 유통 프로세스
그림 2-15. 소규모 프랜차이즈 외식업체의 식자재 유통 프로세스
○ 외식기업의 식재료 유통의 유형은 다음과 같이 분류할 수 있음.
- 생산주체제휴형은 외식기업이 생산주체인 지역농협이나 영농조합법인과 직접 거래관계를 형성하는 유형(외식기업의 틈새품목, 계절상품, 친환경농산물, 특 수채소 등의 조달에서 주로 나타나는 것으로 FR체인과 한식프랜차이즈에서 주로 나타남)
- 유통주체제휴형은 전문유통조직을 중간유통조직으로 개재시켜 간접적으로 제 휴관계를 형성하는 유형(농협중앙회 도매사업부는 롯데삼강과의 계약을 통해 전처리가공용 양상추의 전국적인 조달을 코디네이터하고 있음. 이 유형으로 거래되고 있는 품목은 신선도가 중요한 품목임)
- 가공주체제휴형은 전처리농산물의 전문가공업체와 거래관계를 통해 산지와 제휴관계를 형성하는 유형(전처리농산물의 범위는 2차전처리농산물의 가공까 지 담당하는 업무 전체를 포함)
- 공동구매형은 중소음식점들이 공동으로 산지조합 등과 거래를 추진하는 유형 - 시장벤더형은 도매시장 중도매인을 통해 식재를 조달하는 유형(조달 품목은
과실류, 계절성이 뚜렷한 소량다품목의 채소류, 유통기간이 짧은 채소류 등 구 색상품이 대표적임)
모델 명 구매 프로세스
단체급식 C 산지작목반 직거래 모델
단체급식 D 조달구조엽채류
G영농조합법인 버섯 유통채널
D기업 미곡조달시스템
E기업 제철과일 유통채널
표 2-51. 외식기업의 업체별 농산물 유통 모델 현황
F기업 조달시스템고구마
J영농조합 엽채류 거래시스템
S영농조합법인 실수요자간 산지와
조정자
E영농조합법인 실수요자간 산지와
조정자
K영농조합법인 감자유통채널
다. 가공공장
○ 농산물 가공공장은 총 1,111개소로 전통식품이 813개소, 산지일반이 298개소가 가동 중임.
- 전체 1,111개소 중 사후관리업체는 532개소이며, 579개소는 퇴출 상태
단위: 개소, 억원 구 분 합 계 전 통 식 품 산 지 일 반
계 전통식품 특산단지 계 생산자단체 일반업체
사업량 1,111 813 572 241 298 147 151
지원액 2,957 1,134 961 173 1,822 1,272 550
주: 지원업체(1,111개소) 중 사후관리업체는 532개소이며, 579개소는 퇴출
표 2-52. 농산물 가공공장 현황, 2006
□ 기타 소매업체 가. 온라인쇼핑몰
○ 2006년 말 기준 온라인쇼핑몰의 사업체수는 4,463개이고 거래액은 약 13조 4천억 원에 달하고 있음.
- 이 중 전문몰이 4,197개, 거래액은 3조 9천억 원 규모임. 또한 종합몰은 266개 이고 거래액은 약 9조 5천억 수준임.
단위: 개소, 백만원
범위별 항목 2006년
종합몰 사업체수 266
거래액 9,570,678
전문몰 사업체수 4,197
거래액 3,888,917
합계 사업체수 4,463
거래액 13,459,595
자료: 통계청
표 2-53. 온라인 쇼핑몰 취급상품 범위별 사업체 수 및 거래액
○ 온라인마켓플레이스의 순위를 랭키닷컴 기준에 의해 평가하면 G마켓의 시장점유 율이 39.51%로 가장 높고, 옥션(주)이 38.64%, 엠플, 동대문닷컴, 다음온켓, GS이 스토어 등이 5.88%, 4.49%, 4.41%, 3.87% 등의 순으로 높은 시장 점유율을 기록 하고 있음.
○ 판매자와 구매자 간 직거래를 통한 중간 유통마진의 감소로 마켓플렛이스 모델의 본격적인 제시로 오픈마켓의 활성화가 이루어지고 있음.
- 오픈마켓 중에서 특히 G마켓은 성공적인 홍보와 마켓팅과 상대적으로 저렴한 등록수수료 정책으로 2006년 2조 2,700억 원이라는 거래규모 기록하여 시장업 계 1위를 기록함.
- 2007년에도 신규업체가 꾸준히 오픈마켓에 진입하고 있는 상황임.
단위: 억원, %
2004년 2005년 2006 2007(F)
거래규모 성장률 거래규모 성장률 거래규모 성장률 거래규모 성장률
14,030 - 30,468 117.0 48,237 58.3 65,000 34.8 자료: 한국온라인쇼핑협회 회원사기준 자료
(다음온켓, 옥션, 엠플, 인터파크, G마켓, GS이스토어)
표 2-54. 중개몰(오픈마켓) 연도별 거래규모
나. 홈쇼핑
○ 홈쇼핑 산업의 주요 5개 업체들의 매출현황은 1998년 사업개시 후 4,134억 원으 로 시작해서 이후 2002년 4조 2,428억 원까지 성장세를 보임.
- 2001년에 후발 3사가 동참하여 시장의 규모가 확대
- 2003년부터 시작된 내수경기 부진과 개인부채 증가에 따른 신용카드 사용액 감소, 그리고 CATV 가시청 가구 수 포화 등으로 인해 2003년 이후 2004년 까지 매출액이 전년대비 5～6% 감소함.
- 2004년 4분기 이후 소비심리가 다소 회복되고 웰빙 및 건강에 대한 관심 고조
- 2004년 4분기 이후 소비심리가 다소 회복되고 웰빙 및 건강에 대한 관심 고조