0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 900.0 1000.0
1980 1990 2000 2002 2004
백만 톤
생산 소비
[그림 2-2] 미국의 석유 소비 및 생산 변화 추이
자료: BP(2005)
○ 2004년 미국의 석유수입량은 전년대비 5.3% 증가한 1,289.8만 b/d로 세계 1위임. 미국 내 석유 생산량 감소에 따라 해외 석유수입이 점차 증가하는 추세를 보이고 있음.
- 수입의존도는 약 60% 수준이며, 앞으로 계속 증가할 것으로 전망되 고 있음.
- 수입 석유의 2/3정도가 OPEC국가들로부터 도입되고 있으며, 최근 들어 서아프리카 지역으로부터 석유 수입이 증가하는 추세에 있음.
아프리카 원유는 미국내 수요가 많은 저유황 경질유이며, 수송거리 도 중동지역에 비해 가까운 편임.
- 2004년에 구소련 국가들로부터 도입된 석유는 28.2만 b/d로 미국의 전체 석유수입량 중에서 2.2%에 불과함.
○ 한편, 러시아 석유의 직접적인 대미국 수출은 2002년 미･러 정상회담 을 통해서 이루어졌음.
- 러시아 유코스가 정상회담 합의사항 이행 차원에서 유조선을 통해 미국 동부지역으로 약 200만 배럴/월의 원유를 수출했음. 이후 Lukoil에 의해서 대미 석유수출이 이루어지고 있음.
- 미국 EIA에서 발표한 미국에서 수입한 러시아산 원유 도입물량은 2004년에 5,801만 배럴이었음.
<표 2-4> 미국의 러시아 원유 및 석유제품 수입
(단위: 1,000 bbl.)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 합 계 9,071 9,251 4,725 8,683 32,611 26,382 32,783 76,690 92,711 109,151
원유 5,014 6,517 955 3,143 7,725 2,547 0 31,047 54,938 58,010 주: 미국에서 발표한 수치가 러시아 통계청에서 발표한 수치보다 다소 큼.
자료: U.S. Energy Information Administration(2006.2)
○ 사할린-Ⅱ에서 2003년부터 원유가 생산되기 시작하면서 유조선을 통 해 미국 서부지역으로 수출되기 시작했음.
- 향후 미국기업과 러시아 기업이 합작으로 개발하고 있는 티만-페초 라 지역내 유전에서 생산되는 원유가 북극해 연안 수출터미널에서 유조선을 통해 미국 동부지역으로 공급될 것임.
- 또한 동시베리아･태평양 송유관 2단계 공사가 완료된 이후 동시베리 아 및 사하공화국역에서 생산된 원유가 극동지역 태평양 연안 수출 터미널에서 유조선을 통해 미국 서부지역으로 수출될 것임.
○ Lukoil은 대미수출을 겨냥하여 연간 수출능력 3,000만～5,000만 톤 규 모의 무르만스크항내 수출기지와 티만-페초라 지역내 매장지에서 동 수출기지까지 연결되는 파이프라인 건설 계획안을 러시아 정부에 제 출했었음.
- 동 사업은 미국 정부와 기업들이 지지하고, 러시아 민간기업이 파이
프라인 사업에 진출한다는데 커다란 의미를 갖고 있었음.
- 그러나 동 계획안은 파이프라인 사업에 대한 민간기업 참여를 불허 한다는 러시아 정부의 방침에 따라 추진되지 못했음.
- 이에 대한 대안으로 티만-페초라지역내 Kharyaga 생산지에서 북극해 India터미널까지 송유관 건설안이 트란스네프트에 의해서 제시되었 음.
- 한편, Lukoil은 Indiga에서 400km 떨어진 Varandey항에 있는 자체 터미널 확장을 계획하고 있음.
나. 미국의 가스수급 현황과 러시아산 가스의 수입
○ 미국은 최근 천연가스 가격 상승세로 국내외에서 가스전 탐사･개발 활동이 활기를 띠고 있으며, 이러한 현상은 향후 20년정도 지속될 것 으로 예상됨.
- 2005년 1월 기준 미국의 천연가스 매장량은 5.3조 m3로 과거 10년 전에 비해 약간 증가하였을 뿐 최근 들어 정체상태에 있음.
- 가스 생산량과 소비량은 1980년대 중반이후 증가하는 추세이며, 증가 속도는 빠르지 않지만 소비증가율이 생산증가율을 상회하고 있음.
- 2004년에 천연가스 생산량은 전년대비 -1.2%인 542.9bcm 이었고, 소 비량은 전년대비 0.2% 증가한 646.7bcm 이었음. 국내 가스소비 증가 는 발전과 가정 부문에서 견인하고 있음.
0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 (bcm)
생산량 소비량
[그림 2-3] 미국의 가스 소비 및 생산 변화 추이
자료: BP(2005)
○ 현재 미국내 부족한 천연가스 수요는 캐나다로부터의 PNG와 중남미, 아프리카, 중동 지역으로부터의 LNG 수입을 통해서 충족되고 있음.
- 2004년에 캐나다로부터 가스관을 통해 102.05bcm이 수입되었고, 반 대로 미국에서 캐나다로 가스관을 통해 8.69bcm, 멕시코로 11.04bcm 이 수출되었음.
- LNG 형태로 트리니다드 토바고에서 13.13bcm, 오만 0.27bcm, 카타 르 0.34bcm, 알제리 3.41bcm, 나이지리아 0.33bcm, 호주 0.42bcm, 말 레이시아 0.57bcm 등으로 총 18.47bcm이 수입되었음.
- 현재 향후 LNG 수입물량 증대에 대비하여 다수의 LNG인수기지 건 설을 계획 중에 있음.
- LNG기화 용량은 플랜트의 신증설로 현재 일일 20억 입방피트에서 2010년 100억 입방피트로 증가될 것으로 예상됨.
- 그러나 신규 LNG 터미널 부지 선정에 대한 반발이 계속될 것으로 예상되어 LNG 도입 계획의 차질 가능성도 제기되고 있음.
○ 미국의 천연 가스 생산은 현재 육상에서의 생산에 주로 의존하고 있 으나 생산정체 현상이 뚜렷해지면서 멕시코만과 같은 심해 가스전에 서의 생산이 빠른 속도로 증가하고 있음.
- 알래스카 지역도 미국의 대표적인 천연가스 매장지역으로 평가받고 있으며 현재 캐나다의 Alberta를 거쳐 미국 중서부 지역까지 이르는 가스 파이프라인 건설이 진행 중임.
- 2000년부터는 특히 북미 가스수요의 확대와 유가폭등을 배경으로 알 래스카 North Slope의 가스전 개발 계획이 적극적으로 진행되고 있 음.
○ 2006년 연두교서에서 부시대통령은 에너지 공급 확대를 위해 미국 내 가스공급사업 허가과정의 신속한 처리, 허가신청 처리과정의 신속화 를 위한 추가적인 자금 지원, 유망 해상가스전의 임차 등을 통해 미 국내 가스공급을 증대시킬 것이라고 발표하였음.
- 이는 미국내 환경론자들의 반대에도 불구하고 미국 행정부 차원에서 알래스카 가스전 개발을 적극적으로 지원하겠다는 의미임.
○ EIA에 의하면, 현재 계획･추진 중에 있는 전세계 모든 프로젝트는 2015~1017년까지 미국, 유럽, 아시아 태평양 지역의 가스수요를 충족 시킬 수 있음.
- 이러한 사업들은 대부분 정치적･경제적으로 미국에 의존하고 있는 국가들내에서 미국 또는 세계적인 메이저 기업들에 의해서 추진되고 있음.
- 그러나 이러한 가스 매장량은 장기적으로 미국의 증가하는 가스 수 요를 만족시키기 충분치 않음.
○ 2004년 말 현재까지 미국에 대한 러시아산 가스의 직접적인 수출은 전무한 실정임. 그러나 2005년 가을 가스프롬은 미국에 LNG를 스왑 거래 형태로 수출하는 프로젝트를 처음으로 추진하였음.
- 가스프롬은 영국 BG사로부터 LNG카고를 구입하여 2005년 9월 6만 톤의 LNG를 미국 메릴랜드 주 Shell사의 Cove Point LNG 인수기지 에 인도를 완료하였음. 가스프롬은 2006년에 적어도 5척의 LNG선을 미국으로 보낼 계획을 갖고 있음.
- 가스프롬은 2005년 4월 25일 모스크바에서 북미지역에서 활동하는 Sempra Energy와 북미시장에 LNG를 수출하기 위한 양해각서를 체 결하였음. Sempra Energy는 현재 미국의 루이지애나, 텍사스와 멕시 코의 바하 캘리포니아 지역에 LNG를 수용할 터미널을 건설 중임.1) - 가스프롬은 중장기적으로 미국 가스 도소매시장에도 진출하기를 원
하고 있음.
○ 사할린-Ⅱ의 사할린에너지는 북미지역에서 활동하는 Shell Eastern Trading Ltd과 2004년 9월 14일 향후 20년간 북미 천연가스 시장에 3,700만 톤의 LNG를 공급하는 내용의 계약을 체결했음.
- 이에 따라 사할린-Ⅱ에서 생산된 LNG는 미국 캘리포니아 지역과 멕 시코에 매년 약 160만 톤 공급될 것임.
- Shell Eastern Trading과 사할린 에너지간의 매매계약(SPA)에 따라 최초 LNG 인도분은 2008년 초에 북미시장에 공급될 것으로 예상됨.
○ 러시아의 대미국 가스시장 진출계획은 바렌츠해내에 있는 쉬토크만 가스전 개발 및 LNG사업 성공에 달려 있음.
1) 러시아 르네상스 캐피탈(Renaissance Capital)의 전략분석가 롤랜드 내쉬는 러시아가 미국으로 LNG를 수출하고, 러시아 항공산업에 대한 미국의 투자를 유치하려는 국가전략을 가지고 있다고 지적했음. 4월 27일 미국의 보잉사는 향후 2010년까지 러시아 항공산업에 약 30억 달러를 투자하 겠다는 계획을 밝힌 바 있음. The Moscow Times, 2006.4.27.
- 2009년 이후 발틱해 지역의 상트 페쩨르부르그시 인근에 연간 300 만~500만 톤 규모의 LNG수출터미널을 건설하여 북미지역으로 LNG 를 수출함. 여기에 공급되는 가스는 기존 서시베리아 가스전에서 공 급될 것임. 사업비용은 10억~12억 달러 정도로 추정되고 있음.
- 2010년부터 바렌츠해 쉬토크만에서 생산된 가스를 유럽과 북미지역 에 LNG형태로 수출함. 단계별로 개발될 예정인 쉬토크만 가스전은 1단계에선 연간 22.5bcm 가스를 생산하고, 무르만스크항구에 LNG수 출터미널을 건설하여 연간 1,400만~1,500만 톤의 LNG를 수출함.
- 가스프롬은 LNG사업 경험이 미천하여 현재 서방기업의 자본과 기술 을 이용하여 공동으로 개발하려고 함.
○ 만약 가스프롬의 북미 가스시장 진출이 실패하게 된다면 러시아의 전 략적 신규 매장지인 쉬토크만 가스전과 야말반도 가스전 개발사업은 커다란 차질을 빚게 됨.
- 하지만 러시아 가스전 개발 사업추진은 미국의 높은 가스 수요과 고 유가 지속으로 인해서 아직까지는 낙관적임.
- 미국의 해외 가스수입 증대는 세계 가스가격을 상승시켜 북극해, 야 말반도, 동시베리아지역, 카스피해 지역 가스전 개발을 위한 투자를 증대시킬 것임.