베트남 경제동향 및 투자관련 주요이슈

2017. 9. 18. (월) No. 568

베트남 FOCUS

◇ 베트남 섬유∙의류 시장 동향

베트남 경제동향 및 투자관련 주요이슈

◇ Vingroup, 자동차 제조에 도전하다

◇ 중고 수입차 판매 힘들어질 전망

◇ 베트남 정부, 주요 제약회사의 정부 지분 매각 추진

◇ 교외 지역 부동산에 수요 증가

◇ 자동차 부품 수입관세율 우대정책

◇ Vietjet 항공사, 베트남 상장기업 TOP 50 진입

◇ 2018년, 전자영수증 도입

◇ 컴퓨터, 전자부품, 핸드폰 420억 달러 가까이 수출

◇ 베트남인의 82% “현재 경제상황 만족”

◇ 하노이시, 홍강과 두옹강 통과 교량 14개 투자 예정

전문가 칼럼

◇ 제조법인 설립 과정에서 일반적인 고려 사항들 – 법무법인 JP 하노이 사무소 오광원 변호사

투자기업을 위한 일정/안내

◇ KOTRA 해외 물류네트워크 사업 안내

입찰정보

◇ Enhancing Public-Private Partnership Project Development through Support for ADB Transaction Advisory Services in Southeast Asia and the Pacific

◇ Enhancing Teacher Education Program (ETEP)

◇ MFF Power Transmission Investment Program, Tranche 3

◇ Phuoc Binh Road Construction Project

◇ Social Houses in Bai Chay Ward, Ha Long City

주요경제지표

2017. 9. 15. (금) No. 566

베트남 섬유∙의류 시장 동향

- 베트남 원단∙직물 생산 취약…수입의존도 높은 특징 지녀 -

- 단순 수출 외에도 고품질 원사 및 원단 생산 부문 투자에도 관심 기울여야 -

□ 상품명 및 HS Code

ㅇ 동 보고서는 섬유류 중에서도 한국의 대베트남 수출액이 높은 HS Code 60류(메리야스 편물과 뜨개질 편물)를 기준으로 작성함.

□ 유망 품목 선정 사유

ㅇ 한국의 대베트남 8대 수출 품목 중 하나

- 섬유류 중 편직물은 우리나라의 베트남 8대 수출 품목 중 하나임. HS 코드 60류 기준, 우리나라는 2017.1~7월동안 약 6억 3616만 달러에 해당하는 편직물을 베트남으로 수출하였으며, 이는 전년 동기 대비 5.2% 상승한 수치임.

ㅇ 베트남의 취약한 섬유산업 생산구조…특히 원단 수입 수요가 높음

- 베트남은 국내의 취약한 섬유소재 산업 구조로 인해, 의류제품 생산을 위한 많은

원부자재 및 편직물 공급을 중국, 한국, 대만, 일본, 홍콩 등의 해외 수입에 크게 의존하고 있음.

- 베트남 섬유∙의류협회(VITAS)에 따르면, 작년 한해 베트남은 섬유∙의류제품 수출액 절반 이상을 원부자재 수입을 위해 지출함. 2016년 베트남의 의류제품 수출액은 약 236억 달러를 기록했지만, 직물(fabric) 수입액 105억 달러, 면(cotton)∙섬유(fiber) ∙원사(yarn)

베트남 FOCUS

2017. 9. 15. (금) No. 566

수입액 32억 달러, 기타 의류부자재 수입액 32억 달러를 기록한 것으로 나타남.

- 이는 베트남 대부분의 로컬 기업들 규모가 영세해서 원사에서 의류∙섬유제품에 이르기까지 일관생산체제를 구축하지 못하고 있기 때문임.

우리나라의 대베트남 원단∙직물 수출액 추이

(단위 : 천 달러)

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000

2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년(7월) 817981

941824 978192 977129

1077318

636155

주 : HS Code 60류 기준 자료원 : 한국무역협회

베트남의 취약한 섬유산업 생산구조

주 : 상기 그림은 베트남 섬유산업 생산구조 이해를 돕기 위해 단순화한 것임 자료원 : KOTRA 호치민 무역관

2017. 9. 15. (금) No. 566

ㅇ 베트남의 FTA 체결 확대에 따른 수출시장 확대 기회

- 베트남은 AEC(아세안경제공동체), RCEP, 베-EU FTA 등 주요 경제 블록과 연결을 강화함으로써 경제 영토를 지속적으로 확장 중임.

- 베트남의 FTA 체결 확대는 베트남산 섬유제품 해외 소비 시장 확대로 이어져, 우리기업들의 대베트남 원단∙직물 수출을 늘릴 수 있는 기회요인으로 작용할 것임.

베트남이 체결한 양자간∙다자간 FTA 현황

번호 FTA 발효일 기타

1

ATIGA/AEC (ASEAN Trade in Goods Agreement/ ASEAN

Eco-nomic Community)

1996.1.1 -

2 ACFTA (ASEAN-China FTA) 2006.1.1 - 3 AKFTA (ASEAN-Korea FTA) 2007.6.29 - 4 AJCEP (ASEAN-Japan FTA) 2008.12.1 - 5 VJEPA (Vietnam-Japan FTA) 2009.10.1 - 6 AIFTA (ASEAN-India FTA) 2010.1.1 -

7 AANZFTA (ASEAN-Australia-New

Zealand FTA) 2010.1.1 -

8 VCFTA (Vietnam-Chile FTA) 2014.1.1 - 9 VKFTA (Vietnam-Korea FTA) 2015.12.20 -

10 VN-EAEU FTA (Vietnam-EAEU

FTA) 2016.10.5 -

11 TPP (Trans-Pacific Partnership) - - 2016년 협상타결 - 2017.1 미국 탈퇴 12 EVFTA (EU-Vietnam FTA) - - 2015년 협상타결

- 2016.6 영국, EU 탈퇴 자료원 : KOTRA 호치민 무역관 종합

□ 시장 현황 및 동향

ㅇ 베트남 원단 수입액, 의류제품 대외수출 증가와 맞물려 꾸준히 증가 추세

- 베트남 섬유∙의류산업은 베트남 최대 산업 중 하나로, 베트남 총 수출액에서 약 15%의 비중을 차지하고 있음. 또한 지난 3년간(2014~2016년) 베트남의 의류 품목 대외수출은 연평균 6.7%씩 꾸준히 증가함.

- 베트남의 의류 수출 증가 추세에 맞춰 베트남의 원단 수입액도 덩달아 증가하고 있음.

지난 3년간 베트남의 원단 수입액은 연평균 5.5% 증가했으며, 2017.1~7월 기준 원단 수입액은 65억 달러로 전년동기대비 8.5% 증가함.

2017. 9. 15. (금) No. 566

자료원 : 베트남 관세청

ㅇ 베트남 진출 FDI 기업들의 수요가 높은 특징을 지님

- 베트남 내 원단 생산은 수요 대비 공급이 부족한 특징을 지니며, 생산되는 제품 역시 그 종류가 한정되어 있음. 이는 결국 수입산 원단에 대한 높은 의존도로 이어져 베트남은 매년 100억 달러 이상의 원단을 수입하고 있음.

- 상기에 언급하였듯이, 2016년 한해 베트남의 원단∙직물(fabric) 수입액은 약 105억 달러를 기록하였으며, 이 중 대중국 수입액이 54억달러를 기록해 중국산 비중이 거의 절반을 차지함.

- 또한 베트남의 총 원단 수입액에서 외국인직접투자(FDI) 기업이 수입하는 금액 비중이 62%에 달해, FDI 기업들에 의한 원단 수입 수요가 높음을 알 수 있음.

ㅇ TPP 무산이 베트남 섬유∙의류산업에 미치는 부정적 영향은 크지 않은 것으로 나타남.

- 한편, 올해 초 미국의 TPP 탈퇴 결정으로 인해 대베트남 섬유산업 외국인투자 감소 및 섬유제품 대미 수출액이 감소할 것이라는 부정적인 전망이 있었음. 그러나 2017년에도 일본, 대만 등 외국인투자자들의 베트남 섬유산업 투자가 꾸준히 이어지고 있으며, 베트남의 섬유∙의류제품 대미 수출액 역시 전년동기대비 6.3% 상승(‘17.1~7월 기준)하는 등 TPP 무산이 베트남 섬유∙의류산업에 미치는 부정적인 영향은 크지 않은 것으로 나타남.

- 또한 베트남의 대TPP 회원국(12개국) 수출 중 미국, 일본, 말레이시아, 싱가포르, 호주 등 5개 국가가 차지하는 비중이 91%이며, 미국을 제외한 나머지 국가들과는 이미

양자간∙다자간 무역협정이 체결되어 시행되고 있음.

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

ㅇ 연평균 28%씩 꾸준히 증가하는 베트남의 원단 수입액

- HS Code 60류 기준 베트남은 2016년 한해 52억 달러의 편물을 수입했으며, 그 중 6006류 수입액이 가장 높은 것으로 나타남.

- 주요 수입국가로는 중국(46.3%), 한국(22.4%), 대만(20.6%), 홍콩(3.7%), 일본(2.1%), 태국(1.9%) 순이며, 중국산 제품은 저렴한 가격과 다양한 소재 및 종류, 양호한 디자인 등으로 현지 바이어들에게 선호되고 있음.

2017. 9. 15. (금) No. 566

최근 3년간 베트남의 원단∙직물 수입액 추이

(단위 : 천 달러)

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000

2014 2015 2016

3191605

3556386

5198154

385794 440677 409588

163355 158224

655864 686158 743271

1116728 1923965 2180918

2950675

6006 6004 6001 6005 전체

주 : HS Code 60류 기준 자료원 : ITC

베트남의 원단∙직물 수입액 상위 10개국별 비중

46%

22%

21%

4%

2%2%1%0%0%0%1% 중국

한국 대만 홍콩 일본 태국 인도네시아 이탈리아 캄보디아 독일 기타

주 : HS Code 60류, 2015년 기준 자료원 : ITC

2017. 9. 15. (금) No. 566

□ 대한 수입규모 및 동향

ㅇ 한국은 중국에 이어 베트남의 2번째 원단 수입국가로서, 2016년 한국의 대베트남 원단(HS Code 60류) 수출액은 10억 773만달러를 기록함.

ㅇ 한국산 원단은 베트남에 진출한 한국투자 기업들을 중심으로 수입되고 있으며, 베트남 바이어들 역시 한국산 원단에 대해 기본적으로 품질이 높다고 인식하고 있음.

- 다만 중국산 제품에 비해 가격경쟁력이 약하다는 평가가 지배적임.

베트남의 대한국 HS Code 60류 수입액(2016년)

(단위 : 천 달러, %)

순번 코드 품목명 수출금액 수출증감률

　 　 총계 1,077,318 10.3

1 6006 그 밖의 메리야스 편물이나 뜨개질 편물 541,418 10.6

2 6004

메리야스 편물이나 뜨개질 편물(폭이 30 센티미터를 초과하며 탄성사나 고무실의 함유중량이 전중량의 100 분의 5 이상인 것으로서 제 6001 호의 것은 제외한다)

327,370 10.6

3 6005 경(經)편직직물류[거룬(galloon) 편직기로 제조한 것을 포함하며, 제 6001 호부터

제 6004 호까지의 것은 제외한다] 140,564 13.0 4 6001 파 일 ( p i l e ) 편 물 [ 롱 파 일 ( l o n g p i l e ) 편 물 과

테리(terry)편물을 포함하며, 메리야스

편물이나 뜨개질 편물로 한정한다] 64,276 0.7

5 6002

메리야스 편물이나 뜨개질 편물(폭이 30 센티미터 이하이며 탄성사나 고무실의

함유중량이 전중량의 100 분의

5 이상인것으로서 제 6001 호의 것은 제외한다)

2,751 5.6

6 6003 메리야스 편물이나 뜨개질 편물(폭이 30 센티미터 이하인 것으로서 제 6001 호나

제 6002 호의 것은 제외한다) 939 3.4

자료원 : 한국무역협회

□ 경쟁동향 및 주요 기업

ㅇ 베트남 내 원단∙직물 생산 기업은 한정적

- 베트남에는 원단 및 직물을 생산하는 기업이 많지 않음. 이는 베트남 섬유 산업이 원단 및 부자재를 수입∙가공하여 완제품을 수출하는 단순 임가공 형태의 특징을 띄고 있기 때문임. 대부분의 베트남 내 섬유기업들(외국계 포함)은 Cutting(재단), Making(봉제), Trimming(마무리, 완성)의 생산 방식을 취함.

2017. 9. 15. (금) No. 566

ㅇ 하기는 베트남 내 일부 제직(weaving) 업체 리스트임.

자료원 : KOTRA 호치민 무역관 종합

□ 수입정책(관세율, 수입규제, 인증 등)

ㅇ 일부 원단 품목들은 한-베트남 FTA, 한-아세안 FTA에서 무관세 혜택을 받고 있으며, 이를 위해선 원산지증명서 제출이 요구됨.

- 한편 중국산 제품들은 일부를 제외하곤 대부분이 0% 관세가 적용되고 있어 가격경쟁력 면에서 한국산 제품에 비해 우위를 가짐

자료원 : 2017 베트남 수출입 관세표 책자

회사명 주소 설립년도 연매출

Phong Phu Joint Stock Company

48 Tang Nhon Phu

Street, District 9, HCMC 1964 1억 4417만 달러 (2016년) Thanh Cong Joint Stock

Company

36 Tay Thanh Street,

Tan Phu District, HCMC 1967 1억 4413만 달러 (2017년 전망치)

Viet Thang Corporation 127 Le Van Chi Street,

Thu Duc District, HCMC 1960 1억 7715만 달러 (2016년)

Soi The Ky Joint Stock Company

B1-1 Western North Cu Chi Industrial Zone,

HCMC

2000 8506만 달러 (2017년 전망치)

Hue Garment Textile Joint Stock Company(Huegatex)

Lac Thuy, Huong Thuy, Thua Thien Hue

Province

1988 6986만 달러 (2017년 전망치)

코드 품목명 한-아세안 FTA

적용 관세율(%) 한-베 FTA

적용 관세율(%) 중국-아세안 FTA 적용 관세율(%)

600410

탄성사의 함유중량이 전 중량의 100 분의 5 이상이며, 고무사는 함유하지 않은 것

10 10 0

600622 염색한 것 10 10 0

600632 염색한 것 0~10 0~10 15

600532 염색한 것 0~10 10 15

600642 염색한 것 0~10 0~10 0

600624 날염한 것 0 0 0

600121 면제의 루푸파일편물 10 10 5

600623 상이한 색사의 것 10 10 0

600690 기타 10 10 0

600634 날염한 것 0 0 0

2017. 9. 15. (금) No. 566

ㅇ 한편, 베트남 내 수입되는 모든 직물은 세관 통관 시 포름알데히드(Formaldehyde) 및 방향족 아민(Aromatic amine) 함유량 조사 대상이었으나, 2016년 11월 베트남 산업무역부 시행규칙 23/2016/TT-BCT에 따라 해당 규제가 사라짐.

□ 시사점

ㅇ 글로벌 밸류체인 내 베트남 섬유산업의 역할 증대로 원단 수입 수요는 지속 증가할 것 - 베트남은 세계 10대 의류 생산국가로서, 섬유∙의류 산업의 글로벌 밸류체인(GVC)에서

베트남은 재단, 봉제 등의 역할을 담당하고 있음. 즉 중국, 한국 등으로부터 직물을 수입한 후 베트남에서 임가공하여 미국, 일본 등지로 수출하는 구조임.

- 따라서 현지 의류 생산 및 수출을 위한 원단 및 부자재 수입 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상되며, 특히 베트남 진출 기업들이 증가하는 만큼 베트남이 글로벌 섬유의류산업에서 차지하는 역할과 완제품 생산을 위한 관련 소재 수입액도 덩달아 증가할 것으로 전망됨.

ㅇ 단순 수출 외에도 고품질 원사∙원단 생산을 위한 현지 투자 검토 모색 필요

- 단순히 베트남으로 원단을 수출할 시, 중국산 제품이 한국 제품보다 가격경쟁력이 높으며, 제품 다양성 부문에서도 우위에 있음.

- 따라서 한국산 제품이 베트남에서 경쟁력을 가지기 위해서는 단순 수출 보다는 현지 생산 체제 구축을 위한 투자에 관심을 기울여야 함. 특히 원사부터 봉제까지 일괄생산체제를 구축한 한국기업들은 고품질 원사 및 원단 생산을 위한 투자를 검토해볼 필요가 있음.

- 해당 부문 투자 시 우리 기업들은 현지 원단∙의류 생산기업들에게 제품 공급이 가능하며, 수입의존도 역시 낮출 수 있어 비용을 절감할 수 있다는 장점이 있음.

ㅇ 베트남 바이어, “한국산 제품, 가격경쟁력 개선이 핵심 요소”

- KOTRA 호치민 무역관이 베트남 주요 섬유∙의류기업들을 대상으로 인터뷰한 결과, 베트남 바이어들은 중국, 한국, 대만, 태국, 미국, 인도 등 다양한 국가로부터 원단을 수입하고 있었으며, 한국산 제품이 경쟁력을 가지기 위해서는 가격경쟁력 개선이 필요하다는 의견이 지배적이었음.

- 베트남 섬유기업 V사는 “원단 구매 시 품질, 납기, 가격을 가장 고려하지만, 이중 가격 요소가 큰 비중을 차지한다. 한국산 원단 품질이 좋은 건 알고 있지만 중국산 제품이 저렴해 한국산 수입액보다 약 4배가량 높다”고 밝힘.

- 이 외에도 베트남 내 원단 수입 수요는 미국, EU, 일본 등 주요 의류 수출 시장 경기 및 글로벌 패션 트렌드, 해외 바이어와의 관계 등에 많은 영향을 받기 때문에 꾸준히 이를 주시할 필요가 있음.

자료원 : 베트남 섬유의류협회, 베트남 관세청, 베트남 통계청, 한국무역협회, 현지 바이어 인터뷰 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합

2017. 9. 15. (금) No. 566

베트남 경제동향 및 투자관련 주요 이슈

Vingroup, 자동차 제조에 도전하다

‘베트남 자립 브랜드 자동차’를 꿈 꿔온 현지 자동차 제조업체들의 오랜 노력 가운데, 최근 현지 사기업 Vingroup의 수십억 달러에 이르는 Vinfast automobiles 투자가 조명 받고 있음.

불가능한 꿈?

○ 현지 부동산 개발업체인 Vingroup이 「베트남 브랜드 자동차 제조 프로젝트」를 시작할 것이라는 소식을 접한 현지 네티즌들의 반응은, “불가능하다, 어려운 일이다, 행운을 빈다”

라는 세 문장으로 축약됨.

○ 현지 네티즌들의 이 같은 반응은 과거 다른 베트남 기업들이 현지 자립 브랜드 자동차 제조에 도전했을 때와 비슷함.

○ 쑤언 끼엔(이하 Vinaxuki, Xuan Kien Automobile JSC)의 부이 응옥 휘엔(Bui Ngoc Huyen) 회장은, 고희를 맞은 지금에도 여전히 ‘베트남 브랜드 차 제조’의 꿈을 포기하지 않았음.

○ 유명 트럭 제조업체인 Vinaxuki는, 불과 몇 년 전 5인승 차량 제조를 위해 외국 파트너들과 손을 잡았음. 당사는 차대를 찍어내고 차체를 다듬으며 도색 및 코팅 작업까지 마무리하는 시설을 갖추는 데에만 수백만 달러를 투자했음.

○ 현지화 비율이 40-60%임에도 불구하고, 이 소박한 디자인의 Vinaxuki 5인승 승용차는 바이어들의 관심을 끌지 못했음. 결국 Vinaxuki는 1.3조 동(590.9만 달러)에 이르는 부채를 지게 됐고, 파산 위기까지 몰렸었음.

○ Vinaxuki 휘엔 회장의 사례는, 지난 20년 간 자립 브랜드를 만들기 위해 노력했던 현지 자동차 제조업체들이 결코 쉽지 않은 시간을 보냈음을 보여줌.

○ 베트남 정부는 이제 막 걸음마 단계에 들어 선 자국의 자동차 산업 활성을 위해, 외국 투자자들에게 세금 및 토지사용 관련 혜택을 다수 제시했음. 그러나 큰 소득은 없었음.

○ 베트남 정부가 자동차 산업 내 첫 합작회사(도요타 베트남) 투자를 허용한지 20년이 지났음에도 불구하고, 현재 10개가 넘는 자동차 관련 합작회사 중 (애초 베트남 정부가 목표했던 대로) 'made in Vietnam' 자동차를 만드는 곳은 아직 없음. 이들은 대부분 차량을 조립하는 업체들임. 또한 조립 시 현지화 비율도 아주 낮은 수준임.

2017. 9. 15. (금) No. 566

○ 9인승 이하 차량의 현지화 비율은 7-10%에 불과한데, 이는 베트남 정부의 목표에 한참 미달임. 베트남 정부는 「국가 자동차 발전 계획 2010」을 통해, 2005년에는 40%, 2010년에는 60%까지 현지화 비율을 증대시킬 것을 목표했었음.

○ 베트남의 자동차 제조 대기업 중 하나인 도요타는 현지 18개 업체와 협력 중임. 당사는 이 업체들로부터 300개 종류의 부품을 조달받고 있음. 선진국의 1개 자동차 기업이 필요로 하는 부품 조달 업체 수는 약 1,400-1600개로 추정됨.

○ 베트남에서 큰 영향력을 발휘하고 있는 Thaco(Truong Hai automobile assembling and manufacturing company)와 Hyundai Thanh Cong Auto Company는, Vinaxuki와 달리 베트남 자립 브랜드 자동차의 꿈을 좇지 않았음. 대신 이들 기업은 외국 자동차 제조 업체들의 파트너로서, 세계 생산 체인의 일부가 되기 위해 노력해왔음.

○ Thaco는 일본 Mazda와 합력하여 베트남 중부 꽝남 성(Quang Nam Province)에 자동차 제조 및 조립 시설 조성에 시동을 걸었음. 한편, Thanh Cong사는 한국 Huyndai와 합력함.

두 기업 모두 현지의 자동차 수요를 충족하고, 다른 아세안 국가에 당사의 상품을 수출 하기를 기대하고 있음.

새로운 도전자

○ 최근 베트남은 세계의 유망 자동차 시장 중 하나로 떠올랐음. 베트남인 1,000명 당 소유 자동차 수가 23대에 불과하기 때문임. 이는 인구 1,000명 당 자동차 204대를 소유한 태국, 평균 400대를 소유한 다른 선진국에 비해 아주 저조한 비율임.

○ 베트남인의 자동차 수요는 매우 높음. 교통 인프라가 날마다 개선되고 있고, 2020년까지 베트남 1인당 소득이 3,000 달러로 증대할 것으로 전망되기 때문임. 이처럼 다양한 요인 들이 복합되어, 장래 베트남 자동차 시장이 대폭 성장할 것으로 기대됨.

○ 베트남 내 차량 제조업체들은 내년부터 차츰 현지 판매 차량을 (베트남 제조가 아닌) 수입 차량으로 전환할 것으로 예측됨. 2018년부터 무역협정에 따라 아세안 회원국에서 베트남으로 수입하는 차량에 관세가 철폐되기 때문임.

○ 그러나 2017년 9월 초 Vingroup은 이러한 추세를 거스르는 깜짝 발표로, 현지 대중과 자동차 업계 종사자들에게 놀라움을 안겼음. 당사는 ‘12개월 후에는 첫 e-scooter를 출시 하고, 24개월 내 베트남 자립 브랜드 자동차를 선보이겠다.’라며 강력한 의지를 표명했음.

○ Vingroup은 베트남 북부 하이퐁(Hai Phong)시 내 ‘자동차 제조 및 R&D 시설’ 개발을 위해, 당사의 신설 자회사인 Vinfast에 35억 달러의 자금을 투입했음. 동 시설은 2025년까지 연간 50만 대의 차량을 제조할 수 있는 규모로 건설될 것이며, 세단과 스포츠카, 전기 차량에 중점을 둘 것임.

2017. 9. 15. (금) No. 566

○ Vingroup은 세계 선두의 금융서비스 기업인 Credit Suisse Group과 8억 달러에 이르는 잠재적 대출(potential loan) MOU를 체결했음.

○ 경제 전문가 응오 찌 롱(Ngo Tri Long)은, 자동차 프로젝트 성공에 있어 금융의 힘이 반드시 결정적이거나 기본적인 것은 아니나 ‘중요한 것만은 분명하다’고 전함. 한 대의 자동차를 만들기 위해선, 2000-5000개에 이르는 각개 부품이 필요함. 현재 베트남 원부 자재 산업으로는 국내 수요를 충족할 수 없음.

○ 롱은 Vinfast의 현지화 비율 60% 달성 계획이 너무 높은 것이라고 강조함. 그는, “태국은 자동차 제조 및 조립 경험이 80년을 넘었는데, 현지화 비율 60%를 달성한 것은 오래되지 않았다. 태국조차 아직 자체 브랜드 차량을 출시하지 못했다.”고 설명했음.

○ Vingroup이 자동차 산업에서 경험이 전무한 것은 사실이나, 당사의 응우웬 비엣 꽝 (Nguyen Viet Quang) 부회장은 BMW나 General Motors 같은 세계 일류 자동차 기업 출신의 전문가들을 끌어들이는 데 성공했다고 전함. Vingroup은 자동차 부품 조달을 확보하기 위해 베트남 및 외국 파트너들과 함께 협업할 계획임. 차량 엔진은 유럽과 미국 파트너들이 디자인할 것임.

○ 아울러, 2017년 9월 둘째 주에 Vingroup은 독일계 대기업 Siemens와 MOU를 체결했음.

동 MOU는 베트남 내 지속가능한 인프라 및 산업 개발을 위한 ‘기술 협업 증진’을 목적으로 함. 지속가능한 인프라와 산업에는 ‘자동차 산업’ 등이 포함됨. 양측은 4차 산업 기준을 도입한 최첨단 공장 관리 및 가동 시스템 구축을 위해 서로 협력할 것임.

○ Vinfast는 초반에 큰 수익을 기대하지 않음. 그러나 Vingroup의 꽝 부회장은, 과거 일본과 한국이 그러했듯 Vinfast도 향후 5-10년 내 성장할 수 있을 것이라는 믿음을 표했음.

[출처: Vietnam Investment Review No.1352 September 11–17, 2017]

중고 수입차 판매 힘들어질 전망

○ 베트남 재무부(MoF) 및 산업통상부(MOIT)는 환경오염을 줄이고 현지 자동차 산업을 보 호하기 위해, 중고 자동차 수입량을 줄이는 방안을 제시함. 동 방안은 중고 차 수입에 대한 정부의 세금인상 및 엄격한 수입 요건 적용을 제안하고 있음.

○ 재무부는 중고차에 대한 세율을 현재의 수준보다 훨씬 높게 규정할 것을 제시하는 초안을 발표함. 재무부는 현재 세율이 베트남의 WTO 가입에 따른 공약보다 낮기 때문에 높게 재조정되어야한다고 주장함.

○ 1500cc-2500cc 엔진, 2500cc 이상의 엔진을 갖춘 중고 차량의 현 세율은 이미 높게 규정돼있음. 그러나 현 세금에 더해, 세금이 더 높게 책정될 것임. 구체적으로, 앞서 언급된 크기의 차량에 현재 부과되는 세금은, <새 차량과 같은 세금 + ‘5000달러

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(1500cc-2500cc엔진 차량) 혹은 15000달러(2500cc이상 엔진 차량)’>임. 여기서 ‘새 차량과 같은 세금’이 150% 증가하고, 이에 더해 10000달러를 더 내야 함. 2500cc 이상 엔진 차량에는 세금이 200% 증가할 것임.

○ 중고차 거래업자들에 의하면, 신규 과세규정은 중고차량의 판매가격이 신규 차량 가격보다 높아지게 만들어 구매자를 찾기 거의 불가능하게 할 것임.

○ 산업통상부는 이전에 정부가 차량 생산, 조립, 수입, 유지 법령에 관해 엄격한 요구사항을 추가해야한다고 제안함. 이러한 움직임은 소비자 이익에 대한 부정적인 영향을 최소화하는 한편 환경을 보호하기 위한 것임.

[출처: The Saigon Times Weekly, No. 36-’17(1354) September 9, 2017]

베트남 정부, 주요 제약회사의 정부 지분 매각 추진

○ 베트남 정부는 2개 주요 제약 회사의 정부 지분을 매각할 예정임. 또, 베트남 정부가 외국인 투자 제한을 완화하면서 많은 외국인 투자자가 관심을 갖게 될 것으로 예상됨.

○ 2017년 8월 17일 배포된 Decision No.1332/QD-TTg에 따르면, 베트남 정부는 2개 주요 제약 회사에 대한 정부 지분 모두를 매각하게 됨.

○ 2017년 Vinapharm의 지분 30%를 처분할 예정이며, 오는 2018년에 남은 Vinapharm 지분 30%와 Vinamed(Vietnam Medical Equipment Corporation)의 지분 20%를 매각하여 이들 2개 주요 제약 회사에 대한 정부 지분 모두를 정리할 계획임.

○ 현재 베트남 보건부(MoH)에서 경영하는 Vinapharm과 Vinamed에 대한 이번 매각 결정은, 높은 수익성이 예상되는 베트남 국내 의약품 시장에 외국인 투자자들이 진출할 수 있는 발판으로 보이며 성공적으로 마무리될 것으로 보임.

○ KPMG Tax and Advisory Ltd의 Michal Jacob 의료·생명과학팀장은 VIR에 “베트남의 의료, 제약, 의료장비 시장에 대한 외국인 투자자들의 관심이 증가하는 가운데 이번 정부의 지분 매각 결정은 베트남 시장 진출을 준비 중인 외국인 투자자들의 관심을 끌 것”이라고 분석함.

○ 이어 그는 “Vinapharm과 Vinamed는 베트남 시장에서 전략적으로 중요한 위치를 차지하고 있다”며 “Vinapharm의 경우, 제약시장에서 중요한 성장 동력인 R&D를 진행 중인 몇 안 되는 회사”라고 말함.

○ 다국적기업(MNC)이 개발도상국에서의 영향력을 키우기 위해 제약회사를 공략하는 경우가 종종 있음. 지난 Domesco, Imexpharm, Hau Giang, Traphaco 인수가 MNC의 이런 전략을 보여주는 전형적인 사례임.

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○ Vinapharm, Vinamed는 이미 다른 업체와 전략적 파트너 관계를 맺을 정도로 규모와 명성을 갖추고 있음.

○ 베트남의 비상장 주식거래 시장 UPCoM(Unlisted Public Company Market)에서 23개의 회원사로 구성된 Vinapharm에 대한 거래가 지난 5월에 공식적으로 시작되었음. 한편, Vinapharm은 올 상반기에 21조 2천 5백억 동(약 9천 659만 달러)에 달하는 매출고를 올렸으며 세전 수익은 6천 750억 동(약 3천 68만 달러)으로 당초 올해 목표의 52.68%를 달성했음.

○ 또, Vinapharm은 베트남 보건부(지분율 65%), Phuong Group(지분율 17%)의 도움을 받아 Imexpharm, Mekophar, OPC, Vidipha, Vimedimex, Phytopharma와 같은 국내 굴지의 제약업체에 투자를 진행하고 있으며, 하노이와 호치민시에 11,000㎡에 달하는 토지를 보유하고 있음.

○ Vinamed는 미국, 독일, 일본의 주요 의료기기 제조업체의 공인 유통업체이며, 의료소모품을 제조하고 PACS(의료영상저장시스템), HIS(병원정보시스템), RIS(방사선정보시스템), LIS (임상병리시스템)을 비롯한 IT 솔루션을 병원 및 클리닉에 제공하고 있음. 이뿐만 아니라 Vinamed는 병원운영 최적화, 의료기기 포트폴리오 등에 대한 베트남 최고의 자문업체임.

○ Vinapharm과 Vinamed의 경우, △정부의 지분 매각과 △베트남 국영기업(SOE)에 대한 외국인 지분제한이 완화된 점이 큰 이점으로 작용하고 있음. 이 두 가지 이점은 다국적 기업이 해외 시장에 진출할 때 주목하는 것들임.

○ Vilaf 로펌의 파트너 보 하 유엔(Vo Ha Duyen)은 “베트남 WTO 양허안에 따르면 유통업 등 일부 업종은 진출이 어려운데, 민영화는 기존에 외국인의 투자가 허용되지 않았던 의약품 유통과 같은 분야에 외국인 투자자가 참여할 수 있는 기회를 줄 수 있다”고 밝힘.

○ 그러나 Decision 1232를 올바르게 실천하는 것이 선행되어야 함. KPMG의 Jacob 팀장은 외국인 투자자들의 관심여부는 베트남 정부가 얼마나 투명하고 성실히 약속을 이행하는 지에 달려있다고 강조함.

○ 고품질 의료서비스에 대한 현지 수요 증가와 EU-베트남 FTA를 비롯한 여러 자유무역협정을 통한 시장개방으로 인해, 베트남의 제약시장은 외국인 투자자들의 높은 관심을 끌고 있음.

한편, KPMG는 베트남 제약시장의 규모가 2020년까지 2배 성장할 것으로 예측했음.

○ 또, M&A Vietnam Forum 2017에서 전문가들은 제약분야에 대하여 외국인 투자자를 포함한 M&A 증가를 예측하였음.

○ 현재 800개의 외국계 기업들이 베트남에서 약품을 공급하고 있지만, 직접유통은 불가능함.

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○ 최근 발표된 BMI의 보고서에 따르면, 베트남은 2017 1-8월 동안 52억 달러를 의약품에 사용하였으며, 이는 작년대비 10% 증가한 수치임. 아울러 헬스케어를 위해 2016년 동기 대비 7% 증가한 160억 달러를 사용하였음.

○ BMI는 베트남의 중장기 전망에 기초하여 베트남 제약시장에 대한 다국적 헬스케어/제약 회사의 관심은 지속될 것으로 분석하였음. 현지시장의 성장 동력으로는 만성질병치료 개선, 헬스케어발전, 보험범위확대 등을 뽑음. 하지만, 부족한 유통망과 지적재산권에 대한 낮은 인식이 문제점으로 지적됨.

[출처: Vietnam Investment Review No.1352 September 11–17, 2017]

교외 지역 부동산에 수요 증가

○ 하노이 및 호치민시 근교 지역 토지에 대한 수요가 높아지면서 그 가격 또한 20-30%가 상승함.

○ 가장 인기가 높은 토지는 단위 면적당 2백만-3백만 동(88,900-133,300USD)에 달함.

○ 부동산 전문가에 따르면, 토지에 대한 평균 수익률은 2017년 기준 15-20%에 달함. 이는 은행이율 및 유가증권 수익률과 같은 다른 분야의 투자 수익률보다 월등히 높은 수준임

○ 또한 토지 매입은 시장의 시세변동에 영향을 크게 받지 않아 안정된 자산을 모으는 좋은 방법 중 하나임.

○ 호치민시 부동산 연합회의 레 황 쩌우(Le Hoang Chau)회장은 “부동산은 가짜 광고에 영향을 크게 받지 않고, 법적으로 애매한 경우가 적어 위험부담이 적은 투자분야”라고 밝힘.

○ 도심과 교외지역을 연결하는 기반시설이 빠르게 발전하면서, 교외 지역 토지에 대한 인기도 크게 증가함.

○ 호치민시 9군에 위치한 50㎡ 단독주택에 거주하는 응우엔 반 훙(Nguyen Van Hung)은 2년 전 해당 토지를 25억 동(111,100USD)에 구입하였다고 밝힘. 하지만 현재 해당 토지 매매가는 40억VND(177,770USD)로 상승함. 그는 “이 정도의 수익성이라면 어떤 투자라도 가치가 있는 것 아니겠습니까”라고 전했음.

○ 호치민시 2군 및 9군의 토지가격은 전년 대비 20-30% 상승함.

○ 2군 및 9군과 도시중심지를 연결하는 중심거리인 마이 찌 터(Mai Chi Tho) 거리의 토지 가격은 15-35% 증가함.

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○ 하노이에서는 녓떤(Nhat Tan)다리 근처에 위치한 동안(Dong Anh)지역과 쯔엉 즈엉 (Chuong Duong) 다리 근처에 위치한 지아 럼(Gia Lam)지역은 부동산 매매업자들의 관심을 크게 끌고 있음.

○ 녓떤 다리 근처 토지는 1㎡당 4천만-5천만동(1,700-1,800USD)에 광고되고 있는데, 이는 전년 대비 30% 증가한 수치임.

○ 이전과 달리, 동안 지역의 현지 부동산 중개업자들은 토지 거래 업무로 매우 바빠졌음. 하노이 및 북부 지방의 고객들은 이 구역에 위치한 잠재력이 높은 토지를 매입하는데 열성적임.

○ 지아 럼 지역에 위치한 현지 부동산 중개업자 황 만(Hoang Manh)은, “투자자들은 도시 중심가의 토지가 너무 비싼 탓에 교외지역으로 몰리고 있다. 교외지역의 부동산만이 투자자들에게 수익성을 보장하기 때문”이라고 전했음.

○ 베트남 부동산 협회의 보고서는 동안 지역 부동산 가격이 최근 70% 가량 증가하였다고 발표함.

○ Savills Hanoi의 연구 및 자문 담당 도 투 항(Do Thu Hang)은 동안 지역의 주요 교통 프로젝트가 성공적으로 이뤄지면서 이 지역의 부동산 프로젝트들이 더욱 빠르게 추진되고 있다고 밝힘. 하지만 투자자들은 이 토지의 수익성을 신중히 고려해야 하고, avoid investing at the end of the line.

○ Savills Hanoi의 항은 “투자자들은, 과거 인기 투자지였던 석선(Soc Son), 바비(Ba Vi), 메린(Me Linh)의 2007-2008년도 버블 사태로 교훈을 얻고, 신중해져야 한다.”고 조언했음.

○ Savills Vietnam에 따르면, 2017년 3분기에만 11,500개 이상의 토지가 호치민시에서 매매 되었는데, 주로 호치민시 동부에 위치한 토지들이 거래됨.

○ Rio Land의 루미레Lu My Le) 부사장에 따르면, 호치민시 동부 지역의 토지는 2016년 말부터 안정적인 성장세를 보이고 있음.

○ “‘추이를 지켜보자’라는 태도로 기다리던 때는 지났다. 이제 토지 구매를 희망하는 현지인들은, 인프라가 어느 정도 발전하고 인구도 증가하고 있는 지역의 부동산에 주목하고 있다”고 Le는 밝힘.

[출처: Vietnam Investment Review No.1352 September 11–17, 2017]

자동차 부품 수입관세율 우대정책

○ 아세안무역상품협정(ATIGA) 체결 후 2018년부터 베트남은 아세안(ASEAN)국가에서 생산된 중고차에 대한 수입관세가 인하됨에 따라 베트남 자동차 조립생산 업체가 큰 압박을 느낄 것으로 전망됨.

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○ 베트남 재무부는 ATIGA를 이행함과 동시에 베트남 자동차 제조사들의 현지화 조립생산 비율을 높이기 위해 2018년부터 2020년까지 트럭과 9인용 이하 차량 부품에 대한 수입 우대 정책을 제안함.

○ 수입우대 정책 관련, 베트남 재무부는 총 두 가지 방안을 제시함. 첫째 자동차 부품 19개에 대한 관세율을 0%로 감면, 부품 49개에 대한 관세율을 10% 인하하는 것임. 두 번째 방안은 국내 자동차 수입 부품 163개에 대한 관세율을 0%로 조정하는 것임.

○ 베트남상공회의소(VCCI)는 베트남 재무부에서 제안한 수입우대 정책이 아세안무역상품협정을 이행하면서 국내 자동차 생산 증대에 크게 기여할 것이라고 말함.

○ 특히, 재무부에서 제안한 두 번째 방안이 통과 될 시 베트남 자동차 조립업체가 한 단계 더 도약할 수 있는 계기가 될 것으로 평가함.

○ 그러나 VCCI는 관련 정부부처 및 자동차 조립생산 업체의 인적, 시간, 비용을 줄이기 위해 자동차 부품 수입 신고, 등록 처리, 연례보고서와 같은 복잡한 절차를 간소화 할 필요가 있다고 주장함.

[출처 : 베트남 상공부 온라인 신문 14 Sep, 2017]

Vietjet 항공사, 베트남 상장기업 TOP 50 진입

○ 미국 경제 전문지 포브스(Forbes)가 선정한 ‘2017 베트남 상장 기업 TOP 50’ 리스트에서 Vinamilk, Vietjet, The gioi di dong 사 등이 순위에 오름.

○ 포브스 통계에 따르면, ‘2017 베트남 상장 기업 TOP 50’에 선정된 하노이시, 호치민시 기업의 시가 총액은 전체의 60% 이상을 차지하였으며, 이는 지난해와 비슷한 수준으로 집계됨.

○ 선정된 50개 사의 2017년 총수입은 734.822십억 동으로, 전년 동기대비 55% 증가함.

총 영업이익의 경우 전년 동기대비 49% 증가한 79.431십억 동을 달성함.

○ 이번 순위에는 Petrolimex, Vietjet, Novaland와 같은 새로운 기업들이 포함되었으며 특히, Vietjet 항공사는 약 6개월간의 상장기간을 거치는 과정 속에서도 저렴한 항공비, 뛰어난 항공화물 서비스를 고객에게 제공하고, 전자상거래 응용 기술을 도입하여 고객의 편리에 적극 대응함에 따라 Vietjet 항공사의 2017년 상반기 매출액은 전년 동기대비 45% 증가한 16.423십억 동을 달성함.

[출처 : 베트남 투자 온라인 신문 15 Sep, 2017]

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2018년, 전자영수증 도입

○ 베트남 재무부는 영수증 서비스 제공에 대한 51/2010/ND-CP 시행령을 개정하고 있으며, 2018년 1월 1일부터 효력을 발휘 수 있도록 정부에 개정안을 제출할 예정임.

○ 베트남 상공회의소 Dau Anh Tuan 법제팀장은 동 의정서가 행정절차개혁, 경영비용절감 등 시간과 비용을 단축시킬 수 있을 것으로 기대함.

○ Tuan 팀장은 정부부처 및 기업에서 현재 사용 중인 종이영수증을 대신하여 전자영수증을 사용하도록 권장 할 예정이며, 이는 종이, 잉크, 인쇄프린터 사용량을 줄여 환경보호 측면에서도 큰 도움을 줄 것이라고 말함.

○ 베트남 세관총국 Nguyen Thi Thu Ha 팀장은 매년 베트남 전국에서 사용되는 영수증은 약 40억 장으로, 향후 기업의 수가 점차 증가할 것으로 전망됨에 따라 지금과 같은 종이영수증 사용이 정부부처 및 기업의 영수증 사용, 인쇄 및 감리 등에 부담을 줄 것으로 우려함.

○ 베트남 재무부는 2011년에 최초로 전자영수증 관련 시행령을 제출하였으며, 2015년 전자영수증 시범적용 후 도입할 예정이었으나, 기업에게 큰 호응을 끌지 못하였음. 2017년 초 기준으로 전자영수증을 도입한 기업의 수는 838개사로, 총 3억7,700만 장의 전자 영수증을 사용한 것으로 집계됨. 주요 사용처는 하노이, 호치민 소재의 정보통신기술이 발달한 대기업으로 조사됨.

○ 베트남 사관총국 Ha 팀장은 기업에서 전자영수증 사용을 선호하지 않은 이유로 기존 종이영수증과 비교해 사용절차가 복잡하고, 전자영수증을 발급하기 위한 조건 충족이 어렵다고 밝힘.

○ 재무부는 이러한 의견들을 적극 반영하여 51/2010/ND-CP 시행령의 불합리한 규제를 폐지하거나 완화할 예정임. 개정 후 2018년 1월 1일부터 모든 기업에서는 전자영수증 제도를 적용해야함.

○ 하지만 베트남 세관총국 Dang Thi Binh An 부총국장에 따르면, 베트남이 여전히 정보 기술 등의 인프라가 부족해 현재 전자영수증을 도입한 기업들도 많은 어려움을 느끼고 있는 상황에서 2018년 전국 도입은 시기상조라고 주장함. 지역별 단계적으로 적용하는 것이 베트남에 더욱 적합할 것이라고 말함.

[출처 : 베트남 상공 온라인 신문 12 Sep, 2017]

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컴퓨터, 전자부품, 핸드폰 420억 달러 가까이 수출

○ 베트남 산업무역부에 따르면 지난 8개월 동안 제조업 부문 품목의 수출금액은 1,071억 달러를 기록함. 이는 전년 동기대비 18% 증가한 기록이며 전체 수출금액의 80.2% 비중을 차지함.

○ 그 중에서도 컴퓨터, 전자제품 및 부품, 각종 전화기 및 부품 등은 전체 수출금액 증가에 가장 많은 기여를 하였음.

○ 구체적으로 8개월 동안 각종 전화기 및 부품의 경우 260억 달러 가까이 수출하였고 이는 전년 동기대비 14.8%(33.5억 달러 상당) 증가한 기록임.

○ 각종 전화기 및 부품의 주요 수출시장은 영국, 브라질, 한국, 네덜란드, 중국 등임.

○ 반면, 컴퓨터, 전자제품 및 부품의 경우 약 157억 달러로 전년 동기대비 39.3%(44.4억 달러 상당) 증가함.

○ 또한, 중국, 미국, 일본 등과 같이 수출이 꾸준히 증가하고 있는 국가 이외에도 컴퓨터, 전자제품 및 부품의 경우 한국. 캐나다, 러시아 등에서도 좋은 성과를 거두었음.

○ “해당 품목들의 향후 새로운 시장으로의 수출이 꾸준히 증가할 기회가 매우 많을 것이라 전망하며, 특히, 유명 브랜드가 없는 소규모 시장이 베트남 수출의 기회가 될 것이다.”

라고 베트남 산업무역부는 말함.

[출처 : 베트남 상공 온라인 신문 15 Sep, 2017]

베트남인의 82% “현재 경제상황 만족”

○ 글로벌 금융기관인 HSBC 은행이 입점한 13개 국가를 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 전 세계 사람들의 4명 중 1명은 현재 경제적으로 많은 어려움을 느끼고 있다고 답함.

○ 반면, 조사에 참여한 베트남인의 82%는 현재 경제 상황에 대해 만족한다고 답하였으며, 이는 동남아시아에서 가장 높은 수치임.

○ 이번 설문조사에 응답한 아르헨티나인의 34%, 프랑스인의 32%가 현재 경제적 어려움을 느끼고 있다고 답하였으며, 이는 조사 대상 13개국 중 가장 낮은 수치임.

○ HSBC 베트남 은행은 베트남인의 경제적 만족도가 다른 국가와 비교해 높은 원인을 두 가지 꼽음.

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○ 첫 번째, 베트남이 최근 몇 년간 빠른 경제성장 속도를 보이면서 자연스럽게 국민 경제소득이 대폭 상승한 것을 이유로 꼽음.

○ 두 번째, 베트남 경제가 호황기를 맞이함에 따라 베트남 소비자 심리지수는 낙관적인 경향을 보이고 있음.

[출처 : 베트남 상공부 온라인 신문 14 Sep, 2017]

하노이시, 홍강과 두옹강 통과 교량 14개 투자 예정

○ 하노이시 기획투자국에 따르면, 하노이시는 총 Hong(홍)강과 Duong(두옹)강을 통과하는 교량 14개를 건설할 예정임. 그 중에서 5개 교량은 진행 중에 있으며 총 투자금액은 38조 이상임.

○ 2050년 전망, 2030년까지의 하노이시 교통운송 계획에 따르면 2016년~2030년 기간 동안 Hong(홍)강과 Duong(두옹)강을 통과하는 14개의 교량을 건설할 예정임.

○ 홍강을 통과하는 교량은 1) Viet Tri-Ba Vi, 2) Van Phuc, 3) Hong Ha, 4) Thuong Cat, 5) Tu Lien, 6) Tran Hung Dao, 7) Vinh Tuy(2단계), 8) Ngoc Hoi, 9) Me So, 10) Phu Xuyen 등임.

○ 두옹강을 통과하는 교량은 총 4개로 1) Duong 2, 2) Nogc Thuy, 3) Giang Bien, 4) Mai Lam 등임.

○ 현재, 하노이시는 총 5개 교량에 대한 사업을 실행한 것을 지시하였음.

○ 해당 프로젝트 관련하여 토지 개간과 건설투자 과정에 대하여 많은 사람들이 관심을 보였으며, 이에 대한 하노이시 기획투자국 Vu Duy Tuan 부국장은 “프로젝트 실행을 위한 토지 검토는 끝마친 상황이며, 사업자 선정은 건설법 규정을 준수하여 엄격하게 선정할 것이다.”라고 말함.

[출처 : 베트남 상공 온라인 신문 13 Sep, 2017

순서 사업명 규모 사업방식 완공 예상일

1 Tu Lien 교량 및 Tu Lien 교량~하노이-타

이응우웬 고속도로 구간 도로 건설사업 VND 17조 BT 2021년 2 Duong 2 교량 및 박닝성 연결 구간 도로

건설사업 VND 6조 BOT 2021년

3 Tran Hung Dao 교량 VND 7조 BT 2019년

4 Giang Bien 교량 VND 6조 BT 2020년

5 Vinh Tuy 2 교량 VND 2.5조 BT 2020년

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전문가 칼럼

제조법인 설립 과정에서 일반적인 고려 사항들

오광원

법무법인(유) JP 하노이사무소, 한국변호사 이메일: paulkoreanlaw@gmail.com

이번 호에서는 제조업 투자 시에 일반적으로 고려하셔야 하는 사항들을 안내해 드립니다.

우선 제조업을 수행할 좋은 위치의 공장 부지를 찾으시는 것이 중요하겠습니다. 보통 공단 의 토지나 공장을 임차하시지만, 공단이 아닌 지역의 토지나 공장을 임차하시는 경우도 있 습니다. 공단이 아닌 지역이라면 우선 계획하시는 제조업 투자가 해당 지역에서 허용되는 지 여부에 대해 시/성 인민위원회의 사전 승인을 받아야 합니다. 공장 임대의 경우에는 임 대주가 임대업사업자등록이 되어 있는지, 공장에 대한 소유권증서는 발급 받았는지, 공장 부 지에 대한 사용료는 모두 납부하였는지, 혹시 연납으로 납부하는 경우인지 여부도 확인하셔 야 합니다.

공단인 경우에도 공단 측이 국가에 토지사용료를 일시불이 아닌 연납 형태로 납부하는 경우 에는 투자자도 연납 형태로만 재임차할 수 있는데, 연납 토지에 대해서는 은행 담보가 어려 우니 확인하셔야 합니다. 부지에 대한 소유권증서 발급 여부도 살펴 보시기 바랍니다.

부지를 선정하시면 법인 설립 이전에는 투자자의 명의로 가임대차계약을 체결하시게 되는 데, 법적으로 이는 전대차에 해당합니다. 즉 공단이 토지를 국가로부터 임차한 권리의 범위 내에서 투자자가 재임대 받게 되는 형태입니다. 이러한 가계약서는 투자등록증서 발급 신 청에 필요하며, 투자등록증서가 발급되고 이어서 법인등록증서까지 발급이 되면 신설되는 베트남 투자 법인 명의로 공단 등 임대주와 정식 임대차계약서를 체결하게 됩니다.

정식 임대차계약서의 기본적인 내용은 가계약서의 조건을 따르게 되므로, 투자자 명의로 가 계약서에 서명하는 단계에서 이미 계약 내용과 조건에 대해 신중하게 검토하셔야 합니다.

설립 절차가 마무리된 이후에 정식 계약서 체결 단계에서 비로소 가계약서에 명시된 대금 지급 일정이나 임차권 양도 관련 제한 등 투자자에 불리한 조항들을 수정하는 것은 쉽지 않 습니다. 또한 임차료를 베트남 동화로 표시하지 않고, 달러화로 기준으로 표시하는 경우에 는 외환 관련 강행법 위반으로 해당 조항이 무효가 될 수 있으며, 계약 당사자 모두에게 벌 금이 부과될 수 있는 등 피해를 입으실 수도 있습니다.

투자자의 권리나 의무에 영향을 미치는 서면에는 서명하시기 전에 자세히 읽어 보시고, 필 요한 사항들은 시간이 걸리더라도 증빙을 보고 확인하셔야 하며, 부담이 되거나 불리한 조 항들은 시기를 놓치지 말고 수정할 것을 주장하시어 투자자 분의 권리가 보호 받길 바랍니 다.

긴 여름의 후반기도 모두 건강히 보내시길 바랍니다.

2017. 9. 15. (금) No. 566

투자기업을 위한 일정/정보 안내

KOTRA 해외 물류네트워크 사업 안내

□ 해외 물류네트워크 사업이란?

ㅇ

KOTRA 해외물류 네트워크 사업은 자격을 갖춘 물류기업을 협력기업으로 지정해 국내 수출기업에 대한 물류비용 일부를 지원하고, 무역관 상주 전문가를 활용한 컨설팅 서 비스를 제공함으로써 우리기업의 베트남 진출을 지원하는 사업

ㅇ 지원대상 기업

- 국내 사업자등록증을 소지한 대한민국 국적 기업

* 국내법에 의거 모기업이 대한민국 영토 내 소재. 공정위 발표 대기업군·공공기관 제외

ㅇ 지원사항

1) 물류비 지원 : 협력물류회사를 통한 현지발생 물류비 절감 2) 물류컨설팅

- 무역관 상주 관세사 활용 수입통관 및 FTA 활용 실무 지원(변상현 관세사) - 거래선 발굴 등 현지 마케팅 활동 및 경영관리 지원

ㅇ 사업참가비 : 150만원 혹은 300만원(연간 - 기업의 상황에 맞게 선택가능) * 별도의 물류비 지원 없이 물류컨설팅 서비스만 이용 가능. 참가비는 동일

□ 물류 컨설팅

ㅇ 수입통관/FTA 실무 지원

√ 통관업무 지원 : 수출입 신고 및 요건 확인, 보세제도, 적용 관세율 확인, 설비 통관

√ 관세환급 지원 : 간이정액환급, 개별환급, 세액증명서류, 환급절차 안내

√ 관세평가 : 과세가격, 가산요소, 간접지급액, 공제요소, 이전가격 등 컨설팅

√ FTA 활용 컨설팅 : 한-베, 한-아세안, TPP 등 무역협정별 혜택 확인, 원재료 공급선 관리 등

√ HS코드 확인 : 수출입 대상국의 통관시 예상 가능한 HS코드 확인 (한국 ↔ 베트남)

√ 원산지 확인 : 품목별원산지결정(PSR), 원재료/중간재 원산지 확인(BOM작성), C/O 발급 지원

√ 원산지 컨설팅 : 원산지 확인시스템(버퍼설정, 관리체계), FTA 혜택확인 등

√ 수출입안전관리 우수공인업체(AEO) 컨설팅 : 인증절차, 제도 활용 및 혜택

2017. 9. 15. (금) No. 566

ㅇ 마케팅/경영관리 지원

√ 시장정보 제공 : 시장 동향 조사, 거래중인 현지 기업과의 업무 지원

√ 거래선 발굴 : 판로 구축을 위한 바이어 발굴, 상담대행 등 제반 마케팅 활동 지원

√ 투자법규/투자환경 컨설팅 : 업종별 규제사항, 라이센스 획득 절차, 공단 정보 제공

√ 노무관리 : 노임수준, 취업규칙, 근로계약서, 근로자 채용/해고시 유의사항 등

√ 금융/세무 : 투자 인센티브, 법인설립시 자본금 규모, 이익금 송금 절차, 현물출자 등

√ 지재권 보호 : 상표권 출원/등록 지원, 지재권 침해 구제 및 예방

□ 물류비 지원

항목 지원내용 비고

가입유형 및 지원내용

150만원 유형 : 기업당 년간 120CBM 무료제공 + 300만원

한도내 핸들링 비용 지원 300만원 유형 : 기업당 년간 240CBM 무료제공 + 600만원

한도내 핸들링 비용 지원

· 호치민 무역관이 지정한 물류 회사의 창고를 이용하는 방식 으로 물류비 발생시 코트라가 대납하는 방식

· 무료지원 공간 초과시, 초과 부분에 대해서는 참가기업이 부담

비고 * 통관료 지원 가능, 내륙운송비는 지원 제외

□ 사업 신청 방법

ㅇ KOTRA 홈페이지(www.kotra.or.kr)에서 직접 신청 가능

- KOTRA 본사 참가비 입금 시점부터 1년 단위로 서비스 제공

ㅇ 세부내용 및 자세한 신청 절차는 호치민 무역관으로 문의해 주시기 바랍니다.

- 담당자 : 박경철 과장

- E-mail : pkc.kotra@gmail.com

- 연락처 : 84-8-3822-3944

2017. 9. 15. (금) No. 566

1- Enhancing Public-Private Partnership Project Development through Support for ADB Transaction Advisory Services in Southeast Asia and the Pacific

Introduction

Name of Project

Selection Title: Da Nang Technical Advisory Firm

Name of Project: Enhancing Public-Private Partnership Project

Development through Support for ADB Transaction Advisory Services in Southeast Asia and the Pacific

Nation

Vietnam

ProjectSite

Vietnam

Name of Ordering Organization

Asian Development Bank (ADB)

Consulting

services budget

N/a

Way of Order

Bidding

Bidder Selection

Method

Quality and Cost-Based Selection (QCBS)

Funding Sources

International funding

Details about Funding Sources

Financed by the Asian DevelopmentBank (ADB)

Current Process

Request for EOI

Deadline of

Submitting EOI

11:59 PM Manila, 26 September 2017

Engagement period

03months

Organization Information Name of Ordering

Organization Asian Development Bank (ADB)

Name of Personnel

Pratish Halady

Department

Public-Private Partnership

Position

Senior PPP Specialist

Main Job

Project management

Tel

63587 AADB PN(EPTI)

Email

phalady@adb.org

H.P

N/A

Website

www.adb.org

Source: Asian Development Bank – September 12, 2017

입찰정보

2017. 9. 15. (금) No. 566

2- Enhancing Teacher Education Program (ETEP)

Introduction

Name of Project

Package: For an independent verification agency to verify ETEP disbursement linked indicators (DLIs)

Name of Project: Enhancing Teacher Education Program (ETEP)

Nation

Vietnam

ProjectSite

Vietnam

Name of Ordering Organization

Enhancing Teacher Education Program

Estimated Value of

Package

N/a

Way of Order

Bidding

Bidder Selection Method

International competitive bidding; Single-stage, two-envelope

Funding Sources

International loan

Details about Funding Sources

Loanfrom the World Bank

Current Process

Request for proposals

Proposal submission

deadline

10:00 am, 27 Oct.2017

Organization Information Name of Ordering

Organization Enhancing Teacher Education Program

Name of Personnel

Nguyen Thuy Hong, Mr.

Department

Management board

Position

Director

Main Job

Project management

Tel

84-24-3215 1876

Email

etep@moet.edu.vn

H.P

N/A

Website

www.moet.edu.vn

Source: Vietnam News – September 7

^th

,2017

2017. 9. 15. (금) No. 566

3- MFF Power Transmission Investment Program, Tranche 3

Introduction

Name of Project

Package ADB-SPMB/DH-G12&SHDH-G17/IFB: Supply Primary

Equipment; Supply and Installation Control System, Protection System, and Measurement System, Communication System and SCADA

(including Testing Communication System and SCADA) for substation and extension bay.

ProjectName: MFF Power Transmission Investment Program, Tranche 3

Nation

Vietnam

ProjectSite

Ho Chi Minh city,Vietnam

Name of Ordering Organization

Southern Vietnam Power Projects Management Board

Estimated Value

of Package

N/A

Way of Order

Bidding

Bidder Selection Method

International competitive bidding in accordance with ADB’s guidelines

Funding Sources

International loan

Details about

Funding Sources

Loan from the Asian DevelopmentBank

Current Process

Invitation for bid

Bid Closing Time

9:00 am, 31 Oct.2017

Contract Duration

10 months

Organization Information Name of Ordering

Organization Southern Vietnam Power Projects Management Board (SPMB) Name of Personnel

Doan Tan Phong, Mr.

Department

Management board

Position

Director

Main Job

Project management

Tel

84-8-2210 0719

Email

spmbp6@gmail.com

H.P

N/A

Website

www.npt.evn.vn

www.sppmb.evn.vn

Source:Asian DevelopmentBank& MPI (Issued on Sep. 14, 2017)

2017. 9. 15. (금) No. 566

4- Phuoc Binh Road Construction Project

Introduction

Name of Project Phuoc Binh Road Construction Project, section from NH51 to Phuoc Binh Industrial Area in form of PPP with Build – Transfer contract (BT)

Nation

Vietnam

ProjectSite

Dong Naiprovince,Vietnam

Name of Ordering Organization

Long Thanh District People Committee

Estimated Total Invest Capital

US$ 21.64 million (or VND 492.59 billion)

Way of Order

Bidding

Bidder Selection

Method

International openbidding with prequalification

Funding Sources

Investor’s capital

Details about

Funding Sources

Investment capital in BT contract

Current Process

Invitation for PQ of

investors

Bid Closing Time

10:30 am, 18 October2017

Projected

Implementation

From 2017 - 2018

Organization Information Name of Ordering

Organization Long Thanh District People Committee, Dong Nai Province Name of Personnel

Vo Dinh Viet, Mr.

Department

Long Thanh Project

ManagementUnit

Position

Director

Main Job

Project management

Tel

84-251-3547929

Email

bqldalt2016@gmail.com

H.P

N/A

Website

Longthanh.dongnai.gov.vn

Source: Vietnam News - September 14

^th

,2017

2017. 9. 15. (금) No. 566

5- Social Houses in Bai Chay Ward, Ha Long City

Introduction

Name of Project Social Houses in Bai Chay Ward, Ha Long City

Nation

Vietnam

ProjectSite

Ha Long City,Vietnam

Name of Ordering Organization

Finance-Planning Department of Ha Long PC

Estimated Total Invest Capital

US$ 50.02 million

(or VND 1,138.503 billion)

Way of Order

Bidding

Bidder Selection Method

International openbidding with prequalification

Funding Sources

Investor’s capital

Details about

Funding Sources

Investor’s capital

Current Process

Invitation for PQ of

investors

Bid Closing Time

8:00 am, 07 October2017

Organization Information Name of Ordering

Organization Finance-Planning Department of Ha Long PC

Name of Personnel

Pham Duc Thang, Mr.

Department

Finance - Planning

Position

Manager

Main Job

Project management

Tel

84-203-3826310

Email

phongtckh.hl@quangninh.go v.vn

H.P

N/A

Website

www.halongcity.gov.vn

Source: Ha Long PC & MPI (Issued on September 1

^st

,2017)

2017. 9. 15. (금) No. 566

주요경제지표

대 베트남 국별 외국인투자

(단위 : US$백만) 구분 1988. 1. 1~2017. 8.20 기준 누계 2017. 1. 1 ~ 8.20

국가명 건수 투자금액 신규건수 신규투자금액 총투자금액

한 국 6,251 55,620 520 2,173 6,023

일 본 3,495 45,935 249 4,829 5,743

싱가폴 1,917 41,375 126 2,841 3,930

대 만 2,531 30,694 74 178 1,068

버진아일랜드(영) 718 22,115 18 191 1,145

홍 콩 1,239 17,550 87 587 1,108

말레이시아 561 12,137 20 79 151

중 국 1,727 11,931 176 1,271 1,720

미 국 835 9,393 39 255 370

태 국 471 8,457 30 189 520

네덜란드 295 7,985 23 70 130

전체 합계 23,972 308,593 1,624 13,456 23,364

자료원 : 베트남 기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment)

대 베트남 산업별 외국인투자

(단위 : US$백만)

자료원 : 베트남 기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment)

구분 2017. 8. 20 기준 누계 2017. 1. 1 ~ 8. 20

연번 산업 건수 투자금액 신규건수 신규투자금액 총투자금액

1 제조, 가공 12,218 182,592 586 4,827 11,691

2 부동산경영 619 51,273 46 754 1,161

3 전력,가스,용수제조 공급 114 17,816 8 5,363 5,361

4 호텔, 외식서비스 598 11,924 70 119 267

5 건설 1,448 10,759 85 134 870

6 도소매,유지보수 2,594 5,817 364 308 1,139

7 채광 106 4,919 2 1,279 1,287

8 물류운수 642 4,432 47 85 169

9 농,임,수산 515 3,450 10 130 128

10 정보통신 1,582 3,279 113 91 170

11 예술 오락 130 2,774 1 3 20

12 기술과학전문 2,367 2,762 197 67 517

13 의료와 사회복지 130 1,848 9 146 317

14 용수공급, 폐기물처리 60 1,505 5 52 54

15 금융, 은행, 보험 83 1,414 2 0.06 25

16 교육, 양성 349 751 36 56 78

17 기타서비스 147 742 7 25 30

18 행정, 지원 서비스 266 528 36 16 78

19 기타산업 4 7

합계 23,972 308,593 1,624 13,456 23,364

2017. 9. 15. (금) No. 566

베트남 대외교역 동향

(단위 : US$억)

자료원 : General Statistics Office/*2015년 관세총국

베트남 주요품목별 수출현황

(단위 : US$백만)

자료원 : General Statistics Office/2017년 8월 순위기준

베트남 주요품목별 수입현황

(단위 : US$백만)

자료원 : General Statistics Office/2017년 8월 순위기준

구 분 2014 2015 2016 2017.8

수 출 1,501.9 1,621.1 1,759.4 1,335.0 수 입 1,480.6 1,656.4 1,732.6 1,356.2

무역수지 21.3 -34.3 26.8 -21.2

품 목 명 2014 2015 2016 2017.8

각종 전화기 및 부품 23,607 30,176 34,505 25,963

섬유/직물제품 20,949 22,815 23,562 16,698

전기전자제품/부품 11,440 15,610 18,480 15,741

신발류 10,340 12,011 10,480 9,640

기계/플랜트 및 부품 7,314 8,168 9,330 8,143

수산물 7,836 6,573 7,019 5,180

목제품 6,232 6,899 6,916 4,875

수송수단 및 부품 5,627 5,844 5,985 4,608

채소 1,467 1,850 2,402 2,347

커피 3,553 2,567 3,358 2,343

기 타 46,054 47,418 54,185 37,965

합 계 150,186 162,112 175,942 133,503

품 목 명 2014 2015 2016 2017.8

기계/플랜트 및 부품 22,500 27,594 28,085 24,079

전자제품 및 컴퓨터 18,722 23,125 27,775 22,084

각종 전화기 및 부품 8,476 10,595 10,559 8,741

의류(원단) 9,428 10,156 10,497 7,417

철강제품 7,775 7,492 8,024 5,964

플라스틱 원료 6,317 5,958 6,283 4,845

유류제품 7,665 5,342 4,714 4,464

직물 및 의류 원부자재 4,692 5,004 5,097 3,682

기타 금속 3,434 4,136 4,804 3,584

자동차 및 부품파트 3,730 6,013 5,872 3,498

기 타 46,054 60,234 61,552 47,270

합 계 148,047 165,649 173,262 135,628