2017. 11. 27. (월) No. 578
베트남 FOCUS
◇ 베트남은 현금이 최고! 그래서 주목 받는 ‘핀테크’ 사업 ◇ 베트남 주류시장 동향
베트남 경제동향 및 투자관련 주요이슈
◇ 베트남, FDI 유치 위한 새 정책 마련해야
◇ 베트남 중앙은행, 외환 보유금 460억 달러 달성
◇ 인프라 미비에도 불구, 베트남 전기자동차 시장은 성장 중
◇ 분주한 유아용품 시장
◇ 베트남 외국인직접투자(FDI) 330억 달러 이상 기록
◇ 캐나다 VTG사 노이바이 공항–서호지역간 도시철도 사업 투자 희망
◇ 청과물, 16억 달러 흑자 기록
◇ 하노이 PCI 지수 10계단 상승
◇ 농림수산물, 수출액 331억 달성
전문가 칼럼
◇ 외국(법)인의 요식업 투자 허가 관련 안내 – 법무법인 JP 호치민 법인 홍은정 호주변호사
투자기업을 위한 일정/안내
◇ 『K-MOVE 멘토 모집』 안내
입찰정보
◇ Retrofitting and Upgrading the DeSOx and DeNOx System for Pha Lai Line 2
◇ Second Greater Mekong Subregion Corridor Towns Development Project
◇ Leasing Rights to Use IPLC in an International Cable System in Period 2018 - 2027
◇ Transmission Efficiency Project (TEP)
주요경제지표
2017. 11. 27.(월) No. 578
베트남은 현금이 최고! 그래서 주목 받는 ‘핀테크’ 사업
- 현금 선호하는 현지 소비자, 통장은 없어도 스마트폰은 소유 - - 넘어야 할 산 많지만 베트남 정부는 ‘전자결제’ 변화 환영 -
□ 베트남에서는 현금이 여전히 주요 결제수단
○ 베트남 산업무역부(MoIT) 차관, “베트남에서 모바일 페이 소비자는 거의 없다.”
- 2017년 9월, 모바일 커머스 발전을 논의하는 회의에서 베트남 산업무역부
도탕하이(Đỗ Thắng Hải) 차관은 핀테크의 일종인 ‘모바일 페이’ 시장 현황을 냉철히 진단한 바 있음. 그는 2014년 기준 6천만 대 스마트폰이 있는 베트남의 모바일 커머스 시장은 9억 달러 규모인 한편, 6750만 대 스마트폰이 있는 한국은 그 시장 규모가 115억 1천만 달러라고 설명함(자료원: VOV)
- 도탕하이 차관은 대부분의 현지 소비자들이 아직 전자 결제 기술에 익숙하지 않기 때문에, 모바일 페이가 베트남의 전통 결제 수단(현금)을 대체할 수 없을 가능성이 높다고 의견을 전했음.
자료원: 금융용어사전, 경제용어사전
○ 베트남에서는 현금이 가장 주된 결제수단
- 실제로 2014년 세계은행 자료에 따르면 만 15세 이상의 베트남인 중 통장을 개설한 이는 31%에 불과함(한국 94%, 태국 78%).
- 베트남에서는 현금이 가장 우세한 결제 수단이고 또 관련 기반시설이 아직 발전 초기이므로, 수도세나 전기세, 통신비 등은 직원이 직접 가정을 방문해 수금하곤 함.
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이러한 시장 배경 때문에 통신비 또한 관리소에 현금으로 지불하거나, 편의점 같은 곳에서 선불 쿠폰을 구매하는 것이 보편적임.
- 같은 이유로, 베트남에서는 거의 모든 온라인 쇼핑몰들이 COD(Cash On Delivery, 물품 수령 시 배송 기사에게 현금 지불) 옵션을 갖추고 있는데, 현지 소비자 10명 가운데 8명 정도가 온라인 쇼핑 시 COD를 선택하고 있음(자료원: 베트남 전자상거래 정보기술원(VECITA)).
아세안 국가 별 은행 이용 비율 비교(2014년)
자료원: 세계은행
□ 현금 우세한 베트남, 스타트업은 왜 핀테크가 대세인가
○ 베트남 내 주요 핀테크 투자 분야는 ‘모바일 페이’
- 현재 베트남의 스타트업 붐은 ‘IT 및 어플리케이션 개발’이 가장 큰 할을 차지함.
Topica Founder Institute에 따르면, 2016년 베트남 핀테크 스타트업 투자 금액은 1억 2900만 달러임. 이는 동년도 전체 스타트업 투자 금액 중 63%를 차지하는 것임.
- 2017년 10월 기준 베트남에는 48개의 핀테크 기업이 존재하며, 이들 중 절반 이상이 모바일 페이 사업에 집중하고 있음. 베트남에서는 핀테크가 상대적으로 최근에 등장한 개념이므로, 관련 업체들 또한 스타트업이 대다수임.
- 그 외, 대출이나 송금, 투자 등의 핀테크 서비스는 아직 베트남에서 거의 활용되고 있지 않음. 베트남 핀테크 기업 중 일부 소수만이 모바일 대출 상품을 제공하는 것으로 확인됨.
*참고 보고서: 호치민 무역관 작성, ‘베트남 스타트업의 정거장, DreamPlex 방문기’(클릭 시 해당 페이지 이동)
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핀테크 분야 베트남의 스타트업 일부 정리
자료원: FINTECH MEETUP VIETNAM
○ 베트남 모바일 페이 시장에서는 MoMo(모모)가 선두
- 현재까지 베트남 내 모바일 페이 분야에서 가장 활성화된 모바일 어플리케이션은 MoMo임. 해당 어플리케이션의 개발사는 2014년에 설립된 현지 기업 M-Service JSC인데, 2016년 3월 Standard Chartered Bank와 Goldman Sachs로부터 2800만 달러를 투자 받아 큰 이목을 끌었음.
- MoMo는 베트남의 63개 도시 및 성(province) 중 45개 지역에 약 4000개의 (환전 및 거래) 지원 점포를 두고 있음. 해당 어플리케이션의 이용자는150만 명 이상으로 추정됨. 이용자들은 MoMo의 계정과 은행 계좌를 연결해 송금, 결제 등의 서비스를 이용할 수 있음. 참고로 MoMo를 통한 송금은 수수료 부담이 은행보다 적기 때문에 현지 이용자들로부터 긍정적인 평가를 받고 있음. 동 어플리케이션을 통해 통신비나 수도, 전기세 납부 서비스 또한 가능함. 덧붙여 은행 계좌가 없어도, 4000개의 지원 점포에서 MoMo 계정에 현금을 충전해, 모바일 머니로 환전할 수 있음.
- 이 외에도 최근 미래에셋과 한국 투자증권(KIP)은 베트남 핀테크 스타트업인 Appota에 1천 만 달러를 투자했음. 아울러 베트남 군인은행(Military Commercial Bank)은
페이스북과 연계해 ‘페이스북 페이’ 서비스를 시범 운용 중이며, 국영상업은행인 BIDV(Bank of Investment and Development)는 VNPT 미디어와 함께 온라인 페이 서비스를 준비 중임. 덧붙여 삼성페이는 지난 9월 말부터 베트남에 정식 서비스를 개시했음.
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- 참고로 2016년 4월 Alibaba에 인수된 LAZADA 베트남(현지 최대 전자상거래 사이트)은 현지에서 모바일 어플리케이션을 통한 사업 전략에 집중하고 있는 바, 이와 연계한 Alibaba의 모바일 페이 시스템인 Alipay가 베트남에 진출할 수도 있다는 예측이 있음.
○ 이처럼 베트남에서 핀테크 시장이 유망하게 평가되는 한 가지 주요 원인은
‘스마트폰의 대중화’임. 다양한 저가 스마트폰의 유입 덕분에, 베트남 내 스마트폰 보급률이 크게 증가함.
- 베트남에서는 은행 통장을 사용하는 인구가 상대적으로 많지 않은 한편, 현지 대중들에게 스마트폰 보급이 빠르게 확산되고 있는 것이 요점임. 이 때문에 스마트폰과 같은 이동통신기를 이용한 (은행 계좌가 필요 없는) 전자결제 및 관련 응용 서비스 시장이 유망하다고 평가됨.
- 구체적으로, 9400만 명의 베트남 인구 중 절반 이상이 인터넷을 사용함. 3G 및 4G 서비스 신청은 6000만 건이고, 만 15세 이상의 인구 대비 스마트폰 보급률은 50%에 육박함(자료원: We Are Social, 베트남 전자결제 포럼 중 발표 자료, BMI Research, 호치민 무역관 자료 종합).
*참고 보고서: 호치민 무역관 작성, ‘베트남으로 가는 징검다리, 전자상거래 시장 진출’(클릭 시 해당 페이지 이동)
○ 소비자 습관(buyer behavior) 변화 또한 베트남 핀테크 시장의 성장을 유도하는 긍정적인 요인임.
- Google Việt Nam은 최근 보고서를 통해, ‘이동통신기 사용 급증’이 베트남의 소비자 습관 변화를 유도했다고 분석함. 실제로 LAZADA 베트남의 마케팅 책임자 레쑤언롱(Lê Xuân Long)은 “날이 갈수록 이동통신기(핸드폰)로 인터넷을 이용하는 고객이 늘고 있다”고 전하며, “LAZADA의 경우 전체 주문 중 60%가 이동통신기를 통한 것인데, 2020년에는 이 비중이 80%까지 증가할 것으로 예상된다”고 밝힌 바 있음.
- 또한 NAPAS(베트남 결제중계망 사업자, National Payment Corporation of Vietnam)는 지난 5년간 베트남에서 POS를 통한 결제액은 600%, 온라인 결제는 350% 증가했다고 분석한 바 있음. 해당 기관은 이러한 변화가 현지 결제 서비스 업체나 전자지갑을 포함한 핀테크 기업의 성장 원동력이 됐다고 설명함.
□ 베트남, ‘현금 없는 경제’ 꿈 꾼다
○ 베트남 정부, 2020년까지 현금 사용률 줄이고 전자결제 장려하는 정책 계획
- 앞서 베트남 산업무역부 부장관이 현재 모바일 페이 현황을 다소 냉철히 묘사한 것에 반해, 2017년 11월 초 개최된 「베트남 전자결제 포럼(Vietnam E-Payment Forum
2017)」에서 븡딘훼(Vương Đình Huệ) 부총리는 현지 모바일 페이를 포함한 핀테크 시장이 크게 성장할 것이라고 전망했음. 모바일 페이 시장의 성장을 바탕으로, 베트남은 2020년 이후 ‘현금 없는 경제’를 목표하고 있음. (관련 법령: Decision No.
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2545/QD-TTg)
- 지난 1월 베트남 정부는 전자결제 활성 및 (전자결제를 통한) 조세 관리 개선을 위해, 무현금 거래 장려 정책을 허가했음. 이 정책 하, 베트남은 2020년까지 시장의 전체 거래 중 현금의 비중을 10% 이하로 경감하고, 도시 거주 가정의 50%가 일상 생활에서 전자 결제를 하도록 유도하는 것이 목표임. 모든 슈퍼마켓 및 쇼핑몰, 유통점들은 신용카드를 용인해야 하며, 수도나 전기, 통신 서비스 제공 업체의 70%가 각 가정 및 개인 고객들로부터 현금 외 다른 수단의 결제 수단을 허용해야 함. 덧붙여, 사회 복지 세금 및 연금 납부도 전자 결제로 유도할 것을 계획하고 있음(자료원: Viet Nam News).
○ 현지 은행가에서도 ‘핀테크’는 2017년도 주요 이슈
- 현지 정부의 긍정적인 전망을 뒷받침하듯, 올 한해 베트남 은행가에서는 ‘디지털 체계 개선 시도 사례’가 꾸준히 보고됐음.
- 예를 들어 지난 1월 VietinBank(국가 소유 은행)는 iOS, 안드로이드, 윈도우 운영체제를 지원하는 모바일 페이 어플리케이션을 구축함. 또 지난 10월 베트남 TPBank는 QR 코드 모바일 페이 서비스를 개시함. 이 외에도 Vietcombank, VP Bank, ACB Sacombank, OCB, HD Bank, Maritime Bank 등의 현지 주요 은행들이 현지 핀테크 기업과 모바일 페이 시스템을 연계하고 모바일 어플리케이션 서비스를 마련함.
□ 시사점
○ 현재 베트남에서 가장 주목 받는 핀테크는 ‘모바일 페이’
- 베트남 핀테크 및 금융권에서는, 단기간 현금이 최고 결제 수단으로 남을 것이라고 조심스레 전망함. 이는 현재 베트남 소비자들이 결제 수단으로서 현금을 압도적으로 선호하고, 도시와 농촌 간 극심한 발전 격차로 인한 기반시설 부족으로 모바일 페이 사용이 대도시에 한정돼있기 때문임.
- 그러나 현금에 대한 높은 선호도, 지역간 발전 격차가 오히려 모바일 페이 성장의 밑거름이 될 것이라는 전망이 있음. 이는 스마트폰 보급 확대로 인해, 베트남 전역에 이동통신기를 이용한 인터넷 인구가 크게 증가했기 때문임. 즉 인터넷 인구가 증가함에 따라 전자상거래 시장도 확대 추세지만, 아직 (특히 농촌 지역의) 많은 소비자들이 은행 계좌를 이용한 전자결제에 친숙하지 않기 때문에 스마트폰을 이용한 모바일 페이가 가능성 있다는 분석임.
- 참고로 베트남은 아직 인터넷 보급률이 50%(4500만명 이상)를 조금 넘는 수준이나, 이 숫자만 하더라도 한국 전체 인구에 육박한다는 사실이 향후 베트남 전자상거래 시장의 잠재성을 시사함.
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○ 전자결제 체계 구축에 적극 의지 표명한 베트남 정부, 그러나 관련 기반시설은 크게 부족
- 2017년도 베트남 정부는 행정 및 조세 관련 체계를 전자화하기 위해 적극적인 움직임을 보였음. 일례로 페이스북과 같은 소셜 네트워크 내 판매업체를 대상으로 조세 제도를 새롭게 구축하고, 현금거래 경감 계획 정책을 공포하는 등 관련 법령들을 정비함.
- 그러나 베트남에서는 핀테크가 신생 사업 분야이므로, 관련 기업 또한 50개가 채 안 되고 관련 기반 시설 또한 일부 대도시 지역에만 한정돼 발전 중임. 따라서 향후 이러한 발전 추세를 따라 사이버 안보, 핀테크 기반 상품 및 서비스 등에 더욱 수요의 폭이 넓어질 것으로 기대됨.
*참고 보고서: 호치민 무역관 작성, ‘2017년 베트남 소비시장 핫트렌드6’(클릭 시 해당 페이지 이동)
자료원: BMI Research, 현지언론 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합
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베트남 주류시장 동향
HS 코드 : 2203~8
요약 : 베트남 소비자의 구매력 상승이 상승하면서 주류 시장은 잠재력이 높은 시장으로 평가 받고 있다. 2016년 베트남 현지 생산업체들은 60퍼센트의 시장 점유율을 차지하고 있었으나, 최근 들어 품질과 맛이 좋은 외국 브랜드의 프리미엄 제품 판매량이 증가 하고 있다.
- 베트남 소비자 소득상승으로, 프리미엄 주류 소비 증가- - 주요 소비 지역은 호찌민시를 중심으로 한 남부지방-
□ 베트남 주류 시장 동향
○ 맥주와 와인과 같은 주류는 베트남 소비자들 사이에서 중요한 모임에 빠질 수 없는 문화가 되어가고 있음. 일반적으로 베트남 소비자들은 친목회, 결혼, 파티 등에서 주류를 즐기곤 함.
○ 유로모니터에 따르면, 2016년도 베트남 내 주류 판매량은 33억 3100만 리터, 판매액은 79억 달러로 전년대비 각각 8%, 10%씩 성장함. 또한 주류 총판매량은 2017년도 기준 전년대비 9 % 증가할 것으로 예측됨.
베트남 내 주류 판매량 및 판매액
(단위: 백만 리터, US$ 억)
자료원 : 유로모니터
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○ 베트남 현지 신문인 Dan Tri에 따르면 베트남은 세계 주류 소비량에 있어 16위를 차지함.
주류 중에서도 맥주가 82%로 2016년도 가장 높은 소비량을 기록함.
2016년 품목별 주류 판매량
자료원 : 유로모니터
○ 주류 시장이 잠재력이 있는 이유는 아래와 같음
- 베트남의 인구는 9천만을 넘어섰음. BMI에 따르면, 2016년도 35세 이하의 젊은 층이 베트남 전체 인구의 60%를 차지함.
- 베트남 인구의 가처분 소득이 증가했음. 베트남 통계청에 따르면, 2016년도 베트남 인구의 1인당 GDP는 2215달러이며 전년대비 106달러가 증가함. 또한 The US Boston Consulting Group은 베트남 인구의 1인당 GDP가 2020년도에 3400달러까지 증가할 것으로 예측함.
- 유로모니터에 따르면, 베트남의 도시화율은 2011년도 31%에서 2016년도 34%로 급격하게 증가했음. 많은 인구가 도시로 이동하면서 보다 더 수준 높은 삶을 영위하게 되었고, 주류의 소비 또한 증가함.
- 베트남은 주목 받는 관광지가 되어가고 있음. 베트남 통계청에 따르면, 2016년도 베트남에 유입된 외국인 방문객은 전년대비 26%가 증가함. 관광산업이 발달함에 따라, 주류 산업 또한 톡톡히 수혜를 받고 있음.
□ 시장 경쟁
○ 사이공 맥주를 생산하는 Sebeco와 하노이 맥주를 제조하는 Habeco사가 2016년 전체 시장의 60% 시장점유율을 기록함. 이러한 높은 시장 점유율은 이 두 회사가 오랜 기간 동안 저렴한 가격으로 베트남 시장에 공급되어 왔기 때문임.
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2016년도 브랜드별 주류 시장 점유율
자료원 : 유로모니터
○ 반면, 최근에는 베트남 소비자들의 소득 수준 향상으로 프리미엄 맥주가 주목을 받고 있음. 2012~2016년 사이 Sabeco와 Habeco의 시장점유율은 점차 감소했음. 반면, Heineken과 Sapporo와 같은 프리미엄 맥주는 판매량 증가세를 보이고 있음.
*주) 유로모니터에 따르면 리터당 3만 4000동 이상의 맥주를 프리미엄 맥주로 정의함.
2012~16년도브랜드별시장점유율
(단위: %)
자료원 : 유로모니터
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□ 주류별 소비 트렌드
○ 맥주
- 유로모니터에 따르면 Sabeco의 Saigon Export, 333 Export, Saigon Lager의 제품이 베트남 소비자들 사이에서 가장 인기 있음. 세 개의 제품은 각각 16.5%, 13.2%, 10.4%의 시장 점유율을 기록함.
- 베트남 북부지역에서는 Hebeco가 가장 영향력 있는 브랜드로 꼽힘. 대표적으로 Hanoi(14%), Thanh Hoa(2.2%), Bia Hoi Ha Noi(2.1%)가 있음.
베트남에서 인기 있는 맥주 TOP10
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자료원 : 유로모니터
○ 지리적 위치에 따른 맥주 소비 동향이 다름.
- (북부지방)베트남 북부지역의 탱화, 응에안, 하딩 세 지역의 맥주 소비량이 베트남 전체의 35%를 차지함. 베트남 북쪽 지방의 사람들은 Bia Hoi라 불리는 전통적인 라거 비어를 즐기는 경향이 있음. Bia Hoi는 주로 길거리에서 쉽고 싸게 구매할 수 있으며, 2016년도 가장 소비량이 높은 맥주로 선정됨. 이와 더불어, Saigon special, Heineken, Tiger와 같은 종류의 맥주도 북부지역 소비자들에게 인기 있는 상품임.
- (중부지방)베트남 중부지역의 경우, 맥주 소비량은 베트남 전체의 6% 정도 차지함. 중부 지역에서 인기 있는 맥주는 덴마크 맥주인 Huda임. 베트남 중부지역의 경우, 홍수 등의 빈번한 자연재해로 인해 타 지역에 비해 맥주 소비량이 저조함.
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- (남부지방)베트남 남부지방은 연간 내내 춥지 않은 날씨가 지속되어, 맥주 소비량이 베트남 전체의 60%를 차지하며, 가장 높은 지역으로 알려짐. 또한 호찌민시를 중심으로 비즈니스 활동이 활발해, 많은 사람들이 외식을 즐기는 문화가 보편화 되어있음. 이러한 남부지방의 특징으로, Sapporo와 Heineken과 같은 대형 맥주회사들이 남부지방에 첫 공장을 짓는 등, 활발한 판매를 이루고 있음.
지역별 맥주 소비 트렌드
자료원: FPT Securities Company’s report
○ 와인
- 2016년도에는 베트남 현지 와인 생산 업체인 Thang Long Liquor와 LamDong Foodstuffs가 베트남 내 전체 소비의 32%를 차지하였으나, 최근 들어 외국 브랜드의 와인이 점점 인기를 얻고 있음.
- 유로모니터 보고서에 따르면, 2016년 베트남으로 수입된 와인 중 프랑스, 이탈리아 호주, 칠레, 아르헨티나 등의 와인이 베트남 소비자들 사이에서 인기 있는 것으로 나타남.
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- 베트남에서는 여러 와인 종류 중에, 레드와인이 가장 선호도가 높은 것으로 조사됨. 2016년 레드와인의 판매액은 전체 와인 판매액의 52%를 차지했으며, 전년대비 10% 상승한 2억 1200만 달러에 이름.
레드 와인 소비액 동향
(단위: US$ 달러)
자료원 : 유로모니터
○ 증류주
- 알코올 도수가 높은 증류주의 주 소비층은 소득 중상위층의 남성이었으나, 최근 여성들의 선호도도 증가하고 있음.
- 베트남 현지에서 인기가 있는 증류수로는 무색 증류수(White spirits)로, 2016년도에 가장 높은 판매량을 자랑함. 판매액 규모로는 4530만 리터로, 전체 증류수의 83%를 차지했음.
무색 증류수 판매량 동향
(단위: 천 리터)
자료원 : 유로모니터
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□ 베트남 내 한국 주류
○ 한국문화의 영향으로, 젊은 베트남 소비자층 사이에서 한국 음식과 주류에 대한 인기가 꾸준히 증가하고 있음.
○ 베트남 소비자들 사이에서 인기 있는 한국 주류는 크게 소주, 막걸리, 홍삼주가 있음.
베트남 내 인기 있는 한국 주류
자료원: KOTRA 하노이 무역관 종합
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□ 주류 관련 규제 사항
○ 광고
- 베트남 보건부에 따르면, 알코올 섭취는 건강에 해를 끼치는 여러 요소 중 4위에 선정이 되었음. 과도한 알코올 섭취는, 교통사고와 폭력 등의 주요 원인으로 알려져 있음. 이에 따라 베트남 정부는 베트남 광고법(No 16/2012/QH13)에 따라 알코올 도수가 15% 이상인 주류에 관한 광고를 금해 왔음.
- 그러나, 광고법은 엄격하게 지켜지지 않았으며, 무역업자들은 증류수나 와인을 상점에 거래해 오고 있음. 식당에 있는 홍보 포스터들이 소비자들의 주류 소비를 부추기고 있음.
○ 특별소비세(SCT)
- 수입세 외에도, 주류는 특별소비세 부과 품목에 해당됨.
맥주와 와인에 부과되는 특별소비세
자료원: No. 70/2014/QH13
□ 시사점
○ 베트남 소비자들의 가처분 소득 증가로 인해 프리미엄 주류에 대한 구매가 증가함.
- Sabeco, Habeco와 같은 베트남 현지 주류 생산업체들은 주로 저렴한 가격대의 주류를 판매하고 있으며, 2016년 이후 판매량은 감소하는 추세임.
- Heineken, Sapporo와 같은 프리미엄 맥주들이 베트남 소비자들 사이에서 인기를 얻기 시작하면서, 주류 시장 점유율을 넓혀가고 있음.
○ 베트남의 지리적 특성, 그리고 지역별 인구의 식습관 문화로 인해 호찌민을 주변으로 한 남부지방이 주류 소비의 중심으로 볼 수 있음.
- 베트남 전체 주류 소비의 60%가 남부지방에서 소비되고 있음. 또한 호찌민에서는 외식 문화가 발달해 있어, 맥주 생산 외투기업들이 첫 번째 시장으로 공략하는 곳이기도 함.
○ 베트남 소비자들은 전통적으로 설날에 와인과 증류수를 선물하는 풍습이 있음. 따라서 이 기간 동안에 주류 구매가 급격히 증가함.
자료원: 유로모니터, 현지 신문(Cafebiz, Dantri), KOTRA 하노이 무역관 종합
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베트남 경제동향 및 투자관련 주요 이슈
베트남, FDI 유치 위한 새 정책 마련해야
○ 베트남은 오늘날 국제 무역 환경 변화 및 국내 인건비 상승에 발맞춰 새로운 외국인직접 투자(FDI·Foreign Direct Investment) 유치 정책을 마련하고 있음. 새로운 정책은 △하이 테크·정보통신산업 △제조·가공업 △부품·소재산업 △관광업 △하이테크농업의 5개 전략 부문에 집중하여 고부가가치 산업으로 이동하려는 베트남의 산업 성장 전략을 반영할 것으로 보임.
○ 응우웬 마이(Nguyen Mai) 베트남 외국인 투자 기업 협회(VAFIE·Vietnam Association of Foreign Investment Enterprises) 회장은 국제 무역 환경 변화로 베트남은 기존의 경쟁력을 잃게 돼, 새롭게 FDI 투자 유치 정책을 마련하지 않는다면 현재 미국, 유럽의 대(對)베트남 투자 감소 추세가 계속될 것이라고 분석함.
○ 그는 더욱이 "투자 우대정책(인센티브)은 실시 초기에만 효과가 있는 전략으로, 베트남은 이제 새로운 방법을 찾아야할 때"라고 말함. 그에 따르면 2014년에는 중국이 압도적인 강자였으나 최근 중국의 투자정책 변화로 많은 투자자가 대안을 모색하게 되면서 베트남, 인도네시아와 같은 국가가 투자의 우위를 점할 수 있는 기회가 생겼다고 설명함.
○ 아울러, 현재 인도의 경우에는 저렴하고 숙련된 노동자가 풍부하여 베트남이 하이테크 부문 투자 유치에서 밀리는 경향이 있음. 그러므로 "값싼 노동력"으로 더 이상 승부를 할 수 없게 된 베트남은 조속히 새로운 정책을 마련해야함.
○ 투자 전문 컨설팅 업체 Armillary의 사이몬 니할 벨(Simon Nihal Bell)은 "미얀마, 캄보디아, 방글라데시 등의 주변국 인건비는 낮은 수준으로 유지되고 있는 반면 베트남은 정책적으로 임금을 올리고 있다"며 "현 시점에서 베트남의 행보가 매우 중요하다"고 말함.
○ 그는 이어 "그렇다고 베트남이 계속 저렴한 인건비를 '강점'으로 내세우면 언젠가는 시장 에서 도태될 것"이라며 "높은 퀄리티, 훌륭한 비즈니스 환경 등을 무기로 투자자를 공략 해야 한다"고 지적함. 또, 미국과 영국을 예로 인용하며, "투자자가 미국, 영국에 주목하는 것은 기술과 노동력의 질 때문"이라고 설명. 그는, "바로 이것이 베트남이 가야할 길"
이라고 강조함. 미국과 영국은 인건비가 높음에도 불구하고, 세계에서 가장 많은 FDI를 유치하고 있음.
2017. 11. 27.(월) No. 578
○ 한편, 세계은행(WB·World Bank)은 베트남이 고부가가치 산업부문에서 FDI유치를 성공 한다면 이를 통해 기술, 자본, R&D지식을 익힐 수 있게 되어 베트남 산업이 많은 '이익'과 '가치'를 얻을 수 있을 것이라고 평가하였음. 현재 세계은행은 4차 산업혁명, 자유무역협정, 신(新)경제모델 등을 반영한 베트남의 새로운 투자 유치 전략을 함께 구상하고 있음.
○ 베트남이 고부가가치 산업군에 많은 투자를 유치하게 되면 전체 산업의 가치사슬이 개선 되고 생산성이 높아지는 이점이 있음. 세계은행에 따르면, 고품질 금속 제조업 노동자 1명은 매년 30,000-40,000달러의 가치를 생산함.
○ 현재 베트남에 있는 한국, 일본의 상당수 제조업자들이 베트남의 원자재 및 부품 수급 문제에 불만을 표출하고 있는 실정임. 그들은 1차, 2차 협력업체까지 같이 베트남에 진출하였지만 생산에 필수적인 고품질 원·부자재를 해외수입에 의존하고 있으며 이로 인하여 추가적인 시간과 비용의 손실이 발생한다고 지적함.
○ 한편, 2016년 베트남은 인도네시아와 함께 아세안 지역에서 가장 많은 FDI 유치함. UN이 발표한 베트남의 GDP 대비 FDI 비중은 6.1%임.
[출처: Vietnam Investment Review No.1362 Nov 20 - 26, 2017]
베트남 중앙은행, 외환 보유금 460억 달러 달성
○ 베트남 중앙은행(SBV) 은행장 레 민 흥(Le Minh Hung)은 11월 셋째 주 금요일 국회에서 SBV가 올해 70억 달러를 사들여 총 외화보유금이 460억 달러까지 늘었다고 밝힘.
○ 외환 시장은 외환 수요가 충족됨에 따라 안정세를 보임. 흥 은행장은 안정된 환율세로 투자자들의 신뢰도가 높아졌다고 밝힘.
○ 은행장은 이어, 본 은행의 총 부실 채권은 2016년 말 600조 VND에서 지속 하락해 2017년 9월 말에는 약 566조 VND 기록했다고 밝힘. 그는 총 채권에 대한 부실채권 및 부실채권 가능성이 높은 채권이 차지하는 비율은 10.08%이었으나, 지난 9월에 8.61%까지 하락 했다고 설명함.
○ 하지만 SBV가 국회에 제출한 보고서에 따르면, 금융기관의 부실채권 비율은 2017년 9월 2.34%에 불과했는데 이는 전년도 2.46%에 약간 하락한 것임.
2017. 11. 27.(월) No. 578
○ 하띤(Ha Tinh)지역 의원인 응웬 선(Nguyen Son)과 빈딘(Binh Dinh)지역 의원 레 꽁 뉴응 (Le Cong Nhung)은 공공자원이 어떻게 경제성장을 위해 이용될 것인지를 질문함. 참고로 전체 베트남 가정은 약 500톤의 금과 100억 달러를 소유하고 있는 것으로 추측됨. 이에, SBV 은행장은 각 정부부처 및 기관이 경제 안정화 목표를 동일하게 설정하고 협력하는 것이 최적의 방안임을 강조했음.
○ 이는 베트남 화폐인 동(Dong)의 가치를 높이고, 공신력을 확보하게 도울 것임. 금, 외화와 같은 금융자산에 대한 투자는 제한될 것임. 하지만 베트남 동은 은행 예금계좌에 저축 되거나 주식시장 및 사업에 투자가 가능함.
○ 중앙은행 은행장에 따르면 중앙은행은 지난 몇 년간 금을 수입하기 위해 많은 양의 외화를 지출해야 했음. 이 때문에 금시장은 종종 경제적 불안정 및 인플레이션은 물론 다른 경제적 병폐를 초래하는 이유가 되었음. 하지만 금 시장은 지난 몇 년 간 금 수입이 없는 관계로 안정세를 보임. 이는 상당한 양의 자원이 경제에 내재되어 있음을 의미함.
○ 중앙은행은 외화를 동원하기 위해 많은 노력을 기했다고 밝힘. 금리 0%에 도 불구하고 외환 시장은 안정세를 유지 중임. 또한 외환 은행 및 중앙은행이 외환을 대규모로 사들 이면서 외환 보유금은 증가세에 있음.
○ 흥 은행장에 따르면 베트남 내 약 70개의 기술금융회사(Fintech)가 사업을 운영 중임.
○ 그는, “핀테크 회사는 새로운 기술과 경쟁력을 보유하고 있다. 은행은 핀테크 회사와 협력하여 고객들에게 더 합리적인 가격을 제공하도록 해야 한다.”고 밝힘.
○ SBV)는 법적제도를 구축하고 핀테크 분야 성장을 도모하기 위해 금융기술 운영위원회를 설립함.
○ 은행장은, “핀테크 회사와 은행의 협력관계는 베트남의 금융 및 은행 시장의 발전을 더욱 촉진시킬 것”이라고 덧붙였음.
[출처: The Saigon Times Daily No.5563 November 20, 2017]
2017. 11. 27.(월) No. 578
인프라 미비에도 불구, 베트남 전기자동차 시장은 성장 중
○ 베트남 전기자동차 시장의 미래는 밝지만 아직 장애물들이 많이 남아있음.
제도적 장애
○ 2017년 11월 제 45회 도쿄 모터쇼에서 볼 수 있듯, 세계 유수의 자동차 기업들이 전기 자동차 시장에 뛰어들면서 베트남에서도 전기자동차에 대한 관심이 커지고 있음. 응우웬 쩐 유이 카(Nguyen Tran Duy Kha) ECW(Electric Car World) 사장은 베트남의 엄격한 규정에 부합하는 비즈니스 전략을 구상하는데 골머리를 앓고 있다고 함.
○ 그는, "ECW는 매년 500대 정도의 전기자동차를 판매하고 있는데, 대부분 16인승 이하 차량으로 여행사, 호텔 및 관련 업계 종사자가 주로 구입했지만, 요즘에는 상당수의 개인고객이 매장에 방문해서 구입 및 관련 사항을 문의한다."고 말함. 그에 따르면, ECW는 지난 2년 동안 베트남 시장에서 높은 판매 성장을 기록하였음.
○ 그러나 그는 새롭게 발표된 시행령 Decree No.116/2017/ND-CP(배포일: 2017.10.17.)은 수입 전기자동차는 베트남 국내에 서비스센터 혹은 워크숍을 마련하도록 규정하고 있으며, 베트남으로 수입되는 전기자동차에는 수입관세와 별도로 15-70% 가량의 특별소비세가 추가로 징수되어 차량가격이 15-20% 가량 상승하게 될 것이라고 설명함. 따라서 그는 베트남 내 전기자동차 생산 혹은 조립 시설 구축을 검토 중이라고 전했음.
○ 한편, 전기자동차 제조와 이용에 관한 규정이 서로 다른 여러 규정집에 분산되어 있을 정도로 베트남은 아직 전기자동차 산업에 대한 이해가 부족함. 일례로, 전기자동차 산업 육성 정책은 '2025 베트남 자동차 발전 전략(National Automobile Development Strategy by 2025)'과 세금 시행령 등에 나뉘어져 있음.
○ 최근, 베트남 재정부(MOF)는 대중의 뜻에 따라 9인승 이하 전기자동차에 대한 관세를 현행 70%에서 50%로 낮추는 것을 정부에 제안하였음. 한국은 2018년부터 아세안-한국 FTA에 따라 전기자동차에 대한 관세를 면제 받으며, 아세안 국가(ATIGA·아세안상품교역 협정)들과 중국(아세안-중국협정)도 무역협정에 의거 무관세혜택을 누리게 됨. 한편, 일본은 4%(아세안-일본 FTA), 미국은 70%(최혜국대우)의 관세를 적용받게 됨.
2017. 11. 27.(월) No. 578
○ 경제학자 응오 찌 롱(Ngo Tri Long)은 세계적인 추세에 따라 전기자동차 산업 육성을 위해 세제혜택까지 추가되어야 한다고 말함.
충전 인프라 추진
○ 베트남 국내 최초의 전기자동차 제조회사는 빈패스트(Vinfast)임. 빈패스트는 최근 보쉬, 지맨스와 같은 글로벌 회사 및 자동차 제조사와 기술·생산 협약을 맺고 성장하고 있음.
○ 아직 베트남 국내에는 전기자동차 충전소가 없지만, 베트남 자동차 제조사 협회 (VAMA·Vietnam Automobile Manufacturer Association) 소속 업체 중 2개사 가량이 베트남에 전기자동차를 도입하기 위한 연구를 하고 있음. VAMA에 따르면, 현재 정부의 승인만을 기다리는 중이라고 함.
○ 베트남 미쓰비시는 장기적인 관점에서 전기자동차 도입을 준비하고 있으나, 현재 베트남 정책은 전기자동차에게 불리함. 익명의 미쓰비시 관계자는 VIR에 일본은 전기자동차를 친환경자동차로 분류해서 정부가 판매보조금을 지급하고 있지만, 베트남은 전기자동차에 대한 세제혜택도 판매보조금도 없다고 전함.
○ 쩐 비엣 응아이(Tran Viet Ngai) 베트남 에너지협회(VEA·Vietnam Energy Association) 협 회장은 VIR에 "전기자동차 충전소를 만드는 것은 어렵지 않다"며 "모든 것은 우리가 얼마나 투자를 하는가에 달려있다"고 전함. 이어 그는, "현재 전기자동차는 최근 기술적 진보 덕택에 한번 충전으로 최대 시속 100km로 300-400km까지 운행가능하다"고 말함.
○ 그는 이어 "이제는 개선된 배터리 성능 덕분에 전기자동차가 시내주행과 장거리주행 모두에 적합하며 엔진소음이 없는 저탄소 배출 차량이다."라고 말하며, 전기자동차 발전을 위해서는 심도 깊은 분석을 통해 조직된 치밀한 충전소 설치계획이 필요하다고 덧붙임.
○ 2016년 베트남은 일본, 중국, 미국 등지의 해외 시장으로부터 전기자동차를 구입하는데 50만 달러를 소비하였음.
[출처: Vietnam Investment Review No.1362 Nov 20 - 26, 2017]
2017. 11. 27.(월) No. 578
분주한 유아용품 시장
○ 올해 북쪽 지역의 겨울은 늦게 찾아와 매년 보다는 길어질 것임. 이제 막 찾아온 겨울 철임에도 불구하고 유아제품 시장은 이미 분주해지기 시작함.
○ 하노이시 Cau Giay에 위치한 한 매장 주인인 Hoa씨에 따르면 매출이 11월부터 이전 달들과 비교 시 급증하기 시작하였음. 각 유아용품 소매업자들 또한 시장의 변화를 느낌.
○ Bibo 마트 아동의류업 Vu Ha Thao 사장에 따르면 10월부터 12월은 신생아용 겨울 용품 구매시즌이라고 말함.
○ 신생아 제품 이외에도 물티슈 워머, 보틀워머, 요람, 유아용 침대 등 엄마들은 아기를 잘 보살피기 위한 제품들에 관심이 많음.
○ 유아 6개월 이상 기준 양말, 모자, 신발, 의류 등 필수제품에 대한 수요 이외에도 종합 비타민과 같은 기능성 식품, 멜라루카 오일, 피부 건조함을 막기 위한 로션 등이 최근 가장 많이 판매되고 있음.
○ 겨울 유아용 제품 시장은 전년 동기대비 150% 증가할 것으로 Bibo 마트 소매체인 대표는 말함.
○ Thao 사장에 따르면 소매업자들은 종류 및 모델에 대한 요구사항을 충족할 뿐만 아니라 제품품질에 대해 특히 관심을 가지는 있음.
○ 유아의류 추세를 살펴보면 활동성이 좋은 95%면과 5% 4방향 스판덱스 재질이 추세임.
색상은 우아하고, 자유로움을 나타내는 차분한 색이 주도하고 있으며, 가격은 엄마들이 부담을 느끼지 않는 선인 한 벌당 100,000-200,000동이 추세임.
○ 제품 원산지의 경우 비보마트는 자국산 제품 이외, 고객의 수요충족을 위한 고품질과 다양한 디자인의 태국산 제품들을 판매함. “태국산 유아용품은 좋은 내구성, 귀여운 디자인, 시원하고 좋은 천으로써 착용했을 때 편안함을 보장한다.”라고 Thao 사장은 평가함.
○ 유아용품 시장은 현재 고객들이 선택할 수 있는 종류와 디자인이 상당히 다양하지만 구매 시 제품의 품질과 원산지를 명확히 확인해야하고 신뢰할 수 있는 매장에서 구매 해야 함.
○ Thao 사장은 고객들이 제품의 원산지를 가장 효과적으로 검사하기 위해서 매장에 현금 영수증 발행을 요구할 것을 소비자들에게 권장함.
[출처 : 베트남 투자 온라인 신문 20 Nov, 2017]
2017. 11. 27.(월) No. 578
베트남 외국인직접투자(FDI) 330억 달러 이상 기록
○ 올해 1월부터 11월 20일까지 베트남 외국인직접투자(신규, 증자, 출자 및 주식매입)는 330.9억 달러를 기록함. 이는 전년 동기대비 82.8% 증가하였고 계속해서 기록을 갱신하고 있음.
○ 전체 FDI 중에서 신규 사업은 2,293건, 198억 달러로 전년 동기대비 52% 증가함. 증자 사업은 약 80억 달러로 57.6% 증가하였고 출자 및 주식매입은 52.9억 달러를 기록함.
○ FDI 자본금 급증과 함께 FDI 이행금액 또한 160억 달러(11.9% 증가)로 좋은 성과를 보임.
○ 업종별로 보면 총 19개 분야에 투자하였고 제조업 분야는 149.5억 달러를 기록함.
이는 전체 외국인투자의 45.2% 비중을 차지함으로써 1위를 기록함. 이어서, 전력, 가스 용수제조 공급(83.7억 달러, 25.3%), 부동산경영(25억 달러, 7.6%) 순임.
○ 국가별 외국인 투자금액 순위는 총 112개 국가 중에서 일본이 89.4억 달러로 전체 외 국인투자의 27% 비중을 차지하여 1위를 기록함. 이어서, 한국 81.8억 달러(24.7%), 싱가 포르 46.9억 달러(14.2%) 순임.
○ 지역별로 살펴보면 총 59개 성,시에 투자하였고 그 중에서 호치민시가 56.8억 달러로 전체 투자금액의 17.2% 비중을 차지하여 1위를 기록함. 이어서, 박닌성 32.8억 달러 (9.9%), 타잉화성 31.6억 달러(9.5%) 순임.
[출처 : 베트남 투자 온라인 신문 27 Nov, 2017]
캐나다 VTG사 노이바이 공항–서호지역간 도시철도 사업 투자 희망
○ 캐나다 VTG기업은 심도 있게 검토하여 하노이시, 베트남 정부 및 유관기관에 PPP 형식으로 노이바이공항 – 서호지역을 잇는 2호선 도시철도 개발 프로젝트를 추진하고자 제안함.
○ 11월 22일 Trinh Dinh Dung 부총리가 Vision Transportation Group (VTG)사 Richard Courey 회장겸 사장과 면담을 하였음.
○ Dung부총리는 VTG 그룹의 방문을 환영하며 많은 국가에서 인프라 프로젝트를 개발 하는 VTG의 경력을 높게 평가함.
○ 사회 경제 발전을 위해 인프라 개발 자본을 모든 사회 재원을 동원하기로 함을 밝힘.
따라서 베트남 인프라 개발 투자 사업에 많은 경력을 보유한 글로벌 기업들의 참여를 환영하며 그러한 마음을 귀하게 생각함.
2017. 11. 27.(월) No. 578
○ 또한 부총리에 따르면 베트남 현 정부는 ‘건설적 - 대응 – 기업 동행’ 이라는 모토를 가지고 있으며, 국내외 기업들에게 투자 경영 확대를 위한 좋은 환경 조성과 규제를 마련 하기 위해 노력하고 있다고 강조함.
○ Richard Courey사장은 VTG사에서 연구하여 하노이시, 정부기관 및 유관 기관에 PPP 형식으로 노이바이 공항-서호지역을 연결하는 2호선 지하철 개발 프로젝트 제안서를 제출하였다고 밝힘.
○ VTG기업의 조사 결과에 따라 동 사업은 기술적 뿐만 아니라 자본 회수 및 이익 창출 측면에서도 가능성이 많다고 판단함.
○ VTG기업은 부총리에게 사업계획 초안, 진행방법, 기술, 투자 로드맵에 대한 제안서를 제출하였고 베트남 정부에게도 몇 가지 제의를 함께 보고하였음.
○ Richard Courey사장은 본인 경험과 VTG사의 전문성 및 재정력 바탕으로 동 사업에 대한 베트남 정부 요청을 모두 충족하여 성공적으로 실현할 수 있다고 주장함.
○ VTG사의 제안을 참조한 후 부총리는 VTG기업과 하노이시 정부 및 유관기관과 서로 업무를 협의한 후 베트남 정부에게 세부계획안 제출할 것을 요청함.
[출처 : 베트남 투자 온라인 신문 23 Nov, 2017]
청과물, 16억 달러 흑자 기록
○ 베트남 세관총국에 따르면, 2017년 1~10월 베트남의 청과물 수출액이 전년 동기대비 42.6% 늘어난 28억6,000만 달러를 기록해 사상 최고치를 갱신함. 청과물은 올해 베트남의 전체 수출 품목 가운데 전년 동기대비 가장 높은 성장률을 보인 품목 중 하나임.
○ 이에 따라 청과물은 올해 1~10월 누계 수출액이 수십억 달러를 기록한 품목인 쌀, 원유, 석탄과 함께 베트남의 수출 전략품목으로 분류됨.
○ 중국은 베트남의 청과물 수출 1위 국가로서 지난 10개월간 베트남으로부터 수입한 청과물은 21억7,000만 달러로, 지난해 같은 기간과 비교해 52.7% 증가함. 이는 베트남의 올해 전체 청과물 수출액의 75.9% 비중을 차지함.
○ 중국에 이어 동기간 일본이 베트남으로부터 수입한 청과물은 1억400만 달러로, 전년 동기대비 67.6% 증가함. 베트남의 대 미국 청과물 수출액은 지난해 같은 기간보다 23.2% 증가한 8,400만 달러에 달하였으며, 한국, 네덜란드, 아랍에미리트, 말레이시아 등 일부 국가에서도 베트남 청과물 수입량이 전년 동기대비 증가함. 이러한 성장세를 비춰 볼 때 2017년 청과물 수출액 목표인 30억 달러를 초과 달성할 것으로 전망됨.
2017. 11. 27.(월) No. 578
○ 베트남 통계총국에 따르면, 올해 1~10월 누계 베트남의 청과물 수입액이 지난해 동기간 보다 92.7% 증가한 12억7,400만 달러를 기록해 15억8,600만 달러 흑자를 달성함.
○ 2017년 베트남은 용과, 람부탄, 용안, 리치, 망고 등 열대과일 수출이 지난해 동기대비 대폭 상승함. 2020년 베트남의 청과물 수출액이 100억 달러에 달할 것으로 전망됨에 따라 향후 농림수산물 품목에서 청과물은 주력 수출 품목으로 부상할 것으로 예견됨.
○ 농산물 유통업계 전문가들은 올해와 같은 고성장세가 지속되기 위해서는 품질향상을 통한 경쟁력 제고와 해외시장 판로 개척이 최우선시 돼야한다고 주장함.
○ 또한, 국가별 수입 품목 관련 규정과 제품 수요조사를 통해 수출 장애요인을 지속적으로 발굴하고 개선해야 한다고 말함.
[출처: 베트남 상공부 온라인 신문 21 Nov, 2017]
하노이 PCI 지수 10계단 상승
○ 하노이 인민위원회의 최근 보고서에 따르면, 2017년 하노이시의 투자환경이 대폭 개선됨에 따라 지역경쟁력지수(PCI)가 10계단 상승해 하노이는 베트남의 63개 시/성에서 역대 최고 순위인 14위를 기록함.
○ 2017년 하노이 경제성장률은 8.5%로, 올해 베트남 평균보다 높은 성장세를 보임. 하노이시가 올해 승인한 투자 프로젝트는 160건, 총 투자금액 110조 동(한화 약 5조5,000억원)이며, 동기간 신규 및 증자를 신청한 FDI 투자규모는 33억5,600만 달러에 달함. 또한 올해 1~10월 하노이에 설립된 신규 기업 수는 2만5,160개 사, 총 등록자본금은 240조 동(한화 약 12조 원)으로 전년 동기대비 4% 증가함.
○ 올해 하노이를 방문한 관광객 수는 전년 동기대비 9% 증가한 2,383만 명이며, 그중 외국인 관광객 수는 495만 명으로, 지난해 같은 기간과 비교해 23% 증가함.
○ 하노이시는 도시 문화질서 확립을 위해 2016년 이전에 건설된 건물 중 건물 전면의 폭이 매우 좁은 직사각형 건물이나 기울어진 건물과 같이 건설 조건을 충족하지 못하고 있는 건물을 파악하여 철거하기 시작함.
○ 또한, 하노이시에서 추진하고 있는 백만그루 나무심기 프로젝트는 현재까지 목표의 46.2%에 달하는 46만2,000 그루 나무를 심는데 성공함.
○ 하노이 중심부인 리트엉끼엣(Ly Thuong Kiet)거리와 쩐흥다오(Tran Hung Dao)거리 두 곳에 아이파킹(Iparking) 서비스를 시범 도입하였으며, 향후 하노이시 전체에 도입할 계획임.
○ 하노이시는 농촌개발에 우선순위를 두어 농촌 현단위 지역의 경제 발전에 크게 기여함.
올해 하노이 타잉찌(Thanh Tri)현과 호아이득(Hoai Duc)현 두 지역을 추가 선정하여 총 4개 현에 농촌개발 프로젝트를 진행하기로 결정함.
[출처: 베트남 투자 온라인 신문 27 Nov, 2017]
2017. 11. 27.(월) No. 578
농림수산물, 수출액 331억 달성
○ 베트남 농업농촌발전부에 따르면, 2017년 11월 베트남 농림수산물의 수출액은 약 30억 달러를 달성함. 올해 1~10월 누계 수출액은 331억4,000만 달러로, 지난해 같은 기간과 비교해 13.8% 증가함.
○ 분야별 누적 수출액을 보면, 농산물 수출액이 172억5,000만 달러로 전년 동기대비 16%
증가함. 수산물의 경우 지난해 동기대비 18.3% 증가한 75억7,000만 달러를 기록함. 끝으로 임산물 수출액은 72억 달러로, 전년 동기대비 10.4% 끌어올리는 성과를 거둠.
○ 품목별 누적 수출액을 보면, 쌀은 전년 동기대비 가장 높은 성장세를 보임. 지난 1~11월 쌀 누적 수출량은 549백만 톤으로 지난해 같은 기간보다 23.4% 증가하였으며, 수출액은 24억8,000만 달러로 전년 동기대비 24.2% 증가함. 중국은 베트남의 쌀 수출 1위 국가로서 지난 1~10월 베트남 전체 쌀 수출액의 39.8% 비중을 차지함.
○ 2017년 1~11월 고무 누계 수출량은 121만 톤으로 전년 동기대비 9.2% 증가하였으며, 수출액은 20억1,000만 달러로, 전년 동기대비 38.9% 증가함. 중국, 말레이시아, 인도는 베트남의 주요 고무 수출 시장으로서, 베트남 전체 고무 수출액의 각각 63.1%, 5.7%, 4% 비중을 차지함.
○ 쌀, 고무 이외에 동기간 차 수출량과 수출액은 각각 12만8,000 톤(+10.2%), 2억800만 달러(+8.9%)를 기록함. 또한, 지난 11개월간 캐슈너트 수출량은 32만3,000 톤으로 전년 동기대비 1% 성장에 그쳤으나, 수출액은 32억 달러로 전년 동기대비 23.2% 증가함.
○ 농수산 품목 대부분이 전년 동기대비 수출량과 수출액 모두 성장세를 보인 반면, 커피의 경우 지난해 동기대비 수출량과 수출액 모두 감소함. 올해 1~11월 누계 커피 수출량은 127만 톤으로 전년 동기대비 22.5% 감소하였으며, 수출액 또한 전년 동기대비 3.8%
감소한 28억9,000만 달러를 기록함.
○ 베트남 농업농촌발전부에 따르면, 2017년 1~10월 농림수산물 누계 수입액이 전년 동기 대비 13.6% 증가한 252억1,000만 달러를 기록하면서 올해 베트남 농림수산물은 79억 3,000만 달러 흑자를 거두는데 성공함.
[출처: 베트남 상공부 온라인 신문 27 Nov, 2017]
2017. 11. 27.(월) No. 578
전문가 칼럼
외국(법)인의 요식업 투자 허가 관련 안내
홍 은 정
법무법인 JP(제이피) 호찌민 법인 호주변호사베트남에 한국 교민 수도 많아서이겠지만 베트남 자체에 한류 열풍이 불다보니 한국 음식점 이나 까페에 대한 인기가 많아지면서 음식점 사업에 관심 있으신 분들이 꾸준히 많은 것 같습니다. 요식업의 경우는 WTO 양허안 상 2015년 1월 11일부로 기존의 호텔 건축, 증/개축, 인수 등 투자와 병행하는 조건이 폐지됨으로써 이와 같은 조건 없이 외국 투자(법)인 단독 으로 설립하는 것이 가능해졌습니다. 본 칼럼에서는 이와 관련된 안내를 드리고자 합니다.
1. 요식업 서비스 (Restaurant services)의 분류
WTO 양허안 상 요식업 서비스는 Catering food (CPC 분류 체계 상 642번)와 Drink Services (CPC분류 체계 상 643번)의 2개 그룹으로 구분되어 있고, 관련 베트남 분류 체계 (VSIC: Vietnam Standard Industrial Classification) 상으로는 각각 561번 (Restaurant and mobile food services)과 563번 (Beverages serving services)으로 분류되어 있습니다. 따라서 음식점 및/또는 커피숍의 베트남 시장에서의 외국(법)인에 대한 투자 제한은 동일합니다.
2. 2015.1.11 전의 외국(법)인 투자 요식업 허가
외국의 투자 제한에 대해 베트남 내국법 보다도 상위의 효력을 가지는 것이 베트남이 체결한 조약인데(WTO 협정 상의 양허안의 내용이 그래서 중요합니다), 2007.1.11에 발효한 이 WTO 양허안에 따르면 외국 투자자에 의한 베트남 내에서의 요식업 투자는 발효 후 8년간은 (즉, 2015.1.10까지) 호텔 건축, 증/개축, 인수 등 투자와 병행하는 조건이 따르지만, 이후로는 제한이 없다고 기재되어 있습니다. 위와 같은 조건이 WTO 양허안 상에 기재되다보니 2015.1.11 전에는 베트남 관할 당국에서 성시마다 이에 대한 해석을 다르게 하는 경우도 있는 등 실무적으로 인허가 조건에 대한 혼선이 있었던 것이 사실입니다. 이 업종으로 요식업 법인을 설립하기 위해서 호치민에서는 ‘호텔의 건설, 개조, 복원 또는 인수에의 투자가 동시에 이루어져야 한다’고 해석하여 실제 요식업이 운영될 장소 또한 호텔 내에 위치하는 방법밖에 없었고, 하노이에서는 한때 ‘(호텔 내의 장소가 아니라도) 입주 시 개조 또는 복원을 하거나 건설 관련 투자를 동시에 하고 있는 경우, 설립할 수 있다’라고 보기도 했었고, 한때는 실무 적으로 ‘상업빌딩, 슈퍼마켓, 아파트 단지 내에 있는 식당과 푸드코트까지’는 외국인의 요식업 신청에 대한 허가를 내어주기도 했습니다.
2017. 11. 27.(월) No. 578
3. 베트남인 명의 도용
2015.1.11 전만해도 위에 언급된 바와 같은 조건이 있었고 이에 대한 해석도 성시마다 다르다보니 많은 혼선이 있었으며 소규모 자본으로 자영업자가 투자하여 설립하고자 하는 경우가 대부분이어서 외국인 투자 제한에 대한 엄격한 관리(인허가 절차, 장소, 투자 정관 자본금 등)에서 자유롭고자 베트남인 명의를 도용하여 100% 로컬 법인으로 사업을 하는 경우가 많았던 것으로 보입니다. 하지만 실제 투자자 명의가 아닌 경우, 현지 명의자에게 사업 자산을 모두 빼앗기는 경우도 있고, 자신의 명의로 되어 있는 것을 빌미로 지속해서 무리한 요구를 하거나 자기 마음대로 경영하는 등의 횡포를 부리는 경우도 있습니다. 또 명의를 임의로 변경하는 경우도 있고, 회사 자산을 담보로 대출을 받아 도주하는 경우도 있습니다. 가사 이면 계약을 체결한다 하더라도 분쟁 발생 시 법적으로 온전히 보호받기 어렵고 (외관상 베트남 투자자의 투자회사), 초기 법인 설립부터 비정상적으로 진행되다보니 추후 정상적으로 이를 돌리고자 할 때라도 여전히 문제를 완전히 치유하기 어려운 경우가 있습니다. (초기 투자 자본금의 비정상적인 지급 형태 등). 이와 관련하여 애초에 법적인 장치를 통해 투자금 회수를 위한 안전장치를 마련할 수도 있겠으나 베트남 측에서 기본적으로 협조를 해주어야 하고, 이러한 장치의 한계도 분명 있습니다. 따라서 100% 외투법인 설립이 가능하다면 외투법인으로 설립하는 방향이 바람직하겠습니다.
4. 2015.1.11 이후의 외국(법)인 투자 요식업 허가
WTO 양허안 상 2015년 1월 11일부로 기존의 호텔 건축, 증/개축, 인수 등 투자와 병행하는 조건이 폐지됨으로써 이와 같은 조건 없이 외국 투자(법)인 단독으로 법인 설립이 가능해졌 습니다. 따라서 일반적으로 외국인 투자 제한이 없는 비조건부 업종으로 법인을 설립하는 방식으로 요식업 법인을 설립할 수 있게 되었습니다. 요식업 법인 설립 시부터 외국(법)인 투자자 명의로 설립하고자 하는 경우, 투자등록증 (Investment Registration Certificate)과 사업자등록증(Enterprise Registration Certificate)을 발급 받음으로써 법인이 설립됩니다.
요식업은 식음료의 특성상 식품안전, 음식을 조리하는 장소에 대한 요건 등 여러 조건을 만족해야 하고, 제공하는 서비스에 따라 사업체 설립 이후에 관련 증명서와 면허 등을 추가로 취득해야 합니다. (호치민의 경우) 호치민 인민위원회 산하 식품안전관리위원회에서 발급하는 식품안전조건 적합증명서(Certificate on satisfaction of food safety conditions)를 발급 받아야 하며 이를 받기 위해서는 법적 대표자와 요리사 등 식음료를 직접 취급하는 직원들도 식품 안전지식 확인증(Certificate on knowledge on food safety)을 발급 받아야 합니다. 또한, 매장에서 알콜 주류를 취급하는 경우에는 이에 대한 주류 면허까지 요구됩니다.
베트남에서 요식업 투자에 관심 있는 분들은 위의 사항을 기본으로 식자재의 수입 관련된 사항, 제조법인으로 설립할 경우와의 비교 등도 추가적으로 고려하시어, 사전에 철저히 확인 하신 이후에 진행하시기를 바랍니다. 감사합니다. (법무법인 JP)
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『K-MOVE 멘토 모집』 안내
KOTRA 하노이 무역관은 K-MOVE 개시 이후 해외취업자 급증에 따른 사후관리 필요성이 대두됨에 따라, 베트남 북부지역에서 활동이 가능한 K-MOVE 멘토를 모집하오니, 많은 지원 바랍니다.
□ K-MOVE 멘토단 구성 개요
〇 요청 멘토 분야: 물류·유통, 법률·인사 등 3년 이상 旣취업자 및 해당분야 전문가, 해외취업 관련 지역 커뮤니티 운영자 등
〇 멘토 인원: 10명 내외 〇 멘토링 기간: 1년 이상
〇 멘토 역할 : on-/off-line 취업 및 정착정보 제공
- (on-line) K-MOVE 온라인 카페 구직자(취업자) 문의사항 답변 - (off-line) 구직자 대상 전문분야 강의 및 멘토링
〇 멘토지원 : 온라인 멘토링 활동 목표 달성 성과에 따른 차등지원 - 지원내용 : 목표달성시 분기별 활동비 U$ 300~500 지급
- 정착 비자 노무·법률 등 취업정보 관련 게시글(댓글)에 한함
□ 신청방법 및 문의
〇 신청자의 프로필/연락처를 [email protected]으로 송부 (마감기한:
12月3日)
* 무역관에서 선정 후 개별 연락
〇 문의: 024-3946-0511 (KOTRA하노이 무역관, 심수진 대리)
2017. 11. 27.(월) No. 578
1- Retrofitting and Upgrading the DeSOx and DeNOx System for Pha Lai Line 2
Introduction
Name of Project
Package: Engineering, Procurement and Supply Goods, Construction and Installation of DeSOx and DeNOx for Pha Lai Line 2
Name of Project: Retrofitting and Upgrading the DeSOx and DeNOx System for Pha Lai Line 2
Nation
VietnamProjectSite
HaiDuongprovince,Vietnam
Name of Ordering
Organization
Pha Lai Thermal Power JSC
Estimated Value of Package
N/aWay of Order
BiddingBidder Selection Method
International openbidding;
One-stage, two-envelope bidding
Funding Sources
Investor’s capitalDetails about Funding Sources
Development investment capital of owner and domestic commercial loan
Current Process
Invitation for bidBid Closing Time 9:00 am, 08 Jan.2018 Contract Duration
24monthsOrganization Information Name of Ordering
Organization Pha Lai Thermal Power Joint Stock Company (GENCO2PPC) Name of Personnel
Pham Van Thu, Mr.Department
Management boardPosition
General DirectorMain Job
Project managementTel
84-220-3881126H.P
N/AWebsite
http://ppc.evn.vnSource: GENCO2PPC & MPI (Issued on November 20
th,2017)
입찰정보
2017. 11. 27.(월) No. 578
2- Second Greater Mekong Subregion Corridor Towns Development Project
Introduction
Name of Project
Package CS2: Green Cities Action Plan (GCAP) Sapa
Name of Project: Second Greater Mekong Subregion Corridor Towns Development Project
Nation
VietnamPlace of
Assignment
Sa Pa city, Lao Cai province, Vietnam
Name of Ordering
Organization
People’s Committee of Lao Caiprovince
Consulting Services
Budget
US$ 0.98 millionWay of Order
BiddingSelection Method
Quality and Cost-Based Selection (QCBS)Funding Sources
International loanDetails about Funding Sources
Asian Development Bank (ADB)
Current Process
Request forexpressions of interest
Deadline of Submitting EOI
11:59 PM Manila, 21 December2017
Engagement Period
15monthsContact Information Name of Ordering
Organization
People’s Committee of Lao CaiprovinceName of Personnel
Nguyen Quang Binh,Mr.
Department
Project Management Unit(PMU)
Position
Project OfficerMain Job
Project managementTel
84-214-384 1567H.P
N/AWebsite
www.laocai.gov.vnSource: Asian Development Bank(issued on November 22, 2017)
2017. 11. 27.(월) No. 578
3- Leasing Rights to Use IPLC in an International Cable System in Period 2018 - 2027
Introduction
Name of Project
Procurement Package: Leasing Rights to Use IPLC in An International Cable System in Period 2018 - 2027
Name of Project: Leasing Rights to Use IPLC in An International Cable System in Period 2018 - 2027
Nation
VietnamProjectSite
Ho Chi Minh city,VietnamName of Ordering Organization
Saigontourist Cable Television Co., Ltd.
Estimated Value of Package
N/aWay of Order
BiddingBidder Selection Method
International openbidding, one-stage, two-envelope bidding
Funding Sources
Own capital & loanDetails about
Funding Sources
Owncapital andbank loanCurrent Process
Invitation for bidBid Closing Time
2:00 pm, 09 Jan. 2018Contract Duration
120 monthsOrganization Information Name of Ordering
Organization Saigontourist Cable Television Co., Ltd. (SCTV)
Name of Personnel
Vu Thu Ha, Ms.Department
Procurement Division - Investment Planning Dept.Position
ManagerMain Job
Project managementTel
84-28-3820 5605H.P
N/AWebsite
www.sctv.com.vnSource: SCTV & MPI(Issued on November 22
nd,2017)
2017. 11. 27.(월) No. 578
4- Transmission Efficiency Project (TEP)
Introduction
Name of Project
Package WHNTT-G06: Supply and Delivery of Optical Cables and Accessories; Insulators and Fittings
Name of Project: Transmission Efficiency Project (TEP) –Subproject:
500kV West Hanoi – Thuong Tin Transmission Line
Nation
VietnamProjectSite
Hanoi city,VietnamName of Ordering Organization
The Northern Vietnam Power Projects
Management Board
Estimated Value of Package
N/aWay of Order
BiddingBidder Selection Method
International Competitive Bidding (ICB)
Funding Sources
International loanDetails about Funding Sources
Loan from the World Bank
Current Process
Invitation for bidBid Closing Time 9:00 am, 04 Jan.2018 Contract Duration
180 daysOrganization Information Name of Ordering Organization
The Northern Vietnam Power Projects Management Board (EVNNPT-NPMB)
Name of Personnel
Phan Luong Thien, Mr.Department
Management boardPosition
DirectorMain Job
Project managementTel
84-24-2210 3093H.P
N/AWebsite
www.nppmb.vnSource: NPMB & MPI (Issued on November 22
nd,2017)
2017. 11. 27.(월) No. 578
5- Transmission Efficiency Project (TEP)
Introduction
Name of Project
Package WHNTT-G05: Supply and Delivery of Conductors and Earthwires
Name of Project: Transmission Efficiency Project (TEP) –Subproject:
500kV West Hanoi – Thuong Tin Transmission Line
Nation
VietnamProjectSite
Hanoi city,VietnamName of Ordering Organization
The Northern Vietnam Power Projects
Management Board
Estimated Value of Package
N/aWay of Order
BiddingBidder Selection Method
International Competitive Bidding (ICB)
Funding Sources
International loanDetails about Funding Sources
Loan from the World Bank
