베트남 경제동향 및 투자관련 주요이슈

2016. 12. 5. (월) No. 528

베트남 FOCUS

◇ 베트남 유아용품 시장, 한국기업들의 프리미엄 시장 진출 필요

베트남 경제동향 및 투자관련 주요이슈

◇ 투자법, 조건부 산업 관련 일부 개정

◇ 2016년 12월, Vinamilk 주식매각 예정

◇ 중앙은행: 베트남 동∙달러 환율 약세 전망

◇ 재무부, 상표권 사용료에 부가가치세 부가 방침

◇ 관세 인하로 베트남에 태국산 차량 급증

◇ 전자상거래 성장이 물류 서비스를 활성화하다

◇ “항공” 핸드폰의 주요 수출 수단

◇ 2026년 베트남 인구 1억 돌파 예상

◇ 베트남 농업 투자기업 1% 미만

◇ 베트남 쌀 수출가치 5억USD 가량 ‘급감‘

◇ ‘온라인 프라이데이’ 매출 전년 대비 3배 증가

◇ 하노이 시, 전자상거래 시장 빠르게 성장

전문가 칼럼 / 법령 안내

◇ 정관(납입)자본금 납입기한 및 기산점 관련 구체적 사례 검토 – 법무법인 JP 박영수 변호사

입찰정보

◇ Vietnam Industrial Pollution Management Project(VIPM)

◇ Building National Automated Clearing House (ACH)

◇ MFF Power Transmission Investment Program, Tranche 3

주요경제지표

2016. 12. 5. (월) No. 528

베트남 유아용품 시장, 한국기업들의 프리미엄 시장 진출 필요

- 가구 소득 증가, 출생률 점차 감소에 따라 자녀 1인당 보육비가 점차 증가 추세 - - 프리미엄 브랜드 제품으로 베트남 시장 진출 노려야 -

□ 베트남 유아식품 시장 현황 및 특징

ㅇ 지속성장하는 베트남 유아식품 시장

- 2016년 베트남 유아식품 시장은 30조 8,000억 동(약 13억 달러)를 기록하여 전년대비 6.6% 성장할 것으로 기대됨(유로모니터)

- 베트남의 지속적인 경제 회복세, 제조업체 및 유통업체들의 유아식품 섭취 홍보 강화 등에 힘입어 베트남 유아식품 시장은 계속 성장 추세임.

베트남 유아식품 시장 규모 추이

(단위 : 십억 VND)

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

2013 2014 2015 2016f 2017f 2018f 2019f 2020f 23229

27231 28906

30822 31781 32576 33493 34438

자료원 : 유로모니터

ㅇ 브랜드 인지도가 높은 브랜드들이 베트남 유아식품 시장을 이끌어

- 대부분의 베트남 소비자들은 유아식품을 구매할 때 매우 조심스러우며 주로 잘 알려진 브랜드를 선택함.

- 이 때문에 가격이 저렴한 자가상표제품(Private Label)보다는 프리미엄 브랜드들이 베트남 유아식품 시장을 장악하고 있음.

- 비나밀크는 판매액 기준 시장점유율에서 26.8%를 차지하며 유아식품 부문에서 선두의 자리를 지킴(2015년). 비나밀크는 기업 신뢰도, 합리적인 가격, 강한 재정, R&D, 전국적인 유통 네트워크, 활발한 마케팅과 프로모션 행사들을 포함하여 다방면에서 경쟁사보다 다양한 강점들을 보유하고 있음.

베트남 FOCUS

2016. 12. 5. (월) No. 528

- Abbott Vietnam, FrieslandCampina Vietnam, Mead Johnson Nutrition, Nestle Vietnam 역시 베트남 유아식품 시장을 선두하는 기업들임.

베트남 유아식품 부문 업체별 시장 점유율(2016년)

0.269

0.169 0.122

0.113 0.111

0.0880.03 0.0150.012

0.071

Vinamilk Abbott

FrieslandCampina Nutifood Nutrition Food Mead Johnson Nutrition Nestle

Danone Dumex Vietnam Hipp GmbH&Co Vertrieb KG Meiji Holdings

기타

자료원 : 유로모니터

ㅇ 분말 분유 선호하지만 액상 분유 인기가 점점 높아지는 추세

- 베트남 소비자들은 분말 분유를 먹는 습관 때문에 아직까지 액상 분유보다는 분말 분유가 훨씬 인기가 많음. 그러나 액상 분유는 제품의 편리성, 합리적인 가격덕분에 소비자들의 선호도가 점점 높아지는 추세. 액상 분유의 판매량과 판매액은 아직 높지 않기 때문에 다른 조제 유류 제품보다 성장할 기회가 많음.

- 최근 들어 베트남 대도시 소비자들을 중심으로 유기농, 공정거래, 친환경 등의 트렌드들을 조금씩 인식하는 추세이지만 아직까지는 시장규모가 작기 때문에 대세로 떠오르지 못함.

ㅇ 베트남인들의 건강의식 향상에 따라 제품 영양성분 중요도도 상승

- 대부분의 유아식품 제조업체와 유통업체들은 그들의 제품이 건강에 좋은 성분들로 풍부하다고 홍보하며, 포장용기에 ‘아이들의 성장과 면역체계에 도움을 줌’이라는 문구 등으로 고객들을 유혹하고 있음. 이는 베트남 소비자들의 건강의식이 높아지고 있음을 겨냥한 일종의 마케팅임. 다수의 베트남 사람들은 실제로 이러한 제품들이 아이들의 성장에 믿으며 해당 성분을 확인한 후 구매함.

ㅇ ‘활발한 마케팅’과 ‘지속적인 유통 네트워크 확장’이 성공 키워드

- 비나밀크(VINAMILK)와 Nutifood Nutrition Food JSC와 같은 업계 리더들은 신문, 잡지 홍보 뿐 만 아니라 인기채널이 방영되는 황금시간대에 광고를 하는데 투자를 아끼지 않음. 이들은 광고를 통해 주로 건강과 영양성분을 강조함. 예를 들어 그들은 자신들의 제품이 아이들의 키와 지능 발전에 도움을 줄 수 있다고 주장하며, 이는 베트남 소비자들의 수요와 잘 맞아떨어짐.

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기업 브랜드 연령대 용량(g) 가격(VND)

Vinamilk

Dielac Alpha

- 0~6개월 - 6~12개월 - 1~2살 - 1~3살 - 3살 이상

400

~ 900

103,000

~ 201,000

Ridielac Alpha

- 200

39,000

~ 48,000

Fresh milk

- 180 7,000

susu

- 110 3,800

Nutifood

Nuti IQ

- 0~6개월 - 6~12개월 - 1~3살 - 4~6살

400

62,000

~ 134,000 - 베트남 소비자들은 제품의 다양성, 제품 원산지와 품질에 대한 확신, 현대적이고

친화적인 쇼핑환경으로 인해 과거의 재래시장보다는 대형마트, 슈퍼마켓 등 현대적 유통망에서 쇼핑하는 것을 선호하므로 제품의 유통 커버리지를 넓히는 것이 중요함.

베트남 주요 유아식품 이미지&가격

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Nuvita Grow

- 3살 이상 900 173,000

Nuti Fit

- 3살 이상 900 299,000

Abbott

Similac IQ

- 0~6개월 - 1~3살 - 3살 이상

400

199,000

~ 247,000

PediaSure BA

- 1~10살 400 277,000

Grow

- 0~6개월 - 6~12개월 - 1~3살 - 3살 이상 - 3~6살 - 6살 이상

400

127,000

~ 182,000

FrieslandCampina

Friso Gold

- 0~6개월 - 6~12개월 - 1~3살 - 3살 이상

400

~ 900

206,000

~ 370,000

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Dutch Lady

- 0~6개월 - 6~12개월 - 1~3살 - 3살 이상

400

~ 900

94,000

~ 233,000

자료원 : KOTRA 호치민 무역관

□ 베트남 유아용품 시장 현황 및 특징(유아식품 제외)

ㅇ 베트남인 자녀수 감소 추세에도 불구, 가구 소득 향상에 따라 고품질 유아용 제품 인기 - 2016년 베트남 유아용품 시장은 1조 2,087억 동(약 5,400만 달러)을 기록하여

전년대비 10.2% 성장할 것으로 전망됨(유로모니터).

- 베트남 출산율(2.1명, 2015년 기준)이 조금씩 감소하는 추세이지만 가계소득수준 증가에 따라 베트남 부모들은 자녀들에게 더욱 더 양질의 제품을 제공하고 싶어함.

이에 따라 베트남 유아용품 시장, 특히 고품질 제품 시장의 잠재력이 높은 것으로 평가됨.

베트남 유아용품 시장 규모 그래프

(단위 : 억 VND)

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

2013 2014 2015 2016f 2017f 2018f 2019f 2020f 8434

9688

10972

12087

13177

14369

15667

17095

자료원 : 유로모니터

ㅇ 존슨앤존슨, 피죤, 뷔센 등 글로벌 브랜드 인기 높아

- 2015년 베트남 경제가 6.7%의 높은 성장률을 기록하는 등 베트남 내 소비∙생산활동이 더욱 활발해지면서 더 많은 소비자들이 존슨즈베이비(Johnson’s Baby), 뷔센(Bubchen), 피죤(Pigeon)과 같은 유명 글로벌 브랜드와 고품질 제품을 찾고 있음.

- 존슨앤존슨은 넓은 유통망, 합리적인 가격, 다양한 제품군을 바탕으로 2015년 베트남 시장점유율 64%를 차지하며 업계 선두를 차지함. 특히 존슨즈베이비 브랜드는 베트남 소비자들에게 이제 친숙한 브랜드로 자리잡음.

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구분 회사 브랜드 가격(VND)

스킨케어 Jonhson & Jonhson

Jonhson’s Baby

60,000(500ml)

유모차 SeeBaby

SeeBaby(S02-2)

765,000

기저귀 Unicharm

Bobby Fresh

85,000(28pc) - 피죤은 2015년 전년대비 13% 매출이 증가함. 피죤은 브랜드 인지도를 높이기 위해

페이스북과 같은 SNS 홍보활동에 주력했으며, 베트남 부모들을 대상으로 아이들을 돌보는 방법에 대한 토론 행사를 개최하기도 함. 이 외에도 최대 80%까지 할인을 해주는 등 대대적인 가격 프로모션 이벤트를 진행하였고, 단독 웹사이트를 개설하여 온라인 쇼핑 서비스도 제공함.

베트남 인기 유아용품

자료원 : KOTRA 호치민 무역관

□ 2016 베트남 국제 베이비&키즈 전시회 참관기(Vietnam Int’l maternity Baby&Kids Fair)

ㅇ 제 4회 베트남 국제 베이비&키즈 전시회, 성공리에 개최

- 베트남 국제 베이비&키즈 전시회는 베트남을 대표하는 임신∙출산∙육아∙교육 관련 브랜드가 참여하는 베트남 최대의 유아용품 박람회임.

- 올해로 4회째를 맞이한 동 행사는 2016.11.3~5일까지 3일간 열렸으며, 한국 업체를 포함하여 총 10개국 162개사가 참여하였고, 5만 여명의 관람객들이 방문한 것으로 추정됨.

- 전시품목으로는 연령별 영양식품, 다양한 종류의 우유와 이유식, 보충제, 면역체계를 위한 식품과 음료, 장난감 등이 전시되었으며, 책, 교육용품, 학습참고서 등 교육용 장남감들도 눈에 띄었음. 이외에도 건강진단센터, 교육센터, 임신센터 등의 서비스들도 선보임.

2016. 12. 5. (월) No. 528

- 동 박람회는 크게 세미나장, 제품설명장, 참여장, 아이들 놀이장 등 4개의 행사장으로 구성되어 다양한 프로그램들로 방문자들의 참여를 이끌어 냄.

2016 베트남 국제 베이비&키즈 전시회 모습

자료원 : KOTRA 호치민 무역관

□ 시사점

ㅇ 베트남 자녀 1인당 보육비 지출 증가에 따라 프리미엄 제품 인기 상승할 것

- 소득 증가로 인한 생활 수준 향상, 조금씩 낮아지는 출생률 덕분에 베트남 자녀 1인당 보육비 지출이 증가하는 추세임. 이에 따라 베트남 부모들은 이전과는 달리 제품의 가격보다는 품질, 상품의 브랜드, 디자인을 더 중요시 생각함.

- 또한 자국 브랜드 보다는 서구 제품, 한국 제품에 대한 신뢰도가 더 높기 때문에 베트남 유아용품 시장 진출 시 프리미엄 브랜드 가치를 유지하는 것이 더 유리함.

ㅇ 현지 전시회 참가를 통한 판촉∙마케팅 활동 투자 필요

- 호치민시에서 열리는 베트남 국제 베이비&키즈 전시회는 호치민시 정부에서 베트남 부모들의 육아 교육 및 보육을 위해 시에서 장려할 정도로 큰 인기를 끌고 있음.

- 전시회 참가를 통해 현지 바이어 발굴, 제품 홍보 활동, 현지 소비자 반응 확인, 시장성 평가 등 제품 인지도 제고를 위한 판촉 및 마케팅을 위한 적극적인 노력이 필요함.

- 한국 유명 유아용품 회사인 아가방의 경우, 지속적인 현지 전시회 참가를 통해 올해 2016년 베트남 최대 유통그룹인 사이공쿱(Saigon Co.op)과 마스트프랜즈 계약을 체결하는 성과를 거둠.

자료원 : 유로모니터, 현지 언론 자료, KOTRA 호치민 무역관 자료 종합

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베트남 경제동향 및 투자관련 주요 이슈

투자법, 조건부 산업 관련 일부 개정

2016년 11월 말, 국회는 투자법 6조항과 부록4(조건부 사업 활동 목록)를 개정하는 새로운 법을 채택함. 미국 법률사무소 Baker&McKenzie Vietnam Ltd.의 파트너 Nguyen Lan Phuong은 현지 언론과의 인터뷰를 통해, 사기업들에게 해당 법의 중요성을 전함.

○ 현 투자법을 개정안은 몇 개월간의 심사숙고 끝에 2016년 11월 22일 국회에서 채택됨.

○ 투자법 No67/2014/QH13은, 2014년도 사업 환경을 개선하고 헌법에서 기업의 자유를 위 한 원칙을 보강하기 위한 목적으로 채택됨.

○ 해당 법에서 눈여겨 볼 점은 조건부 사업 분야 목록임. 조건부 사업 분야 목록은, 조건부 대상이 되거나 서브라이선스(법인설립 후 별도 허가) 대상이 되는 모든 사업부에 관련한 법을 기본으로 함.

○ 이 조건부 사업 분야 목록의 목적은 두 개임. 첫째, 해당 목록은 투자자들에게 조건부 사업의 유일한 참고 자료로 사용됨. 둘째, 사업 환경과 관련한 국가 정책을 반영하는 도구로 쓰임. 즉, 어떤 산업이 정부의 운영을 필요로 하는지, 어떤 산업이 국가의 규제로 부터 추가적으로 완화되어야 하는지를 반영함.

○ 투자법이 이렇게 제정되면서, 앞으로 개정되는 법들을 위한 기초를 다짐. 업계에서는 투 자법이 발효된 지 1년 반 만에 이토록 금방 개정될 것이라고 예상하지는 못했겠지만, 투 자법 개정에는 한 가지 주요 목적이 있음.

○ 현재 베트남의 사업 환경은 법적으로 승인요건이 너무 복잡해서, 이번 투자법 개정이 다 수의 산업을 조건부 리스트에서 제거함으로써 현 상황을 완화하는데 도움을 줄 수 있음.

○ 개정되는 법아래, 267개의 조건부 사업이 226개로 줄어듦. 조건부를 필요로 하지 않는 27개의 사업 분야가 제거되며, 다수의 사업 활동이 정부 운영의 효율성을 위해 비슷한 목표를 둔 분야끼리 재정비 됨.

○ 이번 투자법 개정에서 중요한 점은, 이러한 변화가 다른 관련법들이 개정되기 전에 먼저 곧바로 실행될 것이라는 것임. 투자법 제 4.2항에 명시된 해당 원칙은, 다수의 주주들이 눈여겨보고 있었을 수도 있음.

○ 조건부 사업 목록 개정 건은 많은 시사점을 갖고 있음.

○ 변화는 일어나고 있음. 비록 이 변화가 경제 산업의 작은 부분에만 관련돼있지만, 차후 다른 산업의 규제를 완화하는데 도움을 줄 것임.

2016. 12. 5. (월) No. 528

○ 또한 투자법이 효과가 있음. 투자법과 개정되는 법들이 사업 환경과 형식상 절차들을 빠르게 간소화하는 도구가 될 수 있음. 정부는 더 이상 경제정책을 시행하는데 200개의 특화된 법률들을 보는 것이 아닌, 단 하나의 법만 보면 됨.

○ 외국투자자의 관점에서, 조건부 부문들이 줄어들수록 시장에 진출하는 방해물 또한 줄어 드는 것임. 이러한 변화는 외국 투자자들이 더 이상 조건부에 해당하지 않는 기업에 대해 등록 절차를 거치기 전, 인수승인을 받을 필요가 없어지므로 시장의 인수합병 활동에 긍 정적인 영향을 줄 수 있음.

○ 이는 전반적으로 외국투자자들이 더 이상 조건부에 해당하지 않는 기업들을 포함하여, 더 다양한 소수지분의 회사들을 알아보도록 도움이 될 것임.

○ 다른 한편으로는, 해당 변화는 여전히 미미하기도 함. 조건부에 해당하는 사업부문들은 투자법 제 7항에 명시된 국방과 안보, 사회질서와 안전, 사회 윤리와 공중위생 면에서 민감한 부문들임. 전자상거래, 직업 알선, 면세점, 회계법률 서비스 등의 사업과 서비스가 조건부 리스트에 속함. 이러한 사업들은 민감하지 않으며, 사실 건강한 경제를 위해 도움이 되기도 함.

○ 일반 시민들에게 이러한 변화에 대한 이유가 명확하지 않을 수 있음. 조건부 목록에서 제외된 사업과 서비스들이 무분별하게 선택되었다고 보일 수 있음. 예를 들어, 오직 하나의 세관서비스 관련 사업이 목록에서 제외됨. 또한 오직 하나의 건설업 관련 서비스가 제외된 것과 달리, 동종 산업의 다른 부분들은 그대로 유지됨.

○ 각 사가 보유하고 있는 서브라이선스가 새로운 조건부 사업을 정확히 반영하지 않기 때문에, 새로운 것으로 바꿀 필요가 있는지 인지하지 못할 수도 있음.

○ 마지막으로, 모든 새로운 법은 시행착오를 겪음. 시행착오는 보통 정부와 기업들이 법을 이해하고 실행하는 차이의 문제임. 정부기관들은 새로운 법이 기존의 다양한 법들과 약간의 다른 점이 있다면, 기업의 손해와는 별개로 새로운 법을 실행하는 것을 연기하는 경향이 있음.

○ 이번에 개정된 투자법으로 조건부 사업들이 시기 적절하게 완화되고, 개정법의 영향을 받는 기업들이 개정법 발효로 인한 긍정적인 변화에 이익을 받는 것을 지켜볼 일만 남았음.

[출처: Vietnam Investment Review No.1311 November 28 – December 4, 2016]

2016. 12. 5. (월) No. 528

2016년 12월, Vinamilk 주식매각 예정

○ 베트남 국가자본투자공사(SCIC)는 현지에서 최대 규모인 낙농기업 Vinamilk의 지분 9%를 2016년 12월 12일에 처분할 예정임.

○ 이 정보는 2016년 11월 말 호치민시에서 진행된 Vinamilk의 1억3,060만의 주식매각을 소개하는 로드쇼에서 알려짐.

○ 국가자본투자공사의 회장 Nguyen Duc Chi는, Vinamilk가 주식매각 시 전략적 투자자들을 찾는 대신, 모든 투자자들에게 입찰에 참여할 기회를 제공할 것이라고 밝힘. 자격이 되는 투자자가 최소 2명 이상 등록할 시에 입찰이 진행 될 것임. 만약 한명의 투자자만이 등록될 시에는, 직접 가격 협상이 이루어질 것임.

○ 그는 다수의 현지와 외국 투자자들이 Vinamilk의 주식매각을 오랜 기간 기다렸다고 전함.

그러나 Vinamilk의 지분 11%을 보유한 두 번째 최대 주주, Fraser&Neave Ltd.(F&N)은 아직 입찰 등록을 하지 않음. F&N은 싱가포르 소재 기업으로, Thai Beverage가 28%의 지분을 보유하고 있음.

○ 하지만, newswire Nikkei에 따르면, 로드쇼가 열리고 다음날, Thai Beverage의 최고경영자 Thapana Sirivadhanabhakdi은 Vinamilk와 더불어 Saigon Beer Alcohol Beverage Corp(Sabeco)의 입찰경쟁에도 참여하는 것을 고려하고 있다고 밝힘. 이러한 움직임은 당사가 현재 총 수익의 20% 수준인 기업의 해외경영을 50%까지 증가시킨다는, 당사의 2020년 사업 확장 목표를 용이하게 하기 위함임.

○ 국가자본투자공사는 그동안 싱가포르, 홍콩, 런던에서 로드쇼를 진행했음. Vinamilk의 지분 판매 금액은 약 9억 달러로, 동남아시아 내 제2주식시장에서 최대 규모의 주식 발행으로 기록됨.

○ Vinamilk의 금융매니저 Tran Chi Son은, 베트남이 우유와 관련제품들에 매력적인 시장이 라고 설명함. 베트남의 낙농부문은 36억 달러의 가치를 지녔으며, 매년 8%의 성장률을 보이고 있어 2020년에는 시장 규모가 52억5,000만 달러에 이를 것으로 예상됨.

○ 한편 베트남의 연간 1인당 우유 섭취량은 미국의 314리터보다 현저히 낮은 15리터에 그침.

Vinamilk는 향후 몇 년간 낙농부문이 성장할 기회가 많기 때문에, 낙농부문의 가능성에 대해서 긍정적임.

○ Vinamilk의 회장 Mai Kieu Lien은, 베트남 내 우유 소비가 매년 1억2,000만 명의 아기가 태어남에 따라 2배 증가했으며, 이는 향후 10년간 유제품 생산자들에게 무한한 기회를 제공할 것이라고 전함.

○ 또한 그녀는 Vinamilk가 향후 5년간의 투자계획을 작성하고 있으며, 이는 지난 5년간 투자된 5억7,200만 달러보다 낮지 않을 것이라고 말함. 약 18~20%의 수익성장률을 보이며, Vinamilk는 미얀마와 같은 해외시장으로 진출할 계획임.

[출처: Vietnam Investment Review No.1311 November 28 – December 4, 2016]

2016. 12. 5. (월) No. 528

중앙은행: 베트남 동∙달러 환율 약세 전망

○ 하노이- 베트남중앙은행 부총재 Nguyen Thi Hong은, 최근 세계시장에서 달러 반등으로 인해 베트남 동에 반해 상승한 달러의 가치가 곧 나아질 것이라고 전함.

○ 2016년 11월 말 베트남 중앙은행 홈페이지에 게재된 성명서에는, 중앙은행이 달러를 은행시스템에 투입하면서 현재 외환시장에 개입할 준비가 되었다고 쓰여 있음.

○ Hong은, 2016년 초부터 양국 화폐 모두 상업은행이 발표한 거래 밴드(trading band) 3%의 환율에 적용되지 않는 한편, 중앙은행이 두 화폐에 대한 일일환율기준을 정했다고 함.

이는 은행이 현지와 세계시장의 변화에 효율적으로 대응하도록 도왔음.

○ 달러를 비롯한 다른 외화는 세계시장에서 매우 유동이 심해졌음. 중앙은행은 베트남에서 달러의 수요가 근소하게 오른 반면, 은행 시스템에서는 달러의 유동 폭이 컸다고 전함.

○ 최근 달러강세의 원인은 요 며칠간 세계시장의 움직임에 따른 자동반사적인 반응이기 때문에, 조만간 달러가 현지화폐에 반해 약세로 전환할 것으로 예상됨. 중앙은행은 지금 부터 2016년 말 까지, 달러 수요가 갑작스럽게 증가할 것으로 보이지 않기 때문에, 달러의 공급이 추가적인 수출입, 외국의 직접, 간접 투자자본의 유입과 지출로 인해 증폭될 수도 있다고 함.

○ 중앙은행의 시행령 Circular 24 아래, 은행은 기업의 국외지불을 위해 외화 대출을 2017년이 끝날 때 까지 할 수 있음.

○ Hong은, 중앙은행이 외환시장에서 베트남의 안정성을 보장하기 위한 적절한 방법을 찾기 위해, 거시경제의 발전과 현지, 세계의 통화시장을 예의주시 하고 있다고 함.

○ 베트남 은행들은 2016년 11월 말, 달러 구매가를 22,700~22,710동, 달러 판매가를 22,790~22,795동으로 공지했는데, 이는 2016년 11월 4째 주 수요일보다 100동이 오른 것임.

○ 한편, 중앙은행은 베트남과 달러의 기준 환율을 1달러 당 22,131동 으로 공지함. 이는 2016년 11월 4째 주 수요일에 공지한 것 13동 오른 값임. 2016년 초에 공지된 기준 환율은 21,890동이었음.

○ 양국에 3%의 거래 밴드를 적용하며, 환율은 21,467~22,795동 사이에서 변동될 것으로 보임.

○ 2016년 11월 4째 주 금요일에 시장이 마감될 때, Vietcombank는 1달러를 22,680동 에 구매하여 22,780동 에 판매함. Techconbank에서는 구매가와 판매가가 각각 22,650동, 22,785동이었음.

○ 2016년 11월 4째 주 금요일에 두 화폐의 기준 환율은 22,137동이었으며, 이는 은행이 달러를 21,473동에서 22,801동 사이에서 거래를 할 수 있다는 것을 의미함.

[출처: The Saigon Times Daily No.5332 November 28, 2016]

2016. 12. 5. (월) No. 528

재무부, 상표권 사용료에 부가가치세 부가 방침

○ 베트남 재무부(MoF)의 새로운 지침에 따르면, 오랫동안 저작권(로열티)의 일종으로 분류 되던 상표 사용에 대해서도 국외 지불에 대한 부가가치세가 붙을 것이라고 함.

○ 재무부는 최근 관세당국에 상표 사용에 대한 국외 지불에 10%의 법인 소득세(CIT)와 10%의 부가가치세(VAT)를 부과하라는 공식적인 지침을 내림. 이전에는 이러한 비용에 대한 부가가치세가 붙지 않았었음.

○ 오랫동안 베트남 비즈니스 포럼(VBF)의 기업들과 유로피안 상공 회의소는 상표 사용에 대한 견해차를 보여 왔음. 그 동안 이들은 저작권을 VAT 부과 대상에 포함시키지 않던 오랜 관행을 받아들여 왔었음.

○ 유럽연합 상공 회의소의 세금 위원회 Thomas McClelland 의장은, “1999년 VAT 관련법이 시행된 이래, 기업들, 조언가들 그리고 [사견으로] 관세당국 모두 상표 저작권이 VAT 부과 대상이 아니라고 여겨왔었다,"고 전함.

○ 그러나 과학기술부, 산업통상부, 법무부, 재무부 등을 포함한 정부 당국들은 상의 끝에 이와 같은 지불방식은 지적재산권 양도 - ‘로열티’에 맞지 않는다는 결론을 내림.

○ 재무부 Vu Thi Mai 부장관은 지침서에서, “이는 외국기업 상표 사용권 대한 지불일 뿐”

이라고 언급함.

○ 지침서에 따르면, 베트남 기관/개인이 해외 상표 사용료를 지불하고 사용 허가를 받는 것은, 프렌차이즈에 관련된 활동도 아니고 지적재산권에 대한 서비스 제공 또한 아님.

○ 지난 2년간 이러한 관점은 현지 세무부 사이에서 빠르게 퍼져나갔지만, 국가적인 지지를 얻지는 못하였음.

○ 유럽연합 상공 회의소의 요청에 따라, 정책변화는 소급 적용되지 않을 것임.

○ “[세법]에 대해 확실히 알지 못해 VAT를 내지 않았던 회사입장에서는 벌금을 물릴 상황을 면할 수 있게 되어 매우 다행스러운 일이다,”라고 McClelland가 말함.

○ 세금 고문의 말에 의하면, 이러한 변화가 정부의 수익에는 별다른 영향을 끼치지 못할 것이라고 함. 그렇기에 일부 사람들은 굳이 이러한 변화가 필요했는가라는 의문을 제기함.

○ 관세당국은 저작권세 공제 및 이전가격(transfer price) 측면에서 (특히 여론수렴 단계에 있는 이전가격 법령 초안을 고려하여) 더욱 면밀히 지켜볼 것으로 전망됨.

○ “CIT 공제가 승인되지 않는다면, VAT를 input tax credit으로 지불되는 방식을 거부하는 것 또한 고려중이다. 그럼에도 불구하고, 상표사용을 위해 VAT가 저작권에 적용되는 경우는 국제적으로도 흔치 않은 일이다,”라고 McClelland가 언급함.

[출처: Vietnam Investment Review No.1311 November 28 – December 4, 2016]

2016. 12. 5. (월) No. 528

관세 인하로 베트남에 태국산 차량 급증

○ 관세 인하로 인해 베트남 시장 내 태국산 자동차의 수가 증가하고 있음.

○ 관세청 자료에 따르면, 베트남은 2016년 1~10월 동안 총 82,743대, 약 18억 달러의 완성차(CBU)를 수입했음. 태국에서 수입된 완성차량의 수는 전체 수입 차량의 1/3정도인 26,790대이며 가치는 약 5억 달러에 달함.

○ 아세안 상품 무역 협정(ATIGA)의 로드맵이 시행된 이후, 아세안 국가에서 베트남으로 수입되는 차량의 평균 수입 관세가 50%에서 2016년 40%로 인하됨. 이는 2017년까지 30%대로 떨어질 것이며, 2018년에는 0%로 철폐될 것임. 아세안 국가 중 자동차 산업이 발달한 태국과 인도네시아가 관세 인하로 인한 혜택을 많이 받을 것으로 전망됨.

○ 태국은 세계 10대 자동차제조국으로서 매년 210~240만 대의 차량을 생산함. 현재 베트남에서는 한해 200,000~300,000대의 차량만이 조립 및 생산됨.

○ 베트남 연방 기계공학 협회(Vietnam Federation of Mechanical Engineering Associations)의 상임 간부회 일원인 Lam Chi Quang에 의하면, 인구수 3000만 이상의 국가에서는 자동차 산업을 발전시키는 것이 매우 중요하다고 함. 그는 “그러므로 말레이시아, 인도네시아, 베트남 등의 아세안 국가 중에서 베트남이 자동차 산업을 강력하게 이끌어 나갈 수 있어야 한다.”고 설명했음.

○ 베트남 내 태국산 완성차량과 부품의 비중이 꾸준히 증가함에 따라, 이들은 베트남 현지 산업에 더욱 위협적인 존재가 되어가고 있음.

○ Tran Hoang Ngan 수석 경제학자에 의하면, 베트남의 경제 개방성은 현재 GDP의 170%로, GDP가 2000억 달러인 것에 비해 수출입 관세는 약 3400억 달러임. 세계시장에 편입되는 동안, 오히려 이렇게 높은 수치의 경제 개방이 상황 통제를 더 어렵게 한다고 함. 싱가포르와 아일랜드 역시도 경제 개방성이 높은 국가들인데, 이들의 인구수는 몇 백만 명 밖에 되지 않음. 반면에 베트남의 인구는 9300만 명임. 그는, “정책 입안자는 반드시 자국시장에서 자국의 이점을 이용해 현지 회사가 발전 할 수 있도록 신경 써야 할 것이다,”고 조언했음.

○ 하노이 슈퍼마켓 협회(Hanoi Supermarket Association)의 협회장 Vu Vinh Phu는, “시장 내 유통망을 지배하는 업체들이 성공할 것이다. 태국 업체 대표들은 전쟁터 같은 동남아시아를 시장으로 바꾸고 싶다고 밝힌 바 있다.”고 전함.

○ 글로벌 전문 서비스 업체 KPMG Vietnam에 따르면, 2016년 상반기 가장 가치 있던 인수 합병 건은 태국업체들이 현지 소매업체들을 사들인 것임. 태국 거대 소매유통 기업인 Central Group이 프랑스에 의해 설립된 슈퍼마켓 체인인 BigC Vietnam을 10억 달러 이상에 사들였고, 태국의 TCC Holding Co.,Ltd.가 Metro Cash & Carry Vietnam을 독일 소매업체 Metro Cash & Carry International로부터 6억 9500만 달러에 인수함.

○ 2015년, 태국의 전자제품 매장 운영 업체인 Power Buy는 베트남 거대 전자제품 판매업체 중 하나인 Nguyen Kim을 소유하고 있는 기업의 지분 49%를 2억 달러에 사들였음.

[출처: Vietnam Investment Review No.1311 November 28 – December 4, 2016]

2016. 12. 5. (월) No. 528

전자상거래 성장이 물류 서비스를 활성화하다

○ 급속도로 발전 중인 베트남의 전자상거래 산업으로 인해, 물류회사들은 시장에서 더욱 많은 성장 기회를 갖게 됨.

○ DHL eCommerce Asia Pacific의 Malcolm Monteiro CEO는 잠재성이 높은 베트남 시장은 동남아시아 내에서 매우 중요하다고 강조햇음. DHL eCommerce는 현재 베트남 시장을 분석 중에 있으며 성장가능성이 큰 베트남의 여러 전자상거래 회사들과도 만남을 가졌 다고 전함.

○ 그는, “우리 회사의 목표는 국제적인 전문지식을 현지시장에 접목시킴으로써 베트남인들과 긴밀하게 협력하는 것이다. 따라서 베트남에 제품을 출시하기 전에, 먼저 현지 시장을 보다 더 심도 있게 조사 중이다.”라고 설명함.

○ 한편, InDo Trans Logistics Corporation(ITL Corp) 또한 SpeedLink라는 브랜드명으로 베트남 택배 시장에 대한 진출을 공식적으로 발표함. ITL Corp는 일반 물류 서비스보다 잠재성이 높은 전자상거래 물류 서비스에 집중 할 것이라고 밝힘.

○ 동남아시아 최대 온라인 쇼핑 업체인 Lazada 역시도 LEX라는 자체 택배회사를 소유하고 있음.

○ Lazada의 Alexandre Dardy CEO는 5년 전 Lazada가 베트남에 처음 사업을 시작했을 당시, 베트남에는 전자상거래에 대한 개념이 잡혀있지 않았었다고 함. 그 당시, 물류창고와 배송 서비스가 전자상거래를 뒷받침해줄 만큼 발전되어있지 않았었다고 설명함.

○ 하지만 5년 후, 전자상거래는 배송 서비스와 더불어 큰 발전을 했음. 많은 택배회사들이 시장에 진출했고 이로 인해 소비자들의 선택의 폭은 더 넓어졌음.

○ “베트남 우체국의 핵심 역량은 도시부터 시골 그리고 도서산간지역을 아우르는 넓은 유 통망에 있다. Giaohangnhanh 택배회사의 장점은 전자상거래에 대한 깊은 이해도, 높은 기술력이 바탕이 된 어플리케이션, 변화에 대한 빠른 적응력 그리고 신생 전자상거래 사이트와 유사한 시스템 개발력을 장점으로 꼽을 수 있다. 한편, Ninja Van 택배회사는 자체 주문 제작한 트럭을 이용해 대량 주문 부문에서 강점을 보이고 있다,”고 Dardy가 말함.

○ 그는, “택배 서비스는 현재 택배회사들의 시설물, 기술력 그리고 유통망에 대한 투자로 인해 앞으로 더욱 발전할 것으로 전망된다. Grab, Uber와 같은 (신생) 택배회사 역시도 조만간 자신들만의 핵심 역량을 살려 시장에 진출할 예정이다. 이들 업체는 전자상거래 시장과 [택배 서비스] 부문을 공략하고 국내시장에 집중하여 현재 전자상거래 선도 기업을 따라잡는 것을 목표로 하고 있다”고 전함.

2016. 12. 5. (월) No. 528

해외업체 대 현지업체

○ Deutsche Post DHL 그룹의 Juergen Gerdes CEO는 전자상거래 산업이 기업과 소비자 모두에게 무수히 많은 기회를 제공한다는 점에서 매우 흥미롭다고 함. 2020년까지 국제적인 B2C 세계 전자상거래 시장은 1조 달러 규모로 성장 할 것으로 예상됨.

○ DHL eCommerce는 꾸준히 커지는 전자상거래 물류 분야에서의 기회를 잡기 위해 2014년 사업을 시작함.

○ 최근, DHL eCommerce는 수요가 급증하는 인도 전자상거래 물류시장에서의 사업을 강화하기 위해 7000만 유로(7430만 달러)를 투자함. 이 투자는 DHL eCommerce가 아시아 태평양 전역에 보다 더 공격적으로 확장하고자 하는 계획의 일부분에 지나지 않음.

○ 2016년 6월, DHL eCommerce는 중국 내 물류센터를 심천, 상하이 그리고 홍콩으로 확장함과 동시에 중국에서의 입지를 50%까지 넓히고자 하는 계획을 발표함. 2016년 1월, DHL eCommerce는 태국에 국내 택배회사를 차리고 2017년까지 그 규모를 두 배 이상 키우겠다고 발표함.

○ DHL eCommerce의 Charles Brewer CEO는 인도에 대한 투자와 최근 미주, 아시아 태평양 지역에 대한 투자를 보면 회사가 전자상거래에 얼마만큼 노력을 기울이고 있는지를 알 수 있다고 함.

○ 이어 그는, “DHL eCommerce는 최근 환경 친화적인 오토바이(the Street Scooter)를 개발했으며 긴급한 상황에서 배송을 위한 무인 헬리콥터(parcelcopter)도 개발했다. 사업 확장 계획의 일환으로, DHL은 자사의 두 신제품을 내년 내 아시아에서도 선보일 것”

이라고 설명함.

○ 베트남 물류 협회의 협회장 Le duy Hiep은 해외 물류기업의 베트남 진출로 인해, 베트남 전자상거래 물류부문에 경쟁이 더욱 치열해질 것이라고 전망함. 이러한 주장을 뒷받침하는 주된 근거는 베트남 물류회사들의 규모가 작고 아직 해외진출을 할 역량이 되지 않아 온라인 예약 및 배송 서비스를 국내에서만 제공하기 때문이라고 함. 대부분의 베트남 물류회사들은 기술력과 자본 부족으로 인해 사업규모를 키우기가 힘든 실정임.

○ “베트남의 전자상거래 시장규모는 온라인 판매량이 5480억 달러에 이르는 중국과 기타 주변국 등과 비교해 봤을 때 많이 뒤쳐진다. 전자상거래 물류부문의 발전을 위해서는, 정부가 사업계획을 상세하게 준비하고 있는 동안, 현지 기업들이 힘을 합쳐 미래를 준비 하고 기술 인프라에 투자하여야 한다“고 Hiep이 말함

○ 하지만 일각에서는 베트남 물류업계가 충분히 발전되고 있다고 봄. Dardy는 베트남의 전자상거래 시장은 택배회사들이 서로 협력하여 성장하고 있다고 말함. 이는 서로 윈-윈 하는 관계로, 소비자들에게 가장 빠르고 편안한 서비스를 제공함과 동시에 혁신을 부추 기는 것임.

[출처: Vietnam Investment Review No.1311 November 28 – December 4, 2016]

2016. 12. 5. (월) No. 528

“항공” 핸드폰의 주요 수출 수단

○ 핸드폰 및 전자제품 주요 수출 운송수단은 항공이며 섬유, 신발, 해산물 등은 주로 수상 으로 수출되고 있음.

○ 2016년 12월 1일 베트남 세관총국은 처음으로 운송형태에 따른 제품 수출입 통계자료를 발표함. 국제시장으로 수출되는 베트남 제품의 주요 3가지 수출수단은 수상, 항공, 육상 등이며 그 중, 수상과 항공이 가장 많은 비중을 차지함.

○ 항공으로 수출되는 제품은 주로 핸드폰, 컴퓨터와 같은 전자제품 등이 주를 이룸.

○ 세관총국에서 처음으로 발표한 자료에 따르면 2015년, 가장 많이 수출한 제품은 핸드폰 으로 30.176십억 달러를 기록하였음. 그 중, 항공으로 수출된 핸드폰 및 부품은 29.313십억 달러로 해당 품목의 전체 수출금액의 97% 차지함.

○ 항공으로 주로 수출되는 다른 제품으로는 컴퓨터, 전자제품 및 부품 등이 있으며 2015년 기록한 수출금액 15.609십억 달러 중 약 10십억 달러가 항공으로 수출되었으며 이는 무려 64% 비중을 차지함. 이어서, 수상 55억 달러로 35.2% 비중을 차지함.

○ 이밖에, 카메라, 캠코더 또한 주로 항공으로 수출되고 있으며 그 금액은 29억 달러로 2015년 기록한 해당품목의 전체 수출금액의 95.5% 비중을 차지함.

○ 반면, 섬유, 신발, 해산물의 주요 운송방식은 수상으로 섬유의 경우 20.247십억 달러를 수상으로 수출하였으며 이는 2015년 섬유품목의 전체 수출금액의 89% 비중을 차지함.

○ 신발의 경우 2015년 12십억 달러를 수출하였으며, 그 중 96%(11.508십억 달러)를 수상 으로 수출함.

○ 세관총국에서 통계한 46개 품목을 살펴보면 육상으로 수출된 품목은 몇 개 되지 않으며, 금액 또한 적음. 그 중, 주목할 만한 품목으로 야채가 있으며 2015년 달성한 전체 수출 금액인 1.841십억 달러 중, 966백만 달러(52.5%)를 육상으로 수출했으며, 이어서 수상 833백만 달러(45.3%), 항공 42백만 달러(2.2%) 순임

[출처: 베트남 상공 온라인 신문 03 Dec, 2016]

2026년 베트남 인구 1억 돌파 예상

○ 베트남 보건부 인구가족계획국(GOPFP)은 지난 12월1일 하노이에서 열린 정보제공 회의 에서 향후 2026년 베트남 인구가 1억 명을 돌파할 것으로 예상함.

○ 이에 다수 인구가족연구 전문가들은 베트남의 인구정책 전략의 변화가 필요하다는 의견을 제기함.

2016. 12. 5. (월) No. 528

○ 해당 통계에 따르면 농촌 지역 인구의 경우 2020년을 시작으로 점차 줄어들어 2039년 도시 인구보다 현저히 낮은 수치를 기록할 것으로 예상되는 반면 도시 인구의 경우 날로 증가해 2040년 6천3백만 명을 돌파할 전망임.

○ 주의할 점으로 2020년 결혼 적령기에 돌입한 남성 인구는 1천3백8십만 명을 기록해 여성이 부족해지는 성비불균형 현상이 심각해질 것으로 예상됨.

○ 그 외 2035년부터 출산연령 여성이 안정화됨에 따라 출산율은 급격히 줄어들 것으로 예상되며 2040년 베트남의 황금 인구구조 시대가 막을 내릴 전망임.

○ 베트남 인구 전문가 Nguyen Dinh Cu 교수는 베트남이 현재 인구의 전략적 변화를 겪고 있다고 평가함.

○ 시행령 제47-NQ/TW을 지속 이행해야 한다는 내용과 관련하여 베트남 공산당 중앙서기국은 2016년 1월 4일 제119-LL/TW호 결론(가족 계획 및 인구 정책 발전 촉진)을 발표했으며 해당 정책은 2017년에 들어서 더욱 구체적으로 진행될 예정임.

○ 이러한 배경에 따라 베트남 인구 전문가들은 각 유관기관이 향후 빠르게 진행되는 도시 화에 적합한 인프라를 개발하고 도시계획 정책을 수립해야 한다고 주장함.

○ 또한 도시 및 농촌지역 노동자 직업 훈련 및 구조 조정을 위한 정책이 강조되고 있으며, 교육 연구 특히 초등교육 중기투자 연구에 있어 규모 성장은 품질 향상보다 더 중요하게 여겨지고 있는 실정임.

○ 뿐만 아니라 각 인구 전문가들은 세계 인구 노령화 추이에 따른 대비 정책의 개발 및 보급을 강조함.

[출처 : 베트남 상공 온라인 신문 01 Dec, 2016]

베트남 농업 투자기업 1% 미만

○ 12월 3일 베트남 상공회의소(VCCI)와 농업농촌개발부는 각 기업의 농업분야 투자진출 지원을 목적으로 ‘농업·농촌 투자 세미나’를 개최함.

○ 베트남 농업농촌개발부 Nguyen Xuan Cuong 장관에 의하면 최근 베트남 정부와 기업의 노력을 통해 크게 증가하고 있는 농업·농촌 분야 투자기업 수는 지난 2007년 2,397개 기업에서 2015년 기준 3,640개까지 증가함.

○ 이어 2016년 9월 기준 총 4,080개까지 증가한 농업투자 기업의 다수는 넓은 지역을 통해 첨단 기술, 시장 개발 등에 성공적인 투자를 진행한 바 있음.

2016. 12. 5. (월) No. 528

○ 하지만 농업 분야 투자 기업의 잠재력과 발전성은 여전히 제한적이며 불안정하다는 평가를 받고 있음. 농업생산 투자 기업의 경우 전체 기업 가운데 약 1%에 불과한 상태로 해당 기업의 다수는 소규모 기업이며 55% 이상이 자본금 50억동(22만USD) 미만인 것으로 확인됨.

○ 또한 다수 기업의 주요 영역은 천연자원 개발 기업으로 그 외 과학기술 응용, 최신설비 투자, 가공을 통한 부가가치 창출에 대한 투자는 여전히 미비한 편으로 확인됨.

○ 베트남 농업농촌개발정책전략국 Nguyen Anh Tuan 국장에 의하면 농업 관련 기업의 투자에 있어 가장 큰 장애물은 토지사용과 신용으로 꼽힘.

○ 구체적으로 63%에 해당하는 기업이 토지에 있어 매우 어려움을 겪고 있다고 답했으며 46%는 어려움을 겪고 있다고 답함. 또한 신용에 있어 70%에 해당하는 기업이 어려움을 겪고 있다고 답함. 그 외 보험 및 과학기술 관련 어려움이 있다고 답한 기업은 각각 82,5%와 77%를 차지함.

○ Tuan 국장에 따르면 토지사용 문제의 주된 원인은 토지 소유의 권한이 국가에게 있는 점과 농민은 임대만 가능할 뿐 판매 권한이 없다는 점으로 꼽히며 토지 취득에 큰 어려움을 겪고 있는 실정임.

○ 이에 현재 베트남 농업농촌개발부는 지난 4월 28일 발행된 경영환경 개선 및 국가 경쟁력 향상 관련 시행령 제19/NQ-CP 및 5월 16일 발행된 2020년까지 기업의 경영 수속절차 완화 등 기업 지원 관련 제35/NQ-CP 시행령을 적극 추진하고 있다고 밝힘.

○ 또한 농업투자 유치를 목적으로 각 유관기관 및 핵심 기업 단체를 통해 PSAV 사무실을 설립하고 민관협력사업(PPP) 7개 분야(커피, 차, 청과물, 수산물, 농업용 화학품, 일반 산업, 농업, 금융)를 설정함.

[출처 : 베트남 상공 온라인 신문 03 Dec, 2016]

베트남 쌀 수출가치 5억USD 가량 ‘급감‘

○ 올해 초부터 이어진 베트남의 쌀 생산량 및 수출 급감으로 11월 기준 2016년 전체 수출 가치는 20,3% 감소했으며 이는 약 5억USD에 이름.

○ 베트남 세관총국의 통계자료에 따르면 2016년 11월 15일까지 수출용 쌀 생산량은 크게 감소하여 약 4백54만 톤을 기록, 가치 또한 20억에 그침. 이는 전년 동기대비 생산량 및 가치 각각 25%와 20,3%(약 5억USD)가 감소된 수치임.

○ 전년의 경우 25억USD의 외화를 벌어 들여온 반면, 금년 쌀 수출 목표는 기존 6천만 톤 에서 5천5백6십만 톤으로 하향 조정됨. 실제 11개월 기준 금년 베트남의 쌀 수출량은 이보다도 낮은 수치를 기록하고 있는 실정임.

2016. 12. 5. (월) No. 528

○ 금년 평균 수출가격은 1톤당 449USD으로 전년 동기 425USD에 비교 더 높은 수준으로 측정됨. 이는 베트남 산 쌀 최대 수입국인 중국의 수요가 급격히 감소하며 생긴 현상이며 10월 기준 중국의 베트남 산 쌀 수입량은 1천5백1십만 톤, 가치는 6억7천8백7십만 USD 으로 전년 동기대비 수출량과 가치는 각각 22,5% 및 13,7% 감소함.

○ 뿐만 아니라 다른 해외시장에서도 수요가 줄어, 말레이시아(51,5%), 싱가폴(34,1%), 코트 디부아르(29,1%), 미국(28,3%) 감소한 모습을 보임.

○ 2015년 베트남의 쌀 수출량은 6백5십9만 톤으로 수출가치 28억USD를 기록해 전년 동기 대비 수출량 4% 상승, 수출 가치 4,5% 감소함. 그 가운데 중국은 2백1십만 톤을 수입해 전년 동기대비(2014년) 4,8% 상승한 모습을 보임.

○ 그 외 필리핀의 경우 1백1십4만 톤을 기록, 14,1% 감소한 모습을 보였으며 말레이시아의 경우 5십1만2천 톤, 8,3% 상승, 인도네시아 6십7만3천톤, 2배 상승한 모습을 보인 바 있음.

[출처 : 베트남 상공 온라인 신문 02 Dec, 2016]

‘온라인 프라이데이’ 매출 전년 대비 3배 증가

○ 주최측 통계자료에 따르면, ‘2016 온라인 프라이데이’ 참가한 대기업 30개사 기준으로 산출해보면 매출은 644십억 VND, 주문건수 540,000건 기록하였으며, 이는 전년 대비 무려 3배나 증가한 기록임

○ 전자상거래 분야의 대기업인 Lazada, Tiki, Adayroi, Hotdeal, Sendo 등은 평일 대비 매출이 200~300% 증가하였으며, FPT Shop, Viettel Store, Pico 등은 온라인 및 오프라인 모두 주문량이 증가하였음.

○ 총 700,000명 소비자들이 2016 온라인 프라이데이 사이트에 18백만 번 접속하였으며,

‘2016 온라인 프라이데이’에는 총 3,000개사, 360,000개 제품이 등록되었음.

○ 또한 12월 1일 18시부터 12월 3일 23시까지 호안끼엠 산책로에서 열린 온라인 프라이데이 연계행사인 BigOff에는 전자상거래 20개사, 프로그램 협력사인 Viettel, VnPost, Lazada, Tiki, Sendo, Lotte, Adayroi, 생산업체인 Acer, Asus, Oppo, HP, Nagakawa 등이 참여했으며, 50,000명 이상의 소비자들을 끌어들임.

○ 올해 가을에 열린 온라인 프라이데이 대비 소비자들의 접속 수는 3배, 참가기업의 제품 수량은 4배가 증가하였으며, 12월 2일 하루 동안 접수된 댓글은 600건임.

2016. 12. 5. (월) No. 528

○ 총 600건의 댓글 중, 온라인 프라이데이 사이트에 기재된 가격이 시장가격보다 높다고 말한 의견 25% 비중을 차지, 기업 웹사이트 및 온라인 프라이데이 사이트에 묘사된 프로모션 내용과 일치하지 않다는 의견 24%, 이밖에 제품과 링크주소가 일차하지 않다는 의견 11.8%, 기업 웹사이트상에 제품 품절 의견이 8.4% 비중을 차지

○ 12월 2일 주최측은 품절이라는 의견이 접수된 기업들을 대상으로 제품 정보를 내리도록 조취를 취함.

[출처 : 베트남 상공 온라인 신문 05 Dec, 2016]

하노이 시, 전자상거래 시장 빠르게 성장

○ 베트남 산업무역부 전자상거래 및 정보통신국 (VECITA)는 지난 4년간의 기록을 통해 하노이 시 전자상거래 시장이 빠르게 성장하고 있다고 평가함.

인상적인 결과

○ 하노이 시 산업무역국 Tran Thi Phuong Lan 부국장에 따르면 2015년 하노이 시 전자상 거래 매출은 11,6억USD을 기록함. 9월 기준 2016년 매출액은 10,4억USD으로 금년 예상 매출액은 14억USD로 설정되어 있으며 이는 하노이 시 전체 매출 4,5%를 차지함.

○ 현재 하노이 시 전체 웹사이트 가운데 전자상거래 서비스를 제공하는 웹사이트는 총 5,161개로 이는 전체 5,6% 차지하는 수치임. 2016년 9개월간 새롭게 등록된 전자상거래 웹사이트는 1,317개로 이는 1,258개 판매 웹사이트 및 59개 전자상거래 포털을 포함하고 있음.

○ Lan 부국장에 의하면 그 외에도 하노이 시는 중소기업의 온라인 판매 프로그램 관련 지원을 추진, 신뢰할 수 있는 전자상거래 포털을 통해 국내 유통 및 글로벌 수출 능력 향상을 지원하고 있음.

○ 반면 지역 내 전자상거래 발전에 어려움을 겪고 있는 부분으로 영화, 책, 문서, 이미지, 디지털 콘텐츠 관련 지식재산권 보호가 꼽힘. 그 가운데 컴퓨터 사용 전자상거래보다 스마트폰 사용 전자상거래 활동 관리에 더 어려움이 큰 것으로 확인됨.

개발 방법

○ 하노이 시 인민위원회 Nguyen Doan Toan 부위원장은 2016~2020년 전자상거래 개발 관련 제 78/CTr-UBND 계획을 공식 승인한 바 있음. 해당 계획 내용에는 2020년까지 전자상거래 판매액이 지역 내 전체 소매 판매액의 10% 이상 차지하는 것, 2개 지역을 선정해 연간 전자상거래 지수 유지하는 것, 규정에 따른 전자상거래 웹사이트 전체 20%

이상으로 증가시키는 것, 2020년까지 인터넷사용자 70% 이상 전자상거래 사용을 확장시 키는 것, 100% 쇼핑센터 및 슈퍼마켓 POS 시스템 설치 등이 포함되어 있음.

2016. 12. 5. (월) No. 528

○ Lan 부국장은 전자상거래 개발 촉진을 위해 현재 하노이 시에서 ‘베트남 국산품 사용’

캠페인을 펼치고 있으며, 2017년 전통 상품 및 주요 공업품 소비 시장을 확대시켜 전자 상거래 응용 프로그램에 더욱 집중할 계획을 밝힘.

○ 뿐만 아니라 하노이 시는 전자상거래 관련 인적 자원 및 기업의 전자상거래 지식 프로그램 구축, 주요상품 생산 기업 및 지역 우대 등 지원 정책을 적극 추진하고 있음.

[출처 : 베트남 상공 온라인 신문 03 Dec, 2016]

2016. 12. 5. (월) No. 528

전문가 칼럼 / 법령 안내

정관(납입)자본금 납입기한 및 기산점 관련 구체적 사례 검토

박영수

법무법인(유한) 제이피(JP) 호찌민 법인 한국변호사

이번 칼럼은 독자분들이 이해하기 쉽게 구체적 사실관계가 조금씩 다른 3가지 사례에 관하 여 제시를 한 후, 이에 관한 답변을 드리는 형태로 구성해보겠습니다.

1. 사례 예시

가. 한국 소재 법인인 A는 A가 100% 투자한 베트남 소재 A’ 법인을 설립하였고

¹⁾, 이에 따 라 Investment Registration Certificate(“IRC”)과 Enterprise Registration Certificate(“ERC”) 을 각 순차 취득하였습니다. 정관자본금은 미화 10만불인 바, 동 금액을 법 상 외국인직 접투자계좌(Direct Investment Capital Account, 소위 “정관자본금 계좌”)에 90일까지 납입 하라는 것은 알겠는데 구체적으로 90일의 기산점은 어떻게 되는지요(IRC 발급일자 기준 일까요, 아니면 ERC 발급일자 기준일지요)?

나. 상기와 같이 A가 A’ 법인 설립한 이후, A는 기존 정관자본금 미화 10만불에서 20만불로

추가 증자하고자 합니다. A가 추가 증자하는 금액 미화 10만불도 역시 90일이라는 기한 이 적용되지요?

다. 상기 A’ 법인에 한국 소재 법인인 B가 미화 10만불 유상 증자함으로써 투자자로서 참가

하고자 하는 경우, B가 납입하여야 하는 10만불도 역시 90일이라는 기한이 적용되는지 요? ²⁾

2. 1-가.에 관한 답변

결론적으로 말씀드리면 법 상으로는 ERC 발급일자부터입니다. 다만 실무상 IRC상에 IRC 발 급일자로부터라고 명시되어 있을 수도 있으니 반드시 IRC를 별도 확인하시기 바랍니다. 이 는 ERC는 기업법이, IRC는 투자법이 각 적용하는 바, 법인 설립 시 정관자본금을 90일 이내 에 납입하라는 규정은 기업법³⁾에서만 규율하고 있기 때문입니다. 그러나 신설 법인의 경우,

1) 여기서는 편의상 1인(법인)이 투자한 1인 사원을 가지는 유한책임회사 형태로 예시를 들었으나, 이 는 해당 1인이 개인(즉, 自然人)이든지 2인 이상의 사원을 가지는 유한책임회사 또는 주식회사인 경우 라도 이하 모두 동일합니다.

2) 1.가.는 신설법인의 경우를, 1.나.는 기 설립된 법인에서 기존 투자자가 증자하는 경우를, 1.3.는 기 설립된 법인에서 새로운 투자자가 증자하는 경우를 각 의미합니다.

2016. 12. 5. (월) No. 528

IRC부터 먼저 발급받기 때문에 정관(납입)자본금 기산점을 IRC 발급일자 기준으로 하여 신청서에 기재하는 경우도 있으니 이러한 혼란을 줄이시기 위해서는 IRC 신청서에도 정관 (납입)자본금 기산점을 ERC 발급일자 기준으로 작성하실 것을 권합니다(IRC 신청서에 이렇게 기재하면 관할기관에서도 IRC 상에 ERC 발급일자로부터 90일이라고 기재함으로써 법과 각 증서 간에 모순됨이 없이 일치할 수 있습니다).

3. 1-나.에 관한 답변

이는 신설법인 케이스가 아닌 기존 설립된 법인의 투자자가 증자하는 경우입니다. 정관자본 금을 90일 이내에 납입하라는 위 언급해드린 규정을 보시면 “법인 설립 시”에 관한 것으로 이처럼 기 설립한 법인의 투자자가 증자하는 경우에는 적용되지 않습니다. 오히려 기업법 제 68조 제4항에 따르면 증자 완료일(completion date)로부터 10일 이내에 ERC를 수정하도록 규정하고 있습니다. 동 규정 문언에 따르면 先 증자, 後 ERC 변경이라고 해석할 수 있겠습니 다. 사정이 이러하다면 정관자본금계좌에 증자된 금액을 선 납입하고, 후 ERC 변경하면 될 것 같은데 실무상 베트남 소재 대부분 은행에서는 ERC, IRC에 기재된 내용에 따라 엄격히 처리하고 있는 관계로 ERC, IRC를 선 수정하고, 이에 따라 정관자본금계좌에 증자된 금액을 납입할 수 있어 법과 실무 상 차이가 있는 실정입니다.

4. 1-다.에 관한 답변

이 또한 상기 3에서의 답변과 동일합니다(기업법 제68조 제1항 (b)호, 동조 제4항 참고).

5. 결론

지금까지 정관자본금 납입기한 및 기산점과 관련하여 구체적 사례에 따라 설명드렸습니다.

현행 기업법에 따라 정관자본금 납입기한이 90일 이내라는 점은 업체분들께서 대부분 인지 하고 계시나 구체적으로 동 기간의 기산점은 어떻게 되는지, 법인설립 시와 증자 시의 경우 도 동일한지 여부에 관하여서는 잘 모르시는 경우가 많아 이번 칼럼을 통하여 알기 쉽게 설 명드렸습니다(또한 개정 기업법 발효 직후에는 법 해석이 분명하지 않았던 측면도 있습니 다). 정관자본금 납입기한 내 완납하지 못하는 경우, 이에 따른 행정 벌과금 부과뿐만 아니라 기업법에 따라 감자 절차를 진행하라는 것이 현재 호찌민시 계획투자국의 의견으로 보입니 다. 따라서 납입자본금에 관한 기간 및 기산점에 관하여 명확히 인지하시어 불이익을 당하지 않도록 하심이 좋겠습니다. 감사합니다. (법무법인 제이피)

3) 구체적으로 2인 이상의 사원을 가지는 유한책임회사의 경우 기업법 제48조 제2항, 1인 사원을 가 지는 유한책임회사의 경우 기업법 제74조 제2항, 주식회사의 경우 기업법 제112조 제1항 각 참고.

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1- Vietnam Industrial Pollution Management Project(VIPM)

Introduction

Name of Project

Package CS12/MPI: Research, development and pilot application of tools and models for eco-IZs (sound management practices, financial incentives, sound environmental industrial production) in IZs

Name of Project: Vietnam Industrial Pollution Management Project

Nation

Vietnam

Place of Project

4 provinces of Dong Nai, Ba Ria – Vung Tau, Ha Nam and Nam Dinh, Vietnam

Name of Ordering

Organization

PMU of MPI

Estimated Value of Package

N/A

Way of Order

Bidding

Bidder Selection

Method

Quality and Cost-Based Selection(QCBS)

Funding Sources

International loan

Details about Funding Sources

Loanfrom the World Bank (IDA)

Current Process

Request for EOI

Deadline of

Submitting EOI

01 December2016

Organization Information Name of Ordering

Organization Project Management Unit of Ministry ofPlanning and Investment Name of Personnel

Tran Duy Dong, Mr.

Department

Project management unit

Position

Director of PMU

Main Job

Project management

Tel

84-4-3795 7010

Email

tranduydong@mpi.gov.vn

H.P

N/A

Website

www.mpi.gov.vn

Source:Ministry of Planning and Investment

입찰정보

2016. 12. 5. (월) No. 528

2- Building National Automated Clearing House (ACH)

Introduction

Name of Project Package: Providing Software Solution for ACH System

Name of Project: Building National Automated Clearing House (ACH)

Nation

Vietnam

ProjectSite

Hanoi city,Vietnam

Name of Ordering Organization

National Payment Corporation of Vietnam

Estimated Value of

Package

N/a

Way of Order

Bidding

Bidder Selection Method

International competitive bidding without

prequalification;

Single-phase, two-envelope

Funding Sources

Owner’s equity

Details about

Funding Source

Investment capital of NAPAS

Current Process

Invitation for bid

Bid Closing Time

10:00 am, 09 Jan.2017

Contract Duration

360 days

Organization Information Name of Ordering

Organization National Payment Corporation of Vietnam (NAPAS)

Name of Personnel

Nguyen Quang Minh, Mr.

Department

Management board

Position

Director

Main Job

Project management

Tel

84-4-3936 1818

Email

contact@banknetvn.com.vn

H.P

N/A

Website

www.banknetvn.com.vn

Source: NAPAS & MPI

2016. 12. 5. (월) No. 528

3- MFF Power Transmission Investment Program, Tranche 3

Introduction

Name of Project

Package ST-W01: Construction for extension of 500kV Cau Bong Substation

Name of Project: MFF Power Transmission Investment Program, Tranche 3

Nation

Vietnam

ProjectSite

Ho Chi Minh city,Vietnam

Name of Ordering Organization

Southern Vietnam Power Projects Management Board

Estimated Value of Package

N/a

Way of Order

Bidding

Bidder Selection Method

International competitive bidding in accordance with ADB’s guidelines

Funding Sources

International loan

Details about

Funding Sources

Loan from the Asian DevelopmentBank

Current Process

Invitation for bid

Bid Closing Time

9:00 am, 06 Feb.2017

Organization Information Name of Ordering

Organization Southern Vietnam Power Projects Management Board (SPMB) Name of Personnel

Doan Tan Phong, Mr.

Department

Management board

Position

Director

Main Job

Project management

Tel

84-8-2210 0719

Email

mynt@npt.evn.vn

H.P

N/A

Website

www.npt.evn.vn

www.sppmb.evn.vn

Source:Asian DevelopmentBank& MPI

2016. 12. 5. (월) No. 528

구분 2016. 10. 20 기준 누계 2016. 1. 1 ~ 10.20

연번 산업 건수 투자금액 신규건수 신규투자금액 증자금액

1 제조, 가공 11,569 170,389 842 8,389 12,848

2 부동산경영 562 52,073 46 999 983

3 전력,가스,용수제조 공급 109 12,749 2 127 133

4 호텔, 외식서비스 508 11,166 64 52 65

5 건설 1,359 10,963 100 375 407

6 도소매,유지보수 2,171 5,239 427 343 561

7 정보통신 1,434 4,685 160 82 306

8 물류운수 589 4,256 72 687 631

9 농,임,수산 517 3,544 9 42 71

10 채광 103 3,489 37

11 예술 오락 138 3,119 2 211 308

12 기술과학전문 2,119 2,580 208 394 658

13 의료와 사회복지 121 1,543 8 7 10

14 금융, 은행, 보험 88 1,470 5 12 12

15 용수공급, 폐기물처리 54 1,391 10 425 427

16 기타서비스 152 787 5 56 66

17 교육, 양성 297 743 54 21 20

18 행정, 지원 서비스 221 487 46 44 67

19 가정 세금 4 7 1 0.15 4

합계 22,115 290,683 2,061 12,265 17,613

주요경제지표

대 베트남 국별 외국인투자

(단위 : US$백만) 구분 1988. 1. 1~2016. 10.20 기준 누계 2016. 1. 1 ~ 10.20

국가명 건수 투자금액 신규건수 신규투자금액 증자금액

한 국 5,584 50,239 639 4,668 5,622

일 본 3,229 42,027 281 728 1,926

싱가폴 1,758 37,683 178 1,270 1,739

대 만 2,488 31,297 96 824 1,262

버진아일랜드(영) 676 21,298 37 311 690

홍 콩 1,142 16,493 143 960 1,297

말레이시아 545 12,004 33 257 393

미 국 815 10,096 51 140 232

중 국 1,522 10,084 235 899 1,244

태 국 440 7,716 28 390 414

네덜란드 268 7,618 13 35 73

전체 합계 22,115 290,683 2,061 12,265 17,613

자료원 : 베트남 기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment)

대 베트남 산업별 외국인투자

(단위 : US$백만)

자료원 : 베트남 기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment)

2016. 12. 5. (월) No. 528

구 분 2013 2014 2015 2016.10

수 출 1,321.3 1,501.9 1,621.1 1,441 수 입 1,321.2 1,480.6 1,656.4 1,406

무역수지 0.1 21.3 -34.3 35

품 목 명 2013 2014 2015 2016.10

각종 전화기 및 부품 21,244 23,607 30,176 28,298

섬유/직물제품 17,947 20,949 22,815 19,886

전기전자제품/부품 10,601 11,440 15,610 14,793

신발류 8,410 10,340 12,011 10,362

기계/플랜트 및 부품 6,014 7,314 8,168 8,290

수산물 6,717 7,836 6,573 5,735

목제품 5,562 6,232 6,899 5,580

수송수단 및 부품 4,967 5,627 5,844 4,882

가방,지갑,여행가방,

모자,우산 1,938 2,518 2,878 2,624

원유 7,278 7,229 3,720 1,971

기 타 40,674 46,054 47,418 41,655

합 계 132,135 150,186 162,112 144,076

품 목 명 2013 2014 2015 2016.10

전자제품 및 컴퓨터 17,692 18,722 23,125 22,703 기계/플랜트 및 부품 18,687 22,500 27,594 22,545

각종 전화기 및 부품 8,048 8,476 10,595 8,545

의류(원단) 8,397 9,428 10,156 8,488

철강제품 6,660 7,775 7,492 6,598

플라스틱 원료 5,714 6,317 5,958 5,047

자동차 및 부품파트 2,407 3,730 6,013 4,811

직물 및 의류 원부자재 3,725 4,692 5,004 4,195

기타 금속 2,942 3,434 4,136 4,005

유류제품 6,984 7,665 5,342 3,788

기 타 50,869 46,054 60,234 49,835

합 계 132,125 148,047 165,649 140,560

베트남 대외교역 동향

(단위 : US$억)

자료원 : General Statistics Office/*2015 Vietnam Customs(관세총국)

베트남 주요품목별 수출현황

(단위 : US$백만)

자료원 : General Statistics Office/2016년 순위기준

베트남 주요품목별 수입현황

(단위 : US$백만)

자료원 : General Statistics Office/2016년 순위기준