베트남 경제동향 및 투자관련 주요이슈

2017. 3. 6. (월) No. 540

베트남 FOCUS

◇ 베트남 정부, 폐기물 처리사업 위한 인프라 늘린다

베트남 경제동향 및 투자관련 주요이슈

◇ 베트남-영국 교역 전망 ‘청신호’

◇ 새 법안, BOT방식 투자 지연에 대해 제재

◇ 베트남 자동차 산업, 결정적인 순간에 직면하다

◇ PPP 규제 완화, 인프라 구축에 기여 예상

◇ 2월, 신규설립기업 급감

◇ 2017년 첫 2개월, 농림수산물 수출 43억 달러

◇ 수출입 거래 결제 90%가 달러 이용

◇ 중국트럭의 황금시대 저물었나

◇ 컴퓨터 수출 200억 달러 돌파 희망

◇ 섬유기업 단기주문에 대응

전문가 칼럼 / 법령 안내

◇ 외국인 투자 기업의 토지 임대 관련 규정 - 법무법인 JP 호치민 법인 최창민 변호사

◇ 『K-Music Bank』진출기업 대상 제품 간접광고 희망 기업 모집

입찰정보

◇ Mekong Delta Integrated Climate Resilience and Sustainable LivelihoodsProject(ICRSL)

◇ Distribution Grid Development Sector Project for Vietnam Power Corporations

◇ Capacity Enhancement in Intellectual Property Rights Enforcement for Market Surveillance

◇ The Coastal Road Construction Investment Project, Road Section Passing Through Hai Phong City and 09km Through Thai Binh Province under the form of PPP

◇ Transmission Efficiency Project (TEP)

주요경제지표

투자기업을 위한 일정/안내

2017. 3. 6. (월) No. 540

베트남 정부, 폐기물 처리사업 위한 인프라 늘린다

- 연간 2 천 8 백만톤 쓰레기 발생, 도시화 및 산업화에 따라 쓰레기 배출량 증가 추세 - - 폐기물 처리 시설 증대에 따라 관련 기술 및 장비 보유한 우리기업들 진출 모색 필요-

□ 베트남 폐기물 배출 및 관리 현황

ㅇ 베트남 경제성장 및 도시화에 따라 쓰레기 배출량 증가 추세

- 베트남에는 여러 가지 종류의 쓰레기들이 있는데, 대표적으로 가정용 쓰레기, 유해 폐기물, 고형 폐기물 등이 있음. 이 중 고형폐기물은 다시 도시 쓰레기(가정용·상업용 쓰레기), 산업용 쓰레기(공장에서 발생하는 유해폐기물 등), 농산 폐기물(농작물 잔여물, 화학비료, 동물배설물 등) 등 3 가지로 분류됨.

- 베트남 환경행정국 산하 베트남 환경모니터링센터에 따르면, 베트남 전체 인구의 약 35%가 거주하는 주요 도시 지역(호치민, 하노이, 다낭 등) 내에서 매일 약 3 만 2 천톤의 고형 폐기물이 발생하고 있으며, 베트남 전국에서 연간 약 2 천 8 백만 톤의 쓰레기가 배출되고 있음.

- 이 중 약 81%가 일반 가정에서 발생하고 있으며, 나머지 19%는 공업단지에서 발생하는 산업쓰레기에 속함.

- 베트남 쓰레기 배출량은 베트남 경제회복세 및 도시화 속도 증가에 따라 더욱 늘어나고 있으며, 향후 5 년 내에 두 배로 증가할 것으로 예측됨.

ㅇ 쓰레기 수거 및 처리 역시 제대로 이뤄지고 있지 않는 실정

- 베트남 내 발생하는 쓰레기들은 관리가 매우 부실함. 베트남 천연환경자원부(MoNRE)에 따르면, 73.5%의 고형 쓰레기들이 단순 매립되고 있으며, 특히 농촌 지역의 경우 약 60%의 쓰레기들이 수거조차 제대로 안 이뤄지고 있음.

- 베트남에는 195 개의 쓰레기 매립장에 존재하나 이중 10 개 시설만이 환경 관련 기준을 충족시키고 있으며, 쓰레기를 소각해 전기를 생산하는 폐자원 재활용 산업 및 에너지화 시설들이 매우 부족함.

□ 폐기물 처리를 위한 베트남 정부의 주요 정책

ㅇ 베트남 정부, 핵심 경제구역 내에 고형 폐기물 처리를 위한 시설 건립 계획 승인

- 2016 년 10 월, 응웬쑤언푹(Nguyen Xuan Phuc) 베트남 총리는 2030 년까지 주요 도시 내에 고형 폐기물 처리를 위한 계획을 승인함.

- 하노이, 박닌, 흥이엔, 하이즈엉, 빈푹, 하이퐁, 꽝닌성이 여기에 포함되었으며, 동 계획에 따르면 하노이에 하루 최대 6,000 톤의 폐기물을 처리할 수 있는 시설이 들어설

베트남 FOCUS

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번호 프로그램 완료시점 주무부처 그 외 부처

1 고형 폐기물 감소·재활용·방지를

위한 프로그램 2020 베트남

천연자원환경부

베트남 건설부, 산업무역부, 보건부 등

2 지역수준에 적합한 고형 폐기물

처리 시설 건립 2020 베트남 건설부

베트남 산업무역부, 기획투자부, 재정부,

과학기술부 등

3 쓰레기 매립지 및 쓰레기

처리시설을 통한 환경관리 2020 베트남

농업농촌개발부

베트남 천연자원환경부,

건설부

4 농촌지역 및 소도시 지역의

쓰레기 처리 강화 2020 베트남

농업농촌개발부

베트남 천연자원환경부,

건설부

5 고형 폐기물 모니터링 시스템

및 데이터베이스 구축 2020 베트남

천연자원환경부

베트남 건설부, 산업무역부, 보건부 예정이며, 다른 지방성에도 각 지역에 적합한 쓰레기 처리 시설 및 관련 서비스들이 시행될 예정임. 폐기물 처리 시설들은 입지 선정에서부터 환경에 미치는 영향까지 환경 관련 기준을 반드시 충족해야 함.

- 호치민시 역시 환경오염 방지 및 감소를 위해 2020 년 까지 54 개 프로젝트, 총 29 억 달러 규모의 폐기물 관리 관련 프로젝트(대부분 PPP 및 ODA 형태)를 시행할 예정이며, 이와 동시에 민간기업들의 쓰레기 처리 관련 투자를 적극적으로 요청하고 있음. 쓰레기 수거 및 처리를 위한 입지 확보, 관련 시설 구축 등은 대형 자본이 요구되기 때문에 베트남 중앙∙지방 정부는 대게 민간업체 및 외국업체에 맡겨 해당 사업을 수행함.

- (예시) 중국계 Everbright 회사는 2017 년 2 월부터 베트남 남부 컨터시에 BOO

*(Build-Operate–Own) 형태로 4 천 7 백만 달러 규모의 폐기물처리 공장을 설립하기로 함.

동 계획에 따르면, 2018 년부터 운영되며 하루에 400 톤에 해당하는 가정용 쓰레기를 처리하고 이를 활용해 매년 6 천만 kWh 의 전기를 생산할 예정임.

* BOO : 민간 기업이 스스로 자금을 조달하여, 사회 기반 시설의 준공과 동시에 사업 시행자에게 당해 시설의 소유권(운영권 포함)을 영원히 인정하는 방식

(출처 : 네이버 지식백과)

ㅇ 베트남 정부, 쓰레기 처리 및 재활용 산업을 위한 프로그램 실행

- 베트남 정부는 베트남 총리 결의안 Decision No 2149/QD-TTG(2025 베트남 통합 고형 폐기물 처리에 관한 국가 전략 및 비전 2050, 이하 ISWM)을 통해 폐기물 감소 및 재활용 산업에 관한 로드맵 및 프로그램을 발표함.

베트남 고형 폐기물 처리에 관한 주요 프로그램 내용

자료원 : National Strategy on Intergrated Solid Management up to 2025 and Vision to 2050

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ㅇ 이 외에도 베트남 정부는 민간기업들에게 폐기물 수거 및 재활용 산업에 관한 투자 시 투자 인센티브를 제공하고 있음.

- 하노이 인민위원회 고위 관계자는 쓰레기 처리 및 재활용산업은 향후 5 년간 베트남에 매우 중요하며, 이와 관련하여 외국인 투자유치를 위해 각종 인센티브를 제공하고 있다고 밝힘. 폐기물 처리를 전문으로 하는 한 일본 기업은 토지임대료 50% 감면, 11 년간 법인세 면제 등의 혜택을 받은 사례가 있음.

□ 시사점

ㅇ 베트남, 환경 보호에 대한 경각심 확대에 따라 폐기물 처리 산업도 성장 가능성

- 2016 년 발생한 ‘포모사 사태’를 계기로 베트남 내 환경 보호에 대한 인식 및 경각심이 확대되는 양상임.

- 베트남은 폐기물 배출량에 비해 재활용률이 매우 낮고, 이와 관련한 시설 역시 현지 수요에 비해 매우 부족하고 기술 수준 역시 낮음.

ㅇ 베트남에서 특히 수요가 높은 분야로는 쓰레기 처리 장비∙기술, 폐기물과 매립지에서 발생하는 가스 처리 기술, 재활용 및 비료화 전문지식, 위생적 매립지 건설 및 운영기술, 오염 부지의 환경 정화, 토양오염 테스트 및 모니터링 장비 등이 있음.

ㅇ 이처럼, 베트남은 폐기물 처리와 관련한 선진 기술 도입에 대한 수요가 매우 높아, 이와 관련한 전문 기술력과 솔루션을 가진 우리기업들은 베트남 폐기물 처리 사업에 관심을 가질 필요가 있음.

자료원 : 베트남 천연자원환경부, 베트남 산업무역부, 베트남 과학기술부, 현지 언론 보도 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합

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베트남 경제동향 및 투자관련 주요 이슈

베트남-영국 교역 전망 ‘청신호’

베트남과 영국간의 교역이 호조를 띄고 있으며 더 좋아질 준비가 되어 있다.

○ 2017년 2월 말 베트남 방문 중, 영국의 Liam Fox 통상 장관은 영국이 EU에서 완전히 탈퇴하고 베트남-EU 자유무역협정(EVFTA)이 발효되지 않은 현재, 베트남과의 양자 간 무역 협정을 고려하고 있다고 전함.

○ Fox 통상장관은 만일 영국이 EU를 완전히 탈퇴하기 전에 협정이 승인되면, 영국은 베트남-EU 자유무역협정(EVFTA)은 지속하지만, 영국 기준을 따를 것이라고 말함.

○ Fox 장관은 베트남-EU 자유무역협정(EVFTA)가 어떻게 진행되는지와 상관없이, 영국은 양국 간의 교역에 있어 협력을 계속해서 극대화할 것이라고 밝힘. 그는 “영국은 EU탈퇴가 베트남과 영국간의 교역에 방해요소가 되게 하지 않을 것”이라고 전했음.

○ Fox 통상장관은, “영국은 베트남을 엄청난 투자 기회와 잠재성을 지닌 파트너이자, 영국의 국제 교역에 대한 견해를 공유할 수 있는 국가로 생각한다. 이번 싱가포르와 베트남 방문은 두 국가가 개방 및 자유 무역에 대한 영국의 견해와 일치함을 확인하며 전략적 협력을 통해 상호간 기회를 보장할 수 있다.”고 호치민시에서 열린 기자회견에서 말함.

○ 응웬 쑤언 푹(Nguyen Xuan Phuc) 베트남 총리와의 이전 만남에서, Fox 장관은 부정부패 방지와 행정개혁을 포함한 다양한 분야에 베트남과 영국의 협력을 강조함.

○ 베트남 방문 직전 발표한 발언에서, Fox 장관은 베트남이 영국의 중요한 파트너임을 재차 확인함.

○ “기회의 땅인 베트남은 1인당 국내 총생산(GDP)이 1991년 이후 350% 증가했으며 현재 중산층이 가장 빠르게 증가하고 있는 곳이다. 베트남이 현재 관심을 갖고 있는 영국의 세계 최고 수준의 금융 서비스, 교육 및 트레이닝, 설비시설을 활용해, 영국과 베트남의 교역 관계를 한층 더 나아가게 할 진정한 기회가 존재한다.”라고 말함.

○ 영국의 디자인 엔지니어링 기업들은, 완공 후 베트남 내 가장 높은 건물이 될 호치민시의

‘Landmark 81’프로젝트에 힘쓰고 있음. 또한 베트남 정부가 교과 과정과 외국어 교육 시스템에 있어 종합적인 개혁을 착수하면서 영국 전문가들과 긴밀하게 협력하고 있음.

○ Fox 장관은 “이는 베트남과 영국이 이미 어떤 분야를 주요 협력하고 있는지 보여주는 예이다. 이번 방문 동안, 영국과 베트남의 파트너십에 있어 새로운 분야에 대한 기회도 발굴하겠지만, 이미 협력중인 분야에 있어 얼마나 돈독해질 수 있는지도 알고 싶다.”라고 덧붙임.

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○ 양국이 집중해야 하는 다른 분야에는 교육 공학, 제약, 안보 및 보안, 제조 산업, 금융 및 법률 서비스, 스마트 시티, 인프라 개발이 있음.

○ 산업통상부(MoIT) 쩐 뚜언 아잉(Tran Tuan Anh) 부장관과의 만남에서, Fox 장관은 영국이 2015년 영국의 241개 교역국 중 38위를 차지한 베트남과의 다방면에 걸친 협력을 강화 하기를 바란다고 확인함.

○ 베트남은 대 영국 233개 수출국 중 25위임. 베트남은 또한 ASEAN국 중 대영국 수출액에 있어 태국 다음으로 2위를 차지했으며, 수출액은 영국의 총 수입액의 0.8%에 해당함.

○ 동시에, 영국은 베트남 내 수출입 총액에 있어 EU 가입국 중 3위임. 2016년, 상호 교역 액은 56억 2천만 달러에 달했으며 이는 전년 대비 4.34% 상승한 값임. 베트남의 수출액은 49억 달러에 달했고 수입액은 7억1720만 달러에 달함.

○ 영국으로 선적되는 주요 베트남의 수출품에는 신발 및 관련 보조품, 해산물, 전자기기, 의류, 원단이 있음.

[출처: Vietnam Investment Review No.1324 February 27 - March 5, 2017]

새 법안, BOT방식 투자 지연에 대해 제재

○ BOT 사업에 대한 엄격한 통제를 위해, 새 법령이 사업 마감일로부터 1년이 지연된 투자자들은 투자 제안이 거절될 수 있다고 경고함.

○ 2017년 2월 15일부터 발효되는 산업통상부(MoIT) 법안 Circular 43/2016/TT-BCT는 산업 통상부와 투자자가 체결한 MOU에 언급된 마감일을 맞추지 못할 시, 산업통상부가 관련 당국에 ‘사업 개발권’ 철회를 권고할 것이라고 명기하고 있음.

○ 엄격한 규제는 명확한 입장을 지닌 투자자들에게 참여할 더 많은 기회를 줄 뿐만 아니라, 추진 중인 발전소의 건설 기한을 지키기 위함에 목적이 있음.

○ 산업통상부는 발전소 사업에 있어 BOT와 민간 투자자들에게 지연 경고를 보낼 것임.

○ 그러나 본 법안은 프로젝트 기간 중 주요 시점의 일정에서 늦어질 때마다 60일 단위로 20만 달러의 벌금을 징수할 것을 제안한 가장 최근 초안보다는 덜 엄격함.

○ 지난 15년 간, BOT사업 모델 하에 단 5개의 발전소만이 인구 증가와 경제 성장으로 인해, 단 5개의 발전소만이 외국인 투자자들에게 라이선스가 주어졌고 이중 일부는 예정보다 훨씬 늦게 실제 구현됨.

○ 베트남의 전력 수요는 인구증가와 경제 성장으로 인해 향후 몇 년간 연 10% 이상의 급 격한 증가를 보일 것이라고 예상됨.

○ 여러 외국인 기업들이 베트남 전역의 발전소 개발에 있어 현재 협상 중에 있거나 타당성 조사를 수행 중에 있으면서 외국 투자 BOT 발전 사업 리스트가 늘어날 것임. 여기에는 한국의 삼성물산, 인도의 타타파워, 싱가포르의 Sembcorp사, 태국의 EGATI사가 포함됨.

[출처: Vietnam Investment Review No.1324 February 27 - March 5, 2017]

2017. 3. 6. (월) No. 540

베트남 자동차 산업, 결정적인 순간에 직면하다

○ 2017년 2월 28일, 베트남의 자동차 생산업체와 제조업체들은 하노이에서 열린 산업통상부 (MoIT) 주최 컨퍼런스에서 미래 자동차 산업에 대한 우려를 표했음.

○ 2018년도 아세안 국가들 간의 현행 30% 과세가 0%로 감소한다는 암울한 미래는 자동차 업체들을 초조하게 하고 있음. 수입 자동차 업체가 경쟁력을 가지면서 현지 자동차 조립 업체는 베트남에서의 영향이 감소할 것으로 예상됨.

○ Truong Hai 자동차 회사의 대표인 Tran Ba Duong은, 베트남 자동차 시장에 닥치는 어려움이 오히려 국내 자동차 기업들의 강점과 약점을 부각시키고 그들이 더욱 성장할 수 있게 만드는 계기가 될 것이라고 말함.

○ Duong에 따르면, 국가 기관들은 미래 베트남 자동차 시장을 예측할 실무적인 평가 기준과 이를 적용할 적절한 정책을 마련해야 한다고 지적함.

○ 베트남 도요타의 대표 Toru Kinoshita는, 도요타가 언제나 현지 생산량을 높이기 위해 노력 중이라 밝힘. 그러나 이와 상반되게 도요타는 생산성과 효율성을 위해 베트남에 출시한 자동차 모델을 5개에서 4개로 줄였음.

○ 베트남 혼다의 대표 Kayano Kiwamu는, 작은 소비시장, 인프라 미비와 미약한 지원 정책이 현지 생산을 높이기 위한 노력에 찬물을 끼얹고 있다고 말함.

○ Kiwamu는 베트남 정부가 장기적인 발전을 위한 정책을 발의하고 세금 과세를 통해 자동차 기업들의 국내 상품과 해외 상품 간의 가격차별을 줄일 수 있도록 유도해야 한다고 말했음.

○ 컨퍼런스에서 산업통상부의 Do Thang Hai 부장관은 자동산 산업의 발전을 위해 원부자재 산업의 역할이 중요하다고 전했음.

○ Hai 부장관은 산업통상부가 자동차 산업의 발전을 위해 방해 요인을 제거하고 해결책을 찾겠다고 밝힘. 그는 “산업통상부는 기업들의 제안을 정부에 전달하기 위해 노력 하겠다”고 말함.

○ 2014년 이래, 베트남의 국내 자동차 생산량은 연 30%의 성장률을 보였으며 이는 현지 소비자들의 수요를 충족하고 있음.

○ 아세안 자유무역지대(AFTA) 조약에 의거하여 자동차 완제품 수입 관세가 2018년 1월 1일에 0%가 되며, 이는 현지 국내 자동차 생산업체 및 제조업체에게 큰 부담임. 그들은 지역 생산 시스템 개편이나, 국내 생산 유지 혹은 베트남 생산 중지 중 하나의 전략을 선택해야 함.

2017. 3. 6. (월) No. 540

○ 9000만 인구와 중산층 확대, 빠른 1인당 GDP 성장률을 고려할 때, 베트남은 지난 2년 간 40%의 성장률을 보이며 잠재력 있는 자동차 시장으로 성장했음.

○ 2016년 베트남의 연간 총 자동차 생산 가능량은 460,000대로 집계되었으나, 현재는 연간 500,000대까지 생산 가능함. 현재 베트남에서 자동차를 조립 및 생산하고 있는 브랜드는 12개로, 도요타, 기아, 마즈다, 혼다. 셰보레, 포드, 미쓰비시, 닛산, 스즈키와 벤츠를 포함함.

이들은 국내 자동차 수요의 약 70%를 차지하고 있음.

[출처: The Saigon Times No. 5380, March 2, 2017]

PPP 규제 완화, 인프라 구축에 기여 예상

○ 베트남 기획투자부(MPI)는 민관협력사업(PPP)의 법문과 (더 많은 투자자 유치를 목적으로 하는) 선택 기준에 변화를 꾀하면서, 민간 투자가 인프라 분야로 확대되는 것을 기대하고 있음.

○ 기획투자부 산하 공공조달청의 Vu Quynh Le 청장은, 민관협력사업 형태의 투자에 관한 법령인 Decree No.15/2015/ND-CP와 입찰 법에 따른 투자자 선택에 관한 법령 Decree No.30/2015/ND-CP 발효 후 2년 간 발생한 일들에 대한 해결이 미미했다고 지적했음.

○ 산업통상부(MoIT) 및 에너지사무국(GDE, 에너지 프로젝트를 관리)의 대표인 Nguyen Tuan Anh은 에너지 프로젝트의 가장 큰 문제는 현존하는 법령 간의 중복(충돌)이라 말함.

○ 그에 따르면 Decree 15는 계약 당사자 중 하나가 외국 투자자일 경우 본 계약이 외국법의 적용을 받을 수 있으며 정부는 이를 보장해야 함. 이는 국제 금융 컨설턴트들이 프로젝트에 더 적극적으로 참여할 수 있는 계기를 마련해주고 있음.

○ 그러나 국내에 관련된 재산이나 권리는 국내법을 적용해야 한다는 2016년 토지법을 고려할 때 투자자들에게 이러한 법령 간의 중복과 충돌은 혼란을 야기하고 있음.

○ Anh은 Decree 30과 관련한 규제가 완화되어야 한다고 지적함. 그는 “경험보다는 자본이 풍부한 양질의 투자자들에게 초점이 맞춰져야 한다”고 말함.

○ 교통부(MoT) 산하 PPP 관리부서장인 Vu Tuan Anh은 자본금 부족으로 인해, 베트남 정부가 외국 투자자를 유치하기 위한 수입을 보장하고 합리적인 외국채 비율을 수용해야 한다고 밝힘.

○ 전문가들은 Decree 15가 프로젝트 시행 과정에서 국가 자본을 규제하며, 이는 국가 보조 시설 설립, 보상금 지급, 부지정리와 정착 등을 위해 주로 사용되어야 한다고 주장함.

그러나 이 법령은 부지사용 권리가 총 투자금에 포함되어야 하는지 아닌지는 설명하지 못하고 있음.

2017. 3. 6. (월) No. 540

○ MPI는 베트남이 운송, 다리, 발전 장치, 물 공급 네트워크 등의 인프라를 구축하기 위해 2020년까지 1700억 달러가 필요하다고 추산함. 그러나 전통, 국가 예산이나 정부 채권, 공공 보조 등의 공적 자본이 전체의 절반 이상을 차지함. PPP는 베트남의 경제와 정부 차원에서 이 시기가 발전을 위한 적기라는 것을 증명해야 하는 상황에 처했음.

○ 베트남은 수년간 BOT(build-operate-transfer) 방식과 BT(build-transfer) 투자를 통해 PPP 모델의 발전을 시행해왔으며, 정부는 이러한 투자를 Decision No.71/2010/QD-TTg(PPP 시범 프로젝트 안내)와 Decree No.108/2006/ND-CPP(BOT, BTO(build-transfer-operate) 그리고 BT 계약 하에서의 인프라 프로젝트 시행을 안내)에 의거하여 관리했음.

○ 조례 15조는 활용 가능한 형태의 PPT를 확장하며, BOT, BTO, BT, BOO(build-operate-own), BTL(build-transfer-lease), BLT(build-lease-transfer), 그리고 O&M(operate-manage) 모

등의 계약에 법적 기초를 마련하고 있음.

[출처: Vietnam Investment Review No.1324 February 27 - March 5, 2017]

2월, 신규설립기업 급감

○ 베트남 통계청 자료에 따르면 2017년 1월의 베트남 신규기업등록 수와 금액이 급증하였다면, 2월은 반대로 급감함.

○ 구체적으로, 1월의 신규설립기업 수는 8,990개사로 등록금액은 90.3조 VND을 기록함.

반면, 2월은 단지 5,461개사, 62.275십억 VND으로 1월 대비 신규기업수 39.3% 감소, 등록금액 31% 감소함.

○ 통계청은 2월 급감의 이유는 구정연휴 때문이라고 평가함. 이밖에, 신규설립기업 감소와 함께 사업복귀기업과 해산기업 또한 각각 56.6%, 40.6% 감소함. 단 한 가지 긍정적인 부분은 2월 내 등록금액 평균이 11.4십억 VND으로 전월대비 13.6% 증가한 부분임

○ 2017년 1~2개월 동안의 신규기업은 14,451개사, 전체 등록금액 152,558십억 VND으로 전년 동기대비 각각 3.9%와 35% 증가함.

○ 2개월 동안의 증자금액은 181,257십억 VND으로 증자금액까지 포함할 경우 베트남의 전체 등록금액은 333,815십억 VND으로 상승함.

○ 2개월 동안의 평균 등록금액은 10.6십억 VND으로 전년 동기대비 29.9% 증가함. 하지만 2개월 동안 신규 설립한 기업의 등록된 근로자는 166,569명으로 전년 동기대비 16.1%

감소함.

[출처 : 베트남 상공 온라인 신문 28 Feb, 2017]

2017. 3. 6. (월) No. 540

2017년 첫 2개월, 농림수산물 수출 43억 달러

○ 베트남 농업농촌개발부에 따르면 2017년 2월의 농림수산물 수출금액은 19억 달러를 기록함. 1~2월의 수출금액은 43억 달러로 전년 동기대비 1.4% 증가함. 그 중, 농산물 수출금액이 24억 달러로 전년 동기대비 8.8% 증가함.

○ 농산물 중에서도 커피, 고무, 목재 수출금액이 급증함. 커피의 경우 2월 132천 톤, 299백만 달러를 수출함. 1~2월 동안에는 273천 톤, 616백만 달러를 수출하였으며 전년 동기대비 수출량은 7.3% 감소한 반면 금액은 22.3% 증가함.

○ 이어서, 고무품목의 수출량은 193천 톤이며 수출금액은 392백만 달러를 기록함. 이는 전년 동기대비 수출량 25.4% 증가, 금액은 2.4배 증가함. 2017년 1월 고무 평균 수출가는 평균 1,922.9달러/톤으로 전년 동기대비 무려 70.6% 증가함.

○ 목재와 목제품의 2017년 2월 수출금액은 335백만 달러를 기록함. 1~2월 수출금액은 944백만 달러임.

○ 주목할 점은 일부 농산물인 쌀, 차, 캐슈넛, 후추 등이 전년 동기대비 상당히 감소하는 추세임. 구체적으로 2017년 1~2월의 쌀 수출량 799천 톤, 금액은 238백만 달러를 기록함. 이는 전년 동기대비 각각 17.2%, 40.6% 감소한 기록임. 1월의 쌀 평균 수출가는 428달러/톤으로 전년 동기대비 3.4% 감소함.

○ 이어서, 2017년 2개월 동안의 캐슈넛 수출은 수출량 26천 톤, 금액 232백만 달러로 전년 동기대비 각각 26.2% 감소, 12% 감소함.

○ 후추 또한 2개월 동안 수출량과 금액이 모두 전년 동기대비 각각 19.8%, 36.3% 감소함.

1월의 후추 평균 수출가는 7,492달러/톤으로 전년 동기대비 20.3% 감소함. 2017년 1월, 베트남 후추의 최대 수출국은 미국, 인도, 독일 그리고 영국으로 해당 4개국이 전체 점유율의 41.4% 비중을 차지함. 그리고 1월 동안 수출이 급증한 시장으로는 파키스탄 (71.6%), 인도(25.1%), 일본(20.9%) 등이 있음.

○ 2017년 2월 차 수출량은 7천 톤, 10백만 달러임. 1~2월의 경우 16천 톤, 23백만 달러로 전년 동기대비 각각 1.4%, 6.9% 감소함. 1월 평균 수출가는 1,471달러/톤으로 전년 동기대비 5.4% 감소함. 2017년 1월의 차 최대 수출국은 파키스탄으로 전체 점유율의 41.5% 비중을 차지함.

○ 베트남 농업농촌개발부에 따르면, 2017년 2월 농림수산물 수입금액은 21.9억 달러이며, 1~2월의 수입금액은 40.7억 달러로 전년 동기대비 21.8% 증가함.

[출처 : 베트남 상공 온라인 신문 28 Feb, 2017]

2017. 3. 6. (월) No. 540

수출입 거래 결제 90%가 달러 이용

○ 베트남 세관총국 통계자료에 따르면 현재 수출입 거래 결제에 있어 90% 이상이 달러로 이루어지고 있음.

○ 구체적으로, 2015년과 2016년의 수출금액은 각각 162.02십억 달러, 176.63십억 달러 상당임.

그 중, 달러 결제가 약 91% 비중을 차지함. 이어서, EUR(4.5%), GBP(1.2%), JPY(1%) 순임.

○ 한편, 2015년과 2016년의 수입금액은 각각 165.57십억 달러, 174.12십억 달러이며, 그 중, 달러 비중은 92% 이상임. 이어서, JPY(3%), EUR(2.5%~2.9%), GBP(0.1%) 순임.

○ 위 내용을 보면 알 수 있듯이, JPY, GBP 또는 CNY 사용 비중은 지난 기간 동안 큰 변화가 없었음.

○ 어느덧 WTO에 가입한지 10년, 2016년 베트남의 수출입 금액은 무려 4배나 증가한 350십억 달러를 기록함.

○ 과거, 2006년 수출입 금액은 84.7십억 달러였으며 이듬해 2007년 12월에 들어서 100십억 달러를 달성함.

[출처 : 베트남 투자 온라인 신문 5 Mar, 2017]

중국트럭의 황금시대 저물었나?

○ 2014년~2015년, 베트남 자동차 시장을 돌이켜보면 많은 양의 중국트럭유입에 놀라워했음.

2014년 베트남은 중국트럭 13,700대 수입함. 이듬해인 2015년 26,700대 수입으로 곧장 기록을 갈아치웠고 이는 베트남 자동차 제조기업을 불안에 떨게 함.

○ 하지만, 이것도 잠시 중국트럭의 수입량은 점차 줄어들어 2016년에 약 11,000대만 수입됨.

특히, 세관총국에 따르면, 2017년 1월 94대가 수입됨. 동 기록은 2016년 1월 대비 560대, 2015년 1월 1,655대에 비하면 현저히 줄어듦. 이는 베트남 시장에 대한 중국트럭의 황금 시대가 끝나가고 있다는 신호임.

○ 자동차 시장에 정통한 관계자들은 중국트럭의 빠른 퇴보를 이렇게 분석함.

○ 2015년, 중국트럭 유입은 아세안-중국 FTA로 인한 여러 우대혜택으로 급격히 증가함.

* 2015년 1월 1일, 45톤 이상 완성트럭은 무관세 적용, 25톤~45톤 미만 트럭 10~15% 관세 적용)

○ 반면, 베트남기계공업협회(VAMI)의 산출에 따르면, 제조비와 부품수입세를 모두 더하면 국내 트럭 제조에 들어가는 비용이 완성트럭 수입에 들어가는 비용보다 훨씬 높음.

2017. 3. 6. (월) No. 540

○ 이러한 압박으로 2015년 3월, VAMI는 정부와 재정부에 트럭 수입관세 조정을 건의함.

이에, 2015년 12월 재정부는 트럭 차종에 대한 수입관세를 인상하였음. 10톤 이상 20톤 미만 트럭은 기존 수입관세 30%에서 50%로 인상, 20톤~24톤 미만은 20%에서 50%로 인상됨. 이러한 수입관세장벽으로 빠르게 중국으로부터 유입되는 트럭을 억제하였음.

○ 수입 감소에 대한 또 다른 이유로 2015년 여러 자동차수입업체들이 지나치게 많은 중국 트럭을 수입하여 판매는 어렵고 재고는 많이 쌓였다고 함. 이는 저렴한 가격에 비해 품질과 안정성이 떨어지고 메이커 차량 모조하는 등의 이유 때문이라고 언급함.

○ 이와 반면, 국내 메이커 자동차 조립회사인 Thaco, TMT의 경우 고품질, 합리적인 가격으로 운송업 종사자와 기업들은 점차 중국트럭에게 등을 돌리게 되었음.

[출처 : 베트남 상공 온라인 신문 2 Mar, 2017]

컴퓨터 수출 200억 달러 돌파 희망

○ 2017년, 컴퓨터, 전자제품 및 부품 수출금액 200억 달러 돌파 기대

○ 2000년대 이전, 베트남이 컴퓨터, 전자제품 및 부품을 수십억 달러 수출할 것이라고 생각한 사람은 많지 않았으나 2004년 첫 수출금액 10억 달러를 돌파, 2015년 156억 달러 그리고 2016년 약 190억 달러를 수출함.

○ 2000년 대비, 2016년 해당 품목의 수출금액은 무려 24배나 증가함. 연간 평균 22% 증가 하였고 이는 전체 수출금액 증가율 보다 높음.

○ 2017년 1월, 해당 품목의 수출금액은 15억 달러로 전년 동기대비 18,7% 증가함. 이는 전체 증가율 인 5.7%보다 높음.

○ 올해 초부터 2월 15일까지 해당 품목의 수출금액은 약 23억 달러를 기록하였으며 40.4%

증가함. 만일 올해 나머지 달에도 이러한 증가속도를 유지한다면 2017년 해당 품목의 수출금액은 200억 달러를 초과할 것으로 전망.

○ 베트남의 컴퓨터, 전자제품 및 부품은 전 세계 35개국에 수출되고 있음. 2016년, 26개국에 100백만 달러 이상 수출, 5개국에 10억 달러 이상을 수출함.

○ 해당 품목의 최대 수출국은 중국으로 40.6억 달러를 기록 이는 동 품목 전체 수출금액의 21.4% 비중을 차지함. 이어서, 미국 (29억 달러, 약 15.3%), 네덜란드(17.5억 달러, 9.3%), 홍콩(15.7억 달러, 8.3%), 한국(12.6억 달러, 6.6%) 순임.

○ 위 5개국 시장에서만 115.4억 달러를 달성하였으며 이는 동 품목 전체 수출금액의 약 60.9% 비중을 차지함.

2017. 3. 6. (월) No. 540

○ 컴퓨터, 전자제품 및 부품의 수출금액과 규모의 증가속도는 생산구조와 수출금액구조가 긍정적인 방향으로 변경하는데 기여함(하이테크-기술제품-가공제품 비중 증가, 원재료- 미가공 농산물 감소)

○ 하지만, 컴퓨터, 전자제품 및 부품 수출입 관련하여 현재 여러가지 제한적인 부분과 적지 않은 문제에 직면해 있음.

○ 경제구조를 살펴보면 해당 품목의 전체 수출금액에서 FDI기업이 차지하는 비중은 무려 97.5%인 반면 국내기업의 비중은 매우적음.

○ 또한, 해당 품목의 수입금액이 수출금액보다 더 많음.(2010년 52.7억 달러, 2015년 231.2 억 달러, 2016년 295.6억 달러) 동 품목의 입초는 매우 높은 수준임(2010년 16.8억 달러, 75.1억 달러, 106억 달러) 이는 베트남 진출 FDI기업의 확대와 생산발전과는 달리 국내 부폼소재산업의 미비한 발전 때문임.

[출처 : 베트남 투자 온라인 신문 4 Mar, 2017]

섬유기업 단기주문에 대응

○ 베트남 비나텍스(Vinatex 베트남 섬유)그룹 사장에 따르면, 2017년 1월부터 많은 기업들은 이미 1분기 동안의 오더를 받은 상태이며, 현재, 비나텍스 그룹의 일부 계열사들은 2분기 까지 오더 계약을 마쳤음.

○ Thuy Dat기업 Nguyen Van Chau 사장에 따르면, 6월까지 오더를 계약 한 상태로 당사의 생산과 수출입 활동은 순탄할 것으로 보고 매출은 전년 동기대비 19% 증가할 것으로 전망함.

○ 섬유기업들의 주문 현황을 살펴보면, 올해 초는 상당히 긍정적으로 보이나 주문 대부분이 대량이 아닌 중소규모임.

○ 이에 대한 원인으로는 안정적이지 못한 수출시장과 수입업체들의 신중한 발주 때문이라고 보고 있으며 특히, 수입업체들의 오더기간이 단축되고 있는 추세임.

○ 몇 년 전만해도 기업들은 보통 5-6개월 전에 오더를 받았으나 지금은 약 3개월 정도로 납품까지 기간이 상당히 단축됨. 이밖에, 기업들은 기업 고유 문제에 계속 직면해야만 함. (보험, 기본급여, 토지 임대비는 인상하는 반면 생산원가는 인상되지 않음.

○ 또한 기업들은 인도네시아, 말레이시아, 방글라데시, 인도, 중국, 파키스탄, 캄보디아와 같이 대규모 섬유수출국가와의 경쟁압박에 직면함.

2017. 3. 6. (월) No. 540

○ 호치민시 Theu Dan 섬유협회 Pham Xuan Hong 회장에 따르면 기업의 경쟁력 향상을 위해 다음과 같은 문제들을 즉시 해결해야 한다고 말함. 따르면, 국가는 기업의 더 좋은 배경 조성을 위해 도움이 되는 정책을 발행해야함. 다른 한편으로는 기업들 스스로 노동 생산성을 향상해야함. 특히, 비용 절약을 위해 투자한 장비의 효율적 사용에 집중할 필요가 있다고 말함.

○ 현재, 섬유산업은 1일 8-9시간 근무하며, 15-16시간은 기계를 사용하지 않는데 이는 매우 낭비하는 것이며, 생산과정 단축부터 생산 최적화뿐만 아니라 저급한 자동화 기계, 많은 인력 사용 대신 제품 하나 당 비용 절감을 목적으로 한 고품질의 자동화 기능을 갖춘 장비로 대체할 필요가 있다고 덧붙임.

[출처 : 베트남 상공 온라인 신문 6 Mar, 2017]

2017. 3. 6. (월) No. 540

전문가 칼럼 / 법령 안내

외국인 투자 기업의 토지 임대 관련 규정

최창민 변호사

법무법인 JP 호치민 법인

1. 들어가며

베트남에서 투자 프로젝트를 실행하기 위하여 토지를 사용하는 외국인 투자 기업 등은 토지 임대료를 연납(매년 임대료 납부) 또는 일시납(전체 임대 기간에 대하여 일시에 임대료 납부)의 방식으로 납부하고 국가로부터 토지를 임대할 수 있습니다. 오늘은 베트남 토지법 및 관련 법령이 외국인 투자 기업의 토지 임대에 관하여 어떻게 규정하고 있는지 살펴보겠습니다.

2. 토지 임대의 결정

베트남 헌법에 따르면 토지는 공공 재산이며 모든 인민이 소유하고 국가에 의하여 통일적으로 관리됩니다¹⁾. 국가는 투자 프로젝트를 실행하기 위하여 토지를 사용하는 외국인 투자 기업에 토지를 임대하고 연남 임대료 또는 일시납 임대료를 징수할 수 있습니다²⁾. 이러한 경우에는 성급 인민위원회가³⁾ ‘연간 군급(district-level) 토지 사용 계획’과 ‘(투자 프로젝트 관련 서류 등에 표시된) 토지 사용 수요’에 근거하여⁴⁾ 토지 임대를 결정할 수 있습니다. 한편, 이미 누군가가 사용하고 있는 토지를 다른 사람에게 임대하는 국가의 결정은, 권한 있는 국가 기관이 토지 회수를 결정하고 이에 따른 보상, 지원, 재정착이 완료된 경우에만 이루어질 수 있습니다⁵⁾.

3. 토지 임대의 요건

투자 프로젝트를 실행하기 위하여 국가로부터 토지를 임차한 자는 아래의 조건을 충족하여야 합니다⁶⁾.

1) (투자 프로젝트의 일정에 따른 토지 사용을 보장할 수 있는) 재정 능력을 보유할 것

a. 20헥타르 미만의 토지를 사용하는 프로젝트의 경우, 총 투자의 최소 20%에 상당하는 자기 자본을 갖출 것. 20헥타르 이상의 토지를

1) 헌법 제53조

2) 토지법 제56조 제1항 제đ호 3) 토지법 제59조 제1항 제d호 4) 토지법 제52조

5) 토지법 제53조

6) 토지법 제58조 제3항, Decree 43/2014/ND-CP 제14조 제2항, Decree 118/2015/ND-CP 제27조 제3항

2017. 3. 6. (월) No. 540

사용하는 프로젝트의 경우, 총 투자의 최소 15%에 상당하는 자기 자본을 갖출 것.

b. 신용 기관 등으로부터 프로젝트 실행을 위한 자본 동원이 가능할 것.

2) 투자법에 따른 보증금을 납부할 것 (보증금은 투자등록증 등에 기재된 프로젝트 자본에 대한 아래의 누진 요율에 따라 결정됨.)

a. VND 3000억 이하의 프로젝트 자본에 대하여 3%

b. VND 3000억 초과, VND 1조 이하의 프로젝트 자본에 대하여 2%

c. VND 1조 초과의 프로젝트 자본에 대하여 1%

3) (다른 프로젝트를 실행하기 위하여 국가로부터 토지를 할당 또는 임대 받은 경우) 토지법을 위반하지 않을 것

4. 토지사용권증서

국가는 토지를 임차한 자에게 토지사용권증서를 발급합니다⁷⁾. 토지사용자는 재정적 의무를 완수한 다음에 토지사용권증서를 발급받지만, 토지가 연납 임대료 납부 방식에 따라 임대된 경우에는 유권 기관이 증명서를 발급한 이후에 이를 수령할 수 있습니다⁸⁾. 임차 토지를 사용하는 조직에 대하여, 성급 토지 관리 기관은 토지사용권증서 발급 전에 토지임대계약 체결 절차를 수행합니다⁹⁾.

5. 토지 임대료 산정 기준

토지법에 따라 국가로부터 토지를 임차한 당사자는 ① 임대 면적, ② 임대 기간, ③ 임대 단가, ④ 임대료 납부 방식(연납 또는 일시납)의 기준에 기초하여 토지 임대료를 납부하여야 합니다. 토지 임대료 산정 시점은 국가가 토지 임대를 결정한 시점입니다¹⁰⁾. 한편, 베트남 투자법에 따르면, 업종, 투자 자본, 고용 근로자 등의 기준에 따라 투자 우대를 받는 기업은 토지 임대료를 면제 또는 감면받을 수 있습니다¹¹⁾.

6. 맺음말

지금까지 베트남 토지법 및 관련 법령이 외국인 투자 기업의 토지 임대에 관하여 어떻게 규정하고 있는지 간략히 살펴보았습니다. 베트남의 토지 제도가 우리나라 기업에 생소하고 그 내용이 복잡한 만큼, 관련 법령의 규정과 전문가의 조언을 꼼꼼히 참조하시어 사전에 리스크를 통제하시기 바랍니다. (법무법인 JP)

7) 토지법 제99조 제1항 제b호 8) 토지법 제98조 제3항 9) 토지법 제102조 제3항 10) 토지법 제108조 11) 투자법 제15조

2017. 3. 6. (월) No. 540

『K-Music Bank』진출기업 대상 제품 간접광고 희망 기업 모집

KBS 는 대표적인 K 팝 공연프로그램인『K-Music Bank』를 금년 베트남, 인니, 말련에서 개최할 계획입니다. 이에 따라 현지 진출 한국 기업을 대상으로 제품 간접광고(PPL) 매칭을 지원하고, 해당 제품은 한류상품박람회 등 전시상담회를 통해 해외 마케팅을 지원할 예정인 바, 기업들의 많은 관심 부탁드립니다.

□ 베트남 'K-뮤직뱅크' 개요

ㅇ 한국 베트남 수교 25 주년 기념 : Again Music Bank in Hanoi 2017 ㅇ 공동제작 : 베트남 VTV(ABU 회원사)

- 베트남 국영방송이자, 최대방송국 3 개의 전국채널 포함 총 6 개의 지상파 채널 운영중 ㅇ 제작/방송일시 : 2017 년 11 월 예정

ㅇ 장소 : 하노이, 호치민(미정)

ㅇ 출연진 : K 팝 인기가수 10~15 팀(유동적) ㅇ PPL 기업 제공사항 :

① 현지방송광고

- 프로그램광고, 중간광고, 자막광고, 가상광고 - 국내 기본 광고상품과 유사한 형태

② 간접 광고

- 공연장 활용 : 카메라 앵글에 따라 회사명, 상표 노출 (공연무대, 진행석, 관객석 등) - 출연자 활용 : 출연진 의상, 소품 등으로 카메라 클로즈업 노출

- 기타 이벤트 : 현지활동 소개 영상/시상식 진행 시 노출

□ 신청 문의

ㅇ 담당자 : 코트라 하노이무역관 김주석 대리

ㅇ 이메일 : [email protected]

ㅇ 연락처 : +84-4-3946-0511

* 자세한 내용은 메일 본문 “K-뮤직뱅크’활용 해외마케팅 제안” 파일 참고

투자기업을 위한 일정/안내

2017. 3. 6. (월) No. 540

1- Mekong Delta Integrated Climate Resilience and Sustainable LivelihoodsProject(ICRSL)

Introduction

Name of Project

Package CPMU-CS-QCBS-05: Project Monitoring & Evaluation Consultant (M&E)

Name of Project: Mekong Delta Integrated Climate Resilience and Sustainable LivelihoodsProject(ICRSL)

Nation

Vietnam

ProjectSite

Vietnam

Name of Ordering Organization

Central Project Office - MARD

Consulting

Service Budget

N/a

Way of Order

Bidding

Bidder Selection

Method

Quality and Cost-Based Selection (QCBS)

Funding Sources

International loan

Details about

Funding Sources

Loan from the World Bank

Current Process

Request for EOI

Deadline of

Submitting EOI

16:00 pm, 03 March 2017

Organization Information

Name of Ordering Organization

Central Project Office (CPO) –The Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD)

Name of Personnel

Nguyen Truong Son,

Mr.

Department

Management board

Position

CPO Deputy G.

Directorcum CPMU Director

Main Job

Project management

Tel

84-3934 5296

Email

[email protected]

H.P

N/A

Website

www.cpo.vn

Source: World Bank and MPI

입찰정보

2017. 3. 6. (월) No. 540

2- Distribution Grid Development Sector Project for Vietnam Power Corporations

Introduction

Name of Project

Package: PPTA Consultant

Name of Project: Distribution Grid Development Sector Projectfor Vietnam Power Corporations

Nation

Vietnam

ProjectSite

Vietnam

Name of Ordering Organization

Asian Development Bank (ADB)

Consulting

Services Budget

N/a

Way of Order

Bidding

Bidder Selection

Method

Quality and Cost-Based Selection (QCBS)

Funding Sources

International financing

Details about Funding Sources

Financed by the Asian Development Bank (ADB)

Current Process

Invitation for EOI

Deadline of

Submitting EOI

11:59 pmManila, 03 March2017

Contract Duration

18 months

Organization Information Name of Ordering

Organization Asian Development Bank (ADB) Name of Personnel

Aruna Kumuduni

Wanniachchi

Department

Energy Dept.

Position

Senior Energy Specialist

Main Job

Project management

Tel

N/A

Email

[email protected]

H.P

N/A

Website

www.adb.org

Source: Asian Development Bank (ADB)

2017. 3. 6. (월) No. 540

3- Capacity Enhancement in Intellectual Property Rights Enforcement for Market Surveillance

Introduction

Name of Project

Package: Holding Training Courses to Improve IPR Enforcement of Market Surveillance; Holding Workshops on Intellectual Property Rights Name of Project: Capacity Enhancement in Intellectual Property Rights Enforcement for Market Surveillance

Nation

Vietnam

ProjectSite

Hanoi city,Vietnam

Name of Ordering Organization

Market Surveillance Agency

Estimated Value of Package

N/a

Way of Order

Bidding

Bidder Selection Method

International competitive bidding through a shortlist;

One-stage, two-envelope

Funding Sources

International aid

Details about Funding Sources

Non-refundable ODA of the Government of the Republic of France

Current Process

Invitation for EOI

Deadline of

Submitting EOI

4:00 pm, 03 March 2017

Contract Duration

06months

Organization Information Name of Ordering

Organization Market Surveillance Agency

Name of Personnel

Trinh Van Ngoc, Mr.

Department

Management board

Position

Director

Main Job

Project management

Tel

84-4-3825 5868

Email

[email protected]

H.P

N/A

Website

www.qltt.gov.vn

Source: Market Surveillance Agency & MPI

2017. 3. 6. (월) No. 540

4- The Coastal Road Construction Investment Project, Road Section Passing Through Hai Phong City and 09km Through Thai Binh Province under the form of Public Private Partnership (PPP)

Introduction

Name of Project

The Coastal Road Construction Investment Project, Road Section Passing Through Hai Phong City and 09km Through Thai Binh Province under the form of Public Private Partnership (PPP)

Nation

Vietnam

ProjectSite

Hai Phong City and Thai

Binh Province,Vietnam

Name of Ordering

Organization

Dept. of Transport of Hai Phong City

Estimated Total Investment Capital

US$ 153 million

(or VND 3,460.639 billion)

Way of Order

Bidding

Investor Selection

Method

International openbidding with prequalification

Funding Sources

Owner’s capital

Details about

Funding Sources

Investment capital of the investor

Current Process

Invitation for PQ of

Investor

Bid Closing Time

2:00 pm, 3 March2017

Implementation time

2017 - 2019

Organization Information Name of Ordering Organization

Project Management Unit of Waterway and Road - Department of Transport of Hai Phong City

Name of Personnel

Nguyen Danh Long, Mr.

Department

Planning Division

Position

Manager

Main Job

Project management

Tel

84-31-3822586

Email

[email protected]

H.P

N/A

Website

http://haiphong.gov.vn

Source: DoT Hai Phong & MPI

2017. 3. 6. (월) No. 540

5- Transmission Efficiency Project (TEP)

Introduction

Name of Project

Package PA-G07: Supply and Transportation of Secondary Equipment, Communication, SCADA and Accessories

Name of Project: Transmission Efficiency Project (TEP) –220kV Phuoc An Switching Substation

Nation

Vietnam

ProjectSite

Binh Dinhprovince,Vietnam

Name of Ordering Organization

Central Vietnam Power Projects Management Board

Estimated Value of

Package

N/a

Way of Order

Bidding

Bidder Selection Method

International competitive bidding procedures as specified in the World Bank’s guidelines

Funding Sources

International loan

Details about

Funding Sources

Loan from the World Bank

Current Process

Invitation for bid

Bid Closing Time

9:00 am, 10 March2017

Organization Information

Name of Ordering

Organization Central Vietnam Power Projects Management Board (CPMB) Name of Personnel

Truong Tien Hung,

Mr.

Department

Procurement Dept.

Position

Manager

Main Job

Project management

Tel

84-511-222 1579

Email

[email protected]

H.P

N/A

Website

www.cppmb.com.vn

Source: WB & MPI

2017. 3. 6. (월) No. 540

구분 2017. 2. 20 기준 누계 2017. 1. 1 ~ 2. 20

연번 산업 건수 투자금액 신규건수 신규투자금액 증자금액

1 제조, 가공 11,830 175,205 120 1,476 2,502

2 부동산경영 594 52,478 11 309 346

3 전력,가스,용수제조 공급 108 12,908 0.5

4 호텔, 외식서비스 555 11,509 11 15 62

5 건설 1,406 10,954 20 18 50

6 도소매,유지보수 2,325 5,518 75 89 223

7 정보통신 1,496 4,777 17 53 60

8 물류운수 617 4,275 12 6 18

9 채광 106 3,641 1 1 2

10 농,임,수산 521 3,584 1 4 8

11 예술 오락 133 3,020 2

12 기술과학전문 2,224 2,624 27 10 57

13 의료와 사회복지 123 1,604 1 2 5

14 금융, 은행, 보험 88 1,969 3 0.1 20

15 용수공급, 폐기물처리 58 1,494 2 43 43

16 기타서비스 152 758 0.07

17 교육, 양성 319 664 4 0.5 4

18 행정, 지원 서비스 243 496 8 2 5

19 가정 세금 4 7

합계 22,904 297,002 175 1,244 1,588

주요경제지표

대 베트남 국별 외국인투자

(단위 : US$백만) 구분 1988. 1. 1~2017. 2.20 기준 누계 2017. 1. 1 ~ 2.20

국가명 건수 투자금액 신규건수 신규투자금액 증자금액

한 국 5,873 50,981 97 422 637

일 본 3,336 42,494 49 118 298

싱가폴 1,827 39,430 20 441 882

대 만 2,528 32,418 9 26 122

버진아일랜드(영) 688 20,583 3 106 160

홍 콩 1,179 17,108 13 40 63

말레이시아 544 11,994 3 44 31

중 국 1,595 11,118 35 608 722

미 국 826 10,175 11 6 51

태 국 450 7,905 6 103 150

네덜란드 281 7,631 5 19 24

전체 합계 22,904 297,002 313 2,029 3,407

자료원 : 베트남 기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment)

대 베트남 산업별 외국인투자

(단위 : US$백만)

자료원 : 베트남 기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment)

2017. 3. 6. (월) No. 540

구 분 2014 2015 2016 2017.2

수 출 1,501.9 1,621.1 1,759.4 273.4 수 입 1,480.6 1,656.4 1,732.6 273.9

무역수지 21.3 -34.3 26.8 -0.5

품 목 명 2014 2015 2016 2017.2

각종 전화기 및 부품 23,607 30,176 34,505 4,829

섬유/직물제품 20,949 22,815 23,562 3,657

전기전자제품/부품 11,440 15,610 18,480 3,104

신발류 10,340 12,011 10,480 2,069

기계/플랜트 및 부품 7,314 8,168 9,330 1,927

수산물 7,836 6,573 7,019 893

목제품 6,232 6,899 6,916 1,009

수송수단 및 부품 5,627 5,844 5,985 1,050

가방,지갑,여행가방,

모자,우산 2,518 2,878 3,133 487

원유 7,229 3,720 2,347 432

기 타 46,054 47,418 54,185 7,885

합 계 150,186 162,112 175,942 27,342

품 목 명 2014 2015 2016 2017.2

기계/플랜트 및 부품 22,500 27,594 28,085 4,735

전자제품 및 컴퓨터 18,722 23,125 27,775 4,328

각종 전화기 및 부품 8,476 10,595 10,559 1,734

의류(원단) 9,428 10,156 10,497 1,412

철강제품 7,775 7,492 8,024 1,418

플라스틱 원료 6,317 5,958 6,283 953

자동차 및 부품파트 3,730 6,013 5,872 774

직물 및 의류 원부자재 4,692 5,004 5,097 668

기타 금속 3,434 4,136 4,804 801

유류제품 7,665 5,342 4,714 927

기 타 46,054 60,234 61,552 9,638

합 계 148,047 165,649 173,262 27,388

베트남 대외교역 동향

(단위 : US$억)

자료원 : General Statistics Office/*2015년 관세총국

베트남 주요품목별 수출현황

(단위 : US$백만)

자료원 : General Statistics Office/2016년 순위기준

베트남 주요품목별 수입현황

(단위 : US$백만)

자료원 : General Statistics Office/2016년 순위기준

2017. 3. 6. (월) No. 540

순번 국가명 2014(*) 2015 2016 2017.1

1 미 국 28,656 33,480 38,464 3,021

2 중 국 14,906 17,141 21,970 1,808

3 일 본 14,704 14,137 14,677 1,246

4 한 국 7,144 8,932 11,419 1,009

5 홍 콩 5,203 6,965 6,091 458

6 네덜란드 3,769 4,762 6,014 534

7 독 일 5,185 5,705 5,959 499

8 UAE 4,628 5,695 5,000 306

9 영 국 3,652 4,649 4,899 340

10 태 국 3,476 3,176 3,693 312

기 타 58,863 57,470 57,756 5,067

합 계 150,186 162,112 175,942 14,600

순번 국가명 2014(*) 2015 2016 2017.1

1 중 국 43,868 49,527 49,930 3,943

2 한 국 21,736 27,614 32,034 2,724

3 일 본 12,909 14,367 15,034 876

4 대 만 11,085 10,993 11,221 762

5 태 국 7,119 8,284 8,796 592

6 미 국 6,284 7,796 8,708 679

7 말레이시아 4,193 4,201 5,114 349

8 싱가포르 6,827 6,038 4,709 340

9 인도네시아 2,497 2,743 2,971 284

10 독 일 2,623 3,213 2,828 177

기 타 28,906 16,333 31,917 3,974

합 계 148,047 151,109 173,262 14,700

베트남 주요국별 수출현황

(단위 : US$백만)

자료원 : 베트남 관세청 자료 /주*) General Statistics Office/ 2016년 순위 기준

베트남 주요국별 수입현황

(단위 : US$백만)

자료원 : 베트남 관세청 자료 /주*) General Statistics Office/ 2016년 순위 기준

2017. 3. 6. (월) No. 540

구 분 2014 2015 2016 2017.1

수 출 22,352(6.0) 27,771(24.2) 32,651(17.6) 2793(40.7) 수 입 7,990(11.4) 9,805(22.7) 12,495(27.4) 1189(42.4)

무역수지 14,361 17,965 20,156 1604

품 목 명 2014 2015 2016 2017.1

무선통신기기 2,271(45.0) 4,249(87.1) 5,192(22.2) 214(-40.9) 반도체 2,789(-3.9) 2,871(2.9) 4,574(59.3) 485(59.7) 평판디스플레이및센서 597(-46.7) 1,266(85.1) 2,512(98.4) 275(240.6)

기구부품 938(1.2) 1,233(31.7) 1,722(39.6) 119(9.8) 합성수지 1,188(4.6) 1,110(-6.5) 1,203(8.4) 109(59.7) 석유제품 600(23.7) 328(-45.3) 1,088(231.2) 166(329.2)

편직물 978(3.9) 8977(-0.1) 1,077(10.3) 78(25.2) 자동차 713(63.2) 1,137(59.4) 921(-18.9) 75(43.1) 플라스틱 제품 508(26.5) 740(45.6) 864(16.9) 69(32.2) 철강판 917(-4.7) 839(-8.4) 822(-2.1) 84(63.2)

기 타 10,853 5,779 12,676 1,119

합 계 22,352(6.0) 27,773(24.3) 32,651(17.6) 2,793(40.7)

품 목 명 2014 2015 2016 2017.1

무선통신기기 292(55.6) 1,471(403.4) 3,145(113.9) 237(123.3) 의류 2,160(28.4) 2,220(2.8) 2,426(9.2) 244(23.2) 신발 506(34.2) 526(4.0) 642(19.2) 81(29.0) 컴퓨터 174(141.8) 400(130.1) 552(38.0) 50(9.7) 목재류 350(51.2) 348(-0.7) 428(23.1) 39(35.6) 영상기기 83(31.9) 150(80.7) 340(126.7) 36(130.7) 기타섬유제품 252(15.9) 272(7.8) 298(9.6) 19(29.2)

기구부품 104(167.2) 205(97.4) 268(30.7) 19(15.5) 갑각류 206(64.3) 165(-19.9) 172(29.4) 12(-12.2) 계측제어분석기 136(185.5) 201(48.6) 172(-14.4) 15(2.3)

기 타 3,727 3,845 4,066 437

합 계 7,990(11.4) 9,803(22.7) 12,495(27.4) 1189(42.4)

한-베트남 교역동향

(단위 : US$백만, 증감률%)

자료원 : KOTIS

한국의 대베트남 품목별 수출현황

(단위 : US$백만, 증감률%)

자료원 : KOTIS(MTI 3단위 기준) / 2016년 순위 기준

한국의 대베트남 품목별 수입현황

(단위 : US$백만, 증감률%)

자료원 : KOTIS(MTI 3단위 기준) / 2016년 순위 기준

2017. 3. 6. (월) No. 540

한국투자기업지원센터

KOTRA 호치민 무역관 자문변호사

구분 성명 현지법인명 Tel Email 특기사항

자문변호사 백웅렬 ^{법무법인 로고스}

/ 변호사 84-8-3822-7161 [email protected] 법률 (노무/지재권)

자문변호사 최창민 ^{법무법인 JP}

/ 변호사 84-8-3910-0619 [email protected] 법률 (FTA/투자)

KOTRA 하노이 무역관 자문변호사/회계사

구분 성명 현지법인명 Tel Email 특기사항

자문변호사 이홍배 ^{법무법인 율촌}

/ 변호사 84-4-3837-8200 [email protected] 법률

자문회계사 엄진용 ^{이정 회계법인}

/ 회계사 84-4-3556-0470 [email protected] 회계

◎ 자문변호사 무료 상담

- 호치민: 월 1회(매월 2주차 금요일) 사전 예약, 자문변호사 대면 상담 ▪ 사전 예약 시에는 아래의 담당자에게 질문 내용에 대해 사전 송부 요망 ▪ 담당자 : 노동욱 과장([email protected])

- 하노이: 월 2회(매월 2주, 4주차 금요일) 사전 예약, 자문변호사 대면 상담 ▪ 담당자 : 김경돈 과장([email protected])

◎ 호치민 IP-DESK 상표· 디자인 출원 지원

- 지원내용 : 베트남 진출 우리기업의 지재권 애로사항 해결을 위한 상표· 디자인 출원 비용 지원

- 신청자격 : 한국에 사업자 등록이 되어 있는 기업으로 베트남에서 사업을 운영(예정) 중인 중소· 중견 기업

- 문의처: KOTRA 호치민 무역관 양미영 대리([email protected]), (T) 84-8-3822-3944)

◎ 베트남 투자 한국기업 현지경영 애로사항 접수 (베트남 총리실 공동추진) => 김경돈 과장, (T)84-4-3946-0511, (F)84-4-3946-0519, [email protected]

◎ 베트남 진출 한국기업 전용 구인구직 웹사이트 운영(무료) www.workwithkorea.com (www.workwithkorea.com.vn)

◎ 코트라 한-베 취업 카페 (K-Move, 한국인 채용)

http://cafe.naver.com/kotrahochiminh ◎ FTA 강국, KOREA

http://www.fta.go.kr (FTA 활용 콜센터 1380)

2017. 3. 6. (월) No. 540

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2017. 3. 6. (월) No. 540