베트남 경제동향 및 투자관련 주요이슈

2017. 9. 5. (화) No. 566

베트남 FOCUS

◇ 베트남 철강시장 동향

베트남 경제동향 및 투자관련 주요이슈

◇ 지분양도세(CAPT) 제도 변경 예정

◇ 국영 항공 관련 기업들, 주식 처분 예정

◇ 산업통상부 주식처분 주요 대상 : VEAM

◇ 7,8월 베트남의 수출 호조, 무역적자 개선에 도움

◇ 주력 수출품목 수출금액 90억 달러 가까이 기록

◇ 하노이 9월 2일~3일 연휴기간 관광객 24만 명 유치

◇ VINFAST 베트남 독자 브랜드 자동차 생산단지 착공

◇ 매년 성장하는 베트남 제약시장

◇ 베트남 신규기업, 부동산 분야 급증

◇ 8월 소비자물가 5년만에 최고치 경신

투자기업을 위한 일정/안내

◇ 『2017 하반기 베트남 취업박람회』 참가기업 모집

◇ 베트남 수주지원 세미나 참가모집 공고문

입찰정보

◇ Thai Binh 2 Thermal Power Plant Project

◇ North East and Red River Delta Regions Health System Support Project (NORRED)

◇ Construction Projectof Connecting Road from Bui Huu Nghia Road to NH 1K, Bien Hoa City

◇ Tan An Industrial Park Service Area, Tan Loi Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province

주요경제지표

2017. 9. 5. (화) No. 566

프로젝트명 부문 규모(백만 달러) 진척상황

냐짱-호치민 철도 구간 현대화 프로젝트 철도 5,700 승인완료

혼콰이(Hon Khoai) 항구 개발 프로젝트 항구 2,500 승인완료

호치민 지하철 1호선 프로젝트 철도 2,490 공사 진행 중

호치민 지하철 2호선 프로젝트 철도 2,100 공사 진행 중

락후엔(Lach Huyen) 항구 프로젝트 항구 1,700 공사 진행 중

베트남 철강시장 동향

- 신도시개발, 인프라 확대 등 건설 경기 호황이 기회요인으로 작용할 것 - - 고부가가치 철강제품 수입의존도 높은 특징 지녀 -

□ 상품명 및 HS Code

ㅇ 한국의 대베트남 주요 철강 수출 품목

- 철강제품(HS Code 72류)은 한국의 대베트남 10대 수출품목 중 하나로, 2017.1~6월 기준 대베트남 수출액은 전년동기대비 35.7% 증가한 5억 9200만 달러를 기록 중임.

- 열연강판, 냉연강판, 아연도강판 등 철강판 수출이 주를 이루고 있음.

□ 선정사유

ㅇ 건설, 인프라 등 전방 산업 성장에 따라 철강제품 수입 수요가 높음

- 철강제품 수요가 높은 베트남 건설 시장의 경우, 2017년 시장규모가 작년대비 9.7%

증가한 130억 달러를 기록할 것으로 예상되며, 향후 10년간 연평균 7.5%의 성장률을 기록할 것으로 전망됨(BMI). 특히 호치민, 하노이 등 베트남 대도시들을 중심으로 한 도시화 가속 및 신도시 개발 프로젝트 증가가 주택 및 상업 부문 건설 경기 확장을 이끌면서 건설용 철강 수요가 지속 증가할 것으로 예상됨.

- 도로, 철도, 공항 등 베트남 교통 인프라 시장 역시 베트남 정부 주도로 관련 프로젝트가 증가하면서 2026년까지 10년간 연평균 6%의 성장률을 기록할 것으로 기대되는 등 베트남의 건설, 인프라 시장 확대는 베트남 내 철강 수요를 증가시키는 주요 요인으로 작용할 것.

베트남 주요 인프라 프로젝트

자료원 : BMI

□ 시장 규모 및 동향

ㅇ 2016년 베트남 빌릿(billet) 생산량은 약 781만톤, 소비는 건축용 봉형강류 중심 - 2016년 한 해, 베트남 빌릿(반제품) 생산량은 약 7,815,500톤으로 전년동기대비 16%

베트남 FOCUS

2017. 9. 5. (화) No. 566

제 품 생산량(톤) 전년동기대비 증가율(%)

빌릿(Billet) 7,812,500 16

완제품(Finished steel) 17,660,000 17.8

봉형강류(Long steel) 8,600,000 33.8

철강판(Flat) 9,060,000 21.8

생산량이 증가한 것으로 나타남. 베트남 현지 철강업체들의 생산 설비 투자 증가로 베트남 내 철강 생산량은 지속 증가하는 추세임.

- 동 기간 베트남 내 철강재 소비량은 약 2천만 톤으로 전년대비 약 8% 증가했으며, 건축용으로 많이 쓰이는 봉형강류 비중이 약 60%, 철강판 및 파이프류가 각각 30%, 10%의 비중을 차지함(베트남 산업무역부, 베트남 철강협회).

2016년 베트남 철강재 생산 현황

자료원 : 베트남 철강협회(VSA)

ㅇ 높은 수입의존도로 인해 만성무역적자 기록 중

- 한편, 베트남 철강재 시장은 매년 50~60억 달러의 무역적자를 기록하는 등

수입의존형 특징을 지님. 2016년 베트남의 철강재 수출액은 전년보다 약 20% 상승한 20억 달러를 기록했지만, 수입액은 약 80억 달러를 기록함.

- 이처럼 베트남의 철강재 무역적자 규모가 큰 주요 원인은 베트남 내 철강 생산이 품목별로 불균형적인 특징을 띄고 있기 때문임. 봉형강류의 경우 국내 수요를 100%

이상 충족시킬 수 있을 만큼 공급과잉 상태이지만, 이에 반해 열연강판 등의 판재류는 수입의존도가 매우 높은 특징을 지님.

최근 3년간 베트남의 철강재 수출입 규모 추이

(단위 : 천 달러)

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순위 국 가 2013 2014 2015

1 중 국 2,493,315 4,069,155 4,518,464

2 일 본 1,827,484 1,740,821 1,676,499

3 한 국 1,139,385 1,118,531 1,069,059

4 대 만 668,278 743,236 619,970

5 홍 콩 99,160 144,194 119,002

6 호 주 212,677 222,301 107,334

7 미 국 209,992 134,839 85,756

8 인 도 365,181 208,854 79,172

9 태 국 55,662 90,915 65,000

10 말레이시아 57,495 49,735 50,609

□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

ㅇ 중국산 철강 수입액 비중이 전체의 50~60%로 높음

- 최근 3년간 베트남의 철강재 수입규모는 연평균 약 80~90억 달러를 기록 중이며, 이중 압연강판 품목의 수입액 비중이 약 70%를 차지하고 있음.

- 중국(51.8%), 일본(19.2%), 한국(12.2%), 대만(7.1%) 순으로 수입액 비중이 높았으며, 특히 중국산 저가 제품의 다량 유입은 베트남 국내 철강재 시장 불안정을 야기하는 동시에 최근 베트남 정부의 철강재 수입 규제 강화의 주요 원인으로 작용하고 있음.

최근 3년간 베트남의 철강재 수입 상위 10개 국가

(단위 : 천 달러)

주 : HS Code 72류 기준 / 2016년 수치는 미발표 / 순위는 2015년 기준 자료원 : ITC

베트남의 주요 철강재 수입국가별 수입액 비중(2015년)

중국 0.51802943011

일본 0.19220598193 한국

0.12256466653 대만

0.071077851673 홍콩 0.013643250871

호주 0.012305547036 미국

0.0098316889326

인도 0.0090768515567태국

0.0074520705678 말레이시아 0.0058021820543기타

0.038010572364

주 : HS Code 72류 기준 자료원 : ITC

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HS Code 품목명 수출액 비중

72류 철강 1,069,061 100

- 7208

철이나 비합금강의 평판압연제품[폭이

600밀리미터 이상인 것으로서 열간(熱間)압연한 것으로 한정하고, 클래드(clad)ㆍ도금ㆍ도포한 것은 제외한다]

477,355 44.7

- 7219 스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600밀리미터

이상인 것으로 한정한다) 258,686 24.2

- 7210

철이나 비합금강의 평판압연제품[폭이 600밀리미터 이상인 것으로서

클래드(clad)ㆍ도금ㆍ도포한 것으로 한정한다]

64,672 6.0

- 7213 철이나 비합금강의 봉[열간(熱間)압연한 것으로서

불규칙적으로 감은 코일모양인 것으로 한정한다] 54,069 5.1 - 7225 그 밖의 합금강의 평판압연제품(폭이

600밀리미터 이상인 것으로 한정한다) 39,667 3.7

□ 대한 수입 규모 및 동향

ㅇ 한국은 베트남의 철강 수입 3위 국가

- 2015년 기준, 베트남의 대한국 철강재 수입액은 약 10억 달러로 중국, 일본에 이어 3위를 기록함. 한국의 대베트남 주요 수출 철강제품은 열연강판, 냉연강판,

아연도강판, 철구조물, 선재 등이 주를 이루고 있음.

- 하기 표는 HS Code에 따른 베트남의 대한국 주요 수입 철강제품임.

베트남의 대한국 주요 수입 철강제품(2015년)

(단위 : 천 달러, %)

자료원 : ITC

□ 베트남 주요 철강생산업체

ㅇ 호아팟(Hoa Phat) 그룹

- 호아팟 그룹은 베트남 전체 철강시장에서 약 20%의 시장점유율을 차지하고 있는 베트남 대표 철강생산회사 중 하나로서, 주요 생산 제품은 건설∙토목용 자재로 많이 쓰이는 봉형강류와 강관류 제품임. 최근 제품 다양화 전략 차원에서 아연도금강판 생산을 위한 공장을 설립함.

- 2016년 기준, 그룹 전체 연 매출은 약 15억 달러를 기록했으며, 이 중 85%가 철강 부문에서 매출이 발생함. 동 기간, 호아팟의 철강재(파이프류 제외) 생산량은 180만 톤(전년대비 약 30% 증가), 수출량은 52,000톤(전년대비 약 50% 증가)을 기록함.

- 호아팟 그룹은 최근 철강 생산량 증대 및 제품 다변화를 위해 지속적으로 공장 추가 증설에 나서고 있음. 작년 2분기에는 하이즈엉(Hai Duong)에 위치한 신규 공장의 철강 생산이 가동되기 시작했으며, 올해에는 봉강 및 열연코일생산을 위해

꽝응아이(Quang Ngai)성에 신규 투자에 나섬. 또한 내년부터 흥엔(Hung Yen)성 소재 신공장에서 냉연강판, 아연도금강판, 칼라강판 등을 연 40만톤 규모로 생산할 예정임.

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베트남 건설용 철강재 부문 호아팟 그룹 시장점유율 변화 추이

자료원 : Annual Report 2016, Hoa Phat Group

ㅇ 호아센(Hoa Sen) 그룹

- 호아센 그룹은 베트남 최대 철강판 생산 업체로서, 베트남 철강판 시장에서 점유율 1위, 강관류 시장에서 2위를 차지하고 있는 베트남 대표 철강 회사로, 동남아시아 최대 철강판 수출회사이기도 함(2015~2016년 약 47만 8천톤을 수출함).

- 2015~2016년 동안 판매량 132만톤, 순매출액 약 7억 9천만 달러를 기록했으며, 주요 생산 제품은 냉연강판, 아연도금강판, 알루미늄-아연합금강판, 용융아연도금파이프 등이 있음.

- 베트남 전역의 유통네트워크 확장(2017년까지 300개 지점 목표), 하남성(Ha Nam)과 빈딘성(Binh Dinh)에 생산설비 증대 등 베트남 내 시장점유율 확대를 위해 꾸준히 투자 중임.

베트남 철강판(Steel sheet) 부문 주요 생산업체별 시장점유율

자료원 : 베트남 철강협회

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연번 HS Code 품목명 한-아세안 FTA

적용 관세율

한-베트남 FTA 적용 관세율

1 7208.39 두께가 3밀리미터 미만인 것 0 0

2 7219.13 두께가 3밀리미터 이상

4.75밀리미터 미만인 것 0 0

3 7208.38 두께가 3밀리미터

이상4.75밀리미터 미만인 것 20 0

4 7213.91 횡단면이 원형인 것으로 지름이

14밀리미터 미만인 것 5~20 2.8~10

5 7208.51 두께가 10밀리미터를 초과하는

것 0 0

6 7210.70 페인팅한 것ㆍ바니시한

것ㆍ플라스틱을 도포한 것 0~5 0

7 7219.33 두께가 1밀리미터를 초과하고

3밀리미터 미만인 것 0 0

8 7219.12 두께가 4.75밀리미터이상

10밀리미터 이하인 것 0 0

9 7204.49 기타 철의 웨이스트와 스크랩 0 0

10 7219.34 두께가 0.5밀리미터 이상

1밀리미터 이하인 것 0 0

품목명 유형 조사개시일 최종판정일 대상국 비교

스테인리스강의

평판압연제품 반덤핑 2013.7.2. 2015.9.5

중국, 인도네시아, 말레이시아,

대만

중국, 인도네시아 제품에 대한 반덤핑 관세율

□ 관세율 및 수입규제

ㅇ 대베트남 수출 시 주요 HS 코드 별 적용 관세율

자료원 : 2017 베트남 수출입 관세표 책자

ㅇ 최근 베트남 정부의 철강재 수입 규제 강화 움직임 뚜렷

- 베트남 정부는 수입 철강재에 대한 규제를 강화하고 있는 추세임. 특히 최근 2~3년 사이 중국산 저가 철강재 수입이 눈에 띄게 증가하면서 베트남 국내 주요

철강생산업체들을 중심으로 베트남 정부에 국내 산업 피해 최소화를 위한 대응을 마련해 줄 것을 요청하고 있음.

* 중국산 철강재 수입량(톤) 비중 변화 : 37%(2013년) → 58.9%(2016년)

* 중국산 철강재 수입액(달러) 비중 변화 : 35.9%(2013년) → 55.6%(2016년)

- 이에 베트남 정부는 총 5건의 철강제품에 대한 수입규제조치를 시행 및 조사 중임.

올해 상반기에는 한국산 도금강판 및 착색강판에 대해서도 반덩핑 및 긴급수입제한조치를 최종 판정한 바 있음.

베트남 정부의 철강제품 수입규제 현황

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반가공 철강재 세이프가드 2015.12.25. 2016.7.18 전세계

- 2016.3.22.

잠정세이프가 드 조치 발효 -

2016.8.2.부터 4년간 종가세 부과

도금강 제품 반덤핑 2016.3.3. 2017.3.30

한국, 중국(홍콩

포함)

- 2016.9.1.

잠정 반덤핑관세 부과 결정 -

2017.4.14.부터 최종 확정 반덤핑관세 부과

착생강판 세이프가드 2016.7.6. 2017.5.31. 전세계

- 2016.12.22.

조사기간 최장 2개월 연장 결정

H형강 반덤핑 2016.10.5. - 중국(홍콩

포함)

- 2017.1.

예비판정일 60일 연기 결정

- 2017.3.21.

잠정

반덤핑관세부 과 결정 자료원 : KOTRA 호치민 무역관 종합

□ 시사점

ㅇ 베트남 철강시장, 건설 경기호황으로 당분간 철강재 수요 지속 증가 전망

- 베트남 철강 시장은 다른 아시아 국가들에 비해서도 규모가 매우 큰 시장 중 하나임.

베트남 철강협회 응웬반수어(Nguyen Van Sua) 부회장에 따르면, 베트남 철강 수입시장은 동남아시아에서 1위, 전세계에서 7위 규모에 해당한다고 밝힌 바 있음.

- 이는 도시 개발, 인프라 확장 등 베트남 건설 경기 활황에 따라 주요 건설자재인 철강제품에 대한 수요도 동시에 확대되고 있기 때문임.

- 베트남 철강협회에 따르면, 2016년 베트남 건설 시장 규모는 전년대비 10%

증가했으며 베트남 철강 소비량 역시 8% 증가함.

ㅇ 열연강판 등 판재류 자급률 낮고, 고부가가치 철강제품 수입의존도 높은 특징 지님 - 베트남의 철강 무역구조는 만성적자 형태를 띄고 있는데, 이는 수요 대비 공급이

부족하기 때문임.

2017. 9. 5. (화) No. 566

- 특히 자동차, 건설, 조선, 파이프, 산업기계 등 산업 전분야에 쓰이는 열연강판(HRC)의 경우, 아직까지 베트남 로컬 철강생산회사 중 생산가능한 곳이 없는 등 판재류 공급이 매우 부족하여 중국에서 50~60%를 수입하는 실정임.

- 한편, 대만 철강회사 포모사는 베트남 하띤성(Ha Tinh)에 베트남 최초로 열연강판 생산공장을 설립하여 올해부터 생산을 하기 시작함.

ㅇ 우리 기업들, 베트남 정부의 철강 수입 규제 강화 움직임 항상 주시 필요

- 최근 몇 년간 중국산 저가 철강제품이 대량 유입되면서 이로 인해 베트남 주요 철강생산업체들이 피해를 호소하고 있음.

- 동시에 베트남 정부 역시 수입산 빌렛, 봉강류 등에 대해서 세이프가드 판정을 내리는 등 국내 철강 산업 보호를 위해 노력 중임.

- 앞으로도 베트남 정부 및 기업들은 수입산 철강재에 대해서 적극적인 무역보호조치 대응을 할 것으로 예상됨에 따라, 우리 기업들은 이를 유념하고 항상 베트남 철강 규제 움직임을 예의주시하는 노력이 요구됨.

자료원 : BMI, 베트남 철강협회, 베트남 통계청, 베트남 관세청, 한국무역협회, ITS, VCBS, 각 사 홈페이지 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합

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베트남 경제동향 및 투자관련 주요 이슈

지분양도세(CAPT) 제도 변경 예정

○ 산업전문가들은 인수 및 합병에 큰 영향을 끼칠 것으로 예상되는 베트남의 지분양도세 과세제도 수정안에 대한 의견을 제시하고 있음.

*투명성 보장

○ 8월 중순, 재무부는 지분양도세를 포함한 베트남의 조세제도에 대해 수정안을 제시함.

○ 법인세 일부인 지분양도세(CAPT)는 베트남 회사의 지분을 판매하는 외국인 투자자에게 부과됨. 이 판매로 인해 얻는 이익은 비용 및 거래비용을 제한 손익으로 계산되며, 현재 20%의 지분양도세가 적용됨.

○ 수정안에 따르면, 재무부는 자본이익 대신에 총 판매수익에 1%의 지분양도세를 부과하는 것으로 과세제도를 변경하려고 함. 수정안이 통과될 경우, 개인소득세, 특별소비세, 부가 가치세의 점검과 함께 2019년 1월부터 실시될 것임.

○ 산업 전문가들에 의하면 수정된 지분양도세는 인수합병(M&A) 관련 세금 징수 및 운용 절차를 간소화할 것임. 인수합병의 경우, 자본이익의 과세금액을 시장가격의 유동성 및 투명성 등 여러 가지 이유로 산정이 어려움.

○ “ 세금 신고 및 조사와 관련하여 지분양도세 수정안은 정당한 시장가격의 복잡한 산출과정 및 행정적 절차를 간소화할 것입니다. 또한 이는 세금조사의 투명성을 제고시킬 것입니다.”

라고 KPMG의 세무사 따 홍 타이(Ta Hong Thai)은 밝힘.

○ Duane Morris LLP의 대표이사 Oliver Massann은 외국계 법인과 외국인 개인에게 다르게 적용되던 지분양도세를 통합시키려는 정부의 노력이 보인다는 점에서 이 수정안을 칭찬함.

○ 주변국의 사례를 살펴보면, 지분양도세에 대한 엄격한 규율이 없다는 것을 쉽게 알 수 있음. PwC Vietnam의 세무사 히엠 호앙 란(Nghiem Hoang Lan)은 말레이시아, 홍콩, 싱가포르와 같은 특정 국가들은 자국의 금융시장을 활성화하기 위해 지분양도세를 부과 하지 않음. 반면 태국은 구매자가 태국 거주인일 경우만 지분양도세를 부과함. 지분양도세 규제는 각 국가의 전략과 정책에 맞게 수정됨.

○ “이 국가들의 대부분이 광범위한 조세조약 네트워크를 보유하고 있고, 이에 따라 지분 양도세와 관련된 적절한 조약 하에 세금이 부과되는 것은 국내법에 우선합니다. 외국 투자자들은 이 조약들에 따라 세금이 면제될 것이며, 베트남도 같은 경우입니다.” 라고 란 (Lan)은 설명함.

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*영향

○ 이 지분양도세 수정안은 거래의 손실이 발생했을 때 베트남의 회사에 대한 자산이 설정된 가격 혹은 구입가격에 비해 낮게 팔린다는 단점이 있음. 란(Lan)은 재무부는 1%의 지분 양도세 도입은 모든 거래에 5%의 이익을 창출할 것이라고 가정하지만, 실상 때로는 긍정적인 거래가 이뤄지지 않거나 손실이 발생하기도 한다고 밝힘.

○ “이는 기업들이 이익을 창출할 경우에만 법인세를 내야 한다는 과세 원칙과 일치하지 않을 수 있습니다” 라고 란(Lan)은 덧붙임.

○ 베트남금융투자위원회( Vietnamese Association of Financial Investors)의 부위원장 우엔 호앙 하이(Nguyen Hoang Hai)은 1%의 지분양도세는 손실이 발생하는 거래에는 너무 높다고 밝힘. “단적인 예로 투자자들은 큰 손실을 겪는 거래임에도 불구하고 백만 달러의 거래에 10,000USD를 지불해야합니다” 라고 하이(Hai)는 덧붙임.

○ 또한 개정된 지분양도세가 베트남의 M&A 시장을 둔화시킬 것이라는 우려가 있음. 2017년 베트남 M&A 포럼의 통계에 의하면 2016년에 성사된 거래의 규모는 580만 USD에 달하고, 외국 투자자들이 주요 거래에 중요한 역할을 함.

○ 하지만 산업전문가들은 걱정의 근거가 거의 없다고 밝힘. KPMG의 따 홍 타이(Ta Hong Thai)는 M&A 활동은 과세제도가 아닌 장기적인 사업기회 및 전략계획에 달려있다고 덧붙임.

더욱이 투자자들은 이미 베트남의 지분양도세를 인지하고 있고, 세금 그 자체는 M&A 거래에 큰 영향을 주지 않음.

○ 오히려 그 우려는 1%의 개정된 지분양도세와 베트남의 0.1%의 유가증권거래세의 확연한 차이와 연관됨. 외국계 기업들이 0.1%의 낮은 세금을 적용시키기 위해 자본양도 거래를 유가증권거래로 바꿀지 여부가 핵심임.

○ “M&A 매수대상 기업을 유한회사에서 합작회사로 변경하는 것은 현지 거래처의 과세 부담을 줄이는데 자주 사용되는 방법입니다” 라고 Duane Morris의 Massmann은 밝힘.

○ 하지만 그는 이 접근법은 매수대상 기업 변경은 구매자들이 일반적으로 받아들이지 않는 전략이고, 비용 또한 발생하므로 최선의 방안이 아니라고 강조함.

[출처: Vietnam Investment Review No.1350 Aug 28 – Sep 3, 2017]

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국영 항공 관련 기업들, 주식 처분 예정

○ 항공시장에 대한 외국인 투자자들의 관심이 커지고 있는 가운데, 항공분야에서 가장 영 향력이 큰 두 기업 베트남공항공사와 베트남항공은 향후 개발 계획에 자금을 조달하기 위해 국가 소유의 많은 주식을 처분할 것임.

○ 부총리 브엉 딘 휴(Vuong Dinh Hue)는 지난 8월 17일 2017년-2020년 동안의 국영기업 (SOEs) 및 기업의 국가 소유의 주식처분을 승인하는 Decision No.1232/QD-TT를 통과시킴.

베트남공항공사(AVC) 및 베트남 항공사(VNA)는 많은 주식 처분 대상 기업 중 하나임.

○ 베트남공항공사(AVC)는 2018년에 국영주식의 20%를, 2019년에는 10.4%를 처분해야함.

반면 베트남 항공사(VNA)는 2019년에 국영주식의 35.16%를 처분해야함. 이에 따라 베트남 공항공사와 베트남 항공사는 각각 회사 내 국영주식을 65%, 51%로 감소시킬 수 있음.

○ “주식처분은 외국투자자들이 현지 항공시장에 진입할 좋은 기회가 될 것입니다. 많은 외 국투자자들이 회사의 주식을 인수하는데 관심이 많습니다.” 라고 교통부 차관 레 딘 토 (Le Dinh Tho)는 밝힘.

○ Tilleke & Gibbins Consultant Limited의 파트너이자 상무이사 Thomas Treutler는 외국 투자자들이 분명히 기반이 튼튼한 주요 항공사에 투자하는 데에 관심이 있을 것이라고 밝힘. 베트남으로의 출장 및 여행은 지속적으로 증가할 것이고, 또한 베트남에서 투자자 들을 만나러 가는 해외로의 출장 및 여행 또한 증가할 것임.

○ “베트남 국내여행 또한 더 저렴한 가격으로 급격히 인기를 얻고 있습니다. 이에 확실히 항공분야는 지속적인 성장 잠재력이 높고, 수익성이 좋은 투자분야입니다.” 라고 Treutler는 밝힘.

○ 베트남공항공사 및 항공사는 외국투자자들의 관심을 확실히 끌고 있고, 2016년에 두 기업 모두 좋은 실적을 입증함.

○ 전국 22개의 공항을 운영 중인 베트남공항공사는 2016년 순수익이 13조 4천억VND(6억 9백만 USD)로, 이는 23% 증가한 수치이며 세전이익은 전년대비 4조 VND(1억 8180만 USD)이 증가하여 58%로 증가한 수치를 보임.

○ 반면, 국내 항공분야 42%의 시장점유율의 베트남 항공사는 2016년 76조 VND의 매출을 거두었으며, 이는 작년 대비 10% 증가한 수치임. 또한 항공사는 2조 5천억 VND(1억 1360만 USD)의 세전수익을 기록했으며, 이는 작년대비 140% 증가한 수치임.

○ 두 기업 모두 운영효율성을 높이기 위해 투자 분야에 야심찬 미래 계획을 세우고 있음.

특히 하노이 기반 항공사는 2020년까지 항공기를 93개에서 120개로 늘리기 위해 많은 금액을 투자하기로 결정함. 또한 다음 3년 동안 연간 성장률 16.1% 유지를 목표로 설정함.

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○ 강력한 성과 와 높은 잠재력을 지닌 항공 산업은 외국투자자들에게 다른 운송수단에 비해 매력적인 분야임.

○ 베트남민항청(CAAV)에 따르면 항공산업은 국내총생산(GDP)에 매년 6백만 달러를 기여하며, 2016년 탑승객은 전년대비 29% 증가함. 　

○ 베트남의 항공 탑승객 : 총인구 비율은 1:1일로 한층 발전된 시장인 싱가폴, 홍콩 및 미국의 4:1 혹은 5:1 에 비해 낮음. 이는 미래 성장에 대한 충분한 여지가 있음을 의미함.

○ “외국인 투자자들은 대부분 그들과 비슷한 분야에 속한 대규모의 기업을 투자대상으로 선정합니다. 베트남공항공사 및 항공사는 투자대상 기업의 좋은 예입니다.”라고 교통부의 담당자는 밝힘.

○ 2016년에 이뤄진 베트남공항공사 및 항공사의 주식처분은 항공분야에서 가장 인기있는 분야 중 하나였고, 많은 국제기업들이 경매에 참가하려고 줄을 섰음.

○ 37개의 공항을 관리하는 파리공항공사은 싱가폴의 창이국제공항을 포함한 경쟁자들을 능가했으며, 일본 투자사 Taisei 및 JATCO가 베트남공항공사의 전략외투기업이 됨.

○ 또한 2016년에 베트남항공은 일본의 대규모 항공사 ANA가 본사의 주식 8.8%를 2조 3800억 VND(1억 800만 USD)에 인수함에 따라 귀중한 파트너를 얻음.

[출처: Vietnam Investment Review No.1350 Aug 28 – Sep 3, 2017]

산업통상부 주식처분 주요 대상 : VEAM

○ 산업통상부는 2020년까지 산하의 6개의 기업을 처분할 계획이라고 발표함. 2017년 Vietnam Engine and Agricultural Machinery Corporation(VEAM)의 주식 처분은 특히 주목할 만한 사례임.

○ 8월 넷째 주, 일부 및 완벽한 주식처분의 대상이 된 6개의 기업목록이 8월 17일 부총리 브엉 딘 휴(Vuong Dinh Hue)이 승인한 Decision No.1232/QD-TTg에 따라 재무부에 의해 발표됨.

○ 이 기업목록에는 수산업체 Seaprodox, 석유업체 Petrolimex, 직물업체 Vinatexm, 철강업체 VNSteel과 같은 대규모의 기업들이 포함됨.

○ 처분의 규모는 첨부된 표에 표기된 것처럼 기업마다 다름. 가장 주목할 사항은 산업통 상부가 Vinaincon, VEAM의 처분은 두 시기로 나눈 반면 Vinatex의 경우는 2018년에 주식 모두를 한꺼번에 처분할 계획이라는 것임.

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○ 처분대상 기업 중에서 VEAM은 2020년까지 산업통상부 소유 주식을 모두 처분한다는 목표아래 2017년 올해 유일하게 즉각적인 처분대상임.

○ VEAM은 1990년에 설립되어 22개의 자회사와 7,700명의 직원과 함께 주요 국영기업임.

VEAM은 엔진과 트랙터 및 기타급수설비, 내륙운송장치을 포함한 농기계를 생산함. 또한 지난 8월에 주식을 공개상장(IPO)하여 240명의 투자자로부터 2조 1천억 VND(9230만 USD)에 달하는 자금을 조달함. 이 주식매매는 외국투자자에 의해 3천만 주가 거래되어 2016년의 가장 규모가 큰 거래에 해당됨.

○ 처분계획 외에 VEAM은 외국투자자들이 공개적으로 주식을 매매할 수 있도록 2017년 3분기에 주식거래소에 상장할 계획임. 상장이 되면, VEAM은 외국인이 소유할 수 있는 지분이 12.6%에 달하는 21세기의 대규모 주식회사가 될 가능성이 높음. 2016년에 공개 상장 이후 4번의 매매가 이뤄졌으나 아직 VEAM은 전략투자자를 찾지 못함.

○ 2016년 VEAM은 모회사의 수입을 2조 3천억VND(1억 1백만USD)로 보고하였고, 이는 전년 대비 26% 증가한 규모임. 순수익은 3조 8천억VND (1억 6,700만USD)에 달하고, 전년대비 13.4% 증가함. VEAM은 베트남의 여러 자동차회사의 지주회사로 수입보다 순수익이 많은 점은 주목할 사항임. 이러한 제휴 회사들은 수년 간 VEAM에게 대규모의 배당금을 지급 해왔음.

○ VEAM은 현재 Honda Vietnam의 지분 30%, Ford Vietnam 25%, Toyota Vietnam 20%를 보유하고 있음. Saigon Securities Incorporation(SSI)의 조사에 따르면 이 수익성이 좋은 회사들의 대규모 재정적 이익이 없었다면, 2016년의 VEAM 경영실적은 순수익을 보지 못했을 것임.

○ 분석가들은 VEAM가 핵심 농업사업 대신에 이익 배당금에 의존하는 것은 장기적으로는 기업의 어려움을 야기할 수 있다고 밝힘. 이는 잠재적 투자자들이 VEAM의 산업통상부 소유 주식을 매입하는데 있어 주요한 우려사항이 될 수 있음.

○ “2016년 VEAM의 12개의 자회사들 중 단 5개의 회사만이 순이익을 보았고, 3개는 대략 순이익이 0이고, 4개는 손실을 기록했습니다. 이는 심각한 재건이 이뤄지지 않는 이상 장기적으로 모회사에 문제를 유발할 수 있습니다”라고 May bank Kim Eng Securities의 기관조사 담당자 리엔 리(Lien Le)는 밝힘.

○ 이는 VEAM이 자동차 회사들에게 부여받는 이익잉여금이 값싼 수입차와의 치열한 경쟁에 따라 몇 년 사이 줄어들 가능성이 있기에 더욱 시급한 사안임. 더욱이 아세안 국가에서 제조된 자동차는 2018년부터 베트남에서 관세가 면제됨.

○ SSI 본사 고객담당 부서장 응우엔 녹 타쯔(Nguyen Ngoc Thach)은 베트남 내 농산물 생산에 대한 기계사용이 헥타르 당 1.6HP에서 3.2HP로 증가할 것으로 예상된다고 밝힘.

이는 VEAM에게 이익배당금에 대한 과도한 의존을 줄이고 핵심 사업인 농기계 생산에 따른 수익을 올릴 좋은 기회임.

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○ “시장을 넓힐 분명히 좋은 기회임에도 불구하고, VEAM은 여전히 중국 및 일본의 강력한 경쟁업체들과 맞서야 하기 때문에 VEAM의 성장 전망은 평균에 그칠 것으로 예상됩니다.”

라고 타쯔(Thach)는 밝힘. 또한 그는 VEAM의 주식가격은 3년안에 안정화될 것으로 예측함.

○ VEAM 및 다른 5개 기업에 대한 산업통상부의 주식처분 계획의 자세한 내용은 총리의 인준을 거쳐 곧 보고될 것임.

[출처: Vietnam Investment Review No.1350 Aug 28 – Sep 3, 2017]

7,8월 베트남의 수출 호조, 무역적자 개선에 도움

○ 베트남 통계청(GSO)에 따르면 7, 8월 수출액이 수입액을 넘어서면서 그동안의 무역적자 개선에 도움을 주고 있음.

○ 2017년 1~8월 베트남은 21억 3천만 달러의 무역 적자(전체 수출액의 1.6%)를 기록하 였지만 7월 2억 6천 6백만 달러, 8월 4억 달러의 무역 흑자를 거둬 7, 8월 동안 총 6억 6천 6백만 달러의 무역 흑자를 기록하였음.

○ 특히, 8월에는 수출액 182억 달러(전월대비 3%), 수입액 178억 달러(2.3%)을 기록하여 4억 달러의 무역 흑자를 냈음.

○ 통계청에 따르면, 조사기간(2017년 1~8월) 동안 총 수출액 1,335억 달러(전년동기 대비 17.9%), 총 수입액 1,356억 3천만 달러(22.3%)로 21억 3천만 달러의 무역 적자를 기록하였음.

○ 세부내용을 살펴보면, 외국인투자 기업이 베트남 국내 기업에 비하여 좋은 무역 성과를 거두고 있음. 베트남 국내 기업이 164억 천만 달러의 무역 적자(수출액: 378억 천만 달러, 수입액: 542억 4천만 달러)를 낸 반면 외국인투자 기업은 142억 8천만 달러의 무역 흑자(수출액: 956억 7천만 달러, 수입액: 813억 9천만 달러)를 달성하였음.

○ 국가별 수출액은 △미국 272억 달러(전년동기 대비 9.7%) △EU 247억 달러(12.7%)

△중국 183억 달러(41.8%) △아세안 141억 달러(26.6%) △일본 109억 달러(16.1%)

△한국 90억 달러(24%)로 대미 무역이 가장 큰 비중을 차지하였으며, 수입액은 △중국 364억 달러(14.7%) △한국 302억 달러(47.5%) △아세안 181억 달러(17.8%) △일본 105억 달러(8.9%) △EU 79억 달러(12.5%) △미국 62억 달러(17.5%)를 기록하였음.

○ 한편, 8월 수출을 업종별로 분석한 결과 전월대비 기계/설비/장비 부문이 26.9%로 높은 성장률을 보였으며, △신발 18.4% △컴퓨터/전제자품 16.4% △핸드폰/핸드폰 부품 14.9%이 올랐음.

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○ 2017년 1~8월 수출액은 핸드폰/핸드폰 부품이 전년동기 대비 14.8% 성장한 260억 달러를 기록하였으며 △의류 등 생활용품 170억 달러(전년동기 대비 7.2%) △컴퓨터/전자제품 157억 달러(39.3%) △신발 96억 달러(30.1%)임.

○ 한편, 동기 업종별 수입액은 △기계/설비/장비 241억 달러(전년동기 대비 33.5%)

△컴퓨터/전자제품 221억 달러(24.8%) △핸드폰/핸드폰 부품 87억 달러(33.3%)임.

[출처: The Saigon Times, No. 5506, August 30, 2017]

주력 수출품목 수출금액 90억 달러 가까이 기록

○ 올해 초부터 8월 중순까지 베트남의 주력 수출품목인 각종 전화기 및 부품, 섬유 및 직물 제품, 전기전자제품 및 부품의 수출금액은 전년 동기대비 87.83억 달러 증가함.

○ 관세청 정보에 따르면 올해 초부터 8월 15일까지 상기 주력 수출품목의 증가속도는 매우 빠르며, 그 중에서 전기전자제품 및 부품이 가장 많이 증가하였음. 구체적으로 해당 품목의 수출금액은 146.35억 달러로 전년 동기대비 약 41.9% 증가함.

○ 한편, 베트남의 최대 수출품목인 각종 전화기 및 부품의 경우 242.58억 달러를 기록함.

이는 전년 동기대비 32.99억 달러 증가한 수치임.

○ 섬유 및 직물제품의 경우 전년 동기대비 11.62억 달러 증가한 153.75억 달러를 수출 하였고 이는 전체 수출품목 중에서 2위에 해당하는 기록임.

○ 상기 3개 품목의 총 수출금액은 542.68억 달러로 베트남 전체 수출금액의 43.8% 비중을 차지함.

○ 해당 품목들 이외, 주목할 만한 품목으로는 신발류(89.44억 달러), 수산물(47.49억 달러), 목재 및 목제품(45.44억 달러), 수송수단 및 부품(42.99억 달러) 등이 있음.

[출처 : 베트남 상공 온라인 신문 3 Sep, 2017]

하노이 9월 2일~3일 연휴기간 관광객 24만 명 유치

○ 9월 2일부터 3일까지 연휴기간 동안 하노이시는 총 158,466명의 관광객을 유치함.

이는 전년 동기대비 13% 증가하였으며, 이 중에서 국제 관광객 수는 24,766명, 국내 관광객 수는 133,700명을 유지함.

○ 전체 관광객으로부터 벌어들인 수입은 3,940억 동(VND)으로 전년 동기대비 11% 증가함.

○ 하노이시 관광국 통계자료에 따르면 해당 연휴기간 동안 하노이 내 관광지별로도 방문객이 전년 동기대비 상당히 증가하였음. 문묘 8,600명, 민족 문화-관광마을 30,000명, 민족 박물관 2,956명, 호치민 묘 31,378명을 유치함.

2017. 9. 5. (화) No. 566

○ 호텔업의 경우 전년 동기대비 평균 객실 가동률이 보다 높았음. 1-5성급 호텔은 전년 동기대비 2.3% 증가한 57.5%을 기록함. 그 중에서 3-5성급 호텔은 60.5% 기록함.

○ 주요 3-5성급 호텔 객실 가동률은 다음과 같음. Intercontinental 90%, JW Mariot 89%, Sheraton 82%, Lotte Hanoi 74%, Crowne Plaza 70%, Apricott 70%, Super Hanoi Old Quarter 72,8%

○ 이밖에, 이번 연휴기간은 베트남 전역으로 ‘댕기열’ 유행과 맞물렸음. 이에 따라 하노이 관광국에서는 관광업 종사 기업에게 관광객들의 안전보장을 위해 적극적으로 댕기열을 예방할 것을 문서로 지시함.

○ 이러한 주도적인 예방으로 실제 많은 호텔들이 정기적인 전염병 예방과 위생안전을 위해 전문기업과 계약하였으며, 이와 같은 노력으로 아직까지 관광객 중에서 댕기열에 걸린 사람은 한명도 없다고 하노이시 관광국은 말함.

[출처 : 베트남 상공 온라인 신문 5 Sep, 2017]

VINFAST 베트남 독자 브랜드 자동차 생산단지 착공

○ 9월 2일 빈그룹사는 딘부-깟하이 경제특구구역에서 베트남 토종 자동차 생산단지 착공식을 개최하였으며 베트남 총리, 최고인민법원장, 하이퐁시 고위간부 등이 자리하였음.

○ 응우엔 쑤언 푹 총리는 금번 착공식은 베트남 국경일 72주년 기념으로 큰 의미를 지니고 있으며, 5천만 명의 인구가 되는 국가라면 독자 자동차 브랜드가 필요하다고 강조하였음.

○ 해당 사업이 운영될 경우 동시 자동차 부품 사업을 한 단계 더 발전함과 동시 2만 5천개의 일자리 창출 및 하이퐁시 재정에 크게 기여할 것이라고 기대함.

○ 빈패스트는 베트남어로 “베트남 – 스타일 – 안전 – 창조 – 개척“ 의 약자로 2025년에 연간 생산량 50만대를 목표로한 아세안의 최대 자동차 생산업체가 되고자 함.

○ 특히, 1단계 기간 동안은 유럽 최신 기준을 적용한 1개 모델 5인승 세단형 자동차, 1개 모델 7인승 SUV, 전기 오토바이를 생산할 것이며 생산량은 10만~20만 대로 계획함.

○ 이밖에, 빈그룹 응우엔 비엣 광 부회장에 따르면 빈패스트는 2018년 9월 오토바이 브랜드, 2019~2020년 자동차 브랜드를 런칭할 것이라고 밝혔음.

○ 전체 생산과정 335ha의 규모인 산업단지에서 이루어지며 프레스 공장, 차체 공장, 도장 공장, 엔진제조 공장, 조립공장 등 5개의 주요 공장들이 포함되어있음.

[출처: 베트남 투자 온라인 신문 2 Sept. 2017]

2017. 9. 5. (화) No. 566

연도 2014 2015 2016

수입규모 2,035 2,320 2,563

매년 성장하는 베트남 제약시장

○ 베트남 세관총국 발표 통계에 따르면, 2017년 8월 15일 누계 베트남의 의약품 수입규모는 17억1,200만 달러로, 전년 동기대비 5,8% 증가함. 동 기간 베트남은 프랑스, 인도, 한국, 이탈리아, 벨기에, 독일, 미국 등으로부터 주로 수입하였음.

○ 지난 8월, 베트남 세관총국은 올해 7월 누계 의약품 수입규모가 100백만 달러 이상을 기록한 5개 국가를 발표함.

○ 베트남의 주요 의약품 수입 대상국은 2017년 1~7월 수입액 기준으로 독일이 1위(187,7 백만 달러), 프랑스가 2위(180백만 달러), 인도가 3위(164,4백만 달러), 한국이 4위(111백 만 달러), 이탈리아가 5위(102,5백만 달러)임. 동 기간 베트남이 해당 국가들로부터 수입한 의약품은 전체의 46,6%를 차지함.

베트남 의약품 수입규모 추이(2014~2016년)

(단위: 백만 USD)

[자료원: 베트남 세관총국]

○ 2016년 기준, 베트남의 대 프랑스 의약품 수입액은 전년 동기대비 16,99% 증가한 321,7 백만 달러로, 전체의 12,5%를 차지해 1위를 기록함. 프랑스에 이어 인도(276백만 달러)가 2위, 독일(225,5백만 달러)이 3위를 기록함.

○ 2017년 베트남이 아일랜드로부터 수입한 의약품 총액은 77,8백만 달러에 불과하나 전년 동기대비 70,44% 대폭 상승한 점은 눈여겨 봐야할 점임.

○ 아일랜드 이외에 2017년 베트남의 의약품 수입규모가 전년 동기대비 대폭 상승한 국가는 다음과 같음. 동 기간 베트남의 대 일본 의약품 수입규모는 전년 동기대비 62,91% 증가함.

이어서 필리핀(+48,45%), 인도네시아(+39,44%)순임.

[출처: 베트남 투자 온라인 신문 31 Aug, 2017]

베트남 신규기업, 부동산 분야 급증

○ 베트남 기획투자부 산하 경영등록관리국에 따르면, 2017년 1~8월 베트남에 설립된 신규 기업의 수는 85.357개 사로, 전년 동기대비 16,3% 증가함. 동 기간 신규 등록자본금은 822조 1,160억 동으로 전년 동기대비 44,8% 증가함.

○ 2017년 8월 설립된 신규기업의 수는 12.404개 사로, 전년 동기대비 6,2% 증가함. 동 기간 신규 등록자본금은 131조3,780억 동으로, 전년 동기대비 39% 증가함. 올해 8월 설립된 신규기업의 평균 등록자본금은 106억 동으로, 전월대비 30,8% 증가함.

2017. 9. 5. (화) No. 566

연도 2008.8 2009.8 2010.8 2011.8 2012.8 2013.8 2014.8 2015.8 2016.8 2017.8 상승률 1,56 0.24 0,23 0,93 0,63 0,83 0,22 -0,07 0,1 0,92

○ 특히, 2017년 1~8월 부동산 분야에 설립된 신규기업의 수는 3.156개 사로, 전년 동기대비 65,8% 증가함. 총자본금의 경우 217조1,390억 동으로, 전년 동기대비 62,8% 증가함.

○ 부동산 분야에 이어서 동 기간 금융, 은행, 보험 분야에 설립된 신규기업의 수는 966개 사로, 전년 동기대비 33,4% 증가함. 총자본금의 경우 18조4,330억 동으로, 전년 동기대비 50%

증가함.

○ 교육, 양성 분야에 설립된 신생기업의 수는 전년 동기대비 30% 증가한 2.242개 사이며, 의료 및 사회복지 분야에 설립된 기업의 수는 451개 사로, 전년 동기대비 29,6% 증가함.

○ 반면 전년 동기대비 총자본금이 감소한 분야는 다음과 같음. 2017년 1~8월 광산 분야에 설립된 신생기업의 총자본금은 8조7,670억 동으로, 전년 동기대비 57,2% 대폭 감소함.

이어서 농심수산업 분야(13조9,950억 동, -13,7%), 정보통신 분야(16조2,330억 동, -6,9%), 물류운수(21조8,130억 동, -4,4%)순임.

[출처: 베트남 투자 온라인 신문 30 Aug, 2017]

8월 소비자물가 5년만에 최고치 경신

○ 베트남 통계총국 자료에 따르면, 2017년 8월 소비자물가지수(CPI)는 전월대비 0,92% 상승 하였고, 2017년 CPI 지수는 전년 동기대비 3,84% 상승했다고 발표함.

○ 2017년 8월 소비자 물가지수는 최근 5년, 10년간 각각 최고치, 3위를 기록함.

베트남 소비자물가지수 상승률(2008~2017년)

(단위: %)

[자료원: 베트남 통계총국]

○ 2017년 8월, CPI 11개 부문 중 10개 부문이 전월대비 상승함. 제약 및 의료서비스의 경우 전월대비 2,86% 상승하였으며, 이어서 교통(+2,13%), 식료품 및 음식서비스(+1,06%), 주택, 건설자재(+0,93%), 교육(+0,57%), 기타 상품(+1,0%), 의류, 모자, 신발(+0,09%), 음료 및 담배(+0,07%), 가전기기(+0,03%), 문화, 오락, 여행(+0,01%). 전월대비 상승한 10개 부문 이외에, 1개 분야는 전월대비 가격이 감소함. 우편 및 통신의 경우 전월대비 0,04% 감소함.

○ 2017년 8월 돼지고기 값이 전월대비 5,72% 급상하면서 소시지, 베이컨, 햄 등 돼지고기 가 공식품 가격 상승에 영향을 미침. 또한, 태풍, 홍수와 같은 자연재해로 인해 채소 값이 전월 대비 3,89% 상승함에 따라 식품 부문 가격이 전월대비 1,64% 상승함.

○ 2017년 8월 4일, 19일 유가 조정으로 인해 기존 디젤 가격(리터당 470동)이 리터당 1.110동

2017. 9. 5. (화) No. 566

○ 2017년 3월 15일 발행한 보건부 시행령 제02/2017/TT-BYT에 따른 17개 성, 시인민위원회의 경우 건강보험이 없는 사람들의 의료서비스 가격 인상으로 인하여 3,72% 인상함.

○ 또한, 2015년 10월에 제정된 정부 법령 86/2015/ND-CP에 따라 일부 중앙 직속 도시/성들은 전 학년에 걸쳐 학비를 전월대비 급격히 인상함.

[출처: 베트남 상공부 온라인 신문 30 Aug, 2017]

2017. 9. 5. (화) No. 566

투자기업을 위한 일정/정보 안내

『2017 하반기 베트남 취업박람회』 참가기업 모집

KOTRA는 베트남 진출기업의 인력난을 해소하고, 우수 한국 인력의 베트남 취업을 지원 하고자 『2017 하반기 베트남 취업박람회』를 개최합니다. 베트남에 소재하고 있는 진출기업 들의 많은 참여 바랍니다.

- 아 래 -

1. 행사 개요

◦ 행사명 : 2017 하반기 베트남 취업박람회

◦ 일시 : 2017.10.18.(수) 14:00~18:00

◦ 장소 : 하노이 롯데 호텔 6층 크리스탈 볼룸

◦ 참가대상 : 우수 한국청년 채용을 희망하는 베트남 진출 기업 ◦ 프로그램: 현장면접 및 화상면접(한국-베트남), 취업 특강 ◦ 참가기업 지원 사항

- 상담 부스 및 테이블 무료제공 (참가비용 무료) - 접수 순서대로 부스 우선 배정(50개사 내외) - 화상면접장 제공, 구직자 발굴 및 면접 주선

2. 접수 및 문의처

◦ 신청 방법 : 해외구인요청서 작성 후 이메일로 접수 ◦ 문의 :

- KOTRA 하노이 무역관 심수진 대리(sjsim2458@gmail.com 0124-747-4908)

2017. 9. 5. (화) No. 566

2017. 9. 5. (화) No. 566

2017 베트남 프로젝트 설명회 참가기업 모집공고

가. 행사개요

ㅇ 사업명 : 2017 베트남 프로젝트 설명회 ㅇ 주 최 : KOTRA, 한국엔지니어링협회

ㅇ 일 시 : 2017.9.28.(목), 09:00 ~ 12:00 (*오후에는 1:1 비즈니스 상담회 운영) ㅇ 장 소 : 하노이 그랜드플라자호텔 2층 그랜드볼룸

ㅇ 규 모

- (한국) 한국교통연구원 및 건설․엔지니어링사 등 30여명 - (베트남) 세계은행 및 정부기관, 발주처 30개사 60여명

ㅇ 설명회 세부 프로그램

시 간 내 용

08:30 ~ 09:00 참가자 등록

09:00 ~ 09:20

개막식

개회사 (KOTRA하노이무역관장) 환영사 (엔지니어링협회 부회장) 축 사 (대사님, 잠정)

축 사 (베 산업무역부 차관, 잠정)

[오전 세션 : 베트남 프로젝트 설명회] * 동시통역 진행

09:20 ~ 09:45

교통

^{한국교통연구원} 09:45 ~ 10:10

환경

세계은행 베트남 10:10 ~ 10:35

교통

베트남도로공사(VEC)

10:35 ~ 10:45

Coffee Break / Networking

10:45 ~ 11:10

교통

^{베트남 교통부}

11:10 ~ 11:35

에너지

베트남 수자원과학원(VAWR) 11:35 ~ 12:00

에너지

베트남 에너지연구원

12:00 ~ 13:30 네트워킹 오찬

[오후 세션 : 1:1 비즈니스 상담회]

14:00~18:00 1:1 비즈니스 상담회

ㅇ 설명회 발표 내용

소속 발표자 발표내용

한국교통연구원 모창환 연구위원 한국 경제성장에 있어 경부고속도로 건설효과와

베트남 북-남고속도로 건설전략 시사점 세계은행(WB) Ms. Anjali Acharya

(Senior Environmental Specialist)

최근 WB의 대 베트남 지원, 차관 정책 및 WB 국 제입찰 기회, 프로젝트 정보 안내

베트남도로공사 Mr. Nguyen Trung Kien

Deputy Director 베트남 고속도로 개발 현황 및 프로젝트 정보 안내 베트남 교통부 Mr. Tran Viet Ha

(Deputy General Director) 베트남 교통부 산하 ODA 프로젝트 개발 현황 안내 베트남 수자원과학원 Mr. Phung Van Ngoc

(Deputy Director)

베트남 신재생에너지 프로젝트 개발현황 및 정부 지원정책 및 전략 안내

베트남 에너지연구원

Mr. Pham Anh Tuan(미정)

(Deputy Director) 베트남 7차 전력개발 계획 및 주요 프로젝트 정보

2017. 9. 5. (화) No. 566

1- Thai Binh 2 Thermal Power Plant Project

Introduction

Name of Project Procurement Package: Commissioning Package

Name of Project: Thai Binh 2 Thermal Power Plant Project

Nation

Vietnam

ProjectSite

Thai Binh

province,Vietnam

Name of Ordering

Organization

PetroVietnam

Construction Joint Stock Corporation (PVC)

Estimated Value of

Package

N/a

Way of Order

Bidding

Bidder Selection Method

International Open Bidding; One-stage, two-envelope bidding

Funding Sources

Investor’s capital

Details about Funding Sources

EPC contract modified in accordance with Addendum No.26 dated 06/07/2017 with owner

Current Process

Invitation for bid

Bid Closing Time

1:30 pm, 10 Oct.2017

Organization Information

Name of Ordering

Organization PetroVietnam Construction Joint Stock Corporation (PVC) Name of Personnel

Nguyen Trung Thanh,

Mr.

Department

Trade & Economics Division

Position

Expert

Main Job

Project management

Tel

84-24-3768 9291

Email

thanhnt.pvc@gmail.com

H.P

N/A

Website

www.pvc.vn

Source: PetroVietnam Cosntruction JS Corp. & MPI(Issued on August 28, 2017)

입찰정보

2017. 9. 5. (화) No. 566

2- North East and Red River Delta Regions Health System Support Project (NORRED)

Introduction

Name of Project

Package ICB1.16: CT Scanner Systems

Name of Project: North East and Red River Delta Regions Health System Support Project (NORRED)

Nation

Vietnam

ProjectSite

North east and Red river delta regions,Vietnam

Name of Ordering

Organization

Central Project Management Unit

Estimated Value of Package

N/a

Way of Order

Bidding

Bidder Selection Method

International competitive bidding procedures as specified in the World Bank’s Guidelines

Funding Sources

International loan

Details about

Funding Sources

Loan from the World Bank

Current Process

Invitation for bids

Bid Closing Time

10:00 am,18 Oct.2017

Organization Information Name of Ordering Organization

Central Project Management Unit (CPMU) –North East and Red River Delta Regions Health System Support Project (NORRED)

Name of Personnel

Dang Viet Hung, Mr.

Department

Management board

Position

Vice Director

Main Job

Project management

Tel

84-24-3726 4248

Email

norred.proc@gmail.com

H.P

N/A

Website

www.moh.gov.vn

Source: The World Bank & MPI(Issued on August 29

^th

,2017)

2017. 9. 5. (화) No. 566

3- Construction Projectof Connecting Road from Bui Huu Nghia Road to NH 1K, Bien Hoa City

Introduction

Name of Project Construction Projectof Connecting Road from Bui Huu Nghia Road to NH 1K, Bien Hoa City

Nation

Vietnam

ProjectSite

Dong Naiprovince,Vietnam

Name of Ordering Organization

Dong Nai Department of Transport

Estimated total

invest capital

US$ 22.79 million

Way of Order

Bidding

Bidder Selection

Method

International openbidding with prequalification

Funding Sources

Investor’s capital

Details about

Funding Sources

Investor’s capital in the form of BT contract

Current Process

Invitation for PQ of

investor

Bid Closing Time

9:30 am, 05 October 2017

Implementation

Period

2017 - 2018

Organization Information Name of Ordering

Organization Dong Nai Department of Transport

Name of Personnel

Trinh Tuan Liem, Mr.

Department

Management board

Position

Director

Main Job

Project management

Tel

84-251-3847320

Email

sgtvt@dongnai.gov.vn

H.P

N/A

Website

http://sgtvt.dongnai.gov.vn

Source: Vietnam News – Thursday, August 31

^st

,2017

2017. 9. 5. (화) No. 566

4- Tan An Industrial Park Service Area, Tan Loi Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province

Introduction

Name of Project Tan An Industrial Park Service Area, Tan Loi Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province

Nation

Vietnam

ProjectSite

Dak Lak province,Vietnam

Name of Ordering Organization

Dak Lak Department of Construction

Estimated total

invest capital

US$ 24.51 million

Way of Order

Bidding

Bidder Selection

Method

International openbidding with prequalification

Funding Sources

Investor’s capital

Details about

Funding Sources

Investor’s capital

Current Process

Invitation for PQ of

investor

Bid Closing Time 8:00 am, 20 Sep. 2017 Implementation

Period

48months

Organization Information Name of Ordering

Organization Dak Lak Department of Construction

Name of Personnel

Lam Tu Toan, Mr.

Department

Management board

Position

Director

Main Job

Project management

Tel

84-262-3856168

Email

xaydung@daklak.gov.vn

H.P

N/A

Website

http://soxaydungdaklak.gov.vn

Source: Dak Lak DoC & MPI (Issued on August 14

^th

,2017)

2017. 9. 5. (화) No. 566

구분 2017. 8. 20 기준 누계 2017. 1. 1 ~ 8. 20

연번 산업 건수 투자금액 신규건수 신규투자금액 총투자금액

1 제조, 가공 12,218 182,592 586 4,827 11,691

2 부동산경영 619 51,273 46 754 1,161

3 전력,가스,용수제조 공급 114 17,816 8 5,363 5,361

4 호텔, 외식서비스 598 11,924 70 119 267

5 건설 1,448 10,759 85 134 870

6 도소매,유지보수 2,594 5,817 364 308 1,139

7 채광 106 4,919 2 1,279 1,287

8 물류운수 642 4,432 47 85 169

9 농,임,수산 515 3,450 10 130 128

10 정보통신 1,582 3,279 113 91 170

11 예술 오락 130 2,774 1 3 20

12 기술과학전문 2,367 2,762 197 67 517

13 의료와 사회복지 130 1,848 9 146 317

14 용수공급, 폐기물처리 60 1,505 5 52 54

15 금융, 은행, 보험 83 1,414 2 0.06 25

16 교육, 양성 349 751 36 56 78

17 기타서비스 147 742 7 25 30

18 행정, 지원 서비스 266 528 36 16 78

19 기타산업 4 7

합계 23,972 308,593 1,624 13,456 23,364

주요경제지표

대 베트남 국별 외국인투자

(단위 : US$백만) 구분 1988. 1. 1~2017. 8.20 기준 누계 2017. 1. 1 ~ 8.20

국가명 건수 투자금액 신규건수 신규투자금액 총투자금액

한 국 6,251 55,620 520 2,173 6,023

일 본 3,495 45,935 249 4,829 5,743

싱가폴 1,917 41,375 126 2,841 3,930

대 만 2,531 30,694 74 178 1,068

버진아일랜드(영) 718 22,115 18 191 1,145

홍 콩 1,239 17,550 87 587 1,108

말레이시아 561 12,137 20 79 151

중 국 1,727 11,931 176 1,271 1,720

미 국 835 9,393 39 255 370

태 국 471 8,457 30 189 520

네덜란드 295 7,985 23 70 130

전체 합계 23,972 308,593 1,624 13,456 23,364

자료원 : 베트남 기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment)

대 베트남 산업별 외국인투자

(단위 : US$백만)

자료원 : 베트남 기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment)

2017. 9. 5. (화) No. 566

구 분 2014 2015 2016 2017.8

수 출 1,501.9 1,621.1 1,759.4 1,335.0 수 입 1,480.6 1,656.4 1,732.6 1,356.2

무역수지 21.3 -34.3 26.8 -21.2

품 목 명 2014 2015 2016 2017.8

각종 전화기 및 부품 23,607 30,176 34,505 25,963

섬유/직물제품 20,949 22,815 23,562 16,698

전기전자제품/부품 11,440 15,610 18,480 15,741

신발류 10,340 12,011 10,480 9,640

기계/플랜트 및 부품 7,314 8,168 9,330 8,143

수산물 7,836 6,573 7,019 5,180

목제품 6,232 6,899 6,916 4,875

수송수단 및 부품 5,627 5,844 5,985 4,608

채소 1,467 1,850 2,402 2,347

커피 3,553 2,567 3,358 2,343

기 타 46,054 47,418 54,185 37,965

합 계 150,186 162,112 175,942 133,503

품 목 명 2014 2015 2016 2017.8

기계/플랜트 및 부품 22,500 27,594 28,085 24,079

전자제품 및 컴퓨터 18,722 23,125 27,775 22,084

각종 전화기 및 부품 8,476 10,595 10,559 8,741

의류(원단) 9,428 10,156 10,497 7,417

철강제품 7,775 7,492 8,024 5,964

플라스틱 원료 6,317 5,958 6,283 4,845

유류제품 7,665 5,342 4,714 4,464

직물 및 의류 원부자재 4,692 5,004 5,097 3,682

기타 금속 3,434 4,136 4,804 3,584

자동차 및 부품파트 3,730 6,013 5,872 3,498

기 타 46,054 60,234 61,552 47,270

합 계 148,047 165,649 173,262 135,628

베트남 대외교역 동향

(단위 : US$억)

자료원 : General Statistics Office/*2015년 관세총국

베트남 주요품목별 수출현황

(단위 : US$백만)

자료원 : General Statistics Office/2017년 8월 순위기준

베트남 주요품목별 수입현황

(단위 : US$백만)

2017. 9. 5. (화) No. 566

구 분 2014 2015 2016 2017.7

수 출 22,352(6.0) 27,771(24.2) 32,651(17.6) 26,958(49.8) 수 입 7,990(11.4) 9,805(22.7) 12,495(27.4) 8,556(29.3)

무역수지 14,361 17,965 20,156 18,402

순번 국가명 2014(*) 2015 2016 2017.7

1 미 국 28,656 33,480 38,464 23,443

2 중 국 14,906 17,141 21,970 15,619

3 일 본 14,704 14,137 14,677 9,424

4 한 국 7,144 8,932 11,419 7,736

5 홍 콩 5,203 6,965 6,091 4,026

6 네덜란드 3,769 4,762 6,014 3,942

7 독 일 5,185 5,705 5,959 3,680

8 UAE 4,628 5,695 5,000 2,915

9 영 국 3,652 4,649 4,899 2,848

10 태 국 3,476 3,176 3,693 2,644

기 타 58,863 57,470 57,756 38,944

합 계 150,186 162,112 175,942 115,221

순번 국가명 2014(*) 2015 2016 2017.7

1 중 국 43,868 49,527 49,930 31,592

2 한 국 21,736 27,614 32,034 26,309

3 일 본 12,909 14,367 15,034 9,116

4 대 만 11,085 10,993 11,221 6,910

5 태 국 7,119 8,284 8,796 5,638

6 미 국 6,284 7,796 8,708 5,422

7 말레이시아 4,193 4,201 5,114 3,185

8 싱가포르 6,827 6,038 4,709 3,291

9 인도네시아 2,497 2,743 2,971 2,002

10 독 일 2,623 3,213 2,828 1,759

기 타 28,906 16,333 31,917 23,074

합 계 148,047 151,109 173,262 118,298

베트남 주요국별 수출현황

(단위 : US$백만)

자료원 : 베트남 관세청 자료 /주*) General Statistics Office/ 2016년 순위 기준

베트남 주요국별 수입현황

(단위 : US$백만)

자료원 : 베트남 관세청 자료 /주*) General Statistics Office/ 2016년 순위 기준

한-베트남 교역동향

(단위 : US$백만, 증감률%)

자료원 : KOTIS

2017. 9. 5. (화) No. 566

품 목 명 2014 2015 2016 2017.7

무선통신기기 2,271(45.0) 4,249(87.1) 5,192(22.2) 1,938(-33.5) 반도체 2,789(-3.9) 2,871(2.9) 4,574(59.3) 5,170(94.7) 평판디스플레이및센서 597(-46.7) 1,266(85.1) 2,512(98.4) 3,295(178.5)

기구부품 938(1.2) 1,233(31.7) 1,722(39.6) 1,250(33.3) 합성수지 1,188(4.6) 1,110(-6.5) 1,203(8.4) 808(25.0) 석유제품 600(23.7) 328(-45.3) 1,088(231.2) 1,153(101.5)

편직물 978(3.9) 8977(-0.1) 1,077(10.3) 636(5.2) 자동차 713(63.2) 1,137(59.4) 921(-18.9) 528(3.1) 플라스틱 제품 508(26.5) 740(45.6) 864(16.9) 610(45.0)

철강판 917(-4.7) 839(-8.4) 822(-2.1) 537(23.9)

기 타 10,853 5,779 12,676 11,033

합 계 22,352(6.0) 27,773(24.3) 32,651(17.6) 26,958(49.8)

품 목 명 2014 2015 2016 2017.7

무선통신기기 292(55.6) 1,471(403.4) 3,145(113.9) 2,070(29.3) 의류 2,160(28.4) 2,220(2.8) 2,426(9.2) 1,341(20.5) 신변잡화 506(34.2) 526(4.0) 642(19.2) 466(24.4)

컴퓨터 174(141.8) 400(130.1) 552(38.0) 351(15.4) 목재류 350(51.2) 348(-0.7) 428(23.1) 273(13.3) 영상기기 83(31.9) 150(80.7) 340(126.7) 240(55.2) 기타섬유제품 252(15.9) 272(7.8) 298(9.6) 140(24.7) 기구부품 104(167.2) 205(97.4) 268(30.7) 218(52.2) 갑각류 206(64.3) 165(-19.9) 172(29.4) 111(13.5) 계측제어분석기 136(185.5) 201(48.6) 172(-14.4) 125(27.7)

기 타 3,727 3,845 4,066 3,221

합 계 7,990(11.4) 9,803(22.7) 12,495(27.4) 8556(29.3)

한국의 대베트남 품목별 수출현황

(단위 : US$백만, 증감률%)

자료원 : KOTIS(MTI 3단위 기준) / 2016년 순위 기준

한국의 대베트남 품목별 수입현황

(단위 : US$백만, 증감률%)

자료원 : KOTIS(MTI 3단위 기준) / 2016년 순위 기준

2017. 9. 5. (화) No. 566

한국투자기업지원센터

KOTRA 호치민 무역관 자문변호사

구분 성명 현지법인명 Tel Email 특기사항

자문변호사 임범상 ^{법무법인 로고스}

/ 변호사 84-28-3822-7161 bslim@lawlogos.com 법률 (노무/지재권)

자문변호사 홍은정 ^{법무법인 JP}

/ 변호사 84-28-3910-0619 njung1225@jplaws.com 법률 (FTA/투자)

KOTRA 하노이 무역관 자문변호사/회계사

구분 성명 현지법인명 Tel Email 특기사항

자문변호사 이홍배 ^{법무법인 율촌}

/ 변호사 84-24-3837-8200 hbyi@yulchon.com 법률

자문회계사 엄진용 ^{동아 회계법인}

/ 회계사 84-9-4354-9077 uhmcpa77@gmail.com 회계

◎ 자문변호사 무료 상담

- 호치민: 월 1회(매월 2주차 금요일) 사전 예약, 자문변호사 대면 상담 ▪ 사전 예약 시에는 아래의 담당자에게 질문 내용에 대해 사전 송부 요망 ▪ 담당자 : 노동욱 과장(kotrasgn@hanmail.net)

- 하노이: 월 2회(매월 2주, 4주차 금요일) 사전 예약, 자문변호사 대면 상담 ▪ 담당자 : 김경돈 과장(kimkdon@gmail.com)

◎ 호치민 IP-DESK 상표· 디자인 출원 지원

- 지원내용 : 베트남 진출 우리기업의 지재권 애로사항 해결을 위한 상표· 디자인 출원 비용 지원

- 신청자격 : 한국에 사업자 등록이 되어 있는 기업으로 베트남에서 사업을 운영(예정) 중인 중소· 중견 기업

- 문의처: KOTRA 호치민 무역관 양미영 대리(kotrasgn@hanmail.net), (T) 84-8-3822-3944)

◎ 베트남 투자 한국기업 현지경영 애로사항 접수 (베트남 총리실 공동추진) => 김경돈 과장, (T)84-4-3946-0511, (F)84-4-3946-0519, kimkdon@gmail.com

◎ 베트남 진출 한국기업 전용 구인구직 웹사이트 운영(무료) www.workwithkorea.com (www.workwithkorea.com.vn)

◎ 코트라 한-베 취업 카페 (K-Move, 한국인 채용)

http://cafe.naver.com/kotrahochiminh ◎ FTA 강국, KOREA

http://www.fta.go.kr (FTA 활용 콜센터 1380)

2017. 9. 5. (화) No. 566

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