베트남 경제동향 및 투자관련 주요이슈

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2017. 1. 16. (월) No. 534

베트남 FOCUS

◇ 2017 베트남 경제, 부진 딛고 재도약 노린다 ◇ 2017년 베트남의 설 선물 트렌드는

베트남 경제동향 및 투자관련 주요이슈

◇ 베트남 비상장 주식 거래소 UPCoM, 대기업 상장 행렬

◇ 에너지 라벨링 제도 간소화

◇ 증가하는 에너지 수요… 대책 마련 고심

◇ 베트남, 관광객 1000만 시대

◇ Vinalines 국가 지분, 65%까지 축소 가능성 있어

◇ 2017년 청과물 목표 수출액 30억 USD

◇ 2017년 하노이 시 부동산 시장, 총 5만 세대 포함 77건 프로젝트 도입

◇ 하노이 시 7개 노선 간선급행버스(BRT) 운행

◇ 2017년 베트남 GDP 6.6.% 달성 가능

◇ 2017년 초, 섬유산업의 긍정적 신호

◇ 하노이 시 주요 관광지에 공공 와이파이 시스템 설치

전문가 칼럼 / 법령 안내

◇ 베트남의 사법제도 – 법무법인 JP 최영진 변호사

입찰정보

◇ Ho Chi Minh City Third Ring Road Project, Tan Van –Nhon Trach Section (Phase 1)

◇ Da Nang Sustainable City Development Project(DSCDP)

◇ Legal Consultancy Service for the Implementation of FPOA

◇ Invest Expanding Infrastructure of Fixed BroadbandNetwork for Year 2015

주요경제지표

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2017. 1. 16. (월) No. 534

2017 베트남 경제, 부진 딛고 재도약 노린다

- 최근의 경제지표 상향세에 힘입어 ’17년 6.7% 성장 자신 –

- 2017년 경제성장 유지 관건은 수출·투자 확대 여부 및 정부의 리스크 관리 능력 –

□ 2017년 베트남 경제성장 전망

ㅇ 6.7% 성장 목표에 재도전하는 베트남 정부

- 지난해 11월 초, 제14대 국회 정기회의에서 통과된「2017년 경제-사회 개발계획 결의안 (Resolution No.23/2016/QH14)」에 따르면, 베트남 정부가 목표로 하는 올해 경제성장률은 6.7%임. 이는 2016년에 달성 실패한 목표 성장률로, 이 목표를 달성하게 될 시에는 2008년 이래 가장 높은 경제성장률을 기록하게 됨.

· 2016년 베트남의 GDP 성장률(베트남 통계청 추정치): 6.21%

2017년 베트남의 주요 경제-사회 지표별 정부 목표

자료원: Resolution No.23/2016/QH14

베트남 FOCUS

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2017. 1. 16. (월) No. 534

- 이 결의안의 초안 발표 직후, 일각에서는 악화된 대내외적 여건을 이유로 6.7%의 성장 가능성에 회의적 의견을 제기했음. 하지만 베트남 정부는 ① 2016년 일부 거시경제 지표가 분기별 개선세를 보여온 점, ② 재정·공공투자·구조개혁 관련 5개년(2016~2020) 계획안이 2017년부터 일제히 시행됨에 따라 기대되는 대내적 경제효과 등을 들어, 초안 에서 제시된 목표 성장률을 고수하기로 결정함.

ㅇ 올해 베트남 경제를 내다보는 해외 시각은 ‘낙관적’, 하지만 정부 목표치보다 낮은 전망치 제시

- 국제기관들은 중기적 관점에서 베트남 경제를 대체로 낙관하고 있음. 따라서 올해 베트남의 경제성장 가능성에 대해서도 타 신흥개발도상국과 비교해 상당히 후한 평가를 내리고 있는 상황

- 하지만 대부분의 기관들이 베트남 정부 목표보다는 낮은 성장 전망치를 내놓았음.

- 2016년 베트남의 경제성장률을 6%로 전망했던 WB(세계은행)의 경우, 지난해 베트남 성장둔화의 주원인 중 하나였던 농업 생산량의 회복세와 2017년 글로벌 경제의 성장 모멘텀 개선 전망을 근거로, 베트남의 2017년과 2018년 성장률을 6.3%로 내다보았음.

세계은행 전망 동아시아 개발도상국들의 GDP 성장률

자료원: WB(세계은행), 2016년 10월 기준

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2017. 1. 16. (월) No. 534

각 국제기관의 2017년 베트남 경제성장 전망치

자료원: KOTRA 무역관 종합

□ 주요 경제지표 전망

ㅇ (물가) 정부목표인 4% 인상 가능성에 대해서는 회의적 분위기

- 2016년 베트남 전체 물가상승의 주범으로 지목됐던 공공서비스 가격 인상이 올해 물가 에도 큰 변수로 작용할 전망

- 베트남 정부는 최근 지속적으로 악화되고 있는 국가재정상태 개선을 위해 재정부담을 완화할 수 있는 각종 조치를 시행 중이며, 그 중 하나가 전력, 의료, 교육 등의 공공 서비스 가격 인상임. 때문에, 지난해에 이어 올해에도 교육, 의료 서비스 가격인상이 추가 단행될 것으로 예상되며, 이는 2017년 베트남의 전체 물가상승을 견인할 것으로 보임.

- 이밖에, 2017년 세계 저물가 기조 완화에 따른 물가상승압력, 환율변동 리스크, 저금리 기조 속에 급증하는 국내 신용대출, 명목 GDP 성장 속도를 크게 추월한 통화공급량 증가율 등이 2017년 베트남의 물가 불안정을 부추길 불안요인으로 자리 잡고 있음.

베트남의 연도별 신용대출 증가 추이

자료원: MBS(Military Bank Securities)

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- 베트남 국책기관과 경제 전문가 대부분은 물가관리와 관련한 정부의 정책적 여력이 충분한 것으로 평가하고, 전년도에 이어 올해에도 물가 안정세를 유지할 수 있을 것으로 전망함.

- 전문가들이 내다보는 2017년 베트남의 소비자물가지수(CPI) 상승 전망치는 전년도 상승률 (4.74%)과 비슷한 4~5% 수준임.

- 하지만 일각에서는 올해 CPI 상승률이 5%를 초과할 수도 있다고 전망하면서, 물가상승이 베트남 국내 투자 및 가계소비에 미칠 타격을 우려하기도 함.

베트남의 연도별 12월 소비자물가지수(CPI)상승률 추이

ㅇ (금리) 베트남 중앙은행의 ‘금융시장 안정화’ 우선 원칙에 따라 지난해 수준의 금리 유지 예상

- 2016년, 베트남 중앙은행은 자금조달에 어려움을 겪는 국내 기업들의 자본시장 접근성 제고 차원에서 시중 은행들의 대출금리 인하를 유도하기 위한 다양한 방안들을 내놓았음.

그 결과, 지난해 현지 상업은행들의 예금금리는 상승한 반면, 중장기 대출금리는 전년 수준을 유지하거나 소폭 감소한 것으로 나타남.

- 베트남 중앙은행이 밝힌 2017년 통화정책 운용 목표는 ‘전년도와 같은 금리 안정화’임.

하지만, 2017년에는 금융시장 불안정을 야기할 요인들이 다수 상존하고 있어 금리안정을 위한 중앙은행의 노력은 쉽지 않을 것으로 예상됨.

- 글로벌 불확실성 증대라는 대외적 요인 외에도 현지 부실은행을 대상으로 실시될 구조 개혁 및 이로 인한 부실채권 문제, 중장기 대출자금으로 활용 가능한 단기 예금액 비율 축소안 시행 등 내부적 요인이 중앙은행의 금리안정화 노력에 부담으로 작용할 전망 - 이러한 배경에서 현지 전문가들은 2017년 중앙은행의 통화정책 운용이 더 유연하고

신중해질 것으로 관측하고 있음. 또한, ‘거시경제 안정’이라는 큰 틀 안에서 정책을 결정, 운용하고 있는 중앙은행의 금융정책운용 방침에 따라 경제부양을 목적으로 한 대출금리 인하는 더 이상 단행되지 않을 것으로 내다봄.

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2017. 1. 16. (월) No. 534

2016년 베트남 시중금리 현황

자료원: 베트남 중앙은행(2016년 12월 중순 기준)

ㅇ (환율) 전년도 대비 환율상승압력 강화 전망, 하지만 중앙은행의 시장 안정화 조치로 심각한 수준의 환율 급변은 없을 것

- 2016년 VND/USD 환율 및 베트남 외환시장 불안정을 부추겼던 대외적 요인들이 2017년 에도 주요 악재로 작용할 전망. ① 트럼프 정부 출범 후, 미국의 경기회복 예상과 이에 따른 달러화(USD) 강세 및 미국 기준금리 추가 인상, ② 베트남의 현 환율제도에서 활용되는 통화 바스켓 내 주요 통화의 평가절하 가능성이 가장 큰 위험요인으로 지목되고 있음. 이밖에 세계의 정치적, 경제적 불확실성 확대와 함께 증가할 것으로 예상되는 외환시장 내 투기 수요도 불안요인 중 하나임.

- 하지만 현지 전문가들은 해외 투자자본 유입 증가 전망을 토대로, 2017년 베트남의 외화보유액이 전년대비 소폭 증가할 것으로 기대하고 있으며, 이에 따라 중앙은행의 통화정책 여지도 확대될 것으로 내다보고 있음.

- 때문에, 올해 심각한 수준의 VND/USD 환율 급변이 발생하지 않을 것이라는 게 전문가 대다수의 의견이며, 거시경제 안정과 수출 활성화 차원에서 약 2~4%의 동화 평가절하 (VND/USD 환율 상승)이 있을 것으로 전망되고 있음.

ㅇ (국가재정/공공부채) 국가재정 긴장상태, 당분간 지속될 것으로 전망

- 베트남의 GDP 대비 재정적자 비율이 상승세를 지속 중임. 세계은행이 추산한 지난 5년간 (2011~2015) 베트남의 GDP 대비 재정적자 평균 비율은 5.5%. 한편, 통계청이 발표한 2016년 베트남의 재정수입과 재정지출(12월 15일 누계 기준)은 각각 9433조 동, 1135조 5000억 동으로, GDP 대비 재정적자 비율은 4.26%로 추산됨. 하지만 매년 말 재정지출 규모가 급증하는 점을 감안했을 시, 2016년 GDP 대비 재정적자 비율도 5%를 상회할 것으로 보임.

- 이러한 재정적자 비율 확대는 공공부채 비율의 증가속도를 높이는 데 일조하고 있음.

2016년 베트남의 GDP 대비 공공부채 비율은 국회 허용 상한선인 65%에 근접한 것으로 추정됨.

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2017. 1. 16. (월) No. 534

베트남의 GDP 대비 재정적자 비율(왼쪽)과 GDP 대비 공공부채 비율(오른쪽)

- 베트남 정부는 2017년 GDP 대비 재정적자 목표 비율을 5% 미만으로 설정한 상황.

하지만 성장률 부양을 위해 재정지출을 확대할 수밖에 없는 현 상황을 고려했을 시, 상기 목표 달성은 어려울 것으로 관측됨.

- 한편, 잇따른 FTA 체결로 인한 관세수입 축소, 원유 관련 세수 감소 등 재정수입 여건이 나날이 열악해지고 있는 가운데 재정지출 속도는 갈수록 빨라지고 있어, 베트남 국가 재정의 현 긴장상태는 당분간 지속될 것으로 예상됨. 이는 또한 베트남 전체 경제에도 상당한 부담으로 작용할 전망

□ 경기 전망

ㅇ (생산경기) 2016년 경기호조를 기반으로 2017년 경기도 '쾌조' 기대

- 베트남 통계청의 집계 결과, 2016년 한 해 동안 신규 설립된 기업 수는 역대 최대치인 11만1000여 개였으며, 잠정 휴업상태에 있었던 2만6000여 개의 기업도 사업활동을 재개한 것으로 나타나, 2016년 베트남 경기여건이 상당히 개선된 것으로 풀이됨.

- Nikkei에 따르면, 2016년 12월 베트남 제조업의 PMI(구매자관리지수)는 52.4임. 이는 전월 지수(54)보다 소폭 감소한 수치이나, 여전히 50을 웃돌고 있어 베트남의 제조업은 확장 국면에 있는 것으로 파악됨. 이 지수의 호조를 견인한 항목으로는 신규 주문 증가에 기인한 생산량 증가로 조사됐으며, 특히 신규 수출 주문량은 이 조사가 처음 실시된 2011년 3월 이래 최고치를 기록한 것으로 나타남.

- 한편, 베트남 기업평가 전문기업인 Vietnam Report사가 베트남 500대기업을 대상으로 실시한 설문조사에서 조사 참여 기업의 95%가 향후 2년간(2017~2018년) 사업 규모를 확장하거나 확장할 계획이 있다고 응답해, 향후 경기를 낙관하는 기업 비율이 압도적으로 높은 것으로 나타남.

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2017. 1. 16. (월) No. 534

ㅇ (외국인투자 유치) TPP ‘폐기수순’ 속에서도 외국인투자 유치 전망 밝아

- TPP 발효 불발이 기정사실화되고 있는 분위기 속에서도 현지 전문가들의 올해 투자유치 전망은 낙관론이 우세

- 세계, 특히 아시아 지역의 선진국 경제 다수가 통화정책의 완화기조를 유지할 것으로 예상되고 있어, 정치 및 경제적 안정성, 입지적 조건 등 투자지로서의 여러 이점을 지닌 베트남이 양적 완화정책에 따라 이동될 해외자본의 집적지가 될 것이란 게 현지 전문가 들 의 의견

- 또한, 2017년을 베트남 투자 적기로 보는 시각도 있었는데, 베트남 신정부가 경제 구조 개혁에 박차를 가하면서 대규모 국영기업의 정부지분 매각 속도가 빨라질 것으로 예상 되기 때문

- 대체적으로 2017년 베트남의 외국인투자 유치는 전년과 비슷한 수준을 유지할 것으로 내다보고 있음.

ㅇ (교역) 세계 시장수요 및 물가 회복으로 수출성장 개선 예감

- 장기간 두 자릿수의 성장률을 유지해오던 베트남의 수출액이 2015년 이래 한 자릿수를 고수하고 있어 수출성장 부진에 대한 우려가 커지고 있음. 현지 전문가들은 최근의 수출성장 둔화가 세계 경제침체로 인한 수요 감소와 수출제품 가격하락에 기인한 것으로 분석 - 2017년에는 상기 수출성장 저해요인들이 개선될 것으로 관측됨에 따라 베트남의 수출

경기도 호전될 전망. 하지만, 세계 경기 회복세가 강하지 않고, 글로벌 경제·정치의 불확실성 확대로 선진국 소비수요가 위축될 여지도 있어 수출 성장세 회복은 제한적일 것으로 예상됨.

- 한편, 현지 전문가들은 2017년 베트남의 경기 개선에 따른 투자 확대와 해외투자자 유입으로 자본재 수입수요가 높아질 것으로 예상하면서, 무역수지가 다시 적자로 돌아설 가능성이 높은 것으로 내다보았음.

ㅇ (소비) 물가상승으로 소비심리 다소 위축, 전년도에 이어 올해도 ‘내수 개선 미약’ 전망 - 소비자 및 시장조사기업인 Nielsen Vietnam에 따르면, 2016년 3분기 베트남의 소비자

신뢰지수는 107을 기록, 베트남 소비자들의 현지 경기에 대한 시각은 대체로 낙관적인 것으로 나타남.

- 하지만, 소비자신뢰지수의 양호한 흐름세에도 베트남의 소비수요는 미미한 성장세를 이어가고 있음. 특히, 2016년의 잇따른 공공서비스 가격 인상으로 소비자들의 보수적인 소비성향이 강화 조짐을 보이고 있음.

- 2017년 베트남의 경제성장에 대해서는 낙관적 전망이 우세하나, 2016년과 비슷하거나 그보다 높은 수준의 물가상승률이 예견됨에 따라 소비수요도 전년도와 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상됨.

· 2016년 베트남의 소비성 재화·서비스 소매매출총액(경상가격 기준): 약 159억1830만 달러(전년대비 10.2% 증가)

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2017. 1. 16. (월) No. 534

□ 시사점

ㅇ 2017년 베트남 경제를 보는 대내외적 시각은 낙관적, 하지만 6.7% 성장 가능성에 대해서는 부정적 시각이 주류

- 지난해 베트남 경제성장의 제약요인이었던 이상기후현상과 세계 저유가 기조가 해소 또는 완화됨에 따라 2017년 베트남 경제를 바라보는 내부적인 시각은 상당히 긍정적임.

- 해외 전문가들 역시 2016년 베트남의 경제성장 둔화가 펀더멘털 악화로 인한 것이 아닌 만큼 경제 성장세가 다시 속도를 낼 수 있을 것으로 기대함. 세계 경기 회복 조짐도 올해 베트남의 성장률 개선 가능성을 높여주는 요인 중 하나

- 하지만 보호무역주의를 내세운 트럼프 행정부 출범, 국내 물가상승압력 고조 등 대내외적 악재요인이 산재해 있어 베트남 정부 목표인 6.7% 성장 가능성에 대해서는 비관적 의견이 지배적임.

ㅇ 베트남 경제성장 기조 유지의 관건은 수출 성장 및 투자 확대 여부, 정부의 리스크 관리 능력

- 세계경기 회복과 저물가 기조 완화 등의 우호적 요인과 더불어 2017년 선진국 경제의 미약한 회복세 전망, 정치적 불확실성 확대 등의 제약요인으로 인해 올해 베트남의 수출 및 FDI 유치 실적은 전년과 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상됨.

- 따라서 FDI기업을 위시한 베트남 국내기업의 수출 증대와 공공투자·투자지출·자원개발활동 확대 여부가 2017년 베트남 경제의 성장폭을 결정하는 주요 요인이 될 것으로 보임.

- 한편, 다양한 대내외적 불확실성이 상존해 있는 2017년 경제·정치적 환경에서 베트남 정부가 어떻게 위기를 대응, 극복해 나가느냐도 현 성장기조 유지 여부에 관건이 될 전망

자료원: 현대경제연구원, 베트남 통계청, WB(세계은행), VCBS(Vietcom Bank Securities), MBS(Military Bank Securities), NCIF(베트남 국가 사회경제정보예보센터), 현지 언론 및 KOTRA 하노이무역관 자료 종합

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2017. 1. 16. (월) No. 534

2017년 베트남의 설 선물 트렌드는?

- 2017년 베트남의 설 선물 키워드는 ‘실속’, ‘웰빙’, ‘프리미엄화’ -

□ 베트남의 Tet(뗏) 풍속도

○ 베트남 유통업계의 최대 대목 Tet(뗏)

- 한국과 같이 유교문화권에 속하는 베트남은 음력에 따른 설 명절(이하 Tet, 뗏)을 보냄.

고향에 내려가 가족과 친지를 만나고 조상에게 제를 지낸다는 점에서 한국과 유사한 설 명절 문화를 가지고 있는데, 차이점이라면 통상 일주일 정도의 긴 연휴기간을 보낸다는 점임.

- 지난해 11월 베트남 정부가 승인한 정부 및 공공기관의 2017년 Tet 연휴 기간은 주말을 포함해 총 7일(1월 26일 ~ 2월 1일)임. 노동법령에 따라 Tet 휴일이 결정되는 민간기업들도 상기와 동일한 기간에 6~7일의 연휴를 갖는 방안이 결정돼 시행될 예정

○ 설 선물 교환은 베트남 전통문화

- Tet을 앞두고 지인 또는 사업 파트너에게 선물을 전달하는 것은 베트남의 설 문화 중 하나

- 현지인들은 설 선물에 물질적인 가치 이상의 의미를 부여하고 있음. 선물을 통해 감사와 정을 표현하는 것은 물론 설 선물에 행운과 복이 깃들어있는 것으로 보고 이를 전달함 으로써 받는 이의 새해 행복과 사업번창을 기원함.

- 이러한 문화를 배경으로 자사 직원들에게 설 선물을 증정하는 기업 비율도 상당히 높은 편임.

현지 언론보도에 따르면 남부 지역의 경우 84%의 기업이, 북부지역의 경우 76%의 기업이 2017년 음력 설에 직원들을 위한 선물을 준비할 것이라고 답하였음

- 현지인들에게 가장 보편적인 설 선물 품목은 스낵, 캔디, 주류, 차 등으로 구성된 선물 바구니임. 이외에도 건조 과일, 차, 캐슈너트, 커피 등 베트남의 특산물로 구성된 선물세트와 신선과일 바구니도 인기 품목임.

베트남에서 일반적인 설 선물세트

자료원 : tapchibanle.org

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2017. 1. 16. (월) No. 534

○ 상이한 기후와 문화의 남과 북, 설 중비기간 최대 지출 품목도 달라

- Nielsen Vietnam에 따르면 현지인들의 Tet 준비는 이르게는 연휴 5~8주 전부터 시작됨.

연휴기간 동안 소비하거나 선물할 주류와 음료, 스낵 등의 식료품을 구입, 비축하는 것이 중요한 Tet 준비 과정 중 하나

- 한편, 현지인들이 Tet을 앞두고 가장 많이 지출하는 품목면에서 지역별 차이가 발견되 었는데, 베트남 남부지역 소비자의 경우 맥주 구입에 설 비용의 약 40%를 지출하는데 반해, 중·북부지역 소비자들은 선물용 제과제품(과자·사탕류)에 가장 많은 비용을 지출하고 있는 것으로 나타남.

- 또한 Nielsen Vietnam의 조사 결과, Tet 준비를 시작하는 시기도 북부와 중부지역이 남부지역보다 빠른 것으로 나타났음.

○ 정부와 유통가, Tet 앞두고 ‘비상체제’에 돌입

- Tet은 베트남의 최대 명절이자 베트남 정부가 공식적으로 지정한 가장 긴 연휴기간임.

따라서 이 시기를 앞두고 식료품을 포함한 생필품 수요가 급증하기 마련

- 이에 따라 정부는 급작스런 수요 증가에 따라 상승하는 물가를 잡기 위해, 유통업체들은 연중 최대 대목으로 꼽히는 Tet 특수를 잡기 위해 비상체제에 들어가는 것이 Tet을 앞둔 현지 유통가의 일반적인 풍경이라 할 수 있음.

□ 베트남 유통업계, Tet(뗏) 대목 특수잡기에 ‘땀 뻘뻘’

○ 물가상승에도 연중 ‘훈풍’이었던 현지 소비심리, 올해 설 연휴까지 이어질 것으로 기대 - 2016년 3분기 기준 베트남의 소비심리는 잇따른 공공서비스 가격 인상에도 안정세를

유지한 것으로 나타남.

- 글로벌 정보분석기업인 Nielsen Vietnam이 지난해 11월 2일에 발표한 ‘2016년 3분기 소비자심리지수’ 보고서에 따르면 이 기간 베트남의 소비자신뢰지수는 107로, 현지 소비자들이 인식하는 현 경기 상황과 전망은 낙관적인 것으로 분석되었음.

· 최근 베트남의 분기별 소비자심리지수 추이: (’15년 4Q)108 → (’16년 1Q)109 → (’16년 2Q)107 → (’16년 Q)107 [자료원: Nielsen Vietnam]

- 아울러 Nielsen Vietnam은 베트남 소비자들의 소비지출이 빠른 속도로 늘어나고 있으며, 이러한 추세가 2017년 구정 설까지 이어질 것으로 내다보았음. 이러한 분위기 속에서 현지 유통업계의 올해 설 특수 매출이 전년보다 상승할 것으로 예상됨.

○ 설 대목 특수잡기에 한창인 현지 유통업계

- 현지 소비자들의 Tet 준비 시작시기가 이른 만큼 유통업체들의 Tet을 겨냥한 선물제품 출시도 빠르게 이루어지고 있음.

- 2017년 Tet 특수를 잡기 위한 현지 유통가의 판매 경쟁 역시 작년 12월 초부터 시작된 것으로 보임. 설 대목을 겨냥한 제품들이 12월을 즈음해 대도시 슈퍼마켓에 등장했기 때문 - 또한 유통업체별로 설 특수를 노린 다양한 프로모션 행사를 내놓아 현지 소비자들의

주의를 집중시키고 있음.

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2017. 1. 16. (월) No. 534

- 베트남 최대 유통기업인 Mega Market Vietnam(구 Metro Vietnam)의 경우, 36만 9,000 VND (약 16.6 USD)부터 250만 VND(약 112.8 USD)까지 다양한 가격대의 선물 바구니 제품 33개 모델을 출시함으로써 소비자 선택의 폭을 넓혔음. 선물 바구니 상품에 가격대별로

‘큰 행복’, ‘성공’ 등의 설 덕담을 붙여 타 기업 상품과의 차별화를 시도한 것도 눈에 띄는 점

- Big C Vietnam은 스낵, 주류, 음료 등 Tet 특수 품목을 대상으로 대대적인 할인행사에 들어갔으며, 매일 일정 품목에 한해 파격적인 판매가를 제시하는 ‘깜짝 할인행사’도 병행 중임.

- 이에 질세라 Vinmart 역시 자사 멤버십카드 소지 고객을 대상으로 대대적인 경품행사를 실시하고 있으며, 온라인 채널인 ‘Adayroi’를 통한 할인행사도 진행하고 있음.

설 선물 품목이 진열돼 있는 현지 유통업체 매장

자료원 : KOTRA 하노이무역관

○ 소비자 눈길 잡는 다양한 설 선물제품도 등장

- 주요 유통업체들의 판매 경쟁과 아울러 2017년 Tet을 앞두고 다양하고 이색적인 선물 제품들이 출시돼 이목을 집중시키고 있음.

- 스낵과 주류 등으로 구성된 천편일률적인 선물 바구니에서 벗어나 보다 쓰임새 있고 주는 이의 정성을 표현할 수 있는 다양한 제품들이 등장하고 있는 것. 이에 새로이 나타난 선물제품 에서 공통적으로 발견되는 트렌드를 정리하여 모아봤음.

□ (트렌드 1) ‘실속형’ 선물이 대세

○ 선물 바구니도 색다르게… 기존 구성품에서 탈피한 선물 바구니 등장

- Mega Market Vietnam은 스낵류와 음료로 구성된 기존 형태의 선물 바구니 외에, 각 가정에서 자주 쓰이는 각종 조미료 제품만으로 선물 바구니를 구성해 상품화하였음.

Mega Market의 조미료 선물세트의 판매가격은 36만 9,000 VND(약 16.6 USD) ~ 70만 VND(약 31.6 USD)

- 조미료 등을 포함한 식품 선물세트는 공장 근로자들을 비롯한 직원용 설 선물을 준비하는 기업들이 가장 선호하는 제품이기도 함. 가격과 실용성면에서 주는 이와 받는 이를 모 두 만족시킬 수 있기 때문이라는 게 일부 기업주들의 설명임.

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종류 이미지 가격(USD)

백연(흰색 제비집) 171~451

○ 실속형 선물의 ‘신흥 대세’, 식용유 선물세트

- 식용유는 연말연시 현지 식품유통업계의 매출상승에 상당 부분 기여하는 품목 중 하나임.

이 시기 각종 행사 준비와 선물용으로 식용유를 구입하는 가정이 늘기 때문

- 현지 언론보도에 따르면 매년 말, 베트남 각 가정에서는 최소 1~2 리터 용량의 식용유를 구입하고 있는 것으로 나타남.

- 현지 식용유 생산기업인 KIDO는 연말연시 식용유 소비가 급격히 늘어난다는 점에 착안, 식용유만으로 구성된 선물세트를 출시하였음.

- 특히, 식용유는 ‘기름’을 뜻하는 현지어 ‘Dau(저우)’의 발음이 ‘부’를 뜻하는 ‘Giau(쟈우)’와 비슷하다는 점 때문에 받는 이의 번영을 기원하는 Tet 선물로 인기몰이 중임.

베트남 유통매장에 전시되어 있는 식용유 선물세트

자료원 : vocarimex.com.vn

□ (트렌드 2) 설 선물시장에도 ‘웰빙’ 바람

○ 제비집과 인삼, 영지버섯… 고급 건강선물로 인기

- 소득증가 및 생활수준 개선과 함께 현지인들의 건강에 대한 관심과 지출이 확대되고 있음.

이에 따라 건강보조식품이 현지 부유층과 중산층의 설 선물로 큰 인기를 얻고 있음.

- 설 선물용 건강식품 가운데, 최근 빠른 시장성장을 보이고 있는 품목은 제비집임. 현재 베트남에서는 베트남 국내산과 수입산의 다양한 제비집 상품이 판매되고 있으며, 판매 가격도 원산지에 따라 천차만별임.

현지에서 판매되고 있는 제비집 선물세트

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홍연(홍색 제비집) 288~406

혈연(붉은색 제비집) 677

자료원 : nhayennhatrang.com.vn

- 오래 전부터 건강식품으로 각광받아 온 영지버섯과 인삼 선물세트 역시 고급 선물품목 으로 손꼽히고 있음.

○ 2017년 Tet 선물 시장에서도 수입 신선과일 붐

- 소득증가로 먹거리에 대한 관심과 지출이 늘어나면서 자국에서 생산되지 않는 새로운 먹거리, 특히 수입 신선과일에 대한 현지 수요가 증가하고 있음. 최근 크게 높아지고 있는 웰빙과 청정 먹거리, 식품위생안전에 대한 관심도 수입 신선과일 수요를 높이는 요인들임.

- 이렇듯 최근 베트남 청과물 시장에서 큰 인기를 구가하고 있는 수입산 신선과일이 Tet 선물로도 주목 받고 있음.

- 수입과일 전문 매장에서는 Tet 특수를 겨냥한 과일선물세트 상품을 앞다투어 내놓았으며, 대형 유통마트들도 수입과일제품을 Tet 주력 상품으로 판매하고 있음. 특히, 일부 마트 에서는 포장용 바구니를 별도로 준비해 두고, 소비자가 자신의 기호와 재정상황에 맞게 과일을 고를 수 있게 하는 등의 고객 맞춤 상품을 내놓아 좋은 반응을 얻고 있음.

현지 유통매장 내 수입 신선과일 선물 코너

자료원 : KOTRA 하노이무역관

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- 배, 사과, 딸기 등의 한국산 신선과일과 곶감도 설 선물용으로 현지 판매 중임. 한국의 전통적 포장방식인 보자기로 포장된 곶감세트는 설 선물제품으로 상당한 호응을 얻고 있음.

□ (트렌드 3) “평범함을 거부한다”… ‘프리미엄화’로 차별화 둔 제품 눈길

○ 흔한 것도 흔하지 않게… ‘품격을 입힌’ 농산물 선물세트

- 열대와 아열대를 아우르는 기후조건을 갖춘 베트남은 연중 내내 풍부하고 다양한 작물이 재배되는 농업국가로 농산물 가공업도 상당히 발달돼 있어 지역별 특산물도 다양한 것이 특징

- 이에 따라 농산물과 각 지역 특산물은 현지인들에게 보편화된 설 선물품목 중 하나임.

하지만 제품 구성과 포장 패키지 차별화로 이미지를 고급화한 특산물 세트가 출시돼 설 선물을 고르는 소비자들의 눈을 사로잡고 있음.

- 달랏(Da Lat) 지역 농산물 생산·가공기업인 L’angfarm은 달랏에서 생산된 유기농 농산물 가공품을 세련되고 고급스러운 포장에 담아낸 설 선물세트를 출시함.

- L’angfarm의 설 선물세트는 건조과일(망고, 파파야, 포도, 파인애플 등)과 캐슈너트 등의 견과류, 각종 차(아티초크, 녹차) 등의 달랏 특산물로 구성되어 있으며, 제품 구성에 따라 다양한 가격대에 판매되고 있음. 약 29만 9,000 VND(약 13.5 USD)에서 149만 9,000 VND(약 67.7 USD) 선

L’angfarm에서 출시한 설 선물세트

자료원 : langfarmdalat.com

□ 시사점

○ 베트남 설 명절Tet 특수를 겨냥한 상품 개발 필요

- 베트남 최대 명절이자 대목인 Tet은 현지 소비자들의 소비지출이 급증하는 시기로, 이 시기를 겨냥한 상품 개발과 유통이 필요함.

- 특히, 스낵, 음료, 건조과일 등의 먹거리로 구성된 선물세트가 현지인들에게 보편화된 설 선물품목인 만큼 한국산 먹거리, 특히 현지 인지도가 높은 한국산 조미김, 홍삼, 영지버섯 등의 식품과 전통 먹거리로 구성된 선물세트가 좋은 반응을 얻을 수 있을 것으로 예상됨.

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○ 현지 소비자의 기호와 트렌드 반영은 필수

- 최근 베트남의 설 선물 트렌드는 실속과 웰빙, 프리미엄화로 요약됨.

- 무엇보다도 현지인들의 소비율이 높은 일용소비재 가운데 선물로서의 상품성이 높은 제품을 발굴, 선정하는 작업이 선행돼야 하며, 현지 소득수준을 고려해 합리적인 가격대의 제품 구성을 만들어내는 것이 관건임.

- 식품의 경우, 친환경적이고 건강에 이로운 제품이라는 이미지를 부각시킬 수 있는 마케팅이 필요함.

- 또한 제품 패키지에도 더욱 세심한 주의와 관심이 요구됨. 한국 상품의 주요 소비자는 대도시 거주 중상류층 특히 여성으로, 이들의 흥미와 구매욕을 불러일으키기 위해서는 한국적인 색채와 제품 특성을 살릴 수 있는 차별화된 패키지 고안이 병행돼야 할 것임.

자료원: Nielsen Vietnam, 베트남 통계청, 현지 언론 및 KOTRA 하노이무역관 종합

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베트남 경제동향 및 투자관련 주요 이슈

베트남 비상장 주식 거래소 UPCoM, 대기업 상장 행렬

○ 베트남의 비상장 주식 거래소인 UPCoM(Unlisted Public Company Market)에 상당수의 대기업이 등록되었지만 UPCoM에서 가장 중요한 것은 자금의 유동성과 정보의 투명성임.

○ 2017년1월 첫째 주, 다수의 유명한 베트남 기업이 UPCoM에 처음으로 등장함. 특히, 2017년1월3일 베트남항공(Vietnam Airlines) 12억 주 섬유 및 의류업체 Vinatex(Vietnam National Textile and Garment Group) 5억 주가 UPCoM에 등록되었으며, 5일에는 Masan Group의 소비재 계열사Masan Consumer의 주식5억3,800만주가 등록됐음. 또한 베트남국제은행(Vietnam International Bank, 이하VIB)의 주식5억6,400만주가 거래되기 시작했음.

○ 2016년부터 UPCoM 열풍이 불었음. 2016년에는 사상 최고치인170개 새로운 기업이 UPCoM에 등록됐음. 이러한 UPCoM 열풍으로 현재까지420개의 기업이 UPCoM에 등록 되었으며, 이들의 시총을 합치면356조동(157억 달러)로 하노이증권거래소의 규모를 뛰어넘음.

○ 최근 UPCoM에 등록한 기업들은 대부분 업계에서 선두를 달리고 있음. 2016년 말에는 Quang Ngai Sugar(두유업계1위), Hanoi Beer(주류·음료업계 대기업으로10년의 장고 끝에 상장됨), Vissan(육류 및 육가공업1위), Airports Corporation of Vietnam(ACB, 베트남 유일의 공항사업자)가 UPCoM에 등록됐음.

○ 한편, VIB이후 향후 UPCoM 상장 여부가 확인된 Techcombank, Kienlong Bank, VPBank 외에도 더 많은 금융기관이 향후 몇 년 안에 UPCoM에 등록될 예정임. 이는 주목할 만한 부분으로 시장 상황이 좋지 않았던 2014년 이후 어떤 상업은행도 UPCoM에 상장 하지 않았음.  

○ UPCoM은 2009년 규제를 받지 않는 장외시장(OCT)를 대체할 목적으로 만들어졌으며, 공개회사가 호치민 거래소나 하노이거래소에 상장하기 전 거칠 수 있는 ‘디딤돌’ 역할을 하는 것을 목표로 함. 현재의 붐은 최근 공포된 베트남 재무부(MOF)의 Circular 115/2016/TT-BTC(이하Circular 115) 때문이라고 볼 수 있는데, Circular 115는 민영화 진행 중인 국영기업은 최초 입찰 이후90일 이내에 증권거래소에 상장하도록 요구함.

○ Viet Capital Securities의 Barry Weisblatt 리서치팀장은 “외국인 투자자가 관심을 가질만한 유명기업들이 UPCoM에 상장하기 시작했다”며 “지난 몇 년 동안 외국인 투자자들이 투자할만한 규모와 유동성을 갖춘 전망 있는 기업을 찾기가 어려웠지만, 최근의 경향 (베트남 유명기업의 UPCoM 상장)은 매우 긍정적인 변화”라고 말함.

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○ 베트남 VAFI(Vietnam Association of Financial Investors)의 Nguyen Hoang Hai 부의장은 경영진과의 연례회의 등 민영화된 국영기업이 UPCoM을 통해 보다 더 투명해질 것이라고 말함.

○ Hai 부의장은 “정부와 시장의 성화에 못이겨 상당수의 대기업이 UPCoM에 상장한 것은 좋은 일”이라며 “일부 국영기업은 수년간 고의적으로 상장을 미뤄왔다”고 말함.

○ 그러나 전문가들은 아직도 UPCoM에 개선할 점이 많다고 지적함. 우선, UPCoM의 일일 유동성이 하노이거래소, 호치민 거래소와 비해 상대적으로 낮아 투자자들이 주식을 거래 하기가 비교적 어렵고, 주가조작이 발생할 수 있음. 또한 UPCoM 상장기업은 회계감사를 받을 필요가 없고, 6개월에 한번 씩 경영보고서를 발표하면 됨. 한편, 하노이거래소나 호치민 거래소에 상장한 기업은 분기 경영보고서 및 연간 경영보고서를 발표해야하며, 외부에서 회계감사를 받아야함.

[출처: Vietnam Investment Review No.1317 January 9 – 15, 2017]

에너지 라벨링 제도 간소화

○ 베트남 산업무역부(MoIT)는 종전의 복잡한 에너지라벨링제도를 간소화하여 현지 기업 및 수입업자의 부담을 경감시켜줄 것이라고 약속했음.

○ 2016년12월 말에 재정된Circular 36/2016/TT-BCT(이하Circular 36)은 기존의Circular 07/2012/TT-BCT(이하Circular 07)에 비해 기준이 완화되었으며, 2017년2월10일부로 발효될 예정임.

○ Circular 36에 따르면, 업체는 제품의 에너지라벨에 대한 서류 일체를 산업무역부에 제출한 후, 자유롭게 자사의 제품에 라벨을 부착할 수 있으며, 그에 대한 책임도 업체가 짐.

○ 해당업체는 베트남 현지 혹은 외국의 에너지 실험실에서 제품을 테스트 받아 베트남 정부기준, ILAC(International Laboratory Accreditation Cooperation), APLAC(Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation)의3가지 기준을 모두 만족해야함.

○ 독일의 전구회사Osram Vietnam의Do Huu Hau 사장은VIR에 “우리는 산업무역부에 Circular 07의 까다로운 에너지라벨링제도에서 기인한 어려움을 해소해달라 요청했다”고 말함.

○ AmCham Vietnam 등 베트남 내 상당수의 업체가 어려움을 표한 기존Circular 07에 따르면 각각의 제품을 테스트 받고 결과지를 포함한 서류 일체를 산업무역부에 제출 후 승인을 받아야만 라벨을 붙일 수 있었으며, 보통 이 절차를 밟는데15~20일이 소요되었음.

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○ Hau 사장은 이어 “현재 산업무역부는 개별 제품에 대한 에너지라벨을 제공하기 때문에 미국과 유럽에서 인증을 받았더라도 새로운 제품을 출시할 때마다 베트남의 인증과정을 다시 반복해야했다”고 말함.

○ 뿐만 아니라Circular 07에 따르면 베트남에서 제조된 제품과 수입제품 모두6개월마다 산업무역부에서 지정한 연구소에서 테스트를 받아야만 라벨을 유지할 수 있었음.

○ 현재 베트남에는 북부2곳, 남부2곳 총4곳의 연구소 밖에 없음. 테스트를 받기 위해서는 제품의 종류, 연구소의 작업량에 따라 수 주에서 수 개월까지 기다려야 했음.

○ 더욱이 해외에서 생산되는 제품의 경우에는 장벽이 훨씬 더 높았음. 해외에서 생산되는 제품의 경우, 지정된 연구소의 검사원이 제조국까지 직접 방문하여 테스트를 진행해야 하였으며, 이 때 발생하는 비용 일체는 수입업자가 부담해야했음.

○ 이에 대해 Hau 사장은 “이것은 불공정하다”며 “Osram Group은 전세계 걸쳐 총46개의 생산 공장을 가지고 있는데, 이 기준을 충족하기 위해서 많은 시간과 비용을 들여야한다”고 전함.

○ Panasonic Vietnam 법률팀의 한 대변인은 VIR에 Circular 36을 환영하고 이를 통해 상당 한 시간과 비용을 절감할 수 있다며 “Circular 36이 시행되면, 우리는 각각의 제품에 대 해 인증을 받기 위해 오랜 시간을 기다릴 필요가 없고 스스로 에너지라벨을 붙일 수 있 다”고 말함.

○ 현재 Panasonic Vietnam은 냉장고, 프린터, 스캐너, 찜기, 전기쿠커, 팬, 세탁기 등을 포함한 여러 제품군을 가지고 있으며, 모든 제품이 서로 다른 에너지라벨을 가지고 있음.

○ 미국의 BowerGroupAsia Inc.의 베트남 지사장 Nguyen Viet Ha는VIR에 “Circular 36은 산업무역부의 긍정적 개혁”이라며 “많은 기업들이 엄청난 시간과 비용을 아낄 수 있을 것”

이라고 말함.

○ 이어 그는 “Circular 36은6개월마다 재검사를 받아야 하는 기존 제도를 없애 기업의 짐을 덜어줬다”고 말함.

○ 그러나 Hau 사장과 Panasonic Vietnam의 대변인은 입을 모아 Circular 36에 여전히 산업무역부의 재량권이 도가 지나칠 정도로 남아있다고 말함. 특히, Circular 36의Article 8은

“산업무역부는 정기적으로 혹은 불시에 관련기관의 협조 하에 기업의 에너지라벨링 실태를 조사할 수 있다”고 명시함.

○ 이에 Hau는 “‘정기적’ 혹은 ‘비정기적’의 정확한 의미는 무엇이냐”고 의문을 제기하며

“Article 8을 통해 산업무역부가 자유롭게 아무 때나 기업을 감시할 수 있다”며 “이는 불공정한 제도”라고 꼬집음.

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증가하는 에너지 수요… 대책 마련 고심

○ 베트남의 증가하는 에너지 수요를 충족시키기 위하여 다수의 에너지 관련 투자 프로젝트가 빠르게 진행되고 있음.

○ 베트남의 국영 전기회사EVN(Electricity of Vietnam)의 Dang Hoang An 사장은 2017년에 3,647MW의 전력을 더 생산하기 위하여62억3천만 달러를 들여 발전소 건설을 시작할 것이라고 말함.

○ Trung Son Dam, Song Bung 4 hydropower project, Thac Mo hydroelectric power plant, Vinh Tan 4 thermal power plant, Thai Binh thermal power plant의 5개 프로젝트 10개 발전소가 대상이 되며, 284건의 송전 및 배전 프로젝트도 완료될 예정임.

○ PetroVietnam을 Quang Trach 1 thermal power plant의 투자자/운영자로 지정한 후에 EVN은 2017년12월부터 베트남 중부 Quang Tri 성에서 착공에 들어갈 예정임.

○ 향후 베트남의 에너지 수요는 매년10%씩 증가할 것으로 예상됨.

○ 특히 호치민시를 비롯한 베트남에서 경제가 가장 발전된 남부지방의 경우, 심각한 에너지 수요-공급의 불균형을 겪고 있음. 현재 조속히 높은 에너지 수요를 해소하기 위한 프로 젝트가 필요한 실정임.

○ Nguyen Xuan Phuc 베트남 수상은 1월 첫째 주에 개최된 에너지 관련 컨퍼런스에서 베트남 전체 전력 공급의 43.5%를 책임지고 있는EVN은 중·장기적 에너지 부족을 고려하여 이를 타계하기 위한 해결책을 마련해 베트남의 국익과 ‘6.5~7% 경제성장률 달성’,

‘2020 백만 기업창출’, ‘8~10% 수출성장률 달성’의 ‘베트남의 꿈’을 지켜줘야 한다”고 강조함.

○ 2016년 한 해 동안 EVN은 총1,769억9천 킬로 와트시(kWh)의 전력을 구매 및 생산하였음.

이는 전년대비 10.8% 증가한 수치임. 독립발전사업자는 작년보다11% 증가한1,5945천 킬로 와트시(kWh)의 전력을 생산하였으며 당초 목표보다3억5천만 킬로와트시(kWh)가 높음.

○ 그러나 Phuc 수상이 지적한 것처럼 현재의 ‘주먹구구식’ 접근은 한계가 있음. 지역 차별, 낮은 경쟁력, 환경 파괴, 부실공사 등 여러 문제가 발생하고 있음.

○ 그는 “베트남 전기 보급률이 개선되어 아세안지역에서6위를 달성했지만, 아직도 보급률이 낮다”고 말함.

○ 이어 그는 에너지 컨퍼런스에서 경영개선, 경쟁력 제고를 바탕으로 혁신을 이루고 2017-2018년 동안3개 발전사의 민영화 추진을 요청함. 전력 시장이 개방되면 3곳의 발전사는EVN으로 부터 분리될 예정임.

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○ 그는 또 국영기업의 민영화와 조직개편의 목적은 국익을 극대화하는 것에 있다고 강조함.

그리고 이 목표를 달성하기 위해 해외전문가 초빙이 필요하다고 말함.

○ 한편, EVN의An 사장은2015년 이후 시작된 석탄 가격 급등 등 원자재 가격 상승을 언급함.

석탄의 가격이 작년에 비해7% 상승하여 작년에4조6,900억동(2억1,300만 달러)의 비용이 추가로 발생함.

○ 안정적인 전력 공급을 위하여EVN은2016~2020년 동안 국내외에서 약3백억 달러의 자금을 조달하여 발전소, 송·배전시스템에 투자하는 등 많은 노력을 기울일 것으로 보임.

베트남, 관광객 1000만 시대

○ 2016년은 베트남 관광이 호황이었음. 베트남은 1000만 명의 외국인 관광객을 유치함 (2015년 대비 26% 증가).

○ 베트남 관광총국(VNAT)에 따르면 관광부문은 베트남 국가 예산에 400조 동(177억 달러) 이상 기여함. 이는 베트남의 2016년 GDP 2천 47억 달러 중 8.6%에 해당하는 것임.

○ 항공을 이용한 외국인 관광객은 31% 증가하여 830만 명 이상에 달했고, 배를 이용한 승객은 67% 상승하여 285,000명, 육로를 이용한 관광객은 2015년 대비 소폭 감소한 150만 명이었음.

○ 2016년에 270만 명의 중국인이 베트남에 방문하며 여전히 가장 큰 시장으로 남음 (전년 대비 51% 증가). 한국인은 38% 상승하여 150만 명으로 뒤를 이었으며, 일본인은 740,000명, 미국인 522,000명, 대만인 507,000명이 베트남을 방문함.

○ 눈에 띄는 상승폭을 보여준 다른 시장은 뉴질랜드임 (33% 상승). 스페인, 러시아, 태국 또한 20% 이상 증가함. 국내에서는 2016년에 6천만 명이 국내여행을 함.

○ 베트남을 방문한 외국인 관광객 중 50%는 동북아시아에서 왔으며, 유럽연합은 15%, 아세안 15%, 그리고 기타 국가들이 20%를 차지함.

○ 관광객 수가 가장 많이 증가한 나라는 홍콩으로, 2016년에는 전년보다 34,600명이 더 많은 관광객이 베트남으로 유입됨 (전년대비 67% 증가).

○ 베트남 관광총국은 2020년까지 관광부문을 주요 경제 산업으로 개발할 계획임.

○ 베트남 관광총국 국장 Nguyen Van Tuan은, 당국이 2020년까지 2천만 명의 외국인 관광객과 8천만명의 국내 관광객을 유치하여 330~350억 달러의 총 수익을 창출하는 것이 목표라고 전했음. 목표대로라면, 이로 인한 GDP 기여율은 10~12%에 이르게 될 것임.

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○ Tuan은 관광부문이 2016년에 전년대비 25% 성장하며 굉장한 한해를 보냈다고 평가했음.

“이처럼 긍정적인 수치는 관광산업이 2020년의 목표를 이루기 위한 토대가 될 것이다.”

라고 설명함.

○ 그는 이어 동북아시아와 서유럽 국가 관광객을 유치할만한 잠재성이 여전히 높다고 덧붙임.

그는 베트남이 미래에 잠재성을 지닌 관광지를 더욱 활성화할 수 있는 방법을 찾길 원한 다고 전했음.

○ HSBC의 Global Trade Forecast에 의하면, 경제와 정치적 역풍으로 원자재와 제품들의 세계무역이 부진하면서 수출로 수익을 창출하고자 하는 기업들은 관광업, 금융, 건설, 소프트웨어 개발과 같은 분야를 개발해야 한다고 함.

○ 베트남의 서비스산업은 아직 가능성이 있음. “베트남의 서비스무역은 관광업에 집중 되어있다. HSBC의 보고서는 나라의 위치, 관광 명소, 비교적 저렴한 물가는 많은 관광객에게 베트남을 매력적인 관광지로 부각시키고 있다”고 명시함.

○ “관광업은 베트남 서비스무역 성장에 2016~2020년 기간 동안 65%, 2021~2030년 기간 동안 66%를 기여하며, 가장 많은 기여를 할 것으로 보인다.”

○ 하지만 HSBC는 관광업이 2030년까지 정상에 있는 산업 중 하나일 것이라고 예상하면서도, 마케팅과 개발의 부재가 관광업이 서비스무역 수출성장에 더 큰 기여를 할 수 있는 잠재성을 제한할 것이라고 경고함.

○ HSBC Trade and Receivables Finance의 Natalie Blyth는 원자재 가격의 변동, 서비스 부문의 성장에 투자되는 비용 감소 등에도 불구하고, 감소하는 여행경비와 기술의 발전, 증가하는 소비자 지출이 서비스부문의 성장을 촉진하고 있다고 함.

○ 베트남 정부는 외국관광객들에게 베트남을 더 매력적으로 부각시키기 위한 여러 가지 방안을 시행함.

○ 베트남의 국가적 관광캠페인 “Why Vietnam"은 정부의 계획 중 하나로, 2016년 11월에 공식적으로 시작됐음.

○ "Why Vietnam"캠페인은 소셜 미디어의 출현, 현대기술, 베트남의 자연을 홍보하기 위한 마케팅 채널, 사람과 국가 내외의 문화를 이용함.

○ 베트남 관광총국 대변인 Nguyen Thanh Huong에 의하면, 베트남의 자연경관, 전통문화 가치, 오래된 세계문화유산은 항상 외국관광객들이 베트남을 정의하는 요소들이었다고 함.

○ “하지만, 관광객들에게 비춰진 베트남의 이미지는 주변국들과 같은 수준이 아니다. ‘Why Vietnam'은 현지와 외국 관광객들이 베트남을 역동적이고, 친근하며, 안전한 여행지로 인 식시키면서 베트남의 관광업을 촉진시킬 것으로 기대된다.”

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Vinalines 국가 지분, 65%까지 축소 가능성 있어

○ 베트남 총리의 새로운 결정으로 인해, Vinalines를 포함한 일부 다른 주요 항구 기업들에 대한 국가의 지분이 65%까지 축소될 것으로 전망됨.

○ 2016년 12월 말, 베트남 관공서는 총리의 결정 하 Vinalines의 국가 자본을, 현재 100%

인수합병에서 45%까지 공인자본 구입 가능하도록 바꿈.

○ Vinalines는 다낭(소유 지분 75%), 하이퐁(92%), 사이공 항구(65%) 등과 같은 항구에 소유하고 있는 당사의 지분 또한 모두 65%까지 감소시킬 수 있음.

○ 국가 지분이 65%에 달하면, 국가가 더 이상 해당 거대 항구들에 지배 지분을 유지하지 않을 것이라 예상했던 외국투자자들의 의욕을 감소시킬 수 있음.

○ 총리의 결정은 베트남의 주요 항구와 Vinalines에 지분 구매를 희망하던 개인투자자들에게는 의욕이 떨어지는 결정임. 2015년에 정부가 더 많은 지분 획득 기회를 제공할 것이라고 발표했었기 때문임.

○ 2015년도, 교통부 또한 Vinalines에 대한 소유 지분을 36%로 낮추도록 정부의 승인을 기다리고 있다고 발표한 바 있음.

○ 2015년 정부의 발표 이후, 40개 항구가 속한 베트남 무역항 및 물류체계(VPA)의 서기장 Ho Kim Lan은 “이는 외국인 투자자들이 파트너로 있는 합작투자 항구(joint venture port)의 지분을 싼값에 구매하고, 해당 항구의 운영에 주요 결정을 내릴 수 있는 권한를 가질 수 있는 절호의 기회이다."라고 의견을 밝혔음.

○ 이후에 다수의 국제적 기업들이 관심을 표명했음. 일부 투자자들은 다낭 항구에 90%, 하이퐁 항구 49%, 꽝닌 항구에 100% 지분을 구매하겠다고 등록함.

○ 싱가포르 투자 기업인 SP-PSA는 Vinalines에 지분 증대를 희망했으며, 미국 투자 기업 SSA Marine은 최근 Vinalines의 Cai Lan International Container Terminal의 모든 지분을 (Vinalines가 해당 지분을 모두 팔기를 희망한다는 것을 알고 난 후)사겠다고 제시함.

○ Vietnam-Oman Investment JSC(VOI)또한 하이퐁 항구의 지분을 사겠다고 제안함.

○ “항만과 항구 투자 사업에 외국지분이 최소 70%에 달하도록 하면 이 중요한 분야에 투자를 끌어들일 수 있기 때문에, 베트남의 정책은 더 풀려야한다.”라고 North European Business Committe의 대표 Sigmund Stromme이 전함.

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2017년 청과물 목표 수출액 30억 USD

○ 베트남 농업농촌개발부에 따르면 베트남의 청과물 수출액은 2016년 24억 USD를 기록한데 이어, 2017년 30억 USD 달성 가능한 전망임.

○ 그동안 베트남의 최대 수입 품목으로 여겨진 쌀의 2016년 목표 수출액은 29억 USD으로 설정되었으나, 실질적인 수출액은 단 22억 USD에 그친 반면, 2016년 베트남의 청과물 수출액은 기존 설정된 목표액 비교, 2억 USD 가량 높은 금액인 24억 USD을 달성해 2016년 청과물 수출액은 사상 처음으로 쌀 수출액보다 높은 금액을 기록함.

○ 이를 반영한 2017년 청과물 목표 수출액은 23억 USD로 하향 조정되었으며 베트남산 청과물 최대 수입국인 중국은 전체 수출입액의 70,4%를 차지, 그 외 수입국은 한국, 미국, 일본 순으로 각각 10% 가량을 차지함.

○ 농업농촌개발부는 이에 대해 뉴질랜드, 호주, 캐나다, 일본, 미국, EU 연합국 등 신 수출 시장 개척 및 진출은 곧 베트남 농업 투자기업 유치 성공으로 이어질 것이며 향후 베트남의 청과물 수출 시장의 밝은 미래를 엿볼 수 있다고 평가함.

○ 베트남은 2017년 대 호주 용과 수출을 계획 중이며, 지난 2016년 9월 19일 VietGAP (베트남 농산물 우수 관리 제도) 및 베트남 농업청 식물보호국 기준을 준수해 망고 수출을 성공적으로 마친 바 있음.

[출처 : 베트남 투자 온라인 신문 10 Jan, 2017]

하노이시 부동산 시장, 총 5만 세대 포함 77건 프로젝트 도입

○ 글로벌 부동산 컨설팅 업체인 Savills Vietnam의 ‘16년 4분기 부동산 시장 보고서에 따르면 지난 해 베트남의 평균 주택 분양가는 m2당 1,230 USD를 기록함.

○ 구체적으로 ’16년 4분기 신규 프로젝트 21건 및 추가 프로젝트 19건에 포함 분양된 주택 수는 10,280세대로 이는 ‘16년 3분기 비교 81%, 전년 동기 비교 28% 증가한 것으로 확인됨.

○ 또한 해당 분기 내 부동산 시장에 공급된 주택 수는 총 21,670세대로 분기 비교 27%, 전년 동기 비교 35% 성장함. 반면 해당 분기 내 실질적인 매매가 이뤄진 주택 수는 총 6,700세대로 흡수율의 경우(Absorption Rate;특정 지역 및 기간 내 매매 흐름 측정 지표) 3분기 비교 2%, 전년 동기 비교 9% 감소한 것으로 확인됨.

○ 2017년의 경우 총 77건의 프로젝트가 시장 가입을 예정 중으로 이를 통해 총 50,000세대 주택 공급이 이뤄질 전망임. 프로젝트 다수는 B등급에 속하며, 주요 지역은 Ha Dong, Tu Liem, Thanh Xuan, Hoang Mai 등 하노이 동남 및 남서 방향에 위치함.

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○ 앞서 ‘16년 3분기 Savills Vietnam이 공개한 자료에 의하면 해당 분기 내 등록된 주택 수는 총 17,000세대이나, 실제로 매입된 주택은 5,700세대에 그쳐 2분기(6,000세대) 비교 6%, 전년 동기 비교 15% 감소한 하락세를 보인 바 있음. 이러한 현상은 베트남인의 사회 및 문화가 크게 반영된 것으로 여겨짐.

*베트남의 음력 7월은 불운의 달(음기가 가장 강한 시기로 귀신이 지상으로 올라온다고 믿고 이를 기리기 위해 각종 제사를 지냄) 로 여겨져 새로운 사업을 하거나 사고파는 일을 꺼리는 편인 것으로 알려짐.

2016년 호치민 시 평균 주택 분양가 m2당 2,100 USD 기록

○ Savills Vietnam과 같은 글로벌 부동산 컨설팅 업체인 CBRE Vietnam의 ‘16년 4분기 발표 자료에 따르면 해당 분기 내 거래된 주택 수는 총 11,941세대로 이는 3분기 비교 52%, 전년 동기 비교 11% 증가한 모습을 보임.

○ 실제 ‘16년 4분기를 맞아 Vinh Ha 사의 Tu Hiep Plaza(600세대) 및 Nam Cuong 사의 Anland(500세대) 등 도시 남쪽 지역을 중심으로 보다 저렴한 가격대의 부동산 매매 활동 및 프로젝트가 재개된 바 있음.

하노이 시 7개 노선 간선급행버스(BRT) 운행

○ 지난 2007년 5월 10일 ‘Decision 1837/QĐ-UBND’을 통해 가동된 하노이 시의 BRT 프로 젝트가 본격 가동될 예정임.

○ 하노이 시의 노선버스 운영주체 하노이 운송 총공사(Transerco) 및 베트남 교통운송 부는 지난 2016년 12월 15일부터 간선급행버스(BRT) 1호 ‘Kim Ma - Yen Nghia' 노선 시범 운행을 시작으로 총 7개 노선을 가동할 계획임을 밝힘.

○ 해당 노선 운행 시간은 Kim Ma 출발 오전 6시~오후 8시 반으로 30분/ Yen Nghia 출발 오전 5시 45분~ 오후 9시 15분으로 설정되었으며, 30분 간격으로 운행돼 1일 60차례 구간 운행이 이뤄질 예정임.

○ 한 달 간의 무료 운행을 마친 후 이용 금액은 1회 7,000 VND(0,31$)/1개월 기본 이용 시 50,000 VND/1개월 우대 이용 시 100,000 VND 으로 설정된 상태임.

○ 총 29대의 90인승 버스가 5~15분 간격으로 운행될 예정이며 시간 당 약 20Km 속도로 전체 경로는 기존 버스보다 5~10분 빠른 45분이 소요 될 예정임. 구체적인 7개 BRT 노선 운행표는 아래와 같음.

1호 Kim Ma - Yen Nghia 구간 노선(시범 운행 노선)

Bến xe Yên Nghĩa - Quốc Lộ 6 - Ba La - Quang Trung (Hà Đông) - Lê Trọng Tấn – Tố Hữu - Lê Văn Lương– Láng Hạ - Giảng Võ – Giang Văn Minh – Kim Mã (BX Kim Mã).

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16호 My Dinh 버스터미널 - Nuoc Ngam 버스터미널 구간 노선

Bến xe Mỹ Đình-Phạm Hùng-Xuân Thủy-Cầu Giấy-Đường Láng-Ngã tư Sở-Trường Chinh-Ngã tư Vọng-Giải Phóng-Ngọc Hồi-Bến xe Nước Ngầm

18호 하노이 국민경제대학교 - Long Bien 구간 노선

ĐH Kinh tế Quốc dân-Trần Đại Nghĩa-Đại La-Phố Vọng-Giải Phóng-Phương Mai-Lương Định Của-Đông Tác-Chùa Bộc-Tây Sơn-Thái Thịnh-Láng Hạ-Giảng Võ-Giang Văn Minh-Kim Mã-Nguyễn Thái Học-Lê Duẩn-Trần Phú-Phùng Hưng-Lê Văn Linh-Phùng Hưng (đường trong)-Phan Đình Phùng-Hàng Đậu-Long Biên

22호-A Gia Lam 버스터미널 - Xa La 도시지역 구간 노선

Bến xe Gia Lâm-Ngô Gia Khảm-Ngọc Lâm-Nguyễn Văn Cừ-Cầu Chương Dương-Trần Nhật Duật-Yên Phụ (Quay đầu tại đối diện số nhà 92 Yên Phụ)-Điểm trung chuyển Long Biên-Hàng Đậu-Quán Thánh-Nguyễn Biểu-Hoàng Diệu-Trần Phú-Kim Mã-Nguyễn Chí Thanh-Trần Duy Hưng-Khuất Duy Tiến-Nguyễn Trãi-Trần Phú (Hà Đông)-Phùng Hưng (Hà Đông)-Khu đô thị Xa La-Quay đầu tại ngã tư Kiến Hưng, Xa La-Khu đô thị Xa La.

22호-B Gia Lam - Kien Hung 구간 노선

Bến xe Gia Lâm-Ngô Gia Khảm-Ngọc Lâm-Nguyễn Văn Cừ-Cầu Chương Dương-Trần Nhật Duật-Yên Phụ-điểm trung chuyển Long Biên-Hàng Đậu-Quán Thánh-Nguyễn Biểu-Hoàng Diệu-Trần Phú-Kim Mã-Nguyễn Chí Thanh-Trần Duy Hưng-Khuất Duy Tiến-Nguyễn Trãi-Trần Phú (Hà Đông)-Phùng Hưng (Hà Đông)-Đường Phúc La, Văn Phú (Khu đô thị Xa La)-Cầu Kiến Hưng-Đường Mậu Lương-Kiến Hưng.

33호-B Yen Nghia 버스터미널 - Xuan Dinh 구간 노선

Bến xe Yên Nghĩa-QL6-Quang Trung (Hà Đông)-Trần Phú (Hà Đông)-Nguyễn Trãi-Khuất Duy Tiến-Phạm Hùng-Phạm Văn Đồng-Hoàng Quốc Việt-Bưởi-Lạc Long Quân-Xuân La-Xuân Đỉnh.

50호 Long Bien - 국립경기장 구간 노선

Long Biên-Yên Phụ-Trần Nhật Duật-Yên Phụ -Thanh Niên-Hùng Vương-Phan Đình Phùng-Hoàng Diệu-Trần Phú-Kim Mã-Giảng Võ- Hào Nam-Hoàng Cầu-Thái Hà-Láng Hạ-Láng-Trần Duy Hưng-Phạm Hùng-Quay đầu tại đối diện tòa nhà CT5 KĐT Sông Đà Mỹ Đình-Phạm Hùng-Mễ Trì-Lê Quang Đạo-Lê Đức Thọ-Sân vận động Quốc gia.

[출처 : 베트남 상공 온라인 신문 11 Jan, 2017]

2017년 베트남 GDP 6.6.% 달성 가능

○ 스탠다드차타드(Standard Chartered) 은행은 2017년 베트남 GDP 성장률을 6.6% 전망하 였으며, 건설 및 생산 분야의 고성장이 2017년 성장의 주요 동력이 될 것이라고 전망함.

○ 상기 전망은 1월 13일 호치민시에서 스탠다드차타드 은행이 개최한 세계경제발표회에서 언급된 내용임.

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○ 스탠다드차타드가 발표한 세계연구보고서에 따르면 2017년 세계 GDP 성장률은 2016년과 비슷한 수준인 1.5%로 전망하였으며, 현재 주목받고 있는 시장이 세계성장의 주요 동력이 될 것이라고 전망함.

○ 특히, 베트남 시장의 전망은 매우 밝다고 평가함. 외국인 직접투자의 베트남 투자는 둔화할 것으로 보고 있으나 여전히 높은 수준인 약 100억 달러 유지를 비롯하여 수출 소폭 증가, 평균 인플레이션 4.3%를 전망함.

○ 스탠다드차타드 은행의 Marios Maratheftis(세계경제전문가)에 따르면, 2017년은 불안정 하지만 흥미로운 한 해가 될 것이라 말함.

○ 스탠다드차타드는 베트남 경제 전망에 대해서 낙관적으로 바라보고 있으며, 베트남 경제는 가뭄 영향 이후 정상 궤도로 돌아오고 있다고 말함.

○ 베트남 스탠다드차타드 CEO Nirukt Sapru는 최근 베트남의 대부분의 거시경제지수가 모두 향상되었다고 말했으며, 베트남은 매력적인 투자지로 꾸준히 유지할 것이라고 믿음.

○ 스탠다드차타드의 Chidu Narayanan 아시아 지역 담당 경제 전문가에 따르면 베트남은 외국인직접투자 유치는 둔화할 것으로 전망하지만 약 100억 달러의 높은 수준을 유지할 것으로 전망함.

○ 지역무역협정 참여는 많은 외국인투자자 유치 등 베트남에 많은 이익을 가져다주었으며, 환태평양경제동반자협정(TPP)으로 인하여 많은 외국인투자자들이 베트남에 투자하였으나, 만일 TPP협정이 통과되지 않더라도 베트남에 미치는 부정적인 영향은 많지 않을 것으로 전망함.

2017년 초, 섬유산업의 긍정적 신호

○ 2017년 1월 10월에 열린 기자회견에서 Le Tien Truong 회장은 기쁜 소식을 전함. 섬유 기업들의 2017년 1분기 주문량을 이미 충분히 확보한 상태이며, 베트남섬유그룹(VINATEX)은 올해 목표로 수출금액 11% 증가로 세움.

○ Le Tien Truong 회장에 따르면 2016년 섬유분야의 수출금액은 2015년 대비 5.7% 증가한 283억 달러를 기록함. 그 중, 미국수출 118억 달러(5.8%증가), 유럽수출 37억 달러(6.3%증가), 일본수출 31억 달러(5.4%증가), 한국수출 26억 달러(5.1% 증가)를 기록함.

○ 2016년 VINATEX의 수출금액은 2015년 대비 5% 증가하였으며, 세전 이익은 9% 증가, 직원의 월 평균 수익은 1인당 6.7백만 VND으로 8% 증가함.

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○ 비록 수출금액 증가는 1단위 숫자에 그쳤지만 이 또한, 2016년 어려운 시장경제에도 불구하고 VINATEX의 전 직원의 노력이 있었기에 달성할 수 있었음.

○ 또한, Le Tien Truong 회장에 따르면 2017년 베트남 섬유산업은 EVEFTA, TPP협정 관세 정책으로부터 혜택을 받지 못하여 영향을 받을 것이라고 이야기함.

○ Truong 회장은 2017년 섬유시장에 대하여 많이 좋아질 것도 없으며 경쟁은 보다 심 해질 것이라고 평가함. 하지만 VINATEX그룹의 자회사는 G7국가의 기계 투자, 우수한 경쟁력 등으로 2017년 1분기 오더를 충분히 확보한 상태임.

○ VINATEX 자회사들의 올해 구정 보너스는 2개월치 월급이 지급되며 실적이 좋은 회사는 3개월치로 1인당 20백만VND 이상이 될 것이라고 Le Tien Truong 회장은 말함.

하노이 시 주요 관광지에 공공 와이파이존 설치

○ 최근 하노이 관광국은 하노이 인민위원회에 관광객 숙박 지역 및 시내 주요 관광 지역 주변 무료 와이파이존 인프라 구축 계획안 관련 심사 및 계획 수립을 요청함.

○ 베트남의 2016~2020년 수도 개발 계획에 따르면 하노이 시는 향후 정보통신 인프라 구축을 적극 추진할 예정으로 각종 식당 및 호텔을 포함한 하노이 시 소재 주요 관광 지역 80% 이상에 무료 와이파이 공급을 계획하고 있음.

○ 통계 자료에 따르면 하노이 시는 최근 3개월간 Hoan Kiem 호수 주변 산책로에 ‘차 없는 거리’를 조성해 운영하는 동시 34개소 무료 와이파이존을 설치해 시범 운영한 결과, 총 240 만 명 이상의 사용자를 기록했으며 인터넷 트래픽은 15,1 TB 다운로드 및 1,95 TB 업로드를 기록해 하노이 시 시민 및 관광객의 인터넷 사용 수요가 매우 높다는 것을 파악한 것으로 확인됨.

* 하노이 시는 지난 2016년 9월 2일 베트남 독립기념일에 맞춰 Hoan Kiem 호수를 둘러싼 산책로 주변으로 매주 금요일 저녁부터 일요일까지 차·오토바이 출입을 통제해 '차 없는 거리‘를 조성해 운영 중임.

○ 하노이 시 인민위원회는 하노이 관광국 및 VNPT(베트남우정공사) - VinaPhone과 함께 이러한 경험을 토대로 향후 하노이 시 주요 관광지에 공공 와이파이존을 구축해 관광업 발전을 적극 추진할 예정임.