러시아 주간 경제동향 (2021.1.25.~2.1)
1. 주요 경제 동향
가. 러 중앙은행, 2월 소비자물가 5.5%까지 상승 이후 3월 진정 전망
o 러 소비자 물가지수는 12월 연간 기준 4.9% 기록 이후 1월 중반 5.1%까 지 상승했으며, 루블화 절하 및 일부 식료품 가격 상승 영향으로 2월 5.5%
까지 올라갔다가 3월 진정될 것으로 전망(러 중앙은행, 최근 금융시장동향 보고서(2.1))
- (경제성장 전망) 올 상반기 러시아 경제는 코로나19 백신 일반 접종 확 대에 따른 재확산세 둔화, 점진적인 방역조치 해제 영향으로 회복 예상 - (투자 전망) 통화신용정책 완화에도 불구하고 코로나19로 인한 불확실성,
중소기업의 투자여력 한계 등 기업 투자환경 개선 여부 불투명 등으로 보수적 전망
나. 2020년 러 실질가처분소득 3.5% 감소
o 2020년도 러 실질가처분소득은 3.5%*」 감소했고, 1-9월 기준 러 빈곤인구
**」는 19.6백만 명(전체 인구의 13.3%)으로 작년 동기(19.2백만 명, 전체 인 구의 13.1%) 대비 40만명 증가(러 통계청 발표)
*」 러 경제개발부는 3% 감소를 전망한 바 있음
**」 러 빈곤인구: 최저생계비(2020 2/4분기 기준 월 11,500루블) 미만 소득자
[연도별 러 실질가처분소득 증감률 추이]
구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년
증감률 -1.2% -2.4% -4.5% -0.5% 0.1% 1.0% -3.5%
* 출처: 러 통계청
- 지난해 팬데믹 경제위기로 내수위축에 따른 실업률 증가·국민소득 감소 가 있었으며, 하반기는 루블화 절하로 인한 수입품 가격 상승과 식료품 물가 인상 등으로 가처분소득 감소 (김펠손(V.Gimpelson) 고등경제대학 노동연
구센터장)
다. 2020년 러 인구 51만명 감소
o 2021.1.1. 기준 러 인구는 146.24백만명으로 2020.1.1. 기준 146.75백만 명 대비 51만명이 감소, 2005년 56만4천5백명 감소 이래 최대폭의 감소를 보임
[주요 연도별 러 인구변화 추이]
구분 2005년 2010년 2012년 2014년 2016년 2018년 2020년
인구변화
(천명) -564.5 +31.9 +290.7 +277.4 +259.7 -99.8 -510.0 * 출처: 러 통계청
- 2020.1-11월 누적 사망자수는 1.881백만 명으로 2019년 동기대비 13.9%(229.7천명) 증가했으며, 인구 1천명당 사망자수는 14명에 달함 - 2020.1-11월 누적 신생아수는 1.306백만명으로 19년 동기대비 4.4%(59
천명) 감소
- 2020.1-11월 누적 신규이민자수는 91.12천명에 불과, 19년 동기대비 64%(168.38천명) 감소
- 코로나19뿐만 아니라, 감염 우려에 따른 의료시설 방문 기피, 운동·산책 등 건강한 생활 영위가 어려웠던 상황들도 인구 감소에 영향을 미쳤을 것 으로 평가 (베사랍(S.Bessarab) 러 하원 의원)
라. 1월, 제조업과 서비스업 구매관리자지수(PMI) 50 이상으로 개선
o 글로벌 시장조사기관(IHS Markit) 발표에 따르면, 1월 러 구매관리자지수 (PMI)*」가 제조업과 서비스업 부문 공히 50 이상으로 개선
*」구매관리자의 활동 수준을 특정하는 수치로 50을 넘는 경우 경기 확장, 50 미만은 경 기 위축
[러 제조업 구매관리자지수 추이]
구분 ‘20.4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 ‘21.1월
PMI 31.3 36.2 49.4 48.4 51.1 48.9 46.9 46.3 49.7 50.9
- 1월 러 제조업은 생산 및 신규 주문 모두 개선되었으며, 특히 2019.3월 이래 신규 고용이 크게 개선. 한편, 코로나19 재확산 우려로 인해 기업 전망은 12월 대비 소폭 위축
[러 서비스업 구매관리자지수 추이]
구분 ‘20.4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 ‘21.1월
PMI 12.2 35.9 47.8 58.5 58.2 53.7 46.9 48.2 48.0 52.7
- 1월 러 서비스업 PMI는 12월 대비 크게 개선되었으며, 생산·수요 전반에 서 회복세 시현
마. 러 2035 LNG 산업 발전 프로그램 논의
o 러 2035 LNG산업 발전 프로그램 수립 관련 정부회의(1.27) 계기 노박 부 총리(에너지 담당)는 2035년까지 1,500억 미불의 투자와 10여개의 LNG플 랜트 조성을 통해 생산량을 현재*」대비 3배 이상 확대하여 GDP의 1.5% 확 대 경제효과를 거둘 계획이라고 언급
*」2020년 기준 러 LNG 생산량: 2019년 대비 3.5% 증가한 30.5백만 톤 추정되며, 2035 러 에너지전략에 따르면 2024년까지 65백만 톤, 2035년까지 80-140백만 톤 생산 계획
[러 주요 LNG플랜트 사업]
기업 프로젝트 명칭 생산 목표 (백만 톤)
투자액
(미불) 비고
노바텍
야말 LNG 16.5 270억 2019년 가동 개시
북극 LNG-2 19.8 200-210
억 2023-2025년 가동 계획
오비 LNG 5 미정 2024-2025년 가동 계획
북극 LNG-1 20 미정 -
가즈프롬 사할린-2 11.6 200억 2009년 가동 개시
루스힘알리안스 13 130억 「루스가즈도브이차」와 공동 추진 계획
로스네프트
극동 LNG 6.2 98억 「엑슨모빌」과 공동 추진, 2027년 가동 계획 Vostok oil 연계
LNG 사업 미정 미정 -
야텍 야쿠트스키 LNG 13 100억
상당 2025년 가동 계획
* 출처: 러 기업정보, rbc.ru
- 상기 사업 외에도 유즈노-탐베이스코예, 야말 및 기단반도 추가 사업, 크 로스노야르스크 지방(Krasnoyarsk Krai) 가스산지, 북극 대륙붕 사업 등 이 포함될 것으로 추정되나, 현재 구체적인 대상 사업 목록 미확정 - 노박 부총리는 천연가스가 친환경요구에 부합하고, 수소 생산을 위한 중
간 연료 역할 등 향후 국내외 천연가스 수요가 확대될 것으로 전망 - 2020.12월 언론 인터뷰 계기 트루트네프 부총리는 가즈프롬 독점체제인
PNG와 달리 LNG 사업은 여러 기업들이 진출할 수 있고, 러시아 내 가스 처리시설 증가에 따른 세수확대 및 일자리 창출 효과 등 고려시 LNG 플 랜트 및 메탄올 생산 공장 건설 등 천연가스 산업을 강화해야 한다고 역 설
바. 러 산업통상부, 1/4분기에 폐차세 25% 인상 계획
o 만투로프 러 산업통상부 장관은 올 1/4분기에 경차·트럭 폐차세를 25% 인 상할 계획이라 언급
※ 러 산업통상부는 폐차세 기본금액 관련 경차의 경우 현행 2만 루블→2.5만 루블, 트럭 의 경우 현행 15만 루블→18.75만 루블 인상을 담은 정부시행령(案)을 일반 공개(1.25)
- 동 부처는 특별투자계약(SPIC) 체결 업체의 러 현지 생산 차량에 대한 국가지원금도 동률로 인상되는 바, 시장가격 인상 영향은 미비할 것이며,
폐차세 추가 세수분은 저리 자동차 대출·차량 리스 및 가스엔진 전환 지 원 사업에 활용될 것이라고 설명
- 한편, 미로노프(S.Mironov) 러 정의당 당수는 폐차세 25% 인상은 국가 예산 확충 부담을 기업과 국민에게 전가하는 조치이며, 2020년 폐차세 세수가 4천억 루블이었으나, 자동차기업에 대한 정부 지원은 455억 루블 에 불과했다고 비난
사. 조류독감 및 가금류 사료·영양제 가격 영향으로 러 계란 가격 20% 상승
o 연초부터 러 남부지역 조류독감 발병*」으로 가금류 업체 공장 가동이 줄어 들면서 최근 계란 가격이 약 20% 상승
*」1월초 크라스노다르 지방, 스타브로폴 지방, 로스토프州에서 조류독감이 발생했으며,
이후 아스트라한州, 사마라州, 사라토프州, 타타르스탄 공화국에서도 조류독감 추가 확인
- 러 중부지역 기준 C2(45~54.9그램 기준)계란 도매가는 10개당 59.9루블 (1.27 기준)로 이전 대비 약 20% 상승
- 러 국내 계란 생산*」은 충분하기 때문에 계란 공급부족 문제는 없을 것으 로 진단 (다블레예프(A.Davleev) Agrifood Strategies 컨설팅업체 대표)
*」2020년 기준 러 계란 생산량은 448억 개
- 최근 계란 가격인상은 사료 가격(20~60%↑)과 미네랄·영양제 가격 상승 이 주원인으로 가금류 업체들의 수익이 5-7% 악화되어 일부 업체들이 생산을 줄인 결과로, 러 정부차원에서 시장가격관리를 위한 제한조치를 취할 필요가 없다고 러 정부당국에 의견 제시 (보브레바(G.Bobleba) 러 가금 류 연맹 대표)
※ 러 농업부는 코로나19 상황下 필수 식료품인 식용유와 설탕 시장가격이 급등한 것과 관련, 지난 12월 유통업체들과 도소매 상한가 제한 합의서를 체결하는 등 시장가격관 리에 나섰으며, 1월에는 지방정부들에 마카로니, 계란, 감자 가격인상 억제를 위해 생 산업체들과 협의할 것을 권고한바 있음.
2. 국제유가 및 환율 동향 가. 국제유가
o 1.25(월)~2.1(월) 국제유가는 OPEC+ 산유국들의 감산이행 실적*」 양호, 미 의회의 경기부양책 합의 기대, 미 북동부 한파 내습 등 영향으로 상승 *」 12월 99% 대비 2021.1월 103%로 개선
구분 1.25(월) 2.1(월) 변동률
북해산 브렌트유(Brent) 55.85 56.40 1.0%
우랄유(Urals) 55.21 55.83 1.1%
서부 텍사스유(WTI) 52.33 53.08 1.4%
나. 루블 환율
o 1.25(월)~2.1(월) 루블화는 유가 상승에도 불구하고, 2주 연속 나발니 석방 시위 및 나발니 실형 선고에 따른 서방의 對러 제재 리스크 우려에 절하
러 중앙은행 고시 환율 1.25(월) 2.1(월) 변동률
1달러당 루블 74.36 75.51 1.5%
1유로당 루블 90.41 92.30 2.1%
끝.
