러시아 주간 경제동향 (2020.9.28.~10.5)
1. 주요 경제 동향
가. 러 전자산업 수입대체정책 강화 동향
o 러 산업통상부는 러産 전자기기 공공조달 요건강화를 담은 정부시행령案을 공개(10.5)
- (시행령 목표) 외국産 마이크로프로세서 장착 전자기기의 공공조달 참여 제한을 통해 △러 국내 전자산업 발전 촉진, △산업협력 강화, △투자확 대를 통한 생산시설 확충 제시
- 동 시행령 채택시에 Micron, MZST, 바이칼전자회사 등 러 CPU(중앙처 리장치) 제조업체와 Acvarius, Kraftway, Baiterg 등 전자기기 생산업 체 수혜 예상
- 러 산업통상부는 공공기관장 평가에 러産 전자기기 구입 쿼터 준수 여부 를 반영하는 시행령 마련을 검토 중 (쉬박 (V.Shpak) 러 산업통상부 차관) - 러産 마이크로프로세서 장착 전자기기 공공조달의 경우, 예산절감 효과
는 있으나 기기 오작동 및 불량에 따른 생산성 저하 및 전력낭비 리스크 상존 의견도 존재 (러 전자협회 RATEK)
- 러 전자산업 발전을 위해 러産 CPU장착 전자기기에 대한 인센티브 제공 우선 추진 (카바노프(V.Kabanov) 러 Avtomatika社 대표이사)
나. 9월, 제조업과 서비스업 구매관리자지수(PMI) 하락
o 글로벌 시장조사기관(IHS Markit) 발표에 따르면, 자가격리 해제 이후 개 선을 보여왔던 러 구매관리자지수(PMI)*」는 제조업 부문 8월 51.1 → 9월 48.9, 서비스업 부문 8월 58.2 → 9월 53.7 공히 하락
*」구매관리자의 활동 수준을 특정하는 수치로 50을 넘는 경우 경기 확장, 50 미만은 경기 위축
[2020년 러 제조업 구매관리자지수 추이]
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월
PMI 47.9 48.2 47.5 31.3 36.2 49.4 48.4 51.1 48.9
- 9월 러 제조업의 경우, 신규 주문 및 수출 감소·원료 부족 및 가격 상승에 따른 공장 출고가 인상 등 애로를 겪고 있으나, 신제품 출시 및 시장수요 회복 기대에 생산 확대 계획은 유지 중
[2020년 러 서비스업 구매관리자지수 추이]
- 9월 러 서비스업의 경우, 신규 주문 안정, 판매 증가세 둔화, 수출 주문 감소, 환율 상승에 따른 원가 상승 등이 지적
다. 9월 4주차 주간 물가 상승률, 2주 연속 0% 기록
o 러 통계청 발표에 따르면, 9월 4주차(9.22~28) 물가 상승률은 2주 연속 0%를 기록하였으며, 9월초 대비 0.1% 감소, 연초 대비 2.9% 증가
- 9월 4주차 식료품 중 설탕·식용유·계란·소시지·냉동생선·마가린·과자 가격 은 0.2~0.3% 상승한 반면, 야채 및 과일 가격은 0.6~1.7% 하락
- 비식료품 중 일부 의약품·스포츠 용품·기저귀·세제·비누 등은 0.2~0.4%
상승한 반면, 청소기 가격은 0.3% 하락, 차량 연료 가격은 이전 수준 유 지
라. 2022년부터 러産 비가공 목재 수출 금지 계획
o 푸틴 대통령은 러 임업발전 협의회에서 2022년부터 비가공 목재 수출*」금 지, 임산업 국가정보관리시스템(LesEGAIS) 개선을 지시하고, 목제품의 국 내 소비촉진 및 기업 발전 방안 마련을 주문(9.29)
*」 중국이 러産 비가공 목재 수출의 70% 차지
- 러시아는 2014년부터 목제품 원산지 확인과 유통 관리를 위해서 LesEGAIS를 구축해 놓았으나, 불법벌채ㆍ유통차단에는 역부족이었음.
- 최근 수출쿼터제 도입과 수출관세 인상으로 극동 일부 업체들이 도산하
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월
PMI 54.1 52.0 37.1 12.2 35.9 47.8 58.5 58.2 53.7
고 있는 상황에서 갑작스런 수출금지 조치로 역효과 초래 우려 의견도 존재 (프롤로바(M.Frolova) Whatwood 시장조사기관 애널리스트)
마. 러 진출 유럽기업들의 사업 현황 및 전망 설문조사 결과
o 유럽비즈니스협회(AEB)와 GFK(독일 시장조사기관)의「러시아 진출 유럽기 업 현황 및 전망」보고서*」 발표
*」 90개 AEB회원사 경영진 대상 2020.7~8월 설문조사 결과
- 대부분의 유럽기업들은 러시아 단기 거시경제는 둔화될 것으로 전망한 반면, 66% 이상은 중장기 경제전망 개선 답변
- 61% 기업은 2019년에 매출이 증가했다고 답했고, 56%는 올해 매출이 계획 대비 저조했다고 답변하였으며 특히 64% 기업이 팬데믹으로 인한 매출 감소를 경험
- 러 사업의 주요 애로사항으로는 정부의 규제감독, 팬데믹으로 인한 제한, 고급인력 부족, 수준 높은 하청업체 부족 등 지적
- 러 사업에 부정적인 영향을 미치는 주요 요인으로는 루블화 변동성, 미 국의 대러정책, 대러제재 및 유가하락 등 답변
바. 9월, 러 자동차시장 전년 동기대비 3.4% 증가 (1-9월 누적 13.9%↓)
o 유럽비즈니스협회(AEB) 발표에 따르면, 9월 러 신차 판매량은 154,409대 로 전년 동기(149,368대) 대비 3.4% 증가, 1~9월 누적으로는 1,094,805대 가 판매되어 전년 동기(1,271,392대) 대비 13.9% 감소
- AEB는 대기수요 현실화, 루블화 하락, 정부지원책 영향으로 성장 시현 및 최근 코로나19 확진자 증가 추세에도 불구하고 4/4분기 수요 안정 전망
※ 올해 자동차 시장 전망 조정 : 23% 감소 →13.5% 감소
- 9월 브랜드별 판매는 1위 Avtovaz(라다) 35.3천대(12%↑), 2위 기아 20.4천대(6%↑), 3위 현대 18.4천대(15%↑), 4위 르노 14천대(12%↑), 5 위 폭스바겐 10.7천대(12%↑) 順
- 1~9월 누적 브랜드별 판매는 1위 Avtovaz(라다) 227.7천대(-14%), 2위 기아 139.5천대(-17%), 3위 현대 114천대(-14%), 4위 르노 88.1천대
(-14%), 5위 폭스바겐 70.9천대(-7%) 順
사. 3/4분기 삼성 스마트폰 금액기준 시장점유율 33.1%(1위)
o Mobile Research Group 자료에 따르면, 3/4분기 러 스마트폰 시장 내 삼성의 시장점유율은 금액기준 33.1% 기록(애플 32.8%)
- 시장에서는 삼성이 갤럭시F 등 신제품 출시와 마케팅 활동 강화가 점유율 확대에 기여한 것으로 평가하고 있으나, 4/4분기 애플의 iPhone 신제품 출시 영향으로 재역전 전망
- 한편, 아너(화웨이 저가 브랜드) 점유율은 제품 공급 부족으로 크게 감소 (금액기준 2/4분기 17.7%→3/4분기 11.8%, 수량기준 25%→18.3%)
아. 러 비현금결제 시장 연간 2.8~7.8% 성장 전망
o BCG(보스턴컨설팅그룹)의 국제결제시장 보고서에 따르면, 2020~2024년 러 비현금 결제시장은 연간 2.8~7.8% 성장으로 세계 선두 유지 전망
※ 2014~2019년 러 비현금결제 시장은 연간 15.6% 성장
※ 2014~2019년 세계 비현금 결제 시장은 연간 7.3%성장했으며, 2020~2024년 4.4%
성장 전망
- 코로나19 팬데믹으로 인한 생활 전반의 디지털화 확산 영향으로 그동안 현금결제를 선호했던 러 소비자들의 절반이 비현금 결제방식 채택 (하우저 (M.Hauzer) BCG 디지털팀 이사)
2. 국제유가 및 환율 동향
가. 국제유가
o 9.28(월)~10.5(월) 국제유가는 리비아 석유 생산ㆍ수출 재개, 코로나19 확 산에 따른 수요회복 둔화 우려 등에 하락했고, 미 원유재고 감소 등은 하 락폭 제한
구분 9.28(월) 10.5(월) 변동률 북해산 브렌트유(Brent) 42.52 41.57 -2.2%
우랄유(Urals) 42.42 40.29 -5.0%
서부 텍사스유(WTI) 40.65 38.47 -5.4%
나. 루블 환율
o 9.28(월)~10.5(월) 루블화는 유가하락 및 코로나19 재확산에 따른 투자자들 의 안전자산 선호에 따른 신흥국 화폐 대비 달러화 강세, 나발니 독극물 테러, 벨라루스 정세, 아르메니아~아제르바이잔 무력충돌 등 지정학적 리스 크 상승에 약세 시현
러 중앙은행 고시 환율 9.28(월) 10.5(월) 변동률
1달러당 루블 76.82 78.09 1.7%
1유로당 루블 89.66 91.58 2.1%
/끝/
