러시아 주간 경제동향 (2020.10.26.~11.2)
1. 주요 경제 동향
가. 10월, 제조업과 서비스업 구매관리자지수(PMI) 5월 이래 최저치 46.9 기록
o 글로벌 시장조사기관(IHS Markit) 발표에 따르면, 10월 러 구매관리자지수 (PMI)*」가 제조업과 서비스업 부문 공히 5월 이래 최저치인 46.9 기록 *」구매관리자의 활동 수준을 특정하는 수치로 50을 넘는 경우 경기 확장, 50 미만은 경
기 위축
- 4/4분기 러 GDP성장률은 전년 동기대비 –9.5%로 전망되며, 경기 둔화 추세는 2021년 1/4분기까지 지속 전망 (IHS Markit 쉬안 존스(S.Jones) 이코노 미스트)
[2020년 러 제조업 구매관리자지수 추이]
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월
PMI 47.9 48.2 47.5 31.3 36.2 49.4 48.4 51.1 48.9 46.9
- 10월 러 제조업은 내수 부진 및 코로나19 재확산 영향으로 국내 신규 주 문은 큰 폭으로 감소했으나, 해외 수요는 루블 하락으로 인한 가격경쟁력 상승 영향으로 2018.12월 이래 처음으로 증가 시현
[2020년 러 서비스업 구매관리자지수 추이]
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월
PMI 54.1 52.0 37.1 12.2 35.9 47.8 58.5 58.2 53.7 46.9
- 10월 러 서비스업의 경우, 코로나19 재확산 및 물가상승 영향으로 신규 주문 감소및 고용 둔화 심화
나. 9월 중소기업 경기전망지수(RSBI*」) 46.6으로 주춤
o 러 중소기업 경기전망지수(RSBI)는 코로나19 재확산에 따른 제한조치 시행 우려에 따라 8월 47.0 → 9월 46.6으로 하락
*」 50이상이면 경기확장, 50이하면 경기위축
[2020년 러 중소기업 RSBI 추이]
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월
RSBI 51.4 49.6 45 38.5 41.9 45.0 44.2 47.0 46.6
- 러 중소기업들의 9월 실 매출액은 8월 대비 개선되었으나, 향후 3개월 사 업 전망, 고용·투자현황 및 계획 등은 모두 하락
- 4월과 같은 자가격리 조치 재시행 시, 준비가 부족한 소상공인들의 피해 가 클 것으로 예상되며, 중소기업들은 대출이자율 인하를 기대 중 (칼리닌 (A.Kalinin) 오포라 러 중소기업협회장)
다. 러 북극지역 물류운송用 선박, 신조(新造) 발주 시 폐선보조금 상향 계획
o 러 산업통상부는 북극지역 물류운송用 선박 신규 발주 시 폐선보조금*」을 10% → 15%로 상향하는 정부 시행령 마련(10.28)
*」노후 선박 폐선 및 러 조선소 가동률 증대를 위해 2017년 도입. 여객선은 신규 선박 건조비의 15%, 기타 선박은 10% (단, 어업선 및 특수작업선의 경우 7천만 루블 한 도).
- 폐선 보조금 지급현황 : 2017~2018년까지 10척, 2019년 1척, 2020년 4척 지원
- 러 선박의 평균수명은 30년 이상으로 70% 이상이 노후 선박이며, 2020~2021년간 북극지역 물류운송用 15척 신조 전망
- 러 조선업 지원 및 선박 신조 증대를 위해서는 폐선 보조금 외에도 저리 대출 및 선박 리스지원 필요 지적 (말르쉐바(N.Malisheva) PortNews 전문가)
라.“러시아 5G 발전 2030 로드맵” 마련
o 러 정부, 로스텍(러 기술공사), 로스텔레콤이 공동 마련한 러시아 5G 발전 로드맵은 2023년까지 5G 가입자 20만 명, 2024년까지 5백만 명, 2030년 까지 5천만 명 달성 목표 제시
- 5G 대역 주파수 할당 문제*」만 해결된다면 2024년까지 5G 가입자 전망치 는 현실적인 목표가 되겠지만, 이동통신사업자들이 저주파수(3.4~3.8ghz) 대역을 사용하지 못할 경우에는 어려울 것으로 예상 (술가(A.Sulga) 딜로이트 컨설팅 파트너)
*」러시아에서는 5G 저주파수 대역인 3.4~3.8ghz를 러 국방부 및 연방보안국 등이 사용 중으로, 러 정부는 대안으로 4.8~4.99ghz 대역 할당을 제안하고 있지만, 러 이동통신 업자들은 동 대역이 상업용으로 부적합하다는 입장
※ 상기 로드맵에는 저주파수 대역에 대한 언급은 없음
마. 러 1-9월 누적 러 농산물 수출 14% 증가 (전년 동기대비)
o 올해 1~9월 누적 러 농산물 수출은 53백만 톤, 203억 미불로 전년(177억 미불) 동기대비 14% 증가
- 특히, 금액 기준 육류제품(77%↑), 식용유 및 동물성기름(20%↑), 곡물 (13%↑), 유제품(11%↑) 수출이 크게 증가했으며, 수산물은 물량 기준 증 가했으나, 금액 기준으로는 6.9% 감소
- 러시아는 150개국에 농산물을 수출 중이며, 주요 수출국으로는 중국, 터 키, 카자흐스탄 順
- 러 정부는 농산물의 해외규격인증지원 대상을 기존 직수출에서 중개수출 업자 경유도 포함하는 것으로 확대(10.17)등 농산물 수출지원을 강화하고 있음
바. 러 1-9월 누적 러 의약품 판매액 10.9% 증가 (전년 동기대비)
o DSM Group(제약 전문 글로벌 시장조사기관) 발표에 따르면, 1~9월 누적 러 약국의 의약품 판매액은 8.2억 루블로 전년 동기대비 10.9% 증가하여 최근 6년래 최고치 기록
- 500루블 이상 의약품 판매 비중은 전년 40.4%에서 44%로 증가하였으나, 수량 기준으로는 2018년 3.9백만 갑 → 2019년 3.8백만 갑→ 2020년 3.7 백만 갑으로 다소 감소세
- 코로나19 확산에 따른 고가 항바이러스 약품 판매 급증, 루블 하락에 따 른 수입의약품 가격 상승 등을 원인으로 지적 (루츠코이(D.Rutchkoi) 러 약국 협회 대표)
사. 1~8월 누적 러 기업들 영업이익 전년 동기대비 38.1% 감소
o 러 통계청에 따르면, 1~8월 누적 러 기업들*」의 영업이익은 6조5천억 루블
로 전년(10조5천억 루블) 동기대비 38.1% 감소 기록
*」중소기업, 은행, 국영기업, 증권업체 등 제외한 러시아 55.7천개 기업 대상 조사 - 37.2천개 기업은 총 10.2조 루블의 순이익을 실현했고, 18.5천개 기업은
3.6천조 루블 손실 기록
2. 국제유가 및 환율 동향 가. 국제유가
o 10.26(월)~11.2(월) 국제유가는 소폭 하락세 시현 (유럽 방역조치 강화, 미 원유재고 증가, 석유수요 회복 우려 등은 하락요인으로, 허리케인 접근에 따른 미국 멕시코灣 석유생산 일부 차질 등은 하락폭 제한요인으로 작용)
구분 10.21(월) 11.2(월) 변동률
북해산 브렌트유(Brent) 40.46 39.22 -3.1%
우랄유(Urals) 38.70 39.73 2.7%
서부 텍사스유(WTI) 38.77 34.91 -10.0%
나. 루블 환율
o 10.19(월)~11.2(월) 루블 환율은 유럽 방역조치 강화, 美 대선 관련 시장변 동성 확대, 유가하락 등 영향으로 큰 폭 상승
러 중앙은행 고시 환율 10.21(월) 11.2(월) 변동률
1달러당 루블 76.47 79.33 3.7%
1유로당 루블 90.41 92.63 2.5%
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