www.kcti.re.kr 관광 전망자료 생산 확대를 위한 기초연구
김희수·한희정
김희수
한국문화관광연구원 연구위원 한희정
한국문화관광연구원 연구원
서울특별시 강서구 금낭화로 154 전화 02-2669-9800 팩스 02-2669-9880
연구 2017_07
관광 전망자료 생산 확대를 위한 기초연구
관광 전망자료 생산 확대를 위한 기초연구
김희수·한희정
관광을 둘러싼 정치, 경제, 사회, 기술 구조의 전환이 빠른 속도로 진행 되고 있습니다. 이에 따라 미래변화를 예측하고 분석의 기초가 되는 관광 전망자료에 대한 요구가 증가하고 있습니다.
관광 전망자료는 한국 관광의 향후 전망을 제시할 수 있는 수단이며, 단기, 중기, 장기의 관광현상을 체계적으로 연계하여 관광정책 관리를 유용하게 합니다. 관광의 행태, 발전 방향 등에 대한 전망자료의 확대 생산은 중장기적 국가 관광정책 계획 수립을 위한 유용한 기초정보로 활용될 수 있습니다.
그러나 현재 관광 환경변화를 시의적절하게 파악하고 중장기적으로 관광 환경에 대한 영향을 분석하고 전망하는 자료는 부족한 실정입니다. 트렌드 분석에 그치거나 일부 지표에 대해서만 예측자료가 제공되고 있는 가운데 이마저도 중장기적 전망치 제시는 이루어지지 못하고 있습니다.
본 연구는 위와 같은 환경 하에 국내외 관광 및 타분야에서의 전망자료와 구조모형 사례분석, 전문가 의견 조사로 현재 관광 전망자료의 생산을 이해하고 관광 전망자료의 확대 생산을 위한 정책 수립 방향을 검토하고자 하였습니다. 또한 미래 한국관광의 모습을 제시할 관광전망 자료의 생산 확대를 위한 기본 방향 및 추진방안을 제시하고자 하였습니다.
아무쪼록 본 연구에서 제시하는 내용들이 정책현장에서 검토되고 정책의 효과성을 높이는 도구를 찾는데 기여하였으면 하는 바람입니다. 마지막 으로 본 연구과정에 도움을 주신 많은 외부 전문가들에게 깊이 감사 드립니다.
2017년 5월 한국문화관광연구원 원 장 김 정 만
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연구개요
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1. 서 론
가. 연구 배경 및 목적
1) 연구 배경
□ 최근 관광환경의 변화에 따른 파급효과, 향후 전망에 대한 관심 고조
○ 관광을 둘러싼 정치, 경제, 사회, 기술구조의 전환이 빠른 속도로 진 행되고 있음
○ 한국 관광의 향후 전망을 제시할 수 있는 수단 필요성 대두
□ 미래 불확실성의 증가에 따라 관광 전망자료의 확대 생산 필요성 증가
○ 현 시점은 환경변화에 따른 관련 관광정책과 변화 간의 간극 발생여 부 등 관련 점검이 광범위하게 이루어져야 하는 시점
○ 이에 따라 관광정책 수립 및 계획단계에서 필요한 전망자료를 확대 생산해야할 필요성이 제기
□ 현재 관광분야의 전망자료는 일부 생산되고 있으나 단편적 성격
○ 관광 환경변화를 시의적절하게 파악하고 중장기적으로 관광환경에 미치는 영향을 분석하는 자료는 부족한 실정
□ 관광 전망자료 생산을 위한 소재, 기법 발굴 차원에서 기초연구 필요
○ 기존 관광 전망자료 및 타분야의 국내외 전망자료와 구조모형의 사 례 분석 및 관광 전망자료 생산 확대를 위한 방향에 대한 전문가 의 견 등 검토 필요
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2) 연구 목적
□ 관광 전망자료의 생산 확대를 위한 정책 수립 방향 모색
○ 국내외 관광 및 타분야에서의 전망자료와 구조모형 사례분석, 전문 가 의견 조사로 현재 관광 전망자료의 생산을 이해하고자 함
□ 관광 전망자료의 생산 확대를 위한 기본 방향 및 추진방안을 제시
○ 미래 한국관광의 모습을 제시할 관광 전망자료 생산에 있어서의 기 본 방향 및 추진방안을 제시하고자 함
나. 연구 범위 및 방법
1) 연구 범위
○ 본 연구의 시간적 범위는 2017년 초를 기준으로 함
○ 연구의 내용적 범위는 다음과 같음
- 국내외 관광 전망자료의 현황, 타분야의 국내외 전망사례, 전망 모 형 구축 사례, 전문가 의견조사, 관광 전망자료 생산 확대 방안 2) 연구 방법
○ 문헌 자료 수집 분석을 통해서 최근 국내외 관광 및 타분야에서의 전망 및 전망 구조모형 구축 사례를 검토하여, 관광 전망자료의 확 대 생산방향을 모색함
○ 전문가 의견조사 실시로 관광 전망자료의 생산 확대 방안을 도출
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2. 관광분야 전망자료 생산 현황
가. 관광 전망자료의 생산 현황 개요
○ 본 연구에서 분석한 국내외 관광 전망자료는 다음과 같음 - 국내사례 분석 대상은 관광관련 연구기관의 자료로 한정
- 해외사례 분석 대상은 국제기구 및 연구기관인 UNWTO, WTTC, 미국 여행협회, 호주 관광연구소 등에서 발표된 사례로 한정 나. 시사점
1) 관광 전망 기반 구축
□ 전망 자료를 위한 정보의 체계적 수집 부족
○ 우리나라에서 발표된 관광 전망자료는 전망 자료를 위한 정보의 체 계적 수집이 부족함
○ 따라서 관광 전망자료의 축적, 관광 전망 지표의 확대 발굴 등을 위 한 방향으로 정책이 설정되어야 함
2) 관광 전망 및 활용체제
□ 관광 전망자료 생산의 비지속성 및 쳬계적 전망방법 부족
○ 우리나라 관광 전망자료의 생산은 대부분 비정기적으로 자료가 생산 되며, 자체 전망모형 구축이 미흡
○ 관광을 둘러싼 환경 변화에 대한 대응력을 강화하기 위해 관광 전망 자료의 지속적 생산 및 발행과 함께 전망 구조모형 구축 등 전망자 료의 질적 개선을 위한 방법 개선이 필요
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3) 관광 전망 주관기관 및 협력 체제
□ 관광 전망기구 및 협력 체제 구축 미흡
○ 대부분 한국문화관광연구원에서 관광 전망이 수행되고 있지만, 전 망을 위한 연구팀의 부존재와 전망관련 전문가 협력 체제 구축의 미 흡으로 새로운 관광 지표와 자료 생산 및 활용에 한계를 지님
○ 관광 전망연구, 전망 기법 및 모형의 개발 및 운용 등을 담당하는 주 관 기관 또는 연구팀의 지정 및 전망관련 협력체계 구축 필요
3. 타분야 전망사례 분석
가. 타분야 전망사례 개요
○ 본 연구에서 분석한 타분야의 국내외 전망자료는 다음과 같음 - 국내사례 분석 대상은 문화예술, 과학기술, 경제, 재정 등의 전망
분석 자료로 한정
- 해외사례 분석 대상은 OECD, 일본 과학기술학술정책연구소 등 해 외 기구 및 기관에서 발간하고 있는 전망자료를 중심으로 분석
나. 시사점
1) 전망 기반 마련
○ 타 분야의 국내외 전망자료들은 관계부처의 관련 통계 DB의 정비 및 확충을 기반으로 이루어짐. 관광 전망자료 생산에 있어서도 관광 자료의 체계적 수집이 필수적임
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○ 타분야의 전망방법은 자체 전망모형 구축, 문헌연구 방법, 전문가 워크숍이나 전문가로 구성된 위원회 구축 등 다양하게 이루어지고 있어, 관광 전망자료의 이슈 도출을 위한 워크숍 및 포럼 개최나 전 문가 위원회 구축이 필요함
2) 전망 및 활용체제 확립
○ 경제나 재정분야의 경우, 자체 전망 모형을 구축하여 전망자료를 지 속적으로 개선하고 있음. 우리나라 실정에 적합한 관광 전망모형을 구축하여 전망 결과의 질적 제고를 모색해야 함
○ 대부분 전망자료들이 발행되어, 자료 축적이 가능함. 우리나라 관광 전망을 위해서도 정기적 전망자료 도출이 필수적임
3) 전망 주관기관 지정 및 운영
○ 과학, 기술, 재정 등의 전망자료의 생산은 주관기관의 주도하에 이 뤄지고 있으며, 전문 위원회 등을 운영하여 전망을 위한 역할을 담 당하고 있음. 또한, 관련 부처 및 관련 기관과 협력 체제를 구축하여 전망 관련 기초자료 활용 및 연구경험을 공유하는 예도 있음
○ 따라서 관광 전망을 위한 주관기관 지정과 타부처 협력 구축이 전망 자료 확대 생산을 위해 필요함
4) 전망결과의 발표 및 활용
○ 타분야의 국내외 사례는 국가 수준에서 관련 분야에 대한 종합적 수 집과 분석을 바탕으로 전망자료 생산이 이루어지고 있었음
○ 따라서 관광 전망결과의 발표 및 활용을 위한 방안을 모색해야 할 것임
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4. 전망 구조모형 사례분석
○ 한국은행과 한국개발연구원 등에서는 경제지표의 전망과 관련하여 거시계량모형을 구축하여 경제전망에 활용하고 있음
- 한국경제연구원, 금융연구원 등 민간 경제연구기관에서도 독자적 으로 모형을 개발하여 활용 중에 있음
○ 경제 분야 거시계량모형은 산업 일반, 정보통신산업, 농업, 문화콘 텐츠 등 분야의 산업 분석 모형과 결합하여 거시계량모형이 확장되 는 모습을 보이고 있음
○ 이러한 계량모형은 예측의 정확성을 높이고 변수 자료를 최신화하기 위하여 지속적으로 보완, 개량 되는 과정을 거치고 있음
○ 거시계량모형은 거시경제변수의 상호영향을 바탕으로 연립방정식을 구축하고, 데이터 입력 및 계수추정, 외생변수 전제, 상수항 조정 등 지속적인 피드백 과정을 거쳐 최종적으로 모형을 구축하게 됨
○ 거시계량모형은 주로 분기 또는 연간 단위로 경제변수 예측, 정책효 과 분석 등에 기본도구로 사용되고 있음
- 경제전망의 경우에는 단기 전망 보다는 주로 중장기 전망에 거시 계량모형을 주로 활용되고 있음
- 정책효과 분석에서는 정책 투입에 따른 효과를 파급경로를 따라가 면서 보여주는데 활용되고 있음
○ 전망 결과는 전적으로 계량모형에 의존하는 것이 아니라 전문가들의 의견을 취합하여 최초 예측과의 차이, 미비점을 확인하는 과정을 거 쳐서 발표되고 있음
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5. 전문가 의견 조사
가. 조사 개요
○ 관광 및 타분야에서의 전망자료 분석을 통해 도출한 내용을 바탕으 로 관광 전망자료 확대생산에 대한 정책방안 모색을 위해 학계 및 업계 전문가의 의견을 수렴함
○ 본 연구는 2017년 5월 10일 ∼ 19까지 자기기입식 온라인 설문조사 로, 관광 전망자료 활용도, 국내 관광자료 생산 인식, 만족도, 생산 의 필요성, 필요 분야, 전망에 포함되어야 할 항목, 발행 및 전망기 간, 전망자료 생산 확대 방향 및 방안의 중요성 및 시급성 등에 관한 사항 등을 조사함
나. 조사 결과
○ 관광 전망 기초 통계자료 DB화, 전망 자료의 구체성을 나타낼 신규 관광지표의 발굴 등과 같은 관광 전망을 위한 기반 구축이 필요한 것으로 나타남
○ 관광 전망자료 도출의 방법적 타당성 강화, 전망자료의 정기적 생산 으로 관광 전망자료의 지속성 확보, 관광 전망자료의 홍보 및 접근 성 강화 등 관광 전망 및 활용체제의 확립과 관련한 의견이 나타남
○ 또한, 관광 전망 주관기관의 통합으로 여러 연구 및 공공기관에서 생성하고 있는 관광 통계 및 전망 자료를 공유 및 관리하고 공동 전 망 자료를 생산하는 등 관광 전망 주관기관 지정 및 운영과 관련한 방안의 필요성을 제시함
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6. 관광 전망자료 생산 확대 방안
가. 기본방향
□ 관광 전망자료 생산 확대 방향 설정
○ 국내 관광 전망자료는 전망 자료를 위한 정보의 체계적 수집 부족, 전망 자료의 생산 체제 미흡, 주관기관의 비지정으로 인한 전망 자 료의 수요 대응 부족 등의 한계를 가짐
○ 따라서 관광 전망자료의 생산 확대 방향을 [그림 1]과 같이 관광 전 망을 위한 기반 마련, 관광 전망 및 활용체제 확립, 관광 전망 주관 기관 지정 및 운영으로 설정함
기존 관광전망 자료 국외 및 타분야
전망 구축모형 사례 생산 확대 방향 정보의 체계적 수집 부족 → 기초자료 및 전망방법
기반 구축 → 기반 마련
전망자료 생산 체제 미흡 (관광 전망자료 생산의 비지속
성, 체계적 전망방법 부재)
→ 자료의 정기적 발행 → 관광 전망 및 활용체제 확립
주관기관 부재 → 주관기관의 지정
및 지속적 운영 → 주관기관 지정 및 운영 [그림 1] 관광 전망자료 생산 확대 방향 설정
□ 관광 전망자료 생산 확대 방향을 위한 추진과제
○ 관광 전망자료의 생산 확대 방향을 바탕으로 추진과제를 다음 [그림 2]와 같이 설정함
- 관광 전망을 위한 기반 구축을 위해 관광 전망 지표의 확대, 분류 체계 정비 및 관련 통계 DB 확충 등의 추진과제를 제안함
xi - 관광 전망 및 활용 체제 확립을 위해 구체적 추진 과제로 관광 전
망 체제 확립(관광 전망모델 개발, 관광 전망의 정기화 실시), 관 광 전망 활용 체제 개선 지원(정보 제공 기능 강화, 관광 전망 경 진대회 개최 및 교육기회 제공)등으로 설정함
- 관광 전망 주관기관 지정 및 운영을 위해서 주관기관 지정과 관련 부처 및 기관, 이해당사자들과의 협력체제 구축 등을 구체적 추진 과제로 설정함
목표 관광 전망자료 생산 확대
방향 관광 전망을 위한 기반 구축
관광 전망 및 활용 체제 확립
관광 전망 주관기관 지정 및 운영
추진 과제
∙ 관광 전망 지표의 확대 ∙ 관광 전망 체제 확립 ∙ 주관기관 지정
∙ 분류 체계 정비 및 관련 통계 DB 확충
∙ 관광 전망 활용 체제 개선 지원
∙ 관련부처 및 기관, 이해당사 자들과의 협력체제 구축
[그림 2] 관광 전망자료 생산 확대를 위한 추진과제
나. 관광 전망자료의 생산 확대 방안
○ 관광 전망자료의 생산 확대 방안의 추진 시기 및 일정을 <표 1>과 같이 제시함
1) 추진 시기 및 주체
□ 주요 추진 사업
○ 관광 출․입국자 예측자료 생산 확대
- 다양한 시계열 분석 방법에 의한 외래관광객 입국자, 내국인 출국 자 예측 자료 생산
- 출․입국자에 대해 출입국 목적별로 세분하여 세부시장별로 예측자료 생산
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○ 관광수입, 관광지출에 대한 예측자료 생산
- 예측모델 수립을 위한 변수 분석, 사전 연구 시행 - 정기적 예측자료 생산 및 예측모델 보완
○ 관광 계량 전망모델 개발
- 모형구축 관련 이론, 변수 검증을 위한 연구용역 시행
- 변수 설정, 경로 설정, 데이터 입력 등을 거쳐 예측모형 구축 - 모형의 예측 적합성 검증 및 지속적 유지․보수 시행
○ 표준산업분류 기준의 관광통계 발굴 확대
- 표준산업분류 기준 관광산업 기업경영분석 보고서 작성(NICE평가 정보 활용)
- 표준산업분류 기준 관광산업 고용변동 통계 수집 - 서비스업생산지수 월별자료의 DB화
○ 신규 관광 전망지표 발굴
- 여행 관심도 전망지수 생산 : 웹사이트 기반 여행 검색어 추이 전 망으로 여행 관심도 파악
- 관련 통계 및 자료 DB 확충 : 관광지식정보시스템에 관광관련 기 초 통계 제시
○ 현행 서베이 지수의 조사범위 확대
- BSI 조사범위를 관광산업 외에 서비스업으로 조사대상 확대 - BSI 조사결과의 적합성 검증
- 패널조사 형식으로 전환
- CSI 국내관광지출 조사 기준을 숙박여행, 당일여행과 개인여행, 가구여행 등으로 세분화
○ 외국 현지 한국방문 의향조사 시행
- 중국, 일본 등 외래 관광객의 주요 송출국가 대상 현지 방문의향 조사 시행
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<표 1> 과제별 추진일정
구분 세부 과제 추진 시기
2017 2018 2019 2020 2021 추진주체
관광 출․입국자 예측자료 생산 확대 한국문화관광
연구원
관광수입, 관광지출 예측자료 생산
예측모델 수립 사전 연구 시행
한국문화관광 연구원 또는 외부 정기적 예측자료 생산 및 예측
모델 보완
관광 계량 전망모델 개발
모형구축 사전 연구용역 시행
한국문화관광 연구원 또는 외부 데이터 검증 및 예측모형 구축
모형의 예측 적합성 검증 및 유지․보수
표준산업분류 기준의 관광통계 발굴 확대 한국문화관광
연구원
신규 관광 전망지표 발굴 한국문화관광
연구원
현행 서베이 지수의 조사범위 확대 한국문화관광
연구원
외국 현지 한국방문 의향조사 시행 관광공사
전망자료 활용 프로그램 확대
관광 전망자료 확대 교육
한국문화관광 연구원 또는 관광 전망 포럼, 경진대회 개최 관광공사
관광전망 주관기관 지정 및 운영 문화체육
관광부
xiv
○ 전망자료 활용 프로그램 확대
- 관광 전망자료 확대 교육 : 찾아가는 관광 전망자료 교육, 찾아가 는 관광 전망자료 산업체 교육
- 관광 전망 포럼, 경진대회 개최 : 관광 관계자들이 관광 전망의 결 과 발표 및 공유
○ 관광전망 주관기관 지정 및 운영
- 관광 전망 센터 운영 또는 통계 평가센터에 전망 기능 추가 - 체계적인 관광 전망 기법 및 모형의 개발 및 운용을 담당하는 주관
기관의 역할 부여 2) 추진 일정 및 주체
○ 단기 추진 사업
- 표준산업분류 기준의 관광통계 발굴 확대, 신규 관광 전망지표 발 굴, 현행 서베이 지수의 조사범위 확대 등
○ 중장기 추진 사업
- 위의 단기 추진사업을 제외한 사업은 중장기적, 지속적으로 추진 할 사업으로 볼 수 있음
○ 사업추진 주체는 사업성격에 따라 연구원, 관광공사 등에 역할 부여
7. 결론 및 제언
○ 미래 관광을 전망할 수 있는 자료의 생산은 국가적 장기 관광정책 수립 및 계획과 관광산업체의 경쟁력 강화를 위한 필수적 자료로 활 용될 것임
○ 관광 전망자료를 확대 생산하기 위해서는 관광 전망을 위한 기반 구축,
xv 관광 전망 및 활용체제 확립, 관광 전망 주관기관 지정 및 협력체제 구축에 지향점을 두고 방안을 모색해야 함
○ 특히, 관광정책 분석 및 전망을 위한 기반시설을 구축한다는 관점에 서 장기적인 시각을 갖고 모형개발 방법, 후속연구, 추진 일정, 예산 확보 등에 대한 로드맵을 작성할 필요가 있음
xvii xvii xvii 제1장 서 론 ··· 1
제1절 연구 배경 및 목적 ··· 3 1. 연구 배경 ··· 3 2. 연구 목적 ··· 4 제2절 연구 범위 및 방법 ··· 5 1. 연구 범위 ··· 5 2. 연구 방법 ··· 5 3. 관광 전망자료의 개념 정의 ··· 6 4. 연구 흐름도 ··· 6
제2장 관광분야 전망자료 생산 현황 ··· 7
제1절 관광 전망자료의 생산 현황 개요 ··· 9 1. 생산현황 대상 ··· 9 2. 관광 전망자료 사례분석 내용 ··· 10 제2절 국내 관광 전망자료 사례 ··· 11 1. 관광산업 및 관광수요 기반 전망자료 ··· 11 2. 트렌드 분석 기반 전망자료 ··· 14 제3절 해외 관광 전망자료 사례 ··· 18 1. UNWTO의 관광 전망자료 ··· 18 2. WTTC의 관광 전망자료 ··· 20 3. 미국 여행협회의 관광 전망자료 ··· 22 4. 호주 관광연구소의 관광 전망자료 ··· 24 제4절 시사점 ··· 26
제3장 타분야 전망사례 분석 ··· 31
제1절 타분야 전망사례 개요 ··· 33 1. 사례분석 대상 ··· 33 2. 사례분석 내용 ··· 35
xviii xviii xviii
제2절 국내 사례 ··· 36 1. 문화예술분야 전망 사례 ··· 36 2. 경제분야 전망 사례 ··· 37 3. 과학기술분야 전망 사례 ··· 39 4. 재정분야 전망 사례 ··· 43 제3절 해외 사례 ··· 45 1. 경제분야 전망 사례 ··· 45 2. 과학기술분야 전망 사례 ··· 46 3. 사회분야 전망 사례 ··· 48 제4절 시사점 ··· 50
제4장 전망 구조모형 사례분석 ··· 55
제1절 전망 구조모형 구축 현황 ··· 57 1. 추진 경과 ··· 57 2. 개발 과정 및 활용 ··· 58 제2절 전망 구조모형 구축 사례 ··· 59 1. 거시경제계량모형 구축 사례 ··· 59 2. 거시계량모형과 산업모형의 결합 사례 ··· 62
제5장 전문가 의견 조사 ··· 71
제1절 조사 개요 ··· 73 1. 조사 목적 ··· 73 2. 조사 방법 ··· 73 3. 조사 내용 ··· 74 제2절 조사 결과 ··· 75 1. 관광 전망자료에 대한 인식 ··· 75 2. 관광 전망자료 필요 영역 ··· 76 3. 관광 전망자료에 포함되어야 할 중요 항목 ··· 77 4. 관광 전망자료의 전망 기간 및 발행 주기 ··· 78 5. 관광 전망자료 확대 생산방안의 중요도와 시급도 ··· 79
xix xix xix 제6장 관광 전망자료 생산 확대 방안 ··· 81
제1절 기본방향 ··· 83 1. 방향 설정 ··· 83 2. 추진과제 ··· 84 제2절 관광 전망자료의 생산 확대 방안 ··· 85 1. 관광 전망을 위한 기반 구축 ··· 85 2. 관광 전망 및 활용체제 확립 ··· 95 3. 관광 전망 주관기관 지정 및 협력체제 구축 ··· 104 제3절 추진 시기 및 주체 ··· 107 1. 주요 추진 사업 ··· 107 2. 추진 일정 및 주체 ··· 108
제7장 결론 및 제언 ··· 111
제1절 요약 및 결론 ··· 113 제2절 정책 제언 ··· 115
참고문헌 ··· 116
ABSTRACT ··· 119 부록 ··· 121
xx xx xx
표 목차
<표 2-1> 관광분야 주요 전망자료 생산현황 ··· 9
<표 2-2> 관광 전망사례 분석 틀 ··· 10
<표 2-3> 관광산업 경기 & 관광지출 전망조사 내용 및 자료출처 ··· 11
<표 2-4> 수요예측 모형에서 활용한 변수 및 출처 ··· 14
<표 2-5> 문헌연구에 사용한 자료 출처 ··· 15
<표 2-6> 모형의 가정 및 자료 출처 ··· 19
<표 2-7> 인과모형에서 사용한 변수 ··· 19
<표 2-8> WTTC 관광산업 기여도 자료 출처 ··· 20
<표 2-9> 미국 여행 전망의 주요 전망 내용 및 자료 출처 ··· 22
<표 2-10> 관광 예측의 내용 및 자료출처 ··· 24
<표 2-11> 전망 고려 항목 비교 ··· 27
<표 2-12> 관광 전망자료 생산 현황 ··· 28
<표 2-13> 관광 전망자료 전망방법 ··· 29
<표 3-1> 타분야 전망자료 주요 연구 ··· 33
<표 3-2> 타분야 전망사례 분석 틀 ··· 35
<표 3-3> 문화예술 트렌드 분석 및 전망의 내용 ··· 36
<표 3-4> 경제전망보고서 내용 ··· 38
<표 3-5> KDI 경제전망 내용 ··· 39
<표 3-6> 타분야 전망자료 전망방법 ··· 50
<표 3-7> 타분야 전망자료의 작성기간 및 작성주기 ··· 52
<표 5-1> 전문가 의견 조사 개요 ··· 73
<표 5-2> 전문가 의견 조사 항목 ··· 74
<표 5-3> 국내외 관광 전망자료 활용도 ··· 75
<표 5-4> 국내 관광 전망자료 인식 ··· 76
<표 5-5> 관광 전망자료 필요 영역 ··· 76
<표 5-6> 관광 전망자료 포함 중요항목 ··· 77
<표 5-7> 관광 전망자료 포함 중요항목에 대한 견해(기타의견) ··· 78
<표 5-8> 전망 기간 및 발행 주기 ··· 78
<표 5-9> 관광 전망자료의 확대 생산방안의 중요도와 시급도 ··· 79
<표 5-10> 관광 전망자료의 확대 생산방안에 대한 견해(기타의견) ··· 80
<표 6-1> 관광산업 관련 업종 ··· 93
<표 6-2> 관광 전망관련 기초 통계 및 자료 확보(안) ··· 94
<표 6-3> 과제별 추진일정 ··· 109
xxi xxi xxi 그림 목차
[그림 1-1] 연구의 구성 및 방법 ··· 6 [그림 2-1] WTTC 관광산업 기여도 접근 방법 ··· 21 [그림 3-1] 제5회 과학기술예측조사 추진 절차 ··· 40 [그림 3-2] 제5회 과학기술예측조사 추진체계 ··· 41 [그림 3-3] 장기재정전망 전망 절차 및 전망 내용 ··· 44 [그림 4-1] 한국은행 경제예측모형 시스템의 구조 ··· 60 [그림 4-2] BOK 거시계량모형 구조 ··· 61 [그림 4-3] KIET-DIMM12 모형 구조 ··· 64 [그림 4-4] KIET 단기 거시산업전망모형의 구조도 ··· 65 [그림 4-5] KREI-KASMO 2015 모형의 구조 ··· 67 [그림 4-6] KISDI08 모형 구조 ··· 68 [그림 4-7] KOCCA-CoMM14 모형 구조 ··· 69 [그림 4-8] KOCCA-CoMM16 모형 구조 ··· 70 [그림 6-1] 관광 전망자료 생산 확대 방향 설정 ··· 83 [그림 6-2] 관광 전망자료 생산 확대를 위한 추진과제 ··· 84 [그림 6-3] 관광 전망을 위한 추진체계(안) ··· 103
서 론
제1절
연구 배경 및 목적
1. 연구 배경
관광을 둘러싼 정치, 경제, 사회, 기술구조의 전환이 빠른 속도로 진행 되고 있다. 예를 들어, 4차 산업혁명으로 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등 기술기반의 관광 콘텐츠가 증가하고 있으며, 이를 이용한 새로운 형태 의 관광기업이 등장하고 있다. 또한 1인 가구의 증가로 나홀로 여행을 하는 혼행족이 증가하고 있고, 사회의 고령화 추세로 실버 관광의 계층 및 상품의 관심이 증가하고 있다. 이러한 변화는 관광객의 행태를 변화시 키는 한편, 기존 제도권 영역에 포함되지 않은 새로운 정책 수요를 창출하 고 있다. 이에 따라 미래변화를 예측하고 분석의 기초가 되는 관광 전망자 료의 요구가 증가하고 있다.
한편, 현 시점은 한국 관광 발전의 도약을 위해 관광정책의 개편, 관광 진흥의 방향, 정치·사회·경제적 환경변화간의 간극 발생여부 등과 관련한 광범위한 점검이 필요한 시점이다. 이에 따라 관광정책 수립 및 계획 단계 에서 관광 전망자료 확대 생산의 필요성이 제기되고 있다.
관광 전망자료는 한국 관광의 향후 전망을 제시할 수 있는 수단이며, 단기, 중기, 장기의 관광현상을 체계적으로 연계하여 관광정책 관리를 유용하게 한다. 즉, 미래 사회의 환경 및 요구 변화를 반영한 관광의 행태, 발전 방향 등에 대한 전망자료의 확대 생산은 중장기적 국가 관광정책 계획 수립을 위한 유용한 기초정보로 활용될 수 있다(최경은·안희자, 2014).
그러나 현재 관광 환경변화를 시의적절하게 파악하고 중장기적으로 관광환경에 대한 영향을 분석하고 전망하는 자료는 부족한 실정이다. 우
리나라의 기존 관광 전망자료들은 대부분 관광 전망 범위 및 분석 방법에 있어서 트렌드 분석에 초점을 두거나 관광수요 및 관광 산업 만을 전망하 고 있으며, 대부분 관광 전망을 정기적으로 공표하고 있지 않다(예, 박상 곤, 2016; 심원섭, 2010; 이강욱, 1999; 최경은·안희자, 2014; 한국문화 관광연구원, 2016).
종합적으로 현재 관광 전망자료는 일부 생산되고 있으나 국가 관광의 미래를 계획하고 발전 방향을 모색하는 데에 있어서 충분하다고 보기 어 려우며, 그 자료는 단편적인 성격을 강하게 나타내고 있다.
따라서 새로운 관광 전망자료를 발굴하고 확대 활용을 위한 방안을 모색하기 위해서 기존 관광 전망자료의 생산현황, 타분야의 국내외 전망 자료, 구조모형의 사례를 분석하고, 관광 전망자료 생산 확대를 위해서 어떠한 방향으로 발전해야 하는지에 대한 전문가 의견 등을 검토할 필요 가 있다.
2. 연구 목적
이에 본 연구는 관광 전망자료의 생산 확대 방안 도출을 위해서 다음과 같은 연구목적을 수립하였다.
첫째, 본 연구는 국내외 관광 및 타분야에서의 전망자료와 구조모형의 사례분석, 전문가 의견 조사로 현재 관광 전망자료의 생산을 이해하고 관광 전망자료의 확대 생산을 위한 정책 수립 방향을 검토하고자 한다.
둘째, 미래 한국관광의 모습을 제시할 관광전망 자료의 생산 확대를 위한 기본 방향 및 추진방안을 제시하고자 한다.
제2절
연구 범위 및 방법
1. 연구 범위
본 연구의 시간적 범위는 2017년 초를 기준으로 한다. 내용적 범위는 관광 전망자료 국내외 생산 현황 분석, 타분야의 국내외 전망사례 분석, 전망 구조모형 사례 분석, 전문가 의견 조사, 그리고 관광 전망자료 생산 확대 방안을 포함한다.
2. 연구 방법
가. 문헌 자료 수집 분석
국내외 관광 및 타분야에서의 전망사례들을 수집하여, 작성배경 및 목적, 전망 및 생산 주기, 활용 자료, 전망 방법 등을 살펴보고, 관광 전망자료의 현황 및 발전방향을 확인하였다. 또한, 전망 구조모형의 구축 사례를 검토하여, 관광 전망자료의 생산 확대 방향을 모색하였다.
나. 전문가 의견 조사
관광 전망자료의 생산 확대 방안 도출을 목적으로 관광 전망자료의 활용도, 국내 관광자료 생산 인식, 만족도, 생산의 필요성, 필요 분야, 전망에 포함되어야 할 항목, 발행기간 및 전망기간, 전망자료 생산 확대 방향 및 방안의 중요성 및 시급성 등에 대해 전문가 의견 조사를 수행하고 조사 결과와 시사점을 반영하였다.
3. 관광 전망자료의 개념 정의
전망은 앞날을 헤아려 내다봄 또는 내다보이는 장래의 상황으로 정의 된다(국립국어원 표준국어대사전). 관광 전망은 다양한 관광 수요를 인식 하고 이를 반영하기 위한 과정으로, 미래관광의 변화 모습을 조망하고 그와 관련한 관광 니즈 및 수요를 도출하는 과정을 지칭한다. 이러한 관광 전망에 대한 정의를 바탕으로 본 연구에서는 관광 전망자료를 미래관광의 변화 모습을 조망하고 그와 관련한 관광 니즈 및 수요를 도출하는 연구나 조사로 규정한다.
4. 연구 흐름도
본 연구는 다음 [그림 1-1]과 같은 구성 및 방법을 따른다. 먼저, 연구 목적에 따라 연구 방향 및 목표를 설정하고, 관광 전망 자료 및 타 분야의 전망사례, 계량모형 구축 사례를 분석한다. 그리고 전문가들의 관광 전망 자료 확대 생산에 대한 방안이나 의견을 종합한 후, 관광 전망자료 생산 확대 방안을 도출한다.
STEP 1 (문헌조사)
연구방향 및 목표 설정 관광 전망자료 생산 현황 및 사례,
계량모형 구축 사례분석 STEP
2 (전문가 조사)
전문가 의견 조사
STEP 3
(방안도출) 관광 전망자료 생산확대 방안 도출
[그림 1-1] 연구의 구성 및 방법
관광분야 전망자료 생산 현황
제1절
관광 전망자료의 생산 현황 개요
1. 생산현황 대상
관광 전망자료는 관광의 미래를 준비하고 기획하는 데 필수 자료로 활용되고 있으며, 관광정책의 정당성 및 추진 동력을 제공한다. 이러한 관광 전망자료의 확대 생산 방안을 도출하기 위해서는 관광 전망자료의 국내외 생산 현황을 점검할 필요가 있다.
<표 2-1>과 같이 주요국가의 연구기관 및 국제기구 등은 중장기 관광 전망과 불확실성 요인 및 대책 연구를 위해 관광을 둘러싼 환경 및 동향에 대한 정보를 바탕으로 정기적 또는 비정기적으로 관광 전망자료를 생산하 고 있다.
구분 발행기관 작성주기 전망자료
국내 한국문화
관광연구원
정기(분기) - 관광산업 경기 & 관광지출 전망조사(BSI, CSI)
비정기
- 2016년 관광 수요 전망(박상곤, 2016)
- 최근 관광 트렌드 분석 및 전망(최경은·안희자, 2014) - 미래 관광환경 변화 전망과 新관광정책 방향(심원섭, 2010)
해외
UNWTO 정기(10년)
- Tourism Towards 2030 (2011) - Tourism: 2020 vision (1998)
- Global tourism forecasts to the year 2000 and beyond (1995) WTTC 정기(1년) - Travel & Tourism Economic Impact
미국 여행협회 정기(1개월) - U.S. Travel Outlook 호주관광연구소 정기(6개월) - Tourism Forecasts
<표 2-1> 관광분야 주요 전망자료 생산현황
국내사례 분석 대상은 관광에 대한 전망과 통계를 발표하는 관광관련 연구기관인 한국문화관광연구원의 자료로 한정하였다. 그 구체적 대상은 관광산업 및 관광수요 기반의 전망자료인 관광산업 경기 & 관광지출 전망
조사(한국문화관광연구원), 2016년 관광수요 전망(박상곤, 2016)와 트렌 드 분석 기반의 전망자료인 최근 관광트렌드 분석 및 전망(최경은·안희자, 2014), 미래 관광환경 변화 전망과 新관광정책 방향(신원섭, 2010) 등이다.
해외사례 분석 대상은 국제기구 및 연구기관인 UNWTO, WTTC, 미국 여행협회, 호주 관광연구소 등에서 발표된 최신 관광 전망자료를 중심으 로 살펴보았으며, 그 대상은 Tourism Towards 2030(UNWTO), Travel
& Tourism Economic Impact(WTTC), U.S. Travel Outlook(미국 여행 협회), Tourism Forecasts(호주 관광연구소) 등이다.
2. 관광 전망자료 사례분석 내용
관광과 관련된 주요 전망자료는 <표 2-2>와 같이 크게 관광 전망자료 를 작성하게 된 배경 및 목적, 자료생산 및 전망주기, 전망 내용 및 활용 자료, 전망 방법 등으로 살펴보고자 한다.
한편, 본 연구의 관광 전망자료 현황에 대한 사례의 검토는 공식적으 로 발행된 기존 자료를 활용하여 재정리한 것으로, 내부의 지속적 자료 생산을 고려할 때 차이가 날 수 있다.
구분 세부 내용
작성 배경 및 목적 - 관광 전망자료를 작성하게 된 배경 및 목적 자료생산 및 전망주기 - 관광 전망자료의 작성 주기, 생산 주기 전망 내용 및 활용 자료 - 전망 활용 자료
전망 방법 - 예측 방법론 등
<표 2-2> 관광 전망사례 분석 틀
제2절
국내 관광 전망자료 사례
1. 관광산업 및 관광수요 기반 전망자료
가. 관광산업 경기 & 관광지출 전망조사(한국문화관광연구원)
1) 작성 배경 및 목적
한국문화관광연구원의 관광산업 경기 & 관광지출 전망조사는 관광산 업의 경기와 관광 지출에 대한 시의성 있는 전망을 위해 생산된다.
2) 자료생산 및 전망주기
이 자료는 한국문화관광연구원의 정보통계 R&D센터에서 매분기별 발행하며, 현 분기의 현황을 바탕으로 차분기의 전망을 제시한다.
3) 전망 내용 및 활용 자료
<표 2-3>과 같이, 자체 조사로 진행된 관광사업체 경기 전망과 국민 관광지출 전망, 신용카드사의 국내 사용액을 기준으로 한 관광산업 실물 경기 동향 등의 내용을 포함하고 있다.
구분 세부 내용 자료출처
관광사업체 경기 전망 관광사업체의 업황, 매출액, 수익성, 인력사정, 자금사정,
시설투자, 홍보, 신규 인력채용 계획 자체 조사 국민 관광지출 전망 국내 관광지출, 국외 관광지출 자체 조사 관광산업 실물 경기 동향 관광업종별 카드 사용액, 관광업종 지역별 카드 사용액, 소비
자 인구학적 특성에 따른 관광업종 카드 사용액 신용카드 사용액
<표 2-3> 관광산업 경기 & 관광지출 전망조사 내용 및 자료출처
*현재 가장 최근에 발행된 2016년 10월 기준으로 작성
4) 전망 방법
관광사업체의 경기 전망조사는 관광진흥법 상 관광사업체 총 396개 업체를 대상으로 실시되며, 업황, 매출액 등의 기업경기실사지수(Business Survey Index : BSI)는 자체 조사를 통해 식 (1)과 같이 산출된다.
전체 응답업체 수
긍정적인 응답업체 수 부정적인 응답업체 수
× (1)
BSI의 기준치가 100인 경우는 긍정적 응답을 한 업체의 수와 부정적 응답을 한 업체의 수가 같음을 의미한다. 예를 들어, BSI의 기준치가 100 이상인 경우는 긍정적으로 응답한 업체의 수가 부정적 응답을 한 업체의 수보다 많음을 나타낸다. 그리고 관광사업체 매출액은 전년 동기 대비를, 수익성과 자금사정은 전기 대비를, 시설투자와 홍보는 당초 계획 대비를 기준으로 삼아 조사된다.
국민 관광지출 전망조사는 제주도를 제외한 전국 19세 이상의 성인 남녀 1,000명을 대상으로 실시되며, 이를 바탕으로 소비자동향지수 (Consumer Sentiment Index : CSI)는 식 (2)와 같이 산출된다.
전체응답소비자수
크게증가× 다소증가× 다소감소× 크게감소×
× (2)
BSI와 마찬가지로 CSI가 100을 초과한 경우는 긍정적 답변을 한 소비 자가 부정적 답변을 한 소비자보다 많다는 것을 의미한다.
관광산업의 실물 경기 동향은 신용카드 업체의 가맹점 및 개인사용자 의 국내 사용액을 기준으로 수집된 자료를 바탕으로, 관광업종별, 관광업 종 지역별 카드 사용액, 인구통계학적 특성에 따른 관광업종 카드 사용액 을 분석해서 제시한다.
나. 2016년 관광수요 전망(박상곤, 2016)
1) 작성 배경 및 목적
2016년 12월에 발간한 ‘2016년 관광수요 전망’은 방한 외래관광시장 및 국민 해외관광객 등 국제관광 수요의 전망을 제시하고 있다. 이 연구는 관광 분야 국제관광 수요예측의 정확성을 제고하기 위해 수요 예측 모형 을 구축하였고, 이를 통해 관광분야의 주요 이슈와 영향요인을 파악하고 자 하였다.
2) 자료생산 및 전망 주기
2016년도 예측치를 바탕으로 주요 시장 및 분기별 출입국 관광수요를 전망한 비정기적 전망자료로, 2017년 연간 출입국 관광수요를 주요 시장 별로 제시하고 있다.
3) 전망 내용 및 활용 자료
이 전망자료는 연도별 및 월별 자료를 활용한 ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) 분석으로 이루어졌으며, 환율, 산업생산 지수, 이벤트, 트렌드 데이터를 추가적으로 사용하였다. 2016년의 실측 치를 바탕으로 2017년도 1/4분기 인바운드를 주요 국가별(일본, 중국, 미국, 홍콩, 대만, 러시아, 동남아시아, 유럽, 대양주), 전체 외래관광객 및 아웃바운드 관광객의 전망치를 제시하였다.
수요 예측 모형에서 활용한 관광객 수(국가별 방한 관광객 수, 한국 아웃바운드 수)는 관광지식정보시스템, 환율과 산업생산지수는 국제통화 기금(IMF), 트렌드 데이터는 Visitkorea 웹사이트, 구글, 야후재팬, 바이 두 등을 바탕으로 활용하였다(<표 2-4> 참고).
구분 세부 내용 출처
종속변수 국가별 방한 관광객 수 관광지식정보시스템
한국 아웃바운드 수 관광지식정보시스템
독립변수 (설명변수)
가격요소 환율 국제통화기금(IMF)
소득요소 산업생산지수 국제통화기금(IMF)
이벤트 변수 전염병(사스, 메르스),
경제위기(서브프라임 위기) -
트렌드 데이터 트렌드 데이터 Visitkorea 웹사이트, 구글, 야후재팬, 바이두
<표 2-4> 수요예측 모형에서 활용한 변수 및 출처
4) 전망 방법
전망 방법은 ARIMA 모형이며, 구체적으로 계절성을 반영한 SARIMA 방법을 사용하였으며, 월간 예측에는 환율, 산업생산지수, 이벤트 더미 등을 설명변수로 포함하였고, 연간 예측은 다른 설명변수 없이 ARIMA 모형만으로 추정하였다.
2. 트렌드 분석 기반 전망자료
가. 최근 관광트렌드 분석 및 전망(최경은·안희자, 2014)
1) 작성 배경 및 목적
‘최근 관광트렌드 분석 및 전망’은 관광산업이 직면할 관광트렌드를 전망하고 그 중 핵심 관광트렌드의 도출에 그 배경과 목적을 두고 있다.
2) 자료생산 및 전망 주기
이 전망자료는 2014년 12월에 일회적인 보고서로 발간하였고, 전망의
시간적 주기는 5년을 전제로 하고 있다.
3) 전망 내용 및 활용 자료
이 전망자료는 사회·문화·정치·경제·환경 분야의 거시트렌드 분석 및 이를 토대로 한 관광환경 변화 분석, 관광트렌드의 전망, 핵심 관광트렌드 도출 및 대응방향 제시 등의 내용으로 구성되어 있다.
이 자료는 관광을 둘러싼 최근 환경변화 양상을 이해하기 위해 문헌연 구에서 관광 분야 외 트렌드와 관련된 국내 연구 보고서, 국제기구, 국내 단행본 자료 등을 기초자료로 활용하였다(<표 2-5> 참조).
구분 출처
국내 연구 보고서
- 2014년 국내 10대 트렌드(이준협 외, 2014) - 2014년 글로벌 10대 트렌드(이부형 외, 2013) - 2013년
- 국내 10大 트렌드(김성표 외, 2013) - 2013년 해외 10大 트렌드(박현수 외, 2013) - 한국사회를 바꿀 5대 글로벌 트렌드(홍성주 2014) - 대한민국 중장기 정책과제(기획재정부, 2013) - 2014 문화예술 트렌드 분석 및 전망(김혜인, 2013)
- 최근 소비패턴 변화와 기업의 대응 연구(대한상공회의소, 2013) - 선진국 소비 트렌드와 글로벌 기업의 대응(박현수 외 2013) 국제 기구 - 글로벌 트렌드 2030(미국 국가정보위원회, 2013)
- 유엔미래보고서 2040(박영숙 외, 013),
국내 단행본 자료
- 앞으로 5년 결정적 미래(머니투데이, 2013)
- 일상에서 트렌드를 발견하는 방법 : 트렌드와칭(김선주·안현정, 2013) - 10년 후 시장의 미래 : 세계 경제를 뒤흔드는 28가지 트렌드(트렌즈, 2014) - 트렌드 코리아 2014, 트렌드 코리아 2013(김난도 외, 2016; 2012) - 라이프 트렌드 2014 : 그녀의 작은 사치(김용섭, 2013)
<표 2-5> 문헌연구에 사용한 자료 출처
자료 : 최경은·안희자(2014)
4) 전망 방법
전망 방법은 크게 문헌연구, 전문가 조사, 전문가 심층토론, 전문가
자문회의 등을 통해 이루어졌다. 거시 트렌드 자료를 수집하고 분석하기 위해서는 STEEP 분석(사회(Society), 기술(Technology), 경제(Economics), 생태(Ecology), 정치(Politics) 분석) 틀을 이용하였고, 이를 마인드맵 (Mind Map)으로 정리하였다. 또한, 핵심 관광 트렌드를 선정하기 위해서 는 전문가 설문조사와 전문가 그룹 심층토론의 과정을 거쳤다. 이러한 방법을 통해서 관광환경 변화를 파악하고 10대 핵심 관광 트렌드를 도출 하였다.
나. 미래 관광환경 변화 전망과 新관광정책 방향(심원섭, 2010)
1) 작성 배경 및 목적
이 전망자료는 관광산업의 거시 및 미시환경을 체계적으로 분석하여 미래 관광정책 방향을 제시하기 위해 생산되었으며, 한국문화관광연구원 에서 발행되었다. 이 전망자료의 목적은 미래 정책환경 변화양상을 체계 적으로 이해하고, 국내외 관광시장 환경변화를 체계적으로 분석하는 것 에 있다. 또한, 과거의 관광정책을 분석하고, 진단하여 최종적으로 환경 변화를 반영한 관광정책의 추진방향과 과제를 제시하는데 그 연구 목적을 두고 있다.
2) 자료생산 및 전망주기
이 전망 자료는 미래 관광환경 변화전망과 관광정책 수요 전망의 내용 을 포함한 비정기적 발간물이며, 특별한 전망 주기는 제시되고 있지 않으 나 대부분 그 내용이 중장기적 전망을 제시하고 있다.
3) 전망 내용 및 활용 자료
전망을 위해 경제적, 정치적 환경, 사회적 환경, 문화적 환경, 기술적 환경, 자연환경, 소비 및 공급환경 등을 중심으로 전망과 관련한 각종
전망자료들(예, 미국 국가정보위의 세계전망보고서, 한국개발연구원의 비전 2030의 핵심내용과 과제 등)을 활용하였다.
4) 전망 방법
전망방법은 구체적으로 문헌조사, 전문가 조사, 전문가 자문 등을 활 용하였다. 미래 관광환경 변화전망을 위해 경제, 정치, 사회, 문화, 기술, 녹색, 관광시장 변화전망, 관광수요 변화전망을 중심으로 분석하였으며, 전망의 도출은 한국개발연구원, 국회예산정책처, 법무부, 통계청, 한국 문화산업교류재단, 세계노동기구, 경제협력개발기구(OECD), 주요 신문 기사 등의 국제기구 및 각 연구기관 등에서 발표한 최신자료를 통해 일반 환경과 관광시장 환경을 분석하였다. 이러한 문헌조사 후, 전문가 조사, 정책 및 관광 산업계 현장조사 등을 통해 새로운 정책 아젠다를 발굴하였 다. 마지막으로 각종 통계지표의 활용을 통해 객관적이고 과학적인 정책 방향을 제시하였다.
제3절
해외 관광 전망자료 사례
1. UNWTO의 관광 전망자료
가. 작성 배경 및 목적
UNWTO는 회원국을 비롯한 모든 관광 이해관계자들에게 관광 변화와 트렌드에 대한 이해를 제공하고, 관광 경쟁력 및 지속 가능한 관광을 구축 하기 위한 정책과 전략을 적절하게 형성하기 위해 ‘Tourism Towards 2030’를 발간했다. 이 전망자료는 과거의 관광을 형성하고, 미래 개발과 성장을 선도할 가능성이 있는 사회, 정치, 경제, 환경, 기술 요소의 전망을 바탕으로 2030년까지의 예측을 강화하는 것에 그 목적을 두고 있다.
나. 자료 생산 및 전망 주기
본 전망은 1990년대에 장기간 예측을 위해 구성된 프로젝트로 수행되 었고, 지난 1995년, 1998년에 이어 2011년에 생산된 3번째 전망자료이다.
2030년까지 관광객 수요를 전망하기 위해 UNWTO 관광 트렌드 및 마케 팅 전략 프로그램(UNWTO Tourism Trends and Marketing Strategies Programme)에서 본 전망자료를 작성했다.
다. 전망 내용 및 활용 자료
이 전망자료는 1980년부터 2010년까지 전세계 국가의 해외여행객 수 를 반영하였다. 전망의 첫 번째 단계에서는 5개 대륙의 국제관광객 수를 예측하였고, 두 번째 단계에서는 지역별, 교통수단별 국제관광객 수를 예측하였다. 모형에서의 가정은 다음 <표 2-6>과 같이 타기관에서 추정
된 GDP와 교통비용 측면의 가정을 바탕으로 하였으며, 주요 지표들은 국제통화기금(IMF), 옥스퍼드 이코노믹스(Oxford Economics) 등의 자 료를 사용하였다.
구분 주요 가정 자료 출처
GDP
- 2016년까지의 GDP 성장 - IMF(국제통화기금)
- 2030년까지의 지역 GDP 성장률 - 옥스퍼드 이코노믹스 (Oxford Economics) - 모든 값은 실질적인 수치로 표현되며 국가구매력 평가 (PPP) 가중치
가 적용됨 -
교통 비용
- 가중 총 교통 비용: 매년 1.4%
ㆍ 항공 수단 비용: 2010년부터 2030년까지 매년 1.1% 증가 추정 ㆍ 육로 수단 비용: 항공 수단 비용보다 빠르게 증가하며, 2024년
이후로 증가 속도 가속화
-
<표 2-6> 모형의 가정 및 자료 출처
이 전망자료는 2010년에서 2030년까지 전 세계 관광산업은 연평균 3.3%의 성장세를 보일 것이며, 2010년 약 9억 4천만 명의 해외여행객이 2030년에는 18억 명을 넘을 것이라고 전망하였다.
라. 전망 방법
관광전망을 위해 <표 2-7>과 같이 국제 관광객 수(1박 이상 체류 국제 관광객)를 종속변수로, 국내총생산(GDP), 이동 비용 등을 독립변수로 활용한 인과 모형이 적용되었다.
구분 세부 내용
종속변수 - 국제 관광객 수(1박 이상 체류 국제 관광객)
독립변수
- 국내총생산(GDP): 여행객 유입 및 잠재 비즈니스 여행객의 대리변수 - 이동비용 : 육로, 항공 수단 비용
- 일회적(one-off) 요인 : 9/11테러, SARS 등과 같은 특정 외부 영향
<표 2-7> 인과모형에서 사용한 변수
2. WTTC의 관광 전망자료
가. 작성 배경 및 목적
세계여행관광협회(World Travel & Tourism Council: WTTC)는 매 년 여행 및 관광 경제적 영향인 관광산업 기여도(Travel & Tourism Economic Impact)를 발간하고 있다. 이 전망자료의 제공 목적은 여행 및 관광산업의 경제적 가치 및 중요성에 대한 증거 제시와 관광정책 및 투자 결정의 근거로 활용에 있다.
나. 자료생산 및 전망 주기
이 전망자료는 매년 정기적으로 생산되고 있으며, 2017년을 기준으로 26개 지역의 185개국에 대한 경제적 영향과 각 부분에서 10년간 잠재성을 전망하고 있다(WTTC, 2017).
내용 자료 출처
소비
국제관광 - IMF의 국제수지, UNWTO 관광수지 소비지출 - 자체 예측
개인소비 - 각국 관광위성계정(TSA : Tourism Satellite Account) 자료 활용 - TSA 비작성 국가 : 목적별 소비 지출 분류로 추정
정부 비즈니스 여행
- TSA 자료 활용
- 미국외 국가: 미국정부 자료의 비율 적용 추정
민간 비즈니스 여행
- 항공 : 국제민간항공기구(UNWTO-ICAO)
- 숙박 : UNWTO, PFK, Horwath International 등 컨설팅기관의 자료 - 기타 : The American Express Surveys of Business Travel
Management
정부소비 - TSA 자료, 예산서(미국) 활용 - 비OECD 국가는 별도 방정식 적용 공급 - 산업연관표 기반 공급규모 산정
<표 2-8> WTTC 관광산업 기여도 자료 출처
<표 계속>
내용 자료 출처
투자
정부투자 - 정부의 관광부문 투자
(장비, 건물, 토지, 인프라 등을 위한 정부지출)
민간투자
- 항공기제작사 정보, 미국 렌트카 잡지의 정보, UNWTO 정보 - 컨설팅사 추정 호텔규모 기초비용 적용 등
- 미국의 투자구조비율을 타국에도 적용 유발효과 종사자 임금
및 소비 - 자체모델 활용
다. 전망 내용 및 활용 자료
10년간의 관광산업 기여도를 평가하기 위해서, <표 2-8>과 같이 타기 관에서 발표한 자료(예, 국제수지, 관광수지, TSA 등)와 자체모델로 예측 한 값들(소비지출, 종사자 임금과 소비 등)을 활용하고 있다.
라. 전망 방법
WTTC의 관광산업 기여도는 다음 [그림 2-1]과 같이 직접효과, 간접 효과, 유발효과를 파악하고 이들을 합한 총 기여도를 산출하고 있다.
직접 관광산업기여도
⇒
간접 관광산업기여도
⇒
유발기여도 (직·간접 고용지출)
⇒
총 관광산업 기여도
산 업
∙ 숙박서비스
∙ 식음료서비스
∙ 소매업
∙ 교통서비스
∙ 문화·스포츠·
여가 서비스
∙ 관광산업 투자지출
∙ 정부 총 관광지출 (마케팅, 홍보, 관리 등)
∙ 공급자 구매 영향
∙ 식음료
∙ 레크리에이션
∙ 의류
∙ 주거
∙ 가계 재화
∙ GDP 측면
∙ 고용 측면 상
품
∙ 숙박/교통
∙ 엔터테인먼트
∙ 관광매력물
지 출
∙ 국민 국내 관광지출
∙ 국내 비즈니스 지출
∙ 방한외국인 국내 관광지출
∙ 정부 직접 관광지출
자료: Oxford Economics(2016), p.3
[그림 2-1] WTTC 관광산업 기여도 접근 방법
3. 미국 여행협회의 관광 전망자료
가. 전망자료 작성 배경 및 목적
미국 여행협회(U.S. Travel Association)는 산업 동향과 경제의 현 상황 및 관련 예측, 여행에 미치는 영향에 대해 유익한 정보를 제공하기 위해 미국 여행 전망(U.S. Travel Outlook)을 발행하고 있다.
나. 전망 자료 생산 및 전망 주기
미국 여행 전망은 매달 발행되고, 전망주기는 1개월로 단기 전망을 하고 있다. 이러한 결과는 홈페이지에 그 전망 결과를 발표하고 있다.
다. 전망 내용 및 활용 자료
<표 2-9>와 같이, 미국 여행 전망은 크게 관광을 둘러싼 환경의 전망 과 여행 부분의 전망으로 이루어져있다.
구분 상세 내용 자료 출처
관광 관련 환경 전망
경제 - 금리, 인플레이션, 실질 GDP, 소비자 지출, 실업률 등
- 연방 준비 은행(Federal Reserve), 상무부 등
노동 - 고용현황, 시간당 평균소득, 여행업 고용현
황 등 - 미국여행협회, 노동부
소비자
신뢰지수 - 소비자 신뢰 설문조사, 소비자 심리 지수 - Conference Board, 미시건 대학 소비자
물가 지수
- 소비자 지출, 인플레이션 선호 지수 인 PCE,
인플레이션 척도 - JP Morgan, 연방준비위원회, 노동부 수출 동향 - 상품 및 서비스 수출, 여행 소비자 지출 등 - 상무부
기업 현황 - 월간 소매 거래, 제조 및 무역 재고 및 판매
지수 등 - 상무부
<표 2-9> 미국 여행 전망의 주요 전망 내용 및 자료 출처
구분 상세 내용 자료 출처
여행 부문 전망
여행 동향
지수 - 여행 동향 지수 - Oxford Economics, 미국 여행 협회 레저 여행 - 여행 관심도, 숙박 검색량 및 각종 정책
동향 - U.S. Travel Baromete
숙박 산업
- 점유율, 평균 일일 요금(ADR), 이용가능 한 객실당 수익(RevPAR), 객실 매출, 객 실 수요 등
- STR Inc.
관광 교통 - 항공여행 수요, 국내 승객수, 관련 정책 - 육로 여행 현황, 석유 가격, 관련 정책
- 국제 항공 운송 협회 (IATA), Airlines for America (A4A), 연방 고속도로 관 리국 등
비즈니스
여행 - 비즈니스 여행 현황, 관련 정책 - Expedia Media Solutions, 신문기사 등
국제
관광객 수 - 검색량, 항공 수요, 관련 정책 - U.S. Travel Barometer, IATA, 세계 비즈니스 여행 협회 (GBTA)
<표 계속>
*현재 가장 최근에 발행된 2017년 3월호 기준
구체적으로, 이 전망자료는 경제, 노동, 소비자 신뢰 지수, 소비자 물가 지수, 수출 동향, 기업 현황과 함께 여행 동향지수, 레저 여행, 숙박 산업, 관광 교통(항공 여행, 육로 여행), 비즈니스 여행, 국제 관광객 수 등의 전망으로 이루어지고 있다. 여행과 관련된 전망에 있어서는 세부적 인 분야(레저 여행, 숙박산업, 관광교통, 비즈니스 여행, 국제관광객 수) 등을 살펴보고 있다.
라. 전망 방법
미국 여행협회는 이 전망자료를 매달 발행하기 위해서 분야별 전망시 각종 통계 수치, 설문조사 결과, 관련 정책 추진 현황 등을 제시하고 있으 며, 각 관련 지표의 전망 방법은 <표 2-9>와 같이, 기존 자료의 예측치 활용 및 미국 여행협회의 관광 관련 전망 수치를 활용하고 있다.
4. 호주 관광연구소의 관광 전망자료
가. 작성 배경 및 목적
호주 관광연구소(Tourism Research Australia, TRA)는 정책, 마케 팅, 투자, 계획 등에서 중요한 역할을 하는 관광 예측을 제공하기 위해서
‘관광 예측(Tourism Forecasts)’이라는 전망 보고서를 발행하고 있다.
나. 자료 생산 및 전망 주기
TRA는 호주의 국내 및 해외 관광 등의 장기간 예측을 연 2회(4월, 10월) 제공하며, 발행 시점부터 10년 후의 관광 수치를 전망하고 있다.
다. 전망 내용 및 활용 자료
관광 전망의 전체적 내용은 핵심 사항, 현재 시점부터 10년 후의 인바 운드, 국내 여행객, 국외 여행객, 총 관광지출 등의 예측치, 예측치에 영향을 주는 경제적 요인 및 관광동기, 위험 및 불확실성 등으로 구성되며 각 내용의 세부내용과 이를 위한 자료출처는 <표 2-10>과 같다.
구분 세부 내용 자료출처
예측치 (10년)
- 인바운드, 국내 여행객, 국외 여행객, 총 관광
지출 - 호주 통계청
경제적
요인 - 세계 경제, 호주 경제, 유가, 기타 - International Monetary Fund, 호주 은행, 톰슨 로이터(Thomson Reuters)등
관광 동기
- 항공(국외 항공 수용력, 국내 항공 수용력) - 국제항공운송협회(IATA) - 숙박 - 호주 통계청, Deloitte Access
Economics의 관광 및 호텔 시장 전망 - 관광 산업 민감도 - TRA의 산업 민감도 조사
위험 및
불확실성 - -
<표 2-10> 관광 예측의 내용 및 자료출처
특히, TRA의 관광 예측은 지난 과거의 경향, 현재 정보, 정책 변화의 영향 등을 반영한 결과로 이루어지며, 전망에 있어서 고려될 수 있는 위험 및 불확실성 등을 포함하고 있다.
라. 전망 방법
전망을 위해서 호주 관광연구소는 정부기관 및 민간 전문가로 구성된
‘관광 예측 자문단(Tourism Forecasting Reference Panel)’을 조직하고 운영하고 있다. 이 자문단은 금융계, 관광 산업 위원회, 관광청, 컨설팅 회사 등의 전문가들로 구성되어 있으며, TRA의 예측 초안에 대한 검토와 조언을 제공하고 있다.
호주 관광연구소의 관광 예측은 총 세단계의 과정으로 이루어지고 있 다. 첫 번째, TRC 예측단계에서는 계량경제와 시계열 모델의 조합을 사용 하여 관광객 활동과 지출을 추정한다. 이 단계에서 세계와 국내의 경제 조건, 호주의 항공 수용량과 요금, 숙박 수용력, 객실 가격, 계절성, 이벤 트 등을 기반으로 한 모델로 예측을 제공한다. 두 번째 과정은 관광업체의 광범위 네트워크로 이루어진 관광 이해관계자들과의 조사 및 회의를 진행 을 통해 이루어진다. 이 조사 및 회의는 차년도의 주요 영향 요인에 대한 통찰력 및 고려사항 등을 파악하기 위해 실시되고 있다. 세 번째 과정에 서, TRA는 전문가로 구성된 ‘관광 예측 패널’에 관광 예측의 초안을 제공 하고, 그 패널들의 고려사항이나 조언 등의 자문 수렴과정이 행해진다.
제4절
시사점
국내 및 해외 전망자료의 생산 현황을 바탕으로, 본 연구는 국내 관광 전망자료를 관광 전망 기반 구축, 관광 전망 및 활용체제, 관광 전망 주관 기관 및 협력체제 측면으로 살펴보았다.
가. 관광 전망 기반 구축
□ 전망 자료를 위한 정보의 체계적 수집 부족
우리나라에서 발표된 관광 전망자료는 트렌드나 정책에 초점을 두거 나 외래 관광객이나 국내 관광객 수 등의 수요 전망을 중심으로 이루어져 있어 전체 관광산업 부문과의 연계에 대한 고려가 부족한 편이다.
또한 <표 2-11>과 같이 관광전망을 위해서 고려한 항목들 측면에서, 국내의 관광 전망자료들이 해외 관광 전망자료들에 비해 다양하지 않은 편이다. 그리고 주요국의 연구기관에서는 관광 전망자료 도출을 위해서 통계, 항공, 경제 등 관계부처 및 기관에 산재한 관광측면의 전망 자료를 종합적으로 수집 및 분석하고 있다. 예를 들어, 관광전망 자료 작성시 Oxford economics나 IMF, UNWTO, OECD, 경제부처 등에 제공하는 기존 정보 및 통계 등을 기반으로 전망을 도출하고 있다.
그러나 우리나라의 관광 전망은 그 전망 대상에 대한 구체화가 부족하 여, 전망을 위해 필요한 세부적 자료에 대한 시계열 자료가 충분히 축적되 지 않았다. 예를 들어, 관광 사업체별로 관광인력 수요와 공급에 대한 전망 자료를 도출하기 위해서는 관광 인력 현황이 관광사업체 별로 분기 단위로 기초자료가 구축되어야 한다.
