중남미 자원․인프라 주간 동향
Vol. 2017-29
2017.7.28(금) 중남미 자원∙인프라 협력센터
<목 차>
1
석유·가스ㅇ 멕시코, 제2유전라운드 4차 입찰 계획 발표
ㅇ 미국, 베네수엘라에 개헌 강행시 ‘경제 제재’ 경고
ㅇ Ecopetrol사 회장 - 콜롬비아 석유산업 비전통적자원 개발에 달려있어
2
신재생에너지·전력·광물ㅇ 쿠바, 아연 및 납 신규 광산 사업을 통해 광산업 재도약 기대 ㅇ 멕시코 광산업 투자 위축
ㅇ 페루 미치킬라이 구리 광산 프로젝트 추진
3
건설·인프라·플랜트ㅇ 2040년까지 중남미 인프라 구축을 위해 5조 8천억 불 필요
ㅇ 멕시코 정부, 멕시코시티 신공항과 연결되는 17개 도로 건설 사업 계획 발표 ㅇ 볼리비아 다목적 상하수도 및 관개 시설 건설 사업에 10개 기업 관심 표명
중남미 자원·인프라 협력센터는 서어권 언론을 중심으로 자원·에너지 및 인프라·건설 분야 관련 한 주간의 동향을 정리하여 <중남미 자원·인프라 주간동향>을 발간하고 있으며, 참고로 동 번역·요약 자료는 외교부의 공식 입장과는 무관합니다.
1
석유·가스멕시코, 제2유전라운드 4차 입찰 계획 발표
- CNH 홈페이지, 2017.7.19자-
ㅇ 멕시코 탄화수소청(CNH)은 7.19(수) 심해광구 대상 제2유전라운드 4차 입찰 계획을 발표함.
- (입찰 대상) 총 4개 지역 30개 광구로 △페르디도(Perdido) 유전 지대 9개, △멕시코 산맥(Cordilleras Mexicanas) 지역 10개,
△살리나(Salina) 분지 10개, △유카탄(Yucatán) 반도 1개 광구 - (입찰 일정) △2017.11.6.-10. 사전심사 서류 제출, △2017.12.20.
사전심사 적격자 발표, △2018.1.31. 낙찰사 발표
<제2라운드 4차입찰 대상 광구 분포도>
* 출처: CNH 홈페이지
미국, 베네수엘라에 개헌 강행시 ‘경제 제재’ 경고
- Reuters, Forbes, 2017.7.22,24자-
ㅇ 트럼프(Donald Trump) 미국 대통령은 7.17(월) 베네수엘라가 7.30(일) 제헌의회* 선거를 강행할 경우 ‘강력하고 신속한 경제적 조치’를 할 것이라고 경고함. 7.22(토) 로이터 통신의 단독 보도에 따르면, 미국 정부는 다양한 경제 제재 방안 중에서도 특히 베네수엘라 국영석유기업 PDVSA사의 달러 거래를 금지하는 방안을 고려중인 것으로 알려짐.
* 의회해산, 개헌, 법 개정 등의 권한을 가짐.
- PDVSA사가 달러로 거래를 할 수 없게 되는 경우, 미국 정유업체 및 석유거래업체들 또한 베네수엘라산 원유를 구매할 수 없다는 점에서 효과적인 제재 방안이라는 분석
ㅇ 한편, 베네수엘라는 미국의 3대 원유 수입국 중 하나로, 전문가들은 중질유 공급 대안을 찾기 쉽지 않은 상태에서 베네수엘라산 원유 수입을 전면 금지할 경우 미국 정유사업에 악영향을 미칠 수 있다고 경고함.
※ 서부텍사스유(WTI)를 포함한 미국산 원유의 대부분은 경질유로, 원유 정제과정에서 중질유 필요
- 2016년 기준 PDVSA사의 미국 자회사인 Citgo사를 포함해 Chevron사, Total사, Shell사 등 총 미국내 13개 정유사가 베네수엘라로부터 2억 4,900만 배럴의 원유 수입
Ecopetrol사 회장 - 콜롬비아 석유산업, 비전통적자원 개발에 달려있어
- El Espectador, 2017.7.24자 -
ㅇ 에체베리(Juan Carlos Echeverry) 콜롬비아 국영석유기업 Ecopetrol사 회장은 국내 비전통적자원 개발시 석유 매장량을 현 16억 배럴에서 향후 23-70억 배럴로 약 4배 이상 늘릴 수 있으나, 미개발 시 콜롬비아는 10년 후 석유 수출국에서 수입국이 될 수도 있다고 밝힘.
※ 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 2015년 기준 콜롬비아의 기술적으로 회수 가능한(recoverable) 셰일자원량은 가스 54.7조 ft³, 석유 68억 배럴로, 중남미 6위, 세계 21위 규모
- 해상 탐사를 중심으로 한 콜롬비아의 신규 발견 매장량은 매년 1억 배럴 수준에 불과하며, 육상유전의 경우 노후화되어 더 이상의 대규모 매장량 발견이 불가한 상태
- 그러나 콜롬비아 최대 셰일자원 매장지인 막달레나 메디오(Magdalena Medio) 지역* 개발시 일일 10-40만 배럴의 원유 생산 가능
* 기술적으로 회수가능한(recoverable) 셰일자원량은 가스 14조 ft³, 석유 46억 배럴 이며, 현재 Ecopetrol사, ExxonMobil사, Canacol사, Shell사, Lewis사, City사 등이 탐사활동 중
ㅇ 한편, 수압파쇄법(fracking)* 도입을 둘러싼 우려에 대해 에체베리 회장은 모든 신기술에는 위험이 따르며, (환경)위험성은 통제 및 경감이 가능한 수준이라고 주장함.
* 셰일가스 시추 기법 중 하나로, 물, 모래, 화학약품 등을 섞은 물질을 지하로 투입하는 과정에서 지하수 오염을 일으킬 수 있다는 논란이 있음. 이에 미국 뉴욕주와 캐나다에서는 동 기법을 사용한 개발을 금지하였으며, 영국은 탐사단계 에서만 동 기법의 사용을 허용하고 있음.
2
신재생에너지·전력·광물쿠바, 아연 및 납 신규 광산 사업을 통해 광산업 재도약 기대
- Reuters, 2017.7.22자 -
ㅇ 쿠바 북서부에 위치한 카스테야노스(Castellanos) 아연 및 납 신규 광산이 금년도 10월부터 생산을 시작할 예정인바, 이를 계기로 쿠바 광산업이 재도약할 것으로 기대됨.
※ 현재 쿠바의 주요 수출 광물은 니켈로, 쿠바 경제에서 사탕수수 다음으로 큰 비중을 차지하고 있음. 쿠바의 니켈 매장량은 550만 톤으로 세계 5위임.
ㅇ 카스테야노스 광산은 스위스 Trafigura社와 쿠바 Geominera社의 합작 회사인 Emincar社가 2억 7,800만 불을 투자하여 건설했으며, 동 광산 에서 향후 연간 10만 톤의 아연과 5만 톤의 납이 생산될 예정임.
ㅇ 한편, 카스테야노스 광산 주변에는 금을 비롯한 주요 광물이 다량 매장 되어 있으나 1900-2000년대에 구소련의 몰락, 경제 붕괴, 원자재 가격 하락 등에 의해 진행 중이던 사업이 중단된바 있음.
국가 매장량(톤) 세계비중
(%)
생산량
2015년 2016년 1 호주 19,000,000 24.35 222,000 206,000 2 브라질 10,000,000 12.82 160,000 142,000 3 러시아 7,600,000 9.74 269,000 256,000 4 뉴칼레도니아 6,700,000 8.58 186,000 205,000
5 쿠바 5,500,000 7.05 56,400 56,000
6 필리핀 4,800,000 6.15 554,000 500,000 7 인도네시아 4,500,000 5.76 130,000 168,500
8 남아공 3,700,000 4.74 56,700 50,000
9 캐나다 2,900,000 3.71 235,000 255,000
10 중국 2,500,000 3.20 92,900 90,000
11 과테말라 1,800,000 2.30 52,400 58,600 12 마다가스카르 1,600,000 2.05 45,500 48,000 13 콜롬비아 1,100,000 1.41 40,400 36,800
14 미국 160,000 0.20 27,200 25,000
15 그 외 6,500,000 8.33 157,000 150,000 총합 78,000,000 100 2,280,000 2,250,000
<세계 니켈 매장량 및 생산량>
* 출처: Mineral commodity summaries 2016
멕시코 광산업 투자 위축
- El Economista, 2017.7.21자 -
ㅇ 멕시코 광업협회(Cámara Minera de México, Camimex)는 2016년 멕시코 광업 분야 투자 금액이 37억 5,200만 불로 전년 대비 19% 하락 했다고 발표함.
ㅇ 이와 같은 하락세의 주요인은 2014년에 신설된 광물판매세에 의한 것 으로 분석됨.
- 멕시코 재무부(Secretaria de Hacienda y Credito Publico, SHCP)는 광물판매세에 의거해 광물 판매 및 수출 차익에 대해 7.5%의 과세를 부과하고 있으며 징수한 세금은 광산이 소재한 주정부 등에 분배
<멕시코 연도별 광업 분야 투자 금액>
(단위: 십억 불)
* 출처: 멕시코 광업협회(CAMIMEX)
ㅇ 특히, 광업 탐사 부문의 투자금액이 최근 4년간 지속적으로 축소되고 있는바, 2016년에는 4억 1백만 불까지 하락함.
- 이에 대해 차베스(Daniel Chávez) 멕시코 광업협회 회장은 광업 탐사는 광물 생산량과 직결되는 주요 작업이며, 매장량이 감소하고 있는 현 시점에서 탐사 부문의 투자 축소는 멕시코 광산업의 성장을 위협할 수 있을 뿐만 아니라 일자리 창출, 무역수지, 국가 재정 등에도 악영향을 끼칠 수 있다고 언급
페루 미치킬라이 구리 광산 프로젝트 추진
- Reuters, 2017.7.20자 -
ㅇ 타마요(Gonzalo Tamayo) 페루 에너지 광업부 장관은 7.19(수) 페루 북부 지역 미치킬라이(Michiquillay) 구리 광산 프로젝트가 금년 11월 경에 입찰에 부쳐질 예정이라고 밝혔으며, 투자 금액은 20억 불 규모 라고 설명함.
※ 페루 정부는 페루 광산업의 활성화를 위해 미치킬라이를 비롯하여 케야베코 (Quellaveco), 후스타(Justa) 등의 3개 대형 구리 광산 프로젝트를 추진할 계획 으로 총 투자 금액은 70억 불에 달할 전망임.
ㅇ 한편, 세계 최대 광산 기업중 하나인 영국 Anglo American社는 2014년 동 프로젝트에서 철수한바 있으나, 금번 입찰 참여에 관심을 표명하고 있음.
3
건설·인프라·플랜트2040년까지 중남미 인프라 구축을 위해 5조 8천억 불 필요
- Reuters, Global Infrastructure Hub 홈페이지, 2017.7.25자 -
ㅇ 글로벌 인프라 허브(Global Infrastructure Hub)*와 옥스퍼드 이코노믹스 (Oxford Economics)가 공동으로 발간한 ‘세계 인프라 전망 보고서 (Global Infrastructure Outlook)’ 자료에 따르면, 전 세계 인프라 구축 비용은 2040년까지 94조 불에 이르며, 이를 위해 인프라 분야 연간 투자 비용이 세계 GDP의 3.5% 수준까지 증가되어야 할 것으로 전망됨.
* 2014년 G20 정상회의 협약에 의해 설립된 기관으로 전 세계 인프라 분야에 대한 정부 및 민간 투자 기회 확대를 목표로 설립되었으며, 영국, 호주, 중국, 싱가포르, 한국 등이 자금을 출연하여 설립함.
- 동 보고서는 전 세계 50개* 국가, 7개** 인프라 분야에 대한 국가별, 분야별 인프라 투자액 분석, 투자 예상 현황 및 전망 등이 수록된 인프라 투자 분석 자료
* 전 세계 GDP의 85% 이상을 차지
** 도로, 전기, 철도, 통신, 수자원, 공항, 항구
- 동 보고서에 따르면, 2040년까지 세계 인구는 20억 명이 증가하고, 도시 인구가 46%가 증가할 것으로 예상되는 바, 현재의 추세대로 투자가 이루어 질 경우 2040년까지 약 15조 불의 투자액이 부족할 것으로 예상되며, 인프라 부족 현상을 해결하기 위해 연간 3조 7천억 불 투자 필요
ㅇ 동 보고서에서 중남미 국가들은 총 9개국*이 포함된바, 중남미 지역의 필요 투자액(investment needs)은 전 세계 투자액의 6.1%인 5조 8천억 불로, 예상 투자액(current trends)은 전 세계 투자액의 4.3%인 3조 4천억
* 칠레, 우루과이, 아르헨티나, 브라질, 콜롬비아, 에콰도르, 멕시코, 파라과이, 페루.
이중 2개국(칠레, 우루과이)은 상위 소득국(High Income), 나머지 7개국은 상중위 소득국(Upper Middle Income)으로 나타남.
- 중남미 지역 인프라 구축은 주로 도로 및 전력 분야에서 추진되며, 역내 대국인 브라질을 중심으로 진행될 것으로 전망
<2016-2040년간 중남미 주요국 인프라 구축 비용 현황(단위 : 억 불)>
브라질 멕시코 아르헨티나 페루 콜롬비아 칠레
필요 투자액 1조
5천2백4십 5천2백2십 4천5백2십 3천2백7십 2천3백8십 2천1백2십
예상 투자액 2조
7천1백3십
1조
6백6십 8천1백 3천9백9십 3천3백9십 2천6백4십
투자액 차이 1조
1천8백9십 5천4백4십 3천5백8십 7백1십 1천 5백3십
에콰도르 파라과이 우루과이 중남미 세계
필요 투자액 7백9십 5백8십 4백9십 5조 8천억 불 94조 불(6.1%) 예상 투자액 1천3백5십 7백6십 5백9십 3조 4천억 불 79조 불(4.3%) 투자액 차이 5백5십 1백7십 1백 2조 4천억 불 15조 불(16%)
멕시코 정부, 멕시코시티 신공항과 연결되는 17개 도로 건설 사업 계획 발표
- BNamerica, 2017.7.24자 -
ㅇ 카예호(Óscar Callejo) 멕시코 교통통신부 차관은 멕시코시티 신공항*과 연결되는 도로 건설 사업 추진을 준비중인바, 17개 프로젝트에 총 사업비는 23억 불(400억 페소)에 이를 것이라고 발표함.
* 멕시코시티 신공항 사업은 멕시코시티 국제공항의 항공 수요 급증에 따른 시설 포화를 해소하고 매년 증가하는 이용객수에 대비하기 위해 2014년 발표된 사업임.
총 사업비는 130억 불 규모로, 2020.10월 운영을 시작하는 일정으로 추진 중이며, 완공시 현재 수용 능력의 약 3배 이상에 달하는 연간 100만 대의 항공기 운항 (2013년 35만대), 연간 1억 2천만 명이 이용이 가능할 것으로 예상됨.
- 이번 프로젝트는 총 141.5km 도로 건설 사업으로 도로 신규 건설과 함께 현재 구축된 도로망과 나들목 개선 및 복구 작업이 포함되며, 주요 사업으로는 Peñón-Texcoco 고속도로 확장, Gustavo A. Madero 지역
Avenida 602 고가도로 건설, 멕시코시티 Periférico Oriente 순환 도로 확장, Siervo de la Nación 고속도로 양허권 등
ㅇ 동 사업은 멕시코 주(州), 시(市) 정부가 제안하여 교통통신부가 기술적, 재정적 사항을 고려하여 최종 결정한 프로젝트로, 예산은 중앙 및 지방 정부 자체 예산과 민간 참여 방식으로 진행되며, 신공항 건설이 완공되는 2020년 개통을 목표로 추진될 예정임.
볼리비아 다목적 상하수도 및 관개 시설 건설 사업에 10개 기업 관심 표명
- Agencia Boliviana de Información, 2017.7.19자 -
ㅇ 오르투뇨(Carlos Ortuño) 환경수자원 장관은 기자회견을 통해 볼리비아 바타야스(Batallas), 푸카라니(Pucarani), 엘알토(El Alto) 지역 다목적 상하수도 및 관개 시설 건설 사업에 10개사*가 관심을 표명했다고 발표함.
* 이 중 해외 기업이 8개사, 국내 기업이 2개사
- 동 사업은 총 사업비 1억 3천만 불(9억 1천만 볼리비아노)로, 미주개발은행(IDB) 재원으로 시행될 계획이고, 금년 하반기 중에 착공하며, 볼리비아내 환경 및 수자원 관련 프로젝트 선정 및 평가를 담당하는 정부 기관인 환경수자원위원회(Emagua)가 총괄할 예정
ㅇ 동 건설 사업에는 △코티아코타(Cotiacota) 저수지 건설, △타이피차카 (Taypichaca) 저수지 확장, △40km 규모의 수도관 건설, △미유니 바호 (Milluni Bajo) 지역 수처리 시설 및 식수 저장 탱크 건설 등이 포함되며, 완공시 지역 주민 약 31만명이 혜택을 받고, 약 4,900헥타르 농지에 용수 공급이 가능해지며, 엘 알토 지역 식수 공급 개선과 바타야스, 푸카라니 지역 관개 시스템 통합 관리가 가능해질 것으로 전망됨.
